Abril de 2009

República del Perú Banco Agropecuario

GESTION DE AGROBANCO Abril 2009

Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del Ministerio de Agricultura

Ing. Alvaro EspinozaGerencia Comercial

pag. 2Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

La Política Agraria del MINAG

Elevar el nivel de competitividad agraria

Promover el aprovechamiento

sostenible de los RRNN y la biodiversidad

Promover el desarrollo en el agro con enfoque

territorial

Modernización del sector agrario

Acceso a MercadosInfraestructura y Tecnificación del Riego y

Gestión del Agua

Capitalización y Seguro Agrario

Extensión, Investigación e Innovación Agraria

Desarrollo RuralInformación Agraria

Ejes PriorizadosEjes Priorizados

pag. 3Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

ROLSer un banco orientado a apoyar y fomentar actividades del sector agropecuario sostenibles económicamente, mediante el financiamiento de la producción, la reconversión de cultivos y agroindustria, propiciando la asociatividad del micro, pequeño y mediano productor, y la bancarización, brindándoles además asistencia técnica integral y de seguros para el sostenimiento de la producción e incremento de la productividad.

Ser el Banco especializado que apoya el desarrollo de los micro, pequeños y medianos productores del sector agropecuario, agroindustrial, acuícola y forestal.

VISIÓN

Contribuir a la formalización y desarrollo del micro, pequeño y mediano productor agropecuario, acuícola y forestal, mediante la oferta de recursos y servicios financieros, asistencia técnica integral y articulación de cadenas productivas; logrando niveles de rentabilidad adecuados e indicadores de impacto social.

MISIÓN

Lineamientos Estratégicos del Banco

pag. 4Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

ColocacionesRequerimiento

Brecha

Año 2008

En Millones US$

9023,9933,091

4.829.925.1

25.9212.7186.8

36.6272.5235.9

97.9653.8555.9

13.2162.7149.5

444.5201.3-243.2

146.9209.262.4

37.675.638.0

0.72.51.8

2.73.20.5

6.3222.6216.3

1.6147.2145.6

19.6286.9267.3

11.4106.995.5

1.514.713.2

8.4214.4206.0

8.2216.8208.6

0.6159.3158.7

0.251.351.1

22.2203.2181.0

1.987.385.4

1.478.877.3

1.870.568.7

6.2310.4304.2

Fuente: SBS

Nota:

Colocaciones: considera el total de colocaciones al Sector Agropecuario por parte de las IFIs y Agrobanco

Requerimiento: estimada en función a los requerimientos de financiamiento de los cultivos.

Para el caso de transitorios (< 1 año, financiar Capital Trabajo).

En caso de permanentes (> 1 año, financiar instalación y mantenimiento)

Requerimiento de Financiamiento para el sector agrario

pag. 5Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Empresas Financieras

1760%

Cajas Municipales

94,18410%

Cajas Rurales70,465

8%

EDPYMES26,564

3%

Agrobanco34,853

4%

Banca Multiple702,402

75%

Estructura de colocaciones al Sector Agropecuario

Fuente: SBS

Ante la gran brecha de requerimiento de financiamiento en el sector agrario y la baja participación del crédito de AGROBANCO, se presenta oportunidades de crecimiento en nuestras colocaciones, a pesar de encontrarse en un escenario de crisis económica financiera internacional

La Banca Múltiple atiende al sector agro exportador

Banca Múltiple693,172

75%

Agrobanco76,313

8%

Edpymes19,580

2%

Cajas Rurales55,199

6%Cajas

Municipales84,206

9%

Empresas Financieras

1760%

Créditos directos de Agrobanco Incluye los recursos que Agrobanco canaliza al sector

Año 2008: US$ 928 millones (S/. 3,018 Millones)

Var. Anual 45%

pag. 6Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Región Población% Pob. Rural

Indice de Carencias

Amazonas 375,925 56% 1Apurimac 404,190 54% 1Ayacucho 628,569 41% 1Cajamarca 1,387,809 67% 1Huancavelica 454,797 68% 1Huanuco 762,223 58% 1Loreto 891,732 35% 1Pasco 280,449 38% 1Cusco 1,171,403 45% 2Piura 1,676,315 26% 2Puno 1,268,441 50% 2San martin 728,808 35% 2Ucayali 432,159 25% 2Ancash 1,063,459 36% 3Ica 711,932 11% 3Junin 1,225,474 33% 3La Libertad 1,617,050 25% 3Lambayeque 1,112,868 20% 3Madre de Dios 109,555 27% 3Tumbes 200,306 9% 3Arequipa 1,152,303 9% 4Moquegua 161,533 15% 4Tacna 288,781 9% 4Callao 876,877 0% 5Lima 8,445,211 2% 5

Total 27,428,169 24%

Fuente: Mapa de Pobreza 2006 – FONCODES

De los 6.6 millones de pobladores rurales, el 26% (1.7 millones), son agricultores

El 42% de la población rural más pobre se encuentran en 8 regiones

El 30% de la población rural pobre se encuentran en 5 regiones

El 28% de la población rural restante se encuentra en las 12 regiones

Regiones que se caracteriza porque tiene costa, a excepción de Junín y Madre de Dios

Cuadro de Pobreza e Intervención de Agrobanco

Menos Pobreza

+

-

Regiones priorizados

para el banco

Más Pobreza

Se seleccionanProductores viables para

alcanzar sostenibilidad

económica

pag. 7Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

S/. 922 Millones en Colocaciones Directas

141,723 Productores Financiados

91 Sucursales (Oficinas y CEAR’s)

30 días para aprobar y desembolsar un crédito (primera vuelta) y 10 días (segundo vuelta)

25% Incremento de Productividad 95% de productores con asistencia técnica

ROE 4.5% Morosidad 4.06%

Metas al 2011

pag. 8Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Cambio en la estructura de colocaciones

Fuerte incremento de colocaciones de primer piso (159%)

Evolución de las colocaciones de Agrobanco (2006-09) y proyección Dic. 2009

En Miles N.S.

55,156 73,735 113,273 117,129 117,875 111,973

293,374107,932

126,734134,744 135,527 132,898 133,602

160,136

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2006 2007 2008 E-2009 F-2009 M-2009 D-2009

1er piso 2do piso

66%

34%

63%

37%

54%

46%

35%

65%

25%

163,088200,469

248,017

453,510

23%

83%

54%

46%

53%

47%

54%

46%

252,655 250,773 245,574

Estimado

pag. 9Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Comparativo de Colocaciones de AGROBANCO

31/03/2009 % 31/07/2008 %111,972,643 100.0 73,598,449 100.0 38,374,194

COSTA 57,659,366 51.5 42,271,308 57.4 15,388,05817,903,650 15,752,229 2,151,42111,650,489 7,796,200 3,854,28912,653,457 8,048,405 4,605,0529,004,934 5,785,135 3,219,7993,648,523 2,263,270 1,385,2538,995,401 6,759,388 2,236,0146,456,369 3,915,086 2,541,283

SIERRA 47,988,597 42.9 28,076,351 38.1 19,912,24617,936,241 13,918,598 4,017,64316,011,513 4,492,069 11,519,4443,228,906 4,775,772 -1,546,8665,471,482 1,633,441 3,838,0414,215,606 1,822,723 2,392,8831,124,849 1,433,749 -308,900

SELVA 6,324,679 5.6 3,250,790 4.4 3,073,8905,163,979 2,389,151 2,774,8281,160,700 861,638 299,062

133,601,852 104,808,333 28,793,519245,574,495 178,406,783 67,167,712

1ER. PISO

OFICINA PRINCIPAL PIURA

TRUJILLO

CAJAMARCA

TARAPOTO

TOTAL

PUNO

CHICLAYO

AYACUCHO

IQUITOS

CUSCO AREQUIPA HUANCAYO

Saldos (en N.S.) al

2DO. PISO

Of. Regional Variación

LIMA CENTRO - AG. HUACHO - AG. CHINCHA

Se está priorizando las colocaciones en sierra y selva

N.S. % N.S. %Cadenas 68,716,816 28.0 37,690,629 21.1 31,026,187

18,275,051 7.4 20,817,363 11.7 -2,542,31224,980,776 10.2 15,090,457 8.5 9,890,319

133,601,852 54.4 104,808,333 58.7 28,793,519245,574,495 100.0 178,406,783 100.0 67,167,712

Tipo de Producto Variación

Total

Individual ComercialPFEsIFIs

31/03/2009 31/07/2008Los créditos otorgados se están realizando bajo el enfoque de cadenas productivas

pag. 10Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Gobiernos Regionales GR y

Locales GL

Gobiernos Regionales GR y

Locales GL

MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA

• Financiamiento de equipos de riego y biodigestores en sierra (comunidades campesinas y organizaciones de agricultores)

• Fortalecer la asociatividad de los productores para el financiamiento de productos con aval de GR.

• Apoyar con financiamiento los planes de exportación regionales PERX.

• Apoyar planes de negocios de agricultores asociados bajo el enfoque de cadenas productivas en corredores económicos

• Priorizar cultivos a desarrollar para el mercado interno y externo.

• Desarrollar el seguro agrario

• Financiar productos agropecuarios con tecnologías validadas técnica y económicamente por el INIA – universidades y otros centros técnicos nacionales e internacionales.

• Apoyar la producción de semillas certificadas de cultivos de sierra y selva.

• Promover las compras corporativas de insumos agropecuarios para los agricultores de zonas alto andinas y selva.

• Apoyar el desarrollo de ferias agropecuarias en forma permanente con el MINAG.

• Apoyar la compra-venta de productos agropecuarios y generar operaciones de financiamiento en producción agropecuaria por contrato.

Bolsa de Productos del Perú

Bolsa de Productos del Perú • Compra de productos agropecuarios

para su adquisición a los agricultores prestatarios de AGROBANCO.

Programas Sociales y Entidades del Sector Público

Programas Sociales y Entidades del Sector Público

• Convenio con la empresa administradora del Mercado de Productores de Santa Anita, puestos para los agricultores, puntos de mercadeo sin intermediarios

• Ampliar la oferta de productos a lo s autoservicios (ej. Plaza Vea), acercar al productor al consumidor final.

MercadoMercado

Campaña COMPRALE AL PERUMontos anuales comprados por el Estado US$ 600 MillonesSólo el 50% de dicho monto, equivale a financiar 200 mil has.

PRONAA, Ministerios Defensa e Interior, Municipios Locales

Acciones con entidades públicas y privadas

pag. 11Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

1. CONTROL DE MOROSIDAD Indices de Morosidad de Cartera-Sistema Financiero

1.26%

4.11% 4.19% 4.19%3.86%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

B ancaM últ iple

C ajasM unicipales ED P YM Es

C ajas R urales

A GR OB A N C O

Indices de Morosidad de Cartera-Sistema Financiero

1.26%

4.11% 4.19% 4.19%3.86%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

B ancaM últ iple

C ajasM unicipales ED P YM Es

C ajas R urales

A GR OB A N C O

3. FONDEO PARA FINANCIAR CRECIMIENTO

AGROBANCO, información a dic. ´08, resto a nov. ´08

2. CAPACITACIÓN PARA MITIGAR RIESGOS (AGROASISTE) Y SEGURO AGRARIO

Variables de éxito para Agrobanco

A la fecha han participado 2018 productores en 25 jornadas (San Martín, Andahuaylas, Ayacucho, La Libertad, Lambayeque y Piura)

En el año 2008 se capacitó a 6008 productores, superando la meta de 4000 productores.

El programa de capacitación se realiza con los recursos del AGROASISTE, se concentra en dar recomendaciones técnicas para el manejo integrado de cada actividad productiva en parcelas demostrativas.

Adicionalmente, el Seguro Agrario es un instrumento importante para la transferencia de riesgos. Así AGROBANCO viene trabajando con Compañías de Seguros para asegurar la cartera y protegerse de los imprevistos climáticos que mermen la rentabilidad del productor y la calidad de cartera del banco.

El MINAG ha dispuesto el cofinanciamiento para la prima del seguro a los productores por un monto de S/. 40 millones administrado en COFIDE.

Para solventar nuestro crecimiento requerimos fondeo a partir del 2do semestre del 2009, siendo las siguientes opciones:

a) Aportes de capitalb) Emisión de Bonos c) Líneas de adeudados internos o externosd) Fondos de financiamiento aportados por MINAG y Gobiernos Regionales.

AGROBANCO sigue manteniendo un nivel de morosidad de alrededor del 4%, similar al promedio de las entidades microfinancieras (Cajas Rurales, Municipales y EDPYMES).

pag. 12Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Variables de éxito para Agrobanco

4. OPERACIONES COMERCIALES EXITOSAS

• FERTILIZANTES: Estructuración de financiamiento para compra de 12.5 mil TM de Urea con garantía de Fondo del MINAG.

• CREDITO SOLIDARIO: Financiamiento de S/. 3.3 millones a 546 productores de papa (655 has). Monto de préstamo hasta S/. 5 mil por ha.

• AGROEQUIPO: Crédito para compra de maquinaria agrícola con descuento de hasta 10% sobre precio lista. Financiamiento de S/. 812 mil.

• CREDITO CONVENIO: Con OPDs MINAG, AGROBANCO financia el 20% del monto en proyectos de riego. Financiamiento de S/. 9 millones, beneficiando a 9 mil productores de la costa.

• CREDITO PRODUCTO FINANCIERO PROGRAMADO: Con operador productivo (comprador y articulador de la cadena). Financiamiento por S/. 4.5 millones, operador: ASPA (Algodón), San Fernando (MAD) y COMOLSA (arroz)

5. PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION

• FIBRA DE ALPACA: Financiamiento por S/. 25 millones para acopio, transformación y maquila de la fibra de alpaca, con recursos administrados por el MINAG.

• PLANTACIONES DE CAFÉ: Financiamiento de S/. 50 millones

• DESARROLLO GANADERO: Financiamiento de S/. 40 millones articulados la Corp. GLORIA S.A.

• FONDOS CONVENIO: para financiamiento de actividades agropecuarias en la Región Loreto (S/. 10 millones), AUTODEMA (S/. 10 millones), Municpiladad de Yarabamba (S/. 500 mil)

pag. 13Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

OFICINA DE ATENCIÓN 2007 2008 2009

Oficina Central 01 01 01

Oficinas Regionales 13 13 13

Centros Especiales de Atención Remota CEAR

12 17 47

Servicios de Orientación y Asistencia rápida SOAR

02 02

TOTAL 28 33 61

A abril de 2009 se cuenta con 35 Oficinas de Atención incrementándose la cobertura con la implementación en Huaral, Chancay-Lambayeque, Camaná, Sullana, Tambogrande, Ica y Chimbote.

A junio de este año se planea contar con 30 nuevos CEARs: en Chulucanas y Canchaque-Piura (2), Virú-Trujillo (1), Huancavelica (1), Yungay-Ancash (1), Chota, Chilete y Cajabamba-Cajamarca (3), Yurimaguas-Loreto (1), Picota y Nuevo Cajamarca-San Martin (2), Oxapampa y Posuzo-Pasco (2), Tingo María-Huanuco (1), Lima provincia (4), Ica (1), Cusco (3), Madre de Dios (1), Arequipa (4), Amazonas (2) y Ayacucho (1).

Los CEARs a ser ubicados físicamente están priorizados a criterios tales como la afluencia de productores agropecuarios (ej. Comisiones de regantes, Juntas de Usuarios, DRAs-MINAG, etc.) y reducir costos de conexión utilizando plataforma del banco de la Nación

Ampliando la cobertura de atención

pag. 14Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

EL NUEVO AGROBANCOColocaciones Directas a productores

(Asociatividad; Cadenas Productivas)

Créditos para Infraestructura y Equipo (Capitalización)

Incorpora a productores a la economía (BANCARIZACIÓN)

Banco cercano al productor

Crédito oportuno

Asistencia técnica

Adquisición de tierras

Seguro Agropecuario

Mejorar la calidad deatención

Incrementar la productividad

Ampliar la cobertura

Capitalización del Agro

SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLOSOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO

Plan de Acción del Banco

pag. 15Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

CRÉDITO AGROEQUIPO

Convenio con ProveedoresFerreyros S.A.IPESA S.A.Stenica S.A.

ClientesIndividualesAsociados

COLOCACIONESS/. 330,000 Retro escavadoraS/. 482,681 Tractores.S/. 812,681 Colocaciones.

Descuento de 10%

Garantía / Opción de compra

Adquiere

Financia

Plan de Acción del Banco

pag. 16Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

AGROBANCO

COMUNIDADCAMPESINA

GOBIERNOREGIONAL

OperadoresAGROBANCOAsistencia técnicaCOMPRADOR/PRONAACOMPRADOR/PRONAA

AUTORIDADESLOCALES

Financia hasta el 60% de la campaña

Se constituyen en fiadoressolidarios entre sí por la deudaque contraiga cada productor.

Facilita local para capacitación y proporciona información sobre las comunidades:propiedades, antigüedad, manejo de cultivos.

ConstituyeFondo de Garantía.

Entrega la cosecha Realiza

el pago

Promociona CréditoSolidario y culturade buen pagador

Controla que cosecha se entregue al comprador que ha suscrito contrato de compra.

SUPERVISOR/OPD MINAG

PROVEEDORPROVEEDOR

Crédito Solidario a Comunidades Campesinas

PRESTAMO A 13 COMUNIDADES CAMPESINASDE ANDAHUAYLAS 290 PRODUCTORESPOR S/ 1,05 MMCADENAS DE PAPA COLOR

NUEVA OPERACIÓN S/. 4.5 MM,900 PRODUCTORES

S/. 45,000 PENDIENTE DE PAGO

Plan de Acción del Banco

pag. 17Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

CREDITOS POR CONVENIO AGRARIO CON ASOCIACIONES

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

JUNTA DE USUARIOS

PSI: EJECUTOR DEL PROYECTO JBID

OPERADOR

ASISTENCIA TECNICA

-Complementar Obras -Canalización de Riego

-Hacer seguimiento a las obras-Realizar el pago de las cuotas

Financia contrapartida para ejecución de obra

Medio de Pago: Recibo de Agua AVAL

Proyecto Total HAMonto a Financiar por

HA en S/. Monto S/.Chancay - Lambayeque 18,000 416.67 7,500,000 Cañete 900 555.56 500,000 TOTAL 18,900 8,000,000

Plan de Acción del Banco

pag. 18Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

PRODUCTO FINANCIERO PROGRAMADO

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

PRESTAMO DE S/ 2,000,000 CADENA ARTICULADA POR SAN FERNANDOPARA FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA AGRICOLA MAIZ AMARILLO DURO

EMPRESA / ASOCIACIÓN COMPRADOR – ARTICULADOR

EMPRESAS PROVEEDORAS

OPERADOR

ASISTENCIA TECNICA

Entrega insumos: según paquete tecnológico

Crédito para Comercialización (WARRANT)

Financia implementación de paquete tecnológico Crédito de sostenimiento

CONTRATO DE COMPRA

Precio RefugioCondiciones de Compra a la Cosecha

Entrega producción (según contrato)

Plan de Acción del Banco

pag. 19Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Cultivo de paprika : Cintas de Riego

Arequipa (CP Páprika 28 Arequipa santa rita)

pag. 20Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Reservorio revestido con Geomembraba,(capacidad 2,500 m3)

pag. 21Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Cadenas Productivas

Maíz ( San Fernando ,Grupo Rocio .)

pag. 22Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Planta de Aceite : Palma Aceitera , OLPESA, tocache

7 millones de soles/ 4.5 millones s.

pag. 23Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Agro IndustriaOportunidad de Negocios

pag. 24Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Tecnificación deProcesos:

Riego tecnificado

Mecanización etc..

pag. 25Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Asistencia técnica

Especialistas :

AGRONOMOS

pag. 26Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Cultivos de Calidad

Beneficiado:

Agricultor

pag. 27Acciones a realizar por AGROBANCO en el marco de la política agraria del MINAG

Agrobanco con el Agricultor

Socios estratégicos para el Desarrollo