focus su automotive, pneumatici e moto · ducati e harley-davidson sono i due brand che emergono...

SETTEMBRE 2018

FOCUS SU AUTOMOTIVE, PNEUMATICI E MOTO

PARTNER TECNICO

La ricerca si è svolta in Italia nel primo semestre 2018 e misura la leadership digitale* dei brand appartenenti ai settori Automotive, Pneumatici e Moto al fine di determinarne il

posizionamento nel panorama digitale, social e web.

Per il calcolo della leadership digitale sono stati selezionati i top player delle tre industry sulla base delle quote di mercato del 2017 e del numero di Fan di Facebook fino al mese di giugno

2018.

*Per maggiori approfondimenti si consiglia di far riferimento al capitolo METODOLOGIA alla fine del documento.

PARTNER TECNICO

DIGITAL LEADERSHIP

AUTOMOTIVE TOP PLAYER ITALIA

PARTNER TECNICO

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REACH

ENG

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AUTOMOTIVE

MAPPA STRATEGICA DI POSIZIONAMENTO DIGITALE - TOP PLAYER ITALIA

La mappa di posizionamento digitale offre uno strumento strategico di comprensione dello scenario competitivo su web e canali social. Il posizionamento sulla mappa è calcolato su engagement (partecipazione), reach (visibilità) e popularity (consenso).

COME LEGGERE LA MAPPA

• In alto a destra: player con alta capacità di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.

• In alto a sinistra: player con alta capacità di ingaggiare gli utenti ma con scarsa visibilità.

• In basso a destra: player con scarsa capacità di ingaggiare gli utenti ma con alta visibilità.

• In basso a sinistra: player con scarsa capacità di ingaggiare gli utenti e di ottenere visibilità.

POPULARITY LEADER LAGGARD0Mln

0,8Mln

1,5Mln

2,3Mln

3Mln

50Mln 100Mln 150Mln 200Mln 250Mln 300MlnCitroën

Peugeot

Porsche

MiniFiat

Ferrari

JaguarNissan

Volkswagen

Smart

Alfa Romeo

OpelLand Rover

Ford

Renault

PARTNER TECNICO

t

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ENG

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AUTOMOTIVE


0Mln

0,1Mln

0,2Mln

0,3Mln

0,4Mln

9,7Mln 19,3Mln 29Mln 38,7Mln 48,3Mln 58Mln

Citroën

Mini

Fiat

Smart

Alfa Romeo

Land Rover

FOCUS Company in ordine alfabetico:

• Alfa Romeo

• Citroën

• Fiat

• Land Rover

• Mini

• Smart

PARTNER TECNICO

Ferrari

Porsche

Peugeot

Volkswagen

Renault

1°

2°

4°

5°

3°

Mini

Nissan

Ford

Alfa Romeo

6°

7°

9°

10°

8°

AUTOMOTIVE

CLASSIFICA DEI TOP PLAYER ITALIA PER QUOTE DI LEADERSHIP DIGITALE SU WEB E CANALI SOCIAL

Land Rover

Citroën

Fiat

Opel

Smart

11°

12°

Jaguar

13°

14°

15°

Ferrari, sinonimo di stile e raffinatezza, è leader nel panorama digitale del mondo automotive, grazie a contenuti d’eccellenza in grado di coinvolgere gli utenti a 360°.

PARTNER TECNICO

Ferrari

CASA AUTOMOBILISTICA

LEADER IN ITALIA

PARTNER TECNICO

AUTOMOTIVE

KEY TAKEAWAYS STRATEGICI

Ferrari vince la sfida della leadership digitale del mondo Automotive, grazie ad una strategia ben

strutturata in grado di raggiungere e coinvolgere il più ampio bacino di utenti tra i brand analizzati.

Sul fronte della Digital Leadership tre macro aree di posizionamento identificano tre gruppi: i brand lusso, con il più alto tasso di interazioni, i fan collectors, con

un’audience ampia ma poco interattiva, i sellers, con un presidio costante e ben strutturato ma che non riescono

a differenziarsi per imporsi nel mondo digital.

Nel vasto mondo delle Automobili la vera sfida è quella di differenziarsi sul posizionamento digitale attraverso

un’attività integrata di ampliamento e coinvolgimento della propria community.

Risulta vincente chi non punta solamente ad incrementare le vendite dei prodotti, ma lavora sulla

propria brand awareness, avvalendosi di racconti esperienziali e generando desiderio e aspirazione.

Diversificare l’attività sui Social Network adattando il proprio Tone of Voice permette di ampliare l’audience innalzandone il tasso di interesse, mentre sul fronte

Web risulta vincente chi è in grado di bilanciare la vendita del prodotto con una experience centrata sui

servizi.

EVIDENZE AREE DI SVILUPPO

MOTO TOP PLAYER ITALIA

PARTNER TECNICO

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REACH

ENG

AG

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T

MOTO









0,5Mln

1Mln

1,5Mln

2Mln

10Mln 20Mln 30Mln 40Mln 50Mln 60Mln

Piaggio

Triumph Motorcycles

Kawasaki

Harley-Davidson

ApriliaVespaMoto Guzzi

Yamaha

Ducati

Honda

PARTNER TECNICO

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ENG

AG

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T

MOTO


0Mln

0,1Mln

0,1Mln

0,2Mln

0,7Mln 1,3Mln 2Mln 2,7Mln 3,3Mln 4Mln

Piaggio

Triumph Motorcycles

Kawasaki

Aprilia

Vespa

Moto Guzzi

Honda

FOCUSCompany in ordine alfabetico:

• Aprilia

• Honda

• Kawasaki

• Moto Guzzi

• Piaggio

• Triumph Motorcycles

• Vespa

PARTNER TECNICO

Harley-Davidson e Ducati

Aprilia

Vespa

Yamaha

1°

2°

4°

5°

3°

Moto Guzzi

Kawasaki

Triumph Motorcycles

Piaggio

6°

7°

9°

8°

MOTO


Honda

Ducati

CASA MOTOCICLISTICA

LEADER IN ITALIA

Harley-Davidson è una vera leggenda fra gli appassionati delle due ruote. Anche sul web si impone come leader grazie al costante aggiornamento di contenuti sul sito e sulla pagina Facebook.

PARTNER TECNICO

La qualità è un valore che accompagna da sempre Ducati. Anche sul web lo dimostra con contenuti dall’alto tasso di engagement che rendono il Brand il best in class sul totale di interazioni.

Harley-Davidson

CASA MOTOCICLISTICA

LEADER IN ITALIA

PARTNER TECNICO

MOTO


Ducati e Harley-Davidson sono i due brand che emergono per Leadership digitale nel mondo Moto, con

Yamaha subito dietro a grande distanza rispetto ai restanti competitor.

Ducati è il brand con le performance migliori in termini assoluti, superando gli altri brand moto sul totale delle interazioni e del pubblico raggiunto. Harley-Davidson, d’altra parte, ha concentrato le attività social nei canali

più rilevanti, imponendosi in questo modo sugli altri player.

Gli altri brand, ad eccezione di Yamaha che è riuscita a generare un numero rilevante di interazioni, non sono

stati in grado di imporsi e differenziarsi nel mondo Social.

Nel mondo Moto la vera sfida per i brand è quella di estendersi al di fuori della community di appassionati

per raggiungere un’audience sempre maggiore ed imporsi nell’universo digital.

La strategia per ottenere performance competitive è una Channel Orchestration mirata su tutti i Social, con un

investimento commisurato al peso e alla rilevanza del canale.

Come per il mondo delle auto, i brand moto devono puntare a diversificare la propria attività mirando a

audience sempre più variegate ed eterogenee.


PNEUMATICI TOP PLAYER ITALIA

PARTNER TECNICO

t

REACH

ENG

AG

EMEN

T

PNEUMATICI









0,1Mln

0,2Mln

0,2Mln

0,3Mln

3,3Mln 6,7Mln 10Mln 13,3Mln 16,7Mln 20MlnVredestein

Continental

Hankook

Dunlop

Bridgestone

Pirelli

MichelinGoodyear

PARTNER TECNICO

t

REACH

ENG

AG

EMEN

T

PNEUMATICI


0Mln

0Mln

0,1Mln

0,1Mln

0,1Mln

0,5Mln 1Mln 1,5Mln 2Mln 2,5Mln 3Mln

Vredestein

Continental

Dunlop

Bridgestone

FOCUSCompany in ordine alfabetico:

• Bridgestone

• Continental

• Dunlop

• Vredestein

PARTNER TECNICO

Michelin

Pirelli

Goodyear

Dunlop

Hankook

1°

2°

4°

5°

3° Continental

Vredestein

6°

7°

8°

PNEUMATICI


Bridgestone

Brand innovativo, Michelin si aggiudica il primo posto in classifica grazie alla pubblicazione di contenuti variegati che riescono ad attirare un’audience ampia ed eterogenea.

PARTNER TECNICO

Michelin

AZIENDA PRODUTTRICE DI PNEUMATICI

LEADER IN ITALIA

PARTNER TECNICO

PNEUMATICI


Michelin riesce ad imporsi nel panorama dei produttori di pneumatici in termini di Leadership

Digitale.

L’attività eterogenea e la tipologia di contenuti variegata ha permesso al brand leader di

raggiungere un pubblico vasto e non limitarsi ad appassionati ed esperti di settore.

Se è vero che rispetto ad Auto e Moto i brand di Pneumatici fanno registrare performance digitali più contenute, è altrettanto vero che i player riescono a diversificarsi meglio trovando una dimensione più

definita all’interno della propria industry.

Diversificare i contenuti e puntare su esperienze a 360° consente di accrescere la propria audience alzandone al

tempo stesso il grado di interesse.

Il gruppo in basso ed in alto a sinistra dovrebbe puntare su una strategia di amplificazione della brand

awareness.

L’obiettivo di diversificarsi e posizionarsi rispetto ai competitor deve viaggiare di pari passo con un lavoro di

consolidamento della propria presenza digitale attraverso una strategia integrata sia social che web.


PARTNER TECNICO

METODOLOGIA

PARTNER TECNICO

Cosa è i-Leader e a che cosa serve?

i-Leader è un indicatore sintetico che valuta la capacità di aggregare consenso (popularity), di creare partecipazione (engagement), di ottenere visibilità (reach) e accettazione (SNPS - Sentiment Net Promoter Score).

i-Leader si fonda su dati quantitativi raccolti dall’analisi della presenza online dei player coinvolti (Social Network e Web) per Brand, Influencer e Key-People.

i-Leader misura la leadership di ciascun player in modo relativo ai competitor considerati e la esprime come “quota di leadership”.

t

PARTNER TECNICO

METODOLOGIA

Analisi ponderatan = #player

Player #5

%

Player #2

%

Player #3

%

Player #4

%• % Utenti attivi

per canale

• Peso per canale

• Post - Recency& Frequency

• Users overlap

• Real reach estimation

REACH =numero potenziale delle persone raggiunte e della keyword coverage

L’indice si fonda su KPI pubblici e diffusi su social network e web. È poi elaborato tenendo in conto ponderazioni che misurano l’importanza dei vari canali. Si esprime infine in forma di percentuali relative, attraverso una classifica e una mappa di posizionamento.

i-Leader esprime la posizione di un player come la sua “quota di leadership” nell’insieme dei player considerati, distinguendo tra Leader (primi della classe) e Laggard (posizioni più basse).

ENGAGEMENT = totale delle interazioni (like, commenti, share, mention, visite al sito)

POPULARITY = follower base e visitatori unici

SNPS: differenza tra interazioni positive e negative (min. -100, max +100)

nPopularity

nEngagement

nReach

% Positive interactions

% Negative interactions

n

SNPS

-

%

Player #1

Leaders

Laggards

SETTEMBRE 2018

GRAZIE.

focus su automotive, pneumatici e moto · ducati e harley-davidson sono i due brand che emergono...

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