gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefas

PUBLIC (PÚBLICO)2022-06

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasSAP Ariba ContractsSAP Ariba SourcingSAP Ariba Strategic Sourcing SuiteSAP Ariba Supplier Information and Performance ManagementSAP Ariba Supplier Lifecycle and PerformanceSAP Ariba Supplier Risk

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Conteúdo

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tópicos sobre a criação e o gerenciamento de projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11O que é um projeto?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Tipos de projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Componentes do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Como posso gerenciar projetos?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tópicos sobre a criação de projetos contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Sobre a criação de projetos de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Como criar projetos de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Como criar espaços de trabalho de contrato a partir de espaços de trabalho de compras. . . . . . . . . . 21Campos de solicitação de contrato e de espaço de trabalho do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Contratos de confidencialidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Fluxo de trabalho para gerenciar contratos de confidencialidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Como conceder a um usuário permissão para OAuth a partir do espaço de trabalho de NDA. . . . . . . .32

Tópicos sobre a criação de projetos de solicitação de provisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Sobre a criação de projetos e solicitações de provisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Como criar projetos de solicitação de provisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Como criar solicitações de provisão a partir do painel de instrumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Como processar solicitações de provisão criadas a partir de eventos de integração. . . . . . . . . . . . . . 38Como criar eventos de sourcing a partir de solicitações de sourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Como criar projetos e eventos de solicitação de provisão a partir de espaços de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Campos do projeto de solicitação de provisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tópicos sobre a criação de projetos de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Sobre a criação de espaços de trabalho de compras e solicitações de espaço de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Como criar solicitações de espaço de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Como criar espaços de trabalho de compras a partir de solicitações de espaço de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Como criar espaços de trabalho de compras a partir do painel de instrumentos. . . . . . . . . . . . . . . . 50Como criar espaços de trabalho de compras de requisições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Como criar espaços de trabalho de compras a partir de espaços de trabalho de compras. . . . . . . . . .52Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Tópicos sobre o acesso e a exibição de projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Sobre o acesso e a exibição de projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Como localizar e abrir um projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2PUBLICPÚBLICO

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasConteúdo

Como alterar a exibição do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Como exibir informações detalhadas da visão geral do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Como adicionar ou remover um projeto do portlet de projetos em observação. . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Tópicos sobre a edição de campos de projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Como editar campos de projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Como alterar respostas a perguntas do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Tópicos sobre o gerenciamento de ciclos de vida do espaço de trabalho de contratos (publicando, aditando, retendo e fechando espaços de trabalho de contratos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Sobre ciclos de vida do espaço de trabalho de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Como publicar espaços de trabalho de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Sobre o aditamento de espaços de trabalho de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Sobre a aplicação de novas versões do modelo do projeto com aditivos do contrato. . . . . . . . . . . . . 68Como aditar um espaço de trabalho de contratos publicado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Como colocar espaços de trabalho de contratos em retenção e retomar o trabalho em espaços de trabalho de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Como fechar espaços de trabalho de contratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Como definir controles de acesso em projetos e documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Como copiar projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Como mover projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Como excluir projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Como criar uma tarefa para um projeto inteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Tópicos sobre a vinculação de projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Vinculando projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Como criar subprojetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Como criar projetos subsequentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Como criar projetos subsequentes de solicitação de provisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Como criar contratos coletivos e subcontratos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Como criar hiperlinks para projetos e documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Como exibir o histórico de atividades de um projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89Como exibir e gerenciar anúncios de projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Tópicos sobre projetos de conhecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

Criando e gerenciando projetos de conhecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Como exibir projetos e documentos de conhecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Como criar um projeto de conhecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Como fazer a correspondência de documentos de conhecimento com fases usando palavras-chave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Como criar links de conhecimento diretos para tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Como criar pesquisas rápidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Como exportar tarefas para o Microsoft Outlook. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102


PUBLICPÚBLICO 3

Como exportar um projeto da SAP Ariba para o Microsoft Project. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104Como importar tarefas do Microsoft Project para um projeto da SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Tópicos sobre o gerenciamento de equipes do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Criando e gerenciando equipes do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Grupo Proprietário do projeto e recursos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Características únicas do grupo Proprietário do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Usuários adicionais com recursos de proprietário do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Recursos do proprietário do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

Funções do grupo do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Função Proprietário do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Função Membro ativo da equipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110Função Membro observador da equipe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Função Acessar mensagens dos participantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Função de membro da equipe com acesso limitado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Funções Editor de conteúdo de sourcing e Editor da lista de fornecedores de sourcing. . . . . . . . . . . 112Função de editor de lista de fornecedores de sourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Herança da equipe em subprojetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Como criar e editar grupos de projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Como configurar listas de controle de acesso para controlar o acesso de edição ao conteúdo do evento de sourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Tópicos sobre o gerenciamento de documentos do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Sobre documentos do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Tópicos sobre o carregamento e o gerenciamento de documentos do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Como carregar um documento a partir da sua área de trabalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Como usar a DFS para sincronizar alterações de documento locais com documentos do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Como substituir um documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Como carregar um documento de outro projeto para o seu projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Como editar atributos do documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125Como controlar o acesso a documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Como extrair o conteúdo do arquivo ZIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Como criar um atalho em outro projeto para um documento no projeto atual. . . . . . . . . . . . . . . . . .127Como criar um atalho para um documento externo (atalho aqui). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Como fazer o download de anexos do projeto para um arquivo ZIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Como criar e usar documentos de formulário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132Tópicos sobre formulários de economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Sobre o uso de formulários de economia para controlar a economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Seções do formulário de economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Como criar e atualizar formulários de economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

4PUBLICPÚBLICO


Como carregar detalhes de alocação de economia de um arquivo do Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Como imprimir um formulário de economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Como anexar arquivos a formulários de economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Tópicos sobre documentos de itens de linha de contrato (CLIDs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Documentos de itens de linha de contrato (CLIDs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147Sobre a IU de próxima geração para o CLID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155Sobre a importação de itens de linha do Excel simplificado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Como adicionar itens de linha ao CLID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Como importar uma versão do Excel simplificado de itens de linha de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . 193Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de capacidade padrão. . . . . . . . . 195Como adicionar itens de serviços a documentos de itens de linha de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . .200Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade. . . . . . . . . 202Como publicar documentos de itens de linha de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204Como editar versões Excel de documentos de itens de linha de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205Como enviar dados de contrato e itens de linha para um SAP ERP ou para o SAP S/4HANA Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211Como enviar dados do contrato e itens de linha a vários SAP ERPs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Como adicionar um lote a um documento de itens de linha de contrato (CLID). . . . . . . . . . . . . . . . .215Como adicionar um lote de espaços de trabalho de contratos ou um item de linha para vários centros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Como enviar um documento de item de linha contendo um lote com itens de dados mestre de artigo para um ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217Como adicionar ou vincular uma cláusula de escalonamento da mercadoria a um CLID. . . . . . . . . . 218Como adicionar uma fórmula a uma cláusula de escalonamento da mercadoria em um CLID. . . . . . 219Como editar em massa condições de item de linha de CLID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Como ativar o tipo de documento de registro de informações de compra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Como enviar registros de informações de compra para um SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221Atualizando contratos SAP ERP com alterações de item de linha de contrato em contratos anteriores importados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Tópicos sobre documentos montados em PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224Sobre documentos montados em PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224Como criar e gerar um documento montado em PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226Como remover documentos de conteúdo de documentos montados em PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Como usar a opção de documento para criar eventos ou documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Tópicos sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228Como ativar a sincronização de arquivo de desktop (DFS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229Como preservar configurações da DFS para o seu navegador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Integração do Microsoft Word com SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230Como usar o Microsoft Word com SAP Ariba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231Como preparar versões novas de documentos Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233


PUBLICPÚBLICO 5

Como gerenciar documentos usando a guia Documentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234Especificações de documento montado em PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Limitações do formato Microsoft Word para documentos montados em PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . .239Fontes incluídas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250Sobre tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

O que são tarefas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251O que são tarefas pendentes?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252O que são tarefas de notificação?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252O que são tarefas de documento?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253O que são tarefas de revisão?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254O que são tarefas de aprovação?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255O que são tarefas de negociação?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255O que são tarefas de publicação de documento?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256O que são tarefas de assinatura?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256Proprietários e participantes de tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257Recursos adicionais da tarefa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas pendentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264Sobre o gerenciamento de tarefas pendentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Como criar tarefas pendentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266Como editar tarefas pendentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266Como marcar tarefas pendentes como iniciadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267Como cancelar tarefas pendentes opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267Como associar documentos a tarefas pendentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de revisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268Sobre o gerenciamento de tarefas de revisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Como criar tarefas de revisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Como editar e enviar tarefas de revisão herdadas de um modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Como configurar o acesso para edição para revisores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Como exibir o status de fluxos de revisões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Como processar revisões de revisores externos sem acesso para edição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274Como processar revisões de revisores externos com acesso para edição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276Como processar revisões de revisores externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Como comparar documentos de itens de linha de revisores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280Sobre o gerenciamento de tarefas de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Como criar tarefas de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282Como editar e enviar tarefas de aprovação herdadas de modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Como exibir o status de fluxos de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Como processar aprovações para tarefas de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285Como processar recusas para tarefas de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

6PUBLICPÚBLICO


Como retirar uma rodada de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de negociação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Sobre o gerenciamento de tarefas de negociação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287Como criar tarefas de negociação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Como editar e enviar tarefas de negociação herdadas de modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290Como exibir o status de fluxos de revisões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Como processar rodadas de negociação de revisores internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291Como processar rodadas de negociação de revisores externos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de publicação de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292Sobre o gerenciamento de tarefas de publicação de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293Como programar pesquisas para publicação automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294Como alterar a data da publicação programada para pesquisas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295Como cancelar tarefas de publicação de documento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295Como marcar tarefas de publicação de documento como concluídas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Sobre tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297Sobre o uso do método de autenticação OAuth para DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Sobre o uso de tipos de assinatura avançados no DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302Sobre a restrição de os usuários alterarem o provedor de assinatura e ditarem o uso de determinados tipos de assinatura eletrônica com DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Sobre o uso do método de autenticação OAuth para Adobe Sign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309Como criar tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Como iniciar uma nova rodada para tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314Como retirar tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315Como atualizar o status de tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315Como exibir tarefas de assinatura na site do provedor da assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316Como editar tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Sobre tarefas de assinatura em papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317Como criar tarefas de assinatura em papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Como concluir tarefas de assinatura em papel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Como concluir tarefas de assinatura eletrônica com assinaturas físicas (em papel). . . . . . . . . . . . . 319

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319Sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320Como inserir manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Como criar tarefas de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326Como exibir informações sobre tarefas de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Como iniciar uma nova rodada de uma tarefa de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . 328Como retirar tarefas de assinatura de legado DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de notificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Sobre o gerenciamento de tarefas de notificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Como criar tarefas de notificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333


PUBLICPÚBLICO 7

Como editar e enviar tarefas de notificação herdadas de modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Configurando detalhes avançados da tarefa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Tópicos sobre o uso de fases para organizar tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Sobre o uso de fases para organizar tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Como criar fases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Como iniciar recorrências da fase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340Como exibir ou ocultar fases recorrentes coletivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Como parar ou reiniciar fases recorrentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Como editar fases e definir opções de fase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Como alterar o intervalo de tempo para fases recorrentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342Criando uma nova ocorrência em uma fase recorrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343Como configurar o manuseio da versão do documento em fases recorrentes. . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Como aplicar a ordem de tarefa com tarefas e fases antecessoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Como cancelar tarefas opcionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Como forçar a conclusão de uma tarefa em um contrato ou projeto de sourcing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 346Tópicos sobre o gerenciamento de fluxos de aprovação, de revisões e de negociações. . . . . . . . . . . . . .348

Sobre fluxos de aprovação, de revisões e de negociações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348Sobre a criação e a modificação de fluxos de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352Como usar o campo Aprovadores ou Revisores para criar fluxos de aprovação simples. . . . . . . . . . .352Como usar o editor do fluxo de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353Sobre a filtragem de fluxos de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Como gerenciar perfis e configurações de notificação da tarefa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357Como exportar resumos de tarefas para o Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359Como exportar o histórico do fluxo de trabalho de aprovação do contrato para PDF. . . . . . . . . . . . . . . 359Ações que você pode realizar a partir da guia Tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360Gerenciando tarefas no Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Como concluir ou marcar uma tarefa no Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement. . . . . . . . . . . . . . 362Como gerenciar tarefas (exibir fluxos de aprovação, exibir comentários e chamar a atenção de aprovadores) no Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363

Sobre a exportação de dados do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365Exportando elementos de dados mestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Exportando dados do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Exportando modelos de projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365Exportando relatórios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366Exportando a biblioteca de cláusulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Opções de configuração de site para projetos, equipes, documentos e tarefas. . . . . . . . . . . . . . . 367Opções de configuração de site para projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Opções de configuração de site para aditivos do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367Opções de configuração de site para notificações de termos do contrato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

8PUBLICPÚBLICO


Opções de configuração de site para excluir projetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370Opções de configuração de site para equipes do projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370Opções de configuração de site para documentos de projeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371

Opções de configuração do site para documentos de itens de linha de contrato. . . . . . . . . . . . . . . . 371Opções de configuração de site para a extração dos conteúdos do arquivo ZIP. . . . . . . . . . . . . . . . .371Opções de configuração de site para formulários de economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Opções de configuração de site para tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Opções de configuração do site para todos os tipos de tarefa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372Opções de configuração de site para tarefas de revisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Opções de configuração do site para tarefas de aprovação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384Opções de configuração de site para tarefas de assinatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385Opções de configuração de site para tarefas de assinatura legadas DocuSign. . . . . . . . . . . . . . . . . 385Opções de configuração de site para tarefas de notificação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386Opções de configuração de site para fases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386Opções de configuração de site para tarefas antecessoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387

Integração de SAP Ariba Contracts e SAP Fieldglass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388Fluxo de informações entre o SAP Fieldglass e o SAP Ariba Contracts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Informações para administradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390

Tarefas de integração de serviços da Web para integração de dados de contratos do SAP Fieldglass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390Como configurar serviços da Web SAP Ariba para integrar SAP Ariba Contracts com SAP Fieldglass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392Parâmetros de configuração de site para integração de dados de contratos do SAP Fieldglass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Informações para usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394Como configurar os detalhes do contrato no SAP Ariba Contracts e no SAP Fieldglass. . . . . . . . . . . 394


PUBLICPÚBLICO 9

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefas

Este guia destina-se a usuários e administradores da SAP Ariba que precisam criar e gerenciar projetos, equipes do projeto, documentos do projeto e tarefas em Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management. Este guia descreve também como exportar dados do projeto para arquivos.

Este guia aplica-se a:

● SAP Ariba Strategic Sourcing Suite● SAP Ariba Sourcing● SAP Ariba Contracts● SAP Ariba Supplier Information and Performance Management● SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance● SAP Ariba Supplier Risk

Guias relacionados

● Pesquisando, concluindo tarefas e outras ações do usuário comuns● Guia de Gerenciamento de Eventos● Project administration guide● Guia de Modelos de Projeto● Gerenciando notificações por e-mail de projeto● Common data import and administration guide for SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management

solutions

10PUBLICPÚBLICO

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasGerenciando projetos, equipes, documentos e tarefas

https://help.sap.com/viewer/c733bbdd53dc4452ab98a6a55dd75466/cloud/pt-BR/8ba1f06a028a4fe785d971c0f64171ae.html

https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/pt-BR/4432cc25a8914d3695e06cd995ce6716.html

https://help.sap.com/viewer/532c5eea23e249239e6cbf0032466fbb/cloud/en-US/e47c22fd84b7406695cf109d53ee45cd.html

https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/pt-BR/7da2854971ea10148614e0c5680c45d3.html

https://help.sap.com/viewer/0c0862c3212a412ebea76d601287e5f9/cloud/pt-BR/e72ab1153882420286e30a618eb2584d.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/0edd1d1418214bcb9cd3579388c4ddf4.html

https://help.sap.com/viewer/b6d46a2e6c3043d7bb0cbabba4262560/cloud/en-US/0edd1d1418214bcb9cd3579388c4ddf4.html

Tópicos sobre a criação e o gerenciamento de projetos

O que é um projeto? [página 11]

Tópicos sobre a criação de projetos contratos [página 19]

Contratos de confidencialidade [página 28]

Tópicos sobre a criação de projetos de solicitação de provisão [página 33]

Tópicos sobre a criação de projetos de compras [página 46]

Tópicos sobre o acesso e a exibição de projetos [página 54]

Tópicos sobre a edição de campos de projeto [página 59]

Tópicos sobre o gerenciamento de ciclos de vida do espaço de trabalho de contratos (publicando, aditando, retendo e fechando espaços de trabalho de contratos) [página 64]

Como definir controles de acesso em projetos e documentos [página 74]

Como copiar projetos [página 76]

Como mover projetos [página 79]

Como excluir projetos [página 79]

Como criar uma tarefa para um projeto inteiro [página 80]

Tópicos sobre a vinculação de projetos [página 81]

Como criar hiperlinks para projetos e documentos [página 88]

Como exibir o histórico de atividades de um projeto [página 89]

Como exibir e gerenciar anúncios de projeto [página 90]

Tópicos sobre projetos de conhecimento [página 91]

Como criar pesquisas rápidas [página 98]

Como exportar tarefas para o Microsoft Outlook [página 100]

Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project [página 102]

O que é um projeto?

Um projeto é um contêiner que permite manter todos os documentos e informações para um item, como um evento de SAP Ariba Sourcing, um contrato de SAP Ariba Contracts ou um projeto de compras. Os projetos permitem que vários usuários trabalhem nos mesmos documentos ou eventos com funções e processos definidos. Com os projetos, você pode especificar que tarefas devem ser concluídas, quem é o responsável por concluir uma tarefa e quando uma tarefa deve ser concluída.

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasTópicos sobre a criação e o gerenciamento de projetos

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Tipos de projeto

Os tipos de projeto que você pode criar variam dependendo da sua solução da SAP Ariba.

Tipos de projeto de SAP Ariba Sourcing

O SAP Ariba Sourcing suporta três tipos de projetos de solicitação de provisão:

● Projetos rápidosUm projeto rápido é um único evento de solicitação de provisão, como uma RFI, RFP ou concorrência, criado a partir de um modelo padrão da SAP Ariba. Os projetos rápidos estão limitados à funcionalidade definida nesses modelos e são úteis para a criação de eventos básicos que não requerem muita personalização ou gerenciamento de processo.

● Projetos completosÉ possível criar um projeto completo a partir de qualquer modelo disponível, incluindo os modelos que a sua empresa criou para gerenciar diferentes processos de negócios ou tipos de evento. Os projetos completos podem conter vários eventos de solicitação de provisão ou podem ser projetos de solicitação de provisão. Eles incluem o suporte completo para o gerenciamento de processo, incluindo o armazenamento de documentos, tarefas, um painel de mensagens e uma equipe do projeto. É comum as empresas usarem um projeto de solicitação de provisão que inclui o planejamento e o controle da economia para gerenciar um ou mais eventos de subprojeto.Os eventos têm recursos específicos que estão descritos no Guia de Gerenciamento de Eventos. Os tópicos desta coleção descrevem os recursos que estão disponíveis em projetos de solicitação de provisão completos.

● Solicitações de provisãoUma solicitação de provisão é um tipo de projeto utilizado para solicitar um projeto de solicitação de provisão. Na maioria dos casos, uma solicitação de provisão contém os seguintes itens:○ um projeto de solicitação de provisão como um subprojeto da solicitação○ uma tarefa de aprovação; o subprojeto fica visível na área Documentos da solicitação de provisão após a

aprovação da tarefa de aprovação○ um documento Itens de solicitação de provisão especial, que pode conter informações do evento (regras,

equipe, fornecedores e conteúdo)O subprojeto é uma variável que o gerente de solicitações de provisão usa para criar um evento ou projeto de solicitação de provisão. As informações no documento Itens da solicitação de provisão são propagadas pelo projeto de solicitação de provisão (ou evento) criado a partir da solicitação de provisão.Existem dois tipos de solicitações de provisão:○ solicitações de provisão criadas a partir da integração com sistemas externos

Em sites que tenham o recurso de integração da RFQ e do prêmio com o SAP Ariba Sourcing, uma solicitação de provisão pode ser criada automaticamente no SAP Ariba Sourcing com base na informação RFQ recebida do sistema SAP ou ERP Oracle. Não são necessárias tarefas manuais para criar a solicitação de provisão após a configuração da integração. A informação RFQ (incluindo os dados de itens de linha) é armazenada no documento Itens de solicitação de provisão Os gerentes de solicitação de provisão podem revisar e aprovar a solicitação de provisão e podem criar um evento de solicitação de provisão a partir da solicitação de provisão.O SAP Ariba Sourcing fornece um modelo padrão, Modelo de solicitação de provisão, para solicitações de provisão criadas a partir da integração com sistemas externos. Um autor do modelo pode criar uma nova versão deste modelo e modificá-lo como necessário.

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○ solicitações de provisão criadas a partir do painel de instrumentosQualquer usuário pode criar uma solicitação de provisão a partir do painel de instrumentos, independentemente da respectiva associação de grupo. Os usuários podem registrar os seus requisitos de compras no documento Itens de solicitação de provisão. Após uma solicitação de provisão ter sido aprovada, o gerente de solicitação de provisão ou qualquer outro usuário que tenha a permissão para criar um projeto de solicitação de provisão pode criar um projeto de solicitação de provisão com base na informação da solicitação de provisão.O SAP Ariba Sourcing não fornece um modelo padrão para criar uma solicitação de provisão a partir do painel de instrumentos. Um autor do modelo pode criar um modelo de solicitação de provisão criando uma cópia do modelo Modelo de solicitação de provisão fornecido para a integração e modificação da cópia. Para obter maiores informações, consulte o Guia de Modelos de Projeto.

Tipos de projeto de SAP Ariba Contracts

O SAP Ariba Contracts suporta dois tipos de projetos de contrato:

● Espaços de trabalho de contratosUm Espaço de trabalho de contratos é um projeto usado para contratos e inclui informações sobre o contrato, os documentos do contrato, os membros da equipe do projeto e as tarefas.

● Solicitações de contratoUma Solicitação de contrato é um projeto utilizado para solicitar um espaço de trabalho de contratos. As solicitações de contrato contêm geralmente um subconjunto das informações usadas em um espaço de trabalho de contratos e incluem a capacidade de criar um espaço de trabalho de contratos a partir das informações fornecidas. As solicitações de contrato são muitas vezes usadas para permitir que usuários que não são os criadores do contrato especifiquem informações necessárias para um espaço de trabalho de contratos. Por exemplo, um representante de vendas pode criar uma solicitação de contrato de vendas que especifica o cliente e a mercadoria. Em seguida, um criador do contrato pode usar a solicitação de contrato de vendas para criar um espaço de trabalho de contratos de vendas que contenha as informações especificadas pelo representante de vendas. Os modelos de solicitações de contrato fornecidos pelo SAP Ariba Contracts incluem um espaço de trabalho de contratos como um subprojeto que se torna visível quando a solicitação de contrato é aprovada.

Os espaços de trabalho de contratos e as solicitações de contrato são tipos de projetos da SAP Ariba. Os recursos do SAP Ariba para projetos também são suportados para espaços de trabalho de contratos e solicitações, exceto nos casos especificados. As referências na interface do usuário e na documentação para projetos também se aplicam a espaços de trabalho de contratos e solicitações de contrato, a menos que especificado de outra forma

Tipos de espaço de trabalho de contratos

O SAP Ariba Contracts suporta os seguintes tipos de espaço de trabalho de contratos:

● Espaço de trabalho de contratos de Compras: um espaço de trabalho usado para contratos com um fornecedor.

● Espaço de trabalho de contratos de Vendas: um espaço de trabalho usado para contratos com um cliente ou comprador.

● Espaço de trabalho de contratos Internos: um espaço de trabalho destinado a contratos dentro de empresas ou organizações. Por padrão, espaços de trabalho de contrato internos não têm campos de Fornecedor ou


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Comprador. Em vez disso, eles incluem normalmente um campo personalizado para o funcionário ou outra parte jurídica.

Todos os espaços de trabalho de contratos incluem um campo Partes afetadas no qual você pode especificar organizações do fornecedor ou do cliente que estão envolvidas no projeto do contrato, mas não são participantes diretos.

Tipos de solicitação de contrato

O SAP Ariba Contracts suporta os seguintes tipos de solicitação de contrato:

● Solicitação de contratos de compras:: um projeto para solicitar um espaço de trabalho de compras.● Solicitação de contrato de vendas: um projeto para solicitar um espaço de trabalho de vendas.

Tipos de projeto de compras

O SAP Ariba Buying suporta os seguintes tipos de projeto:

● Espaços de trabalho de comprasUm espaço de trabalho de compras é um projeto que atual com um repositório individual para todos os documentos relacionados a um projeto, como as requisições, os contratos, os pedidos de compra, as faturas, os recibos, etc.

● Solicitações de espaço de trabalho de comprasUma solicitação de espaço de trabalho de compras é um projeto utilizado para solicitar um espaço de trabalho de compras. Quando uma solicitação é aprovada, é possível criar um espaço de trabalho de compras. As solicitações de espaço de trabalho de compras geralmente contêm um subconjunto das informações utilizadas em um espaço de trabalho de compras e incluem a capacidade de criar um espaço de trabalho de compras a partir das informações fornecidas.

Os espaços de trabalho de compras e as solicitações de espaço de trabalho de compras são tipos de projetos da SAP Ariba

Componentes do projetoOs componentes principais dos projetos são:

● Visão geralOs atributos do projeto, como o nome, o proprietário, os fornecedores ou clientes e as datas de início e de fim.SAP Ariba Contracts

● DocumentosOs documentos, como os documentos de planejamento, os documentos de controle da economia e os formulários.Em determinados tipos de projeto SAP Ariba Sourcing (projetos completos), um projeto pode conter vários eventos de solicitação de provisão na área Documentos.Em espaços de trabalho de compras, esta guia pode conter requisições e pedidos de compra associados, faturas e recibos. Você pode clicar no link do documento para abrir qualquer um destes documentos a partir

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da guia Documentos. Todos os documentos na guia Documentos estão organizados em pastas que existem somente quando houver pelo menos um documento desse tipo. Por exemplo, se existir pelo menos uma fatura, haverá uma pasta chamada Faturas. No entanto, se não existir nenhuma fatura associada ao espaço de trabalho de compras, não existirá nenhuma pasta Faturas na guia Documentos.O SAP Ariba suporta os documentos em vários formatos, incluindo o Microsoft Word, o texto ASCII e o Microsoft Excel.

● TarefasAs ações atribuídas a usuários, como a revisão, a aprovação ou negociação. Estas tarefas permitem que você colabore com usuários internos ou externos para revisar as informações do projeto. As tarefas do SAP Ariba incluem recursos para especificar as ordens de workflow e aprovação e para ajudar a controlar as versões e os comentários de revisão.

● EquipeOs usuários que permitem o acesso a áreas diferentes do projeto e executar ações diferentes, como a alteração ou revisão de documentos.

● Painel de mensagensUm conjunto de mensagens para o projeto. Os usuários podem criar tópicos (mensagens), adicionar respostas a mensagens e rotular mensagens para a filtragem. O sistema cria um endereço de e-mail único para cada painel de mensagens do projeto. Os usuários internos e externos que conhecem o endereço podem enviar mensagens para o endereço de e-mail do painel de mensagens do projeto, de modo que os membros da equipe do projeto possam colaborar com outros usuários internos, fornecedores e partes externas interessadas.

● HistóricoUm histórico do projeto e respectivos componentes, como as versões de documento atualizadas. O histórico inclui o nome do usuário que executou cada alteração.

Um projeto também pode incluir links para os documentos relacionados e projetos de conhecimento.

Como posso gerenciar projetos?

A SAP Ariba fornece recursos de gerenciamento de projetos que permitem:

● Padronizar fluxos de trabalho e processos usando modelos.Um modelo de projeto é usado como um ponto de partida para um projeto. Você deve selecionar um modelo ao criar um projeto. Os modelos são em geral preenchidos previamente com documentos, tarefas e membros da equipe. Os autores do modelo também podem definir condições em modelos para exibir ou ocultar automaticamente o conteúdo, de acordo com as informações como o local, a mercadoria ou outros atributos de projeto.A SAP Ariba fornece modelos de projeto padrão. Nas soluções que incluem o SAP Ariba Sourcing ou o SAP Ariba Contracts, você pode copiar e modificar esses modelos padrão ou pode criar seus próprios modelos. Consulte o Guia de Modelos de Projeto para obter maiores detalhes.

● Criar e gerenciar documentos do projeto.Os projetos fornecem espaços de armazenamento centralizado, onde os usuários podem armazenar e gerenciar várias versões de documentos de projeto. Você pode incluir documentos em modelos de projeto para padronizar o seu uso em vários projetos.

● Organizar e padronizar fluxos de trabalho.Você pode configurar tarefas como eventos importantes, tarefas antecessoras e tarefas subsequentes para padronizar fluxos de trabalho e garantir que partes do projeto estão concluídas antes de iniciarem outras.

● Usar o controle de acesso baseado em grupos.


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Com os controles de acesso ao projeto baseados em grupos, os usuários são atribuídos aos grupos. Os grupos têm funções que controlam permissões para recursos e ações. Os usuários podem ser atribuídos a vários grupos e, por isso, podem ter várias funções. Você pode configurar o controle de acesso, de modo que os usuários compartilhem algumas, mas não todas as permissões.Os grupos podem ser definidos por projeto ou globalmente para o seu site.Você pode definir grupos e atribuir grupos a tarefas e acessar o controle em um modelo. As definições e atribuições do grupo de modelos são herdadas por todos os projetos criados usando o modelo, permitindo que a associação de equipe do projeto seja padronizada.Você também pode criar um arquivo de regras de membros da equipe para um modelo que especifique os grupos e os usuários para projetos baseados em diferentes atributos do projeto, como as mercadorias e os locais geográficos.

● Coletar informações padrão usando formulários.Os formulários são documentos de entrada de dados personalizados. Se a solução do seu SAP Ariba incluir formulários, você pode criar documentos de formulário em projetos a partir dos modelos personalizados da sua empresa para coletar informação. Você também pode preencher previamente os modelos do projeto com os documentos de formulário para padronizar a coleta de informação em vários projetos.

● Enviar notificações por e-mail.Você pode configurar o sistema para enviar um e-mail para notificar os usuários quando os projetos são iniciados, concluídos ou alterados e quando os usuários são atribuídos a tarefas.

● Revisar e aprovar documentos a partir de dispositivos móveis.Os usuários off-line podem usar o e-mail para concluir a tarefa de revisão e aprovação para os documentos sem terem que acessar o SAP Ariba. Os usuários também podem selecionar o formato usado nas notificações por e-mail para as tarefas de revisão e aprovação que são mais adequadas para o respectivo dispositivo móvel.

● Fornecer aos usuários uma visibilidade rápida dos projetos e das tarefas.O SAP Ariba fornece uma interface gráfica do usuário fácil de usar ou um painel de instrumentos que organiza projetos, eventos, tarefas e informação usada frequentemente.

● Procurar por projetos e documentos.O SAP Ariba fornece um mecanismo de pesquisa poderoso que permite que você procure e localize rapidamente projetos e documentos. Você pode procurar por projetos com base em atributos, como o local geográfico, o tipo de mercadoria e a data de criação. Pode também procurar por strings de texto dentro de conteúdos de documento e nomes de documento.O recurso de pesquisa também permite que você salve e reutilize as pesquisas.

● Fazer o download automático dos arquivos de documento do sistema para o seu desktop e carregar localmente os arquivos editados para o sistema.A SAP Ariba fornece o recurso Sincronização de arquivo de desktop (DFS) que permite usar facilmente o armazenamento de arquivos centralizado fornecido pela SAP Ariba com a edição eficiente de arquivos local. Quando a DFS está ativada, a abertura de um documento armazenado no sistema SAP Ariba faz o download de uma nova versão do arquivo para o desktop do usuário, caso o usuário não tenha a última versão do documento. Se um usuário modificar a respectiva cópia local do documento, o sistema detecta a alteração e pergunta se o usuário deseja criar uma nova versão do arquivo no sistema, carregando o arquivo local.

● Integrar tarefas de projeto com Microsoft Project e Microsoft Outlook.Você pode importar e exportar tarefas do SAP Ariba para o Microsoft Project. Você também pode exportar tarefas do SAP Ariba para o Microsoft Outlook.

● Controlar economias automaticamente.Se você tiver o SAP Ariba Sourcing e o SAP Ariba Contracts, pode criar formulários de controle de economia para controlar as economias automaticamente para os contratos de compras que estão ou serão associados a projetos de solicitação de provisão. Você pode controlar vários tipos de economia, incluindo a economia negociada, implementada e real

● Criar relatórios.

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Você pode criar relatórios sobre projetos de contrato, usando dados de vários campos de contrato que são filtrados, ordenados e comparados em vários formatos.

● Integrar o SAP Ariba com os sistemas de planejamento de recursos corporativos (ERP) da sua empresa.Você pode exportar dados do SAP Ariba para os seus sistemas ERP e vice-versa. Para obter maiores informações, consulte o Guia de Administração e Importação de Dados Comuns para Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management e o Guia de Integração API de Serviço Web SOAP.

● Criar arquivos PDF.Você pode criar um arquivo PDF de um ou mais documentos em um projeto. Isto permite que você monte um arquivo PDF individual que incorpore vários arquivos, como vários arquivos para um contrato. Muitos tipos de arquivo são suportados como arquivos de entrada, incluindo o texto, o Microsoft Word e o Microsoft Excel. Para obter uma lista completa de tipos de arquivo suportados, consulte Sobre documentos montados em PDF [página 224].A criação de arquivos PDF é um recurso suplementar para as soluções do SAP Ariba.

Recursos adicionais para projetos de SAP Ariba Sourcing

Além dos recursos listados em Recursos de gerenciamento de projetos [página 15], o SAP Ariba Sourcing suporta recursos que permitem a você:

● Definir relações entre projetos completos do SAP Ariba Sourcing.Você pode criar as seguintes relações entre projetos completos do SAP Ariba Sourcing:○ Subprojetos: um subprojeto está estreitamente vinculado ao seu projeto raiz. O subprojeto está contido no

projeto raiz e herda membros da equipe e vários atributos dele. Você pode criar vinculações permanentes de campos em um projeto raiz a campos de um subprojeto de modo que as alterações no projeto raiz são propagadas automaticamente para o subprojeto.

○ Projeto subsequente: um projeto subsequente é um projeto que pode herdar valores de campo, mas não tem vinculações permanentes ao projeto antecessor.

● Gerenciar vários eventos relacionados a um único projeto completo do SAP Ariba Sourcing.Um único projeto completo do SAP Ariba Sourcing pode conter vários eventos, como uma RFI e uma concorrência.

● Controlar projetos futuros.Você pode designar projetos planejados usando o status Planejado de modo que pode controlar projetos futuros para o trimestre ou ano e alocar recursos para projetos futuros.

Recursos adicionais para projetos de SAP Ariba Contracts

Além dos recursos listados em Recursos de gerenciamento de projetos [página 15], o SAP Ariba Contracts suporta recursos que permitem a você:

● Padronizar o texto do contrato usando uma Biblioteca de cláusulas.O SAP Ariba Contracts também permite que você crie e gerencie uma Biblioteca de cláusulas. A Biblioteca de cláusulas é uma ferramenta para armazenar e gerenciar parágrafos de texto para contratos como cláusulas de contrato. A Biblioteca de cláusulas permite que sua organização padronize e regule o texto usado em contratos ao mesmo tempo que fornece aos criadores do contrato a capacidade de selecionarem e trocarem cláusulas conforme necessário.


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A Biblioteca de cláusulas também permite que você gerencie versões de cláusula e exija automaticamente aprovações quando o texto em cláusulas é alterado. Você também pode criar modelos que selecionam automaticamente cláusulas de acordo com informações, como região do contrato ou tipo de mercadoria.Para obter maiores informações sobre o uso de uma biblioteca de cláusulas, consulte o Guia de Autoria de Contratos.

● Comparar e gerenciar versões do documento do contrato.O SAP Ariba Contracts inclui recursos para gerenciar e comparar versões do documento. O SAP Ariba Contracts está integrado com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word de modo que você pode exibir, aceitar ou rejeitar facilmente alterações do texto do contrato.

● Enviar notificações por e-mail para vencimentos do contrato.Você pode configurar o SAP Ariba para enviar mensagens de e-mail que notificam os usuários antes do vencimento dos contratos (além das notificações por e-mail enviadas para alterações do projeto e tarefas).

● Criar contratos com diferentes tipos de condição.O SAP Ariba Contracts suporta os seguintes tipos de condição do contrato:○ Fixo: contratos para um período fixo e sem renovações.○ Perpétuo: contratos sem data de vencimento.○ Renovação automática: contratos que podem ser renovados automaticamente: os usuários especificam o

intervalo de renovação e o número máximo de renovações.● Definir relações entre espaços de trabalho de contratos.

Você pode definir ou criar as seguintes relações entre espaços de trabalho de contratos:○ Subprojeto: um subprojeto está estreitamente vinculado ao seu projeto raiz. O subprojeto está contido no

seu projeto raiz e herda membros da equipe e vários campos do seu projeto raiz. Você pode criar vinculações permanentes de campos em um projeto raiz a campos de um subprojeto de modo que as alterações no projeto raiz são propagadas automaticamente para o subprojeto.

○ Projeto subsequente: um projeto subsequente é um projeto que pode herdar valores de campo, mas não tem vinculações permanentes ao projeto antecessor.

○ Contrato coletivo e subcontrato: Os contratos coletivos e subcontratos definem relações entre projetos do contrato que ajudam você a organizar e exibir contratos relacionados.

● Assinar documentos PDF usando assinaturas eletrônicasAs assinaturas eletrônicas permitem que você obtenha assinaturas de modo rápido e seguro sem necessitar da distribuição física de um documento em papel.

● Incluir documentos de itens de linha de contrato com informações de item e de preço, como quantidade e preço.

● Criar espaços de trabalho de contratos diretamente a partir de uma premiação de evento SAP Ariba Sourcing.Se a sua empresa tiver licenciado o SAP Ariba Sourcing além do SAP Ariba Contracts, você pode criar um novo espaço de trabalho de contratos diretamente a partir de uma premiação de evento SAP Ariba Sourcing. Os espaços de trabalho de contratos criados a partir de premiações de evento de SAP Ariba Sourcing incluem informações de mercadoria, região, fornecedor ou cliente, data de efetivação e data de vencimento do evento. O espaço de trabalho de contratos também pode conter um documento de itens de linha de contrato com itens e condições de preço do evento.Para obter detalhes sobre a criação de espaços de trabalho de contratos a partir da guia SAP Ariba SourcingPremiar, consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos.

● Criar solicitações de contrato de Concordância de contrato.Se você tiver a Soluções SAP Ariba Procurement integrada ao SAP Ariba Contracts, você pode usar o SAP Ariba Contracts para criar uma solicitação de contrato de concordância que contém condições de preço de informações no espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts (um documento de itens de linha de contrato ou arquivo do Excel de condições de preço).

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Para obter maiores informações sobre a integração com a concordância de contrato, consulte o guia Gerenciando gastos com contratos a partir de espaços de trabalho de contratos.

Recursos adicionais para espaços de trabalho de compras

Além dos recursos listados em Recursos de gerenciamento de projetos [página 15], os espaços de trabalho de compras permitem a você:

● Controlar o status em tempo real de requisições associadas do espaço de trabalho de compras.● Controlar o gasto total do projeto pedido● Controlar o gasto total faturado● Criar requisições, espaços de trabalho de contratos, projetos de gerenciamento de desempenho do fornecedor

e eventos de solicitação de provisão a partir do espaço de trabalho de compras● Navegar de um espaço de trabalho de compras para um documento associado e retornar ao espaço de

trabalho usando o botão Voltar na solução SAP Ariba Buying. Por exemplo, você pode abrir agora uma requisição a partir de um espaço de trabalho de compras e usar o botão Voltar na solução SAP Ariba Buying para retornar à guia Documentos do espaço de trabalho.

Tópicos sobre a criação de projetos contratosSobre a criação de projetos de contratos [página 19]

Como criar projetos de contratos [página 20]

Como criar espaços de trabalho de contrato a partir de espaços de trabalho de compras [página 21]

Campos de solicitação de contrato e de espaço de trabalho do contrato [página 22]

Sobre a criação de projetos de contratos

Você cria projetos de SAP Ariba Contracts (solicitações de contratos ou espaços de trabalho de contratos) usando modelos de projeto que podem ser pré-preenchidos com membros da equipe, documentos, tarefas e outros itens do projeto. Os modelos disponíveis podem ser alterados dependendo das informações de projeto (atributos) que você especificar. Os modelos de projeto também podem conter condições que determinam os documentos, as tarefas e as fases criadas de acordo com os atributos do projeto.

Se a sua solução do SAP Ariba incluir SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Contracts, você pode criar um novo projeto de espaço de trabalho de contratos a partir de uma premiação de evento de SAP Ariba Sourcing. Os espaços de trabalho de contratos criados a partir das premiações de evento incluem automaticamente informações da mercadoria, da região, do fornecedor, da data de efetivação e da data de vencimento do evento, bem como um documento do Microsoft Excel contendo informações de preço. Consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos para obter detalhes sobre a criação de espaços de trabalho de contratos a partir da guia Premiação em um evento de SAP Ariba Sourcing.


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Informações relacionadas

Campos de solicitação de contrato e de espaço de trabalho do contrato [página 22]Como criar espaços de trabalho de contrato a partir de espaços de trabalho de compras [página 21]Como criar projetos de contratos [página 20]

Como criar projetos de contratos

Pré-requisitos

Antes de você criar um projeto, a SAP Ariba recomenda que você:

● Defina todos os requisitos do projeto e se certifique de que os modelos disponíveis cumprem esses requisitos. Você pode precisar pedir ao seu administrador de modelos que crie modelos adicionais.

● Selecione o modelo de projeto apropriado.● Considere os documentos suplementares que você deseja incluir no projeto.

Procedimento

1. No painel de instrumentos, clique em Criar e em um dos seguintes tipos de projeto:

○ Solicitação de contrato (interno)○ Solicitação de contrato (compras)○ Solicitação de contrato (vendas)○ Espaço de trabalho de contratos (compras)○ Espaço de trabalho de contratos (vendas)

Se não souber qual o tipo de projeto a criar, consulte Tipos de projeto [página 12].2. Insira um nome para o espaço de trabalho no campo Nome.3. (Opcional) Insira uma descrição do espaço de trabalho.4. Selecione um valor para o campo Projeto de teste. Na maioria dos casos, Não é o valor apropriado.

Especifique Sim se você estiver criando um projeto para testes internos ou treinamento. Para obter maiores informações, consulte Campos de solicitação de contrato e de espaço de trabalho do contrato [página 22].

NotaVocê não pode alterar a configuração do projeto de teste depois de ter criado um projeto.

Você não pode criar documentos de termos do contrato (links para contratos de conformidade de compras e faturamento da SAP Ariba) em projetos de teste.

5. Selecione o tipo de condição do contrato a partir do menu suspenso Tipo de condição.6. Especifique um valor para a Data de efetivação (a data em que o contrato entra em vigor). Se necessário, você

pode alterar esse valor mais tarde.7. Selecione valores para os campos de contrato restantes; para obter maiores informações sobre esses campos,

consulte Campos de solicitação de contrato e de espaço de trabalho do contrato [página 22].

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8. Selecione um modelo para o projeto. Os modelos disponíveis dependem das informações do projeto que você inseriu e dos grupos de usuários aos quais você pertence.

9. Responda às perguntas exibidas. As perguntas são determinadas pelo modelo do projeto.10. Clique em Criar.

Próximas etapas

● Configure SAP Ariba Contracts para enviar automaticamente notificações por e-mail antes do vencimento dos espaços de trabalho de contratos. Consulte Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações [página 61].

● Adicione membros da equipe a grupos de projetos [página 114] ou crie grupos de projetos adicionais. Dependendo do modelo utilizado para criar o projeto, alguns membros da equipe podem já pertencer ao projeto.

● Adicione documentos [página 119] ao projeto.● Defina tarefas [página 250]. Você pode enviar tarefas herdadas do modelo de projeto ou criar e enviar tarefas

novas.Exiba a guia Tarefas e verifique se as fases e as tarefas associadas ao seu projeto estão corretas e se a ordem e as datas de vencimento das tarefas são precisas. Verifique se os membros da equipe são responsáveis por tarefas que correspondem a suas áreas de conhecimentos. Crie todas as tarefas adicionais que sejam obrigatórias para seu projeto.Arraste e solte fases e tarefas na guia Tarefas na ordem em que você pretende realizar as tarefas. Você não pode modificar ou excluir tarefas que foram fornecidas pelo modelo. Considere que o uso de tarefas antecessoras pode alterar a ordem em que você realiza as tarefas.A coluna Conclusão lista as datas de conclusão das fases e das tarefas. Você pode definir uma data de conclusão específica ou baseá-la na data inicial da fase-raiz da tarefa.

● Publique o projeto [página 64]. Quando todas as tarefas obrigatórias estiverem concluídas e os documentos estiverem publicados ou no estado de rascunho e prontos para publicação, publique o projetoUm projeto de espaço de trabalho de contratos publicado e executado permanece em vigor até vencer, ser fechado, ser aditado a outro contrato ou ser encerrado. Consulte Como aditar um espaço de trabalho de contratos publicado [página 70].

Como criar espaços de trabalho de contrato a partir de espaços de trabalho de compras

Pré-requisitos

● Você deve ter a capacidade para criar o tipo de espaço de trabalho do contrato selecionado, como um espaço de trabalho de contratos de compras.

● Se você for um solicitante de espaço de trabalho de compras, deve ser um membro da equipe de projeto do espaço de trabalho de compras para criar um espaço de trabalho de contratos a partir de um espaço de trabalho de compras.


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Procedimento

1. Abra o espaço de trabalho de compras.

Para obter informações sobre a pesquisa de espaços de trabalho de compras, consulte Localizando e abrindo um projeto [página 55]

2. Clique na guia Documentos.3. Clique em Ações e execute uma das seguintes ações:

○ Para criar um espaço de trabalho de contrato de compras, clique em Criar contrato.○ Para criar um espaço de trabalho de contratos de vendas, clique em Criar contrato de vendas.

4. Insira as informações obrigatórias na página Criar espaço de trabalho de contratos (compras) ou Criar espaço de trabalho de contratos (vendas). Para obter informações sobre os campos nesta página, consulte Como criar projetos de contratos [página 20].

5. Clique em Criar.

Resultados

Um link para o espaço de trabalho de contratos é adicionado à guia Documentos do espaço de trabalho de compras.

Campos de solicitação de contrato e de espaço de trabalho do contrato

CampoObrigatório Descrição

Nome X Nome (título) do projeto. O nome não pode ser igual ao de outro projeto na mesma pasta e não pode conter os seguintes caracteres especiais:

\ / : ? “ < > | # + % &

Comprimento máximo: 254 caracteres.

NotaO nome do projeto não pode terminar com um ponto final (.). Isso causa um erro de sincronização DFS se você tentar abrir um documento nesse projeto.

Descrição Descrição do projeto. Depois de criar o projeto, você pode formatar o texto da descrição

do projeto com negrito, itálico, sublinhado, listas ou cores, escolhendo AçõesEditar visão geral .

NotaSomente os primeiros 50 caracteres da descrição são incluídos em relatórios.

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Código relacionado Especifica um código de um registro ou documento em um sistema externo relacionado ao projeto.

Copiar do projeto Escolha um projeto no menu suspenso para copiar os dados de um projeto existente para o novo projeto. Para obter maiores informações sobre a cópia de projetos, consulte Como copiar projetos [página 76].

Projeto de teste X Podem ser usados projetos de teste para testes internos e treinamento. Por padrão, os relatórios incluem dados de projetos de teste, mas você pode filtrar esses dados ao criar relatórios (com exceção de dados de itens de linha de formulários em projetos de teste, que não são filtrados pelo campo do projeto de teste). Os projetos de teste podem ser excluídos em qualquer momento, independentemente do seu estado. Os projetos de teste geram e-mails tal como os projetos normais.


Você não pode criar documentos de termos do contrato (links para contratos de conformidade de compras e faturamento da SAP Ariba) em projetos de teste.

Idioma base Selecione um idioma de base do menu suspenso, se você estiver criando o projeto em um idioma diferente do especificado nas preferências do usuário.

NotaNo modo de exibição, os modelos e os projetos são exibidos no idioma que o usuário seleciona como preferência. No modo de edição, o idioma exibido é o da configura-ção de preferência do modelo ou do projeto. Os títulos de documento carregados são criados na preferência de idioma definida no modelo ou no espaço de trabalho do contrato.

Tipo hierárquico Especifica um relacionamento com outro espaço de trabalho do contrato. Valores válidos:

● Contrato independenteUm espaço de trabalho do contrato que não tem um relacionamento hierárquico com quaisquer outros espaços de trabalho do contrato.

● Contrato coletivoUm espaço de trabalho do contrato que pode ser a raiz de um subcontrato. Você deve criar um contrato coletivo antes de poder associar um subcontrato ao mesmo. Os contratos coletivos e seus subcontratos devem ser do mesmo tipo de espaço de trabalho do contrato (espaço de trabalho de contratos de vendas, espaço de trabalho de contratos de compras ou espaço de trabalho de contratos internos).

● SubcontratoSe você escolher o subcontrato, a SAP Ariba exibe um campo no qual você deve especificar o contrato-raiz.Pode existir um relacionamento hierárquico entre espaços de trabalho além de outros relacionamentos, como relacionamentos de subprojetos e projetos subsequentes. Para obter maiores informações sobre relacionamentos entre projetos, consulte Vinculando projetos [página 81].


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Cliente Presente somente para solicitações de venda e contratos de venda.

Especifica o cliente para o contrato.

Fornecedor Presente somente para solicitações de compra e contratos de compra.

Especifica o fornecedor para o contrato.

Você pode incluir códigos do fornecedor em listas de seleção de fornecedores e pode pesquisar por código do fornecedor, especificando um domínio com o parâmetro de configuração Application.SupplierChooser.OrganizationIDDomainName. Para obter mais informações, consulte Incluindo o código do fornecedor em listas de seleção de fornecedores e Pesquisando fornecedores por código no Guia de Gerenciamento de Eventos.

internal_party, como Funcionário

Um campo personalizado adicionado para especificar partes para espaços de trabalho de contratos internos, como funcionário ou parte jurídica.

Partes afetadas Organizações do fornecedor ou do cliente envolvidas no projeto de contratos, mas que podem não ser participantes diretos. Por exemplo, contratos de tesouraria, contratos de cooperação e contratos de compras incluem frequentemente organizações que não são participantes diretos de um contrato. Este campo é útil para contratos que são por vezes referidos como "contratos de várias partes".

A organização que você especificar como fornecedor ou cliente do projeto de contratos é adicionada automaticamente como uma parte afetada e não pode ser removida do campo Partes afetadas. Você pode adicionar e remover outras organizações no campo Partes afetadas. Uma vez que as partes afetadas de um projeto de contratos são diferentes da sua organização do fornecedor ou do cliente, você pode usar o campo Partes afetadas para filtrar pesquisas ou relatórios ou para procurar por partes afetadas de um projeto de contratos.

Produto Produto para o contrato.

Valor do contrato O valor monetário do contrato; normalmente este é o valor negociado que foi aprovado.

Valor do contrato proposto

O valor do contrato proposto normalmente representa o valor original proposto ao criar um contrato.

Mercadoria As mercadorias do projeto. Sua empresa pode se referir a mercadorias como categorias, códigos UNSPSC ou com outro termo. Um exemplo de mercadoria são materiais para escritório.

Os valores desse campo podem ser usados para pré-preencher os projetos com os membros da equipe, os conteúdos e os aprovadores específicos da mercadoria.

Regiões As regiões geográficas do projeto.

Os valores desse campo podem ser usados para pré-preencher os projetos com os membros da equipe, os conteúdos e os aprovadores específicos da região.

Departamentos Os departamentos do projeto. Normalmente, é usado para especificar o departamento da sua organização que está envolvido no projeto.

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Projeto antecessor A escolha de um projeto antecessor do menu suspenso Projeto antecessor cria esse projeto como um projeto subsequente de um existente. Os campos do projeto atual que já existiam no projeto antecessor serão pré-preenchidos com os valores do projeto antecessor. Para obter maiores informações sobre projetos subsequentes, consulte Criando projetos subsequentes [página 83].

Projeto de solicitação de tarefa

(Visível apenas para solicitações de contratos de compras e espaços de trabalho e se seu site estiver configurado para integrar a solução SAP Ariba Supplier Risk com SAP Ariba Contracts.)

Indica um projeto de avaliação de risco da tarefa a ser associado ao contrato. A área Projeto de solicitação de tarefa em Atributos do contrato mostra o status e a avaliação de risco para o fornecedor com base no projeto de risco.

Insira o ID do sistema para um projeto de avaliação de risco da tarefa ou use o selecionador para selecionar um projeto com base no fornecedor do contrato e, opcionalmente, a região, a mercadoria e o departamento.

Data do contrato A data para o contrato. Este campo é fornecido a você para registrar informações sobre o contrato. Você pode usar este campo como definido por sua organização. Por exemplo, esta pode ser a data em que o contrato é executado ou a data em que o contrato é aceito pelo fornecedor ou comprador. Por padrão, este campo não afeta atividades do projeto, mas afeta o status e pode ser usado como um ponto de dados para a definição de condições ou a programação.

Este campo pode ser usado como um campo de propriedade de documento para fornecer texto dinâmico em documentos do contrato elaborado, como descrito no Guia de Autoria de Contratos.

Tipo de condição X O tipo de condição do contrato. Valores válidos:

● FixoUm espaço de trabalho do contrato que expira permanentemente quando atinge sua data de vencimento. Após a data de vencimento, você só pode prorrogar um espaço de trabalho do contrato fixo, aditando-o e alterando a data de vencimento.

● PerpétuoUm espaço de trabalho do contrato que nunca vence; também conhecido como contrato permanente. Embora um contrato perpétuo nunca vença, você pode defi-nir uma data de vencimento e usar essa data com atributos de notificação para enviar notificações por e-mail como descrito em Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações [página 61]. Por exemplo, você poderia enviar um lembrete para que os usuários revisem o contrato 30 dias antes da data de vencimento especificada.

● Renovação automáticaUm espaço de trabalho do contrato que é renovado (prorrogado) automaticamente assim que atinge sua data de vencimento. A primeira renovação ocorre na data de vencimento original. A SAP Ariba atualiza a data de vencimento para cada renovação. Depois de atingida a última data de vencimento, você deve usar um tipo de aditivo de renovação para prorrogá-lo.


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Intervalo de renovação

Número máximo de intervalos

Estes campos só estão presentes se o tipo de condição for Renovação automática.

O intervalo entre renovações do contrato em meses e o número máximo de renovações.

Data de efetivação X A data em que o contrato é efetivo. Este campo é fornecido a você para registrar informações sobre o contrato. Por padrão, este campo não afeta atividades do projeto, mas afeta o status e pode ser usado como um ponto de dados para a definição de condições ou a programação.

Este campo pode ser usado como um campo de propriedade de documento para fornecer texto dinâmico em documentos do contrato elaborado, como descrito no Guia de Autoria de Contratos.

Data de vencimento A data em que o contrato vence. Este campo só é usado em espaços de trabalho de contratos com tipos de condição Fixo ou Renovação automática.

Para espaços de trabalho do contrato de Renovação automática com uma ou mais renovações restantes, esta é a próxima data em que o contrato será renovado automaticamente. A data de vencimento é atualizada para cada renovação.

A SAP Ariba marca contratos vencidos no final do dia na data de vencimento final. Pode existir uma pequena diferença (geralmente menos de 12 horas) entre a hora a que um espaço de trabalho do contrato é marcado como vencido e o fim da data de vencimento do contrato no fuso horário local.

Quando um contrato vence, as tarefas e outras atividades do projeto param.

Para obter maiores informações sobre como os projetos são marcados como vencidos e como as atividades do projeto são afetadas quando um projeto vence, consulte a entrada Data de vencimento do tópico Referência de campos de atributos de projeto.

A data de vencimento também pode ser usada para enviar notificações por e-mail relativas à data de vencimento. Para obter maiores informações, consulte Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações [página 61].

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Sistema externo (Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado com vários sistemas externos.) Nome do sistema externo (ERP) com que o espaço de trabalho está integrado.

Se o seu site estiver integrado somente a um sistema externo, esse campo não estará visível e o espaço de trabalho será automaticamente integrado a esse sistema.

Se o seu site estiver integrado a vários sistemas externos e você selecionar um valor, o espaço será integrado ao sistema externo selecionado. Se os usuários adicionarem dados mestre de item a um documento de itens de linha no espaço de trabalho, os itens serão filtrados para exibir somente os dados mestre de item do sistema externo. Se o espaço de trabalho e o documento de itens de linha forem publicados, os dados do espaço de trabalho e do documento de itens de linha poderão ser enviados ao sistema externo.

Se o seu site estiver integrado a vários sistemas externos e você não selecionar um valor, o espaço não será integrado a um sistema externo. Se os usuários adicionarem dados mestre de item a um documento de itens de linha no espaço de trabalho, eles poderão adicionar dados mestre de item de vários sistemas externos. Os dados deste espaço de trabalho e o documento de itens de linha não podem ser enviados a um sistema externo, mas os itens do documento de itens de linha podem ser copiados para vários projetos subsequentes, onde cada projeto subsequente é integrado a um sistema externo; em seguida, os dados são enviados dos projetos subsequentes para os sistemas externos.

Código da empresa (Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado com um ou mais sistemas externos.)

O código da empresa SAP que identifica a empresa para o contrato

Organização de compra

(Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Organização de compra SAP para o contrato.

Grupo de compra (Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Grupo de compra SAP para o contrato.

Condições de pagamento

(Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Condições de pagamento SAP para o contrato.

Tipo de documento (Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Tipo de documento para criar no SAP ERP quando os dados deste espaço de trabalho são enviados ao ERP. Selecione Contrato.


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Categoria de documento

(Visível somente para espaços de trabalho de compras e se seu site estiver integrado com um ou mais sistemas externos.)

Categoria de documento para criar no SAP ERP quando os dados deste espaço de trabalho são enviados ao ERP. Selecione Contrato em valor WK ou Contrato em quantidade MK.

Contratos de confidencialidade

O SAP Ariba Contracts introduz uma forma eficaz de as organizações administrarem NDAs diretamente a partir do painel de instrumentos principal. As organizações podem rapidamente criar contratos NDA do tipo padrão, gerenciar modelos de NDA e enviar NDAs a destinatários para obter a respectiva assinatura. As organizações também podem visualizar contratos NDA de dentro do painel de instrumentos do NDA. O mecanismo de troca de assinaturas é integrado com o provedor de soluções de assinatura eletrônica DocuSign, por isso as contrapartes podem rapidamente assinar e retornar os NDAs com a respectiva assinatura às organizações de compra.

NotaVocê deve fazer parte do grupo Usuário do NDA ou Usuário Admin do NDA para poder administrar NDAs.

Autenticação OAuth para contratos NDA

Os contratos NDA podem usar o método de autenticação OAuth para enviar contratos para o aplicativo DocuSign para assinaturas eletrônicas. O método de autenticação OAuth usa tokens de chave exclusivos para acessar o aplicativo DocuSign. Esses tokens de chave exclusivos são gerados dinamicamente para cada usuário DocuSign.

Quando os usuários iniciam uma tarefa de assinatura (Enviar, Nova rodada, Retirar, Editar ou Atualizar) para um contrato a partir do espaço de trabalho do contrato NDA, os usuários veem a página de acesso do DocuSign, seguida da página de permissão do usuário. Cada novo usuário deve conceder acesso para OAuth na página de permissão do usuário. Para obter maiores informações, consulte Como conceder a um usuário permissão para OAuth a partir do espaço de trabalho de NDA [página 32]. Depois de o usuário conceder acesso para autenticação OAuth na página de permissão do usuário, ele será redirecionado para o espaço de trabalho do contrato de confidencialidade, onde o comprador poderá reenviar um contrato NDA para assinaturas eletrônicas para o DocuSign ou revogar um contrato do DocuSign. Quando um usuário reenviar uma tarefa de assinatura depois de conceder permissão do usuário para o método de autenticação OAuth, o comprador será direcionado automaticamente para o aplicativo DocuSign.

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Pré-requisitos

● A funcionalidade do contrato de confidencialidade exige que seu contato de suporte designado registre uma solicitação de serviço para ativá-la. Um representante do suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.

● Você deve ser um membro do grupo Usuário do NDA ou Usuário Admin do NDA para poder administrar NDAs.● Você deve ativar o DocuSign para seu site e também especificar os parâmetros do DocuSign (código do

usuário, senha, URL do DocuSign e código da conta do DocuSign, caso você tenha mais de um código de conta associado ao código de usuário). Se você não souber o código da conta DocuSign, verifique com o DocuSign. Se você tiver mais de um código de conta associado ao código do usuário, peça ao seu administrador de clientes para especificar o código da conta no parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.AccountId. As opções de configuração do site são definidas para você pela SAP Ariba. Para obter maiores informações sobre essas opções, consulte Opções de configuração de site para tarefas de assinatura [página 385].

● Para usar a autenticação OAuth:○ Peça ao seu contato de suporte designado para enviar uma solicitação de serviço (SR). Um representante

do suporte SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.○ Você deve habilitar o DocuSign para assinaturas eletrônicas em seu site e especificar o código da conta

DocuSign do administrador no SAP Ariba Contracts. Se você não souber o código da conta DocuSign, verifique com o DocuSign.

NotaSua organização deve ter uma única conta de administrador com o DocuSign. O código da conta será o código da conta do administrador com o DocuSign. Para obter maiores informações, consulte a seção Sobre a configuração de assinaturas eletrônicas DocuSign no Guia de Administração de Contratos.

○ Para enviar contratos do SAP Ariba Contracts para o DocuSign para assinaturas eletrônicas, você deve solicitar ao administrador do site que lhe conceda acesso à autenticação OAuth na página do administrador da SAP Ariba. Para obter maiores informações, consulte Como conceder permissão de usuário-administrador para OAuth no SAP Ariba Contracts no Guia de Administração de Contratos.

Restrições

Se você usar o método de autenticação OAuth para obter assinaturas eletrônicas:

● Você não pode enviar um contrato NDA para o DocuSign ou revogar um contrato NDA do DocuSign sem a permissão de usuário-administrador para OAuth. Se você tentar enviar uma tarefa de assinatura para um contrato NDA sem a permissão de usuário-administrador para OAuth, o seguinte erro será exibido:

Admin consent is required.

O erro é exibido para qualquer tipo de tarefa de assinatura enviada sem a permissão do usuário administrador; tarefas de assinatura como Enviar, Nova rodada, Retirada, Atualização, etc.

● Os usuários não podem enviar um documento do contrato para assinaturas eletrônicas do SAP Ariba Contracts para o DocuSign se não tiverem uma conta de usuário DocuSign. A opção Criar usuário automaticamente não está mais disponível para criar automaticamente uma conta de usuário DocuSign quando um usuário envia o documento do contrato para assinaturas eletrônicas para o DocuSign.


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https://help.sap.com/viewer/DRAFT/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/901a618d828a4939b84062d4ff21b362.html


Fluxo de trabalho para gerenciar contratos de confidencialidade

Como comprador que faz parte do grupo Usuário do NDA ou Usuário Admin do NDA, você pode gerenciar contratos de confidencialidade usando o fluxo de trabalho a seguir:

● No painel de instrumentos da IU principal, navegue para Gerenciar Contrato de confidencialidade .○ Se você for um membro do grupo Usuário do NDA, você vê uma página Gerenciar NDAs, a partir da qual

você pode selecionar um modelo de NDA ou carregar um documento para ser enviado a destinatário(s) para assinatura.

○ Se você for membro de um grupo Usuário Admin do NDA, você vê uma página Gerenciar modelos de NDA, a partir da qual você pode criar modelos de NDA. Em alternativa, você pode selecionar Gerenciar NDAs para ser redirecionado para a página Gerenciar NDAs, a partir da qual você pode selecionar um modelo de NDA ou carregar um documento para que seja enviado ao(s) destinatário(s) para assinatura.

NotaSe você optar por carregar o documento de NDA, certifique-se de que o tamanho do documento não é superior a 3 MB.

● A página Manage NDAs (Gerenciar NDAs) exibe os NDAs no status Em rascunho, Pendente, Assinado, A expirar, Expirado ou Recusado. O status indica uma das seguintes opções:○ Rascunho: ocorreu um problema com o envio do documento para o DocuSign; você pode tentar enviar o

documento para DocuSign de novo○ Pendente: o documento requer assinatura de um ou mais destinatários○ Assinado: o documento foi assinado por todos os destinatários○ Em vencimento: o documento vence nos próximos 90 dias○ Vencido. O documento já passou a data de vencimento○ Recusado: pelo menos um usuário recusou assinar o documento

Você pode procurar rapidamente por NDAs de interesse na barra de pesquisa usando filtros, como título, destinatário, data de efetivação, data de vencimento, data de criação, signatários ou o proprietário. Você também pode fazer o download, excluir ou visualizar um NDA no aplicativo selecionando uma das ações na coluna Ação para o NDA especificado. Para NDAs no status Pendente é exibida uma opção Revogar adicional como uma das ações na coluna Ação. Esta opção anula o NDA no DocuSign. Quando você clica em Revogar, você deve inserir um motivo obrigatório para retirar o NDA, que o DocuSign inclui no e-mail que envia aos destinatários.

NotaOs NDAs que estão nos status Rascunho e Pendente são restritos ao proprietário e aos membros do grupo Usuário Admin do NDA.

NotaSe você usar o método de autenticação OAuth para assinaturas eletrônicas do DocuSign:

○ Você não pode enviar um contrato NDA para o DocuSign ou revogar um contrato NDA do DocuSign sem a permissão do usuário administrador para OAuth. Para obter maiores informações, consulte How to grant admin-user consent for OAuth in SAP Ariba Contracts.

○ Quando você enviar uma tarefa de assinatura para um contrato NDA ou revogar um contrato NDA pela primeira vez, a página de acesso do DocuSign e a página de permissão do usuário serão exibidas. A

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https://help.sap.com/viewer/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/901a618d828a4939b84062d4ff21b362.html

https://help.sap.com/viewer/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/901a618d828a4939b84062d4ff21b362.html

página de permissão do usuário é exibida somente uma vez para qualquer tarefa de assinatura iniciada pela primeira vez para um contrato a partir do espaço de trabalho do contrato de confidencialidade.

○ Se você tiver revogado um contrato do DocuSign e optar por enviar o mesmo contrato para assinaturas eletrônicas em um momento diferente, você verá a página de acesso do DocuSign seguida da página de permissão do usuário.

● Para criar um modelo de NDA padrão, você deve fazer parte do grupo Usuário Admin do NDA. Selecione Criar modelo de contrato de confidencialidade e, em seguida, arraste e solte um documento de modelo de NDA de seu sistema e dê um título e um nome de pessoa jurídica opcional a seu modelo. Com base nas informações fornecidas para o modelo, o nome da organização de compra, o nome da organização do destinatário, a data de efetivação, a data de vencimento e a data de hoje são automaticamente preenchidos para NDAs que usarão o modelo em vez do texto variável a seguir.

NotaO campo da organização é pesquisável com typeahead e lista todas as organizações do fornecedor do comprador que correspondem ao texto inserido. Você pode escolher um do menu suspenso ou inserir texto de formato livre. Com base na organização do fornecedor que seleciona do menu suspenso, você também pode procurar por usuários-fornecedores usando a caixa de texto do nome ou do e-mail. Em alternativa, você também pode inserir um texto de formato livre nas caixas de texto do nome e do e-mail. A caixa de texto do e-mail tem validações para assegurar que ele é um formato de endereço de e-mail válido. A data de efetivação, a data de vencimento e a data de hoje usam o formato padrão, dd mmm aaaa.

○ ${caDiscloser}: a pessoa jurídica definida no modelo (primeira preferência) ou o nome do site como criado no gerenciador de site da Ariba

○ ${caRecipient}: o nome do destinatário especificado ao criar o NDA○ ${caEffectiveDate}: a data de efetivação especificada ao criar o NDA○ ${caExpirationDate}: a data de vencimento especificada ao criar o NDA○ ${caToday}: a data de hoje

Para publicar o modelo, clique em Publicar.● Para enviar um NDA para um ou vários destinatários para assinatura, selecione Criar contrato de

confidencialidade se você for um membro do grupo Usuário do NDA e especifique informações, como os detalhes do destinatário, a data de efetivação e a data de vencimento. Se você for um membro do grupo Usuário Admin do NDA (ou de ambos os grupos), selecione Gerenciar NDAs para ser redirecionado para a página Gerenciar NDAs e, em seguida, selecione Criar contrato de confidencialidade.Para filtrar a lista de modelos de NDA, clique no ícone do filtro. A partir da lista dos modelos de NDA criados por todos os usuários Usuário Admin do NDA de sua organização, você pode clicar no ícone Visualizar junto ao modelo para visualizar o documento ou o ícone Fazer download para fazer download de uma cópia do documento. Clique no ícone Selecionar junto ao modelo para enviar o modelo para o(s) destinatário(s), dê-lhe um título e selecione Enviar para assinatura. Este passo envia o modelo de NDA para o DocuSign. Você também pode inserir um comentário opcional na caixa de texto fornecida e selecionar Compartilhar comentário com o destinatário. Este envia o comentário no e-mail que o DocuSign envia para os destinatários.

NotaPara efetuar alterações em um documento de NDA, você pode clicar no ícone Fazer download para fazer download de um modelo, efetuar alterações no mesmo e depois carregá-lo, clicando no hiperlink carregue um novo contrato de confidencialidade.

O(s) destinatário(s) recebem um e-mail do DocuSign com uma solicitação para a sua assinatura e podem assinar eletronicamente o NDA. O DocuSign envia uma cópia do NDA a todos os destinatários.


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Como conceder a um usuário permissão para OAuth a partir do espaço de trabalho de NDA

Pré-requisitos

● Seu site deve estar ativado para usar o método de autenticação OAuth.● Seu administrador de site deve ter concedido acesso para OAuth na página SAP Ariba Administrator.

Contexto

Os compradores podem criar tarefas de assinatura para enviar um contrato NDA para o DocuSign ou revogar um contrato NDA do DocuSign. Quando um comprador inicia uma tarefa de assinatura pela primeira vez, com o método de autenticação OAuth ativado, é exibido um erro. Este tópico assume que o comprador está enviando um contrato NDA para o DocuSign para assinaturas eletrônicas ao criar uma tarefa de assinatura no espaço de trabalho de NDA.

Procedimento

1. Na página Gerenciar NDAs, execute uma das seguintes ações:○ Clique com o botão direito em um contrato NDA na guia Rascunho e clique em Enviar para assinatura.○ Crie um novo contrato NDA e clique em Enviar para assinatura.

Se a ação for iniciada pelo comprador pela primeira vez, será exibido o seguinte erro:

Unable to send <contract name> to DocuSign for Signature. User has not provided consent to DocuSign. You'll be redirected to DocuSign to get consent.

2. Clique em OK.

O comprador será redirecionado para a página de acesso do DocuSign.3. Insira o nome de usuário e clique em Continuar.4. Insira a senha e clique em ACESSAR.

A página de permissão do DocuSign para a SAP Ariba é exibida.5. Clique em Aceitar.

O comprador será redirecionado para a página Gerenciar NDAs. Agora, o comprador pode reenviar o contrato NDA para assinaturas eletrônicas.

32PUBLICPÚBLICO


Tópicos sobre a criação de projetos de solicitação de provisão

Sobre a criação de projetos e solicitações de provisão [página 33]

Como criar projetos de solicitação de provisão [página 34]

Como criar solicitações de provisão a partir do painel de instrumentos [página 36]

Como processar solicitações de provisão criadas a partir de eventos de integração [página 38]

Como criar eventos de sourcing a partir de solicitações de sourcing [página 39]

Como criar projetos e eventos de solicitação de provisão a partir de espaços de trabalho de compras [página 41]

Campos do projeto de solicitação de provisão [página 42]

Sobre a criação de projetos e solicitações de provisão

Os projetos de solicitação de provisão são usados para gerenciar eventos de solicitação de provisão: eventos de solicitação de informações (RFI), eventos de solicitação de proposta (RFP), concorrências e concorrências diretas. Um projeto de solicitação de provisão pode ser um projeto rápido (único evento de solicitação de provisão) ou um projeto completo (um ou mais eventos de solicitação de provisão, com recursos de gerenciamento de projeto completo).

Os usuários de SAP Ariba Sourcing também podem criar uma solicitação de provisão para especificar informações de eventos de solicitação de provisão. Em seguida, um projeto ou evento de solicitação de provisão pode ser criado a partir da solicitação e as informações da solicitação de provisão são propagadas para um projeto de solicitação de provisão.

O recurso de integração da RFQ e do prêmio com SAP Ariba Sourcing integra o SAP Ariba Sourcing com um sistema SAP ou outro sistema de planejamento de recursos corporativos (ERP) para criar solicitações de provisão a partir das informações de RFQ recebidas do ERP. Se um evento ou projeto de solicitação de provisão for criado a partir da solicitação e um prêmio for criado, o SAP Ariba Sourcing enviará os dados de premiação de volta ao ERP. Para obter maiores informações sobre este recurso, consulte o guia Integração da RFQ e do Prêmio com solicitação de provisão.

Se a sua organização tiver SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Contracts, você pode criar um novo projeto de espaço de trabalho de contratos a partir de uma premiação de evento de SAP Ariba Sourcing. Os espaços de trabalho de contratos criados a partir das premiações de evento incluem automaticamente informações da mercadoria, da região, do fornecedor, da data de efetivação e da data de expiração do evento, bem como um documento do Microsoft Excel contendo informações de preço. Consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos da Ariba para obter maiores detalhes sobre a criação de espaços de trabalho de contratos a partir da guia Premiação em um evento de SAP Ariba Sourcing.

Para obter uma visão geral dos recursos de gerenciamento de projeto, consulte Introdução a projetos [página 11]. Para obter maiores informações especificamente sobre a criação e o gerenciamento de eventos de SAP Ariba Sourcing, consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos.


PUBLICPÚBLICO 33


Como criar projetos de solicitação de provisão [página 34]Como criar solicitações de provisão a partir do painel de instrumentos [página 36]Como criar eventos de sourcing a partir de solicitações de sourcing [página 39]Como criar projetos e eventos de solicitação de provisão a partir de espaços de trabalho de compras [página 41]Campos do projeto de solicitação de provisão [página 42]

Como criar projetos de solicitação de provisão

Pré-requisitos

Antes de criar um projeto de solicitação de provisão, a SAP Ariba recomenda que você:


● Determine se deseja criar um projeto completo (um ou mais eventos de solicitação de provisão, com recurso de gerenciamento de projetos completo, incluindo o gerenciamento de tarefas) ou um projeto rápido (um único evento de solicitação de provisão).

● Selecione o modelo apropriado para seu projeto.● Considere os documentos suplementares que você deseja incluir no projeto.

Contexto

DicaUse o campo Copiar do projeto para criar uma cópia de um projeto (ou evento) com os mesmos tipo, modelo, regras, fornecedores e conteúdo. Você pode editar o novo projeto antes de publicá-lo, se necessário.

Procedimento

1. No painel de instrumentos, clique em Criar Projeto de solicitação de provisão .2. Opcional: Se já existir um projeto ou evento de sourcing que você deseja usar como base para seu novo

projeto, navegue para o campo Copiar do projeto e selecione o projeto a partir do qual você deseja copiar no menu suspenso.O SAP Ariba Sourcing cria o novo projeto com os mesmos tipo, modelo, regras, fornecedores e conteúdo que o projeto original.a. Escolha uma resposta para Deseja copiar os grupos do projeto que não estavam no modelo do projeto

que está sendo copiado?

34PUBLICPÚBLICO


O novo projeto inclui membros de grupos de projetos definido no modelo do projeto; por padrão, qualquer grupo de projetos não catalogado (grupos de projetos adicionados mais tarde ou não herdados do modelo de projeto) são também copiados para o novo projeto. Escolha Não, se você desejar copiar os grupos de projetos não catalogados.

3. Selecione Projeto completo ou Projeto rápido. Um projeto completo pode conter vários eventos de solicitação de provisão e inclui todos os recursos de gerenciamento de projetos; um projeto rápido é um único evento de solicitação de provisão.a. Se você escolher Projeto rápido, escolha um valor no menu suspenso Tipo de evento.

Ignore esse passo, se você estiver usando o campo Copiar do projeto. O projeto e o tipo de evento são selecionados para você com base no projeto que você está copiando.

4. Selecione um valor para o campo Projeto de teste. Na maioria dos casos, Não é o valor apropriado. Especifique Sim se você estiver criando um projeto para testes internos ou treinamento. Para obter maiores informações, consulte,Campos do projeto de solicitação de provisão [página 42].


5. Especifique valores para os restantes campos do projeto de solicitação de provisão; para obter informações sobre esses campos, consulte Campos do projeto de solicitação de provisão [página 42].

6. Selecione um modelo para o projeto. Os modelos disponíveis dependem das informações do projeto que você inseriu e dos grupos de usuários aos quais você pertence.

7. Responda às perguntas exibidas. As perguntas são determinadas pelo modelo do projeto.8. Clique em Criar.

Próximas etapas


● Adicione eventos (como RFIs, RFPs, concorrências e pesquisas) ao projeto. Siga os passos para criar um evento no Guia de Gerenciamento de Eventos, considerando as seguintes diferenças e limitações para eventos criados em projetos de solicitação de provisão completos:○ O evento herda a maioria das informações básicas do projeto, como regiões, mercadorias e fornecedores.○ O modelo do projeto de solicitação de provisão define os tipos de eventos que você pode criar nele.○ O evento herda a equipe do projeto de solicitação de provisão, por isso não existe um processo separado

para criar uma equipe no evento.○ Podem existir outras limitações em elementos específicos no evento. Consulte o Guia de Gerenciamento

de Eventos para obter detalhes.● Adicione documentos [página 119] ao projeto.● Defina tarefas [página 250]. Você pode enviar tarefas herdadas do modelo de projeto ou criar e enviar tarefas

novas.Exiba a guia Tarefas e verifique se as fases e as tarefas associadas ao seu projeto estão corretas e se a ordem e as datas de vencimento das tarefas são precisas. Verifique se os membros da equipe são responsáveis por tarefas que correspondem a suas áreas de conhecimentos. Crie todas as tarefas adicionais que sejam obrigatórias para seu projeto.


PUBLICPÚBLICO 35

Arraste e solte fases e tarefas na guia Tarefas na ordem em que você pretende realizar as tarefas. Você não pode modificar ou excluir tarefas que foram fornecidas pelo modelo. Considere que o uso de tarefas antecessoras pode alterar a ordem em que você realiza as tarefas.A coluna Conclusão lista as datas de conclusão das fases e das tarefas. Você pode definir uma data de conclusão específica ou baseá-la na data inicial da fase-raiz da tarefa.


novas.Exiba a guia Tarefas e verifique se as fases e as tarefas associadas ao seu projeto estão corretas e se a ordem e as datas de vencimento das tarefas são precisas. Verifique se os membros da equipe são responsáveis por tarefas que correspondem a suas áreas de conhecimentos. Crie todas as tarefas adicionais que sejam obrigatórias para seu projeto.Arraste e solte fases e tarefas na guia Tarefas na ordem em que você pretende realizar as tarefas. Você não pode modificar ou excluir tarefas que foram fornecidas pelo modelo. Considere que o uso de tarefas antecessoras pode alterar a ordem em que você realiza as tarefas.A coluna Conclusão lista as datas de conclusão para fases e tarefas. Você pode definir uma data de conclusão específica ou baseá-la na data inicial da fase-raiz da tarefa.

● Publique o projeto. Quando todas as tarefas obrigatórias estiverem concluídas e os documentos estiverem publicados ou no estado de rascunho e prontos para publicação, publique o projeto

Como criar solicitações de provisão a partir do painel de instrumentos

Todos os usuários podem criar uma solicitação de provisão a partir do painel de instrumentos, independentemente da associação de grupo. Uma solicitação de provisão pode ser usada para armazenar informações do evento que são propagadas para um projeto ou evento de solicitação de provisão criado a partir da solicitação.

Pré-requisitos

Você deve ter um modelo de projeto para criar uma solicitação de provisão a partir do painel de instrumentos. Ao criar uma solicitação de provisão a partir do painel de instrumentos, você não pode usar o modelo fornecido para criar solicitações de provisão com uma integração ERP. O modelo usado para criar uma solicitação de provisão a partir do painel de instrumentos deve cumprir os seguintes requisitos:

● O valor do campo Origem deve ser Ariba.● O modelo não deve ter a condição de visibilidade (Origin)is equal to(External)) (condição IsExternalOrigin) .

Esta condição está presente no modelo para solicitações de provisão criadas usando o recurso de integração da RFQ e do prêmio com SAP Ariba Sourcing.

Procedimento

1. No painel de instrumentos, clique em Criar Solicitação de provisão .

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A página Criar solicitação de provisão é aberta.2. Insira os detalhes do seu requisito.3. Selecione o modelo de solicitação de provisão.4. Clique em Criar.

A página Solicitação de provisão é aberta em Exibição total .5. (Opcional) Por padrão, a solicitação de provisão contém um documento Itens da solicitação de provisão que

pode armazenar informações do evento (regra, equipe, fornecedores e conteúdo). As informações no documento Itens da solicitação de provisão são propagadas no evento ou projeto criado a partir dessa solicitação. Se a solicitação de provisão for criada a partir do painel de instrumentos, você pode editar o documento Itens da solicitação de provisão.

NotaSe a solicitação de provisão tiver sido criada a partir do recurso de integração da RFQ e do prêmio com SAP Ariba Sourcing, você não poderá editar o documento Itens da solicitação de provisão.

a. Na guia Documentos, clique no documento Itens da solicitação de provisão. Selecione Ação Exibir detalhes .O documento Itens da solicitação de provisão é aberto.

b. Selecione Ações Editar .

A página Editar evento é aberta.c. Insira uma descrição e especifique valores para Idioma base, Moeda e Mercadoria conforme apropriado.

Clique em OK.

Você pode inserir informações para os Itens de solicitação de provisão como para um evento, começando com as regras do evento.

6. Exiba e envie as tarefas na guia Tarefas. Clique em um nome de tarefa e selecione Exibir detalhes. Conclua as tarefas atribuídas a você.

Por padrão, as solicitações de provisão têm uma tarefa de aprovação Aprovação para solicitação de provisão. Essa tarefa é criada para a solicitação completa; quando aprovada, uma variável para um projeto de solicitação de provisão fica visível na guia Documentos e um evento de solicitação de provisão pode ser criado. Por padrão, a tarefa Aprovação para solicitação de provisão tem um fluxo de aprovação em branco e será aprovada automaticamente quando for enviada. Se não deseja que essa tarefa seja aprovada automaticamente, edite a tarefa e adicione aprovadores ao fluxo antes de a enviar.

Próximas etapas

Na maioria dos casos, um subprojeto de solicitação de provisão estará visível na guia Documentos após a aprovação da tarefa de aprovação para a solicitação. Um usuário com a capacidade de criar projetos de solicitação de provisão pode clicar nesse subprojeto e criar um projeto de solicitação de provisão (projeto de solicitação de provisão completo ou projeto rápido).


PUBLICPÚBLICO 37

Como processar solicitações de provisão criadas a partir de eventos de integração

Se você tiver configurado o recurso de integração da RFQ e do prêmio comSAP Ariba Sourcing, a SAP Ariba criará solicitações de provisão com base nos dados recebidos do sistema ERP.

Contexto

Por padrão, os membros do grupo Gerente de solicitações de provisão recebem uma notificação por e-mail quando um evento de solicitação de provisão é criado a partir de um evento de integração. A notificação por e-mail inclui o nome da solicitação de provisão. Essas solicitações de cotação incluem, por padrão, tarefas obrigatórias que devem ser concluídas antes de criar um projeto ou evento de solicitação de provisão a partir da solicitação.

DicaSe você for um usuário do S/4HANA Cloud, poderá configurar a integração de Sourcing with SAP Ariba Sourcing (4BL) (Sourcing com SAP Ariba Sourcing (4BL)) ou Central Procurement with SAP Ariba Sourcing (4QN) (Compras centrais com SAP Ariba Sourcing (4QN)) para permitir a integração do Ariba Sourcing com o S/4HANA Cloud.

● Para obter informações sobre o fluxo de trabalho 4BL, consulte Sourcing with SAP Ariba Sourcing (4BL) (Sourcing com SAP Ariba Sourcing (4BL)).

● Para obter informações sobre o fluxo de trabalho 4QN, consulte Central Procurement with SAP Ariba Sourcing (4QN) (Compras centrais com SAP Ariba Sourcing (4QN)).

NotaO link da documentação para os tópicos do fluxo de trabalho 4BL e 4QN aponta para a versão inglesa da documentação do SAP S/4HANA. Se você preferir um idioma diferente, use a opção de seleção de idioma na parte superior da página para alternar para o idioma de sua escolha.

Procedimento

1. Localize a solicitação de provisão. Você pode usar o nome da solicitação na notificação por e-mail como um campo de pesquisa.

2. Adicione documentos de suporte, se necessário. Abra a guia Documentos e selecione a opção apropriada no menu Ações.

3. Exiba e envie as tarefas na guia Tarefas. Clique no nome da tarefa e selecione Exibir detalhes. Conclua as tarefas atribuídas a você.

Por padrão, as solicitações de provisão têm uma tarefa de aprovação Aprovação para solicitação de provisão. Essa tarefa é criada para a solicitação completa; quando aprovada, uma variável para um projeto de solicitação de provisão fica visível na guia Documentos e um evento de solicitação de provisão pode ser criado. Por padrão, a tarefa Aprovação para solicitação de provisão tem um fluxo de aprovação em branco e será

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https://help.sap.com/viewer/0e602d466b99490187fcbb30d1dc897c/LATEST/en-US/997455bc92574742b4945f1f39ba5476.html

https://help.sap.com/viewer/0e602d466b99490187fcbb30d1dc897c/LATEST/en-US/997455bc92574742b4945f1f39ba5476.html

https://help.sap.com/viewer/0e602d466b99490187fcbb30d1dc897c/LATEST/en-US/9e8410b67beb414883dc63dc8daace6e.html

https://help.sap.com/viewer/0e602d466b99490187fcbb30d1dc897c/LATEST/en-US/9e8410b67beb414883dc63dc8daace6e.html

aprovada automaticamente quando for enviada. Se não deseja que essa tarefa seja aprovada automaticamente, edite a tarefa e adicione aprovadores ao fluxo antes de a enviar.

Próximas etapas

Na maioria dos casos, um subprojeto de solicitação de provisão estará visível na guia Documentos após a aprovação da tarefa de aprovação para a solicitação. Um usuário com a capacidade de criar projetos de solicitação de provisão pode clicar nesse subprojeto e criar um projeto de solicitação de provisão (projeto de solicitação de provisão completo ou projeto rápido).

Como criar eventos de sourcing a partir de solicitações de sourcing

Depois de um projeto de solicitação de provisão ser aprovado, um projeto ou evento de solicitação de provisão pode ser criado a partir da solicitação de provisão.

Pré-requisitos

● A solicitação de provisão é aprovada e um subprojeto Projeto de solicitação de provisão é visível na guia Documentos.

● Você deve ser um membro de um dos seguintes grupos:

Gerente de categoriasGerente de mercadoriasAdministrador de clientes (o acesso a esse grupo deve ser aprovado pela SAP Ariba)Administrador de eventos (o acesso a este grupo deve ser aprovado pela Equipe de coordenação de mercado da SAP Ariba)Agente de compra júniorAgente júnior de sourcingAdministrador de eventos limitados (o acesso a este grupo deve ser aprovado pela Equipe de coordenação de mercado da SAP Ariba)Agente de compraAgente de solicitações de sourcingAprovador de sourcingAdministrador de projeto de sourcing (o acesso a este grupo deve ser aprovado pela Equipe de coordenação de mercado da SAP Ariba)


PUBLICPÚBLICO 39

Procedimento

1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione Solicitação de provisão.

2. Insira condições de pesquisa no campo de pesquisa.3. Realize uma das seguintes ações:

○ Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa.○ Selecione um filtro de pesquisa ou uma pesquisa salva do menu de filtro à direita do campo de pesquisa. A

pesquisa começa automaticamente.4. Clique em Solicitação de provisão para abri-la.5. Localize o subprojeto Projeto de sourcing na guia Documentos . Clique em Projeto de sourcing e escolha

Abrir.

A página Criar projeto de sourcing é aberta.6. Selecione o tipo de projeto de solicitação de provisão. Se você selecionar Projeto rápido, selecione um valor

para Tipo de evento.7. Insira os detalhes do projeto ou evento que deseja criar.

As entradas de campo de cabeçalho na solicitação de provisão raiz, como regiões e departamentos, são transferidas para o evento de solicitação de provisão.

8. Selecione um modelo para seu projeto ou evento.9. Clique em Criar.

Resultados

● Se você criar um Projeto rápido a partir de uma solicitação de sourcing, o evento será preenchido com campos de cabeçalho e informações do evento (incluindo itens de linha) da solicitação de sourcing e do documento Itens da solicitação de sourcing.

● Se você criar um Projeto completo a partir de uma solicitação de sourcing, o projeto será preenchido com campos de cabeçalho da solicitação de sourcing.○ Se você criar um Projeto completo a partir de um modelo que contenha um evento (ou somente um

evento com base em condições de visibilidade), o evento será preenchido com campos de cabeçalho e informações do evento (incluindo itens de linha) da solicitação de sourcing e do documento Itens da solicitação de sourcing.Se o modelo de projeto completo contiver mais de um evento, o usuário será solicitado a selecionar o documento (evento) para o qual os itens de linha do documento Itens da solicitação de sourcing serão copiados.

○ Se você criar um Projeto completo, pode adicionar um evento ad hoc (um evento que não é herdado do modelo do projeto completo). Ou, se você criar um Projeto completo a partir de um modelo com um documento de opção de documento, você cria um evento a partir da opção de documento. Nesses casos:○ O evento é preenchido com campos de cabeçalho do projeto completo.

○ Você pode navegar para a página Conteúdo para o evento e escolher a opção AdicionarConteúdo da solicitação de sourcing para adicionar itens de linha do documento Itens da solicitação de sourcing.

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Após a criação do evento (ou projeto) de sourcing, qualquer solicitação de alteração ou exclusão do sistema de ERP não terá impacto no conteúdo ou estado do evento (ou projeto). O SAP Ariba Sourcing envia uma notificação por e-mail a todos os membros ativos da equipe sobre a solicitação e cria uma entrada de registro sobre a solicitação.

NotaSe a solicitação de sourcing tiver sido criada a partir do recurso de integração da RFQ e do prêmio com SAP Ariba Sourcing, você deverá ser um membro do grupo Editor de campos protegidos de integração para editar os valores de campo que tiveram origem no sistema de ERP. No entanto, a SAP Ariba recomenda que você não edite valores de campo que tiveram origem no sistema ERP; isso pode fazer com que o ERP rejeite dados de premiação enviados de SAP Ariba Sourcing.

Como criar projetos e eventos de solicitação de provisão a partir de espaços de trabalho de compras

Contexto

● Você deve ter a capacidade para criar projetos de solicitação de provisão para criar um projeto ou evento de solicitação de provisão a partir de um espaço de trabalho de compras. A permissão project.sourcing.create é obrigatória para criar projetos.

● Se você for um solicitante de espaço de trabalho de compras, deve ser um membro da equipe de projeto do espaço de trabalho de compras para criar um projeto ou evento de solicitação de provisão a partir de um espaço de trabalho de compras.

Procedimento


Para obter informações sobre a pesquisa de espaços de trabalho de compras, consulte Como localizar e abrir um projeto [página 55]

2. Clique na guia Documentos.3. Clique em Ações > Criar > Projeto de solicitação de provisão.4. Insira as informações necessárias na página Criar projeto de solicitação de provisão.

Para obter informações sobre os campos na página Criar projeto de solicitação de provisão e sobre os outros passos no processo de criação do projeto ou evento, consulte Criando um projeto do Ariba Sourcing [página 34].

5. Execute uma das seguintes ações no campo Projeto:

○ Para criar um projeto de solicitação de provisão, selecione Projeto completo.○ Para criar um evento de solicitação de provisão, selecione Projeto rápido.

6. Clique em Criar.


PUBLICPÚBLICO 41

Resultados

Um link para o projeto ou evento de solicitação de provisão é adicionado à guia Documentos do espaço de trabalho de compras. Você pode editar e publicar o evento a partir daqui.

Campos do projeto de solicitação de provisão


Nome X Nome (título) do projeto. O nome não pode ser igual ao de outro projeto na mesma pasta e não pode conter os seguintes caracteres especiais:

\ / : ? “ < > | # + % &

Comprimento máximo: 254 caracteres para a interface de usuário clássica do SAP Ariba Sourcing; 60 caracteres para a interface de usuário do sourcing guiado. .

NotaO nome do projeto não pode terminar com um ponto final (.). Isso causa um erro de sincronização DFS se você tentar abrir um documento nesse projeto.

Descrição Descrição do projeto. Depois de criar o projeto, você pode formatar o texto da descrição

do projeto com negrito, itálico, sublinhado, listas ou cores, escolhendo AçõesEditar visão geral .

NotaSomente os primeiros 50 caracteres da descrição são incluídos em relatórios.

Copiar do projeto Escolha um projeto no menu suspenso para copiar os dados de um projeto existente para o novo projeto.

Projeto X Especifica o tipo de projeto. Os valores válidos são Projeto completo (pode conter vários eventos de solicitação de provisão com todos os recursos do gerenciamento de projetos) ou Projeto rápido (um único evento de solicitação de provisão com recursos de gerenciamento de projetos limitados).

O parâmetro de configuração de site Application.AQS.AllowableProjectType deve ser configurado para seu site para suportar somente um tipo de projeto e este campo pode não ser editável.

Estado do projeto Especifica o estado do projeto. Quando você estiver criando um projeto, os únicos valores válidos são Ativo e Planejado. Planejado indica que o projeto não começou; se você selecionar Planejado, também poderá especificar uma Data inicial planejada e uma Data final planejada.

Data inicial planejada A data na qual você planeja iniciar o projeto. Este campo só é usado para relatórios.

Data final planejada A data na qual você planeja finalizar o projeto. Este campo só é usado para relatórios.

42PUBLICPÚBLICO



Projeto de teste X Podem ser usados projetos de teste para testes internos e treinamento. Por padrão, os relatórios incluem dados de projetos de teste, mas você pode filtrar esses dados ao criar relatórios (com exceção de dados de itens de linha de formulários em projetos de teste, que não são filtrados pelo campo do projeto de teste). Os projetos de teste podem ser excluídos em qualquer momento, independentemente do seu estado. Os projetos de teste geram e-mails tal como os projetos normais.

NotaO campo Projeto de teste só pode ser modificado por membros da equipe e só enquanto o evento estiver em um estado Rascunho. Depois de o evento ser publicado, só os usuários que pertençam ao grupo Agente de solicitações de provisão podem modificar o campo Projeto de teste.

Os projetos de teste não são mostrados no bloco Projetos de solicitação de provisão.

Idioma base Selecione um idioma de base do menu suspenso, se você estiver criando o projeto em um idioma diferente do especificado nas preferências do usuário.

NotaNo modo de exibição, os modelos e os projetos são exibidos no idioma que o usuário seleciona como preferência. No modo de edição, o idioma exibido é o da configura-ção de preferência do modelo ou do projeto. Os títulos de documento carregados são criados na preferência de idioma definida no modelo ou no espaço de trabalho do contrato.

Fornecedores Estes são fornecedores significativos relacionados ao projeto. Você pode procurar e criar relatórios com os fornecedores listados neste campo. Este campo pode fornecer informações sobre os fornecedores que estão envolvidos atualmente na atividade de solicitação de provisão e projetos planejados futuros.

O campo Fornecedores só estará presente, se o parâmetro de configuração de site Application.ACM.EnableSuppliersHeaderInSourcingProject estiver definido como Yes; a SAP Ariba define esse parâmetro para você.

Você pode incluir códigos do fornecedor em listas de seleção de fornecedores e pode pesquisar por código do fornecedor, especificando um domínio com o parâmetro de configuração Application.SupplierChooser.OrganizationIDDomainName. Para obter mais informações, consulte Incluindo o código do fornecedor em listas de seleção de fornecedores e Pesquisando fornecedores por código no Guia de Gerenciamento de Eventos.

Regiões As regiões geográficas para o projeto ou evento. Os valores para esse campo podem ser usados para preencher previamente os projetos e os eventos com os membros da equipe, o conteúdo e os aprovadores específicos da região.


PUBLICPÚBLICO 43


Departamentos Os departamentos para o projeto ou evento. Normalmente, é usado para especificar o departamento da sua organização que está envolvido no projeto. Os valores para esse campo podem ser usados para preencher previamente os projetos e os eventos com os membros da equipe, o conteúdo e os aprovadores específicos do departamento.

Recurso de criação O método usado para executar o projeto. Este campo só é usado para relatórios.

Motivo do projeto Descreve o motivo para o projeto. Este campo só é usado para relatórios.

Gasto da linha de base O valor que você pensa que será gasto para todas as mercadorias e serviços no projeto ou evento. Você pode usar os gastos da linha de base em relatórios analíticos para avaliar os ganhos.

% da meta de economia

A porcentagem que você deseja salvar como resultado do projeto. Este valor não é mostrado aos participantes.

Projeto antecessor A escolha de um projeto antecessor do menu suspenso Projeto antecessor cria esse projeto como um projeto subsequente de um existente. Os campos do projeto atual que já existiam no projeto antecessor serão pré-preenchidos com os valores do projeto antecessor.

Mercadoria As mercadorias para o projeto ou evento. Sua empresa pode se referir a mercadorias como categorias, códigos UNSPSC ou com outro termo. Um exemplo de mercadoria são materiais para escritório. Os valores desse campo podem ser usados para pré-preencher os projetos com os membros da equipe, os conteúdos e os aprovadores específicos da mercadoria.

Proprietário O proprietário do projeto. O padrão é o usuário que cria o projeto.

Moeda A moeda que você planeja usar para comprar as mercadorias no projeto. Este valor se torna a moeda do evento em qualquer evento criado a partir do projeto de solicitação de provisão.

Estratégia de execução Especifica a estratégia que você planeja usar para executar o projeto. Este campo só é usado para relatórios.

Tipo de evento planejado

O tipo de evento que você planeja usar no projeto. Este campo só é usado para relatórios.

Meses do contrato O número de meses que irá durar o contrato baseado no projeto de solicitação de provisão.

Data de efetivação do contrato

A data de efetivação para qualquer contrato criado a partir deste projeto.

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Sistema externo (Visível somente se seu site estiver integrado a vários sistemas externos.) Nome do sistema externo (ERP) ao qual o projeto está integrado. Se os dados mestre do item tiverem sido importados do sistema externo, os usuários poderão adicionar itens desses dados ao conteúdo do evento.

Se o seu site estiver integrado somente a um sistema externo, esse campo não estará visível e o evento será automaticamente integrado a esse sistema.

Os dados de premiação desse evento podem ser enviados para o sistema externo. Por exemplo, os dados podem ser enviados para um SAP ERP para criar pedidos de compra, contratos ou programas de remessas.

Código da empresa (Visível somente se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

O código da empresa que identifica a empresa para o evento.

Organização de compra

(Visível somente se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Organização de compra para o evento.

Grupo de compra (Visível somente se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Grupo de compra para o evento.



Condições de pagamento para o evento.

Tipo de documento (Visível somente se seu site estiver integrado a um ou mais sistemas externos.)

Tipo de documento para criar no sistema externo quando os dados deste evento são enviados ao ERP.

Se o sistema externo for um SAP ERP, selecione Pedido de compra, Contrato ou Programa de remessas.

Se o sistema externo for um ERP Oracle, selecione Padrão (pedido de compra padrão) ou Contrato (contrato de pedido de compra em aberto ou contrato em valor).

Categoria de documento


Categoria de documento para criar no SAP ERP quando os dados deste evento são enviados ao ERP.

● Se o Tipo de documento for Pedido de compra, selecione Pedido de compra padrão NB.

● Se o Tipo de documento for Contrato, selecione Contrato em valor WK ou Contrato em quantidade MK.

● Se o Tipo de documento for Programa de remessas, selecione Programa de remessas de LP sem documento de liberação ou Programa de remessas de LPA com documento de liberação.


PUBLICPÚBLICO 45


Como criar projetos subsequentes [página 83]Como copiar projetos [página 76]

Tópicos sobre a criação de projetos de comprasSobre a criação de espaços de trabalho de compras e solicitações de espaço de trabalho de compras [página 46]

Como criar solicitações de espaço de trabalho de compras [página 47]

Como criar espaços de trabalho de compras a partir de solicitações de espaço de trabalho de compras [página 49]

Como criar espaços de trabalho de compras a partir do painel de instrumentos [página 50]

Como criar espaços de trabalho de compras de requisições [página 51]

Como criar espaços de trabalho de compras a partir de espaços de trabalho de compras [página 52]

Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras [página 53]

Sobre a criação de espaços de trabalho de compras e solicitações de espaço de trabalho de compras

Este tópico só está disponível para usuários SAP Ariba Buying and Invoicing e SAP Ariba Buying.

Você cria solicitações de espaço de trabalho de compras e espaços de trabalho de compras usando modelos que representam os processos de negócios padrão de sua empresa e podem ser pré-preenchidos com membros da equipe, documentos, tarefas e outros itens de projeto. Os modelos disponíveis podem ser alterados dependendo das informações de projeto (atributos) que você especificar. Os modelos de projeto também podem conter condições que determinam os documentos, as tarefas e as fases criadas de acordo com os atributos do projeto. Para obter informações sobre a criação de modelos de projeto, consulte o Guia de Modelos de Projeto.

NotaAs solicitações de espaço de trabalho de compras e os espaços de trabalho de compras são criados como projetos em seu sistema SAP Ariba e também podem ser referidos como projetos neste guia e em outra documentação da SAP Ariba.

Os espaços de trabalho de compras podem ser criados a partir de qualquer um dos seguintes pontos de partida:

● Solicitações de espaço de trabalho de compras● O painel de instrumentos da SAP Ariba● A página Resumo de uma requisição

46PUBLICPÚBLICO


● Um espaço de trabalho de compras existente

Os membros do grupo Criador do projeto de compras podem criar espaços de trabalho de compras a partir de qualquer um desses pontos. Se você não for um membro do grupo Criador do projeto de compras, mas for membro do grupo Solicitante do projeto de compras, primeiro deve criar uma solicitação de espaço de trabalho de compras para propor um projeto. Se a solicitação for aprovada, você pode criar um espaço de trabalho de compras a partir da solicitação.

Antes de você criar um projeto, a SAP Ariba recomenda que você:


● Selecione o modelo de projeto apropriado.● Considere os documentos suplementares que você deseja incluir no projeto.


Como criar solicitações de espaço de trabalho de compras [página 47]Como criar espaços de trabalho de compras a partir de solicitações de espaço de trabalho de compras [página 49]Como criar espaços de trabalho de compras a partir do painel de instrumentos [página 50]Como criar espaços de trabalho de compras de requisições [página 51]Como criar espaços de trabalho de compras a partir de espaços de trabalho de compras [página 52]

Como criar solicitações de espaço de trabalho de compras

Pré-requisitos

● Você deve ser um membro do grupo Criador do projeto de compras ou do grupo Solicitante do projeto de compras para criar uma solicitação de espaço de trabalho de compras.

Procedimento

1. No painel de instrumentos , clique em Criar Solicitação de espaço de trabalho de compras .2. Insira informações para descrever sua solicitação.

Para obter informações sobre os campos na página de detalhes da solicitação, consulte Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras [página 53].

3. Selecione o modelo que deseja usar como base para sua solicitação.4. Clique em Criar.5. Clique na guia Tarefas e faça o seguinte:


PUBLICPÚBLICO 47

○ Em Preparar solicitação de compras, clique em Marcar como iniciada para indicar que você iniciou o processo de solicitação de espaço de trabalho de compras: Clique em Marcar como concluída quando você concluir o processo de solicitação.

○ Em Aprovação para solicitação de espaço de trabalho de compras para solicitar aprovação para a solicitação de espaço de trabalho de compras, clique em Exibir detalhes da tarefa e depois em Enviar.

NotaEssas tarefas poderão não ser exibidas em solicitações de espaço de trabalho de compras criadas na sua organização. Elas estão incluídas no modelo de solicitação de compras para uso imediato incluído na sua solução SAP Ariba. O modelo para uso imediato pode ter sido modificado na sua organização, ou a sua organização pode ter implementado um novo modelo de solicitação de compras.

Resultados

Quando uma solicitação de espaço de trabalho de compras é aprovada, um objeto de espaço de trabalho de compras em branco é adicionado à guia Documentos da solicitação. Para obter informações sobre a criação do espaço de trabalho de compras, consulte Criando espaços de trabalho de compras a partir de solicitações de espaço de trabalho de compras [página 49].

.

Próximas etapas




48PUBLICPÚBLICO


Como criar espaços de trabalho de compras a partir de solicitações de espaço de trabalho de compras

Pré-requisitos

● Você deve ser um membro do grupo Criador do projeto de compras ou do grupo Solicitante do projeto de compras para criar um espaço de trabalho de compras a partir de uma solicitação de espaço de trabalho de compras.

Procedimento

1. Abra a solicitação de espaço de trabalho de compras.

Para obter informações sobre a pesquisa de solicitações de espaço de trabalho de compras, consulte Localizando e abrindo um projeto [página 55]

2. Clique na guia Documentos.3. Clique no novo objeto de espaço de trabalho de compras e clique em Abrir.

Se não existir um objeto de espaço de trabalho de compras na guia Documentos, o modelo de solicitação de espaço de trabalho de compras da sua organização pode não estar configurado com uma tarefa de aprovação que crie esse objeto automaticamente. Para continuar a criação de um espaço de trabalho de compras, clique na guia Visão geral e clique em Ações > Criar projeto subsequente na área Visão geral.

4. Insira um nome para o espaço de trabalho no campo Nome.5. Selecione Não para o campo Projeto de teste.6. Selecione o tipo de projeto a partir do menu suspenso Tipo de projeto.7. Selecione a estrutura de preços a partir do menu suspenso Estrutura de preços.

Outros campos na página Criar espaço de trabalho de compras poderão já estar preenchidos com base em informações que foram inseridas quando a solicitação de espaço de trabalho de compras foi criada. Para obter maiores informações sobre os campos na página Criar espaço de trabalho de compras, consulte Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras [página 53].

8. Selecione o modelo que deseja usar como base para o seu espaço de trabalho.9. Clique em Criar.

Próximas etapas



novas.


PUBLICPÚBLICO 49

Exiba a guia Tarefas e verifique se as fases e as tarefas associadas ao seu projeto estão corretas e se a ordem e as datas de vencimento das tarefas são precisas. Verifique se os membros da equipe são responsáveis por tarefas que correspondem a suas áreas de conhecimentos. Crie todas as tarefas adicionais que sejam obrigatórias para seu projeto.Arraste e solte fases e tarefas na guia Tarefas na ordem em que você pretende realizar as tarefas. Você não pode modificar ou excluir tarefas que foram fornecidas pelo modelo. Considere que o uso de tarefas antecessoras pode alterar a ordem em que você realiza as tarefas.A coluna Conclusão lista as datas de conclusão das fases e das tarefas. Você pode definir uma data de conclusão específica ou baseá-la na data inicial da fase-raiz da tarefa.

Como criar espaços de trabalho de compras a partir do painel de instrumentos

Pré-requisitos

● Você deve ser um membro do grupo Criador do projeto de compras.

Procedimento

1. No painel de instrumentos, clique em Criar > Espaço de trabalho de compras.2. Insira um nome para o espaço de trabalho no campo Nome.3. (Opcional) Insira uma descrição do espaço de trabalho.4. Selecione Não para o campo Projeto de teste.5. Selecione o tipo de projeto a partir do menu suspenso Tipo de projeto.6. Selecione a estrutura de preços a partir do menu suspenso Estrutura de preços.7. Para obter maiores informações sobre os campos na página Criar espaço de trabalho de compras, consulte

Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras [página 53].


Próximas etapas



novas.

50PUBLICPÚBLICO


Exiba a guia Tarefas e verifique se as fases e as tarefas associadas ao seu projeto estão corretas e se a ordem e as datas de vencimento das tarefas são precisas. Verifique se os membros da equipe são responsáveis por tarefas que correspondem a suas áreas de conhecimentos. Crie todas as tarefas adicionais que sejam obrigatórias para seu projeto.Arraste e solte fases e tarefas na guia Tarefas na ordem em que você pretende realizar as tarefas. Você não pode modificar ou excluir tarefas que foram fornecidas pelo modelo. Considere que o uso de tarefas antecessoras pode alterar a ordem em que você realiza as tarefas.A coluna Conclusão lista as datas de conclusão das fases e das tarefas. Você pode definir uma data de conclusão específica ou baseá-la na data inicial da fase-raiz da tarefa.

Como criar espaços de trabalho de compras de requisições

Pré-requisitos


Procedimento

1. Crie uma requisição ou abra uma requisição existente.2. Abra a guia Resumo.3. Clique em Criar projeto no campo Projetos relacionados e, em seguida, clique em Espaço de trabalho de

compras.4. Insira um nome para o espaço de trabalho no campo Nome.5. (Opcional) Insira uma descrição do espaço de trabalho.6. Selecione Não para o campo Projeto de teste.7. Selecione o tipo de projeto a partir do menu suspenso Tipo de projeto.8. Selecione a estrutura de preços a partir do menu suspenso Estrutura de preços.

Para obter maiores informações sobre os campos na página Criar espaço de trabalho de compras, consulte Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras [página 53].


Resultados

A requisição é adicionada à pasta Requisições na guia Documentos do novo espaço de trabalho de compras e um link para o novo espaço de trabalho substitui os links Criar projeto e Adicionar a projeto na página de resumo da requisição.


PUBLICPÚBLICO 51

Qualquer pedido de compra, recibo ou fatura associado à requisição é adicionado automaticamente à guia Documentos do espaço de trabalho de compras.

Próximas etapas




Como criar espaços de trabalho de compras a partir de espaços de trabalho de compras

Pré-requisitos


Procedimento


Para obter informações sobre a pesquisa de espaços de trabalho de compras, consulte Localizando e abrindo um projeto [página 55]

2. Clique na guia Documentos.3. Clique em Ações > Criar > Espaço de trabalho de compras.4. Insira um nome para o espaço de trabalho no campo Nome.5. (Opcional) Insira uma descrição do espaço de trabalho.6. Selecione Não para o campo Projeto de teste.7. Selecione o tipo de projeto a partir do menu suspenso Tipo de projeto. O valor selecionado no espaço de

trabalho raiz é selecionado por padrão.

52PUBLICPÚBLICO


8. Selecione a estrutura de preços a partir do menu suspenso Estrutura de preços. O valor selecionado no espaço de trabalho raiz é selecionado por padrão.

Para obter maiores informações sobre os campos na página Create Procurement Workspace, consulte Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras [página 53].


Resultados

O novo espaço de trabalho de compras é adicionado à guia Documentos do espaço de trabalho de compras raiz.

Próximas etapas




Campos da solicitação de espaço de trabalho de compras e do projeto de espaço de trabalho de compras

Campo Descrição

Nome (Este campo é obrigatório) O nome do projeto. O nome não pode ser igual ao de outro projeto na mesma pasta e não pode conter os seguintes caracteres especiais:

\ / : ? “ < > | # + % &

Comprimento máximo: 254 caracteres.


PUBLICPÚBLICO 53

Campo Descrição

Descrição Uma descrição do espaço de trabalho ou da solicitação de espaço de trabalho de compras.

Copiar do projeto Escolha um projeto do menu suspenso Copiar do projeto para copiar os dados de um projeto existente para o novo projeto. Para obter maiores informações sobre a cópia de projetos, consulte Como copiar projetos [página 76].

Projeto de teste Podem ser usados projetos de teste para testes internos e treinamento. Você não pode alterar a configuração do projeto de teste depois de ter criado um projeto.

Idioma base O idioma a ser usado na solicitação de espaço de trabalho ou na interface do usuário do espaço de trabalho.

Resultados esperados do projeto

Os resultados a serem atingidos pela equipe do projeto.

Documento de requisitos Clique em Anexar um arquivo para adicionar quaisquer documentos que descrevam os requisitos/objetivos do projeto.

Tipo de projeto O tipo do projeto. Os valores herdados do modelo de espaço de trabalho de compras para uso imediato incluem Desenvolvimento de TI, Segurança de TI, Estratégia e análise, Plano de processos, Gerenciamento de alterações, Jurídico, RH, Ambiental e Outro.

Data inicial do projeto A data inicial do projeto.

Data final do projeto A data final do projeto.

Estrutura do preço Escolha Taxa fixa, Tempo e materiais ou Ambos.

Líder de projeto Expanda o menu suspenso e selecione um líder do projeto ou clique em Procurar por mais e procure por um líder do projeto.

Fornecedores Expanda o menu suspenso e selecione um potencial fornecedor ou clique em Procurar por mais e procure por um fornecedor. Clique no botão Mais para adicionar mais fornecedores.

Local do projeto Expanda o menu suspenso e selecione um local do projeto ou clique em Procurar por mais e procure por um local do projeto.

Projeto antecessor (Opcional) Escolha um projeto antecessor do menu suspenso, se existir um projeto relacionado que deva ser concluído antes do projeto atual.

Tópicos sobre o acesso e a exibição de projetosSobre o acesso e a exibição de projetos [página 54]

Como localizar e abrir um projeto [página 55]

Como alterar a exibição do projeto [página 57]

Como exibir informações detalhadas da visão geral do projeto [página 57]

Como adicionar ou remover um projeto do portlet de projetos em observação [página 59]

Sobre o acesso e a exibição de projetosSe você não for o proprietário do projeto, sua primeira introdução a um projeto chega com um e-mail que notifica que você é membro do grupo de equipes do projeto. Em alguns casos, você acessa o projeto usando um hiperlink

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direto que alguém forneceu a você; consulte Criando hiperlinks para projetos e documentos [página 88] para obter detalhes sobre esses hiperlinks. Em outros, você acessa o projeto acessando o SAP Ariba e clicando no nome do projeto para abri-lo.

O item de conteúdo do painel de instrumentos Pendente lista suas tarefas do projeto que vencem na semana atual. Clique no nome de uma tarefa para ver os detalhes da tarefa. Clique no ícone de atualização ( ) para atualizar o conteúdo Tarefas.


Localizando e abrindo um projeto [página 55]Alterando a exibição do projeto [página 57]Exibindo detalhes da visão geral do projeto [página 57]Adicionar ou remover um projeto do portlet de projetos em observação [página 59]

Como localizar e abrir um projeto

Contexto

Para obter informações adicionais sobre a pesquisa de projetos, consulte o tópico “Procurando por projetos, documentos ou modelos de projeto” no guia Pesquisando, concluindo tarefas e outras ações do usuário comuns.

RestriçãoPode existir um atraso entre a hora de criação de um projeto ou evento e a hora a que o projeto ou o evento e os conteúdos do projeto são exibidos nos resultados da pesquisa e no painel de instrumentos. De forma semelhante, pode existir um atraso entre a hora a que os dados (campos do projeto, campos do evento ou documentos) são modificados, adicionados ou excluídos e a hora a que as modificações são refletidas nos resultados da pesquisa e no painel de instrumentos.

Para permitir que usuários procurem por projetos usando um campo de projeto personalizado como filtro, seu representante do Suporte ao cliente SAP Ariba deve selecionar a caixa Pesquisar nas opções Mostrar nas exibições para o campo.

Procedimento

1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos SAP Ariba, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione o tipo ou projeto que você deseja abrir. Por exemplo, Projeto de sourcing,Espaço de trabalho do contrato (compras), Solicitação de espaço de trabalho de compras ou Espaço de trabalho de compras.


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2. Opcional: Insira o título do projeto ou outras condições de pesquisa na caixa de pesquisa.

As condições de pesquisa são usadas para uma pesquisa "começa com” de texto livre para procurar palavras que comecem com as condições.

Ao digitar um texto para pesquisas, você pode:○ Insira o texto inicial de uma palavra que você está procurando. A SAP Ariba suporta a correspondência de

textos "começa com" e procura em todos os campos pesquisáveis palavras ou grupos de palavras que comecem com as strings de pesquisa que você inseriu. Por exemplo, a pesquisa de projetos com o texto AAA corresponde a projetos com o título AAAB, mas não BAAA.

○ Inserir várias palavras, separadas (delimitadas) por espaços, hifens (-) ou sublinhados (_). Se você especificar várias palavras, o mecanismo de busca procurará por documentos ou campos que contenham todas as palavras no seu conteúdo. Para procurar por palavras em uma sequência exata, coloque a sequência entre aspas duplas (").Cada grupo de caracteres na string de pesquisa é tratada separadamente. Por exemplo, você insere a seguinte string de pesquisa:123 ProjOs resultados incluem projetos e documentos com strings correspondentes, como:○ 1234 Proj○ 123 Projeto○ Projeto 1234

No entanto, os resultados de pesquisa não incluiriam projetos ou documentos com as strings 0123 Proj.Os delimitadores de espaço, hífen e sublinhado são também aplicados ao texto sendo procurado. Por exemplo, a string de texto AAA_BBB pode ser encontrada especificando BBB como uma condição de pesquisa (AAA_BBB está arquivada como duas strings, AAA e BBB). Da mesma forma, as strings de texto 01-2016, 02-2016 e 03-2016 podem ser todas encontradas procurando por 2016.

○ Ignore o uso de maiúsculas e minúsculas na maioria dos casos. Por exemplo, procurar por super é o mesmo que procurar por SUPER ou Super. No entanto, as transições de minúsculas para maiúsculas dividem a condição de pesquisa e o texto procurado. Por exemplo, você pode localizar um projeto com o título superStar procurando por star. Se você inserir superStar como uma condição de pesquisa, isso é equivalente a inserir as duas condições de pesquisa super e star; só corresponde a projetos ou documentos com a palavra super e a palavra star (ou uma palavra que começa com super e outra que começa com star).

○ Usar o operador booliano or entre duas condições de pesquisa (o operador booliano and é aplicado por padrão).

3. Pressione Enter ou clique no ícone de pesquisa ( ) para iniciar a pesquisa.

4. A página Pesquisar projetos é aberta com resultados da pesquisa. Você também pode começar a inserir condições de pesquisa nesta página. Insira o título do projeto ou outras condições de pesquisa na caixa de pesquisa não rotulada para uma pesquisa global em todos os campos de projeto pesquisáveis.

5. Opcional: Para adicionar um filtro de campo, clique no botão de mais +.

Um filtro de campo permite procurar por valores em um campo de projeto ou documento específico (como o campo Código). Quando você clica no botão (+), a solução da SAP Ariba adiciona um filtro de campo de

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pesquisa usado com frequência (como Código) à página. Para alterar o filtro de campo, clique na seta de menu suspenso e selecione um campo diferente.

6. Clique em Pesquisar.7. Clique no título do projeto e escolha Abrir.

Como alterar a exibição do projeto

Contexto

O SAP Ariba pode exibir um projeto usando uma exibição compacta ou uma exibição total.

Em uma exibição compacta, o SAP Ariba contém áreas de conteúdo com informações compactas (resumidas) sobre os seguintes itens do projeto:

● Visão geral (informações gerais sobre o projeto, como a descrição● Tarefas (exibidas somente para projetos do SAP Ariba Sourcing e do SAP Ariba Contracts)● Documentos (exibidos somente para projetos do SAP Ariba Sourcing e do SAP Ariba Contracts)● Anúncios (exibidos somente para projetos do SAP Ariba Sourcing e do SAP Ariba Contracts)● Perfil (exibido somente para projetos SPM)● Atributos de contrato e Atributos de termos do contrato (exibidos somente para projetos do SAP Ariba

Contracts)

Em uma exibição total, o SAP Ariba exibe informações completas sobre uma área de projeto com guias nas quais os usuários podem clicar para alterar a área de projeto exibida.

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral para o projeto.

2. Escolha Ações Exibir Exibição total or Ações Exibir Exibição compacta .

Como exibir informações detalhadas da visão geral do projeto

Contexto

As informações detalhadas da visão geral para um projeto permitem que você exiba informações do projeto e realize ações que afetam todo o projeto, incluindo:

● Criar uma tarefa, como uma tarefa de revisão, para todo o projeto● Exibir as propriedades do projeto, como o proprietário e os controles de acesso● Mover o projeto para uma pasta diferente


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● Criar uma nova versão do projeto● Exibir o histórico da versão do projeto

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral do projeto.

2. Escolha Ações Exibir detalhes .

Resultados

As informações detalhadas da visão geral para um projeto contêm as seguintes guias:

● Visão geral● Documentos● Histórico da versão

Guia Visão geral

A guia Visão geral contém duas áreas: Propriedades e Tarefas. A partir da área Propriedades da guia Visão geral, você pode:

● Exibir informações do projeto, como o proprietário, o controle de acesso, o status e o idioma base.● Use o menu suspenso Ações para editar os atributos de visão geral e realizar ações que afetem todo o projeto,

como:○ Mover o projeto para uma pasta diferente. Consulte Movendo projetos [página 79].○ Bloquear e desbloquear todos os documentos de projeto. O bloqueio é somente um bloqueio de

orientação; qualquer usuário com acesso ao documento bloqueado pode navegar para a área Documentos e clicar no ícone de bloqueio para o documento e desbloquear o documento.

○ Salvar uma nova versão do projeto. Isso não é aplicável aos espaços de trabalho do fornecedor do Gerenciamento de desempenho do fornecedor; os espaços de trabalho do fornecedor são únicos para os fornecedores individuais, por isso, você não pode salvá-los como novas versões.

A partir da área Tarefas da guia Visão geral, você pode usar o menu suspenso Ações para criar uma nova tarefa para todo o projeto. Consulte Criando uma tarefa para um projeto inteiro [página 80] para obter maiores informações.

Guia Documentos

Na guia Documentos, você pode exibir uma lista de documentos associados ao projeto.

Guia Histórico da versão

Na guia Histórico da versão, você pode exibir o histórico da versão do projeto. Se este for um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts, essa informação inclui o histórico de aditivos.

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Como adicionar ou remover um projeto do portlet de projetos em observação

Contexto

Os projetos em observação são projetos que exigem a sua atenção. Sua empresa deve definir o que constitui um projeto em observação. Por exemplo, sua empresa pode usar a lista de projetos em observação para chamar a atenção para projetos que representam muitos gastos ou que são importantes para atingir as metas chave da empresa. Se você tiver projetos do SAP Ariba Supplier Management, pode adicionar projetos para seus fornecedores favoritos à lista de projetos em observação.

O item de conteúdo Projetos em observação no painel de instrumentos exibe uma lista de projetos em observação de modo que você possa abri-los rapidamente a partir do painel de instrumentos.

Procedimento

1. Navegue para a guia Visão geral do projeto na exibição total ou compacta.2. Se você estiver usando o SAP Ariba Sourcing ou o Gerenciamento de desempenho do fornecedor, navegue

para a área Processo. Se você estiver usando o SAP Ariba Contracts, navegue para a área Visão geral.3. Clique em Adicionar a Projetos em observação para adicionar o projeto à lista Projeto em observação; clique

em Remover de Projetos em observação para remover o projeto da lista.

Tópicos sobre a edição de campos de projetoComo editar campos de projeto [página 59]

Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações [página 61]

Como alterar respostas a perguntas do modelo [página 63]

Como editar campos de projeto

Contexto

Você pode editar vários campos de projeto da área Visão geral, incluindo:

● Nome do projeto● Descrição● Proprietário


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NotaO valor para o campo Proprietário deve ser um usuário. Você não pode especificar um grupo no campo Proprietário.

● Mercadoria● Regiões● Departamentos● Controle de acesso (consulte Definindo controles de acesso em projetos e documentos [página 74] para

obter maiores detalhes sobre o controle de acesso)

No caso de projetos de solicitação de provisão, os atributos do projeto também incluem informações de gastos e de economia, como:

● Gastos da linha de base● Meta de economia● Economia real● Estratégia de execução● Status do projeto

Para projetos SPM, os atributos do projeto também incluem:

● Estado do projeto● Status do projeto

No caso de espaços de trabalho do fornecedor, o status de aprovação só pode ser alterado por um membro do grupo Gerente de fornecedores/clientes ou outro usuário que tenha permissão para aprovar ou rejeitar o fornecedor.

No caso de espaços de trabalho de contratos, você também pode editar os seguintes campos nas áreas Atributos do contrato e Atributos das condições do contrato.

Campos de Atributos do contrato, incluindo:

● Tipo hierárquico● Tipo de condição● Valor do contrato● Fornecedor (para espaços de trabalho de compras)● Cliente (para espaços de trabalho de vendas)● Data do contrato● Projeto de solicitação de tarefa (para espaços de trabalho de compras em sites que têm a solução SAP Ariba

Supplier Risk integrada com SAP Ariba Contracts)

Campos de Atributos das condições do contrato:

● Data de efetivação● Data de vencimento● Tipo de condição● Parâmetros e destinatários para notificações por e mail enviadas com base na Data de vencimento. Consulte

Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações [página 61] para obter informações adicionais.

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NotaVocê não pode editar a Data inicial e a Data final para projetos. A Data inicial é definida para a data em que o projeto foi criado. A Data final é definida para a data na qual a última tarefa no projeto foi marcada como concluída.

Procedimento

1. Para modificar campos de projeto, navegue para a área Visão geral e escolha Ações Editar visão geral .2. Para modificar atributos de contrato em espaços de trabalho de contratos, navegue para a área Atributos do

contrato e escolha Ações Editar atributos .3. Para modificar atributos das condições do contrato em espaços de trabalho de contratos, navegue para a área

Atributos das condições do contrato e escolha Ações Editar atributos do termo .Para obter maiores informações sobre atributos das condições do contrato, consulte Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações [página 61]

4. Modifique os campos apropriados e clique em OK.

Como editar datas de contrato (termos) e programações de notificações

Contexto

Este campo se aplica somente ao SAP Ariba Contracts.

Você pode modificar ou configurar os seguintes termos do contrato:

● Data de efetivação● Data de vencimento● Tipo de condição● Parâmetros e destinatários para notificações por e mail com base na data Data de vencimento.

Notificações de vencimento e de aviso por e-mail

Você pode configurar a SAP Ariba para enviar automaticamente notificações por e-mail antes do vencimento dos espaços de trabalho de contratos. Existem dois tipos de notificação por e-mail de contratos:

● Vencimento● Aviso

Os dois tipos permitem que você envie notificações a grupos diferentes usando programações diferentes. Por exemplo, você pode enviar notificações de vencimento por e-mail para lembrar um grupo jurídico para revisar os termos do contrato e enviar notificações de aviso por e-mail para lembrar uma equipe de provisões para iniciar a avaliação de fornecedores para o contrato seguinte.


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As programações de notificação de vencimento e de aviso por e-mail são baseadas na data de vencimento do contrato. As notificações por e-mail de notificação do contrato têm uma tolerância adicional, o Período de notificação, que é um número especificado de dias antes da data de vencimento.

Para espaços de trabalho de contratos de Renovação automática, você especifica atributos de programação relativamente à data de vencimento para cada intervalo de renovação; a SAP Ariba envia notificações por e-mail para cada intervalo de renovação.

A SAP Ariba só envia notificações de vencimento e de aviso por e-mail quando o status do contrato é Publicado. A SAP Ariba não envia essas notificações por e-mail quando o status do contrato é Minuta de aditivo.

Por padrão, a SAP Ariba envia notificações por e-mail em formato HTML. Você pode configurar formatos alternativos para usar com PDAs e dispositivos móveis. Para obter maiores informações, consulte o tópico Pesquisando, concluindo tarefas e outras ações do usuário comuns.

NotaPor padrão, a SAP Ariba não envia notificações de vencimento e de aviso por e-mail para solicitações de contrato. Esse comportamento é determinado pela opção de configuração de site Application.ACM.EnableContractRequestExpirationAndNoticeEmail. (As opções de configuração de site são definidas para você pela SAP Ariba. Para obter maiores informações sobre esta opção, consulte Opções de configuração de site para notificações de termos do contrato [página 370].)

Procedimento

1. Abra um projeto do contrato e navegue para a área Atributos de termos do contrato.

2. Escolha Ações Editar atributos do termo .3. Insira um valor para Data de vencimento se um valor não estiver já especificado.4. Para obter notificações de vencimento, especifique informações para os campos a seguir:

Campo Descrição

Destinatários do e-mail de vencimento

Especifica os usuários que recebem as notificações de e-mail além do proprietário do projeto.

Notificação por e-mail: Primeiro envio

Especifica quando a SAP Ariba envia a primeira notificação de vencimento por e-mail. A SAP Ariba envia a notificação o número especificado de dias antes da data de vencimento do contrato. Para espaços de trabalho de contratos de renovação automática, a SAP Ariba envia notificações por e-mail para cada data de vencimento do contrato (para cada intervalo de renovação).

Notificação por e-mail: Lembrete enviado

Especifica com que frequência a SAP Ariba envia notificações de vencimento de lembrete por e-mail após a primeira notificação.

5. Para obter notificações de aviso por e-mail, especifique informações para os campos a seguir:

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Campo Descrição

Período de notificação Especifica o número de dias antes da data de vencimento quando o projeto insere o período de notificação. A SAP Ariba calcula o primeiro dia do período de notificação ou a data de notificação subtraindo esse valor da data de vencimento. O período de notifica-ção deve ser superior a zero para enviar notificações de aviso por e-mail e acessar outros campos de notificação de aviso por e-mail.

O período de notificação e a data e notificação são atributos do projeto e não têm que corresponder a definições ou valores para essas condições especificadas no texto de quaisquer documentos do contrato.

Destinatários do e-mail de aviso

Especifica os usuários que recebem as notificações de e-mail além do proprietário do projeto.

Notificação de aviso por e-mail: Primeiro envio

Especifica quando a SAP Ariba envia a primeira notificação de aviso por e-mail. A SAP Ariba envia a notificação o número especificado de dias antes da data de aviso. Para espaços de trabalho de contratos de renovação automática, a SAP Ariba envia notificações por e-mail para cada data de aviso (para cada intervalo de renovação).

Notificação de aviso por e-mail: Lembrete enviado

Especifica com que frequência a SAP Ariba envia notificações de aviso de lembrete por e-mail após a primeira notificação.

Como alterar respostas a perguntas do modelo

Contexto

O modelo usado para criar seu projeto pode ser personalizado para incluir perguntas. As respostas a perguntas podem levar a que conteúdo condicional seja adicionado a um projeto. Por exemplo, um modelo pôde incluir uma pergunta como Este projeto exige aprovação VP? Se você responder Sim, tarefas ou documentos adicionais podem ser adicionados automaticamente ao seu projeto.

A alteração da sua resposta a uma pergunta do modelo pode também levar a que uma condição já não seja verdadeira e o conteúdo condicional poderá ser removido de um projeto. Geralmente só o conteúdo condicional que não foi atualizado ou modificado, incluindo tarefas que não foram enviadas, é removido quando uma resposta a uma pergunta leva a que uma condição já não seja verdadeira. Para obter maiores informações sobre o conteúdo condicional em modelos, consulte o Guia de Modelos de Projeto.

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral.

2. Escolha Ações Editar visão geral .

A SAP Ariba exibe uma página com as seguintes guias: Visão geral e Perguntas do modelo.3. Selecione a guia Perguntas do modelo. A SAP Ariba exibe as as perguntas do modelo e as respostas atuais.4. Use os menus suspensos para as respostas para selecionar diferentes valores.5. Clique em OK.


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Tópicos sobre o gerenciamento de ciclos de vida do espaço de trabalho de contratos (publicando, aditando, retendo e fechando espaços de trabalho de contratos)

Sobre ciclos de vida do espaço de trabalho de contratos [página 64]

Como publicar espaços de trabalho de contratos [página 64]

Sobre o aditamento de espaços de trabalho de contratos [página 65]

Sobre a aplicação de novas versões do modelo do projeto com aditivos do contrato [página 68]

Como aditar um espaço de trabalho de contratos publicado [página 70]

Como colocar espaços de trabalho de contratos em retenção e retomar o trabalho em espaços de trabalho de contratos [página 71]

Como fechar espaços de trabalho de contratos [página 72]

Sobre ciclos de vida do espaço de trabalho de contratosOs espaços de trabalho de SAP Ariba Contracts normalmente têm o seguinte ciclo de vida:

● Um espaço de trabalho é criado. O espaço de trabalho está no estado Rascunho. Durante este tempo, os documentos são adicionados e editados e as tarefas são enviadas e concluídas.

● O espaço de trabalho é publicado. Não é possível modificar o espaço de trabalho e seus documentos.● Se os usuários desejarem modificar um espaço de trabalho publicado, o espaço de trabalho deve ser aditado.

Quando as modificações forem concluídas, o espaço de trabalho aditado pode ser publicado de novo, ou o aditivo for concluído, dependendo do tipo de aditivo.

● Se o tipo de termo do contrato for Fixo ou Renovação automática, o contrato vence na sua data de vencimento.

Você também pode:

● Colocar um espaço de trabalho em retenção para suspender o trabalho no contrato.● Fechar manualmente um espaço de trabalho antes da sua data de vencimento (ou em qualquer momento se

seu tipo de termo for Perpétuo). O contrato não pode ser modificado e as únicas notificações enviadas são para tarefas de notificação (não são enviadas notificações para tarefas de aprovação, revisão ou pendentes; não são enviadas notificações para vencimentos do contrato.)

Como publicar espaços de trabalho de contratos

Contexto

Para publicar um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts, todas as tarefas obrigatórias têm que estar concluídas. Os documentos do projeto podem estar no estado Publicado ou Rascunho e prontos para publicação.

64PUBLICPÚBLICO


Procedimento

1. Navegue para a área Atributos do contrato.

2. Escolha Ações Publicar .

Resultados

Depois de você publicar um espaço de trabalho de contratos:

● Você tem que aditar o espaço de trabalho de contratos para o modificar. Para obter informações sobre o aditamento de espaços de trabalho de contratos, consulte Sobre o aditamento de espaços de trabalho de contratos [página 65].

● O SAP Ariba Contracts envia notificações de período de vencimento e de notificação, de acordo com o programa configurado. (O SAP Ariba Contracts não envia notificações de período de vencimento ou de notificação se um projeto não estiver no estado publicado.)

● O SAP Ariba Contracts finaliza documentos de contrato montados que tenham a opção Finalizar automaticamente na publicação selecionada.

Próximas etapas

Se seu espaço de trabalho contiver um documento de itens de linha e você estiver integrado com um ou mais sistemas externos, você pode enviar dados do contrato do espaço de trabalho e do documento de itens de linha para um sistema externo. Para obter maiores informações, consulte Sobre documentos montados em PDF [página 224].

Sobre o aditamento de espaços de trabalho de contratos

Este tópico é somente aplicável para espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts.

Depois de você concluir e publicar um espaço de trabalho de contratos, só pode alterá-lo através de aditivos. Quando você cria um aditivo, o status do contrato é alterado para Minuta de aditivo (a não ser que você crie um aditivo Administrativo ou Atualização de preço, como descrito em seguida). A SAP Ariba envia notificações de vencimento do contrato ou de aviso por e-mail (notificações programadas de acordo com o período de notificação do contrato) para contratos no status Minuta de aditivo somente se as datas de vencimento na última versão publicada e na versão da minuta de aditivo forem iguais.

Você deve ter recursos de Proprietário do projeto para aditar um espaço de trabalho de contratos.

Os tipos de aditivo permitem que você especifique por quê o contrato publicado foi alterado. Os tipos são:

● Aditivo: permite a você alterar qualquer parte do projeto. A alteração de um documento associado a uma tarefa que está definida para ser repetida para cada rascunho reativa a tarefa.

● Renovação: permite a você alterar a data de efetivação, a data de vencimento e as configurações de lembrete.


PUBLICPÚBLICO 65

● Encerramento: permite a você alterar a data de vencimento e as configurações de lembrete. Use esse tipo de aditivo para fechar um contrato antes da data de vencimento, devido a uma condição adversa ou a desacordo. Esse tipo de aditivo não está disponível para espaços de trabalho Fechados ou Vencidos.

● Atualização de preço: permite a você alterar itens existentes no documento de itens de linha do contrato (você pode editar itens existentes mas não pode excluir ou adicionar itens).

● Administrativo: permite a você alterar detalhes não contratuais, como adicionar um membro da equipe ou carregar um documento suplementar (não um documento de itens de linha do contrato ou arquivo de condições). Por padrão, você também pode alterar os seguintes campos na área Visão geral:○ Nome○ Descrição○ Proprietário○ Controle de acesso

Seu site também pode ser configurado para tornar os seguintes campos de atributos do contrato editáveis em um aditivo Administrativo:○ Usuários de gastos de itens não catalogados (existente para espaços de trabalho do contrato de gastos

combinados)○ Partes afetadas○ Data do contrato

Para obter informações sobre os diferentes campos que você pode modificar com cada um destes tipos de aditivo, consulte Campos editáveis com diferentes tipos de aditivo [página 67].

Dependendo da configuração de sua solução da SAP Ariba, você poderá ver diferenças adicionais para cada tipo de aditivo, como descrito a seguir:

● Aditivos Aditivo, Renovação e RescisãoSe você criar um Aditivo, um aditivo de Renovação ou um aditivo de Rescisão, o status do contrato é alterado para Minuta de aditivo. Se o espaço de trabalho tiver uma tarefa que seja repetida para cada nova minuta do espaço de trabalho, é criado um novo ciclo da tarefa.Quando você tiver concluído as alterações, republica o espaço de trabalho.Se sua solução do SAP Ariba Contracts estiver integrada com Soluções SAP Ariba Procurement, cada Aditivo ou aditivo de Renovação de um espaço de trabalho de contratos que contenha um documento de Termos do contrato também aciona uma nova versão do contrato correspondente em Soluções SAP Ariba Procurement.

● Aditivos Aditivo, Renovação e RescisãoSe você criar um aditivo Administrativo ou de Atualização de preço, o status do contrato não é alterado (o status ainda é Publicado). Se o espaço de trabalho tiver uma tarefa que seja repetida para cada nova minuta do espaço de trabalho, não serão criados ciclos novos da tarefa.Quando você tiver concluído as alterações, conclui o aditivo. No entanto, a conclusão de um aditivo Administrativo ou de Atualização de preço origina que sejam enviadas notificações de alteração do estado do projeto tal como se o espaço de trabalho fosse publicado, e ocorrerão quaisquer eventos que sejam acionados pela publicação de um espaço de trabalho. A conclusão de um aditivo Administrativo ou de Atualização de preço também aumenta o número da versão do espaço de trabalho.

Versões do espaço de trabalho

A criação de um aditivo não afeta o status ou o número da versão dos documentos no espaço de trabalho. Uma nova versão do projeto não é criada enquanto você não publicar um projeto aditado ou concluir um aditivo administrativo; quando a nova versão é criada, o número da versão do espaço de trabalho aumenta.

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A SAP Ariba aumenta o número da versão do espaço de trabalho quando você publica o espaço de trabalho aditado ou conclui o aditivo administrativo.

Para exibir uma lista de todas as versões e de todos os aditivos, navegue para a guia Histórico do projeto. Clique no nome de um aditivo para exibir o texto do motivo do aditivo.

Campos editáveis com diferentes tipos de aditivo

A tabela a seguir lista os campos padrão em seu espaço de trabalho do contrato que podem ser editados com cada tipo de aditivo.

Tipo do aditivo Campos editáveis

Renovação● Visão geral Nome

● Visão geral Descrição

● Visão geral Proprietário

● Termos do contrato Tipo de condição

● Termos do contrato Data de efetivação

● Termos do contrato Data de vencimento

Aditivo● Visão geral Nome



● Termos do contrato Tipo de condição

● Termos do contrato Data de efetivação


● Atributos do contrato Tipo hierárquico

● Atributos do contrato Valor do contrato proposto

● Atributos do contrato Valor do contrato

● Atributos do contrato Fornecedor

● Atributos do contrato Partes afetadas

● Atributos do contrato Data do contrato

Administrativo● Visão geral Nome



Encerramento● Visão geral Nome





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Sobre a aplicação de novas versões do modelo do projeto com aditivos do contrato

Você pode atualizar o projeto com itens da última versão publicada do modelo quando cria um Aditivo, aditivo de Renovação ou Rescisão. Este recurso está destinado a ser usado para atualizar contratos que foram carregados usando a operação Importar contratos anteriores.

Você também pode executar uma atualização do modelo para adicionar ou atualizar tarefas, documentos, fases ou grupos ou membros das equipes do projeto em um modelo atualizado para o espaço de trabalho de contratos. Você pode adicionar novos grupos de usuários ou novos membros a grupos de usuários existentes em um modelo do espaço de trabalho do contrato e efetuar uma atualização do modelo no nível do espaço de trabalho do contrato para preencher os grupos de usuários ou usuários recém-adicionados ao espaço de trabalho do contrato.

O comportamento para o recurso de atualização da versão do modelo é determinado pelos seguintes parâmetros ICM:

● Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgrade● Application.ACM.AskBeforeTemplateVersionUpgrade● Application.ACM.FullTemplateVersionUpgrade● Application.ACM.TemplateVersionUpgradeKeepPreviousAnswer● Application.ACM.TemplateUpgradeForContractWorkspacesWithAssembledDocuments .

Para obter maiores informações sobre essas opções de configuração do site, consulte Opções de configuração de site para aditivos do contrato [página 367].

A solução da SAP Ariba atualiza um projeto sendo aditado se forem cumpridas as seguintes condições:

● O recurso de atualização da versão do modelo está ativado (Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgrade está definido como Yes).

● O parâmetro Application.ACM.AskBeforeTemplateVersionUpgrade é No ou este parâmetro é Yes e o usuário selecionou a opção Atualizar versão do modelo na página Aditar.

● O usuário selecionou um tipo de Aditivo, aditivo de Renovação ou Rescisão.● Existe uma nova versão do modelo do projeto.● O espaço de trabalho de contratos não inclui documentos de contrato montados (documentos do contrato

principal ou do adendo do contrato).

Respostas a perguntas do modelo

Por padrão, a aplicação de uma atualização do modelo após um aditivo limpa quaisquer respostas anteriores a perguntas do modelo e as respostas são redefinidas com os valores padrão. Este comportamento é determinado pelo parâmetro da opção de configuração do site Application.ACM.TemplateVersionUpgradeKeepPreviousAnswer. (As opções de configuração de site são definidas para você pela SAP Ariba. Para obter maiores informações sobre esta opção, consulte Opções de configuração de site para aditivos do contrato [página 367].

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Alterações do projeto após uma atualização do modelo

Quando o SAP Ariba atualiza um projeto aditado com atualizações do modelo, adiciona os seguintes itens caso esses tenham sido adicionados ao modelo:

● Pastas e documentos, incluindo novos documentos de contrato montados.● Tarefas.● Grupos de projetos.

Se os objetos seguintes não tiverem sido modificados em um projeto, a solução da SAP Ariba atualiza-os com alterações do último modelo publicado:

● Pastas. O SAP Ariba atualiza uma pasta se esta estava vazia no espaço de trabalho e não modificada.● Tarefas. O SAP Ariba atualiza os fluxos de aprovação se a tarefa não tiver sido iniciada. (A solução da SAP Ariba

não atualiza outros atributos da tarefa.)

Por padrão, (Application.ACM.FullTemplateVersionUpgrade é definido como No, o valor padrão), a SAP Ariba não atualiza os seguintes objetos se eles já existirem em um projeto:

● Grupos de projetos.● Tarefas que foram iniciadas.● Documentos usuais (documentos que não são documentos de contrato montados ou documentos de termos

do contrato).● Documentos de contrato montados.● Documentos de termos do contrato.

Se Application.ACM.FullTemplateVersionUpgrade for definido como Yes, a SAP Ariba propaga as seguintes alterações do modelo do projeto ao aplicar uma atualização do modelo:

● Alterações a documentos usuais (documentos que não são documentos de contrato agrupados ou documentos de Termos do contrato) se o documento não tiver sido modificado no espaço de trabalho.

NotaSe você tiver habilitado Application.ACM.TemplateUpgradeForContractWorkspacesWithAssembledDocuments , os documentos de contrato montados serão atualizados para a versão mais recente a partir do modelo. Para obter maiores informações, consulte Espaços de trabalho do contrato que contêm documentos montados [página 69]

● Membros adicionados a grupos de projetos.

As opções de configuração do site são definidas para você pela SAP Ariba. Para obter maiores informações sobre essas opções, consulte Opções de configuração de site para aditivos do contrato [página 367].

Espaços de trabalho do contrato que contêm documentos montados

Se você tiver habilitado Application.ACM.TemplateUpgradeForContractWorkspacesWithAssembledDocuments, poderá fazer upgrade de modelos de espaços de trabalho do contrato que contêm documentos montados, como um contrato principal ou um adendo do contrato. Se o espaço de trabalho do contrato para o qual você está efetuando o


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upgrade do modelo contiver um contrato principal ou um adendo do contrato, durante o upgrade do modelo, você receberá um aviso indicando que os documentos montados, incluindo documentos finalizados, no espaço de trabalho do contrato serão substituídos pela versão mais recente do modelo. Somente se você confirmar a atualização, o espaço de trabalho de contratos e os documentos montados serão atualizados para a nova versão do modelo.

NotaO upgrade do modelo não é suportado para espaços de trabalho do contrato que contêm PDFs montados.

O upgrade do modelo de espaços de trabalho do contrato que contêm documentos montados, como um contrato principal ou um adendo do contrato, só é suportada como parte dos aditivos do tipo Aditivo ou Renovação.

Se um documento montado, como um contrato principal ou um adendo do contrato, tiver sido sobregravado durante um upgrade do modelo, você poderá fazer o download da versão anterior a partir da página Exibir detalhes Histórico da versão e carregar essa para substituir a versão criada pela atualização do modelo.


Como aditar um espaço de trabalho de contratos publicado [página 70]

Como aditar um espaço de trabalho de contratos publicado

Procedimento

1. Na área Atributos de contrato da guia Visão geral, escolha Ações > Aditar.2. Escolha um tipo de aditivo.

Dica○ Se o tipo de vencimento do contrato for Renovação automática e você desejar prorrogar o contrato

para depois da última data de vencimento, escolha Renovação.○ Se você desejar prorrogar contratos que estejam no status Vencido, você pode escolher Aditivo para

atualizar a data de vencimento e publicar o contrato imediatamente sem ser necessário criar primeiro um aditivo Administrativo.

○ Se o espaço de trabalho contiver um documento de itens de linha e você só desejar editar itens de linha existentes (mas não adicionar ou excluir itens de linha), você pode selecionar a Atualização de preço se o espaço de trabalho tiver uma tarefa que seja repetida para cada nova minuta do espaço de trabalho e você não desejar iniciar um novo ciclo da tarefa.

Para obter maiores informações sobre os campos padrão no contrato que você pode modificar com um determinado tipo de aditivo, consulte Campos editáveis com diferentes tipos de aditivo [página 67]

3. Se a página incluir um campo Atualizar versão do modelo, especifique se você deseja atualizar o projeto para usar a última versão do modelo do projeto.

70PUBLICPÚBLICO


4. Adicione um Motivo do aditivo.

NotaVocê pode adicionar condições a motivos do aditivo, ou solicitar que seu administrador de contratos faça isso. Consulte o Guia de Modelos de Projeto para obter maiores informações sobre o uso de condições.

5. Clique em OK.6. Altere o espaço de trabalho ou os documentos do espaço de trabalho, conforme necessário.7. Navegue para a área Atributos de contrato da guia Visão geral e realize uma das ações que se seguem:

○ Para Aditivo, aditivos de Renovação ou Rescisão, escolha Ações > Publicar para publicar o espaço de trabalho de contratos aditados. Se a data de efetivação estiver agora no futuro, o status do espaço de trabalho de contratos é alterado para Pendente; caso contrário, o status é alterado para Publicado.

○ Para aditivos Administrativos ou de Atualização de preço, escolha Ações > Preencher aditivo.


Sobre o aditamento de espaços de trabalho de contratos [página 65]

Como colocar espaços de trabalho de contratos em retenção e retomar o trabalho em espaços de trabalho de contratos

Pré-requisitos

Este tópico é somente aplicável para espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts.

Contexto

O SAP Ariba fornece um recurso para colocar espaços de trabalho de contratos em retenção. A colocação de um espaço de trabalho de contratos em retenção permite que você suspenda o trabalho em um projeto, podendo retomar o trabalho mais tarde. Normalmente, só os espaços de trabalho de contratos no estado Rascunho ou Minuta de aditivo são colocados em retenção.

LimitaçõesVocê não pode colocar espaços de trabalho de contratos fechados em retenção.

Se sua solução do SAP Ariba Contracts estiver integrada com Soluções SAP Ariba Procurement que incluam o recurso de concordância de contrato, você não pode colocar um espaço de trabalho de contratos em retenção se o espaço de trabalho tiver um contrato de concordância correspondente e existirem aprovações pendentes para esse contrato de concordância.


PUBLICPÚBLICO 71

Quando um espaço de trabalho de contratos está em retenção:

● Os usuários não podem modificar ou adicionar atributos de projeto, documentos ou tarefas. No entanto, se uma tarefa de revisão, de aprovação ou de negociação estivesse em andamento quando o projeto foi colocado em retenção, os revisores ou aprovadores podem revisar ou aprovar o documento. O proprietário da tarefa não pode concluir a tarefa ou iniciar um novo ciclo.

● Os usuários não recebem e-mails de notificação para tarefas vencidas ou para tarefas que estão próximo do vencimento.

● Os usuários não recebem notificações de vencimento por e-mail, mas recebem notificações por e-mail de notificação de contrato (notificações programadas de acordo com o período de notificação do contrato).

● Os usuários recebem e-mails de tarefas de notificação. As tarefas de notificação são programadas independentemente do status do projeto.

Se você colocar um espaço de trabalho de contratos publicado em retenção e existir um contrato de concordância correspondente, o contrato de concordância é fechado.

Procedimento

1. Na área Atributos de contrato da guia Visão geral, escolha Ações Colocar em retenção .2. Para retomar o trabalho em um trabalho que está em retenção, navegue para a área Atributos do contrato da

guia Visão geral e escolha Ações Retomar .

Retomar o trabalho em um espaço de trabalho de contratos não publicado altera o status do espaço de trabalho para Rascunho.

Retomar o trabalho em um espaço de trabalho de contratos publicado altera o status do espaço de trabalho para Minuta de aditivo e o status de qualquer contrato de concordância associado muda para Rascunho.

NotaSe o espaço de trabalho de contratos contiver tarefas configuradas para serem repetidas para cada rascunho do documento, elas serão redefinidas de modo correspondente.

O que são tarefas configuradas para serem repetidas para cada rascunho do documento?

○ Tarefas no modelo do projeto com a opção Repetir para cada rascunho do documento habilitada.○ Tarefas no espaço de trabalho do contrato cuja antecessora é uma tarefa com a opção Repetir para

cada rascunho do documento habilitada.

Como fechar espaços de trabalho de contratos

Pré-requisitos

● O status do espaço de trabalho do contrato que você deseja fechar deve ser um dos seguintes:○ Rascunho○ Publicado

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○ Vencido

NotaSe você tiver integrado o SAP Ariba Contracts com Soluções SAP Ariba Procurement, e o espaço de trabalho do contrato que você pretende fechar tiver um contrato de conformidade correspondente com aprovações pendentes, você não conseguirá fechar o espaço de trabalho de contratos.

● Se você quiser gerar notificações por e-mail para tarefas de notificação no espaço de trabalho do contrato fechado, habilite o parâmetro ICMApplication.ACM.EnableNotificationForClosedContractWorkspace. Para obter informações sobre o parâmetro ICM, consulte Administração do Gerenciador inteligente de configuração.

Contexto

No SAP Ariba Contracts, você pode optar por fechar manualmente um espaço de trabalho do contrato se necessário. No entanto, se você quiser trabalhar em um contrato depois de fechá-lo, tem a opção de aditar o contrato.

Procedimento

1. Abra o espaço de trabalho do contrato que você deseja fechar.

2. Vá para a seção Visão geral Atributos do contrato .

3. Selecione Ações Fechar .

Resultados

O espaço de trabalho do contrato é fechado.

NotaDepois de um espaço de trabalho do contrato ser fechado,

● Os atributos, documentos ou tarefas do projeto do contrato não podem ser modificados. Novas tarefas de notificação podem ser criadas, se necessário.

● Se o parâmetro ICM Application.ACM.EnableNotificationForClosedContractWorkspace não estiver habilitado, as notificações por e-mail não serão enviadas para tarefas de notificação no contrato.

● As notificações por e-mail relacionadas ao aviso ou vencimento do contrato não são enviadas.● As notificações por e-mail não são enviadas para tarefas vencidas ou atrasadas.


PUBLICPÚBLICO 73

https://help.sap.com/viewer/7e1b0896fbe64bc8b5567268d02e5ce7/cloud/en-US/887da5f2b49c4e5a94016396782075de.html

Como definir controles de acesso em projetos e documentos

Você usa controles de acesso para especificar quais membros da equipe podem exibir um projeto ou documento.

Pré-requisitos

Para definir o controle de acesso em um projeto, os seguintes requisitos devem ser cumpridos:

● O campo Bloquear controle de acesso está definido como Não no modelo a partir do qual este projeto é criado.

NotaEsse requisito é somente para projetos de sourcing clássico, projetos de sourcing guiado e projetos de contratos.

● Você tem recursos de proprietário do projeto para o projeto.Um usuário pode obter recursos de proprietário de projeto para um projeto se for um membro do grupo Proprietário do projeto desse projeto ou se for um membro de um grupo global que conceda recursos de proprietário do projeto e um membro de qualquer grupo do projeto. Para obter maiores informações sobre o grupo Proprietário do projeto e os recursos do proprietário do projeto, consulte Grupo Proprietário do projeto e recursos [página 107] e Criando e gerenciando equipes do projeto [página 106].

Se você definir um controle de acesso para um projeto, todos os documentos no projeto herdam esse controle de acesso; se você definir um controle de acesso para um documento, todas as tarefas para o documento também estão protegidas por esse controle de acesso.

Os usuários cumprem os requisitos de controle de acesso de acordo com a sua associação em equipes de projeto ou em grupos de usuários globais.

Alguns controles de acesso restringem o acesso; outros controles de acesso disponibilizam o acesso aos membros de um grupo de usuários globais especificado. Por exemplo, a definição do controle de acesso Reservado para membros da equipe em um projeto restringe o acesso aos membros da equipe do projeto, mas a definição do controle de acesso Confidencial em um projeto permite que todos os usuários que são membros do grupo global Acesso confidencial acessem o projeto, independentemente de outros controles de acesso.

O acesso a todos os projetos e documentos está restringido aos usuários da solução SAP Ariba usada para criar o projeto (ou projeto que contém o documento). Além disso, o acesso a espaços de trabalho e documentos do SAP Ariba Contracts está restringido por tipo de espaço de trabalho. Por exemplo, um usuário que seja um membro do grupo Gerente de contratos pode acessar espaços de trabalho de contratos de compras, mas não espaços de trabalho de contratos internos.

Se você não definir controles de acesso em um projeto, todos os usuários da solução usada para criar o projeto podem acessá-la (com as restrições adicionais para tipos de espaço de trabalho de contratos).

Para obter informações sobre os recursos de acesso para grupos globais, consulte Descrições de sourcing estratégico e de grupo de gerenciamento de fornecedores.

74PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/5ecbf3901d354ddba1938543db1b1c27/cloud/pt-BR/f045cfe4c0ee47c398b613bfbf84016b.html

https://help.sap.com/viewer/5ecbf3901d354ddba1938543db1b1c27/cloud/pt-BR/f045cfe4c0ee47c398b613bfbf84016b.html

DicaNa maioria dos casos, convém definir o controle de acesso Reservado para membros da equipe em um projeto. Isso restringe o acesso ao projeto ou documento, de modo que somente os membro da equipe do projeto possam exibir o projeto ou documento.

Os subprojetos podem herdar membros de equipe do projeto raiz; esses membros podem acessar o subprojeto. Para obter maiores informações sobre a definição de controles de acesso e sobre o controle de herança de membros da equipe em subprojetos, consulte Herança da equipe em subprojetos [página 113].

Procedimento

1. Realize uma das seguintes ações:

○ Para definir controles de acesso para um projeto, na área Visão geral da guia Visão geral do projeto, escolha Ações Editar visão geral .

○ Para definir controles de acesso para um documento, na guia Documentos do projeto, clique no título do documento e escolha Editar Atributos.

2. A partir do menu suspenso Controle de acesso escolha Selecionar mais.3. Selecione os controles de acesso que você deseja aplicar ao projeto ou documento.

Controle de acesso Descrição

Confidencial Somente os membros dos seguintes grupos podem acessar o projeto ou documento confidencial:○ Grupo global de acesso confidencial○ Outros grupos com acesso confidencial, como:

○ Gerente de contratos○ Gerente de contrato interno○ Gerente de contratos de vendas○ Gerente de solicitações de provisão○ Gerenciador de fornecedores ou clientes

○ Grupo de usuários internos (os membros não precisam ter funções atribuídas)

Os membros do grupo global Acesso confidencial e outros grupos com acesso confi-dencial podem acessar o projeto ou documento. No caso de projetos de solicitação de provisão, os membros dos grupos de usuários globais Acesso confidencial e Gerente de solicitações de provisão podem acessar o projeto.


PUBLICPÚBLICO 75

Controle de acesso Descrição

Acesso restrito ao rascunho Um usuário que tenha acesso ao projeto ou documento mas que não seja um proprietário do documento ou do projeto só pode acessar a última versão publicada do documento. Um usuário que não seja um proprietário do documento ou do projeto receberá o seguinte erro quando tentar abrir um documento que não tenha sido publicado ou tentar abrir uma versão de rascunho de um documento:

Você não tem permissão para exibir uma versão não publicada do documento.

O acesso restrito ao rascunho só afeta documentos com conteúdo de arquivo (como arquivos de texto), documentos de contratos montados do SAP Ariba Contracts e documentos de formulário, excluindo formulários de economia. O acesso restrito ao rascunho não tem efeitos sobre formulários de economia, eventos do SAP Ariba Sourcing, documentos de relatório analítico ou outros documentos sem conteúdo de arquivo.

Somente proprietário/administrador Só membros do grupo de proprietários de projetos e usuários com recursos de proprietário do projeto podem exibir o projeto ou documento.

Reservado para usuários internos Só membros do grupo de usuários internos global (normalmente usuários da sua empresa, em vez de usuários de organizações externas de fornecedores ou clientes) podem exibir o projeto ou documento.

Reservado para membros da equipe Só os membros da equipe do projeto podem exibir o projeto ou documento.

Informações jurídicas Os membros do grupo jurídico podem exibir o projeto ou documento.

Informações financeiras Os membros do grupo financeiro podem exibir o projeto ou documento.

Reservado para usuários da solução Só os usuários da solução SAP Ariba especificada podem exibir o projeto ou documento.

Os controles de acesso Reservado a usuários Sourcing e Reservado a usuários Sourcing Pro concedem acesso ao projeto ou documento a todos os usuários do SAP Ariba Sourcing, incluindo usuários-fornecedores externos. Se você não desejar conceder acesso ao projeto ou documento a fornecedores externos, use Reservado a usuários internos além de Reservado a usuários Sourcing e Reservado a usuários Sourcing Pro.

4. Clique em Concluído.5. (Opcional) Para ver os membros da equipe do projeto que têm acesso ao projeto ou documento com as

configurações atuais, clique em Exibir detalhes.6. Clique em Salvar.

Como copiar projetosQuando você copia um projeto, o SAP Ariba cria uma cópia do projeto atual que mantém a maioria dos atributos do projeto original. Você não pode especificar um tipo ou modelo de projeto ao copiar um projeto. A cópia do projeto usa o tipo de projeto atual e a última versão publicada do modelo usado para criar o projeto original.

76PUBLICPÚBLICO


Pré-requisitos

Você pode copiar um projeto se o seguinte se aplicar:

● Você pode acessar o projeto original● Você tem recursos de proprietário do projeto para o projeto original● Você pode criar o projeto do mesmo tipo que o projeto original● Você pode usar o modelo usado para criar o projeto original

Contexto

LimitaçõesVocê não pode copiar espaços de trabalho do SAP Ariba Supplier Management. Os espaços de trabalho do Gerenciamento de fornecedores são únicos para os fornecedores individuais.

Quando cria uma cópia de um projeto:

● Você deve fornecer um novo nome para a cópia do projeto. Os projetos são independentes e não existem links entre os projetos. O status e o acesso a cada projeto é independente do outro projeto. Se você desejar criar um projeto com um link a outro projeto, consulte Vinculando projetos [página 81].

● O projeto copiado não herda nenhuma tarefa não catalogada (tarefas adicionadas ao projeto original depois do projeto original ter sido criado). Você pode selecionar, caso deseje que a cópia do projeto herde qualquer documento não catalogado ou alterações da equipe do projeto do projeto original.

● O projeto copiado não inclui nenhuma pasta de documentos vazia do projeto original. Somente as pastas de documentos que contêm documentos são copiadas.

● O projeto copiado não inclui nenhum atalho de documento vazio do projeto original.● Se você copiar um espaço de trabalho de compras, não é copiado nenhum documento associado, como as

requisições, os pedidos de compra, etc.

Existem dois métodos que você pode utilizar para copiar um projeto:

● Comece na página de criação de um novo projeto.● Comece na página do projeto existente que você deseja copiar.

Procedimento

1. Escolha se irá começar na página de criação de um novo projeto ou se irá começar a partir do projeto existente que deseja copiar.

2. Se você começar na página de criação de um novo projeto:a. Navegue para o campo Copiar do projeto (para projetos de SAP Ariba Sourcing e Gerenciamento de

desempenho do fornecedor) ou para o campo Copiar do contrato (para projetos de SAP Ariba Contracts).b. Escolha um nome de projeto a partir do menu suspenso ou escolha Outro para abrir uma janela de

pesquisa.


PUBLICPÚBLICO 77

Se você estiver usando a janela de pesquisa para selecionar um projeto, especifique qualquer critério de pesquisa e clique em Pesquisar. O SAP Ariba exibe uma lista de projetos que cumprem os critérios de pesquisa.

Se um projeto nos resultados de pesquisa não cumprir os critérios de cópia, o botão Selecionar será acinzentado. Se você tiver destacado um nome de projeto no campo Copiar do projeto (ou no campo Copiar do contrato) antes de escolher Outro, os resultados de pesquisa não incluirão o projeto destacado.

Clique em Selecionar na linha para o projeto que você deseja copiar.3. Se você começar a partir de um projeto existente e desejar criar uma cópia do projeto:

a. Navegue para a área Visão geral do projeto.

b. Escolha Ações Criar Copiar projeto .

O SAP Ariba abre uma página de criação de projeto para o novo projeto.c. Especifique um nome para o novo projeto.

4. Especifique ou modifique valores para atributos de projeto. Você deve especificar se o projeto é um projeto de teste ou não.

5. O modelo para o novo projeto será o modelo usado para criar o projeto original. Responda a quaisquer perguntas do modelo.

6. Responda às seguintes perguntas:

○ Deseja copiar documentos que foram modificados no projeto que está sendo copiado?Se você escolher sim, o SAP Ariba cria o novo projeto com todos os documentos atualmente no projeto original, incluindo documentos não catalogados (documentos não herdados do modelo). Se o projeto original tiver documentos herdados do modelo e esses documentos tiverem sido modificados, o novo projeto contém as versões modificadas desses documentos.Se você escolher não, o SAP Ariba criará o novo projeto somente com os documentos originais, conforme herdado do modelo

○ Deseja copiar os grupos do projeto que não estavam no modelo do projeto que está sendo copiado?Se você escolher sim, o SAP Ariba criará o novo projeto com todos os grupos do projeto atualmente no projeto original, incluindo grupos não herdados do modelo e incluindo usuários adicionados ao grupo herdado do modelo.Se você escolher não, o SAP Ariba criará o novo projeto somente com os grupos de projeto e membros do grupo originais, conforme herdado do modelo

○ Deseja copiar as fases/tarefas do projeto que não estavam no modelo do projeto que está sendo copiado?Se você escolher Sim, o SAP Ariba copia as configurações de tarefa executadas na parte de cima do modelo, do projeto de origem para o projeto que é criado. Se o comprador criar qualquer tarefa ou fase na fase do modelo no projeto de origem, essas tarefas serão clonadas sob os modelos correspondentes no projeto de destino. As fases ou tarefas recursivas que fazem parte das fases do projeto de origem também são copiadas para o projeto de destino.Você pode copiar tarefas ou fases somente se você optar primeiro por copiar documentos e grupos de projetos.

7. Clique em Criar para terminar a criação do novo projeto.

78PUBLICPÚBLICO


Como mover projetos

A SAP Ariba organiza projetos em pastas de acordo com o tipo de projeto. Para fins de eficiência ao carregar e pesquisar projetos, a SAP Ariba também cria hierarquias de pastas dentro das pastas de tipos de projeto, de acordo com a data de criação, e cria subpastas adicionais, conforme necessário para fins de eficiência.

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral.

2. Escolha Ações Mover .3. A SAP Ariba exibe a estrutura de pastas do projeto para a sua organização. Clique no botão de opção da pasta

para a qual você deseja mover o projeto.4. Clique em OK.

Como excluir projetos

Pré-requisitos

O valor do parâmetro de configuração de site Application.ACM.ProjectDeleteLimited controla se um projeto deve cumprir determinados requisitos para ser excluído.

Se o valor desse parâmetro for true (o valor padrão), tudo o que se segue deve ser verdadeiro para excluir um projeto:

● Você é o proprietário do projeto ou um usuário com recursos de proprietário de projeto para o projeto.● O projeto não contém nenhuma tarefa em andamento.● Dependendo do tipo de projeto, ele também deve cumprir um dos seguintes requisitos:

○ Um projeto de SAP Ariba Sourcing não pode conter eventos ou pesquisas que estejam em execução ou com atualização pendente.

○ Um projeto de SAP Ariba Contracts não pode ser sido publicado ou aditado.○ Um projeto de Gerenciamento de desempenho do fornecedor não pode conter pesquisas que estejam em

execução ou com atualização pendente.

Se o valor deste parâmetro for false, os proprietários do projeto poderão excluir projetos independentemente do status de qualquer tarefa, evento ou pesquisa (ou status do contrato, se for um projeto de SAP Ariba Contracts). Para obter maiores informações, consulte Opções de configuração de site para excluir projetos [página 370].


PUBLICPÚBLICO 79

Contexto

Alguns motivos comuns para excluir um projeto incluem as seguintes situações:

● Você criou um projeto que contém um erro ou criou o próprio projeto por engano.● Você criou projetos de teste durante a configuração inicial e teste de sua solução da SAP Ariba e desejar excluir

esses projetos antes de passar a solução a outros usuários em sua organização.

A exclusão de um projeto é uma ação permanente e não pode ser desfeita. A SAP Ariba recomenda que só sejam excluídos projetos que foram criados por engano ou como parte do teste.

Embora você não possa restaurar um projeto excluído, a SAP Ariba retém informações sobre o projeto para fins de auditoria. A exclusão de um projeto não remove o projeto do banco de dados; em vez disso, ela desativa o objeto do projeto de modo que o projeto já não esteja visível e remove o projeto dos relatórios. Os membros do grupo Acesso a documentos excluídos podem procurar e exibir projetos excluídos.

Procedimento

1. Navegue para a guia Visão geral.2. Na área Visão geral, clique em Ações e escolha Excluir projeto.

Resultados

A exclusão de um projeto causa as alterações a seguir para o projeto e seus conteúdos.

● ProjetoO projeto já não é visível. Os dados dos projetos já não são incluídos em relatórios. Os componentes são alterados da seguinte forma:○ Tarefas e fases: Definidos como inativos.○ Respostas do modelo: Excluídos do banco de dados.○ Equipe: Excluída do banco de dados exceto para o grupo Proprietário do projeto que está definido como

inativo. Uma vez que as tarefas não são excluídas e os espaços de trabalho do contrato devem ter um proprietário, todas as tarefas que pertencem a um grupo do projeto são reatribuídas ao grupo Proprietário do projeto.

● Conteúdo:○ Pastas: Definidos como inativos.○ Contratos principais e Adendo do contrato: Definidos como inativos.○ Subprojetos: Definidos como inativos e tratados da mesmo forma que o projeto.○ Todos os outros documentos: Excluídos do banco de dados.

Como criar uma tarefa para um projeto inteiroVocê pode criar uma tarefa, como uma tarefa de revisão, para um projeto inteiro.

80PUBLICPÚBLICO


Contexto

Se você criar uma tarefa para um projeto inteiro, um link para o projeto é enviado para os destinatários da tarefa. Você pode configurar sua tarefa do projeto com o recurso de controle da versão de documento para que um novo ciclo da uma tarefa seja criado automaticamente quando uma nova versão do projeto é criada.

Para obter informações adicionais sobre vários ciclos de tarefas, consulte Várias rodadas de tarefas e controle da versão de documento [página 260].

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral do projeto.

2. Escolha Ações Exibir detalhes .3. Navegue para a área Propriedades da guia Visão geral.

4. Escolha Ações Criar nova tarefa e escolha o tipo de tarefa que você deseja criar, como Revisão.5. Especifique informações para criar a tarefa. Consulte Sobre tarefas [página 250] para obter maiores

informações sobre a criação de tarefas.

Tópicos sobre a vinculação de projetosVinculando projetos [página 81]

Como criar subprojetos [página 82]

Como criar projetos subsequentes [página 83]

Como criar projetos subsequentes de solicitação de provisão [página 84]

Como criar contratos coletivos e subcontratos [página 86]

Vinculando projetos

Você pode vincular projetos criando:

● Subprojetos.Um subprojeto é um projeto no qual você precisa trabalhar como parte de outro projeto. Por exemplo, se você tiver um contrato grande com várias partes diferentes, como alugar e mobilar um espaço de escritório, pode configurar subprojetos para contratos para alugar o edifício, comprar mobília de escritório e configurar serviços.Um subprojeto e o respectivo projeto raiz não têm que ser do mesmo tipo de projeto. Os subprojetos podem herdar membros do grupo Proprietário do projeto e outros membros do grupo de projetos dos seus projetos raiz. A SAP Ariba fornece links entre subprojetos e projetos raiz de modo que você pode abrir facilmente um subprojeto a partir do projeto raiz e vice-versa.


PUBLICPÚBLICO 81

Você não pode transformar um projeto em um subprojeto depois de ele ser criado.● Projetos subsequentes.

Um projeto subsequente é um projeto que você cria depois de ter concluído o projeto original, mas descobre que precisa criar outro projeto relacionado. Um projeto subsequente e o respectivo projeto antecessor não têm que ser do mesmo tipo de projeto.Você não pode transformar um projeto em um projeto subsequente depois de ele ser criado.Você também pode criar um projeto subsequente de solicitação de provisão de um espaço de trabalho de contratos de compras que contém um documento de itens de linha. Você pode usar um projeto subsequente de solicitação de provisão para criar um evento de solicitação de provisão que contém itens do documento de itens de linha.

● Relacionamentos hierárquicos entre espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts como contratos coletivos e subcontratos.Os contratos coletivos e os subcontratos estão ligados mais estreitamente que outros projetos vinculados e têm que ter o mesmo tipo de espaço de trabalho de contratos.


Como criar subprojetos [página 82]Como criar projetos subsequentes [página 83]Como criar projetos subsequentes de solicitação de provisão [página 84]Como criar contratos coletivos e subcontratos [página 86]

Como criar subprojetos

Contexto

A criação de subprojetos é uma forma de vincular projetos. Para obter informações sobre outros métodos que você pode usar para vincular projetos, consulte Sobre a vinculação de projetos [página 81].

Quando você cria um subprojeto, ele é exibido como um documento na guia Documentos do projeto raiz e a SAP Ariba armazena o subprojeto na hierarquia de pastas do projeto raiz. Além disso, o projeto raiz é exibido na guia Visão geral do subprojeto.

Os subprojetos não têm que ser do mesmo tipo de projeto que o projeto raiz. Quando você cria um subprojeto, a SAP Ariba pré-preenche os campos que são comuns ao tipo de projeto raiz e ao tipo de subprojeto com valores do projeto raiz.

Você não pode transformar um projeto em um subprojeto depois de o criar; é necessário estabelecer a relação com o projeto raiz criando o subprojeto diretamente a partir dele.

Os subprojetos também podem herdar membros da equipe do projeto raiz. Se o projeto raiz estiver restringido como privado para membros da equipe, os membros da equipe que você adicionar individualmente aos subprojetos, e que não sejam membros da equipe do projeto raiz, não podem acessar o projeto raiz. Se você precisar que os membros da equipe do subprojeto possam acessar o projeto raiz, adicione-os à equipe do projeto raiz. Para obter maiores informações sobre a definição de controles de acesso e sobre o controle de herança de membros da equipe em subprojetos, consulte Herança da equipe em subprojetos [página 113].

82PUBLICPÚBLICO


Por padrão, os subprojetos não são exibidos na área Visualizados recentemente do painel de instrumentos. No entanto, se você os designar como projetos em observação, eles são exibidos no item de conteúdo Projetos em observação do painel de instrumentos.

Depois de você fechar um projeto raiz, os seus subprojetos permanecem abertos até você os fechar individualmente.

Procedimento

1. Na guia Documentos do projeto raiz, escolha Ações Criar Subprojeto .2. Selecione o tipo de subprojeto a ser criado.3. Siga os passos para a criação desse tipo de projeto.

Como criar projetos subsequentes

Contexto

A criação de projetos subsequentes é uma forma de vincular projetos. Se você tiver um espaço de trabalho de contratos de compras com um documento de itens de linha, você também pode criar um projeto subsequente de solicitação de provisão e adicionar itens do documento de itens de linha ao projeto ou evento subsequente, como descrito em Como criar projetos subsequentes de solicitação de provisão [página 84].

Para obter informações sobre outros métodos que você pode usar para vincular projetos, consulte Sobre a vinculação de projetos [página 81].

Os projetos subsequentes não têm que ser do mesmo tipo de projeto que o projeto original (antecessor). Quando você cria um projeto subsequente, a SAP Ariba pré-preenche os campos que são comuns ao tipo do projeto antecessor e ao tipo do projeto subsequente com valores do projeto original.

Se você criar um projeto subsequente, a guia Visão geral na exibição completa do projeto antecessor e do projeto subsequente exibe uma área Processo com um link para o projeto relacionado.

LimitaçõesPara projetos do SAP Ariba Contracts, o campo Data de vencimento é copiado do projeto antecessor para o projeto subsequente, mesmo que o tipo de condição para o projeto subsequente seja permanente. Se isso acontecer, o projeto (perpétuo) subsequente não vencerá, mas serão enviadas quaisquer notificações que se baseiem na data de vencimento.

Procedimento

1. Para criar um relacionamento subsequente com um projeto existente, abra um projeto existente que você deseja usar como projeto subsequente. Navegue para a guia Visão geral. Na área Visão geral, escolha Ações


PUBLICPÚBLICO 83

Editar visão geral . Na página Editar projeto, use o menu suspenso do Projeto antecessor para especificar o projeto antecessor.

2. Alternativamente, você pode concluir o seguinte procedimento para criar um novo projeto como um projeto subsequente:a. Abra um projeto existente que você deseje usar como projeto antecessor. Navegue para a guia Visão geral.

Na área Visão geral, escolha Ações Criar Projeto subsequente .b. Selecione o tipo de projeto subsequente a ser criado.c. Selecione ou modifique os campos de projeto.d. Se você quiser copiar todos os documentos do projeto antecessor para o projeto subsequente, selecione

Sim na solicitação Copiar todos os documentos do projeto raiz?.e. Se você quiser copiar todos os documentos do projeto antecessor para o projeto subsequente, selecione

Sim na solicitação Copiar todos os documentos do projeto raiz?.f. Se o projeto antecessor tiver um documento de itens de linha e o projeto subsequente for um espaço de

trabalho de contratos de compras, você pode selecionar sim Sim na solicitação Selecionar itens de linha do documento de conteúdo de contrato?. Um documento de itens de linha será criado no projeto subsequente e você poderá selecionar os itens que deseja copiar do documento de itens de linha original.

g. Selecione um modelo de projeto para o projeto subsequente e clique em Criar.3. Se você selecionou Sim na solicitação Selecionar itens de linha do documento de conteúdo de contrato? no

passo anterior, a página Selecionar itens de linha para copiar é aberta. Selecione itens do documento de itens de linha contido no projeto (antecessor) original para adicionar ao documento no projeto novo.a. Opcional: Se o documento de itens de linha contiver dados mestre de item de vários sistemas externos,

clique no título da coluna Sistema externo no topo da área da tabela para classificar ou filtrar os conteúdos pelo sistema externo do qual os dados de item foram carregados.

b. Clique nas caixas de seleção para os itens que você deseja adicionar.c. Clique em Copiar.


Como criar projetos subsequentes de solicitação de provisão [página 84]Vinculando projetos [página 81]

Como criar projetos subsequentes de solicitação de provisão

Os usuários podem criar projetos subsequentes de solicitação de provisão (projetos SAP Ariba Sourcing ou espaços de trabalho de contratos de compras do SAP Ariba Contracts). Se o espaço de trabalho tiver um documento de itens de linha de contrato, os itens podem ser copiados ou disponibilizados para cópia no projeto ou solicitação subsequente. Alternativamente, se o espaço de trabalho tiver sido criado a partir de um prêmio de solicitação de provisão, você pode optar por copiar itens do evento de solicitação de provisão (antecessor) original para o projeto ou solicitação subsequente.

84PUBLICPÚBLICO


Pré-requisitos

● O espaço de trabalho a partir do qual você deseja criar um projeto subsequente de solicitação de provisão deve ser um espaço de trabalho de contratos de compras.

● Se você deseja criar um projeto de solicitação de provisão, você deve ser um membro do grupo com a capacidade de criar um projeto de solicitação de provisão (Gerente de mercadorias, Agente júnior de solicitações de provisão, Agente de solicitações de provisão, Aprovador de solicitações de provisão ou Administrador de clientes). A maioria dos usuários que não pode criar projetos de solicitação de provisão pode criar solicitações de provisão.

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral de um espaço de trabalho de contratos de compras.

2. Clique em Ações Criar Projeto subsequente de solicitação de provisão .3. Se você for um membro de um grupo que pode criar um projeto de solicitação de provisão, você é solicitado a

selecionar o tipo de item subsequente (Projeto de solicitação de provisão ou Solicitação de provisão) a ser criado. Clique no tipo de item que você deseja criar.

4. Se você criar um projeto de solicitação de provisão subsequente e o espaço de trabalho do contrato tiver sido criado a partir de um evento de solicitação de provisão, clique em um botão de seleção para especificar se você deseja que o projeto de solicitação de provisão contenha itens do evento de solicitação de provisão antecessor ou do documento de itens de linha. Clique em OK.A página Criar solicitação de provisão ou Criar projeto de solicitação de provisão é aberta.

5. Especifique ou modifique atributos para a solicitação ou o projeto de solicitação de provisão. Se você criar um projeto de solicitação de provisão, escolha se deseja criar um projeto de solicitação de provisão completo ou um projeto (evento) rápido- Clique em Criar.Observe que sua resposta à solicitação Copiar todos os documentos do projeto raiz? ou Deseja copiar os documentos que foram modificados no projeto que está sendo copiado? determina se são copiados outros documentos além do documento de itens de linha; ela não determina se o documento de itens de linha é copiado.

Resultados

● Se você tiver criado um projeto completo e optar por copiar itens do documento de itens de linha de contrato, os itens de linha do contrato não estarão visíveis, mas estarão disponíveis para cópia se você criar um evento no projeto de solicitação de provisão.

● Se você tiver criado um projeto completo e optar por copiar itens do projeto de solicitação de provisão antecessor, a SAP Ariba criará um projeto completo que contenha um evento com o mesmo tipo de evento e conteúdo do evento a partir do qual o contrato foi criado.

● Se você criar um evento (Projeto rápido), a SAP Ariba copiará o conteúdo do documento de itens de linha ou do projeto antecessor para o novo evento.

● Se você tiver criado uma solicitação de provisão, ela incluirá um documento Itens da solicitação de provisão com conteúdo do documento de itens de linha. Não exclua esse documento; ele pode ser usado como fonte de dados em eventos criados a partir da solicitação de provisão.


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Próximas etapas

Se você tiver criado uma solicitação de provisão ou um projeto de solicitação de provisão completo com itens copiados do documento de itens de linha, os usuários podem criar um evento a partir da solicitação ou no projeto de solicitação de provisão completo e depois adicionar itens do documento de itens de linha ao evento, editando o conteúdo do evento e clicando em Adicionar Conteúdo do espaço de trabalho do contrato .


Como criar projetos subsequentes [página 83]

Como criar contratos coletivos e subcontratos

Você pode usar contratos coletivos e subcontratos para criar relacionamentos hierárquicos entre espaços de trabalho de SAP Ariba Contracts que têm o mesmo tipo.

Contexto

A criação de subcontratos é uma forma de vincular espaços de trabalho (projetos) do contrato. Para obter informações sobre outros métodos que você pode usar para vincular projetos, consulte Sobre a vinculação de projetos [página 81].

O campo Tipo hierárquico permite que você crie relacionamentos hierárquicos entre espaços de trabalho de contratos, usando contratos coletivos e subcontratos. Você pode criar esses relacionamentos hierárquicos além de relacionamentos de projeto raiz/subprojeto.

Você deve criar um contrato coletivo antes de poder associar um subcontrato ao mesmo. Os contratos coletivos e seus subcontratos devem ser do mesmo tipo de espaço de trabalho de contratos (espaço de trabalho de contratos de vendas ou espaço de trabalho de contratos de compras). Quando você processa resultados de pesquisa de projetos, pode exibir os resultados para espaços de trabalho de contratos na exibição em árvore, que mostra o relacionamento entre contratos coletivos e subcontratos.

Se você criar um subcontrato diretamente a partir de um contrato coletivo, o subcontrato herda os seguintes valores de campo de projeto do contrato coletivo:

● Fornecedor (para espaços de trabalho de contratos de compras) ou Cliente (para espaços de trabalho de contratos de vendas)

● Regiões● Mercadoria

Se você criar um espaço de trabalho de contratos e mais tarde o associar como um subcontrato a um contrato coletivo, ele não herda os valores dos campos de fornecedor ou cliente, região ou mercadoria do contrato coletivo.

Você pode alterar o tipo hierárquico do espaço de trabalho de contratos em qualquer momento, editando os seus atributos. Se você tiver que trabalhar em simultâneo em um contrato coletivo e um subcontrato antes de publicar

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o contrato coletivo (ou de existir uma decisão sobre um fornecedor ou cliente), você pode criar o subcontrato como um contrato independente e depois alterar o respectivo tipo hierárquico depois de publicar o contrato coletivo e associá-lo ao contrato coletivo. Alternativamente, você pode trabalhar em e publicar o subcontrato, definindo o contrato coletivo com o status Pendente.

Quando um contrato coletivo vence ou você o fecha, os subcontratos subordinados a ele não vencem ou são fechados automaticamente. Em vez disso, eles vencem nas respectivas datas de vencimento individuais ou você tem que fechá-los.

Quando você modifica a data de vencimento do contrato coletivo, a interface de usuário exibe um conjunto dos espaços de trabalho de contratos do subcontrato. Você pode selecionar as caixas de seleção junto aos subcontratos para os quais deseja que a nova data de vencimento seja automaticamente propagada. Observe que você pode propagar as alterações somente para subcontratos que estão nos status Rascunho ou Minuta de aditivo.

Limitações

● Um contrato coletivo e seus subcontratos devem ser do mesmo tipo de espaço de trabalho de contratos (espaço de trabalho de contratos de vendas ou espaço de trabalho de contratos de compras).

● Quando você cria um subcontrato a partir de um contrato coletivo ou vincula um subcontrato a um contrato coletivo, o contrato coletivo não pode estar vencido.

● Você deve especificar que a data de vencimento para um subcontrato é posterior à data de vencimento do contrato coletivo.

● Se o site estiver integrado com Soluções SAP Ariba Procurement que incluam o recurso Concordância do contrato e você desejar associar um subcontrato a um espaço de trabalho de contratos de compras, o contrato coletivo tem que ser publicado de modo que seja idêntico tanto em Concordância do contrato como em SAP Ariba Contracts antes de você associar o subcontrato a ele. Essa restrição não se aplica a espaços de trabalho de contratos de vendas.

● Se tanto um espaço de trabalho de contratos de vendas como de compras incluir um documento de Termos de contrato, você deve especificar um fornecedor ou cliente válido e publicar o contrato coletivo antes de criar um subcontrato para ele.

● Se o subcontrato tiver um documento de termos do contrato, o contrato coletivo associado também tem que ter um documento de Termos de contrato.

Procedimento

1. Escolha se criará ou editará um projeto que se tornará o subcontrato ou se começará a partir de um contrato existente que se tornará o contrato coletivo.

2. Se deseja criar ou editar um projeto que se tornará um subcontrato:a. Navegue para a página Criar espaço de trabalho de contratos ou Editar atributos de contrato e escolha

Subcontrato a partir do menu suspenso Tipo hierárquico.b. Selecione o contrato coletivo do menu suspenso contrato-raiz.

O contrato-raiz não pode ser um contrato vencido.c. Se você estiver criando um novo espaço de trabalho, conclua os passos de criação de um espaço de

trabalho de contratos descrito em Tópicos sobre a criação de projetos contratos [página 19].3. Se deseja modificar um espaço de trabalho e torná-lo em um contrato coletivo:


PUBLICPÚBLICO 87

a. Navegue para a página Criar espaço de trabalho de contratos ou Editar atributos de contrato de um espaço de trabalho existente e escolha Contrato coletivo a partir do menu suspenso Tipo hierárquico. O contrato coletivo não pode vencer.

b. Na área Atributos de contrato da guia Visão geral, escolha Ações Criar subcontrato . Em alguns casos, o contrato coletivo tem que ser publicado antes de você poder criar um subcontrato a partir dele.

Como criar hiperlinks para projetos e documentosContexto

Você pode criar URLs de hiperlink (também chamados de webjumpers) para documentos e projetos específicos para serem usados em e-mails, sistemas de gerenciamento de projetos e outras ferramentas colaborativas fora do SAP Ariba.

Quando o usuário clica em um link para um documento ou projeto, o SAP Ariba verifica se o usuário está conectado e tem acesso às áreas vinculadas. Os usuários que não estão conectados devem se conectar antes da exibição do documento ou projeto vinculado.

Procedimento

1. Determine o código da SAP Ariba para o projeto do documento.

○ Para projetos, vá para a área Visão geral a seguir à guia Visão geral. Localize o campo Código. Por exemplo, Código: WS2820.

○ Para documentos, abra a exibição de detalhes para o documento clicando no nome do documento e escolhendo Exibir detalhes. No resumo das propriedades do documento à esquerda da sua exibição dos detalhes, localize o campo Código. Por exemplo, Código: Doc4210.

2. Crie o URL de hyperlink usando o formato a seguir:

https://mySapAriba.com/ad/viewDocument?ID=Código

Onde:

mySapAriba.com é o domínio que você vê na barra de endereço do navegador quando você está conectado à SAP Ariba, e substitui o Código pelo código do projeto ou documento. Por exemplo:

https://mycompany.sourcing.com/ad/viewDocument?ID=CW3092

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Como exibir o histórico de atividades de um projeto

Pré-requisitos

Para projetos de solicitação de fornecedor, registro, qualificação, desqualificação, questionário modular e processo:

● A visualização avançada para o tipo de projeto deve estar habilitada.● A configuração de seu site determina quem tem acesso à visualização avançada se ela estiver habilitada para o

tipo de projeto. Se o acesso ao link Visualização avançada for controlado pela associação no grupo Acesso de visualização avançada do SM, os membros desse grupo poderão acessar a visualização avançada de um projeto. Caso contrário, os membros do grupo Administrador de operações do SM e Administrador de ERP do SM podem acessar a visualização avançada de um projeto.

Para os tipos de projeto SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Contracts, você deve ser o proprietário do projeto ou um membro da equipe com permissão para gerenciar o projeto para exibir a guia Histórico.

Contexto

A guia Histórico exibe uma pista de auditoria de alterações a projetos e de atividades em projetos. As entradas são criadas a partir de atividades e ações do registro do banco de dados e do acesso do usuário para mostrar quem editou os campos do cabeçalho, quem abriu os documentos e quando, quem concluiu as tarefas e quando, etc.

Cada entrada contém os campos que se seguem:

● Marca de hora: data e hora em que o evento ocorreu.● Usuário: nome do usuário cuja ação é registrada.● Tipo: tipo de objeto para a ação, como Espaço de trabalho, Tarefa ou Documento.● Título: nome do objeto para a ação, como Meu espaço de trabalho.● Detalhes: a ação, como Editado ou Criado.

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral do projeto e escolha Ações Exibir Exibição total .2. Para filtrar entradas:

a. Navegue para a área Filtro de pesquisa na guia Histórico. Selecione ou especifique valores para os campos de filtro, conforme apropriado:

○ Usuário○ Registro da hora○ Tipo. Selecione o tipo de entrada. Para selecionar entradas de auditoria para atividades realizadas no

projeto, escolha Espaço de trabalho. Para selecionar todos os tipos de entrada, escolha Sem escolha.○ Título. Isso permite a você especificar palavras no título da entrada de auditoria.


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○ Nome do campo de visão geral. As escolhas dependem do valor do campo Tipo. Para usar esse campo, escolha um valor para Tipo que não seja Sem escolha.

○ Atributos do contrato. A SAP Ariba exibe escolhas significativas somente se o projeto for um espaço de trabalho de contratos e o valor para Tipo for Espaço de trabalho.

b. Clique em Pesquisar.

Escolha Tipo Espaço de trabalho e Nome do campo de visão geral Mercadoria e clique em Pesquisar para exibir todas as entradas de auditoria para eventos relativos ao campo Mercadoria.

3. Se uma entrada tiver texto de hiperlink azul na coluna Detalhes, você poderá clicar no valor do hiperlink na coluna Detalhes.

Por exemplo, uma entrada para um espaço de trabalho de contratos contém o valor Editado na coluna Detalhes. Ao clicar em Editado, são exibidos os seguintes detalhes sobre o editado no espaço de trabalho:

Food Beverage and Tobacco Products was added to Contract Workspace (Procurement) Commodity

4. Opcional: Para exportar as entradas para um arquivo do Microsoft Excel, clique no ícone da tabela e escolha Exportar para Excel Exportar todas as linhas ou Exportar para Excel Exportar página atual .


Sobre o Registro de atividades

Como exibir e gerenciar anúncios de projeto

Você usa anúncios de projeto para comunicar informações gerais à equipe do projeto.

Pré-requisitos

Qualquer membro da equipe do projeto pode adicionar um anúncio a um projeto, mas para excluir um anúncio, você deve ser o usuário que criou o anúncio ou um usuário com recursos de proprietário do projeto.

Contexto

Os anúncios de projeto estão acessíveis a partir da área Anúncios de um projeto, do painel de mensagens do projeto e do item de conteúdo Anúncios do painel de instrumentos.

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https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/pt-BR/2387d462c8cd4b439c70e8784aedbf14.html

Procedimento

1. Use um dos seguintes métodos para acessar e gerenciar anúncios de projeto:

○ Abra a área Anúncios de um projeto. Clique em Novo para criar um novo anúncio.○ Abra o painel de mensagens de um projeto. Na área Rótulos, clique em Anúncio. Para obter informações

sobre a adição de um anúncio por meio do painel de mensagens, consulte o guia Pesquisando, concluindo tarefas e outras ações do usuário comuns.

○ Navegue para o item de conteúdo Anúncios do painel de instrumentos, que contém anúncios para projetos em observação. Consulte Adicionar ou remover um projeto do portlet de projetos em observação [página 59] para obter detalhes.

2. Para excluir um anúncio, clique na caixa de seleção para o anúncio e clique em Excluir.

Tópicos sobre projetos de conhecimentoCriando e gerenciando projetos de conhecimento [página 91]

Como exibir projetos e documentos de conhecimento [página 94]

Como criar um projeto de conhecimento [página 95]

Como fazer a correspondência de documentos de conhecimento com fases usando palavras-chave [página 96]

Como criar links de conhecimento diretos para tarefas [página 97]

Criando e gerenciando projetos de conhecimento

Os projetos de conhecimento são projetos criados para conter documentos com conhecimentos gerais sobre sua empresa e os processos de sua empresa que você deseja acessar ou reutilizar. Quando os usuários trabalham em um projeto, o SAP Ariba pode exibir links para documentos de projetos de conhecimento (documentos de conhecimento). Você pode usar recursos de projeto de conhecimento para controlar quais links são mostrados dependendo dos campos do projeto, das fases da tarefa e das tarefas.

Os usuários não precisam ser capazes de exibir ou criar projetos de conhecimento para tirar partido do conhecimento. Dependendo de sua configuração, os usuários veem os links de documento na área Conhecimento relacionado à esquerda das guias do projeto ou em uma tela Detalhes da tarefa. Para obter maiores informações sobre a exibição de documentos de conhecimento, consulte Exibindo projetos de conhecimento e documentos [página 94].

O SAP Ariba exibe links para documentos de projetos de conhecimento em um projeto de não conhecimento quando:

● O projeto de conhecimento e o projeto de não conhecimento forem correspondentes no nível do projeto. Um projeto de conhecimento inclui os campos seguintes usados para a correspondência de projetos:○ Mercadoria○ Regiões


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○ DepartamentosPara obter maiores informações, consulte Correspondência no nível do projeto [página 93].

● Se os projetos corresponderem, o SAP Ariba verifica se um documento no projeto de conhecimento corresponde aos critérios especificados no projeto no qual você está trabalhando. Os critérios podem ser:○ A correspondência de palavras-chave para a fase atual.

Os documentos de projeto de conhecimento publicam palavras-chave. As fases em projetos de não conhecimento podem assinar palavras-chave. Se uma palavra-chave para a fase atual em um projeto de não conhecimento corresponder a uma palavra-chave para um documento em um projeto de conhecimento no nível do projeto, o SAP Ariba pode exibir o documento na área Conhecimento relacionado. Para obter maiores informações, consulte Fazendo corresponder documentos de conhecimento com fases usando palavras-chave [página 96].

○ Um link direto de uma tarefa para um documento de projeto de conhecimento.Você pode criar um link direto entre uma tarefa e um documento de conhecimento. Se um projeto de não conhecimento corresponder a um projeto de conhecimento no nível do projeto e uma tarefa em um projeto de não conhecimento tiver um link direto para um documento em um projeto de conhecimento, um link para esse documento é mostrado na tela Detalhes da tarefa (em vez de na área Conhecimento relacionado).Para obter maiores informações, consulte Criando links de conhecimento diretos para tarefas [página 97].

● Um documento de conhecimento com a palavra-chave Tudo.A palavra-chave Tudo é uma palavra-chave reservada que corresponde todos os projetos que correspondem ao projeto de conhecimento, independentemente das assinaturas de palavra-chave. O documento de conhecimento é exibido para todas as fases e tarefas no projeto correspondente. A palavra-chave Tudo é selecionada no menu suspenso Publicar palavra-chave do documento de conhecimento.

Os usuários também podem usar o link Pesquisar conhecimento na área Conhecimento relacionado, para localizar documentos de projetos de conhecimento.

Pré-requisitos para gerenciar projetos de conhecimento

Para criar ou editar projetos de conhecimento, você deve ser um membro de um dos seguintes grupos do sistema:

● Administrador de eventos● Gerente de mercadorias● Administrador de clientes● Gerente do Ariba Sourcing● Gerente de compras● Agente de compra● Gerente de contratos● Agente de contratos


Criando um projeto de conhecimento [página 95]Fazendo corresponder documentos de conhecimento com fases usando palavras-chave [página 96]

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Criando links de conhecimento diretos para tarefas [página 97]

Correspondência no nível do projeto

Para que os links para conteúdo do projeto de conhecimento sejam exibidos nos detalhes de um projeto ou tarefa, os projetos devem corresponder primeiro no nível do projeto. Se esse requisito for cumprido, a SAP Ariba verifica se um documento no projeto de conhecimento corresponde aos critérios para palavras-chave na fase ou a um link direto em uma tarefa.

Correspondência de projetos para campos sem valor especificado

Se um campo em um projeto de conhecimento não tiver um valor especificado, é avaliado como curinga para a correspondência no nível do projeto; ele corresponde a todos os projetos de não conhecimento com esse campo, independentemente do valor de campo nos projetos de não conhecimento.

Se um campo em um projeto de não conhecimento não tiver um valor especificado, ele só corresponde a projetos de conhecimento sem um valor especificado ou com o valor Todos para o mesmo campo.

Por exemplo, se você criar um projeto com Regiões definido como Ásia (sem outros atributos especificados) só os projetos de conhecimento com Regiões definido como sem valor, Todos, Ásia, ou um derivado das regiões Ásia podem exibir documentos de conhecimento na área Conhecimento relacionado de um projeto.

Se você criar um projeto e não especificar um valor nos campos de projeto usados para conhecimento por combinação, só os projetos de conhecimento sem um valor ou Todos para esses campos correspondem. Por exemplo, se você tiver especificado EUA no campo Regiões para seu projeto de conhecimento, um projeto criado sem uma região selecionada não exibe conhecimentos desse projeto de conhecimento.

Exemplos de correspondência de projetos

A tabela a seguir lista vários exemplos de quando um projeto de não conhecimento e um projeto de conhecimento correspondem:

Se a mercadoria do projeto de conhecimento for...

E a região do projeto de conhecimento for... E você criar um novo projeto com...

O conhecimento no projeto de conhecimento está disponível para uso no projeto?

TI APAC Mercadoria = TI

Região = sem valor

não

TI sem valor Mercadoria = todas sim

TI APAC Mercadoria = TI

Região = APAC

sim


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Se a mercadoria do projeto de conhecimento for...

E a região do projeto de conhecimento for... E você criar um novo projeto com...

O conhecimento no projeto de conhecimento está disponível para uso no projeto?

sem valor APAC Região = China (derivado hierárquico de APAC)

sim

sem valor APAC e EMEA Região = APAC não

sem valor APAC e EMEA Região = APAC, EMEA sim

TI sem valor Região = APAC, EMEA não

sem valor sem valor Região = APAC, EMEA sim

sem valor sem valor sem valor sim

sem valor APAC Região = APAC, EMEA não

sem valor Tudo Região = APAC, EMEA sim

sem valor Japão e França Região = APAC, EMEA sim

sem valor APAC e EMEA Região = Japão, França sim

Como exibir projetos e documentos de conhecimento

Contexto

Os Projetos de conhecimento são projetos criados para conter documentos (documentos de conhecimento) com conhecimento geral sobre sua empresa e respectivos processos. Esse tópico descreve como exibir projetos de conhecimento e documentos de outros projetos, como projetos do SAP Ariba Sourcing e do SAP Ariba Contracts.

Para obter informações sobre como criar projetos de conhecimento e os vincular a outros projetos ou tarefas, consulte Como criar um projeto de conhecimento [página 95].

Procedimento

1. Navegue para a área Conhecimento relacionado no lado superior esquerdo de um projeto.2. Clique em uma das seguintes opções:

○ Expandir projetos. Selecione essa opção para exibir os projetos de conhecimento e os documentos relacionados com seu projeto.O SAP Ariba exibe um máximo de quatro projetos e seis documentos publicados na área Conhecimento relacionado, embora não exista um limite para o número de documentos ou projetos que você pode configurar como conhecimento relacionado. Se existirem itens de conhecimento relacionado adicionais, você pode clicar o link Mais para exibir um menu com os itens de conhecimento relacionado adicionais.

○ Todas as áreas de conhecimento. Selecione essa opção para exibir documentos de conhecimento pré-configurados para sua solução, como relatórios predefinidos ou a Biblioteca de cláusulas (SAP Ariba Contracts), a Biblioteca de solicitações de provisão (SAP Ariba Sourcing) ou a área Conhecimento do fornecedor (SAP Ariba Supplier Management).

94PUBLICPÚBLICO


○ Pesquisar conhecimento. Selecione essa opção para procurar por projetos de conhecimento e documentos.

Resultados

Os projetos de conhecimento são ordenados de forma que os itens mais relevantes são exibidos na parte superior da área Conhecimento relacionado. Por exemplo, se a região para seu projeto for a China, o conhecimento específico para a China aparece em cima, seguido do conhecimento para APAC (a região-raiz para a China) e depois o conhecimento genérico.

Como criar um projeto de conhecimento

Use projetos de conhecimento para armazenar documentos que contêm informação que você deseja que os usuários acessem quando estão trabalhando em projetos.

Pré-requisitos

Você tem que ser membro de um grupo listado em Pré-requisitos para gerenciar projetos de conhecimento [página 92].

Procedimento

1. No painel de instrumentos de SAP Ariba, clique em Criar Projeto de conhecimento . O SAP Ariba abre uma página Criar projeto de conhecimento.

2. Insira informação para o tipo de conhecimento que você está arquivando.

Selecione valores para Mercadoria, Regiõese Departamentos para a correspondência no nível do projeto. Para obter informações sobre como é feita a correspondência de valores de campo, consulte Correspondência no nível do projeto [página 93].

3. Clique em Criar.


Sobre a criação e o gerenciamento de projetos de conhecimento [página 91]


PUBLICPÚBLICO 95

Como fazer a correspondência de documentos de conhecimento com fases usando palavras-chave

Os links para documentos de conhecimento que correspondem a uma fase são exibidos na área Conhecimento relacionado de um projeto quando a fase está ativa.

Pré-requisitos


Contexto

Você usa palavras-chave para fazer corresponder documentos de conhecimento (documentos em projetos de conhecimento) com fases que contêm tarefas, mas não com tarefas individuais.

Fazer a correspondência de documentos de conhecimento com uma fase usando palavras-chave é uma relação "Assinar–publicar".

● Os documentos de conhecimento publicam palavras-chave.● As fases em projetos assinam palavras-chave.

Quando uma fase está ativa em um projeto, os usuários verão um documento de um projeto de conhecimento na área de conhecimento relacionado, se:

● O projeto e o projeto de conhecimento forem correspondentes no nível do projeto.● O documento no projeto de conhecimento publicar uma palavra-chave.● A fase no projeto assinar a mesma palavra-chave que foi publicada pelo documento de conhecimento.

Um documento de conhecimento pode publicar a palavra-chave Tudo. Nesse caso, os documentos são exibidos no conhecimento relacionado para todas as fases de todos os projetos que correspondem ao projeto de conhecimento no nível do projeto.

Os documentos no projeto de conhecimento sem palavras-chave publicadas nunca são exibidos na área Conhecimento relacionado. Você pode localizá-los usando a operação de pesquisa ou clicando em Pesquisar conhecimento na área Conhecimento relacionado.

LimitaçõesVocê só pode assinar palavras-chave em fases em um modelo de projeto. Você não pode criar assinaturas não catalogadas para palavras-chave em fases de projeto individuais.

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Procedimento

1. Na barra de pesquisa do painel de instrumentos de SAP Ariba, clique no menu do tipo de conteúdo à esquerda do campo de pesquisa e selecione um tipo de projeto.

2. Clique em Áreas de conhecimento na área superior direita da tela.3. Navegue para um projeto de conhecimento.4. Navegue para o documento no projeto de conhecimento que você deseja corresponder com a fase do projeto.5. Clique no nome do documento e escolha Editar atributos.6. No campo Publicar palavras-chave, escolha a palavra-chave que você deseja associar a esse documento. O

administrador define quais palavras-chave estão disponíveis.

Ao selecionar Tudo, a SAP Ariba faz corresponder o documento em todos os projetos de não conhecimento que correspondem ao projeto de conhecimento, quer o projeto de não conhecimento contenha ou não fases ou contenha fases que assinem quaisquer palavras-chave, quer sejam correspondentes ou não.

7. Clique em Publicar.8. Navegue para o modelo usado para criar o projeto que contém a fase que você deseja associar ao documento

de conhecimento.9. Certifique-se de que o modelo está no modo Rascunho, para que você possa editá-lo.10. Edite a fase.11. Na tela Editar fase, clique em selecionar no campo Assinar e selecione a palavra-chave que você escolheu

para o documento de conhecimento anterior.



Como criar links de conhecimento diretos para tarefas

Você usa links de conhecimento diretos para fazer corresponder documentos de conhecimento (documentos em projetos de conhecimento) com tarefas individuais. Os links para os documentos de conhecimento são exibidos na página Detalhes da tarefa.

Pré-requisitos



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Contexto

Um link de conhecimento direto entre uma tarefa e um documento de conhecimento é um link para um documento de conhecimento que é exibido na página Detalhes da tarefa e não na área Conhecimento relacionado. Você cria links diretos para tarefas em modelos de projeto.

Os usuários verão um link para um documento de conhecimento em uma página Detalhes da tarefa se as duas condições seguintes forem cumpridas:

● O projeto de conhecimento que contém o documento de conhecimento corresponde ao projeto que contém a tarefa descrita em Correspondência no nível do projeto [página 93].

● Existe um link de conhecimento direto do documento de conhecimento para a tarefa.

Se uma tarefa estiver contida em uma fase, a correspondência de palavras-chave não é obrigatória para a fase; os links de conhecimento diretos funcionam independentemente das palavras-chave publicadas para o documento de conhecimento.

Procedimento

1. Abra o projeto de conhecimento que contém o documento que você deseja vincular a uma tarefa.2. Navegue para o documento a ser vinculado.3. Clique no nome do documento e escolha Exibir detalhes.

4. Na guia Visão geral, escolha Ações Editar atributos .

Você deve ter o acesso de grupo adequado para editar o documento.5. Navegue para o campo Descrever tarefas e clique em selecionar.

É aberta uma página Selecionar tarefa com uma lista de todas as pastas de modelos de projeto e modelos.6. Clique nas setas de expansão para abrir as pastas e os modelos e exibir as tarefas. Clique em Adicionar para

adicionar um link direto entre a tarefa e o documento de conhecimento.7. Clique em OK e depois em Salvar.



Como criar pesquisas rápidasUse uma pesquisa rápida ou uma pesquisa não catalogada para pesquisar partes interessadas internas dentro ou fora de um projeto.

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Pré-requisitos

Você só pode criar pesquisas rápidas em sites que incluem SAP Ariba Sourcing ou SAP Ariba Supplier Information and Performance Management.

Contexto

Uma pesquisa que você cria dentro de um projeto de sourcing ou de gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM) é um dos documentos do projeto; uma pesquisa que você cria fora do projeto é um documento independente e é armazenado no seu espaço de trabalho pessoal. Os participantes que você convida para uma pesquisa podem ver a pesquisa a partir do momento que você a publica até fechar. Enquanto ela está aberta, os participantes internos de sua organização veem a pesquisa no item do conteúdo Pendente nos respectivos painéis de instrumentos.

NotaSe você criar uma pesquisa rápida em seu espaço de trabalho pessoal, outros usuários não podem vê-la nos resultados de pesquisa.

Procedimento

1. Realize uma das seguintes ações:

○ Para criar uma pesquisa fora de um projeto, no painel de instrumentos, clique em Criar Pesquisa rápida.

○ Para criar uma pesquisa dentro de um projeto de sourcing ou SPM, navegue para a guia Documentos do projeto e escolha Ações Criar Pesquisa .

2. Selecione o modelo Pesquisa não catalogada.3. Digite informações de cabeçalho para a pesquisa, como nome e descrição, idioma base, mercadorias

opcionais, etc.4. Defina as regras da pesquisa de seguinte forma e clique em Avançar:

○ Selecione se você deseja publicar manualmente a pesquisa ou se deseja programá-la para publicação em uma data e hora específicas no futuro. Se você programar a pesquisa para publicação futura, pode publicá-la manualmente antes da data programada.

○ Insira uma data e hora de vencimento fixas ou especifique uma duração. Se você especificar uma duração, você pode selecionar um intervalo que começa quando publica a pesquisa. Se você especificar um horário fixo, pode escolher uma data do calendário e hora do dia em que o período de resposta deve terminar. Selecione Lembrete e clique em Editar para configurar lembretes de e-mail para participantes à medida que a data de vencimento se aproxima.

○ Selecione se você deseja permitir a pontuação e a classificação às cegas na pesquisa. Se você permitir a pontuação, pode atribuir pesos às respostas possíveis às suas perguntas da pesquisa na página de conteúdo para ajudar na pontuação dos participantes e suas respostas.

5. Convide participantes da seguinte forma e clique em Avançar:


PUBLICPÚBLICO 99

○ Clique em Convidar participantes e insira critérios de pesquisa para localizar participantes como fornecedores externos ou usuários internos. Selecione os participantes que você deseja convidar para a pesquisa e clique em OK. Clique em Convidar outro participante para convidar participantes adicionais.

○ Clique em Importação do Excel e importe uma lista de participantes para um arquivo do Microsoft Excel.6. Adicione conteúdo à pesquisa clicando em Adicionar e escolhendo um dos seguintes tipos de conteúdo:

○ Escolha Seção para adicionar um contêiner organizacional para outro conteúdo da pesquisa. As seções são semelhantes a pastas e podem conter qualquer tipo de conteúdo, incluindo outras seções. Se você pretender pontuar a pesquisa e estiver usando seções aninhadas, observe que somente os pontos de peso no primeiro nível de seções contam para os pontos totais máximos.

○ Escolha Seção da tabela para uma pergunta em formato de tabela, com tipos de campo de coluna e de célula definidos e adicione linhas à tabela.

○ Escolha Pergunta para adicionar uma pergunta, depois digite o texto da pergunta e defina opções para a pergunta, como tipo de resposta, se os participantes podem especificar qualquer valor na resposta ou se têm que escolher valores predefinidos, se uma resposta é obrigatória e se os participantes podem ver as respostas uns dos outros.

○ Escolha Requisitos para adicionar uma declaração para comunicar informações sobre suas expectativas, depois digite o texto do requisito e defina opções para o requisito, como se é obrigatória uma resposta. Você também pode anexar documentos de referência a um requisito.

○ Escolha Anexos da área de trabalho para carregar um documento de seu computador e anexá-lo à pesquisa.

○ Escolha Anexos da biblioteca e insira critérios de pesquisa para localizar um documento na biblioteca de solicitações de provisão e anexá-lo à pesquisa.

○ Escolha Conteúdo da biblioteca para copiar conteúdo do projeto, como perguntas, seções da tabela ou requisitos na biblioteca de solicitações de provisão para a pesquisa.

NotaO conteúdo da Biblioteca de solicitações de provisão inclui conteúdo do questionário de perfil do fornecedor. O conteúdo condicional no questionário de perfil do fornecedor afeta as respostas da pesquisa e vice-versa. Se você adicionar conteúdo do questionário de perfil do fornecedor, que é visível para o fornecedor e foi respondido, a uma pesquisa onde está oculta para participantes, uma resposta em branco é enviada para o questionário de perfil do fornecedor. Essa resposta em branco sobregrava qualquer resposta existente. Se você adicionar conteúdo do questionário de perfil do fornecedor, que é invisível para o fornecedor, ou seja, não foi respondido, a uma pesquisa onde está visível para participantes, as respostas dos participantes são enviadas para o questionário de perfil do fornecedor.

7. Revise as informações da pesquisa na página Resumo.8. Clique em Programar ou Publicar para publicar a pesquisa e enviá-la para os participantes.

Como exportar tarefas para o Microsoft OutlookVocê pode exportar tarefas atribuídas a você para o Microsoft Outlook.

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Contexto

O SAP Ariba suporta a integração unidirecional com Microsoft Outlook para:

● Controlar tarefas futuras se você estiver off-line durante algum tempo.● Fornecer uma forma de controlar o progresso em uma ferramenta mais familiar

Limitações● A exportação para Microsoft Outlook só está disponível a partir do item de conteúdo Minhas tarefas.● Você não pode importar tarefas do Microsoft Outlook para o SAP Ariba.● A modificação de uma tarefa no Microsoft Outlook não atualiza tarefas no SAP Ariba. Não existe nenhum

recurso de sincronização entre Microsoft Outlook e SAP Ariba.

Procedimento

1. Ative a DFS.

2. No painel de instrumentos SAP Ariba, clique em Gerenciar Minhas tarefas .

3. Clique no ícone de opções de tabela e escolha Exportar para Outlook Exportar todas as linhas ou Exportar para Outlook Exportar página atual .

A exportação de todas as linhas exporta todas as tarefas no item de conteúdo Minhas tarefas para Microsoft Outlook, independentemente da sua visibilidade na tela. A exportação da tela atual só exporta as tarefas mostradas pelas configurações de filtro atuais.

É exibida uma mensagem na parte superior do item de conteúdo Minhas tarefas indicando o número de tarefas exportadas para Microsoft Outlook.

4. Todas as tarefas exportadas são exibidas na pasta Tarefas do Microsoft Outlook.

Resultados

Depois de você ter exportado uma vez para o Microsoft Outlook, todas as exportações subsequentes têm a opção de manter todas as tarefas exportadas previamente ou de excluir as tarefas exportadas previamente. A exclusão de todas as tarefas exportadas previamente antes de exportar as tarefas atuais mantém a pastas das tarefas atualizada. Também pode ser útil se você cancelar ou colocar um projeto em retenção, e isso evita que você tenha de excluir manualmente várias tarefas.

A manutenção de tarefas exportadas previamente é útil se você ainda estiver trabalhando em uma ou mais tarefas e não desejar removê-las, mas precisar exportar novas tarefas.


PUBLICPÚBLICO 101

Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project

Sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project [página 102]

Como exportar um projeto da SAP Ariba para o Microsoft Project [página 104]

Como importar tarefas do Microsoft Project para um projeto da SAP Ariba [página 104]

Sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project

A integração da SAP Ariba com o Microsoft Project permite a você:

● Exportar um projeto complicado para Microsoft Project de modo que você discutir o projeto com membros da equipa fora do SAP Ariba antes de continuar o processamento.

● Importar tarefas de um Microsoft Project para preencher várias tarefas em um novo modelo ou projeto ou alterar a estrutura da tarefa de um modelo ou projeto.

● Exportar um projeto para dar uma visão geral do projeto a alguém sem acesso ao SAP Ariba.

Requisitos

A integração do Microsoft Project é suportada com as versões 2010, 2013 e 2016 do Microsoft Project. As versões 2000, 2002 e 2003 do Microsoft Project são obsoletas. Se você estiver usando a versão 2003 ou uma versão anterior do Microsoft Project, a SAP Ariba recomenda que você efetue a atualização para a versão 2010 ou superior do Microsoft Project.

Para usar o Microsoft Project 2016 ou 2013 com soluções na nuvem da SAP Ariba, você deve solicitar suporte para integração com a versão do Microsoft Project que você deseja usar. Peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço. Um representante do suporte SAP Ariba acompanha o processo para concluir a solicitação.

Limitações

● A integração do Microsoft Project só está disponível em inglês.● A integração com Microsoft Project não se destina a ser usada como uma função de edição em massa, por isso

não tente usá-la para substituir um grupo de tarefas. Por exemplo, se você criar várias tarefas em um modelo, as exportar para Microsoft Project e depois excluir algumas tarefas do arquivo do Microsoft Project e o importar, as tarefas excluídas ainda são exibidas no projeto.

● Você não pode carregar dependências no Microsoft Project para o SAP Ariba. Os exemplos de dependências são baseados em datas de tolerância no Microsoft Project, que o SAP Ariba ignora.

102PUBLICPÚBLICO


● Se você tiver dependências complicadas entre fases e tarefas em seu projeto, a exportação para Microsoft Project poderá usar uma data inesperada. Como existem mais campos de datas no SAP Ariba do que no Microsoft Project, o mapeamento nem sempre é exato.

● As tarefas recorrentes não são suportadas na integração do SAP Ariba com o Microsoft Project.● A integração do Microsoft Project não suporta os seguintes caracteres nos dados que você exporta:

○ vírgulas○ parênteses○ colchetes ( [ ] )

Ao exportar tarefas para o Microsoft Project em que o nome de um item contém caracteres não suportados, a SAP Ariba gera um erro e o nome é exibido em branco no arquivo do projeto.

Convertendo arquivos de saída

Quando você exporta um projeto para o Microsoft Project, você gera um arquivo XML (extensão .XML). Para abrir um arquivo XML com o MS Project, clique com o botão direito no arquivo, escolha Abrir com e selecione MS Project. Para importar dados do MS Project para soluções da SAP Ariba; você deve salvar os dados do MS project com uma extensão .MPP para importá-los para a sua solução da SAP Ariba.

Opções para importar tarefas do Microsoft Project

Você pode usar as seguintes opções ao importar tarefas para um projeto ou modelo a partir de um arquivo do Microsoft Project:

● Data de tolerânciaAo importar tarefas de um arquivo do Microsoft Project (.mpp) para um projeto, você pode optar por usar a data de tolerância. Se você optar por importar usando a data de tolerância, a importação calcula o número de dias entre a data de início no arquivo do Microsoft Project e cada tarefa, e define a tolerância de acordo com isso.Para projetos, se você não usar a data de tolerância, tem que usar a data fixa. Para modelos, você tem que usar a data de tolerância.

● Data fixaA seleção da opção de data fixa durante a importação de tarefas de um arquivo do Microsoft Project adiciona cada tarefa ao projeto com uma data atribuída no arquivo do Microsoft Project. Não existe uma opção de data fixa para modelos.

● Substituindo tarefas correspondentesA importação do Microsoft Project só substitui tarefas que têm o mesmo nome. Se os nomes das tarefas não corresponderem, as tarefas no arquivo do Microsoft Project são adicionadas ao projeto. Você pode controlar o comportamento de substituição usando o campo Substituir tarefas correspondentes, que irá:○ Copiar todas as tarefas para o projeto ou modelo, quer elas existissem previamente ou não. Para esse

comportamento, selecione Não no campo Substituir tarefas correspondentes.○ Remover todas as tarefas com o mesmo nome do projeto ou modelo e substituir cada uma delas pela

tarefa com o mesmo nome do arquivo do Microsoft Project. Para esse comportamento, selecione Sim no campo Substituir tarefas correspondentes.


PUBLICPÚBLICO 103

Como exportar um projeto da SAP Ariba para o Microsoft Project

Procedimento

1. Navegue para o projeto ou modelo que você deseja exportar para o Microsoft Project. Certifique-se de que você está exibindo o projeto ou modelo na exibição completa

2. Na guia Tarefas, clique em Ações > Microsoft Project Exportar .3. Escolha o local para salvar o arquivo MPX. O nome do arquivo corresponde ao título do projeto (com sinais +

em vez de espaços) para a guia de tarefas da qual você está exportando.4. Exiba o arquivo, abrindo-o no Microsoft Project.

Como importar tarefas do Microsoft Project para um projeto da SAP Ariba

Contexto

NotaDurante a exportação de tarefas para Microsoft Project, poderá ser solicitado aos usuários que realizem duas vezes as ações de abrir ou salvar. Esse comportamento não é originado pela SAP Ariba, mas pelas configurações do Microsoft Windows.

Procedimento

1. Navegue para o projeto ou modelo para o qual você deseja importar tarefas.

Se você estiver importando tarefas para um modelo, certifique-se de que:

○ o modelo está no modo Rascunho○ você está exibindo o modelo na Exibição total

2. Navegue para a guia Tarefas.

3. Clique em Ações > Microsoft Project Importar .4. Na página Importar arquivo do Microsoft Project, selecione o arquivo MPP (não o arquivo MPX) a ser

carregado e escolha se as tarefas existentes devem ou não ser substituídas.

NotaVocê não pode importar arquivos de projeto MPX.

Se você optar por substituir tarefas correspondentes, excluirá efetivamente todas as tarefas do modelo e as substituirá por tarefas do arquivo do Microsoft Project. Se você optar por não substituir tarefas

104PUBLICPÚBLICO


correspondentes, as tarefas que especificar no arquivo do Microsoft Project serão adicionadas ao modelo. A substituição adiciona ao modelo tarefas que já existem no Microsoft Project.

5. Clique em Importar para projeto.


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Tópicos sobre o gerenciamento de equipes do projeto

Criando e gerenciando equipes do projeto [página 106]

Grupo Proprietário do projeto e recursos [página 107]

Funções do grupo do projeto [página 110]

Herança da equipe em subprojetos [página 113]

Como criar e editar grupos de projetos [página 114]

Como configurar listas de controle de acesso para controlar o acesso de edição ao conteúdo do evento de sourcing [página 115]

Criando e gerenciando equipes do projetoQuando você cria um projeto, especifica uma equipe de usuários para trabalhar no projeto. Uma equipe do projeto é composta por grupos de projetos. Cada grupo de projetos tem funções diferentes, que especificam permissões para os usuários nesse grupo. As permissões especificam os objetos que os usuários podem acessar e que ações os usuários podem realizar nesse projeto. A criação de grupos com funções diferentes permite que você atribua usuários com funções e recursos diferentes à equipe do projeto.

A guia Equipe mostra os grupos de projetos para esse projeto.

Os membros do grupo podem ser membros individuais da equipe ou grupos globais. Nesse exemplo, Expense Manager é um grupo global Os grupos globais são diferentes dos grupos de projetos. Os Grupos de projetos são grupos específicos que estão trabalhando em um projeto. Os Grupos globais funcionam para todas as soluções da SAP Ariba, não só em um projeto individual.

Os usuários podem ser membros tanto de grupos globais como de grupos de projetos, mas a associação em um grupo de projetos não atribui automaticamente um usuário a um grupo global nem atribui ao usuário um acesso permanente. Por outro lado, ser membro de um grupo global geralmente não concede os mesmos direitos em um projeto, com exceção dos grupos globais listados em Usuários adicionais com recursos de proprietário do projeto [página 107].

Além da associação de equipe, existem controles de acesso que podem ser definidos no nível do documento ou do projeto. Esses controles de acesso permitem que um proprietário de documento ou de projeto refine o controle de acesso de um membro da equipe do projeto a um projeto ou documento. Cada projeto ou documento tem configurações de controle de acesso associadas. Os usuários que atendam as configurações de controle de acesso podem exibir o projeto ou documento e potencialmente modificá-lo. Os usuários que não atendam as configurações de controle de acesso não podem exibir o projeto e não sabem que ele existe.

A associação a um grupo de projetos permite que os usuários realizem determinadas tarefas no nível do projeto, não em um nível global. Se você desejar dar a um grupo grande de pessoas acesso a um projeto, defina o controle de acesso em vez de as adicionar como membros da equipe. Adicione pessoas como membros da equipe se tiver um grupo pequeno de pessoas que precisam receber notificações e participar do projeto.

106PUBLICPÚBLICO

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasTópicos sobre o gerenciamento de equipes do projeto

NotaOs grupos de projetos na guia Equipe são diferentes dos grupos que você adiciona a partir da página Ariba Administrator. A criação de um grupo de usuários a partir da página Ariba Administrator organiza os usuários em um grupo, mas não associa o grupo a nenhum projeto.

Grupo Proprietário do projeto e recursosCada equipe do projeto tem um grupo Proprietário do projeto. Em termos gerais, o grupo Proprietário do projeto é o grupo mais eficiente em um projeto e tem sempre recursos e direitos de acesso especiais, independentemente das funções que tem atribuídas.

Características únicas do grupo Proprietário do projeto

O grupo de proprietários do projeto tem as seguintes características únicas:

● O SAP Ariba cria um grupo de proprietários do projeto para cada projeto.● Você não pode excluir o grupo de proprietários do projeto.● O grupo de proprietários do projeto contém sempre o usuário no campo Proprietário para o projeto. Por

padrão, o SAP Ariba define inicialmente este campo para o usuário que cria um projeto, de modo que o grupo de proprietários do projeto contém inicialmente o usuário que criou o projeto.

● Para pré-preencher o grupo de proprietários do projeto a partir de um modelo, você deve usar o arquivo de regras de membros da equipe. (Se você adicionar usuários ao grupo de proprietários do projeto em um modelo a partir da guia Equipe, esses usuários serão membros do grupo de proprietários do projeto somente para esse projeto do modelo; eles não são herdados por quaisquer projetos criados usando esse modelo.)

● O grupo de proprietários do projeto tem sempre determinadas permissões e direitos de acesso, independentemente das funções que lhe estão atribuídas. Para obter maiores descrições sobre estas permissões e estes direitos, consulte Recursos de proprietário do projeto [página 108].

● Os usuários externos, como os fornecedores, não podem ser membros do grupo de proprietários do projeto.● Um membro de um grupo de proprietários do projeto em qualquer projeto é contado como usuário licenciado,

o que pode afetar as condições de sua assinatura da SAP Ariba. Isso incluíria um proprietário do projeto que não é membro de nenhum dos grupos de sistemas cujos membros são contados como usuários licenciados. Para obter maiores informações sobre usuários licenciados, consulte Referência do licenciamento de grupo.

Usuários adicionais com recursos de proprietário do projeto

O grupo Proprietário do projeto é único porque os usuários que se seguem têm as mesmas permissões e recursos que os membros do grupo Proprietário do projeto, sem serem membros desse grupo:

● Os usuários que estão na equipe do projeto (como um membro de qualquer grupo de projetos) e são membros destes grupos globais:


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https://help.sap.com/viewer/5ecbf3901d354ddba1938543db1b1c27/cloud/pt-BR/33f6dc9780184daf8fcf3cdd68d4afab.html

○ Gerente de mercadorias○ Administrador de clientes○ Administrador de eventos○ Administrador de projeto○ Administrador de contrato (só válido para projetos SAP Ariba Contracts)○ Administrador de contratos internos (só válido para projetos de SAP Ariba Contracts)○ Administrador de contrato de vendas (só válido para projetos de SAP Ariba Contracts)○ Administrador de eventos (só válido para projetos de SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Contracts)○ Administrador de projeto de contrato○ Administrador de projeto de sourcing○ Administrador de projeto de fornecedor

● Os membros da equipe do projeto que sejam membros de um grupo de projetos que tenha atribuída a função Proprietário do projeto.A SAP Ariba também fornece uma função Proprietário do projeto. Você pode criar um grupo de projetos e lhe atribuir a função Proprietário do projeto, e os membros desse grupo terão as mesmas permissões e direitos de acesso que os membros do grupo Proprietário do projeto nesse projeto.

Recursos do proprietário do projeto

O grupo de proprietários do projeto tem as seguintes permissões e direitos de acesso especiais, independentemente das funções que lhe estão atribuídas. Os usuários com recursos de proprietário do projeto podem:

● Exibir e editar atributos do projeto, incluindo direitos de acesso. Ao trabalhar com projetos do SAP Ariba Contracts, eles podem também alterar o estado do contrato, publicando, aditando ou fechando o espaço de trabalho.

● Excluir e copiar o projeto.● Exibir, editar e criar documentos, incluindo subprojetos (SAP Ariba Supplier Management), eventos (SAP Ariba

Sourcing), e pesquisas (SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Supplier Management), para os quais têm o acesso apropriado. O grupo de proprietários do projeto satisfaz os requisitos para as seguintes configurações de controle de acesso:○ Só proprietário○ Reservado para membros da equipe○ Acesso restrito ao rascunho (os membros do grupo de proprietários do projeto podem acessar

documentos que nunca foram publicados mesmo que não sejam o proprietário do documento e o controle de acesso Acesso restrito ao rascunho esteja definido)

○ Confidencial● Exibir, editar e criar tarefas, e comentários de tarefa de revisores, aprovadores e parceiros de negociação.● Criar e editar grupos de projetos.● Exibir o histórico do projeto (a guia Histórico).● Exibir, criar e excluir entradas e anúncios do painel de mensagens. Criar rótulos de painel de mensagens e

adicionar mensagens aos rótulos.● Compor ou ler mensagens em eventos do SAP Ariba Sourcing.● Receber notificações relacionadas ao projeto, como notificações para alterações de status do projeto.

108PUBLICPÚBLICO


Restrições do grupo de proprietários do projeto

Os usuários no grupo de proprietários do projeto não podem:

● Excluir objetos herdados do modelo, como documentos ou tarefas do projeto.● Alterar uma tarefa obrigatória herdada do modelo para uma tarefa opcional.● Editar grupos de projeto com o campo de modelo O proprietário pode editar este grupo do projeto definido

como Não.

Grupos globais que podem acessar projetos sem associação

Os membros dos grupos Administrador de projeto de contrato, Administrador de projeto de sourcing e Administrador de projeto de fornecedor podem acessar projetos e espaços de trabalho sem associação.

Os usuários nos seguintes grupos globais podem editar projetos e espaços de trabalho, mesmo que eles não sejam membros dos projetos ou espaços de trabalho:

● Administrador de projeto de contrato – podem editar todas as solicitações de contrato de compras, espaços de trabalho de contratos de compras, espaços de trabalho de contratos internos, solicitações de contrato de vendas e espaços de trabalho de contratos de vendas, mesmo que o usuário não seja um membro da equipe do projeto

● Administrador de projeto de sourcing – podem editar todos os projetos de sourcing, projetos rápidos e solicitações de sourcing, mesmo que o usuário não seja um membro da equipe do projeto

● Administrador de projeto de fornecedor – podem editar todos os espaços de trabalho do fornecedor, mesmo que o usuário não seja um membro da equipe do projeto

No entanto, os grupos nessa lista não permitem que os usuários ignorem os controles de acesso. Por exemplo, se o controle de acesso para um projeto estiver definido como Reservado para membros da equipe ou Somente proprietário/administrador, e se um usuário for membro de um dos grupos listados, mas não for um membro da equipe do projeto, o usuário não poderá acessar o projeto.

Os membros dos grupos nessa lista também podem criar projetos e espaços de trabalho na área de solução apropriada. Consulte a tabela Descrições de sourcing estratégico e de grupo de gerenciamento de fornecedores para obter mais informações.

Membros da equipe do projeto sem recursos de proprietário do projeto

Os membros da equipe do projeto que não têm recursos de proprietário do projeto não podem modificar um projeto nem executar as ações listadas em Restrições de membro ativo da equipe [página 111].

Os membros da equipe do projeto que não têm recursos de proprietário do projeto podem:

● adicionar documentos e tarefas do projeto● editar atributos do projeto● exibir itens do projeto (documentos e tarefas) se cumprirem requisitos de controle de acesso

Para obter maiores informações, consulte Função Membro ativo da equipe [página 110].


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Funções do grupo do projetoAo projetar modelos ou criar um projeto, convém criar grupos com recursos e direitos de acesso diferentes. Você configura recursos e direitos de acesso para um grupo atribuindo uma função a um grupo. Você pode criar grupos e atribuir essas funções a grupos no nível do modelo ou do projeto individual.

As funções que você pode adicionar a um grupo de projetos incluem:

● Proprietário do projeto (consulte Função Proprietário de projeto [página 110])● Membro ativo da equipe (consulte Função Membro ativo da equipe [página 110])● Membro observador da equipe (consulte Função Membro observador da equipe [página 111])● Acesso confidencial (consulte Como definir controles de acesso em projetos e documentos [página 74] para

obter maiores informações)● Acessar mensagens dos participantes (consulte Função Acessar mensagens dos participantes [página 112])● Membro da equipe com acesso limitado (consulte Função Membro da equipe com acesso limitado [página

112])● Editor de conteúdo de sourcing (consulte Funções Editor de conteúdo de sourcing e Editor da lista de

fornecedores de sourcing [página 112])● Editor da lista de fornecedores de sourcing (consulte Função de editor de lista de fornecedores de sourcing

[página 113])

As funções usadas com maior frequência são Membro ativo da equipe e Membro observador da equipe. Consulte Como criar e editar grupos de projetos [página 114] para dicas úteis adicionais.

Função Proprietário do projeto

A atribuição da função de proprietário do projeto a um grupo de projetos criado pelo usuário dá aos membros desse grupo todos os recursos do grupo de proprietários do projeto, como descrito em Grupo de proprietários do projeto [página 107].

Além disso, um membro de um grupo do projeto com a função Proprietário do projeto é contado como usuário licenciado, o que pode afetar as condições de sua assinatura da SAP Ariba. Isso incluíria um usuário que não é membro de nenhum dos grupos de sistemas cujos membros são contados como usuários licenciados. Para obter maiores informações sobre usuários licenciados, consulte Referência do licenciamento de grupo.

Função Membro ativo da equipe

Em geral, a função Membro ativo da equipe pode adicionar tarefas e documentos a um projeto. Especificamente, os usuários com a função Membro ativo da equipe podem:

● Visualizar e criar os itens que se seguem no projeto:○ Entradas e anúncios do painel de mensagens○ Tarefas○ Documentos, incluindo subprojetos, para os quais tenham acesso apropriado. A função Membro ativo da

equipe atende os requisitos para a configuração de controle de acesso Privado para membros da equipe.

110PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/5ecbf3901d354ddba1938543db1b1c27/cloud/pt-BR/33f6dc9780184daf8fcf3cdd68d4afab.html

● Exibir grupos de projetos.● Receber notificações relacionadas ao projeto, como notificações para alterações de status do projeto.● Adicionar revisores ou aprovadores de tarefa e adicionar comentários quando são um revisor, aprovador ou

observador ativo na tarefa.● Criar projetos subsequentes.● Compor ou ler mensagens em eventos (só aplicável a SAP Ariba Sourcing).

Restrições de membro ativo da equipe

Os usuários em um grupo com a função Membro ativo da equipe têm todas as restrições de um membro do grupo de proprietários do projeto (Restrições do grupo de proprietários do projeto [página 109]). Além disso, se eles não tiverem recursos de proprietário do projeto, não podem:

● Editar atributos do projeto.● Editar ou exibir um documento, se não forem o proprietário do documento ou não cumprirem os requisitos de

acesso.● Editar ou enviar tarefas, se não forem o proprietário da tarefa.● Criar tarefas para um documento, se não forem o proprietário do documento.● Adicionar ou editar grupos de projetos.● Exibir o histórico do projeto (a guia Histórico).● Copiar ou excluir o projeto.● Excluir entradas ou anúncios do painel de mensagens.● Criar rótulos do painel de mensagens.● Alterar o estado do contrato (aplicável a projetos do SAP Ariba Contracts).● Criar um subcontrato (aplicável a projetos do SAP Ariba Contracts).

Função Membro observador da equipe

Em termos gerais, a função Membro observador da equipe pode exibir informações sobre um projeto mas não pode criar tarefas ou documentos. Especificamente, os usuários com a função Membro observador da equipe podem:

● Criar ou editar anúncios de projeto.● Ler mensagens em eventos (só aplicável a SAP Ariba Sourcing).● Exibir grupos de projetos.● Exibir tarefas.● Exibir documentos, incluindo subprojetos, aos quais tenham acesso. A função Membro observador da equipe

atende os requisitos para a configuração de controle de acesso Privado para membros da equipe.


PUBLICPÚBLICO 111

Restrições de membro observador da equipe

Os usuários em um grupo com a função Membro observador da equipe têm todas as restrições do grupo de proprietários do projeto (Restrições do grupo de proprietários do projeto [página 109]) e da função Membro ativo da equipe(Restrições de membro ativo da equipe [página 111]). Além disso, eles não podem:

● Criar documentos.● Criar tarefas.

Função Acessar mensagens dos participantes

A função Acessar mensagens dos participantes dá aos usuários acesso somente de leitura para exibirem mensagens de fornecedor na guia Mensagens de um evento. Essa função é para usuários que geralmente não acessam eventos, mas que precisam exibir mensagens de fornecedores. Não é necessário utilizar essa função com grupos que já incluem permissões Pode ter acesso às mensagens dos participantes.

Função de membro da equipe com acesso limitado

Os usuários em um grupo com a função de Membro da equipe com acesso limitado podem:

● Exibir e criar os itens que se seguem no projeto:○ Entradas e anúncios do painel de mensagens○ Tarefas○ Documentos, incluindo subprojetos, para os quais tenham acesso apropriado. A função de membro da

equipe com acesso limitado atende os requisitos para a configuração de controle de acesso Privado para membros da equipe.

● Exibir grupos de projetos.● Criar projetos subsequentes.

Usar com o recurso de acesso de usuário externo estratégico

Se você tiver o recurso de acesso de usuário externo estratégico ativado e desejar adicionar usuários-fornecedores a uma equipe de projeto, crie um grupo com a função de Membro da equipe com acesso limitado e adicione os usuários-fornecedores a esse grupo.

Funções Editor de conteúdo de sourcing e Editor da lista de fornecedores de sourcing

Você pode usar as funções Editor de conteúdo de sourcing e Editor da lista de fornecedores de sourcing para criar eventos particionados para SAP Ariba Sourcing.

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Normalmente, só os membros da equipe do evento que têm recursos de proprietário de projeto (proprietário do evento) podem convidar participantes para o evento; esses usuários também podem exibir as respostas de todos os participantes. Em um evento particionado, você atribui usuários que não têm recursos de proprietário do projeto a um grupo do projeto com a função Editor de lista de fornecedores de sourcing ou Editor de conteúdo de sourcing. Esses usuários podem convidar participantes para o evento e exibir somente as respostas dos participantes que convidaram, ou uma partição do evento. Os membros de um grupo com a função Editor de conteúdo de sourcing também podem editar itens de conteúdo específicos se o acesso de edição for concedido ao grupo.

Os usuários que têm recursos de proprietário do projeto ainda podem exibir todos os itens e fornecedores em um evento particionado e podem exibir as respostas dos fornecedores convidados por todos os membros da equipe.

Para obter maiores informações sobre eventos particionados, consulte o Como criar eventos particionados no Guia de Gerenciamento de Eventos.

Função de editor de lista de fornecedores de sourcing

A função Editor da lista de fornecedores de sourcing tem a permissão Editar lista de fornecedores de sourcing que permite a adição ou remoção de fornecedores do evento de sourcing.

Herança da equipe em subprojetos

Um subprojeto é um projeto que pertence a outro projeto—o seu projeto raiz. Por padrão, um subprojeto herda o grupo Proprietário do projeto (e outras informações) do projeto raiz. A SAP Ariba cria um grupo de projetos especial que é uma referência (um link) ao grupo Proprietário do projeto do projeto raiz e coloca-o no Proprietário do projeto para o subprojeto. Uma vez que esse grupo de projetos especial é na verdade uma referência ao grupo Proprietário do projeto no projeto raiz, as alterações ao grupo Proprietário do projeto no projeto raiz são refletidas nesse grupo. O grupo de projetos tem o seguinte nome:

Project Owner (parent_project_name)

Se você cria o subprojeto usando o mesmo modelo que o projeto raiz, o SAP Ariba também cria referências aos outros grupos de projetos herdados do modelo e coloca-os nos grupos de projetos apropriados para o subprojeto.

Por padrão, um usuário herdado como membro da equipe do projeto raiz, mas removido posteriormente do subprojeto, mantém os recursos de associação de equipe no subprojeto. Se o usuário tinha recursos de proprietário do projeto no subprojeto, esses recursos são também mantidos. Para desativar esse comportamento, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço para configurar a opção de configuração de site Application.ACM.ProjectAccessControl.CanManageSubProjectIfCanManageParentProject. Para obter maiores informações sobre essa opção, consulte o tópico Configurações do site para modelos do projeto no Guia de Modelos de Projeto.

Os usuários podem desativar esse comportamento configurando o parâmetro Manter os recursos de participação na equipe após a remoção do subprojeto (Application.ACM.InheritTeam.ParentProjectTeamIsConsideredSubprojectTeam). Para obter mais


PUBLICPÚBLICO 113

https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/pt-BR/367dcdb33b934d7fb3eeec9be261386f.html

informações sobre como gerenciar este parâmetro, consulte os tópicos Administração do Gerenciador inteligente de configuração.

Acesso a projetos raiz privados

Um membro da equipe que pertença somente a um subprojeto não pode exibir o projeto raiz se esse projeto estiver marcado como privado. Se o membro da equipe do subprojeto precisar acessar o projeto raiz, você tem que adicionar esse membro como um membro da equipe para o projeto raiz.


Opções de configuração do site para modelos de projetoIntelligent Configuration Manager administration

Como criar e editar grupos de projetos

Pré-requisitos

Você precisa ter recursos de Proprietário do projeto (ser um membro do grupo Proprietário do projeto ou um membro da equipe do projeto que cumpra os requisitos listados em Usuários adicionais com recursos de proprietário do projeto [página 107]) para criar grupos de projetos.

Por padrão, todos os projetos contêm um grupo de proprietários do projeto. Esse grupo tem recursos especiais, como descrito em Grupo de proprietários do projeto [página 107].

Contexto

Ao criar grupos de projetos, considere as dicas úteis que se seguem:

● As funções usadas com maior frequência são Membro ativo da equipe e Membro observador da equipe.● Se você estiver adicionando usuários-fornecedores a equipes do projeto, atribua os usuários-fornecedores a

um grupo com a função Membro da equipe com acesso limitado. Para obter maiores informações, consulte Função Membro da equipe com acesso limitado [página 112].

● Ao criar modelos de projeto, você pode incluir um grupo de projetos com a função Membro observador da equipe, mesmo que não tenha uma necessidade imediata para essa função. Mais tarde, você pode usar operações de edição em massa de projetos para adicionar usuários a esse grupo. (As operações de edição em massa de projetos podem adicionar usuários a grupos de projetos, mas não podem adicionar grupos de projetos ou adicionar funções a grupos de projetos.)

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https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/pt-BR/7db95aff71ea1014b441a8b728dee7b5.html#loio7db95aff71ea1014b441a8b728dee7b5

https://help.sap.com/viewer/6a27fe00d026420283fa8185e78d305c/cloud/en-US/c9f996fb54b148038ed183d4aba4fc89.html

Procedimento

1. Na área Síntese de um projeto, clique em Ações Editar equipe .2. Para criar um grupo:

a. Clique em Adicionar grupo.

É aberta a página Detalhes do grupo do projeto.b. Insira um nome para o grupo.c. Defina funções para o grupo. No campo Funções, clique no link selecionar para abrir um selecionador

para funções. Escolha funções da lista de verificação. (Consulte Funções do grupo de projetos [página 110] para obter descrições de funções usadas com frequência.)

d. Clique em OK.3. Para adicionar membros a um grupo do projeto: Clique na seta de expansão no campo Membros para o grupo

ou clique no link Adicionar mais se existir. Escolha um nome da lista de verificação ou clique em Pesquisar mais e procure por usuários adicionais. Para remover um usuário do grupo, clique na seta de expansão no campo Membros para o grupo e clique no nome do usuário para desmarcar o usuário.Se você estiver adicionando usuários ao grupo e o modelo usado para criar este projeto tiver restrições na associação de grupo com base na associação de grupo global, o selecionador mostrará somente os membros de grupos legais selecionados pelo autor do modelo.

4. Para adicionar ou remover funções de um grupo do projeto:a. Se a página Detalhes do grupo do projeto não estiver ainda aberta para o grupo, abra a mesma clicando

duas vezes no nome do grupo do projeto a partir da página Equipe.b. No campo Funções, clique no link selecionar para abrir um selecionador para funções. Selecione as caixas

de seleção para as funções que você deseja adicionar ou desmarque as caixas de seleção para as funções que você deseja remover. (Consulte Funções do grupo de projetos [página 110] para obter descrições de funções usadas com frequência.)

c. Clique em Concluído. Clique em OK.5. Para remover um grupo de um projeto, vá para a página Equipe. Selecione o botão de opção junto ao grupo

que você deseja excluir e clique em Excluir. Se você estiver tentando excluir uma equipe do projeto que seja usada ativamente no projeto, o servidor exibe uma caixa de diálogo Excluir grupo do projeto. Clique em OK.

Se você excluir uma equipe do projeto que é usada ativamente no projeto (por exemplo, a equipe é um nó em um fluxo de aprovação ou revisões ou a equipe é um membro de outra equipe do projeto), a equipe excluída é substituída pela equipe do proprietário do projeto.

Como configurar listas de controle de acesso para controlar o acesso de edição ao conteúdo do evento de sourcing


PUBLICPÚBLICO 115

Contexto

Os grupos adicionados à opção de grupos de editor adicionais para conteúdos de evento devem ter a função Editor de conteúdo de sourcing configurada na página Equipe dos projetos de sourcing. Para convidar participantes para eventos usando esta opção, os grupos também devem adicionar a função Editor da lista de fornecedores de sourcing.

Nota

Nota

Os grupos devem adicionar as funções antes de publicarem eventos. Você só poderá editar a lista de fornecedores e o conteúdo do evento de sourcing se o evento estiver no modo de edição. Você não pode efetuar alterações após a publicação do evento.

Procedimento

1. Crie ou abra o projeto de sourcing para o qual você precisa fornecer permissões de acesso de edição a seções, itens, condições de item ou à lista de fornecedores convidados.

2. Na seção Membros da equipe da página Equipe, adicione grupos com uma ou ambas as funções a seguir: Editor de conteúdo de sourcing, Editor da lista de fornecedores de sourcing.

3. Na página Conteúdo, navegue para as seções Item Editar ou Seção Editar , e escolha o grupo que tem uma das duas funções do grupo de editores, fornecendo esse valor para o campo Grupos de editores adicionais.

4. Na página Conteúdo, navegue para a seção Condições do item e escolha o grupo que tem uma das duas funções do grupo de editores, fornecendo esse valor para o campo Grupos de editores adicionais.

116PUBLICPÚBLICO


Tópicos sobre o gerenciamento de documentos do projeto

Sobre documentos do projeto [página 117]

Tópicos sobre o carregamento e o gerenciamento de documentos do projeto [página 119]

Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto [página 130]

Como criar e usar documentos de formulário [página 132]

Tópicos sobre formulários de economia [página 134]

Tópicos sobre documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 146]

Tópicos sobre documentos montados em PDF [página 224]

Como usar a opção de documento para criar eventos ou documentos [página 228]

Tópicos sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS) [página 228]

Integração do Microsoft Word com SAP Ariba [página 230]

Como gerenciar documentos usando a guia Documentos [página 234]

Especificações de documento montado em PDF [página 238]

Sobre documentos do projetoO SAP Ariba fornece um sistema de armazenamento central que permite que você armazene e gerencie várias versões de documentos do projeto e gerencie o acesso aos arquivos para vários usuários. O SAP Ariba suporta os seguintes tipos de documentos em projetos:

● Documentos não montadosOs documentos não montados podem ser qualquer arquivo não executável, incluindo:○ Microsoft Word○ Microsoft Excel○ Microsoft PowerPoint○ ASCII○ Arquivos gráficos, como PNG, BMP, JPEG ou GIF○ PDF

Os arquivos executáveis que foram adicionados a projetos em versões anteriores da SAP Ariba ainda podem ser descarregados pelos usuários, mas o download é feito no formato de arquivo ZIP.

● Documentos de contrato montadosOs documentos de contrato montados são somente suportados com o SAP Ariba Contracts. Esses documentos têm que ser documentos do Microsoft Word. Um documento de contrato montando pode ter vários subcomponentes, ou seções e cláusulas. Uma cláusula é um ou mais parágrafos tratados como uma única unidade. As cláusulas podem ser armazenadas e recuperadas da biblioteca de cláusulas. Você pode criar seções em um documento montado para organizar as cláusulas. O SAP Ariba Contracts fornece uma

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasTópicos sobre o gerenciamento de documentos do projeto

PUBLICPÚBLICO 117

visualização de estrutura que mostra a estrutura da seção e as cláusulas e permite que você edite a estrutura da seção e que mova, adicione, substitua ou exclua cláusulas.Ao carregar ou criar um documento de contrato montado, você seleciona se ele é um contrato principal ou um adendo do contrato. Um modelo ou um espaço de trabalho de contratos só podem ter um contrato principal, mas pode ter vários adendos do contrato.Não é obrigatório usar documentos de contrato montados em um espaço de trabalho de contratos. Você pode carregar todos os documentos em um espaço de trabalho como documentos não montados. No entanto, os documentos de contrato montados permitem que você use recursos de autoria de contrato. Esses recursos fornecem funções adicionais para trabalhar com documentos montados e são suportados somente com documentos montados. Para obter informações sobre os recursos que só podem ser usados com documentos de contrato montados, consulte o Guia de Autoria de Contratos.

NotaVocê deve ter a sincronização de arquivo de desktop (DFS) ativada para criar documentos de contrato montados. Para obter maiores informações sobre a DFS, consulte Sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS) [página 228].

● Documentos PDF montadosUm documento PDF montado é criado pelo SAP Ariba a partir de um ou mais documentos do projeto. A capacidade para criar documentos PDF montados é um recurso suplementar opcional que deve ser ativado pela SAP Ariba. Se você desejar ativar esse recurso, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba entrará em contato com você.

● Documento de termos do contratoSe a sua solução SAP Ariba Contractsestiver integrada com Soluções SAP Ariba Procurement, você poderá usar documentos de termos do contrato para vincular um espaço de trabalho de contratos a uma solicitação de contrato de concordância e para sincronizar termos entre seu espaço de trabalho de contratos e a solicitação de contrato de concordância.Para obter maiores informações sobre documentos de termos do contrato, consulte o guia Gerenciando Gastos de Contratos a partir de Espaços de Trabalho de Contratos.

● Cartões de pontos e pesquisas do SPMOs clientes com uma solução Gerenciamento de desempenho do fornecedor (SPM) podem incluir cartões de pontos e pesquisas em projetos SPM para coletar informações sobre fornecedores

● FormuláriosOs formulários são documentos de entrada de dados personalizados, criados para atender a necessidades de negócio específicas. Os exemplos de formulários incluem planilhas de recursos do projeto, formulários de controle de patrimônio e planilhas de negócio. Para obter informações específicas sobre trabalhar com documentos de formulário, consulte Como criar e usar documentos de formulário [página 132].

● Formulários de economiaOs formulários de economia são um tipo especial de formulário usado para controlar economias e gastos. Os formulários de economia são suportados em projetos de SAP Ariba Sourcing; se você tiver um solução de SAP Ariba Contracts além de SAP Ariba Sourcing, os formulários de economia também são suportados em espaços de trabalho e solicitações de contratos de compras. Para obter informações específicas sobre trabalhar com formulários de economia, consulte Tópicos sobre formulários de economia [página 134].

● Formulários de pedidoVocê só pode criar documentos de formulário de pedido em solicitações e espaços de trabalho de contratos de vendas. Se você criar um espaço de trabalho de contratos de vendas a partir de uma solicitação de contrato de vendas, todos os documentos de formulário de pedido são copiados para o espaço de trabalho de contratos de vendas.

118PUBLICPÚBLICO


Nota● Quando você desativa uma organização do fornecedor, os documentos não estão mais disponíveis na guia

Documentos de projetos associados aos mesmos, incluindo espaços de trabalho do fornecedor. A única forma de ver documentos do projeto para uma organização do fornecedor desativada é reativar as mesmas.

● Para listar os documentos carregados para o espaço de trabalho do contrato ou a pasta por ordem crescente da data de criação com o mais antigo exibido no topo, você deve ativar o parâmetro Application.ACM.DefaultOrderOfDocumentsToCreateDate. Para obter maiores informações, consulte Exibir documentos em um espaço de trabalho do contrato ou pasta na ordem crescente da data de criação no guia de Referência de parâmetros do Gerenciador inteligente de configuração.

Restrições de nome de arquivo

Os arquivos carregados como documentos do projeto não podem conter os seguintes caracteres nos nomes:

\ / : ? “ < > | # + % &

Os nomes dos arquivos (incluindo o caminho completo e o próprio nome do arquivo) não devem conter mais do que 241 caracteres. Se o comprimento de um nome de arquivo exceder 241 caracteres, a SAP Ariba não pode carregar o arquivo.

Restrições de tamanho de arquivo

O tamanho máximo para um arquivo individual em um projeto é 100 megabytes (MB).

Requisitos do Microsoft Word

Para obter informações sobre requisitos do Microsoft Word ao trabalhar com documentos do projeto, consulte Integração do Microsoft Word com SAP Ariba [página 230].

Tópicos sobre o carregamento e o gerenciamento de documentos do projeto

Como carregar um documento a partir da sua área de trabalho [página 120]

Como usar a DFS para sincronizar alterações de documento locais com documentos do projeto [página 122]

Como substituir um documento [página 123]

Como carregar um documento de outro projeto para o seu projeto [página 125]


PUBLICPÚBLICO 119

https://help.sap.com/viewer/7e1b0896fbe64bc8b5567268d02e5ce7/cloud/en-US/2af07c192da34e7182b93f8909cd1358.html

Como editar atributos do documento [página 125]

Como controlar o acesso a documentos [página 126]

Como extrair o conteúdo do arquivo ZIP [página 127]

Como criar um atalho em outro projeto para um documento no projeto atual [página 127]

Como criar um atalho para um documento externo (atalho aqui) [página 128]

Como fazer o download de anexos do projeto para um arquivo ZIP [página 129]


Tópicos sobre documentos montados em PDF [página 224]Tópicos sobre documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 146]Tópicos sobre formulários de economia [página 134]

Como carregar um documento a partir da sua área de trabalho

Contexto

Este procedimento descreve como são carregados os documentos para os projetos. Este procedimento não descreve como carregar documentos de contrato montados; se você tiver um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts e desejar carregar documentos de contrato montados, consulte o Guia de Autoria de Contratos.

Procedimento

1. Navegue para a guia Documentos.

2. Escolha Ações Carregar Documento ou Ações Criar Documento . Os dois comandos permitem carregar um arquivo do seu desktop para o projeto. O comando Ações Criar Documentotambém permite carregar uma cópia de um arquivo que já existe em outro projeto da SAP Ariba para o projeto atual.

A SAP Ariba abre uma página Criar novo documento. Se você escolher o comando Ações Criar Documento , a página inclui um Novo documento e uma guia Copiar documento.

3. Para carregar um arquivo de sua área de trabalho para o projeto, use um dos seguintes métodos:

○ Clique em Procurar para procurar pelo arquivo.○ Especifique o caminho completo do arquivo.○ Solve um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar.

O nome e o tamanho do arquivo devem cumprir os requisitos listados em Restrições de nome de arquivo [página 122] e Restrições de tamanho de arquivo [página 122].

120PUBLICPÚBLICO


4. No campo Descrição, adicione uma descrição para o documento.5. No menu suspenso Idioma de base, especifique o idioma de base para o documento. O SAP Ariba usa o

idioma de base para exibir o documento a usuários cujo idioma de interface (definido em suas preferências) está definido para um idioma para o qual o documento não tem texto traduzido. Por exemplo, um documento tem o idioma de base inglês com traduções para francês e japonês. Se um usuário alemão tentar exibir o documento, a SAP Ariba exibirá a versão inglesa porque o documento não tem tradução para alemão e o idioma de base é inglês.

6. Se você não estiver trabalhando em um projeto do SAP Ariba Contracts, ignore o campo Usar como.

Se você estiver trabalhando em um projeto do SAP Ariba Contracts, o menu suspenso Usar como pode incluir as seguintes opções:

○ Formulário de pedido: esta opção está presente, caso você esteja trabalhando em uma solicitação ou espaço de trabalho de contratos de vendas. Se você criar um espaço de trabalho de contratos de vendas a partir de uma solicitação de contrato, todos os documentos de formulário de pedido serão copiados para o espaço de trabalho de contratos.

○ Conteúdo do contrato: esta opção está presente se o documento for um arquivo do Microsoft Excel file e o SAP Ariba Contracts estiver integrado com a Soluções SAP Ariba Procurement. O arquivo será utilizado como um documento do arquivo de Excel de termos do contrato. O arquivo deve cumprir os requisitos de formato descritos no guia Gerenciando gastos com contratos a partir de espaços de trabalho de contratos.Se você tiver o SAP Ariba Sourcing e tiver criado o espaço de trabalho de contratos a partir de um evento de solicitação de provisão com condições de preço, a SAP Ariba criará um documento Excel intitulado Condições de preço com esta opção definida.

○ Anexo da concordância do contrato: esta opção está presente se o SAP Ariba Contracts estiver integrado com a Soluções SAP Ariba Procurement. O SAP Ariba Contracts propagará o arquivo para a solicitação de contratos de compras ou de faturamento.Se você não desejar usar o documento para nenhuma destas funções, escolha Nenhum.

7. Os botões de seleção A publicação é obrigatória só estão presentes, se você estiver trabalhando com um projeto do SAP Ariba Contracts. Selecione Sim, se desejar solicitar o documento a ser publicado antes de publicar o espaço de trabalho de contratos. Os documentos assinados ou finalizados também cumprem este requisito.

8. Anunciar a criação deste novo documento: selecione esta opção se desejar que a SAP Ariba crie uma entrada na área Anúncios do projeto com informações sobre a criação deste documento.

9. Descompactar conteúdo para o projeto: selecione esta opção se estiver carregando um arquivo ZIP e desejar extrair os conteúdos diretamente para a área Documentos. O utilitário de extração recria qualquer pasta nos conteúdos originais. Você também pode extrair os conteúdos depois de carregar o arquivo. Para obter maiores informações, consulte Como extrair conteúdos do arquivo ZIP [página 127].

10. Finalizar automaticamente na publicação: esta opção está presente somente se você estiver usando o SAP Ariba Contracts e carregando um documento de contrato montado. Esta opção finaliza automaticamente o documento quando você publica o espaço de trabalho. Se um documento de contrato montado for finalizado e o documento incluir campos de propriedade de documento, a SAP Ariba não alterará esses campos em um documento, mesmo que os valores de campo de atributo do contrato associado sejam alterados. Para obter maiores informações sobre os documentos finalizados, consulte o Guia de Autoria de Contratos.

11. Clique em Criar.

Resultados

A SAP Ariba cria uma cópia do documento e armazena-a com o projeto em um servidor da SAP Ariba.


PUBLICPÚBLICO 121

NotaSe o documento do Microsoft Word tiver controlado as alterações, a SAP Ariba aceitará todas as alterações na cópia do documento que armazena com o projeto.

Restrições de nome de arquivo

Os arquivos carregados como documentos do projeto não podem conter os seguintes caracteres nos nomes:

\ / : ? “ < > | # + % &

Os nomes dos arquivos (incluindo o caminho completo e o próprio nome do arquivo) não devem conter mais do que 241 caracteres. Se o comprimento de um nome de arquivo exceder 241 caracteres, a SAP Ariba não pode carregar o arquivo.

Restrições de tamanho de arquivo

O tamanho máximo para um arquivo individual em um projeto é 100 megabytes (MB).

Como usar a DFS para sincronizar alterações de documento locais com documentos do projeto

Contexto

Se você tiver a DFS ativada, o SAP Ariba detecta quando você efetuou uma alteração em uma cópia de desktop de um documento do projeto sem carregá-lo para o projeto. Se você não tiver a DFS ativada e tiver efetuado alterações em uma cópia de desktop de um documento do projeto, utilize o procedimento em Como substituir um documento [página 123] para carregar o documento modificado.

O SAP Ariba abre a caixa de diálogo Atualização do documento:

● quando você tenta sair de um projeto sem carregar as cópias de desktop alteradas de documentos do projeto● a primeira vez que você edita e salva um documento do projeto● (SAP Ariba Contracts) quando você edita e salva um documento de contrato montado (contrato principal ou

adendo do contrato) na sua área de trabalho sem carregar as alterações no projeto

Se você efetuar alterações nas cópias de desktop de documentos do projeto sem carregar as alterações, verá um ponto de exclamação amarelo e uma nota.

A nota também poderá conter o link clicável O que deseja fazer?

Você pode clicar neste link e o SAP Ariba dará uma opção para carregar sua cópia de desktop para o projeto ou descartar suas alterações.

122PUBLICPÚBLICO


Para carregar uma cópia de desktop de um documento para um projeto:

Procedimento

1. Se você tiver uma caixa de diálogo Atualização do documento ou uma caixa de diálogo de documentos com um link O que deseja fazer?, clique em Atualizar agora.

Como alternativa, navegue para a área Documentos e clique no nome do documento que foi alterado (que tem o ponto de exclamação amarelo). Escolha Exibir detalhes. Clique em Ação Atualizar agora .

2. Escolha se deseja criar uma nova versão do documento com suas alterações ou salvar suas alterações sem criar uma nova versão do documento. Insira informações para a nova versão do documento a ser criada com as suas alterações ou opte por carregar as suas alterações sem criar uma nova versão do documento (continue trabalhando com a versão do documento atual).

Se você criar uma nova versão do documento:○ O número da versão é incrementado. Todas as alterações efetuadas na versão anterior são salvas. Os

usuários podem exibir a versão anterior, clicando em Exibir detalhes para o documento, abrindo a guia Histórico da versão e clicando no número da versão anterior.

○ Se houver uma tarefa ativa associada a este documento, a criação de uma nova versão do documento cancela a rodada de tarefa existente e cria uma nova rodada de tarefa se uma das seguintes condições for verdadeira:○ A opção Repetir para cada rascunho do documento está definida no modelo do projeto e o status do

documento era Publicado antes de você criar uma nova versão do documento.○ A opção Repetir para cada rascunho do documento e a opção Estender a opção de repetição para

rascunhos não publicados estão definidas no modelo do projeto.

Se você não criar uma nova versão do documento, o número da versão permanecerá inalterado.

Para obter maiores informações sobre versões do documento, consulte Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto [página 130].

Como substituir um documento

Contexto

Geralmente, você pode substituir qualquer documento, exceto para os documentos PDF montados, por outro documento do mesmo tipo. Por exemplo, você pode substituir um documento, se quiser:

● Carregar uma cópia alterada de uma cópia de desktop de um documento de projeto sem utilizar a DFS.● Reverter para uma versão mais antiga ou diferente de um documento ao substituir a versão atual● Manter o histórico de documentos para um documento mais antigo. A substituição de um documento com

uma nova versão mantém o histórico de documentos para o documentos mais antigo. Se você eliminar o documento mais antigo, também elimina o seu histórico

● Substituir um documento interno, como um contrato, com um documento do fornecedor● Substituir um documento em um projeto por um mais relevante de uma área Conhecimento


PUBLICPÚBLICO 123

● Utilizar uma versão mais recente de um documento que ainda não está em um modelo

NotaVocê não pode substituir um documento por um documento de um tipo diferente. Por exemplo, pode substituir um documento Microsoft Word por um outro documento Microsoft Word, mas não por uma planilha do Microsoft Excel.

Para os usuários SAP Ariba Contracts: Se você substituir um documento de contrato montado, o histórico de documentos de alterações para o documento substituído é excluído e não é visível no painel de revisão do Microsoft Word.

Para substituir um documento:

Procedimento

1. Clique no nome do documento na área Documentos do projeto.

2. Escolha Ação Substituir documento .

É aberta uma página Substituir documento.3. (Opcional) No campo Descrição, insira um texto explicando por que você está substituindo o arquivo.4. Escolha uma das seguintes opções:

○ Para substituir o documento com um arquivo do seu sistema de arquivos local:1. Selecione Carregar.2. Pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e

soltar.○ Para substituir o documento por um documento que existe noutro projeto:

1. Selecione Substituir documento original por um documento de um projeto.2. Escolha, caso você deseje abrir uma janela de pesquisa para procurar o documento de substituição ou

explorar (pesquisar) projetos para encontrar o documento de substituição.Para abrir uma janela de pesquisa para encontrar o documento de substituição, selecione Pesquisar. Insira critérios de pesquisa e clique em Pesquisar. Selecione o documento a partir dos resultados e clique em Substituir.Para explorar projetos para encontrar o documento de substituição, selecione Explorar. Abra as pastas do projeto até encontrar o projeto apropriado e selecione o documento de substituição. Clique em Substituir.

5. Se você selecionou um documento de substituição com um nome que não coincide com o documento original, você pode optar por substituir o documento original e alterar o nome do documento do projeto para que corresponda ao nome do documento de substituição. Dependendo do tipo de documento, você também pode manter o nome do documento original e substituir os conteúdos do documento original pelos conteúdos do documento de substituição.

6. Insira as informações para a nova versão do documento. Você também pode editar atributos do documento como descrito em Como editar atributos do documento [página 125].

124PUBLICPÚBLICO


Como carregar um documento de outro projeto para o seu projeto

Pré-requisitos

Você deve ter um acesso de leitura ao documento que deseja copiar para utilizar este procedimento.

Contexto

Utilize este procedimento, se desejar criar um novo documento que é uma cópia de um documento que existe no SAP Ariba (normalmente, um documento que existe noutro projeto) e adicionar a cópia ao seu projeto.

Procedimento

1. Navegue para a guia Documentos.

2. Escolha Ações Criar Documento .3. Clique na guia Copiar documento.

O SAP Ariba exibe uma página de pesquisa.4. Especifique os critérios de pesquisa e clique em Pesquisar. Como alternativa, você pode clicar no botão de

rádio Explorar para exibir o projeto e as pastas de documentos para o seu site e, em seguida, procurar um arquivo para copiar.

5. Selecione o arquivo que deseja copiar.6. Especifique um nome para a cópia do arquivo. Por padrão, o arquivo é criado com o seguinte nome:

Copy of file_name

Em que file_name é o nome do arquivo existente.

7. Clique em Criar.

Como editar atributos do documento

Contexto

A edição dos atributos do documento permite que você modifique a descrição e outros atributos especificados quando o documento foi carregado. Além disso, você pode especificar:

● Controles de acesso.Os controles de acesso permitem que você restrinja o acesso ao documento. Para obter maiores informações, consulte Como definir controles de acesso em projetos e documentos [página 74].


PUBLICPÚBLICO 125

● Um editor.Um editor é um usuário ou grupo que pode alterar o documento além do proprietário do documento. A especificação de um editor permite que você permite um usuário ou grupo adicional para alterar o documento. Um editor ganha capacidades de acesso do proprietário para o documento; um editor pode exibir ou alterar um documento que tenha controle de acesso Somente proprietário.

Para editar atributos do documento:

Procedimento


2. Escolha Ação Editar atributos .a. Especifique valores novos ou alterados na nova página que é aberta. Para obter maiores informações

sobre os campos de atributo, consulte Como carregar um documento do seu desktop para um projeto [página 120].

b. Clique em Salvar.

Como controlar o acesso a documentos

Contexto

Você pode controlar que membros da equipe podem acessar os documentos. Por exemplo, se você definir o controle de acesso para um documento como Somente proprietário, só o proprietário do documento (ao contrário do proprietário do projeto) pode exibi-lo no projeto. Os controles de acesso do documento e do projeto são descritos em Como definir controles de acesso em projetos e documentos [página 74].

Você pode definir os controles de acesso em um documento em um modelo do projeto, de modo que todos os projetos são criados a partir desse modelo contêm esse documento com esses controles de acesso.

Os documentos podem ser alterados por um individual ou um grupo que seja proprietário do documento. Um documento não pode pertencer a membros de um grupo sem proprietários. Para permitir que membros de um grupo sem proprietários editem um documento, crie um grupo e adicione todos os membros que você precisa para dar acesso para efetuar alterações no documento e, em seguida, tornar esse novo grupo o proprietário do documento.

Para definir o controle de acesso em um documento:

Procedimento


2. Escolha Ação Editar atributos .3. Selecione o valor apropriado do menu Controle de acesso.

126PUBLICPÚBLICO


4. Clique em Salvar.

Como extrair o conteúdo do arquivo ZIP

Contexto

Você pode carregar arquivos ZIP como documentos do projeto e extrair os conteúdos. O utilitário de extração:

● Recria qualquer pasta no arquivo ZIP.● Ignora qualquer identificador de disco (como o C:) no caminho do arquivo.● Não extrai nenhum arquivo executável no arquivo ZIP.

Algumas das funcionalidades para este recurso são controladas pelas seguintes opções de configuração de site que a SAP Ariba define para você. Consulte Opções de configuração do site para a extração dos conteúdos do arquivo ZIP [página 371].

Para extrair os conteúdos do arquivo ZIP:

Procedimento

1. Utilize um dos seguintes métodos para extrair os conteúdos:

○ Ao carregar o documento, selecione Descompactar conteúdo para o projeto. Os arquivos e as pastas extraídos são salvos diretamente a seguir à área Documentos.

○ Depois de carregar um arquivo ZIP, clique com o botão direito no nome do documento e selecione Ação Descompactar conteúdo para o projeto . Os arquivos e as pastas extraídos são salvos relativamente à

pasta do projeto que contém o arquivo ZIP.Os arquivos são extraídos usando um processo de plano de fundo.

2. Para exibir o status do processo de extração e uma lista dos arquivos extraídos e não extraídos, clique com o botão direito do mouse no nome do documento do arquivo ZIP e selecione Ação Exibir status da descompactação .

Como criar um atalho em outro projeto para um documento no projeto atual

Contexto

Um atalho é um link que fornece um acesso somente de leitura a um documento ou uma pasta. Você pode criar um atalho a um documento ou uma pasta no seu projeto atual que aparece em outro projeto; um usuário que estiver vendo o outro projeto pode clicar no atalho e exibir o documento em seu projeto. Você deve escrever o acesso ao projeto no qual está criando o link. Os usuários deve ter o acesso de leitura ao documento de você para acessar seu documento.


PUBLICPÚBLICO 127

Você também pode criar um atalho no seu projeto atual que esteja vinculado a um documento em um projeto externo, como descrito em Como criar um atalho para um documento externo (atalho aqui) [página 128].

Para criar um atalho a um documento ou uma pasta no projeto atual:

Procedimento

1. Clique no nome de um documento ou pasta a partir da área Documentos no projeto.

2. Escolha Ação Criar atalho .

É aberta uma página Criar atalho do documento.3. No campo Título, altere o título do atalho, se for necessário. O título padrão é Shortcut to document_name,

em que document_name é o nome do documento para o qual você está criando um atalho.

4. Em Projeto atual, selecione o projeto no qual você deseja criar o atalho.5. Escolha a pasta na qual você deseja criar o atalho.6. Clique em Criar.

É aberta uma página somente de leitura com atributos para o atalho.7. Clique em Concluído.

Como criar um atalho para um documento externo (atalho aqui)

Contexto

Um atalho é um link que fornece um acesso somente de leitura a um documento ou uma pasta. Você pode criar um atalho no seu projeto atual (aqui) que esteja vinculado a um documento no projeto externo. Para criar um atalho para um documento externo, você deve ter acesso de leitura ao documento externo.

Você também pode criar um atalho para um documento ou uma pasta no projeto atual que aparece em outro projeto, como descrito no Como criar um atalho em outro projeto vinculado a um documento no projeto atual [página 127].

Para criar um atalho no seu projeto atual que esteja vinculado a um documento no projeto externo.

Procedimento

1. Para criar um atalho na área Documentos, clique em Ação na área Documentos e escolha Criar atalho aqui.

Para criar um atalho em uma pasta, clique no nome da pasta e escolha Ação Criar atalho aqui .

É aberta uma página Criar atalho para o documento ou a pasta.

128PUBLICPÚBLICO


2. No campo Título, insira um título para o atalho. O padrão é Shortcut to [selection].

3. Escolha, caso você deseje encontrar o documento externo (ou pasta) procurando o arquivo ou explorando projetos.

○ Para abrir uma janela de pesquisa para encontrar o documento externo (ou pasta), escolha Pesquisar. Insira os valores na área Filtro de pesquisa e clique em Pesquisar. Selecione o documento a partir dos resultados e clique em Criar.

○ Para explorar projetos para encontrar o documento externo, selecione Explorar. Abra as pastas do projeto até encontrar o projeto apropriado e selecione o documento. Clique em Criar.

Como fazer o download de anexos do projeto para um arquivo ZIP

A SAP Ariba permite fazer o download de alguns ou todos os anexos do projeto em um único arquivo ZIP. Isso permite fazer rapidamente o download de vários anexos do projeto para revisão em seu computador.

Pré-requisitos

Os usuários devem ter acesso ao projeto para fazer o download de anexos do projeto. A capacidade de fazer o download de alguns ou todos os anexos de um projeto em um único arquivo ZIP está disponível para todos os tipos de projeto que têm uma guia Documentos.

Contexto

Escolha os documentos e pastas para download. O tempo de download de seus documentos varia em função do número e tamanho total de arquivo dos documentos que você escolher.

A estrutura da pasta dos documentos do projeto é mantida no arquivo ZIP. É adicionada uma entrada ao Registro de auditoria quando um usuário faz o download de anexos do projeto. A entrada no Registro de auditoria contém as seguintes informações:

● Nome do usuário que faz o download de documentos● Data● Documentos descarregados

Procedimento

1. Navegue para a guia Documentos do projeto para o qual você deseja fazer o download de anexos do projeto.

2. Clique em Ações Download Documentos .

A SAP Ariba exibe a página Fazer download de documentos do projeto.


PUBLICPÚBLICO 129

3. Escolha os documentos e pastas para download e clique em Download.4. Escolha o local no seu computador onde você deseja salvar o arquivo ZIP.5. Clique em Salvar.6. Clique em Concluído para retornar à guia Documentos.

Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto

A criação de versões do documento permite a você arquivar conteúdo do documento. Não existe um limite para o número de versões de um documento, mas só pode existir uma versão ativa de um documento. Você pode exibir uma lista de versões de documento anteriores com informações sobre datas de modificação e o usuário que criou cada versão. Você também pode exibir o conteúdo de versões de documento anteriores.

Contexto

Quando você salva o conteúdo ou os atributos alterados de um documento, o sistema faz esta pergunta: Salvar estas alterações como uma nova versão?. Você pode optar por criar uma nova versão do documento (Sim, salvar como vn+1 ou Não, salvar e continuar editando vn, em que n é o número da versão do documento atual.

Se você criar uma nova versão do documento:

● O número da versão é incrementado. Todas as alterações efetuadas na versão anterior são salvas na nova versão. Os usuários podem exibir a versão anterior, clicando em Exibir detalhes para o documento, abrindo a guia Histórico da versão e clicando no número da versão anterior.

● Se houver uma tarefa ativa associada a este documento, a criação de uma nova versão do documento cancela a rodada de tarefa existente e cria uma nova rodada de tarefa se uma das seguintes condições for verdadeira:○ A opção Repetir para cada rascunho do documento está definida e o status do documento era Publicado

antes de você ter criado uma nova versão do documento.○ A opção Repetir para cada rascunho do documento e a opção Estender a opção de repetição para

rascunhos não publicados são verdadeiras.

Se você não criar uma nova versão do documento (você opta por continuar editando a versão atual), o número da versão permanece inalterado.

O número da versão do documento é usado com o campo Status para indicar o estado de um documento. O campo Status pode ter os seguintes valores:

● Rascunho: a versão não foi publicada. A publicação ou o envio de uma tarefa de aprovação para um documento com um status Rascunho aumenta a versão do documento.

● Publicado: a versão publicada mais recente.● Arquivado: uma versão de um documento de formulário que foi publicada mas que não é a versão publicada

mais recente. Depois de uma versão ser arquivada, a solução da SAP Ariba não carrega mais dados dessa versão para relatórios.

130PUBLICPÚBLICO


A tabela que se segue mostra um exemplo de como as ações do usuário afetam a versão e o status do documento:

Ação Versão Status

Carregar um documento não catalogado para um projeto. Original Rascunho

Criar um projeto e exibir um documento a partir do modelo. v1 (todos os documentos com origem em modelos começam com v1)

Não editado (para documentos de contrato montados do SAP Ariba Contracts, o status é Não gerado.)

Modificar um documento com a versão v1 e escolher Não, salvar e continuar editando v1.

v1(editando) Rascunho

Modificar um documento com a versão v1 (editando) e escolher salvar como v2. Você pode adicionar um comentário à nova versão.

v2 Rascunho

Publicar um documento com a versão v3. v3 Publicado; se for um documento de formulário, o status de todas as versões publicadas anteriormente passa a Arquivado

Modificar um documento com a versão v3 e escolher Não, salvar e continuar editando v.

v3 (editando) Rascunho

Publicar um documento com a versão v3 (editando) e o status Rascunho.

v4 Publicado; se for um documento de formulário, o status de todas as versões publicadas anteriormente passa a Arquivado

Enviar uma tarefa de aprovação em um documento com a versão v4 e o status Rascunho.

v4 Rascunho

Enviar uma tarefa de aprovação em um documento com a versão v4 (editando) e o status Rascunho.

v5 Rascunho

Procedimento

1. Navegue para a área Documentos de um projeto.2. Para exibir informações sobre a versão (ativa) atual de um documento, clique no título do documento e

escolha Exibir detalhes. Isso exibe informações sobre a versão (ativa) atual do documento.3. Para exibir informações sobre todas as versões do documento, clique na guia Histórico da versão para ver

informações sobre versões anteriores. Você pode clicar em um número da versão e selecionar AçãoAbrir para exibir o conteúdo. Você também pode exibir informações do atributo sobre uma versão anterior ou copiar o conteúdo para o projeto.

Se o documento for um documento de formulário, a saída também inclui um ícone de relatório ( ) que indica a versão usada como uma origem de dados para relatórios. Por exemplo, se você tiver um formulário criado a partir de um modelo de formulário que tenha a opção Relatar somente documentos publicados ativada, a versão do formulário publicada mais recentemente terá um ícone de relatório, embora possa existir uma versão mais recente (mas não publicada) do formulário. No próximo carregamento de dados, a solução da SAP Ariba carregará, para relatórios, dados da versão do formulário com o ícone de relatório.


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4. Para comparar versões de documentos do Microsoft Word, abra a guia Histórico da versão para um documento. Na área para a versão mais recente que você deseja comparar, selecione Exibir alterações Comparar com versão anterior (versão n) .

5. Para excluir todas as versões de rascunho anteriores de um documento:a. Verifique se você está exibindo a versão mais recente do documento.b. Clique no título do documento e escolha Excluir versões antigas.c. Confirme a exclusão de todas as versões de rascunho anteriores do documento.

Quando você exclui versões de rascunho anteriores de um documento, todos os comentários e anúncios relacionados a essas versões são excluídos e todas as tarefas associadas (independentemente do seu estado) das versões excluídas são atualizadas para se associarem à versão mais recente do documento.

Como criar e usar documentos de formulário

Os documentos de formulário são páginas de entrada de dados personalizadas criadas para as necessidades de negócio de uma organização específica.

Contexto

Se seu site tiver modelos implementados para documentos de formulário, você pode adicionar documentos de formulário a um projeto. Os modelos para documentos de formulário são implementados pela SAP Ariba para clientes. Para obter maiores informações sobre o uso de serviços SAP Ariba para implementar formulários para seu site, entre em contato com seu representante de cliente SAP Ariba.

Os exemplos de formulários incluem:

● Cláusulas de contrato ● Planilhas de negócio

● Certificados de responsabilidade ● Formulários de controle de problemas de desempenho

● Formulários de controle de patrimônio ● Listas de componentes de produtos

● Planilhas de recursos do projeto ● Planilhas de testes de produtos

● Formulários de incidentes ● Planilhas de dados de produtos

● Questionários de concordância ● Solicitações de alteração de endereço/telefone

● Solicitações de viagem ● Solicitações de instalação de software

● Autorizações de compra de capital ● Autorizações de devolução de mercadoria

● Formulários de configuração de novo funcionário

● Solicitações de reembolso educacional

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Os formulários fornecem os seguintes recursos:

● Os documentos de formulário têm campos de cabeçalho e podem ter campos de item de linha (ou campos de detalhes). Os itens de linha são várias instâncias (linhas) dos mesmos campos e são úteis para criar listas de itens com os mesmos campos, como uma lista de itens em um pedido de vendas.

● Cada campo tem um tipo de dados específico, como texto, número inteiro, valor monetário, data ou um conjunto de dados personalizado. Os campos também podem ter listas de opções ou menus suspensos.

● Você pode especificar se os campos são obrigatórios, editáveis ou visíveis. Você também pode criar condições com base noutros valores de campo para determinar essas propriedades.

● Os valores de campo podem ser calculados a partir de outros valores de campo. Neste exemplo, o Custo é calculado multiplicando a Quantidade pelo Preço unitário.

● Os valores de campos de cabeçalho podem ser calculados como a soma de valores de campo de item de linha. Neste exemplo, o Custo total é a soma dos valores do item de linha Custo.

● Os campos de cabeçalho podem ser usados como filtros de pesquisa ao procurar por documentos; os campos de item de linha não são pesquisáveis.

● Um formulário pode ser pré-configurado com tarefas em um modelo de projeto como documento de formulário de protótipo. Quando o documento de formulário é criado em um projeto, as tarefas são também criadas.

● Os documentos de formulário não são armazenados como arquivos no servidor da Ariba, mas você pode exportar itens de linha para um documento do Microsoft Excel (consulte o passo 3).

● Os valores de campo podem ser exportados para relatórios.

Procedimento

1. Para criar um documento de formulário:a. Navegue para a guia Documentos.

b. Selecione Ações Criar Formulário .

A solução da SAP Ariba abre um menu Criar novo de formulário com uma lista de modelos de formulário. Se existirem documentos de formulário de protótipo no modelo do projeto, o menu lista os mesmos na parte superior. Se o autor do modelo limitar o número de instâncias, de modo que um documento de formulário de protótipo possa ser criado em um projeto (criado ad hoc), o menu não lista o documento depois do limite ser alcançado.

c. Selecione o modelo do formulário que você deseja usar.d. Conclua a informação na página Criar novo documento de formulário. se o formulário tiver campos de

itens de linha, clique em Adicionar para adicionar itens de linha.e. Clique em OK.

2. Para modificar o modo como os itens de linha são exibidos no documento de formulário:

a. Clique no ícone da tabela ( ) na área do item de linha de um documento de formulário para abrir o Menu de opções de tabela.

b. Selecione ou limpe as colunas a serem mostradas ou ocultadas na área Mostrar/Ocultar colunas. Selecione as colunas na área Agrupar por coluna para agrupar entradas de grupo com o mesmo valor de coluna.

3. Para exportar os itens de linha para um documento do Microsoft Excel:

a. Clique no ícone da tabela ( ) na área do item de linha de um documento de formulário para abrir o Menu de opções de tabela.


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b. Escolha Exportar para o Excel Exportar todas as linhas ou Exportar para o Excel Exportar página atual .

Tópicos sobre formulários de economiaSobre o uso de formulários de economia para controlar a economia [página 134]

Seções do formulário de economia [página 135]

Como criar e atualizar formulários de economia [página 141]

Como carregar detalhes de alocação de economia de um arquivo do Excel [página 143]

Como imprimir um formulário de economia [página 145]

Como anexar arquivos a formulários de economia [página 146]

Sobre o uso de formulários de economia para controlar a economia

Você usa documentos de formulário de economia com SAP Ariba Sourcing para controlar a economia e os gastos de modo a medir o sucesso dos programas de sourcing ou de gerenciamento de fornecedores e para gerar relatórios de economia.

Os documentos de formulários de economia são suportados em projetos de SAP Ariba Sourcing; se você tiver uma solução de SAP Ariba Contracts além de SAP Ariba Sourcing, os formulários de economia também são suportados em espaços de trabalho e solicitações de contratos de compras.

Você pode controlar a economia para os projetos de solicitação de provisão que cria no SAP Ariba Sourcing ou para os projetos de solicitação de provisão nos quais está trabalhando fora do aplicativo. Você pode usar o controle da economia para vários tipos de economia durante o ciclo de vida de um projeto de solicitação de provisão, a partir do estado planejado até o prêmio de anúncio. Por exemplo, você pode adicionar formulários de controle de economia para espaços de trabalho e solicitações de contratos de compras que estão ou estarão associados a projetos de solicitação de provisão.

NotaO valor do contrato em um formulário de controle de economia não está relacionado ao valor do contrato em um espaço de trabalho do contrato. Você insere o valor do contrato em um formulário de controle de economia separadamente.

Você pode anexar e excluir documentos diretamente nos formulários de economia. Você também pode fazer o download de todos os documentos anexos a um formulário de economia quando clicar em Fazer o download de todos os documentos do projeto. A SAP Ariba inclui entradas no registro de auditoria quando você adiciona, exclui e faz download de anexos do formulário de economia.

Os formulários de economia estão desativados por padrão. Para ativar este recurso, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço. Um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba

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acompanhará o processo para concluir a solicitação. Para obter informações sobre a opção de configuração de site usadas para ativar o recurso, consulte Opções de configuração de site para formulários de economia [página 372].

Impedindo a edição de itens de linha em formulários de economia

Você pode especificar um período de tempo após o qual os itens de linha em formulários de economia são bloqueados automaticamente para impedir a edição. Após o bloqueio dos formulários de economia, somente os usuários pertencentes ao grupo Administrador do formulário de economia podem fazer edições. A regra Pode bloquear linhas de alocação em formulários de economia controla se as linhas podem ser bloqueadas.

Você pode configurar modelos de formulário de economia das seguintes formas:

● Permitir ou restringir a capacidade de os usuários editarem itens de linha após um período de tempo● Definir um período de tempo após o qual os itens de linha são bloqueados automaticamente● Delegar a capacidade de alterar esses valores aos usuários que criam formulários de economia

Usando dados de economia em relatórios

O objetivo de inserir e acumular dados de economia é usá-los em relatórios de economia que permitem que você monitore os vários aspectos de sua economia e seus gastos. Você pode usar os dados do formulário de controle de economia para executar esses relatórios de economia de modo a analisar sua economia e seus gastos:

● Relatório resumido de economia: este relatório exibe o valor de economia que sua empresa atingiu para um determinado período de tempo. Fornece uma visão geral executiva da economia atingida por vários departamentos.

● Relatório detalhado de economia: este relatório exibe dados de gastos e economia para todos os projetos executados em um determinado período de tempo.

● Relatório de economia real: este relatório exibe o valor da economia real realizada quando você começa comprando itens por projeto.

Estes relatórios são compostos por dados do cabeçalho do projeto, dados do evento à medida que o evento avança e dados da economia que você insere. Consulte o tópico Executando relatórios analíticos para obter maiores detalhes sobre relatórios. Você pode criar vários formulários de economia. Nesse caso, os vários formulários são mostrados nos relatórios em várias linhas.

Seções do formulário de economia

De cima para baixo, um formulário de economia tem três seções:

1. Informações do documento (seção superior): informações gerais e propriedades sobre o documento do formulário de economia (como Título, Descrição, Proprietário e informações de acesso).

2. Cabeçalho (seção do meio, rotulada Detalhes): contém as informações sobre a economia, incluindo os valores totais (acumulados) dos gastos e de economia, mercadorias e fornecedores.

3. Detalhes da alocação (seção inferior): uma seção opcional que permite detalhar ou alocar seus dados de economia ao tempo (meses, trimestres ou anos) ou a outros campos (dimensões) no seu formulário de


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economia, como a região ou departamento. Por exemplo, convém registrar a economia realizada por cada departamento em sua organização. Esta seção contém as seguintes guias:○ Alocação detalhada de economia: use esta guia para adicionar itens de linha com informações da

alocação de economia. Cada item de linha tem campos para o período, os valores de economia e gastos e as dimensões. Você pode criar vários formulários de economia em um único projeto, de modo que possa criar diferentes formulários para alocar e analisar a economia para um único projeto por diferentes fatores.

○ Resumo de alocações de economia: Esta guia contém um resumo de valores de alocação de economia.

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O cabeçalho do formulário de economia e as seções detalhadas da alocação incluem os seguintes tipos de campo:

● Valores do campo do formulário de economia a partir do cabeçalho do projeto [página 138]. São campos de informação geral que podem ser pré-preenchidos ou atualizados a partir dos campos do cabeçalho do projeto, incluindo as mercadorias, as regiões, os departamentos, o gasto da linha de base e a meta de economia.

● Valores do campo do formulário de economia a partir de eventos premiados do SAP Ariba Sourcing [página 139]. Estes são os campos que podem ser carregados de uma atribuição de evento do SAP Ariba Sourcing no mesmo projeto, incluindo os valores negociados e os valores da oferta líder.

● Campos de valores de economia [página 139].● Campos de gastos da linha de base e de tipo de gasto [página 139].● Campo Tipo de economia [página 140].

Os campos personalizados também podem ser adicionados ao documento de formulário de controle de economia. Consulte o seu administrador local para adicionar campos personalizados ao formulário.

Além dos campos de formulário de economia que podem ter valores carregados de campos de cabeçalho do projeto ou de campos de evento, você pode configurar campos de cabeçalho do formulário de economia para:

● Carregar valores para os campos de cabeçalho do projeto. Consulte Valores do campo de cabeçalho do formulário de economia carregados para campos de cabeçalho de projeto [página 140].

● Obter os valores da soma de itens de linha de alocação. Consulte Campos de cabeçalho do formulário de economia dos valores de linha acumulados [página 141].

Valores do campo do formulário de economia a partir do cabeçalho do projeto

Você pode inserir manualmente valores de campos no formulário de economia. Quando é criado um formulário de economia em um projeto, os campos seguintes são pré-preenchidos com campos a partir do cabeçalho do projeto.

Os campos seguintes são pré-preenchidos com valores a partir do cabeçalho do projeto:

● Idioma de base● Mercadoria● Regiões● Departamentos● Gasto da linha de base● Porcentagem da meta de economia● Meses do contrato● Mecanismo de solicitação de provisão● Estratégia de execução● Data de efetivação do contrato (que é usada como data inicial no formulário de economia)

Os valores para estes campos também podem ser atualizados a partir do cabeçalho do projeto durante um ciclo de vida do projeto, como descrito em Como criar e atualizar formulários de economia [página 141].

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Valores do campo do formulário de economia a partir de eventos premiados do SAP Ariba Sourcing

Os seguintes valores do campo do formulário de economia podem ser carregados de uma atribuição de evento do SAP Ariba Sourcing para o mesmo projeto:

● Gasto da linha de base (pode atualizar o valor fornecido a partir das informações de cabeçalho)● Gastos negociados● Economia negociada● Total da oferta líder

Os valores para estes campos também podem ser atualizados a partir de um evento, como descrito em Como criar e atualizar formulários de economia [página 141].

Campos de valores de economia

Você pode inserir e editar os seguintes campos do formulário de economia para valores de economia durante qualquer fase de seu projeto ou evento de solicitação de provisão:

● Economia estimada: a economia que você acredita atingir como resultado da execução do projeto. Também conhecida como economia prevista, meta de economia ou economia esperada. Insira esse valor no início do projeto.

● Economia negociada: a economia negociada durante o projeto. Esta é normalmente a economia atribuída. Esta pode ser derivada do projeto ou inserida no decorrer do projeto.

● Economia implementada: valor de economia que pode ser implementado com base no contrato. Também conhecida como economia planejada ou de contrato. Insira estes dados após a atribuição do contrato.

● Economia real: a economia real realizada quando você começa comprando itens nomeados no contrato. Também conhecida como economia realizada. Insira estes dados após o contrato ser usado para implementar compras e os custos reais serem conhecidos.

Campos de gastos da linha de base e de tipo de gasto

Os valores calculados em um formulário de economia são baseados no gasto da linha de base, que representa o valor do gasto no qual você quer basear suas economias. O campo Tipo de gasto permite que você especifique o motivo para seu valor de gasto da linha de base:

● Histórico: o valor pago previamente para a mercadoria ou serviço.● Mercado: o valor estabelecido pelo mercado.● Estimado: um preço estimado estabelecido pelo comprador.● Preço publicado pela indústria: um preço publicado em um jornal de indústria ou derivado de outra

publicação de terceiros.● Preço publicado pelo fornecedor: um preço publicado por um fornecedor ou vendedor.● Média de ofertas abertas: o preço médio que resulta da execução de uma cotação inicial, como uma RFP.● Oferta aberta do fornecedor: uma cotação única de um fornecedor (como um fornecedor atual), que

normalmente chega depois da execução de uma RFI ou RFP.


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● Orçamento: o valor estabelecido por um orçamento.

Campo Tipo de economia

O campo Tipo de economia em um formulário de economia permite a você especificar o motivo para seu valor de meta de economia:

● Redução de custos: economia de custo indireta ou ligeira que está indiretamente relacionada ao processo de solicitação de provisão e resulta em custos mais baixos; por exemplo, pagar 5% mais por uma mercadoria ou serviço quando a média do setor é 10% ou negociar um atraso no aumento de preço.

● Diminuição de custo: economia de custo direta ou acentuada que está diretamente relacionada ao processo de solicitação de provisão e resulta em custos mais baixos.

● Aumentos de preço: economia atingida apesar dos aumentos de preço, por exemplo, se os preços aumentarem menos do que o esperado.

● Recuperação de patrimônio/estoque: economia atingida mediante reduções no estoque excedente ou patrimônio.

● Capital de giro: economia atingida mediante aquisição ou gerenciamento de capital de giro.● Conformidade: economia atingida mediante conformidade com contratos.● Gerenciamento de demanda: economia atingida mediante gerenciamento central da demanda a partir de

diferentes unidades de compra.● Bônus de assinatura: economia atingida mediante um bônus pela assinatura de um contrato com o

fornecedor.● Reembolso: economia atingida mediante um reembolso do fornecedor.● Custos pagos do fornecedor: economia resultante do pagamento de uma parte dos custos, como o envio,

pelo fornecedor selecionado.

Valores do campo de cabeçalho do formulário de economia carregados para campos de cabeçalho de projeto

Um campo de cabeçalho do formulário de economia pode ser configurado pela SAP Ariba de modo que seu valor seja carregado para um campo de projeto correspondente (um campo com o mesmo tipo e nome do campo). O campo do formulário de economia pode ser configurado para:

● Carregar automaticamente seu valor para o campo do projeto.● Solicitar a perguntar se você deseja carregar o valor para o cabeçalho do projeto.

Você verá uma solicitação semelhante ao seguinte:Marque esta caixa se você desejar que os campos do gasto da linha de base no projeto sejam atualizados a partir do formulário de economiaPor padrão, o campo Gasto da linha de base é configurado com a opção de solicitação.

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Campos de cabeçalho do formulário de economia dos valores de linha acumulados

Um campo de cabeçalho do formulário de economia pode ser configurado pela SAP Ariba, de modo que os valores dos itens de linha de alocação de economia correspondentes sejam somados e escritos (acumulados) no campo de cabeçalho do formulário quando o formulário é salvo ou publicado. Por padrão, os campos seguintes estão configurados com esta opção:

● Gasto da linha de base● Economia real● Economia estimada● Economia implementada● Economia negociada


Como criar e atualizar formulários de economia [página 141]Como carregar detalhes de alocação de economia de um arquivo do Excel [página 143]Como imprimir um formulário de economia [página 145]Como anexar arquivos a formulários de economia [página 146]

Como criar e atualizar formulários de economia

Procedimento

1. Para criar um formulário de economia:

a. Na guia Documentos de um projeto de solicitação de provisão completo, escolha Ações Criar Formulário de economia .

Se seu formulário de economia fizer parte de um modelo, poderá ser um documento que já existe na guia Documentos ou um documento que você escolhe da Opção de documento. Um formulário de economia tem todos os recursos de qualquer documento na guia Documentos, é possível trabalhar nele de forma colaborativa e pode ter tarefas pendentes e tarefas de aprovação, de revisão e de negociação conforme necessário.

b. Insira o título, a descrição e o idioma base do formulário e clique em Criar.

A página Editar formulário de economia é aberta. Os campos listados em Valores de campo do formulário de economia a partir do cabeçalho do projeto [página 138] são pré-preenchidos a partir do cabeçalho do projeto.

c. Insira ou modifique valores, conforme necessário.

Você pode incluir códigos de fornecedor na lista de seleção de fornecedores e pode pesquisar por código de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Incluindo o código do fornecedor em listas de seleção de fornecedores e Pesquisando fornecedores por código no Guia de Gerenciamento de Eventos.


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2. Para inserir manualmente detalhes da alocação de economia:a. Navegue para a parte inferior da área Alocações detalhadas economia.

b. Para adicionar uma única linha, escolha Adicionar Alocação única .

c. Para adicionar uma linha para cada mês do contrato, escolha Adicionar Alocação mensal . O formulário de economia adiciona automaticamente um item de linha para o número de meses especificado no campo Meses do contrato no cabeçalho e aloca seu gasto da linha de base ao longo dos meses da duração do contrato. Por exemplo, se o valor para Meses do contrato for 10, e o seu gasto da linha de base for $12.000, e você selecionar Adicionar Alocação mensal , são adicionados 10 itens de linha, cada um com um valor de gasto de linha de base de $1.200.

Nota

A opção de menu Adicionar Alocação mensal só é exibida se você especificar um valor para o campo Meses do contrato.

Se você tiver inserido valores para meses do contato e data inicial, mas não tiver especificado alocações mensais, deve especificar se deseja ter alocações mensais quando publica o formulário de controle de economia.

d. Preencha os campos nos itens de linha e modifique os períodos de tempo nos itens de linha conforme necessário.Se você não conseguir editar um item de linha, o item de linha será bloqueado com base no número de dias que passaram desde a data de início ou de fim para o item de linha. Somente membros do grupo Administrador do formulário de economia podem editá-lo.

3. Para atualizar ou carregar campos de cabeçalho de economia a partir de um evento de solicitação de provisão no mesmo projeto de solicitação de provisão completo:

a. Na área de cabeçalho do formulário de economia, escolha Ações Atualizar economia Do evento .

É aberta uma página Selecionar documento com os documentos e eventos em seu projeto.b. Selecione o evento a partir do qual você deseja carregar dados e clique em OK.

4. Para atualizar campos de cabeçalho do formulário de economia preenchidos com valores do cabeçalho do projeto (Valores do campo do formulário de economia a partir do cabeçalho do projeto [página 138]) com valores de cabeçalho de projeto atuais:

a. Na área de cabeçalho do formulário de economia, escolha Ações Atualizar detalhes do projeto .b. Clique em OK para confirmar que você deseja substituir valores existentes no formulário de economia.

5. Para atualizar a exibição e visualizar os novos valores calculados, navegue para a área Detalhes e clique em Ações Atualizar .

6. Opcional: Especifique os parâmetros de item de linha de bloqueio automático, se seus formulários de economia tiverem sido configurados para permitir aos usuários defini-los.a. Navegue para a parte inferior da área Alocações detalhadas de economia.b. Para especificar como os itens de linha de alocação de economia são bloqueados automaticamente,

escolha um dos seguintes valores do menu suspenso Mecanismo de bloqueio: Nenhum, A partir da data inicial ou A partir da data final.

c. Para especificar o número de dias após a data inicial ou data final para bloquear linhas de alocação detalhada, insira um valor no campo Dias de bloqueio.

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Depois de um item de linha de alocação de economia estar bloqueado, só os usuários pertencentes ao grupo Administrador do formulário de economia podem editá-lo.

7. Para modificar a visão:

○ Selecione opções do menu suspenso Exibir para controlar o tipo de economia exibido ou para exibir todos os tipos de economia.

○ Clique na guia Resumo de alocações de economia para exibir um resumo de como os dados de economia são alocados para cada dimensão.

8. Clique em Salvar como rascunho ou Publicar. Se clicar em Publicar, o formulário de economia será publicado e os valores do formulário serão disponibilizados para relatórios.


Como carregar detalhes de alocação de economia de um arquivo do Excel [página 143]

Como carregar detalhes de alocação de economia de um arquivo do Excel

Os detalhes de alocação de economia permitem detalhar ou alocar seus dados de economia por tempo (meses, trimestres ou anos) ou outros campos (dimensões) em um formulário de economia. Você pode carregar detalhes de alocação de economia de um arquivo do Excel.

Pré-requisitos

Se você desejar alocar economias por uma dimensão, como um departamento, verifique se as dimensões (campos) que você deseja usar têm valores especificados na seção do cabeçalho do formulário de economia. Os valores para esses campos serão usados para pré-preencher a planilha do Excel e você não pode inserir valores adicionais para esses campos na planilha. Na maioria dos casos, os valores para esses campos serão preenchidos a partir do cabeçalho do projeto.

NotaPor padrão, os campos Mercadoria, Região e Departamentos estão disponíveis como campos de dimensão.

Procedimento

1. Crie ou abra um formulário de economia.

○ Para criar um formulário de economia, use o procedimento em Como criar e atualizar formulários de economia [página 141].


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○ Para abrir um formulário de economia existente, navegue para a guia Documentos. Clique no nome do documento e selecione Abrir.

2. Se o formulário de economia não contiver ainda detalhes de alocação de economia (itens de linha), defina os períodos de tempo e dimensões que deseja usar.a. Clique em Alocar economias. O botão Alocar economias está no canto superior direito na guia Alocações

detalhadas de economia e só é exibido quando o formulário de economia é editável.b. A página Criar alocação de economia é aberta. Selecione os períodos de tempo e as dimensões nos quais

você deseja alocar as economias.

NotaAs opções na página Criar alocação de economia só estão disponíveis sob determinadas condições:

○ Detalhar data por só está disponível se tiverem sido especificados valores tanto para Data inicial como para Data final no cabeçalho do formulário de economia.

○ Só estão disponíveis Campos se tiverem valores correspondentes na seção do cabeçalho do formulário de economia. Os administradores podem adicionar campos adicionais ou restringir os valores disponíveis para uso como campos de dimensão.

3. Gere uma planilha do Excel que você editará para especificar valores de alocação de economia.

○ Se você estiver adicionando valores de alocação de economia e tiver a página Criar alocação de economia aberta, vá para Passo 2 e clique no link Clique aqui para abrir um modelo do Excel com base nas seleções acima..

○ Se o formulário de economia já tiver valores de alocação de economia, clique em Exportar/Importar do Excel a partir da guia Alocação detalhada de economia do formulário de economia. A página Importar alocação de economia em detalhes é aberta; vá para Passo 1 e clique no link Clique aqui para abrir suas alocações detalhadas de economia em uma planilha do Excel..

A SAP Ariba exporta todos os campos visíveis na página Formulário de economia para a planilha do Excel.

Os campos com vários valores são exibidos na planilha do Excel como listas de opções suspensas. Se o comprimento de todos os valores exceder 255 caracteres, os vários valores não são exibidos na lista de opções suspensa.

A planilha do Excel gerada contém três folhas:

Porcentagem do detalhamento

Na maioria dos casos, a folha Porcentagem do detalhamento é a única que você precisa editar. Você usa a folha Porcentagem do detalhamento par alocar as porcentagens para cada tipo de economias por data ou dimensão. Insira valores percentuais nas células indicadas por cor. As porcentagens que você insere nessa folha são usadas para calcular os valores dos detalhes da alocação de economia na folha Alocações detalhadas de economia. Você só pode inserir valores nos campos Porcentagem de economia.

Dados de economia

A folha Dados de economia exibe dados do cabeçalho do formulário de economia. Os dados dessa folha serão alocados em várias linhas detalhadas com base nas porcentagens do detalhamento. Essa folha é somente de leitura.

Alocações detalhadas de economia

A folha Alocação detalhada de economia contém as linhas detalhadas de alocação de economia. Os valores de economia são calculados usando as porcentagens especificadas nas folhas Porcentagem do detalhamento e Dados de economia. Todas as células de fórmula e de dimensão são somente de leitura.

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NotaOs campos Departamento, Regiões, Cliente, Mercadoria e Fornecedor são pré-preenchidos a partir da seção do cabeçalho do formulário de economia e não são exibidos em listas de opções suspensas do Excel.

4. Edite o arquivo do Excel. Quando você tiver concluído a inserção e a verificação dos valores, salve o arquivo na área de trabalho do seu computador.

5. Carregue o arquivo do Excel.

○ Se você estiver adicionando valores de alocação de economia, retorne à página Formulário de economia. Na guia Alocações detalhadas de economia, clique em Alocar economias. Na página Criar alocação de economia, vá para Passo 3. Carregue seu arquivo do Excel (pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar).

○ Se você estiver substituindo valores de alocação de economia, clique em Exportar/Importar do Excel a partir da guia Alocação detalhada economia do formulário de economia. A partir da página Importar alocação de economia em detalhes, vá para Passo 2. Carregue seu arquivo do Excel (pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar).

Resultados

Os valores do seu arquivo do Excel são carregados assim para Detalhes da alocação de economia. Só são importados os valores que podem ser editados na página Formulário de economia. Você pode modificar manualmente os valores importados na área Alocação detalhada de economia na página Formulário de economia.


Como criar e atualizar formulários de economia [página 141]

Como imprimir um formulário de economia

Procedimento

1. Clique em Imprimir no canto superior direito da página.2. Clique de novo em Imprimir no painel Imprimir.


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Como anexar arquivos a formulários de economia

Contexto

Você pode anexar e excluir documentos diretamente nos formulários de economia. A SAP Ariba adiciona entradas à guia Histórico sempre que você adiciona, exclui e faz download de anexos do formulário de economia.

Procedimento

1. Na página Editar formulário de economia, clique em Adicionar anexo na seção Anexos.Opcionalmente, você pode clicar em Adicionar do projeto para anexar um documento do projeto.

2. Selecione o arquivo que você deseja anexar ao formulário de economia, pesquisando o arquivo, inserindo o caminho do arquivo ou soltando um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar.

3. Clique em Abrir.4. Clique em OK.

O nome do documento anexo é exibido agora na seção Anexos. Para excluir um arquivo, selecione o arquivo e clique em Excluir.

Tópicos sobre documentos de itens de linha de contrato (CLIDs)

Documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 147]

Sobre a IU de próxima geração para o CLID [página 155]

Sobre a importação de itens de linha do Excel simplificado [página 186]

Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 189]

Como adicionar itens de linha ao CLID [página 191]

Como importar uma versão do Excel simplificado de itens de linha de contrato [página 193]

Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de capacidade padrão [página 195]

Como adicionar itens de serviços a documentos de itens de linha de contrato [página 200]

Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade [página 202]

Como publicar documentos de itens de linha de contrato [página 204]

Como editar versões Excel de documentos de itens de linha de contrato [página 205]

Como enviar dados de contrato e itens de linha para um SAP ERP ou para o SAP S/4HANA Cloud [página 211]

Como enviar dados do contrato e itens de linha a vários SAP ERPs [página 213]

Como adicionar um lote a um documento de itens de linha de contrato (CLID) [página 215]

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Como adicionar um lote de espaços de trabalho de contratos ou um item de linha para vários centros [página 216]

Como enviar um documento de item de linha contendo um lote com itens de dados mestre de artigo para um ERP [página 217]

Como adicionar ou vincular uma cláusula de escalonamento da mercadoria a um CLID [página 218]

Como adicionar uma fórmula a uma cláusula de escalonamento da mercadoria em um CLID [página 219]

Como editar em massa condições de item de linha de CLID [página 220]

Como ativar o tipo de documento de registro de informações de compra [página 220]

Como enviar registros de informações de compra para um SAP ERP [página 221]

Atualizando contratos SAP ERP com alterações de item de linha de contrato em contratos anteriores importados [página 221]

Documentos de itens de linha de contrato (CLIDs)

Os espaços de trabalho de contratos de compras do SAP Ariba Contracts podem conter documentos de itens de linha de contrato. Um documento de itens de linha de contrato ou documento de itens de linha, especifica os termos do contrato ou as mercadorias ou serviços adquiridos pelo contrato. Cada item de linha inclui informações de preço e condições, como o preço e a quantidade.

NotaOs documentos de itens de linha de contrato não são suportados para clientes do Ariba Contract Management Basic.

Para usar CLIDs, o parâmetro ICM Application.ACM.ContractLineItemsDocument.Enabled deve estar definido como Yes. Para obter informações sobre como gerenciar parâmetros, consulte os tópicos Administração do Gerenciador inteligente de configuração. Para obter informações sobre a opção de configuração de site usada para ativar este recurso, consulte Opções de configuração do site para documentos de itens de linha de contrato [página 371].

O conteúdo do documento de itens de linha de contrato pode ser de capacidade padrão ou de grande capacidade.


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Os documentos de itens de linha de capacidade padrão podem conter até 2000 itens de linha. Os usuários criam, exibem e modificam itens para documentos de itens de linha de capacidade padrão, especificando valores diretamente na interface do usuário:

Os usuários também podem trabalhar com documentos de itens de linha de capacidade padrão, usando arquivos do Microsoft Excel.

Os documentos de itens de linha de grande capacidade podem conter até 10.000 itens de linha. Os usuários devem criar, exibir e modificar itens para documentos de itens de linha de grande capacidade, usando arquivos do Microsoft Excel.

NotaA SAP Ariba recomenda um máximo de 50 condições por item de linha em um CLID (capacidade padrão e grande capacidade).

É possível usar um documento de itens de linha para integrar dados ao SAP Ariba Sourcing e a contratos de concordância de Soluções SAP Ariba Procurement

Você também pode integrar o SAP Ariba Contracts com um SAP ERP e enviar itens de documentos de itens de linha para o ERP; o ERP pode depois criar um contrato SAP (contrato básico).

Se seu site estiver configurado com a integração de dados mestre de material de item, os usuários também podem adicionar itens de dados mestre de material a um documento de itens de linha de contrato. Os usuários também podem salvar itens de linha na biblioteca de solicitações de provisão e adicioná-los a documentos de itens de linha.

Você também pode especificar itens de linha em documentos Excel de condições de preço (também denominados documentos Excel de termos do contrato); no entanto, um espaço de trabalho pode conter um documento Excel de condições de preço ou um documento de itens de linha, mas não ambos. Os usuários podem criar um documento de itens de linha a partir de um documento Excel de condições de preço.

Os documentos de itens de linha de contrato suportam os seguintes recursos:

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● A importação de itens de linha do Excel simplificado permite a você adicionar rapidamente itens de linha, incluindo itens de linha mestre de material, a espaços de trabalho do contrato no SAP Ariba Contracts a partir de um documento do Microsoft Excel. Você pode especificar valores de condição para itens de linha, como quantidade e preço. Você também pode especificar valores para condições personalizadas. Para obter maiores informações, consulte Sobre a importação de itens de linha do Excel simplificado [página 186].

● Cópia de itens de linha para contratos de compras SAP Ariba Contracts subsequentes. Se você tiver um projeto com um documento de itens de linha de capacidade padrão e criar um espaço de trabalho de contrato de compras subsequente, você pode optar por criar um documento de itens de linha no projeto subsequente e copiar (propagar) os itens do documento de itens de linha original para o documento de itens de linha no projeto subsequente.

● Integração com o SAP Ariba Sourcing.○ Os itens de linha de um prêmio do SAP Ariba Sourcing podem ser propagados para um documento de

itens de linha. Se você criar um espaço de trabalho de contratos a partir de um evento de solicitação de provisão e selecionar um modelo que contém um documento de itens de linha de contrato, todos os itens do evento serão copiados automaticamente para o documento de itens de linha de contrato. Se você selecionar um modelo de espaço de trabalho de contratos que não tem um documento de itens de linha de contrato, será solicitado a escolher se os itens do evento serão colocados em um documento de itens de linha de contrato ou em um documento Excel de condições de preço.

○ Os itens de um documento de itens de linha podem ser propagados para itens de linha em um projeto de solicitação de provisão subsequente. A opção de menu Ações Criar Projeto subsequente de solicitação de provisão na guia Visão geral de um espaço de trabalho permite a você criar um projeto subsequente de solicitação de provisão a partir de um espaço de trabalho de contratos. Se você criar um projeto subsequente rápido de solicitação de provisão (um evento), todos os itens do documento de itens de linha serão adicionados automaticamente ao conteúdo do evento de solicitação de provisão. Se você criar um projeto subsequente completo de solicitação de provisão ou uma solicitação de provisão, você poderá depois criar um evento e usar a nova opção de menu Adicionar Conteúdo do espaço de trabalho do contrato ao editar o conteúdo do evento para adicionar alguns ou todos os itens de linha do documento de itens de linha de contrato.

● Integração com sistemas externos.○ Um documento de itens de linha pode ser criado com itens de linha de um sistema externo. O serviço Web

de entrada, Import Contract Line Items Document, cria um documento de itens de linha de contrato depois de receber uma solicitação de um sistema externo. O conteúdo para o documento de itens de linha de contrato é especificado em um documento Excel de condições de preço que a SAP Ariba converte em um documento de itens de linha.

○ Se o SAP Ariba Contracts estiver integrado com um SAP ERP, os usuários poderão enviar itens de um documento de itens de linha para o ERP. A SAP Ariba envia um documento de solicitação de contrato cXML; o ERP cria um contrato (contrato básico) e envia um documento de solicitação de atualização de status de contrato cXML com informações de status e informações para identificar o contrato correspondente criado no ERP.Se seu site tiver códigos de mercadoria da SAP mapeados para códigos de mercadoria da SAP Ariba, um item de linha será enviado como dados para um item de serviço (especificação de serviço da SAP) se o item:○ tiver um valor Código de mercadoria que é mapeado para um código de mercadoria de item de

serviço da SAP.○ tiver a Categoria do item definida como D (Serviços)

As notificações para eventos relativos a documentos de solicitação de contrato ou de solicitação de atualização de status de contrato cXML são enviados para o grupo Notificações de integração de contrato.


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Os dados e itens de projeto de um documento de itens de linha de projeto podem ser enviados para um só ERP. Existe uma relação um para um entre um espaço de trabalho de contrato (e o respectivo documento de itens de linha) e um contrato SAP (contrato básico). Se seu site estiver integrado a vários ERPs, você poderá criar um documento de itens de linha "raiz" com itens de vários ERPs e depois criar projetos subsequentes em que cada projeto subsequente contenha um documento de itens de linha com itens de um ERP individual. Você pode depois enviar os dados do item de linha para o ERP apropriado.

○ Quando o SAP Ariba Contracts está integrado a um sistema ERP, o valor da condição do número do material ou do código do material do CLID, o que for a última condição adicionada, é usado como o BuyerPartId no sistema de ERP. O BuyerPartId aceita valores de célula vazios da última condição adicionada.Você pode habilitar o parâmetro Application.ACM.UseMaterialNumberOrMaterialCodeAsBuyerPartId para usar o valor de condição de número do material ou de código do material, o que estiver disponível no CLID, como o BuyerPartId no sistema de ERP. Se o CLID contiver o número do material e o código do material, o valor da última condição adicionada será usado como o BuyerPartId no sistema de ERP. Para obter maiores informações, consulte Referência de parâmetros do Gerenciador inteligente de configuração.

● Integração com o Soluções SAP Ariba Procurement.Uma solicitação de contrato de concordância de Soluções SAP Ariba Procurement pode ter itens importados de um documento de itens de linha, clicando no documento de link dos termos do contrato e selecionando a opção Ações Importar dos itens de linha .

● A capacidade de criar tarefas do documento (tarefas de revisão, aprovação e negociação) para documentos de itens de linha. Os revisores externos recebem uma versão Excel do documento de itens de linha e os revisores sem acesso de edição podem fazer o download de uma versão Excel do documento de itens de linha. Um revisor pode enviar uma cópia modificada da versão Excel do documento de itens de linha e os proprietários da tarefa podem usar a operação Comparar para gerar um documento Excel que compara o documento modificado com o original e depois destaca as diferenças (Exibir todos os itens de linha de ambos os documentos, incluindo conteúdo alterado) ou um documento Excel que mostra somente os itens de linha que foram removidos, adicionados ou alterados em relação à versão anterior (Exibir somente conteúdo alterado). Além disso, o criador de um documento de CLID pode exibir o conteúdo que foi alterado/adicionado/excluído entre uma versão anterior especificada e a versão atual (abrindo a guia Histórico da versão para o CLID e selecionando a versão anterior para efetuar a comparação).

● A capacidade de revisar as alterações antes da publicação. Os dados de itens de linha não publicados estão visíveis para os usuários e são propagados para outras soluções da SAP Ariba, mas somente os dados de itens publicados são incluídos quando um documento de itens de linha é enviado para um ERP. A página para publicar um documento de itens de linha exibe as diferenças entre o conteúdo atual e a última versão publicada.

● Suporte para documentos de itens de linha em modelos de projeto. Você pode adicionar um documento de itens de linha a um modelo de espaço de trabalho de contratos de compras.

DicaSe você adicionar um documento de itens de linha a um modelo de espaço de trabalho de contratos de compras e um usuário selecionar este modelo ao criar um contrato a partir de um prêmio de solicitação de provisão, a SAP Ariba criará automaticamente um documento de itens de linha com itens de linha do prêmio.

● Modelos para documentos de itens de linha. Se seu site estiver integrado a um sistema externo, como um SAP ERP, será criado um modelo de documento de itens de linha para o ERP. O principal objetivo de um modelo de documento de itens de linha é definir as condições usadas em documentos de itens de linha. Se você criar um

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https://help.sap.com/viewer/DRAFT/7e1b0896fbe64bc8b5567268d02e5ce7/cloud/en-US/04e3658d6c344a078f27a67498fbf271.html

documento de itens de linha em um espaço de trabalho que usa esse sistema externo, os itens adicionados ao documento de itens de linha serão criados automaticamente com as condições especificadas no modelo.Os modelos de documento de itens de linha são criados na pasta Modelos de item de linha do contrato na área Modelos.

● Uma seção Itens do contrato na área Visão geral de espaços de trabalho de contratos de compras que lista os 10 primeiros itens no documento de itens de linha de contrato.

● Aditivos de Atualização de preço que permitem que os usuários modifiquem itens existentes em um documento de itens de linha de contrato sem acionar um novo ciclo de uma tarefa de revisão ou aprovação para o espaço de trabalho. Se houver uma tarefa de revisão ou aprovação para o espaço de trabalho com a opção Repetir para cada rascunho do documento definida, a conclusão de um aditivo Atualização de preço não acionará um novo ciclo da tarefa. Observe que um aditivo Atualização de preço só permite que os itens existentes sejam modificados, não é possível adicionar ou excluir itens de linha.

● Um fato de relatório Item do contrato que contém campos de itens de linha.● Suporte para documentos de itens de linha em carregamentos de contratos anteriores. Você pode criar

documentos de itens de linha ao importar contratos anteriores. Os arquivos ZIP de carregamento anteriores podem incluir arquivos do Excel de condições de preço a serem convertidos em documentos de itens de linha e carregados.

Fluxo de trabalho para documentos de itens de linha de contrato

● (Opcional) Um membro do grupo Criador do modelo cria um modelo de espaço de trabalho de contrato com um documento de itens de linha.

● Um documento de itens de linha é adicionado a um espaço de trabalho do contrato usando um dos seguintes métodos:○ Automaticamente, no momento da criação do projeto. Um usuário cria um espaço de trabalho de contrato

de compras a partir de um modelo de projeto que contém um documento de itens de linha. A SAP Ariba cria um documento de itens de linha vazio.

○ Um evento SAP Ariba Sourcing é concluído e o gerenciador de eventos cria um prêmio, depois cria um espaço de trabalho do contrato para o prêmio e seleciona um modelo de espaço de trabalho de contratos de compras que contém um documento de itens de linha; a SAP Ariba cria um documento de itens de linha que contém itens do evento. (Se o usuário selecionar um modelo que não contém um documento Excel de condições de preço nem um documento de itens de linha, o usuário é solicitado a selecionar que tipo de documento deve ser criado e o usuário seleciona o documento de itens de linha.) O documento de itens de linha é criado com itens do prêmio.

RestriçãoQualquer anexo no evento não é copiado para o espaço de trabalho do contrato.

○ Manualmente, a partir de um espaço de trabalho de contratos de compras. Um usuário navega para a área Documentos e seleciona Criar Documento de itens de linha .

○ A partir de um documento Excel de condições de preço. Um usuário clica no nome do documento e seleciona Criar documentos de itens de linha.

○ Se o SAP Ariba Contracts for integrado a Soluções SAP Ariba Procurement e um espaço de trabalho tiver uma solicitação de contrato de concordância associada (ou contrato de concordância), um usuário pode clicar no documento de link de termos do contrato e escolher Exportar para itens de linha. O documento de itens de linha é criado com itens da solicitação de contrato de concordância (ou contrato de concordância).


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○ Um sistema externo usa o serviço da Web Importar documento de itens de linha de contrato para enviar uma solicitação ao sistema SAP Ariba com dados de itens de linha.

● Após a criação do documento de itens de linha, os usuários adicionam itens.Se for um documento de itens de linha de capacidade padrão, os usuários adicionam itens da interface do usuário e inserem valores para o Preço, a Quantidade, e outras condições. Se o recurso de integração de dados mestre de material estiver configurado, os usuários também podem adicionar conteúdo dos dados mestre de material.Se for um documento de itens de linha de grande capacidade, os usuários adicionam itens usando uma planilha do Excel.

● É possível criar tarefas para o documento de itens de linha, incluindo tarefas de revisão, aprovação e negociação. Se a tarefa for atribuída a um usuário externo para revisão ou negociação, a notificação enviada ao usuário externo inclui um arquivo do Excel com o conteúdo do documento de itens de linha. Se um revisor concluir a revisão e anexar uma cópia modificada do arquivo do Excel, o proprietário da tarefa carrega a mesma e clica no link Comparar na página de detalhes da tarefa para gerar um arquivo do Excel mostrando as diferenças entre a versão original e a versão revisada.

● O documento de itens de linha é publicado. Se o documento tiver sido previamente publicado, a página de publicação mostrará um resumo das diferenças entre o conteúdo atual e a última versão publicada.

● Se o SAP Ariba Contracts for integrado a um SAP ERP e o documento de itens de linha e o espaço de trabalho forem publicados, o usuário poderá clicar em Enviar ao sistema externo para enviar os itens de linha e os campos de cabeçalho do projeto para o ERP. Estes dados são enviados em um documento cXML ContractRequest para o Ariba Network e depois encaminhados para o ERP.

● Se o espaço de trabalho for publicado e os usuários desejarem modificar itens no documento de itens de linha, os usuários aditam o espaço de trabalho para modificar o documento de itens de linha. Se o espaço de trabalho tiver uma tarefa que é reiniciada cada vez que um novo rascunho do espaço de trabalho é criado e você não desejar reiniciar a tarefa, você pode criar um aditivo Atualização de preço para o espaço de trabalho e alterar itens existentes no documento de itens de linha (os usuários podem editar itens existentes, mas não podem excluir ou adicionar itens). Um aditivo Atualização de preço não altera o status do espaço de trabalho, por isso não são criados novos ciclos de aprovação para o espaço de trabalho. Depois de concluir a modificação do documento de itens de linha, você pode republicar o documento e concluir o aditivo.

● Como a a data de vencimento do contrato se aproxima, você deseja provisionar novamente os mesmos itens. Os usuários podem criar um projeto ou evento subsequente de solicitação de provisão com dados do documento de itens de linha, navegando para a área Visão geral do projeto e selecionando Ações CriarProjeto subsequente de solicitação de provisão .

● Se você tiver um espaço de trabalho do contrato com um documento de itens de linha de capacidade padrão e criar um projeto subsequente que é um espaço de trabalho de contratos de compras, existe uma nova opção Selecionar itens de linha do documento de conteúdo de contrato?. Se você selecionar Sim, a SAP Ariba criará um documento de itens de linha no projeto subsequente e abrirá uma página que permite a você copiar itens do documento de itens de linha contido no projeto (antecessor) original.

Validação de dados mestre

A funcionalidade de validação de dados mestre garante que as alterações aos contratos se baseiam em informações atualizadas dos dados mestre de back-end e de modelos de suporte. Quando você adita ou publica um contrato, a SAP Ariba valida se ocorreram quaisquer alterações nos dados mestre de back-end associados desde que o contrato foi publicado pela última vez. Se tiverem sido feitas alterações, a SAP Ariba exibe uma mensagem de aviso indicando que os valores que estão sendo usados já não são válidos.

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NotaOs usuários podem optar por ignorar a mensagem de aviso e continuar aditando ou publicando o contrato.

Os dados mestre são validados quando:

● os documentos de item de linha do contrato (CLIDs) são publicados● os CLIDs publicados são aditados ou editados● Os CLIDs são importados para um espaço de trabalho de contrato de rascunho ou publicado● os modelos com condições personalizadas, que têm Lista de opções como tipo de resposta, são modificados

A validação de dados mestre está desativada por padrão. Para ativar este recurso, peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço. Um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação.


Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 189]Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de capacidade padrão [página 195]Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade [página 202]Como publicar documentos de itens de linha de contrato [página 204]Como editar versões Excel de documentos de itens de linha de contrato [página 205]Como enviar dados de contrato e itens de linha para um SAP ERP ou para o SAP S/4HANA Cloud [página 211]Como enviar dados do contrato e itens de linha a vários SAP ERPs [página 213]

Condições de preço para documentos de item de linha do contrato

Você pode solicitar preços dos fornecedores para um número especificado de períodos (meses, trimestres ou anos) em eventos de sourcing e documentos de itens de linha de contrato.

A coleta de preços ao longo do tempo pode levar a preços mais precisos. Os proprietários de eventos podem definir períodos de validade e especificar configurações da condição de preço como parte da definição do atributo da condição. Você também pode mapear períodos de validade de condições de preço para os seus sistemas SAP ECC externos.

As seguintes regras no Cabeçalho do documento de item de linha permitem a você definir condições de preços:

● Permitir condições de preço: Escolha Sim para permitir a ativação de períodos de validade. Esta regra deve ser ativada para usar a funcionalidade de preço por volume em documentos de item de linha de contrato. Selecione Não para desativar períodos de validade.As seguintes regras são exibidas quando Permitir condições de preço estiver ativada:○ Tipo de período de validade: este campo é obrigatório. Esta regra determina o tipo de período para o qual

você deseja coletar o preço. As seguintes opções estão disponíveis para esta regra:○ Mensal: escolha este valor para coletar o preço por volume em aumentos mensais. Por exemplo, se

você desejar que a duração do período de validade seja 8 meses, escolha Mês neste campo e insira 8 no campo Duração do período de validade.


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○ Trimestral: escolha este valor para coletar o preço por volume em aumentos trimestrais.○ Anual: escolha este valor para coletar o preço por volume em aumentos anuais.○ Definido pelo comprador: escolha este valor para permitir que os proprietários do evento definam a

regra Tipo de período de validade quando criam eventos.○ Intervalo de datas: este campo exibe se você escolhe Definido pelo comprador. Insira os

intervalos de datas aos quais você deseja aplicar os períodos de validade.○ Perpétuo: escolha este valor para coletar o preço por volume sem data final.

○ Data final: este campo somente leitura é exibido quando você escolhe Perpétuo. Este campo indica a data em que termina a validade para as condições de preço.

○ Fornecedor definido: escolha este valor para permitir que os fornecedores definam o tipo de período de validade quando enviam suas respostas do evento.○ Data final: este campo é exibido quando você escolhe Fornecedor definido. Insira a data em que

você deseja que termine o período de validade para as condições de preço.○ Limite de volume: este campo é exibido quando você escolhe Fornecedor definido. Insira o valor

do volume que os fornecedores devem exceder ao enviarem suas respostas.○ Data inicial: Data em que as condições de preço de validade entram em vigor. O período de validade

termina automaticamente depois de o tempo de duração expirar.○ Número de períodos: o tempo que o período de validade dura. Por exemplo, se deseja que a duração do

período de validade seja de 6 meses, escolha Mês para o campo Tipo de período de validade e insira 6 nesse campo.

○ Período de renovação. Escolha um número de 1 a 365 para indicar quantos dias antes do vencimento da validade do preço do item de linha do contrato o proprietário do contrato deve ser notificado. O valor padrão é zero. Se você mantiver o valor padrão 0, nenhuma notificação será enviada.

NotaAs tarefas programadas em plano de fundo são executadas semanalmente, pelo que é recomendado inserir um número maior que 8 para garantir que você recebe pelo menos uma notificação em relação ao vencimento da validade dos preços de seus itens de linha do contrato.

Dependendo do valor que você fornece no campo Período de renovação, você recebe um e-mail com a linha do assunto Notificação de renovação de itens de linha. O e-mail contém informações sobre os itens de linha do contrato (e os espaços de trabalho do contrato associados) cuja validade do preço por período está vencendo. O e-mail também contém um documento do Excel como anexo. O documento do Excel fornece informações detalhadas sobre os itens de linha do contrato, como código e nome do espaço de trabalho do contrato, nome do fornecedor, nome do item, data do último preço disponível como fornecido no campo Número de períodos e o último preço disponível a partir desta data. Por exemplo, se a data de início for abril de 2019 e o número de períodos for 2, os dois períodos são 1-30 de abril e 1-31 de maio e a data do último preço disponível será 31 de maio de 2019.

○ Escalas: insira as camadas de volume para as quais você deseja coletar o preço. Por exemplo, se você desejar coletar o preço para itens nas camadas de volume 500, 1000 e 1500, você insere 500, 1000 e 1500. Você pode adicionar camadas de volume adicionais, conforme necessário.

○ Ativar quantidade do período: escolha Sim para exibir o campo de quantidade do período na página de condição de preço.

○ Os fornecedores podem visualizar a quantidade do período: esta regra é exibida quando você escolhe Sim para a regra Ativar quantidade do período. Escolha Sim para mostrar aos fornecedores o campo de quantidade do período. O campo de quantidade do período é exibido como um campo não editável para fornecedores.

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Fluxo de trabalho para preço por período em documentos de itens de linha de contrato

● Um comprador com a permissão do grupo Criador do modelo cria ou edita um modelo de item de linha de contrato e ativa a regra Permitir períodos de validade para a condição de preço.

● Um comprador publica o modelo de documento de item de linha de contrato.● Um comprador cria um documento de item de linha de contrato usando o modelo.● O comprador pode clicar em Preço por período na coluna Preço para exibir os dados do preço por período.

Sobre a IU de próxima geração para o CLID

A IU de próxima geração para o CLID oferece uma interface do usuário intuitiva que é integrada diretamente com a interface de sourcing guiado, bem como a interface de usuário (IU) legada, e fornece recursos aprimorados para gerenciar itens de linha de contrato e distribuir os itens de linha para sistemas externos. A IU de próxima geração para o CLID permite que os usuários criem e gerenciem vários contratos, incluindo contratos de diferentes organizações de compra, no ERP back-end mediante um único CLID. Os recursos de distribuição na IU de próxima geração para o CLID permitem que os usuários enviem os itens de linha para as organizações de compra correspondentes diretamente a partir do documento de item de linha de contrato. Outros aprimoramentos importantes como parte deste recurso incluem a capacidade de:

● criar um novo contrato e itens de linha de contrato a partir de um evento de sourcing guiado.● adicionar itens de linha a um contrato existente a partir de um evento adjudicado.● adicionar itens de linha do mestre de materiais nas configurações integradas com ERP.● editar itens de linha de contrato em massa ou como edições em linha.● adicionar e editar condições de pagamento em itens de linha de contrato.● especificar moedas diferentes para um item de linha.● exportar ou importar conteúdo do item de linha usando arquivos do Excel.● acessar informações relativas a contratos a partir da seção Resumo da guia Para você. A seção Visualizados

recentemente da guia Para você também lista documentos de contrato que estão entre os quatro documentos exibidos mais recentemente.

A IU de próxima geração para o CLID só está disponível para membros do grupo Comprador da categoria.

Os itens de linha de contrato criados na IU legada devem ser migrados para a IU de próxima geração para o CLID, para você poder acessar esses itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID. A migração de itens de linha de contrato da IU legada converte os seguintes campos de cabeçalho da IU legada nos campos de item de linha da IU de próxima geração para o CLID para suportar a distribuição de itens de linha por várias organizações de compra:

● GrpP● OrgC● Fornecedor● Código da empresa● Condições de pagamento● Código relacionado● Número da linha● Tipo de documento


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● Categoria de documento

Você pode criar um novo contrato ou atualizar um contrato existente selecionando os itens de linha adjudicados a partir da página Adjudicar de um evento de sourcing guiado.

Pré-requisitos

Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos são cumpridos antes de você começar a trabalhar na IU de próxima geração para o CLID:

● Na página Gerenciar Administração Gerenciador inteligente de configuração da solução do SAP Ariba Sourcing, habilite Application.ACM.EnableNewCLIDInterface.

● Você deve fazer parte do grupo de usuários Comprador da categoria.● Você deve executar a tarefa programada LineLevelERPTermsEnabler.● Se você desejar abrir os documentos de item de linha de contrato a partir de espaços de trabalho existentes na

IU de próxima geração para o CLID, você deve migrar os espaços de trabalho de contrato na IU legada para a IU de próxima geração para o CLID. Esta é uma atividade única executada antes de você começar a usar a IU de próxima geração para o CLID. Para obter maiores informações, consulte Preparando um site para a IU de próxima geração para o CLID [página 157].

● Se você estiver usando o SAP Ariba Contracts integrado a um sistema ERP como o SAP ERP, certifique-se de adicionar as condições do ERP necessárias ao item de linha do protótipo no modelo CLID do sistema empresarial, de modo que todos os campos ERP necessários sejam exibidos na tabela de itens de linha.

● Para poder usar os recursos do sourcing guiado, seu site deve ter o sourcing guiado habilitado.

Restrições

As seguintes limitações e restrições se aplicam a contratos NXG:

● A IU de próxima geração para suporte de CLID está limitada a itens de linha de material. Os lotes e itens de linha de serviço não são suportados na IU de próxima geração para o CLID. Os espaços de trabalho que contêm lotes ou itens de linha de serviço não são migrados para a IU de próxima geração para o CLID e continuam sendo abertos na IU legada.

● Depois de um espaço de trabalho de contrato ser migrado da IU legada para a IU de próxima geração para o CLID, você não pode acessar o CLID a partir da IU legada. De modo semelhante, depois de você definir um CLID para abrir na IU legada, você não pode reverter essa opção para abrir o CLID na IU de próxima geração para o CLID.

● A IU de próxima geração para o CLID suporta somente eventos de capacidade padrão. Os eventos de grande capacidade (eventos que contêm mais de 2000 itens de linha) não são suportados na IU de próxima geração para o CLID.

● Você não pode editar o campo Código relacionado ou os campos integrados da IU de próxima geração para o CLID.

● A IU de próxima geração para o CLID não suporta a operacionalização de um contrato no SAP Ariba Contract Compliance.

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https://help.sap.com/viewer/4ffd020af92b4e8e8b4ed5a77c5004a8/cloud/pt-BR/3a28484240bb47a88b0cb54f3c4c4e43.html

Fluxo de trabalho para a IU de próxima geração para o CLID

Este tópico explica o fluxo de trabalho para habilitar a IU de próxima geração para o CLID em um site, migrar espaços de trabalho e abrir, editar e criar documentos de item de linha de contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID.

1. Habilite o parâmetro Application.ACM.EnableNewCLIDInterface.2. Execute a tarefa programada LineLevelERPTermsEnabler para adicionar os campos do ERP no nível do

cabeçalho de contratos legados como condições de item de linha na IU de próxima geração para o CLID.3. (Opcional) Conclua a migração do espaço de trabalho se desejar usar a IU de próxima geração para o CLID

para abrir ou editar qualquer um dos CLIDs existentes1. Migre os espaços de trabalho existentes para a IU de próxima geração para o CLID.

NotaOs espaços de trabalho de contrato que contêm lotes ou itens de linha de serviço não são suportados para a migração para a IU de próxima geração para o CLID.

2. Verifique o status de migração.4. Para adicionar itens de linha adjudicados de um evento de sourcing guiado a um contrato existente, selecione a

opção Add to existing contract in the new UI (Adicionar a contrato existente na nova IU)-

NotaSe o evento contiver lotes ou itens de linha de serviço, será exibida uma mensagem de erro informando que The new UI is disabled (A nova IU está desabilitada).

5. Para abrir um CLID na IU de próxima geração para o CLID, siga uma destas opções:○ Clique no ícone do documento dos itens de linha listado na guia Documentos.○ Clique no menu suspenso do documento dos itens de linha na guia Documentos e selecione Abrir.

○ Na seção Itens do contrato, selecione Ações Exibir e editar os itens de contrato .

○ Na seção Visão geral, selecione Ações Exibição total . Clique no ícone do documento dos itens de linha listado na guia Documentos ou clique no menu suspenso do documento dos itens de linha na guia Documentos e selecione Abrir.

6. No pop-up Will this CLID contain only material line items? (Este CLID conterá somente itens de linha de material?), clique em Sim.

NotaVocê não pode reverter essa opção mais tarde. Por isso, se você planejar adicionar lotes ou itens de linha de serviço ao CLID, clique em Não no pop-up.

Preparando um site para a IU de próxima geração para o CLID

Este tópico descreve os passos que você precisa executar para habilitar o fácil acesso à IU de próxima geração a partir do site SAP Ariba Contracts.


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Pré-requisitos

● Seu site deve ter o parâmetro ICM Application.ACM.EnableNewCLIDInterface habilitado. Para obter maiores informações, consulte Enable new CLID interface for material items.

● Você deve ser um membro de um dos seguintes grupos de usuários:○ Administrador de contrato○ Administrador de projeto de contrato

Como executar a tarefa programada LineLevelERPTermsEnabler

Para poder acessar a IU de próxima geração para o CLID a partir de seu site, você deve executar a tarefa programada LineLevelERPTermsEnabler.

Contexto

A tarefa LineLevelERPTermsEnabler adiciona as condições de ERP que são campos de cabeçalho na IU legada aos itens de linha como condições de item de linha. Para executar a tarefa programada:

Procedimento

1. Na guia Administração, navegue até Gerenciador de sites no painel esquerdo.2. Clique em Tarefas programadas.3. A partir da página Tarefas programadas, procure por LineLevelERPTermsEnabler.4. Clique em Executar que corresponde a LineLevelERPTermsEnabler.

Como migrar espaços de trabalho do contrato da IU legada para a IU de próxima geração para o CLID

Você pode migrar espaços de trabalho do contrato existentes que contêm somente itens de linha de material para a IU de próxima geração para o CLID. A tarefa de migração ignora espaços de trabalho do contrato que contêm lotes ou itens de linha de serviço.

Contexto

Quando você migra espaços de trabalho de contrato que contêm somente itens de linha de material da IU legada para a IU de próxima geração para o CLID, os campos do ERP que fazem parte dos campos de cabeçalho dos

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https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/6be72b2317244c8b92bca451d73a181c.html

espaços de trabalho do contrato na IU legada são copiados como condições de item de linha na IU de próxima geração para o CLID. Se um espaço de trabalho contiver lotes ou itens de linha de serviço no documento de item de linha de contrato, o espaço de trabalho não será migrado para a IU de próxima geração para o CLID. Você pode continuar a abrir esses espaços de trabalho a partir da IU legada. No entanto, depois de você migrar com êxito um espaço de trabalho para a IU de próxima geração para o CLID, você não pode abrir o espaço de trabalho a partir da IU legada.

Procedimento

1. A partir da guia Administração, navegue para a seção Gerenciador de projetos no painel esquerdo.2. Clique em Migrar contratos S2C existentes.

A página Migrar contratos S2C existentes é exibida.3. Selecione a caixa de seleção correspondente ao nome do realm e clique em Iniciar migração.4. No pop-up Confirmar migração, clique em OK para iniciar a tarefa de migração.5. (Opcional) Clique na guia Migração em andamento para exibir o status de alto nível da tarefa de migração.

Na coluna Migração em andamento, você pode ver o número total de espaços de trabalho, o número de espaços de trabalho para os quais a migração foi concluída com êxito, o número de espaços de trabalho para os quais a migração foi concluída com erros e o número de espaços de trabalho para os quais a migração está em andamento.

NotaO número total de espaços de trabalho mostra somente o número de espaços de trabalho elegíveis para migração; ou seja, os espaços de trabalho que contêm somente itens de linha de material.

Como exibir o status de migração de espaços de trabalho de contrato

Depois de executar a tarefa de migração para contratos a partir da IU legada, você pode exibir o status de migração dos espaços de trabalho do contrato a partir da página Exibir status de migração de espaços de trabalho do contrato.

Contexto

Depois de Migrar contratos S2C existentes para a IU de próxima geração para o CLID, você pode exibir o status de espaços de trabalho de contrato identificados para migração, migrados com êxito e migrados com erros.


PUBLICPÚBLICO 159

Procedimento

1. A partir da guia Administração, navegue para a seção Gerenciador de projetos no painel esquerdo.2. Clique em Exibir status de migração de espaços de trabalho do contrato.

A página Exibir status de migração de espaços de trabalho do contrato é exibida.3. Navegue entre as seguintes guias para exibir o status correspondente:

○ Workspaces identified (Espaços de trabalho identificados) – para exibir a lista de espaços de trabalho identificados para migração. Considere que essa lista é anulada após a conclusão da migração.

○ Workspaces completed (Espaços de trabalho concluídos) – para exibir a lista de espaços de trabalho que foram migrados com êxito.

○ Failed workspaces (Espaços de trabalho com falha) – para exibir a lista de espaços de trabalho para os quais a migração falhou devido a erros.

Entendendo a IU de próxima geração para o CLID

Este recurso introduz duas alterações principais na IU: uma nova interface intuitiva para gerenciar itens de linha e suporte para informações relativas a contratos na guia Para você.

● A nova interface do CLID exibe as seguintes opções

:

Opções de IU NXG

Número da legenda Descrição

Menu suspenso Adicionar

– Selecione o menu suspenso para adicionar novos itens de linha de texto livre ou para adicionar novos itens dos dados mestre de materiais. Você também pode adicionar novas condições a itens de linha.

160PUBLICPÚBLICO


Opções de IU NXG

Número da legenda Descrição

Editar – Selecione a opção Editar para editar as condições de item em massa.

Distribuir – Selecione a opção Distribuir para distribuir itens de linha em massa por centros diferentes.

Excluir – Selecione a opção Excluir para excluir itens de linha da tabela de itens de linha na IU de próxima geração para o CLID.

NotaSe você excluir um item de linha integrado, o item estará acinzentado e o status Integração com ERP será mostrado como Desativado até que o item seja enviado novamente para o ERP.

Pesquisar – Use o filtro Pesquisar para procurar por informações específicas do item de linha. As entradas correspondentes da página atual são destacadas. Você pode usar os controles de paginação para navegar pelas páginas e exibir entradas correspondentes.

Menu suspenso Filtrar

1 Use o menu suspenso Filtrar para exibir somente condições específicas no formato de colunas na tabela de itens de linha.

Validar itens de linha 2 Use o ícone Validar itens de linha para executar uma verificação de validação para os itens de linha para resolver quaisquer problemas antes de salvar ou publicar o CLID.

Salvar versão 3 Use o ícone Salvar versão para salvar o CLID e publicar. Quando você clica em Salvar versão, também aciona uma validação dos itens de linha no CLID.

Editar fornecedores em massa

4 Selecione a opção Editar fornecedores em massa para editar os fornecedores em massa (o gerente de contratos tem uma opção para alterar o fornecedor escolhido a partir da adjudicação).

Enviar itens para ERP

5 Use a opção Enviar itens para ERP para integrar itens de linha com um sistema externo.

Menu suspenso Importação/Exportação do Excel

6 Selecione o menu suspenso para exportar ou importar informações de item de linha de ou para um arquivo do Excel.

Controles de paginação

– Por padrão, cada página exibe um máximo de 20 itens de linha, incluindo itens distribuídos. Os controles de paginação na parte inferior da tabela contêm Primeiro, Último, Próximoe Anterior e números de página com hiperlink.

● A seção Resumo na guia Para você fornece acesso rápido a contratos nos seguintes estados:○ Rascunho○ Pendente○ Publicado○ Vencendo nos próximos 60 dias

A seção Visualizados recentemente da guia Para você também lista documentos de contrato que estão entre os quatro documentos exibidos mais recentemente.


PUBLICPÚBLICO 161

Gerenciando itens de linha de contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID

Criar contratos a partir de eventos de sourcing guiado [página 162]

Criar contratos a partir de eventos de sourcing clássico [página 167]

Acessar a IU de próxima geração para o CLID [página 170]

Como adicionar itens de linha de texto livre a um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID. [página 170]

Como adicionar itens de linha do mestre de materiais a um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 171]

Editar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 172]

Exportar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 175]

Importar itens de linha para a IU de próxima geração para o CLID [página 176]

Como excluir itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 178]

Criar contratos a partir de eventos de sourcing guiado

Os compradores que usam o SAP Ariba Sourcing com o recurso de sourcing guiado podem iniciar a criação de um contrato diretamente a partir da página Adjudicar do SAP Ariba Sourcing. Você pode criar um novo contrato ou atualizar um contrato existente selecionando os itens de linha adjudicados a partir da página Adjudicar do evento de sourcing guiado para o qual você deseja criar o contrato.

NotaVocê não pode adicionar lotes ou itens de linha de serviço a um CLID configurado para abrir na IU de próxima geração para o CLID. Se a adjudicação só contiver itens de linha de material, você pode selecionar um contrato que contenha um CLID configurado para abrir na IU de próxima geração para o CLID.

Para obter maiores informações sobre a criação e a adjudicação de eventos de sourcing guiado no SAP Ariba Sourcing, consulte o guia Gerenciando eventos com sourcing guiado .

Depois de criar uma adjudicação, você pode clicar no ícone de mais ( ) junto ao nome do fornecedor que obteve a adjudicação e escolher Criar um contrato para itens adjudicados, Adicionar itens adjudicados a um contrato existenteou Adicionar itens adjudicados a um contrato existente na Nova IU.

As informações seguintes são copiadas do evento para o contrato:

● Nome do fornecedor.● Itens do prêmio, adicionados a um documento de Condições de preço ou documento de itens de linha de

contrato (CLID) na guia Documentos.● Proprietário do projeto (como o proprietário do espaço de trabalho do contrato).● O nome do projeto do SAP Ariba Sourcing (como o projeto antecessor).● Os valores para os campos Regiões, Mercadoria, Departamentos e Data de efetivação do contrato no

cabeçalho do evento de sourcing são copiados para os campos do cabeçalho do contrato.

162PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/f8c5d42a08224649ba69b52fd19f049a/cloud/en-US

Quando você cria um espaço de trabalho do contrato a partir de um evento de sourcing guiado, o código do evento de sourcing guiado associado é exibido na tabela de itens de linha da IU de próxima geração para o CLID. O código do evento de sourcing guiado também é exibido para itens de linha integrados ao ERP.

Como criar um contrato para itens de linha premiados a partir da interface de sourcing guiado [página 163]

Como atualizar um contrato existente com itens de linha adjudicados a partir da interface de sourcing guiado [página 164]

Como criar um contrato para itens de linha premiados a partir da interface de sourcing guiado

Pré-requisitos

● Seu site deve ter o sourcing guiado habilitado e você deve ser um membro do grupo Comprador da categoria.● Você deve ser o proprietário do evento ou ter recursos de proprietário do projeto para o evento.● Certifique-se de que criou uma adjudicação para o evento de sourcing guiado no SAP Ariba Sourcing.

Contexto

Você pode criar um contrato no SAP Ariba Sourcing com base nas informações de adjudicação. Os itens de linha da adjudicação são copiados para o novo contrato que você cria.

NotaVocê não pode criar um contrato na IU de próxima geração para o CLID a partir de um evento que contenha lotes, itens de linha de serviço ou mais de 2000 itens de linha (eventos de item de linha grandes).

Procedimento

1. Na página Monitorar do SAP Ariba Sourcing, selecione a guia Prêmio Cenários de premiação Criador de situações .

2. Clique no ícone de mais ( ) que é exibido ao lado do nome do fornecedor premiado.3. Selecione Criar um contrato para itens premiados.

A página Criar projeto é exibida.4. Selecione Criar espaço de trabalho do contrato (compras) e insira as informações necessárias na página

Criar espaço de trabalho do contrato (compras) como descrito em Como criar projetos de contrato.


PUBLICPÚBLICO 163

https://help.sap.com/viewer/4ffd020af92b4e8e8b4ed5a77c5004a8/cloud/en-US/3a28484240bb47a88b0cb54f3c4c4e43.html

https://help.sap.com/viewer/fa6038501b9b4b548e7a7628356e33ca/cloud/en-US/7cd9712c71ea1014a8d3d6cf4fe940c0.html

Depois de você criar um espaço de trabalho do contrato, a página do espaço de trabalho do contrato é exibida com o documento dos itens de linha na seção Documentos. Você pode optar por editar os itens de linha do contrato mediante a IU de próxima geração para o CLID se o contrato só contiver itens de linha de material.

NotaSe o evento contiver lotes ou itens de linha de serviço, o CLID será aberto na IU legada. A IU de próxima geração para o CLID não suporta lotes ou itens de linha de serviço.

Para editar os itens de linha do contrato mediante a IU de próxima geração para o CLID:

NotaQuando você abre um CLID que só contém itens de linha de material pela primeira vez, é exibido um pop-up para confirmar se o CLID conterá somente itens de linha de material. Clique em Sim se você desejar abrir o CLID na IU de próxima geração para o CLID. No entanto, se planejar adicionar lotes ou itens de linha de serviço ao CLID, certifique-se de que você clica em Não para abrir o CLID na IU legada. Depois de fazer a escolha ao clicar em Sim ou Não, você não pode alterar a opção.

○ Clique no ícone do documento dos itens de linha listado na guia Documentos.○ Clique no menu suspenso do documento dos itens de linha na guia Documentos e selecione Abrir.

○ Na seção Itens do contrato, selecione Ações Exibir e editar os itens de contrato .

○ Na seção Visão geral, selecione Ações Exibição total . Clique no ícone do documento dos itens de linha listado na guia Documentos ou clique no menu suspenso do documento dos itens de linha na guia Documentos e selecione Abrir.

Resultados

Os itens de linha do contrato são exibidos na nova IU na forma de uma tabela. Você pode editar ou adicionar novos itens de linha e condições.

Como atualizar um contrato existente com itens de linha adjudicados a partir da interface de sourcing guiado

Pré-requisitos

● Seu site deve ter o sourcing guiado habilitado e você deve ser um membro do grupo Comprador da categoria.● Você deve ser o proprietário do evento ou ter recursos de proprietário do projeto para o evento.● Certifique-se de que criou uma adjudicação para o evento de sourcing guiado no SAP Ariba Sourcing. Para

obter maiores informações, consulte Gerenciando eventos com sourcing guiado.

164PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/4ffd020af92b4e8e8b4ed5a77c5004a8/cloud/en-US/3a28484240bb47a88b0cb54f3c4c4e43.html

https://help.sap.com/viewer/f8c5d42a08224649ba69b52fd19f049a/cloud/en-US/d99b98cdb0ac4c468621ed19f3d87ba5.html#loiod99b98cdb0ac4c468621ed19f3d87ba5

Contexto

Você pode atualizar um contrato existente no SAP Ariba Sourcing com os itens de linha adjudicados de um evento de sourcing guiado. Os itens de linha adjudicados são copiados para um contrato existente.

NotaSe o evento tiver lotes, itens de linha de serviço ou mais de 2000 itens de linha, você não poderá escolher um contrato que contenha um CLID configurado para abrir na IU de próxima geração para o CLID. Para adicionar itens de linha desses eventos, você só pode selecionar contratos que tenham CLIDs que podem ser abertos na interface legada.

Procedimento

1. Na página Monitorar do evento de sourcing guiado, selecione a guia Adjudicar.

2. Na guia Adjudicar Cenários de adjudicação Criador de cenários , localize o fornecedor que obteve a adjudicação e clique no ícone de mais ( ) que é exibido junto ao nome desse fornecedor.

3. Selecione uma das seguintes opções:○ Adicionar itens adjudicados a um contrato existente: exibe contratos existentes na IU legada.○ Adicionar itens adjudicados a um contrato existente na nova IU: exibe contratos existentes em uma

nova IU.4. Conclua os seguintes passos com base na opção que você selecionar:


PUBLICPÚBLICO 165

Opção Procedimento

Adicionar itens adjudicados a um contrato existente 1. Na página Update or Replace existing Contracts (Atualizar ou substituir contratos existentes), insira o Título do contrato e clique em Pesquisar.O item pesquisado será listado na seção Contratos disponíveis.

NotaSe o evento contiver lotes ou itens de linha de serviço, somente os contratos suportados na IU legada serão listados. Você não pode escolher contratos que contêm CLIDs somente de material e estão configurados para serem abertos na IU de próxima geração para o CLID.

2. Escolha o contrato e clique em Selecionar este contrato.A janela pop-up Atualizar ou substituir? é exibida.

3. Selecione uma das seguintes opções:○ Substituir contrato existente: selecione a opção

para substituir os itens de linha existentes do contrato selecionado pelos novos itens de linha adjudicados

○ Atualizar contrato existente: selecione a opção para atualizar o contrato selecionado com os novos itens de linha adjudicados

4. Clique em OK.

166PUBLICPÚBLICO


Opção Procedimento

Adicionar itens adjudicados a um contrato existente na nova IU

1. Na página Escolher um contrato, selecione um contrato e clique em Avançar.A página Revisar itens a serem adicionados é exibida. Ela exibe todos os itens de linha do contrato selecionado.

2. Revise os itens de linha e escolha se deseja adicionar, atualizar ou ignorar os itens de linha do contrato selecionado. Escolha uma das seguintes opções para cada um dos itens de linha:○ Adicionar: selecione Adicionar quando você quiser

adicionar o item de linha ao contrato selecionado.○ Atualizar: A opção Atualizar para itens de linha é

exibida quando existem itens de linha comuns entre o contrato selecionado e os itens de linha adjudicados. Selecione Atualizar quando desejar substituir os detalhes existentes do item de linha pelos detalhes do item de linha do contrato.

○ Ignorar: selecione Ignorar quando você não quiser adicionar o item de linha ao contrato selecionado.

3. Clique em Concluído.

Resultados

Quando você acessa o documento de itens de linha de contrato na IU de próxima geração para o CLID, os itens de linha recém-adicionados ao contrato selecionado são exibidos na tabela de itens de linha.

Criar contratos a partir de eventos de sourcing clássico

Você pode criar um contrato com os itens de linha adjudicados de eventos de sourcing clássico. Você também pode adicionar itens de linha adjudicados de eventos de sourcing clássico a um contrato existente.

Se o SAP Ariba Sourcing estiver integrado com a IU de próxima geração para o CLID, você pode adicionar ou atualizar itens de linha do contrato criado no SAP Ariba Sourcing mediante a IU de próxima geração para o CLID.

Quando você abre o documento de itens de linha do contrato criado a partir de eventos de sourcing clássico, será direcionado para a IU de próxima geração para o CLID. A IU de próxima geração para o CLID exibe os itens de linha do contrato em uma tabela de itens de linha. Você pode adicionar ou editar itens de linha na tabela de itens de linha.

Como criar novos contratos a partir de eventos premiados [página 168]

Como adicionar eventos adjudicados a contratos existentes na IU de próxima geração para o CLID. [página 169]


PUBLICPÚBLICO 167

Como criar novos contratos a partir de eventos premiados

Pré-requisitos

Para realizar esta ação:

● Seu site deve ter o SAP Ariba Contracts integrado com o SAP Ariba Sourcing.● Você deve ser um membro de um grupo com permissão para criar espaços de trabalho do contrato de

compras, como o grupo Gerente de contrato.● Se o evento de sourcing a partir do qual você deseja criar o contrato for iniciado por uma RFQ de um sistema

externo e tiver atributos de estrutura de serviço, certifique-se de que habilitou o seguinte parâmetro ICM Application.ACM.ExportOutlineAttributesFromSourcingToContract Para obter informações sobre como gerenciar parâmetros ICM, consulte Administração do Gerenciador inteligente de configuração.

Contexto

As informações seguintes são copiadas do evento para o contrato:

● Nome do fornecedor.● Itens do prêmio, adicionados a um documento de Condições de preço ou documento de itens de linha de

contrato (CLID) na guia Documentos.● Proprietário do projeto (como o proprietário do espaço de trabalho do contrato).● O nome do projeto do SAP Ariba Sourcing (como o projeto antecessor).● Os valores para os campos Regiões, Mercadoria, Departamentos e Data de efetivação do contrato no

cabeçalho do evento de sourcing são copiados para os campos do cabeçalho do contrato.

RestriçãoQualquer anexo no evento não é copiado para o espaço de trabalho do contrato.

Procedimento

1. Na guia Prêmio, escolha Contrato Criar novo contrato .2. Na página Criar novo contrato, selecione o participante. Este participante será adicionado ao cabeçalho do

contrato nos campos Fornecedor e Partes afetadas.3. Clique em Criar novo contrato.4. Selecione o tipo de projeto de contrato. Para criar um contrato usado para comprar itens, selecione Espaço de

trabalho de contratos (compras). A página Criar espaço de trabalho do contrato (compras) é aberta.5. Insira quaisquer valores adicionais para o contrato. Selecione um modelo e clique em Criar.

Por padrão, a guia Documentos no espaço de trabalho do contrato contém um documento Excel de Condições de preço que contém os itens do prêmio.

Se seu site tiver o recurso de documento de itens de linha de contrato (CLID) opcional, os itens do prêmio serão adicionados a um documento com base no modelo de contrato selecionado:

168PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/6a27fe00d026420283fa8185e78d305c/cloud/en-US/c9f996fb54b148038ed183d4aba4fc89.html

○ Se o modelo contiver um CLID, os itens do prêmio serão adicionados ao CLID.○ Se o modelo contiver um documento Excel de Condições de preço, os itens do prêmio serão adicionados

ao documento Excel de Condições de preço.○ Se o modelo não contiver um CLID ou um documento Excel de Condições de preço, o SAP Ariba

Contracts perguntará se você quer que os itens do prêmio sejam adicionados a um CLID ou a um documento Excel de Condições de preço.


Sobre situações de premiação de eventoComo premiar eventos usando situações de otimização de eventosComo adicionar eventos premiados a contratos existentes

Como adicionar eventos adjudicados a contratos existentes na IU de próxima geração para o CLID.

Pré-requisitos

● Seu site deve estar habilitado para usar a IU de próxima geração para o CLID.● Você deve ser o proprietário do evento ou ter recursos de proprietário do projeto para o evento.● Certifique-se de que criou uma adjudicação para um evento de sourcing no SAP Ariba Sourcing. Para obter

maiores informações, consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos.

Contexto

Você pode criar um contrato no SAP Ariba Sourcing com base nas informações de adjudicação. Os itens de linha da adjudicação são copiados para o novo contrato que você cria.

Procedimento

1. Na guia Adjudicar, escolha Contrato Adicionar a contrato existente .2. Selecione o fornecedor da lista de participantes convidados.3. Clique em Adicionar a contrato existente.

A página Escolher um contrato é exibida. Você pode exibir contratos para o fornecedor que selecionou.


PUBLICPÚBLICO 169

https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/pt-BR/7c1e223171ea1014b888b09cd2607016.html#loio7c1e223171ea1014b888b09cd2607016

https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/pt-BR/7c69b97071ea1014bc71bd74b873eb6e.html

https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/pt-BR/7c26051371ea1014aa278a6ad290d051.html

https://help.sap.com/viewer/36a99e6ce8954882ba1cbe6d42056c3e/cloud/en-US/4432cc25a8914d3695e06cd995ce6716.html

4. Selecione um contrato e clique em Avançar.5. Revise os itens de linha e escolha se deseja adicionar ou atualizar os itens de linha para o contrato selecionado.

Escolha uma das seguintes opções para cada um dos itens de linha:○ Adicionar: selecione Adicionar quando você quiser adicionar o item de linha ao contrato selecionado.○ Atualizar: A opção Atualizar para itens de linha é exibida quando existem itens de linha comuns entre o

contrato selecionado e os itens de linha adjudicados. Selecione Atualizar quando desejar substituir os detalhes existentes do item de linha pelos detalhes do item de linha do contrato.

○ Ignorar: selecione Ignorar quando você não quiser adicionar o item de linha ao contrato selecionado.6. Clique em Concluído.

Resultados

A página Espaço de trabalho de contratos (compras) com o documento de itens de linha de contratos na guia Documento é exibida. Você pode editar o documento de itens de linha mediante a IU de NXG do contrato.

Acessar a IU de próxima geração para o CLID

Depois de criar um contrato com base nas informações de adjudicação na IU legada ou na IU de sourcing guiado, você pode editar itens de linha de contrato mediante a IU de próxima geração para o CLID. Para acessar a IU de próxima geração para o CLID a partir da página do espaço de trabalho do contrato, você pode usar uma das seguintes formas:

● Clique no ícone do documento dos itens de linha listado na guia Documentos.● Clique no menu suspenso do documento dos itens de linha na guia Documentos e selecione Abrir.

● Na seção Itens do contrato, selecione Ações Exibir e editar os itens de contrato .

● Na seção Visão geral, selecione Ações Exibição total . Clique no ícone do documento dos itens de linha listado na guia Documentos ou clique no menu suspenso do documento dos itens de linha na guia Documentos e selecione Abrir.

NotaQuando você abre um CLID que só contém itens de linha de material pela primeira vez, é exibido um pop-up para confirmar se o CLID conterá somente itens de linha de material. Clique em Sim se você desejar abrir o CLID na IU de próxima geração para o CLID. No entanto, se planejar adicionar lotes ou itens de linha de serviço ao CLID, certifique-se de que você clica em Não para abrir o CLID na IU legada. Depois de fazer a escolha ao clicar em Sim ou Não, você não pode alterar a opção.

Como adicionar itens de linha de texto livre a um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID.

170PUBLICPÚBLICO


Pré-requisitos

Seu site deve estar habilitado para usar a IU de próxima geração para o CLID.

Contexto

Você pode adicionar itens de linha de texto livre a um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID. A IU de próxima geração para o CLID tem as seguintes opções:

● Salvar versão● Validar itens de linha● Distribuir (para distribuição em massa de itens de linha por centros diferentes)● Editar fornecedores em massa (o gerente de contratos tem uma opção para alterar o fornecedor escolhido a

partir da adjudicação)● Editar (para editar em massa itens de linha)● Enviar itens para ERP● Menu suspenso Adicionar● Excluir● Pesquisar● Menu suspenso Filtrar● Menu suspenso Importação/Exportação do Excel

Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, selecione Adicionar Item .2. Insira os detalhes do item de linha, como o nome, a descrição, a quantidade, o preço, etc.3. Clique em Adicionar.

Como adicionar itens de linha do mestre de materiais a um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID

Pré-requisitos

● Seu site deve estar habilitado para usar a IU de próxima geração para o CLID.● Seu site deve estar integrado a um sistema externo, como o SAP ERP. Você deve ter importado dados do

mestre de materiais para seu site a partir do sistema externo.


PUBLICPÚBLICO 171

Contexto

Você pode adicionar itens de linha dos dados mestre de materiais a partir da IU de próxima geração para o CLID. A IU de próxima geração para o CLID tem as seguintes opções:

● Salvar versão● Validar itens de linha● Distribuir (para distribuição em massa por centros diferentes)● Editar fornecedores em massa (o gerente de contratos tem uma opção para alterar o fornecedor escolhido a

partir da adjudicação)● Editar (para editar em massa itens de linha)● Enviar itens para ERP● Menu suspenso Adicionar● Excluir● Pesquisar● Menu suspenso Filtrar● Menu suspenso Importação/Exportação do Excel

Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, selecione Adicionar Item do mestre de materiais .2. Na seção Escolher materiais, selecione os materiais que você pretende adicionar.3. Clique em Concluído.

Resultados

Os itens de linha selecionados dos dados do mestre de materiais são adicionados à tabela de itens de linha na IU de próxima geração para o CLID.

Editar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID

Você pode editar os itens de linha copiados de uma adjudicação para um contrato na IU de próxima geração para o CLID. Você pode editar os valores das condições do item de linha diretamente na tabela de itens de linha, usando o ícone de edição ou o link clicável para definir o valor. Se os itens de linha contiverem Campos de integração ao ERP, os mesmos serão exibidos como condições na tabela de itens de linha. Você pode definir ou editar os valores de condição do campo de integração com ERP na IU de próxima geração para o CLID.

Como alternativa, você pode optar por editar em massa o valor da condição para todos os itens de linha, selecionando o botão Editar na IU de próxima geração para o CLID. Se você optar por editar em massa, não poderá adicionar novas condições a itens de linha a partir do pop-up Edição em massa.

172PUBLICPÚBLICO


Você também pode optar por editar em massa as informações do fornecedor para itens de linha. Você pode adicionar ou editar informações do fornecedor para todos os itens de linha, clicando em Editar fornecedores em massa na IU de próxima geração para o CLID.

Como editar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 173]

Como editar itens de linha em massa a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 173]

Como editar fornecedores em massa na IU de próxima geração para o CLID [página 174]

Como editar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID

Pré-requisitos


Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, localize o item de linha que você deseja editar.2. Para editar um campo ou uma condição de item em um único item, clique no campo ou no valor da condição.

Os campos ou condições que você pode editar mostram um ícone de edição ( ) ou um link clicável para definir o valor inicial.

É exibido um pop-up com o valor inicial e os valores válidos. Insira o valor desejado.3. Insira o valor para as condições e clique em Salvar.

Como editar itens de linha em massa a partir da IU de próxima geração para o CLID

Pré-requisitos



PUBLICPÚBLICO 173

Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, selecione os itens de linha que você deseja editar ou adicionar valor a várias condições (editar itens em massa).

2. Clique em Editar.

O pop-up Edição em massa é exibido com as condições existentes para os itens de linha que você selecionou:

No lado esquerdo do pop-up, escolha a condição que você deseja editar. No lado direito do pop-up, defina o valor e as regras para a condição em todos os itens selecionados. Se o tipo de dados para a condição for Quantidade, você também poderá escolher uma unidade de medida (UM) diferente e aplicar somente a unidade de medida alterada a todos os itens selecionados e manter os outros valores da regra e quantidade.

NotaVocê não pode adicionar novas condições quando edita itens de linha em massa.

3. Insira o valor para as condições e clique em Aplicar.

Como editar fornecedores em massa na IU de próxima geração para o CLID

174PUBLICPÚBLICO


Pré-requisitos


Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, selecione os itens de linha para os quais você deseja editar em massa as informações do fornecedor.

2. Clique em Editar fornecedores em massa.3. Selecione o fornecedor na lista.4. Clique em Concluído.

Exportar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID

Você pode exportar detalhes do item de linha da tabela de itens de linha na IU de próxima geração para o CLID para uma planilha do Excel.

Se os itens de linha contiverem Campos de integração ao ERP, a planilha do Excel exportada mostrará os Campos de integração ao ERP como condições. No caso de itens de linha distribuídos, a planilha do Excel exportada mostra a coluna Código raiz para os itens raiz e a coluna Número do item para os itens derivados. O Número do item é um número exclusivo gerado pelo sistema e o Código raiz é usado para representar o relacionamento raiz-derivado. A coluna Código raiz para itens derivados exibe o número do item raiz associado.

Como exportar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 175]

Como exportar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID

Pré-requisitos


Contexto

Você pode fazer o download dos detalhes do item de linha para um arquivo do Microsoft Excel a partir da IU de próxima geração para o CLID.


PUBLICPÚBLICO 175

Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, clique em Importação/Exportação do Excel.2. Selecione Exportar itens.

Resultados

Os detalhes do item de linha são descarregados para um arquivo do Excel. Você pode exibir os detalhes do item de linha na planilha Itens de linha.

Importar itens de linha para a IU de próxima geração para o CLID

Você pode importar detalhes de itens de linha de uma planilha do Excel para a tabela de itens de linha da IU de próxima geração para o CLID. Você pode adicionar novos itens de linha, atualizar itens de linha existentes ou substituir toda a lista de itens de linha na tabela de itens de linha.

Se os detalhes do item de linha contiverem campos de integração ao ERP, você pode atualizar os valores de condição associados na planilha do Excel. Você também pode importar itens de linha distribuídos de uma planilha do Excel.

Nota● Você só pode importar arquivos com o formato .xls e .xlsx.● O número máximo de itens de linha que você pode importar para a IU de próxima geração para o CLID

mediante uma planilha do Excel é 2000.

A IU de próxima geração para o CLID valida cada um dos detalhes do item de linha na planilha do Excel. Se a validação for bem-sucedida, os itens de linha no arquivo serão importados. Se a validação de qualquer um dos detalhes do item de linha falhar, somente o item de linha incorreto não será importado para a IU de próxima geração para o CLID a partir da planilha do Excel.

Quando a importação é bem-sucedida, a seguinte mensagem é exibida:

Import successful

Quando a importação falha, é exibido um erro sobre a falha com um link Ver detalhes. Você pode acessar o link para obter informações sobre a falha na importação. O link mostra a lista de erros associados aos itens de linha. Você pode corrigir os erros e tentar importar novamente itens de linha da planilha do Excel.

Você também pode importar itens de linha distribuídos de uma planilha do Excel. Se você estiver adicionando um novo item raiz, deve assegurar que usa um número exclusivo para o campo Número do item e o campo Código raiz pode ser nulo. Se você estiver adicionando um novo item derivado, deve assegurar que usa um número exclusivo para o campo Número do item e o campo Código raiz deve conter o número do item raiz.

176PUBLICPÚBLICO


Limitações

As seguintes limitações são válidas quando você importa itens de linha de um arquivo do Excel para a IU de próxima geração para o CLID.

● Os itens de linha do arquivo do Excel não serão importados nos seguintes casos:○ Se o Código raiz do item de linha distribuído estiver incorreto. Você deve fornecer um Código raiz válido

para um item de linha distribuído no arquivo do Excel.○ Se o Código raiz e o Código do item dos itens de linha distribuídos (adicionados a partir dos dados mestre

de materiais) estiverem incorretos.○ Se o arquivo do Excel contiver itens de linha superiores a 2000, os itens de linha adicionais não serão

importados.● Você não pode importar a hierarquia de vários níveis de itens de linha do arquivo do Excel.● Você não pode importar um item de linha se tiver transformado um item raiz em um item derivado.● Você não pode importar um item de linha se tiver transformado um item derivado em um item raiz.

Como importar itens de linha para um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID. [página 177]

Como importar itens de linha para um contrato a partir da IU de próxima geração para o CLID.

Pré-requisitos


Contexto

Você pode importar itens de linha de uma planilha do Excel para a IU de próxima geração para o CLID. Este tópico assume que você já exportou o modelo do Excel e editou a planilha Itens de linha com as novas informações de item de linha.

Procedimento

1. A partir da IU de próxima geração para o CLID, clique em Importação/Exportação do Excel.2. Selecione Importar itens.3. No pop-up Selecionar método de importação e carregar arquivo, selecione uma das seguintes opções:

○ Adicionar a ou atualizar documento: selecione a opção para atualizar a tabela de itens de linha na IU de NXG do contrato com os novos itens de linha do arquivo do Excel.


PUBLICPÚBLICO 177

○ Substituir o documento: selecione a opção para substituir os itens de linha existentes na tabela de itens de linha da IU de próxima geração para o CLID pelos itens de linha do arquivo do Excel.

4. Carregue o arquivo do Excel que contém os detalhes dos itens de linha. Você pode arrastar e soltar o arquivo do Excel na seção Arraste um arquivo aqui ou procure para carregá-lo ou procurar para selecionar e carregar o arquivo.

○ Arraste e solte o arquivo do Excel para a seção Arraste um arquivo aqui ou procure para carregá-lo.○ Clique no link Procurar para procurar o local do arquivo, selecionar e carregar o mesmo.

5. Clique em Importar.

Resultados

Os itens de linha do Excel serão copiados para a tabela de itens de linha na IU de próxima geração para o CLID.

Como excluir itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID

Pré-requisitos


Contexto

Você pode excluir itens de linha de um documento de CLID a partir da IU de próxima geração para o CLID.

NotaSe você tiver excluído um item de linha integrado, o item estará acinzentado e a Integração com ERP do item será mostrada como Desativado até que o item seja enviado novamente para ERP. Para obter maiores informações, consulte Sobre a integração de itens de linha de contrato com sistemas externos [página 180].

Procedimento

1. Selecione os itens de linha que você deseja excluir da tabela de itens de linha.2. Clique em Excluir.

178PUBLICPÚBLICO


Validação do item de linha

A validação do item de linha ajuda você a identificar erros ou omissões nos dados do item de linha e corrigir esses problemas antes de publicar um CLID ou espaço de trabalho do contrato.

A validação do conteúdo do item de linha ocorre quando um usuário clica no botão Validar itens de linha, no botão Salvar versão para salvar e publicar o CLID, ou clica no botão Enviar para ERP para iniciar a integração com ERP dos itens de linha.

Durante a validação, as mensagens de erro são exibidas primeiro. Quando o processo de validação detecta 50 erros, eles são exibidos para dar aos usuários a oportunidade de corrigir os erros antes de continuar com a validação. Após a correção dos erros, você pode iniciar novamente a validação e, se existirem mais erros, os erros serão exibidos em lotes de 50. Depois de todos os erros estarem corrigidos, o processo de validação exibe as mensagens de aviso.

Se existirem mais de 20 itens de linha e se uma mensagem de erro ou aviso estiver relacionada a um item de linha em uma página que não está atualmente exibida, a página correspondente será exibida e o campo no item de linha que causou o erro ou aviso será destacado.

Durante a validação do item de linha acionada pelo usuário, os erros de validação são marcados como avisos e exibidos em uma ordem sequencial. Os usuários podem corrigir os erros ou clicar no botão Ignorar e salvar para adiar as correções para mais tarde. Contudo, se os problemas não forem corrigidos antes de o CLID ser salvo ou o espaço de trabalho do contrato ser publicado, os avisos serão marcados como erros e a operação selecionada, como salvar ou publicar, falhará. Se os erros forem exibidos durante a publicação de um espaço de trabalho do contrato, você precisará criar uma nova versão do espaço de trabalho e corrigir os erros.

A tabela seguinte descreve alguns dos erros de validação comuns e as mensagens de erro correspondentes.

Mensagem de erro ou de aviso Erro de validação

Item {0} : O número do material {1} e o código do centro {2} não estão associados.

O código do material e o código do centro no item de linha não estão associados entre si.

A categoria de produto está vazia O campo da categoria de produto não contém um valor.

O código da organização de compras {0} não corresponde ao código da empresa {1}

O valor da organização de compras não é mapeado para o código da empresa.

O grupo de compras está vazio O campo Grupo de compras não contém um valor.

A organização de compra está vazia O campo Organização de compra não contém um valor.

Item {0} : A quantidade está vazia O campo Quantidade não contém um valor.

Item {0} : O preço está vazio O campo Preço não contém um valor.

Item {0} : O item não pertence ao sistema externo definido no espaço de trabalho

O material não pertence ao sistema externo especificado no espaço de trabalho.

Item {0} : O item não pertence à categoria suportada O material não pertence a uma categoria suportada.

O código da empresa está vazio O campo Código da empresa não contém um valor.

Item {0} : O grupo do material é obrigatório O campo Grupo do material não contém um valor.

Fornecedor obrigatório O campo Fornecedor não contém um valor.

Item {0} : O código do sistema externo está vazio ou não está associado ao sistema externo no nível do cabeçalho

O campo Código do sistema externo não contém um valor ou contém um valor que não está associado ao sistema externo especificado no cabeçalho.


PUBLICPÚBLICO 179

Mensagem de erro ou de aviso Erro de validação

Item {0} : O tipo de produto não está associado à categoria do item

O tipo de produto do item de linha não está associado à categoria do item especificada.

Item {0} : O comprimento do título do item é superior ao comprimento permitido para a integração com ERP

O número de caracteres no título do item excede o comprimento dos caracteres suportado para a integração com ERP.

Sobre a integração de itens de linha de contrato com sistemas externos

Você pode integrar itens de linha de contrato com um sistema de ERP usando a opção Enviar itens para ERP na IU de próxima geração para o CLID. Se seu espaço de trabalho do contrato estiver configurado para usar um sistema externo, uma nova coluna, Integração com ERP, será exibida na tabela de itens de linha. A coluna Integração com ERP exibe o status atual da integração para cada item de linha.

Os diferentes status exibidos para itens de linha na coluna Integração com ERP são:

Status Descrição

Em processo O status do item de linha exibe Em processo quando o item de linha é enviado para o sistema ERP usando a opção Enviar itens para ERP na IU de próxima geração para o CLID. Ele também exibe o registro de tempo decorrido em minutos.

Se a integração falhar no ERP, o status do item de linha permanecerá no status Em processo durante um longo período; com base no tempo decorrido, o usuário poderá optar por reenviar o item de linha para o ERP ou verificar com o administrador do site os possíveis motivos da falha no Ariba Network e corrigir o problema.

Sim O status do item de linha exibe Sim quando o item de linha foi integrado com êxito com o sistema ERP.

Não O status da integração do item de linha exibe Não se:

● o item de linha não for enviado para o ERP● o item de linha for enviado para o ERP, mas a integração

falhar a conexão ao Ariba Network

Modificado O status da integração do item de linha exibe Modificado, se:

● você editar o item de linha integrado● você excluir um item de linha integrado antes de enviá-lo

para o ERP● você editar o item de linha integrado em um Excel e de

pois importar o arquivo

180PUBLICPÚBLICO


Status Descrição

Desativado O status do item de linha exibe Desativado se você tiver excluído um item de linha integrado e não o tiver enviado novamente para o ERP. Nesse caso, o item de linha é exibido em cinza na tabela de itens de linha. Você não pode editar ou excluir o item de linha.

Em branco O status do item de linha será exibido em branco se o item de linha não for processado para integração. Por exemplo, no caso do item de linha distribuído, a coluna de status Integração com ERP é exibida em branco para o item de linha raiz, uma vez que não é processada para integração. Em vez disso, o status é exibido para os itens de linha derivados.

NotaA coluna de status Integração com ERP é exibida somente na IU de próxima geração para o CLID e não é exibida como condição quando você exporta os itens de linha para um Excel.

Você pode editar os valores de condição de item de linha na tabela de itens de linha da IU de próxima geração para o CLID ou pode editar os valores em um arquivo do Excel e depois importar o arquivo. Quando você importa itens de linha de um arquivo do Excel, todos os itens de linha, incluindo itens de linha não modificados, são atualizados com as informações do arquivo do Excel. Os status de integração para todos os itens de linha estão marcados como Modificado na IU de próxima geração para o CLID . Você pode optar por remover os itens de linha do arquivo do Excel que não têm atualizações.

Nota● Se você tiver configurado seu espaço de trabalho do contrato com um sistema ERP externo, os campos de

integração com ERP associados serão exibidos como condições no formato de colunas, na tabela de itens de linha. Você pode editar o valor desses campos de integração com ERP.

● Se os itens de linha já estiverem integrados com um sistema ERP, você não pode editar os campos de integração com ERP associados exibidos como condições na tabela de itens de linha. Esses itens de linha estão acinzentados. Você não pode excluir itens de linha que já estão integrados com um sistema ERP.

Quando você integra os itens de linha de contrato com um sistema externo usando o botão Enviar itens para ERP na IU de próxima geração para o CLID, os fornecedores adicionados para os itens de linha de contrato devem cumprir os critérios de qualificação de fornecedor, como especificado no modelo de espaço de trabalho do contrato. Para obter maiores informações, consulte Sobre a especificação de critérios de qualificação de fornecedor [página 181].

Sobre a especificação de critérios de qualificação de fornecedor

Depois de um fornecedor ser registrado, um gerente de qualificação pode começar a qualificar o fornecedor para uma ou mais combinações específicas de mercadorias, regiões e (opcionalmente) departamentos, iniciando projetos de qualificação e enviando questionários de qualificação. Os aprovadores revisam as respostas do fornecedor e aprovam ou recusam as qualificações. Os questionários de qualificação de fornecedor geralmente solicitam informações detalhadas do fornecedor específicas das mercadorias e regiões da qualificação. Para obter maiores informações sobre a especificação dos critérios de qualificação de fornecedor para itens de linha de


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contrato no modelo de espaço de trabalho do contrato, consulte Tópicos sobre o gerenciamento de qualificações e desqualificações de fornecedores no guia Gerenciando fornecedores e ciclos de vida de fornecedores.

Você pode configurar critérios de qualificação de fornecedor para itens de linha de contrato no modelo de espaço de trabalho do contrato. Os modelos de espaço de trabalho do contrato podem especificar que os fornecedores devem ter status de qualificação específicos para as mercadorias e regiões do contrato. Você pode selecionar a partir da lista de status para os critérios de Status de fornecedor elegível para integração do contrato com ERP na guia Opções avançadas do modelo de espaço de trabalho do contrato. Alguns dos status de qualificação que você pode selecionar para os critérios de Status de fornecedor elegível para integração do contrato com ERP são Não convidado, Registrado, Qualificado, Aprovação de qualificação pendente, etc.

Quando você integra itens de linha de contrato com um sistema externo usando o botão Enviar itens para ERP na IU de próxima geração para o CLID, os fornecedores adicionados aos itens de linha de contrato devem atender aos critérios de qualificação de fornecedor, como especificado no modelo de espaço de trabalho do contrato. Se os fornecedores adicionados aos itens de linha de contrato não atenderem aos critérios de qualificação de fornecedor, será exibida uma mensagem de erro na interface do usuário e o documento de itens de linha de contrato não será enviado para o sistema externo. A mensagem de erro lista os itens de linha de contrato que não atendem aos critérios de qualificação de fornecedor.

Como enviar itens de linha de contrato para um sistema externo

Pré-requisitos

Seu site deve ser configurado para usar um sistema externo, como um sistema SAP ERP, como descrito no Guia de Administração e Importação de Dados Comuns para soluções SAP Ariba Strategic Sourcing e Supplier Management.

Contexto

Você pode selecionar itens de linha de uma tabela de itens de linha na IU de próxima geração para o CLID e enviar os itens para um sistema externo.

Procedimento

1. Na IU de próxima geração para o CLID, abra o CLID que contém os itens de linha que você deseja enviar para o sistema externo. Para obter maiores informações sobre o acesso à IU de próxima geração para o CLID, consulte Acessar a IU de próxima geração para o CLID [página 170].

2. A partir da tabela de itens de linha, selecione os itens de linha que você deseja enviar para o sistema de ERP.3. Clique em Enviar itens para ERP.

182PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/en-US/860074635361492e85e85b1cd8d97b93.html

https://help.sap.com/viewer/f081c6c38fb7466a84d746a7998bfe0e/cloud/en-US/860074635361492e85e85b1cd8d97b93.html

Gerenciando a distribuição de itens de linha de contrato

Distribuição de itens de linha de contrato [página 183]

Como criar distribuição para um item de linha [página 185]

Como criar distribuição em massa para itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 185]

Distribuição de itens de linha de contrato

A IU de próxima geração para o CLID fornece o recurso de distribuição de item de linha que permite a você criar vários contratos básicos para um item de linha no sistema de ERP integrado.

Um evento de sourcing pode envolver o sourcing para um ou mais itens de linha necessários em vários centros na organização do comprador. Por vezes, os centros pertencem a diferentes organizações de compra dentro da empresa e estão distribuídos geograficamente. De modo semelhante, um fornecedor pode estar processando um pedido mediante as suas várias filiais ou subsidiárias localizadas em diferentes regiões. Esses cenários podem envolver diferenças em uma ou mais das seguintes condições de divisão:

● PORG ou organização de compra● PGROUP ou grupo de compra● Código da empresa● Condições de pagamento● Tipo de documento● Categoria de documento● Fornecedor

Você pode usar as opções de distribuição para criar os contratos básicos ou programas de remessas separados, no sistema de ERP integrado, com base em qualquer um dos critérios de divisão. Você pode efetuar uma distribuição no nível do item de linha ou efetuar uma distribuição em massa para vários itens de linha.

Depois de criar um item de linha para distribuição, você pode editar o item de linha para adicionar as informações necessárias. Para obter maiores informações sobre a edição de um item de linha, consulte Editar itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID [página 172].

Você pode adicionar a quantidade necessária para cada centro e essa informação é incluída no contrato básico correspondente. As informações de cabeçalho, como a data de efetivação e a data de vencimento, são copiadas para os contratos básicos a partir do cabeçalho do espaço de trabalho do contrato.

O suporte para a hierarquia de materiais na IU de próxima geração para o CLID permite a você selecionar uma variante do material a partir das informações da hierarquia de materiais que está integrada a partir dos dados mestre de materiais.

O suporte para a hierarquia de fornecedores na IU de próxima geração para o CLID permite a você selecionar uma entidade de fornecedor que pertence ao fornecedor principal ao qual um item foi adjudicado.


PUBLICPÚBLICO 183

Centros e organizações de compra

Você pode exibir a lista de centros disponíveis em uma região selecionada e, com base no centro que você seleciona, o SAP Ariba Contracts executa uma pesquisa de dados mestre para identificar a organização de compra associada.

Quantidade

Você pode especificar a quantidade de um item a ser fornecido a cada centro. Você também pode modificar as informações de quantidade depois de concluir a distribuição para um item de linha. Se existir uma alteração na quantidade total, você deverá primeiro atualizar a quantidade do item de linha e, em seguida, efetuar as atualizações correspondentes no nível de distribuição. Se você inserir uma quantidade inferior à quantidade especificada no item de linha, essa discrepância poderá causar erros quando você integrar o contrato básico modificado com o sistema de ERP.


Você pode usar condições de pagamento como critério de divisão para distribuição. Os itens de linha herdam as condições de pagamento especificadas no nível do cabeçalho. No entanto, você pode substituir os valores no nível do cabeçalho atualizando as condições de pagamento no nível do item de linha.

Moeda do fornecedor

Você pode especificar diferentes moedas do fornecedor para um item de linha e os respectivos itens derivados. A moeda do fornecedor é um critério de divisão para distribuição.

Hierarquia de fornecedores

Você pode exibir todas as entidades derivadas – filiais ou subsidiárias – associadas ao fornecedor principal a quem a adjudicação foi feita e selecionar qualquer uma das entidades derivadas para criar a distribuição.

Hierarquia de materiais

Você pode criar a distribuição para o item superior ou qualquer um dos itens derivados na hierarquia de materiais.

184PUBLICPÚBLICO


Como criar distribuição para um item de linha

A distribuição permite a você criar vários contratos básicos, a partir de um CLID, no sistema de ERP integrado. Você pode criar a distribuição no nível do item de linha.

Contexto

Para criar a distribuição para um item de linha em um CLID:

Procedimento

1. A partir do espaço de trabalho de contratos que contém os itens de linha para os quais você deseja criar distribuição, abra o CLID.

2. A partir da seção Itens de linha, clique no ícone Ações ao lado do item para o qual você deseja criar a distribuição.

3. Clique em Distribuir.

Um novo item derivado é adicionado ao item de linha para o qual você criou a distribuição.

Próximas etapas

Edite o item recém-adicionado para especificar detalhes como centro, quantidade, preço, etc. Se a quantidade que você especificar for inferior à quantidade especificada para o item raiz, o SAP Ariba Contracts marcará um erro quando você salvar o CLID. De modo semelhante, todos os itens de linha são validados quando você salva o CLID e a operação de salvamento não é concluída até que os erros sejam corrigidos. Como alternativa, você pode clicar na opção Validar itens de linha para executar a validação do item de linha e corrigir quaisquer erros que a validação identifique nos itens de linha.

Depois de publicar o contrato com a distribuição recém-criada, você pode clicar no botão Enviar para ERP para criar os contratos básicos correspondentes no sistema de ERP integrado.

Como criar distribuição em massa para itens de linha a partir da IU de próxima geração para o CLID

A distribuição permite a você criar vários contratos básicos, a partir de um CLID, no sistema de ERP integrado. A opção de distribuição em massa permite a você criar a distribuição de itens de linha para mais de um centro. Você também pode selecionar tudo para criar a distribuição para todos os itens de linha presentes no CLID para vários centros.


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Contexto

Para criar distribuição em massa para itens de linha em um CLID:

Procedimento

1. A partir do espaço de trabalho de contratos que contém os itens de linha para os quais você deseja criar distribuição, abra o CLID.

2. A partir da seção Itens de linha, selecione os itens de linha para os quais você deseja criar a distribuição. Como alternativa, você pode marcar a caixa de seleção ao lado de Item para selecionar todos os itens de linha.

3. Clique no botão Distribuir.

O pop-up Seletor de centro é exibido.4. Selecione um ou mais centros com base nos quais você quer criar os contratos básicos para os itens de linha

selecionados e clique em Escolher.

Para cada um dos itens de linha selecionados, são criadas novas subentradas para distribuição.

Próximas etapas

Edite o item recém-adicionado para especificar detalhes como centro, quantidade, preço, etc. Se a quantidade que você especificar for inferior à quantidade especificada para o item raiz, o SAP Ariba Contracts marcará um erro quando você salvar o CLID. De modo semelhante, todos os itens de linha são validados quando você salva o CLID e a operação de salvamento não é concluída até que os erros sejam corrigidos. Como alternativa, você pode clicar na opção Validar itens de linha para executar a validação do item de linha e corrigir quaisquer erros que a validação identifique nos itens de linha.

Depois de publicar o contrato com a distribuição recém-criada, você pode clicar no botão Enviar para ERP para criar os contratos básicos correspondentes no sistema de ERP integrado.

Sobre a importação de itens de linha do Excel simplificado

Este recurso permite a você adicionar rapidamente itens de linha, incluindo itens de linha mestre de material, a espaços de trabalho do contrato no SAP Ariba Contracts a partir de um documento do Microsoft Excel. Você pode especificar valores de condição para itens de linha, como quantidade e preço. Você também pode especificar valores para condições personalizadas.

Este recurso fornece uma nova operação de importação do Excel simplificado que permite aos usuários adicionar, atualizar ou substituir todos os itens de linha pelo conteúdo de um arquivo do Excel. A operação de importação do

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Excel simplificado inclui um passo para exportar um modelo com os conteúdos atuais do seu evento. O modelo contém somente 1 planilha a ser concluída, LineItems. LineItems contém:

● Uma linha de cabeçalho em azul.● Colunas que definem os itens e especificam os valores para as condições do item, incluindo códigos do item do

mestre de material (ItemID).● Linhas de texto de ajuda em amarelo com descrições e valores válidos para as colunas. Clique no sinal de mais

(+) do lado esquerdo para expandir os conteúdos.● Uma linha para cada item no evento.

O modelo do Excel também contém uma planilha Instruções de plano com instruções.

Informações da planilha de instruções de plano

A planilha Instruções de plano contém instruções sobre como usar a ajuda incorporada na planilha Itens de linha e quais valores especificar para as colunas especiais e como os valores iniciais para as condições. Quando um documento de itens de linha é exportado, os valores são fornecidos somente para informação. A SAP Ariba não importa valores dessa planilha.

Colunas da planilha de itens de linha para itens de linha de contrato com condições padrão

Coluna Descrição

Número do item Usado pela SAP Ariba para correlacionar um item com atributos na planilha Atributos do item e para identificar um item.

Tipo Tipo de item. Por exemplo: Item de linha.

Nome do item Nome do item. Por exemplo: Teste.

Descrição Descrição do item.

Mercadoria Código da mercadoria do item. Se o valor for numérico, adicione uma aspa simples (') antes do valor. Por exemplo, se o código da mercadoria for 18, forneça '18.

Preço Preço por unidade.

Quantidade Quantidade do item.

UM da quantidade Unidade de medida para o preço unitário.


PUBLICPÚBLICO 187

Colunas da planilha de itens de linha para itens de linha de contrato com condições do mestre de materiais

Coluna Descrição


Tipo Tipo de item. Por exemplo: Item de linha.

Nome do item Nome do item. Por exemplo: Teste.


Mercadoria Código da mercadoria do item. Se o valor for numérico, adicione uma aspa simples (') antes do valor. Por exemplo, se o código da mercadoria for 18, forneça '18.

ItemID Especifique o número do material. Esta coluna só deve ser preenchida para itens de linha do mestre de materiais. Por exemplo: X914128-010.

ERPSystemID Especifique o código do sistema de ERP com o qual este evento está integrado. Por exemplo: Teste de ERP.

Se você desejar usar um item de linha do mestre de materiais ou converter um item de linha em um item de linha do mestre de materiais, você deve fornecer o código do sistema de ERP. Se o sistema externo não for fornecido no arquivo Excel, mas for fornecido no espaço de trabalho do contrato, o código será usado a partir do espaço de trabalho do contrato se o código do sistema de ERP for definido no nível do evento. Neste caso, este campo pode ser deixado em branco.

Preço Preço por unidade.

Quantidade Quantidade do item.

UM da quantidade Unidade de medida para o preço unitário.

Itens adicionados a partir dos dados mestre do item da SAP

Os itens adicionados a partir dos dados mestre de item SAP têm entradas com os seguintes valores de Nome do atributo:

Valor da coluna Nome do atributo Descrição

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Centro Códigos ERP de centros que podem comprar este item. Os códigos são delimitados por uma vírgula e um espaço. Se o valor for numérico, adicione uma aspa simples (') antes do valor. Por exemplo, se o código for 10000, forneça '10000.

Categoria do item Categoria à qual o material pertence.

Grupo de materiais Nome do grupo de materiais para o item.

Incoterms Código de condições comerciais internacionais que especifica as condições de entrega.

Código do material Código do material para o item.

Código da requisição Código da requisição do ERP para o item.

Código da RFQ Código da RFQ do ERP para o item.

Número de itens da requisição Número da linha para este item na requisição do ERP.

Número de itens da RFQ Número da linha para este item na RFQ do ERP.

Número do material Número (código) do grupo de materiais para o item.

Tipo de material Tipo de material para o item.

Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs)

Pré-requisitos

Para usar CLIDs, o parâmetro ICM Application.ACM.ContractLineItemsDocument.Enabled deve estar definido como Yes. Para obter informações sobre como gerenciar parâmetros, consulte os tópicos Administração do Gerenciador inteligente de configuração.

Os documentos de itens de linha de contrato podem ser criados somente nos espaços de trabalho de contratos de compras do SAP Ariba Contracts.

Contexto

LimitaçõesVocê não pode usar a interface do usuário para procurar e adicionar dados mestre do item diretamente a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade. Você pode procurar e adicionar os itens a um


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documento de itens de linha de contrato de capacidade padrão e exportar o conteúdo para Excel. Em seguida, adicione as linhas Excel com dados mestre do item a um arquivo do Excel para o documento de itens de linha de contrato de grande capacidade.

Procedimento

1. Use um dos seguintes métodos para criar um documento de itens de linha:

○ Para criar um documento de itens de linha em um espaço de trabalho que não contém um documento Excel de condições de preço (um documento Excel com o campo Usar como definido como Conteúdo do contrato), navegue para a guia Documentos e escolha Ações Criar Documento de itens de linha .

○ Para criar um documento de itens de linha a partir de um documento Excel de condições de preço, clique no nome do documento Excel de condições de preço e escolha Ação Criar documentos de itens de linha .Se o documento Excel de condições de preço tiver uma tarefa associada (como uma tarefa de revisão) que não foi iniciada, a criação de um documento de itens de linha a partir das condições de preço cancelará a tarefa. É aberta uma página com a seguinte mensagem: A criação de um documento de itens de linha cancelará as tarefas do documento de condições de preço que ainda não começaram. Continuar? Clique em OK.

2. Especifique um Título para o documento.3. No campo Descrição, adicione uma descrição para o documento.4. No menu suspenso Idioma de base, especifique o idioma de base para o documento. O SAP Ariba usa o

idioma de base para exibir o documento a usuários cujo idioma de interface (definido em suas preferências) está definido para um idioma para o qual o documento não tem texto traduzido. Por exemplo, um documento tem o idioma de base inglês com traduções para francês e japonês. Se um usuário alemão tentar exibir o documento, a SAP Ariba exibirá a versão inglesa, porque o documento não tem tradução para alemão e o idioma de base é inglês.

5. Selecione um valor para Tipo de capacidade. Os documentos de itens de linha de capacidade Padrão podem conter até 2000 itens de linha. Os documentos de itens de linha de Grande capacidade podem conter até 10.000 itens de linha. Os usuários devem criar, exibir e modificar itens para documentos de itens de linha de grande capacidade, usando arquivos do Microsoft Excel.

6. Em relação aos botões de seleção É obrigatório publicar?, selecione Sim se você quiser exigir que o documento seja publicado antes de poder publicar o espaço de trabalho do contrato.

7. Para o menu suspenso Conjunto de taxas de câmbio, selecione a taxa de câmbio que deve ser usada para a conversão de moeda sempre que a moeda para um item de linha seja editada.

Resultados

Se você criar um documento de itens de linha a partir de um documento Excel de condições de preço, o documento Excel de condições de preço será alterado da seguinte forma:

● o valor do campo Usar como muda de Conteúdo do contrato para Nenhum

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● ele não é mais processado como documento Excel de condições de preço. Os dados do documento não são propagados para contratos de concordância, projetos subsequentes de solicitação de provisão ou sistemas externos.

Próximas etapas

Adicione itens ao documento como descrito em Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de capacidade padrão [página 195] ou Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade [página 202].

Como adicionar itens de linha ao CLID

Pré-requisitos

Você deve primeiro criar a página Espaço de trabalho do contrato (compras) e configurar as informações no nível do cabeçalho para o documento do contrato.

NotaComo o sistema externo que você selecionou está configurado como um hub de compras centrais para configurar as informações no nível do cabeçalho, você só pode especificar os valores para os campos Código de empresa e Grupo de compras.

Contexto

Depois de configurar as informações no nível do cabeçalho para o documento do contrato, você pode criar um documento CLID e adicionar itens de linha ao mesmo. Você pode adicionar os itens de linha da seguinte forma:

● Com base nos dados mestre em um sistema externo ligado ao hub de compras centrais.● Item de linha não catalogado

Procedimento

1. Na seção Documentos da página do espaço de trabalho do contrato, clique em Ações Documento de itens de linha .

2. Na página Criar documentos de itens de linha, efetue o seguinte e clique em Criar:○ No campo Título, insira o nome do CLID.○ No campo Descrição, insira uma descrição significativa para o CLID.

O documento CLID com o nome que você especificou é criado.


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3. Para adicionar o item de linha com base nos dados mestre em um sistema externo conectado ao hub de compras centrais, faça o seguinte:

a. Clique em Adicionar Itens dos dados mestre de item

A página Adicionar conteúdo dos dados mestre do item é exibida.b. Na seção Filtro de pesquisa, no campo Sistema externo, escolha o sistema externo para o item de linha e

clique em Pesquisar.

NotaComo o sistema externo selecionado em um nível de cabeçalho está configurado como hub de compras centrais, a lista suspensa Sistema externo exibe os sistemas externos ligados ao hub de compras centrais. O sistema configurado como hub de compras centrais também é exibida nesta lista suspensa. Se este sistema estiver configurado somente como hub de compras centrais, a seção Resultados da pesquisa não exibirá nenhum material. Se este sistema estiver configurado como hub de compras centrais e como sistema externo, a seção Resultados da pesquisa lista os materiais.

A seção Resultados da pesquisa lista os materiais disponíveis no sistema externo que você selecionou.c. Selecione os itens que você deseja adicionar ao CLID e clique em Copiar.

Os itens que você copiou são exibidos na seção Todo o conteúdo do CLID.4. Para adicionar um item de linha não catalogado, faça o seguinte:

a. Clique em Adicionar Item

A página Adicionar item é exibida.b. Insira os detalhes do item de linha não catalogado (Nome, Mercadoria (código da mercadoria) e

Quantidade são campos obrigatórios onde você deve especificar valores) e clique em Concluído.

O item que você adicionou é exibidos na seção Todo o conteúdo do CLID.c. No campo Código do sistema externo, escolha o sistema externo para o item de linha não catalogado.

Esse sistema externo é um sistema de ERP que você ligou ao hub de compras centrais.d. Escolha o valor para os campos de dados mestre, como Centro, Categoria do item, Grupo do material,

etc. Os valores exibidos para esses campos são baseados nos dados mestre do sistema externo que você selecionou no nível do item de linha.

e. Clique em Concluído.5. Para adicionar um item de linha dentro de um item de linha de dados mestre ou um item de linha não

catalogado, faça o seguinte:

a. Defina o valor do parâmetro Application.ACM.ContractLineItemsDocument.EnableAddItemInsideAnItem como Sim.

b. Selecione o item de linha no CLID e clique em Adicionar Item .

A página Adicionar item é exibida.c. Selecione Adicionar dentro de.

NotaAdicionar itens dentro de um item pode causar perda de dados ou discrepância durante a integração do sistema externo.

d. Adicione outros detalhes necessários e clique em Concluído.6. Clique em Salvar como rascunho no CLID.

192PUBLICPÚBLICO


Como importar uma versão do Excel simplificado de itens de linha de contrato

Contexto

Você edita documentos de itens de linha de contrato usando arquivos do Excel nos seguintes casos:

● O documento de itens de linha é um documento de itens de linha de grande capacidade.● Você opta por importar o conteúdo de um documento de itens de linha de capacidade padrão a partir de um

arquivo do Excel.● Você foi solicitado a revisar um documento de itens de linha e é um revisor externo (você não tem uma conta

de usuário do SAP Ariba Contracts), ou um revisor interno que não tem acesso de edição. Os revisores externos recebem uma versão Excel do documento de itens de linha. Tanto os revisores externos como os revisores internos que não têm acesso de edição podem enviar uma versão Excel do documento de itens de linha com alterações.

NotaTenha cuidado ao modificar condições para itens mestre de material. Os valores modificados podem causar erros de validação.

O formato do Excel simplificado para documentos de itens de linha de contrato com mestre de materiais contém as seguintes planilhas:

● Instruções de plano● Itens de linha

Todas as células nas planilhas são células de formato gerais.

Procedimento

1. Abra o documento dos itens de linha do contrato (CLID) ao qual você deseja adicionar, atualizar ou substituir em seu espaço de trabalho do contrato. (Se o botão Importação do Excel simplificado não estiver visível, clique em Ações Editar conteúdo .)

2. Clique em Importação do Excel simplificado na parte inferior da página para abrir a página Importar conteúdo do Excel.

3. No passo 1 da página Importar conteúdo do Excel, selecione a opção para importar o documento de itens de linha de contrato em uma planilha do Excel.

4. Quando o download estiver concluído, opte por abrir o modelo no Microsoft Excel ou gravar e em seguida abrir o mesmo. Adicione ou edite linhas para o conteúdo.

Nota○ Não remova a linha de cabeçalho azul.


PUBLICPÚBLICO 193

○ Qualquer conteúdo existente no evento será excluído e substituído pelos conteúdos do documento do Excel. Se você já tinha itens em seu evento que deseje manter, não remova as entradas para esses itens. Se você escolher a opção Adicionar ao documento, o conteúdo existente será atualizado.

○ Por padrão, todos os termos são aplicados a todos os itens de linha. Se você não desejar incluir um termo para um item de linha, insira N/A na célula correspondente.

○ Ao adicionar entradas para itens do mestre de materiais:○ Insira o código do mestre de materiais na coluna ItemID.○ Você pode deixar a célula ERPSystemID vazia se o Sistema externo estiver definido no cabeçalho

do evento; a SAP Ariba usará o Sistema externo do cabeçalho do evento.○ Quando você importa a planilha, a SAP Ariba substitui o Nome, a Descrição e quaisquer valores do

termo na planilha por valores dos dados mestre do material.

5. Salve suas alterações.6. No passo 3, selecione Adicionar ao documento para adicionar conteúdo para adicionar todos os novos itens

de linha e atualizar os itens de linha existentes (se existirem alterações nos mesmos). Não são excluídos itens de linha no documento existente.

7. Como alternativa, no passo 3, escolha Substituir documento para excluir os itens de linha existentes e substituí-los pelos itens de linha do documento do Excel.

8. No passo 4, clique em Escolher arquivo e localize o arquivo em seu computador.9. No passo 5, clique em Importar e aguarde que a importação seja concluída.10. Verifique se existem erros ou avisos, corrija quaisquer erros no documento do Excel e repita a operação de

importação.

As mensagens de erro indicam que não foram importados dados e que os conteúdos do evento não foram alterados. Corrija os erros no documento do Excel e repita a operação de importação.

Várias validações são aplicadas durante a operação de importação. Os seguintes erros devem ser corrigidos:○ O nome da planilha deve estar correto. Deve ser "Itens de linha".○ Todas as linhas devem ter a coluna Nome do item preenchida. Se a coluna Código do item estiver

preenchida, verifique se o Nome do item é ignorado, uma vez que não é obrigatório para o usuário inserir o nome do item para itens de linha MM.

○ A coluna Tipo deve conter somente "Item de linha".○ O número total de itens: <número de itens de linha>, excede o máximo permitido para os itens de linha do

contrato: 2.000

A mensagem O arquivo do Excel foi corretamente importado com avisos. Exibir detalhes indica que a operação de importação conseguiu adicionar alguns ou todos os itens, mas possivelmente não todos os valores do termo. Clique em Exibir detalhes para ver que itens de linha ou termos tinham erros. Por exemplo, podem existir avisos se o usuário fornecer um valor incorreto para um termo ou um valor incorreto para Código do item ou UM.

Você pode corrigir os erros no documento do Excel e repetir a operação de importação ou adicionar manualmente os valores na interface do usuário.

Se a operação de importação não tiver nenhum aviso como resultado, é exibida uma mensagem para indicar que o documento do Excel foi carregado com êxito.

194PUBLICPÚBLICO


Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de capacidade padrão

Pré-requisitos

Crie um documento de itens de linha de capacidade padrão, como descrito em Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 189].

Procedimento

1. Se o documento de itens de linha não estiver ainda aberto, abra o mesmo clicando no nome do documento e escolhendo Ação Abrir .

2. Se os botões Adicionar e outros botões de edição não estiverem visíveis, clique em Ações Editar conteúdo .Execute um dos passos para adicionar itens a um documento de itens de linha de capacidade padrão.

3. Para adicionar um item não catalogado (item não pertencente aos dados mestre de item ou a uma biblioteca), escolha Adicionar Item .a. Na página Adicionar item, insira um nome para o item.b. Opcional: Adicione uma descrição.c. Opcional: Selecione um valor para a Mercadoria. Por padrão, é necessário um valor no campo Mercadoria

para publicar o documento.d. Opcional: Especifique quaisquer restrições de controle de acesso.e. Especifique um valor para a moeda no campo Moeda. A lista de moedas disponíveis na taxa de câmbio

escolhida ao criar o CLID é mostrada na lista suspensa para você escolher. Quando você edita a moeda para um item de linha, pode optar por aplicar a taxa de câmbio a partir do conjunto de taxas de câmbio selecionado (se a conversão especificada estiver disponível) e alterar a moeda ou alterar somente a moeda sem aplicar uma conversão da taxa de câmbio. Quando você atualiza o campo Moeda de um item de linha, é solicitado a selecionar se deseja alterar somente a moeda e manter o valor fornecido ou alterar a moeda e aplicar a taxa de câmbio do conjunto de taxas de câmbio selecionado. Se você selecionar a última opção, o valor do item de linha é atualizado para refletir a taxa de câmbio no conjunto de taxas de câmbio. Os administradores de contrato também podem adicionar novos conjuntos de taxas de câmbio ou atualizar conjuntos de taxas de câmbio existentes e aplicar os conjuntos de taxas de câmbio mais recentes a todos os objetos de contrato vinculados, como os CLIDs por exemplo.

f. Insira valores para as condições, como Preço e Quantidade. Para obter maiores informações sobre condições para itens de linha de contrato, consulte Condições de itens de linha de contrato [página 197].

g. Para adicionar mais condições para o item de linha, clique no botão Adicionar no canto inferior esquerdo da área Condições do item e escolha Condição.

○ Na página Adicionar condições, selecione uma condição previamente definida a partir da guia Condições disponíveis.

○ Alternativamente, abra a guia Nova condição para definir uma nova condição.


PUBLICPÚBLICO 195

○ Para adicionar uma condição de fórmula para o item de linha, clique no botão Adicionar no canto inferior esquerdo da área Condições do item e escolha Fórmula. Na página Adicionar fórmula, adicione uma fórmula especificando as condições (por exemplo, uma condição definida anteriormente da guia Condições disponíveis) e selecionando a expressão algébrica a ser calculada como parte da fórmula.

○ Para adicionar uma condição de tabela de pesquisa para o item de linha, clique no botão Adicionar no canto inferior esquerdo da área Condições do item e escolha Condições da tabela de pesquisa. Na página Adicionar fórmula, marque a caixa de seleção Adicionar fórmula de pesquisa para criar fórmulas de pesquisa com base nas condições de tabela de pesquisa importadas.

Os campos a seguir são relevantes ao definir uma condição para um item de linha de contrato:○ Tipo de resposta: o tipo de dados da condição, como Número inteiro ou Dinheiro.○ Valores aceitáveis: valores aceitáveis para a condição. Se o Tipo de resposta for numérico (incluindo

Dinheiro), você pode selecionar Intervalo limitado e os campos de intervalo serão exibidos para que você especifique valores mínimos e máximos.

○ Resposta obrigatória: especifica se deve ser inserido um valor para a condição.

A maioria dos restantes campos é somente relevante para eventos de solicitação de provisão. Para obter informações sobre esses campos, consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos.

4. Para adicionar itens de dados mestre de item, escolha Adicionar Itens dos dados mestres de item .a. Insira condições de pesquisa e clique em Pesquisar.

Se seu site estiver integrado a vários sistemas externos, mas nenhum sistema externo estiver configurado para seu espaço de trabalho, você pode usar o filtro de pesquisa Sistema externo para filtrar os itens com base no sistema externo a partir do qual os dados foram carregados.

Para obter informações sobre filtros de pesquisa de dados mestre de item, consulte Filtros de pesquisa de dados mestre de item [página 198].

b. Nos resultados da pesquisa, clique nas caixas de seleção para os itens que você deseja adicionar. Clique em Copiar.

5. Para adicionar itens do documento de itens de linha contido no projeto antecessor (o espaço de trabalho que contém este documento de itens de linha tem um projeto antecessor que também contém um documento de itens de linha), escolha Adicionar Conteúdo do espaço de trabalho do contrato .A página Adicionar conteúdo do espaço de trabalho do contrato é aberta.a. Opcional: Se seu site estiver integrado a vários sistemas externos, mas nenhum sistema externo estiver

configurado para seu espaço de trabalho, você pode usar o filtro de pesquisa Sistema externo para filtrar os itens com base no sistema externo a partir do qual os dados foram carregados.

b. Clique nas caixas de seleção para os itens que você deseja adicionar.c. Clique em Copiar.

6. Para adicionar itens de serviço, criar uma hierarquia de serviços com uma linha de serviço, descrições de serviço opcionais e especificações de serviço.

Consulte Como adicionar itens de serviços a documentos de itens de linha de contrato [página 200] para obter informações adicionais.

7. Para adicionar itens da biblioteca do Ariba Sourcing, escolha Adicionar Itens da biblioteca .a. Na página Adicionar conteúdo da biblioteca, localize o documento que contém os itens que você deseja

importar. Procure o documento, escolhendo Explorar biblioteca, ou procure pelo documento escolhendo Pesquisar biblioteca ou eventos.

b. Selecione o documento a partir do qual você deseja copiar e clique em Selecionar.

196PUBLICPÚBLICO


c. Clique nas caixas de seleção para os itens que você deseja adicionar ou selecione Todo o conteúdo. Clique em Copiar.

8. Para adicionar itens de um documento Excel, clique em Importar do Excel e escolha Carregar um arquivo da área de trabalho ou Selecionar arquivo do projeto.a. Se você escolher Carregar um arquivo da área de trabalho, a página Importar conteúdo do Excel será

aberta. Crie um modelo do Excel com as colunas necessárias, clicando no link Clique aqui para abrir seu documento de itens de linha de contrato em uma planilha do Excel.

b. Edite o documento Excel, adicionando itens às planilhas Informações de item do contrato e Atributos do item, como descrito em Como editar versões Excel de documentos de itens de linha de contrato [página 205]. Salve o documento Excel em seu sistema de arquivos.

NotaAo editar, certifique-se de que o idioma das planilhas corresponde à localidade, como selecionado na seção Preferências Alterar localidade e moeda padrão das suas configurações de perfil.

Exemplo

Localidade padrão Idioma da planilha Resultado da importação CLID

Inglês Inglês ÊXITO

Inglês Japonês ERRO

Japonês Inglês ERRO

c. Selecione seu arquivo do Excel (pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar).

d. Selecione o modo como você deseja importar o conteúdo (adicionar ao conteúdo ou substituir o conteúdo existente). Clique em Importar.

Próximas etapas

Os membros do grupo Editor de campos protegidos de integração podem modificar os dados mestre de item depois de serem adicionados a um evento ou documento de itens de linha. No entanto, modificar dados mestre de item pode causar erros de validação. Se você tentar retornar o conteúdo do documento de itens de linha ao sistema externo, o sistema externo pode rejeitá-lo.

Publique o documento quando terminar de adicionar dados, como descrito em Como publicar documentos de itens de linha de contrato [página 204]. Somente o conteúdo publicado de documentos de itens de linha é enviado a sistemas externos.

Condições de itens de linha de contrato

Por padrão, os itens em um documento de itens de linha de contrato (CLID) em projetos em sistemas que não têm sistemas externos configurados são criados com as seguintes condições:


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● Preço● Quantidade● Preço estendido (Preço * Quantidade)

Por padrão, os itens em um documento de itens de linha de contrato em projetos com um Sistema externo que é um SAP ERP (o tipo de sistema externo é SAPECC ou SAP ERP Central Component) são criados com as seguintes condições:

● Preço ● Quantidade ● Preço estendido (Preço * Quantidade)● Centro - código do centro SAP ERP● Categoria do item - a categoria à qual o material pertence. Selecione D (Serviços) para itens de linha de

serviço (especificações de serviço da SAP)● Grupo de materiais - código SAP para o grupo de materiais.● Código do material - um código que pode ser usado para identificar o material (não usado pela SAP).● Tipo de material - código SAP para o tipo de material.● Incoterms - código de condições comerciais internacionais que especifica as condições de entrega.● Número do material - número do material SAP.● Código da requisição - identificador da requisição SAP para este item de linha.● Código da RFQ - identificador da RFQ SAP para esta RFQ.● Número de itens da requisição - número da linha para este item na requisição.● Número de itens da RFQ - número da linha para este item nesta RFQ.

Nota● A SAP Ariba recomenda um máximo de 50 condições por item de linha em um CLID.● Quando o SAP Ariba Contracts está integrado com um sistema de ERP, o valor da condição do número do

material ou do código do material do CLID, o que for a última condição adicionada, é usado como o BuyerPartId no sistema de ERP. O BuyerPartId aceita valores de célula vazios da última condição adicionada. Você pode habilitar o parâmetro Application.ACM.UseMaterialNumberOrMaterialCodeAsBuyerPartId para usar o valor de condição de número do material ou de código do material, o que estiver disponível no CLID, como o BuyerPartId no sistema de ERP. Se o CLID contiver o número do material e o código do material, o valor da última condição adicionada será usado como o BuyerPartId no sistema de ERP. Para obter maiores informações, consulte Referência de parâmetros do Gerenciador inteligente de configuração.

Filtros de pesquisa de dados mestre de item

Para procurar por texto em todos os campos dos dados mestre de item, insira condições de pesquisa na caixa de pesquisa "global" que é a primeira caixa de pesquisa não rotulada. As condições de pesquisa são usadas para uma pesquisa "começa com" para procurar texto que comece com as condições de pesquisa.

O comportamento de pesquisa global permite que você:

● Insira o texto inicial de uma palavra que você está procurando. A SAP Ariba suporta a correspondência de textos "começa com" e procura em todos os campos pesquisáveis palavras ou grupos de palavras que comecem com as strings de pesquisa que você inseriu. Por exemplo, a pesquisa de entradas com o texto AAA corresponde a entradas com o texto AAAB mas não BAAA.

198PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/DRAFT/7e1b0896fbe64bc8b5567268d02e5ce7/cloud/en-US/04e3658d6c344a078f27a67498fbf271.html

● Insira várias palavras, separadas por espaços ou hifens (-). Se você especificar várias palavras, o mecanismo de busca procurará por registros que contenham todas as palavras no seu conteúdo. Para procurar por palavras em uma sequência exata, coloque a sequência entre aspas duplas (").Cada grupo de caracteres na string de pesquisa é tratada separadamente. Por exemplo, você insere a seguinte string de pesquisa:123 AAAOs resultados incluem registros com strings correspondentes, como:○ 1234 AAA○ 123 AAAB○ AAAB 1234

No entanto, os resultados de pesquisa não incluiriam entradas com as strings 0123 AAA.● Ignore o uso de maiúsculas e minúsculas na maioria dos casos. Por exemplo, procurar por super é o mesmo

que procurar por SUPER ou Super. No entanto, as transições de minúsculas para maiúsculas dividem a condição de pesquisa e o texto procurado. Por exemplo, você pode localizar superStar procurando por star. Se você inserir superStar como uma condição de pesquisa, isso é equivalente a inserir as duas condições de pesquisa super e star; só corresponde a itens com a palavra super e a palavra star (ou uma palavra que começa com super e outra que começa com star).

● Use os operadores boolianos and e or. Por padrão, o operador booliano and é aplicado se você especificar várias condições.A pesquisa não trata esses operadores como palavras literais. Em vez disso, ela reconhece esses operadores como operadores especiais que você pode usar para criar consultas de pesquisa complexas. Por exemplo:○ prédioandconstrução retorna apenas resultados que contenham ambas as palavras○ prédioorconstrução retorna resultados que contenham uma das palavras

Pesquisas de campos de descrição

Se você inserir condições de pesquisa na caixa de pesquisa do campo Descrição ou usar a caixa de pesquisa global (não rotulada) para procurar por texto no campo Descrição, as condições de pesquisa são usadas para uma pesquisa "começa com" no campo Descrição dos registros usando o comportamento de pesquisa global, com a seguinte diferença: o mecanismo de busca lematiza a palavra, analisando se ela termina com letras que podem formar um sufixo comum e removendo depois essas letras da condição de pesquisa antes de executar a pesquisa.

Por exemplo, em inglês, se você inserir a condição de pesquisa bats, o mecanismo de busca remove o s e localiza as strings que começam com bat. O objetivo da lematização é realizar a pesquisa usando a raiz da palavra, de modo a retornar uma lista mais completa de resultados.

Em inglês, a lematização remove os seguintes caracteres no final de uma condição de pesquisa:

● e● ed● es● ing● ly● s● y (substituído por i).

A lematização também é aplicada a texto que é armazenado para pesquisa. Por exemplo, a palavra inglesa Pony em uma descrição é armazenada com a palavra raiz poni. Uma pesquisa lematizada em inglês de pony


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corresponde a esta descrição, pois a condição de pesquisa pony é substituída pela palavra raiz poni. Além disso, uma pesquisa lematizada em inglês de pony corresponde a esta descrição, pois a condição de pesquisa ponies é substituída por poni. No entanto, uma pesquisa lematizada em inglês de poly não corresponderá à palavra polyester em uma descrição. A condição de pesquisa poly é substituída por poli, mas o y em polyester não é substituído, pois não se encontra no final da palavra polyester.

Às vezes, os caracteres removidos ou substituídos não formam um sufixo. Por exemplo, em inglês, se você inserir a condição de pesquisa apple, o e será removido (embora o "e" não seja um sufixo), de modo que os resultados incluam não só apple como também apply e application.

Outras pesquisas de campo

Se você procurar por texto em qualquer campo exceto no campo Descrição (você insere condições de pesquisa no filtro de campo Grupo de materiais, Número do material, ou Centro ou usa a caixa de pesquisa global para procurar por texto em um campo diferente de Descrição), as condições de pesquisa são usadas para uma pesquisa "começa com" nos campos correspondentes dos registros semelhantes ao comportamento de pesquisa global, com os seguintes delimitadores adicionais aplicados a condições de pesquisa e os dados armazenados para pesquisa:

● Transições entre números e letras. Por exemplo, o número de material A100 pode ser localizado, digitando 100 no filtro de campo de pesquisa Número do material.

● Sublinhados (_) (além de hifens). Por exemplo, AAA_BBB procura por AAA e BBB. Além disso, o número de material B_200 ou B-200 pode ser localizado, digitando 200 no filtro de campo de pesquisa Número do material.

As pesquisas de campos não diferenciam maiúsculas de minúsculas, mas as transições de minúsculas para maiúsculas dividem as condições de pesquisa e o texto em itens de pesquisa. Por exemplo, você pode localizar Cobre bruto, inserindo Cobre em um filtro do campo de pesquisa Grupo de materiais.

A lematização é aplicada somente ao procurar por texto no campo Descrição; a lematização não é aplicada ao procurar por texto em todos os outros campos.

Como adicionar itens de serviços a documentos de itens de linha de contrato

Se seu site tiver o recurso de hierarquias de serviços ativado, você pode usar hierarquias de serviços para adicionar itens de serviço a eventos compatíveis com hierarquias de itens de serviço da SAP (itens da categoria do item da SAP D). Se o SAP Ariba Contracts estiver integrado com o SAP ERP, os usuários podem enviar itens de serviço do documento de itens de linha de contrato para a SAP para que a SAP crie um contrato (contrato básico) com os itens de serviço.

200PUBLICPÚBLICO


Contexto

Para serem compatíveis com a SAP, os itens de serviço devem ser adicionados a uma hierarquia de serviços com a seguinte estrutura:

● Linha de serviço: o nível principal de uma hierarquia de serviços é uma linha de serviço. Uma linha de serviço pode conter descrições de serviço e especificações de serviço; todas as descrições de serviço e especificações de serviço devem ser criadas dentro de uma linha de serviço.○ Descrição de serviço: as descrições de serviço são opcionais e podem ser usadas para organizar

especificações de serviço. As descrições de serviço não contêm condições. Uma linha de serviço pode conter 0 - 4 descrições de serviço. Uma descrição de serviço pode conter descrições de serviço derivadas e especificações de serviço.○ Especificação de serviço: uma especificação de serviço especifica um serviço a ser realizado. Uma

especificação de serviço não pode ter derivados por baixo, por isso é a unidade de trabalho ou serviço mais pequena que você deseja controlar. Observe que um prêmio de evento de sourcing não pode ser dividido para uma especificação de serviço (você deve alocar 100% de um prêmio para uma especificação de serviço a um único fornecedor)

Procedimento

1. Abra o documento de itens de linha de contrato (CLID) para edição.2. Crie uma linha de serviço.

Uma linha de serviço é o nível superior de uma hierarquia de serviços. Todas as descrições de serviço e especificações de serviço devem estar contidas em uma linha de serviço.

a. Selecione Adicionar Linha de serviço .b. Insira um Nome e uma Descrição.c. Insira valores para condições adicionais, se necessário. Se você não especificar um valor para Quantidade,

o valor 1 é assumido.d. Opcional: Selecione valores de controle de acesso.e. Clique em Concluído.

3. Opcional: Adicione descrições de serviço.As descrições de serviço são opcionais e usadas somente para organizar especificações de serviço, não contêm condições.

Uma hierarquia de serviços pode conter até 4 níveis de descrições.

a. Na área Conteúdo do evento, marque a caixa para a linha de serviço ou descrição de serviço que será a raiz para a descrição de serviço que você está adicionando.

b. Selecione Adicionar Descrição de serviço .c. Insira um Nome e uma Descrição.d. Opcional: Selecione valores de controle de acesso.e. Clique em Concluído.

4. Adicione especificações de serviço.a. Na área Conteúdo do evento, marque a caixa para a linha de serviço ou descrição de serviço que será a

raiz para a especificação de serviço que você está adicionando.


PUBLICPÚBLICO 201

b. Selecione Adicionar Descrição de serviço .c. Insira um Nome e uma Descrição.d. Insira valores para condições adicionais, se necessário. Se você não especificar um valor para Quantidade,

o valor 1 é assumido.e. Opcional: Selecione valores de controle de acesso.f. Clique em Concluído.

Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade

Pré-requisitos

Você deve criar um documento de itens de linha de grande capacidade, como descrito em Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 189].

Contexto

LimitaçõesPara adicionar itens de dados mestre de material a um documento de grande capacidade, você deve adicionar os itens a um documento de capacidade padrão, exportar o documento de capacidade padrão para um arquivo do Excel e depois importar o arquivo do Excel para um documento de grande capacidade.

Procedimento

1. Se o documento ainda não estiver aberto, clique no nome do documento na área Documentos e escolha Abrir.2. Se for a primeira vez que você adiciona dados, você verá uma área Inserir dados de amostra. Insira dados de

amostra para criar um modelo do Excel com o formato exigido pelo SAP Ariba Contracts. Adicione pelo menos um item com as condições que você deseja usar, de modo que o modelo contenha entradas para as condições.

NotaAs entradas que você adiciona aqui estão somente nos dados de amostra; elas não são adicionadas ao documento de itens de linha até você as exportar para um arquivo do Excel e as importar para o documento de itens de linha.

202PUBLICPÚBLICO


a. Escolha Adicionar Item .b. Na página Adicionar item, insira um nome para o item.c. Opcional: Adicione uma descrição. Especifique a mercadoria e as restrições de controle de acesso.d. Insira valores para as condições, como Preço e Quantidade.e. Para adicionar mais condições para o item de linha, clique no botão Adicionar no canto inferior esquerdo

da área Condições do item e escolha Condição. Na página Adicionar condições, selecione uma condição previamente definida a partir da guia Condições disponíveis. Alternativamente, abra a guia Nova condição para definir uma nova condição.

Os campos a seguir são relevantes ao definir uma condição para um item de linha de contrato:○ Tipo de resposta: o tipo de dados da condição, como Número inteiro ou Dinheiro.○ Valores aceitáveis: valores aceitáveis para a condição. Se o Tipo de resposta for numérico (incluindo

Dinheiro), você pode selecionar Intervalo limitado e os campos de intervalo serão exibidos para que você especifique valores mínimos e máximos.

○ Resposta obrigatória: especifica se deve ser inserido um valor para a condição.

A maioria dos restantes campos é somente relevante para eventos de solicitação de provisão. Para obter informações sobre esses campos, consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos.

3. Clique em Fazer download de conteúdo. Quando o SAP Ariba Contracts conclui a geração do modelo, é aberta uma caixa de diálogo do navegador com opções de acesso para o arquivo. Clique em Abrir ou Salvar.

4. Edite o arquivo do Excel como descrito em Como editar versões Excel de documentos de itens de linha de contrato [página 205]. Salve o arquivo do Excel em seu sistema de arquivos.

5. Clique em Importar conteúdo.

A página Importar conteúdo do Excel é aberta.6. Selecione o modo como você deseja importar o conteúdo (adicionar ao conteúdo ou substituir o conteúdo

existente).7. Selecione seu arquivo do Excel (pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo

na caixa de arrastar e soltar).


PUBLICPÚBLICO 203

8. Clique em Importar.

É aberta uma página Resumo do conteúdo extenso que inclui o status de sua solicitação de importação do Excel. O status inicial é A solicitação de importação do Excel foi enviada com êxito.

Você não precisa manter esta página aberta durante o processamento de sua solicitação; você pode clicar em Concluído para retornar ao painel de instrumentos. Após o processamento de sua importação do Excel, o status é alterado para A solicitação de importação do Excel foi concluída com êxito..

Próximas etapas

Publique o documento quando terminar de adicionar dados, como descrito em Como publicar documentos de itens de linha de contrato [página 204]. Somente o conteúdo publicado de documentos de itens de linha é enviado a sistemas externos.

Como publicar documentos de itens de linha de contrato

Contexto

Somente o conteúdo publicado de um documento de itens de linha é enviado a um sistema externo. Se um documento de itens de linha estiver no estado de rascunho e você enviar o contrato a um sistema externo, será enviado o conteúdo do último documento publicado.

Procedimento

Clique no nome do documento de itens de linha e escolha Ação Publicar .

Resultados

Se houver uma versão anteriormente publicada do documento, é aberta uma página com uma tabela Alterações nos itens de linha do documento. A tabela mostra as diferenças entre a última versão publicada do documento e a versão de rascunho. A tabela contém uma linha para cada item modificado ou excluído e as seguintes colunas:

● Versão publicada: nome do item na última versão publicada. Clique no nome do item e escolha AçãoExibir detalhes para exibir todos os atributos e condições da última versão publicada do item.

● Versão de rascunho: nome do item na versão de rascunho. Clique no nome do item e escolha Ação Exibir detalhes para exibir todos os atributos e condições da versão de rascunho do item.

● Tipo de alteração: tipo de alteração. Os valores possíveis são: Atualizado (os atributos ou condições foram alterados), Adicionado (este item foi adicionado na versão de rascunho) ou Excluído (este item foi excluído na versão de rascunho).

204PUBLICPÚBLICO


Como editar versões Excel de documentos de itens de linha de contrato

Contexto

Você edita documentos de itens de linha de contrato usando arquivos do Excel nos seguintes casos:

● O documento de itens de linha é um documento de itens de linha de grande capacidade.● Você opta por importar o conteúdo de um documento de itens de linha de capacidade padrão a partir de um

arquivo do Excel.● Você foi solicitado a revisar um documento de itens de linha e é um revisor externo (você não tem uma conta

de usuário do SAP Ariba Contracts), ou um revisor interno que não tem acesso de edição. Os revisores externos recebem uma versão Excel do documento de itens de linha. Tanto os revisores externos como os revisores internos que não têm acesso de edição podem enviar uma versão Excel do documento de itens de linha com alterações.

NotaTenha cuidado ao modificar condições para itens mestre de material. Os valores modificados podem causar erros de validação.

Uma versão Excel de um documento de itens de linha inclui as seguintes planilhas:

● Informações de item do contrato: contém uma linha para cada item de linha e colunas para atributos do item e condições básicas.

● Atributos do item: contém condições adicionais para itens de linha. Se o item foi adicionado a partir dos dados mestre de item, ele contém valores para condições do mestre de material. Se existir um contrato de concordância associado, ele contém valores para atributos definidos no contrato de concordância.

Uma versão Excel de um documento de itens de linha também inclui as seguintes planilhas:

● Cabeçalho do contrato: contém colunas com valores de cabeçalho do projeto.

NotaEsses valores são fornecidos aos usuários somente para informação. A SAP Ariba não importa valores desta planilha, por isso as alterações nesta planilha não têm impacto no projeto.

● Atributos do cabeçalho: não usada.

Procedimento

1. Se você não tiver ainda nenhuma versão Excel do documento de itens de linha, gere uma.

○ Se for um documento de itens de linha de capacidade padrão, abra o documento. Se o botão Importar do Excel não estiver visível, clique em Ações Editar conteúdo . Clique em Importar do ExcelCarregar um arquivo da área de trabalho. Na página Importar conteúdo do Excel, clique no link Clique aqui para abrir seu documento de itens de linha de contrato em uma planilha do Excel.


PUBLICPÚBLICO 205

○ Se for um documento de grande capacidade, gere uma versão Excel do documento de itens de linha como descrito em Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de grande capacidade [página 202].

2. Abra o documento Excel e abra a planilha Informações de item do contrato. Se você adicionar um item de linha, copie uma linha existente e cole a mesma em uma linha vazia.

3. Insira ou altere os valores de célula para as seguintes condições:○ Nome abreviado○ Descrição○ Unidade de medida○ Preço unitário○ Domínio de classificação○ Código de classificação (código para classificar o item, como um código de mercadoria)○ Quantidade

A planilha contém colunas adicionais, mas os valores para essas colunas não são importados.4. Se você adicionar um item e uma das seguintes condições for verdadeira, especifique um valor novo, único na

célula Número do item de modo que você possa adicionar entradas na planilha Atributos do item para esse item:○ você precisa especificar condições que não podem ser especificadas na planilha Informações de item do

contrato (condições diferentes das listadas no passo 3)○ você adiciona um item dos dados mestre de material○ este espaço de trabalho tem um contrato de concordância de compras ou faturamento da SAP Ariba

associado e você deseja especificar atributos de contrato de concordância.

Se você não especificar valores na planilha Atributos do item, você pode deixar a célula Número do item em branco. A SAP Ariba usa o valor Número do item para correlacionar um item de linha com atributos do item especificados na planilha Atributos do item no momento da importação. A SAP Ariba gera novos valores para o número do item ao armazenar os itens de linha, por isso é possível que você veja valores alterados para o número do item se gerar uma versão Excel do documento de itens de linha.

5. Se você precisar especificar ou modificar condições ou atributos adicionais, abra a planilha Atributos do item. Na maioria dos casos, haverá um conjunto de linhas para cada item (várias linhas com o mesmo valor na coluna Número do item).a. Se você adicionar um item, copie um conjunto de linhas e cole o mesmo com uma linha vazia como ponto

de inserção. Altere o valor Número do item nas linhas copiadas para o valor que você especificou para o novo item na planilha Informações de item do contrato.

6. Altere os valores de célula de Valor do atributo conforme necessário.

Formato Excel para documentos de itens de linha de contrato

Uma versão Excel de um documento de itens de linha de contrato contém as seguintes planilhas:

● Cabeçalho do contrato● Informações de item do contrato● Atributos do cabeçalho● Atributos do item

Todas as células nas planilhas são células de formato gerais.

206PUBLICPÚBLICO


NotaCertifique-se de que o idioma das planilhas necessárias em seu documento de itens de linha de contrato corresponde ao idioma de base do respectivo espaço de trabalho do contrato.

Exemplo

Idioma de base do espaço de trabalho do contrato Idioma da planilha

Resultado da importação CLID do serviço da Web

Inglês Inglês ÊXITO

Inglês Japonês ERRO

Japonês Inglês ERRO

Colunas da planilha Cabeçalho do contrato

Uma planilha Cabeçalho do contrato contém as colunas exibidas na tabela a seguir. Quando um documento de itens de linha é exportado, os valores são fornecidos somente para informação. A SAP Ariba não importa valores dessa planilha.

Coluna Descrição

Código do evento Código do documento e título (docId - title) dos itens de linha.

Título Título do documento de itens de linha.

Descrição Descrição do documento de itens de linha.

Solicitante Código do usuário que criou ou atualizou este documento.

Nome da empresa A SAP Ariba não define ou lê este campo.

Nome do fornecedor Campo do fornecedor do cabeçalho do projeto.

Domínio do código do fornecedor Domínio a partir do qual o código do fornecedor é atribuído, como buyersystemid ou sap. Um fornecedor pode ter vários códigos, cada um atribuído a partir de um domínio diferente.

Valor do código do fornecedor Código do fornecedor.

Origem do contrato A SAP Ariba não define ou lê este campo.

Código do contrato do Buyer O código de contrato de concordância de compras ou faturamento da SAP Ariba correspondente.

Tipo de condição Tipo de contrato. É sempre Item.


PUBLICPÚBLICO 207

Coluna Descrição

Tipo de limite Especifica de que modo o limite é regulado por Valor (custo de itens) ou Quantidade (número de itens).

Data do contrato Data do contrato do cabeçalho do espaço de trabalho.

Data de efetivação Data de efetivação do cabeçalho do espaço de trabalho.

Data de vencimento Data de vencimento do cabeçalho do espaço de trabalho.

Moeda do contrato A SAP Ariba não define ou lê este campo.

Valor mínimo A SAP Ariba não define ou lê este campo.

Valor máximo A SAP Ariba não define ou lê este campo.

Documento de referência Se o documento de itens de linha tiver sido criado a partir de um link de termos do contrato para um contrato de concordância, este é o código dos termos do contrato.

Colunas da planilha Informações de item do contrato

Coluna Descrição

Pacote Nome do pacote, como especificado no prêmio de evento (para documentos de itens de linha criados a partir de prêmios de evento do SAP Ariba Sourcing).


Número da linha do sistema externo O número de linha do contrato no sistema SAP ERP usado pela SAP Ariba para corresponder o número da linha a ser atualizado no sistema SAP ERP, quando são efetuadas alterações no SAP Ariba Contracts.

Nome abreviado Nome do item.


Descrição estendida Campo de descrição completa para um contrato de concordância.

Número de peça do fornecedor Número da peça do fornecedor.

Unidade de medida Unidade de medida do preço unitário (campo Unidade de preço para um contrato de concordância).

208PUBLICPÚBLICO


Coluna Descrição

Preço unitário Preço por unidade.

Valor do desconto Desconto especificado como valor fixo.

Desconto do fornecedor (%) A SAP Ariba não define ou lê este campo.

Moeda do preço unitário Tipo de moeda para preço unitário.

Domínio de classificação Domínio para a categoria ou classificação, como UNSPSC para mercadorias.

Código de classificação Categoria ou código de classificação, como código da mercadoria.

Quantidade O número de unidades.

Quantidade mínima Número mínimo de itens que podem ser comprados.

Quantidade máxima Número máximo de itens que podem ser comprados.

Valor mínimo Valor mínimo dos itens que podem ser comprados.

Valor máximo Valor máximo dos itens que podem ser comprados.

Nome do fabricante Nome do fabricante.

Número de peça do fabricante Número de peça do fabricante.

Tipo de limite Especifica de que modo o limite é regulado por Valor (custo de itens) ou Quantidade (número de itens).

Número Usado para hierarquias de itens de serviço. Uma string com um valor decimal pontilhado exclusivo que indica a hierarquia do item e a respectiva posição na hierarquia. Por exemplo, os itens com os valores de Número 2, 2.1 e 2.1.1 são membros da mesma hierarquia. O item com o Número 2 está no nível mais alto da hierarquia e o item com o Número 2.1.1 está no nível mais baixo.

O Número só é usado para definir hierarquias de itens de serviço e é ignorado se o Tipo de linha não for Service Line, Service Outline ou Service Specification. O Número não tem efeito na ordem de um item em uma lista, a não ser garantir que os itens na mesma hierarquia são listados juntos e em ordem decrescente.


PUBLICPÚBLICO 209

Coluna Descrição

Tipo de linha: Usado para hierarquias de itens de serviço. Especifica o tipo de item de serviço. Valores válidos:

● Service Line (nível principal; todas as descrições de serviço e especificações de serviço devem estar contidas em uma linha de serviço)

● Service Outline (objetos opcionais usados para organizar itens de serviço; podem conter descrições de serviço derivadas ou especificações de serviço)

● Service Specification (especifica um serviço a ser executado; não pode conter derivados)

Colunas da planilha Atributos do cabeçalho

As colunas a seguir estão presentes na planilha Atributo do cabeçalho, mas a SAP Ariba não define ou lê valores para essas colunas.

● Nome do atributo● Valor do atributo● Texto de exibição● Tipo● Descrição● Coluna de seção da tabela

Colunas da planilha Atributos do item

A planilha Atributos do item contém uma linha para cada condição definida para cada item de linha.

Coluna Descrição

Número do item Usado pela SAP Ariba para correlacionar atributos com um item na planilha Informações de item do contrato.

Nome do atributo Nome do atributo.

Valor do atributo Valor do atributo.

Texto de exibição Texto de exibição opcional para o atributo.

Tipo Tipo de dados para o atributo, como Texto ou Dinheiro.

Descrição Descrição opcional para o atributo.

210PUBLICPÚBLICO


Os itens adicionados a partir dos dados mestre de item SAP têm entradas com os seguintes valores de Nome do atributo:


Categoria do item Categoria à qual o material pertence.

Grupo de materiais Nome do grupo de materiais para o item.

Número do material Número (código) do grupo de materiais para o item.

Tipo de material Tipo de material para o item.

Incoterms Código de condições comerciais internacionais que especifica as condições de entrega.

Código do material Código do material para o item.

Código da requisição Código da requisição do ERP para o item.

Código da RFQ Código da RFQ do ERP para o item.

Número de itens da requisição Número da linha para este item na requisição do ERP.

Número de itens da RFQ Número da linha para este item na RFQ do ERP.

Unidade de medida básica Unidade de medida na qual os estoques do item são medidos.

Unidade do pedido Unidade de medida usada ao pedir este item.

Centros Códigos ERP de centros que podem comprar este item. Os códigos estão entre colchetes e delimitados por uma vírgula e um espaço. Por exemplo: [1000, 2000].

Como enviar dados de contrato e itens de linha para um SAP ERP ou para o SAP S/4HANA Cloud

Pré-requisitos

● O espaço de trabalho do contrato deve ser publicado e conter um documento de itens de linha publicado.● Sua solução de SAP Ariba Contracts deve ser configurada para integração com um SAP ERP ou com o SAP S/

4HANA Cloud, como descrito no Guia de Administração e Importação de Dados Comuns.● Se seu site estiver integrado a vários sistemas externos, o campo do projeto Sistema externo deverá ser

definido. (Se você estiver integrado a um só sistema externo, o campo Sistema externo é definido para você e não está visível.)


PUBLICPÚBLICO 211

● O valor do campo de projeto Tipo de documento é Contrato.● O valor do campo de projeto Categoria de documento é Contrato em valor WK ou Contrato em quantidade

MK. Esse valor é enviado ao SAP ERP e determina o tipo de contrato básico SAP criado.● Para enviar um item de linha que o SAP ERP usa para criar uma especificação de serviço:

○ O valor Código da mercadoria para o item de linha deve ser um valor mapeado para um código de mercadoria da SAP usado para itens de serviço.

○ A Categoria do item para os itens de linha deve ser D (Serviço).● Para enviar um item de linha que o SAP S/4 HANA Cloud usa para criar uma especificação de serviço:


○ A Categoria do item para os itens de linha deve ser D (Serviço) ou 9 (Serviço).

Contexto

Os dados e itens de projeto de um documento de itens de linha de projeto podem ser enviados para um só ERP. Se seu site estiver integrado a vários ERPs, você poderá criar um documento de itens de linha “raiz” com itens de vários ERPs e depois criar projetos subsequentes em que cada projeto subsequente contenha um documento de itens de linha com itens de um ERP individual. Consulte Como enviar dados do contrato e itens de linha a vários SAP ERPs [página 213] para obter maiores informações.

Procedimento

Navegue para a área Visão geral de um espaço de trabalho de contratos de compras e selecione Ações Enviar ao sistema externo .

Resultados

Os valores possíveis para o campo Status são:

● Integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo e o item não foi modificado ou atualizado desde então.● Atualizado e a ser integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi modificado, mas o CLID

com o item modificado não foi enviado para o sistema externo. Um usuário deve republicar o CLID e escolher Enviar ao sistema externo para enviar os dados modificados para o sistema externo.

● Atualizado e integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi modificado, e o CLID com os dados modificados foi enviado para o sistema externo.

● Excluído e a ser integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi excluído, mas o CLID com o status excluído para o item não foi enviado para o sistema externo. Um usuário deve republicar o CLID e escolher Enviar ao sistema externo para enviar o CLID com o status excluído para o item para o sistema externo.

● Excluído e integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi excluído e o CLID com o status excluído para o item foi enviado para o sistema externo.

212PUBLICPÚBLICO


● Não integrado: o CLID com o item não foi enviado para o sistema externo.● Excluído: o item foi excluído e não foram enviados dados para o sistema externo antes da exclusão. Nenhuma

ação é necessária.

Como enviar dados do contrato e itens de linha a vários SAP ERPs

Pré-requisitos

● Sua solução de SAP Ariba Contracts deve ser configurada para integração com um SAP ERP, como descrito no Guia de Administração e Importação de Dados Comuns.

● Seu site deve ter vários sistemas externos configurados.● Para enviar um item de linha que o SAP ERP usa para criar uma especificação de serviço:


○ A Categoria do item para os itens de linha deve ser D (Serviço).

Contexto

Os dados e itens de projeto de um documento de itens de linha de projeto podem ser enviados a um só ERP. Se seu site estiver integrado a vários ERPs, você pode criar um documento de itens de linha "raiz" com itens de vários ERPs e depois criar projetos subsequentes em que cada projeto subsequente contenha um documento de itens de linha com itens de um ERP individual.

Procedimento

1. Crie um espaço de trabalho de contratos de compras do SAP Ariba Contracts. Não selecione um valor para o campo Sistema externo (deixe o campo definido como Sem valor).

2. Crie um documento de itens de linha de capacidade padrão, como descrito em Como criar documentos de itens de linha de contrato (CLIDs) [página 189].

3. Adicione itens de dados mestre de item, como descrito em Como adicionar itens a documentos de itens de linha de contrato de capacidade padrão [página 195], com a seguinte diferença: na página Adicionar conteúdo dos dados mestres do item, existe um filtro Sistema externo adicional. Selecione um ERP a partir do menu e depois procure e copie itens para o documento.

4. Clique em Salvar como rascunho (você não pode publicar um documento de itens de linha que contenha itens de vários sistemas externos).

5. Crie um projeto subsequente para cada ERP ao qual você deseja enviar dados do contrato.


PUBLICPÚBLICO 213

a. Navegue para a área Visão geral do espaço de trabalho e selecione Ações Criar Projeto subsequente .

b. Na página Criar projeto, clique em Espaço de trabalho de contratos (compras).c. Na página Criar espaço de trabalho do contrato (compras):

○ Selecione Sim para Selecionar itens de linha do documento de conteúdo de contrato?.○ Selecione um valor para Sistema externo, Tipo de documento, Categoria de documento, e outros

campos para o ERP.○ Especifique ou modifique valores para outros campos de projeto, conforme necessário.○ Selecione um modelo do projeto.

Clique em Criar.É aberta uma página Selecionar itens de linha para copiar com os itens do documento de itens de linha no projeto (antecessor) original.

6. Na página Selecionar itens de linha para copiar, selecione itens do documento de itens de linha contido no projeto (antecessor) original para adicionar o documento no projeto novo.a. Clique nas caixas de seleção para os itens que você deseja adicionar.b. Clique em Copiar.

Você também pode adicionar itens do documento de itens de linha contido no projeto antecessor, abrindo o documento de itens de linha e escolhendo Adicionar Conteúdo do espaço de trabalho do contrato .

7. Quando o conteúdo do documento de itens de linha estiver completo, clique em Publicar.8. Quando as informações do espaço de trabalho estiverem completas e todas as tarefas obrigatórias para o

espaço de trabalho estiverem concluídas, publique o espaço de trabalho. Navegue para a área Atributos do contrato do espaço de trabalho e escolha Ações Publicar .

9. Quando você estiver pronto para enviar os dados do contrato para o sistema externo, navegue para a área Atributos do contrato do espaço de trabalho e escolha Ações Enviar ao sistema externo .

Resultados

Os valores possíveis para o campo Status são:

● Integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo e o item não foi modificado ou atualizado desde então.● Atualizado e a ser integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi modificado, mas o CLID

com o item modificado não foi enviado para o sistema externo. Um usuário deve republicar o CLID e escolher Enviar ao sistema externo para enviar os dados modificados para o sistema externo.

● Atualizado e integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi modificado, e o CLID com os dados modificados foi enviado para o sistema externo.

● Excluído e a ser integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi excluído, mas o CLID com o status excluído para o item não foi enviado para o sistema externo. Um usuário deve republicar o CLID e escolher Enviar ao sistema externo para enviar o CLID com o status excluído para o item para o sistema externo.

● Excluído e integrado: o CLID foi enviado para o sistema externo, o item foi excluído e o CLID com o status excluído para o item foi enviado para o sistema externo.

● Não integrado: o CLID com o item não foi enviado para o sistema externo.● Excluído: o item foi excluído e não foram enviados dados para o sistema externo antes da exclusão. Nenhuma

ação é necessária.

214PUBLICPÚBLICO


Como adicionar um lote a um documento de itens de linha de contrato (CLID)

Pré-requisitos

O recurso Suporte de casos combinados/pacote predefinido para contratos deve estar ativado para seu site.



Contexto

Em eventos de sourcing e espaços de trabalho de contratos da SAP Ariba, "Lote" é um termo usado para descrever um grupo de itens. Noutras circunstâncias, os lotes também podem ser referidos como casos combinados, pacotes predefinidos, conjuntos ou artigos estruturados.

Quando um lote de cesta com itens (também conhecido como caso combinado ou pacote predefinido) é copiado de um evento de sourcing para um CLID, ele é copiado para o CLID como lote com itens de linha.

Se um espaço de trabalho de contratos for enviado para um sistema externo, somente os preços no nível do lote serão enviados para o sistema externo. Os detalhes dos itens de linha dentro do lote não serão enviados.

Procedimento

1. A partir do painel de instrumentos Início, selecione Criar Espaço de trabalho do contrato (compras) .2. Especifique o título e outros detalhes para o espaço de trabalho do contrato e clique em Criar.

Certifique-se de que seleciona um modelo que contém uma definição de lote.

3. Abra o documento CLID, clicando no nome do documento e escolhendo Ação Abrir .

4. Selecione Adicionar Lote em Todo o conteúdo.5. Insira os detalhes necessários para o lote.6. Selecione Concluído.7. Opcional: Quando você tiver adicionado pelo menos um item de linha a um lote, você poderá, em seguida, usar

a funcionalidade Importar do Excel Carregar um arquivo da área de trabalho para editar e adicionar ou remover itens de linha usando uma planilha do Excel.

Em uma planilha do Excel, os itens de linha e os lotes são diferenciados na coluna Descrição. Os itens de linha são numerados, “Linha 1", "Linha 2", e assim por diante. Os lotes são identificados como "Linha n dentro do lote”.


PUBLICPÚBLICO 215

NotaUm lote que deve ter pelo menos um item de linha em um espaço de trabalho do contrato.


Como adicionar um lote de espaços de trabalho de contratos ou um item de linha para vários centros [página 216]

Como adicionar um lote de espaços de trabalho de contratos ou um item de linha para vários centros

Pré-requisitos

O recurso Suporte de casos combinados/pacote predefinido para contratos deve estar ativado para seu site.



Contexto

Em eventos de sourcing e espaços de trabalho de contratos da SAP Ariba, "Lote" é um termo usado para descrever um grupo de itens. Noutras circunstâncias, os lotes também podem ser referidos como casos combinados, pacotes predefinidos, conjuntos ou artigos estruturados.

Quando um lote de cesta com itens (também conhecido como caso combinado ou pacote predefinido) é copiado de um evento de sourcing para um CLID, ele é copiado para o CLID como lote com itens de linha.

Se um espaço de trabalho de contratos for enviado para um sistema externo, somente os preços no nível do lote serão enviados para o sistema externo. Os detalhes dos itens de linha dentro do lote não serão enviados.

Procedimento

1. No painel de instrumentos da página inicial da solução da SAP Ariba, selecione Criar Espaço de trabalho de contratos (compras) .

2. Preencha os campos de projeto necessários e selecione Criar.

216PUBLICPÚBLICO


3. Selecione CLID em Documentos e selecione Abrir.4. Selecione Adicionar e, em seguida, uma das seguintes opções do menu suspenso:

○ Lote - vá para o passo 6○ Item - vá para o passo 6○ Itens dos dados mestre de item - vá para o passo 5○ Conteúdo dos dados mestre do artigo - vá para o passo 5○ Itens da biblioteca - vá para o passo 5

5. Procure por um item ou lote e o adicione ao documento de itens de linha (LID).6. Se não existir nenhum centro associado ao item ou lote, você deve fazer o seguinte para adicionar uma

condição Centro:

a. Em Condições do item ou Condições do lote, selecione Adicionar Condição .b. Selecione a condição Centro da lista Tipo de origem: Lista System Local e selecione OK.

7. Selecione a condição Centro no lote ou no item de linha e clique em Editar.8. Selecione as seguintes configurações para a condição Centro e, em seguida, clique em OK.

○ Resposta obrigatória = Sim, obrigatório para o proprietário○ Visível ao participante = Sim○ Is this a matrix item (Este é um item de matriz) = Sim○ Exibir item em coluna ou linha = Coluna

9. Preencha os campos do lote ou item de linha e selecione um valor de centro inicial para o item no campo Centro e, em seguida, selecione Concluído.

10. Selecione o lote ou item de linha e clique em Editar Matriz .11. Em Condição de matriz, selecione Centro.12. Em Fatores matriciais, selecione Adicionar e adicione centros adicionais para os quais você deseja obter

preços para o item ou lote.13. Conclua e publique o espaço de trabalho de contratos.

No documento de itens de linha, o lote ou item é repetido com um centro diferente definido para cada versão.

Como enviar um documento de item de linha contendo um lote com itens de dados mestre de artigo para um ERP

Pré-requisitos

● Seu site deve ter SAP Ariba Strategic Sourcing Suite.● Sua solução deve ser configurada para a conexão a um ERP externo mediante SAP Ariba Cloud Integration

Gateway. Para obter mais informações, consulte o Guia de Configuração de SAP Ariba Cloud Integration Gateway e o Guia de Visão Geral de SAP Ariba Cloud Integration Gateway.

● A opção de configuração do site Application.AQS.ArticleIntegration.ArticleDataCreation.Enabled deve ser ativada.

● O recurso "Criar dados mestre do artigo a partir de evento e parâmetro" deve ser ativado para seu site.


PUBLICPÚBLICO 217

Contexto

Você pode criar um documento de item de linha (LID) em um espaço de trabalho do contrato em sua solução da SAP Ariba com um lote (conjunto de exibição) composto por itens dos dados mestre do artigo e enviar esse item de linha como um contrato básico (OA) para seu sistema ERP.

Procedimento

1. Abra o documento de item de linha na página de visão geral do espaço de trabalho do contrato.

2. Selecione Ações Editar conteúdo e, em seguida, selecione Ações Criação dos dados mestre .3. Marque a caixa de seleção para o artigo do lote e clique em Enviar artigos.

Resultados

O status do documento é atualizado para CRIADO em sua solução da SAP Ariba quando o recebimento for confirmado pelo ERP e o documento correspondente tiver sido aí criado nos dados mestre de artigos.

Como adicionar ou vincular uma cláusula de escalonamento da mercadoria a um CLID

Contexto

Procedimento

1. Navegue para seu espaço de trabalho do contrato.2. Clique na guia Documentos.3. Abra o documento dos itens de linha do contrato (CLID) ao qual você deseja adicionar uma cláusula de

escalonamento da mercadoria. Para criar um novo CLID, clique em Ações e, em seguida, em Documento de itens de linha para criar um novo CLID e adicione itens de linha ao mesmo.

4. Selecione o item de linha ao qual você deseja adicionar uma cláusula de mercadoria.5. No campo Cláusula de escalonamento de mercadoria, selecione a cláusula de escalonamento de mercadoria

que você deseja adicionar ao espaço de trabalho do contrato a partir da lista de cláusulas de escalonamento da mercadoria disponíveis. Por exemplo, escolha a cláusula de escalonamento de mercadoria Cobre mensal.

218PUBLICPÚBLICO


6. Clique em Concluído. Quando o preço para a mercadoria é alterado, você pode verificar se seu espaço de trabalho do contrato exibe o preço atualizado para a mercadoria no CLID e se o preço atualizado é usado para recalcular qualquer condição de fórmula que use a mercadoria

Como adicionar uma fórmula a uma cláusula de escalonamento da mercadoria em um CLID

Contexto

Procedimento

1. Navegue para seu espaço de trabalho do contrato.2. Clique na guia Documentos.3. Navegue para e abra seu documento dos itens de linha do contrato (CLID).4. Na seção Adicionar aos selecionados atuais, procure por ou selecione a mercadoria cuja cláusula de

escalonamento você deseja vincular ao CLID. Como alternativa, na página do item de linha, escolha uma cláusula de escalonamento da mercadoria do seletor Cláusula de escalonamento de mercadoria. O preço do item que você especificou quando criou a cláusula de escalonamento é exibido.

5. Especifique a composição (na respectiva unidade) para a mercadoria.

6. Clique em Adicionar Fórmula .7. Adicione uma condição de fórmula. Você pode adicionar uma condição de fórmula, digitando a condição ou

clicando na opção Inserir junto à condição e selecionando a expressão algébrica a ser calculada como parte da fórmula. Por exemplo, se você tiver criado um item de linha, Cabos elétricos, e tiver vinculado o mesmo à mercadoria Fio de cobre (com Copper_wire _Price e Copper_wire_Composition como condições), pode adicionar uma condição de fórmula, Total Escalated Price (Preço escalonado total), que adiciona o preço dos componentes na mercadoria ao preço base da mercadoria: Total Escalated Price = ‘Price’ + ‘Copper_wire_Price’ * ‘Copper_wire_Composition’. Este exemplo inclui só cobre. Em geral, você pode ter uma condição de fórmula que adiciona os preços de todos os componentes na mercadoria.

8. Clique em Concluído. Se você tiver adicionado um preço a uma mercadoria para uma data dentro das datas fornecidas para a cláusula de escalonamento e voltar ao seu espaço de trabalho do contrato (tarefa do usuário), pode verificar se o preço para a mercadoria está atualizado no CLID e se o preço atualizado é usado para calcular a fórmula para a condição da fórmula.


PUBLICPÚBLICO 219

Como editar em massa condições de item de linha de CLID

Se você tiver condições comuns a vários itens de linha em um documento de itens de linha de contrato (CLID) e desejar editar essas condições para conter os mesmos valores para todos os itens de linha selecionados, você poderá editar essas condições em uma única ação.

Procedimento

1. Abra o documento de itens de linha na página de visão geral do espaço de trabalho do contrato.2. Selecione os itens de linha que você deseja editar.

3. Selecione Ações Editar Conteúdo .É exibida uma página que mostra os itens selecionados e as condições que são comuns em todos os itens de linha selecionados. Todas as condições são desmarcadas por padrão e os valores do primeiro dos itens de linha selecionados são incluídos como valores padrão.

4. Para editar uma condição, marque a caixa de seleção ao lado da condição e insira o valor que você deseja que seja aplicado a essa condição em todos os itens de linha selecionados.

5. Clique em OK.Os valores que você inseriu são copiados para todos os itens de linha selecionados no documento de itens de linha.

Como ativar o tipo de documento de registro de informações de compra

Contexto

O Suporte ao cliente SAP Ariba pode solicitar que você execute uma tarefa programada. As tarefas programadas executam tarefas específicas administrativas ou de manutenção.

Procedimento

1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar Administração .2. No Ariba Administrator, clique em Gerenciador de site e depois em Tarefas programadas.3. Insira MigratePIREnumerationTask no campo Nome da tarefa e clique em Pesquisar.

4. Clique em Executar junto ao nome da tarefa programada.5. Clique em OK para executar a tarefa programada ou em Cancelar para retornar à página anterior sem executar

a tarefa programada.

220PUBLICPÚBLICO


Resultados

O Registro de informações de compra está agora disponível no menu suspenso do campo do tipo de documento.

Como enviar registros de informações de compra para um SAP ERP

Pré-requisitos

● O espaço de trabalho do contrato deve ser publicado e conter um documento de itens de linha publicado.● Sua solução de SAP Ariba Contracts deve ser configurada para integração com um SAP ERP, como descrito no

Guia de Administração e Importação de Dados Comuns.● Se seu site estiver integrado a vários sistemas externos, o campo do projeto Sistema externo deverá ser

definido. (Se você estiver integrado a um só sistema externo, o campo Sistema externo é definido para você e não está visível.)

● O valor do campo de projeto Tipo de documento é Registro de informações de compra.● O valor do campo de projeto Categoria de documento é Contrato em valor WK ou Contrato em quantidade

MK. Esse valor é enviado ao SAP ERP e determina o tipo de contrato básico SAP criado.

Contexto

Os dados e itens de projeto de um documento de itens de linha de projeto podem ser enviados a um só ERP. Se seu site estiver integrado a vários ERPs, você pode criar um documento de itens de linha "raiz" com itens de vários ERPs e depois criar projetos subsequentes em que cada projeto subsequente contenha um documento de itens de linha com itens de um ERP individual.

Procedimento

1. Navegue para a área Visão geral de um espaço de trabalho de contratos de compras.

2. Escolha Ações Enviar ao sistema externo .

Atualizando contratos SAP ERP com alterações de item de linha de contrato em contratos anteriores importados


PUBLICPÚBLICO 221

O SAP Ariba Contracts suporta a importação de contratos anteriores juntamente com itens de linha do contrato, usando um documento de itens de linha do contrato (CLID). Este recurso atualiza contratos em sistemas SAP ERP quando são efetuadas alterações a itens de linha do contrato nos contratos anteriores importados correspondentes. Isso é realizado importando o número da linha do contrato do sistema SAP ERP juntamente com outros detalhes do item de linha do contrato para um documento de itens de linha do contrato. A planilha Informações de item do contrato da planilha do Excel usada para importar o documento de itens de linha do contrato tem a coluna Número da linha do sistema externo para importar o número de linha do contrato no sistema SAP ERP. Esse número é usado internamente como um identificador para corresponder o número da linha a ser atualizado no sistema SAP ERP, quando são efetuadas alterações no SAP Ariba Contracts.

Pré-requisitos

Este recurso tem os seguintes pré-requisitos:

● Instale e configure o adaptador cXML da SAP Ariba. Para enviar dados atualizados do item de linha do contrato anterior para o SAP ERP, você deve instalar a versão 1.2.034 ou posterior.

● Ative o recurso cXML Version 34 Added Features.● Ative o parâmetro de configuração do site Permitir documento dos itens de linha do contrato

(Application.ACM.ContractLineItemsDocument.Enabled). Este parâmetro é de autosserviço.

Como importar o número da linha do sistema externo para documentos de itens de linha de contrato usando a importação do Excel

Pré-requisitos

Crie um documento de itens de linha de contrato de capacidade padrão ou de alta capacidade.

Contexto

Você pode importar os números de linha do contrato especificados em sistemas externos, ao importar detalhes de item de linha de contrato para um documento de itens de linha de contrato de sistemas externos usando a opção Importar do Excel. Esse número de linha é usado para identificar o item de linha de contrato a ser atualizado no sistema externo, quando um item de linha em um documento de itens de linha de contrato importado é alterado no SAP Ariba Contracts.

Procedimento

1. Clique em Importar do Excel e escolha Carregar arquivo da área de trabalho no documento de itens de linha de contrato.

222PUBLICPÚBLICO


2. Na página Importar conteúdo do Excel, crie um modelo do Excel com as colunas necessárias, clicando no link Clique aqui para abrir seu documento de itens de linha de contrato em uma planilha do Excel.

3. Edite a planilha do Excel para adicionar os detalhes do item de linha de contrato e insira o número da linha de contrato do sistema externo na coluna Número da linha do sistema externo. Salve o arquivo em seu sistema de arquivos.

4. Escolha seu arquivo do Excel (pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar).

5. Escolha a opção de importação (adicionar ao conteúdo ou substituir o conteúdo existente) e clique em Importar.

Resultados

Após a publicação do documento de itens de linha de contrato e do espaço de trabalho, você pode clicar na opção Enviar ao sistema externo para enviar o número de linha do sistema externo para o sistema SAP ERP juntamente com outros detalhes de item de linha de contrato.

Como importar o número da linha do sistema externo para documentos de itens de linha de contrato usando o serviço da Web Importar Documento de itens de linha de contrato

Pré-requisitos

Crie um documento de itens de linha de contrato de capacidade padrão ou de alta capacidade.

Contexto

Você pode importar os números de linha de contrato especificados em sistemas externos quando cria um documento de itens de linha de contrato usando o serviço da Web Importar Documento de itens de linha de contrato. Esse número de linha é usado para identificar o item de linha de contrato a ser atualizado no sistema externo, quando um item de linha em um documento de itens de linha de contrato importado é alterado no SAP Ariba Contracts.

Procedimento

1. Crie um documento em Excel de condições de preço com o conteúdo para o documento de itens de linha de contrato. Na planilha Informações de item do contrato, adicione o número da linha de contrato do sistema externo na coluna Número da linha do sistema externo. Salve o arquivo em seu sistema de arquivos.


PUBLICPÚBLICO 223

2. Codifique o documento de condições de preço usando a codificação base64.3. Envie o documento codificado em base64 emContractContentDocumentImportRequest a partir de seu

sistema SAP ERP para o serviço da Web Importar Documento de itens de linha de contrato.

O serviço da Web converte o documento de condições de preço em um documento de itens de linha de contrato com o número de linha de sistema externo.

Tópicos sobre documentos montados em PDFSobre documentos montados em PDF [página 224]

Como criar e gerar um documento montado em PDF [página 226]

Como remover documentos de conteúdo de documentos montados em PDF [página 227]

Sobre documentos montados em PDFSAP Ariba permite que você crie um arquivo PDF (Portable Document Format) que foi montado a partir de um ou mais documentos. Este recurso permite que você:

● Unifique rápido e facilmente um contrato constituído por vários documentos em um único documento. Os documentos PDF fornecem uma forma conveniente de enviar vários documentos para revisão, aprovação ou assinatura eletrônica.

● Circule documentos em um formato seguro, somente de leitura. Os visualizadores não podem editar arquivos em formato PDF e não podem ver edições anteriores efetuadas para os documentos que contêm.

O Suporte ao cliente SAP Ariba pode ativar o suporte para a geração do documento PDF no site de sua empresa usando o parâmetro Application.ACM.PDFAssembledDocs.Enabled. Por padrão, este recurso não está ativado.

Para criar um documento PDF que possa ser exibido, você deve criar primeiro um documento PDF. O documento PDF atua como um contêiner para o qual você adiciona um ou mais documentos de conteúdo. Em seguida, você gera um documento montado em PDF que contém todos os documentos de conteúdo em um arquivo PDF.

Estados de documento montado em PDF

Um documento montado em PDF pode estar em um dos seguintes estados:

● Não gerado. Este é o estado quando você cria primeiro um documento montado em PDF. O documento montado em PDF não foi gerado, ou os documentos foram adicionados ou removidos do documento montado em PDF após ter sido gerado.

● Gerando. Os conteúdos do documento montado em PDF estão sendo gerados.● Rascunho. Os conteúdos do documento montado em PDF foram gerados, mas o documento não foi publicado.

Não foram adicionados novos documentos ao documento montado em PDF e não foram excluídos documentos dentro do documento montado em PDF. Você pode abrir e exibir os conteúdos do documento montado em PDF.

224PUBLICPÚBLICO


● Publicado. O documento montado em PDF foi publicado (publicado manual ou automaticamente após a conclusão de uma tarefa de aprovação).SAP Ariba Contracts: É necessário que um documento montado em PDF esteja no estado Publicado antes de ser adicionada uma tarefa de assinatura.

Você pode criar tarefas pendentes, de revisão, de aprovação e de notificação para documentos montados em PDF. No entanto, uma vez que os documentos PDF são somente de leitura, não pode criar tarefas de negociação para eles.

SAP Ariba Contracts: Você também pode criar tarefas de assinatura para documentos montados em PDF.

Você não pode criar um documento montado em PDF copiando um documento montado em PDF existente.

Atalhos de documento em documentos montados em PDF

Um documento montado em PDF contém um ou mais documentos de conteúdo. Cada documento de conteúdo é um atalho para o documento real no espaço de trabalho de contratos. Você pode arrastar e soltar atalhos no PDF para controlar a ordem na qual aparecem os documentos de conteúdo no PDF gerado. No entanto, a realização de operações nos atalhos não tem efeito nos documentos reais que eles referenciam. Por exemplo, se você remover um documento de conteúdo de um PDF, remove somente o atalho para o documento dentro do PDF - você não remove o documento do espaço de trabalho de contratos.

Limitações para o uso de documentos montados em PDF

Um documento já deve existir em seu projeto (deve ser um documento de projeto) antes de poder adicioná-lo como um documento de conteúdo ao documento montando em PDF.

SAP Ariba Contracts: Com a exceção dos contratos principais e adendo do contrato, o SAP Ariba Contracts pode gerar um documento PDF a partir de documentos de conteúdo em qualquer estado. Os Contratos principais e Adendo do contrato devem ter pelo menos uma estado de Rascunho para que o PDF seja gerado. Se você está criando um documento PDF para uma tarefa de assinatura, os documentos de conteúdo que você adiciona ao PDF devem ser completamente finais. Para obter informações sobre tarefas de assinatura, consulte Sobre tarefas de assinatura [página 297].

Os formatos suportados para os documentos de conteúdo incluem o Microsoft Word, o Microsoft Excel, o texto e o PDF.

Para um requisito adicional e limitações e informações sobre os formatos do arquivo de entrada e fontes suportadas pelo conversor PDF, consulte Especificações de documento montado em PDF [página 238].

Falha de geração de PDF

Se o processo de geração de PDF falhar (por exemplo, devido a uma falha de energia), a tarefa programada FailedPDFAssembledDocumentGenerationWork reinicia automaticamente o processo de geração. O estado de um documento PDF é Gerando até a tarefa programada o gerar.


PUBLICPÚBLICO 225


Como criar e gerar um documento montado em PDF [página 226]Como remover documentos de conteúdo de documentos montados em PDF [página 227]

Como criar e gerar um documento montado em PDF

Procedimento

1. Em um projeto, navegue para a guia Documentos.2. Se os documentos de conteúdo que você deseja adicionar a um PDF não aparecerem na guia Documentos,

clique em Ações Carregar Documento para adicioná-los.

3. Selecione Ações Criar Documento montado em PDF .4. Insira um nome e uma descrição para o documento PDF e defina outras opções.

NotaA opção A publicação é obrigatória não tem efeito em documentos PDF.

5. Clique em Criar. O documento PDF tem um status Não gerado.6. Para adicionar documentos de conteúdo ao PDF, realize uma das seguintes ações:

○ Navegue para a guia Documentos e arraste e solte documentos do projeto no documento PDF.

NotaVocê não pode arrastar e soltar um documento de conteúdo de um documento PDF em outro documento PDF.

○ 1. Clique no documento PDF e escolha Ação Exibir detalhes .2. Clique na guia Conteúdo e em Adicionar documento. A SAP Ariba abre uma página Adicionar

conteúdo do PDF com uma lista de documentos do projeto.3. Clique nas caixas de seleção para os documentos que você deseja adicionar e clique em Adicionar

documento(s)

NotaVocê pode adicionar outros documentos PDF a um documento PDF, mas não pode adicionar o documento PDF atual a si próprio.

7. O documento montado em PDF irá conter seus documentos de conteúdo na ordem mostrada na guia Documentos (ou embaixo da guia Conteúdo do documento). Para reorganizar a ordem de documentos de conteúdo, arraste e solte os ícones do documento de conteúdo embaixo de um documento PDF como mostrado na guia Documentos ou na guia Conteúdo do documento.

8. Para gerar o PDF gerado, clique no documento PDF e escolha Ação Gerar PDF . A SAP Ariba gera o PDF dos documentos de conteúdo na ordem mostrada.

226PUBLICPÚBLICO


Para atualizar o status da operação gerando o documento PDF, você deve atualizar a página. Quando a geração do PDF estiver concluída, você verá o documento PDF gerado na área Documentos do seu projeto com o status Rascunho.

9. Para exibir o PDF gerado, clique no documento PDF e depois escolha Ação Abrir rascunho .10. Para alterar o status de um documento PDF gerado para Publicado, o que é necessário para o processamento

da tarefa de assinatura, escolha Ações Publicar .

Como remover documentos de conteúdo de documentos montados em PDF

Contexto

Remover um documento de conteúdo de um documento montado em PDF só remove o documento de conteúdo do documento montado em PDF e não remove o documento de conteúdo do projeto.

Após a remoção de um documento de conteúdo de um documento montado em PDF, o status do documento PDF será Não gerado.

Você pode remover documentos de conteúdo da exibição do projeto ou da exibição detalhada do documento PDF.

NotaNão exclua documentos de um documento montado em PDF quando esse estiver no estado Gerando. Isso pode levar a que o documento fique em um estado inconsistente. Se você desejar excluir documentos de um documento montado em PDF, efetue isso quando o documento montado em PDF não estiver no estado Não gerado ou Rascunho.

Procedimento

Escolha uma das seguintes opções:

○ Para remover documentos de conteúdo usando a exibição do projeto:1. Navegue para a guia Documentos.2. Vá para a lista de documentos de conteúdo a seguir ao documento montado em PDF. Arraste o

documento de conteúdo que você deseja remover e solte-o em uma área abaixo da guia Documentos mas não abaixo ou sobre o documento montado em PDF.

○ Para remover documentos de conteúdo usando a exibição detalhada do documento PDF.

1. Clique no documento PDF e escolha Ação Exibir detalhes .2. Clique na guia Conteúdo.3. Clique nas caixas de seleção para os documentos que você deseja remover e escolha Remover.


PUBLICPÚBLICO 227

Como usar a opção de documento para criar eventos ou documentos

Contexto

Seu administrador de modelos pode criar documentos de opção de documento para você. São documentos que permitem a você selecionar um documento (ou evento, se você estiver trabalhando em um projeto do SAP Ariba Sourcing) para criar a partir de uma lista de documentos. Os documentos de opção de documento são mostrados com seus outros documentos de projeto, por baixo da guia Documentos.

Procedimento

1. Clique no nome do documento de opção de documento e escolha Abrir.

É aberta uma página Criar novo documento ou Criar novo evento.2. Altere o campo Título conforme necessário. Insira uma descrição e modifique outros campos de documento

(como Moeda e Mercadoria, se você estiver criando um evento) conforme necessário.3. Se você estiver usando uma opção de documento com eventos em um projeto do SAP Ariba Sourcing:

○ Escolha uma configuração para Evento de teste. Você pode usar essa configuração para incluir ou excluir o evento dos relatórios.

○ Escolha um valor para Tipo de evento. Os eventos que você pode criar são restringidos por esse valor.4. Escolha o documento (ou evento) que deseja criar. Clique em Criar.

Tópicos sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS)

Sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS) [página 228]

Como ativar a sincronização de arquivo de desktop (DFS) [página 229]

Como preservar configurações da DFS para o seu navegador [página 230]

Sobre a sincronização de arquivo de desktop (DFS)

A SAP Ariba recomenda fortemente que você ative a sincronização de arquivo de desktop (DFS) antes de trabalhar com documentos em projetos. A DFS automatiza o upload e o download de arquivos para o SAP Ariba e permite que seja verificada a compatibilidade das versões dos documentos.

228PUBLICPÚBLICO


Você deve ativar a DFS para utilizar qualquer um dos seguintes recursos:

● Exportando tarefas para o Microsoft Outlook● Comparando versões de documentos no Microsoft Word● Download automático de documentos do projeto do SAP Ariba para o seu sistema de arquivos local quando

você os abre no SAP Ariba● Upload suportado de documentos de projeto para o SAP Ariba depois de você salvar uma nova versão no seu

sistema de arquivos local (consulte Como carregar alterações de documento do seu desktop com a DFS ativada [página 122])

● Comparação de versões de documentos do Microsoft Word que são atualizados pelo SAP Ariba● Upload automático das suas alterações ao revisar um documento com acesso para edição ativado para os

revisores● Recursos do SAP Ariba Contracts Professional, incluindo:

○ a capacidade para criar documentos de contrato montados (documentos Contrato principal e Adendo do contrato)

○ o recurso Controlar alterações da Microsoft está ativado por padrão para os documentos de contrato montados

○ a biblioteca de cláusulas○ documentos de contrato de análise para carregar cláusulas e seções○ documentos de contrato de análise com marcadores○ campos de propriedades do documento de preenchimento automático em documentos de contrato dos

valores de campo em um espaço de trabalho do contrato

Você não precisa ativar a DFS para exportar informações sobre o projeto para o Microsoft Project ou o Microsoft Excel.

Como ativar a sincronização de arquivo de desktop (DFS)

Procedimento

1. Quando você cria um espaço de trabalho do contrato do SAP Ariba Contracts ou abre um projeto para o qual é um membro do grupo do proprietário do projeto, o lembrete da Sincronização de arquivo de desktop avisa se não tiver a DFS ativada.

O lembrete da DFS dá a você a opção de ativar a DFS, ignorando o lembrete para a sua sessão atual em SAP Ariba, ou de desativá-la permanentemente. Você só verá o lembrete, se não tiver a DFS ativada e não tiver desativado o lembrete.

Clique em Ativar a DFS.

Se você não vier o lembrete da Sincronização de arquivo de desktop, navegue para as Preferências da sincronização de arquivo de desktop seguindo uma das seguintes opções:

○ Na caixa de diálogo de lembrete Sincronização de arquivo de desktop, clique em Ativar DFS.

○ No canto superior direito do painel de instrumentos, clique no seu nome e selecione PreferênciasAlterar sincronização de arquivo de desktop .Na página Preferências de sincronização do arquivo de desktop, clique em Ativar.

2. Clique em Avançar para instalar os controles ActiveX obrigatórios para DFS.


PUBLICPÚBLICO 229

3. Clique em Procurar e navegue para a pasta que você deseja utilizar como diretório do desktop.

O diretório do desktop é o diretório de arquivo local no qual a SAP Aribasincroniza arquivos. É o único diretório no qual a DFS procura ou coloca arquivos. O diretório My Documents é a escolha padrão.

4. Clique em Concluído.

Como preservar configurações da DFS para o seu navegador

Contexto

O cookie do navegador que armazena suas configurações da DFS está associado à página de acesso principal da SAP Ariba. Se o URL que você usa para acessar a SAP Ariba não fizer a conexão à página de acesso principal, as configurações da DFS poderão ser alteradas quando você fechar o navegador e voltar a acessar a SAP Ariba. Por exemplo, o URL no e-mail de boas-vindas da SAP Ariba faz a conexão à página para redefinir senhas e tem o seguinte aspecto:

https://mycompany.sourcing.ariba.com/Sourcing/Main/ad/loginPage/SSOActions?awsso_cc=passwordadapter%3AUGFzc3dvcmRAQUNN%3Bawsso_arid%3AMTIwNTk1MjU3MjY2MA%3D%3D%3Bawsso_ku%3AaHR0cHM6Ly9zMS5hcmliYS5jb20vU291cmNpbmcvTWFpbi9hZC9jbGllbnRLZWVwQWxpdmUvU1NPQWN0aW9ucw%3D%3D%3Bawsso_fl%3AMQ%3D%3D&awsso_ap=ACM&awsso_hpk=true&passwordadapter=PasswordAdapter1&realm=mycompany&awsr=true

Para salvar um URL para o site SAP Ariba de sua empresa nos favoritos ou marcadores de seu navegador:

Procedimento

exclua qualquer texto após ariba.com/ no URL. Por exemplo:

https://mycompany.sourcing.ariba.com/

Integração do Microsoft Word com SAP Ariba

Como usar o Microsoft Word com SAP Ariba [página 231]

Como preparar versões novas de documentos Word [página 233]

230PUBLICPÚBLICO


Como usar o Microsoft Word com SAP Ariba

Sobre o uso do Microsoft Word com SAP Ariba

As soluções da SAP Ariba estão integradas com o Microsoft Word, o que permite que os usuários editem, de forma transparente, documentos do Word em projetos. Quando a sincronização de arquivo de desktop (DFS) está ativada e um usuário abre um documento do Word em um projeto, a SAP Ariba chama o Word no sistema do usuário e carrega o documento para o usuário. Se o usuário não tiver a versão mais recente do documento, a SAP Ariba faz automaticamente o download dessa versão para o sistema local do usuário.

Além disso, as soluções da SAP Ariba fornecem os seguintes recursos de integração do Word quando a DFS está ativada:

● A operação Comparar versões, que é selecionada a partir da guia Histórico de versões da exibição detalhada de um documento. Essa operação permite que você compare um documento com alterações de uma versão anterior com as alterações realçadas em linha.

● A operação Intercalar documento , que é selecionada a partir do menu Ação para um documento. Essa operação intercala um documento com outro documento do Word em um projeto. O documento intercalado mostra as alterações realçadas em linha.

● A operação Revisar alteração, que está disponível ao trabalhar com tarefas de revisão e de aprovação. Essa operação permite que você exiba alterações de revisores e aceite ou rejeite alterações individuais dentro do arquivo.

Quando essas opções estão selecionadas na interface de usuário da SAP Ariba, a SAP Ariba chama o Word no sistema do usuário. O Word realiza uma operação de combinação ou de intercalação para intercalar os documentos e usa o recurso Controlar alterações do Word para realçar as alterações nos documentos.

LimitaçõesTodas as operações do Word são realizadas usando uma instância do Word executada no sistema do usuário; o Word não é executado no sistema do servidor SAP Ariba.

Ao comparar ou exibir documentos do Word intercalados, todas as alterações e revisões são mostradas em linha. O SAP Ariba não suporta a opção do Word para mostrar revisões usando balões.

Requisitos do Microsoft Word para DFS

Ao usar os recursos de integração do Microsoft Word com a sincronização de arquivo de desktop (DFS) da SAP Ariba, os usuários têm que cumprir os seguintes requisitos:

● Usar o Word 2007 ou posteriorA versão do Word tem que ser Word 2007 ou posterior. Se você tiver documentos escritos no Word 97 ou anterior, pode usar o procedimento descrito em Preparando versões novas de documentos do Word para criar versões novas desses documentos em Word 2007 ou posterior.

● Usar a mesma versão do WordTodos os usuários que estão editando um documento (criando, modificando ou revisando um documento do Word com acesso de edição) têm que usar a mesma versão do Word. Este requisito é independente do tipo de extensão do documento (.doc ou .docx). Por exemplo, salvar um arquivo com uma extensão .doc no Word 2010 não garante que todas as operações serão bem sucedidas no Word 2007.


PUBLICPÚBLICO 231

É possível editar um documento usando uma versão do Word posterior à versão usada para criá-lo, mas todos os autores subsequentes têm que editar o documento usando a versão Microsoft posterior. Por exemplo, um documento criado com o Word 2007 pode ser editado por um usuário do Word 2010 (no modo de compatibilidade), mas se um usuário do Word 2007 tentar editar subsequentemente o documento, podem ocorrer erros ou a ação pode falhar.Se um documento só for aberto e exibido (mas não salvo) usando uma versão do Word posterior à versão usada para criá-lo, os usuários podem continuar editando o documento usando a versão (anterior) usada para criá-lo. Por exemplo, a sequência de eventos que se segue pode ser concluída sem problemas:○ Um usuário do Word 2007 cria um documento.○ Um usuário do Word 2010 exibe o documento e não salva nem cria uma nova versão.○ Um usuário do Word 2007 edita o documento.

● Não intercalar documentos de revisores que usam uma versão posterior do WordOs proprietários de tarefas não podem processar documentos revisados de revisores que usam uma versão do Word posterior à versão do proprietário da tarefa.A Microsoft não suporta nem fornece suporte limitado para a intercalação de um documento com outro documento criado usando uma versão anterior do Word. Ao processar um documento revisado por um revisor de e-mail externo (como um fornecedor), um proprietário da tarefa envia o documento revisado em nome do revisor. Como parte do processo de envio, o documento revisado é intercalado com a versão atual do documento. Devido à realização dessa intercalação e devido às limitações da Microsoft relativas à intercalação de documentos do Word, os proprietários de tarefas não podem intercalar documentos de revisores que usam uma versão posterior do Word. Um proprietário da tarefa tem que estar usando uma versão do Word igual ou posterior à versão usada pelo revisor de e-mail externo.Por exemplo, um proprietário da tarefa que use o Word 2016 pode processar documentos revisados usando as seguintes versões do Word:○ Word 2013○ Word 2010○ Word 2007

No entanto, um proprietário da tarefa que use o Word 2007 não pode processar documentos revisados com o Word 2010.Se um proprietário da tarefa não estiver usando a versão mais recente do Word e não puder garantir que um revisor de e-mail externo usa uma versão do Word igual ou anterior, a SAP Ariba recomenda que o proprietário da tarefa crie uma cópia nova do documento revisado e que envie a versão nova. Esse procedimento é descrito em Preparando versões novas de documentos do Word.

● Não instalar várias versões do Word em um sistemaOs usuários não podem ter várias versões do Microsoft Word instaladas nos seus sistemas. A existência de várias versões no registro do sistema pode causar problemas de tempo de execução com as APIs da Microsoft.

Removendo o conversor do Microsoft Word MSWord6.wpc

Se você estiver usando o Word 2007 ou o Word 2010, remova o conversor do Microsoft Word MSWord6.wpc (mswrd632) do seu registro do sistema. Se você não remover esse conversor de seu registro, poderá ter problemas ao usar o recurso Revisar alterações ou ao usar a biblioteca de cláusulas (a biblioteca de cláusulas é um recurso do SAP Ariba Contracts).

A entrada do registro a ser removida é a seguinte:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc

232PUBLICPÚBLICO


Consulte a documentação da Microsoft para obter instruções sobre a remoção de entradas de registro do sistema. Além disso, o seguinte artigo de suporte da Microsoft relativo à atualização de segurança MS09-073 inclui um link (Fix this problem) para remover a entrada por si e instruções para remover a entrada manualmente:

http://support.microsoft.com/kb/973904

Considere que a atualização de segurança MS09-073 não está relacionada com o SAP Ariba. A MS09-073 e o SAP Ariba são semelhantes no fato de que os usuários que tenham instalado a MS09-073 ou o SAP Ariba podem ter problemas se o conversor MSWord6.wpc não for removido.

Intercalando documentos do Word 2003 e do Word 2007

As soluções da SAP Ariba suportam o uso do Word 2007; no entanto, se você tiver que intercalar documentos criados no Word 2003 com documentos criados no Word 2007, deve realizar a intercalação no Word 2007 e em nenhuma outra versão do produto. Isso se deve a uma restrição da Microsoft. Para obter informações adicionais, contate a Microsoft.


Como preparar versões novas de documentos Word [página 233]

Como preparar versões novas de documentos Word

Contexto

Os documentos do Microsoft Word contêm dados incorporados usados para formatação e outras operações. Os dados incorporados podem variar, dependendo da versão usada do Microsoft Word, e abrir um documento criado usando uma versão do Microsoft Word com uma versão mais recente do Microsoft Word não atualiza todos os dados incorporados para a versão mais recente.

Use este procedimento para preparar uma versão nova de um documento Word se:

● Você estiver carregando um documento do contrato elaborado de SAP Ariba Contracts.● Você precisar exibir ou incorporar um documento revisado por um revisor usando uma versão do Word

desconhecida ou superior à sua versão● Você precisar revisar ou carregar um documento Word criado usando o Word 97 (ou inferior).

Procedimento

1. Abra o arquivo usando o Word.2. Selecione o texto todo (CTL+A) e copie-o para sua prancheta do Microsoft Office (CTL+C).


PUBLICPÚBLICO 233

http://help.sap.com/disclaimer?site=http%3A%2F%2Fsupport.microsoft.com%2Fkb%2F973904

3. Feche o Word.4. Cole o texto da sua prancheta do Office (CTL+V) em um editor de texto simples, como o Microsoft Notepad.5. Selecione o texto todo (CTL+A) do editor de texto simples e copie-o para sua prancheta do Office (CTL+C).6. Inicie uma nova instância do Word e crie um arquivo vazio.7. Cole o texto da sua prancheta do Office (CTL+V) no novo arquivo do Word.8. Remova qualquer proteção por senha do documento. A SAP Ariba não pode sincronizar alterações efetuadas

em documentos protegidos por senha.

Como gerenciar documentos usando a guia Documentos

A guia Documentos exibe os documentos no projeto. Os modelos de projeto fornecem normalmente um conjunto padrão de documentos.

A tabela seguinte lista as tarefas que você pode executar a partir da guia Documentos. As tarefas disponíveis podem variar em função do tipo de documento.

Para isso... Escolha...

Abra um documento para editar O nome do documento e escolha Abrir. O documento abre no seu editor associado.

Exiba os detalhes do documento O nome do documento e escolha Exibir detalhes. Você pode exibir a descrição, o status, a versão, o proprietário, os editores, o idioma de base, a última data alterada, a data de criação, as palavras-chave, o controle de acesso, as condições e a guia Histórico da versão. Consulte Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto [página 130] para obter maiores informações sobre versões do documento.

Clique em Ações para trabalhar com o documento ou escolha Ações Tarefaspara iniciar tarefas para associar ao documento.

Edite os atributos do documento O nome do documento e escolha Editar atributos. Você pode editar o título do documento, a descrição, o proprietário, os editores, adicionar palavras-chave e alterar os controles de acesso. Consulte Como definir controles de acesso em projetos e documentos [página 74] para obter detalhes sobre o controle de acesso.

Copie o documento para reutilizá-lo em vários projetos

O nome do documento e escolha Copiar, para copiar o documento para uma nova versão do documento com um novo nome ou para copiá-lo para outro projeto.

NotaVocê não pode copiar arquivos montados em PDF.

Mova um documento para outra pasta no projeto

O nome do documento e escolha Mover para mover o documento.

Torne o documento disponível O nome do documento e escolha Publicar.

Faça com que o documento que você usa frequentemente tenha um acesso fácil

O nome do documento e escolha Adicionar a links rápidos, para listar o nome do documento na parte superior da guia Documentos, e na área dos links rápidos, na guia Visão geral. Mais tarde, você pode escolher Remover dos links rápidos.

234PUBLICPÚBLICO



Bloqueie um documento, de modo que outros não possam modificá-lo

O nome do documento e escolha Bloquear. Mais tarde, você pode escolher Desbloquear para abrir o documento, de modo que outros membros da equipe possam alterá-lo.

Se você criar uma tarefa e bloquear o documento (definindo o campo Documento de bloqueio como Sim ao enviar), o documento é bloqueado normalmente. Quando você conclui a tarefa (clicando no botão Marcar como concluído), o documento é desbloqueado. Se você bloquear manualmente um documento que não tenha uma tarefa associada, o documento permanece bloqueado até você ou um usuário com acesso de proprietário desbloqueá-lo.

Você também pode bloquear conteúdo no nível da pasta e todos os documentos abaixo dessa pasta ou contidos nesse projeto são igualmente bloqueados. O bloqueio de um projeto inteiro bloqueia os respectivos documentos associados, não o próprio projeto.

Exclua um documento O nome do documento e escolha Ações Excluir . O proprietário do projeto pode excluir qualquer documento do qual é proprietário, exceto os documentos que foram adicionados a partir do modelo ou dos documentos com tarefas que foram iniciadas.

Tenha cuidado ao excluir os documentos. O SAP Ariba não consegue dizer se o documento está anexado a um projeto. Se você excluir um documento que está anexado a um projeto, o link está desativado.

Salve uma nova versão do documento O nome do documento e escolha Salvar como nova versão. Você não pode salvar novas versões de documentos derivadas do modelo. Consulte Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto [página 130] para obter detalhes.

Substitua um documento O nome do documento e escolha Substituir documento. Você pode substituir o documento com um documento que você carrega ou um documento de outro projeto. Os dois documentos devem ser do mesmo tipo. Consulte Como substituir um documento [página 123] para obter maiores detalhes.

NotaVocê não pode substituir um documento PDF montado.

Acesse um documento fora do projeto O nome do documento e escolha Criar atalho. Isto permite especificar um atalho para o documento no projeto atual ou em outro projeto. Você pode associar tarefas a documentos de atalho. Você também pode especificar atalhos para as pastas.

Crie tarefas para associar ao documento

O nome do documento e escolha Criar Nova tarefa Pendente , Revisar, Aprovação, Negociação, Assinatura ou Notificação. Consulte O que são tarefas? [página 251] para obter maiores informações sobre as tarefas.

Procure por documentos Ações Pesquisar para pesquisar nos documentos associados ao projeto.


PUBLICPÚBLICO 235


Carregue um documento para seu projeto

Ações Carregar Documento para carregar um documento para seu projeto. Pesquise o arquivo, insira o caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar. As equipes editam esses documentos e o aplicativo cria uma nova versão do documento após cada edição, armazenando automaticamente as versões anteriores. Para obter detalhes sobre versões de documentos, consulte Como exibir e gerenciar versões de documentos do projeto [página 130]. Os documentos que você carrega devem ter um nome de arquivo (incluindo o caminho completo e próprio nome do arquivo) de 241 caracteres ou menos. Se o nome do arquivo exceder 241 caracteres, o seu documento não pode ser carregado. Ou seja, o nome do documento não pode conter caracteres especiais. Você pode formatar o texto de descrição do documento em negrito, itálico, sublinhado, listas ou cores.

Quando você carrega um documento, pode especificar se o documento deve ser publicado para que o projeto seja publicado, utilizando o indicador A publicação é obrigatória. Você também pode especificar se deve existir um anúncio da criação do novo documento.

Para obter maiores detalhes, consulte Carregando e gerenciando documentos do projeto [página 119].

NotaOs observadores podem carregar documentos.

Crie uma pasta Ações Criar Pasta para criar uma pasta para a organização seus documentos.

Se você tiver uma pasta de documentos vazia em um projeto que deseje copiar usando Copiar projeto, a pasta vazia não é copiada para o novo projeto. Somente as pastas de documentos que contêm documentos são copiadas.

Criar um relatório analítico Ações Criar Relatório analítico para criar um relatório. Depois de criar o relatório, você pode salvá-lo para o seu projeto na guia Documentos. Para obter maiores detalhes sobre a criação de relatórios, consulte o tópico Criando relatórios analíticos.

Exporte dados para um modelo do Microsoft Excel.

Ações Criar Modelo de relatório do Excel para procurar um modelo do Excel para utilizar para a exportação de dados. Para obter maiores detalhes sobre como trabalhar com modelos do Excel para relatórios, consulte o tópico Criando modelos de exportação de relatórios.

Crie um relatório composto Ações Criar Relatório composto para criar um relatório composto. Depois de criar o relatório composto, você pode salvá-lo para o seu projeto na guia Documentos. Para obter maiores detalhes sobre a criação de relatórios compostos, consulte o tópico Criando relatórios compostos.

Carregue um documento para o projeto

Ações Criar Documento para selecionar um novo documento para adicionar ao projeto ou para procurar por um documento que já existe no SAP Ariba para copiar para o projeto. Para obter maiores detalhes, consulte Carregando e gerenciando documentos do projeto [página 119].

Crie e gira um documento PDF Ações Criar Documento PDF para criar e gerar um documento PDF (Portable Document Format) de um ou mais documentos de conteúdo. Para obter maiores detalhes, consulte Usando documentos montados em PDF [página 224].

236PUBLICPÚBLICO



Crie um formulário Ações Criar Formulário . Os formulários só estão disponíveis, caso tenham sido implementado pela sua empresa. Um formulário é uma representação eletrônica de um formulário de negócios. Você seleciona o modelo a ser utilizado para o formulário a partir de uma lista de modelos disponíveis, atribui um nome único, preenche e salva o formulário. Um formulário pode ser aprovado, revisado e armazenado na guia Documentos como qualquer outro documento.

Você pode salvar o formulário como uma nova versão ou atualizar a versão atual. Utilize os botões Salvar estas alterações como uma nova versão para selecionar uma nova versão ou utilizar a versão atual.

Você pode salvar formulários em estado de rascunho e publicá-los depois de conclui-los. O conteúdo do formulário está disponível para relatório.

Os tipos de formulário estão personalizados para as necessidades comerciais da sua empresa. Se você precisar de novos tipos de formulários para tarefas adicionais, contate o administrador do seu sistema.

NotaO formulário que você utiliza pode não ser como um documento convencional (e pode mesmo executar uma função específica, como o rastreamento da economia), mas todos os formulários devem estar na guia Documentos de um projeto. Para obter maiores informações, consulte Como criar e usar documentos de formulário [página 132].

Adicione um URL como um documento.

Ações Criar URL para adicionar um URL como um documento. Clique no ícone do URL na lista de documento para navegar para a página da Web, para o URL. Utilize isto para comunicar o conhecimento localizado na web para a sua equipe e para armazenar essas referências no projeto.

Adicione um contrato para associar ao seu projeto de solicitação de provisão

Ações Criar Contrato . Se você estiver trabalhado em um projeto de solicitação de provisão e tiver uma solução SAP Ariba Contracts, pode criar um espaço de trabalho de contratos. O espaço de trabalho de contratos está a seguir à guia Documentos para o seu projeto.

Crie uma solicitação de contrato de concordância

Ações Criar Termos de contrato . Se você estiver trabalhando em um espaço de trabalho SAP Ariba Contracts e tiver uma Soluções SAP Ariba Procurement integrada, você poderá criar uma solicitação de contrato de concordância. Para obter maiores informações, consulte o guia Gerenciando Gastos de Contratos a partir de Espaços de Trabalho de Contratos.

Adicione um evento ao seu projeto de solicitação de provisão

Ações Criar evento . Se você estiver trabalhando em um projeto de solicitação de provisão, pode iniciar o assistente de criação de eventos. Consulte o Guia de Gerenciamento de Eventos para obter maiores detalhes sobre como trabalhar com eventos.

Crie um formulário de economia para utilizar com o seu projeto

Ações Criar Formulário de economia . Crie um formulário para rastrear a economia e os gastos, incluindo a economia negociada, implementada e real. Você pode adicionar formulários de economia a projetos de solicitação de provisão completos ou a espaços de trabalho e solicitações de contratos de compras do SAP Ariba Contracts, caso tenha o SAP Ariba Sourcing. Para obter maiores detalhes, consulte Usando formulários de economia para rastrear a economia [página 134].


PUBLICPÚBLICO 237


Crie um documento de conteúdo Ações Criar Documento de conteúdo . Se você estiver trabalhando em um projeto de provisão de solicitação completo, pode adicionar um documento de conteúdo, como os KPIs, as seções, os lotes, os itens de linha, as perguntas, os requisitos, os anexos, as condições de custo, as fórmulas e o conteúdo da biblioteca. Você pode adicionar pesos ao conteúdo e utilizar a pontuação.

Crie um atalho da pasta Ações Criar Atalho para criar um atalho para o seu projeto atual ou qualquer outro projeto ao qual você tenha acesso.

Crie o acesso a um documento ou pasta em outro projeto

Ações Criar Atalho aqui permite que você crie um atalho para um documento ou uma pasta em seu projeto atual ou em um projeto externo.

Crie um subprojeto para o projeto. Ações Criar Subprojeto para criar um subprojeto.

Especificações de documento montado em PDFLimitações de tamanho

O tamanho máximo de documentos adicionados como conteúdo a documentos montados em PDF (documentos de entrada a serem convertidos em PDF) está limitado a 10 MB (aproximadamente 1800 páginas de texto). Essa limitação não se aplica ao tamanho de documentos de conteúdo PDF que você adiciona a um contêiner PDF—você pode adicionar documentos de conteúdo PDF de qualquer tamanho.

Limitações do formato do arquivo de entrada

O conversor PDF pode criar documentos montados em PDF a partir de vários tipos de arquivos de entrada, incluindo:

● Microsoft Word (DOC e DOCX)● Microsoft Excel (somente XLS)● Rich Text Format (RTF)● Texto (TXT)● Hypertext Markup Language (HTML)● Portable Document Format (PDF)

O conversor PDF não suporta todos os formatos do arquivo de entrada. A lista a seguir contém descrições de tipos de arquivo que são difíceis de converter, mas não é uma lista exaustiva:

● Arquivos Excel com várias guias, e imagens e tabelas dinâmicas incorporadas. Caso um arquivo Excel contenha várias guias, o conversor processa as guias da esquerda para a direita e coloca dados de guias sucessivas por baixo das guias anteriores.

● Os documentos com elementos que se estendem horizontalmente para além de uma página são difíceis de converter, como os arquivos Excel com muitas colunas ou com imagens muito grandes. Caso um arquivo Excel contenha muitas colunas, o conversor pode remover colunas à direita do limite da página.

238PUBLICPÚBLICO


● Documentos com imagens que se estendem além de uma página.

Limitações do formato Microsoft Word para documentos montados em PDF [página 239]

Fontes incluídas [página 244]

Limitações do formato Microsoft Word para documentos montados em PDF

A lista seguinte é uma lista de recursos de formatação do Microsoft Word que o conversor PDF não suporta, mas não é uma lista exaustiva:

● WordArt● campos de formulário● comentários (a colocação pode não corresponder ao documento de origem)● impressão em relevo, gravação, sombreamento de texto● Direção do texto

A tabela a seguir lista recursos de formatação do Microsoft Word e indica se eles são suportados pelo conversor PDF.

Recurso Status Notas e restrições

Caracteres

Estilo do caractere Suportado

Quebras, quebras de linha, quebras de página

Suportado

Quebra de página impressa Suportado

Quebra de linha impressa Suportado

Quebra de coluna impressa Suportado

Nome da fonte, tamanho Suportado parcialmente Algumas fontes não são suportadas em PDF. Consulte Fontes incluídas [página 244] para obter uma lista de fontes suportadas.

Cor da fonte Suportado

Cor de destaque Suportado

Fonte do símbolo Suportado parcialmente Alguns símbolos não são suportados em PDF.

Todas as maiúsculas Suportado

Versalete Não suportado

Ênfase (negrito, itálico, sublinhado) Suportado

Estilo de sublinhado Suportado parcialmente Todos os estilos de sublinhado não são suportados.

Sobrescrito Suportado

Subscrito Suportado

Tachado Suportado


PUBLICPÚBLICO 239


Tachado duplo Suportado parcialmente É exibido como linha sólida.

Texto oculto Suportado

Fontes chinesas/japonesas/coreanas (CJK)

Suportado parcialmente Exige que a fonte CJK seja instalada. Consulte Fontes incluídas [página 244] para obter uma lista de fontes suportadas.

Unicode Suportado parcialmente Alguns caracteres não exibidos sem as fontes adequadas com mapeamentos de caracteres Unicode.

Impresso em relevo, gravado, sombra

Não suportado

Direção do texto Não suportado

Espaçamento entre caracteres/kerning

Suportado

Escala de espaçamento entre caracteres

Não suportado

Revisões Não suportado Não aplicável.

Parágrafos

Estilo do parágrafo Suportado

Marcadores Suportado

Espaçamento entre linhas Suportado

Recuo (à direita, à esquerda, primeira linha)

Suportado

Espaço antes, depois Suportado

Alinhamento (à esquerda, centralizado, à direita, justificado)

Suportado

Borda do parágrafo São suportadas bordas simples suportadas parcialmente, mas os estilos de borda não são suportados.

Parágrafos de posição absoluta Suportado

Guias Suportado Todos os estilos de guia são suportadas, mas a colocação de guia pode não ser alinhada.

Comentários Suportado parcialmente Os comentários são exibidos como texto normal e a posição do texto de comentário pode não corresponder ao documento de origem.

Numeração de linhas Suportado

Cor de plano de fundo Suportado parcialmente Suportado somente no parágrafo completo, não embutido.

Propriedades do documento

Propriedades regulares (título, assunto, autor, palavras-chave, etc).

NA

240PUBLICPÚBLICO



Propriedades personalizadas NA

Senhas NA

Estilos

Propriedades do estilo (parágrafo, caractere)

NA

Estilos (tabela, lista) Suportado

Seções

Seções Suportado

Propriedades da seção Suportado

Colunas Suportado

Colunas Suportado

Tamanho e orientação da página Suportado

Margens da página Suportado

Quebras de seção Suportado

Quebras de seção contínuas Suportado

Imagens

Imagens Suportado

Propriedades da imagem Suportado parcialmente A rotação para um ângulo específico não é suportada

Bordas da imagem Suportado Só é suportada uma borda de linha única

Posicionamento absoluto de imagens

Suportado parcialmente As imagens não estão na posição absoluta

Corte de imagens Suportado

Tipos de imagem

Tipo de imagem Status

Imagens de varredura (PNG, JPG, BMP, TIF)

Suportado

Conversão de formato da imagem Suportado

Gráficos vetoriais (WMF/EMF) Suportado

Objetos desenhados (formas do Word)

Suportado parcialmente - São exibidas imagens PNG para formas/grupos de formas. Suporte muito limitado para formas; não são suportadas formas desenhadas usando o lápis.

WordArt Não suportado


PUBLICPÚBLICO 241


Objetos OLE- imagens incorporadas em campo (EMBED) (Word.Picture.8, Word.Document.8, Excel.Chart.8, Excel.Sheet.8, MSGraph.Chart.8, Visio.Drawing.6, Paintbrush, MSPhotoEd.3, desconhecido)

Suportado

Equações do Word Suportado parcialmente - A equação é exportada como imagem única. Os objetos que compõem as equações não podem ser acessados como componentes individuais.

Campo de inclusão de imagem (INCLUDEPICTURE) para imagens vinculadas externamente

Suportado para GIF, JPEG, e PNG.

Formas de campo de imagem (SHAPE)

Suportado

Caixas/quadros de texto Suportado parcialmente O quadro não está na posição absoluta em alguns casos.

Réguas horizontais Suportado

Tabelas

Modelo de tabela CALs N/A

Texto ao redor da tabela Suportado parcialmente Disposição à esquerda ou à direita suportada, mas não suportada para à esquerda e à direita em simultâneo.

Recursos da tabela

Recurso da tabela Status

Definições de coluna Suportado

Alinhamento de tabela (à esquerda, centralizado, à direita)

Suportado

Largura da borda Suportado

Cor da borda Suportado

Tabelas dentro de tabelas Suportado

Recursos da linha

Recurso da linha Status

Linha de cabeçalho Suportado

Manter junto, manter com o próximo Suportado

Altura da linha Suportado

Recursos da célula

Recurso da célula Status

Largura da célula Suportado

242PUBLICPÚBLICO



Alinhamento vertical da célula (superior, ao meio, inferior)

Suportado

Enchimento da célula Suportado

Sombreamento da célula Suportado

Alcance da linha Suportado

Extensão da coluna Suportado

Cores da borda Suportado

Largura da borda (superior, inferior, à esquerda, à direita)

Suportado

Estilo da borda Suportado parcialmente - só são suportadas bordas sólidas.

Listas

Rótulos com marcadores Suportado

Rótulos numerados Suportado

Tipo de lista (ordenada/não ordenada)

Suportado

Nível da lista Suportado

Valor da lista Suportado

Listas em que os elementos não estão juntos

Suportado

Listas dentro de listas Suportado

Listas dentro de tabelas Suportado

Marcadores personalizados Suportado parcialmente Alguns marcadores de símbolo não são suportados.

Campos

Elemento de marca de campo NA

Campos, links Suportado parcialmente Alguns campos não são exibidos.

Hyperlink

TIPO DE HYPERLINK STATUS

Links de documento interno (marcadores)

Suportado

Links externos (URLs) Suportado

E-mail (mailto) Suportado

Campos do formulário Não suportado

Cabeçalhos/rodapés

Cabeçalho/rodapé Suportado


PUBLICPÚBLICO 243


Elemento de marca de cabeçalho/rodapé

NA

Propriedades de cabeçalho (par, ímpar, etc.)

Suportado

Propriedades de rodapé (par, ímpar, etc.)

Suportado

Notas de rodapé/notas de fim

Notas de rodapé, notas de fim Não suportado

Campo de referência (NOTEREF) NA

Referência de nota de rodapé/nota de fim

Não suportado

Rótulo de nota de rodapé/nota de fim

Suportado

Fontes incluídasO conversor que cria arquivos montados em PDF inclui as fontes na lista a seguir. Se você criar um arquivo montado em PDF a partir de um documento que usa uma fonta não listada, o conversor tentará substituí-la por outra fonte. Se a fonte substituída tiver um espaçamento ou dimensionamento diferente, as quebras de página e outra formatação no arquivo montado em PDF podem não corresponder ao documento de origem.

Cada entrada na lista a seguir especifica um tripleto de fontes composto pelo nome da fonte, atributo de peso e atributo de estilo.

"3 of 9 Barcode,any" normal normal "Agency FB,any" normal normal"Agency FB,any" normal bold"Aharoni,Bold" normal normal"Algerian" normal normal"Andalus" normal normal"AngsanaUPC" normal normal"AngsanaUPC,Bold" normal normal"AngsanaUPC,BoldItalic" normal normal"AngsanaUPC,Italic" normal normal"ArabicTransparent" normal normal"ArabicTransparent,Bold" normal normal"Arial Black,any" normal normal"Arial Black,any" normal normal"Arial Black,any" italic normal"Arial Black,sans-serif" normal normal"Arial Bold,sans-serif" normal bold"Arial Narrow,any" normal normal"Arial Narrow,any" italic bold"Arial Narrow,any" italic normal"Arial Narrow,any" normal bold"Arial Narrow,sans-serif" normal normal"Arial Narrow,sans-serif" normal bold"Arial Rounded MT Bold,any" normal normal"Arial,sans-serif" normal normal"Arial,sans-serif" italic bold"Arial,sans-serif" italic normal"Arial,sans-serif" normal bold

244PUBLICPÚBLICO


"Baskerville Old Face,any" normal normal"Bauhaus 93,any" normal normal"Bell MT,any" normal normal"Bell MT,any" italic normal"Bell MT,any" normal bold"Berlin Sans FB Demi,any" normal normal"Berlin Sans FB,any" normal normal"BerlinSansFB,Bold" normal normal"Bernard MT Condensed,any" normal normal"Blackadder ITC,any" normal normal"Bodoni MT Black,any" normal normal"Bodoni MT Black,any" italic normal"Bodoni MT Condensed,any" normal normal"Bodoni MT Condensed,any" italic bold"Bodoni MT Condensed,any" italic normal"Bodoni MT Condensed,any" normal bold"Bodoni MT Poster Compressed,any" normal normal"Bodoni MT,any" normal normal"Bodoni MT,any" italic bold"Bodoni MT,any" italic normal"Bodoni MT,any" normal bold"Book Antiqua,any" normal normal"Book Antiqua,any" italic bold"Book Antiqua,any" italic normal"Book Antiqua,any" normal bold"Bookman Old Style,any" normal normal"Bookman Old Style,any" italic bold"Bookman Old Style,any" italic normal"Bookman Old Style,any" normal bold"Bradley Hand ITC,any" normal normal"Britannic Bold,any" normal normal"Broadway,any" normal normal"Browallia New,any" normal normal"Browallia New,any" italic bold"Browallia New,any" italic normal"Browallia New,any" normal bold"BrowalliaUPC" normal normal"BrowalliaUPC,Bold" normal normal"BrowalliaUPC,BoldItalic" normal normal"BrowalliaUPC,Italic" normal normal"Brush Script MT,any" normal normal"Californian FB,any" normal normal"Californian FB,any" italic normal"Californian FB,any" normal bold"Calisto MT,any" normal normal"Calisto MT,any" italic bold"Calisto MT,any" italic normal"Calisto MT,any" normal bold"Castellar,any" normal normal"Centaur,any" normal normal"Century Gothic,any" normal normal"Century Gothic,any" italic bold"Century Gothic,any" italic normal"Century Gothic,any" normal bold"Century Schoolbook,any" normal normal"Century,any" normal normal"CenturySchoolbook,Bold" normal normal"CenturySchoolbook,BoldItalic" normal normal"CenturySchoolbook,Italic" normal normal"Chiller,any" normal normal"Colonna MT,any" normal normal"Comic Sans MS,any" normal normal"Comic Sans MS,any" normal bold"Cooper Black,any" normal normal"Copperplate Gothic Bold,any" normal normal"Copperplate Gothic Light,any" normal normal"Cordia New,any" normal normal"Cordia New,any" italic bold


PUBLICPÚBLICO 245

"Cordia New,any" italic normal"Cordia New,any" normal bold"CordiaUPC" normal normal"CordiaUPC,Bold" normal normal"CordiaUPC,BoldItalic" normal normal"CordiaUPC,Italic" normal normal"Courier New,monospace" normal normal"Courier New,monospace" italic bold"Courier New,monospace" italic normal"Courier New,monospace" normal bold"Curlz MT,any" normal normal"David" normal normal"David,Bold" normal normal"DavidTransparent" normal normal"DilleniaUPC" normal normal"DilleniaUPC,Bold" normal normal"DilleniaUPC,BoldItalic" normal normal"DilleniaUPC,Italic" normal normal"Edwardian Script ITC,any" normal normal"Elephant,any" normal normal"Elephant,any" italic normal"Engravers MT,any" normal normal"Eras Bold ITC,any" normal normal"Eras Demi ITC,any" normal normal"Eras Light ITC,any" normal normal"Eras Medium ITC,any" normal normal"EstrangeloEdessa" normal normal"EucrosiaUPC" normal normal"EucrosiaUPC,Bold" normal normal"EucrosiaUPC,BoldItalic" normal normal"EucrosiaUPC,Italic" normal normal"Felix Titling,any" normal normal"FixedMiriamTransparent" normal normal"Footlight MT Light,any" normal normal"Forte,any" normal normal"FrankRuehl" normal normal"Franklin Gothic Book,any" normal normal"Franklin Gothic Book,any" italic normal"Franklin Gothic Demi,any" normal normal"Franklin Gothic Demi,any" italic normal"Franklin Gothic Heavy,any" normal normal"Franklin Gothic Heavy,any" italic normal"Franklin Gothic Medium Cond,any" normal normal"Franklin Gothic Medium,any" normal normal"Franklin Gothic Medium,any" italic normal"FranklinGothicDemiCond" normal normal"FreesiaUPC" normal normal"FreesiaUPC,Bold" normal normal"FreesiaUPC,BoldItalic" normal normal"FreesiaUPC,Italic" normal normal"Freestyle Script,any" normal normal"French Script MT,any" normal normal"Garamond,any" normal normal"Garamond,any" italic normal"Garamond,any" normal bold"Gautami,any" normal normal"Georgia,any" normal normal"Georgia,any" italic bold"Georgia,any" italic normal"Georgia,any" normal bold"Gigi,any" normal normal"Gill Sans MT Condensed,any" normal normal"Gill Sans MT,any" normal normal"Gill Sans MT,any" italic bold"Gill Sans MT,any" italic normal"Gill Sans MT,any" normal bold"Gill Sans Ultra Bold Condensed,any" normal normal"Gill Sans Ultra Bold,any" normal normal

246PUBLICPÚBLICO


"GillSansMTExtCondensedBold" normal normal"Gloucester MT Extra Condensed,any" normal normal"Goudy Stout,any" normal normal"GoudyOlSt BT,any" normal normal"GoudyOlSt BT,any" italic bold"GoudyOlSt BT,any" italic normal"GoudyOlSt BT,any" normal bold"Haettenschweiler,any" normal normal"Harlow Solid Italic,any" normal normal"Harrington,any" normal normal"Helvetica Condensed,any" normal normal"Helvetica Condensed,any" italic bold"Helvetica Condensed,any" italic normal"Helvetica Condensed,any" normal bold"Helvetica Narrow,any" normal normal"Helvetica Narrow,any" italic bold"Helvetica Narrow,any" italic normal"Helvetica Narrow,any" normal bold"Helvetica,sans-serif" normal normal"Helvetica,sans-serif" italic bold"Helvetica,sans-serif" italic normal"Helvetica,sans-serif" normal bold"High Tower Text,any" normal normal"High Tower Text,any" italic normal"Impact,any" normal normal"Imprint MT Shadow,any" normal normal"Informal Roman,any" normal normal"IrisUPC" normal normal"IrisUPC,Bold" normal normal"IrisUPC,BoldItalic" normal normal"IrisUPC,Italic" normal normal"JasmineUPC" normal normal"JasmineUPC,Bold" normal normal"JasmineUPC,BoldItalic" normal normal"JasmineUPC,Italic" normal normal"Jokerman,any" normal normal"Juice ITC,any" normal normal"Kartika" normal normal"KodchiangUPC" normal normal"KodchiangUPC,Bold" normal normal"KodchiangUPC,BoldItalic" normal normal"KodchiangUPC,Italic" normal normal"Kristen ITC,any" normal normal"Kunstler Script,any" normal normal"Latha" normal normal"LevenimMT" normal normal"LevenimMT,Bold" normal normal"LilyUPC" normal normal"LilyUPC,Bold" normal normal"LilyUPC,BoldItalic" normal normal"LilyUPC,Italic" normal normal"Lucida Bright,any" normal normal"Lucida Bright,any" italic normal"Lucida Calligraphy,any" normal normal"Lucida Console,any" normal normal"Lucida Fax,any" normal normal"Lucida Fax,any" italic normal"Lucida Handwriting,any" normal normal"Lucida Sans Typewriter,any" normal normal"Lucida Sans Typewriter,any" italic bold"Lucida Sans Typewriter,any" italic normal"Lucida Sans Typewriter,any" normal bold"Lucida Sans,any" normal normal"Lucida Sans,any" italic normal"LucidaBright,Demibold" normal normal"LucidaBright,DemiboldItalic" normal normal"LucidaFax,Demibold" normal normal"LucidaFax,DemiboldItalic" normal normal


PUBLICPÚBLICO 247

"LucidaSans,DemiboldItalic" normal normal"LucidaSans,DemiboldRoman" normal normal"LucidaSansUnicode" normal normal"MSReferenceSansSerif" normal normal"MVBoli" normal normal"Magneto,Bold" normal normal"Maiandra GD,any" normal normal"Mangal" normal normal"Matura MT Script Capitals,any" normal normal"Microsoft Sans Serif,any" normal normal"Miriam" normal normal"MiriamFixed" normal normal"MiriamTransparent" normal normal"Mistral,any" normal normal"Modern No. 20,any" normal normal"Monotype Corsiva,any" normal normal"MyriadCondensedWeb" normal normal"MyriadCondensedWeb,Italic" normal normal"MyriadWeb" normal normal"MyriadWeb,Bold" normal normal"MyriadWeb,Italic" normal normal"Narkisim" normal normal"News Gothic Euro,any" normal bold"Niagara Engraved,any" normal normal"Niagara Solid,any" normal normal"OCR A Extended,any" normal normal"Old English Text MT,any" normal normal"Onyx,any" normal normal"Palace Script MT,any" normal normal"Palatino Linotype,any" normal normal"Palatino Linotype,any" italic bold"Palatino Linotype,any" italic normal"Palatino Linotype,any" normal bold"Papyrus,any" normal normal"Parchment,any" normal normal"Perpetua Titling MT,any" normal normal"Perpetua Titling MT,any" normal bold"Perpetua,any" normal normal"Perpetua,any" italic bold"Perpetua,any" italic normal"Perpetua,any" normal bold"Playbill,any" normal normal"Poor Richard,any" normal normal"Pristina,any" normal normal"Raavi" normal normal"Rage Italic,any" normal normal"Ravie,any" normal normal"Rockwell Condensed,any" normal normal"Rockwell Condensed,any" normal bold"Rockwell Extra Bold,any" normal normal"Rockwell,any" normal normal"Rockwell,any" italic bold"Rockwell,any" italic normal"Rockwell,any" normal bold"Rod" normal normal"RodTransparent" normal normal"Script MT Bold,any" normal normal"Showcard Gothic,any" normal normal"Shruti" normal normal"SimplifiedArabic" normal normal"SimplifiedArabic,Bold" normal normal"SimplifiedArabicFixed" normal normal"Snap ITC,any" normal normal"Stencil,any" normal normal"Stone Serif,any" normal normal"Stone Serif,any" italic bold"Stone Serif,any" italic normal"Stone Serif,any" normal bold

248PUBLICPÚBLICO


"Sylfaen" normal normal"Symbol,any" normal normal"Symbol,any" italic bold"Symbol,any" normal bold"Tahoma,any" normal normal"Tahoma,any" normal bold"Tempus Sans ITC,any" normal normal"TimesNewRoman" normal normal"TimesNewRoman,Bold" normal normal"TimesNewRoman,BoldItalic" normal normal"TimesNewRoman,Italic" normal normal"TraditionalArabic" normal normal"TraditionalArabic,Bold" normal normal"Trebuchet MS,any" normal normal"Trebuchet MS,any" italic bold"Trebuchet MS,any" italic normal"Trebuchet MS,any" normal bold"Tunga" normal normal"Tw Cen MT Condensed Extra Bold,any" normal normal"Tw Cen MT Condensed,any" normal normal"Tw Cen MT Condensed,any" normal bold"Tw Cen MT,any" normal normal"Tw Cen MT,any" italic bold"Tw Cen MT,any" italic normal"Tw Cen MT,any" normal bold"Univers 45 Light,any" normal normal"Univers 45 Light,any" italic bold"Univers 45 Light,any" italic normal"Univers 45 Light,any" normal bold"Univers 47 CondensedLight,any" normal normal"Univers 47 CondensedLight,any" italic normal"Univers 55,any" normal normal"Univers 55,any" italic normal"Univers 57 Condensed,any" normal normal"Univers 57 Condensed,any" italic normal"Univers Condensed,any" normal normal"Univers Condensed,any" italic normal"Univers ExtendedPS,any" normal normal"Univers ExtendedPS,any" italic bold"Univers ExtendedPS,any" italic normal"Univers ExtendedPS,any" normal bold"Univers,any" normal normal"Univers,any" italic bold"Univers,any" italic normal"Univers,any" normal bold"UniversCondensed,Bold" normal normal"UniversCondensed,BoldItalic" normal normal"Verdana,any" normal normal"Verdana,any" italic normal"Verdana,any" italic bold"Verdana,any" normal bold"Viner Hand ITC,any" normal normal"Vivaldi,any" normal normal"Vladimir Script,any" normal normal"Vrinda" normal normal"Wide Latin,any" normal normal"Wingdings" normal normal"Wingdings 2,any" normal normal"Wingdings" normal bold"Wingdings,any" normal normal"Wingdings,any" normal bold "ZWAdobeF" normal normal


PUBLICPÚBLICO 249

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas

Sobre tarefas [página 250]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas pendentes [página 264]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de revisão [página 268]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de aprovação [página 280]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de negociação [página 287]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de publicação de documento [página 292]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura [página 296]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 319]

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de notificação [página 329]

Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335]

Tópicos sobre o uso de fases para organizar tarefas [página 336]

Como aplicar a ordem de tarefa com tarefas e fases antecessoras [página 344]

Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria [página 344]

Como cancelar tarefas opcionais [página 346]

Como forçar a conclusão de uma tarefa em um contrato ou projeto de sourcing [página 346]

Tópicos sobre o gerenciamento de fluxos de aprovação, de revisões e de negociações [página 348]

Como gerenciar perfis e configurações de notificação da tarefa [página 357]

Como exportar resumos de tarefas para o Excel [página 359]

Como exportar o histórico do fluxo de trabalho de aprovação do contrato para PDF [página 359]

Ações que você pode realizar a partir da guia Tarefas [página 360]

Gerenciando tarefas no Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement [página 361]

Sobre tarefasO que são tarefas? [página 251]

O que são tarefas pendentes? [página 252]

O que são tarefas de notificação? [página 252]

O que são tarefas de documento? [página 253]

O que são tarefas de revisão? [página 254]

O que são tarefas de aprovação? [página 255]

O que são tarefas de negociação? [página 255]

250PUBLICPÚBLICO

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasTópicos sobre o gerenciamento de tarefas

O que são tarefas de publicação de documento? [página 256]

O que são tarefas de assinatura? [página 256]

Proprietários e participantes de tarefas [página 257]

Recursos adicionais da tarefa [página 260]

O que são tarefas?

Uma tarefa é uma ação atribuída a um usuário para ser concluída, como o preenchimento de um formulário ou a revisão ou aprovação de um documento. As tarefas podem ser organizadas em fases, de modo que uma tarefa ou grupo de tarefas seja ativado em uma ordem específica. Para obter maiores informações sobre fases, consulte Usando fases para organizar tarefas [página 336].

Os projetos podem ser criados com um conjunto de tarefas padrão que estão definidas no modelo de projeto. Quando uma tarefa é atribuída a um usuário, o sistema:

● Adiciona a tarefa à página Minhas tarefas do usuário● Adiciona a tarefa ao calendário do usuário. O status da tarefa pode indicar uma ação exigida pelo usuário.● Envia uma notificação por e-mail ao usuário.● Se uma tarefa tiver uma data de vencimento ou uma data final especificada, a SAP Ariba também adiciona a

tarefa ao portlet Tarefas do usuário.

Uma vez concluída a tarefa, ela permanece no portlet Tarefas durante sete dias, por padrão. Para obter informações sobre este valor, consulte Application.ACM.MinDaysCompletedTasksStayOnToDoPortlet [página 372].

Se for atribuída uma tarefa de um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts aos usuários, a tarefa será removida do respectivo portlet Tarefas quando o espaço de trabalho for publicado.

Se as tarefas estiverem associadas a fornecedores inativos, elas se tornarão somente leitura e os usuários não poderão mais concluí-las.

Por padrão, a SAP Ariba também envia uma notificação por e-mail ao usuário que criou ou enviou a tarefa.

À medida que os usuários trabalham em uma tarefa, o status da tarefa muda. O status atual de cada tarefa em um projeto está visível na guia Tarefas no projeto, de modo que todos os membros da equipe estejam a par do andamento do projeto.


Se você for responsável pela conclusão de uma tarefa pendente ou pela revisão, aprovação, negociação ou assinatura de um documento em uma tarefa, consulte o tópico Pesquisando, concluindo tarefas e outras ações do usuário comuns para obter informações sobre a realização dessas tarefas.

Se você for um autor do modelo, consulte o Guia de Modelos de Projeto para obter maiores informações sobre a criação de tarefas em modelos.


PUBLICPÚBLICO 251

Tipos de tarefas

Um projeto pode conter os seguintes tipos de tarefas:

● Pendente● Notificação● Documento

○ Tarefas de revisão○ Tarefas de aprovação○ Tarefas de negociação○ Tarefas de publicação de documento○ Tarefas de assinatura (somente disponíveis em projetos do SAP Ariba Contracts)

Se você for um usuário do Gerenciamento de desempenho do fornecedor, também pode trabalhar com tarefas para o espaço de trabalho do fornecedor para organizações de fornecedores. As tarefas para espaços de trabalho do fornecedor são descritas no guia Trabalhando com projetos e documentos.

O que são tarefas pendentes?

As tarefas pendentes estão destinadas para tarefas simples sem comunicação bidirecional ou fluxos de trabalho cíclicos. Você pode usar tarefas pendentes para lembrar aos usuários para executarem alguma ação fora do projeto, como compilar uma lista de potenciais contatos de negócios. Depois de concluir a tarefa, você deve marcá-la manualmente como concluída.

Você pode associar uma tarefa pendente a um projeto, documento ou pasta, mas as tarefas pendentes não têm recursos para ajudar os usuários a revisar e incorporar alterações de documento de outros usuários. Somente um usuário precisa participar em uma tarefa pendente; o proprietário da tarefa é também a pessoa que conclui a tarefa.

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas pendentes, consulte Gerenciando tarefas pendentes [página 264].

O que são tarefas de notificação?

As tarefas de notificação permitem a você enviar mensagens de notificação por e-mail para usuários da solução SAP Ariba e contatos de negócios (usuários externos). Você pode configurar uma tarefa de notificação para enviar uma mensagem de e-mail uma vez ou enviar vários ciclos recorrentes da mensagem em intervalos programados. A programação do envio das mensagens de e-mail de notificação pode basear-se em uma data fixa, no início da fase-raiz, ou estar vinculada a um campo de data do projeto.

As tarefas de notificação são únicas pois podem continuar a ocorrer, independentemente do estado de um projeto. Por exemplo, as tarefas de notificação podem continuar a ocorrer depois de um projeto do SAP Ariba Sourcing terminar ou depois de um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts ser publicado.

As tarefas de notificação estão destinadas a ajudar os usuários a gerenciar projetos, enviando lembretes por e-mail e não a ajudar os usuários a colaborar durante a criação de documentos. Embora você possa associar uma tarefa de notificação a um documento do projeto (ou a todo o projeto), por padrão, a SAP Ariba não inclui uma cópia do

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documento nas notificações por e-mail. Se você desejar incluir uma cópia do documento em notificações por e-mail enviadas a usuários internos (destinatários com uma conta de usuário da SAP Ariba), a SAP Ariba pode definir o parâmetro de configuração do site Application.ACM.SendEmailAttachmentToNotificationRecipient [página 386] para você.

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas de notificação, consulte Gerenciando tarefas de notificação [página 329].

Tarefas de notificação em espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts

Nos espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts, as tarefas de notificação podem continuar após a publicação, fechamento ou vencimento de um espaço de trabalho. As tarefas de notificação também podem ocorrer quando um espaço de trabalho de contratos está em retenção. Se um espaço de trabalho de contratos for publicado, os usuários podem concluir e criar tarefas de notificação sem aditar o espaço de trabalho de contratos. As tarefas de notificação podem ajudar você a atualizar contratos que já foram publicados; em comparação, as tarefas de revisão, aprovação e negociação estão destinadas a ajudar você a executar e publicar um contrato.

Você pode usar tarefas de notificação além de e-mails de período de notificação e de vencimento para ajudar você a gerenciar pontos de verificação, revisões recorrentes ou outras atividades contínuas que precisam ser executadas, independentemente do estado de um contrato.

O que são tarefas de documento?Uma tarefa de documento é uma tarefa que está vinculada a um documento ou pasta. As tarefas de documento podem ser:

● Tarefas de revisão● Tarefas de aprovação● Tarefas de negociação● Tarefas de publicação de documento● Tarefas de assinatura (para espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts)

Uma tarefa de documento só está associada a um único documento ou pasta. Você pode associar vários documentos a uma tarefa de revisão, de aprovação ou de negociação colocando os documentos em uma pasta. A tarefa de documento opera na pasta como uma entidade única.

A maioria das tarefas de documento também pode ser vinculada a projetos, com exceção das tarefas de assinatura do SAP Ariba Contracts, que não podem ser vinculadas a projetos. A tarefa opera no projeto como uma entidade única.

As tarefas de documento incluem os seguintes recursos para ajudar os usuários a solicitar e incorporar alterações de documento e comentários de outros usuários:

● Acesso temporário ao documento. O SAP Ariba concede acesso a todos os aprovadores internos (ou revisores) quando o aprovador tem acesso à tarefa (qualquer aprovador antecessor aprovou ou revisou o documento). Esse acesso é concedido mesmo que os aprovadores internos (ou revisores) não tivessem acesso de outro modo aos documentos.

● O SAP Ariba envia automaticamente mensagens de e-mail com cópias dos documentos aos usuários atribuídos para revisar ou aprovar documentos.


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Se a tarefa for criada para um documento, os revisores externos (revisores que não têm um acesso a SAP Ariba) receberão uma cópia do documento, independentemente de quaisquer controles de acesso definidos para o documento.

● Os revisores e aprovadores de documentos podem devolver ou enviar documentos modificados. A pessoa que está processando os documentos modificados (normalmente o proprietário da tarefa) tem sempre a capacidade de selecionar quais alterações do documento deseja aceitar ou recusar.

● Os revisores e aprovadores de documentos e o proprietário da tarefa também podem adicionar comentários e documentos de suporte para a tarefa; o SAP Ariba mantém essa informação com a tarefa para todos os participantes verem.

Tarefas de documento criadas para pastas

Se uma tarefa de documento for criada para uma pasta, é concedido acesso temporário à pasta aos revisores internos (ou aprovadores), mas são aplicados controles de acesso em documentos ou subpastas da pasta. Por exemplo, existe uma pasta private_folder com o controle de acesso Somente proprietário definido. Essa pasta contém os seguintes itens:

● public_doc (um documento sem controle de acesso definido)● private_doc (um documento com o controle de acesso Somente proprietário definido)● private_subfolder (uma subpasta com o controle de acesso Somente proprietário definido)

Se você criar uma tarefa de revisão para a pasta private_folder, um revisor interno que não é proprietário de private_folder ou dos respectivos conteúdos terá os seguintes direitos de acesso:

● acesso a public_doc, embora o revisor não tenha direitos de acesso a private_folder● sem acesso a private_doc ou private_subfolder

A notificação por e-mail enviada a revisores internos (ou aprovadores) conterá cópias de todos os documentos e documentos em subpastas, aos quais lhes é concedido acesso temporário.

O e-mail enviado aos revisores externos (revisores que não têm um acesso a SAP Ariba) só conterá cópias dos arquivos na pasta ou subpastas que não têm controle de acesso.

Tarefas de assinatura criadas para pastas

Se for criada uma tarefa de assinatura para uma pasta, somente os documentos subordinados e os documentos em subpastas que estão visíveis para o remetente da tarefa são enviados para o provedor de assinaturas eletrônicas para serem processados.

O que são tarefas de revisão?

As tarefas de revisão estão destinadas a solicitar e incorporar comentários de revisão para documentos de projeto.

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As tarefas de revisão suportam os seguintes recursos chave:

● Revisores externos. Os revisores podem ser revisores externos, que são usuários externos que não têm contas de acesso da SAP Ariba. A SAP Ariba envia os documentos de revisão por e-mail aos usuários externos e fornece recursos para enviar e controlar as revisões. Para obter maiores informações, consulte Revisores externos [página 270].

● Acesso para edição. Os proprietários de tarefa de revisão podem conceder acesso para edição aos revisores internos. Isso permite aos revisores internos (usuários com acesso ao sistema SAP Ariba) modificar diretamente o documento e criar uma nova versão no sistema. Para obter maiores informações, consulte Revisores com acesso para edição [página 269].

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas de revisão, consulte Gerenciando tarefas de revisão [página 268].

O que são tarefas de aprovação?

As Tarefas de aprovação estão destinadas a obter aprovações para documentos do projeto. Os usuários do SAP Ariba Supplier Management também podem usar tarefas de aprovação para organizações. As tarefas de aprovação são semelhantes a tarefas de revisão com as seguintes diferenças fundamentais:

● As tarefas de aprovação só podem ser aprovadas, ou concluídas, pelos aprovadores. Se um aprovador recusar a aprovação, o proprietário da tarefa tem que criar um novo ciclo de aprovação e o novo ciclo de aprovação tem que ser aprovado para concluir a tarefa.

● Todos os aprovadores têm que ser usuários do SAP Ariba. Não são permitidos aprovadores externos.● Não pode ser concedido acesso para edição aos aprovadores. Se um aprovador não tiver acesso para edição a

um documento, o aprovador não pode modificar o documento no sistema. No entanto, os aprovadores que recusam a aprovação podem incluir documentos modificados em suas respostas. O usuário que processa uma recusa pode revisar e incorporar as alterações do aprovador e enviar uma nova versão do documento para um novo ciclo de aprovação.

A criação tanto de uma tarefa de revisão como de uma tarefa de aprovação para um documento permite que você atribua um grupo de usuários para revisar o documento e outro grupo para aprovar o documento; também fornece uma estrutura que modela um fluxo de trabalho típico para melhor controle e análise.

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas de aprovação, consulte Gerenciando tarefas de aprovação [página 280].

O que são tarefas de negociação?

As tarefas de negociação se destinam a registrar as negociações para um documento entre duas ou mais partes, como a sua empresa e um fornecedor ou comprador externo.

Embora as tarefas de negociação incluam recursos para permitir que o proprietário da tarefa incorpore alterações de documento das partes negociantes, as tarefas de negociação se destinam principalmente a gerenciar tarefas de longo prazo associadas a negociações de contrato com vários ciclos e a capturar notas ou comentários relacionadas a cada ciclo. Por exemplo, se você estiver negociando um contrato com um fornecedor ou cliente, uma tarefa de negociação pode capturar comentários de todas as partes negociantes, ou revisores de negociação, e alterações.


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As tarefas de negociação têm os seguintes recursos chave:

● Revisores externos. Os revisores de negociação podem ser usuários externos que não têm contas de acesso da SAP Ariba. Para obter maiores informações, consulte Revisores externos [página 270].

● Você não pode criar tarefas de negociação para documentos montados em PDF.● Não pode ser concedido acesso para edição aos revisores para tarefas de negociação. Se um revisor para uma

tarefa de negociação não tiver já acesso para edição para o documento, o revisor não pode modificar o documento no sistema. No entanto, os revisores para tarefas de negociação podem criar contrapropostas que incluem um documento modificado. O usuário que processa uma contraproposta pode revisar e incorporar as alterações do revisor e enviar uma nova versão do documento para um novo ciclo de negociação.Uma contraproposta também pode conter uma descrição das alterações propostas. Isso é muitas vezes usado quando a tarefa de negociação se destina a um formulário. (A interface de usuário do formulário não pode ser usada para criar uma contraproposta.) O usuário que está processando a contraproposta deve fazer alterações para o revisor de negociação.

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas de negociação, consulte Gerenciando tarefas de negociação [página 287].

O que são tarefas de publicação de documento?

As tarefas de publicação de documento permitem a você programar a publicação automática de pesquisas para qualquer tipo de projeto.

As tarefas de publicação de documento podem ser implementadas nos seguintes contextos:

● Se você criar uma pesquisa dentro de um projeto, pode criar uma tarefa de publicação de documento para publicar automaticamente a pesquisa em uma data específica.

● Se você for um administrador e desejar controlar as datas de publicação de pesquisas baseadas em um modelo de pesquisa, pode fazê-lo criando uma tarefa de publicação de documento para esse modelo de pesquisa dentro de um modelo de projeto. Por exemplo, um modelo de projeto pode conter dois modelos de pesquisa, um para avaliar o desempenho do fornecedor 30 dias após a data inicial do projeto e outro para avaliar o desempenho do fornecedor 20 dias após a data final do projeto. Você pode criar tarefas de publicação de documento no modelo de projeto para garantir que cada uma dessas pesquisas é publicada nas datas corretas em relação às datas inicial e final no projeto real.

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas de publicação de documento, consulte Gerenciando tarefas de publicação de documento [página 292].

O que são tarefas de assinatura?

As tarefas de assinatura estão somente disponíveis em projetos do SAP Ariba Contracts.

As tarefas de assinatura permitem a você coletar assinaturas eletrônicas de signatários internos e externos em um contrato armazenado em um documento PDF publicado. Para criar uma tarefa de assinatura, você deve primeiro ativar o recurso Assinatura eletrônica, um recurso suplementar opcional do SAP Ariba Contracts.

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Se você tiver ativado o recurso Assinatura eletrônica em seu sistema SAP Ariba, você pode criar tarefas de assinatura para coletar assinaturas eletrônicas. O recurso Assinatura eletrônica permite a você coletar assinaturas:

● Rapidamente. Ao contrário de um processo de assinatura manual, a assinatura eletrônica permite a você obter rapidamente as assinaturas necessárias em contratos importantes, urgentes, de um grande número de clientes ou fornecedores localizados em todo o mundo.

● De forma flexível. Se você iniciar o processo de assinatura e decidir depois modificar a lista de signatários, pode adicionar ou remover rapidamente e facilmente signatários e reiniciar o processo.

● De forma segura. A assinatura eletrônica proporciona conformidade total com os requisitos legais de assinatura eletrônica, incluindo validação completa das identidades dos signatários e acesso garantido a uma cópia mestre única, inviolável de seu documento assinado com uma pista de auditoria completa.

● De forma econômica. O uso de assinaturas eletrônicas elimina os custos da coleta de assinaturas físicas, como papel, envio por correio e entrega.

Para obter maiores informações sobre como trabalhar com tarefas de assinatura, consulte Gerenciando tarefas de assinatura [página 296].

NotaEm versões anteriores à versão de março de 2014 do aplicativo da SAP Ariba, foi disponibilizada uma interface diferente para a criação de tarefas de assinatura DocuSign. Se você estiver usando essa interface, consulte Gerenciando tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 319].

Proprietários e participantes de tarefas

Proprietários originais de tarefas

Quando uma tarefa herdada de um modelo é enviada ou iniciada em um projeto, cada membro do grupo de projetos especificado no campo Proprietário para a tarefa no modelo se torna em um proprietário original da tarefa. O campo Proprietário em um modelo tem que ser um grupo de projetos; o valor padrão é o grupo Proprietário do projeto.

Os proprietários originais de tarefas para tarefas de documento têm os mesmos recursos que os proprietários de tarefas.

Para tarefas pendentes herdadas, somente um proprietário original da tarefa ou um usuário com recursos de proprietário do projeto pode marcar a tarefa como iniciada ou concluída.

Para tarefas de documento ou de notificação herdadas, somente os membros do grupo de projetos especificado no campo Proprietário para a tarefa no modelo (usuários que se tornarão em proprietários originais da tarefa) ou os usuários com recursos de proprietário do projeto podem enviar a tarefa.

Proprietários de tarefas para tarefas pendentes

Para as tarefas pendentes, o proprietário da tarefa é o proprietário e o usuário responsável pela conclusão da tarefa. Somente o proprietário pode iniciar ou concluir a tarefa.


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Proprietários de tarefas para tarefas de documento e de notificação

Para as tarefas de documento e de notificação, o proprietário da tarefa é o usuário que envia uma tarefa ou cria a tarefa em um projeto. Geralmente, um proprietário da tarefa é responsável por garantir que a tarefa está concluída, mas não é necessariamente um usuário que revisa ou aprova o documento para a tarefa.

Os usuários com recursos de proprietário do projeto no projeto têm os mesmos recursos que os proprietários de tarefas. (Os proprietários de projetos têm recursos de proprietário para tudo em um projeto, incluindo tarefas.)

Um proprietário da tarefa para uma tarefa de documento pode:

● Processar respostas para tarefas de documento. As tarefas de documento recebem respostas de revisores, aprovadores ou negociadores que têm que ser processadas. Por exemplo, os revisores enviam comentários para uma nova versão de um documento e o proprietário da tarefa decide quais comentários ou alterações devem ser incorporados.

● Marcar uma tarefa de revisão ou de negociação como concluída.● Cancelar uma tarefa opcional.● Criar novos ciclos de revisão, negociação ou aprovação.● Remover revisores ou aprovadores adicionados a um fluxo de aprovação por um revisor ou aprovador.

Os proprietários de tarefas não podem marcar uma tarefa de aprovação como concluída. Uma tarefa de aprovação é automaticamente marcada como concluída quando todos os aprovadores tiverem aprovado o documento.

Revisores e aprovadores de tarefas

Os revisores são usuários atribuídos para revisar um documento em uma tarefa de revisão ou negociação. Os aprovadores são usuários atribuídos para aprovar um documento em uma tarefa de aprovação. Os revisores e os aprovadores também podem adicionar revisores ou aprovadores a um fluxo de aprovação. Os revisores e os aprovadores não precisam ser membros da equipe do projeto. Eles obtêm acesso à tarefa e documento associado através da lista de tarefas no seu calendário ou na lista Minhas tarefas, ou através da notificação por e-mail que recebem quando a tarefa lhes é atribuída.

Os revisores e os aprovadores podem ser:

● Revisores internos: usuários do SAP Ariba que são atribuídos para revisar um documento em uma tarefa de revisão ou de negociação.

● Revisores internos com recursos de edição: um revisor interno em uma tarefa de revisão em que foram concedidos recursos de edição ao proprietário da tarefa. Esses revisores podem editar o documento no SAP Ariba, mesmo que normalmente não tenham acesso ao documento. Para obter maiores informações, consulte Revisores com acesso para edição [página 269].

● Aprovadores de e-mails: os usuários que têm uma conta da SAP Ariba podem revisar, aprovar ou recusar um documento enviando uma resposta de e-mail (sem acessar SAP Ariba). A SAP Ariba só suporta os aprovadores de e-mails para tarefas de revisão e aprovação. Para obter maiores informações, consulte Sobre aprovações por e-mail para tarefas [página 263].

● Revisores externos: revisores externos (como fornecedores ou clientes) que não têm uma conta da SAP Ariba e que revisam documentos. A SAP Ariba só suporta os revisores externos para tarefas de revisão e negociação. Os revisores externos são configurados usando o campo Novo revisor externo. Os usuários adicionados como revisores externos para uma tarefa são armazenados como contatos de negócios no servidor SAP Ariba. Para obter maiores informações, consulte Revisores externos [página 270].

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Observadores e leitores de tarefas

Os observadores e leitores de tarefas são semelhantes no fato de não estarem totalmente envolvidos em uma tarefa. As diferenças fundamentais entre observadores e leitores são:

● Os observadores podem ter mais recursos que os leitores. Os observadores podem realizar as mesmas operações que o proprietário da tarefa, mas com a autorização necessária.

● Os observadores são atribuídos a uma tarefa completa; os leitores são adicionados a nós específicos em um fluxo de aprovação.

Observadores

Os observadores são especificados para uma tarefa pelo proprietário da tarefa ou pelo autor do modelo. Um observador não pode executar nenhuma tarefa em um projeto e as tarefas não são exibidas na lista Minhas tarefas ou calendário do observador. No entanto, se o observador pertencer ao grupo Administrador de contratos, Agente de contrato ou Gerente de contrato e for adicionado ao grupo de proprietários do projeto no espaço de trabalho de contrato, o observador poderá realizar todas as tarefas que o grupo de proprietários do projeto pode.

Não atribua um usuário que não seja membro da equipe do projeto como um observador. A atribuição de um usuário como um observador não ignora os requisitos de acesso normais para um projeto; um observador que não fosse um membro da equipe do projeto não poderia acessar a tarefa.

Por padrão, as tarefas usam um perfil de notificação que envia notificações por e-mail a observadores quando uma tarefa está prestes a vencer, está vencida ou está concluída. Para obter maiores informações, consulte Gerenciando tarefas de notificação [página 329].

Os observadores não recebem uma notificação por e-mail quando a tarefa é enviada.

Observadores

Os observadores não podem revisar ou aprovar documentos, mas são adicionados a fluxos de aprovação.

Os observadores não precisam ser membros da equipe do projeto. Eles podem obter acesso à tarefa e documento associado através da lista de tarefas no seu calendário ou na lista Minhas tarefas, ou através da notificação por e-mail que recebem quando uma tarefa lhes é atribuída.

Quando um observador é o nó ativo em um fluxo de aprovação:

● O observador pode adicionar aprovadores (ou revisores) ao fluxo.● O observador recebe as mesmas notificações por e-mail que os revisores ou aprovadores.

Os observadores podem descartar uma tarefa, de modo que ela não seja mais exibida nos seus calendários, na lista Minhas tarefas ou no bloco de tarefas.


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Recursos adicionais da tarefa

Várias rodadas de tarefas e controle da versão de documento [página 260]

Tipos de tarefas obrigatórias e opcionais [página 261]

Ordem das tarefas e antecessores [página 261]

Tarefas e fases condicionais [página 261]

Tarefas de documento e DFS [página 262]

Tarefas de documento e o recurso Revisar alteração [página 262]

Notificações por e-mail para tarefas [página 263]

Aprovações por e-mail para tarefas [página 263]

Eventos importantes da tarefa [página 263]

Alertas de tarefa [página 264]

Durações de tarefas em relatórios [página 264]

Integrando tarefas ao Microsoft Project e Outlook [página 264]

Várias rodadas de tarefas e controle da versão de documento

As tarefas de revisão, de aprovação e de negociação podem ter várias rodadas. Por exemplo, se um revisor propuser alterações a um documento, você pode iniciar outro ciclo de revisão para a mesma tarefa. Isso permite que você mantenha um histórico de todas as alterações de revisão em uma tarefa. Quando você cria uma nova rodada para uma tarefa, pode especificar novos revisores e uma nova data de vencimento.

A versão de um documento enviado para um revisor é definida quando a tarefa (ou rodada) é enviada. Se um usuário (normalmente o proprietário da tarefa) criar uma nova versão do documento antes de o revisor exibir os detalhes da tarefa, o SAP Ariba indica tanto a versão que o revisor recebeu como a versão atual. Por exemplo, se o revisor receber a versão 1 (v1) de um documento e a versão atual do documento for a versão 2, o SAP Ariba mostra a seguinte notação de versão depois do nome do arquivo:

(v1/2)

Se você estiver trabalhando com um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts e a tarefa estiver destinada a um espaço de trabalho de contratos completo, será criada uma nova rodada da tarefa cada vez que um aditivo não administrativo for criado (a criação de um aditivo não administrativo cria um novo rascunho do espaço de trabalho).

Sincronizando aprovações com a versão mais recente do documento

Os autores do modelo podem configurar uma tarefa de modo que a rodada ativa da tarefa seja cancelada e uma nova rodada da tarefa seja criada cada vez que uma nova versão de um documento publicado for criada. Para configurar este comportamento, um autor do modelo seleciona a opção Repetir para cada rascunho do documento ao criar uma tarefa do documento em um modelo de projeto. Para estender o comportamento

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(cancelar a rodada ativa da tarefa e criar uma nova rodada da tarefa quando uma nova versão do documento é criada) a todos os documentos, independentemente de o documento ter sido ou não publicado), o autor do modelo também seleciona a opção Estender a opção de repetição para rascunhos não publicados.

A seleção de ambas as opções Repetir para cada rascunho do documento e Estender a opção de repetição para rascunhos não publicados para uma tarefa em um modelo de projeto assegura o seguinte comportamento:

● existe somente uma rodada ativa para a tarefa● a tarefa é sincronizada com a versão mais recente do documento, mesmo que o documento nunca tenha sido

publicado

Tipos de tarefas obrigatórias e opcionais

Todas as tarefas podem ser obrigatórias ou opcionais, exceto as tarefas de assinatura do SAP Ariba Contracts que são sempre obrigatórias. Por padrão, as tarefas opcionais podem ser canceladas se não tiverem sido iniciadas.

Se você estiver trabalhando com um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts, as tarefas obrigatórias devem estar concluídas antes de um espaço de trabalho de contratos poder ser publicado.

Para tornar uma tarefa obrigatória, clique no botão de opção Obrigatória ao criar ou editar uma tarefa. Para tornar uma tarefa opcional, limpe o botão de opção Obrigatória.

NotaSe um autor de modelo tornar uma tarefa obrigatória em um modelo de projeto, a tarefa não pode ser indicada como opcional em um projeto criado a partir do modelo.

Ordem das tarefas e antecessores

Ao criar uma tarefa ou fase, você pode especificar tarefas ou fases antecessoras que devem estar concluídas antes de os usuários poderem iniciar a nova tarefa ou fase. Os antecessores permitem a você aplicar a ordem do fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode exigir que um documento seja aprovado por membros da equipe interna antes de usar o documento em negociações com um parceiro externo. Para obter maiores informações, consulte Usando tarefas e fases antecessoras [página 344].

Tarefas e fases condicionais

Os autores do modelo podem vincular condições a uma tarefa ou fase, de modo que a tarefa ou fase seja automaticamente incluída em ou excluída de projetos criados a partir do modelo. Por exemplo, um modelo pode incluir automaticamente uma tarefa de aprovação obrigatória se um valor do contrato exceder um valor em dinheiro especificado. Para obter maiores informações sobre o uso de condições, consulte o Guia de Modelos de Projeto.


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Tarefas de documento e DFS

As tarefas de documento usam o recurso de sincronização de arquivo de desktop (DFS) para permitir que os usuários criem novas versões de documento no sistema SAP Ariba, usando links das páginas de tarefas. A SAP Ariba recomenda que você ative a DFS quando trabalhar com tarefas de documento. Os procedimentos descritos neste capítulo sobre o processamento de tarefas de revisão, de aprovação e de negociação partem do princípio que a DFS está ativada.

Se você não tiver a DFS ativada, muitos dos recursos de tratamento de documentos das tarefas não estarão disponíveis, incluindo:

● a capacidade para fazer o download de documentos automaticamente clicando em um ícone de documento● o recurso Revisar alteração

Quando você não tem a DFS ativada, tem de fazer manualmente o download dos arquivos com os quais está trabalhando e carregar manualmente os arquivos revisados.

Tarefas de documento e o recurso Revisar alteração

O recurso Revisar alteração realça as alterações de revisores (ou aprovadores) e permite que você aceite ou rejeite essas alterações no arquivo. Depois, você pode salvar o arquivo e criar uma nova versão do documento no servidor SAP Ariba. O recurso Revisar alteração usa o recurso Controlar alterações do Microsoft Word.

O link Revisar alteração está visível no painel de ações do proprietário para usuários com as seguintes funções:

● Proprietários de projeto● Proprietários da tarefa● Administradores de projeto de contrato● Editores de documentos● Proprietários de documentos● customersupportadmin● Os usuários pertencentes a grupos com a permissão project.manage, como Administrador de contrato

interno, Administrador de eventos limitados, Administrador de eventos e Administrador de contratos.

Para tarefas que têm o campo 'O revisor pode editar' definido como Sim, o link Revisar alterações também fica visível para o revisor.

NotaO uso de várias versões do Microsoft Word pode causar resultados inesperados. Se você receber documentos do Microsoft Word modificados de revisores e não conseguir confirmar que está usando uma versão do Word igual ou mais recente que a versão usada pelo revisor, a SAP Ariba recomenda que você não use o recurso Revisar alteração. Em vez disso, crie e compare uma cópia limpa das alterações do revisor, usando sua versão do Microsoft Word. Para isso, copie o texto do revisor, cole o texto em um editor de texto simples e depois copie e cole o texto do editor de texto simples para uma nova instância da sua versão do Microsoft Word.

Para obter maiores informações sobre a preparação de cópias limpas de documentos do Word e sobre requisitos adicionais do Word, consulte Como preparar versões novas de documentos Word [página 233].

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Notificações por e-mail para tarefas

Por padrão, o SAP Ariba envia notificações por e-mail para os usuários quando lhes são atribuídas tarefas. O SAP Ariba também envia, por padrão, e-mails para proprietários de tarefas, aprovadores e observadores quando as tarefas estão vencidas. Você pode configurar parâmetros de notificação para cada tarefa. Para obter maiores informações, consulte Usando perfis e parâmetros de notificação da tarefa [página 357].

Aprovações por e-mail para tarefas

O recurso da aprovação por e-mail permite que os usuários da SAP Ariba concluam tarefas de revisão ou de aprovação sem terem que acessar o servidor SAP Ariba.

O recurso da aprovação por e-mail é opcional e tem que ser ativado pela SAP Ariba. Para obter maiores informações, consulte Application.Base.EmailApprovalEnabled [página 373].

Quando o recurso da aprovação por e-mail está ativado, os revisores e os aprovadores recebem notificações por e-mail que podem usar para concluir a revisão ou para aprovar ou recusar o documento. O formato e o conteúdo da notificação por e-mail dependem do formato padrão configurado para a instalação e das preferências da notificação por e-mail do destinatário.

Por padrão, as notificações por e-mail contêm um link clicável que cria uma resposta de e-mail para a conclusão da tarefa. Os aprovadores e os revisores também podem acessar o SAP Ariba e concluir as tarefas de aprovação e de negociação que lhes estão atribuídas, como fariam normalmente.

NotaOs revisores externos (usuários que não têm uma conta de acesso da SAP Ariba) não recebem mensagens de aprovação por e-mail. Os revisores externos recebem notificações de revisão semelhantes a notificações de revisão normais e o proprietário da tarefa tem que enviar as respostas dos revisores em nome deles.

As tarefas de negociação não usam o recurso de aprovação por e-mail.

Caso você veja o texto em um histórico de tarefas entre colchetes angulares, um aplicativo de e-mail do aprovador por e-mail pode ter marcas HTML inseridas com colchetes angulares codificados. Para obter maiores informações, consulte Application.Approvable.AllowEmailHTMLComments [página 373].

NotaPara obter exemplos de mensagens de aprovação por e-mail e informações sobre como responder a essas mensagens, consulte o tópico Pesquisando, concluindo tarefas e outras ações do usuário comuns.

Eventos importantes da tarefa

Você pode adicionar um rótulo de evento importante a uma tarefa que indica que a conclusão da tarefa é um evento importante. Uma tarefa de evento importante tem um ícone de evento importante exibido do lado direito. O ícone é somente informativo e não afeta o processamento para a tarefa. O SAP Ariba exibe tarefas de eventos importantes na área Processo na visão completa de um projeto, além da área Tarefas.


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Um autor de modelo pode especificar que uma tarefa de evento importante necessita de uma data de vencimento. Quando um projeto é criado a partir do modelo, o proprietário da tarefa deve especificar uma data de vencimento para essa tarefa para enviar a tarefa.

Para adicionar um rótulo de evento importante a uma tarefa, clique no botão de opção Evento importante ao criar ou editar uma tarefa.

Alertas de tarefa

Você pode adicionar um rótulo de alerta ao criar ou editar uma tarefa para indicar que a tarefa é importante. O ícone de alerta é exibido à esquerda da tarefa. O ícone é somente informativo e não afeta o processamento para a tarefa. Você pode usar ícones para fornecer dicas visuais para identificar tarefas que são potenciais áreas problemáticas ou precisam de atenção adicional.

Durações de tarefas em relatórios

Os relatórios podem incluir informações sobre durações de tarefas (em dias). Se uma tarefa tiver vários ciclos, a duração de tarefa relatada inclui somente a duração do último ciclo. As durações de tarefas não podem ser detalhadas por duração por aprovador (ou revisor). Se deseja relatar a duração de tarefa para um aprovador específico, crie uma tarefa separada para esse aprovador.

Integrando tarefas ao Microsoft Project e Outlook

Você pode importar e exportar tarefas do SAP Ariba para o Microsoft Project. Você também pode exportar tarefas do SAP Ariba para o Microsoft Outlook. Para obter maiores informações, consulte Como exportar tarefas para o Microsoft Outlook [página 100] e Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project [página 102].

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas pendentesSobre o gerenciamento de tarefas pendentes [página 265]

Como criar tarefas pendentes [página 266]

Como editar tarefas pendentes [página 266]

Como marcar tarefas pendentes como iniciadas [página 267]

Como cancelar tarefas pendentes opcionais [página 267]

Como associar documentos a tarefas pendentes [página 268]

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Sobre o gerenciamento de tarefas pendentes

Este tópico descreve como gerenciar tarefas pendentes. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

Uma tarefa pendente é uma tarefa simples que controla uma ação. Ao contrário das tarefas de negociação, de revisão e de aprovação, uma tarefa pendente não tem que estar associada a um documento.

Você pode associar tarefas pendentes a documentos. No entanto, as tarefas pendentes não têm recursos para incorporar alterações de documento de outros usuários ou para manter um histórico de alterações de documento e comentários relacionados com as alterações.

Você pode alterar uma tarefa pendente para uma tarefa de documento, associando um documento à tarefa e alterando o tipo da tarefa. Esse procedimento é descrito em Associando um documento a uma tarefa pendente [página 268].

As tarefas pendentes são o único tipo de tarefas em que o proprietário da tarefa é também o usuário que conclui a tarefa.

As tarefas pendentes não são iterativas; você não pode ter vários ciclos para uma tarefa pendente. No entanto, depois de uma tarefa pendente ser marcada como concluída, você pode reativá-la.

O fluxo de trabalho de tarefas pendentes inclui os passos seguintes:

1. O proprietário do projeto edita, de forma opcional, uma tarefa pendente que o projeto herdou do seu modelo. A tarefa também pode ser editada por um usuário de um grupo especificado no campo Proprietário para a tarefa.Em alternativa, o proprietário do projeto cria uma nova tarefa em um projeto.

2. O SAP Ariba adiciona a tarefa à lista de tarefas do proprietário da tarefa. Por padrão, o SAP Ariba também envia um e-mail ao proprietário da tarefa.

3. O proprietário da tarefa ou o proprietário do projeto marcam, opcionalmente, a tarefa como iniciada.4. O proprietário da tarefa conclui a tarefa.5. O proprietário da tarefa ou o proprietário do projeto marcam a tarefa como concluída.


Criando uma tarefa pendente [página 266]Editando uma tarefa pendente [página 266]Marcar uma tarefa pendente como iniciada [página 267]Cancelando uma tarefa pendente opcional [página 267]Associando um documento a uma tarefa pendente [página 268]


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Como criar tarefas pendentes

Procedimento

1. Na guia Tarefas, escolha Ações > Criar tarefa pendente.

Você também pode criar uma tarefa pendente para um documento ou pasta, navegando para a guia Documentos, clicando no nome de um documento e escolhendo Criar nova tarefa Pendente .

Para criar uma tarefa pendente para todo o projeto, navegue para a área Visão geral e escolha Ações Exibir detalhes . A partir da área Tarefas, escolha Ações Criar nova tarefa > Pendente.

O SAP Ariba abre uma página Nova tarefa pendente.2. Insira um título e uma descrição.3. Especifique o proprietário da tarefa. Clique na seta para o campo Proprietário para exibir as escolhas

possíveis.

Em relação a tarefas pendentes, o proprietário da tarefa é o membro da equipe que executa a tarefa. Somente o proprietário pode iniciar ou concluir a tarefa em um projeto.

4. Escolha observadores. Os observadores podem exibir a tarefa e anexar documentos à tarefa mas não recebem notificações por e-mail quando a tarefa é enviada. Para obter maiores informações sobre observadores, consulte Proprietários e participantes de tarefas [página 257].

5. Especifique uma data de vencimento para a tarefa.6. Especifique se a tarefa é um marco. Para obter maiores informações sobre marcos, consulte Sobre marcos de

tarefas [página 263].7. Especifique se a tarefa é obrigatória. Para obter maiores informações sobre tarefas obrigatórias, consulte

Sobre tipos de tarefas obrigatórias e opcionais [página 261].8. Especifique qualquer antecessora. Essas tarefas ou fases devem ser concluídas para que a tarefa atual possa

começar. Consulte Usando fases e tarefas antecessoras [página 344] para obter detalhes.9. Se você tiver especificado tarefas ou fases antecessoras, você pode selecionar a opção Iniciar quando as

dependências forem concluídas para tornar esta tarefa uma tarefa iniciada por conta própria. As tarefas iniciadas por conta própria são iniciadas automaticamente quando todas as antecessoras estiverem concluídas. Se um documento estiver associado a esta tarefa, o documento deve estar no estado Rascunho ou Publicado. Consulte Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria [página 344] para obter detalhes.

10. Clique em OK.

Como editar tarefas pendentes

Contexto

Se um projeto tiver uma tarefa pendente que não foi iniciada ou concluída (como uma tarefa herdada do modelo do projeto), o proprietário do projeto pode editar a tarefa para atribuir um proprietário diferente e modificar outros parâmetros. Se um autor de modelo tornar uma tarefa obrigatória em um modelo, a tarefa não pode ser indicada como opcional em um projeto criado a partir do modelo.

266PUBLICPÚBLICO


Procedimento

1. Navegue para a área Tarefas. Clique no nome da tarefa e escolha Ação > Editar tarefa.

O SAP Ariba abre uma página Editar tarefa pendente.2. Preencha ou edite os valores de campo, como descrito em Criando uma tarefa pendente [página 266].3. Clique em OK.

Como marcar tarefas pendentes como iniciadas

Contexto

Não é necessário marcar uma tarefa pendente como iniciada; um proprietário da tarefa pode marcar uma tarefa como concluída mesmo que a tarefa nunca tenha sido marcada como iniciada. No entanto, marcar uma tarefa como iniciada permite a você controlar com maior exatidão o tempo necessário para concluir uma tarefa.

O proprietário da tarefa pendente (a pessoa atribuída para concluir a tarefa pendente) ou o proprietário do projeto pode marcar a tarefa como iniciada.

Procedimento

1. Navegue para a área Minhas tarefas se você for o proprietário da tarefa. Navegue para a área Tarefas se você for o proprietário do projeto.

2. Clique no nome da tarefa e escolha Ação Marcar como iniciada .

Como cancelar tarefas pendentes opcionais

Contexto

O proprietário do projeto ou o proprietário de uma tarefa pendente opcional pode cancelar a tarefa se ela não tiver sido marcada como Iniciada.

Procedimento

1. Navegue para a área Minhas tarefas se você for o proprietário da tarefa. Navegue para a área Tarefas se você for o proprietário do projeto.

2. Clique no nome da tarefa e escolha Ação Editar tarefa .


PUBLICPÚBLICO 267

3. Na janela de detalhes da tarefa, escolha Marcar como cancelada.

Como associar documentos a tarefas pendentes

Contexto

Você pode associar um documento do projeto ou pasta a uma tarefa pendente, usando a opção de menu Associar documento. Quando você associa um documento a uma tarefa, a notificação enviada aos participantes da tarefa inclui um link para o documento (ou irá conter uma cópia do documento, se o participante não for um usuário da SAP Ariba). Se você associar um documento a uma tarefa pendente, também pode alterar o tipo da tarefa para revisão, aprovação, negociação ou notificação.

Você pode usar a opção de menu Associar documento somente para tarefas pendentes em um modelo de projeto ou para tarefas de itens não catalogados de projeto (tarefas de projeto não herdadas do modelo). O recurso Associar documento permite a você alterar os tipos de tarefa, bem como associar um documento ou pasta a uma tarefa.

Você pode usar a opção de menu Associar documento em projetos e modelos, mas ela só é permitida para tarefas inativas. Isso impede que uma tarefa seja alterada enquanto outro membro da equipe está trabalhando nela.

Procedimento

1. Navegue para a tarefa pendente à qual você deseja adicionar um documento.2. Clique no título da tarefa e escolha Associar documento.

É aberta uma caixa de diálogo com uma lista de documentos e pastas no projeto atual.3. Selecione o documento do projeto ou pasta que deseja associar à tarefa.4. Para alterar o tipo de tarefa, selecione um tipo a partir do menu suspenso Tipo de tarefa.5. Clique em OK.

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de revisãoSobre o gerenciamento de tarefas de revisão [página 269]

Como criar tarefas de revisão [página 271]

Como editar e enviar tarefas de revisão herdadas de um modelo [página 272]

Como configurar o acesso para edição para revisores [página 273]

Como exibir o status de fluxos de revisões [página 274]

Como processar revisões de revisores externos sem acesso para edição [página 274]

Como processar revisões de revisores externos com acesso para edição [página 276]

268PUBLICPÚBLICO


Como processar revisões de revisores externos [página 277]

Como comparar documentos de itens de linha de revisores [página 279]

Sobre o gerenciamento de tarefas de revisão

Este tópico indica como gerenciar tarefas de revisão. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

O fluxo de trabalho de tarefas de revisão inclui os passos seguintes:

1. Um proprietário do projeto envia uma tarefa de revisão que o projeto herdou do seu modelo. A tarefa também pode ser enviada por um proprietário original da tarefa (um usuário em um grupo especificado no campo Proprietário para a tarefa no modelo).Em alternativa, um proprietário do projeto cria uma nova tarefa em um projeto.Por padrão, um documento não pode estar no status Não editado quando uma tarefa é enviada; o proprietário do projeto deve abrir ou publicar o documento antes de enviar a tarefa. Para obter maiores informações sobre a alteração desse requisito, consulte Application.ACM.TasksAllowSubmissionOfUneditedDocuments [página 372].

2. O SAP Ariba adiciona a tarefa à lista de tarefas do revisor. O SAP Ariba também envia um e-mail aos revisores com o documento de revisão anexado. (Caso o fluxo de aprovação contenha revisores seriais, o SAP Ariba executa inicialmente essas operações somente para revisores que não têm antecessores e, em seguida, executa essas operações para os usuários em nós de aprovação à medida que o fluxo de aprovação avança.)

3. Cada revisor conclui a sua revisão. Os revisores podem enviar um documento de revisão modificado e quaisquer comentários. O SAP Ariba anexa o documento modificado à tarefa.

4. O proprietário da tarefa processa as revisões. O proprietário da tarefa pode:○ Exibir comentários de um revisor.○ Revisar as alterações enviadas em um documento modificado de um revisor. Se o documento for um

documento Microsoft Word (e a DFS estiver ativada), oSAP Ariba intercala o documento modificado com o documento atual no SAP Ariba e cria um novo documento com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word ativado e as alterações realçadas. O proprietário da tarefa pode usar o recurso Controlar alterações para aceitar ou rejeitar cada alteração, depois pode salvar o documento como nova versão no sistema.

○ Criar um novo ciclo de revisão.○ Marcar a tarefa de revisão como concluída. Se o documento não tiver sido modificado durante a revisão e

não estiver no estado publicado, o proprietário da tarefa pode publicar o documento a partir da página de detalhes da tarefa.

Revisores com acesso para edição

Os remetentes da tarefa de revisão podem conceder acesso para edição aos revisores internos. Esse recurso:

● Permite que o revisor modifique ou substitua o documento na SAP Ariba e crie uma nova versão do documento no sistema da SAP Ariba mesmo que o revisor não tivesse a capacidade de modificar o documento. O proprietário da tarefa ainda pode exibir a versão modificada e aceitar ou rejeitar a versão.

● Cria um bloqueio para o documento. Só um revisor pode reter o bloqueio e editar o documento de uma vez. O primeiro revisor que abre o documento retém o bloqueio até concluir a revisão.


PUBLICPÚBLICO 269

NotaA tarefa de revisão está vinculada à versão atual do documento no momento em que a tarefa é enviada. Se um usuário criar uma nova versão do documento após uma tarefa de revisão ser enviada, mas antes de um revisor com acesso para edição revisar o documento, o SAP Ariba não permite que o usuário modifique diretamente o documento atual no sistema. O revisor recebe uma cópia do documento que era atual no momento em que a tarefa foi enviada (com esse número de versão e o número de versão mais recente indicado) e pode revisar, modificar e enviar esse documento, mas não pode modificar diretamente a versão atual do documento no sistema.

Configurando acesso para edição para revisores

Você configura o acesso para edição para revisores a partir da guia Detalhes avançados da tarefa, como descrito em Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335].

Revisores externos

Um revisor externo é um revisor da tarefa que não tem uma conta de acesso da SAP Ariba. Por exemplo, você pode trabalhar com um fornecedor externo para editar um documento de contrato atribuindo esse fornecedor como revisor externo. Quando você especifica um revisor externo para uma tarefa de revisão, o SAP Ariba envia um e-mail ao revisor com o documento de revisão anexado. Quando o revisor externo responde (via e-mail), o revisor pode anexar uma versão modificada do documento.

Quando o proprietário da tarefa recebe o e-mail do revisor, o proprietário pode salvar o documento na mensagem para um arquivo e enviar o arquivo para o SAP Ariba em nome do revisor externo. O SAP Ariba anexa o documento modificado à tarefa. Em seguida, o proprietário da tarefa pode exibir os detalhes da tarefa e processar o documento como processaria um documento modificado de um revisor interno.

NotaOs revisores externos não são os mesmos que os aprovadores de e-mails. Um aprovador de e-mails é um usuário com uma conta da SAP Ariba que pode concluir uma tarefa de revisão ou de aprovação enviando uma mensagem de e-mail. Para obter maiores informações sobre aprovadores de e-mails, consulte Sobre aprovações por e-mail para tarefas [página 263].

Por padrão, o SAP Ariba inclui um link de referência do sistema para a tarefa na parte inferior das notificações por e-mail enviadas a um revisor externo. Uma vez que os revisores externos não têm acesso a SAP Ariba, nada acontece se os revisores clicarem nele. Se essa referência for incluída na resposta ao proprietário da tarefa, o proprietário da tarefa pode usá-la para acessar o sistema.

Quando você adiciona revisores externos a uma tarefa, o SAP Ariba adiciona-os aos contatos de negócios no sistema. Os administradores podem gerenciar informações sobre contatos de negócios a partir de Ariba Administrator escolhendo Gerenciador de usuários Contatos de negócios . Para obter maiores informações, consulte o Guia de Administração e Importação de Dados Comuns.

270PUBLICPÚBLICO


Como criar tarefas de revisãoProcedimento

1. Para criar uma tarefa de revisão para um documento, navegue para a área Documentos. Clique no nome do documento e escolha Ação Criar nova tarefa > Revisão.

Para enviar vários documentos para revisão, agrupe os documentos em uma pasta. Clique no nome da pasta e escolha Criar nova tarefa > Revisão.

Para criar uma tarefa de revisão para todo o projeto, navegue para a área Visão geral e escolha Ações Exibir detalhes . A partir da área Tarefas, escolha Ações Criar nova tarefa > Revisão.

SAP Ariba abre uma página Selecionar os revisores.2. Digite um título e uma descrição para a tarefa.3. Adicione revisores usando um dos seguintes métodos:

○ Adicione revisores no campo editável Revisores. Se usar este método, você só pode adicionar revisores paralelos ou seriais, e não revisores paralelos e seriais. SAP Ariba não expande quaisquer grupos adicionados ao fluxo. Para obter informações adicionais sobre restrições, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].○ Clique no botão de opção junto a Paralelo ou Serial para especificar o tipo de aprovadores que você

deseja adicionar.○ Clique na seta para o campo Revisores para exibir as escolhas possíveis. Um revisor pode ser um

usuário interno ou um usuário externo já configurado no sistema.Para adicionar um endereço de e-mail para um revisor externo ainda não configurado no sistema, clique em Novo revisor externo.Se você especificar vários revisores seriais, adicione os revisores na ordem que você deseja que eles revisem o documento (o primeiro revisor que especificar será o primeiro revisor no fluxo de revisões).

○ Escolha um tipo na área Tipo de fluxo de regras de aprovação e clique em um ícone do fluxo de aprovação

(como ) para abrir o editor do fluxo de aprovação. Para obter maiores informações, consulte Abrindo o editor do fluxo de aprovação [página 353].

Para obter maiores informações sobre fluxos de aprovação, consulte Sobre fluxos de aprovação, revisões e negociações [página 348].

4. Escolha observadores. Os observadores podem exibir a tarefa e anexar documentos à tarefa mas não precisam revisar o documento. Para obter maiores informações sobre observadores, consulte Proprietários e participantes de tarefas [página 257].


tarefas [página 263].7. Especifique se a tarefa é obrigatória. As tarefas obrigatórias não podem ser canceladas. Para obter maiores

informações sobre tarefas obrigatórias, consulte Sobre tipos de tarefas obrigatórias e opcionais [página 261].8. Especifique qualquer antecessora. Essas tarefas devem ser concluídas para que a tarefa possa começar. As

tarefas obrigatórias em espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts devem ser concluídas para que o espaço de trabalho possa ser publicado. Consulte Usando fases e tarefas antecessoras [página 344] para obter detalhes.

9. Se você tiver especificado tarefas ou fases antecessoras, você pode selecionar a opção Iniciar quando as dependências forem concluídas para tornar esta tarefa uma tarefa iniciada por conta própria. As tarefas


PUBLICPÚBLICO 271

iniciadas por conta própria são iniciadas automaticamente se todas as antecessoras estiverem concluídas e o documento associado à tarefa estiver no estado Rascunho ou Publicado. Consulte Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria [página 344] para obter detalhes.

10. Se o documento for um contrato principal ou adendo do contrato e todos os revisores forem revisores externos (revisores que não têm uma conta de acesso da SAP Ariba), você pode selecionar Enviar documento novo aos revisores de e-mail para gerar uma versão nova do documento que é enviada no e-mail aos revisores.Um documento “novo” não contém linhas vermelhas ou outros marcadores para indicar alterações efetuadas em versões anteriores. Além disso, os campos de propriedades do documento são substituídos por texto literal. O documento limpo é enviado somente a revisores externos; o documento armazenado no projeto mantém as linhas vermelhas e os campos de propriedade do documento.

NotaSe você selecionar Enviar documento novo aos revisores de e-mail e a tarefa tiver revisores internos, obterá um erro ao tentar enviar a tarefa.

11. Insira uma mensagem para os revisores. Você também pode incluir arquivos adicionais como anexos. (Os arquivos de anexo não são indexados para a pesquisa de palavras-chave.)

12. (Opcional) Expanda Detalhes avançados da tarefa perto da parte inferior da página para configurar os seguintes recursos:

○ Acesso de edição para revisores○ Bloqueio do documento○ Notificações para comentários○ Ordem de exibição○ Ícone de alerta

Para obter maiores informações, consulte Configurando acesso de edição para revisores [página 273] e Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335].

13. Para exibir ou modificar os parâmetros de notificação que determinam os intervalos de tempo para enviar notificações para a tarefa, expanda Notificações. Para obter maiores informações, consulte Usando perfis e parâmetros de notificação da tarefa [página 357].

14. Clique em Enviar.

Como editar e enviar tarefas de revisão herdadas de um modelo

Contexto

Um projeto pode conter tarefas herdadas do seu modelo de projeto. Você deve enviar essas tarefas para iniciá-las. Você também pode editar essas tarefas com as seguintes exceções:

● Se um autor do modelo tornar uma tarefa obrigatória em um modelo, você não pode tornar a tarefa opcional em um projeto.

● Você não pode remover revisores especificados no modelo.

272PUBLICPÚBLICO


Procedimento

1. Navegue para a área Tarefas. Clique no nome da tarefa que você deseja enviar e escolha Exibir detalhes da tarefa.

SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão. O SAP Ariba exibe diferentes campos dependendo da presença de revisores na tarefa do modelo e do estado do documento. As opções de menu disponíveis para os documentos associados de uma tarefa também diferem dependendo da estrutura do fluxo de aprovações:○ Quando existe um único nó de aprovação que contém um único usuário, as opções Fazer download e

Exibir detalhes são exibidas antes de o documento ser revisado. No entanto, depois de o revisor concluir a revisão, somente a opção Fazer download é exibida ao clicar no nome do documento associado.

○ Quando o fluxo de aprovação é estruturado de uma das seguintes formas, as opções Fazer download e Exibir detalhes são exibidas:○ Nó individual que contém um grupo○ Nó individual que contém uma lista personalizada de usuários○ Vários nós que contêm usuários○ Vários nós que contêm grupos○ Vários nós que contêm uma combinação de usuários e grupos

No caso do fluxo de aprovações que contém vários nós, cada um com um único usuário, somente a opção Fazer download é exibida após o primeiro revisor concluir a revisão. A opção Exibir detalhes também é exibida depois de todos os revisores concluírem sua revisão.

2. Caso os revisores tenham sido especificados no modelo e você deseje adicionar revisores, clique na guia Fluxo de revisões perto da parte inferior da página para abrir o editor do fluxo de aprovação.

Se não tiverem sido especificados revisores no modelo, adicione revisores usando um dos seguintes métodos:

○ Adicione revisores no campo editável Revisores. Se usar este método, você só pode adicionar revisores paralelos ou seriais, e não revisores paralelos e seriais. SAP Ariba não expande quaisquer grupos adicionados ao fluxo. Para obter informações adicionais sobre restrições, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].


(como ) para abrir o editor do fluxo de aprovação. Para obter maiores informações, consulte Abrindo o editor do fluxo de aprovação [página 353].Para obter maiores informações sobre fluxos de aprovação, consulte Sobre fluxos de aprovação, revisões e negociações [página 348].

3. Edite ou preencha valores para os campos restantes, como descrito em Criando uma tarefa de revisão [página 271].


Como configurar o acesso para edição para revisores

Procedimento

1. Na área a seguir ao painel Tarefa de revisão para enviar ou criar uma tarefa, expanda Detalhes avançados da tarefa.


PUBLICPÚBLICO 273

2. Selecione Sim para O revisor pode editar para permitir que revisores internos editem diretamente os documentos no sistema. Isso também cria um bloqueio para o documento no sistema. O revisor também pode criar uma nova versão do documento no sistema ou substituir o documento. O proprietário da tarefa pode comparar versões do documento e aceitar ou rejeitar as alterações.

Resultados

Para obter maiores informações sobre outros campos na área Detalhes avançados da tarefa, consulte Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335].

Como exibir o status de fluxos de revisões

Contexto

Você pode exibir quem revisou o documento e que revisores ainda não revisaram o documento.

Procedimento

1. Clique no nome da tarefa na guia Tarefas.2. Selecione Exibir detalhes da tarefa.3. Clique na guia Fluxo de revisões.

Consulte Sobre o status de aprovadores em fluxos de aprovação [página 349] para um exemplo do fluxo de aprovação e como interpretar um fluxo de aprovação (revisões).

Como processar revisões de revisores externos sem acesso para edição

Contexto

Por padrão, os revisores não têm acesso para edição. Os revisores que não têm acesso para edição enviarão uma cópia do documento revisado e o proprietário da tarefa processará as alterações que o revisor fez na cópia do documento.

274PUBLICPÚBLICO


Procedimento

1. Na área Visão geral da guia Visão geral do projeto, escolha Ações Exibir detalhes .

2. Na área Tarefas, clique no nome da tarefa apropriada. Escolha Ação Exibir detalhes da tarefa .

SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão.3. Clique na guia Histórico de tarefas para exibir uma lista de comentários de revisão e o documento revisado

enviado pelos revisores.4. Os documentos revisados enviados pelos revisores estão anexados à tarefa, mas não estão incorporados

como novas versões do documento. Você deve revisar as alterações e criar uma nova versão do documento armazenada no sistema SAP Ariba para incorporar alterações de cada revisor.

Se o arquivo for um documento do Microsoft Word, você pode clicar em Revisar alteração no painel da janela Aguardando ação do proprietário (à direita) ou por baixo da guia Histórico de tarefas. A SAP Ariba intercala o arquivo revisado com a versão atual do documento no sistema da SAP Ariba e abre o arquivo com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word ativado. O Microsoft Word destaca as alterações e exibe uma barra de ferramentas Revisão semelhante ao seguinte:

Use os ícones na barra de ferramentas Revisão para navegar pelas alterações e aceitar ou rejeitar cada alteração. (Para obter maiores informações sobre o uso da barra de ferramentas de revisão do Microsoft Word e do recurso Controlar alterações, consulte a documentação do Microsoft Word.) Salve o arquivo e saia do Microsoft Word.

NotaA SAP Ariba recomenda que você use o recurso Revisar alteração somente se puder confirmar que está usando uma versão do Word que é a mesma ou mais recente do que a versão usada pelo revisor. A intercalação de arquivos do Microsoft Word que estavam abertos usando diferentes versões do Microsoft Word pode causar resultados inesperados e perda de dados. Para obter maiores informações, consulte Sobre tarefas de documento e o recurso Revisar alteração [página 262].

Se o arquivo não for um documento do Microsoft Word, use o aplicativo adequado para abrir o arquivo e efetuar modificações no documento conforme necessário. Salve o arquivo.

Se o documento for um documento de itens de linha de contrato, você pode usar o procedimento descrito em Como comparar documentos de itens de linha de revisores [página 279] para gerar um arquivo do Excel que destaque as diferenças entre o documento original e as alterações feitas pelo revisor.

5. SAP Ariba abre uma janela Atualização do documento. Clique em Atualizar agora.6. SAP Ariba abre uma janela para você criar uma nova versão do documento.

Clique em Sim, salvar como vn (em que n é o número da versão seguinte para o documento).

Insira uma descrição das alterações e clique em Salvar.7. SAP Ariba retorna à página Tarefa de revisão.

Se vários revisores tiverem respondido, retorne à área por baixo da guia Histórico de tarefas e continue processando respostas.

Se você desejar que os usuários revisem o documento de novo, clique em Novo ciclo. SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão. Adicione quaisquer comentários e atualize a data de vencimento e outros campos,


PUBLICPÚBLICO 275

conforme necessário. Você também pode substituir o documento clicando no nome do documento e selecionando Substituir documento.

Se não forem necessários ciclos de revisão adicionais, clique em Marcar como concluído e adicione quaisquer comentários.

8. Clique em Enviar ou OK.9. Depois de marcar a tarefa como concluída, você pode exibir novamente os detalhes da tarefa para iniciar um

novo ciclo, substituir o documento ou publicar o documento (se ainda não estiver publicado).

Como processar revisões de revisores externos com acesso para edição

Contexto

Os revisores internos que têm acesso para edição podem criar uma nova versão do documento no servidor da SAP Ariba.

Procedimento

1. Na área Tarefas, clique no nome da tarefa apropriada. Escolha Ações Exibir detalhes da tarefa .

SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão.2. Clique na guia Histórico de tarefas para exibir uma lista de comentários de revisão e o documento revisado

enviado pelos revisores.

Dado que o revisor tem acesso para edição, o revisor conseguiu criar uma nova versão do documento no sistema SAP Ariba com as respectivas alterações. Para exibir a nova versão, clique no ícone do documento no painel Aguardando ação do proprietário à direita.

Você também pode comparar a versão nova com a versão anterior.○ Vá para a guia Documentos e abra o Histórico da versão do documento.

○ Clique no resumo das alterações e, em seguida, selecione Comparar com Versão anterior .

Se o documento for um documento de itens de linha de contrato e você tiver uma versão anteriormente publicada do documento, você pode revisar as alterações feitas por revisores, escolhendo AçãoPublicar . É aberta uma página com uma tabela Alterações nos itens de linha do documento que permite que você exiba as alterações antes de publicar uma nova versão.

3. Se você desejar que os usuários revisem o documento de novo, clique em Nova rodada. SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão. Adicione quaisquer comentários e atualize a data de vencimento e outros campos, conforme necessário. Você também pode substituir o documento clicando no nome do documento e selecionando Substituir documento.

Se não forem necessárias revisões adicionais, clique em Marcar como concluído e adicione quaisquer comentários.

4. Clique em Enviar ou OK.

276PUBLICPÚBLICO


5. Depois de marcar a tarefa como concluída, você pode exibir novamente os detalhes da tarefa para iniciar um novo ciclo, substituir o documento ou publicar o documento (se ainda não estiver publicado).

Como processar revisões de revisores externos

Contexto

O procedimento a seguir descreve um método para incorporar alterações do documento de revisores externos. Esse procedimento é semelhante ao procedimento para incorporar alterações do documento de revisores internos sem editar recursos, excetuando o fato de o proprietário da tarefa carregar o documento modificado em nome do usuário externo.

Você também pode usar a operação Intercalar documentos para que um documento intercale um documento modificado de um revisor com o documento no sistema.

Procedimento

1. Salve o arquivo do documento modificado recebido no e-mail do revisor para o seu sistema de arquivos. Não use os seguintes caracteres especiais no nome do arquivo:

\ / : ? “ < > | # + % &

DicaSe o revisor externo usar uma versão do Microsoft Word que seja diferente da sua versão ou você não puder confirmar a versão do Microsoft Word do revisor, converta e armazene o documento usando sua versão do Microsoft Word, se possível. Para obter maiores informações, consulte Integração do Microsoft Word com SAP Ariba [página 230].


3. Na área Tarefas, clique no nome da tarefa apropriada. Escolha Ação Exibir detalhes da tarefa .

SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão.4. Clique em Concluir revisão.

SAP Ariba abre uma página Revisado que permite que você carregue o arquivo do revisor externo no sistema SAP Ariba em seu nome.

5. Digite uma mensagem de comentário na área Mensagem. Você pode usar essa área para incluir conteúdo do e-mail do revisor.

6. No campo Anexar documento revisado, selecione o arquivo de documento modificado do revisor (salvo no Passo 1) procurando pelo arquivo, inserindo o caminho do arquivo ou soltando um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar.

7. Adicione arquivos adicionais, como documentos de suporte recebidos do revisor e clique em OK.

SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão.


PUBLICPÚBLICO 277

8. O arquivo revisado enviado pelo proprietário da tarefa em nome do revisor externo está anexado à tarefa. Contudo, o arquivo revisado não é incorporado como uma nova versão do documento até o proprietário da tarefa revisar as alterações e criar uma nova versão do documento armazenada no sistema SAP Ariba.

Se o arquivo for um documento do Microsoft Word, SAP Ariba exibe um link Revisar alteração no painel da janela Aguardando ação do proprietário (à direita) ou por baixo da guia Histórico de tarefas. Esse link cria um arquivo intercalado que contém o arquivo do revisor e a versão atual do documento no sistema. SAP Ariba abre o arquivo com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word ativado. O Microsoft Word destaca as alterações e exibe uma barra de ferramentas Revisão semelhante ao seguinte:

Use os ícones na barra de ferramentas Revisão para navegar pelas alterações e aceitar ou rejeitar cada alteração. Salve o arquivo e saia do Microsoft Word.


Se você estiver usando o SAP Ariba Contracts e o documento for um documento de contrato agrupado (contrato principal ou adendo do contrato), o revisor pode ter excluído texto de modo que toda uma cláusula é excluída. Nesse caso, a cláusula excluída é substituída pela cláusula vazia ("cláusula excluída intencionalmente") quando o documento é gerado novamente se a exclusão da cláusula suave estiver ativada. Essa substituição está registrada nas marcações de revisão do Microsoft Word somente com o nome de acesso do Windows da pessoa que está gerando novamente o documento (o nome do revisor externo não está incluído).

Se o arquivo não for um documento do Microsoft Word ou se você não desejar usar o recurso Revisar alteração, abra o arquivo revisado e o arquivo atual no SAP Ariba usando o aplicativo adequado. Aplique as alterações do arquivo revisado no arquivo atual no SAP Ariba conforme necessário. Salve o arquivo no sistema SAP Ariba.

Se o documento for um documento de itens de linha de contrato, você pode usar o procedimento descrito em Como comparar documentos de itens de linha de revisores [página 279] para gerar um arquivo do Excel que destaque as diferenças entre o documento original e as alterações feitas pelo revisor.


Clique em Sim, salvar como vn (em que n é o número da versão seguinte para o documento).

Insira uma descrição das alterações e clique em Salvar.11. SAP Ariba retorna à página Tarefa de revisão.

Se você desejar que os usuários revisem o documento de novo, clique em Novo ciclo. SAP Ariba abre uma página Tarefa de revisão. Adicione quaisquer comentários e atualize a data de vencimento e outros campos, conforme necessário. Você também pode substituir o documento clicando no nome do documento e selecionando Substituir documento.

Se não forem necessárias revisões adicionais, clique em Marcar como concluído e adicione quaisquer comentários.

278PUBLICPÚBLICO


Clique em Enviar ou OK.

Depois de marcar a tarefa como concluída, você pode exibir novamente os detalhes da tarefa para iniciar um novo ciclo, substituir o documento ou publicar o documento (se ainda não estiver publicado).

Como comparar documentos de itens de linha de revisores

Contexto

Se você tiver um documento de itens de linha revisado por um usuário interno que não tem acesso de revisão ao documento ou por um revisor externo, o revisor pode enviar a você uma versão Excel do documento de itens de linha com as alterações.

Procedimento

1. Se você estiver processando uma revisão de um revisor externo, salve e envie o documento do revisor, como descrito em Como processar revisões de revisores externos [página 277].

2. Se um revisor tiver enviado uma versão Excel de um documento de itens de linha ou você tiver enviado uma versão Excel de um documento de itens de linha em nome de um revisor externo, abra a página de detalhes da tarefa e clique no link Comparar no painel à direita.

Resultados

A SAP Ariba gera um documento Excel que mostra as diferenças entre as alterações do revisor e o documento enviado para revisão. Clique em Abrir ou Salvar para exibir o documento. O documento tem o nome title-UserName.xls, em que title é o título do documento original e UserName é o nome do revisor. O documento contém as seguintes planilhas:

● Cabeçalho do contrato: contém colunas com valores de cabeçalho do projeto.

NotaEsses valores são fornecidos aos usuários somente para informação. A SAP Ariba não importa valores desta planilha, por isso as alterações nesta planilha não têm impacto no projeto.

● Informações de item do contrato: contém entradas para os itens de linha. Cada linha representa um item de linha e cada coluna representa uma condição de item de linha.

● Atributos do cabeçalho: não usada.● Atributos do item: contém as alterações nas condições de item de linha para todas as condições não incluídas

na página Informações de item do contrato, como condições específicas dos dados mestre de item ou de um contrato de concordância de Soluções SAP Ariba Procurement associado. Tenha em conta que ao alterar valores para condições de dados mestre de item, você pode criar itens de linha inválidos e rejeitados pelo sistema externo.


PUBLICPÚBLICO 279

Na maioria dos casos, você só exibirá as alterações na página Informações de item do contrato e intercalará manualmente as mesmas com o documento original, se forem aceitáveis.

As linhas são codificadas por cor da seguinte forma:

● Plano de fundo branco: entrada sem alteração.● Plano de fundo rosa: entrada do documento original que foi alterada ou excluída. Se a entrada tiver sido

alterada, existe uma linha por baixo com um plano de fundo verde e o mesmo número do item que contém os valores alterados. Se a entrada tiver sido excluída, não existe nenhuma linha correspondente com um plano de fundo verde e o mesmo número do item.

● Plano de fundo verde: uma entrada adicionada pelo revisor ou uma entrada para um item modificada pelo revisor.

Você encontra a seguir uma parte de uma planilha Informações de item do contrato de um documento Excel gerado para comparar o documento original com uma versão enviada por um revisor:

Neste exemplo, as colunas da esquerda para a direita são: Pacote (não usada), Número do item (usada para correlacionar um item com entradas na planilha Atributos do item), e Nome abreviado (a partir do campo Nome na interface do usuário). As diferenças entre o documento enviado pelo revisor e o documento original são as seguintes:

● Item aaa: nenhuma alteração. O plano de fundo é branco.● Item bbb: excluído. O plano de fundo é rosa, mas o plano de fundo da linha por baixo não é verde.● Item ccc: nenhuma alteração. O plano de fundo é branco.● Item ddd alterado. A linha com o plano de fundo rosa é a entrada original; a linha com o plano de fundo verde

contém as alterações do revisor.● Item eee: novo item adicionado pelo revisor. O plano de fundo é verde e a linha por baixo está vazia. O revisor

não especificou um valor para Número do item e a SAP Ariba gerará um valor.

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de aprovação

Sobre o gerenciamento de tarefas de aprovação [página 281]

Como criar tarefas de aprovação [página 282]

Como editar e enviar tarefas de aprovação herdadas de modelos [página 283]

Como exibir o status de fluxos de aprovação [página 285]

Como processar aprovações para tarefas de aprovação [página 285]

Como processar recusas para tarefas de aprovação [página 285]

Como retirar uma rodada de aprovação [página 286]

280PUBLICPÚBLICO


Sobre o gerenciamento de tarefas de aprovação

Este tópico descreve como gerenciar tarefas de aprovação. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

O fluxo de trabalho da tarefa de aprovação inclui os passos seguintes:

1. Um proprietário do projeto envia uma tarefa de aprovação que o projeto herdou do seu modelo. A tarefa também pode ser enviada por um usuário de um grupo especificado no campo Proprietário para a tarefa. Você pode adicionar usuários ao fluxo de aprovação, mas não pode remover os usuários especificados no modelo com parte do fluxo de aprovação.Em alternativa, um proprietário do projeto cria uma nova tarefa em um projeto.Por padrão, um documento não pode estar no status Não editado quando uma tarefa é enviada; o proprietário do projeto deve abrir ou publicar o documento antes de enviar a tarefa. Para obter informações sobre a alteração desse requisito, consulte Application.ACM.TasksAllowSubmissionOfUneditedDocuments [página 372].

2. O SAP Ariba adiciona a tarefa às listas de tarefas do aprovador. O SAP Ariba também envia um e-mail aos aprovadores com o documento anexado. Se o fluxo de aprovação contiver aprovadores seriais, o SAP Ariba executa inicialmente essas operações somente para os aprovadores que não têm antecessores e, em seguida, executa essas operações para os usuários nos nós de aprovação subsequentes à medida que o fluxo de aprovação avança.

3. Cada aprovador aprova ou recusa a tarefa. Os aprovadores podem incluir comentários e adicionar arquivos nas suas respostas. Se um aprovador recusar a tarefa, pode enviar um documento alterado, além dos comentários e arquivos anexados. O SAP Ariba anexa o documento modificado à tarefa.

4. O proprietário da tarefa exibe os detalhes para a tarefa e processa as aprovações ou recusas.Se um aprovador aprova a tarefa, a tarefa é concluída e não são necessárias mais ações.Se um aprovador recusa a tarefa, o fluxo de aprovação para. O proprietário da tarefa deve criar uma nova rodada de aprovação e reiniciar o fluxo de aprovação. Além disso, o proprietário da tarefa pode:○ Exibir comentários do aprovador.○ Revisar as alterações enviadas em um documento modificado de um aprovador. Se o documento for um

documento do Microsoft Word, o SAP Ariba intercala o documento modificado com o documento atual no sistema SAP Ariba e cria um novo documento com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word ativado e as alterações realçadas. O proprietário da tarefa pode usar o recurso Controlar alterações para aceitar ou rejeitar as alterações, depois pode salvar o documento como nova versão no sistema do SAP Ariba.O proprietário da tarefa deve criar novas rodadas de aprovação até que todos os aprovadores tenham aprovado a tarefa.O proprietário da tarefa pode retirar uma rodada depois de ter iniciado. Isto permite que o proprietário crie uma nova versão de um documento para aprovação. Para obter maiores informações, consulte Como retirar uma rodada de aprovação [página 286].

NotaNão use tarefas de aprovação para gerenciar aprovações para um evento de SAP Ariba Sourcing. Em vez disso, use as tarefas Aprovação para iniciar e Aprovação para premiação para gerenciar as aprovações para um evento.


PUBLICPÚBLICO 281


Criando uma tarefa de aprovação [página 282]Editando e enviando uma tarefa de aprovação herdada de um modelo [página 283]Exibindo o status do fluxo de aprovação [página 285]Processando aprovações para tarefas de aprovação [página 285]Processando recusas para tarefas de aprovação [página 285]Retirando um ciclo de aprovação [página 286]

Como criar tarefas de aprovação

Procedimento

1. Para criar uma tarefa de aprovação para um documento, navegue para a área Documentos. Clique no nome do documento e escolha Criar nova tarefa > Aprovação.

Para enviar vários documentos para aprovação, agrupe os documentos em uma pasta. Clique no nome da pasta e escolha Criar nova tarefa > Aprovação.

Para criar uma tarefa de aprovação para o projeto inteiro, navegue para a área Visão geral e escolha Ações Exibir detalhes . A partir da área Tarefas, escolha Ações Criar nova tarefa Aprovação .

SAP Ariba abre uma página Selecionar aprovadores.2. Digite um título e uma descrição para a tarefa.3. Adicione aprovadores usando um dos seguintes métodos:

○ Adicione aprovadores no campo editável Aprovadores. Se usar este método, você só pode adicionar aprovadores paralelos ou seriais, e não aprovadores paralelos e seriais. SAP Ariba não expande quaisquer grupos adicionados ao fluxo. Para obter informações adicionais sobre restrições, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].○ Clique no botão de opção junto a Paralelo ou Serial para especificar o tipo de aprovadores que você

deseja adicionar.○ Clique na seta para que o campo Aprovadores exiba as escolhas possíveis.

Se você especificar vários aprovadores seriais, adicione os aprovadores na ordem que você deseja que eles aprovem o documento (o primeiro aprovador que especificar será o primeiro aprovador no fluxo de aprovação).




4. Escolha observadores. Os observadores podem exibir a tarefa e anexar documentos à tarefa mas não precisam aprovar o documento. Para obter maiores informações sobre observadores, consulte Proprietários e participantes de tarefas [página 257].

282PUBLICPÚBLICO



tarefas [página 263].7. Especifique se a tarefa é obrigatória. As tarefas obrigatórias não podem ser canceladas. As tarefas obrigatórias

em espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts devem ser concluídas para que o espaço de trabalho possa ser publicado. Para obter maiores informações sobre tarefas obrigatórias, consulte Sobre tipos de tarefas obrigatórias e opcionais [página 261].

8. Especifique qualquer antecessora. Essas tarefas devem ser concluídas para que a tarefa possa começar. Consulte Usando fases e tarefas antecessoras [página 344] para obter detalhes.

9. Se você tiver especificado tarefas ou fases antecessoras, você pode selecionar a opção Iniciar quando as dependências forem concluídas para tornar esta tarefa uma tarefa iniciada por conta própria. As tarefas iniciadas por conta própria são iniciadas automaticamente se todas as antecessoras estiverem concluídas e o documento associado à tarefa estiver no estado Rascunho ou Publicado. Consulte Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria [página 344] para obter detalhes.

10. Insira uma mensagem para os aprovadores. Você também pode incluir arquivos adicionais como anexos. (Os arquivos de anexo não são indexados para a pesquisa de palavras-chave.)

11. (Opcional) Expanda Detalhes avançados da tarefa para configurar os seguintes recursos:

○ Bloqueio do documento○ Notificações para comentários○ Ordem de exibição○ Ícone de alerta

Para obter maiores informações, consulte Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335].12. Para exibir ou modificar os parâmetros de notificação que determinam os intervalos de tempo para enviar

notificações para a tarefa, expanda Notificações. Para obter maiores informações, consulte Usando perfis e parâmetros de notificação da tarefa [página 357].


Como editar e enviar tarefas de aprovação herdadas de modelos

Contexto





PUBLICPÚBLICO 283

Para editar e enviar uma tarefa de aprovação herdada de um modelo:

Procedimento


O SAP Ariba abre uma página Tarefa de aprovação. O SAP Ariba exibe diferentes campos dependendo da presença de aprovadores na tarefa do modelo e do estado do documento. As opções de menu disponíveis para os documentos associados de uma tarefa também diferem dependendo da estrutura do fluxo de aprovações:○ Quando existe um único nó de aprovação que contém um único usuário, as opções Fazer download e

Exibir detalhes são exibidas antes de o documento ser aprovado. No entanto, depois de o aprovador aprovar o documento, somente a opção Fazer download é exibida ao clicar no nome do documento associado.

○ Quando o fluxo de aprovação é estruturado de uma das seguintes formas, as opções Fazer download e Exibir detalhes são exibidas:○ Nó individual que contém um grupo○ Nó individual que contém uma lista personalizada de usuários○ Vários nós que contêm usuários○ Vários nós que contêm grupos○ Vários nós que contêm uma combinação de usuários e grupos

No caso do fluxo de aprovações que contém vários nós, cada um com um único usuário, somente a opção Fazer download é exibida depois de o primeiro aprovador aprovar o documento. A opção Exibir detalhes também é exibida depois de todos os aprovadores aprovarem o documento.

2. Caso os aprovadores tenham sido especificados no modelo e você deseje adicionar aprovadores, a tela inclui uma guia Fluxo de aprovação. Clique nessa guia para abrir o editor de fluxo de aprovação e adicionar aprovadores.

Se não tiverem sido especificados aprovadores no modelo, adicione aprovadores usando um dos seguintes métodos:

○ Adicione aprovadores no campo editável Aprovadores. Se usar este método, você só pode adicionar aprovadores paralelos ou seriais, e não aprovadores paralelos e seriais. Para restrições adicionais, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].



3. Edite ou preencha valores para os campos restantes, como descrito em Criando uma tarefa de aprovação [página 282].


284PUBLICPÚBLICO


Como exibir o status de fluxos de aprovação

Você pode exibir quem aprovou ou recusou o documento e que aprovadores ainda não aprovaram o documento.

Procedimento

1. Clique no nome da tarefa na guia Tarefas.2. Selecione Exibir detalhes da tarefa.3. Clique na guia Fluxo de aprovação perto da parte inferior da página.

Consulte Sobre o status de aprovadores em fluxos de aprovação [página 349] para obter um exemplo do fluxo de aprovação e como interpretar um fluxo de aprovação.

Como processar aprovações para tarefas de aprovação

Contexto

Se todos os aprovadores aprovarem um documento, não é necessária nenhuma ação adicional; a tarefa está concluída. O proprietário da tarefa pode, opcionalmente:

● Exibir comentários dos aprovadores.● Iniciar um novo ciclo de aprovação.● Substituir o documento.

Procedimento

1. Vá para a área Tarefas e clique no nome da tarefa apropriada.

2. Escolha Ação Exibir detalhes da tarefa . Selecione as ações apropriadas a partir da página Tarefa de aprovação.

Como processar recusas para tarefas de aprovação

Procedimento

1. Na área Tarefas, clique no nome da tarefa apropriada. Escolha Ação Exibir detalhes da tarefa .2. O SAP Ariba abre uma página Tarefa de aprovação.


PUBLICPÚBLICO 285

3. Se o aprovador tiver anexado um arquivo revisado, o arquivo é anexado à tarefa mas não é incorporado como uma nova versão do documento. O proprietário da tarefa deve revisar as alterações e criar uma nova versão do documento armazenada no SAP Ariba para incorporar alterações de cada revisor.

Se o arquivo for um documento do Microsoft Word, você pode clicar em Revisar alteração no painel da janela direita ou por baixo da guia Histórico de tarefas. A SAP Ariba intercala o arquivo revisado com a versão atual do documento no sistema da SAP Ariba e abre o arquivo com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word ativado. O Microsoft Word destaca as alterações e exibe uma barra de ferramentas Revisão semelhante ao seguinte:

Use os ícones na barra de ferramentas Revisão para navegar pelas alterações e aceitar ou rejeitar cada alteração. Salve o arquivo e saia do Microsoft Word.


Se o arquivo não for um documento do Microsoft Word, use o aplicativo adequado para abrir o arquivo e efetuar modificações no documento conforme necessário. Salve o arquivo e saia do aplicativo.


Clique em Sim, salvar como v n (em que n é o número da versão seguinte para o documento).

Insira uma descrição das alterações e clique em Salvar.

O SAP Ariba retorna à página Tarefa de aprovação.6. (Opcional) Exiba comentários de outros aprovadores abrindo a guia Histórico de tarefas.7. Clique em Novo ciclo. O SAP Ariba abre uma página Tarefa de aprovação. Adicione quaisquer comentários e

atualize a data de vencimento e outros campos, conforme necessário. Você também pode substituir o documento clicando no nome do documento e selecionando Substituir documento.


Como retirar uma rodada de aprovação

Contexto

Se uma rodada de aprovação tiver sido iniciada, mas nem todos os aprovadores tiverem respondido e nenhum aprovador tiver recusado a tarefa, o proprietário da tarefa pode retirar a rodada de aprovação. Esse recurso é útil se você desejar parar uma rodada de aprovação para criar uma nova versão do documento para aprovação. Quando você estiver pronto para enviar de novo o documento para aprovação, pode iniciar uma nova rodada de aprovação.

286PUBLICPÚBLICO


Procedimento

1. A partir da área Minhas tarefas, clique no nome da tarefa e escolha Ação Exibir detalhes da tarefa .2. Clique em Retirar.

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de negociação

Sobre o gerenciamento de tarefas de negociação [página 287]

Como criar tarefas de negociação [página 288]

Como editar e enviar tarefas de negociação herdadas de modelos [página 290]

Como exibir o status de fluxos de revisões [página 291]

Como processar rodadas de negociação de revisores internos [página 291]

Como processar rodadas de negociação de revisores externos [página 291]

Sobre o gerenciamento de tarefas de negociaçãoEste tópico descreve como gerenciar tarefas de negociação. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

O fluxo de trabalho de tarefas de negociação inclui os passos seguintes:

1. Um proprietário do projeto envia uma tarefa de negociação que o projeto herdou do seu modelo. A tarefa também pode ser enviada por um usuário de um grupo especificado no campo Proprietário para a tarefa.Em alternativa, um proprietário do projeto cria uma nova tarefa em um projeto.Por padrão, um documento não pode estar no status Não editado quando uma tarefa é enviada; o proprietário do projeto deve abrir ou publicar o documento antes de enviar a tarefa. Para obter informações sobre a alteração desse requisito, consulte Application.ACM.TasksAllowSubmissionOfUneditedDocuments [página 372].

2. O SAP Ariba adiciona a tarefa à lista de tarefas das partes que estão negociando o contrato (os revisores de negociação). O SAP Ariba também envia um e-mail aos revisores com o documento anexado. (Caso o fluxo de aprovação contenha revisores seriais, o SAP Ariba executa inicialmente essas operações somente para revisores que não têm antecessores e, em seguida, executa essas operações para os usuários nos nós de aprovação subsequentes à medida que o fluxo de aprovação avança.)

3. Cada revisor de negociação aceita o documento ou oferece uma contraproposta. Se um revisor de negociação oferecer uma contraproposta, ele pode enviar um documento modificado e quaisquer comentários. O SAP Ariba anexa o documento modificado à tarefa.

4. O proprietário da tarefa exibe os detalhes da tarefa e processa as respostas.O proprietário da tarefa pode:○ Exibir comentários de um revisor de negociação.○ Revisar a contraproposta enviada em um documento modificado de um revisor de negociação. Se o

documento for um documento do Microsoft Word, o SAP Ariba intercala o documento modificado com o


PUBLICPÚBLICO 287

documento atual no sistema SAP Ariba e cria um novo documento com o recurso Controlar alterações do Microsoft Word ativado e as alterações realçadas. O proprietário da tarefa pode usar o recurso Controlar alterações para aceitar ou rejeitar cada alteração, depois pode salvar o documento como nova versão no sistema.

○ Criar um novo ciclo de negociação.○ Anexar uma contraproposta recebida de um revisor externo. O proprietário da tarefa envia um documento

modificado e comentários em nome do revisor externo.○ Marcar a tarefa como concluída. Se o documento não tiver sido modificado durante os ciclos de

negociação e não estiver no estado publicado, o proprietário da tarefa pode publicar o documento a partir da página de detalhes da tarefa.


Criando uma tarefa de negociação [página 288]Editando e enviando tarefas de negociação herdadas de um modelo [página 290]Exibindo o status do fluxo de revisões [página 291]Processando ciclos de negociação de revisores internos [página 291]Processando ciclos de negociação de revisores externos [página 291]

Como criar tarefas de negociação

Procedimento

1. Para criar uma tarefa de negociação para um documento, navegue para a guia Documentos. Clique no nome de um documento e escolha Criar nova tarefa Negociação .

Para criar uma tarefa de negociação para todo o projeto, navegue para a área Visão geral. Escolha Ações Exibir detalhes . A partir da área Tarefas, escolha Ações Criar nova tarefa Negociação .

A SAP Ariba abre uma página Nova tarefa de negociação paradocument_name, em que document_name é o nome do documento.

2. Digite um título e uma descrição para a tarefa.3. Se não tiverem sido especificados revisores no modelo, adicione revisores usando um dos seguintes métodos:

○ Adicione revisores no campo editável Revisores. Se usar este método, você só pode adicionar revisores paralelos ou seriais, e não revisores paralelos e seriais. SAP Ariba não expande quaisquer grupos adicionados ao fluxo. Para obter informações adicionais sobre restrições, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].○ Clique no botão de opção junto a Paralelo ou Serial para especificar o tipo de aprovadores que você

deseja adicionar.○ Clique na seta para o campo Revisores para exibir as escolhas possíveis. Um revisor pode ser um

usuário interno ou um usuário externo já configurado no sistema.Para adicionar um endereço de e-mail para um revisor externo ainda não configurado no sistema, clique em Novo revisor externo.

288PUBLICPÚBLICO


Se você especificar vários revisores seriais, adicione os revisores na ordem que você deseja que eles revisem o documento (o primeiro revisor que especificar será o primeiro revisor no fluxo de revisões).




4. Escolha observadores. Os observadores podem exibir a tarefa e anexar documentos à tarefa mas não precisam revisar o documento. Para obter maiores informações sobre observadores, consulte Proprietários e participantes de tarefas [página 257].


tarefas [página 263].7. Especifique se a tarefa é obrigatória. As tarefas obrigatórias não podem ser canceladas. As tarefas obrigatórias

em espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts devem ser concluídas para que o espaço de trabalho possa ser publicado. Para obter maiores informações sobre tarefas obrigatórias, consulte Sobre tipos de tarefas obrigatórias e opcionais [página 261].

8. Especifique tarefas antecessoras. Estas são as tarefas que devem ser concluídas para que a tarefa de negociação possa começar. Consulte Usando fases e tarefas antecessoras [página 344] para obter detalhes.

9. Se você tiver especificado tarefas ou fases antecessoras, você pode selecionar a opção Iniciar quando as dependências forem concluídas para tornar esta tarefa uma tarefa iniciada por conta própria. As tarefas iniciadas por conta própria são iniciadas automaticamente se todas as antecessoras estiverem concluídas e o documento associado à tarefa estiver no estado Rascunho ou Publicado. Consulte Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria [página 344] para obter detalhes.

10. Se o documento for um contrato principal ou adendo do contrato e todos os revisores forem revisores externos (revisores que não têm uma conta de acesso da SAP Ariba), você pode selecionar Enviar documento novo aos revisores de e-mail para gerar uma versão nova do documento que é enviada no e-mail aos revisores.Um documento “novo” não contém linhas vermelhas ou outros marcadores para indicar alterações efetuadas em versões anteriores. Além disso, os campos de propriedades do documento são substituídos por texto literal. O documento limpo é enviado somente a revisores externos; o documento armazenado no projeto mantém as linhas vermelhas e os campos de propriedade do documento.

NotaSe você selecionar Enviar documento novo aos revisores de e-mail e a tarefa tiver revisores internos, obterá um erro ao tentar enviar a tarefa.

11. Insira uma mensagem para os revisores. Você também pode incluir arquivos adicionais como anexos. (Os arquivos de anexo não são indexados para a pesquisa de palavras-chave.)

12. (Opcional) Expanda Detalhes avançados da tarefa para configurar os seguintes recursos:

○ Bloqueio do documento○ Notificações para comentários○ Ordem de exibição○ Ícone de alerta

Para obter maiores informações, consulte Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335].


PUBLICPÚBLICO 289

13. Para exibir ou modificar os parâmetros de notificação que determinam os intervalos de tempo para enviar notificações para a tarefa, expanda Notificações. Para obter maiores informações, consulte Usando perfis e parâmetros de notificação da tarefa [página 357].

14. Clique em OK.

Como editar e enviar tarefas de negociação herdadas de modelos

Contexto




Para enviar uma tarefa de negociação:

Procedimento


A SAP Ariba abre uma página Tarefa de negociação. A SAP Ariba exibe diferentes campos dependendo da presença de revisores na tarefa do modelo e do estado do documento.

2. Se tiverem sido especificados revisores no modelo e você desejar adicionar revisores, a tela inclui uma guia Fluxo de negociações. Clique nesta guia para abrir o editor do fluxo de aprovação e adicionar revisores.

Se não tiverem sido especificados revisores no modelo, adicione revisores usando um dos seguintes métodos:

○ Adicione revisores no campo editável Revisores. Se usar este método, você só pode adicionar revisores paralelos ou seriais, e não revisores paralelos e seriais. SAP Ariba não expande quaisquer grupos adicionados ao fluxo. Para obter informações adicionais sobre restrições, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].



3. Edite ou preencha valores para os campos restantes, como descrito em Criando uma tarefa de negociação [página 288].


290PUBLICPÚBLICO


Como exibir o status de fluxos de revisões

Você pode exibir quem revisou o documento e que revisores ainda não revisaram o documento.

Procedimento

1. Clique no nome da tarefa na guia Tarefas.2. Selecione Exibir detalhes da tarefa.3. Clique na guia Fluxo de negociações.

Consulte Sobre o status de aprovadores em fluxos de aprovação [página 349] para um exemplo do fluxo de aprovação e como interpretar um fluxo de aprovação (revisões).

Como processar rodadas de negociação de revisores internos

Procedimento


2. Na área Tarefas, clique no nome da tarefa apropriada. Escolha Ações Exibir detalhes da tarefa .3. Se os revisores internos tiverem respondido e anexado um documento modificado como contraproposta, o

SAP Ariba exibe uma página com um link para a contraproposta à esquerda.

A contraproposta é anexada à tarefa mas não é incorporada como uma nova versão do documento. Para incorporar alterações da contraproposta, você deve revisar as alterações e criar uma nova versão do documento armazenado no sistema do SAP Ariba. Isto é semelhante ao procedimento descrito em Processando revisões de revisores internos sem acesso para edição [página 274].

Como processar rodadas de negociação de revisores externos

Procedimento

1. Se você tiver recebido uma contraproposta do revisor externo, salve o arquivo no seu sistema de arquivos.

Não use os seguintes caracteres especiais no nome do arquivo:

\ / : ? “ < > | # + % &


PUBLICPÚBLICO 291

DicaSe o revisor externo usar uma versão do Microsoft Word que seja diferente da sua versão ou você não puder confirmar a versão do Microsoft Word do revisor, converta e armazene o documento usando sua versão do Microsoft Word, se possível. Para obter maiores informações, consulte Integração do Microsoft Word com SAP Ariba [página 230].


3. Na área Tarefas, clique no nome da tarefa apropriada. Escolha Ações Exibir detalhes da tarefa .

O SAP Ariba exibe uma página Tarefa de negociação.4. Escolha a ação apropriada:

○ Anexar contraproposta do revisorO SAP Ariba abre uma página Contraproposta que permite a você enviar o arquivo do documento modificado do revisor e comentários em seu nome. Esta página é semelhante à página Tarefa de revisão usada para processar comentários de revisores externos para tarefas de revisão, como descrito em Processando revisões de revisores externos [página 277].

○ Nova rodadaIniciar um novo ciclo de negociação. A SAP Ariba abre uma página Tarefa de negociação. Adicione quaisquer comentários e atualize a data de vencimento e outros campos, conforme necessário. Você também pode substituir o documento clicando no nome do documento e selecionando Substituir documento.

○ Aceitar propostaVocê aceita a proposta em nome do revisor externo.

○ Marcar como concluídaMarque a tarefa como concluída. Depois de marcar a tarefa como concluída, você pode exibir novamente os detalhes da tarefa para iniciar uma nova rodada, substituir o documento ou publicar o documento (se ainda não estiver publicado).

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de publicação de documento

Sobre o gerenciamento de tarefas de publicação de documento [página 293]

Como programar pesquisas para publicação automática [página 294]

Como alterar a data da publicação programada para pesquisas [página 295]

Como cancelar tarefas de publicação de documento [página 295]

Como marcar tarefas de publicação de documento como concluídas [página 296]

292PUBLICPÚBLICO


Sobre o gerenciamento de tarefas de publicação de documento

Este tópico indica como gerenciar tarefas de publicação de documento. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

As tarefas de publicação de documento permitem a você programar a publicação automática de pesquisas para qualquer tipo de projeto.

Você pode alterar a data de publicação programada para qualquer pesquisa que ainda não tenha sido publicada, editando a tarefa de publicação de documento para essa pesquisa. Você pode editar qualquer tarefa de publicação de documento, incluindo qualquer uma que tenha sido criada automaticamente quando um projeto foi criado.

Você pode adicionar tarefas de publicação de documento a fases. As tarefas de publicação de documento só estão relacionadas a fases da seguinte forma:

● Você pode incluir uma tarefa de publicação de documento em uma fase e programar a data de publicação do documento com base na data inicial da fase. Consulte Como programar pesquisas para publicação automática [página 294] para obter detalhes.

● Você pode adicionar uma tarefa de publicação de documento a uma fase recorrente, e cada nova ocorrência da fase também inclui outra instância da tarefa.

Não existe outro relacionamento entre uma tarefa de publicação de documento e a fase que a contém. Por exemplo:

● O início de uma tarefa de publicação de documento em uma fase não inicia a fase.● Os usuários podem iniciar uma tarefa de publicação de documento em uma fase mesmo que a fase não tenha

sido iniciada.● Uma fase pode ser concluída mesmo que a tarefa de publicação do documento não tenha sido concluída.● As tarefas de publicação do documento não afetam a conclusão automática de uma fase. Se a conclusão

automática de uma fase for habilitada (o comportamento padrão, controlado pelo parâmetro de configuração do site Application.ACM.PhaseAutoComplete, que é definido para você pela SAP Ariba), a fase será marcada como concluída se todas as tarefas obrigatórias diferentes de tarefas de publicação do documento estiverem concluídas (a fase é marcada como concluída independentemente do status das tarefas de publicação do documento).


Programando uma pesquisa para publicação automática [página 294]Alterando a data de publicação programada para uma pesquisa [página 295]Cancelando uma tarefa de publicação de documento [página 295]Marcando uma tarefa de publicação do documento como concluída [página 296]


PUBLICPÚBLICO 293

Como programar pesquisas para publicação automática

Procedimento

1. Navegue para a área Documentos de seu projeto.

2. Clique no nome da pesquisa e escolha Ação Criar nova tarefa Publicar documento .

NotaA opção Publicar documento não está disponível para pesquisas cujo status é Aberto ou Concluído, ou nas quais uma pesquisa foi publicada anteriormente.

3. (Opcional) Edite o título da tarefa e insira uma descrição da tarefa. O título da tarefa inclui o nome da pesquisa que deve ser publicada por padrão.

4. Para Data de publicação do documento, escolha uma das opções a seguir:

○ Dias após o início da fase raiz.Você pode definir essa tarefa para publicar a pesquisa um número específico de dias após outra fase no projeto atual ter começado. Por exemplo, se você deseja que a pesquisa seja publicada 30 dias após a data de início do projeto, selecione esse botão de opção e insira 30.

○ Data fixa. Insira uma data fixa de publicação ou clique no ícone do calendário e selecione uma data.○ Campo de data selecionado. Clique em Selecionar campo de data e escolha Selecionar para qualquer

um dos seguintes campos de data disponíveis:

Campo Descrição

Fase raiz | Data de vencimento do compromisso

A data de vencimento do compromisso da fase raiz.

Fase raiz | Data de vencimento A data de vencimento da fase raiz.

Fase raiz | Data final A data final da fase raiz.

Fase raiz | Data inicial planejada A data inicial planejada da fase raiz.

Fase raiz | Data inicial A data inicial da fase raiz.

NotaAo trabalhar com um tipo de projeto específico, as opções Campo de data selecionado que você vê podem ser diferentes das opções listadas.

Se você escolher a opção Campo de data selecionado, pode ter a opção para especificar um ajuste da data de publicação do documento. Por exemplo, se você tiver selecionado Fase raiz | Data inicial como campo de data selecionado e desejar que a pesquisa seja publicada 30 dias depois dessa data. Digite 30 no campo Ajuste da data de publicação do documento e selecione Depois da lista suspensa.Nas opções descritas anteriormente, a fase raiz é a tarefa que precede a tarefa atual em uma hierarquia de tarefas ou, se não existir nenhuma tarefa precedente, a fase raiz é o projeto. Por exemplo, se não existir nenhuma tarefa precedente e você selecionar Fase raiz | Data final, está selecionando a data final do projeto como data de publicação do evento.

5. (Optional) Se você desejar garantir que uma determinada tarefa estará concluída antes que a pesquisa possa ser publicada, clique em selecionar no campo Antecessores, clique na seta de expansão ( ) para expandir uma lista de tarefas selecione uma tarefa e clique em OK.

294PUBLICPÚBLICO


6. Clique em OK.

Resultados

A nova tarefa está listada na guia Tarefas do projeto. O status da tarefa é Publicação programada.

Como alterar a data da publicação programada para pesquisas

Procedimento

1. Navegue para a área Tarefas.2. Clique na tarefa de publicação de documento relevante e selecione Editar tarefa.3. Altere a Data de publicação do documento e/ou Tolerância da data de publicação do documento conforme

necessário.4. Clique em OK.

Como cancelar tarefas de publicação de documento

Procedimento

1. Navegue para a área Tarefas.2. Clique na tarefa de publicação de documento relevante e selecione Exibir detalhes da tarefa.3. Clique em Cancelar programação.

Resultados

A tarefa continua disponível, mas inativa na área Tarefas da guia Visão geral e na guia Tarefas do projeto.


PUBLICPÚBLICO 295

Como marcar tarefas de publicação de documento como concluídas

Procedimento

1. Navegue para a área Tarefas.2. Clique na tarefa de publicação de documento relevante e selecione Exibir detalhes da tarefa.3. Clique em Marcar como concluído e, em seguida, em OK.

Resultados

A tarefa é fechada e não pode ser retomada. Para reprogramar a publicação automática para uma pesquisa ou um modelo de pesquisa, você deve criar uma nova tarefa de publicação do documento.

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura

Sobre tarefas de assinatura [página 297]

Sobre o uso do método de autenticação OAuth para DocuSign [página 299]

Sobre o uso de tipos de assinatura avançados no DocuSign [página 302]

Sobre a restrição de os usuários alterarem o provedor de assinatura e ditarem o uso de determinados tipos de assinatura eletrônica com DocuSign [página 304]

Sobre o uso do método de autenticação OAuth para Adobe Sign [página 309]

Como criar tarefas de assinatura [página 311]

Como iniciar uma nova rodada para tarefas de assinatura [página 314]

Como retirar tarefas de assinatura [página 315]

Como atualizar o status de tarefas de assinatura [página 315]

Como exibir tarefas de assinatura na site do provedor da assinatura [página 316]

Como editar tarefas de assinatura [página 317]

Sobre tarefas de assinatura em papel [página 317]

Como criar tarefas de assinatura em papel [página 318]

Como concluir tarefas de assinatura em papel [página 318]

Como concluir tarefas de assinatura eletrônica com assinaturas físicas (em papel) [página 319]

296PUBLICPÚBLICO


Sobre tarefas de assinaturaEste tópico indica como gerenciar tarefas de assinatura. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

As tarefas de assinatura permitem a você coletar assinaturas eletrônicas de signatários internos e externos para um documento em espaço de trabalho SAP Ariba Contracts. Um contrato assinado eletronicamente pode designar uma versão específica como versão oficial, acordada e considerada por todas as partes como a versão em vigor. Depois de um documento ter sido assinado eletronicamente, ninguém pode modificar o documento sem invalidar a assinatura eletrônica. Se um documento assinado for modificado, deve ser assinado de novo por todos os signatários necessários.

As tarefas de assinatura são um recurso suplementar para SAP Ariba Contracts. SAP Ariba Contracts fornece tarefas de assinatura usando os seguintes provedores de assinaturas eletrônicas:

● DocuSign● Adobe Sign

Em versões anteriores à versão de março de 2014 do aplicativo da Ariba, SAP Ariba Contracts forneceu uma interface diferente para a criação de tarefas de assinatura DocuSign. Se você estiver usando essa interface, consulte Gerenciando tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 296].

As tarefas de assinatura suportam os seguintes recursos:

● As tarefas de assinatura podem ser criadas para documentos com vários formatos, incluindo:○ Microsoft Word (DOC e DOCX)○ Microsoft Excel (XLS e XLSX)○ Portable Document Format (PDF)○ Texto (TXT)○ Rich Text Format (RTF)○ Portable Network Graphics (PNG)○ Graphics Interchange Format (GIF)

● Uma tarefa de assinatura pode ser criada para um documento ou para todos os documentos em uma pasta do projeto. Se uma tarefa de assinatura for criada para uma pasta, todos os documentos de nível superior na pasta (documentos que não se encontram em subpastas) serão convertidos e concatenados em um arquivo PDF individual.

● Suporte para assinaturas em papel. Quando as assinaturas em papel são configuradas, um arquivo pode ser enviado com uma imagem eletrônica de uma assinatura física (uma imagem de uma assinatura efetuada originalmente em um documento em papel, usando a assinatura física). Você pode criar uma tarefa de assinatura como uma assinatura em papel ou pode concluir uma tarefa de assinatura criada usando um provedor de assinaturas eletrônico usando uma assinatura em papel. Para obter maiores informações, consulte Gerenciando tarefas de assinatura em papel [página 317].

● O serviço de assinaturas Adobe Sign é suportado com uma interface de arrastar e soltar que permite que você adicione campos para assinaturas, rubricas, dados do usuários e outros dados. O Adobe Sign também suporta a verificação de identidade do signatário, uma segunda forma de autenticação que exige que uma senha seja inserida.

● A interface de transmissão da DocuSign permite que você configure assinaturas no site da DocuSign. A interface de arrastar e soltar do site da DocuSign permite que você adicione facilmente linhas para assinaturas, rubricas e dados.O site da DocuSign também permite que você crie facilmente modelos para reusar documentos com os mesmos campos (linhas) para assinaturas, rubricas e informações (campos de dados do usuário). O site da DocuSign também suporta um recurso para autenticar signatários. A DocuSign também permite que os


PUBLICPÚBLICO 297

clientes adicionem uma segunda forma de autenticação exigindo que um segredo compartilhado ou um código de acesso seja inserido.

Ações disponíveis nos sites dos provedores de assinatura

Dependendo do provedor de assinatura usado, você pode realizar as seguintes ações no site do provedor de assinatura:

● Adicionar/atualizar documentos.● Adicionar/atualizar signatários (destinatários).● Configurar autenticação de destinatário – nível 2.● Selecionar ações que os signatários podem realizar.● Definir parâmetros adicionais como os lembretes.● Adicionar/atualizar assunto e corpo da mensagem.● Colocar linhas para assinaturas e outras informações como data/hora no documento.● Criar e colocar linhas personalizadas.● Editar configurações.● Adicionar uma nota.● Selecionar um modelo de correspondência.● Alinhar páginas do documento para assinatura.● Ajustar e alinhar linhas.● Salvar o rascunho.● Descartar alterações.● Alertar/Alterar configurações de alerta.● Visualizar e enviar para assinatura.

Para obter informações específicas sobre as ações disponíveis, consulte a documentação para o seu provedor de assinaturas eletrônicas.

Fluxo de trabalho da tarefa de assinatura

O fluxo de trabalho de assinatura eletrônica é o seguinte:

● Usando a interface da SAP Ariba, crie uma tarefa de assinatura para um único documento ou uma pasta com vários documentos.

● Envie a tarefa. Se você estiver usando DocuSign, é transferido para o site do DocuSign; se você estiver usando Adobe Sign, é aberta uma nova janela do navegador para o site do Adobe Sign.

● No site da DocuSign ou Adobe Sign, você pode especificar onde os signatários colocarão suas assinaturas ou rubricas. No site da DocuSign, você também pode especificar signatários adicionais e a ordem na qual os signatários recebem e assinam o documento.

● Você envia o documento a partir do site da DocuSign ou Adobe Sign● Os signatários recebem notificações pedindo que naveguem para o site da DocuSign ou Adobe Sign para

assinarem o documento.● Os signatários assinam ou recusam os documentos.

298PUBLICPÚBLICO


● Se todos os signatários tiverem assinado o documento, a interface da SAP Ariba mostra o status do documento como Assinado.

● Você pode editar, retirar ou iniciar um novo ciclo da tarefa de assinatura, se necessário.


Criando uma tarefa de assinatura [página 311]Iniciando um novo ciclo para uma tarefa de assinatura [página 314]Retirando uma tarefa de assinatura [página 315]Atualizando o status de tarefas de assinatura [página 315]Exibindo uma tarefa de assinatura no site do provedor da assinatura [página 316]Editando uma tarefa de assinatura [página 317]

Sobre o uso do método de autenticação OAuth para DocuSign

O SAP Ariba Contracts integrado com DocuSign pode usar o método de autenticação OAuth 2.0 para enviar contratos para o DocuSign para assinaturas eletrônicas. O método de autenticação OAuth permite a você acessar o aplicativo DocuSign com tokens de acesso exclusivos que são gerados dinamicamente para cada usuário DocuSign.

Para usar a autenticação OAuth, você deve habilitar o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled na página Gerenciar AdministraçãoGerenciador inteligente de configuração da solução SAP Ariba Contracts. Para obter informações sobre o parâmetro, consulte Habilitar autenticação OAuth para DocuSign no SAP Ariba Contracts. Você também precisa entrar em contato com o administrador do site para conceder permissão para OAuth no SAP Ariba Contracts. Para obter informações sobre como conceder permissão para OAuth, consulte Como conceder permissão de usuário administrador para OAuth no SAP Ariba Contracts no Guia de Administração de Contratos.

Quando você inicia uma tarefa de assinatura (Enviar, Nova rodada, Retirar, Editar ou Atualizar) para contratos a partir do espaço de trabalho do contrato, você verá uma página de acesso DocuSign, seguida de uma página de permissão do usuário. A página de acesso DocuSign e a página de permissão do usuário são exibidas somente uma vez para cada novo usuário que inicia uma tarefa de assinatura para um contrato pela primeira vez. Você deve garantir que concede acesso à autenticação OAuth na página de permissão do usuário. Para obter maiores informações, consulte Como conceder a um usuário permissão para OAuth a partir do espaço de trabalho do contrato [página 301].

Depois de você conceder acesso à autenticação OAuth na página de permissão do usuário, você é redirecionado para a página Tarefas de assinatura, onde pode reenviar um contrato para nova rodada, atualização ou retirada para o DocuSign de acordo com os seus requisitos comerciais. Quando você reenvia uma tarefa de assinatura depois de conceder permissão ao método de autenticação OAuth, você será direcionado automaticamente para o aplicativo DocuSign.

O método de autenticação OAuth também é implementado para contratos de confidencialidade no SAP Ariba Contracts. Os usuários veem a página de acesso DocuSign e a página de permissão do usuário quando uma tarefa


PUBLICPÚBLICO 299

https://help.sap.com/viewer/DRAFT/7e1b0896fbe64bc8b5567268d02e5ce7/cloud/en-US/6dba2b3aa238421e8aedba250fe366db.html



de assinatura é enviada para um contrato de confidencialidade. Para obter maiores informações, consulte Contratos de confidencialidade [página 28].

Nota● Os trabalhos de lote são usados para recuperar o status de todas as tarefas de assinatura do DocuSign e

para fazer download dos documentos assinados do DocuSign. Os trabalhos de lote são acionados automaticamente com base na configuração do cliente no SAP Ariba Contracts. Como parte desse recurso, quando um trabalho de lote é acionado, somente as credenciais de administrador são usadas para recuperar informações do DocuSign.

● Se você tiver adicionado tarefas de assinatura iniciadas por conta própria, certifique-se de conceder permissão à autenticação OAuth. Caso contrário, a tarefa de assinatura iniciada por conta própria falhará. Por exemplo, se seu espaço de trabalho do contrato consistir em tarefa 1 criada pelo usuário 1 e uma tarefa iniciada por conta própria, tarefa 2, criada pelo usuário 2, após a conclusão da tarefa 1, a tarefa 2 é iniciada automaticamente. Para que a tarefa 2 seja iniciada sem problemas, o usuário 2 deve ter concedido permissão à autenticação OAuth. Caso contrário, a tarefa 2 falhará.

Pré-requisitos

● Você deve habilitar o DocuSign para assinaturas eletrônicas em seu site e especificar o código da conta DocuSign do administrador no SAP Ariba Contracts. Se você não souber o código da conta DocuSign, verifique com o DocuSign.

NotaSua organização deve ter uma única conta de administrador com o DocuSign. O código da conta será o código da conta do administrador com o DocuSign. Para obter maiores informações, consulte a seção Habilitando assinaturas eletrônicas em contratos no Guia de Administração de Contratos.

● Para usar o método de autenticação OAuth:○ Habilite o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled na página

Gerenciar Administração Gerenciador inteligente de configuração da solução SAP Ariba Contracts.

○ Para enviar contratos do SAP Ariba Contracts para o DocuSign para assinaturas eletrônicas, você deve ter acesso concedido pelo administrador de seu site para a autenticação OAuth na página do administrador da SAP Ariba. Consulte Como conceder permissão do usuário administrador para OAuth no SAP Ariba Contracts no Guia de Administração de Contratos.

● Para enviar um documento do contrato para o DocuSign para assinaturas eletrônicas, o proprietário da tarefa deve ter um usuário DocuSign associado à conta de administrador da empresa. Esta conta deve estar registrada na mesma conta de e-mail configurada para o proprietário da tarefa no servidor da SAP Ariba. Se o novo usuário DocuSign não estiver associado à conta do usuário administrador da empresa, o usuário administrador deverá associar manualmente o usuário DocuSign à conta de administrador da empresa antes de enviar uma tarefa de assinatura.

● A funcionalidade do contrato de confidencialidade exige que seu contato de suporte designado (DSC) envie uma solicitação de serviço (SR). Um representante do suporte SAP Ariba acompanhará o processo para concluir a solicitação. Você deve fazer parte do grupo Usuário do NDA ou Usuário Admin do NDA para poder administrar NDAs.

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Restrições

● Você não pode enviar uma tarefa de assinatura no SAP Ariba Contracts sem a permissão do usuário administrador para OAuth. Se você tentar enviar uma tarefa de assinatura para um contrato sem a permissão do usuário administrador para OAuth, o seguinte erro será exibido:Admin consent is required.O erro é exibido para qualquer tipo de tarefa de assinatura enviada sem a permissão do usuário administrador; tarefas de assinatura como Enviar, Nova rodada, Retirada, Atualização, etc.

NotaEssa restrição também se aplica a uma tarefa de assinatura iniciada para um contrato NDA. Os usuários não podem enviar um contrato NDA para o DocuSign ou revogar um contrato NDA do DocuSign sem a permissão do usuário administrador para OAuth.

● Os usuários não podem enviar um documento do contrato para assinaturas eletrônicas do SAP Ariba Contracts para o DocuSign se não tiverem uma conta de usuário DocuSign. A opção Criar usuário automaticamente não está mais disponível para criar automaticamente uma conta de usuário DocuSign quando um usuário envia o documento do contrato para assinaturas eletrônicas para o DocuSign.

● O usuário administrador no SAP Ariba Contracts que configura a integração entre o SAP Ariba Contracts e o DocuSign deve ser um usuário registrado no SAP Ariba Contracts e no DocuSign. Se o usuário administrador registrado já não existir na conta DocuSign do cliente, a integração entre o SAP Ariba Contracts e o DocuSign deverá ser reconfigurada pelo novo usuário administrador.

Como conceder a um usuário permissão para OAuth a partir do espaço de trabalho do contrato

Pré-requisitos

● Seu site deve estar ativado para usar o método de autenticação OAuth.● Seu administrador de site deve ter concedido acesso para OAuth na página SAP Ariba Administrator.

Contexto

Os compradores podem criar tarefas de assinatura para reenviar um contrato para o DocuSign, retirar um contrato do DocuSign ou atualizar um contrato no DocuSign. Quando um comprador inicia uma tarefa de assinatura pela primeira vez, com o método de autenticação OAuth ativado, é exibido um erro. Este tópico assume que o comprador está enviando um documento de contrato para o DocuSign para assinaturas eletrônicas ao criar uma tarefa de assinatura no espaço de trabalho do contrato.


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Procedimento

1. No espaço de trabalho do contrato, crie e publique uma tarefa de assinatura para um documento do contrato. Para obter maiores informações, consulte Como criar tarefas de assinatura no guia Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefas.

Se a ação for iniciada pelo comprador pela primeira vez, será exibido o seguinte erro:

Unable to send <contract name> to DocuSign for Signature. User has not provided consent to DocuSign. You'll be redirected to DocuSign to get consent.

2. Clique em OK.

O comprador será redirecionado para a página de acesso do DocuSign.3. Insira o nome de usuário e clique em Continuar.4. Insira a senha e clique em ACESSAR.

A página de permissão do usuário do DocuSign para a SAP Ariba é exibida.5. Clique em Aceitar.

O comprador será redirecionado para a página Tarefas de assinatura no SAP Ariba Contracts. Agora, o comprador pode reenviar o contrato para assinaturas eletrônicas.

Sobre o uso de tipos de assinatura avançados no DocuSign

Quando o SAP Ariba Contracts está integrado com DocuSign, os compradores podem enviar documentos do SAP Ariba Contracts para o DocuSign para assinaturas eletrônicas. Os compradores são redirecionados para o site do DocuSign quando enviam um documento para assinatura eletrônica do SAP Ariba Contracts.

O site do DocuSign permite aos compradores adicionar e atualizar destinatários e também autenticar signatários. O DocuSign também permite que os compradores adicionem tipos de assinatura avançados, o que fornece uma segunda forma de autenticação exigindo que um segredo compartilhado ou um código de acesso sejam inserido. Para obter maiores informações sobre as ações disponíveis no site do DocuSign, consulte Sobre tarefas de assinatura [página 297].

Os compradores podem adicionar tipos de assinatura avançados na visualização Editar destinatários do aplicativo DocuSign. Os compradores podem ser redirecionados para a visualização Editar destinatários do aplicativo DocuSign ao enviar um documento para assinatura eletrônica. Para redirecionar os compradores para a visualização Editar destinatários, você deve definir os seguintes parâmetros como Sim na página GerenciarAdministração Gerenciador inteligente de configuração do aplicativo SAP Ariba Contracts:

● Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView.Enabled● (Opcional) Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView

Para obter maiores informações sobre a habilitação dos parâmetros, consulte o guia Referência de parâmetros do Gerenciador inteligente de configuração.

Quando os compradores iniciam uma tarefa de assinatura para um documento a partir do SAP Ariba Contracts com os parâmetros acima definidos como Sim, os compradores são redirecionados para a visualização Editar destinatários no DocuSign, por padrão. A visualização Editar destinatários permite que os compradores

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configurem o tipo de assinatura para destinatários individuais antes de enviarem o documento para assinatura eletrônica. Os compradores podem selecionar o tipo de assinatura avançado e inserir os detalhes da autenticação na visualização Editar destinatários. Por exemplo, os compradores podem selecionar o tipo de assinatura avançado DS EU Advanced e inserir os detalhes de autenticação associados, como o código de acesso, o número de telefone e assim por diante, na visualização Editar destinatários.

Quando o parâmetro opcional Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView está desabilitado, os compradores podem redirecionar os usuários para a visualização Editar destinatários da página Criar tarefa de assinatura do espaço de trabalho de contratos. A página Criar tarefa de assinatura fornece um atributo, Redirecionar para visão Editar destinatários, para redirecionar os usuários para a visualização Editar destinatários no DocuSign. Esse atributo permite que os compradores substituam o valor de parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView.

Para redirecionar os usuários para a visualização Editar destinatários a partir da página Criar tarefa de assinatura, você pode executar uma das seguintes ações:

● Definir o valor de parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView como Sim em seu site. Quando o parâmetro está definido como Sim, os usuários são redirecionados para a visualização Editar destinatários por padrão ao enviarem um documento para assinatura eletrônica.Quando o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView está definido como Sim, o atributo Redirecionar para visão Editar destinatários na página Criar tarefa de assinatura do espaço de trabalho do contrato é definido automaticamente como Sim por padrão e não é editável.

● Quando o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView está definido como Não, os compradores podem substituir o valor do parâmetro definido, selecionando o valor de atributo Redirecionar para visão Editar destinatários na página Criar tarefa de assinatura do espaço de


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trabalho do contrato como Sim. Se o atributo Redirecionar para visão Editar destinatários estiver definido como Não, os compradores serão redirecionados para a visualização de remetente do aplicativo DocuSign.

Para tarefas de assinatura existentes em um espaço de trabalho do contrato, se o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView estiver definido como Sim, o aplicativo substituirá o valor de atributo Redirecionar para visão Editar destinatários para qualquer uma das tarefas de assinatura existentes como Sim. A guia Histórico de tarefas da tarefa de assinatura no SAP Ariba Contracts exibe os detalhes da atualização.

NotaSe você criar uma nova tarefa de assinatura quando o valor do parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView estiver definido como Sim, o valor do atributo Redirecionar para visão Editar destinatário no espaço de trabalho do contrato será definido como Sim por padrão e essa tarefa não terá uma entrada correspondente no Histórico de tarefas.

Sobre a restrição de os usuários alterarem o provedor de assinatura e ditarem o uso de determinados tipos de assinatura eletrônica com DocuSign

Para cumprir as diretrizes de segurança, os compradores podem selecionar previamente um provedor de assinatura em um modelo de espaço de trabalho do contrato ou em um espaço de trabalho do contrato e impedir os usuários de alterarem o provedor de assinatura. Os compradores também podem ditar o uso de determinados tipos de assinatura eletrônica com o DocuSign.

O criador do modelo pode configurar o seguinte em um modelo de espaço de trabalho do contrato:

● Escolher um provedor de assinatura para uma tarefa de assinatura de um documento e impedir que os usuários alterem o provedor de assinatura no espaço de trabalho do contrato

● Escolher um ou mais tipos de assinatura e impedir que os usuários alterarem o tipo de assinatura em rodadas subsequentes da tarefa de assinaturaO SAP Ariba Contracts envia os tipos de assinatura selecionados para o DocuSign para definir os tipos de assinatura padrão no site do DocuSign.

NotaIsso só é aplicável para DocuSign como provedor de assinaturas.

● Impedir que os usuários criem uma tarefa de assinatura ad hoc

Se o proprietário do contrato criar um espaço de trabalho do contrato usando um modelo no qual a opção Impedir usuários de alterar o provedor de assinatura não está habilitada, essa opção estará disponível quando o proprietário do contrato criar uma tarefa de assinatura para um documento em um espaço de trabalho do contrato. O proprietário do contrato pode escolher um provedor de assinatura no espaço de trabalho do contrato e impedir que outros usuários o alterem. O proprietário do contrato também pode escolher o tipo de assinatura para o DocuSign, mas não pode impedir que os usuários alterem o tipo de assinatura em rodadas subsequentes da tarefa de assinatura.

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Pré-requisitos

● Você deve ser um membro do grupo de criadores de modelos ou um proprietário de contrato.● Habilite o DocuSign para assinaturas eletrônicas em seu site e também especifique o código do e-mail e o

código da conta DocuSign do administrador no SAP Ariba Contracts. Se você não souber o código da conta DocuSign, verifique com o DocuSign.

NotaSua organização deve ter uma única conta de administrador com o DocuSign. O código da conta será o código da conta do administrador com o DocuSign. Para obter maiores informações, consulte a seção Ativando assinaturas eletrônicas em contratos no Guia de Administração de Contratos.

● Habilite o recurso SC-9402: implementar a autenticação OAUTH entre os ambientes Ariba e DocuSign para os seguintes recursos relacionados ao DocuSign:○ Definindo os tipos de assinatura padrão para DocuSign○ Escolhendo tipos de assinatura no SAP Ariba Contracts para DocuSign○ Impedindo que os usuários alterem o tipo de assinatura em rodadas subsequentes da tarefa de assinaturaCertifique-se de que o seu administrador de site concede acesso à autenticação OAuth na página do administrador da SAP Ariba. Consulte Como conceder a um usuário administrador permissão para OAuth no SAP Ariba Contracts.

● Se você tiver uma assinatura com base nas normas (SBS) com DocuSign e pretender usar tipos de assinatura avançada, habilite o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.SBSEnabled na página

Gerenciar Administração Gerenciador de personalização Parâmetros . Você também pode habilitar o parâmetro na página Gerenciar Administração Gerenciador de projetos Provedores de assinatura da solução SAP Ariba Contracts. Se a SBS estiver habilitada, a tarefa de assinatura deverá ter pelo menos um tipo de assinatura padrão.

NotaSe você habilitar o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.SBSEnabled sem ter a assinatura SBS, a tarefa de assinatura falhará.

● Habilite os parâmetros a seguir na página Gerenciar Administração Gerenciador inteligente de configuração Parâmetros :

Parâmetro Valor

Application.ACM.Signature.DocuSignREST.Enabled

Sim

Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled

Sim


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Restrições

Embora a seleção do tipo de assinatura esteja restrito no SAP Ariba Contracts, o usuário pode alterar o tipo de assinatura no DocuSign.

Como impedir os usuários de alterar o provedor de assinatura

Contexto

O criador do modelo pode escolher um provedor de assinatura no modelo de espaço de trabalho do contrato e impedir os usuários de alterar o provedor de assinatura no espaço de trabalho do contrato. Se isso não for definido no modelo de espaço de trabalho do contrato, o proprietário do contrato pode definir a restrição no nível do espaço de trabalho do contrato.

Procedimento

1. Em um modelo de espaço de trabalho do contrato ou um espaço de trabalho do contrato, navegue para a guia Documentos.

2. Clique no documento para o qual você quer criar uma tarefa de assinatura e, em seguida, navegue para Criar nova tarefa Assinatura .

É exibida a caixa de diálogo de seleção de provedor de assinaturas eletrônicas exibindo as opções que foram configuradas para seu site. A janela de seleção só será exibida se mais do que um provedor de assinatura (incluindo de assinatura em papel) estiver configurado.

3. Escolha um provedor de assinatura.4. Marque a caixa de seleção Impedir usuários de alterar o provedor de assinatura e clique em OK.

Se você escolher DocuSign como provedor de assinatura, pode escolher os tipos de assinatura DocuSign na página Criar tarefa de assinatura. Você também pode escolher a opção de usar o mesmo tipo de assinatura em todas as rodadas da tarefa de assinatura.

Como configurar um modelo para restringir a alteração dos tipos de assinatura DocuSign

Pré-requisitos

● O recurso SC-9402: Implementar autenticação OAUTH ente os ambientes da Ariba e DocuSign deve estar habilitado e você deve ter acesso concedido pelo administrador de seu site à autenticação OAuth na página do administrador da SAP Ariba. Consulte Como conceder a um usuário administrador permissão para OAuth no SAP Ariba Contracts.

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● Você deve habilitar o DocuSign para assinaturas eletrônicas em seu site e também especificar o código do e-mail e o código da conta DocuSign do administrador no SAP Ariba Contracts. Se você não souber o código da conta DocuSign, verifique com o DocuSign.

NotaSua organização deve ter uma única conta de administrador com o DocuSign. O código da conta será o código da conta do administrador com o DocuSign. Para obter maiores informações, consulte a seção Ativando assinaturas eletrônicas em contratos no Guia de Administração de Contratos.

● Se você tiver uma assinatura com base nas normas (SBS) com DocuSign e pretender usar tipos de assinatura avançada, deverá habilitar o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.SBSEnabled na página Gerenciar Administração Gerenciador de personalização Parâmetros . Você também pode habilitar o parâmetro na página Gerenciar Administração Gerenciador de projetos Provedores de assinatura da solução SAP Ariba Contracts. Se a SBS estiver habilitada, a tarefa de assinatura deverá ter pelo menos um tipo de assinatura padrão.

NotaSe você habilitar o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.SBSEnabled sem ter a assinatura SBS, a tarefa de assinatura falhará.

● Você deve também configurar os seguintes parâmetros na página Gerenciar AdministraçãoGerenciador de personalização Parâmetros :

Parâmetro Valor

Application.ACM.Signature.DocuSignREST.Enabled

Sim

Application.ACM.Signature.DocuSignREST.OAuth.Enabled

Sim

Contexto

O criador do modelo pode escolher os tipos de assinatura DocuSign em um modelo de espaço de trabalho do contrato, impedir que os usuários os alterem no espaço de trabalho do contrato e restringir os usuários a usar o mesmo tipo de assinatura em todas as rodadas da tarefa de assinatura.

Procedimento

1. No modelo do espaço de trabalho do contrato, navegue para a guia Documentos e selecione um documento.2. Clique no documento para o qual você quer criar uma tarefa de assinatura e, em seguida, navegue para

Criar nova tarefa Assinatura .


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A janela de seleção de provedor de assinaturas eletrônicas exibe opções que foram configuradas para seu site. A janela de seleção só será exibida se mais do que um provedor de assinatura (incluindo de assinatura em papel) estiver configurado.

3. Escolha DocuSign como provedor de assinatura.4. Marque a caixa de seleção Impedir usuários de alterar o provedor de assinatura e clique em OK.

É aberta a página Criar tarefa de assinatura.5. Insira um Título e uma Descrição para a tarefa.6. No menu suspenso Selecionar tipo de assinatura, clique em Pesquisar mais.

É aberta uma janela com os tipos de assinatura configurados com DocuSign para essa conta de usuário.7. Selecione os tipos de assinatura que você deseja usar e clique em OK.

Nota○ Se você não vir nenhum tipo de assinatura, entre em contato com o administrador para conceder

consentimento.○ Os tipos de assinatura que você seleciona só são efetivos se você adicionar um signatário. Caso

contrário, o DocuSign atribui o tipo de assinatura padrão para a conta.

8. Marque a caixa de seleção Usar o mesmo tipo de assinatura em todas as rodadas.9. Adicione um signatário e outros detalhes à tarefa e publique o modelo.

Resultados

Quando um usuário cria um novo espaço de trabalho do contrato usando este modelo, na tarefa de assinatura existente, os detalhes do provedor de assinatura serão somente leitura e o usuário poderá selecionar o tipo de assinatura somente a partir dos tipos de assinatura pré-selecionados no modelo. Se o criador do modelo tiver selecionado vários tipos de assinatura no modelo, o usuário deverá editar a tarefa de assinatura para selecionar um dos tipos de assinatura, porque uma tarefa de assinatura só pode ser associada a um tipo de assinatura. Ao enviar a tarefa de assinatura, o usuário será redirecionado para a visualização Editar destinatários no DocuSign.

Como configurar um modelo para restringir a criação de uma tarefa de assinatura de itens não catalogados

Contexto

O criador do modelo pode configurar o modelo de espaço de trabalho do contrato para impedir que os usuários criem uma tarefa de assinatura de itens não catalogados no espaço de trabalho do contrato.

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Procedimento

1. Crie ou edite um modelo de contrato.2. Na guia Visão geral do modelo de contrato, clique em Ações.3. Selecione Exibição total.4. Na guia Opções avançadas, marque a caixa de seleção Não permitir a criação de uma tarefa de assinatura

eletrônica de itens não catalogados.5. Adicione outros detalhes necessários ao modelo e publique-o.

Sobre o uso do método de autenticação OAuth para Adobe Sign

A integração com base em REST de SAP Ariba Contracts ao Adobe Sign usa o método de autenticação OAuth 2.0 para enviar contratos para o Adobe Sign para assinaturas eletrônicas. O método de autenticação OAuth permite a você acessar o aplicativo Adobe Sign com tokens de acesso exclusivos que são gerados dinamicamente para cada usuário Adobe Sign.

Para usar o método de autenticação OAuth, você deve habilitar o parâmetro Application.ACM.Signature.AdobeSignREST.Enabled na página Gerenciar AdministraçãoGerenciador inteligente de configuração do SAP Ariba Contracts. Para obter maiores informações sobre o parâmetro, consulte Integrate SAP Ariba Contracts with Adobe Sign by using REST APIs. Seu administrador de site deve conceder permissão para OAuth no SAP Ariba Contracts. Para obter maiores informações, consulte How to grant admin-user consent for OAuth between SAP Ariba Contracts and Adobe Sign.

Conceder ao usuário administrador permissão para OAuth no SAP Ariba Contracts é uma atividade única. Depois do seu administrador de site conceder permissão para OAuth, você pode enviar documentos do SAP Ariba Contracts para Adobe Sign para assinaturas eletrônicas.

Pré-requisitos

● Você deve configurar o Adobe Sign para assinaturas eletrônicas em seu site. Para obter maiores informações, consulte o Guia de Administração de Contratos

● Para usar APIs REST para a integração, as contas de usuário com a permissão Administrador do grupo para um grupo devem conceder permissão ao grupo a partir da página do administrador da SAP Ariba do SAP Ariba Contracts.

NotaA integração com base na API REST funciona somente para uma integração baseada em grupos, como especificado pelo Adobe Sign.

● Para usar o método de autenticação OAuth:

○ Habilite o parâmetro Application.ACM.Signature.AdobeSignREST.Enabled na página GerenciarAdministração Gerenciador inteligente de configuração da solução SAP Ariba Contracts.


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https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/aa7c16bcbe064495ac4aa8639ac89cd2.html

https://help.sap.com/viewer/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/15e4a51c7c5b47d59cd2c5e012cab1e8.html


https://help.sap.com/viewer/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/7c08f6d271ea1014950acc527a469379.html

○ Para enviar contratos do SAP Ariba Contracts para o Adobe Sign para assinaturas eletrônicas, você deve ter acesso concedido pelo administrador de seu site para a autenticação OAuth na página do administrador da SAP Ariba. Consulte Como conceder permissão de usuário administrador para OAuth entre o SAP Ariba Contracts e o Adobe Sign no Guia de Administração de Contratos.

● Os usuários que iniciam uma tarefa de assinatura no SAP Ariba Contracts devem ter sempre uma conta ativa com Adobe Sign.

● Como somente um código de grupo para o Adobe Sign pode ser configurado no SAP Ariba Contracts, todos os usuários que preferem enviar documentos para assinaturas eletrônicas do SAP Ariba Contracts para o Adobe Sign devem pertencer ao mesmo código de grupo configurado na página Provedores de assinatura da solução do SAP Ariba Contracts.

Restrições

● Os compradores não podem enviar uma tarefa de assinatura do SAP Ariba Contracts para o Adobe Sign sem a permissão do usuário administrador para OAuth. Se os compradores tentarem enviar uma tarefa de assinatura para um documento sem a permissão do usuário administrador para OAuth, o seguinte erro será exibido:The task has been created but cannot be submitted. Reason: Error in getting the Transient ID for the document :<document name> : Access token provided invalid or has expired To resubmit the task after resolving this issue, view task details and click Submit.Para obter maiores informações, consulte How to grant admin-user consent for OAuth between SAP Ariba Contracts and Adobe Sign.O erro é exibido para qualquer tipo de tarefa de assinatura enviada sem a permissão do usuário administrador; tarefas de assinatura como Enviar, Nova rodada, Retirada, Atualização, etc.

NotaO OAuth usa tokens de acesso e tokens de atualização para autenticação. Se o OAuth usar um token de atualização e o token de atualização vencer, a seguinte mensagem será exibida:The task has been created but cannot be submitted. Reason: Error in getting the Transient ID for the document :<document name> : Refresh token is provided invalid or has expired To resubmit the task after resolving this issue, view task details and click Submit.

Os usuários devem conceder permissão de usuário administrador ao Adobe Sign quando a mensagem anterior é exibida.

● Os compradores não poderão enviar documentos para assinaturas eletrônicas do SAP Ariba Contracts para o Adobe Sign se não pertencerem ao grupo registrado para integração do Adobe Sign no SAP Ariba Contracts.Se um usuário que não pertence ao grupo registrado para Adobe Sign no SAP Ariba Contracts tentar iniciar uma tarefa de assinatura, o seguinte erro será exibido:The task has been created but cannot be submitted. Reason: Error in getting the Transient ID for the document :<document name> : The API caller does not have the permission to execute this operation To resubmit the task after resolving this issue, view task details and click Submit.

NotaComo somente um código de grupo para o Adobe Sign pode ser configurado no SAP Ariba Contracts, todos os usuários que preferem enviar documentos para assinaturas eletrônicas do SAP Ariba Contracts

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https://help.sap.com/viewer/DRAFT/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/15e4a51c7c5b47d59cd2c5e012cab1e8.html

https://help.sap.com/viewer/DRAFT/bf48a3e8cc664aa199257a55376830f3/cloud/en-US/15e4a51c7c5b47d59cd2c5e012cab1e8.html



para o Adobe Sign devem pertencer ao mesmo código de grupo configurado na página Provedores de assinatura da solução do SAP Ariba Contracts.

● Se a integração usar APIs REST e autenticação OAuth, a opção Criar usuário automaticamente não estará disponível para criar automaticamente uma conta de usuário do Adobe Sign quando um usuário enviar o documento para assinatura eletrônica para o Adobe Sign.

Como criar tarefas de assinatura

Pré-requisitos

Para enviar uma tarefa de assinatura que usa assinaturas eletrônicas, você deve ter uma conta de usuário com o provedor de assinatura registrado com o mesmo endereço de e-mail configurado para você no servidor da SAP Ariba. Se você não tiver uma conta do usuário com o provedor de assinatura, contate o administrador de sua conta de provedor de assinatura.

Procedimento

1. No espaço de trabalho do contrato, navegue para a guia Documentos e selecione um documento ou pasta.

2. Publique o documento ou cada documento na pasta clicando em Ações Publicar .

O status do documento é alterado de Rascunho para Publicado. A publicação impede outras modificações no documento até a tarefa de assinatura ser enviada.

NotaVocê pode criar uma tarefa de assinatura em um documento não publicado, mas não pode iniciar a tarefa de assinatura até o documento estar publicado. Nesses casos, você pode Retirar a tarefa e iniciar um

Novo Ciclo ou excluir a tarefa de assinatura.

Se você estiver criando uma tarefa de assinatura para uma pasta, todos os documentos de nível superior na pasta (documentos que não se encontram em subpastas) serão convertidos e concatenados em um arquivo PDF individual.

3. Clique em Criar nova tarefa Assinatura .

É exibida a caixa de diálogo de seleção de provedor de assinaturas eletrônicas exibindo as opções que foram configuradas para seu site. A caixa de diálogo de seleção só é exibida se mais do que um provedor de assinatura (incluindo de assinatura em papel) tiver sido configurado.

NotaSe você estiver usando as assinaturas DocuSign (legado), consulte Gerenciando tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 296].

4. Escolha um provedor de assinatura e clique em OK.

É aberta uma página Criar tarefa de assinatura.


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5. Digite um Título e uma Descrição da tarefa.6. Escolha Signatários para a tarefa de assinatura. Os signatários podem ser pessoas na empresa e/ou contatos

de negócios.

Se você estiver usando o Adobe Sign, especifique todos os signatários usando a interface da SAP Ariba (você não pode adicionar signatários no site do Adobe Sign) e você deve especificar pelo menos um signatário.

Se você estiver usando DocuSign e esta não for uma tarefa iniciada por conta própria (a opção Iniciar quando as dependências forem concluídas não está ativada) você pode adicionar signatários no site de DocuSign em vez de especificar signatários por meio da interface da SAP Ariba.

○ Para selecionar um novo signatário que é um usuário em seu sistema SAP Ariba Contracts ou para selecionar uma equipe do projeto, clique em Adicionar signatário Outro . Sua seleção deve ser um membro do grupo global de signatário do documento ou uma equipe do projeto com a função Signatário do documento.

○ Para selecionar um signatário que você especificou para uma tarefa de assinatura anterior, clique em Adicionar signatário e clique no nome do signatário.

○ Se um fornecedor for especificado no campo do projeto Fornecedor, você pode clicar em Adicionar signatário Deste fornecedor para adicionar um signatário que é um usuário ou contato de negócios configurado para o fornecedor.

○ Para selecionar um novo signatário que não seja um usuário da SAP Ariba, clique em Novo signatário de e-mail. É aberta uma página Criar contato de negócios (o signatário será adicionado como um contato de negócios). Especifique o nome, o endereço de e-mail, o título e outras informações adicionais do signatário. Clique em OK.

○ Para remover um signatário, selecione o signatário e clique em Remover. Você não pode remover signatários herdados de um modelo.

NotaAo inserir aqui o nome e/ou endereço de e-mail de um signatário (na interface de usuário da SAP Ariba), você confirma que tem autoridade para permitir a transferência desses dados pessoais para sistemas operados pela SAP Ariba e também para sistemas operados pelo provedor de assinaturas eletrônicas selecionado por você e ativado para a sua conta, e você aceita essa transferência e o armazenamento associado. Esses sistemas podem estar localizados em um país/região diferente daquele onde você ou o signatário estão localizados.

7. Modifique a ordem de assinaturas, se necessário. Arraste e solte os signatários em novas posições.

Se o fornecedor for especificado no campo de projeto Fornecedor e você tiver configurado usuários do fornecedor ou contatos de negócios como signatários, pode clicar no botão Mover signatários de fornecedores para cima para mover signatários de fornecedores para cima na ordem de assinaturas.

8. Selecionar tipo de assinatura que você deseja usar para a tarefa.

NotaSe você estiver usando DocuSign, considere o seguinte:

○ Se você estiver criando a tarefa de assinatura em um espaço de trabalho do contrato que está usando um modelo com assinatura com base nas normas (SBS) não habilitada, a tarefa poderá não ter tipos de assinatura padrão. No entanto, se você habilitar a SBS posteriormente, não poderá enviar a tarefa sem um tipo de assinatura. Você deve editar a tarefa para adicionar um tipo de assinatura.

312PUBLICPÚBLICO


○ Se o tipo de assinatura que você escolher for removido posteriormente da lista de tipos de assinatura suportados para sua conta, o proprietário do modelo deverá excluir a tarefa e criar outra tarefa com o tipo de assinatura suportado.

9. Especifique uma Data de vencimento para a tarefa.10. Especifique se a tarefa é um marco.11. Especifique Antecessores. As tarefas antecessoras devem ser concluídas para que a tarefa atual possa

começar.12. Opcional: se você estiver enviando uma tarefa de assinatura usando o DocuSign, poderá optar por substituir o

valor do atributo Redirecionar para visão Editar destinatários de Não para Sim, se Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView.Enabled estiver habilitado no SAP Ariba Contracts. A substituição do valor do atributo para Sim permite que os usuários sejam redirecionados para a visualização Editar destinatários no DocuSign, onde os usuários podem escolher os tipos de assinatura avançados para o documento.

NotaSe o parâmetro Application.ACM.Signature.DocuSignREST.RedirectToEditRecipientsView estiver definido como Sim em seu site, o atributo Redirecionar para visão Editar destinatários na página Criar tarefa de assinatura do espaço de trabalho do contrato será definido automaticamente como Sim por padrão e não será editável.

Para obter maiores informações, consulte Sobre o uso de tipos de assinatura avançados no DocuSign [página 302].

13. Insira comentários a serem enviados para signatários na caixa Mensagem. Anexe documentos que devem estar vinculados à tarefa usando o botão Anexos adicionais. Esses anexos não são enviados para os signatários.

14. Escolha a pasta de destino onde o documento assinado é salvo.15. Expanda a seção Detalhes avançados da tarefa para exibir outras opções. Você pode optar por:

○ Bloquear o documento (proíbe qualquer alteração enquanto está bloqueado),○ Receber notificação de comentário,○ Especificar a ordem da tarefa em relação a outras tarefas e fases, e○ Definir alertas para a tarefa.

16. Expanda a seção Notificações para selecionar opções de notificação, como a duração da notificação.17. Opcional: Se você estiver enviando uma tarefa de assinatura usando o Adobe Sign, habilite pop-ups para seu

navegador para permitir a abertura de uma janela para o site do Adobe Sign após o próximo passo. Se os pop-ups não estiverem ativados, você deve abrir manualmente uma janela do navegador para o site da Adobe.


Se você estiver usando DocuSign, é transferido para o site do DocuSign; se você estiver usando Adobe Sign, é aberta uma nova janela para o site do Adobe Sign.

NotaSe os pop-ups não estiverem habilitados para o seu navegador e você estiver usando o Adobe Sign, a janela o site do Adobe não será aberta. Clique na guia Histórico para a tarefa para exibir o URL para o site da Adobe e abrir manualmente um janela do navegador para o site da Adobe. Para ignorar a página de acesso


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da Adobe, você pode ter que limpar seu cache do navegador ou usar um tipo de navegador diferente daquele que você usa para acessar o site da SAP Ariba.

Use a interface para o provedor de assinaturas eletrônicas (DocuSign ou Adobe Sign) para especificar onde você deseja que os signatários coloquem as suas assinaturas eletrônicas ou rubricas. Você também pode configurar opções de segurança e campos de dados. Para obter informações adicionais, consulte a documentação para o provedor de assinaturas eletrônicas.

Resultados

Depois de você enviar os documentos para assinatura a partir do site da Web do provedor de assinaturas eletrônicas, os signatários recebem notificações de e-mail que os direcionam para o site da Web do provedor de assinaturas eletrônicas. Os signatários revisam o documento com ícones exibidos no locais onde é necessário que o signatário assine ou rubrique. Um signatário pode assinar o documento ou recusá-lo. Os resultados possíveis são os seguintes:

● Todos os signatários assinamQuando todos os signatários assinam o(s) documento(s), a tarefa de assinatura está concluída e o status do documento é alterado para Assinado. Em seguida, o proprietário do documento recebe uma notificação de e-mail com a seguinte linha do assunto:Concluído: docNameA SAP Ariba armazena um arquivo PDF que contém o documento assinado que também pode ser acessado a partir da página Exibir tarefas. Quando a tarefa de assinatura está concluída, um documento com o nome seguinte é colocado no local do documento assinado especificado pelo proprietário da tarefa:NomeDoc.assinadoO status do documento será Assinado. Para exibir o status, clique na guia Propriedades perto da parte inferior da página.O documento assinado pode não fazer o download imediatamente depois de a tarefa de assinatura ter sido concluída. O tempo de download varia conforme o tamanho do documento e outros fatores, como a velocidade de sua conexão de Internet.

● Um signatário rejeita (recusa assinar)Se um signatário rejeitar o documento, o status da tarefa de assinatura é alterado para Recusado. Quando a assinatura é recusada, você pode:○ Revisar os comentários ou alterações do documento solicitadas pelo revisor.○ Incorporar as alterações solicitadas pelo signatário e carregue de novo o documento.○ Iniciar um novo ciclo de tarefa de assinatura.

Como iniciar uma nova rodada para tarefas de assinatura

Contexto

Convém iniciar uma nova rodada da tarefa de assinatura em situações como a seguinte:

● é necessário que um documento seja assinado periodicamente● os signatários foram alterados

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● o documento foi alterado● a tarefa de assinatura é posterior à data de vencimento e ainda não foi assinada

Procedimento

1. Crie uma nova versão do documento.a. Navegue para a área Documentos. Clique no nome do documento para a tarefa e escolha Exibir detalhes.

b. Na guia Visão geral, escolha Ações Versão Salvar como nova versão .c. Modifique atributos para o documento conforme necessário e clique em Salvar.

2. Navegue para a área Tarefas. Clique no nome da tarefa para a qual você deseja iniciar uma nova rodada e escolha Exibir detalhes da tarefa.

3. Clique no botão Nova rodada.4. Modifique atributos para a tarefa conforme necessário e clique em Enviar.

Como retirar tarefas de assinatura

Procedimento


2. Na página Tarefa de assinatura, clique em Retirar no painel à direita.3. Na caixa Mensagem, insira um comentário, se necessário.4. Adicione anexos.5. Clique em OK.

Resultados

O status de tarefa de assinatura está refletido na guia Histórico de tarefas. Quando uma tarefa é retirada, a SAP Ariba notifica os signatários listados de que a tarefa foi retirada.

Como atualizar o status de tarefas de assinatura

Contexto

O status do documento é atualizado periodicamente com base no intervalo de atualização de tarefa de assinatura definido pela sua organização. O valor padrão do intervalo de atualização é 120 minutos e é controlado pelo


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parâmetro Application.ACM.Signature.SignatureTaskRefreshInterval. Para obter maiores informações, consulte Opções de configuração de site para tarefas de assinatura [página 385].

Procedimento

Clique no link Atualizar status a partir do menu Ações da tarefa.

Essa ação substitui o tempo de tarefa programado. O sistema SAP Ariba envia uma solicitação para que um provedor de assinaturas eletrônicas obtenha o status da tarefa.

Como exibir tarefas de assinatura na site do provedor da assinatura

Pré-requisitos

Você deve ter informações de acesso para uma conta no site do provedor da assinatura.

Procedimento

1. Localize a tarefa na área Tarefas do projeto.

2. Clique no nome da tarefa e selecione Ação Exibir detalhes da tarefa .3. Clique na guia Histórico de tarefas perto da parte inferior da página. Localize o ciclo da assinatura atual e

clique no link Exibir.4. Uma janela é aberta no site do provedor da assinatura.

Em relação ao Adobe Sign, acesse usando informações para a conta associada à chave de API Adobe Sign configurada para a sua organização.

Em relação ao DocuSign, acesse usando informações para a conta de administrador de contas DocuSign para a sua organização ou a conta DocuSign que usa o mesmo endereço de e-mail que o usuário que enviou a tarefa de assinatura. Se você acessar como administrador de contas DocuSign, pode exibir todos os documentos enviados para assinatura a partir da sua organização. Se você acessar como o usuário que enviou a tarefa de assinatura, pode exibir todos os documentos enviados por você e pelos usuários que têm você configurado nas configurações de compartilhamento do DocuSign.

316PUBLICPÚBLICO


Como editar tarefas de assinatura

Contexto

Se você estiver gerenciando uma tarefa de assinatura que usa DocuSign, pode editar a tarefa.

Procedimento


2. Clique no nome da tarefa e selecione Ação Editar tarefa .3. Realize as modificações necessárias e clique em OK na página Tarefa de assinatura.4. Se necessário, você pode iniciar um Novo ciclo depois de ter gerado e publicado novamente os documentos.

Sobre tarefas de assinatura em papel

A opção de assinatura em papel permite que os proprietários de tarefa de assinatura concluam manualmente uma tarefa de assinatura ao carregar uma imagem do documento assinado. Para concluir uma tarefa de assinatura em papel, os usuários podem enviar um arquivo com uma imagem eletrônica de uma assinatura física (uma imagem de uma assinatura efetuada originalmente em um documento em papel, usando a assinatura física).

Você pode usar a opção de assinatura em papel quando:

● Você cria inicialmente uma tarefa de assinatura.● Uma tarefa de assinatura foi criada usando um provedor de assinaturas eletrônicas, mas os signatários não

usam o provedor de assinaturas eletrônicas e, em vez disso, fornecem um documento assinado com assinatura física. Nesse caso, o proprietário da tarefa conclui uma tarefa de assinatura eletrônica com uma assinatura em papel.


Criando uma tarefa de assinatura em papel [página 318]Concluindo uma tarefa de assinatura em papel [página 318]Concluindo uma tarefa de assinatura eletrônica com uma assinatura em papel [página 319]


PUBLICPÚBLICO 317

Como criar tarefas de assinatura em papel

Procedimento

1. Carregue o documento para assinar no espaço de trabalho2. Publique o documento.

3. Selecione Tarefas Ação Assinatura .4. Selecione a opção Assinatura em papel a partir da caixa de diálogo de seleção de provedor de assinatura.

NotaA janela de diálogo de seleção só exibe a opção se estiverem ativados vários provedores de assinatura.

5. Insira ou edite o Título e a Descrição para a tarefa de assinatura em papel na página Criar tarefa de assinatura.

6. Indique a Data de vencimento.7. Indique se a data de vencimento é um evento importante.8. Insira uma mensagem na caixa Mensagem; podem ser informações para referência futura.9. Escolha Antecessores , caso existam.

As fases e as tarefas antecessoras ajudam a forçar as regras de negócio sobre a ordem na qual devem ser concluídas as fases e as tarefas.

10. Escolha a pasta para salvar esse documento.11. Preencha Detalhes avançados da tarefa e Notificações se necessário.12. Clique em Enviar.

Como concluir tarefas de assinatura em papel

Contexto

Use este procedimento para concluir uma tarefa criada como tarefa de assinatura em papel. Para obter informações sobre a conclusão de uma tarefa criada como tarefa de assinatura eletrônica usando uma assinatura em papel, consulte Concluindo uma tarefa de assinatura eletrônica com uma assinatura em papel [página 319].

Procedimento


2. Clique no nome da tarefa e selecione Ação Editar tarefa .3. Preencha os detalhes necessários na página Tarefa de assinatura.4. Navegue para Carregar arquivo assinado e selecione o documento assinado (procure o arquivo, insira o

caminho do arquivo ou solte um ícone de arquivo na caixa de arrastar e soltar).

318PUBLICPÚBLICO


5. Clique em OK.

6. Clique no nome da tarefa e escolha Ação Marcar como concluída .7. Clique em OK.

Como concluir tarefas de assinatura eletrônica com assinaturas físicas (em papel)

Contexto

Use esse procedimento quando é criada uma tarefa de assinatura usando um serviço de assinatura eletrônica, mas os signatários assinam o documento usando a assinatura física. Depois de o proprietário da tarefa receber o documento assinado, o proprietário pode realizar os seguintes passos para marcar a tarefa como concluída.

Procedimento

1. Crie um arquivo de imagem eletrônico (como um arquivo GIF ou PNG) do documento com a assinatura em papel.

2. Selecione uma tarefa de assinatura criada usando um provedor de assinaturas eletrônicas.3. Vá para Exibir Detalhes Tarefa.

4. Clique em Novo ciclo .

5. Selecione Manual Assinatura.6. Digite o texto necessário e clique em Enviar.

7. Vá para Editar Tarefa.8. Carregue o arquivo de imagem com o documento atribuído. Clique em OK.

9. Vá para Tarefa Ação Marcar como concluído .

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura de legado DocuSign

Sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 320]

Como inserir manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 325]

Como criar tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 326]

Como exibir informações sobre tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 328]

Como iniciar uma nova rodada de uma tarefa de assinatura de legado DocuSign [página 328]


PUBLICPÚBLICO 319

Como retirar tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 329]

Sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura de legado DocuSign

NotaAs tarefas de assinatura de legado DocuSign são suportadas somente para clientes que foram configurados para usar a SAP Ariba com DocuSign em versões anteriores a 13s1. As tarefas de assinatura de legado DocuSign serão descontinuadas em uma versão futura. Para obter maiores informações sobre o gerenciamento de tarefas de assinatura usando a interface do DocuSign apresentada na versão 13s1, consulte Gerenciando tarefas de assinatura [página 319].

Este tópico indica como gerenciar tarefas de assinatura de legado DocuSign. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

As tarefas de assinatura de legado DocuSign fornecem os seguintes recursos:

● Linhas para assinatura e rubrica. Uma linha para rubrica é um string literal, como SIGNATURE_0001, em um documento que identifica o local de assinaturas eletrônicas para o site da DocuSign. O signatário é solicitado a clicar nesse local ao exibir o documento no site da DocuSign.

● Linhas para rubrica. Uma linha para rubrica é semelhante a uma linha para assinatura, mas identifica o local de assinaturas eletrônicas para o site da DocuSign.Existem dois tipos de linhas para rubrica:○ Linhas para rubrica obrigatórias. O usuário deve clicar na linha da rubrica para colocar sua rubrica no

documento, de modo a concluir o processo de assinatura com um status assinado (não recusado). Você pode usar as linhas para rubrica obrigatórias para solicitar que os signatários confirmem que leram uma página ou seção específica de um contrato.

○ Linhas para rubrica opcionais. O usuário deve escolher se coloca ou não as suas rubricas no local da linha. No local da linha, o usuário deve optar por clicar na marca de seleção verde ou no sinal X vermelho. A marca de seleção verde significa aceitação e coloca as rubricas do usuário no local da linha. O sinal X vermelho indica rejeição e não coloca as rubricas do usuário no local da linha.As linhas para rubrica opcionais se destinam a permitir que os signatários rejeitem as seções de um documento e concluam na mesma o processo de assinatura com um status assinado (não recusado).Para obter maiores informações sobre as linhas para assinatura e rubrica, consulte Sobre o uso de campos de dados da assinatura de legado DocuSign [página 323].

● Criação automática de linhas para assinatura. A SAP Ariba pode adicionar automaticamente uma linha para assinatura para cada signatário no final do documento PDF. Para obter maiores informações, consulte Sobre o uso de linhas para assinatura e rubrica de legado DocuSign [página 322].

● Campos de dados de assinatura. Os campos de dados de assinatura são campos de dados apresentados aos usuários, que permitem que você colete dados adicionais deles, como os números de telefone ou os endereços de e-mail. Para obter maiores informações, consulte Sobre o uso de campos de dados da assinatura de legado DocuSign [página 323].

● Assinaturas sequenciais. Você pode solicitar que os usuários assinem o documento em uma determinada ordem. A DocuSign não enviará uma notificação por e-mail a um signatário até que todos os usuários antecessores tenham assinado o documento.Por padrão, a ordem de assinaturas é a ordem pela qual os signatários foram adicionados à tarefa. Você pode usar menus suspensos nas caixas Ordem de assinaturas para alterar a ordem.

320PUBLICPÚBLICO


Fluxo de trabalho de tarefas de assinatura de legado DocuSign

O fluxo de trabalho para as tarefas de assinatura de legado DocuSign inclui estes passos de alto nível:

1. (Opcional) Adicione manualmente as linhas para assinatura e rubrica. Se você quiser que seus signatários coloquem as respectivas assinatura em determinados locais do documento, deve adicionar manualmente linhas para assinatura no documento. Como alternativa, é possível que a SAP Ariba insira automaticamente um conjunto mínimo de linhas para assinatura no final do documento PDF em um bloco. Se você deseja usar linhas para rubrica, deve inseri-las manualmente no seu documento. Para obter maiores instruções, cnsulte Inserindo manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 325].

2. Selecione ou gere e publique um documento PDF. Se você não tiver já um documento PDF para assinar, deve criar, gerar e publicar um documento PDF. Um documento PDF contém normalmente documentos de contrato aprovados. Para obter instruções, consulte Tópicos sobre documentos montados em PDF [página 224].

3. Crie uma tarefa de assinatura no documento PDF. Durante este processo, você define as opções de tarefa e seleciona os signatários, pessoas cujas assinaturas eletrônicas são obrigatórias no documento PDF. Os signatários podem ser pessoas da sua empresa, com ou sem acesso a contas da SAP Ariba e pessoas fora da sua empresa.

4. Os signatários recebem notificações. O site da assinatura eletrônica de terceiros envia uma notificação de e-mail automaticamente para cada signatário que você especificar. A notificação indica ao signatário que a respectiva assinatura é obrigatória e fornece um link para clicar, para acessar um site da assinatura eletrônica, exibir o documento e assinar onde estiver indicado. Se o signatário clicar no link do e-mail e ainda não tiver criado um código e senha de usuário no sistema, o site solicita que o faça antes de continuar.

5. Os signatários assinam ou rejeitam o documento PDF. Cada signatário acessa o site da assinatura eletrônica de terceiros e lê o documento PDF. O documento exibe ícones nos locais onde é necessário que o signatário assine ou rubrique. O signatário pode clicar em cada local, que insere automaticamente a respectiva assinatura ou rubrica eletrônica, e aprova o documento ou conclui a tarefa de assinatura sem assinar (clicando nas linhas para assinatura) e rejeita o documento.

6. O status do documento PDF é alterado para Assinado ou Recusado. Depois de todos os signatários terem assinado o documento PDF, a SAP Ariba conclui a tarefa, adiciona a nova versão ao documento e altera o status do documento e da tarefa para Assinado (um documento assinado também cumpre o requisito É obrigatório publicar?. Se um dos signatários rejeitar o documento, o status PDF é alterado automaticamente para Recusado.Considere que se existirem vários signatários, a SAP Ariba não altera o status até que todos os signatários tenham assinado o documento ou um dos signatários rejeite o documento. Se você tiver vários signatários e desejar visualizar o status para cada signatário, pode acessar o sistema DocuSign e exibir o status.

7. (Opcional) Se você usar a integração com SAP Ariba, pode ver o status de assinatura de documentos por cada signatário no próprio espaço de trabalho do contrato em um janela sobreposta quando passam o mouse sobre a coluna de status junto à tarefa de assinatura. Para isso, abra Visão geral > Ações > Exibição total, clicando em Tarefas, e veja o valor na coluna Status para suas tarefas.

NotaA disponibilidade do status de assinatura dos documentos atualizado depende do nível de atualização da tarefa de assinatura. O intervalo de atualização padão é de 120 minutos.

Quando você passa o mouse sobre a coluna Status junto à tarefa de assinatura, você vê uma janela sobreposta adicional que exibe o status de cada signatário. A janela sobreposta do status do signatário exibe o nome, o código do e-mail, o status para cada signatário e o motivo fornecido por ele, se aplicável. Com base no status para cada signatário, um dos seguintes valores de status é exibido em relação a cada signatário:


PUBLICPÚBLICO 321

○ Criado: o espaço de trabalho está no estado de rascunho. Isso só está associado a envelopes de rascunho (envelopes com status Criado).

○ Enviado: foi enviada uma notificação por e-mail ao destinatário, indicando que é a sua vez de assinar um envelope.

○ Entregue: o destinatário exibiu o(s) documento(s) em um envelope mediante o site de assinatura de DocuSign. Essa não é uma entrega por e-mail dos documentos em um envelope.

○ Assinado: o destinatário concluiu (assinou) todas as identificações necessárias em um envelope. Esse é um estado temporário durante o processamento, após o qual o destinatário passa automaticamente para Concluído.

○ Declined: o destinatário recusou assinar o(s) documento(s) no envelope.○ Concluído: o destinatário concluiu as suas ações (assinatura ou outras ações necessárias, caso não se

trate de um signatário) para um envelope.○ FaxPending: o destinatário concluiu a assinatura e o sistema está aguardando um anexo por fax pelo

destinatário antes de concluir o respectivo passo de assinatura.○ AutoResponded: O sistema de e-mail do destinatário respondeu automaticamente (retornou) ao e-mail do

DocuSign. Esse status é usado na consola Web para informar os remetentes sobre o e-mail retornado. Isso só é usado se “Enviar em nome de” estiver desativado para a conta.

8. Se um documento PDF for Recusado, o proprietário inicia uma nova rodada. Se um signatário rejeitar o documento PDF, o proprietário do documento pode alterar os documentos de conteúdo, gerar novamente e republicar o documento PDF, e iniciar uma nova rodada para a tarefa de assinatura.

Sobre o uso de linhas para assinatura e rubrica de legado DocuSign

Ao trabalhar com tarefas de assinatura de legado DocuSign, você pode utilizar os seguintes métodos para adicionar linhas para assinatura e rubrica a documentos:

● Utilize a opção Criar linhas para assinatura automaticamente.Você pode definir esta opção ao criar uma tarefa de assinatura. Esta opção adiciona automaticamente páginas no final do arquivo PDF com uma linha para assinatura para cada signatário. Se você configurar campos de dados de assinatura, é adicionado um conjunto de campos de dados de assinatura a cada signatário. As linhas para assinatura estão posicionadas de cima para baixo, começando com SIGNATURE_0001.A opção de criação automática tem as seguintes limitações:○ A opção de criação automática não adiciona linhas para rubrica no final do documento. Se você deseja

utilizar linhas para rubrica, deve inseri-las manualmente no arquivo.○ Você não pode utilizar a opção de criação automática, se o arquivo PDF tiver alguma opção de segurança

PDF ativada, incluindo mas sem limitação a: proteção de senhas, Sem impressão, Sem alteração do documento, Sem cópia ou extração de conteúdo, Sem adicionar ou alterar comentários e Somente preenchimento de campos de formulário.

○ O número de signatários para a tarefa não pode exceder 36.● Inserção manual de linhas para assinatura e rubrica em documentos.

Uma linha para assinatura ou linha para rubrica é um string literal, como SIGNATURE_0001, que você insere em um arquivo de documentos para indicar onde deseja que um signatário insira uma assinatura ou rubrica eletrônica. Você pode inserir linhas para assinatura e rubrica em documentos que são depois montados em um arquivo PDF. As linhas para assinatura e rubrica permitem indicar locais precisos nos documentos de contrato, nos quais você deseja que os signatários insiram as respectivas assinaturas ou rubricas eletrônicas.Enquanto um documento PDF está sendo processado para a assinatura, uma linha para assinatura ou rubrica faz com que o DocuSign solicite que um determinado signatário do documento assine ou rubrique onde essa

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linha surgir. Por exemplo, se SIGNATURE_0002 for mapeado para um usuário chamado Natalie Little, quando a Natalie acessar o site da assinatura eletrônica de terceiros para assinar um documento, o site solicita que ela assine onde aparecer SIGNATURE_0002 no documento PDF e que rubrique o documento onde aparecer R_INITIAL_0002 ou O_INITIAL_0002.Você também pode criar um arquivo separado para as linhas para assinatura e criar um arquivo montado em PDF que inclui os dois arquivos, um arquivo com o conteúdo do contrato e um arquivo com as linhas para assinatura.Para obter maiores instruções sobre a adição de linhas para assinatura e rubrica, consulte Inserindo manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 325].

Você pode utilizar os dois métodos, o método de criação automática e o método de criação manual, em uma tarefa de assinatura. Por exemplo, você pode inserir manualmente linhas para rubrica em um documento e utilizar o recurso de criação automática para adicionar automaticamente linhas para assinatura no fim do documento.

Sobre o uso de campos de dados da assinatura de legado DocuSign

Os campos de dados de assinatura são campos que você especifica para o signatário inserir dados, como a data, o título do signatário, a empresa ou o local. O DocuSign adiciona os campos de dados de assinatura que você configura para cada linha para assinatura no documento. Os campos são adicionados diretamente a seguir a cada linha para assinatura.

Quando você configura um campo de dados de assinatura, especifica:

● Um nome para o campo, como o "Nome da empresa". O DocuSign exibe o nome anterior à caixa de entrada de dados.

● O tipo de dados.O SAP Ariba Contracts suporta os seguintes tipos de dados para os campos de dados de assinatura:○ Texto. Uma linha individual do texto (um retorno de carro ou uma linha nova termina a entrada de dados).○ Número. Uma série de números inteiros em uma linha individual.○ O endereço de e-mail (no formato userName@fullyQualifiedDomainName, como

[email protected]).○ Data (no formato nn/nn/yyyy em que nn pode representar o dia ou o mês).○ Caixa de seleção. Ao clicar na caixa de entrada de dados, é colocada uma marca X no documento

assinado.○ CEP (CEP de cinco dígitos).○ CEP + 4 (código postal de 5 dígitos, mas 4 dígitos adicionais no formato nnnnn-nnnn, como

12345-1234).● Se o campo é obrigatório ou opcional. Se um campo for obrigatório, o usuário deve inserir um valor para

concluir a assinatura eletrônica. O DocuSign indica os campos obrigatórios exibindo a caixa de entrada de dados em vermelho.

Dimensões dos dados do campo de assinatura

O DocuSign adiciona os campos de dados de assinatura que você configura para cada linha para assinatura no documento. Cada campo de dados de assinatura tem aproximadamente 10 milímetros de altura, incluindo a caixa de entrada de dados e o espaço branco por cima dela. A largura do campo varia de acordo com o comprimento do


PUBLICPÚBLICO 323

nome do campo e a quantidade de dados inseridos pelo signatário. Se você não desejar que os campos de dados de assinatura se sobreponham a outro texto no documento, pode colocar todas as linhas para assinatura no fim do seu documento ou usar a opção de criação automática que anexa linhas para assinatura e campos de dados de assinatura no fim do seu documento.

Máximo de campos de dados de assinatura por tarefa

Você pode configurar um máximo de 7 campos de dados de assinatura por tarefa de assinatura.

Notas e recomendações para as tarefas de assinatura de legado DocuSign

A SAP Ariba recomenda o seguinte ao usar tarefas de assinatura de legado DocuSign:

● Antes de enviar uma tarefa de assinatura em um arquivo PDF, certifique-se de que o seu conteúdo é final. Os signatários não podem modificar conteúdo em um documento PDF; só podem assinar ou rejeitar o documento. Se um signatário rejeitar o documento, você tem que modificar, gerar novamente, republicar e reiniciar a tarefa de assinatura e todos os signatários têm que assinar de novo o documento. Use outros tipos de tarefa, como revisar e aprovar, para coletar feedback de revisão, atualizar os documentos e obter aprovação; depois, gere novamente o arquivo PDF.

● Se você tiver documentos que não serão modificados antes da assinatura, use tarefas de assinatura em modelos em vez de por documento.

● Você só pode criar uma tarefa de assinatura em um único documento PDF.● Todos os signatários que você selecionar para uma tarefa de assinatura são obrigados a assinar o documento

PDF; você não pode adicionar signatários como observadores.● Ao criar uma tarefa de assinatura em um modelo, você não pode especificar signatários (externos) de e-mail.


Inserindo manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 325]Criando uma tarefa de assinatura de legado DocuSign [página 326]Exibindo informações sobre uma tarefa de assinatura de legado DocuSign [página 328]Iniciando um novo ciclo de uma tarefa de assinatura de legado DocuSign. [página 328]Retirando uma tarefa de assinatura de legado DocuSign [página 329]

324PUBLICPÚBLICO


Como inserir manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign

Contexto

Se não deseja usar a opção de criação automática de linhas para assinatura (linhas para assinatura adicionadas automaticamente no final de um documento), deve inserir manualmente linhas para assinatura. Se deseja adicionar linhas para rubrica, deve inseri-las manualmente.

Procedimento

1. Adicione linhas para assinatura ou rubrica em seu documento de origem (como um documento Microsoft Word), usando a sintaxe de linha para seu site. A sintaxe padrão é a seguinte:

Tipo de linha Sintaxe padrão

Assinatura SIGNATURE_nnnn

Rubrica obrigatória R_INITIAL_nnnn

Rubrica opcional O_INITIAL_nnnn

Em que o prefixo de texto (como SIGNATURE_) é a parte de texto da linha e nnnn é o número de índice ou de linha. O número da linha corresponde a um signatário específico do documento para um determinado documento PDF. Você mapeia um número de linha para um usuário específico quando cria uma tarefa de assinatura.

Os números de linha para assinatura devem ser:

○ Números inteiros com quatro dígitos, no intervalo 0001 - 9999.○ Consecutivos. Você não pode ignorar números ao criar linhas. Por exemplo, se tiver somente duas linhas

para assinatura, elas devem ser SIGNATURE_0001 e SIGNATURE_0002. Você não pode criar uma tarefa de assinatura somente com as linhas SIGNATURE_0001 e SIGNATURE_0004, ignorando as linhas com o número 0002 e 0003.Você especifica os mapeamentos entre números de assinatura e signatários de documento ao criar a tarefa de assinatura. Você pode configurar qual o signatário associado a um determinado número. Quando seleciona signatários de documento durante a criação da tarefa de assinatura, o primeiro signatário que você seleciona é mapeado automaticamente para SIGNATURE_0001, o segundo signatário é mapeado para SIGNATURE_0002, e assim por diante. No entanto, você pode depois arrastar e soltar na lista de signatários para alterar as relações entre signatários e linhas para assinatura.Você pode circundar uma linha para assinatura ou uma linha para rubrica com texto adicional, como "Assinar aqui:" e uma linha de assinatura.

2. (Opcional) Formate a cor da fonte para a própria linha (SIGNATURE_nnnn) em branco. A SAP Ariba recomenda que você execute essa ação de modo que o signatário não veja a linha. (O signatário verá somente um ícone “Assinar aqui” ou “Rubrica” do DocuSign.)


PUBLICPÚBLICO 325

Como criar tarefas de assinatura de legado DocuSign

Procedimento

1. Se você desejar inserir manualmente linhas para assinatura ou rubrica, adicione-as como descrito em Inserindo manualmente linhas para assinatura e rubrica para tarefas de assinatura de legado DocuSign [página 325].

2. Se você ainda não tiver gerado o arquivo PDF para o qual deseja criar uma tarefa de assinatura, siga as instruções no tópico Usando documentos montados em PDF. Você só pode criar uma tarefa de assinatura por arquivo PDF.

3. No espaço de trabalho do contrato, navegue para a guia Documentos.

4. Clique no documento PDF que você deseja enviar para assinatura eletrônica e escolha Criar nova tarefaAssinatura .

NotaVocê pode criar uma tarefa de assinatura em um arquivo PDF não publicado, mas não pode iniciar a tarefa enquanto o estado do arquivo PDF não for Publicado.

5. Se seu site tiver vários provedores de assinatura configurados, é aberta uma página Selecionar um provedor de assinatura. Selecione DocuSign (legado) e clique em OK.

6. Insira Título e descrição para a tarefa.7. Escolha Signatários para a tarefa de assinatura:

○ Para selecionar um signatário que você especificou para uma tarefa de assinatura anterior, clique em Adicionar signatário e clique no nome do signatário.

○ Para selecionar um novo signatário que seja um usuário no seu sistema de SAP Ariba Contracts, clique em Adicionar signatário e depois em Outros.

○ Para selecionar um novo signatário que não seja um usuário da SAP Ariba, clique em Novo signatário de e-mail. É aberta uma página Criar contato de negócios (o signatário será adicionado como um contato de negócios). Especifique o nome, o endereço de e-mail, o título e outras informações adicionais do signatário. Clique em OK.

○ Para remover um signatário, selecione o signatário e clique em Remover. Você não pode remover signatários herdados de um modelo.

8. (Opcional) A parte numérica das linhas para assinatura e rubrica é determinada pela ordem de exibição. Se necessário, arraste e solte signatários para alterar os mapeamentos entre signatários e linhas.

9. (Opcional) Se seu documento incluir linhas para rubrica, verifique as caixas Rubrica obrigatória ou Rubrica opcional junto ao nome de usuário apropriado. O texto obrigatório no documento para cada linha para rubrica é mostrado, como O_INITIAL_0001.

10. Se você desejar usar a opção de criação automática, selecione Criar linhas para assinatura automaticamente. A opção de criação automática anexa uma nova página ao arquivo PDF com uma linha para assinatura e um conjunto de campos de dados de assinatura para cada signatário.

NotaA opção de criação automática não cria linhas para rubrica.

11. Se você desejar exigir que os usuários assinem o documento em uma sequência específica, selecione Assinaturas sequenciais.

326PUBLICPÚBLICO


Um campo Ordem de assinaturas é mostrado para cada signatário. A ordem padrão é a ordem pela qual os signatários foram adicionados à tarefa. A alteração da ordem de exibição dos signatários não altera a ordem das assinaturas. Para alterar a ordem das assinaturas de um usuário, use o menu suspenso no campo Ordem de assinaturas.

12. (Opcional) Especifique quaisquer campos de dados de assinatura clicando em Adicionar campo de dados de assinatura.

O novo campo de dados de assinatura terá o rótulo de rubrica Novo campo de dados de assinatura.

Altere o rótulo para indicar os dados que você deseja que o signatário insira, como Nome da empresa. Use o menu suspenso Tipo para alterar o tipo de dados, conforme necessário. Se você não desejar exigir que o signatário insira dados no campo, desmarque a caixa de seleção Obrigatório.


tarefas [página 263].15. Especifique qualquer antecessora. Essas tarefas devem ser concluídas para que a tarefa atual possa começar.

Consulte Usando fases e tarefas antecessoras [página 344] para obter detalhes.16. Insira comentários a serem enviados para signatários.17. Você também pode especificar arquivos adicionais a serem anexados à tarefa. Os arquivos de anexo não são

enviados para signatários nem indexados para a pesquisa por palavra-chave mas são visíveis no histórico de tarefas.

18. Expanda a seção Detalhes avançados da tarefa para exibir outras opções. Você pode optar por bloquear o documento (proibir alterações enquanto estiver bloqueado), receber notificação do comentário, permitir que o revisor edite o documento e especificar a ordem da tarefa relativamente a outras tarefas e fases. Para obter maiores informações, consulte Configurando detalhes avançados da tarefa [página 335].

19. Expanda a seção Notificações para selecionar opções de notificação, como a duração da notificação. Para obter maiores informações, consulte Usando perfis e parâmetros de notificação da tarefa [página 357]

20.Clique em OK.

Resultados

Uma tarefa de assinatura de legado DocuSign pode ter os seguintes resultados:

● O DocuSign rejeita o documento na hora do envio. Um erro será mostrado no topo da página da tarefa de assinatura da SAP Ariba e contém texto como “Não é possível carregar o documento.” Se isso ocorrer, você pode tentar criar um novo arquivo PDF e enviar uma tarefa de assinatura para o novo arquivo. Se você não tiver o arquivo a partir do qual é gerado o arquivo PDF, pode usar um utilitário para converter o PDF em outro formato, como TIFF, e depois reconverter o arquivo para PDF e enviar uma tarefa de assinatura para o novo arquivo.

● Todos os signatários assinam o documento. Neste caso, a tarefa de assinatura está concluída e o status do documento PDF é alterado para Assinado. A SAP Ariba armazena uma cópia do documento totalmente assinado na guia Histórico de tarefas. Os signatários podem fazer o download de uma cópia com todas as assinaturas e uma cópia só com sua própria assinatura do site da assinatura eletrônica de terceiros. Se o status do documento PDF for Assinado, você não pode iniciar um novo ciclo para a tarefa de assinatura.

● Um signatário rejeita o documento PDF. Se um signatário rejeitar o documento PDF, seu status é alterado para Recusado. Se isso ocorrer, você pode:1. Modifique o documento de conteúdo como solicitado pelo signatário que o rejeitou. Isso pode iniciar novos

ciclos de revisão, negociação ou aprovação para o documento.


PUBLICPÚBLICO 327

2. Gere e publique novamente o documento PDF.3. Reenvie a tarefa de assinatura. Os signatários que assinaram a primeira versão devem assinar a segunda

versão. Isso inicia o ciclo 2 da tarefa de assinatura.● Ocorre um erro na comunicação com o DocuSign ou com o serviço DocuSign após o envio. Se o mesmo erro

ocorrer durante várias horas, o status é alterado para Retirado. O número de horas durante o qual o mesmo erro deve ocorrer antes que a tarefa seja retirada é determinado pelo parâmetro Application.ACM.Signature.HoursBeforeWithdrawing. O valor padrão para esse parâmetro é 48 (horas) para impedir que as tarefas sejam retiradas devido a erros transitórios. Se você deseja alterar o valor para o parâmetro Application.ACM.Signature.HoursBeforeWithdrawing , peça ao seu contato de suporte designado para registrar uma solicitação de serviço e um representante do Suporte ao cliente SAP Ariba irá acompanhar sua solicitação.Se uma tarefa de assinatura for retirada devido a um erro, os detalhes da tarefa mostrarão a opção Concluir tarefa de assinatura manualmente que os proprietários da tarefa podem usar para concluir manualmente a tarefa de assinatura em vez de iniciarem um novo ciclo.

Como exibir informações sobre tarefas de assinatura de legado DocuSign

Procedimento

1. Clique no nome da tarefa e escolha Ações Exibir detalhes da tarefa .2. Clique na guia Histórico de tarefas para exibir o registro de auditoria.3. Para exibir a tarefa no site da Web DocuSign, clique no link Exibir em uma entrada do registro de auditoria.

Como iniciar uma nova rodada de uma tarefa de assinatura de legado DocuSign

Contexto

Se tiverem sido efetuadas alterações em um documento associado a uma tarefa de assinatura de legado DocuSign após o envio da tarefa, você pode terminar o ciclo atual e iniciar um novo ciclo de tarefas.

Procedimento

1. Republique o documento PDF modificado.

2. Clique no nome da tarefa e escolha Ações Exibir detalhes da tarefa .3. Clique em Novo ciclo para terminar o ciclo atual e iniciar um novo ciclo.

328PUBLICPÚBLICO


Como retirar tarefas de assinatura de legado DocuSign

Procedimento

1. Clique no nome da tarefa e escolha Ações Exibir detalhes da tarefa .2. Clique em Retirar.

Tópicos sobre o gerenciamento de tarefas de notificação

Sobre o gerenciamento de tarefas de notificação [página 329]

Como criar tarefas de notificação [página 333]

Como editar e enviar tarefas de notificação herdadas de modelos [página 335]

Sobre o gerenciamento de tarefas de notificação

Este tópico descreve como gerenciar tarefas de notificação. Para obter informações gerais sobre todos os tipos de tarefa e opções de tarefa, consulte Sobre tarefas [página 250].

O fluxo de trabalho de tarefas de notificação inclui os passos seguintes:

1. O proprietário do projeto ou membro da equipe do projeto cria uma nova tarefa de notificação em um projeto. Como alternativa, o proprietário do projeto ou membro da equipe do projeto edita uma tarefa de notificação que o projeto herda do respectivo modelo.O proprietário do projeto ou membro da equipe do projeto clica em Iniciar programação para a tarefa de notificação. Uma tarefa de notificação também pode ser herdada a partir do modelo do projeto com a opção de programação de início automático, de modo que a sua programação inicie automaticamente quando todas as antecessoras estiverem concluídas e os campos Destinatários e Data de vencimento tiverem valores especificados.

2. Se a primeira data de envio é hoje, o SAP Ariba envia imediatamente as mensagens de notificação. Se a primeira data de envio é uma data futura, o SAP Ariba a envia na primeira data de envio.

3. Se a opção Requer conclusão manual não estiver definida, o SAP Ariba marca a tarefa como concluída depois de todas as mensagens terem sido enviadas (ou enviadas para a rodada, se for uma tarefa com uma programação de envio recorrente).Se a opção Requer conclusão manual estiver definida, a SAP Ariba adiciona a tarefa às listas de tarefas de destinatários.


PUBLICPÚBLICO 329

Recursos de tarefa de notificação única

As diferenças principais entre tarefas de notificação e outras tarefas do projeto são as seguintes:

● As tarefas de notificação podem continuar a ocorrer, independentemente do estado de um projeto. Por exemplo, elas podem ocorrer depois de um projeto de solicitação de provisão terminar. Nos espaços de trabalho do SAP Ariba Contracts, as tarefas de notificação podem continuar após a publicação, fechamento ou vencimento de um espaço de trabalho. As tarefas de notificação também podem ocorrer quando um espaço de trabalho de contratos está em retenção. Se um espaço de trabalho de contratos for publicado, os usuários podem concluir e criar tarefas de notificação sem aditar o espaço de trabalho de contratos.

● As tarefas de notificação são sempre opcionais. As fases e os projetos podem ser concluídos independentemente de as tarefas de notificação estarem concluídas ou não. Embora todas as tarefas de notificação sejam opcionais, você deve especificar uma data de vencimento para cada uma. O SAP Ariba usa a data de vencimento para determinar a data de envio e para determinar se a tarefa está vencida. Para obter maiores informações, consulte Programações de tarefas de notificação [página 330].

● As tarefas de notificação só estão relacionadas a fases da seguinte forma:○ Uma tarefa de notificação pode ser incluída em uma fase e a data de vencimento para uma tarefa de

notificação pode ser baseada no início da fase (você pode definir a data de vencimento da tarefa como n dias após o início da fase).

○ Uma tarefa de notificação pode ser incluída em uma fase recorrente e o SAP Ariba irá criar outra instância da tarefa de notificação quando cria outra ocorrência da fase.

NotaSe você criar uma tarefa de notificação com ciclos recorrentes em uma fase recorrente, o SAP Ariba cria várias instâncias da tarefa para cada instância da fase. A SAP Ariba recomenda que você não configure uma tarefa de notificação com ciclos recorrentes em uma fase recorrente.

Além das instâncias de tarefa de notificação criadas para ciclos recorrentes em uma fase recorrente, não existem outras relações entre uma tarefa de notificação e a fase que a contém. Por exemplo:

○ O início de uma tarefa de notificação em uma fase não inicia a fase.○ Os usuários podem iniciar uma tarefa de notificação em uma fase mesmo que a fase não tenha sido

iniciada.○ Uma fase pode ser concluída mesmo que uma tarefa de notificação não tenha sido concluída.○ As tarefas de notificação não afetam a conclusão automática de uma fase. Se a conclusão automática de

uma fase estiver ativada (o parâmetro Application.ACM.PhaseAutoComplete não foi desativado), a fase é marcada como concluída se todas as tarefas obrigatórias, além das tarefas de notificação, estiverem concluídas (a fase é marcada como concluída independentemente do status das tarefas de notificação na fase). As opções de configuração do site são definidas para você pela SAP Ariba. Para obter maiores informações sobre esta opção, consulte Application.ACM.PhaseAutoComplete [página 387].

Programações de tarefas de notificação

Ao criar uma tarefa de notificação, você especifica os seguintes itens que determinam a programação da tarefa de notificação:

● Data de vencimento

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● Dias da notificação● Frequência de notificação● Data de envio final (para frequências de notificação recorrentes)● Requer conclusão manual

Data de vencimento da tarefa de notificação

O SAP Ariba usa a data de vencimento como base para determinar quando envia as notificações (a data de envio) e para determinar se a tarefa está vencida. A data de vencimento pode ser baseada:

● em uma data fixa● no início da fase raiz● em um campo de data do projeto, como a publicação ou a data de vencimento

Dias da notificação

O SAP Ariba usa os dias da notificação com a data de vencimento para determinar a data de envio. Os dias da notificação incluem o tipo de compensação (depois ou antes da data de vencimento). A data de envio é a data de vencimento mais (depois) ou menos (antes) o número especificado de dias da notificação. Por exemplo, se a data de vencimento for o dia 15 de abril de 2011 e os dias da notificação for 10 dias antes, a data de envio é o dia 5 de abril de 2011.

Frequência de notificação

Você pode programar uma tarefa de notificação para enviar a notificação:

● Apenas uma vez● A cada n dia(s)● A cada n semana(s)● A cada n mês(es)● Seguir campo de data de vencimento selecionado (só disponível se você escolher Selecionar um campo de

data para a data de vencimento)

Se você especificar A cada n dia(s), semana(s) ou mês(es), o SAP Ariba cria várias rodadas recorrentes nos intervalos especificados, com base no valor da data de vencimento quando ocorre a primeira data de envio programada. Se a data de vencimento for baseada em um campo de data do projeto, as datas de envio programadas permanecem as mesmas, mesmo que o valor do campo de data do projeto seja alterado.

Seguir campo de data de vencimento selecionado

A opção de frequência Seguir campo de data de vencimento selecionado para as tarefas de notificação está destinada à criação de uma rodada de notificação baseada no campo de data do projeto indicado no campo Data


PUBLICPÚBLICO 331

de vencimento. O SAP Ariba programa uma rodada com base na data de vencimento e no valor Dias da notificação. Se o campo de data do projeto for modificado, o SAP Ariba recalcula a data de envio e usa a nova data de envio da seguinte forma:

● Se a data de vencimento original ainda não ocorreu e o SAP Ariba não enviou a notificação, o SAP Ariba usa simplesmente a nova data de envio (ele não cria uma rodada de notificação adicional).

● Se a data de vencimento original ainda não ocorreu, mas a data de envio original ocorreu (o SAP Ariba já enviou a notificação), o SAP Ariba cria uma rodada de notificação adicional. Se a rodada original ainda não foi concluída e passou a ser considerada vencida, o SAP Ariba envia notificações de lembrete.

● Se a data de envio original já ocorreu e o SAP Ariba já enviou a notificação e a nova data de envio é posterior à data de envio original, o SAP Ariba cria uma rodada de notificação adicional para a nova data de envio.

● Se a data de vencimento original já ocorreu e o SAP Ariba já enviou a notificação e a nova data de envio é anterior à data de envio original, o SAP Ariba não cria uma rodada de notificação adicional.

Data de envio final da tarefa de notificação

Se você especificar A cada n dias, semanas ou meses para a frequência de uma tarefa de notificação, pode também especificar uma data de envio final (a última data para enviar notificações). A data de envio final pode ser uma data fixa ou baseada em um campo de data do projeto selecionado.

A SAP Ariba recomenda que você especifique um valor para a Data de envio final. As tarefas de notificação enviam notificações, independentemente do status do projeto ou do espaço de trabalho. Se você não especificar uma data de envio final, o SAP Ariba continuará enviando notificações até você especificar uma data de envio final ou alterar a frequência de notificação para Apenas uma vez.

Opção Requer conclusão manual e tarefas vencidas

Você pode usar a opção Requer conclusão manual para solicitar a um destinatário da tarefa de notificação ou ao proprietário da tarefa que marque manualmente a tarefa de notificação como concluída. Se a opção Requer conclusão manual estiver ativada e todos os destinatários da tarefa forem contatos de negócios, o proprietário da tarefa deve marcar manualmente a tarefa como concluída. Por padrão, a opção Requer conclusão manual não está definida e o SAP Ariba marca automaticamente uma tarefa de notificação como concluída (ou marca a rodada como concluída, se for uma tarefa de notificação recorrente).

Se a tarefa de notificação não for concluída na respectiva data de vencimento, o SAP Ariba marca-a como vencida. Por padrão, o SAP Ariba inicia o envio de notificações vencidas 7 dias após uma tarefa de notificação ter vencido e continua enviando notificações vencidas a cada 2 dias, até a tarefa estar concluída.

Se você escolher a opção Requer conclusão manual, deve especificar um valor para Dias de notificação que é anterior à data de vencimento. (O SAP Ariba não permite que você especifique um valor para Dias de notificação, que é após a data de vencimento, porque isso pode fazer com que uma tarefa vença antes da notificação ter sido enviada.)

332PUBLICPÚBLICO


Rodadas perdidas em tarefas de notificação

Quando uma tarefa de notificação está vencida, o SAP Ariba retém informações sobre todas as rodadas perdidas. Quando uma rodada para uma tarefa vencida está marcada como concluída, o SAP Ariba programa todas as rodadas perdidas sequencialmente até cada rodada estar concluída. Se a opção Requer conclusão manual estiver definida, o destinatário da tarefa ou proprietário da tarefa deve marcar cada rodada perdida como concluída.

Por exemplo, um projeto tem uma tarefa de notificação com os seguintes valores:

● Data de envio inicial: 1 de janeiro de 2011● Data de vencimento: sábado, 15 de janeiro de 2011● Frequência de notificação: uma vez por mês.● Data de envio final: 1 de janeiro de 2012.

O destinatário não conclui a rodada inicial para esta tarefa até 24 de fevereiro. A 22 de janeiro, o SAP Ariba iniciou o envio de lembretes de vencimento aos destinatários e ao proprietário da tarefa (porque a rodada inicial foi vencida no dia 15 de janeiro e Application.ACM.OverdueNotifyTaskReminderBegin está definido para sete dias). Quando o destinatário conclui a primeira rodada, o SAP Ariba envia a notificação para a segunda rodada (a rodada para o dia 1 de fevereiro) e marca a rodada como vencida (porque foi vencida no dia 15 de fevereiro). O SAP Ariba envia também um lembrete de vencimento para a tarefa de fevereiro.


Criando uma tarefa de notificação [página 333]Editando e enviando uma tarefa de notificação herdada de um modelo [página 335]

Como criar tarefas de notificação

Procedimento

1. Na guia Tarefas, escolha Ações > Criar tarefa de notificação.

Você também pode criar uma tarefa de notificação para um documento ou pasta navegando para a guia Documentos, clicando no nome de um documento e escolhendo Criar nova tarefa ºNotificação .

Para criar uma tarefa de notificação para todo o projeto, navegue para a área Visão geral e escolha Ações Exibir detalhes . A partir da área Tarefas, escolha Ações Criar nova tarefa

> Notificação.

O SAP Ariba abre uma página Criar tarefa.2. Insira um título e uma descrição.3. Se não forem especificados destinatários no modelo, selecione os destinatários. Clique na seta para que o

campo Destinatários exiba as escolhas possíveis. Escolha os destinatários. Um destinatário pode ser um usuário interno ou um usuário externo já configurado no sistema.


PUBLICPÚBLICO 333

Para adicionar um endereço de e-mail para um destinatário externo ainda não configurado no sistema, clique em Novo destinatário do e-mail.

Se você selecionar um grupo como destinatário e escolher Requer conclusão manual, a tarefa pode ser marcada como concluída por um usuário do grupo ou pelo proprietário da tarefa. A tarefa permanece na lista Minhas tarefas de cada usuário até um usuário do grupo ou o proprietário da tarefa concluir a tarefa.

4. Especifique uma data de vencimento para a tarefa. Se a tarefa não for concluída antes de sua data de vencimento, passa a ser considerada vencida e o SAP Ariba envia notificações de lembrete.

A opção Campo de data selecionado permite especificar uma data de vencimento a partir de um projeto ou fase raiz. Para usar esta opção, clique no botão de opção e, em seguida, clique em Selecionar campo de data. O SAP Ariba abre um painel Escolha um campo de data com pastas que contêm valores de campo. Clique nas setas de expansão ( ) para ver os valores possíveis.

Clique em Selecionar para selecionar um campo, em seguida clique em Concluído. Para obter maiores informações, consulte Programações de tarefas de notificação [página 330].

5. Especifique os dias da notificação para a tarefa. O SAP Ariba calcula a primeira data de envio adicionando ou subtraindo o número especificado de dias a partir da data de vencimento.

6. Indique a frequência das notificações. Os valores válidos são:

○ Apenas uma vez○ A cada n dia(s)○ A cada n semana(s)○ A cada n mês(es)○ Seguir campo de data de vencimento selecionado (só disponível se você escolher Selecionar um campo

de data para a data de vencimento)Para obter maiores informações, consulte Frequência das notificações [página 331].

7. Se a frequência das notificações for mais que uma vez, você também pode especificar uma Data de envio final.

A SAP Ariba recomenda que você especifique uma data de envio final. As tarefas de notificação enviam notificações, independentemente do status do projeto ou do espaço de trabalho. Se você não especificar uma Data de envio final, o SAP Ariba continuará enviando notificações até você especificar uma Data de envio final ou alterar a frequência para uma vez.

8. Escolha Requer conclusão manual, se você desejar solicitar ao proprietário da tarefa ou a um destinatário que marque manualmente a tarefa como concluída para cada rodada. Se a tarefa não for concluída antes de sua data de vencimento, passa a ser considerada vencida e o SAP Ariba envia notificações de lembrete. Para obter maiores informações, consulte Opção Requer conclusão manual e Tarefas vencidas [página 332].

9. Especifique qualquer antecessora. Essas tarefas e fases devem ser concluídas para que a tarefa atual possa começar.

10. Clique em Iniciar programação. Isso envia a tarefa.

334PUBLICPÚBLICO


Como editar e enviar tarefas de notificação herdadas de modelos

Contexto

Um modelo pode conter uma tarefa de notificação herdada de um modelo. Se o autor do modelo tiver selecionado a opção A programação deve iniciar automaticamente, o SAP Ariba inicia (programa) automaticamente a tarefa quando todas as tarefas e fases antecessoras estiverem concluídas no projeto. Se essa opção não tiver sido selecionada, você tem que enviar a tarefa para a programar.

Procedimento

1. Navegue para a área Tarefas. Clique no nome da tarefa e escolha Ação > Editar tarefa.

O SAP Ariba abre uma página Tarefa de notificação.2. Edite ou preencha os valores de campo, como descrito em Criando uma tarefa de notificação [página 333].3. Clique em OK. Isso envia a tarefa.

Configurando detalhes avançados da tarefaContexto

Quando você está enviando ou criando uma tarefa de documento, pode configurar as seguintes opções avançadas:

● Bloquear documentoBloqueia o documento enquanto a tarefa estiver ativa (enviado, mas não concluído). O bloqueio evita que os usuários além de você criem uma nova versão do documento no sistema. Isto é somente um bloqueio de orientação; os usuários com acesso ao documento podem navegar para a área Documentos e clicar no ícone do bloqueio para o documento e desbloquear o documento.

● Notificação de comentárioEnvia notificações para todos os participantes da tarefa quando os comentários são adicionados à tarefa. Os comentários podem ser feitos relativamente a qualquer tipo de tarefa, a qualquer momento, por qualquer usuário que possa visualizar a tarefa.

● O revisor pode editarPermite que os revisores internos editem diretamente os documentos no sistema. Esta opção só é visível para as tarefas de revisão. Para obter maiores informações sobre este campo, consulte Revisores com acesso para edição [página 269].

● Exibir apósEspecifica o local da tarefa como exibido na lista de tarefas. Isto afeta somente onde a tarefa é exibida na lista e não atribui antecessores. No entanto, se a tarefa tiver antecessores atribuídos, o SAP Ariba não permite que você exiba uma tarefa antes dos respectivos antecessores. Para maiores informações sobre a atribuição de antecessores, consulte Usando fases e tarefas antecessoras [página 344].


PUBLICPÚBLICO 335

● AlertaExibe um ícone à direita da tarefa, indicando que a tarefa precisa de uma atenção especial.

Procedimento

1. Navegue para a parte inferior de uma página para criar ou editar uma tarefa e expandir os Detalhes avançados da tarefa.

2. Clique em Sim junto às opções Bloquear documento, Notificações de comentário ou O revisor pode editar para ativar essas opções.

3. Para utilizar a opção Exibir após, clique em selecionar para abrir um selecionador que liste as tarefas e as fases no projeto. A tarefa atual será exibida depois da tarefa ou fase que você selecionar.

4. Para utilizar a opção Alerta, selecione a cor para o ícone do alerta a partir do menu suspenso.

Tópicos sobre o uso de fases para organizar tarefasSobre o uso de fases para organizar tarefas [página 336]

Como criar fases [página 339]

Como iniciar recorrências da fase [página 340]

Como exibir ou ocultar fases recorrentes coletivas [página 341]

Como parar ou reiniciar fases recorrentes [página 341]

Como editar fases e definir opções de fase [página 341]

Como alterar o intervalo de tempo para fases recorrentes [página 342]

Criando uma nova ocorrência em uma fase recorrente [página 343]

Como configurar o manuseio da versão do documento em fases recorrentes [página 343]

Sobre o uso de fases para organizar tarefas

Uma fase é uma estrutura organizacional para tarefas.

Não é necessário usar fases em um projeto, mas elas são úteis na organização de tarefas e atividades. Você pode configurar fases recorrentes que são fases recriadas automaticamente em intervalos regulares. As fases recorrentes são úteis para tarefas que ocorrem novamente em intervalos regulares, como revisões que ocorrem uma vez por mês.

As fases são indicadas na tabela Tarefas por ícones de barra diagonal. Por exemplo, o ícone da seta a seguir indica a fase atual (ativa):

336PUBLICPÚBLICO


As fases podem ser provenientes de um modelo ou você pode criá-las em um projeto. Como qualquer objeto, você pode editar as propriedades de uma fase, clicando em Exibir detalhes e Editar.

Por padrão, uma fase começa automaticamente quando uma das tarefas estiver marcada como Iniciada ou concluída e é concluída automaticamente quando todas as tarefas obrigatórias estiverem concluídas. (Esses comportamentos são controlados pelos parâmetros Application.ACM.PhaseAutoStart e Application.ACM.PhaseAutoComplete, como descrito em Opções de configuração de site para fases [página 386].)

Se uma fase for iniciada automaticamente pelo SAP Ariba quando uma das suas tarefas é iniciada, ela permanece iniciada mesmo que as tarefas sejam redefinidas com o estado Não iniciado.

Fases recorrentes

Você usa fases recorrentes para processos repetitivos. Por exemplo, se você tiver uma revisão mensal que envolve três tarefas para cada revisão, pode criar uma fase recorrente que contenha essas tarefas. O SAP Ariba cria novas instâncias de uma fase recorrente para você, em intervalos regulares. O SAP Ariba continua a criar fases até você parar a recorrência ou fechar o projeto, independentemente de as fases anteriores estarem concluídas. Se você tiver uma fase recorrente em um espaço de trabalho do SAP Ariba Contracts, a criação da fase para quando o contrato vence.

O intervalo entre fases recorrentes é especificado pelo padrão de recorrência. Um padrão de recorrência especifica o dia do mês em que cada fase começa e a frequência das fases, em meses.

As fases recorrentes são controladas por uma recorrência coletiva que é indicada por um ícone de seta giratória:

Você deve iniciar ou ativar a recorrência pela primeira vez para acionar a sequência de fases recorrentes, como descrito em Criando e iniciando fases recorrentes [página 339]. Quando você inicia a recorrência, a recorrência coletiva é substituída por uma fase que contém todas as tarefas que a recorrência coletiva continha.

NotaNão especifique fases recorrentes como antecessores.

Programações de fases recorrentes

Quando você inicia uma recorrência, o mês atual e o dia do mês configurados para o padrão de recorrência se tornam na data inicial usada ao calcular a programação recorrente. A data em que a primeira fase de recorrência é realmente iniciada é a próxima ocorrência do dia do mês no padrão de recorrência. Por exemplo, se:

● o padrão de recorrência é Day 1 of every 1 month● você inicia recorrências em 14 de fevereiro de 2012

Então:

● a data inicial usada para calcular a programação recorrente é 1 de fevereiro de 2012


PUBLICPÚBLICO 337

● a primeira fase de recorrência é iniciada em 1 de março de 2012

Se o dia no padrão de recorrência não ocorrer todos os meses (como 31), o SAP Ariba programa a fase para o dia mais próximo antes do dia selecionado (como 30 ou 28).

Depois de uma fase ser iniciada, a instância seguinte da fase é criada por uma tarefa programada que é executada aproximadamente a cada 12 horas (o intervalo real pode variar de acordo com a carga do sistema). No exemplo anterior, a primeira fase é iniciada a 1 de março de 2012 e a fase seguinte será criada dentro das próximas 12 horas (aproximadamente). A fase seguinte é criada antes da sua hora de início programada, de modo que os membros da equipe do projeto possam começar preparando-a, e será iniciada automaticamente a não ser que você pare a recorrência.

Você não pode modificar a data inicial de uma fase para ser anterior a um intervalo antes da data inicial de uma programação recorrente. No exemplo anterior, você não poderia modificar a data de início para ser anterior a 1 de janeiro de 2012.

Nomes de fases recorrentes

O SAP Ariba gera um novo nome para cada instância de uma fase recorrente, usando o seguinte formato:

nome de fase (Mmm ano)

em que Mmm é uma abreviatura de três caracteres para o mês e ano é o ano. Por exemplo, Revisão trimestral (Abril 2012).

Se você modificar o intervalo de tempo de uma recorrência mestre, as instâncias que você criar após a alteração de programação seguirão a nova programação, mas as instâncias que foram criadas mas não iniciadas antes da alteração da programação seguirão a programação anterior.

Documentos em fases recorrentes

Se uma tarefa em uma fase recorrente fizer referência a um documento, como uma tarefa de revisão ou de aprovação, o SAP Ariba cria uma pasta na área Documentos para cada instância da fase, com o nome da instância da fase. Por exemplo, Revisão trimestral (Abril 2012).

Por padrão, o SAP Ariba cria uma nova cópia de um documento para uma tarefa em uma fase recorrente (com o número de versão vn) e a adiciona à pasta apropriada.

Se você estiver configurando uma fase em um modelo de projeto, pode configurar a fase de modo que cada ocorrência crie uma nova versão de cada documento (e existirá somente uma cópia de cada documento). Somente a pasta de documentos para a instância mais recente da fase conterá o documento. (O SAP Ariba remove o documento das pastas de documentos para instâncias mais antigas da fase, à medida que cria novas versões da fase.) Para configurar essa opção, consulte Configurando o manuseio de versões de documento em fases recorrentes [página 343].

Na guia Tarefas, a coluna Documento exibe os documentos associados a tarefas em uma fase recorrente.

O estado do documento em cada ocorrência é determinado pelo estado do documento antes de você iniciar a recorrência. Por exemplo, se o documento estiver no estado Não editado quando você inicia a recorrência, todas as cópias subsequentes desse documento para fases recorrentes também estarão no estado Não editado.

338PUBLICPÚBLICO


Criando e iniciando fases recorrentes

Para usar fases recorrentes, você cria uma fase recorrente coletiva (consulte Criando uma fase [página 339]) e inicie as recorrências (consulte Iniciando recorrências da fase [página 340]).

Fases antecessoras

Você pode usar tarefas e fases antecessoras para aplicar regras de negócios sobre que fases e tarefas os membros da equipe devem concluir antes de passarem para a fase ou tarefa seguinte. Você pode aninhar tarefas em fases. As fases podem ter e ser antecessores para fases ou tarefas.

Escolha o antecessor a partir das tarefas e fases disponíveis. Você pode especificar mais do que um antecessor.

Você pode especificar fases antecessoras em modelos e projetos. Se você especificar a fase antecessora em um projeto, os membros da equipe não podem alterar as relações antecessoras, mas podem adicionar novos antecessores.

Para maiores informações sobre fases antecessoras, consulte Como aplicar a ordem de tarefa com tarefas e fases antecessoras [página 344].


Como criar fases [página 339]Como iniciar recorrências da fase [página 340]Como exibir ou ocultar fases recorrentes coletivas [página 341]Como parar ou reiniciar fases recorrentes [página 341]Como editar fases e definir opções de fase [página 341]Como alterar o intervalo de tempo para fases recorrentes [página 342]Criando uma nova ocorrência em uma fase recorrente [página 343]Como configurar o manuseio da versão do documento em fases recorrentes [página 343]

Como criar fases

Procedimento

1. Na guia Tarefas, clique em Ações e escolha Criar Fase .2. Insira um nome para a fase recorrente.3. Para Programação recorrente, clique no botão de rádio Sim.4. Insira o dia do mês e a frequência para os campos Padrão de recorrência.5. Clique em Concluído.


PUBLICPÚBLICO 339

6. Na guia Tarefas do projeto, clique em Ações > Criar Fase .

O SAP Ariba abre uma página Criar fase.7. Insira um título para a fase.8. Forneça uma descrição para esta nova fase. Você pode exibir esta descrição clicando na fase na guia Tarefas

de um projeto e escolhendo Exibir detalhes.9. Use Inscrever-se em para escolher palavras-chave associadas. Quando esta fase estiver ativa, o SAP Ariba irá

exibir projetos de conhecimento publicados com as palavras-chave especificadas no portlet Conhecimento relacionado.

10. Use Exibir após para escolher a posição desta fase na lista de fases e tarefas. Para alterar a ordem de fases e tarefas, você pode arrastar e soltar as mesmas na guia Tarefas.

11. Se esta fase (e as tarefas nela) ocorrer no projeto mais de uma vez, defina a Programação recorrente como Sim e defina os valores para os campos Padrão de recorrência (os campos Padrão de recorrência não são mostrados se a Programação recorrente for Não). Consulte Fases recorrentes [página 337] para obter mais informações sobre fases recorrentes.

12. Especifique qualquer antecessora. Estas fases ou tarefas devem ser concluídas para que a tarefa atual possa começar. Consulte Fases antecessoras [página 339] para obter detalhes.

13. Clique em OK.

Próximas etapas

Se você tiver criado uma fase recorrente, use o procedimento descrito em Iniciando recorrências da fase [página 340] quando você estiver pronto para iniciar as recorrências da fase.

Como iniciar recorrências da fase

Contexto

Uma vez que o aplicativo copia todas as tarefas para cada ocorrência da fase da recorrência coletiva, a SAP Ariba recomenda que você publique todos os documentos associados à recorrência coletiva antes de iniciar a recorrência de modo que eles possam ser usados nas fases.

Procedimento

1. Clique no nome da fase recorrente coletiva. Consulte Criando uma fase [página 339] para obter informações sobre a criação de fases recorrentes coletivas.

2. Escolha Ação Iniciar recorrência .

340PUBLICPÚBLICO


Como exibir ou ocultar fases recorrentes coletivas

Contexto

Por padrão, depois de começar a fase recorrente, as ocorrências são exibidas mas a recorrência coletiva é ocultada. Você pode mostrar a recorrência coletiva para exibir seus detalhes ou editá-la, ou ocultá-la quando não precisa trabalhar com ela para manter a guia Tarefas organizada.

Procedimento

1. Clique no nome de qualquer instância de uma fase recorrente.

2. Escolha Ação Mostrar recorrência ou Ação Ocultar recorrência .

Como parar ou reiniciar fases recorrentes

Procedimento

1. Exiba a recorrência coletiva, como descrito em Exibindo ou ocultando a fase recorrente coletiva [página 341].

2. Clique no nome da recorrência coletiva (a fase com o ícone da seta giratória) e escolha Ação Parar recorrência ou Ação Reiniciar recorrência.

Como editar fases e definir opções de fase

Procedimento

Clique no título da fase e escolha Editar fase.

A tabela seguinte lista as opções disponíveis para fases:

A configuração desta fase... Controla...

Título O título de exibição da fase.

Descrição A descrição da fase. A descrição pode ser útil para explicar quando devem ser iniciadas fases recorrentes ou quando é necessária uma fase específica.


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A configuração desta fase... Controla...

Inscrever-se em Que palavras-chave são consideradas importantes nesta fase. Você pode usar fases para apresentar palavras-chave para conhecimento por combinação, inserindo palavras-chave relevantes para a fase no campo Inscrever-se em. Por exemplo, se uma fase lidar com o relacionamento com o cliente, você pode adicionar a palavra-chave Fornecedor. Em seguida, todos os documentos em projetos de conhecimento que estejam associados ao fornecedor aparecem automaticamente no portlet Conhecimento relacionado do lado esquerdo da página do projeto, quando essa fase estiver ativa. Consulte Criando e gerenciando projetos de conhecimento [página 91] para obter detalhes sobre a correspondência por combinação.

Exibir após Onde as fases são exibidas visualmente. Esta configuração não controla a data de vencimento da fase, só a ordem vertical em que a fase aparece.

Data inicial planejada Quando deve começar a fase. Você pode escolher uma data específica para uma fase começar ou definir uma tolerância da data, de modo que se tarefas ou fases anteriores estiverem em execução mais tempo do que o programado, você não precisa alterar a data manualmente.

Uma tarefa programada é executada aproximadamente uma vez por dia e verifica fases com uma data inicial planejada. Se um projeto com uma data inicial planejada ainda não tiver começado, os proprietários do projeto receberão uma notificação, sete dias antes da data inicial planejada.

Programação recorrente Se esta fase é recorrente ou não. Se isto for definido como Sim, os campos de recorrência adicionais aparecem para os parâmetros de recorrência. Para obter maiores informações sobre fases recorrentes, consulte Fases recorrentes [página 337].

Alerta A cor de alerta para a fase. Por padrão, as ações externas não acionam este valor e você deve defini-lo manualmente. Você pode usar alertas como dicas visuais para fases que precisam de atenção adicional.

Se definido, o alerta aparece como uma caixa colorida no canto direito da guia Tarefas para a fase.

Como alterar o intervalo de tempo para fases recorrentes

Contexto

As ocorrências de uma fase recorrente herdam todas as propriedades da recorrência coletiva, como o padrão de recorrência. A modificação da recorrência coletiva modifica todas as ocorrências que essa cria.

Procedimento


2. Clique no nome da recorrência coletiva (a fase com o ícone da seta giratória) e escolha Ação Exibir detalhes da fase .

3. Clique em Ação e escolha Fase Editar .

342PUBLICPÚBLICO


4. Modifique o tempo da recorrência.5. Clique em OK.

Criando uma nova ocorrência em uma fase recorrente

Contexto

Você só pode criar uma nova ocorrência (instância de uma fase) em uma fase recorrente que foi iniciada.

Procedimento


2. Clique no nome da recorrência coletiva e escolha Ação Exibir detalhes da fase .3. Clique em Ação e escolha Criar nova ocorrência.

Como configurar o manuseio da versão do documento em fases recorrentes

Procedimento

1. Em um modelo do projeto, localize ou crie uma tarefa para o documento; adicione a tarefa a uma fase recorrente se essa já não estiver em uma. (Você deve estar trabalhando em um documento de um modelo do projeto que esteja associado a uma tarefa em uma fase recorrente para configurar a opção de recorrência do documento.)

2. Na guia Documentos, localize o documento. Clique no nome do documento e selecione Ação Editar atributos .

3. Navegue para a área Recorrência na parte inferior da página do documento. Selecione uma das seguintes opções:

○ Uma nova cópia deste documento para cada ocorrênciaO padrão é ser criada uma nova cópia do documento para cada recorrência)

○ É criada uma nova versão desse documento para cada ocorrênciaUma nova versão do documento é criada para cada recorrência, mas só existe uma cópia do documento que é armazenada na pasta de documentos para a instância mais recente da fase) Para exibir o documento, os usuários navegam para a pasta de documentos para a instância mais recente da fase. (A SAP Ariba remove o documento das pastas de documentos para instâncias mais antigas da fase, à medida que cria novas versões da fase.)

4. Clique em Salvar.


PUBLICPÚBLICO 343

Como aplicar a ordem de tarefa com tarefas e fases antecessoras

Contexto

As fases e as tarefas antecessoras ajudam a forçar as regras de negócio sobre a ordem na qual devem ser concluídas as fases e as tarefas. Os usuários não podem iniciar uma tarefa ou fase até que todos os seus antecessores estejam concluídos. Uma tarefa ou fase pode ter antecessores e ser também um antecessor para outras tarefas ou fases.

As fases e as tarefas antecessoras têm as seguintes características:

● Se você especificar antecessores em um modelo, os membros de equipe que estão trabalhando em projetos criados a partir do modelo não podem remover as relações antecessoras no projeto, mas podem adicionar novos antecessores a ele.

● Se você ou uma condição excluir uma tarefa, o aplicativo a remove como uma antecessora. Quando você cancela uma tarefa opcional que é a antecessora de outra tarefa, pode indicar a tarefa ou fase sucessora, caso não existam outras dependências.

● Se for concluída uma tarefa antecessora e um usuário reiniciar (cria um novo ciclo) a tarefa, o SAP Ariba cria novos ciclos de qualquer tarefa sucessora que já tenha sido iniciada ou esteja concluída.

● Você não pode definir uma tarefa ou fase como a sua própria antecessora ou criar uma dependência cíclica. Por exemplo, se você definir a tarefa A como uma antecessora para a tarefa B, não pode depois definir a tarefa B como uma antecessora para a tarefa A. Ou seja, você não pode definir tarefas antecessoras em combinação com tarefas recorrentes.

● Uma fase aninhada pode ser antecessora de outras fases ou tarefas, se a fase ou tarefa (sucessora) de destino estiver contida na tarefa antecessora, tanto diretamente como a seguir a uma fase na tarefa antecessora.

● Você pode selecionar antecessoras quando cria uma tarefa ou fase ou quando edita uma tarefa ou fase que não tenha iniciado.

Procedimento

1. Abra a tarefa ou fase para edição. Clique no campo Antecessor em uma tela de criação ou edição para uma tarefa ou fase (o valor será selecionar, se não existirem antecessores).

SAP Ariba abre um selecionador com as tarefas e as fases disponíveis.2. Selecione o antecessor ou antecessores apropriados e clique em OK.

Como usar tarefas e fases iniciadas por conta própria

344PUBLICPÚBLICO


Contexto

As tarefas iniciadas por conta própria, bem como as fases, começam automaticamente quando todos os antecessores estão concluídos; os usuários não precisam iniciá-las manualmente. Se estiverem corretamente configuradas, todas as tarefas em um projeto podem ser concluídas sem que os proprietários de projeto tenham que acessar e iniciar tarefas ou fases.

As tarefas de assinatura iniciadas por conta própria são enviadas automaticamente ao provedor de assinaturas eletrônicas. O usuário não é direcionado para o site do provedor de assinaturas eletrônicas, por isso todos os signatários devem estar especificados no fluxo de aprovação da SAP Ariba.

Se uma tarefa iniciada por conta própria for uma tarefa de documento, o documento deve estar em um estado apropriado para ser iniciado automaticamente. No caso de tarefas de assinatura, o documento deve estar no estado Publicado; no caso de todas as outras tarefas de documento, o documento deve estar no estado Rascunho ou Publicado.

Se todos os antecessores de uma tarefa de documento iniciada por conta própria estiverem concluídos, mas o documento não estiver em um estado apropriado, a tarefa não é iniciada automaticamente e o proprietário da tarefa recebe uma notificação por e mail. O proprietário da tarefa pode alterar o estado documento, exibir os detalhes da tarefa e reenviar a tarefa.

Quando um projeto é criado com documentos herdados de um modelo de projeto, os documentos são criados com os seguintes estados que podem impedir que as tarefas sejam iniciadas:

● Não editado se o documento não for um documento de contrato montado (contrato principal ou adendo do contrato).

● Não gerado se o documento for um documento de contrato montado, mas o usuário que criou o projeto não tiver a sincronização de arquivo de desktop (DFS) ativada.

● Rascunho se o documento for um documento de contrato montado e o usuário que criou o projeto tiver a DFS ativada.

DicaSe você deseja criar uma tarefa iniciada por conta própria para um documento herdado de um modelo de projeto, a SAP Ariba recomenda que você crie uma tarefa pendente como um antecessor que requer que um usuário publique ou gere o documento.

A SAP Ariba verifica se as tarefas iniciadas por conta própria precisam ser iniciadas automaticamente somente quando as tarefas antecessoras estiverem concluídas. Se você criar uma tarefa iniciada por conta própria, mas todas as tarefas antecessoras já estiverem concluídas, a tarefa não será iniciada automaticamente.

Se não for possível iniciar uma tarefa iniciada por conta própria, mesmo que todos os antecessores tenham sido concluídos, a tarefa será mostrada com um ícone de aviso ( ) e uma entrada de registro será escrita por baixo da guia Histórico do projeto.

Procedimento

1. Abra a tarefa ou fase para edição. Adicione tarefas ou fases antecessoras [página 344].2. Selecione Iniciar quando as dependências forem concluídas.


PUBLICPÚBLICO 345

Como cancelar tarefas opcionaisPré-requisitos

Para cancelar uma tarefa, você deve ser o proprietário do projeto ou o proprietário da tarefa de uma tarefa opcional e a tarefa não deve ser iniciada (o status é Não iniciado).

Procedimento

1. Navegue para a guia tarefas para o projeto.

2. Clique em Ações Cancelarº Tarefasºopcionaisº . O SAP Ariba lista todas as tarefas opcionais que não foram iniciada.

3. Selecione os setores de atividade que você deseja cancelar.4. Clique em Marcar como cancelado.

Como forçar a conclusão de uma tarefa em um contrato ou projeto de sourcingOs administradores podem forçar a conclusão de tarefas para ignorar os fluxos de trabalho correspondentes.

Pré-requisitos

Você deve ser um membro do grupo Administrador de tarefas do cliente.

Contexto

Os membros do grupo Administrador de tarefas do cliente podem ignorar os fluxos de trabalho na SAP Ariba para forçar a conclusão de tarefas em um contrato ou projeto de sourcing. Quando eles forçam a conclusão de uma tarefa, os usuários Administrador de tarefas do cliente podem selecionar um valor AltStatus relevante e, opcionalmente, adicionar um comentário descritivo para a ação.

A opção de conclusão forçada pode ser exercida para fechar tarefas irrelevantes ou com tempo esgotado, como tarefas que foram inadvertidamente criadas, acionadas por ações incorretas noutro local ou permaneceram incompletas no sistema devido a ações executadas fora da SAP Ariba. Você pode forçar a conclusão de tarefas pendentes concluídas, tarefas de revisão, tarefas de aprovação, tarefas de negociação, tarefas de assinatura e tarefas de notificação.

346PUBLICPÚBLICO


NotaQuando você força a conclusão de uma tarefa, as tarefas precedentes ou subsequentes da tarefa selecionada não são validadas. Forçar a conclusão de uma tarefa pode afetar os fluxos de trabalho automatizados associados à tarefa selecionada.

Você não pode forçar a conclusão de uma tarefa de negociação em um projeto de sourcing.

Procedimento

1. A partir do projeto, identifique a tarefa da qual você pretende forçar a conclusão e clique em Ações Forçar conclusão de tarefa .

A página Forçar conclusão de tarefa é exibida.2. Selecione um valor AltStatus e, opcionalmente, insira um comentário para fornecer informações adicionais

sobre a conclusão forçada da tarefa selecionada.

Se você quiser cancelar a tarefa em vez de fechá-la, poderá selecionar Cancelado no menu suspenso AltStatus.

A tabela a seguir lista as opções de status, altstatus e status da IU para tarefas que suportam a conclusão forçada:

Tipo de tarefa Status Altstatus Status da IU

Tarefas Concluído (string vazia) Concluído

Cancelado Cancelado

Tarefa de revisão Concluído Revisado Revisado

Cancelado Cancelado

Tarefa de aprovação Concluído Aprovado Aprovado

Cancelado Cancelado

Tarefa de negociação Concluído Revisado Concluído

Cancelado Cancelado

Tarefa de assinatura Concluído Assinado Assinado

Cancelado Cancelado

Tarefa de notificação Concluído (string vazia) Concluído

Cancelado Cancelado

3. Clique em OK.

O status da tarefa é atualizado, como listado na coluna de Status da IU da tabela no passo anterior, na guia Histórico de tarefas e na guia Histórico do projeto.


PUBLICPÚBLICO 347

Resultados

Forçar a conclusão de uma tarefa resulta no seguinte:

● Aciona qualquer condição associada à opção de configurações de campo da tarefa.● Aciona qualquer tarefa de início automático associada à tarefa.● Aciona notificações por e-mail para proprietários da tarefa e observadores.● Invalida links ou aprovações por e-mail associadas à tarefa, incluindo qualquer tarefa cancelada.

NotaQuando a conclusão de uma tarefa é forçada, os documentos associados não são publicados.

Tópicos sobre o gerenciamento de fluxos de aprovação, de revisões e de negociações

Sobre fluxos de aprovação, de revisões e de negociações [página 348]

Sobre a criação e a modificação de fluxos de aprovação [página 352]

Como usar o campo Aprovadores ou Revisores para criar fluxos de aprovação simples [página 352]

Como usar o editor do fluxo de aprovação [página 353]

Sobre a filtragem de fluxos de aprovação [página 355]

Sobre fluxos de aprovação, de revisões e de negociações

Um fluxo de aprovação, de revisões ou de negociações define os usuários atribuídos para aprovar ou revisar um documento para uma tarefa. O SAP Ariba ativa aprovadores em ordem da esquerda para a direita. Quando o SAP Ariba ativa um aprovador, atribui a tarefa ao aprovador e envia uma notificação por e-mail sobre a tarefa ao aprovador. A tarefa também é exibida na lista Minhas tarefas do aprovador.

NotaO termo “fluxo de aprovação” é um termo abrangente que inclui fluxos de revisões (usados em tarefas de revisão), fluxos de negociações (usados em tarefas de negociação) e fluxos de aprovação (usados em tarefas de aprovação). Além disso, o termo “aprovador” pode se referir a aprovadores em um fluxo de aprovação ou a revisores em um fluxo de revisões.

Sobre aprovadores seriais e paralelos

Os aprovadores (ou revisores) podem ser aprovadores seriais ou paralelos.

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Os Aprovadores seriais são atribuídos consecutivamente na ordem em que aparecem no diagrama do fluxo de aprovação (da esquerda para a direita). O SAP Ariba não ativa um nó em um fluxo (atribuir uma tarefa ao aprovador no nó) até os aprovadores precedentes (aprovadores à esquerda no fluxo de aprovação) terem enviado aprovações ou revisões. No fluxo de aprovação a seguir, a SAP Ariba atribui primeiro a tarefa ao usuário AAA. Depois de AAA ter enviado a sua aprovação, a SAP Ariba atribui a tarefa ao usuário BBB.

Os Aprovadores paralelos são atribuídos simultaneamente. O SAP Ariba atribui a tarefa aos aprovadores ao mesmo tempo. No fluxo de aprovação a seguir, a SAP Ariba atribui a tarefa aos usuários AAA e BBB ao mesmo tempo.

Um fluxo de aprovação pode conter uma combinação de aprovadores paralelos e seriais.

Sobre o status de aprovadores em fluxos de aprovação

O editor do fluxo de aprovação tem uma interface gráfica do usuário que exibe o status de cada aprovador (ou revisor), também referido como nó, no fluxo de aprovação. Por exemplo:

Cada nó mostra o seu status da seguinte forma:

● Aprovado: verde com marca de seleção verde ( )O usuário AAA aprovou ou revisou o documento.

● Ativo: azul


PUBLICPÚBLICO 349

O usuário BBB é o revisor ativo. O fluxo de aprovação está “esperando” que o usuário aprove ou revise o documento. O usuário BBB recebeu uma notificação por e-mail para a tarefa e a tarefa é exibida na lista Minhas tarefas de BBB.

● Pendente: cinzaO usuário CCC é um revisor pendente. CCC não está atribuído à tarefa até que BBB conclua a revisão; CCC não receberá uma notificação por e-mail sobre a tarefa e a tarefa não é exibida na lista Minhas tarefas de CCC até que este se torne o revisor ativo.

● Observador: verde sem a marca de seleçãoO usuário ZZZ é um observador. ZZZ não pode revisar o documento, mas pode exibir a tarefa e monitorar o andamento do fluxo de aprovação. O fluxo de aprovação continua independentemente das ações de ZZZ.

Embora isso não seja demonstrado neste exemplo, quando um aprovador recusar uma tarefa, o nó mostra vermelho com um ponto de exclamação ( ).

Para obter maiores informações sobre o uso do editor do fluxo de aprovação, consulte Criando e modificando fluxos de aprovação [página 352].

Sobre grupos em fluxos de aprovação

Quando você adiciona um grupo a um fluxo de aprovação (ou revisão), o SAP Ariba pode:

● Expandir o grupo (e quaisquer subgrupos) e inserir cada usuário como um aprovador paralelo (ou revisor) no fluxo de aprovação. Cada usuário recebe uma notificação sobre a tarefa. Todos os usuários no grupo são necessários para aprovar (ou revisar) o documento. Depois de todos os usuários no grupo aprovarem (ou revisarem) o documento, o fluxo de aprovação passa para aprovadores sucessivos.

● Inserir o grupo como uma unidade única no fluxo de aprovação. Todos os usuários no grupo recebem uma notificação sobre a tarefa. Qualquer usuário no grupo é suficiente para aprovar a tarefa (ou movê-la para o aprovador seguinte em um fluxo serial).

O comportamento quando você adiciona um grupo a um fluxo de aprovação é determinado pelo método usado para adicionar o aprovador.

● Se você adicionar um grupo usando o editor de fluxo de aprovação gráfica, o painel para adicionar um aprovador contém a opção Todos os aprovadores precisam aprovar? Se você selecionar Não, o SAP Ariba insere o grupo como uma unidade única no fluxo de aprovação. Se você selecionar Sim, o SAP Ariba expande o grupo e insere cada usuário como um aprovador paralelo. O valor padrão é Não.

● Se você adicionar um grupo como um aprovador diretamente em um campo editável Aprovadores ou Revisores em uma janela de tarefas para um fluxo de aprovação serial ou paralelo, o SAP Ariba não expande o grupo.

● Caso o grupo tenha sido herdado de um arquivo da tabela de pesquisa de aprovadores no modelo, o SAP Ariba não expande o grupo.

Grupos de modelos publicados antes da versão 10s2

O comportamento para a expansão de grupo não é alterado para projetos criados a partir de modelos publicados antes de 10s2. Esse comportamento era controlado por parâmetros do sistema. Os modelos publicados antes da versão 10s2 mantêm o comportamento de expansão de grupo, de acordo com os valores de parâmetro do SAP

350PUBLICPÚBLICO


Ariba para sua instalação. Os valores de parâmetro do sistema padrão expandiam grupos adicionados a fluxos de revisões mas não expandiam grupos adicionados a fluxos de aprovação em tarefas de aprovação ou a fluxos de negociações.

Sobre aprovadores que não podem ser removidos em fluxos de aprovação

O SAP Ariba tem uma hierarquia de capacidades em que:

● Os autores do modelo têm mais autoridade do que proprietários da tarefa, aprovadores (ou revisores) e observadores

● Os proprietários da tarefa têm mais autoridade do que aprovadores (ou revisores) e observadores

De acordo com essa hierarquia:

● Os proprietários da tarefa não podem excluir aprovadores (ou revisores) especificados no modelo (adicionados pelo autor do modelo).

● Os aprovadores (ou revisores) e observadores não podem excluir aprovadores especificados no modelo ou adicionados pelo proprietário da tarefa.

● Os proprietários da tarefa podem remover aprovadores (ou revisores) adicionados pelos aprovadores.

O editor de regras de aprovação usa um botão de ícone ( ) para usuários que podem ser removidos. Os usuários que não podem ser removidos de um fluxo de aprovação devido às estipulações anteriormente indicadas não têm o ícone de exclusão. No fluxo de aprovação seguinte para uma tarefa em um projeto, o usuário AAA pode ser removido. O usuário BB foi especificado no modelo e não pode ser removido.

Removendo e adicionando aprovadores em rodadas de tarefas

Os aprovadores adicionados a uma tarefa antes de a tarefa ser enviada não podem ser removidos depois de a tarefa ser enviada para essa rodada. No entanto, esses aprovadores podem ser removidos em qualquer rodada subsequente (se os aprovadores não tiverem sido especificados no modelo do projeto).

Os aprovadores adicionados depois de uma tarefa ser enviada são mantidos somente para a rodada atual. Se for criada uma nova rodada de revisão ou de aprovação, a nova rodada não incluirá aprovadores adicionados após o envio da tarefa.

Se você clicar na guia Propriedades para uma tarefa, só verá os revisores ou aprovadores no fluxo que existiam quando a tarefa foi enviada. O SAP Ariba não mostra revisores ou aprovadores adicionados depois de a tarefa ter sido enviada. Para exibir revisores ou aprovadores que foram adicionados depois de a tarefa ter sido enviada, você tem que clicar em Exibir detalhes da tarefa e depois clicar na guia Fluxo de revisões, Fluxo de negociações ou Fluxo de aprovação.


PUBLICPÚBLICO 351

Sobre a criação e a modificação de fluxos de aprovação

O termo “fluxo de aprovação” é um termo abrangente que inclui fluxos de revisões (usados em tarefas de revisão), fluxos de negociações (usados em tarefas de negociação) e fluxos de aprovação (usados em tarefas de aprovação). Além disso, o termo “aprovador” pode se referir a aprovadores em um fluxo de aprovação ou a revisores em um fluxo de revisões.

Este tópico descreve como criar e modificar fluxos de aprovação. Para obter informações sobre o andamento e o funcionamento de fluxos de aprovação, consulte Sobre fluxos de aprovação, revisões e negociações [página 348].

Existem duas formas de criar e modificar fluxos de aprovação:

● Usando o editor do fluxo de aprovação. O editor do fluxo de aprovação tem uma interface gráfica do usuário que permite que você crie ou modifique fluxos de aprovação personalizados que contêm tanto aprovadores paralelos como seriais.Se você estiver editando uma tarefa com um fluxo de aprovação que já contém aprovadores, deve usar o editor do fluxo de aprovação para modificar o fluxo de aprovação.

● Inserindo aprovadores em um campo Aprovadores ou Revisores editável em uma página de tarefa. Esse método só está disponível se você estiver criando uma nova tarefa ou editando uma tarefa com um fluxo de aprovação que não contém aprovadores.O uso de um campo Revisores ou Aprovadores editável para criar ou modificar fluxos de aprovação permite que você crie fluxos de aprovação simples com restrições. Para obter uma lista de restrições, consulte Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].


Como usar o campo Aprovadores ou Revisores para criar fluxos de aprovação simples [página 352]Como usar o editor do fluxo de aprovação [página 353]

Como usar o campo Aprovadores ou Revisores para criar fluxos de aprovação simples

Contexto

Você pode usar um campo editável Revisores ou Aprovadores em uma página da tarefa para criar ou modificar fluxos de aprovação simples com as seguintes restrições:

● O fluxo de aprovação pode conter aprovadores paralelos ou seriais, e não aprovadores paralelos e seriais.● Você não pode mover aprovadores no fluxo.● Se você selecionar um grupo como aprovador, não existe uma opção para expandir o grupo e exigir que todos

os usuários no grupo aprovem (ou revisem) o documento. Só um usuário no grupo precisa aprovar (ou revisar) o documento. Após um usuário no grupo aprovar (ou revisar) o documento, o fluxo de aprovação passa para aprovadores sucessivos. Se você desejar exigir que todos os usuários de um grupo aprovem um documento, deve adicionar o grupo usando o editor do fluxo de aprovação.

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● Você não pode adicionar observadores ao fluxo.

Se você desejar criar um fluxo de aprovação com aprovadores paralelos e seriais ou resolver quaisquer outras restrições, deve usar o editor do fluxo de aprovação. Consulte Abrindo o editor do fluxo de aprovação [página 353].

Para usar o campo Aprovadores ou Revisores:

Procedimento

1. Crie uma tarefa ou um novo ciclo da tarefa ou abra uma tarefa que tenha sido herdada do modelo do projeto. A tarefa deve ser editável e não pode ter um fluxo de aprovação personalizado. A página Criar ou editar tarefa contém um campo Revisores ou Aprovadores e uma área Tipos de fluxo de regras de aprovação.

2. Para Tipo de fluxo de regras de aprovação, selecione o botão de opção Paralelo ou Serial (consulte Sobre aprovadores seriais e paralelos [página 348] para descrições de aprovadores paralelos e seriais). O padrão é Paralelo.

3. Clique na seta para baixo no campo Revisores ou Aprovadores ( ).4. Selecione os usuários que você deseja adicionar ao fluxo.

NotaSe você estiver criando ou editando um fluxo de aprovação serial, adicione os usuários do último para o primeiro. Quando você adicionar um aprovador serial, o aprovador é inserido no início do fluxo de aprovação; o último aprovador que você especificar será o primeiro aprovador no fluxo.

Como usar o editor do fluxo de aprovação

Contexto

O editor do fluxo de aprovação permite a você criar fluxos de aprovação que contêm aprovadores paralelos e seriais. Se você desejar criar ou editar um fluxo de aprovação simples, poderá conseguir adicionar aprovadores usando o procedimento descrito em Usando o campo de aprovadores ou revisores para criar fluxos de aprovação [página 352].

Procedimento

1. Utilize um dos seguintes métodos para abrir o editor de aprovação:

○ Na janela para uma nova tarefa ou tarefa sem um fluxo de aprovação, navegue para o campo Aprovadores ou Revisores e em seguida clique em uma das seguintes opções:

○ um ícone do fluxo de aprovação (como ).○ um link para um tipo do fluxo de aprovação (Paralelo, Serial ou Personalizado).

○ Se você estiver trabalhando em uma tarefa existente com um fluxo de aprovação, clique em Exibir detalhes da tarefa e depois na guia Fluxo de revisões, Fluxo de negociações ou Fluxo de aprovação.


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Se este for um fluxo de aprovação novo (vazio), você verá um gráfico com um botão Adicionar aprovador inicial.

Se existirem nós (aprovadores ou revisores) no fluxo, você verá um gráfico com nós e itens clicáveis semelhante ao seguinte:

Você pode clicar em um triângulo de ação ( ) para mover ou adicionar aprovadores ou você pode clicar no ícone de exclusão ( ) para excluir qualquer aprovador para o qual tenha permissão para excluir.

2. Para adicionar aprovadores ou revisores:a. Clique na área do fluxo de aprovação na qual você deseja adicionar o aprovador (ou revisor).

○ Se não existirem aprovadores no fluxo de aprovação, clique em Adicionar aprovador inicial para adicionar um aprovador. Esse botão só está disponível quando não existem aprovadores.

○ Se você estiver adicionando um aprovador serial a um fluxo que já tenha aprovadores, clique no ícone triangular da ação (? ) onde você deseja adicionar a regra de aprovação.

b. Escolha Adicionar aprovador serial ou Adicionar aprovador paralelo (consulte Sobre aprovadores seriais e paralelos [página 348] para obter descrições de aprovadores paralelos e seriais).

c. No painel Adicionar solicitação de aprovação, insira o nome do aprovador que você deseja adicionar ou use o selecionador para selecionar um aprovador. Se você estiver adicionando um aprovador para uma tarefa de revisão ou de negociação, pode clicar em Novo revisor externo para especificar o e-mail, para adicionar um endereço de e-mail para um revisor externo que ainda não está configurado no sistema.

d. Especifique os valores de parâmetro da forma que se segue:○ Obrigatório: clique em Aprovador para adicionar o aprovador como um aprovador obrigatório ou

clique em Observador para adicionar o aprovador como um observador; um observador não pode revisar ou aprovar o documento, mas pode exibir a tarefa e monitorar o andamento do fluxo de aprovação. Para obter maiores informações sobre observadores, consulte Proprietários e participantes de tarefas [página 257].

○ Todos os aprovadores precisam aprovar: esse campo é usado ao adicionar um grupo global ou um grupo de projetos ao fluxo de aprovação. Se você clicar em Sim, o SAP Ariba expande o grupo e adiciona cada usuário no grupo como um nó individual no fluxo de aprovação. Cada usuário no grupo deve aprovar (ou revisar) o documento. Se você clicar em Não, só um usuário no grupo precisa aprovar (ou revisar) o documento. Após um usuário no grupo aprovar (ou revisar) o documento, o fluxo de aprovação passa para aprovadores sucessivos.

○ Fornecer um motivo: Motivo para adicionar os aprovadores.3. Para mover aprovadores ou revisores:

a. Clique em um ícone de ação triangular (? ) ao lado do aprovador (ou revisor) que você deseja mover.

Escolha Mover aprovador.

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Os alvos azuis indicam as novas posições possíveis para o nó. Na imagem que se segue, o usuário está tentando mover o nó AAA:

b. Clique em um dos alvos azuis para mover o nó para a posição correspondente.

O diagrama atualizado mostra a nova posição do nó movido.4. Para excluir aprovadores ou revisores:

a. Na caixa para o aprovador que você deseja excluir, clique no ícone de exclusão ( ).b. Clique em OK quando for solicitada a confirmação.

O SAP Ariba tem uma hierarquia implícita de recursos que restringe os aprovadores que os proprietários de tarefas e os aprovadores podem excluir. Para obter maiores informações, consulte Sobre aprovadores que não podem ser removidos em fluxos de aprovação [página 351].

Sobre a filtragem de fluxos de aprovação

As regras de filtro de aprovação são filtros predefinidos que examinam os fluxos de aprovação e eliminam solicitações de aprovação do fluxo de aprovação.

Isso é útil em situações em que o mesmo aprovador é adicionado mais do que uma vez a um fluxo de aprovação. Sem a filtragem, se o mesmo aprovador for adicionado de novo como aprovador serial, ele deve aprovar duas vezes. Com a filtragem, os aprovadores duplicados são removidos e só permanecem os aprovadores exclusivos.

NotaAs regras de filtro removem os aprovadores duplicados adicionados como usuários individuais. As regras de filtro não removem os aprovadores duplicados adicionados como grupos.

Se a funcionalidade de regras de filtro de aprovação estiver ativada, o editor do fluxo de aprovação tem duas guias: Regras de aprovação e Regras de filtro. A guia Regras de aprovação permite a você usar o editor de fluxos de aprovação para criar fluxos de aprovação. A guia Regras de filtro permite a você adicionar regras de filtro de aprovação, exibir regras de filtro adicionadas anteriormente e editar regras de filtro.

Este recurso é controlado pelo parâmetro de configuração de site, Application.ACM.ApprovalFilterRules, que a SAP Ariba define para você. O código do recurso é OPCCC-251.


PUBLICPÚBLICO 355

Ações de regras de filtro

As seções a seguir descrevem as ações de regras de filtro predefinidas.

Remover duplicados - Manter primeiro aprovador

Remove os aprovadores duplicados do fluxo de aprovação, preservando somente a primeira instância de aprovador que não é observador.

Por exemplo, se o usuário Gene Halas for adicionado como um aprovador por uma regra e uma regra posterior tentar adicionar o Gene Halas como um aprovador ou observador, a regra posterior não será adicionada.

Remover duplicados - Manter último aprovador

Remove os aprovadores duplicados do fluxo de aprovação, preservando somente a última instância de aprovador que não é observador.

Por exemplo, se o usuário Gene Halas for adicionado como um aprovador por uma regra e uma regra posterior adicionar o Gene Halas como um aprovador necessário, a primeira ocorrência é removida.

Remover duplicados - Manter último aprovador ou observador

Remove os aprovadores duplicados do fluxo de aprovação, mantendo somente a última instância de aprovador ou observador.

Por exemplo, se o usuário Gene Halas for adicionado como um aprovador por uma regra e uma regra posterior adicionar o Gene Halas como um aprovador ou observador, a primeira ocorrência é removida.

NotaEsta regra de filtro mantém a última instância independentemente de ela ser um aprovador ou observador. Se o mesmo aprovador for adicionado como observador e aprovador, a instância de observador é removida e a instância de aprovador é mantida.

Como adicionar uma regra de filtro a um fluxo de aprovação

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Contexto

Para configurar uma regra de filtro, você escolhe uma ação de regra de filtro predefinida. As regras de filtro não têm condições.

Procedimento

1. Com a tarefa de aprovação aberta no modo de edição, vá para a guia Regras de filtro.2. Clique em Criar novo.3. Escolha uma ação do menu suspenso Ações.


Ações de regras de filtro [página 356]

Como ativar ou desativar uma regra de filtro existente em um processo de aprovação

Procedimento

1. Com a tarefa de aprovação aberta no modo de edição, vá para a guia Regras de filtro.2. Localize a regra de filtro que deseja ativar ou desativar.3. Na coluna Ativado, clique em Sim para ativar a regra de filtro ou clique em Não para desativá-la.

Como gerenciar perfis e configurações de notificação da tarefaContexto

Quando você cria uma nova tarefa em um projeto, você pode escolher um perfil de notificação que especifique as seguintes configurações de notificação:

● os intervalos de tempo para o envio de notificações para tarefas pendentes e vencidas● se a SAP Ariba envia ou não uma mensagem de notificação quando a tarefa estiver concluída● os destinatários para cada tipo de notificação


PUBLICPÚBLICO 357

Sua solução da SAP Ariba inclui um perfil de notificação padrão que está disponível em todos os modelos de projeto. Ao criar uma nova tarefa em um projeto, você pode usar o perfil de notificação padrão, usar um perfil de notificação do modelo do projeto ou especificar configurações de notificação que se apliquem somente à tarefa atual.

NotaUm perfil de notificação personalizado criado em uma tarefa só se aplica a essa tarefa. Para disponibilizar perfis de notificação adicionais em todas as tarefas criadas em um projeto, você deve adicionar novos perfis ao modelo do projeto. Para obter maiores informações sobre a criação de perfis de notificação para modelos de projeto, consulte Como criar perfis de notificação.

O perfil de notificação padrão tem as seguintes configurações:

● Notificações pendentes○ Data inicial: enviado 30 dias antes da data de vencimento da tarefa○ Intervalo do lembrete: enviar lembretes a cada 7 dias após a primeira notificação○ Destinatários: proprietário da tarefa, participantes da tarefa (proprietário da tarefa, proprietário original,

aprovadores e observadores)● Notificações vencidas

○ Data inicial: enviado a cada 2 dias após a data de vencimento da tarefa○ Intervalo do lembrete: enviar lembretes a cada 2 dias após a primeira notificação○ Destinatários: proprietário da tarefa, participantes da tarefa (proprietário da tarefa, proprietário original,

aprovadores e observadores)● Notificação de tarefa concluída

○ Enviada quando a tarefa está concluída○ Destinatários: participantes da tarefa (proprietário da tarefa, proprietário original, aprovadores e

observadores)

NotaVocê pode gerenciar globalmente quais notificações você recebe de tarefas do projeto, habilitando ou desabilitando tipos de notificação específicos na área Preferências de notificação por e-mail da sua conta. Para obter informações sobre o gerenciamento das suas preferências de notificação por e-mail, consulte Sobre a definição de preferências de notificações por e-mail.

Procedimento

1. Na parte inferior da página da tarefa, expanda Notificações.2. Clique no menu suspenso Perfil de notificação. O SAP Ariba lista os perfis de notificação herdados do modelo

e as seguintes escolhas:

○ Padrão, que contém as configurações mostradas e é o perfil usado por padrão.○ Nenhum, que não envia mensagens de notificação.○ Perfil personalizado, que permite que você especifique os intervalos e os destinatários da notificação.

Se você escolher Perfil personalizado, pode especificar quando a SAP Ariba envia as notificações (como compensações em dias). Você também pode clicar nos destinatários e selecionar ou remover os grupos de destinatários.

358PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/707c28a3723e4ba49d67279b9f1a3539/cloud/pt-BR/7dad8d2b71ea1014b6259b35ccf5318a.html

https://help.sap.com/viewer/c733bbdd53dc4452ab98a6a55dd75466/cloud/pt-BR/7d454b8471ea1014a21daca2bdd2f17c.html#loio7d454b8471ea1014a21daca2bdd2f17c

https://help.sap.com/viewer/c733bbdd53dc4452ab98a6a55dd75466/cloud/pt-BR/7d454b8471ea1014a21daca2bdd2f17c.html#loio7d454b8471ea1014a21daca2bdd2f17c

Como exportar resumos de tarefas para o Excel

Contexto

O SAP Ariba pode exportar um resumo das tarefas e fases em um Microsoft Excel. O arquivo de exportação contém as seguintes informações para cada fase ou tarefa:

● Nome da tarefa● Documento associado à tarefa● Proprietário da tarefa● Status● Data de vencimento

O SAP Ariba exporta esta informação somente para o formato de texto. Para obter informações sobre as operações que exportam informações da tarefa e criam objetos de tarefa no Microsoft Project ou Microsoft Outlook, consulte Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project [página 102] e Como exportar tarefas para o Microsoft Outlook [página 100].

Procedimento

1. Abra a guia Tarefas em um projeto. (Se a guia Tarefas não for visível, navegue para a área Visão geral e escolha Ações Exibir exibição completa .)

2. Clique no ícone da tabela e escolha Exportar para o Excel Exportar todas as linhas .

Como exportar o histórico do fluxo de trabalho de aprovação do contrato para PDF

Contexto

A SAP Ariba pode exportar um resumo das tarefas e fases em um projeto para PDF (Portable Document Format). O arquivo exportado contém as seguintes informações para cada tarefa de aprovação:

● Nome da tarefa● Proprietário da tarefa● Status de aprovação para esse proprietário (ou seja, se aprovado ou recusado)● Data em que o status foi atualizado


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Procedimento

1. Abra a guia Tarefas em um projeto. (Se a guia Tarefas não for visível, navegue para a área Visão geral e escolha Ações > Exibir exibição total.)

2. Clique na tarefa para a qual você deseja exportar o histórico da tarefa e escolha Exibir detalhes da tarefa.3. Clique na guia Histórico da tarefa.4. Clique no ícone da tabela para abrir o menu de opções da tabela e escolha Exportar para PDF.

Ações que você pode realizar a partir da guia Tarefas


Controlar exibição de tarefas O ícone da tabela e escolha Exibir por para alterar a lista de tarefas (por proprietário ou status, por exemplo), ou escolha Exibir/ocultar colunas para exibir ou ocultar colunas.

Expandir todas as fases recolhidas, ou recolhê-las

O ícone da tabela e escolha Especificar expansão Expandir tudo ou Recolher tudo. (Na maioria dos casos, é mais útil usar a seta para expandir ou recolher, para uma fase individual.)

Exportar uma lista de tarefas para o Microsoft Excel

O ícone da tabela e escolha Exportar para Excel Exportar todas as linhas ou Exportar página atual. Para obter maiores informações, consulte Exportando resumos de tarefas para o Excel [página 359].

Exporte o histórico do fluxo de trabalho de aprovação do contrato para PDF

Clique na tarefa para a qual você deseja exportar o histórico da tarefa e escolha Exibir detalhes da tarefa. Em seguida, clique na guia Histórico de tarefas e no ícone da tabela e escolha Exportar para PDF.

Exibir os detalhes da tarefa e processar as rodadas de revisão

O nome da tarefa e escolha Exibir detalhes da tarefa. Você pode exibir o status da tarefa, o proprietário, se ela é um evento importante, a data de vencimento, a data de início, os observadores, se ela é obrigatória e as tarefas antecessoras. Se a tarefa for uma tarefa de documento, você também pode processar rodadas de revisão (processar comentários de revisão, cancelar ou retirar rodadas, iniciar rodadas novas, marcar rodadas como concluídas).

Editar a tarefa O nome da tarefa e escolha Editar tarefa. Você pode editar o título da tarefa, o proprietário, se ela é um evento importante, a data de conclusão, a data de início, os observadores, se ela é obrigatória e as tarefas antecessoras.

Abrir somente o espaço de trabalho do fornecedor associado (SAP Ariba Supplier Management)

A tarefa e escolha o Espaço de trabalho do fornecedor. Esta ação só está disponível para as tarefas de aprovação em espaços de trabalho do fornecedor.

Marcar uma tarefa pendente como concluída

O nome da tarefa e escolha Marcar como concluído. O status da tarefa é alterado para Concluído.

Marcar uma tarefa pendente como iniciada

O nome da tarefa e escolha Marcar como iniciado. O status da tarefa é alterado para Em andamento.

Reativar uma tarefa pendente concluída

O nome da tarefa e escolha Reativar. Isso altera o status da tarefa de Concluído para Não iniciado.

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Associar documentos a uma tarefa ou alterar o documento associado a uma tarefa

O nome da tarefa e escolha Documento associado. Isso permite que você altere o documento associado à tarefa ou altere o tipo da tarefa. Por exemplo, se você associar um documento a uma tarefa pendente, pode depois alterar o tipo da tarefa para Tarefa de revisão. Para obter maiores informações, consulte Associando um documento a uma tarefa pendente [página 268].

Criar uma nova fase Ações Criar fase para criar uma fase para a organização das suas tarefas. Você pode formatar o texto de descrição da fase em negrito, itálico, sublinhado, listas ou cores.

Criar uma tarefa pendente Ações Criar tarefa pendente para criar uma tarefa pendente, que é uma tarefa simples para ajudar a controlar as ações que você ou outros membros de equipe devem realizar. Você pode formatar a descrição da tarefa com negrito, itálico, sublinhado, listas ou cores.

Cancelar tarefas opcionais Ações Cancelar tarefas opcionais para cancelar tarefas não obrigatórias. Isto ajuda a esclarecer o que é importante para o projeto, caso o seu grupo tenha acumulado demasiadas tarefas opcionais.

Adicionar datas de vencimento do compromisso para tarefas

Ações Datas de vencimento do compromisso para adicionar datas no campo Data de vencimento para cada tarefa na coluna Compromisso da página Tarefas. Você pode utilizar esta data para controlar o andamento do projeto e controlar externamente as datas de vencimento do compromisso. Somente o proprietário do projeto pode confirmar as datas de vencimento. As datas de vencimento do compromisso não afetam as datas de vencimento do processo de revisão ou aprovação, mas podem ser usadas em modelos de e-mail para tarefas de notificação.

Para obter maiores informações sobre modelos de e-mail, consulte o Guia de Administração de Projetos.

NotaAs datas de vencimento da tarefa estão expressas em datas de calendário e não consideram os fusos horários. Isto significa que, do ponto de vista do proprietário, uma tarefa pode ser concluída um dia mais cedo ou um dia mais tarde, dependendo do fuso horário da individual atribuída para concluir a tarefa.

Importar ou exportar a lista de tarefas para o Microsoft Project

Ações Importar/exportar Microsoft Project para importar ou exportar a sua lista de tarefas. Para obter maiores informações, consulte Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project [página 102].

Gerenciando tarefas no Aplicativo móvel SAP Ariba ProcurementO Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement oferece acesso móvel ao Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing da sua empresa. Você pode usar seu dispositivo móvel para usar muitos dos recursos que estão disponíveis a partir de um navegador da Web, como a capacidade de gerenciar várias tarefas para Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing.

Se você for um usuário do Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing, poderá concluir tarefas pendentes, de revisão, de notificação e de aprovação atribuídas a você. Você também pode controlar tarefas de assinatura. Se você não estiver pronto para concluir uma tarefa, pode marcá-la para que seja exibida no bloco Itens marcados de sourcing


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estratégico do navegador da Web. Você também pode exibir fluxos de aprovação (ou revisão) para tarefas que possui e exibir comentários de aprovadores (ou revisores). Além disso, você pode chamar a atenção de aprovadores (ou revisores), o que envia lembretes por e-mail e notificações push aos aprovadores.

Para obter maiores informações sobre Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement, consulte Tópicos sobre o aplicativo móvel SAP Ariba Procurement.


Tópicos sobre o aplicativo móvel SAP Ariba Procurement

Como concluir ou marcar uma tarefa no Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement

Se você for um usuário do Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing, poderá concluir tarefas pendentes, de revisão, de notificação, de negociação e de aprovação atribuídas a você.

Contexto

Você pode usar o Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement para concluir tarefas atribuídas a você. Você pode exibir os documentos associados a essas tarefas e a tarefas de negociação atribuídas a você, mas não pode editá-los. Se você não estiver pronto para concluir uma tarefa, pode marcá-la para que seja exibida no bloco Itens marcados de sourcing estratégico do navegador da Web. Você pode exibir as tarefas marcadas, tocando em Itens marcados na tela inicial do aplicativo móvel.

Restrição● O acesso a Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing para edição para revisores não é suportado. Os

revisores com acesso para edição podem editar um documento de revisão acessando um dos Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing mediante um navegador da Web, mas não podem editar o documento usando o aplicativo móvel.

● Os usuários do Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing atribuídos a tarefas de negociação podem exibir o documento associado mas não podem aceitar ou efetuar uma contraproposta.

Procedimento

1. Na tela inicial do Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement, toque em Tarefas atribuídas.2. Localize e toque na tarefa na qual você deseja executar ações.

Você pode tocar no ícone de filtro no canto superior direito para filtrar as tarefas por tipo, status e data. Você também pode procurar por uma tarefa tocando no ícone de pesquisa.

362PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/f41c28683e1140e1bcb2d3db60fd8126/cloud/pt-BR/2af216b9afd644d8809e2e1f693602ee.html



3. Toque na tarefa e execute uma das seguintes ações, conforme necessário:

○ Para exibir os detalhes da tarefa, toque em Detalhes○ Para exibir o status do fluxo de aprovações, toque em Fluxo de aprovações.○ Para exibir o histórico da tarefa, toque em Histórico.

4. Se você não estiver pronto para concluir a tarefa e quiser marcá-la, toque no ícone de marcação ( ) no canto superior direito.

5. Para concluir uma tarefa, realize uma das seguintes ações, conforme aplicável:

○ Toque em Aprovar ou Recusar para aprovar ou recusar a tarefa.○ Toque em Marcar como concluída para marcar uma tarefa como concluída.

6. Se você desejar, insira comentários e toque em Enviar.

Resultados

Se tiver marcado uma tarefa, pode exibi-la usando um navegador da Web para acessar o Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing e depois clicando no bloco Itens marcados de sourcing estratégico no painel de instrumentos

Início. Clique no ícone de atualização ( ) no painel de instrumentos para atualizar o número de itens marcados.

As tarefas são desmarcadas automaticamente quando você as conclui. Você pode desmarcar uma tarefa manualmente em qualquer momento a partir do aplicativo móvel ou clicando na tarefa no bloco Itens marcados de sourcing estratégico em um navegador da Web e depois clicando em Desmarcar.

Como gerenciar tarefas (exibir fluxos de aprovação, exibir comentários e chamar a atenção de aprovadores) no Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement

Os usuários do Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing podem usar o Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement para gerenciar tarefas de revisão, de aprovação e de negociação que eles criaram ou que possuem.

Contexto

Os proprietários de tarefas do Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing podem exibir aprovadores (ou revisores) ativos, o fluxo de aprovação (ou revisão) e os comentários de aprovadores (ou revisores). Os proprietários de tarefas também podem chamar a atenção dos aprovadores (ou revisores) atuais para enviar um lembrete por e-mail.

RestriçãoOs proprietários de tarefas do Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing não podem:

● Criar novas rodadas de aprovação (ou revisão).


PUBLICPÚBLICO 363

● Marcar uma tarefa de revisão como concluída. (Após os usuários atribuídos a uma tarefa de revisão concluírem suas revisões, o proprietário da tarefa deve acessar o Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing mediante um navegador da Web para marcar a tarefa como concluída.)

● Chamar a atenção de signatários para tarefas de assinatura do SAP Ariba Contracts.

Procedimento

1. Na tela inicial do Aplicativo móvel SAP Ariba Procurement, toque em Minhas tarefas.2. Localize a tarefa que deseja gerenciar.

Você pode tocar no ícone de filtro no canto superior direito para filtrar as tarefas por tipo e estado. Você também pode procurar por uma tarefa tocando no ícone de pesquisa.

3. Toque na tarefa e execute uma das seguintes ações, conforme necessário:

○ Para exibir os detalhes da tarefa, toque em Detalhes○ Para exibir o status do fluxo de aprovações, toque em Fluxo de aprovações.○ Para exibir os comentários de aprovadores (ou revisores), toque em Histórico.

Os formulários de documento em tarefas são exibidos como documentos PDF no aplicativo móvel. Um link para o documento de formulário de documento é exibido na seção Documentos da tarefa.

4. Toque no ícone Chamar atenção no canto superior direito para enviar um e-mail de lembrete aos aprovadores (ou revisores) selecionados. Selecione um ou mais aprovadores e toque em Continuar.

5. Se você desejar, insira comentários e toque em Enviar.6. Para exibir os comentários de aprovadores (ou revisores), toque em Histórico.

364PUBLICPÚBLICO


Sobre a exportação de dados do projeto

Exportando elementos de dados mestre [página 365]

Exportando dados do projeto [página 365]

Exportando modelos de projeto [página 365]

Exportando relatórios [página 366]

Exportando a biblioteca de cláusulas [página 366]

Exportando elementos de dados mestreOs elementos de dados mestre normalmente são usuários, fornecedores, clientes, unidades de medida, códigos de mercadoria. Você pode fazer o download desses elementos para arquivos CSV usando tarefas de exportação no Ariba Administrator. Para obter instruções sobre como fazer o download desses elementos, consulte o capítulo “Exportando dados para arquivos” no Guia de Administração e Importação de Dados Comuns para Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing and Supplier Management.

Exportando dados do projetoVocê pode exportar os seguintes dados de projetos:

● Campos de cabeçalho para todos os espaços de trabalho de contratos. Consulte o Guia de Integração API de Serviço Web SOAP.

● As tarefas e fases em um único projeto para o Microsoft Project. Consulte Tópicos sobre a integração de projetos da SAP Ariba com o Microsoft Project [página 102].

● Um resumo das tarefas em um único projeto como itens de texto para o Microsoft Excel. Consulte Como exportar resumos de tarefas para o Excel [página 359].

● As tarefas atribuídas a um usuário específico (da área Minhas tarefas de um usuário) para o Microsoft Outlook. Consulte Como exportar tarefas para o Microsoft Outlook [página 100].

● Os documentos em um projeto, incluindo documentos de contrato montados. Para exportar documentos, você deve abrir cada documento no aplicativo apropriado e salvar o documento em um arquivo local.

Exportando modelos de projetoVocê pode exportar um modelo de projeto. Consulte o capítulo "Gerenciando modelos de projeto", seção "Importando e exportando modelos" no Guia de Modelos de Projeto.

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasSobre a exportação de dados do projeto

PUBLICPÚBLICO 365

Exportando relatóriosConsulte o tópico Criando modelos de exportação de relatórios.

Exportando a biblioteca de cláusulasConsulte o tópico “Trabalhando com a biblioteca de cláusulas,” seção “Exportando e importando a biblioteca de cláusulas” no Guia de Autoria de Contratos.

366PUBLICPÚBLICO

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasSobre a exportação de dados do projeto

Opções de configuração de site para projetos, equipes, documentos e tarefas

As opções de configuração do site são definidas para você pela SAP Ariba.

Opções de configuração de site para projetos [página 367]

Opções de configuração de site para equipes do projeto [página 370]

Opções de configuração de site para documentos de projeto [página 371]

Opções de configuração de site para tarefas [página 372]

Opções de configuração de site para projetos

Opções de configuração de site para aditivos do contrato

Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgrade

O parâmetro Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgrade deve ser definido como Yes para ativar o recurso de atualização de versão do modelo. Esse recurso permite que você aplique o último modelo do projeto a um espaço de trabalho de contratos, se um Aditivo, aditivo de Renovação ou Rescisão for criado como descrito em Sobre a aplicação de novas versões do modelo do projeto com aditivos do contrato [página 68]. O valor padrão é No.

Este parâmetro pode ser configurado com o Gerenciador inteligente de configuração. Para obter maiores informações, consulte a seção Informações relacionadas a seguir.


Enable template version upgrade

Application.ACM.AskBeforeTemplateVersionUpgrade

O parâmetro Application.ACM.AskBeforeTemplateVersionUpgrade especifica se a solução da SAP Ariba perguntará ou não ao usuário antes de atualizar um projeto. O valor padrão é Yes. Quando esse parâmetro está definido como Yes (e o recurso de atualização da versão do modelo está ativado), a página Aditar inclui uma opção Atualizar versão do modelo que permite que os usuários optem por atualizar o espaço de trabalho que está sendo

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasOpções de configuração de site para projetos, equipes, documentos e tarefas

PUBLICPÚBLICO 367

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/a3c5212379c44be0b818afb46a3aba01.html

aditado. Quando esse parâmetro está definido como No, a solução da SAP Ariba também se comporta como se o usuário tivesse optado por atualizar um espaço de trabalho que está sendo alterado.



Enable user confirmation for template upgrade during contract amendment

Application.ACM.FullTemplateVersionUpgrade

O parâmetro Application.ACM.FullTemplateVersionUpgrade especifica se alterações e adições do documento para equipes do projeto em um modelo do projeto são propagadas quando uma atualização do modelo se aplica a aditivos do espaço de trabalho de contratos. Se esse parâmetro estiver definido como Sim e a atualização do modelo for aplicada a um espaço de trabalho de contratos, as modificações de documentos usuais existentes (documentos que não são documentos de contrato montados ou termos do contrato) no modelo são propagadas para o espaço de trabalho caso os documentos não tenham sido modificados no espaço de trabalho.

Além disso, os novos membros do grupo adicionados aos grupos de projetos do modelo existentes são adicionados ao espaço de trabalho.

Se esse parâmetro for definido como Não, as modificações de documentos existentes no modelo não são aplicadas ao espaço de trabalho e os membros não são adicionados a grupos de projetos existentes.

Esse parâmetro é ignorado se Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgrade estiver definido como Não.



Enable full template version upgrade

Application.ACM.TemplateVersionUpgradeKeepPreviousAnswers

O parâmetro Application.ACM.TemplateVersionUpgradeKeepPreviousAnswer especifica se as repostas às perguntas do modelo são mantidas quando uma atualização do modelo é aplicada a aditivos do espaço de trabalho de contratos. O valor padrão é false (não manter respostas; as respostas são definidas para os valores padrão).

368PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/374ac8611c9441dfa6538432320b502a.html

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/496ae333ca6245d9afeb03dbb7d2c84a.html



Enable answer retention during template upgrade

Application.ACM.TemplateUpgradeForContractWorkspacesWithAssembledDocuments

Este parâmetro permite a atualização do modelo para espaços de trabalho do contrato que contêm documentos montados, como o contrato principal e o adendo do contrato.

Se o espaço de trabalho de contratos para o qual você está atualizando o modelo contiver documentos montados, durante a atualização do modelo, você receberá um aviso indicando que os documentos montados, incluindo documentos finalizados, no espaço de trabalho de contratos serão substituídos pela versão mais recente do modelo. Somente se você confirmar a atualização, o espaço de trabalho de contratos e os documentos montados serão atualizados para a nova versão do modelo.

Você pode efetuar uma atualização do modelo para um espaço de trabalho do contrato como parte de um aditivo do tipo Aditivo ou Renovação.

Se um documento montado tiver sido sobregravado durante uma atualização de modelo, você poderá fazer o download da versão anterior a partir da página Exibir detalhes Histórico da versão e carregar essa para substituir a versão criada pela atualização do modelo.

Pré-requisitos

● Seu site deve ter a autoria de contratos avançada habilitada.● Seu site deve ter o parâmetro ICM Application.ACM.EnableTemplateVersionUpgrade habilitado.

Restrições

● Quando você efetua uma atualização do modelo para um espaço de trabalho do contrato, qualquer documento montado, incluindo qualquer documento finalizado, no espaço de trabalho é substituído pela versão mais recente do modelo.

● Você não pode executar a atualização do modelo para espaços de trabalho que contêm documentos montados quando efetua um aditivo do tipo Encerramento.


PUBLICPÚBLICO 369

https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/023250fd571440e1a6037f552f5d25c9.html


Template upgrade for contract workspaces with assembled documents

Opções de configuração de site para notificações de termos do contrato

Application.ACM.EnableContractRequestExpirationAndNoticeEmail

A opção Application.ACM.EnableContractRequestExpirationAndNoticeEmail especifica se notificações de período de vencimento e de notificação são enviadas para solicitações de contrato do SAP Ariba Contracts. Se for false, não envie notificações de período de vencimento e de notificação para solicitações de contrato e não exiba campos de e-mail de período de vencimento e de notificação para solicitações de contrato. O valor padrão é false.

Opções de configuração de site para excluir projetos

Application.ACM.ProjectDeleteLimited

Se a opção Application.ACM.ProjectDeleteLimited for false, os proprietários do projeto podem excluir projetos independentemente do status das tarefas, eventos ou pesquisas (ou status do contrato, se este for um projeto do SAP Ariba Contracts). O valor padrão para esta opção é true (os proprietários do projeto não podem excluir projetos se tiverem sido iniciadas tarefas do projeto, se existirem eventos ou pesquisas em execução ou pendentes ou se o projeto for um espaço de trabalho de contratos e tiver sido publicado ou aditado).

Opções de configuração de site para equipes do projetoApplication.ACM.InheritTeam.ParentProjectTeamIsConsideredSubprojectTeam (set by SAP Ariba Support)

Especifica se os membros de um subprojeto herdado do projeto raiz (a opção do modelo Herda equipe da raiz é Sim) mantêm os recursos da associação de equipe no subprojeto, mesmo que sejam removidos posteriormente do subprojeto. O valor padrão é Yes.

Application.ACM.ProjectAccessControl.CanManageSubProjectIfCanManageParentProject (set by SAP Ariba Support)

Especifica se os membros em um subprojeto herdado do projeto raiz (a opção do modelo Herda equipe da raiz é Sim) que têm os recursos de proprietário do projeto no projeto raiz também têm os recursos de proprietário do projeto no subprojeto. O valor padrão é Yes.

370PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/009918e7fb2a435bb2f68ce957c9755f/cloud/en-US/29afb5f6d54d4623ad4378b95a076b1c.html

Opções de configuração de site para documentos de projeto

Opções de configuração do site para documentos de itens de linha de contrato

Application.ACM.ContractLineItemsDocument.DiffInBackgroundLimit (set by SAP Ariba Support)

Este parâmetro controla o tamanho a partir do qual a operação das diferenças para comparação de versões de um documento de itens de linha de contrato (CLID) é processada em plano de fundo. O valor deste parâmetro é comparado com o produto do número de itens no CLID e do número de atributos personalizados por item. Por exemplo, se este parâmetro estiver definido como 5000, um CLID com 100 itens e 50 condições personalizadas em cada item de linha é processado em plano de fundo. De modo semelhante, um CLID com 1000 itens e 5 condições por item também é movido para o plano de fundo.

O valor padrão deste parâmetro é 5000.

Application.ACM.IsCommodityCodeMandatoryInContracts.Enabled (set by SAP Ariba Support)

Especifica se um valor é necessário no campo Mercadoria para cada item em um documento de itens de linha de contrato (CLID). Quando este parâmetro está definido como Sim, o CLID só pode ser publicado se contiver o código de mercadoria para todos os itens de linha. O valor padrão é Yes.

Application.ACM.IsContractLineItemDescriptionMandatory.Enabled (set by SAP Ariba Support)

Especifica se cada item de linha em um documento de itens de linha de contrato (CLID) requer uma descrição. Quando este parâmetro está definido comoYes, o CLID só pode ser publicado se contiver descrições para todos os itens de linha. O valor padrão é Yes.

Opções de configuração de site para a extração dos conteúdos do arquivo ZIP

Application.ACM.Unzip.ExtractedFilesLimit

Especifica o número máximo de arquivos que podem ser extraídos em uma operação de descompactação. O valor padrão e máximo é 100 (arquivos).


PUBLICPÚBLICO 371

Application.ACM.Unzip.ExtractionSizeLimit

Especifica o máximo de bytes permitidos por operação de descompactação. O valor padrão e máximo é 1073741824 (1 GB).

Application.ACM.Unzip.FileDepthLimit

Especifica o nível de profundidade máximo para subpastas criadas por uma operação de descompactação. O valor padrão e máximo é 6.

Opções de configuração de site para formulários de economia

Application.AQS.EnableSavingsForm (set by SAP Ariba Support)

Especifica se você pode criar documentos de formulário de economia em projetos. O valor padrão é No.

Opções de configuração de site para tarefas

Opções de configuração do site para todos os tipos de tarefa

Application.ACM.MinDaysCompletedTasksStayOnToDoPortlet

Esse parâmetro especifica o número de dias que uma tarefa concluída permanece no portlet pendente. O valor padrão é 7.

Application.ACM.TasksAllowSubmissionOfUneditedDocuments

Por padrão, o proprietário do projeto deve abrir ou publicar um documento em um status Não editado antes de enviar uma tarefa de revisão ou aprovação para o documento. Esse requisito é controlado pelo parâmetro Application.ACM.TasksAllowSubmissionOfUneditedDocuments.

372PUBLICPÚBLICO


Application.Approvable.AllowEmailHTMLComments

Ao processar os comentários incluídos em uma resposta do aprovador por e-mail, SAP Ariba remove geralmente o texto que pode ser uma marca HTML (texto entre colchetes angulares) a menos que o texto seja uma marca de formatação HTML simples. Se o texto for uma marca de formatação HTML simples, SAP Ariba retém a marca e a marca é usada para formatar o texto no histórico de tarefas.

Caso você veja o texto em um histórico de tarefas entre colchetes angulares, o aplicativo de e-mail do aprovador pode ter marcas HTML inseridas com colchetes angulares codificados. Para remover esse texto, o parâmetro Application.Approvable.AllowEmailHTMLComments pode ser definido como No (o valor padrão é Yes).

Application.Base.EmailApprovalEnabled

O parâmetro Application.Base.EmailApprovalEnabled deve ser definido como Yes para usar o recurso de aprovação por e-mail.

Application.ACM.ShowInitialMessageInEmailNotification

Por padrão, Application.ACM.ShowInitialMessageInEmailNotification está definido como false, as notificações por e-mail que usam a identificação TASK_COMMENT_TEXT (como a notificação enviada para o proprietário da tarefa quando um usuário aprovou um documento) exibirão o comentário adicionado mais recentemente, como o comentário adicionado por um revisor ou aprovador.

Se Application.ACM.ShowInitialMessageInEmailNotification for definido como true, as notificações por e-mail que usam a identificação TASK_COMMENT_TEXT exibirão o comentário inicial para a tarefa, como o comentário adicionado pelo proprietário da tarefa quando a tarefa foi criada.

Parâmetros de configuração de site de autosserviço para copiar projetos

Perguntar aos usuários se eles desejam copiar os grupos do projeto ao copiar projetos

Especifica se os usuários serão questionados se desejam copiar os grupos do projeto ao copiarem projetos.

Código Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject

Nome Perguntar aos usuários se eles desejam copiar os grupos do projeto ao copiar projetos


PUBLICPÚBLICO 373

Valor padrão Sim

O comportamento para Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject também é determinado pelo valor para Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForProjectGroupCopyWhenCopyingProject.

● Se Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject for Yes, um usuário que esteja copiando um projeto será questionado que grupos do projeto devem ser copiados. A pergunta pode ser Deseja copiar os grupos do projeto que não estavam no modelo e as alterações feitas nos grupos do projeto que estavam no modelo? ou Deseja copiar os grupos do projeto que não estavam no modelo do projeto que está sendo copiado? Embora as perguntas possam diferir, os resultados não são afetados pela pergunta; somente a resposta do usuário afeta os resultados.○ Se o usuário responder Sim, o novo projeto será criado com todos os grupos do projeto de origem,

incluindo grupos de itens não catalogados (grupos não herdados do modelo de projeto). Todas as alterações aos grupos do projeto herdados no momento da cópia do projeto de origem são copiadas para o novo projeto.

○ Se o usuário responder Não, o novo projeto será criado somente com os grupos do projeto de origem que foram herdados do modelo de projeto (os grupos de itens não catalogados não são copiados). As alterações efetuadas em grupos do projeto herdados não são copiadas para o novo projeto.

● Se Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject for No, um usuário que esteja copiando um projeto não será questionado que grupos do projeto devem ser copiados e os grupos copiados serão determinados pelo valor de Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForProjectGroupCopyWhenCopyingProject.○ Se Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject for No e

Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForProjectGroupCopyWhenCopyingProject for Yes, o novo projeto será criado com todos os grupos do projeto de origem, incluindo os grupos de itens não catalogados. Todas as alterações aos grupos do projeto herdados no momento da cópia do projeto de origem são copiadas para o novo projeto.

○ Se Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject for No e Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForProjectGroupCopyWhenCopyingProject for No, o novo projeto será criado somente com os grupos do projeto de origem que foram herdados do modelo de projeto (os grupos de itens não catalogados não são copiados). As alterações efetuadas em grupos do projeto herdados não são copiadas para o novo projeto.

Para obter informações sobre como gerenciar parâmetros, consulte os tópicos Administração do Gerenciador inteligente de configuração.


Administração do Gerenciador inteligente de configuração

Perguntar aos usuários se eles desejam incluir tarefas de itens não catalogados ao copiar projetos

Especifica se os usuários que estiverem copiando um projeto são questionados com a pergunta Deseja copiar as fases/tarefas do projeto que não estavam no modelo do projeto que está sendo copiado? Esse parâmetro só

374PUBLICPÚBLICO


https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/en-US

afetará as soluções SAP Ariba se os documentos e os grupos de projeto forem copiados quando um projeto é copiado.

Código Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject

Nome Perguntar aos usuários se eles desejam incluir tarefas de itens não catalogados ao copiar projetos

Valor padrão Sim

Os parâmetros Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject e Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject operam em conjunto.

Os parâmetros Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject e Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject só são usados quando os documentos e os grupos de projeto são copiados quando um projeto é copiado, com base em respostas do usuário e os valores para Application.ACM.CopyProject.AllowDocumentCopyWhenCopyingProject e Application.ACM.CopyProject.AllowProjectGroupCopyWhenCopyingProject.

Se os documentos e os grupos do projeto não forem copiados quando um projeto é copiado, nenhuma tarefa ou fase será copiada.

● Se os documentos e os grupos do projeto forem copiados quando um projeto é copiado e Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject for Yes, Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject será ignorado. O usuário copiando o projeto é questionado com a pergunta Deseja copiar as fases/tarefas do projeto que não estavam no modelo do projeto que está sendo copiado?○ Se o usuário responder Sim, o novo projeto será criado com todas as tarefas e fases do projeto de origem.○ Se o usuário responder Não, o novo projeto será criado somente com as tarefas e fases que foram

herdadas do modelo de projeto e não foram modificadas● Se os documentos e os grupos de projeto forem copiados quando um projeto é copiado e

Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject for No, os resultados dependem do valor de Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject.○ Se Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject for Yes, o

novo projeto será criado com todas as tarefas e fases do projeto de origem.○ Se Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject for No, o

novo projeto será criado somente com as tarefas e fases que foram herdadas do modelo de projeto e não foram modificadas.




Resposta padrão para cópia de documento ao copiar projetos

Determina o comportamento ao copiar um projeto quando Application.ACM.CopyProject.AllowDocumentCopyWhenCopyingProject é Não. Se for Sim, o novo


PUBLICPÚBLICO 375


projeto será criado com todos os documentos do projeto original. Se definido como Não, o novo projeto será criado somente com os documentos do projeto de origem que foram herdados do modelo de projeto e não foram modificados.

Código Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForDocumentCopyWhenCopyingProject

Nome Resposta padrão para cópia de documento ao copiar projetos

Valor padrão Sim



Incluir documentos modificados e de itens não catalogados ao copiar projetos [página 377]Administração do Gerenciador inteligente de configuração

Resposta padrão para cópia de tarefa ao copiar projetos

Determina o comportamento quando documentos e grupos de projeto são copiados quando um projeto é copiado e Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject é Não.

Código Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject

Nome Resposta padrão para cópia de tarefa ao copiar projetos

Valor padrão Sim

Se os documentos e os grupos de projeto forem copiados quando um projeto é copiado e Application.ACM.CopyProject.AllowTaskCopyWhenCopyingProject for No, os resultados dependem do valor de Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject.

● Se Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject for Yes, o novo projeto será criado com todas as tarefas e fases do projeto de origem.

● Se Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForTaskCopyWhenCopyingProject for No, o novo projeto será criado somente com as tarefas e fases que foram herdadas do modelo de projeto e não foram modificadas.



Perguntar aos usuários se eles desejam incluir tarefas de itens não catalogados ao copiar projetos [página 374]Administração do Gerenciador inteligente de configuração

376PUBLICPÚBLICO



https://help.sap.com/viewer/84aed0a9bb334008bab2519aadb5d820/cloud/

Incluir documentos modificados e de itens não catalogados ao copiar projetos

Especifica se os usuários que estiverem copiando um projeto são questionados com a pergunta Deseja copiar os documentos que foram modificados no projeto que está sendo copiado? Se definido como Sim, os usuários que estiverem copiando um projeto serão questionados. Se definido como Não, os usuários não serão questionados e os documentos copiados serão determinados pelo valor Application.ACM.CopyProject.DefaultAnswerForDocumentCopyWhenCopyingProject.

Nome completo Application.ACM.CopyProject.AllowDocumentCopyWhenCopyingProject

Nome Incluir documentos modificados e de itens não catalogados ao copiar projetos

Valor padrão Sim



Resposta padrão para cópia de documento ao copiar projetos [página 375]Administração do Gerenciador inteligente de configuração

Exigir recursos de proprietário do projeto para copiar projetos

Exige que os usuários tenham recursos de proprietário do projeto para copiar projetos.

Código Application.ACM.RestrictCopyProjectToOwner

Nome Exigir recursos de proprietário do projeto para copiar projetos

Valor padrão Sim

Quando este parâmetro está definido como Sim, somente os usuários com recursos de proprietário do projeto podem criar uma cópia de um projeto. Quando este parâmetro está definido como Não, um usuário poderá criar uma cópia de um projeto se o usuário tiver a capacidade de criar um projeto desse tipo.





PUBLICPÚBLICO 377



Sincronizar taxas de conversão de moeda de compras

Garante que as atualizações nos conjuntos de taxas de conversão de moeda sejam sincronizadas da Soluções SAP Ariba Procurement para o Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing.

Código Application.AQS.EnableCurrencyConversionRateSetSync

Nome Sincronizar taxas de conversão de moeda de compras

Valor padrão Não

Defina esse parâmetro como Sim se seu site estiver integrado com as Soluções SAP Ariba Procurement para assegurar que os conjuntos de taxas de conversão exportados das Soluções SAP Ariba Procurement estão disponíveis em transações para as Soluções SAP Ariba Strategic Sourcing.

Observe que o SAP Ariba Sourcing, no momento, não é capaz de realizar uma pesquisa reversa usando as taxas de conversão de moeda FromCurrency ou realizar a triangulação ao obter a lista de moedas a serem exibidas na tabela Taxas de câmbio. Por isso, se a ToCurrency das taxas de conversão de moeda exportadas da Soluções SAP Ariba Procurement não corresponderem à Moedado evento, elas não serão exibidas na tabela Taxas de câmbio para eventos de sourcing.

Se seu site não for um site de integração de produtos, defina este parâmetro como Não.




Parâmetros de configuração de site de autosserviço para gerenciar notificações por e-mail de projeto

Enviar e-mail ao proprietário da tarefa quando um projeto for criado

Especifica se será enviado um e-mail ao proprietário da tarefa quando um projeto for criado.

Código Application.ACM.SendNotificationForTaskAssignmentDuringProjectCreate

Nome Enviar e-mail ao proprietário da tarefa quando um projeto for criado

Valor padrão Não

Por padrão, a SAP Ariba envia uma mensagem de e-mail da alteração de status do projeto para os membros de todos os grupos de projeto que têm a função Membro ativo da equipe quando um projeto é criado a partir do

378PUBLICPÚBLICO



painel de instrumentos, exceto os usuários colocados no grupo Proprietário do projeto no momento da criação do projeto. Isso inclui:

● O usuário que cria o projeto● Quaisquer usuários que tenham sido adicionados ao grupo Proprietário do projeto no modelo do projeto

usando um arquivo de regras de membros da equipe

Para enviar uma notificação por e-mail a proprietários do projeto, além de outros membros da equipe do projeto, quando um projeto é criado a partir do painel de instrumentos, defina este parâmetro como Sim.



Enviar e-mail à equipe quando um projeto for criado [página 379]Administração do Gerenciador inteligente de configuração

Enviar e-mail à equipe quando um projeto for criado

Especifica se será enviado um e-mail aos membros da equipe quando um projeto for criado.

Código Application.ACM.SendNotificationOnProjectCreate

Nome Enviar e-mail à equipe quando um projeto for criado

Valor padrão Sim

Quando um projeto é criado a partir do painel de instrumentos, a solução da SAP Ariba envia uma notificação da alteração do status do projeto aos membros da equipe por padrão. Essa notificação é enviada a membros de todos os grupos de projeto que têm a função Membro ativo da equipe, exceto os usuários colocados no grupo Proprietário do projeto no momento da criação do projeto.

Para eliminar notificações enviadas quando os projetos são criados, defina este parâmetro como Não.



Enviar e-mail ao proprietário da tarefa quando um projeto for criado [página 378]Administração do Gerenciador inteligente de configuração


PUBLICPÚBLICO 379



Enviar e-mail à equipe quando o status do projeto for alterado

Especifica se um e-mail será enviado aos membros da equipe quando o status do projeto for alterado.

Código Application.ACM.SendNotificationOnProjectStatusChange

Nome Enviar e-mail à equipe quando o status do projeto for alterado

Valor padrão Sim

Por padrão, as notificações da alteração do status do projeto são enviadas aos membros de todos os grupos de projeto que têm a função Membro ativo da equipe quando o campo Estado do projeto é alterado na área Visão geral. Para eliminar essas notificações, você pode definir o parâmetro Application.ACM.SendNotificationOnProjectStatusChange como Não (o valor padrão é Sim).




Enviar e-mail aos usuários quando eles forem adicionados ou removidos de um grupo de projeto

Especifica se um e-mail será enviado aos membros da equipe quando eles forem adicionados ou removidos de um grupo de projeto.

Código Application.ACM.SendNotificationOnTeamAssignmentChange

Nome Enviar e-mail aos usuários quando eles forem adicionados ou removidos de um grupo de projeto

Valor padrão Sim

Para eliminar notificações enviadas quando um membro da equipe é adicionado ou removido de um grupo de equipes do projeto, você pode definir o parâmetro Application.ACM.SendNotificationOnTeamAssignmentChange como Não.




380PUBLICPÚBLICO




Parâmetros de configuração de site de autosserviço para equipes do projeto

Manter os recursos de participação na equipe após a remoção do subprojeto

Especifica se os membros de um subprojeto herdados do projeto raiz manterão os recursos de participação na equipe no subprojeto caso sejam removidos do subprojeto.

Código Application.ACM.InheritTeam.ParentProjectTeamIsConsideredSubprojectTeam

Nome Manter os recursos de participação na equipe após a remoção do subprojeto

Valor padrão Sim

Por padrão, um usuário herdado como membro em um subprojeto do projeto raiz, mas removido posteriormente do subprojeto, mantém os recursos de participação na equipe no subprojeto. Se o usuário tinha recursos de proprietário do projeto no subprojeto, esses recursos serão também mantidos. Para desativar esse comportamento, defina este parâmetro como Não.




Parâmetros de configuração de site de autosserviço para documentos de contrato

Permitir publicação de subcontratos com vencimento posterior ao do contrato coletivo

Especifica se é permitida a publicação de um subcontrato com uma data de vencimento posterior à data de vencimento do contrato coletivo correspondente.

Código Application.ACM.AllowFutureExpirationDateInSubAgreements


PUBLICPÚBLICO 381


Nome Permitir publicação de subcontratos com vencimento posterior ao do contrato coletivo

Valor padrão Não




Parâmetros de configuração de site de autosserviço para documentos dos itens de linha do contrato

Application.ACM.ContractLineItemsDocument.Enabled (set by SAP Ariba Support)

Especifica se os documentos de itens de linha de contrato estão ativados. O valor padrão é No.

Parâmetros de configuração de site de autosserviço para todos os tipos de tarefa

Permitir que os usuários enviem tarefas em caso de documentos não editados

Especifica se os usuários poderão enviar tarefas para documentos não editados. Por padrão, o estado de um documento não pode ser Não editado quando uma tarefa é enviada. O proprietário do projeto deve abrir ou publicar o documento antes de enviar a tarefa.

Código Application.ACM.TasksAllowSubmissionOfUneditedDocuments

Nome Permitir que os usuários enviem tarefas em caso de documentos não editados

Valor padrão Não

Para permitir que os usuários enviem tarefas para documentos não editados, defina esse parâmetro como Sim.


382PUBLICPÚBLICO





Parâmetros de configuração de site de autosserviço para tarefas de revisão

Incluir documentos nas notificações enviadas aos revisores on-line

Especifica se as notificações para tarefas de revisão e negociação enviadas a revisores on-line incluem o documento para a tarefa. Os revisores on-line são usuários com um acesso de comprador à SAP Ariba e não revisores externos ou revisores de e-mail (contatos de negócios). Se este parâmetro estiver definido como Não, o documento para as tarefas de revisão e negociação será incluído somente em notificações enviadas a revisores de e-mail.

Código Application.ACM.SendEmailAttachmentToInternalReviewer

Nome Incluir documentos nas notificações enviadas aos revisores on-line

Valor padrão Não

NotaSe as aprovações por e-mail estiverem ativadas para seu site (o parâmetro de configuração do site Application.Base.EmailApprovalEnabled definido como Yes), os documentos vinculados a tarefas serão sempre incluídos nas notificações por e-mail enviadas a revisores.




Incluir URL de referência do sistema nas notificações aos revisores de e-mail

Especifica se as notificações enviadas por e-mail aos revisores incluem um URL de referência do sistema.


PUBLICPÚBLICO 383



Código Application.ACM.IncludeSystemReferenceFooterForEmailReviewers

Nome Incluir URL de referência do sistema nas notificações aos revisores de e-mail

Valor padrão Sim

Por padrão, a SAP Ariba inclui um link de URL de referência do sistema para a tarefa na parte inferior das notificações por e-mail enviadas aos revisores externos. Uma vez que os revisores externos não têm acesso a SAP Ariba, nada acontece se os revisores clicarem nele. Se esse link de URL estiver incluído na resposta ao proprietário da tarefa, o proprietário da tarefa poderá usar o mesmo para acessar o sistema.

Para eliminar os links de referência do sistema em notificações por e-mail definidas para revisores externos, defina esse parâmetro como Não.




Opções de configuração de site para tarefas de revisão

Application.ACM.IncludeSystemReferenceFooterForEmailReviewers

Por padrão, SAP Ariba inclui um link de referência do sistema para a tarefa na parte inferior das notificações por e-mail enviadas a um revisor externo. Uma vez que os revisores externos não têm acesso a SAP Ariba, nada acontece se os revisores clicarem nele. Se essa referência for incluída na resposta ao proprietário da tarefa, o proprietário da tarefa pode usá-la para acessar o sistema.

Os links de referência do sistema não são enviados em notificações por e-mail definidas para revisores externos se o parâmetro Application.ACM.IncludeSystemReferenceFooterForEmailReviewers estiver desativado.

Opções de configuração do site para tarefas de aprovação

Application.ACM.ApprovalFilterRules

Especifica se as regras de filtro de aprovação estão disponíveis ou não. Se este parâmetro estiver definido como verdadeiro, é possível criar, ativar ou editar regras de filtro para fluxos de aprovação.

384PUBLICPÚBLICO



Opções de configuração de site para tarefas de assinatura

Application.ACM.Signature.DocuSignREST.SupportsFolders

Especifica se os usuários podem criar uma tarefa de assinatura para todos os documentos de nível superior numa pasta (documentos não em subpastas) ao usar a DocuSign como provedor de assinaturas. O valor padrão é Yes.

Application.ACM.Signature.EchoSign.SupportsFolders

Especifica se os usuários podem criar uma tarefa de assinatura para todos os documentos de nível superior em uma pasta (documentos que não estão em subpastas) ao usar Adobe Sign como provedor de assinaturas. O valor padrão é Yes.

Application.ACM.Signature.SignatureTaskRefreshInterval

Esse parâmetro determina com que frequência a Ariba solicita informações de status de assinatura do provedor de assinaturas eletrônicas. O valor padrão do intervalo de atualização é 120 minutos e o valor mínimo é 30 minutos. Entre em contato com o Suporte SAP Ariba se desejar alterar o valor.

Opções de configuração de site para tarefas de assinatura legadas DocuSign

Application.ACM.Signature.SignatureTag

Esse parâmetro especifica o prefixo reconhecido como uma linha para assinatura para tarefas de assinatura de legado DocuSign. O índice com quatro dígitos para o signatário (por exemplo, 0001) está anexado ao prefixo para criar a linha. O site da Web de DocuSign insere ícones de assinatura onde o texto da linha para assinatura aparece no documento. A string padrão é SIGNATURE_ e as linhas para assinatura estão no formato SIGNATURE_nnnn, em que nnnn é o índice com quatro dígitos para o signatário.

Application.ACM.Signature.OptionalInitialTag

Esse parâmetro especifica o prefixo reconhecido como uma linha para rubrica opcional para assinatura para tarefas de assinatura de legado DocuSign. O índice com quatro dígitos para o signatário (por exemplo, 0001) está anexado ao prefixo para criar a linha. O site da Web de DocuSign insere ícones de assinatura onde o texto da linha para assinatura aparece no documento. A string padrão é O_INITIAL_ e as linhas para assinatura estão no formato O_INITIAL_nnnn, em que nnnn é o índice com quatro dígitos para o signatário.


PUBLICPÚBLICO 385

Application.ACM.Signature.RequiredInitialTag

Esse parâmetro especifica o prefixo reconhecido como uma linha para rubrica obrigatória para assinatura para tarefas de assinatura de legado DocuSign. O índice com quatro dígitos para o signatário (por exemplo, 0001) está anexado ao prefixo para criar a linha. O site da Web de DocuSign insere ícones de assinatura onde o texto da linha para assinatura aparece no documento. A string padrão é R_INITIAL_ e as linhas para assinatura estão no formato R_INITIAL_nnnn, em que nnnn é o índice com quatro dígitos para o signatário.

Opções de configuração de site para tarefas de notificação

Application.ACM.OverdueNotifyTaskReminderBegin

Esse parâmetro especifica o número de dias decorridos após uma tarefa de notificação estar vencida antes de a primeira notificação de vencimento ser enviada para o destinatário da tarefa. O padrão é 7.

Application.ACM.OverdueNotifyTaskReminderFrequency

Esse parâmetro especifica com que frequência as notificações de vencimento são enviadas para tarefas de notificação de vencimento em dias. O padrão é 2.

Application.ACM.SendEmailAttachmentToNotificationRecipient

Se definido como Yes e uma tarefa de notificação estiver associada a um documento, a SAP Ariba inclui uma cópia do documento nas notificações por e-mail enviadas para usuários internos (destinatários com uma conta de usuário da SAP Ariba). Considere que o documento não é enviado para usuários externos (contatos de negócios e revisores de e-mail).

Opções de configuração de site para fases

Application.ACM.PhaseAutoStart

Por padrão, uma fase é iniciada automaticamente quando uma das suas tarefas é marcada como Iniciada ou Concluída. Se Application.ACM.PhaseAutoStart estiver definido como No, os usuários devem marcar manualmente uma fase como Iniciada.

386PUBLICPÚBLICO


Application.ACM.PhaseAutoComplete

Por padrão, uma fase fica concluída automaticamente quando todas as suas tarefas necessárias estão concluídas. Se Application.ACM.PhaseAutoComplete estiver definido como No, os usuários devem marcar manualmente uma fase como Concluída.

Opções de configuração de site para tarefas antecessoras

Application.ACM.NotificationTasks.EnableTaskCanBeStartedNotificationForSuccessorTask

Por padrão, não é enviada nenhuma notificação de e-mail de Tarefa pode ser iniciada caso uma tarefa possa ser iniciada se a sua tarefa antecessora for concluída e a tarefa antecessora for uma tarefa de notificação. A definição de Application.ACM.NotificationTasks.EnableTaskCanBeStartedNotificationForSuccessorTask como verdadeiro leva a que seja enviada uma notificação de e-mail de Tarefa pode ser iniciada, mesmo que a tarefa antecessora concluída seja uma tarefa de notificação.


PUBLICPÚBLICO 387

Integração de SAP Ariba Contracts e SAP Fieldglass

Descrição

Os usuários de SAP Ariba Contracts podem usar a integração de fluxo de trabalho entre SAP Ariba Contracts e SAP Fieldglass para tratar seu processo de gerenciamento de contratos e compra de serviços no SAP Fieldglass, enquanto a criação do espaço de trabalho do contrato e dos termos do contrato ocorre na solução SAP Ariba Contracts.

As informações do pedido fluem entre o SAP Fieldglass e a solução SAP Ariba Contracts. Os usuários do SAP Ariba Contracts podem carregar contratos e fazer com que o SAP Fieldglass gerencie as ordens de trabalho e as declarações de trabalho associadas (SOWs). Adicionalmente, a integração rígida entre o SAP Fieldglass e o SAP Ariba Buying permite que os aprovadores de requisições SAP Ariba acessem facilmente ordens de trabalho e declarações de trabalho (SOWs) SAP Fieldglass associadas, diretamente a partir da requisição. Informações relevantes de faturamento e pagamento fluem entre as soluções via Ariba Network.

Para obter informações sobre os passos de integração a serem executados no SAP Fieldglass, consulte Integração SAP Fieldglass e SAP Ariba Contract na Documentação de integração do SAP Fieldglass.

Pré-requisitos

O conector Carregamento padrão de Ariba Contract deve estar ativado no SAP Fieldglass.

Os serviços da Web devem estar ativados no SAP Ariba e no SAP Fieldglass.

O parâmetro Application.ACM.EnableWSContractTermsPush, o parâmetro Application.ACM.EnableWSWorkspaceIdOnPublishPush e o serviço da Web Fazer download dos termos do contrato devem estar habilitados.

O SAP Fieldglass envia informações para as soluções SAP Ariba por meio de um evento de integração de serviço da Web usando documentos Simple Object Access Protocol (SOAP). Os documentos incluem informações de código do fornecedor para cada item de linha. Os códigos de fornecedor são usados para localizar fornecedores correspondentes na solução SAP Ariba. Geralmente, o código do Ariba Network do fornecedor é usado para esse fim. No documento SOAP, esse código está no campo SupplierANId, por isso esse campo deve ser configurado.

Os termos do contrato devem ser criados. O SAP Fieldglass recebe um arquivo ZIP codificado em Base 64 contendo o arquivo de termos do contrato no formato CSV.

Para usar a integração entre o SAP Ariba Contracts e o SAP Fieldglass, você deve ter pelo menos um item de linha no seu espaço de trabalho de contratos. No seu espaço de trabalho de contratos, navegue para a seção Documento e selecione Ações > Criar > Documento de item de linha, crie um item dentro dele com uma mercadoria e salve-o como um rascunho, crie um termo do contrato e publique o documento de item de linha e o termo do contrato.

388PUBLICPÚBLICO

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasIntegração de SAP Ariba Contracts e SAP Fieldglass

https://help.sap.com/viewer/product/SAP_FIELDGLASS_INTEGRATION/cloud/en-US

Os termos do cabeçalho do contrato devem ser criados.

O código do Ariba Network do fornecedor deve ser ativado.

Restrições

As considerações que se seguem são aplicáveis à importação de SAP Ariba Contracts para o SAP Fieldglass:

● Os esforços colaborativos que precisam do suporte do SAP Fieldglass são exportados para o SAP Fieldglass.● Existirão novos contratos coletivos de fornecedor no SAP Ariba Contracts.● Os contratos de Liberação (planejado) e Sem liberação (não planejados) são suportados. Contudo, o CRID e o

CID só são distribuídos quando o contrato liberado estiver disponível.● Só são suportados serviços de uma linha. Serviços hierárquicos não são suportados.● Só são suportados aditivos do tipo renovações, rescisões e aditivos.

Fluxo de informações entre o SAP Fieldglass e o SAP Ariba Contracts

Consulte Fluxo de informações entre o SAP Fieldglass e o SAP Ariba Contracts [página 389]

Informações para administradores

● Tarefas de integração de serviços da Web para integração de dados de contratos do SAP Fieldglass [página 390]

● Como configurar serviços da Web SAP Ariba para integrar SAP Ariba Contracts com SAP Fieldglass [página 392]

● Parâmetros de configuração de site para integração de dados de contratos do SAP Fieldglass [página 394]

Informações para usuários

● Como configurar os detalhes do contrato no SAP Ariba Contracts e no SAP Fieldglass [página 394]

Fluxo de informações entre o SAP Fieldglass e o SAP Ariba ContractsO fluxo de informações ponta a ponta entre SAP Fieldglass, SAP Ariba Contracts, SAP Ariba Buying e Ariba Network começa com a criação do espaço de trabalho de contratos e dos termos do contrato no SAP Ariba


PUBLICPÚBLICO 389

Contracts e termina com a transferência de faturas reconciliadas com base nos pedidos de compra correspondentes do Ariba Network para o SAP Ariba Contracts.

Os passos que se seguem explicam o fluxo ponta a ponta de informações entre SAP Fieldglass, SAP Ariba Contracts, SAP Ariba Buying e Ariba Network detalhadamente:

1. No SAP Ariba Contracts, um usuário de contratos cria um espaço de trabalho de contratos e termos do contrato.

2. O usuário de contratos publica os termos do contrato. As exportações do Excel de item de linha de contratos e de serviços da Web para SAP Fieldglass incluem os códigos de contrato do sistema de compras operacionais.

3. O serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato é usado para analisar os campos do cabeçalho do contrato personalizados para determinar se SAP Fieldglass pode tratar do contrato. Se a configuração do campo personalizado contiver o valor do contrato de serviços Fieldglass, o SAP Fieldglass pode tratar do contrato.

4. Se os campos do cabeçalho do contrato personalizados indicarem que SAP Fieldglass pode tratar do contrato, o usuário de contratos usa o serviço da Web Fazer download dos termos do contrato para recuperar detalhes do contrato de SAP Fieldglass.

5. A SOW é criada em SAP Fieldglass e segue o encaminhamento da aprovação para o fornecedor.6. A ordem de trabalho ou SOW progride pelo fluxo de aprovação sendo eventualmente encaminhada para a

solução SAP Ariba. Nesse ponto, as informações da ordem de serviço ou SOW enviada são transferidas de SAP Fieldglass para a solução SAP Ariba Buying (via uma tarefa de integração de serviços da Web) para aprovação financeira.Um comentário na ordem de trabalho ou SOW indica que ela foi enviada para aprovação externa.

7. A solução SAP Ariba Buying usa as informações da ordem de trabalho ou SOW para criar uma requisição não catalogada de alto nível, marca a requisição como uma requisição de serviços de SAP Fieldglass e envia a mesma para aprovação. O solicitante da requisição é o usuário que cria a ordem de trabalho ou SOW em SAP Fieldglass.

8. Depois de a requisição passar pelo fluxo de aprovação, o SAP Fieldglass cria o pedido de compra.9. Depois de os itens da fatura estarem concluídos, o SAP Fieldglass envia a fatura para o Ariba Network como

uma cópia de fatura ERP. A fatura no Ariba Network não é editável.10. O Ariba Network efetua a correspondência da fatura com o pedido de contra usando o código do pedido de

compra e envia a fatura para a solução SAP Ariba Buying.11. A solução SAP Ariba Procurement recebe a cópia da fatura ERP, que é automaticamente aprovada sem fluxo

de trabalho de aprovação e não é editável. O status da fatura é Reconciliado.12. O Ariba Network envia a fatura reconciliada para o SAP Ariba Contracts.

Informações para administradores

Tarefas de integração de serviços da Web para integração de dados de contratos do SAP Fieldglass

As tarefas de integração de serviços da Web transferem dados entre o SAP Fieldglass e o SAP Ariba Contracts.

390PUBLICPÚBLICO


● O serviço Exportar código do espaço de trabalho é uma integração em tempo real que envia o CWID (ID do contrato) para o SAP Fieldglass quando é publicado no SAP Ariba Contracts.

● Use a interface SAP Ariba para criar um espaço de trabalho de contratos e, em seguida, enviar informações de cabeçalho do contrato para o seu sistema back-end para processamento. Use o serviço da Web Exportar código do espaço de trabalho para receber os códigos de espaços de trabalho assim que são criados e, em seguida, use o serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato para chamar campos do cabeçalho do contrato dos espaços de trabalho criados para seu sistema back-end.Se você tiver o SAP Ariba Sourcing e o SAP Ariba Contracts pode criar um contrato.

● Você deve criar um campo personalizado com o nome Tipo de contrato e definir o respectivo valor como Fieldglass.

● Use o serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato para fazer download valores de campos do cabeçalho para um ou mais espaços de trabalho de contratos. O serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato recebe mensagens ContractHeaderExportRequest e responde com mensagens ContractHeaderExportReply.Uma mensagem ContractHeaderExportRequest deve especificar a classe (tipo) do espaço de trabalho de contratos para o qual os campos do cabeçalho serão exportados.

● Você pode usar o serviço da Web Exportar código do espaço de trabalho com o serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato para chamar valores de campos do cabeçalho do contrato assim que os espaços de trabalho de contratos são criados ou publicados. Por exemplo, use Exportar código do espaço de trabalho para enviar automaticamente um código do espaço de trabalho de contrato para um par de SOAP quando um contrato é criado ou publicado em SAP Ariba Contracts. O par de SOAP envia uma solicitação de Fazer download de campos do cabeçalho do contrato com o código de espaço de trabalho recebido na solicitação Exportar código do espaço de trabalho para obter os valores de campos do cabeçalho do contrato.Como alternativa, você pode enviar periodicamente Fazer download de campos do cabeçalho do contrato com um intervalo de datas para obter valores de campos do cabeçalho do contrato de espaços de trabalho de contratos que foram modificados durante o intervalo de datas especificado.

● Se você tiver definido campos do cabeçalho personalizados (campos flexíveis) e desejar que eles sejam exportados, verifique com seu representante SAP Ariba que eles estão marcados para exportação na guia Avançado do Configurador de campos.

● O serviço da Web Fazer download dos termos do contrato é a integração de chamada de retorno que recuperará o detalhe CSV de Solicitar termos do contrato com base no CWID recebido.Use o serviço da Web Fazer download dos termos do contrato para fazer download do documento Termos do contrato. Este documento é integrado com as soluções SAP Ariba Procurement e Invoice. O documento fornece condições de preço geradas a partir do objeto de sourcing.O serviço da Web Fazer download dos termos do contrato recebe as mensagens ContractTermsDownloadsRequest e retorna as respostas ContractTermsDownloadReply.O SAP Fieldglass receberá um arquivo ZIP codificado em Base 64 contendo o arquivo de termos do contrato no formato CSV.

● O Carregamento de SAP Fieldglass Ariba Contract importa os dados do contrato SAP Ariba para a SOW mestre da SAP Fieldglass após o recebimento.Este conector é o carregamento de resposta que irá processar o arquivo CSV dos termos do contrato recuperado da SAP Ariba. Carrega a função em dois passos:

● Criar shell da SOW – A integração usará o Carregamento padrão de shell da SOW da SAP Fieldglass como uma base para permitir que a SOW mestre seja criada.

● Criar itens de linha – A integração usará Carregar evento ou Carregar taxa, dependendo do tipo de item de linha.


PUBLICPÚBLICO 391

Para o tratamento de erros, todos os arquivos são processados mesmo que o primeiro arquivo falhe. Se necessário, os arquivos podem ser descarregados da trilha de auditoria de integração para reprocessamento. Está disponível notificação por e-mail em carregamentos de contrato falhados.O SAP Fieldglass criará um modelo genérico de SOW mestre do Ariba Contract que será o padrão para cada importação. A definição do modelo deve ser revisada e acordada por cada cliente.Os dados são recebidos no formato codificado em Base 64 e transpostos para o formato de carregamento CSV.

Como configurar serviços da Web SAP Ariba para integrar SAP Ariba Contracts com SAP Fieldglass

Contexto

O Ariba Administrator é composto por uma coleção de espaços de trabalho. Cada espaço de trabalho inclui um conjunto de tarefas relacionadas usadas para administrar soluções SAP Ariba. Para obter informações sobre como criar pontos de extremidade que podem ser associados a eventos de integração e sobre como ativar e desativar eventos de integração, consulte o Guia de Integração API de Serviço da Web SOAP.

Você deve ser um membro de um grupo que pode acessar o Ariba Administrator. (Se você não for um membro de um grupo desse tipo, não verá a opção Administração no menu Gerenciar.) Assim que você estiver no Ariba Administrator, as opções que você pode ver dependem dos grupos aos quais você pertence.

Procedimento

1. Acesse seu site usando o nome de usuário e a senha de administrador.

2. No painel de instrumentos, escolha Gerenciar Administração .

3. Clique em Gerenciador de integração Configuração do ponto de extremidade e, em seguida, clique em Criar novo.

4. Crie um ponto de extremidade de entrada com o nome Contrato Fieldglass de entrada, tipo Entrada e credenciais que serão usadas na configuração do ponto de extremidade SAP Fieldglass.

5. Crie um ponto de extremidade de saída com o nome Contrato Fieldglass de saída, tipo Saída e credenciais que serão usadas na configuração do ponto de extremidade SAP Fieldglass.

6. Em Gerenciar Administração , clique em Gerenciador de integração Configuração de integração .

7. Use o serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato para fazer download de valores de campos do cabeçalho para um ou mais espaços de trabalho de contratos. Forneça o status Ativado, o serviço da Web de formatação, o ponto de extremidade Contrato Fieldglass de entrada e o URL que será usado na configuração do ponto de extremidade SAP Fieldglass.

O serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato recebe mensagens ContractHeaderExportRequest e responde com mensagens ContractHeaderExportReply.

392PUBLICPÚBLICO


8. Use o serviço da Web Fazer download dos termos do contrato para fazer download do documento Termos do contrato. Forneça o status Ativado, o serviço da Web de formatação, o ponto de extremidade Contrato Fieldglass de entrada e o URL que será usado na configuração do ponto de extremidade SAP Fieldglass.

O serviço da Web Fazer download dos termos do contrato é a integração de chamada de retorno que recuperará os detalhes CSV de Solicitar termos do contrato com base no CWID recebido.

O documento de termos do contrato é integrado com as soluções SAP Ariba Procurement e Invoice. O documento fornece condições de preço geradas a partir do objeto de sourcing.

O serviço da Web Fazer download dos termos do contrato recebe as mensagens ContractTermsDownloadsRequest e retorna as respostas ContractTermsDownloadReply.

9. Use o serviço da Web Exportar código do espaço de trabalho com o serviço da Web Fazer download de campos do cabeçalho do contrato para chamar valores de campos do cabeçalho do contrato, assim que os espaços de trabalho de contratos são criados ou publicados. Forneça o status Ativado, o serviço da Web de formatação, o ponto de extremidade Contrato Fieldglass de saída e o URL que será usado na configuração do ponto de extremidade SAP Fieldglass.

Por exemplo, use Exportar código do espaço de trabalho para enviar automaticamente um código do espaço de trabalho de contrato para um par de SOAP quando um contrato é criado ou publicado em SAP Ariba Contracts. O par de SOAP envia uma solicitação de Fazer download de campos do cabeçalho do contrato com o código de espaço de trabalho recebido na solicitação Exportar código do espaço de trabalho para obter os valores de campos do cabeçalho do contrato.

10. Em Gerenciar Administração , clique em Gerenciador de personalização Parâmetros e defina o parâmetro Application.ACM.EnableWSWorkspaceIDOnPublishPush como Sim.

11. Crie e adicione o campo personalizado Contract_Type ao espaço de trabalho de contratos (compras). Certifique-se de que o parâmetro Campo de integração externa está marcado para este campo personalizado.

12. Adicione o campo personalizado Contract_Type à integração Fazer download de campos do cabeçalho do contrato com o nome da coluna cus_Contract_Type. Para isso, em Gerenciar Administração ,

Gerenciador de integração Definição de dados , navegue para Exportar dados de cabeçalho de contratos de compras > Ações > Revisar, certifique-se de que cus_Contract_Type é exibido como um campo novo nessa integração e clique no botão Aceitar campos alterados. Se o valor Fieldglass não for transferido para esse campo na integração Fazer download de campos do cabeçalho do contrato, o SAP Fieldglass não processará o contrato. O nome e o valor do campo podem ser configurados no SAP Fieldglass (contractTypeColumn: contractTypeValue).

13. Certifique-se de que o código do Ariba Network do fornecedor está na integração Fazer download dos termos do contrato. A integração procura pelos seguintes domínios, nesta ordem: networkid, transactionnetworkid e sap. Se a integração não encontrar um desses três domínios que contêm o código do Ariba Network, a integração falhará e o SAP Fieldglass não processará o contrato.

14. Adicione networkid ou outro domínio ao fornecedor que está sendo usado. Para isso, navegue para Gerenciar > Administração principal > Gerenciador de fornecedores > Fornecedores e procure e localize o registro de fornecedor desejado que você deseja editar. Clique em Ações > Editar e no nível do fornecedor comum, clique na guia Códigos da organização e clique em Criar novo. Selecione um novo domínio e, em seguida, forneça o código do Ariba Network para o valor do domínio. Navegue para a guia Fornecedores particionados e clique em Editar o registro de fornecedor de partição. Clique na guia Códigos da organização e, em seguida, clique em Criar novo. Selecione o novo domínio e, em seguida, forneça o código do Ariba Network para o valor do domínio. Clique em OK e depois em Salvar.


PUBLICPÚBLICO 393

Parâmetros de configuração de site para integração de dados de contratos do SAP Fieldglass

Algumas das funcionalidades para a integração do SAP Fieldglass com SAP Ariba Contracts são controladas por opções de configuração de site, ou parâmetros, que o SAP Ariba define.

Application.ACM.EnableWSWorkspaceIDOnPublishPush

No SAP Ariba Contracts integrado com o SAP Fieldglass, este parâmetro especifica o URL do ponto de extremidade para o envio do código do espaço de trabalho para o SAP Fieldglass. Crie o ponto de extremidade do SAP Fieldglass na seção Administrador do SAP Ariba Contracts. O ponto de extremidade do SAP Fieldglass deve ser configurado para exportar o código do espaço de trabalho. Use o ponto de extremidade do SAP Fieldglass em conjunto com o nome de usuário ou as credenciais de chave de licença.

Informações para usuários

Como configurar os detalhes do contrato no SAP Ariba Contracts e no SAP Fieldglass

Contexto

Procedimento

1. Crie um espaço de trabalho de contratos no SAP Ariba Contracts. Você deve garantir que o fornecedor existe tanto no SAP Ariba como no SAP Fieldglass.

2. No campo Valor do contrato, especifique o valor do contrato.3. Crie um termo personalizado, Contract_Type e defina seu valor como Fieldglass.4. Crie um documento de itens de linha no espaço de trabalho de contratos no SAP Ariba Contracts com os itens

a serem transferidos do SAP Ariba para o SAP Fieldglass. Por exemplo, especifique o nome, o preço e a quantidade para os itens de linha.

Esses detalhes aparecem como definições de taxa do catálogo na SOW mestre no SAP Fieldglass.5. Crie um documentos de termos do contrato no SAP Ariba Contracts. Para obter informações sobre como criar

o documentos de termos do contrato, consulte o guia Gerenciando Gastos de Contratos a partir de Espaços de Trabalho de Contratos.

394PUBLICPÚBLICO


6. Na seção Definições, forneça definições para os campos a seguir.a. Para Tipo de contrato, escolha Nível de fornecedor.b. Para Código da empresa , escolha a empresa.c. Para Organização de compras, escolha o código da organização de compras.d. Para Os itens não catalogados são acumulados com base no contrato?, escolha Sim.

7. Na seção Limites, para o campo Limite máximo, forneça o valor do contrato.8. Publique o documento de itens de linha e o documento de termos do contrato.

As informações de SAP Ariba Contracts, como o código, metadados e ternos, são transferidas para o SAP Fieldglass. Por exemplo, o valor do contrato é exibido no campo Orçamento máximo. Uma SOW mestre é criada no SAP Fieldglass no status Rascunho. Os itens de linha do SAP Ariba Contracts são recebidos como definições de taxa do catálogo na SOW mestre do SAP Fieldglass. As SOWs derivadas criadas a partir da SOW mestre também herdam as taxas, orçamentos e outros atributos do espaço de trabalho original do SAP Ariba Contracts.


PUBLICPÚBLICO 395

Avisos de isenção importantes em aspectos legais

HyperlinksAlguns links são classificados por um ícone e/ou um texto do tipo mouseover. Esses links oferecem informações adicionais.Informações sobre ícones:

● Links com o ícone : Você está entrando em um site não hospedado pela SAP. Ao usar esses links você concorda, salvo se expressamente especificado de outra forma em seus contratos com a SAP, que:

● O conteúdo do site vinculado não é documentação da SAP. Você não pode apresentar quaisquer reclamações sobre produtos contra a SAP com base nessas informações.

● A SAP não concorda nem discorda do conteúdo no site vinculado, nem garante a disponibilidade e correção do site. A SAP não se responsabiliza por qualquer dano causado pela utilização de tal conteúdo, a menos que tais danos sejam causados por negligência ou dolo da SAP.

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Recursos beta e outros recursos experimentaisRecursos experimentais não são parte do escopo entregue oficialmente garantido pela SAP para versões futuras. Isso significa que os recursos experimentais podem ser alterados pela SAP a qualquer momento e por qualquer motivo sem notificação prévia. Recursos experimentais não são para uso produtivo. Não é permitido demonstrar, testar, examinar, avaliar e de nenhuma outra forma usar os recursos experimentais em um ambiente operacional em tempo real ou com os dados que não tenham sido devidamente armazenados em backup.A finalidade dos recursos experimentais é obter feedback prévio, permitindo que clientes e parceiros influenciem o produto futuro de modo adequado. Ao fornecer seu feedback, por exemplo, na SAP Community, você concorda que os direitos de propriedade intelectual das contribuições ou trabalhos derivativos continuem sendo propriedade exclusiva da SAP.

Código de exemploTodas as codificações de software e/ou fragmentos de código são meros exemplos. Eles não são para uso produtivo. O código de exemplo serve apenas para explicar e visualizar melhor as regras de sintaxe e de criação de frases. A SAP não garante a precisão e a integralidade do código de exemplo. A SAP não se responsabiliza por erros ou danos causados pela utilização do código de exemplo, a menos que tais danos tenham sido causados por negligência ou dolo da SAP.

Linguagem isenta de preconceitosA SAP apoia uma cultura de diversidade e inclusão. Sempre que possível, usamos linguagem isenta de preconceitos na nossa documentação para nos referirmos a pessoas de todas as culturas, etnias, gêneros e habilidades.

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Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasAvisos de isenção importantes em aspectos legais

Gerenciando projetos, equipes, documentos e tarefasAvisos de isenção importantes em aspectos legais

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