20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

ING Bank RomaniaRezultate 2007

Misu NegritoiuDirector General ING Bank RomaniaCEO Wholesale Banking

Albert RoggemansDirector General Adjunct ING Bank RomaniaCEO Retail Banking

19 martie 2008

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

• ING Group

• ING Bank Romania

Rezultate 2007

Realizari 2007

Obiective 2008

• Intrebari & Raspunsuri

Agenda

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

ING Group rezultate 2007 Stabilitate intr-un mediu fluctuant

• In 2007, ING Group continua sa genereze valoare

• Profitul net a crescut cu 20,1% ajungand la 9.241 milioane EUR;

EPS (Earning per Share) a crescut cu 21,0% ajungand la 4,32 EUR;

cresterea dividendului (propusa) a fost de 12%

• Impactul direct al crizei sub-prime a fost limitat datorita profilului de business

si unui management al riscului solid

• Crestere comerciala solida in 2007: crestere de 38% a afacerilor in asigurari

ajungand la 1.113 milioane EUR; crestere continua a volumelor in banking

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

9.172

7.681

6.234

4.9594.053

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2003* 2004 2005 2006 2007

Profit inainte de impozitare (in milioane EUR)

+22%+26%

+23%

* GAAP olandeza

+19%

ING Group rezultate 2007 Crestere profitabila pe termen lung

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

ING in Romania

• ING Bank (1994)

ING Wholesale Banking (1994) cu o retea de 29 sucursale bancare

ING Retail Banking (2004) cu o retea de 147 unitati Self’Bank

• ING Asigurari de Viata (1997) & Pensii Private (2007)

Nr. 1 in asigurari de viata, 35% cota de piata (2007)

Nr. 1 in pensii private pilonul II, 33,2% cota de piata (2008)

• ING Lease (ianuarie 2006)

• ING Commercial Finance (noiembrie 2006)

• ING Real Estate Investment Management (decembrie 2006)

• ING Real Estate Development (noiembrie 2007)

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

Rezultate 2007 ING Bank RomaniaPerformanta solida

In milioane RON 2007  2006  % variatie

Venituri nete* 327 232 41%

Profit brut 72,9 29,4 148%

Active totale 8.136 7.225 13%

Credite 4.677 2.612 79%

Retea 176 133 32%

Sucursale Wholesale 29 23

Unitati Retail 147 110

Key Points• Veniturile si volumele generate de

produse sustin consolidarea pozitiei pe piata

• In ciuda cresterii activelor totale, cota de piata a scazut - locul 10, cu 3,25% din piata (vs. 2006: pe locul 7, cu 4,2%) datorita noilor intrati, cresterii generale a pietei precum si pozitiilor reduse pe pietele financiare (oportunitatile de investitii reduse determina si un apetit redus pentru depozite corporate)

• Campanii sustinute de marketing (creditul peronal, creditul ipotecar in EUR, Cont’Rol)

* Veniturile nete in 2006 au fost recalculate in urma modificarilor privind clasificarea comisioanelor platite, in vigoare din ianuarie 2007

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

Realizari 2007ING Bank Romania

• Cea mai buna pozitie pe piata a unei banci straine obtinuta doar prin crestere organica

Modelul de dezvoltare a retelei din Romania este implementat in cadrul ING Group

• Nr. 1 in servicii de custodie - detine peste 50% din activele plasate in custodie de investitorii straini pe piata din Romania

• Nr. 4 pe piata de brokeraj

• Lider pe pe piata financiara primara si secundara (> 10% cota de piata)

• Implementarea MIFID

• Implementare SEPA (Single Euro Payment Area), urmand a fi incheiata in 2008

• Dezvoltarea organizatiei si cresterea capacitatii de vanzari: 1,000 angajati (2006: 890) si peste 700 persoane in sistem de franciza

• Nr. 7 in clasamentul ‘Cele mai bune companii pentru care sa lucrezi’ (Nr. 1 in sectorul bancar) realizat de revista Capital & Gfk

20/04/23 03:47[Insert your file reference here] Realizari 2007

Wholesale Banking

• Cresterea numarului de clienti cu 17%; 219 clienti noi

• Cresterea volumului creditelor cu 33%

• Extinderea retelei: 6 noi sucursale

• Produse noi

- Produse derivate (Non-Deliverable Forward, FX Options, Interest Rate Swap)

- Debit Direct & dezvoltare POS

- Servicii de custodie si depozitare pentru fondurile de pensii

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

Realizari 2007 Wholesale Banking

Premii

• Global Custodian pentru ING Securities Services Romania

Top rated (cel mai inalt rating) pentru Clienti Locali

Commended pentru Clienti Cross Border

• TMI pentru Plati & Cash Management

European Cash Management Award 2007

Eastern European Cash Management Award 2007

(Europa de Est a castigat pentru al 8-lea an la rand acest premiu)

Realizari 2007 Retail Banking

Clienti• Peste 500.000 de clienti

ING Self Bank• Deschidere 37 de unitati – 147 in total; prezenti in 43 de orase

Produse si servicii• Consolidarea pozitiei la depozite la 5 % • Unul din jucatorii principali in categoria creditelor ipotecare • Activi in categoria creditelor de consum, unde nu am fost prezenti pana in 2007• Pachet pentru IMM-uri: cont curent cu multiple facilitati (dobanda mare, acces la program

extins de colectare a banilor, internet banking, carduri adaptate specificului de activitate) • Prima banca din Romania complet compatibila cu tehnologia EMV (carduri cu cip)

Inovatii• Plati Express – singurul produs care permite plata facturilor in mai putin de 30”

Echipa• Echipa de Private Wealth Management a fost intarita cu experti pe pietele financiare

internationale si locale

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

Obiective 2008 Wholesale Banking

Clienti • Cresterea numarului de clienti cu 20%; dublarea cotei de piata in segementul IMM

Produse• Real Estate finance• Servicii de custodie si depozitare pentru fonduri de pensii• Produse derivate (FRA/Forward Rate Agreements)

Financiar• Cresterea veniturilor cu 18%

Retea• Deschidere 6 sucursale; cu obiectivul de a fi prezenti cu o sucursala in fiecare judet

si in fiecare sector din Bucuresti – 45 sucursale - pana in 2010

Obiective 2008 Retail Banking

Clienti• 750.000 de clienti pana la sfarsitul anului

ING Self Bank• Deschidere 40 de unitati noi; retea de 250 unitati Self’Bank pana in 2010• Extinderea in mall-uri - Baneasa

Consolidare produse existente & lansare de noi produse si servicii• Cont’Rol – dobanda a crescut cu 1,1% de la inceputul anului• ING Credit Card – protectie si siguranta • Credite IMM• Private banking: produse structurateNoi canale de vanzare• Credite prin internet• Plati in valuta prin intermediul serviciului ING Home’Bank

Alte prioritati• Organizatie simplificata/flexibila • Imbunatatirea proceselor si procedurilor de acordare a creditului (din perspectiva clientului) • Comunicare transparenta si promovare creativa

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

ING Bank RomaniaEasy to deal with

Prin internet si nu numai …

• Deschiderea unui cont bancar pe loc si acces la card in 3-5 zile

• Acces rapid la credite, fara costuri ascunse

• Schimb valutar pentru IMM - fara cozi, fara formulare

Easy isn’t it?

20/04/23 03:47[Insert your file reference here]

Sponsor al Echipei ING Renault Formula1

• Cresterea notorietatii marcii si pozitionarea ING ca institutie financiara globala

In decembrie 2007, 97% notorietate fata de 82% in decembrie 2006

• In Romania, ING va sponsoriza transimisiunile curselor de Grand Prix din sezonul 2008

Concluzii

• Rezultatele obtinute in 2007 au depasit obiectivele stabilite

• Prioritati 2008

- Consolidarea produselor existente & lansarea de produse si servicii inovatoare

- Continuarea dezvoltarii retelei de unitati bancare

- Cresterea numarului de clienti

• 2010 ING Bank Romania - banca universala

- Oferta completa de produse pentru toate categoriile de clienti

- Retea cu acoperire nationala: 300 unitati (sucursale corporate si unitati Self’Bank)

- 1 milion de clienti

- Cota de piata 8-10%