global competitiveness report · fonte: the world competitiveness 2016 –imd ranking 2016 1. hong...
TRANSCRIPT
PwC
Global Competitiveness Report
António Brochado Correia
Partner PwC
Apresentação de resultados 2016-2017
28 setembro 2016
PwC
Agenda
1
2
Resultados Globais
Conclusões
Slide 2
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
PwC
A Suíça mantém-se líder. O top 10 não se alterou.
Portugal
desceu 8 posiçõesface a 2015.
46º(38º)
Ranking das principais economias por score1
1 Score: escala varia de 1 a 7
2016 (2015)
O score de Portugal é 4.5 (77,1% da Suíça)
Portugal foi ultrapassado pela Polónia, Azerbaijão, Índia, Malta, Panamá, Rússia, Itália e Maurícias, apesar de Indonésia e Itália também terem perdido posições.
Fonte: Análise PwC
5.81
5.72
5.70
5.57
5.57
5.53
5.49
5.48
5.48
5.44
5.18
4.68
4.50
4.49
4.48
4.47
4.00
Maurícia
Grécia
África do Sul
Portugal
Itália
Espanha
Irlanda
Finlândia
Hong Kong SAR
Japão
Reino Unido
Suécia
Alemanha
Holanda
EUA
Singapura
Suíça 1.º (1.º)
46.º (38.º)
2.º (2.º)
3.º (3.º)
4.º (5.º)
5.º (4.º)
6.º (9.º)
7.º (10.º)
8.º (6.º)
9.º (7.º)
10.º (8.º)
23.º (24.º)
32.º (33.º)
44.º (43.º)
45.º (46.º)
47.º (49.º)
86.º (81.º)
Resultados Globais Conclusões1
Slide 4
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
PwC
O que têm de melhor
• 1º na eficiência do mercado de trabalho, na sofisticação dos negócios, na inovação e na capacidade tecnológica (pela 1ª vez);
• Combina boas políticas com excelência académica e atração dos melhores talentos.
• 1º nos pilares educação superior e formação e eficiência do mercado de bens.• As instituições públicas são transparentes e muito eficientes.• Estável ambiente macroeconómico e boas finanças públicas
• Ambiente macroeconómico estável com reduzido défice;• Bons scores em inovação (5º), Sofisticação dos negócios (3º);• A entrada de migrantes fez subir posições nos indicadores do mercado de trabalho.
• Melhor nas instituições de R&D (4º) e na Relação universidades/setor privado (5º).• Continua a melhorar os indicadores de eficiência do mercado de trabalho nomeadamente
com a facilidade de contratar e despedir, efeito do Work & Security Act de 2015.
• Melhorou a performance na estabilidade macroeconómica;• Posição influenciada pela Inovação, sofisticação dos negócios, dimensão do mercado,
eficiência do mercado de trabalho e Educação superior e formação.
1ºSuíça
2ºSingapura
4ºAlemanha
3ºEUA
1ºSuíça
2ºSingapura
4ºHolanda
3ºEUA
5ºAlemanha
2016 2015
=
5ºHolanda
=
=
Fonte: Análise PwC
As forças dos líderes mundiais em competitividade
Slide 5
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
22º
34º
40º
43º 43º
46º 45º
49º51º
36º38º
46º
4.91
4.60
4.48 4.47
4.404.38
4.40 4.40 4.40
4.544.52
4.48
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
Ranking Score
Performance evolutiva de Portugal
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolução do score e do ranking de Portugal, 2005-2016
2015 2016
Fonte: Análise PwC
Slide 6
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
• Portugal desceu 8 posições no ranking
• O score diminuiu 0,04, mantendo-se no entanto bastante acima dos valores registados entre 2009 e 2013.
• Com 4,56 (Portugal em 2014
com 4,54) estaria igual à Polónia (36º).
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Performance evolutiva de Portugal (nos 12 pilares)
• Portugal evoluiu na Saúde e educação primárias;• Mantêm-se os bons níveis em infraestruturas e maturidade tecnológica;• Portugal deverá melhorar o Ambiente Macroeconómico e o Mercado Financeiro.
Fonte: Análise PwC
Desenvolvimento
do mercado
financeiro
11
6º1
07
º
10
4º
11
4º
Eficiência
do mercado
de trabalho
64
º
66
º
39
º
41
º
46
º
83
º
12
6º
Eficiência do
mercado de bens
38
º32
º
44
º
41
º
Educação
superior e
Formação
36
º
26
º
24
º
28
º
Saúde e
Educação
primárias
22
º
31
º24
º
27
º
Ambiente
macroeconómico
12
0º
12
7º
12
8º
12
4º
Infraestruturas
22
º
23
º17
º
22
º
Instituições
46
º
-6
-5-2
0
-9
+7
-6-10
+9+1
-7
Inovação
34
º28
º
28
º
29
º
Sofisticação
dos negócios
46
º
72
º
51
º
57
º
Dimensão
do mercado
52
º
50
º
51
º
50
º
Maturidade
tecnológica
26
º
26
º
26
º
27
º
+2
2016201520142013
Slide 7
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
1. As Taxas de imposto mantiveram-se como o fator mais problemático, confirmando a tendência crescente dos últimos anos;
2. A Burocracia e ineficiência do Governo mantém o 2º lugar;
3. A Instabilidade das políticas é agora o 3º fator mais problemático, tem vindo a crescer depois de ter descido em 2015;
4. De referir que, o Acesso ao financiamento, que já foi a 1ª preocupação em 2012, é agora a 6ª.
14,1%
9,9%11,2%
26,3%
Complexidade da
regulação fiscal
11,2%
9,1%
Leis laborais restritivas
13,3%
11,1%11,2%10,1%
Taxas de impostos
18,2%18,7%
Instabilidade das políticas Acesso a financiamento
14,3%12,9%
16,2%
13,7%
9,7%
16,3%
15,6%
13,1%
9,7%
19,2%
15,8%15,2%
22,3%
Burocracia e
ineficiência do Governo
15,3%
17,9%
12,2%
11,5%
11,0%
2014-20152012-2013 2013-2014 2016-20172015-2016
Fonte: Análise PwC
O que pensam os CEO?Fatores mais problemáticos para os negócios (executive survey)
Slide 8
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Impostos – taxa de imposto e cumprimento das obrigações
16.2%26.3% 17.2% 23.3% 26.8%
16.3% 13.1% 17.9% 16.5% 15.1%
6.6%8.4%
Portugal
42.4%
0.5%
OCDE
41.8%
2.0%
CPLP
41.7%
EU e
EFTA
41.0%
1.6%
Mundo
40.9%
Other Taxes
Labour Tax
Profit Tax
84 7694 116
11455 57
99 96151
90637152
CPLP
355
Portugal
275
Mundo
264
OCDE
185
EU e
EFTA
176
37Corporate Income Taxes
Labour Taxes
Consumption Taxes
6.07.5 8.0
3.1
4.0
17.012.6
15.0
10.2
2.8
OCDE
11.6
1.42.7
Portugal
8.0
1.0 1.0
36.0
CPLPMundo
25.9
EU e EFTA
12.3
1.5
Taxa total de impostos Número de pagamentos por ano
Tempo para cumprimento das obrigações (em horas)
Fonte: Doing Business, Paying Taxes PwC 2015
Slide 9
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Ranking 2015
1. USA
2. Hong Kong
3. Singapura
4. Suíça
5. Canadá
6. Luxemburgo
7. Noruega
8. Dinamarca
9. Suécia
10. Alemanha
No World Competitiveness do IMD, Portugal desceu
• Portugal está agora em 39º, tendo descido 3 posições face a 2015
61 economias
Mais de 340 critérios
30 fontes de informação (UN, OCDE, WB, WTO, etc)
Fonte: The World Competitiveness 2016 – IMD
Ranking 2016
1. Hong Kong
2. Suíça
3. USA
4. Singapura
5. Suécia
6. Dinamarca
7. Irlanda
8. Holanda
9. Noruega
10. Canadá
Slide 10
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
No Doing Business do World Bank, Portugal subiu
Ranking “Doing Business” 2016
Portugal destaca-se na facilidade de concessão de licenças, registos e do tempo para abertura de um negócio.
Portugal tem vindo a melhorar os seus indicadores de negócios desde 2010.
Fonte: Doing Business, World Bank (2016) e Doing Business Economic Profile, Portugal, Wold Bank (2016)
60º
45º
33º
27º
25º
15º
6º
23º
França
Média OCDE
Reino Unido
Grécia
Portugal
Alemanha
Itália
Espanha
Percentagem face ao líder
de 25º em 201584.8%
73.0%
100.0%
78.5%
56.7%45.0%
80.3%
84.7%
76.4%
96.3%
ResolvingInsolvencies
Enforcingcontracts
Trading acrossborder
Paying taxes
Protectingminority investors
Getting credit
Registeringproperty
Getting electricity
Dealing withconstruction
permits
Starting abusiness
Slide 11
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Requisitos básicosInstituições
-2
+8
+4
-10
11º
Suíça
9º8º12º11º
Irlanda
14º18º22º28º
50º
Espanha
100º
108º117º
101º
79º
Portugal
69º59º
67º77º
67º
Confiança pública nos políticos Favoritismo nas decisões das entidades governamentais
9º
28º
54º
67º
9º
21º
64º72º
10º15º
78º
54º
13º11º
78º
54º
7º10º
68º
54º
+10
+1 +6
IrlandaEspanhaPortugal Suíça
0
Desperdício nos gastos das entidades governamentais
7º
73º
106º
133º
8º
55º
113º118º
11º
31º
113º
88º
11º
32º
111º
90º
11º
32º
106º
87º
+5
0
0
Espanha
+3
SuíçaPortugal Irlanda
20152013 20142012 2016
A Confiança pública piorou, Portugal desceu 10 posições.
Slide 12
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Potenciadores de eficiênciaEducação superior e formação
Formação dos colaboradores
1º
16º
105º
73º
1º
20º
97º
70º
1º
20º
96º
54º
1º
20º
104º
54º
1º
23º
93º
58º -3
Portugal Espanha Irlanda
+11
Suíça
-4
0
Continua a existir alguma falta de formação em serviços
especializados e formação a colaboradores
24º
38º
59º
28º
Portugal
24º35º
1º
66º
Espanha
24º 24º 25º21º
10º1º 1º
Suíça
-21
0
-4
+11
1º 1º
Irlanda
37º
27º
62º
2012
2013
2014
2015
2016
Disponibilidade de serviços especializados de formação
Slide 13
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Potenciadores de eficiênciaEficiência do mercado de bens e de trabalho
Nº de dias para começar um negócioCustos da política agrícola
Impacto nos negócios das regras para IDE Cooperação nas relações entre trabalhador e empregador
5º10º10º
-3
53º
84º78º
SuíçaIrlanda
34º28º
52º49º59º
Espanha
81º74º56º
-7
-2
-699º
105º
97º
Portugal
6º4º
76º
+5
Suíça
61º74º68º
75º
106º
84º
10º10º9º9º12º
Espanha
81º76º
101º110º
Portugal
50º55º
85º
117º121º+13
0
-5
Irlanda
1º1º1º1º1º
Espanha
15º27º
79º
98º
75º
0
+11
+5
+12
Suíça
54º59º
90º
23º31º
38º25º
Irlanda
89º
Portugal
12º
93º
1º
14º
117º
96º
1º
13º
107º97º
1º
16º
93º
65º
1º
15º
84º
50º
2º
19º
80º
51º
-1
-4
+9
-1
SuíçaPortugal Espanha Irlanda
20162012
2013
2014
2015
Slide 14
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Sofisticação do Mercado FinanceiroFinanciamento
Financiamento através do mercado de capitais
15º
94º96º97º
20º
87º
101º108º
16º
78º
102º93º
10º
56º
82º87º
4º
55º67º
100º
Portugal SuíçaIrlandaEspanha
+6
+1
+15
-13
2015201420132012 2016
Facilidade no acesso a financiamento
26º
134º122º
109º
25º
127º138º
121º
21º
117º
132º
108º
20º
116º131º107º
19º
111º
73º
129º
Portugal
+5+58
+1
SuíçaIrlandaEspanha
-22
Disponibilidade de Venture Capital
19º
88º
75º
97º
22º
69º
105º109º
25º
46º
100º
84º
18º
37º
69º61º
17º
38º41º
59º
+28
+2
-1
+1
EspanhaPortugal SuíçaIrlanda
26º
144º
109º122º
25º
146º
127º120º
21º
139º
112º111º
20º
126º
79º
120º
19º
111º
129º
73º
-9
+6
+15
+1
IrlandaEspanhaPortugal Suíça
Solidez dos Bancos
Slide 15
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Abrangência da cadeia de valor
Controlo da distribuição internacional
3º
14º
26º
42º
4º
19º23º
48º
3º
20º23º
50º
2º
18º
25º
35º
2º
11º
25º
31º
EspanhaPortugal
0
+4
0
+7
SuíçaIrlanda
20162015201420132012
4º
88º
48º
86º
5º
94º
45º
84º
4º
79º
51º
66º
4º
33º26º
61º
3º
24º27º
56º
IrlandaEspanha
+1
Portugal
+9-1
+5
Suíça
Cadeia de valor e distribuição internacional
Fonte: AICEP
2004 54.13612.322
11.630
74.5162015 71.218
2014
54.139
2008
66.943
50.206
49.85463.419
2000
38.575
1.965
3.299
36.440
56.223
2006
72.993
50.401
12.804
13.564
16.770
41.815
2002
70.814
2010
68.849
13.961
SaldoImportaçõesExportações
Comércio internacional
Slide 16
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Portugal comparado com os países da zona Euro
5,2
-75-80
5,6
5,4
4,0
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
-85-90 -5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70
Score
Ranking
Holanda
Alemanha
Finlandia
BélgicaÁustria
Luxemburgo
França
Irlanda
Estónia
Espanha
Lituânia
Malta
Itália
Portugal
Letónia
Eslovénia
Eslováquia
ChipreGrécia
Grupo 1
€
Fonte: Análise PwC Grupo 1Grupo 2Grupo 3Grupo 4
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Slide 17
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Portugal face à Zona Euro e aos peer groupsO pilar da saúde, infraestruturas e educação primárias destaca as boas condições que a Zona Euro apresenta, a par da maturidade tecnológica.
Portugal tem que melhorar o seu ambiente macroeconómico e recuperar o sistema financeiro.
Áreas como a educação, inovação e algumas nas instituições (litígios, governance) devem progredir.
Fonte: Análise PwC
5,8
4,24,3
3,3
3,9
5,6
3,94,1
5,1
5,5
5,0
3,7
4,7
4,3
5,5
Sofisticação
do mercado
Instituições Educação
superior e
formação
Eficiência no
mercado de
trabalho
4,3
Desenvolvimento
do sistema
financeiro
Maturidade
tecnológica
InovaçãoDimensão
do mercado
Saúde e educação
primárias
Ambiente
Macroeconómico
6,4
Eficiência no
mercado de bens
Infraestrututuras
5,6
4,9
4,6
5,45,3
4,9
4,2
6,66,4 6,3
6,25,9
5,35,0
4,95,1 5,0
4,6 4,54,7 4,7
4,34,1
4,8
4,5
3,8
3,4
6,0 5,9
5,4
4,9 4,9
4,3
3,83,6
5,5
4,9
4,3
4,1
5,3
4,5
3,7
3,4
Média G2 Média G3 Média G4Portugal Média G1
Slide 18
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Resultados Globais Conclusões1
PwC
Facilitadores
Instituições
• Transparência
• Estabilidade de políticas
Capital Humano
Educação e formação
• Formação
• Talento
• Cultura
Mercados
Eficiência do mercado
• Globalização
• Investimento
• Utilização dos Recursos
Inovação
Adoção tecnológica
• Digitalização
• Disponibilidade técnica
Macroeconomia
• Défice público
• Impostos
• Desemprego
Mercados financeiros
• Solidez Bancos
• Mercado capitais
• Venture Capital
Empreendedorismo
• Startups
• Open Innovation
• Parcerias estratégicas
Capacidade de inovar
• Empresas e Academia
• Resultados/Performance
Qualidade da gestão
• Estratégia de LP
• Rendibilidade/ Rácios
• Confiança Stakeholders
Recursos
• Economia do mar
• Agricultura e Floresta
• Turismo
2
Resultados Globais Conclusões1
Slide 20
Setembro 2016Global Competitiveness Report 2016-2017
Obrigado
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