inteligencia de mercado para paneles certificados (fsc) de...
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OREGON STATE UNIVERSITY WOOD SCIENCE & ENGINEERING
WWF Red Global de Comercio Forestal (GFTN) y Oregon State University, Departamento de Ciencias
de la Madera e Ingeniería
Inteligencia de Mercado para Paneles Certificados (FSC) de Latino América en los Mercados
de EEUU y el Caribe
Market Intelligence for Latin American FSC Certified Panels in the U.S. and Caribbean Markets
Diciembre de 2004
Contenidos Resumen ejecutivo ..…………………………………………………………………...1 Executive summary ...…………………………………………………………………14 1. Introducción y antecedentes ..……………………………………………………24 2. Objetivos e implementación del proyecto ……………………………………….25
2.1 Objetivos específicos 3. Metodología y marco referencial ………………………………………………....25
3.1 El Modelo de información ambiental 3.2 Fuentes de información
3.2.1 Datos para el análisis del mercado y productores 3.2.2 Datos para el análisis de los clientes
3.2.2.1 Población y muestra 3.2.2.1.1 Importadores/distribuidores identificados como fuentes primarias 3.2.2.1.2 Productores identificados como fuentes primarias
3.2.2.2 Ejecución de las entrevistas
4. Análisis del Problema (Marco teórico y referencial) ……………………………29
4.1 Tendencias del mercado 4.2 Especies de interés en el mercado americano 4.3 El mercado mundial para productos forestales certificados 4.4 Certificación para productos forestales tropicales 4.5 Normativas y requerimientos especiales del mercado americano 4.6 Especies/productos menos conocidos
5. Macro ambiente …………………………………………………………………….38
5.1 Oferta y demanda globales 5.2 El mercado americano y del Caribe
5.2.1 Plywood y chapas 5.2.2 Tableros de partículas
5.3 Precios 5.3.1 Precios FOB 5.3.2 Precios de retail
5.4 Estándares 5.4.1. Normas americanas
5.4.1.1 Contrachapado de hardwoods y decorativo (HPVA) 5.4.1.2 Contrachapado de hardwoods importados (IWPA/IHPA)
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5.4.2 Estándares para plywood del Brasil 5.5 Desarrollo económico de los mercados de interés
5.5.1 Puerto Rico 5.5.1.1 Breve reseña económica
5.5.2 Jamaica 5.5.2.1 Breve reseña económica
5.5.3 República Dominicana 5.5.4 Estados Unidos
5.6 Tasas de cambio 6. Micro ambiente ……………………………………………………………………..65
6.1 Distribución 6.1.1 Cadena de valor 6.1.2 E - commerce
6.2 Clientes industriales 6.2.1 Estados Unidos 6.2.2 El Caribe
6.3 Canales físicos de distribución 6.3.1 Flete marítimo 6.3.2 Flete terrestre
6.4 Competidores 6.5 Usuarios finales
7. Resultados del análisis a los clientes ……………………………………………80
7.1 Estrategias 7.1.1 Productos
7.1.1.1 Plywood y chapas 7.1.1.2 Tableros de partículas 7.1.1.3 MDO y HDO
7.1.2 Clientes 7.1.3 Áreas geográficas 7.1.4 Ventajas comparativas
7.2 Estructuras 7.2.1 Administración 7.2.2 Organización 7.2.3 Planificación y sistemas de información 7.2.4 Canales de contacto
7.2.4.1 Estados Unidos 7.2.4.2 El Caribe
7.2.4.2.1 Puerto Rico 7.2.4.2.2 República Dominicana
7.2.4.3 Hemisférico 7.2.5 Distribución y canales de venta
7.2.5.1 Estados Unidos
iii
7.2.5.2 El Caribe 7.2.5.2.1 Puerto Rico 7.2.5.2.2 Jamaica
7.2.5.2.2.1 Regulaciones al comercio y estándares 7.2.5.2.2.2 Documentación requerida para importar/exportar
7.2.5.2.3 República Dominicana 8. Funciones de mercadeo …………………………………………………………89
8.1 Funciones de contacto 8.1.1 Relaciones personales 8.1.2 Comunicación de mercadeo: Promoción 8.1.3 Información de mercadeo 8.1.4 Comunicación funcional
8.2 Funciones de producto 8.2.1 Planificación de producto 8.2.2 Precios 8.2.3 Distribución física
9. Plan de acción ……………………………………………………………………...93 9.1 Contactos
Créditos y agradecimientos ………………………………………………………….97 Fuentes de Información ………………………………………………………………98 Apéndices …………………………………………………………………………….100 Apéndice 1: Cuestionario importadores …………………………………………..101 Apéndice 2: Cuestionario productores …………………………………………….101 Apéndice 3: Distribuidores/Importadores de plywood/veneer tropical …………103
3.1. Directorio HPVA 3.2 Directorio IWPA 3.3. Empresas seleccionadas para el estudio
Apéndice 4: Nombres científicos de especies tropicales ………………………114 Apéndice 5: Importaciones en los EEUU según origen ………………………..117 Apéndice 6: Importaciones a los EEUU de plywood y chapa tropical según distrito de entrada de aduanas …………………………………………………….120 Apéndice 7: Base PIERS (2003) ………………………………………………….121 Apéndice 8: Aranceles EEUU ……………………………………………………..128 Apéndice 9. Grades y estándares ………………………………………………...130 Apéndice 10.Fotografías ……………………………………………………………150 Apéndice 11.Códigos harmónicos ………………………………………………....151 Apéndice 12. Información económica mercados de interés ……………………152 Apéndice 13. Productores latinoamericanos ……………………………………..156
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Figuras Figura 3.1: El modelo integrado de planificación de mercadeo Figura 4.1: Superficie de bosques certificados Figura 4.2: Mercados más importantes para CFPs (N respuestas) Figura 4.4: Ejemplo de estampado Figura 5.1: Principales productores de contrachapado tropical Figura 5.2: Principales consumidores de contrachapado tropical Figura 5.3: Principales importadores de contrachapado tropical Figura 5.4: Principales exportadores de contrachapado tropical Figura 5.9: Participación porcentual de las importaciones de los EEUU por
commodity para plywood tropical Figura 5.10: Tendencias en los precios de contrachapado tropical Figura 5.11: Evolución precios FOB contrachapado y chapas.
(Brasil Julio 2000 a Octubre 2004) Figura 5.12: Tasas de cambio Dólar americano-Real Brasileño (2004) Figura 5.13: Tasas de cambio Dólar americano-Yuan chino (2004) Figura 6.1: Canales de mercadeo Figura 6.2: Distribución geográfica de empresas certificadas Figura 6.3: Distribución geográfica de empresas (total) Figura 6.4: Ficha de empresa Figura 6.5: Número de proyectos registrados por Estado (Top 10) Figura 7.1: Ejemplo de piso laminado Figura 7.2: Ejemplo de nuevos productos Apéndices Apéndice 3
Figura 1: Ficha de contactos Figura 2: Ficha técnica de empresa
Apéndice 4 Figura 1: Ficha de especies Apéndice 9
Figura 1: Matching de las caras Figura 2: Métodos usados para obtener chapas Figura 3: Tipos de centro usados en paneles enchapados Figura 4: Ejemplo de embalado para plywood de América del Sur Figura 5: Muestra de embalaje para chapa/plataformas corestock Figura 6: Calidades de los paneles de Brasil (P. elliottii)
Apéndice 10 Figura 1: Exhibición de material certificado por un distribuidor Figura 2: Promoción de material certificado por un distribuidor
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Tablas Tabla 3.1: Ubicación de las empresas entrevistadas Tabla 4.1: Propiedades físicas de algunas especies tropicales
latinoamericanas Tabla 5.1: Consumo per capita de plywood Tabla 5.2: Importaciones de plywood tropical a los EEUU por país(2002) Tabla 5.3: Valor de las importaciones de plywood tropical y chapa a los EEUU
por continente (US$ 000) (2003) Tabla 5.4: Valor de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002) Tabla 5.5: Volumen de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El
Caribe por país exportador (m3 o toneladas) (2002) Tabla 5.6: Valor de las importaciones de plywood tropical en los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002 & 2003) Tabla 5.7: Importaciones de chapa tropical en los EEUU (2002) Tabla 5.8: Valor de las importaciones de chapa tropical en los EEUU y El
Caribe (US$ 000) (2002) Tabla 5.9: Valor y volumen de las importaciones de plywood en los EEUU,
1998 - 2002
Tabla 5.10: Valor y volumen de las importaciones de chapa en los EEUU, 1998 - 2002
Tabla 5.11: Importaciones EEUU de plywood tropical por mes (2003) Tabla 5.12: Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity. Totales
mundiales Tabla 5.13: Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity. Brasil Tabla 5.14: Valor de importaciones de tableros de partículas a EEUU Tabla 5.15: Precios FOB veneer y plywood. Brasil y El Caribe (2000-2004) Tabla 5.16: Precios FOB plywood. Indonesia y Malasia (2000-2004) Tabla 5.17: Precios FOB veneer y plywood. Perú. (2002-2004) Tabla 5.18: Precios domésticos veneer y plywood. Brasil y Perú (2000-2004) Tabla 5.19: Precios FOB plywood “combi”. China (Octubre 2004) Tabla 5.20: Precios para tableros de partículas (2002-2004) Tabla 5.21: Precios HDO (Neto, FOB, Planta). Concrete form (US$/m3) Tabla 5.22: Algunos precios de venta en los EEUU y El Caribe Tabla 5.23: Estándares de calidad para plywood tropical Tabla 6.1: Ejemplo de informe semanal de fletes (extracto parcial) Tabla 6.2: Número de empresas por estado Tabla 6.3: Número de empresas certificadas por estado Tabla 6.4: Principales importadores en los EEUU Tabla 6.5: Precios esperados según origen y espesor de plywood ($/m3) Tabla 6.6: Valores y tiempos para fletes internacionales desde Perú Tabla 9.1: Empresas sugeridas a contactar. Estados Unidos Tabla 9.2: Empresas sugeridas a contactar. El Caribe
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Apéndices Apéndice 5
Tabla 1: Plywood y chapa tropical (US$ 000) (2003) Apéndice 6
Tabla 1: Importaciones de plywood y chapa tropical, en valor descendente (US$ 000) (2003)
Apéndice 7 Tabla 1: Valor de importaciones en los EEUU por producto y especie
(US$ millones) Tabla 2: Valor importaciones por país (millones US$) Tabla 3: Valor exportaciones por país (millones US$) Tabla 4: Valor exportaciones a los EEUU por país (millones US$) Tabla 5: Principales exportadores a Puerto Rico por valor (millones US$) Tabla 6: Valor importaciones por estado (millones US$)
Tabla 7: Valor importaciones en los EEUU por país y producto (US$ millones)
Tabla 8: Importaciones en los EEUU por especie y producto (US$) Tabla 9: Importaciones en Puerto Rico por especie y producto (US$)
Tabla 10: Principales importadores en los EEUU por valor (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Tabla 11: Principales importadores en Puerto Rico por especie y valor (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Tabla 12: Principales importadores en los EEUU por especie y valor (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Apéndice 8 Tabla 1: Aranceles de importación para plywood tropical Apéndice 9
Tabla 1: Resumen grades para la cara. Sistema métrico (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Tabla 2: Resumen grades para la cara. Sistema inglés (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Tabla 3: Resumen grades para cara puertas. Sistema métrico (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Tabla 4: Resumen grades para cara puertas. Sistema inglés (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Tabla 5: Norma PS 1-95 para tableros laminados Tabla 6: Categorías para las especies comerciales Tabla 7: Resumen de las características de la cara, contracara y centro Tabla 8: Criterios limitantes para plywood Tabla 9: Requerimientos sobre las concentraciones de formaldehído
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Apéndice 11 Tabla 1: Códigos harmónicos para plywood, contrachapado tropical y tableros de partículas
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Contents Executive summary (Spanish)...……………………………………………………….1
Executive summary (English) ..………………………………………………………14 1. Introduction and background ……………………………………………………..24 2. Objectives and project implementation ………………………………………….25
2.1 Specific objectives 3. Methodology and frame of reference …………………………………………….25
3.1 The information environment model 3.2 Sources of information
3.2.1 Data for market and producers analysis 3.2.2 Data for customer analysis
3.2.2.1 Population and sample 3.2.2.1.1 Importers/distributors identified as primary sources 3.2.2.1.2 Producers identified as primary sources
3.2.2.2 Execution of the interviews
4. Analysis of the Problem (Framework) …………………………………………..29
4.1 Market trends 4.2 Species of interest in the American market 4.3 The global market for certified forest products 4.4 Certification for tropical forest products 4.5 Standards and special requirements of the American market 4.6 Lesser-known timber species
5. Macro environment ………………………………………………………………...38
5.1 Supply and demand 5.2 The American and Caribbean market
5.2.1 Plywood and veneer 5.2.2 Particleboard
5.3 Prices 5.3.1 FOB prices 5.3.2 Retail prices
5.4 Standards 5.4.1. American standards
5.4.1.1 Hardwood and decorative plywood (HPVA) 5.4.1.2 Imported hardwood plywood (IWPA/IHPA)
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5.4.2 Hardwood plywood Brazil 5.5 PEST analysis of the markets of interest
5.5.1 Puerto Rico 5.5.1.1 Economy brief
5.5.2 Jamaica 5.5.2.1 Economy brief
5.5.3 Dominican Republic 5.5.4 United States
5.6 Exchange rates 6. Micro environment …………………………………………………………………65
6.1 Distribution 6.1.1 Value chain 6.1.2 E - commerce
6.2 Industrial customers 6.2.1 United States 6.2.2 The Caribbean
6.3 Channels of physical distribution 6.3.1 Maritime shipment 6.3.2 Ground shipment
6.4 Competitors 6.5 End users
7. Results of customer analysis ……………………………………………………80
7.1 Strategies 7.1.1 Products
7.1.1.1 Plywood and veneer 7.1.1.2 Particleboard 7.1.1.3 MDO and HDO
7.1.2 Clients 7.1.3 Geographic regions 7.1.4 Core competencies
7.2 Structures 7.2.1 Administration 7.2.2 Organization 7.2.3 Planning and systems of information 7.2.4 Contact channels
7.2.4.1 United States 7.2.4.2 The Caribbean
7.2.4.2.1 Puerto Rico 7.2.4.2.2 Dominican Republic
7.2.4.3 Hemispheric 7.2.5 Distribution and sales channels
7.2.5.1 United States
x
7.2.5.2 The Caribbean 7.2.5.2.1 Puerto Rico 7.2.5.2.2 Jamaica
7.2.5.2.2.1 Trade regulations and standards 7.2.5.2.2.2 Required documentation
7.2.5.2.3 Dominican Republic 8. Marketing Functions ……………………………………………………………….89
8.1 Contact functions 8.1.1 Personal relationships 8.1.2 Marketing communications: advertising 8.1.3 Market information 8.1.4 Functional communication
8.2 Product functions 8.2.1 Product planning 8.2.2 Prices 8.2.3 Physical distribution
9. Action plans …………………………………………………………………………93
9.1 Contacts
Credits and acknowledgements ……………………………………………………..97 Sources of information ………………………………………………………………..98 Appendices …………………………………………………………………………..100 Appendix 1: Importers questionnaire ……………………………………………...101 Appendix 2: Manufacturers questionnaire ………………………………………..101 Appendix 3: Distributors/Importers of tropical plywood/veneer ………...………103
3.1. HPVA Directory 3.2. IWPA Directory 3.3. Companies selected for the study
Appendix 4: Scientific names of tropical species ………………………………..114 Appendix 5: U.S. imports by sources ……………………………………………..117 Appendix 6: U.S. imports of tropical plywood and veneer by Customs district
of entry .……………………………………………………………….120 Appendix 7: Database PIERS (2003) …………………………………………….121 Appendix 8: Tariffs U.S. ……………………………………………………………128 Appendix 9. Grades and standards ……………………………………………….130 Appendix 10.Photos …………………………………………………………………150 Appendix 11.Harmonic codes ……………………………………………………...151 Appendix 12.Economic information of the markets of interest ………………….152 Appendix 13.Latin American suppliers ……………………………………………156
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Figures Figure 3.1: The integrated model of marketing planning Figure 4.1: Surface of certified forests Figure 4.2: Main markets for CFPs Figure 4.4: Example of labeling Figure 5.1: Main producers of tropical plywood Figure 5.2: Main consumers of tropical plywood Figure 5.3: Main importers of tropical plywood Figure 5.4: Main exporters of tropical plywood Figure 5.9: Percentage of U.S. tropical plywood imports by commodity Figure 5.10: Trends in prices for tropical plywood Figure 5.11: Evolution in prices FOB for tropical plywood and veneer.
(Brazil July 2000-October 2004) Figure 5.12: Exchange rates U.S. dollar-Brazilian Real (2004) Figure 5.13: Exchange rates U.S. dollar-Chinese Yuan (2004) Figure 6.1: Marketing channels Figure 6.2: Geographic distribution of certified companies Figure 6.3: Geographic distribution of companies (total) Figure 6.4: Company index card Figure 6.5: Number of registered projects by State (top 10) Figure 7.1: Engineered floor Figure 7.2: New products Appendices Appendix 3
Figure 1: Company contact information index card Figure 2: Company technical information index card
Appendix 4 Figure 1: Species index card Appendix 9
Figure 1: Face matching Figure 2: Methods used to obtain veneer Figure 3: Types of cores used in veneered panels Figure 4: Sample packaging for South American plywood Figure 5: Sample packaging for South American veneer/platforms corestock Figure 6: Grades used in Brazil (P. elliottii)
Appendix 10 Figure 1: Exhibition of certified material by a distributor Figure 2: Advertising of certified material by a distributor
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Tables Table 3.1: Location of the interviewed companies Table 4.1: Physical properties of some Latin American tropical species Table 5.1: Per capita consumption of plywood Table 5.2: U.S. imports of tropical plywood by county (2002) Table 5.3: Value of U.S. imports of tropical plywood and veneer imports by
continent (US$ 000) (2003) Table 5.4: Value of U.S and Caribbean imports of tropical plywood and veneer
imports by exporter country (US$ 000) (2002) Table 5.5: Volume of U.S and Caribbean imports of tropical plywood and
veneer imports by exporter country (m3 or tons) (2002) Table 5.6: Value of U.S and The Caribbean imports of tropical plywood
imports by exporter country (US$ 000) (2002 & 2003) Table 5.7: U.S. imports of tropical veneer (2002) Table 5.8: Value of U.S. and Caribbean imports of tropical veneer (US$ 000)
(2002) Table 5.9: Value and volume of U.S. imports of tropical plywood, 1998 - 2002
Table 5.10: Value and volume of U.S. imports of tropical veneer, 1998 - 2002
Table 5.11: U.S. imports of tropical plywood by month (2003) Table 5.12: U.S. imports of tropical plywood by commodity. World totals Table 5.13: U.S. imports of tropical plywood by commodity. Brazil Table 5.14: Value of U.S. imports of particleboard Table 5.15: FOB prices for veneer and plywood. Brazil and the Caribbean
(2000-2004) Table 5.16: FOB prices for plywood. Indonesia and Malaysia (2000-2004) Table 5.17: FOB prices for veneer and plywood. Peru. (2002-2004) Table 5.18: Domestic prices for veneer and plywood. Brazil and Peru (2000-
2004) Table 5.19: FOB prices plywood “combi”. China (October 2004) Table 5.20: FOB prices for particleboard (2002-2004) Tabla 5.21: FOB prices HDO (Net, FOB, Mill). Concrete form (US$/m3) Table 5.22: Some retail and trade prices in the U.S. and the Caribbean Table 5.23: Quality standards for tropical plywood Table 6.1: Example of weekly report of shipments Table 6.2: Number of companies by State Table 6.3: Number of certified companies by State Table 6.4: Main importers in the U.S. Table 6.5: Expected FOB prices by origin and plywood thickness ($/m3) Table 6.6: Costs and times for international shipments from Peru Table 9.1: Suggested companies to contact. U.S. Table 9.2: Suggested companies to contact. The Caribbean
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Appendixes Appendix 5
Table 1: Tropical plywood and veneer imports (US$ 000) (2003) Appendix 6
Table 1: Tropical plywood and veneer imports, in descending order (US$ 000) (2003)
Appendix 7 Table 1: Value of U.S. imports by product and species (US$ million)
Table 2: Value of imports by country (US$ million) Table 3: Value of exports by country (US$ million) Table 4: Value of U.S. imports by country (US$ million) Table 5: Main exporters to Puerto Rico (US$ million) Table 6: Value of imports by State (US$ million)
Table 7: Value of U.S. imports by country and product (US$ million) Table 8: Value of U.S. imports by species and product (US$) Table 9: Value of Puerto Rico imports by species and product (US$)
Table 10: Main importers in the U.S. (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Table 11: Main importers in Puerto Rico by species and value (US$) Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Table 12: Main importers in the U.S. by species and value (US$) Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Appendix 8 Table 1: U.S. tariffs for tropical plywood Appendix 9
Table 1: Summary of hardwood face grade characteristics. Metric system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Table 2: Summary of hardwood face grade characteristics. Inch- pound system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Table 3: Summary of hardwood door face grade characteristics. Metric system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Table 4: Summary of hardwood door face grade characteristics. Inch- pound system (ANSI/HPVA HP-1-2004)
Table 5: Standard PS 1-95 for laminated panels Table 6: Categories of commercial species and species groups Table 7: Summary of characteristics of tropical hardwood face, back and core veneer grades Table 8: Limiting criteria for plywood Table 9: Formaldehyde concentration requirements Appendix 11 Table 1: Harmonic codes for tropical plywood and veneer and particleboard
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Resumen Ejecutivo El objetivo de este estudio fue identificar las oportunidades y obstáculos para introducir paneles y chapas certificadas FSC de América Latina en los mercados de EEUU y el Caribe. Estados Unidos El mercado americano de paneles tropicales está actualmente dominado por las siguientes características; Entre los factores positivos:
• Hay una tendencia creciente hacia la consolidación de la construcción verde y el uso de productos certificados FSC, liderado por LEED.
• Existen compañías que están explotando intensamente el mercado “verde” a través de la importación de madera y tableros certificados.
• Si bien la mayoría de los importadores señalan que en general no hay una demanda especial por productos certificados, en el pasado han pagado premiums de hasta 15%.
• Los productores en los EEUU están incorporando el concepto de sustentabilidad a lo largo de la cadena de valor lo que favorece la demanda por productos certificados.
Entre los factores negativos:
• Percepción pública negativa hacia los productos tropicales, causado por campañas ambientalistas que asocian a la industria forestal con la deforestación de los trópicos y prácticas laborales objetables;
• Visión pesimista del nivel de corrupción de algunos gobiernos, lo que enrarece el mercado y complica las operaciones en la región;
• Bajo nivel de confianza en el grado de cumplimiento de contratos en caso de cambios favorables al vendedor;
• Competencia creciente de productos sustitutos, de madera y otros, sobre todo para el plywood, más que para la chapa tropical;
• Alta competencia, con márgenes reducidos, sobre todo para paneles; • Globalización, estando todos los mercados interconectados • Percepción general de que el proceso de certificación FSC es caro y
de pocas ventajas reales. • Poca demanda por productos certificados de parte de los clientes
finales, precio es la mayor consideración. • Severos problemas portuarios, asociados a problemas político-
laborales y sobre demanda, en particular de China y los EEUU.
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Hallazgos generales Proveedores latinoamericanos De los 5 proveedores encuestados a la fecha, se puede resumir lo siguiente: Su principal producto es plywood, principalmente calidad rotary BB/CC, en espesores de 4-18mm, con una concentración en la producción en los menores espesores. Otros productos son: chapas, placas para puertas y molduras. Exportan en promedio entre 3 y 4.5 millones de dólares al año, lo que corresponde al 50-80% de su producción. En términos de volumen, las exportaciones corresponden a 10-15 mil metros cúbicos. Sus mercados son básicamente países latinoamericanos y algo en los EEUU. Sus precios FOB varían de 310-370 US$/m3. Las principales especies por país son; Perú: Lupuna (Chorisia integrifilia), Copaiba (Copaifera officinalis), Capinuri (Clarisia nitida), Cumala (Virola sebifera), Ishpingo (Camburana ceairensis), Caoba/Mahogany (Swietenia macrophilla), y Cedro (Cedrela fissilis). Para Nicaragua; maderas claras: jobo (Bursera simorouba) ,manga larga (Vochysia ferruginea), ceibo (Ceiba pentandra), y sebo/cumala (Virola sebifera), maderas oscuras: cedro macho (Carapa guianensis), María (Colophyllum brasiliense), y Rosita (Sacoglottis trichogyna). La mayoría de estas especies no son conocidas en el mercado estadounidense, por lo que su introducción no es fácil y deberán realizarse acciones como las sugeridas más adelante. Tres de los productores cuentan con certificación ambiental FSC o están en el proceso. Están en el negocio desde hace varias décadas, con una de las empresas siendo de creación reciente. Cuentan con una adecuada organización y estructura interna, modernos sistemas de inventario y una clara orientación de mercado, ofreciendo productos de calidad garantizada. Su principal problema es el suministro de materia prima, siendo inconsistente y escaso. Esto les lleva a trabajar bajo su capacidad instalada lo que eleva significativamente los costos fijos y compromete su competitividad al reducir los márgenes de utilidad.
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El otro aspecto que resaltó como limitante es la falta de información sobre precios y demanda, sobre todo en el mercado internacional. Todos presentan un alto grado de profesionalismo, experiencia y dedicación a la calidad y desean ampliar sus mercados de exportación, principalmente a los Estados Unidos. Estados Unidos Tanto las chapas como el plywood decorativo continuarán vendiéndose en los Estados Unidos dadas sus características únicas y a la insuficiente producción local. Los precios de las importaciones asiáticas serán determinantes en la viabilidad de sus precios, especialmente para el caso de commodities. La estructura actual de precios coloca a los productores latinoamericanos de commodities en una situación difícil ante productores altamente competitivos y agresivos como China. Actualmente la tasa entre el dólar y el real brasileño es de 1 a 2.79. No hace mucho era de 1:3.25 o incluso 1:3.9. Esto significa que el dólar se ha debilitado dañando las importaciones y subiendo los costos en Brasil para suplir esta diferencia. Por otro lado, la tasa entre el Yuan chino y el dólar americano se ha mantenido constante durante los últimos años, favoreciendo las importaciones desde esa zona. Tanto el sur como la costa este de los Estados Unidos presentan ventajas comparativas debido a la menor distancia y a los mayores costos de flete para los productores asiáticos. Existe una tendencia creciente al uso de paneles tipo ‘combi’ con un core de especies de rápido crecimiento u otros ‘composites’ y chapas externas de especies con atributos decorativos (hardwood tropicales o de Norte América). Existe gran cantidad de empresas importando tableros y chapas desde Latinoamérica, sin embargo son pocos los jugadores que concentran la mayor participación del mercado. Estas compañías importan por valores cercanos a los 3-10 millones de dólares anuales, con 10.000 a 40.000 m3/año. Los entrevistados no se mostraron particularmente entusiasmados con el uso de especies menos conocidas, aunque sí manifestaron su disposición a probarlas. Algunos importadores expresaron su frustración por experiencias fallidas pasadas. Los mayoristas no desean correr el riesgo de no encontrar clientes. Entre las quejas más comunes de los entrevistados destaca las inconsistencias en suministro y las faltas a los compromisos contractuales.
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Algunos encuestados se quejaron de que las empresas marítimas no ofrecen el servicio de ‘tracking’ de la carga. Existen sin embargo empresas que prestan ese servicio, como es el caso de PIERS o grandes agentes localizados en Brasil. En general, los importadores estadounidenses manifestaron su desconocimiento de proveedores latinoamericanos. Este informe presenta una lista exhaustiva de importadores, wholesalers, distribuidores y productores que emplean plywood-veneer tropical. Los importadores generalmente prefieren agentes ya que toman una gran parte del riesgo y entregan importantes servicios tales como control de calidad y asistencia con el papeleo asociado al proceso de importación. El mayor número de empresas relacionadas con la remanufactura, importación y/o distribución de plywood y chapa tropical se concentra en 5 estados: California, Oregon, Carolina del Norte, Florida y Nueva York. Un 51% de las 115 empresas identificadas (19 importadores, 23 distribuidores, y 32 productores) cuentan con certificación ambiental lo que presenta grandes potencialidades para los productores latinoamericanos certificados. A nivel de importador, la industria del plywood opera con márgenes estrechos de utilidad, los que van desde un 5% a un 15%, dependiendo del grado de ‘commodity’ o ‘specialty’ del producto. Al parecer la industria de chapas decorativas presenta márgenes más atractivos, cercanos al 25% según uno de los jugadores más grandes entrevistados. Sin embargo, a nivel de retailer los márgenes de utilidad son muy atractivos, especialmente para plywood decorativo de alta calidad (ej A-1). En los últimos años, las importaciones totales de tableros tropicales de plywood a los EEUU han bordeado los US$ 400 millones. Los líderes exportadores siguen siendo Indonesia y Malasia, aunque Brasil ha aumentado su participación de un 9% a un 12%. En el año 2003, Latinoamérica representó un 14% del mercado estadounidense (US$ 52 millones), cuando el año 2002 fue de un 10.5% (US$ 39 millones). Brasil provee una gran cantidad de las plataformas utilizadas en EEUU y Canadá para fabricar hardwood plywood. Las principales especies son Faveira y Parica. Su calidad es una de las mejores y tiene pocos competidores. El grade es DBB/CC SSB, en espesores de 7/16”, 9/16” y 11/16”. Después de Brasil, otros exportadores de contrachapado a los EEUU de relativa importancia son Ecuador, Colombia y Guyana con 5.6, 1.4 y 0.7 US$ millones respectivamente.
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Las chapas representan un mercado de US$ 31 millones (8% del mercado para contrachapados). Brasil participa con un 17% (US$ 5.4 millones) del mercado estadounidense. Le sigue Perú con un 1% (US$ 0.3 millones). En el año 2003, un 46% de las importaciones de chapas provinieron de África y un 31% de Europa. En el período 2000-2004 los precios para plywood y chapas (FOB, Virola Brasil) han variado entre 230-315 y 160-210 US$/m3 respectivamente, con un fuerte alza entre julio 2003 y octubre 2004 debido a restricciones en la oferta y mayores costos de flete. Esto podría representar una oportunidad para otros países Latinoamericanos. Para el año 2003, un 82% de las importaciones de plywood y chapa tropical entraron por puertos de la costa Este. Los tableros de partículas representan un mercado de aproximadamente US$ 240 millones en los Estados Unidos. El principal exportador es Canadá, con una participación de mercado cercana al 90%. El principal exportador latinoamericano es Colombia, seguido por Argentina y Brasil. Los tableros de partículas son típicamente un producto de bajo valor y muy pesado de transportar. Estas limitantes podrían restringir seriamente su participación en el mercado estadounidense, permitiéndole entradas ocasionales cuando se presenten oportunidades favorables. Sin embargo, su arancel cero y severas regulaciones ambientales en los U.S. podrían significar una menor producción local y por ende mayores importaciones. Canadá cuenta con ventajas comparativas obvias asociadas a los menores costos de flete. Tanto MDO como HDO sobre sustratos de plywood son un ítem de alto valor, por lo que los países latinoamericanos podrían aprovechar sus ventajas en términos de costos de producción para lograr una presencia permanente en el mercado estadounidense. Los precios de estos productos se han disparado en los últimos 2 años. El Caribe Las particularidades del mercado del Caribe son las siguientes: De entre los países del Caribe, Puerto Rico (aunque está asociado a los EEUU) Jamaica, y la República Dominicana son los destinos más importantes para la exportación de tableros contrachapados y chapas. Puerto Rico importó US$ 12 millones en contrachapados tropicales y nada de chapas el 2003. Jamaica importó US$ 3.2 millones en tableros, de los cuales un 71% provino de Brasil. La República Dominicana importó US$ 1.1 millones en tableros contrachapados tropicales, de los cuales un 46% provino de Brasil.
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Millonarias inversiones en viviendas lujosas y hotelería son los principales impulsores para la demanda por contrachapado tropical.
Los principales importadores son grandes empresas de retail, orientadas al mercado de la construcción. Al mismo tiempo actúan o tienen el potencial de actuar como distribuidores al resto del Caribe (Islas Vírgenes, Antigua, Arruba y Curacao). Algunas tienen la capacidad de laminar los tableros (MDF, Particleboard, Plywood). Estas empresas manejan grandes inventarios y compran en forma regular ya que la demanda es constante, especialmente para plywood estructural o Virola para laminar o teñir. Existe muy baja demanda para productos certificados FSC, aunque el concepto de construcción verde está introduciéndose y ya existen algunos arquitectos acreditados por el USGBC que están especificando material certificado. Tanto los usuarios industriales como los retailers presentan un bajo nivel de orientación ambiental y no ven que esto vaya a cambiar en el mediano plazo. Los grandes importadores no ven grandes ventajas para el plywood tropical latinoamericano decorativo, comparado con su contraparte china o americana u otros productos sustitutos. Esto vale para ambos países. El principal producto sustituto al plywood para encofrados es el tablero de partículas impermeabilizado (9, 12, 15, 19 mm). Para el caso de la Virola, es el tablero chino “combi” (Poplar/Okoume) u otros tableros laminados. Problemas observados en la calidad y alzas sostenidas en los precios en los últimos meses constituyen una oportunidad para los países Latinoamericanos. Hay grandes posibilidades para capturar mercado en República Dominicana, ya que el principal importador manifestó su intención de reemplazar a China por Latinoamérica para plywood decorativo y estructural y su voluntad de visitar a los potenciales proveedores. Esto representa un mercado potencial de US$ 1.5 millones o más.
Por otro lado, en la República Dominicana el plywood tiene potencial para usos decorativos. Actualmente se usa principalmente para aplicaciones estructurales en construcciones tipo mansardas, pero esta aplicación está siendo reemplazada por productos de yeso, tipo gypsum board/sheetrock. Durabilidad es una característica de suma relevancia en El Caribe. Puerto Rico tiene una marcada preferencia por la madera de cedro. El mercado caribeño para los tableros de partículas es de aproximadamente US$ 1.3 millones, aunque creciente.
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El uso de agentes en los países productores es frecuente, con un costo aproximado del 2-5%, variable según los volúmenes transados. El agente domina el idioma local y está encargado de inspeccionar los embarques antes de su envío. Con respecto a sus pasadas experiencias al importar de Sudamérica, las demoras en los envíos son una queja común, influenciado fuertemente por los recientes sucesos en Brasil. Al igual que para el caso de los importadores americanos, también hubo quejas respecto a la documentación faltante, por ejemplo, el certificado de fumigación contra escarabajos taladradores. A este respecto, un importador señaló que la documentación no es confiable y que este problema puede desplazar del mercado al plywood brasileño. También hay quejas respecto a la calidad, ej. Inconsistencias en el color y mala calidad de lijado.
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Recomendaciones Basado en los principales hallazgos de este estudio, las siguientes son las recomendaciones clave para mantener y promover los mercados para los paneles y chapas tropicales latinoamericanas:
Cadena de valor
• Debe tenerse en cuenta que mientras más abajo en la cadena, mayor
relevancia toma el nivel de las relaciones, la calidad del producto y la consistencia y cumplimiento de los acuerdos en forma oportuna.
• Mientras existan problemas de comunicación (idioma y cultura) y estabilidad en los fletes, el uso de intermediarios como agentes e importadores presenta ventajas significativas, sobre todo para productores pequeños y/o poco especializados. También presenta desventajas, por lo que es algo que cada productor debe analizar en forma independiente.
• Debe prestarse gran atención al escoger intermediarios, ya que estos son la imagen del proveedor ante el comprador y juegan un rol principal en la búsqueda de clientes y órdenes.
• Una opción para asegurar clientes y un adecuado flujo de caja es la de establecer alianzas con importadores, mayoristas y distribuidores en el país de destino. De esta manera, el distribuidor por ejemplo puede tomar productos a consignación y pagar al proveedor una vez que se realiza la venta. Estos pueden además prestar múltiples servicios al productor, desde manufactura hasta mercadeo y ventas.
• El uso de portales online B2B puede ser una vía eficiente de promoción y de acortamiento de la cadena de valor, sobre todo si se realiza como un esfuerzo conjunto de la GFTN.
• Los productores deben ofrecer una versión en inglés de sus páginas web, mejorar sus gráficas y promocionar adecuadamente su carácter certificado, cuando corresponda.
• Un productor puede adquirir grandes ventajas comparativas si logra un buen posicionamiento en los puertos. Por ejemplo, tener bodegaje en un puerto que asegure un carguío y flete rápido y por ende pronto pago (contra Bill of Ladding).
• Existen importadores/distribuidores en los EEUU altamente especializados en el nicho de los productos certificados. Esta capacidad debe ser aprovechada.
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Mercadeo
• La promoción de productos certificados debe apuntarse a nichos específicos y regiones geográficas con mayor conciencia ambiental y alto poder adquisitivo, por ejemplo California (Bahía de San Francisco, Los Ángeles), Seattle y el Noreste (Nueva York, Nueva Jersey).
• Si bien el estándar de LEED actualmente se refiere específicamente a FSC, esto podría no mantenerse en el largo plazo. Por lo tanto, si bien presenta una oportunidad, las compañías productoras no deben basar su planificación de mercado sólo en este factor.
• Sería recomendable realizar una segmentación cualitativa y/o cuantitativa del mercado y dirigir las estrategias de mercadeo a segmentos específicos para luego expandirse al resto de la industria. Un problema a resolver es la lejanía en la cadena de valor entre el productor y el usuario final. Esto atenta contra la capacidad del productor de adoptar una orientación de mercado. Los agentes exportadores locales pueden jugar un rol protagónico acercando a ambas partes, aunque normalmente ellos se relacionan con importadores o distribuidores o mayoristas (wholesalers) que aún están a 1 ó 2 puntos alejados del usuario final. WWF puede ser instrumental en esta tarea promoviendo el acercamiento entre los jugadores involucrados.
• El mercado del Caribe presenta un potencial que debiera ser explotado de mejor manera. La cercanía y la ausencia de barreras idiomáticas con la República Dominica y Puerto Rico constituyen sin duda una ventaja comparativa respecto a los productores Asiáticos.
• Debe aprovecharse las ventajas comparativas que ofrece la costa este de los EEUU, asociado a las menores distancias con países como Brasil (ej. Puerto de Belém en el norte), Guyana, Colombia (Puertos de Cartagena y Barranquilla) y países centroamericanos. Por la misma razón, países como Bolivia, Ecuador, Perú o Chile tienen especiales ventajas con la costa Oeste.
• Sería recomendable iniciar un proyecto de promoción sobre especies menos conocidas dado su interesante potencial. Universidades y/u otros organismos de investigación podrían liderar esta iniciativa. Gente de la industria asegura que el problema no es técnico, sino de aversión al riesgo de no encontrar clientes.
• Información técnica y gráfica debiera ser enviada a HPVA para su inclusión en sus publicaciones, especialmente su catálogo ‘Fine Hardwoods Selectorama: a guide to the selection and use of the World’s most popular species’.
• Las especies debieran ser nombradas con nombres de fácil pronunciación y asociación por parte del cliente estadounidense, por ej. “Brazilian cherry”. Debe evitarse la multiplicidad de nombres comunes, siendo recomendable homologarlos entre países y/o agruparlos en base a nombres genéricos.
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• Debe promocionarse activamente las ventajas comparativas de las especies tropicales como por ejemplo su belleza, durabilidad, resistencia al daño y trabajabilidad durante el proceso de manufactura.
• Falta conocimiento por parte de los importadores Americanos de empresas certificadas latinoamericanas. Debe utilizarse la certificación como una forma de combatir el estigma o prejuicio asociado a la supuesta deforestación de los trópicos.
• La madera proveniente de bosques certificados debe comerciarse como producto forestal certificado (CFP), es decir con certificado de cadena de custodia.
• Los usuarios finales, especialmente los arquitectos y empresas constructoras, deben ser presentados con los productos disponibles, a fin de que estos puedan especificarlos.
• Debe promoverse la implementación de un sistema de incentivos a la construcción “verde” como el del Green Council en EEUU en otros países.
• El ‘branding’ puede ser una forma eficiente de diferenciarse y asegurar mercados, además de su potencial empleo como una forma de confundir a la competencia. Ejemplos en los EEUU son MaxframeTM, Armorcore® EQ y Naturally DurableTM.
• Debe promoverse la innovación y el desarrollo de nuevos productos como una forma de alejarse del mercado de commodities. Sistemas de ‘joint venture’ con importadores americanos – que conozcan el mercado local y las necesidades no satisfechas - puede permitir a una empresa diferenciarse y asegurar exclusividad y un buen flujo de ventas a través de la comercialización de productos innovadores bajo una marca registrada.
• Los productores latinoamericanos podrían organizarse y desarrollar un sistema centralizado de recopilación de información de mercado.
• Poseer una cuenta corriente en los Estados Unidos sería conveniente para acelerar y facilitar los pagos.
Productos
• Los productores deberán eventualmente abandonar la producción de tableros con urea formaldehído como adhesivo y cambiar a fenólicos u otros o reducir el nivel de emisiones.
• Deben explorarse los mercados para los siguientes productos:
Estados Unidos
• Tableros de mayores dimensiones (mejores precios, alta demanda potencial)
• Tableros de menor espesor (mayor demanda, mejores precios, ventajas comparativas frente a China)
• Cubiertas para puertas (demanda y precio)
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• Chapas decorativas (foliado preassembled) • Pisos laminados (demanda y precio) • Especies menos conocidas • MDO y HDO (precios)
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El Caribe
• Tableros de partículas hidrofóbicos para su aplicación en encofrados de hormigón
• Tableros de partículas laminados decorativos • Plywood laminado para su aplicación en mueblería • Plywood decorativo con apariencia rojiza tipo Cherry (Jequitiba) • MDO y HDO
• Los productores deben ser cuidadosos con la calidad de los tableros,
especialmente la variación en espesor, grano y color e inestabilidad dimensional asociada a mezclas de especies dentro de un mismo tablero. Para la industria de las chapas, resulta crítico mantener en todo momento el orden secuencial de los folios.
• La homologación al estándar empleado por la IWPA (IHPA) y su riguroso cumplimiento son fundamentales para entrar y permanecer en el mercado.
• Ofrecer productos acabados presenta un atractivo especial para el cliente ya que le significa no incurrir en costos adicionales de manufactura. A la vez soluciona potenciales restricciones a su acabado derivado de regulaciones ambientales (emisiones). Productores secundarios certificados podrían contar con una ventaja comparativa.
• La innovación puede jugar un rol crucial. El mercado está cambiando rápidamente y las antiguas ventajas se van diluyendo por lo que ser innovador (productos, procesos, mercados, sistemas administrativos) pasan a ser una estrategia necesaria si una empresa aspira a sobrevivir y crecer.
• Debe evaluarse todas las opciones que permitan bajar los costos sin menoscabar la calidad a fin de mantener la competitividad en los mercados internacionales. Alternativas son: mejoras en la eficiencia o aprovechamiento, mejor utilización de la capacidad productiva de las plantas, abaratamiento de la materia prima, ej. usar estrategia de core de especies de rápido crecimiento y menor valor.
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Macro ambiente
• Iniciativas como la GFTN deben ser reforzadas ya que representan el enfoque apropiado para la utilización sustentable de los recursos. Debe tratarse seriamente el tema de la imagen de las operaciones forestales como causantes de la deforestación tropical. Las empresas Americanas no quieren arriesgar su reputación por asuntos como estos, lo que amenaza seriamente la sustentabilidad del negocio.
• Las organizaciones gubernamentales y ONG en los países latinoamericanos deben fortalecer los programas de promoción de las exportaciones, estimulando altos estándares de calidad y ética.
• Debe tratar de promoverse las ventajas y beneficios para los países en desarrollo asociadas al uso sustentable de los recursos como una forma de promover su preferencia por los usuarios finales sensibles.
Canales de contacto
• Un mayor acercamiento con el usuario final es requerido para permitir diferenciarse y alejarse del mercado de commodities. Los mercados de valor agregado son más limitados y sensibles a la moda que el de commodities, por lo que esta estrategia no puede ser generalizada o aplicable a productores grandes necesariamente.
• Debe desarrollarse un plan de promoción y desarrollo de una red de contactos entre productores, agentes e importadores. Eventos en cada país productor, un sitio Web con información centralizada, y envío de muestras y fotos a las empresas identificadas en este estudio son algunas de las vías posibles de seguir. Las reuniones de las asociaciones (HPVA, IWPA, AWI, USGBC) son también una opción lógica, además de sus publicaciones, como la nueva revista de la IWPA o sus boletines semanales. La revista Panel World (1) también es una buena fuente.
• La industria de productos forestales en los Estados Unidos valora principalmente la confianza mutua y el trato directo y honesto. Por ende, el contacto directo y las visitas in situ constituyen la mejor estrategia a seguir.
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Executive Summary The objective of this study was to identify the opportunities and obstacles to successful importation of FSC certified panels and veneer into the U.S. and Caribbean markets. United States The U.S. tropical panel market is currently characterized by the following features: Among the positive factors:
• Some companies are successfully targeting the green market through the importation of certified wood and panels;
• Even though most of the importers say that there is not a special demand for certified products, in the past they have paid premiums in excess of 15%;
• Manufacturers are incorporating the concept of sustainability along the value chain which favors demand for certified products;
• There is a growing trend toward the preference of green building and the use of FSC certified products, mainly driven by LEED;
Among the negative factors:
• Negative public perception toward tropical products, due to
environmentalist campaigns that link the forest industry with the deforestation of the tropics and questionable labor practices;
• Pessimistic view of the level of corruption of some governments, which adds noise to the market and slows trade;
• Low level of trust on the degree of compliance with contracts by Latin-American suppliers;
• High degree of competition, with low profit margins, especially for panels • High degree of globalization with the subsequent interdependence of the
international market; • General perception that the process of certification under FSC is
expensive and offers few real advantages; • Low demand for certified products from the final customer. Price is the
biggest consideration; • Severe shipping problems, associated to strikes and high container and
vessel demand, especially from China.
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General findings Latin American suppliers From the 5 suppliers interviewed to date (Appendix 13) the following can be summarized: Their main product is plywood, mostly rotary BB/CC grade, in thicknesses ranging from 4-18mm, with a focus in the production of the thinner thicknesses. Other products are: veneer, door skins and moulding. Their exports average between 3-4.5 million dollars a year, which accounts for 50-80% of their production. In terms of volume, exports account for 10.000-15.000 cubic meters. Their markets are basically Latin American countries and to a lesser extent the U.S. Their FOB prices range from 310-370 US$/m3. For the case of Peru, the main species are Lupuna (Chorisia integrifilia), Copaiba (Copaifera officinalis), Capinuri (Clarisia nitida), Cumala (Virola sebifera), Ishpingo (Camburana ceairensis), Caoba/Mahogany (Swietenia macrophilla), and Cedro (Cedrela fissilis). For Nicaragua; light woods: jobo (Bursera simorouba) ,manga larga (Vochysia ferruginea), ceibo (Ceiba pentandra), sebo/cumala (Virola sebifera), dark woods: cedro macho (Carapa guianensis), María (Colophyllum brasiliense), Rosita (Sacoglottis trichogyna). Most of these species are unknown to the American market and hence their introduction will not be an easy task. Some strategies are proposed below. Three of the producers are FSC certified or are in the process of getting certified. These companies have been in business for decades, with one of them being of recent creation. They all have an adequate organization, modern inventory control systems and clear market orientation, offering guaranteed products. Their main problem is supply, being inconsistent and scarce. This means working way below their maximum production capacity. This causes an increase in fixed costs and jeopardy to their competitiveness by reducing their profit margins and raising the prices. Another issue that protruded as a limiting factor is the lack of reliable information about prices and demand, especially from the international marketplace.
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All of them show a high level of professionalism, experience and commitment to quality and want to broaden their markets, mainly into the U.S. The United States
Both decorative plywood and veneer will continue to be sold in most U.S. markets, as there is not enough local production and because of the permanent demand for its unique beauty. The prices of Asian imports will determine their price viability, especially for commodity products. The current price structure looks difficult for Latin American suppliers of commodity products, given the competitiveness and aggressiveness of countries such as China. Currently, the rate between the U.S. dollar and the Brazilian Real is 1 U.S. dollar to about 2.79 Reals. Not long ago it was 1 to 3.25 and as high as 3.90 last year. This means the dollar is not as worth much down there as it once was, driving the cost in Brazil upward to match the weak U.S. dollar. On the other hand, the exchange rate between the Chinese Yuan and the U.S. dollar has remained stable for years meaning an even buying/selling market that favors the competitiveness of Chinese exports.1 The South and the East coast as well present competitive advantages due to a relative ease of shipping and an edge over Asian countries. There is a big number of companies importing panels and veneer from Latin America, however there is just a few players that concentrate the largest market share. These companies import between US$ 3-10 millions per year, with 10.000 to 40.000 m3 per year.
There is a growing trend toward the use of panels of the “combi” type with a core of fast growing species or other composites and external veneer of species with aesthetic attributes such as fine tropical or American hardwoods.
Interviewees did not show special interest in the use of lesser known species (LKS), although they claim a willingness to try them. Some importers expressed their frustration because of failed past experiences trying to introduce LKS in the U.S. market. Wholesalers don’t want to take the risk of not finding customers. With respect to tropical plywood, supply inconsistencies and defaults to the contract are the most common complaints among interviewees.
1 This analysis was kindly provided by Mr. Jeff Lassle, from Shamrock Trading Corporation.
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The lack of a reliable system to track the cargo was also a common complaint. There are some companies that offer this service though, like PIERS and some large agents in Brazil. In general, interviewees expressed their lack of awareness of Latin-American suppliers. This report presents an exhaustive list of importers, wholesalers, distributors and manufacturers related to the tropical plywood industry in the U.S. and the Caribbean. In terms of the value chain, it is the intermediary who relates directly with the supplier. Importers generally prefer agents because they take much of the risk, and provide important services such as quality control and assistance with the paper work associated with the importing process. The largest number of companies related to the processing, importation and/or distribution of tropical panels and veneer is concentrated over 5 states: California, Oregon, North Carolina, Florida and New York. Fifty-one percent of the 115 identified companies are currently environmentally certified (19 importers, 23 distributors, 32 manufacturers). This represents a great opportunity for certified Latin American suppliers who want to enter the U.S. market. At the importer level, the plywood industry operates with low profit margins, ranging from 5-15%, depending on the degree of specialization of the product. Apparently, the veneer industry presents more favorable margins, closer to 25%. However, retailers have a substantial profit margin, especially for fancy plywood. In the recent past, total tropical plywood imports into the U.S. have been around $400 million. The biggest exporters are Indonesia and Malaysia, although Brazil has increased its market share from 9% to 12%. In 2003, Latin America represented 14% of U.S. imports (US$ 52 million) up 2.5% from 2002 (US$ 39 million). After Brazil, other exporters of relative importance are Ecuador, Colombia and Guyana with 5.6, 1.4 and 0.7 US$ million respectively. Brazil supplies lots of the platforms used in the U.S. for the manufacture of Hardwood plywood. The main species are Faveira and Parica. Their quality is one of the best and there are few competitors. Common grades are DBB/CC. Veneer represents a market of US$ 31 million (8% of the plywood market). Brazil has a 17% (US$5.4 million) of the U.S. market. It is followed by Peru with 1% of
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market share (US$ 0.3 million). Forty-six percent of the imported veneer comes from Africa and thirty-one percent comes from Europe. For the period 2000-2004, the prices for plywood and veneer (FOB, Virola Brazil) have ranged between 230-315 and 160-210 US$/m3 respectively, with a big increase between July 2003 and October 2004 associated to a lower supply and increases in shipping costs. This might represent an opportunity for other Latin American countries but it also makes Asian countries more competitive. For the year 2003, 82% of the plywood and veneer imports entered the U.S. through ports in the East coast. Particleboard represents a market of approximately US$ 240 million in the U.S. The main exporter is Canada, with a market share close to 90%. The main Latin American exporter is Colombia, followed by Argentina and Brazil. Particleboard typically is a low value product and very heavy to ship. These limitations may severely constrain its participation in the American market. Its presence will be driven by supply/demand fluctuations in the U.S. and other markets abroad that will occasionally allow it to enter the U.S. market. Canada has an obvious competitive advantage due to lower shipping costs. However, its non-tariff status and new severe environmental regulations (emissions) would likely translate into a lower local production and hence more imports. MDO and HDO on plywood substrates are a high value item so Latin American countries may be able to use their competitive advantage in production costs and enter the U.S. market despite of the high transportation costs. The prices of these products have rocketed in the last 2 years.
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The Caribbean Among the Caribbean countries, Puerto Rico (although associated to the United States), Jamaica and the Dominican Republic are the most important markets for tropical panels and veneer. Large, high-end homes and hotels/resorts are the main drivers of the demand for tropical plywood. Puerto Rico imported US$ 12 million in plywood but no veneer in 2003. Jamaica imported US$ 3.2 million in plywood, 71% of that coming from Brazil. The Dominican Republic imported US$ 1.1 million in plywood, 46% of that coming from Brazil. The main importers are large retailers targeting the construction market. At the same time, they act or have the potential to act as distributors to the rest of the Caribbean (Virgin Islands, Antigua, Aruba and Curacao, among others). Some of these companies have the capability to laminate panels (MDF, Particleboard, and Plywood). These companies manage large inventories and buy regularly because they have a permanent demand. The Caribbean market for particleboard is approximately US$ 1.3 million, although growing, especially for overlaid. Currently, there is a very low demand for certified products, although the concept of green building is starting to spread and there are some architects already accredited by the USGBC that are specifying certified material. Neither industrial customers nor retailers are highly environmentally oriented and they do not see this is changing in the short term. Large importers do not see great advantages of decorative tropical plywood, as compared with it Chinese or U.S. counterparts or other substitute products. The main substitute product to the plywood used for concrete formation is the impermeable particle board (9, 12, 15, 19 mm). For the case of the decorative plywood (i.e. Virola), it is the Chinese board “combi” (Poplar/Okoume) or other overlaid panels. However, problems with its quality and increases in prices provide an opportunity for the Latin American countries. There is a significant opportunity to capture the Dominican Republic market, since a major importer expressed his intention to replace China with Latin America for decorative and structural plywood. A willingness to visit potential suppliers was also expressed. This represents a potential market of US$ 1.5 million or more. On the other hand, in the Dominican Republic, plywood has potential for decorative applications. Currently it is mostly used for structural applications as
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sheeting, mostly for the second floor of two-story homes, although this application is being replaced by gypsum panels. The use of agents in the producer countries is frequent, with an approximate cost of 2-5%, depending on the volumes and specific conditions. The agent possesses the local language and is in charge of inspecting the cargo before it is shipped. Common complaints are delays, and missing documentation, i.e. certificate of fumigation against wood borers. This is a serious problem, and one importer expressed his distrust of the accompanying documentation. There are also complaints about quality, i.e. color inconsistency and bad finishing. There is a lack of knowledge about the characteristics of forest products, associated to their limited knowledge about wood anatomy and its physical-mechanical properties. Recommendations Based on the main findings of this study these are the key recommendations to keep and increase the market share for Latin-American tropical panels in the markets of interest: Value chain
• The supplier must be aware of the fact that the shorter the chain, the more relevant become relationships, consistency and compliance with contracts and technical specifications in a timely manner.
• As long as communication problems (language and culture) exist, the use of intermediaries like agents presents significant advantages for the buyer and also for small or unspecialized suppliers.
• Intermediaries must be chosen carefully since they are the face and image of the supplier before the buyer and they play a crucial role in the search for clients and orders.
• One option to assure clients and an adequate cash flow is establishing alliances with importers and distributors in the importer country. For example, a large importer/distributor could take goods on consignment and then pay the supplier when these are sold. These partners can also provide multiple services to the supplier, ranging from technical assistance to marketing and sales assistance.
• The use of online portals can be an efficient way of advertising and shortening the value chain (e-B2B), especially if this is approached as a group of certified producers, under the umbrella of the GFTN.
• The Latin American suppliers should offer an English version of their web sites, improve their graphics and emphasize their certified status.
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• There are importers/distributors in the U.S. highly specialized in niche, certified products. This capacity must be exploited.
Marketing strategies
• The promotion of certified products must be concentrated on specific niches and geographic regions with a higher environmental conscience, i.e. California, Seattle, and the North East (New York, New Jersey).
• Currently, in the LEED standard it specifically refers to FSC, however this may not stand in the long term, so even though it clearly presents an opportunity for Latin American suppliers, it would not be advisable to base their marketing planning on this fact.
• The Caribbean market represents a market that could be better exploited. Vicinity and the lack of or lower idiomatic barriers constitute a competitive advantage with respect to Asian producers.
• The U.S. East coast offers competitive advantages to countries such as Brazil, Guyana, Colombia and Central American countries, associated to their vicinity. On the other hand, countries such as Bolivia, Ecuador, Peru or Chile have an edge with the U.S. West coast. It would be advisable to launch a project of promotion of lesser known species (LKS), given their commercial potential. People from the industry think this is not a technical problem, but rather it has to do with risk aversion.
• Technical and graphic information about these species should be sent to HPVA for its inclusion in their publications, especially in their catalog ‘Fine Hardwoods Selectorama: a guide to the selection and use of the World’s most popular species’.
• These LKS should be named in a way that they are easy to pronounce and associate by the American customer, i.e. “Brazilian Cherry”. It must be avoided the multiplicity of common names, being advisable to homologate them across countries and/or grouping them under generic names.
• The advantages of tropical species must be properly advertised. For example their beauty, durability, resistance to damage, and machinability.
• Being certified constitutes a core competency and as such it must be properly advertised among the potential customers. Certification must be used to fight the stigma or prejudice associated to the deforestation of the tropics.
• The certificate of chain of custody must accompany certified wood so it can be further commercialized as such.
• Industrial users and especially architects must be introduced to the available products so they can specify them.
• A system like the one implemented by the USGBC must be implemented in other countries as a way to increase environmental awareness and to push demand for certified products.
• Branding can be successfully employed to differentiate from the commodity market and secure markets. Good examples of this in the U.S. are MaxframeTM, Armorcore® EQ y Naturally DurableTM.
21
• Owning a bank account in the U.S. is highly advisable to accelerate and facilitate payments.
• New product development and innovation in general must be encouraged as a way to move away from the commodities market. Joint ventures with American importers may allow a supplier to differentiate and gain exclusivity and good cash flow through the commercialization of innovative products under a brand.
Products
• Suppliers must eventually abandon the use of urea formaldehyde as adhesive or reduce the level of emissions to meet international regulations
• The following products offer great potential:
United States
• Bigger panels (i.e. > 4x8) • Thinner panels (i.e. 2.7 mm) • Door skins • Engineered flooring • Veneer • Lesser-known species • HDO and MDO
The Caribbean
• Hydrophobic particle boards for concrete application • Overlaid particle board • Laminated plywood for furniture • Decorative plywood of reddish appearance like Cherry (Jequitiba). • HDO and MDO
• Suppliers must be careful with quality, especially variations in thickness, grain and color. Variation in thickness due to mix of species within a panel is also something to avoid. For the veneer industry, it is critical to keep the sequential order of the flitches up at every moment
• Quality control programs should be implemented at the mills2 • The conformance to the standard of the IWPA (IHPA) and its rigorous
compliance are fundamental to enter the U.S. market • Offering more finished products would give Latin-American producers
more appeal in the marketplace. It would mean an advantage for the buyer since it wouldn’t require further processing. At the same time it can
2 One of the interviewees requested contact info of one of OSU’s experts on this topic to implement this in Brazil
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solve potential finishing problems associated to environmental regulations (emissions)
• Innovation can play a crucial role. For example, new and creative arrangements of flitches produced with rotary cut can give an edge to a producer, or the use of by-products (i.e. block boards made with the residual logs after peeling), or new customized products developed in conjunction with a partner importer company. Times are changing and past advantages are fading fast, so a firm must be creative if it wants to survive and grow
• Every option that allows to decrease costs without damaging quality must be evaluated, so competitiveness can be kept. Some alternatives are: improvements in material recovery, better utilization of the production capacity of the mills, or a lowering of the raw materials’ prices, i.e. to use the strategy of using cheap and fast growing species as cores.
Macro environment
• Initiatives such as the GFTN must be reinforced since they represent the correct approach to the sustainable utilization of natural resources.
• The negative image of forest operations must be addressed through campaigns and the promotion of the use of certified products as a way to promote the growth of developing countries.
• Governments and NGO’s in the producer countries must strengthen their programs for the promotion of exports, stimulating high standards of quality and ethics.
Contact channels
• A closer contact with the end user is needed to allow for differentiation. The value-added markets are more limited and sensitive to fashion than the commodity market, so this strategy can not be extended or applicable to big producers necessarily.
• Proper networking among producers, agents and importers is needed. Events in every producer country, a web site with centralized information and shipments of samples and digital photos to the potential companies are some possible paths to follow. The association meetings (HPVA, IWPA, AWI, USGBC) are also a logic option, in addition to their publications (i.e. Imported Wood). The magazine Panel World is also a good source.
• The forest products industry in the U.S. values mutual trust and direct and honest communications. Hence, direct and frequent contact and visits in situ constitute the best approach.
23
1. Introducción y antecedentes La demanda por productos forestales provenientes de bosques manejados responsablemente ha ido en aumento y no se espera que esta tendencia se revierta. El esquema de certificación FSC goza de amplio prestigio internacional y hay evidencia por recientes estudios que el consumidor presenta una preferencia por los productos certificados, no obstante consideraciones de precio permanecen siendo las más relevantes. Además, existen empresas legítimas y de larga trayectoria en Bolivia, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Costa Rica, ya certificadas bajo FSC que producen productos de paneles (contrachapada), que necesitan información precisa y confiable de mercado a fin de evaluar la viabilidad de acceder a ellos vía exportación y así capitalizar sobre este esfuerzo y costos adicionales. Es notable como este mercado ha crecido recientemente demostrando precios muy favorables en los Estados Unidos. Aunque algunas empresas han logrado acceder a estos mercados, la mayoría de los productores de América Latina no han podido. Esta iniciativa se enmarca en el trabajo realizado hasta ahora por el WWF, a través de la creación de la Red de Comercio Forestal (GFTN(2)) para América Latina y el Caribe cuyo objetivo es promover la comercialización de productos certificados como una forma de mejorar las prácticas de manejo forestal. La red funciona mediante la creación de grupos ‘compradores’ y grupos ‘productores’. Todo productor debe ser certificado o comprometido con el Sistema Modular (para entrar en la certificación en forma gradual pero con seguridad de que la empresa está realmente mejorando sus operaciones). Paralelamente, todo comprador debe contar con un plan de acción que indica como la empresa va a aumentar su consumo de prouctos maderables certificados. A nivel mundial, la red está formada por más de 22 redes en 30 países en Europa, Asia, Africa, y las Américas. La integran más de 700 empresas, con un 7% del consumo mundial de madera y más de US$180 billones en ventas, con empresas como: Home Depot, IKEA y Lowes. Jagwood+ es la red de comercio forestal especifica para Meso América y El Caribe, con sede en Costa Rica.
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2. Objetivos e implementación del proyecto Identificar las oportunidades y obstáculos para introducir los paneles certificados FSC (contrachapado, MDO, HDO y chapas) de Centro América en los mercados de EEUU y el Caribe. 2.1 Objetivos específicos
• Identificar tendencias en el negocio de productos de paneles – principalmente contrachapada o “plywood” (demanda para especies, productos, innovaciones)
• Actualizar tendencias en los mercados para los productos paneles certificados
• Identificar los mercados y usuario final según tipo de panel de los productores latinoamericanos
• Identificar rangos de precios para mayoristas • Identificar la estructura general de distribución (cadena de valor)
3. Metodología y marco referencial 3.1 El Modelo de información ambiental Se siguió un enfoque estructurado basado en un modelo de planificación de mercado. Básicamente este comprende un análisis del micro y el macro ambiente que afecta el negocio en consideración y la definición de estrategias y las estructuras y funciones necesarias para soportar estas estrategias (Figura 3.1).
Figura 3.1: El modelo integrado de planificación de mercadeo
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3.2 Fuentes de información 3.2.1 Da ado y productores La mayor parte de la información fue colectada de fuentes secundarias. Esto se compleme onales tanto a productores latinoame adores en los Estados Unidos y El Caribe. diante la confección de un cuestiona ( io ó los fabricantes a entrevistar en América L n
iguientes fuentes:
tos para el análisis del merc
ntó con entrevistas telefónicas y persr orticanos como a distribuidores e imp Las entrevistas se estructuraron merio Apéndice y 2). WWF selecc ns 1
i a. at La información estadística fue obtenida de las s
o USAID(3) trade data o USDA(4) estadísticas o USITC(5) trade database o FAS(6) ine onlo FAO(7) database o ITTO(8) reports o UNECE(9) estadísticas y reportes o The World Forestry Institute(10)
n Resource Centero Certificatio (11) o Metafore(12) reports o PIERS(13) database 2003 (U.S. imports)
3.2.2 Datos para el análisis de los clientes
Los importadores y distribuidores fueron seleccionados utilizando diversas fuentes, entre las que destacan:
• HPVA(14) • IWPA(15) • Big Book(16) (2004) • Certifiedwood.org • Internet
3.2.2.1 Población y muestra Los Apéndices 3.1, 3.2 y 3.3 presentan una lista exhaustiva de importadores y distribuidores de plywood y chapas tropicales. A partir de esta lista, se seleccionó una muestra a fin de representar a las empresas más importantes en este negocio y a las zonas geográficas más relevantes de los EEUU El nivel de importancia de cada compañía se determinó en base a investigación y consultas con expertos, además de la información de la base de datos PIERS para el año 2003 e información de IWPA. El siguiente listado resume las empresas que fueron identificadas para ser entrevistadas.
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3.2.2.1.1 I i ores identificados como fuentes primarias
lo 09 • • Illinois: 04
• Georgia: 01
ublica Dominicana
ran total: 70
3.2 1 fuentes primarias
• Industrial Ucayali SAC – IUSAC • Triplay Enchapes SAC – Trensac • Triplay Amazónico SAC • Grupo Empresarial Amazónico del Perú – GEA
Nicaragua
• Plywood de Nicaragua S.A. - Plynic WWF se encuentra activamente entrevistando a los productores por lo que en un futuro se contará con esta información y será posible realizar recomendaciones más específicas a nivel de productor.
mportadores/d stribuid
1. Estados Unidos
• California: 17 • Oregon: 14 • F rida:
New York: 09
• North Carolina 01
• Puerto Rico: 06
Total: 61
2. Rep
• Santo Domingo: 08 • Santiago: 01
Total: 09
G
.2. .2 Productores identificados como A la fecha, se cuenta con la siguiente información (Anexo 13): Perú
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3.2.2.2 Ejecución de las entrevistas El primer contacto fue a través de email o fax con el objeto de familiarizar a la compañía con el proyecto, para luego seguir con teléfono y fax. Ningún contacto se descartó antes de insistir al menos 3 veces con el teléfono. El número inicial de importadores/distribuidores seleccionados como potenciales entrevistados fue de aprox. 70 compañías, siendo 21 el número final de entrevistas realizadas. El objetivo fue realizar 3-5 entrevistas por Estado/zona seleccionada. El equipo de OSU realizó entrevistas personales en los estados de Oregon y California, como también en Puerto Rico y la República Dominicana. Se complementó esto con entrevistas telefónicas en los Estados de Florida, Carolina del Norte, Georgia, Illinois y Nueva York. OSU fue también responsable de encontrar las compañías a entrevistar en El Caribe. No se tuvo éxito obteniendo una lista de importadores en Jamaica. Se adjuntan potenciales fuentes de información que podrían ser explotadas. La tabla 3.1 muestra la ubicación de las empresas entrevistadas. Tabla 3.1: Ubicación de las empresas entrevistadas Tipo de empresa País EstadoImporter USA CaliforniaWholesaler/importer USA CaliforniaWholesaler/importer USA CaliforniaWholesaler/importer USA CaliforniaImporter/distributor USA CaliforniaImporter USA DelawareWholesaler/importer USA IllinoisWholesaler/importer USA IllinoisImporter USA IndianaImporter USA North CarolinaImporter/manufacturer USA OregonImporter USA OregonImporter USA OregonImporter USA OregonImporter USA OregonArchitectural Millwork USA West VirginiaImporter/Wholesalers USA Pto RicoImporter/distributor USA Pto RicoImporter/distributor/retailer República Dominicana Sto. DomingoImporter República Dominicana Sto. DomingoImporter/manufacturer/distributor/retailer República Dominicana Santiago En general, fue extremadamente difícil contactar a las personas apropiadas en forma directa, especialmente en aquellos casos en que no se contaba con un nombre de contacto. Adicionalmente, muchas empresas manifestaron que es
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contra la política de sus compañías entregar este tipo de información y otras mostraron sentimientos encontrados o desconfianza hacia los objetivos o uso de la información por parte de las organizaciones financiando el proyecto. La cercanía y afinidad con la Oregon State University pudo haber ayudado también en la favorable tasa de colaboración con el proyecto en los estados de Oregon y California. No obstante lo anterior, creemos que esta muestra permitió un adecuado dominio de los principales factores involucrados en este proyecto, dada la rica información cualitativa obtenida y a la amplia presencia a través de todos los Estados Unidos de las empresas entrevistadas. Información adicional fue recopilada de primera fuente en la conferencia del USGBC, Noviembre 12, Portland. 4. Análisis del Problema (Marco teórico y referencial)
4.1 Tendencias del mercado Según el estudio realizado por Metafore (2004), el mercado de tableros contrachapados es gobernado por la calidad de grano, color (se prefiere el claro) y densidad de la madera (se prefiere menor por su incidencia en los costos de transporte). Se identificó una tendencia hacia tableros más delgados y de mayores dimensiones (5’ x 12’ y 9’ x 4’). El mercado del mueble en EEUU es altamente favorecedor de las especies Americanas. Sin embargo, la tendencia a realizar la manufactura en países como China – mucho más abiertos a usar especies menos conocidas – abre una gran oportunidad para los países exportadores Latinoamericanos. En la misma línea, el mercado estadounidense se guía cada vez más por consideraciones de costo, lo que representa una oportunidad para las alternativas más económicas. Sin embargo, los productores latinoamericanos deberán mejorar sus procesos de control de calidad si quieren acceder al exigente mercado estadounidense. Entre los problemas identificados destacan: calidad del chapeado, y calidad del proceso de pegado. En otro dominio, los importadores estadounidenses con frecuencia se quejan de que los productores latinoamericanos desconocen el proceso de importación. La “fact sheet” ‘El Proceso de importación de madera a los EEUU’ constituye un excelente punto de partida para informarse sobre estas materias. Sin duda, aquí GFTN puede jugar un rol importante, capacitando a los productores en estas materias.
4.2 Especies de interés en el mercado americano
Tradicionalmente Mahogany ha sido la especie3 más demandada debido a los altos precios de venta ($1,200-$2,500 por m3), sin embargo las últimas restricciones a su comercio (CITES) han abierto nuevas alternativas de menor
3 Es común referirse a los 3 géneros: Swietenia (Latinoamérica), Shorea (Mahogany de Filipinas o Meranti) y Kaya (Mahogany de África) sencillamente como ‘Mahogany’.
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costo, ej. African mahogany (Kaya sp.) o Andiroba (Carapa guaianensis). Existen más de 217 nombres comerciales de especies o grupos de especies (agrupadas por género) tropicales importadas a los EEUU (Metafore 2004). El Apéndice 4 contiene las especies identificadas por Metafore más las presentes en la base de datos PIERS (Apéndice 8). Según Metafore (2004), los EEUU importan especies tropicales principalmente de Latino América, con 99 tipos, seguido por Asia (65) y África (53). La gran variedad de especies presentes en la base PIERS contrasta en cierta medida con las conclusiones del estudio anterior donde se señala que la mayor variedad de especies se encuentra presente en el mercado de maderas sólidas (decking, muebles, pisos, instrumentos musicales, puertas y ‘cabinetry’). Solo una de las empresas entrevistadas por Metafore importaba especies menos conocidas4 debido a la reticencia de los consumidores a adquirir productos de características desconocidas. Esta restricción no es tan relevante para el caso de tableros contrachapados con fines estéticos donde las propiedades mecánicas no son la variable de mayor interés.
4.3 El mercado mundial para productos forestales certificados En su reporte 2001-2002 (Capítulo 11), la UNECE destaca los siguientes puntos:
• El área de bosques certificados en el mundo ha crecido considerablemente durante el último año, alcanzando aproximadamente 124 millones de hectáreas hacia mediados de 2002 (3.2%)5, principalmente liderado por la Certificación Forestal Pan Europea (PEFC) y la Iniciativa de Silvicultura Sostenible (SFI) en los Estados Unidos (Figura 4.1). Sudamérica tenía 3.4 millones de ha a Septiembre 2003. Bolivia destaca por su superficie de bosques naturales certificados.
• La mayor parte de esta superficie proviene de bosques industriales, especialmente en el sistema FSC y el programa SFI.
• Los países en vías de desarrollo explican menos del 10% del área certificada. Las áreas más grandes están en Brasil (1.46 millones de hectáreas certificadas FSC, 61% correspondiente a plantaciones), Congo (1.15 millones de hectáreas aprobadas por Keurhout), Bolivia (1.013 millones de hectáreas, FSC) y Sudáfrica (0.81 millones de hectáreas, FSC, 100% plantaciones)6. México cuenta con 565.000 ha. y Guatemala con 469.000 (http://www.wwfca.org/php/fsc/fsc06operalat14.php)(17).
• El suministro potencial de productos del bosque certificados (CFP, en inglés) ha crecido en paralelo con el área certificada y se estima en 234 millones de m3 anualmente a nivel mundial.
• Una parte menor de la madera proveniente de bosques certificados se comercia realmente como (etiquetada) CFPs, inter alia, debido a la falta
4 Copiuba, Louro vermelho, Tauari vermelho, Amapa 5 157 millones de hectáreas a Septiembre 2003 6 Estas estadísticas fueron actualizadas al 28 de Febrero de 2004
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de certificados de cadena de custodia y a una baja demanda y conciencia del cliente y del consumidor.
• Hoy existen sólo 3.367 certificados de cadena de custodia (Septiembre 2004), principalmente en Europa y América del Norte, emitidos casi exclusivamente por el Forest Stewardship Council (FSC) (Apéndice 3.3). En total, 75 países comprenden esta cifra, destacando el Reino Unido (373), Alemania (270) y los Países Bajos (300+), y los Estados Unidos (489) (Figura 4.1). Para la región de Sudamérica destacan: Brasil (165), Bolivia (26), Costa Rica (21) y México (16).
• Los mercados existentes para CFPs continúan estando localizados principalmente en Europa occidental, sobre todo el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, y los Estados Unidos (Figura 4.2).
• CFPs certificados FSC están hoy disponibles para un rango amplio de productos del bosque en los más avanzados mercados, y CFPs certificados PEFC se están volviendo más visibles.
• El mercado CFP continúa creciendo exponencialmente con una participación del mercado de consumo de madera (excluido papel) estimada en 10% en el Reino Unido, 7% en los Países Bajos y 1% o menos en Alemania. Se espera que este crecimiento continúe para una amplia gama de productos, incluido papel.
• El grado de conciencia del Consumidor de los CFPs permanece bajo, incluso en los mercados más avanzados en Europa occidental, lo cual constituye uno de los principales factores que impiden el crecimiento del mercado.
• Estudios conducidos en mercados mayores europeos muestran que el público es de la opinión que tanto la superficie forestal como la biodiversidad del bosque está declinando tanto domésticamente como en el extranjero, con una visión especialmente negativa hacia la deforestación en países tropicales (Rametsteiner 1999). Otros estudios muestran también que los consumidores especialmente culpan al sector forestal y al madereo por la deforestación en los trópicos (ibid.).
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Fuente: UNECE Figura 4.1: Superficie de bosques certificados Nota: FSC = Forest Stewardship Council, PEFC = Pan European Certification System, SFI = Sustainable Forestry Initiative, CSA = Canadian Standards Association system, ATFS = American Tree Farm System.
Fuente: UNECE Figura 4.2: Mercados más importantes para CFPs (N respuestas)
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4.4 Certificación para productos forestales tropicales Para el mercado americano, existen 4 sistemas de certificación que son ampliamente conocidos: FSC (Forest Stewardship Council), SFI (Sustainable Forestry Initiative), ATFS (American Tree Farm System) y CSA (Canadian Standards Association), siendo FSC(18) el de cobertura más internacional7. FSC cuenta con logos y un mecanismo de seguimiento para verificación legal. Tres son las empresas certificadoras FSC más conocidas: SmartWood/Rainforest Alliance(19), SGS Forestry(20) y Scientific Certification Sistems(21). Empresas compradoras en los EEUU están interesadas en comprar productos certificados, no por el potencial “premium” a obtener sino como parte de una política ambiental responsable, especialmente cuando se trata de países donde las prácticas ilegales de madereo son frecuentes. Incluso una de las empresas encuestadas, que compra y vende el 100% de su plywood como certificado y promociona su carácter ‘verde’, señaló no obtener premiums en el precio. De esta manera, la certificación pasa a ser un costo más necesario para poder realizar negocios con esas zonas (Metafore 2004, Fact sheets). Por otro lado, existe todo un nicho en el mercado para productos certificados, gobernado por los retailers y usuarios finales de los productos. Destacan los programas de incentivo para la construcción “verde” en los EEUU, como por ejemplo el U.S. Green Building Council’s Leadership in Environment and Energy Design (LEED)(22). Hasta hace poco (Septiembre 2004), la certificación FSC requería que un mínimo de un 70% del producto fuese manufacturado con material certificado. Recientes modificaciones en sus políticas han flexibilizado las restricciones en cuanto a porcentajes. Actualmente es decisión de la empresa como utiliza el porcentaje de su producción que es certificado. Una nueva opción es permitir a los productores y procesadores etiquetar como FSC una proporción de sus productos que corresponde a la proporción de materias primas utilizadas en la línea de producción que son FSC certificadas. Las 3 opciones de etiquetas son: ‘100%’, ‘Recycled’ y ‘Mixed sources’, este último debiendo incluir un mínimo de 10% de material certificado. Otro cambio fue un nuevo estándar más simple para productores buscando certificación FSC COC. Estas modificaciones han sido bien recibidas por la industria ya que facilita la comprensión del usuario final y evita cuellos de botella en las líneas de producción. Este sistema permite además la utilización de productos certificados como “core product” para ser luego terminados en industrias locales, por ejemplo con chapas de especies nativas americanas, melamina u otros composites, ej. MDF. Aquellas compañías que ya poseen certificados de COC tendrán que cumplir con los nuevos estándares por enero del 2007. Nuevas compañías postulando por certificación de COC serán requeridos de usar los nuevos estándares a partir de enero de 2006. Las nuevas etiquetas pasarán a ser mandatarias desde julio 1, 2005. 7 Para una comparación detallada de estos sistemas ver: http://www.certifiedwood.org/search-modules/compare-systems/comparison-of-systems/comparison-of_systems.htm
33
Empresas certificadoras como SCS cobran un arancel anual de aproximadamente US$ 3.000 por el servicio de auditoría de los sistemas de control de cadena de custodia con que cuenta la empresa. 4.5 Normativas y requerimientos especiales del mercado americano A continuación se entregan antecedentes sobre los cuales un manufacturador debe cumplir para acceder exitosamente al mercado de los Estados Unidos. Adhesivos y emisiones El uso de adhesivos sin formaldehídos también es estimulado mediante el otorgamiento de créditos extras. Recientemente, el formaldehído fue declarado carcenígeno para el ser humano y actualmente existen líneas de investigación y pruebas piloto para el desarrollo de adhesivos alternativos, con excelentes resultados. Los tableros contrachapados deben cumplir con el estándar ANSI/HPVA HP-1-2004 (Apéndice 9), los tableros de partículas ANSI A208.1-1993 y el MDF el ANSI A208.2-1994. El MDO se rige por la norma PS I-95. La norma para contrachapados establece un nivel máximo de emisión de 0.25 mg/m3 (0.2 ppm). En 1985, el Department of Housing and Urban Development (HUD)(23)
aprobó un estándar requiriendo que los productos de madera prensada usados en la manufactura de viviendas (tales como casas prefabricadas y mobile homes) contribuyera menos de 0.4 ppm de formaldehído al aire. El estampado en el tablero puede lucir de la siguiente forma (Figura 4.4):
Figura 4.4: Ejemplo de estampado
En los Estados Unidos, el Environmentally Preferable Purchasing (EPP)(24) es un programa federal que incentiva y asiste a las agencias ejecutivas en la compra de productos y servicios ambientalmente preferibles. Las agencias desde su website pueden buscar por vendors acreditados ante este sistema por terceras partes como el FSC, SFI o SCS.
34
4.6 Especies/productos menos conocidos Recientes regulaciones internacionales (ej. Listado de Mahogany en CITES(25) II, Nov. 2003 ) han provocado que especies populares como la caoba resulten escasas y caras. Esto, más el sobre madereo presenta una oportunidad para especies menos conocidas. Comprensiblemente, los importadores son renuentes a recurrir a estas especies dado el nivel de incertidumbre sobre el nivel de aceptación por parte del mercado. Eastin (1996) propone 4 factores que influencian la aceptación de especies menos conocidas:
1. Disponibilidad de información técnica 2. Conocimiento de las posibles aplicaciones para el usuario final 3. Conducta de la especie en el proceso de manufactura 4. Disponibilidad (suministro)
Los importadores coincidieron en señalar que el envío de muestras constituye el primer paso para la introducción de una especie menos conocida. Como es natural, es probable que la industria deba realizar adaptaciones a sus procesos para acomodarse a las características físico-mecánicas de la nueva especie, ej. Adhesivos, secado, acabado (Punches 2002b). Si el mercado gusta de la apariencia de las muestras (ej. Usos decorativos) luego vendrán pruebas piloto de manufactura. El proveedor u oferente de la nueva especie debiera en la medida de lo posible adjuntar la mayor cantidad de información técnica posible. A fin de maximizar las posibilidades de éxito, el proveedor debiera tener un nivel de conocimiento razonable de las preferencias del mercado a fin de acomodar la oferta a esas expectativas. Dado que los estudios de mercado son complejos y caros, esta tarea puede ser entregada a agencias gubernamentales u otros organismos de investigación. Estos organismos también podrían adelantar trabajo iniciando investigación técnica y de mercado sobre potenciales especies de interés. Los productores deben considerar en sus estrategias de mercadeo el uso de promociones a fin de acelerar el proceso de adopción del nuevo producto o especie. Eastin (1996) señala 3 estrategias ‘libres de riesgo’:
1. Pequeños envíos para pruebas 2. Pago diferido, créditos, bajos precios 3. Acceso preferencial al stock de la nueva especie
Estas estrategias permiten la evaluación de la nueva especie y la toma de una decisión más informada. Baker (1975) clasifica a los potenciales clientes en 5 categorías, dependiendo de su receptividad hacia nuevos productos. Estas son:
• Innovadores (2.5%) • Adoptadores tempranos (13.5%) • Mayoría temprana (34%) • Mayoría tardía (34%) • Lerdos (16%)
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Resulta importante entonces ser capaz de identificar los potenciales innovadores y direccionar las estrategias de mercadeo sobre ellos. Su nivel de influencia sobre el mercado también debiera ser considerado a fin de identificar potenciales “champions”. Fue señalado en las entrevistas que los arquitectos deben conocer los productos/especies disponibles para así poder especificarlos. Empresas como ForestWorld Group(26) están liderando en lo que se refiere a nuevas especies. Ellos recientemente iniciaron una línea de chapas decorativas de las siguientes especies: Amapa (Brosimum spp.), Louro Vermelho (Nectandra spp., Ocotea rubra), Angelim (Hymenolobium spp.), Fava (Parkia paraensis), Cupiuba (Copaifera spp.), Louro Preto (Cordia spp., Ocotea spp., Licaria spp.), Tauari Branco (Couratari spp.), Tauari Vermelho (Cariniana micrantha), y Ucuuba (Virola spp.). La particularidad de esta empresa es que todos sus productos son FSC certificados. Su especialidad sin embargo es la madera tropical para decking de Ipe (Crudia spp.).
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Cabe señalar que la HPVA posee información técnica para las siguientes especies tropicales (Tabla 4.1), lo que sin duda aumenta sus posibilidades de introducción en los EEUU. Tabla 4.1: Propiedades físicas de algunas especies tropicales
latinoamericanas Especie Nombre
científico Gravedad específica
Peso (lbs/ft3)
Trabaja bilidad
Acabado Dureza (psi)
MOE (mill.psi)
MOR (psi)
Andiroba Carapa guianensis
.65 40 Excelente Excelente 1130 2.00 15500
Cativo Prioria copaifera
.40 25 Buena Adecuada 630 1.11 8600
Cerejeira Amburana cearensis
.60 37 Buena Excelente 1194 1.67 13911
Cocobolo Dalbergia retusa .90 69 Excelente Adecuada 2974 2.18 21730 Etimoe, Copaifera
Copaifera salikounda
.77 48 Buena Buena 2094 1.97 18303
Goncalo Alves
Astronium fraxinifolium y A. graveolens
.80 60 Excelente Excelente 2160 2.23 16600
Imbuia Phoebe porosa .66 41 Excelente Excelente 950 1.41 12100 Ipe Tabebuia spp. 1.00 66 Pobre Adecuada 3680 3.14 25400 Jequitiba Cariniana spp. .60 37 Buena Buena 1020 1.41 13800 Louro Preto Nectandra mollis .51 39 Buena Buena 1060 1.65 14230 Mahogany Swietenia
macrophylla .56 35 Excelente Excelente 800 1.50 11500
Peroba rosa Aspidosderma spp.
.75 46 Buena Buena 1730 1.53 12100
Rosewood Dalbergia nigra .87 54 Adecuada Adecuada 2720 1.88 19000 Sapele Entandrophragm
a cylindricum .62 39 Excelente Excelente 1510 1.82 15300
Sucupira Bowdichia nitida .97 60 Pobre Adecuada 2140 2.87 20600 Teak Teutona grandis .65 40 Buena Buena 1000 1.55 14600 Fuente: Modificado de HPVA (U.S. Forest Service)
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5. Macro ambiente
Cuantificación del Comercio de Paneles y Chapas Latinoamericanas en los Mercados de EEUU y El Caribe. 5.1 Oferta y demanda globales A nivel mundial, el comercio de plywood tropical alcanza a los US$ 6 billones, más del doble que para el caso de trozos. Esto equivale a unos 20 millones de m3. A nivel mundial, la producción ha caído en un 16% en los países miembros de ITTO, debido básicamente a problemas con el suministro de trozos y a la competencia de productos sustitutos.
Los principales productores son Indonesia, Malasia y China (Figura 5.1). Malasia se ha mantenido constante, Indonesia ha retrocedido debido a problemas con el suministro de trozos y dificultades con el flujo de caja de los productores. El caso de China es interesante ya que hasta hace poco, China era un importador neto, pero ahora se ha transformado en el tercer más grande productor, el segundo más grande consumidor y el tercer más grande exportador, quitándole participación de mercado a Malasia (ITTO 2004) (Figuras 5.1-5.4). La innovación de China consistió en el empleo de especies templadas de bajo costo y rápido crecimiento (Poplar) como ‘core’ de sus paneles. Este panel ‘combi’ es una amenaza latente para el premium que el plywood tropical aún puede tener. Esto es aún más claro si se observa el avanzado grado de organización y promoción de los productores de plywood de especies templadas. Como ITTO señala en su informe 2004, la industria del plywood tropical carece de una organización central que le permita enfrentar estos y otros desafíos, como es la volatilidad de los precios. El nivel de globalización actual, hace que ningún mercado permanezca indiferente a los movimientos de los grandes jugadores.
Brasil se ha transformado de ser un productor de plywood tropical a un exportador de plywood de coníferas proveniente de plantaciones, principalmente con P. elliottii (aumento del 85% entre 1995 y 2000). Muchas de las antiguas plantas productores no sobrevivieron o fueron transformadas (caída del 60% entre 1995 y 2000). Hoy en día, el principal producto producido es un reflejo de este fenómeno, ya que se trata de plywood del tipo ‘combi’, con un centro de pino y chapas externas de hardwood tropical. No obstante lo anterior, Brasil es un jugador importante en las exportaciones de plywood tropical, con exportaciones por US$ 44.5 millones de dólares, lo que corresponde a 80.000 toneladas, siendo sus mercados más importantes la Unión Europea (Reino Unido 65%) y los Estados Unidos, con aproximadamente 90% de sus exportaciones igualmente distribuidas para ambos mercados. Para el periodo 1998-2003, el mercado europeo ha presentado una mayor alza en la cantidad importada de Brasil, mientras que EEUU ha presentado una mayor alza en valor. El principal problema del mercado europeo son las llamadas ‘barreras no
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tarifarias’ (sanitarias, etiquetado, embalaje, emisiones, etc.). Desde el punto de vista arancelario, Brasil paga alrededor de un 10% tanto en el mercado europeo como en el estadounidense. Una particularidad de Brasil es el hecho que más del 50% de su producción se vende en el mercado local. Por su parte, Ecuador exporta menos del 10% de su producción. En contraste tanto Malasia como Indonesia son claramente orientados a la exportación.
Fuente: Modificado de ITTO 2004 Figura 5.1: Principales productores de contrachapado tropical Japón es y ha sido el principal consumidor de plywood tropical (96% de
Indonesia y Malasia, 3% de China), representando este último casi la totalidad del plywood importado por este país (Figura 5.2). Nuevos estándares para la construcción en Japón permiten un nivel muy bajo de emisiones de formaldehído para aplicaciones de interiores. Si los productores asiáticos no pueden cumplir estos estándares, toda esa oferta deberá ser redirigida hacia nuevos mercados, como ha ocurrido en otras ocasiones, deprimiendo los precios y colapsando los sistemas de transporte. Como tendencia en la producción e importación, Japón va a la baja y China al alza conforme el consumo per capita de este último aumenta, asociado a su sostenido crecimiento económico (Tabla 5.1).
39
Fuente: Modificado de ITTO 2004 Figura 5.2: Principales consumidores de contrachapado tropical
En los últimos años EEUU ha mantenido un nivel relativamente constante en sus importaciones de plywood tropical en torno al 1.200.000 m3 (Figura 5.3). En términos de consumo aparente, este se ha mantenido relativamente constante. En el caso de las chapas, estas se han mantenido estables, en torno a los 4
2.000 m3 (UNECE 2004).
uente: Modificado de ITTO 2004
Figura 5.3: Principales importadores de contrachapado tropical
F
40
Fuente: Modificado de ITTO 2004 Figura 5.4: Principales exportadores de contrachapado tropical Tabla 5.1: Consumo per capita de plywood País Consumo per capita
(m3/1000 personas/año) Mundo 10 USA 67 China 9 Japón 65 Corea del Sur 35 Malasia 71
Fuente: FAO Forest Products Year Book, 2000 (Modificado de ITTO 2004)
5.2 El mercado americano y del Caribe 5.2.1 Plywood y chapas El mercado para maderas tropicales en los Estados Unidos es relativamente pequeño, comparado con las maderas blandas. El año 2002 incluyó 350,000 m3 de madera y 1.3 millones de m3 de contrachapado, avaluado aproximadamente en 400-440 millones de dólares (USITC, USAID). Estas cifras representaron un 7% aprox. del consumo aparente anual de contrachapado (18.9 millones m3). Para el año 2003, USITC (2004) reportó importaciones de tableros contrachapados y chapas tropicales por $394 millones. A Junio de 2004, se ha importado un total de $309.7 millones (USITC 2004). EEUU es el segundo consumidor de contrachapado tropical en el mundo, superado por Japón ($1.13
41
billones, USAID 2002). Sus principales proveedores son: Indonesia (39%), Malasia (25%), Brasil (12%) y China (10%).
l mercado americano para el contrachapado tropical reside en nichos como son la mueblería fina, ‘cabinetry’ y otros productos de alto valor agregado, donde sus finas características físicas y estéticas son altamente valoradas. Otro constituyente importante de la demanda son los ‘core products’, tableros para ser terminados o laminados posteriormente, mediante el recubrimiento con chapas u otras cubiertas naturales o sintéticas. Las tablas 5.2 y 5.3, y el Apéndice 5 muestran las importaciones de contrachapado tropical en el mercado de los EEUU Los principales exportadores son Indonesia y Malasia, con un 49% y 28% respectivamente. De los países tropicales, destaca Brasil, con un 9% del mercado. El resto de los países latinoamericanos no participan con más de 1% del mercado estadounidense, ej. Ecuador. Es destacable que Brasil presente un precio promedio de 324 US$/m3, lo que es inferior a los US$ 361 de Indonesia. Brasil presentó un alza en sus exportaciones a EEUU de un 15% y un 19% en valor y cantidad respectivamente, para el período 1998-2002, cuando la tendencia mundial fue a permanecer relativamente constante o a la baja. En el caso de las chapas los 3 principales exportadores a los EEUU son: Brasil, Ghana e Italia con participaciones cercanas al 20% cada uno.
E
42
Tabla 5.2: Importaciones de plywood tropical a los EEUU por país (2002)
Exporters
Imported value
2002 in US$
thousand
Share in United
States of America's imports,
%anuni
t trend in v
bet
20
tween 98-
%p.a.
Import th in
n Ra
of pci
e of ner
untries orld rts,
Total export
growth in
W 100bi
eter 9 0
I
Imported quantity Qu
2002tity Unit value t (US$/unit)c
Impor
alue ween
qube
1998-02, %,
192002,
p.a.
Import trend in
antity grow
, 2001-
2002, %,
value betwee
p.a.
nkShar
arting artner
pco
ountries n world
in wexpo
exports %
1998-2002, %,
value of partner
countries between
p.a.
orld 437,601 1,290,292Cum s 33 -2 0 2 -4
ndonesia 216,392 49bic
eters 1 - 2 60
M
599,896Cum 36 -8 8 1 1 -6
alaysia 124,077 28Cubic meters 6 12
B
406,061 30 4 6 43 2 -2
razil 38,928 9 1Cubic meters 324 19 12 2 14
C
20,313 15 6
hina 26,191 6Cubic meters 336 32 82 4 77,981 26 4 125
Canada 12,006 3 31, 3Cubic meters 386 47 39 14 0 36
iwan, 12 41
TaProvince of (China) 4,264 1 7,888
Cumet
bic ers 541 7 12 13 17 0 -8
Ecuador 3,638 1 10,190 meters 357 -8 -5 -36 Russian
Cubic
Federation 1,841 0 4,542
Cubic meters 405 -23 -21 47 79 0 -39
aly 1,824 0 7,989Cubic meters 228 15 40 -6 7 1 3 It
Ghana 1,554 0 4,761 meters 326 159 172 -49 21 0 45
Colombia
Cubic
1,216 0 3,480Cubic meters 349 56 4 -28 25 0 19
reeceG 818 0 617 meters 1,326 10 18 -10 47 0 -61
ance
Cubic
Fr 745 0 1,179Cubic meters 632 3 4 -5 14 23 -18
Paraguay 6bic
rs 348
52 0 1,876 meteCu
845 Côted'Ivoire 482 0
c ers 300 7 19 0 0 1,604
Cubimet 3
Morocco 425bic ers 966 67 9 1 0 440
Cumet
Finland 285bic ters 725 -42 650 58 0
Latvia
0 393 meCu
-43 -20
261 0ubic eters 5 72 87 63 446 m
C58
Guyana 247 0 99bic
meters 249 - -57 45 Hong
0Cu
57 21
Kong (SARC) 244 0 81
Cubic meters 301 -2 408
Netherlan0 -8
ds 214 0 4,Cubic
eters 50 11 51 11 0 3
Singapore
277 m -4
209 0bic
eters 440 -25 -26 -37 8 1 -8 475 mCu
Thailand 177 0 2
bon
01bic
meters 881 -25 -15 -81 34 0 14 Cu
165 0 184Cubic meters 897 120 12 0 5 Ga
Japan 105 0 210Cubic meters 500 -31 -22 69 30 0 -6
uente: Trademap USAID F
43
Tabla 5.3: V a los EUU por continente (US$ 000) (2003)
ucto
alor de las importaciones de plywood tropical y chapaE
Prod Plywood Veneer
Continent 2002 2003 2002 2003
Tota2002
Total 2003
% 200e
l 3
Mundo 36 36 29.605 30.779 397.588 394.114 100% 7.983 3.335Asia 3 29 1.640 311.308 296 75% 09.668 5.060 1.640 .700 Sur América 38.539 51.576 5.428 5.037 43.968 56.613 14% Norte Améric 11.709 9.189 319 404 12.028 9.5 2% a 92 Europa 5.737 5.821 11.109 9.490 16.846 15.312 4% Africa 2.2 1.590 11.030 14.140 13.253 15.730 4% 23Oceanía 31 25 - 57 52 0% 52 Centroaméric 75 48 69 123 115 0% a 46 Caribe - - 6 - 6 - -
Fuente: USITC Trade database
e entre los países latinoamericanos, Jamaica aparece como un importador
País Exportador
Dinteresante, con US$ 2.3 millones en importaciones provenientes del Brasil, lo que representa un 71% de sus importaciones (Tablas 5.4 y 5.5). Tabla 5.4: Valor de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El Caribe por país exportador (US$ 000) (2002) Importador Mundo Brasil U.S. Ecuador Colombia Guyana Perú Paraguay
US 437.601 38.930 (9) (*)
3.638 (1)
1.216 (0)
247 (0)
652 (0)
Jamaica (71) (23)
3.211 2.290 733
Rep. Dom. 1.113 514 (46)
161 (15)
19 (2)
Bermuda 273 233 (85)
Bahamas 84 36 (43)
H(68)
aití 19 13
Fuente: Trademap USAID (*) Participación porcentual respecto al país importador en paréntesis
44
Tabla 5.5: Volumen de las importaciones de plywood tropical a los EEUU y El Caribe por país exportador (m3 o toneladas) (2002)
País Exportador
I raguay mportador Mundo Brasil U.S. Ecuador Colombia Guyana Perú PaU 76
8) S 1.290.292
(339) 120.313
(324) 10.190
(357) 3.480 (349)
990 (249)
1.8(34
Jamaica 5.407 ton (594)
3.914 ton
(586)
1.302 ton (563)
Rep. Dom. NA 780 ton (659)
588 (291)
15 ton (1267)
Bermuda NA 737 (316)
Bahamas NA 155 (232)
Haití NA 24 ton (542)
Fuente: Trademap USAID Nota: Valor unitario en paréntesis (US$) La tabla 5.6 entrega valores actualizados (2003) de las importaciones de plywood tropical en los EEUU Es interesante observar como la participación de Brasil subió de un 9% a un 12% en el período 2002-2003. Por otro lado, Ecuador y Guyana aumentaron sus exportaciones a los EEUU en forma dramática (71% y 217% respectivamente). Por su parte Perú entró en escena el año 2003, con US$ 119.000 en exportaciones. Finalmente, Paraguay, mostró un retroceso en sus exportaciones. Tabla 5.6: Valor de las importaciones de plywood tropical en los EEUU y El
Caribe por país exportador (US$ 000) (2002 & 2003) País Exportador
Importador Mundo Brasil Ecuador Colombia Guyana Perú Paraguay U.S. 2003 363.335 43.306 5.651 1.431 747 119 217 U.S. 2002 367.983 33.206 3.309 1.131 236 - 613 Fuente: USITC Trade database Nota: Las bases de datos del USAID y del USITC no coinciden (USITC y USA trade son muy similares). Dado que sólo la base USAID permite ver importaciones de otros países aparte de EEUU es que se usó esta para ese fin, pero sólo contiene datos hasta el año 2002. Por esta razón se entrega también los datos para 2002 del USITC a fin de compararlos con el año 2003, para los EEUU El Apéndice 5 contiene los datos para el año 2003 para la base USITC. El Apéndice 6 contiene la misma información, pero por puerto de entrada.
45
La tabla 5.7 y el Apéndice 5 muestran las importaciones a los Estados Unidos de chapa tropical. Se puede ver que los 2 principales exportadores son Brasil y
e cero y los precios se han o deteriorando fuertemente. Perú participa con un 1% del mercado Americano.
Ghana (17% del mercado cada uno), este ultimo país habiendo experimentado un explosivo crecimiento en el período 1998-2002. Por otro lado, Brasil consiguió mejores precios pero su crecimiento en volumen fuid
46
Tabla 5.7: Importaciones de chapa tropical en los EEUU (2002)
Exporters
Imported value
2002 in US$
thousand
UniStateAmerica's imports,
%
Imported quantity
2002Quantity
unitUnit value (US$/unit)
value between
1998-2002, %,
p.a.
quantity between
1998-2002, %,
p.a.
value between
2001-2002, %,
p.a.
Ranking of partner countries in world exports
partner countries in world exports,
%
Total
countries between
1998-2002, %,
p.a.
22,140
1000 square meters 1,454 5 9 8 -2
hana
Share in ted s of
Import trend in
Import trend in
Import growth in Share of
export growth in value of partner
World 32,202 100
G 5,600 17 5,022
1000 square meters 1,115 90 100 33 4 9 8
Brazil 5,420 17 3,662
1000 square meters 1,480 -6 0 -36 10 2 -10
Italy 5,174 16 1,500
1000 square meters 3,449 58 85 193 7 4 -7
Côte d'Ivoire 3,274 10 2,523
1000 square meters 1,298 83 94 79 3 11 0
Gabon 2,335 7 2,469square meters 946 179 157 4 2 12 64
ance
1000
1,998 6 655
1000 square meters 3,050 22 20 21 8 3 0 Fr
Germany 1,261 4 557square meters 2,264 1 20 -28 5 8 1
1000
ainSp 1,111 3 583square meters 1,906 8 21 -8 6 4 0
Japan
1000
819 3 127
1000 square meters 6,449 30 0 6
Cameroon 803 2 1,088
1000 square meters 738 -1 11 -11 9 3 -16
Austria 675 2 393
1000 square meters 1,718 74 140 267 33 0 7
therlanNeds 594 2 634
1000 square meters 937 -17 -10 -44 12 2 -10
ailandTh 351 1 106
1000 square meters 3,311 25 31 122 16 1 -8
Peru 312 1 894
1000 square meters 349 42 0 56
China 296 1 306
1000 square meters 967 -32 -36 -19 13 2 79
Canada 287 1 71
1000 square meters 4,042 -35 -39 -52 26 0 -3
Congo 280 1 391
1000 square meters 716 -21 -17 -58 24 0 -30
Democratic Republic of the Congo 264 1 456
1000 square meters 579 48 0 -5
Belgium 247 1 141
1000 square meters 1,752 -30 13 -69 15 1 -11
South Africa 237 1 84
1000 square meters 2,821 85 27 0
India 144 0 12
1000 square meters 12,000 -4 2 -55 23 0 -1
United Kingdom 135 0 104
1000 square meters 1,298 -32 -21 -70 19 0 -2
Ireland 88 0 9
1000 square meters 9,778 37 0
Greece 85 0 70
1000 square meters 1,214 -10 19 215 52 0 3
Guatemala 58 0 8
1000 square meters 7,250 -3 -13 -37 65 0
47
La tabla 5.8 muestra las importaciones de chapa tropical para EEUU y El Caribe.Se observa como Brasi
l domina el escenario, con 17% del mercado Americano y
n 20% del mercado de la República Dominicana.
Tabla 5.8: Valor de las importaciones de chapa tropical en los EEUU y El Caribe (US$ 000) (2002)
u
País Exportador Importador Brasil Perú Guatemala NicaraguaU.S. 5.420
(17%) 312 (1%)
58 (0%)
Jamaica Rep. Dom. 98
(20%)
Bermuda Bahamas Haití Cuba 35
(36%) (*) Participación porcentual respecto al país importador en paréntesis La tabla 5.9 entrega un resumen para la producción e importación de contrachapado (softwoods y hardwoods) en los EEUU para el período 1998-2002. En ese período, se ha producido una baja en la producción que ha sido compensada con importaciones, las que ascienden a un 20% de la producción.
abla 5.9: Valor y volumen de las importaciones de plywood en los EEUU,
roduction 15,493,695 15,416,700 17,271,000 17,551,000 17,468,000Im rts
tal 3,423,046 2,873,144 2,581,127 2,643,790 2,149,995 1,046,327 915,478 908,210 948,436 742,249SW 817,620 612,135 373,835 415,302 158,451 195,618 155,173 109,805 132,070 57,012
685,237446,35333,089
Brazil (%) % 4.6% 4.8%
US$ (000)
T
1998 - 2002
m3
2002 2001 2000 1999 1998 2002 2001 2000 1999 1998P
poTo
HW (inc. Trop.) 2,605,426 2,261,009 2,207,292 2,228,488 1,991,544 850,709 760,305 798,405 816,366Tropical HW (441213) 1,290,292 NA NA NA 1,290,292 437,601 NA NA NABrazil Tropical HW 120,313 NA NA NA 97,454 38,928 NA NA NA
9.3% 7.6
able
Fuente: FAO/USAID La tabla 5.10 entrega un resumen para la producción e importación de chapas(softwoods y hardwoods) en los EEUU para el periodo 1998-2002. Es destacla baja participación de las latifoliadas tropicales en las importaciones. Comparando ambas tablas, se observa como el mercado Americano para contrachapado tropical es 14 veces más grande que el mercado para chapas (US$ 438 millones v/s US$ 32 millones).
48
Tabla 5.10: Valor y volumen de las importaciones de chapa en los EEUU,1998 - 2002
NA 449,896NA 121,224NA 30,592
5,74518.8%
2002 2001 2000 1999 1998 2002 2001 2000
Production 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Imports
Total 437,290 NA NA NA 406,680 473,575 NA NASW 221,673 NA NA NA 181,772 140,958 NA NATropical HW (440839) 22,140 NA NA NA 20,147 32,202 NA NABrazil Tropical HW 3,662 NA NA NA 3,662 5,420 NA NA NABrazil (%) 16.5% 18.2% 16.8%
m2 US$ (000)1999 1998
l Apéndice 11 muestra la lista de los códigos harmónicos para el ara una descripción detallada de estos, es
C
Fuente: FAO/USAID Econtrachapado y chapas tropicales. P
comendable visitar el sitio de re USIT (27) . Ahí se encuentra toda la información e aranceles de importación en los EEUU d
La tabla 5.11 muestra las importaciones de EEUU por mes, para el año 2003. Se puede apreciar que es bastante constante a lo largo del año. Tabla 5.11 Importaciones EEUU de plywood tropical por mes (2003)
Fuente: USA-Trade
blas 5 3 y las .7 y tran de las importaciones por commodity. En términos globales, el 12134060
sheets n/o 6 mm thick, with certain specified tropical wood outer ply, ove ond clear parent’ esenta un de las
portacione od tropi ara el ca e las importaciones rovenientes de Brasil, estas representan un 61%. Se puede observar la gran
d e s (US$ 2 640), dependiendo del producto tranzado. en general mostraron bastante variación entre los 2 años. ITTO
004, señala olatilidad precios del plywood tropical y la falta de na fuente r ara fija s son cau mayores tabilidad en sta industri ra desde nto de vista del cliente, ej. una empresa
ra tilidad de l cios para un proyecto a 1 año plazo puede ve la rentabi
opical men ctivo que ot oductos alternativos, ej. plywood de oníferas o t SB. Este lema tam hace que contratos de largo
ea vos ya qu uiera de las partes arriesga demasiado,
Las ta .12 y 5.1 figuras 5 5.8 mues el desglose
commodity 44(‘Plywood surface c red bey or trans ) repr 69%im s de plywo cal. P so dpvariabilida n precio 30-US$Los precios2 que la v de losu eferencial p r esto sas de inese a. Si se mi el puconstructo , la vola os preafectar se ramente lidad de un proyecto. Esto hace al plywood tr os atra ros pr
c ableros Oi
prob biénplazo no s n atract e cualq
49
dependiendo o se mue ercado o consecroductores edidos nificar adecuadamente su producción, es ecir decidir pecies y tro omprar, cuando comprar, obtener un precio
uados, planear la logística de producción y transporte, y asegurar una entrega oportuna. Tabla 5.12: Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity.
Totales mundiales
de cóm va el m . Com uencia, los p se ven imp de plad que es zos cy calidad adec
CommodityJuly 2004
YTDJuly 2003
YTD VariationJuly 2004
YTDJuly 2003
YTD VariationJuly 2004
YTDJuly 2003
YTD Variation441213 354,393,207 224,952,678 37%4412130520 2,580,518 3,707,224 -44% 5,265 7,378 -40% 490.13 502.47 -3%4412130540 8,390,634 4,576,698 45% 22,883 12,012 48% 366.7 381.01 -4%4412130560 5,689,155 3,195,491 44% 10,419 7,606 27% 546.04 420.13 23%4412132510 3,215,385 1,873,559 42% 11,284 5,886 48% 284.95 318.31 -12%4412132520 34,502 51,451 -49% 352 107 70% 98.02 480.85 -391%4412134040 2,466,218 2,564,850 -4% 4,362 5,300 -22% 565.39 483.93 14%4412134050 6,421,494 6,624,641 -3% 15,507 16,929 -9% 414.1 391.32 6%4412134060 244,186,807 151,280,863 38% 841,633 559,516 34% 290.13 270.38 7%4412134070 39,067,026 28,520,364 27% 110,308 70,244 36% 354.16 406.02 -15%4412135130 157,940 259,655 -64% 233 484 -108% 677.85 536.48 21%4412135150 1,348,000 1,132,406 16% 1,834 1,773 3% 735.01 638.69 13%4412135160 15,938,392 8,311,985 48% 44,238 27,080 39% 360.29 306.94 15%4412135170 12,441,239 7,413,924 40% 10,673 13,177 -23% 1165.67 562.64 52%4412136000 10,709,412 3,565,631 67% 38,473 11,710 70% 278.36 304.49 -9%4412139100 1,746,485 1,873,936 -7% 4,775 7,997 -67% 365.76 234.33 36%
WorldValue Quantity Price
Tabla 5.13: Importaciones EEUU de plywood tropical por commodity. Brasil
CommodityJuly 2004
YTDJuly 2003
YTD VariationJuly 2004 YTD
July 2003 YTD Variation
July 2004 YTD
July 2003 YTD Variation
441213 34,042,304 23,920,986 30% - - - - 4412130520 0 - 2,779 2,377 14% 359.62 371.8 -3%4412130540 965,846 - 2,432 - 397.14 - 4412130560 102,015 6,896 93% 579 20 97% 176.19 344.8 -96%4412132510 2,812,727 1,689,615 40% 6,820 4,844 29% 412.42 348.81 15%4412132520 0 14,580 - 48 303.754412134040 652,419 475,934 27% 1,576 1,484 6% 413.97 320.71 23%4412134050 65,829 - 198 - 332.47 - 4412134060 20,866,119 17,170,025 18% 73,736 54,132 27% 282.98 317.19 -12%4412134070 2,108,176 1,320,433 37% 7,243 5,115 29% 291.06 258.15 11%4412135130 37,156 - 43 - 864.09 - 4412135150 - - - - 4412135160 2,831,090 1,230,013 57% 8,693 5,131 41% 325.67 239.72 26%4412135170 174,960 - 128 - 1366.88 - 4412136000 3,228,830 1,680,884 48% 10,092 7,115 29% 319.94 236.25 26%4412139100 197,137 332,606 -69% 656 1,764 -169% 300.51 188.55 37%
Quantity PriceBrazil
Value
50
a figura 5.9 mueL stra la participación porcentual de las importaciones de los
ara plywood tropical. EEUU por commodity p
Figura 5.9: Participación porcentual de las importaciones de los EEUU por
commodity para plywood tropical Actualmente existen bajo discusión varios Tratados de Libre Comercio (TLC) que afectarán los aranceles a las importaciones. Por ejemplo, Colombia, Perú y Ecuador recientemente iniciaron negociaciones con Estados Unidos. Por otro lado, los países Centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana también iniciaron la discusión para implementar un TLC. A nivel de hemisferios, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) sigue sin encontrar un camino para llegar a buen puerto a las negociaciones entre el MERCOSUR y los Estados Unidos. El MERCOSUR agrupa a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como Estados miembros y a
ia como a Estados asociados. Chile y Boliv La ALADI(28) es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce
iembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cub países a,
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando en o junto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 430 millones de
l Tratado de Montevideo 1980
m
c nhabitantes. E (29) (TM80) constituye el marco
rídico global constitutivo y regulador de ALADI. La ALADI propicia la creación final de
lograr un mer
jude un área de preferencias económicas en la región, con el objetivo
cado común latinoamericano.
51
5.2.2 Tableros de partículas Los tableros de partículas representan un mercado de aproximadamente US$ 40 millones en los Estados Unidos. El principal exportador es Canadá, con una2
p
ipación de mercado cercana al 90%. El principal exportador latinoamericano es Colombia, seguido por Argentina y Brasil (Tabla 5.14). Para julio 31 de 2006, la ley exigirá a todas las plantas productoras de tableros de partículas y MDF en los EEUU contar con al menos un oxidador termal regenerativo (RTO). Este equipo cuesta entre 2 y 10 millones de dólares de instalación más altos costos operacionales, por lo que se espera que un alto número de plantas antiguas y poco rentables de tableros de partículas cierren en un futuro próximo. Tabla 5.14: Valor de las importaciones de tableros de partículas en los U.S. (2003) Ítem Fuente US$ 000 % Total Cambio %
Ag. 03-Ag. 04
artic
44103100 Mundo 119567 100 7.1 (Lijado) Canadá 109388 91.8 0.2 Colombia 968 0.8 10.7 Argentina 432 0.4 -78 44103200 Mundo 74710 100 24.8 (Melamina) Canadá 67553 90.4 10.2 Ecuador 53.2 0.1 -52.1 Argentina 52.5 0.1 1721.0 Colombia 38.6 0.1 - 44103300 Mundo 5365 100 166.5 (Plástico) Francia 2135 40.0 284.5 Brasil 32.2 0.6 -100 Ecuador 4.8 0.1 162.5 44103900 Mundo 37990 100 18.4 (Otros) Canadá 25635 67.5 19.2 Colombia 4515 11.9 -10.0 Brasil 11.7 0.0 -7.7 Fuente: USITC
52
5.3 Precios 5.3.1 Precios FOB
.15 a 5.19 contienen los precios unitarios para plywood tropical sde agosto de los
s para el contrachapado y chapas del Brasil para el año 2004. La virola de Brasil, se había mantenido estable durante la primera mitad del 2004, pero experimentó una fuerte alza entre Agosto 2003 y Enero 2004 y recientemente entre Julio y Octubre. Esto presenta una gran oportunidad para el Okoume chino y otros países asiáticos ya que sus precios pasan a ser más competitivos (Tabla 5.19). La tabla 5.20 contiene los precios para tableros de partículas. La tabla 5.21 contiene los precios para HDO.
u nte: ITTO
igura 5.10: Tendencias en los precios de contrachapado tropical
as tablas 5L
(Fuente ITTO). La figura 5.10 muestra las tendencias en precios de003 a Julio 2004. La figura 5.11 muestra un detalle de la evolución2
precio
Tropical Plywood FOB Price Trends
0
20
40
60
80
100
120
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
2003 2004
Pric
e In
dex
(Jan
199
7=10
0)
Indonesian 2.7mm Indonesian 6mm
Brazilian Virola 5.2mm Brazilian Pine 9mm
Malaysian 2.7mm Malaysian 9mm
F e
F
53
150
200
250
300
350
Jul-0
0
-01
-02
-03
-04
Jul
Jul
Jul
Jul
FOB
US$
/m3
5.2mm OV2 (MR) 15mm BB/CC (MR)Veneer White Virola 2.5mm
Fuente: ITTO
(Brasil Julio 2000 a Octubre 2004) Las siguientes tablas muestran información detallada de precios para los últimos 5 años. Tabla 5.15: Precios FOB veneer y plywood. Brasil y El Caribe (2000-2004)
Veneer FOBWh2.5 0-200PinMa0.7 6
PlyWh 5.2 30 15
ForWh irola 4mm 400 400 255 310 300 32512m 310 310 225 278 275 270
igura 5.11: Evolución precios FOB contrachapado y chapas. F
Brazil Oct-0(FOB Belem/Paranagua Ports)
4 Jul-04 Jul-03 Jul-02 Jul-01 Jul-00
ite Virola Facemm 210 200 175 165-190 160-190 17e Veneer (C/D) 150 160 135 135-150 135-150 155-170hogany Veneer per Sq.mmm No trade No trade No trade 2.8 2.
wood FOB per Cu.m ite Virola (US Market)mm OV2 (MR) 315 290 220 245 248 2
m BB/CC (MR) 275 275 210 270 260 265m
Cite
aribbean countries V
m Fuente: ITTO
54
Tab
la 5.16: Precios FOB plywood. Indonesia y Malasia (2000-2004)
Indonesian plywood Oct-04 Jul-04 Jul-03 Jul-02 Jul-01 Jul-00MR Grade BB/CC FOB2.7mm 335-355 310-325 235-245 255-265 240-250 355-3703mm 295-305 265-275 215-225 210-215 205-215 295-3059mm plus 230-245 160-165 170-175 NA 190-205
Malaysian plywoodMR Grade BB/CC FOB per Cu.m2.7mm 335-345 325-335 250-260 260-270 255-265 360-3703mm 290-295 275-285 210-220 215-220 200-210 310-3109mm plus 265-275 250-260 180-185 175-180 160-170 190-200
Domestic plywood3mm 350-365 335-355 220-235 255-265 275-290 290-30512-18mm 275-290 275-285 175-190 180-190 190-195 210-230 Fuente: ITTO Tabla 5.17: Precios FOB veneer y plywood. Perú. (2002-2004) Peru Oct-04 Jul-04 Jul-03 Jul-02
FOB For Mexican Market per Cu.m Copaiba plywood, two faces sanded, B/C, 15x4x8mm 330-340 310-340 320-350 300-320Virola plywood, two faces sanded, b/c, 5.2mmx4x8 370-380 370-380 350-380 395-410Lupuna plywood, treated, two faces sanded, 5.2mmx4x8 320-330 320-330 300-310 315-330Lupuna plywood, b/c , for Mexico15mmx4x8 300-310 300-310 300-310 280-285b/c, 9mmx4x8 310-320 310-320 320-330 295-312b/c, 12mmx4x8 305-310 305-310 305-315 285-315c/c 4mmx8x4 310-320 310-320 330-340 316-320
Veneer Prices
FOB per Cu.mLupuna 2.5mm 195-200 195-200 190-195 200-205Lupuna 4.2mm 205-215 205-215 200-210 210-225Lupuna 1.5mm 225-235 225-235 220-225 235-240 Fuente: ITTO
55
Tabla 5.18: Precios domésticos veneer y plywood. Brasil y Perú (2000-2004)
hite Virola Face 142 140 118 96 134107 104 80 100
rade MR per Cu.m0
Domestic Plywood Prices Jul-04 Jul-03 Jul-02 Jul-01 Jul-00Brazil
Rotary Cut Veneer(ex-mill Northern Mill) per Cu.mWWhite Virola Core 115
Plywood(ex-mill Southern Mill)G4mm White Virola 451 427 345 310 4615mm White Virola 328 299 247 215 3174mm Mahogany 1 face No trade No trade No trade 940 1030
Domestic Particleboard (Indon per Cu.m per Cu.m9mm 150-160 150-160
15mm 140-145 140-14512-18mm 135-140 135-140
Peru
396 396 390 244 x 10mm BB/CC 394 388 388 383
122 x 244 x 12mm BB/CC 393 387 387 381122 x 244 x 15mm BB/CC 394 387 387 383122 x 244 x 18mm BB/CC 392 386 386 380
Other wood panel productsBrazil FOB Belem/Paranagua PortsExport PricesBlockboard 18mm per Cu.mWhite Virola Faced5 ply B/C NA NA 195 205 215Blockboard15mm White Virola Faced 295 273 252 225 287 35015mm Mahogany Faced No Trade No Trade No Trade 860 766 760
Particleboard15mm 161 158 145 210 208
Lupuna Plywood per Cu.m122 x 244 x 4mm BB/CC 416 410 410 404122 x 244 x 6mm BB/CC 411 405 405 399
244 x 8mm BB/CC 402122 x122 x
Fuente: ITTO
56
Tabla 5.19: Precios FOB plywood “combi”. China. (Octubre 2004)
DBB/CC BB/CC sandedThickness Min Max Min Max
2.7 260 285 336 3703.6 245 270 310 3505.0 233 260 263 3008.0 223 250 256 280
12.0 175 200 205 24515.0 160 195 195 23018.0 155 185 190 22521.0 - - 185 220
Tabla 5.20: Precios para tableros de partículas (US$/m3) (2002-2004) Peru Oct-04 Oct-03 Oct-02
Domestic1.83m x 2.44m x 4mm US$293 US$302 US$3021.83m x 2.44m x 6mm US$247 US$250 US$2501.83m x 2.44m x 8mm US$219 US$215 US$2151.83m x 2.44m x 9mm US$227 US$211 US$2111.83m x 2.44m x 12mm US$210 US$194 US$194
BrazilDomesticParticleboard (ex-factory)15mm US$182 US$152 US$110
Malaysia12mm & above US$155-165 US$130-140 US$150-160Domestic12mm & above US$155-175 US$125-140 US$155-170
Indonesia9-18mm US$140-150 US$115-130 US$135-145 Domestic9mm US$150-160 US$140-150 US$140-15012-15mm US$140-145 US$135-140 US$135-14018mm US$135-140 US$125-135 US$125-135
EEUU Grade Oct-04 Oct-03 Average 20029mm Industrial US$238-249 US$175-192 NA12mm Industrial US$182-203 US$140-165 NA15mm Industrial US$169-180 US$125-142 US$125-13919mm Industrial US$158-167 US$116-136 US$113-127
Fuente: ITTO y Random Lengths
resultar de interés: http://www.globalwood.org/market/market.htm
Nota: Para información de precios, este vínculo puede
(30)
57
Tabla 5.21: Precios HDO (Neto, FOB, Planta). Concrete form (US$/m3)
-03 Oct-02
3/4" " US$596 US$599 $359" US$537 US$465 NA" US$482 US$467 $375
HDO
EEUU Grade Oct-04 Oct5/8" BB-Clase 1-Ext US$671 US$675 NA
19/32"23/32"
el mercado americano, los márgenes de utilidades a nivel de importador/distribuidor parecen ser de bajos a moderados, como se
recios FOB y agregársele los costos asociados de fletes, seguros, aranceles y distribución8. Sin
siderables. Nótese como los tableros de mayores dimensiones presentan un premium de un 10%. Lo
bién es evidente los atractivos precios de los paneles decorativos, del tipo A.
Fuente: Random Lengths 5.3.2 Precios de retail
En
evidencia en la tabla 5.22 al comparársele con los p
embargo, a nivel de retailer los márgenes son con
anterior también es cierto para tableros de menores espesores. Tam
Tabla 5.22: Algunos precios de venta en los EEUU y El Caribe País Cliente Producto US$/plancha US$/m3 US$/MSFP. Rico Mayorista Okoume 4mm B/C 6.3 526 1414P. Rico Mayorista Okoume 9mm B/C 10.7 400 478P. Rico Mayorista Okoume 15mm B/C 16.8 377P. Rico Mayorista Virola 6mm BB/CC 11.0 614P. Rico Mayorista Virola 12mm BB/CC 18.0 503P. Rico Mayorista Virola 15mm BB/CC 18.5 415P. Rico Mayorista Cedro 4 mm BB/CC 13.0 1089 2930P. Rico Mayorista Cedro 12 mm BB/CC 23.5 659P. Rico Mayorista Cedro 15 mm BB/CC 25.0 559P. Rico Mayorista Jequitiba 4mm B/C
2701101451298
591401
12.0 1005 2704P. Rico Mayorista Jequitiba 15mm B/C 25.0 559 401
17.4 1462 393523.7 887 1061
P. Rico Mayorista Sapele 15mm B/B 30.6 686 492
5904849
5 1100139284150
75.4 3994 677030.6 664 980
P. Rico Mayorista Sapele 4mm B/BP. Rico Mayorista Sapele 9mm B/B
P. Rico Retail cust. Virola 18mm BB/CC 24.5 458 274P. Rico Retail cust. Cedro 18mm 34.0 634 379USA Indust. Cust. MaxFrame C/C 18mm 17.9 334 559USA Indust. Cust. Faveira 18mm DBB/CC 34.2 383 640USA Indust. Cust. Virola 18mm 31.6 353USA Retail cust. Spanish Cedar 4x8 1/4 A-4 54.0 2860USA Retail cust. Okoume 4x8 3-ply 1/8 A-A 30.6 324USA Retail cust. Okoume 4x8 5-ply 1/4 A-A 43.8 2318USA Retail cust. Okoume 5x10 5-ply 3/8 A-A 104.0 3673USA Retail cust. Okoume 5x10 5-ply 1/4 A-AUSA Mill FOB American Hardwood Rotary 5/8" C-2 Nota: La calidad C-2 es comparable a la BB/CC. MSF=1000 sq.f. Tablero 4’x8’.
8 Para Sudamérica, flete es aprox. 70 $/m3, arancel: 8%. Distribución en los EEUU es aprox. 15% del valor.
58
5.4 Estándares
omo fue anteriormente mencionado, los contrachapados de latifoliadas tario ANSI/HPVA HP-1-2004. Este
stándar rige el mercado estadounidense y canadiense. Establece las
de productos usando norma HPVA (Tabla 5.23).
Con el objeto de acceder exitosamente el mercado americano es necesario queel producto cumpla con los estándares utilizados. A continuación se entrega unabreve reseña de los estándares vigentes en los EEUU 5.4.1. Normas americanas
5.4.1.1 Contrachapado de hardwoods y decorativo (HPVA) Camericanos se rigen por el estándar voluneclasificaciones de mercadeo, criterios de calidad, métodos de prueba y definiciones para el contrachapado producido principalmente con latifoliadas. 5.4.1.2 Contrachapado de hardwoods importados (IWPA/IHPA) Las importaciones de plywood tropical se rigen por los estándares de la IWPA/IHPA, sin embargo también es frecuente ver listados la
59
Tabla 5.23: Estándares de calidad para plywood tropical
Tropical Hardwood Plywood Grading Rules
Grade Description BB Face CC Face Overlay Utility Face Face Natural Characteristics Burls, Sound Yes, smooth Yes, smooth Yes, smooth Yes, smooth
Pin Knots clustered Sound Sound Yes Sound, not
Knots - Number/Arrangement/Size
4 per 4' x 8' panel, not clustered
6 per 4' x 8' panel, not clustered
not clustered Yes
Sound, Live 3/4" max dia 1" max dia 2" max dia Yes
Soft, Dead No well puttied & color matched
well puttied & color matched
Puttied
Knotholes 3/8" max dia
1/2" max dia, well puttied & color matched
1" max dia, well puttied & color matched
1" max dia, puttied
Color Variation Yes Yes Yes Yes Stain/Mineral Streaks No Blending Yes Yes
Dry Pitch & bark pockets well puttied & color matched
well puttied & color matched
well puttied & color matched
puttied
Wormholes, pinholes & worm tracks
5 per 4' x 8' panel, 1/32" max dia, well puttied & color matched
32 per 4' x 8' panel, 5/8" max dia, well puttied & color filled
Well puttied Puttied
Vine Marks smooth, ing,
smooth, Sanded, Sanded, Blending, Blend
level level smooth, level smooth
Cross Breaks No Hairline, 2" max length
Hairline, 4" max length Hairline
Doze No Firm, slight, well p
Firm, slight, Firm, uttied, blending
well puttied, blending puttied
Manufacturing Characteristics Fuente: http://www.interglobalforest.com/BrazilGradingRules.htm
60
Standards IHPA Grades:
Face Grades: BB, CC, Overlay and Utility ack Grades: Back Grades, Sound Sanded Back and Overlay Back
jemplos:
ack B/CC/Overlay - Regular Back B/CC/Overlay and Better - WSSB
tility
El apéndice 9 contiene un resumen de este estándar. 5.4.2 Estándares para plywood del Brasil El Apéndice 9 muestra la clasificación de calidades usada por Brasil.
5.5 Desarrollo económico de los mercados de interés
co
uerto Rico es el principal comprador de contrachapado tropical en el Caribe.
s
.5.1.1 Breve reseña económica
En los últimos anos, el GNP había estado creciendo a una tasa alrededor del 3%, sin embargo el 2002 fue de -0.2% y 1.6% para el 2003. El GDP para el 2003 fue cercano a los US$ 65 billones, aunque mucha de la riqueza es transferida fuera de la isla, haciendo que el crecimiento neto local sea prácticamente nulo. Un 30% del GNP corresponde a inversiones inmobiliarias, las que han experimentado un acelerado crecimiento, sobre todo vivienda (US$ 2 billones/año) y hoteles (proyectos por US$ 1.2 billones para el periodo 2003-2005). La inflación para el año 2003 fue de un 6.5%. Para el año 2004 se espera un crecimiento de 1.7%, pero todo dependerá del desempeño de los Estados Unidos (Storz et al. 2004, CIA 2004) (Apéndice 12)
B
E
BB/CC - Regular BBBOverlay and Better U
5.5.1 Puerto Ri PLas importaciones para el año 2003 fueron de US$ 12.3 millones. Dada su calidad de estado libre asociado a los EEUU (commonwealth) presenta características comerciales particulares ya que para todo efecto legal, es un estado más de los EEUU y está por ende regido por sus leyes. Posee ciertaparticularidades como su sistema local de impuestos, donde no existe obligatoriedad de pagar el impuesto federal. 5
61
5.5.2 Jamaica Como fue señalado anteriormente, Jamaica representa uno de los mercados
ás interesantes en el Caribe para contrachapado tropical, precedida sólo por maica importó US$ 3.2 millones de contrachapado
ios son Brasil (71%) y los EEUU (23%). En términos ento
n
ducto
los años l
para o de
r
on el .
rofundas los n el res
n cio
r,
mPuerto Rico. El año 2002, Jaropical. Sus principales soctgenerales, EEUU es el principal socio comercial de Jamaica. El Departamde Comercio de los EEUU a través del Servicio Comercial Extranjero promueve el intercambio comercial entre ambos países y ayuda en forma activa a las empresas americanas a encontrar agentes y distribuidores y empresas socias eJamaica. 5.5.2.1 Breve reseña económica Jamaica es la isla más grande del Caribe de las de habla inglesa. Su progeográfico bruto para el año 2003 fue de US$ 10.6 billones, completando 3 años de crecimiento. La tasa de crecimiento fue de 0.7, 1.7, 1.0 y 1.9% para 2000, 2001, 2002 y 2003 respectivamente. La población es de 2.7 millones y eingreso per capita es de US$ 3.900. Esto limita las posibilidades inversiones en el mercado local, pero hay potencial para el mercadexportaciones (Storz et al. 2004, CIA 2004) (Apéndice 12).
5.5.3 República Dominicana En términos históricos, la RD no ha sido un importador importante de contrachapado tropical, con US$ 1.1 millones para el año 2002, de los cuales un 46% proviene de Brasil y un 15% de los EEUU No se encontró información sobre chapas. La RD es el país democrático más grande del Caribe y es un gran importadodesde los EEUU La tasa de crecimiento fue de 4.1% en 2002, un gran salto comparado c2.4% del 2001, aunque moderado al comparársele con el 7% en 1998-2000Este crecimiento se explica por el aumento en el gasto público. Recientesdebacles financieras como el colapso de Banco tuvieron prepercusiones en la marcha de la economía y en la percepción deinversionistas, de hecho el crecimiento fue negativo en 2003. Un acuerdo coFMI por US$ 690 millones apunta a modernizar la Banca y los indicadomacroeconómicos. La mayoría de los aranceles varían entre 3 a 20%, con upromedio de 10.7%. Esto ha sido el resultado de los tratados de libre comerque el gobierno ha firmado.
Aunque se ha visto mucho tiempo principalmente como un exportador de azúcacafé, y tabaco, en años recientes el sector del servicio ha dado alcance a la
62
agricultura como el patrón más grande de la economía, debido al crecimiento en turismo y a zonas de libre comercio. El país padece una marcada desigualdad el ingreso; la mitad más pobre de la población recibe menos que un quinto del
Los stados Unidos son la fuente de un 87% de los ingresos por exportaciones (CIA
n .
d
s tie en la nd s ec gi te sa conomía en el mundo, con un GDP per capita de $37,800. En ésta economía e mercado, los individuos privados y empresas toman la mayor parte de las
uctos.
entos en l
egocios. La respuesta a los
rra en marzo-abril de 2003 entre la oalición liderada por los EEUU e Irak redireccionó los recursos al ejército. En
o plazo
cluyen inversión inadecuada en infraestructura económica, rápida subida de
ra
o
dGNP, mientras el 10% más rico disfruta casi 40% del ingreso nacional.E2004) (Apé dice 12)
5.5.4 Esta
os Unidos
Los Estado Unidos n más gra e y la más t noló camen poderoeddecisiones, y los gobiernos federales y estatales compran sus bienes y servicios requeridos predominantemente en el mercado privado. Las empresas americanas disfrutan considerablemente más gran flexibilidad que sus contrapartes de Europa Occidental y Japón en decisiones tales como extensiones de planta, despidos de personal, y desarrollo de nuevos prodAl mismo tiempo, enfrentan barreras de entrada más altas a sus mercados rivales que viceversa. Las empresas americanas están a la vanguardia en adelantos tecnológicos. Los años 1994-2000 presenciaron sólidos aumrendimiento real, baja inflación y una caída en el desempleo a bajo un 5%. El eaño de 2001 vio el fin del boom de crecimiento, con un crecimiento de sólo 0,3% y crecientes tasas de desempleo y quiebras de ntaques terroristas del 11 el septiembre de 2001 mostró la resistencia notable de a
la economía. Una recuperación moderada se produjo en 2002 con un crecimiento en GDP de 2.4%. La guec2003 el crecimiento y la recuperación de la bolsa sobre el nivel 10.000 para el Dow Jones aparecían como promisorias señales. El desempleo se estabilizó enun 6%, y empezó a declinar sólo al final del año. Los problemas a larginlos costos médicos y de pensión de una población en envejecimiento, déficit depresupuesto, y estancamiento del ingreso familiar en los grupos económicos más bajos (CIA 2004) (Apéndice 12). Como se discute en la próxima sección, el principal asunto de relevancia palas importaciones son las tasas de cambio. Un dólar débil, debido principalmente a la situación política y al déficit en la balanza comercial es la principal amenaza para las exportaciones desde Latinoamérica. No se vislumbra que esto vaya a cambiar en el corto o mediano plazo. 5.6 Tasas de cambio Actualmente la tasa entre el dólar y el real brasileño es de 1 a 2.79. No hace mucho era de 1:3.25 o incluso 1:3.9. Esto significa que el dólar se ha debilitaddañando las importaciones y subiendo los costos en Brasil para suplir esta
63
diferencia. Por otro lado, la tasa de intercambio entre el Yuan chino y el dólaramericano se ha mantenido constante durante los últimos años, favoreciendo laimportaciones desde esa zona. Las figuras 5.12 y 5.13 muestran el camrelativo durante el último año.
s
bio
Fuente: X-rates.com Figura 5.12: Tasa de cambio U.S. dólar a real brasileño (2004)
uente: X-rates.com F
igura 5.13: Tasa de cambio dólar U.S. a Yuan chino (2004) F
La tasa de cambio para el Euro es aproximadamente .77 por cada dólar. Por ende, en los pasados meses, América del Sur ha estado vendiendo su producción al Reino Unido y otros países europeos. Sin embargo, este mercado ha desaparecido en el último tiempo, quedando solo Estados Unidos para absorber esta oferta, pero los precios están muy altos y China está debilitando las exportaciones del Brasil. Últimamente se ha observado una fuerte caída en los volúmenes exportados.9
9 Análisis gentilmente asistido por el Sr. Jeff Lassle de Shamrock Trading Corp.
64
6. Micro ambiente 6.1 Distribución 6.1.1 Cadena de valor La mayoría de las empresas entrevistadas actúan como importadores y distribuidores, tomando posesión del producto, para luego venderlo básicamente a procesadores secundarios, a través de sus oficinas de ventas distribuidas en diferentes puntos del país. Normalmente proceden contra orden, aunque también especulan con frecuencia. Esta práctica constituye aproximadamente un 20-30% de sus operaciones. En este caso, el producto puede ser almacenado en bodegas propias o en el puerto. Las empresas grandes manejan stock en los puertos más importantes. Otro tipo de jugador son los importadores, quienes normalmente compran del productor (hasta varias decenas en ocasiones) conforme reciben órdenes. Sus clientes normalmente son distribuidores, quienes sí toman título del producto y mantienen inventarios ya que sus clientes normalmente requerirán entrega inmediata. Es frecuente que los importadores, especialmente los grandes, sean a la vez productores primarios, por lo que compran básicamente productos no acabados o de menor valor. También pueden actuar como socios comerciales con los productores, ofreciendo variados servicios, desde asesoría técnica hasta mercadeo y ventas. La mayoría de los entrevistados utiliza agentes para sus operaciones con Sudamérica. Esto se debe básicamente a la comodidad asociada a evitar el problema de la barrera idiomática y a la distancia. La mayoría de los encuestados no se contacta directamente con los productores, sino sólo con sus agentes. Estos agentes generalmente son personas nativas del país con experiencia en los EEUU y normalmente fluentes en varios idiomas (Inglés, Portugués, Español). Los agentes o traders pueden ser individuos o grandes empresas (ej. Amazon Woods(31), Gulfstream(32)). Estas empresas negocian los precios y el flete gracias a sus contactos y tarifas preferenciales con las empresas navieras, encargándose también de la documentación asociada. También pueden ofrecer el servicio de seguimiento de la nave, y control de calidad de la producción (según normas HPVA), ambos muy apreciados por los clientes americanos (Tabla 6.1). Los agentes generalmente reciben su paga por arte del productor, como un porcentaje de las ventas (2-5%). Algunos
laron que también le pagan una comisión al agente (US$ 3
to justo, por jemplo si su volumen de compras no es significativo. Otro efecto negativo, es
que nuevamente, dada la naturaleza de esta función, el agente puede ser un factor perturbador de los precios. El problema es que el comprador no sabe si es el agente o el productor quien está detrás de esto. Esta falta de contacto entre productor y cliente hacen que el primero ignore las necesidades y preferencias reales del segundo. Por su parte, el agente tampoco conoce a profundidad las
pimportadores seña5/m ). La gran desventaja señalada es que dado que los agentes trabajan a comisión, los importadores a veces sienten que no reciben un trae
65
tendencias o cambios en los diferentes mercados internacionales ya que traen una base diaria. Tabla 6.1: Ejemplo de informe semanal de fletes (extracto parcial)
baja
Especie/Prod Espesor A x L Calidad Este ucto envío
Nave ETD POD Cargo Status
White Virola Plywood-MR Glue
18mm 8’x4’ SG
BB/CC 60 crates
Socol 1 8-jun Norfolk Entregado a nave
Platform-MR Glue
14.5mm Overlay/Better
150 crates
MSK Venice
6-jul Savannah
En ruta a puerto
Diferencias culturales fueron señaladas como otra razón para el uso de agentes. Estas se refieren básicamente a las diferencias de ritmo para hacer negocios o responder a solicitudes por parte de productores y agentes sudamericanos. Existe desconfianza también sobre el nivel de cumplimiento a los compromisos en caso por ejemplo de un cambio de condiciones (precios) favorable al productor. Los importadores americanos encuentran esto sumamente negativo. Señalaron que por ejemplo, en China el productor hará un esfuerzo por adaptarse a la forma de ser del cliente, pero esto no parece ocurrir en Sudamérica. A modo anecdotal, un entrevistado señaló que los importadores europeos trataron de proceder saltándose a los intermediarios y como resultado obtuvieron envíos de producto de baja calidad. Uno de los entrevistados, cuando compra madera certificada negocia directamente con las comunidades. Los importadores deben también contratar seguros, pero esto es hecho sobre una base anual en base a un volumen o movimiento esperado. Generalmente señalaron que no es tan caro, con deducibles de hasta US$ 100.000. Otro intermediario identificado fue el agente de aduanas, quien se encarga del papeleo asociado al envío y recepción de la carga (un encuestado señaló pago de honorarios consistentes en US$ 200/container). Fue señalado en forma
frecuente del envío de productos, sin la documentación ide su retiro, debiendo muchas veces pagarse costo de
el producto hasta los centros de distribución o bodegas. La figura 6.1 presenta los canales de mercadeo favorecidos para la importación de plywood
tropical en los EEUU. El flujo típico, en verde, básicamente muestra como entre productor y usuario final hay 3 o 4 niveles: Productor-Agente-Importador-Distribuidor-Procesador Secundario. Sin embargo, esto es muy variable y son varias las opciones, donde el importador y distribuidor pueden ser el mismo, puede faltar el agente, o el procesador secundario o retailer puede comprar
recurrente el hechosociada. Esto impa
bodegaje en el puerto (aprox. US$ 100 diarios por container, pasados los 5 díasde ‘tiempo libre’). Una vez pasado aduanas, es frecuente el empleo de empresase transporte quienes se entienden con el agente de aduanas para el transporte d
dre
66
directamente del productor (B2B). Destacan los retailers The Home Depot y Lowes, ambos promotores del uso de productos certificados y miembros de la GFTN. La desventaja de estos clientes es su vasto poder de compra, permitiéndoles fijar los precios y las condiciones del negocio, manteniendo los márgenes de beneficio al mínimo. Actualmente no es una práctica común rotular los productos certificados con un premium en los precios. Una empresa ha comenzado a ofrecer sus tableros con código de barras listo para retail.
Figura 6.1: Canales de m Nota: En verde el flujo favorecido
Productor
Agente
Importador
Distrib./Importer
Agente
Retailer Procesadores secundarios
Usuario final
67
ercadeo (modificado de ITTO 2004)
por los encuestados
Al observar la distribuciónercado del plywood tro
geográfica de 117 empresas involucradas en el pical (HPVA, IWPA) se concluye que son 5 los estados
: mque cuentan con el mayor desarrollo en términos de capacidades instaladasCalifornia, Oregon, North Carolina, Florida y New York (Tabla 6.2). Tabla 6.2: Número de empresas por estado Estado DTR MFR IMP TotalCA 5 4 11 15OR 1 4 9 13NC 2 6 6 11FL 5 1 7 9NY 7 2 0 9PA 4 0 1 5IL 2 2 3 5IN 1 3 1 4NJ 4 0 2 4AR 1 1 0 3DE 3 0 1 3GA 1 3 1 3TX 2 0 1 3VA 0 2 1 3WV 0 3 0 3KY 0 2 1 2MA 2 1 0 2MI 0 1 2 2MS 0 1 1 2RI 2 2 0 3WA 1 0 2 2WI 0 2 0 2CT 1 0 0 1LA 0 0 1 1MO 1 0 0 1NH 1 0 0 1OH 1 0 0 1OK 1 0 0 1SC 0 1 0 1TN 0 1 0 1UT 1 0 1 1Total 49 42 52 117 Fuente: HPVA, IWPA Nota: IMP: Importador, MFR: Manufacturador, DTR: Distribuidor
68
La tabla 6.3 muestra la misma imbiental. Un 51% de las empr
nformación, pero considerando certificación esas están certificadas ambientalmente bajo FSC,
as 6.2 y 6.3). Sólo la zona centro-sur presenta una res, lo que podría significar una oportunidad para un
as certificadas por estado
aSCS o SFI (Tabla 6.3, Figuraja cobertura de importadob
acceso directo de los productores.
abla 6.3: Número de empresT StateC
IMP MFR DTR TotalA
OR3 2 1 64 8
63 1 4
NY 0 2 2 4PA 0 0 2 2IL 1 1 1 2IN 0 2 0 2NJ 0 0 1 1
32
2 2V 0 2 0 2
X 0 0 1 11 2 20 2 0 20 1 1 1
I 1 0 0 1
0 1I 0 1 1 1
MO 0 0 1 1K 0 0 1 1C 0 1 0 1
5 1NC 3FL
4 12
DE 1AR 0VA 0
01
320
WGA 0 1 0 1TKYWI
A
0
MMMS 0 1 0 1WA 1 1R
OSTN 0 1 0 1UT 1 0 1 1Total 19 32 23 60 Fuente: HPVA, IWPA Nota: IMP: Importador, MFR: Manufacturador, DTR: Distribuidor. El total es el número correcto por estado. La suma no coincide ya que muchas empresas clasifican en más de una categoría.
69
ImportadorDistribuidorFabricante
Figura 6.2: Distribución geográfica de empresas certificadas
ImportadorDistribuidorFabricante
ImportadorDistribuidorFabricante
Vancouver, WA
San Fco.
Los Angeles
Houston New Orleans
Sa nnah
Norfolk
CamdemPhiladelphia
va
Fig a Nota: Lo ecífica. Principales puertos. Insertad
ur 6.3: Distribución geográfica (total)
s puntos no pretenden representar ubicación espo: Zonas horarias.
70
6.1.2 E - commerce
n a opción válida, sobre todo para
roductores pequeños. Actualmente existen portales que actúan como foros don y necesidades, par u(ww .
El E-commerce se encuentra a un nivel bastante limitado de desarrollo, siembargo no debe descartarse como unp
de tanto compradores como vendedores publicitan sus ofertasa l ego proceder en forma directa. Buenos ejemplos son Sticktrade w sticktrade.com(33)), Timberhunt (www.timberhunt.com(34)), Woodplanet
(ww .w woodplanet.com(35)) y EC21 (http://search.ec21.com(36) ). Sitios como estos pueden reunir a más de 50.000 miembros con presencia en más de 150 aíses y 3 millones de hits por mes. La IWPA tiene una ‘e-trading tool’ que
r en el sitio los productos que tiene para ofrecer, no precios. En este sentido, un portal que agrupara a los
ble como una forma de acceder mercados distantes y acortar la cadena de valor. Debe tenerse en cuenta que
ppuede ser útil para empresas buscando exportar. Este servicio está disponible sólo para miembros y uno básicamente puede coloca
productores latinoamericanos podría resultar viaamientras más abajo en la cadena, mayor relevancia toma el nivel de las relaciones, la calidad del producto y la consistencia y cumplimiento de los acuerdos en forma oportuna.
71
6.2 Clientes industriales 6.2.1 Estados Unidos Los principales importadores de plywood-veneer tropical en los EEUU son (orden alfabético) (Tabla 6.4): Tabla 6.4: Principales importadores en los EEUU Empresa Países Especies Volumen Columbia Forest Products
Brasil Mahogany Sande Faveira
Actualmente bajo (post restricciones Mahogany)
Red Virola Virola Amesclao Cativo
Liberty Woods Internacional Inc.
Brasil Virola Faveira
El más grande importador en EEUU de Indonesia y Malasia. Grande y creciendo en Brasil.
Patriot Timber
Brasil Andiroba Mahogany
N.A.
Shamrock Trading Co.
Faveira Barama Jatoba Baromalli
2.5-10K m3/mes
Timber Products
Mahogany Virola Sumauma
2-4 K m3/mes
Estas compañías importan por valores cercanos a los 10-15 millones de dólaresanuales, con 2.500 a 5.000 m
3/mes10. Para manejar estos volúmenes y sus
grandes carteras de clientes estas empresas poseen complejos sistemas de manejo de inventario y ventas.
10 1 m3=118 crates (aprox.), 33 m3/camión
72
Se realizó un listado con 115 empresas en los EEUU involucradas en la
uestra un ejemplo de la ficha para una empresa. importación, distribución y manufactura de plywood/chapa tropical. La figura 6.4 m
Figura 6.4: Ficha de empresa 6.2.2 El Caribe Los principales importadores de plywood-veneer tropical en Puerto Rico son (orden descendente):
• Dantzler Lumber & Export Co. (Brasil: Virola, Goiabao, Jequitiba, 1000-2000 paquetes/mes, $1.5-2 MM)
• Maderera Donestevez (Brasil: Virola, Imbuia, Paraguay: Cedro, 1000 m3/mes, $1.5-2 MM)
• Castell Export Corporation ($1.3 MM) • El Tesoro del Ebanista ($100 M)
73
Los principales importadores de plywood-veneer tropical en la República
• Ferretería Ochoa (Brasil, Virola, 12.000 planchas anuales) rre a (Bras la, 6 uetes11 3/año) ton ché & Co., CxA rasil,
Manuel González Cuesta Sucs., CxA nu z González xA
onse inconsistente. La mayoría de las as ad confidencial d (Tab ).
an s de dist ución
referen bución, un ho no or para o de Brasil, es la cionalid secha y tran rte de trozos, derivado de la temporada uvias en la zona norte, de donde proviene el plywood tropical. Esto complica jo de n n provo un e los trozos,
aso a p ados
uda, la a de los e os es hecha por vía marítima, sin embargo,
te marítimo
los fletes
ipalmente por el y otras economías asiáticas.
6, cuando una importante ciones. Brasil no cuenta con empresas
a escasez de contenedores es todavía un problema para la industria forestal en rasil. En la primera mitad de este año, el puerto de Paranaguá (Sur de Brasil)
lúmenes de exportación, con envíos en forma de contenedores adera) o tipo ‘break bulk’.
res se elevó un 31%. Esto se ha traducido en aumentos en los costos de fletes de entre un 15-45% y muchos exportadores
Dominicana son (orden descendente):
• Fe tería American il: Viro 0 q pa /mes (1500 m• An io P. Ha (B Virola)• • Ma el Fernande , C
Nota: C guir la información de ventas fue dif
olicitóícil e
empres emás s ida la 5.18
6.3 C ales físico rib Con cia a la distri hec men el casesta ad de la co spode llel flu egocios y tambié
eriodo gca deterioro en la calidad d
ciado s prolon de almacenamiento en cancha. Sin d vasta mayorí nvíno es raro q nos envíos sean spachados en forma aérea (chapas de
lto valor). ue algu de
a
6.3.1 Fle El inusitado incremento que han tenido este año los precios demarítimos se debe a la escasez de barcos de carga que produjo el creciente intercambio comercial global, un fenómeno impulsado princpotente crecimiento de China La situación debería comenzar a variar en el año 200cantidad de barcos entre en operamarítimas propias.
LBlideró en vo(m
Este año la demanda por contenedo
11 1 paquete=43 planchas aprox. = 2.44 m3
74
están teniendo problemas para cumplir sus plazos y conservar a sus clientes. edor de US$ 1.500 enviar un contenedor de 20 pies a
mberes, Bélgica (incremento de un 30% respecto al 2003). Otra consecuencia
el
empeorada por el aumento de sus exportaciones y portaciones y exportaciones. Por cada 3 contenedores
nte, es
o
uertos de
J
imilar para El Caribe). Si se suma este valor a los ores
s
utilidad del importador, haciendo un total de $415/m3. El mismo razonamiento es válido para los productores peruanos, con precios FOB cercanos a los $300 para el plywood BB/CC de 15mm y costos de flete $60/m3 (total $433/m3) (tabla 6.5).
Actualmente cuesta alredAha sido una creciente tendencia al envío en forma de ‘break bulk’. Cuando los importadores fueron consultados acerca de esto, no manifestaron preferencia por ninguno de los 2 sistemas, señalando que es un asunto de costos y dpuerto que se utilice. La carga si es bien tratada no sufre mayormente con el sistema ‘bulk’, pero si no, puede sufrir humedecimiento. Lo que si les preocupa es la inestabilidad asociada a los frecuentes conflictos laborales.
Para Brasil la situación esor el desbalance entre imp
enviados desde Brasil a los EEUU sólo 1 retorna.
Hoy está tomando 45 días a la carga para llegar a Norte América, cuando el tiempo normal es de 3-4 semanas. Fue señalado en las entrevistas que inversiones en bodegaje en los puertos podría significar grandes ventajas comparativas para los productores, quienes asegurarían así envíos rápidos y oportunos de sus productos. Actualmecomún que los camiones con los productos deban esperar varios días antes de poder descargar en el puerto (regulaciones posteriores a 9/11 impiden descargarantes de 4 días del zarpe). Algunos encuestados se quejaron de que las empresas marítimas no ofrecen el servicio de ‘tracking’ de la carga. Existen sin embargo empresas que prestan ese servicio, como es el caso de PIERS grandes agentes localizados en Brasil. Los puertos del norte de Brasil, como Belém o Suape, presentan ventajas comparativas para cubrir la costa Este de los EEUU. Por ejemplo, los pBelém y Suape dirigieron el 100% de sus envíos a puertos de la costa Este (Norfolk, VA (25%), Savannah, GA (24%), New Orleans, LA (16%), Camden, N(14%)) (PIERS 2003). Belém concentró un 41% de los envíos de plywood y chapas tropicales a los EEUU (PIERS 2003). Para el año 2003, un 82% de las importaciones de plywood y chapa tropical entraron por puertos de la costa Este (Tabla 1, Apéndice 6). El valor aproximado de flete desde Sudamérica a los EEUU es de US$ 70/m3 (sactuales precios FOB (Tablas 5.19 y 5.22), se entiende por qué los productasiáticos están entrando con tanta agresividad. El flete desde China cuesta aproximadamente US$ 65-90/m3 según se trate de la costa Oeste o Este respectivamente, de manera que si se suma el flete, más aranceles y márgenede utilidad a los US$ 215 del precio FOB del combi de 15mm se obtiene un precio en los EEUU de US$ 339 aproximadamente. Por otro lado, la Virola del Brasil de 15mm cuesta $275 FOB +$70 de flete, $39 de aranceles y $31 de
75
Tabla 6.5 3: Precios esperados según origen y espesor de plywood (US$/m )
B Flete Arancel Puerto Margen Total País Espesor FOBrasil 15mm 275 70 22 17 31 415 Perú 15mm 300 60 24 17 32 433 China 15mm 215 65 17 17 25 339 EEUU ¾” (19mm) 579 Brasil 5.4mm 315 70 25 17 34 461 Perú 4mm 330 60 26 17 35 468 China 3.6mm 330 65 26 17 35 473 Nota: Se asume 8% utilidad y 8% arancel (para P. Rico es de 11.61%) De esta tabla se desprende que China es especialmente competitivo en espesores altos, por lo que los productores latinoamericanos debieran (como dehecho ocurre) concentrarse en los espesores menores, los cuales tienen mayor precio y demanda. Conversaciones con productores de plywood en los EEUU confirmaron la presente alta demanda por espesores menores (1/8”). Por supuesto, cada productor debe realizar su estudio de costos para determinar aquellos espesores que maximizan sus utilidades.
76
La tabla 6.6 presenta los valores para fletes internacionales para Perú según uerto de origen y destino. p
Tabla 6.6: Valores y tiempos para fletes internacionales desde Perú
(1) DE CALLAO A: FLETE CONTENEDOR (US$) PAIS PUERTO DIAS** 20' 40'
ALEMANIA Hamburgo 27 1450* 1950* BELGICA Amberes 31 1450* 1950* CHILE Valparaiso 5 550 860 COLOMBIA Buenabentura 6 655 960 ESPAÑA Valencia 21 1400* 1900* ESPAÑA Barcelona 30 1400* 1900* CHINA Hong Kong (3) 30 800* ITALIA Livorno 29 1400* 1900* MEXICO Manzanillo 6 1400 1900 TAIWAN Kaoshiung (3) 30 1200* U.K. Felixstowe 28 1450* 1950* USA Charlestone (NC) 21 2000* 2800* USA Baltimore (MD) 19 2000* 2800* USA Houston (TX) 15 2000* 2800* USA Port Everglades (FL) 11 2000* 2800* USA New York (NY) 16 2000* 2800*
(2) DE IQUITOS A: FLETE CONTENEDOR (US$) PAIS PUERTO DIAS 20' 40'
MEXICO Tampico 20 1180 2250 USA Port Everglades 29 1180 2250 USA Houston 25 1180 2250 Fuente: SIPEC- Servicio de Información, Precios y Estadística Comercial del Sector Maderas **) Promedio; (*) + recargos; (1) Consorci(
Iao Naviero Peruano; (2) Agencia Naviera Maynas; (3)
r ó 58.4 m3. En términos reales para plywood el volumen es de 48 m3.
A continua óhttp://www e
n Taylor Nota: Un contenedor de 20’ puede trasladar una carga de 17820 Kg. ó 26.4 m3. Un contenedor de 40’ puede trasladauna carga de 25830 Kg.
ci n algunos links de interés (Fletes marítimos): .s amodal.com/(37)
http://www.serraintl.com/(38)
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Puertos: http://logistics.about.com/od/ports/(43)
http://www.broward.org/port.htm(44)
77
6.3.2 Flete terrestre Los importadores señalaron que utilizan ferrocarril o camiones dependiendo de los volúmenes y de los destinos. Los camiones son más apropiados para envíos de pequeña escala o para llegar rápido a un destino o adonde no existe cobertura por parte de ferrocarriles. El material puede ser distribuido por camión (14 crates) o por vagón de ferrocarril (48 crates).12En los EEUU el costo de flete puede corresponder a un 15% del valor de la mercancía. 6.4 Competidores Existe una tendencia creciente al uso de paneles tipo ‘combi’ con un core de especies de rápido crecimiento y chapas externas de especies con atributos decorativos (hardwood tropicales o de Norte América). Una variante a lo anterior son los nuevos paneles hechos con tableros tipo MDF en las caras, los que luego son laminados con chapas de madera u otros. Un ejemplo de este producto es Armorcore® EQ desarrollado en Oregon. China puede lograr mayor participación de mercado con este tipo de panel, con un core de poplar o pino y caras de Okoume africano. El uso de este tablero es para aplicación de concreto ya que viene cubierto de un film.
opea pueden significar que chino o Indonesio no cumpla las
gulaciones, ej. para emisiones, lo que significaría un desvío de enormes olúmenes hacia otros mercados, con insospechadas consecuencias.
En el caso del Caribe, los grandes importadores no ven grandes ventajas del plywood tropical latinoamericano decorativo, comparado con su contraparte china o americana u otros productos sustitutos, ej. Tableros de partículas laminados (formaleta) con formica o chapa de hardwoods americanas. Para el caso de los aglomerados laminados, tanto Colombia como Chile aparecen como otenciales proveedores.
l principal producto sustituto al plywood para encofrados es el tablero de ). Para el caso de la virola, es el
blero chino “combi” (Poplar/Okoume). El “combi” es muy competitivo, con 1/m3, mientras que la
irola presenta precios cercanos a los US$ 360/m , donde aprox. US$ 90/m3 corresponden a flete ($90 para puertos del norte, $72 para puertos del sur). El
Nuevas barreras no tarifarias de la Unión Eurimportantes volúmenes de contrachapadorev
p Epartículas impermeabilizado (9, 12, 15, 19 mmtaprecios CIF en Puerto Rico de aproximadamente US$ 27
3V
mo o referencial, 1 crate de plywood c12 A d ra como core pesa
aproompuesto de Copaiba y Favei
ximadamente 1350 kg. y equivale a 1.7 m3
78
pre 7mm) a 233 US$/m3 (18mm, BB C
Los usuar e trabajo en a onstrucción, y otras altamente especializ a ficinas de lujo o yates. Este proyecto n e
l sistema de incentivos para la construcción verde del U.S. Green Building
básicamente consiste en el otorgamiento de crédito a s constructores y arquitectos por el uso de productos de madera certificados.
Esto les significa status y elegibilidad para grandes proyectos del gobierno y de particulare L otorgamiento de créditos por el uso de madera certificada y ‘wood composites de baja emis tp://www.usgbc.org/Docs/Certified_Projects/Cert_Reg93.pdf
cio FOB del Okoume chino va de 140 US$/m3 (2./C ),
6.5 Usuarios finales
ios finales del plywood decorativo son mueblerías, empresas ddera arquitectural, empre m sas de c
ad s en productos de alto valor, tipo oo studió esta componente de la cadena de valor.
ECouncil (USGBC) es una fuente importante de demanda de productos certificados a través de su especificación por parte de los arquitectos acreditados. El programalo
s. os créditos 7 y 4.4 de la sección ‘Materiales’ se refieren al
ión’ respectivamente (ht )(45). Paralelam ar al crédito 5.1 a j. Tablero producido en Eugene, OR y tilizado entre San Francisco, CA y Vancouver, BC). Una de las grandes
os ma.
n
ente, según donde se produzca y utilice el producto, se puede opt p ra materiales regionales (e
upotencialidades de este programa es la factibilidad de implementarlo en otros países, actuando como un efectivo promotor de la construcción ‘verde’ y la demanda local por material certificado. El Consejo detalla en sus documentlas condiciones que deben cumplirse en otros países para adoptar el sisteWWF puede jugar un rol protagonista en este proceso. Una fuente de promocióe información sobre construcción verde es BuildingGreen.com(46). La figura 6.5 muestra el número de proyectos registrados por Estado (top 10). A la fecha, hay 130 proyectos certificados, 1596 registrados, 50 estados con proyectos, 13 países con proyectos. En total, más de 19 millones de m2.
79
Fuente: USGBC Figura 6.5: Número de proyectos registrados por Estado (top 10) Resulta claro que la costa Oeste (California, Washington y Oregon) son un interesante mercado, con casi un 50% de los proyectos registrados.
l gobierno de los Estados Unidos proE mueve el uso de productos certificados a avés de su programa ‘Environmentally Preferable Purchasingtr ’(47).
os del análisis a los clientes
la
mensiones (4x10, 5x10, 5x12) esor (1-2 mm, 2.7 mm, 3.0 mm)
ste último presenta un gran potencial, dado el alto valor estético, durabilidad y ara
ebobinada otary cut) se cortan las hojas de chapa y se disponen en patrones atractivos a
la vista (Figura 2).
. Resultad7
7.1 Estrategias 7.1.1 Productos 7.1.1.1 Plywood y chapas El producto ofrecido debe ser consistente en sus características y estas deben ser determinadas y publicitadas. Por ejemplo: calidades, tipos de adhesivos, control fitosanitario, aplicaciones, propiedades físico-mecánicas, dimensiones, durabilidad, peso. Los potenciales compradores también deben recibir
formación confiable en cuanto a disponibilidad, tiempos de entrega y precios. inEsta estrategia de distinguir al producto con características estables másposibilidad de asignarle una marca puede significar una ventaja comparativa y mayor estabilidad en la demanda. En términos de productos, las necesidades no satisfechas del mercado americano son:
• Tableros de mayores di• Tableros de menor esp• Door skins • Especies menos conocidas y otras alternativas a la menor oferta
de Caoba • Chapas decorativas para su posterior remanufactura,
especialmente para el mercado de “engineered floors’ (pisos laminados)
Eresistencia de los hardwoods tropicales. La figura 7.1 muestra un ejemplo pJatoba (Grade A Select & Clear, flat sawn, 2mm (1/16"), 3” wide). Otro producto innovador es aquel tablero donde a partir de chapa r(r
80
Figura 7.1: Ejemplo de piso laminado
Fuente: Columbia Forest Products Figura 7.2: Ejemplo de nuevos productos Varios aspectos de la calidad son relevantes, como ser:
• Calidad del lijado • Estabilidad dimensional • Homogeneidad del espesor • Homogeneidad del color • Concordancia con calidad ‘grade’ declarada
81
• Control efectivo contra insectos taladradores • Nivel de emisiones
El mercado Caribeño presenta oportunidades para:
• Tableros de partículas hidrofóbicos para su aplicación en encofrados de hormigón
• Tableros de partículas laminados • Plywood laminado para su aplicación en mueblería • Plywood decorativo con apariencia rojiza tipo Cherry (Jequ
itiba).
egas de 2 empresas (1 en Puerto Rico y 1 en la lero ‘combi’ chino presenta varios problemas
e calidad, destacando:
in embargo, dado lo pequeña de la muestra no se puede sacar conclusiones
de te
tan e
.1.1.2 Tableros de partículas
os tableros de partículas son típicamente un producto de bajo valor y muy
Durante 2 inspecciones a las bodR.D.) se pudo constatar que el tabd
• Voids (vacíos) • Daños mecánicos en las chapas asociados al debobinado • Manchas • Espesor irregular • Asimetría del plywood en términos del espesor de las chapas • Incrustaciones de corteza
Sgenerales de esta observación, pero es algo a tener en cuenta. A este respecto, varios entrevistados en El Caribe se quejaron de que China ha subido sus precios (13% de Abril a Agosto 2004) y ha disminuido la calidad, aunque opiniones a favor y en contra fueron manifestadas por los importadores en los EEUU. De hecho, ellos ven a China como el principal competidor, dada su inmensa capacidad instalada y competitividad y algunos temen que el futurola industria americana del plywood de hardwoods pueda sufrir la misma suerque la industria de textiles. Tanto China, como Indonesia y Malasia importrozos de hardwoods americanas para fabricar plywood. Una característica dlos tableros decorativos ‘fancy’ de Indonesia y Malasia es que su espesor es de 0.3 mm, cuando el estándar americano es de 0.6 mm. 7 Lpesado de transportar. Estas limitantes podrían restringir seriamente su participación en el mercado estadounidense y caribeño, permitiéndole entradas ocasionales cuando se presenten oportunidades favorables.
82
7.1.1.3 MDO y HDO Tanto MDO como HDO sobre sustratos de plywood son un ítem de alto valor, por lo que los países latinoamericanos podrían aprovechar sus ventajas en términos de costos de producción para lograr una presencia permanente en el mercado estadounidense y caribeño. 7.1.2 Clientes Los clientes a ser enfocados son los importadores y distribuidores. En el Caribe, las grandes empresas de retail poseen la capacidad de re-exportar al resto de las islas. 7.1.3 Áreas geográficas En los Estados Unidos, California posee el mayor potencial para el uso tanto de plywood decorativo como de material certificado, lo que se evidencia por el número de proyectos bajo el USGBC y al éxito obtenido por algunas empresas que están explotando este nicho. La otra área más interesante es el noreste. Los altos volúmenes tranzados en los puertos de esa zona sugieren como una buena estrategia apuntar a los importadores localizados en esa área. La alta capacidad instalada en términos de productores, distribuidores e importadores vinculados al mercado de plywood tropical sugiere que los estadosmás interesantes son: California, Oregon, North Carolina, Florida y New Yo
stos mismos estados son a
rk.
la vez los que tienen el mayor número de empresas te. Otros puntos de interés son: Austin, DC, Seattle, y
rincipal de las especies tropicales es su te es su durabilidad, trabajabilidad y acabado, los
us alternativas asiáticas. Desde el punto de vista del resenta una clara ventaja versus los productores asiáticos especialmente con la costa Este. La inestabilidad de los
recios FOB de Brasil en el último año es una desventaja, y la inestabilidad y s de los fletes son una desventaja no menor.
arquitectos y usuarios ayor demanda por material certificado y es
osible que se logren premiums que compensen por los mayores costos rada a mercados nicho.
Ecertificadas ambientalmen
hiladelphia) P
as7.1.4 Ventajas comparativ Sin duda la ventaja comparativa p
nbelleza. Otro atributo importauales son superiores a sc
flete, América latina p(Malasia, Indonesia), pcontinuas alzas en los precio Conforme el nivel de conciencia ambiental entre losindustriales aumente, existirá una mpincurridos o que al menos aseguren la ent
83
Las empresas exportadoras deben adoptar el sistema de estándares de la IWPA respetarlo en forma rigurosa.
ureas por adhesivos
ados los menores costos de la urea y las ventajas sociados a su falta de color en el caso de tableros decorativos. Existen casos
omo opción líneas a pedido de tableros con
s decorativos ‘fancy’ de Indonesia m, cuando el estándar americano es
e 0.6 mm. Quizás esto presente una oportunidad para capturar mayor
.2 Estructuras
rencia de las empresas productoras es la de
’ o ventaja.
medida en que el productor se especialice y solucione los roblemas de comunicación y consistencia en la calidad antes mencionados
e información
y Otra ventaja provendrá del hecho de reemplazar las
ión de las emisiones de formaldehído. Esta última fenólicos o por vía de la reduccpción es más razonable, do
ade empresas que ofrecen cadhesivos fenólicos. Como fue señalado anteriormente, los tableroy Malasia poseen un espesor es de 0.3 mdparticipación del mercado americano. 7 7.2.1 Administración
na labor fundamental de la geUasegurar a sus clientes seriedad y cumplimiento con los plazos y especificaciones técnicas de los pedidos. Una ventaja significativa podría ser alcanzada al poseer la capacidad de interactuar directamente en inglés con los clientes americanos. Aspectos de tipo cultural deben ser enfatizados, de manera que el cliente estadounidense perciba un ambiente y ritmo de negocios similar al que está acostumbrado. Fue discutido antes la factibilidad de realizar alianzas on distribuidores con capacidad de almacenaje en los Estados Unidos. En c
general, la imagen de los productores sudamericanos no es buena, de manera que hay mucho por hacer, pero también un espacio para destacarse y capturar participación de mercado. En este sentido, ofrecer un buen servicio de post enta puede significar un ‘edgev
7.2.2 Organización El uso de intermediarios parece ser la opción favorita para muchos compradores,por lo tanto esto es una opción que debe ser utilizada con mucho cuidado. Se debe elegir bien ya que en este caso, el agente será la imagen de la empresa ante el mundo. En lappodrá explorar la vía directa a fin de acortar la cadena de valor. 7.2.3 Planificación y sistemas d
84
Cualquier sistema que permita contar con información de las órdenes futuras nificación del abastecimiento y de la producción. cto con los usuarios industriales y finales a fin
do, desarrolló un producto innovador, lo desarrolló con sil, le dio una marca (MaxFrameTM13) y hoy se e, alejándose de esta manera del mercado de
omo es habitual en la industria de productos forestales, el contacto directo es nejo osas
ras. En este negocio, la honestidad y el cumplimiento de los acuerdos on los valores intangibles de mayor relevancia. Muchos importadores dependen
s importante ser de contenedores
r la iones,
l potencial cliente conocer los productos, especificaciones, formas e pago, tiempos de entrega, y otros aspectos relevantes para el trading. Desde
onde potenciales clientes pudieran navegar, ej. sitios relacionados con
WI, s, etc.).
7.2.4.1 Estados Unidos En términos de las organizaciones que pueden ayudar a un productor de ply o al Wood Product Association (IWPA, ex IHPA) y la H rd ion (HPVA). Su rol va desde asesorar en términos técnicos y comerciales hasta la promoción y desarrollo de una red e c n tar directamente, la IWPA puede asesorar
asegurará una más eficiente plas importante no perder el contaE
de mantenerse al tanto de las tendencias en los mercados y preferencias de losusuarios. La siguiente sección incluye en más detalle algunas estrategias potenciales de ser seguidas. Alianzas con distribuidores americanos permitiría lograr estos objetivos. Un claro ejemplo es un importador que detectó una portunidad en el mercao
un socio productor en Braomercializa exitosamentc
commodities. 7.2.4 Canales de contacto Cla vía predilecta para hacer nuevos contactos y negocios. Por lo tanto el made las relaciones públicas es fundamental para asegurar relaciones provechy duradesen sus agentes para encontrar nuevos proveedores por lo que eonocido por ellos. Tours a las fábricas, el envío de muestras y c
de prueba son opciones favorecidas por los encuestados. Un portal en Internet sería una vía de darse a conocer como una alternativa para los importadores americanos, quienes en general manifestaron desconoceoferta. Un portal en varios idiomas facilitaría enormemente las comunicacpermitiendo adallí podría accederse a los productores vía hipervínculos al website y a los emails de contacto. Este sitio debiera ser colocado en todo sitio de Internet dconstrucción verde y uso sustentable de los recursos forestales o comercio xterior en general (USGBC, EPP, FSC, Certified Wood, WWF, Metafore, Ae
directorios online de importadores y exportadore
wo d destacan la Internationa wood Plywood and Veneer Associat
d o tactos. En caso de querer impor
13 Plywood de 9mm (5 ply) a 24mm (11 ply), 4x8, 4x9, 4x10, algo de 5x8. Chapas de grano largo de Copaiba y chapas de grano corto de Faveira. Calidad C/C. Base Urea, pero también disponible Fenólicos.
85
y otorgar acceso a tratos preferenciales en fletes y seguros a través del ‘Moveable Asset Protection Program’(48). Las reuniones (IWF), publicaciones(‘eNews’, ‘Imported Wood’, boletin
es técnicos) y giras técnicas organizadas por
estas asociaciones constituyen un excelente foro que debiera ser aprovechado er al mercado estadounidense. El U.S.
Green Building Council también puede entregar oportunidades de promoción y hadas a
,
por los productores interesados en acced
networking. Quizás estas instancias son más apropiadas de ser aprovectravés de alguna organización que agrupe a los productores latinoamericanostipo GFTN. El Architectural Woodwork Institute (AWI(49)) es otra fuente interesante de información sobre nuevos desarrollos en la industria del trabajorquitectural de la madera. Provee acceso a convenciones, publicaciones,
ards) para
l Certified Forest Products Council, con sede en Beaverton, Oregon, USA, tiene s certificados con potenciales clientes. A
avés del Forest Certification Resource Center
apromoción, y acceso a información de potenciales clientes (+900) de alto valor y con una mayor conciencia ambiental que el promedio de la industria. AWI también posee un sistema de evaluación (Quality Standcaracterísticas como: ‘flatness, visual edge quality, screwholding and bending strength). Ecomo misión vincular a productore
(11) es posible realizar búsquedas itio es mantenido por Metafore. Metafore es orest Products Global Alliance (Global
States Agency for International ldlife Fund – U.S. (WWF)’.
trde proveedores certificados. Este socio fundador de la ‘Sustainable Fs
Alliance)’, la cual incluye a la ‘United evelopment (USAID)’ y al ‘World WiD
Por su lado, los importadores suelen tener varias oficinas regionales de ventas, quienes están encargadas de promocionar y distribuir los productos en su respectiva área geográfica. Algunos links de interés: USDA Foreign Agricultural Service(6) US Export Programs Guide (50)
Internet Guide to Trade Leads (51)
US Trade Finance Resources (52)
Basic Guide to Exporting(53)
7.2.4.2 El Caribe
.2.4.2.1 Puerto Rico
ttp://welcome.topuertorico.org/economy.shtml
7 h (54)
http://www.puertoricowow.com/ (55)
7.2.4.2.2 República Dominicana
86
Algunos links de interés: American Chamber of Commerce of the Dominican Republic (56)
A Lawyer’s Guide to the Dominican Republic (57)
National Statistics Office (58)
.2.4.3 Hemispheric 7 Hemispheric Guide on Customs Procedures (59)
Hemispheric Trade and Tariff Database (60)
7.2.5 Distribución y canales de venta
tadores/distribuidores re-exportan a otros países o actúan como
tilizados, dependiendo de los des empresas normalmente poseen
íos a
te negocio, siendo Philadelphia (PA), Orleans (LA) y Los Angeles (CA) los más importantes desde el volumen.
ida que
l ea
er paso r un portal y usarlo como vía de promoción y contacto para
ansacciones por vías tradicionales.
.2.5.1 Estados Unidos 7
Los importadores están distribuidos en todo el país. Hay muchas empresas involucradas, pero son pocas las que manejan los volúmenes más importantes.
lgunos imporAbrokers, por ejemplo al Caribe. Tanto ferrocarriles como camiones son uvolúmenes, destino y urgencia. Las granbodegas con stock disponible y oficinas de venta en varias ciudades en el país, además de oficinas o agentes en el extranjero y pueden direccionar los envdiferentes puertos en los EEUU, por ejemplo: Vancouver (WA), Los Angeles (CA), Houston (TX), New Orleans (LA), Savannah (GA), Camdem (NJ). Son muchos los puertos involucrados en esNorfolk (VA), Newel punto de vista d La opción de acortar la cadena de valor siempre es atractiva, en la medesta sea viable y asegure satisfacción a ambas partes en términos de calidad, consistencia y cumplimiento de los acuerdos. Esta opción es la preferida para ecaso de relaciones de mediana o larga data o cuando el productor posee ya sun equipo de ventas con capacidad y experiencia internacional u oficinas en el extranjero, o cuando el comprador tiene sus propios agentes localizados en el área del productor. E-business podría ser una alternativa atractiva para un futuro. El primsería implementatr 7.2.5.2 El Caribe
87
7.2.5.2.1 Puerto Rico Los principales importadores son empresas locales, con presencia también en los EEUU, desde donde actúan como brokers para otros países. Poseen bodegas y centros de distribución en varios puntos de la isla. Los productos son distribuidos en camión. 7.2.5.2.2 Jamaica Una característica de Jamaica es que la distribución y venta de la mercadería importada es hecha principalmente por importadores, distribuidores y agentes, especialmente aquellos localizados en Florida, EEUU aunque también existen empresas que operan en forma directa. Bajo el sistema legal jamaicano de estilo británico una vez que se firma un acuerdo, este se transforma en un documento comprometedor para ambas partes. 7.2.5.2.2.1 Regulaciones al comercio y estándares El gobierno jamaicano ha iniciado una serie de reformas tendientes a reducir los aranceles de importaciones, que solían ser excesivamente altos. La oficina Jamaicana de Estándares monitorea la calidad de los productos importados. Los productos de países miembros de la región CARICOM no están sujetos a aranceles. Adicionalmente, los EEUU reciben un tratamiento arancelario preferencial. El sistema de aduanas también ha sido reformado, y se rige por los métodos prescritos por la WTO lo que asegura objetividad en los cobros de las ‘duties’. 7.2.5.2.2.2 Documentación requerida para importar/exportar Los documentos requeridos para importar son:
• Invoice del proveedor (guía de despacho) • Certificado de origen • Bill of lading • Documentos de flete • Declaración de valor • Permiso de importación • Certificados fitosanitarios (algunos) • Documentación del importador
Las muestras de valor comercial están sujetas al cobro de impuestos normales. Si el importador saca del país las muestras, este tiene derecho a un reembolso.
88
n link muy útil para estos asunU tos es el Journal of Commerce Online:
http://www.joc.com/handbook (61)
7.2.5.2.3 República Dominicana
Existen varias formas de ingresar al mercado Dominicano, desde distribuidores locales, subsidiarias, socios comerciales, importadores y mayoristas locales. El uso de agentes y representantes locales ha sido recomendado para facilitar el proceso y promover el flujo de ventas. Resulta recomendable el contar con un abogado local para el establecimiento de
nes ado.
8.1 Funciones de contacto 8.1.1 Relaciones personales Ya ha sido mencionada la relevancia del trato directo y honesto entre las partes y la importancia de contar con vendedores e intermediarios capaces de manejar exitosamente las diferencias culturales e idiomáticas que pudieran existir. Los productores latinoamericanos pueden darse a conocer a través del contacto con agentes o representantes en la zona, mediante publicidad en revistas especializadas y publicaciones de las asociaciones. Otra fuente de contactos es la asistencia a trade shows y reuniones de las asociaciones. Las visitas personales son muy valiosas y pueden significar la diferencia entre hacer negocios o no. Debe cuidarse a los clientes y la propia imagen debe ser considerada como el principal activo intangible de una empresa. En este sentido, un buen servicio al cliente pre y post venta pueden significar una ventaja comparativa, ej. respuesta a quejas o dudas o un sistema de ‘tracking’ de la carga. 8.1.2 Comunicación de mercadeo: Promoción En adición a los canales personales de comunicación las empresas productoras pueden enfrentar el aspecto de la promoción mediante un esfuerzo conjunto (consorcios, cooperativas, etc.) o mediante el auspicio de entidades de prestigio y alcance internacional, ej. la red global de comercio forestal (GFTN). No solo debe enfatizarse las características técnicas y estéticas del producto, sino
operaciones comerciales en la República Dominicana.
Existen instalaciones portuarias modernas y el sector telecomunicaciose encuentra muy bien desarroll 8. Funciones de mercadeo
89
también explotar el aspectbjetivas.
o ‘verde’ asociado a la certificación por entidades
ados
.4).
rcadeo
Par ade las HPVA, APA). Esto significa una buease r c. 8.1.4 Debe aesta llefitosan 8.2 8.2.1 Se contac r estar al tanto de las ten n , la inno . Ya fue discutido el potencial efecto del ‘branding’. 8.2.2 La habproduc unique el concepto de lComo menor se especial cuidado con los proproble antener los má a consta manejar los precios más fav Es probable que la creciente competencia de tableros asiáticos y los continuos incrementos en los fletes obliguen aún más a bajar los precios a fin de mantener
o El desarrollo de un portal de Internet que agrupe a los productores certificpodría significar grandes oportunidades para la promoción y eventual desarrollo de e-B2B (ver 7.2 8.1.3 Información de me
a cceder exitosamente al mercado americano es conveniente ser miembro asociaciones más importantes (IWPA,
na red de contactos, promoción y acceso a variados servicios, desde so ías técnicas a legales, búsqueda de clientes, estudios de mercado, et
Comunicación funcional
segurarse que cada envío cuente con la documentación apropiada y que gue en forma oportuna a comprador, ej. bill of ladding, certificados itarios.
Funciones de producto
Planificación de producto
ha señalado que un sistema de alianzas con distribuidores y el regular to con los usuarios finales permite al producto
de cias del mercado y de las preferencias de sus usuarios. En este sentidovación a través de nuevos productos puede significar una ventaja
Precios
ilidad de influir en los precios dependerá de la capacidad de los tores y distribuidores de enviar un mensaje que com
‘va or’ del plywood tropical, en comparación con sus productos alternativos. es natural, mientras más cercano a un commodity un producto, existe capacidad de influir en su precio. Debe tener
blemas asociados a la estacionalidad de la cosecha y flete lo que ocasiona mas de flujo de caja y disminución en la calidad a fin de m
rgenes de utilidad y sobrevivir las crisis. Un productor que logre una demandnte y volúmenes importantes puede
orablemente.
90
la cpaíses De g os y puer n estable r otro lado significan una producción más lim Producde pru r.
ompetitividad internacional. También es probable que nuevos actores o Latinoamericanos entren al mercado al pasar a ser competitivos.
lo rarse una buena entrada al mercado de las chapas para pisos laminadtas y continuar creciendo la demanda, es probable que los precios sigas o vayan al alza. Las chapas po
pia y no existen las barreras de las regulaciones de las emisiones.
tores buscando penetrar al mercado americano, podrían realizar envíos eba bajo condiciones favorables para el comprado
91
8.2.3 Distribución física
e en el mercado de commodities, es importante mantener los s al mínimo posible vamente, asociaciones entre
a, contar con bodegas os puertos permitiría eliminar los spera de los camiones. Similarmente, el contar con
ma de alianzas donde productor y distribuidor asumen parte manejar inventario. Por supuesto, esto demanda un flujo de
.
ial para el éxito de una empresa moderna.
a cuenta bancaria en los mercados destino también puede s negocios.
debiera ser convenientemente empaquetada, profesional e información de contacto. El hecho de ser
ilmente distinguible.
Especialmentcostos asociados a flete . Nueproductores podría permitir consolidacionestarifas. De igual form
de carga y la obtención de mejores en l
tiempos muertos de eexistencias permanentes en los mercados fiEsto exigiría un siste
nales constituiría una gran ventaja.
de los riesgos de caja que permita absorber este retraso en los ingresos Un buen sistema de inventarios es cruc El contar con unfacilitar la fluidez de lo Siempre que sea posible, la cargacon una aparienciacertificado, debiera ser fác
92
9. Planes de acción Aunque resulta difícil proponer un plan de acci esta etapa, cuando aún no
to a las capacidades de los inuación algunas ideas generales factibles de ser
•tinoamericanos.
un sitio Web orientado a la promoción de las empresas y tos. Este sitio estaría organizado bajo el amparo de GFTN y
de dos con
oción de los proveedores, enfatiza terísticas favorables es tropicales (conocidas y menos conocidas) con un alto fico y técnico. Debiera ser promocionado hacia
portadores, industria secundaria, arquitectos). facturador, ofreciendo una versión en r e omunes
ientíficos) y enfatizar su carácter certificado cuando
tación en c mentar o n ejecuc
eo de la norma de la IWPA y el n la documentación requerida en el proceso de
• Programar la asistencia a las reuniones más relevantes que permitan promocionarse y enterarse de las tendencias del mercado.
• Explorar con mayor profundidad la demanda de los productos y especificaciones más interesantes identificadas en este proyecto y evaluar la capacidad de cada firma de producirlos.
• A nivel de estructuras, cada empresa interesada en exportar debe evaluar en forma crítica su capacidad instalada (habilidades y experiencia de su personal) y realizar los cambios necesarios.
• Debe presupuestarse los costos de desarrollo del mercado de exportación (estudios de mercado, visitas, envío de muestras, etc.).
• Especial análisis debe brindarse al tipo de intermediario empleado, por ejemplo el agente, de ser el caso.
• Mejorar los sistemas de inventario y de planificación de la producción que permitan dar respuesta oportuna a los pedidos.
ón en se cuenta con una buena información respecproductores, se entrega a contimplementadas.
9.1 Acciones generales
Completar la caracterización de las capacidades técnicde los productores la
as y comerciales
• Desarrollar un plan de promoción de las especies menos conocidas. • Desarrollar
producdebiera ser fácilmente accesible desproductos forestales certificados. Este si
múltiples sitios relacionatio debiera ser el portal natural de
prom ndo las caracde las especicontenido grá ampliamenteclientes clave (im
• Mejorar los sitios web de cada manuinglés, buenas gráficas sobre todo po specie (usar nombres chomologados y ccorresponda.
• Realizar una continua capaci ontrol de calidad e implemejorar los actuales sistemas e ión.
• Capacitar permanentemente en el emplcumplimiento coimportación.
93
• Evaluar una colaboración más cercana entre productores a fin de acceder a mercados demandantes de volúmenes altos. En la misma línea,
ar a bajar costos y acortar tiempos. • Los productos deben ser apropiadamente empaquetados, indicando
acto, incluid l
• Una ve es y se o un nivel adecuado de confianza recíproca luego de un
tiempo a evaluar profundizar más las rela s.
• diferenciación puede otorgar ventajas comparativas y acceso a mayores márgenes de utilidad, especialmente para productores pequeños. Branding es una opción.
uerzos
•
Tabla 9.1: Empresas sugeridas a contactar. Estados Unidos Empresa Estado
consolidación de carga puede ayud
claramente el carácter certificado de ellos e información de conto e sitio Web propuesto. z se realicen los contactos preliminares con importador
haya lograd de operaciones satisfactorias, se podríciones y establecer alianzas estratégica
Un permanente esfuerzo en innovación y
• Concentrar los esfuerzos de comercialización en las áreas de mayor interés identificadas en este proyecto. En la misma línea, los esfdebieran concentrarse en clientes clave para luego evaluar la opción de expansión.
• Abrir una cuenta corriente e los mercados de interés. • Iniciar investigación sobre adhesivos alternativos o reducción del nivel de
emisiones. Incorporarse a las asociaciones más relevantes, ej. IWPA. • Implementar un sistema de monitoreo permanente de las condiciones y
requerimientos del mercado en términos de precios y productos. 9.2 Contactos No obstante todas las empresas listadas en los Apéndices (3.1, 3.3.1, 3.3.2 y 3.4) son potenciales clientes, se recomienda contactar las siguientes empresas en forma prioritaria (Tablas 9.1 y 9.2).
Allied veneer CA
Argo Fine Imports Inc. LA
Clarke Veneers and Plywood MS/OR
Columbia Forest Products OR/NC/AR/VA/GA
Dantzler Lumber & Export Co. FL
Dietrich Veneer Sales OR
Dixie Plywood and Lumber Co. FL
Dooge Veneers, Inc. MN
94
Empresa Estado
Earthsource CA
Eve OR
Far
Forest
Hardw
Herzog
Inte
JohnsoHa
Kingston Associates14
Lib
Lum
McCathay Timber, Inc. IL
Moreland FL
No
Plywoo OR
R.S
Robert NY
Ru
Shamr
Ste
Sword NY/IL
The
Tim
Veneer Products Inc. CA
Veneer Technologies, Inc.16 NC
Whittelsey Wood Products11 FL
rgreen Hardwoods
East American CA
World Group DE
are Systems FL
Veneers NC
rGlobal Forest OR
n International dba Continental rdwood Co. WA
GA
erty Woods International, Inc. CA
ber products OR
rth Pacific Group OR
d tropics
. Bacon Veneer Co. CA/IL/NY
s Plywood Co.
ssell Plywood, Inc.15 PA
ock Lumber Co. OR/CA
nersen Corp. NC
s Veneer & Lumber Co.
Penrod Company VA
ber Products OR/MS/TN
14 Veneer y plywood 15 También veneer 16 Veneer y plywood
95
Tabla 9.2: Empresas sugeridas a contactar. El Caribe
Empresa País
Ant República Dominicana
Ca Puerto Rico
Da
El T Puerto Rico
Fer República Dominicana
Fer
Gu Puerto Rico
Importadora Dominicana de Maderas CxA República Dominicana
Interplastic Puerto Rico
Inte
Ma Puerto Rico
Ma ana
Ma
Ma icana
Ma
Ma Puerto Rico
Na
onio P. Haché & Co., CxA
stell Export Corporation
ntzler Lumber & Export Co. Puerto Rico
esoro del Ebanista
retería Americana, CxA
reteria Ochoa República Dominicana
lf Lumber
rnational Wood Puerto Rico
delux International
deras y Plywood Los Guandulitos CxA República Dominic
derera Donestevez Puerto Rico
nuel Fernandez González, CxA República Domin
Dominicana nuel González Cuesta Sucs., CxA República
rtinez Arias BROS.
tional Lumber and Hardware Puerto Rico
96
Cr El p
egon State University
Debe destacarse la generosa colaboración de Metafore, a través de su director Ter armente en la elab Metafore en una eta el presente est o proyecto fue financiado por t Service, WWF, Home De
El equ su más sincera gratitud a todas las empresas que colaboraron con este proyecto. Estamos concientes de cuan difícil puede ser para ellos destinar el tiempo a este tipo de estudios, sin embargo, una vez pre fue profunda y honesta, yen
Es las relaciones comer que esto se traduzca en fructíferos negocios futuros.
éditos y agradecimientos
royecto fue un esfuerzo conjunto de:
• Forest Business Solutions, WS&E, Or Pablo Crespell (Pablo.Crespell@orego onstate.edu)
o Dr. Eric Hansen (Eric.Hansen2@ oregonstate.edu) • WWF
o Steve Gretzinger (Centro América) o Jennifer Biringer (Estados Unidos)
• Jagwood: Noemi Pérez (Costa Rica)
ry Black, en las etapas iniciales del proyecto, particulación de los cuestionarios. La información colectador a por
pa previa de esta investigación fue incorporada también en udio, dado que es de dominio público. El mencionad
obal Development Alliance, entre el USDA Fores Glpot y USAID.
ipo profesional desea expresar
aceptado el compromiso, su colaboración siemdo más allá de lo esperado.
nuestro sincero deseo que este informe permita facilitarciales entre productores y clientes y
97
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100
Apéndices
Apéndice 1: Cuestionario importadores
Cuestionario Questionnaire Importadores (English)
uctores Apéndice 2: Cuestionario prod
Cuestionario manufacturadores
101
Apéndice 3: Distribuidores/Importadores de plywood/veneer
VA (Listado como ‘Mahogany, Honduras’ en HPVA
Roessler Road
) 935-2433 e Fax:
lywood.com
tropical 3.1. Directorio HP
y’) 2004 ‘Where to Buy Director
Atlantic Plywood Corp. ales Contact: Paul Vella S
8Woburn, MA, 01801 Phone: (781) 933-1932 Fax: (781Toll Free: (800) 937-6700 Toll FreWeb Site: www.atlanticp Email: [email protected]
ontact: Martin Wojick CPhone: 1-585-768-7440 Fax: 1-585-768-6657 Email: [email protected] Website: www.atlanticplywood.com
liber et
com
Certifier: Smartwood
ert. #: SW-COC-1275 C The Bay Ridge Companies
s HoSales Contact: Jame101 East Second StreBayonne, NJ, 07008 Phone: (201) 437-9200 Fax: (201) 437-1352
eb Site: www.bayridgelumber. WEmail: [email protected] Cedar Creek, Inc. Richard McGovern 3950 Taussig Avenue, Suite A
ridgeton, MO, 63044 BPhone: (314) 344-0065 Fax: (314) 344-0Web Site:
650 www.cedarcreek.com
Cedar Creek, Inc. Mike Wilson P.O. Box 17948 Little Rock, AR, 72117
hone: (501) 375-2744 Fax: (501) 374-2P 806 4 Toll Free Fax:
.comToll Free: (866) 760-534 Web Site: www.cedarcreek
hone: (816) 965-5511 Fax: (816) 965-5575 oll Free: (800) 621-2611 Toll Free Fax: eb Site: www.cedarcreek.com
Cedar Creek, Inc. Gary Rudell 13720 Botts Road
randview, MO, 64030 GPTW
102
3.1. Directorio HPVA (Continuación) Cedar Creek, Inc. Scott A. Jackson 450 N. MacArthuOklahoma City, OK, 7312Phone: (405) 947-6900 Fax: (405) 947-5812
r 7
5 Toll Free Fax: Toll Free: (800) 375-602Web Site: www.cedarcreek.com Cedar Creek, Inc. Steve Neal P.O. Box 9305 Springfield, MO, 65803 Phone: (417) 862-2555 Fax: (417) 862-2303
1 Toll Free Fax: om
Toll Free: (800) 375-789Web Site: www.cedarcreek.c
.O. Box 1900
8 Fax: (918) 251-6405 Free Fax:
Cedar Creek, Inc. Glenn Arthur PBroken Arrow, OK, 74013 Phone: (918) 258-968Toll Free: (800) 299-9870 Toll Web Site: www.cedarcreek.com Centre Lumber & Plywood Co.
rnard Nadler
5 x: (718) 417-9454
ontact: Gene Pearl inal Road
40-4990 92 Fax: (516) 488-4193
1 Toll Free Fax:
Sales Contact: BeP.O. Box 49 Ridgewood, NY, 1138Phone: (718) 366-8888 Fa Chesler Plywood Corp. C101 Nassau TermNew Hyde Park, NY, 110Phone: (516) 328-29Toll Free: (800) 245-778Email: [email protected] Connecticut Plywood Corp.
ve Shanley and Charles Dionisio 236
133 Fax: (860) 953-0599
ontact: Bill Delaney est Drive
46241 x: (800) 792-5081
Toll Free Fax:
Sales Contact: SteP.O. Box 330West Hartford, CT, 06Phone: (860) 953-0060 Distributor Service, Inc. C2130 Stout Field WIndianapolis, IN,Phone: (800) 745-1778 FaToll Free: (800) 889-7189Web Site: http://www.distributor-service.com/
103
3.1. Directorio HPVA (Continuación) Distributor Service, Inc. 991 Distribution Drive
8-1005 2-5081
om/
Columbus, OH, 4322Phone: (614) 258-7800 Fax: (800) 79Toll Free: (800) 745-1778 Toll Free Fax: Web Site: http://www.distributor-service.c
istributor Service, Inc.
45241 2-5081
8 Toll Free Fax:
D2525 Commodity Drive Sharonville, OH, Phone: (513) 771-8022 Fax: (800) 79Toll Free: (800) 745-177Web Site: http://www.distributor-service.com/ Distributor Service, Inc. 6550 Davis Industrial Parkway Solon, OH, 44139 Phone: (412) 279-7824 Fax: (800) 792-5081 Toll Free: (800) 745-1778 Toll Free Fax: Web Site: http://www.distributor-service.com/ Distributor Service, Inc. 1 Dorrington Road, Collier Township Carnegie, PA, 15106 Phone: (412) 279-7824 Fax: (412) 279-8454 Downes & Reader Hardwood Co., Inc. Contact: Jim Reader P.O. Box 456 Stoughton, MA, 02072 Phone: (781) 341-4092 Fax: (781) 344-7110 Toll Free: (800) 788-5568 Toll Free Fax: Web Site: www.downesandreader.com Fessenden Hall Delaware Contact: Jim Gallen 1037 Fowler Court Dover, DE, 19901 Phone: (302) 674-4505 Fax: (302) 674-4507 Toll Free: (800) 220-6681 Toll Free Fax: Email: [email protected] Fessenden Hall of Pennsylvania Contact: Edgar Lobley 3201 Industry Drive Lancaster, PA, 17603 Phone: (717) 394-1047 Fax: (717) 295-1725 Toll Free: (800) 220-3157 Toll Free Fax: Email: [email protected]
104
3.1. Directorio HPVA (Continuación)
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0 Fax: (856) 665-6518233 Toll Free Fax: m
Fessenden Hall, Inc. Contact: Terry Ger1050 Sherman AvePennsauken, NJ, 08110 Phone: (856) 665-221Toll Free: (800) 220-2
Email: [email protected]
amp
ax: (718) 378-2843 Fax:
John Buchanan or Michelle
-2650 x: (626) 336-4460
ber.com
F.W. Honerkamp Co., Inc. Sales Contact: Phil Honerk500 Oak Point Avenue Bronx, NY, 10474 Phone: (718) 589-9700 F Toll Free: (800) 999-8115 Toll Free Lane Stanton Vance Lumber Co. Sales Contact: Bailon P.O. Box 92650 City of Industry, CA, 91715Phone: (626) 968-8331 Fa Web Site: www.LSVLum
pany
43-9378
MacBeath Hardwood ComContact: Rick McDaniel 930 Ashby Avenue Berkeley, CA, 94710 Phone: (510) 843-4390 Fax: (510) 8 Web Site: www.macbeath.com Pittsburgh Forest Products Co.
Halo
317 ax: (724) 969-1100
rth, Inc.
venue 2
4206 Fax: (817) 838-2081319 Toll Free Fax: odcompany.com
Contact: Jim Pfanstiel, Troy375 Valleybrook Road McMurray, PA, 15Phone: (724) 969-5000 F Plywood Company of Ft. WoContact: Ted Whitlock 4301 N. Sylvania AFt. Worth, TX, 76137-421Phone: (817) 831- Toll Free: (800) 931-9Web Site: www.plywo
. berts
ax: (631) 586-7009com
Roberts Plywood CoContact: Norman Ro45 N. Industry Court Deer Park, NY, 11729 Phone: (631) 586-7700 F Web Site: www.getwood.
105
3.1. Directorio HPVA (Continuación)umber & Veneer Co. LP.
ontact: Tom Weaver 446
, TX, 78295 26-1426 Fax: (210) 226-159
Rosenzweig Lumber t: Jason Goldste
ax: (718) 292-861iglu com
Roddis LCP.O. Box 1San AntonioPhone: (210) 2 1
Sales Contac in 801 East 135th Street Bronx, NY, 10454 Phone: (718) 585-8050 FWeb Site:
1 www.rosenzwe mber.
Email: [email protected] Russell Plywood Inc. 401 Old Wyomissing Road
7 Fax: (610) 37llplywoo
Reading, PA, 19611Phone: (610) 374-401Web Site:
4-9138 www.russe d.com
c. DE
-2083 Fax: (302) 324-514
Site: www.russellplywood.com
Russell Plywood In3 McCullough Drive New Castle, DE, 19720Phone: (610) 374-4017 Web
6
ad , 03603
ax: (603) 826-520 Site: www.saxonville.com
Saxonville USA Glen Seifert 96 Springfield RoCharlestown, NHPhone: (603) 826-5719 FWeb
5
Saxonville USA
7-927Web Site: www.saxonville.com
Jeff Gendron 60 Shipyard Street Providence, RI, 02905 Phone: (401) 467-9555 Fax: (401) 46 0
d, MA, 01104 x: (413) 732-949
onville.co
Saxonville USA Jim Cooley 121 Memorial Drive SpringfielPhone: (413) 732-8883 Fa 6 Web Site: www.sax m Saxonville USA
rimeter Road, Unit 8
Phone: (603) 644-4515 Fax: (603) 666-7337 Web Site: www.saxonville.com
Shawn Kearns 7 PeManchester, NH, 03103
106
3.1. Directorio HPVA in n)
& Plyw orp.
ektowaga, NY, 14225 663 Fax: (716) 893-968
Web Site: www.thruwayhardwood.com
(Cont uacióThruway Hardwood ood CJohn DiFiore 47 Anderson Road ChePhone: (716) 893-9 0
oducts Tom Whittelsey
venue Miami, FL, 33169-5615
2 Fax: (305) 621-202Toll Free: (800) 225-6384 Toll Free Fax:
seywood.com
Whittelsey Wood Pr
16301 N.W. 15th A
Phone: (305) 621-424 2
Web Site: www.whittel
107
3.2 Directorio IWPA ( ood T al) State sine
Plyw ropicCompany Location Bu ss Aljoma Lumber, Inc. Medley, FL USA FL Importer Argo Fine Imports, Inc. Metairie, LA US LA ImporteA r Brookside Veneers Ltd. Greensboro, NC USA N porteC Im r Brookside Veneers Ltd. Cranbury, NJ USA NJ porteIm r Capital Timber Group South Miami, FL USA FL Wholesaler Chesapeake Hardwood Products, Inc. Chesapeake, VA USA VA Importer Clarke Veneers and Plywood Jackson, MS USA M teS Impor r Clarke Veneers and Plywood Hood River, OR USA OR Importer Columbia Forest Products Portland, OR USA OR Importer Downes & Reader Hardwood Co., Inc. Stoughton, MA USA MA Importer Evergreen Hardwoods, Inc. Seattle, WA USA W porteA Im r EXPORTBRAS Beverly Hills, CA USA CA orteImp r Frost Hardwood Lumber Co. San Diego, CA USA CA Importer Gaiennie Lumber Company Opelousas, LA USA LA Importer Gross Veneer Sales, Inc. High Point, NC USA N orteC Imp r Ihlo Sales & Import Company Center, TX USA T orteX Imp r International Specialties, Inc. Germantown, TN USA TN Importer J. Gibson McIlvain Company White Marsh, MD US MD Importer A
Lane Stanton Vance Lumber Company City of Industry, CA USA CA orteImp r Lynn-Nusantara Marketing Co. Inc. Henderson, NV USA NV Importer McCathay Timber Inc. Chicago, IL USA IL Importer McCausey Lumber Company Roseville, MI USA MI orteImp r Moreland Co., USA Sarasota, FL USA FL orteImp r Pittsburgh Forest Products McMurray, Pennsylvania PN Importer Robinson Lumber Company, Inc. Buellton, CA USA CA Importer Robinson Lumber Company, Inc. New Orleans, LA US LA ImporteA r Russel Plywood, Inc Reading, Pennsylvania PN porteIm r Sabra International Miami Beach, FL USA FL orteImp r Sierra Forest Products West Chicago, IL USA IL Importer Sierra Forest Products Salt Lake City, UT USA UT Importer Sitco Lumber Company Desoto, TX USA T orteX Imp r The Penrod Company Virginia Beach, VA USA V porteA Im r Timber Products Company Springfield, OR USA OR orte Imp r Timber Products Company Germantown, TN USA TN Importer Timber Products, Inc. San Juan, PR USA P orteR Imp r Tradelink Wood Products Inc. Greensboro, NC USA NC orte Imp r Veneer Technologies, Inc. Newport, NC USA NC Importer
108
3.3. Empresas seleccio s par udio17 (incluye P A otras)
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Aetna Plywood USA Illinois (815) 9680921
- -
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American & Tropical Forest ton
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& Co., CxA Dominican lic
8- 8-
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Smartwood (781) 933- (781) 935-
lina - 28-
1294/(800) 432-
Corp USA California 9- 9-0396
SC
USA MO/OK/AR/OR 44- (314) 344-
c USA 62- 62-
lywood 6-8888
7-9454
k 516-328- 516-488-
Clarke Veneers and Plywood USA Smartwood 66-
d Smartwood - -
C/AR/VA/GA FSC -
pañía por Acciones Dominican Dominican 67- 41-
o. USA Florida (904) 786-0424/ (305) 828-9666
Dantzler Lumber & Export Co. USA Pto Rico 787-784-
2153 NA
Darlington Veneer Co., Inc USA South Carolina (843) 393- (843) 393-
(815) 9684720
Allied veneer USA Californi 800-540-7040
323-587-6808
Products USA Washing 253-851-6104
253-851-7586
American Pacific Plyw USA Califor
Dominican
C 805-688-7919
805-688-2956
Antonio P. Haché Repub Republic (809) 541-1111 504-82
(809) 542-6108 504-82Argo Fine Imports Inc USA Louisianna 0943
(1) 5640775
0946 (1) 5640785 Atlantic Lumber S.A. Domin
RepublDominicaRepublic
Atlantic Plywood Corp. USA MA 1932 2433 (252) 7
Atlantic Veneer Corp. USA North Caro (252) 7282440/800-334-7723
909-891759 909-89California Pacific Trading
0395 305-661-4888 (314) 3
Capital Timber Group USA Florida S 305-661-3050
Cedar Creek, Inc
Cedar Creek, In
0065 (417) 8
0650 (417) 8Oregon 2555
718-362303 718-41Centre Lumber & P
co. USA New York
Chesler Plywood corp. USA New Yor 2992 (601) 366-
4193
(601) 3MS 0331 0334
Clarke Veneers and Plywoo USA Oregon (541) 3874759
(541) 3872789
Columbia Forest Products USA Oregon/N503-224-5300, Toll Free: 1-800547-4261 (809) 5
503-224-5294
(809) 5ComMercantil Republic Republic 2321 3226
Cramer Wood Products Inc USA North Carolina (336) 889-3967
(336) 886-8860
Crown Veneer Corp USA Philadelphia Dantzler Lumber & Export C
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109
Company Country State Certifier Phone Fax 3861 8243
Dietrich Veneer Sales USA Oregon (503) 652-1053
(503) 652-5813
Dixie Plywood and Lumber Co. USA Florida FSC (305)-694-
1007 (305)694-1702
Dooge Veneers, Inc USA Michigan (616) 698-6450
(616) 698-7265
Earthsource USA California FSC 510-208-7257
510-644-7252
Eggers Industries Inc. USA Wisconsin (920) 793-1351
(920) 793-2958
Emerson Hardwood USA Oregon 503-227-6414 / 503-224-9663
503-227-4670
Evergreen Hardwoods USA Oregon FSC 206-242-1132
206-242-1247
Exportbras USA California 310-273-3905
310-273-6977
ar East American USA California (310) 822-7771
10) 822-0
n Dominican Republic
(809) 549-7777
(809) 549-7536
Ferreteria Ochoa Dominican Republic
Dominican Republic
(809) 971-8000
(809) 582-81-61
Flexcel-Jasper Cherry Street USA Indiana (812) 482-8401
(812) 482-8690
Flexible Materials Inc. USA Indiana (812) 280-7000
(812) 280-7001
Forest World Group USA Delaware FSC 302-541-4541
302-541-4542
Frost Hardwood Lumber Co. USA California 858-455-9060
858-455-0455
FW Honerkamp USA New York (718) 589-9700
(718) 378-2843
G.B. & Associates, Inc. USA Tenessee (901) 682-2440
(901) 682-2442
Gaiennie Lumber Company USA Louisianna 337-948-3066
337-948-3069
Gall, Littlefield & Huffman, Inc. USA North
Carolina (704) 872-7667
(704) 872-6390
Genwove U.S. Ltd. USA North Carolina (704) 821-
7628 (704) 821-6559
GL Veneer Co. USA California (323) 582-5203
(323) 582-9681
Greenline Forest Products Inc. USA Florida FSC (727) 549-
8006 (727) 548-1939
Gross Veneer Sales USA North Carolina (336) 883-
0196 (336) 886-1366
Hardware Systems USA Florida (305) 635-3300, (305) 637-3585
Herzog Veneers USA North Carolina (336) 434-
4053 336) 431-1814
Iber Lumber Inc. USA Pto Rico 787 788-5584
787 788-55258
Importadora Dominicana de Maderas CxA
Dominican Republic
Dominican Republic
(1) 5493050/ (1) 5603777
(1) 5618547
InterGlobal Forest USA Oregon 541-485-5343
541-434-9750
Johnson International dba USA Washington SCS 253-872-8100
253-872-0747
(3292F
Ferretería Americana, CxA DominicaRepublic
Continental Hardwood Co.
110
Company Country State Certifier Phone Fax Just Woods Forest Products 503-223-USA Oregon 5352
503-223-5352
USA 678-344-4551
678-344-4571
ton Vance Lumber USA 626-968-8331
626-336-4460
ds International, USA 760-438-8030
760-438-8018
ucts USA 503-691-5169
USA ia (510) 843 4390 / (415) 647 0782
(510) 843-9378 (Berkeley)/(415) 647 7766
orest Products USA 954-975- 954-975-7810
y Plywood Los C X A
DomRep
an (1) 5361756 (1) 5365505
onestevez USA 750-0
ernandez González, DomRep ic
(809) 544-1818
(809) 544-1881
Cuesta DomRep
(809) 566-2161
(809) 566-2888
. USA (812) 288-8344
(212) 282-0734
imber, Inc. USA (312) 751-1171
(312) 440-0667
USA FSC 800-397-7769
941-953-5180
mber & Hardware USA Pto 787 886-3671/787 256-2115
787 641-8286
ific Group USA FSC 503 872-3554 ok
503 238-2651
, LLC USA (812) 948-6033
(812) 948-6598
USA (336) 299-7755
(336) 299-4050
Center USA 787 793-3580 NA
ics USA FSC 503-222-1622
503-222-3823
o. USA 310-453-2900
310-453-2940
n Veneer Co. USA (708) 547-7943
Veneer Co. USA 212-213-5200
212-213-5411
Plywood Co. USA (631) 586-7700
(631) 586-7009
on Lumber Company, USA 504-895-6377
504-897-0820
weig Lumber USA (718) 585- (718) 292-8611
Inc USA a 4017 (610) 374-9138
ny USA C (304) 856-3423
(304) 856-3073
Kingston Associates Georgia
Lane StanCompany California FSC
Liberty WooInc. California
Lumber prod Oregon Smartwood 503-692-3322
MacBeath Hardwood Company Californ
Madeira F Florida 7511 MaderasGuandulitos
inican Dominicublic Republic
Maderera D Pto Rico 787-750-2000
787-508
Manuel FCxA
inican Dominican ublic Republ
Manuel GonzálezSucs., CxA
inican ublic
DominicanRepublic
Marwood Inc Indiana
McCathay T Illinois
Moreland Florida
NationalInc
Lu Rico
North Pac Oregon
Parrot-Williams Wood Products Indiana
Patriot Timber North Carolina
Plywood Pto Rico
Plywood trop Oregon
R.S. Bacon Veneer C California
R.S. Baco Illinois (708) 547-6673
R.S. Bacon New York
Roberts New York
RobinsInc. Louisianna
Rosenz New York 8050 (610) 374-Russell Plywood, Pennsylvani
S.J. Morse Compa West Virginia FS
111
Company Country State Certifier Phone Fax Serafin Wholesale Distributor USA (787) 780-
0937 NA
ock Lumber Co. USA (503) 643-8800
(503) 643-6642
mber Co. USA
866/475-
760/468-1209 (cell)
6-4507
st Products USA 630-231-0450
630-231-0454
tries Inc. USA FSC (541) 688-7871
(541) 689-7490
dustries Inc. USA FSC (336) 346-9050
(336) 346-9055
USA (336) 299-9399
(336) 299-3839
ood Products USA Land USA 70) 941-
2 (770) 739-4148
r & Lumber co. USA
er & Lumber co. USA 5 ) 788-
6235
eneer & Lumber co. USA 450-674-4957
idge Companies USA y (201) 437-9200
(201) 437-1352
ompany USA FSC
(757) 4980186 / 541-343-7052
541-344-4089
ood & corp. USA rk 716-893-
9663 716-893-9680
roducts USA n/MS/T 541-744- 541-744-5431
USA can Group Inc USA
cts Inc. USA (562) 529-5595
(562) 529-5795
echnologies, Inc USA (252) 223-3511
od Products USA 305-621-4242
305-621-2022
tional Corp. USA 503-297-4738
503-292-3043
- A Mariba USA (626) 633-1181
(626) 633-1565
Pto Rico
Shamr Oregon
Shamrock Lu California 9966 / 951-67
Sierra Fore Illinois
States Indus Oregon
States In North Carolina
Stenersen Corp. Greensboro
Sterling W e-business Sweetwater Lumber &Co., Inc.
nee
Georgia (7493
Swords Ve California (309) 788- (309Swords Vene Illinois 451
Swords V New York
The Bay R New Jerse
The Penrod C Virginia
Thruway HardwPlywood New Yo
Timber P N FSC 4209 Orego
Timber Products Pto Rico Transameri Florida
Veneer Produ California
Veneer T North Carolina (252) 223-
6359
Whittelsey Wo Florida
Wood Interna Oregon
Wood N' WoodCo. California
Nota: El archivo ‘Companie la base Access con la información y de contacto de est más con formularios como
muestran a conti 2).
s all.mdb’ contiene técnica as empresas. Cuenta adelos que se nuación (Figuras 1 y
112
Figura 1: Ficha de contactos
Figura 2: Ficha técnica de empresa
113
Apéndice 4: Nombres científicos de especies tropicales Nombre común Nombre científico Achicha Sterculia spp. Amapa Brosimum parinarioides Amarelao Apuleia leiocarpa/Bagassa guianensis Amescla Trattinnickia spp. Amesclao Tetragastris spp. (generic ix of species) name for mAndiroba, cedro macho Carapa guianensis Angelim-pedra H nolobim petraeum ymeAngelim-vermelho Din xcelsaizia e Angico Anadenanthera spp. Baboen Vir hnyola kosc i Balsa Oc oma pyra le (syn. O. lagopus)/ risia spphr mida Cho . Banak Iryanthera spp. Bandarra Schizolobium parahyba Baromalli Ca steto mma spp./Sclerone uiane ebm ga n bse/Ta uia p. spBenge Guibourtia arnaldiana Brazilian walnut Ocotea porosa Breu vermelho Protium altosonii Brosimum Brosimum spp. Cajuacu Anacardium giganteum Cajueiro Anacardium occidentale Cambara Erisma uncinatum Canary Wood Ce rolont bium spp. Capinuri C a larisia nitidCativo Prioria copaifera Caucho Sapium canda astilla tum/C ulei Caxeta Tabebuia spp. Cedar/Spanish cedar C la spp. edreCedro C la fissilis e edrCedro macho Carapa guianensis Cedroarana Ce elindr ga c is ate ormrifCeibo Ceiba pentandra Cerejeira Amburana cearensis Cocobolo D rgalbe ia retusa Copaiba/Copiuba C c s opaifera offi in liaCumala V sebiferairola Cumaru Dipteryx spp./Coumarouna pteryx) ata (=Di trifoliCurupay Anadenanthera macrocarpa Curupixa Micropholis venulosa
DuEnvira guetia spixiana Fava Parkia paraensis Faveira/White Faveira Parki dula taireopsia pen / Va s
Cordia goeldiaFreijo na Goiaba Planchonella pachycarpa P sidium java Lires/P gua . Goncalo Alvez Astronium lecointei Imbuia/Imbuya Phoebe porosa/Ocotea porosa
Tabebuia spp.Ipe
114
Nombre común Nombre científico Ishpingo Camburana ceairensis Itauba Mezilaurus itauba Ivory Balfourodend delianron rie um
Erisma uncinat umJaboty Jacaranda Ja randa spp./Caesalpinia echinata/Dalbergia spru ana ca ceJarana L is lurida (Miers) Mori ecythJatoba H ea sp. perm flora ymen /Anisos a passi
C ana est s arini rellensiJequitibaBursera simorouba Jobo
Lacewood Euplassa spp. Laurel Co ia alliodorrd a Louro preto C spp., spp., spp. ordia Licaria Ocotea
Ne ndra spp./Ocotea rubrcta osa Louro Vermelho/Red louroLupuna Chorisia integrifilia/Ceiba pentandra
/Caoba Swietenia macro hylla/Shorea/Tabebuiap MahoganyManga larga Vochysea ferruginea
Avice arina/Rhizophora mangle L. unculnnia m /Lag aria sp. Mangue Caesalpinia gr illo/Buln arboreanad esia a Maracaibo
María Calophyllum brasiliense Marfim Agonandra brasiliensis Marupa Simarouba amara Massaranduba Manilkara bidentata
ieira Alexa grandiflora MelancMersawa Anisoptera spp. Muirapiranga Brosimum para se enMurure Brosimum spp.
O a rubra coteOcotea Schizolobium parahyba/Pa osrkia spp./Cassia fastu a Parica Eu phora pa sis xilo raenPau amarelo M rium achae spp. Pau ferro Balfourodend elianron ried u Pau marfim Ju s neotropica glanPeruvian walnut Caryocar villos sperma desm u /Aspidom anthumPiquia
Purpleheart Peltogyne spp. ba Vo ysia spp./E ma spp. ch risQuaru
Rosewood D rgia spalbe p. Rosita Sacoglottis trichogyna Rubberwood He a brasilenve sis Sande Brosimum utile Santos-Mahogany Myroxylon balsamum Sapele Entandrophragm ricum a cylindSatin wood Eu ophora pa nsis xil raeSebo Virola sebifera Sucupira Bowdichia spp./Astronium lecointei Sumauma Ceiba pentandra
Bagassa guai s anensiTatajuba Couratari guianen s siTauari branco
Ca a micrantha rinianTauari vermelho/Red J tiba equiTectona grandiTeka s
115
Nombre común Nombre científico Tulipwood Dalbergia frutescens Tzalam Lysiloma bah amensisUcuuba Virola spp. Vermelho Louro Ne ndra spp./Ocotea rubrosa ctaVirola/Banak Generic for LA rdwoods/Virola spp. C haVirola (Parica, White) Virola spp. Vochysia Vochysia oppugnata Yellowheart Fagraea spp. Fuente: http://www2.fpl.fs.fed.us (62), Metafore y HPVA
una base de datos para administrar información técnica y gráfica a 1 es una muestra de la interfase.
Se desarrollópara las diferentes especies. La figur
Figura 1: Ficha de especies
116
Apéndice 5: Importaciones a los EEUU según origen
abla 1: Importaciones plywood y chapa tropical (US$ 000) (2003) T
Producto
Plywood Chapa Total 2002
Total 2003
% 2003
Origen 2002 3 2002 3 200 200 All sources 67.983 363.335 29.605 30.779 397 3 3 .588 94.114 100%Australia 2 - 52 0% - 5 Fiji 25 - 25 - 0% New Zealand 31 - 31 - 0% Bhutan - - - - 0% Burma 3 - 11 - 14 - 0% Cambodia (Kampuchea) 25 15 25 15 0% China 21.761 38.24 6 93 22 34 24 8 .008 9.182 10% Hong Kong 221 - 0% 221 - India 55 42 142 221 197 262 0% Indonesia 179.183 154.708 46 21 179.229 154.729 39% Israel 6 - 6 - 0% Japan 95 81 799 5 894 87 0% Korea - - - - 0% Laos 5 - 5 - 0% Malaysia 104.071 97.524 48 311 104.120 97.835 25% Philippines - 4 - 4 0% Singapore 175 128 - - 175 128 0% Taiwan 3.914 4.121 3.914 4.121 1% Thailand 153 192 342 145 495 337 0% Turkey 8 - 8 - 0% Argentina 19 102 19 102 0% Bolivia - - 6 17 6 17 0% Brazil 33.206 43.306 5.146 4.993 38.352 48.299 12% Chile 25 3 - 3 25 6 0% Colombia 1.131 1.431 1.131 1.431 0% Ecuador 3.309 5.651 3.309 5.651 1% Guyana 236 747 30 - 266 747 0% Paraguay 613 217 613 217 0% Peru - 119 247 23 247 142 0% Trinidad and Tobago - - - - 0% Uruguay - - - - 0% Venezuela - - - - 0% Canada 11.697 9.189 283 401 11.980 9.589 2% Mexico 12 - 36 3 48 3 0% Austria - - 650 290 650 290 0% Belgium 11 4 238 142 249 146 0% Bulgaria - - - - 0% Byelarus - - - - 0% Czech Republic 17 - 51 7 67 7 0%
117
Producto
Plywood Chapa Total 2002
Total 2003
% 2003
Origen 2002 2003 2002 2003 Denmark - - 7 201 7 201 0% Estonia - - - - 0% Finland 258 110 258 110 0% France 651 872 1.945 1.262 2.596 2.134 1% Germany 30 28 1.207 897 1.237 925 0% Greece 755 786 78 29 833 816 0% Iceland 71 - 71 - 0% Ireland 33 - 84 - 117 - 0% Italy 1.726 777 5.068 5.237 6.793 6.014 2% Latvia 232 - 5 - 236 - 0% Lithuania - - - - 0% Macedonia (Skopje) - - - - 0% Monaco 48 - 48 - 0% Netherlands 203 940 557 244 760 1.184 0% Poland 27 - - 49 27 49 0% Portugal - 45 - 29 - 74 0% Russia 1.601 2.173 1.601 2.173 1% Slovenia 16 59 16 59 0% Spain 67 76 1.076 859 1.143 936 0% Sweden 2 - 2 - 0% Switzerland - - - - - - 0% Ukraine 8 - 8 - 0% United Kingdom - 11 128 185 128 196 0% Cameroon 750 728 750 728 0% Central African Republic 22 3 22 3 0% Cote d'Ivoire 376 10 2.733 3.229 3.109 3.239 1% Democratic Rep of the Congo - - 221 463 221 463 0% Egypt - 12 - 12 0% Equatorial Guinea - - - 41 - 41 0% Gabon 149 34 2.098 3.282 2.247 3.316 1% Ghana 1.302 1.238 4.704 6.097 6.006 7.335 2% Guinea 20 116 20 116 0% Liberia - 36 - 36 0% Madagascar - 2 - 2 0% Mali - - - - 0% Mauritius 11 - 4 - 15 - 0% Morocco 386 272 386 272 0% Nigeria 4 - 4 - 0% Republic of South Africa - - 227 167 227 167 0% Republic of the Congo 245 - 245 - 0% Tunisia - - - - 0% Belize 15 - 15 - 0%
118
Producto
Plywood Chapa Total 2002
Total 2003
% 2003
Origen 2002 2003 2002 2003 Costa Rica - - - - 0% Guatemala 23 - 48 12 71 12 0% Honduras 37 46 - 47 37 93 0% Nicaragua - - - - - - 0% Panama - - - 11 - 11 0% Dominican Republic - - - - 0% Guadeloupe 6 - 6 - 0%
Fuente: USITC
119
Apéndice 6: Importaciones a los EEUU de plywood y chapa tropical según distrito de entrada de aduanas Tabla 1: Importaciones de plywood y chapa tropical, en valor descendente (US$ 000) (2003)
Plywood
Chapa
Total 2001
Total 2002
Total 2003
% 2003
Distrito 2001 2002 2003
2001 2002 2003 All districts 273.082 367.983 363.335 0 29.605 30.779 273.082 397.588 394.114 100% Philadelphia, PA 81.074 100.828 102.714 0 417 423 81.074 101.244 103.137 26% Norfolk, VA 33.625 53.198 54.523 0 12.863 13.545 33.625 66.061 68.068 17% New Orleans, LA 37.253 59.515 45.624 0 21 51 37.253 59.536 45.675 12% Los Angeles, CA 36.066 44.270 44.198 0 273 342 36.066 44.543 44.540 11% Savannah, GA 29.994 32.530 24.136 0 1.255 4.437 29.994 33.784 28.573 7% San Juan, PR 10.497 9.408 12.316 10.497 9.408 12.316 3% Miami, FL 4.935 6.727 11.407 0 28 84 4.935 6.755 11.491 3% Columbia-Snake, OR 9.448 10.250 11.158 0 1.253 3.470 9.448 11.503 14.628 4% Houston-Galveston, TX 3.774 6.159 9.935 0 1.067 463 3.774 7.225 10.398 3% Seattle, WA 3.680 5.878 7.727 0 614 49 3.680 6.492 7.776 2% New York, NY 3.367 7.187 6.376 0 2.707 3.291 3.367 9.894 9.667 2% Tampa, FL 2.945 780 4.917 2.945 780 4.917 1% Buffalo, NY 4.057 5.265 4.244 0 814 1.260 4.057 6.079 5.505 1% Baltimore, MD 1.540 3.303 4.104 0 1.459 602 1.540 4.762 4.706 1% Detroit, MI 1.380 3.649 3.090 0 622 665 1.380 4.271 3.755 1% Charleston, SC 3.161 4.310 2.838 0 674 358 3.161 4.984 3.196 1% Charlotte, NC 471 4.148 2.374 0 444 164 471 4.592 2.538 1% Chicago, IL 212 851 2.076 0 110 44 212 962 2.119 1% San Francisco, CA 1.051 1.682 1.582 0 755 94 1.051 2.436 1.676 0% Dallas-Fort Worth, TX 557 1.376 1.530 0 0 30 557 1.376 1.560 0% Ogdensburg, NY 1.236 2.193 1.349 0 748 283 1.236 2.942 1.632 0% St. Albans, VT 846 693 864 0 17 63 846 711 927 0% Honolulu, HI 687 626 776 687 626 776 0% Mobile, AL 244 1.571 764 0 60 24 244 1.631 788 0% Cleveland, OH 180 331 763 0 3.005 776 180 3.335 1.539 0% St. Louis, MO 154 236 757 154 236 757 0% Great Falls, MT 11 223 503 0 10 0 11 233 503 0% Port Arthur, TX 64 163 182 0 76 0 64 239 182 0% Minneapolis, MN 25 92 161 0 176 137 25 267 298 0% Boston, MA 88 107 140 0 0 3 88 107 143 0% Duluth, MN 23 48 132 0 12 0 23 60 132 0% Laredo, TX 0 37 31 0 4 0 0 41 31 0% Portland, ME 7 11 22 0 0 33 7 11 55 0% Nogales, AZ 21 0 12 0 0 11 21 0 23 0% Virgin Islands of the US 6 31 11 6 31 11 0% San Diego, CA 34 112 0 0 123 79 34 235 79 0% El Paso, TX 373 199 0 373 199 0 0% Pembina, ND 0 0 0 0 0 0 0%
Fuente: USITC
120
121
Apéndice 7: Base PIERS (2003) La base de datos PIERS entrega información de envíos navieros a los EEUU por commodity. Posee información a nivel de Bill of ladding, navío, importador, puertos, valor de la carga, especies, productos, etc. La base entrega valiosa información, ya que permite identificar a los principales importadores para cada destino (Tablas 9 y 10). Se puede destacar la siguiente composición de las importaciones por producto y especie (Tablas 1 y 9). Tabla 1: Valor de importaciones en los EEUU por producto y especie (US$ millones) Producto Valor Principal especie18
Plywood 60,0 Faveira, VirolaOverlay 12,4 Amescla, White FaveiraPlatform 5,5 BreuVeneer 2,3 SumaumaBlockboard 0,4 VirolaDoors 0,2 TauariOthers 9,1 Total 89,9
Las especies más importantes en valor (millones US$) importadas a los EEUU son:
• Faveira : 28.0 • Amescla : 14.0 • Virola : 8.0 • Baromalli : 5.7 • Tauari : 2.5 • Sumauma : 2.3 • Breu : 2.0 • Parica : 1.6 • Sande : 1.0
Para el caso de Puerto Rico, es destacable la preferencia por cedro (Cedrela odorata), con US$ 3.24 millones, sobre un total de US$ 5.83 millones. Las siguientes tablas resumen la información presente en la base de datos PIERS. Por lo tanto no pretende ser exhaustiva.19
18 Nombres científicos en Apéndice 4 19 La base y estas y otras tablas se encuentran en el archivo All piers.xls
Tabla 2: Valor importaciones por país (millones US$) País Hardwoods No info especies USA 90,052 48,364 Puerto Rico 5,962 3,479 Tabla 3: Valor exportaciones por país (millones US$) País Hardwoods No info especies Brasil 88,942 38,403 Guyana 6,240 0,109 Ecuador 1,682 14,018 Panamá 0,073 0,284 Bolivia 0,049 0,011 Tabla 4: Valor exportaciones a los EEUU por país (millones US$) País Hardwoods No info especies Brazil 81,594 34,563 Guyana 6,184 0,031 Ecuador 1,647 12,660 Tabla 5: Principales exportadores a Puerto Rico por valor (millones US$) País Hardwoods No info especies Brazil 5,896 3,445 Guyana 0,048 0 Tabla 6: Valor importaciones por estado (millones US$) Estado Hardwoods No info especies FL 28,118 11,232 OR 20,622 3,778 CA 11,142 3,260 VA 6,458 3,368 AZ 6,054 0 GA 3,501 1,197
122
Tabla 7: Valor importaciones en los EEUU por país y producto (US$ millones)
Sum of Value Hardwood ProductY
Country Blockboard Doors Overlay Platform Plywood Veneer (blank)BOLIVIA 35,835 13,380 BRAZIL 409,053 157,293 9,666,873 12,110,215 51,532,023 2,332,426 5,859,640 COSTA RICADOM REPECUADOR 76,171 1,049,975 521,802 EL SALVADORGUATEMALA 22,627 GUYANA 3,535,584 2,655,905 HONDURASPANAMA 73,353 PERUGrand Total 409,053 193,128 9,743,044 12,110,215 56,213,562 2,332,426 9,050,727 Tabla 8: Importaciones en los EEUU por especie y producto (US$) Sum of Value Hardwood Product
Y Y TotalSpecies Blockboard Doors Overlay Platform Plywood Veneer (blank)Faveira 590,105 7,661,370 16,127,976 112,684 3,781,207 28,273,342 (blank) 35,835 265,307 2,088,680 15,333,917 259,689 216,007 18,199,435 Amesclao 68,635 7,976,362 52,214 5,508,008 158,909 46,560 13,810,688 Virola 340,418 247,470 188,413 7,217,330 178,057 244,583 8,416,271 Baromalli 2,999,263 2,655,905 5,655,168 Tauari 46,726 619,058 1,864,218 2,530,002 Sumauma 364,846 143,580 840,336 901,437 2,250,199 Breu 44,742 1,253,074 244,912 234,495 75,819 1,853,042 Parica 77,120 1,555,512 1,632,632 Sande 577,916 421,244 999,160 Jatoba 800,502 59,958 860,460 Bandarra 576,322 171,531 103,466 851,319 Copaiba 191,859 350,332 542,191 Cedar 367,836 109,193 477,029 Amapa 447,855 447,855 Melancieira 341,303 341,303 Marupa 75,807 240,069 315,876 Envira 200,318 21,700 222,018 Louro 119,693 92,938 212,631 Angico 211,460 211,460 Mangue 30,304 167,091 197,395 Jarana 194,956 194,956 Ocotea 168,707 168,707 Goiaba 163,928 163,928 Angelim 132,179 132,179 Cajuacu 32,343 79,549 111,892 Esponja 108,942 108,942 Laurel 104,353 104,353 Ipe 25,524 49,872 75,396 Achicha 66,093 66,093 Quaruba 41,230 23,505 64,735 Eidai 56,035 56,035 Fava 51,271 51,271 Amarelao 48,967 48,967 Caucho 47,392 47,392 Red Louro 46,955 46,955 Mahogany 22,627 13,380 36,007 Paineis 34,760 34,760 Mescaldo 32,321 32,321 Jequetiba 27,213 27,213 Andiroba 24,843 24,843 Quaniba 23,511 23,511 Balsa 22,540 22,540 Tumac 15,362 15,362 Jacaranda 14,449 14,449 Rose Cedar 13,717 13,717 Teka 13,208 13,208 Muraure 12,041 12,041 Marfim 10,859 10,859 Cajueiro 6,799 6,799 Maracaibo 6,168 6,168 Ivory 5,143 5,143 LupunaGrand Total 409,053 193,128 9,743,044 12,110,215 56,201,625 2,332,426 9,050,727 90,040,218
123
Tabla 9: Importaciones en Puerto Rico por especie y producto (US$)
TotalSum of Value Hardwood Product
Y YSpecies Plywood (blank)Cedar 3,159,527 83,230 3,242,757 Amesclao 964,833 24,960 989,793 Virola 752,197 752,197 Faveira 323,346 323,346 Jequetiba 117,341 117,341 Mahogany 102,803 102,803 Jatoba 77,385 77,385 Rose Cedar 56,583 56,583 Baromalli 48,714 48,714 Red Louro 41,274 41,274 Imbuia 32,401 32,401 Sapelli 26,662 26,662 Louro 22,959 22,959 Caxeta 18,600 18,600 Envira 12,016 12,016 Amapa 8,937 8,937 Grand Total 5,690,202 183,566 5,873,768
Tabla 10: Principales importadores en los EEUU por valor (US$). Plywood,
Veneered Panels & Similar Laminated Wood Importador Estado Hardwoods No info especies Hardware Systems FL 13.411.633 Dantzler Lumber & Exports FL 9.489.435 782.575 Liberty Woods Intl CA 7.041.758 2.855.374 Timber Products OR 6.406.560 803.796 Penrod OR 6.389.135 1.576.740 Plywood Tropics OR 5.481.221 52.399 Columbia Forest Products OR 5.421.863 2.339.964 Far East American CA 4.009.850 Moreland FL 3.361.810 56.241 Ihlo Sales & Imports TX 2.751.903 644.762 Sterling Wood Products e-bus 2.097.710 Georgia Pacific GA 1.862.114 590.481 Argo Fine Imports LA 1.750.005 1.383.371 Magnolia Forest Products FL 1.559.205 1.851.464
124
Tabla 11: Principales importadores en Puerto Rico por especie y valor (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Sum of Value Hardwood ProductY Y Total
Importer Species Plywood (blank)CASTELL EXPORTS Cedar 795,667 48,061 843,728
Faveira 162,024 162,024 Amesclao 113,329 113,329 Jatoba 77,385 77,385 Jequetiba 76,340 76,340 Virola 13,713 13,713
CASTELL EXPORTS Total 1,238,458 48,061 1,286,519 DANTZLER LUMBER & EXPORTS Cedar 859,407 859,407
Amesclao 548,183 548,183 Mahogany 102,803 102,803 Rose Cedar 56,583 56,583 Red Louro 41,274 41,274
DANTZLER LUMBER & EXPORTS Total 1,608,250 1,608,250 FERRETERIA TESORO DEL EBANISTA Cedar - -
Faveira 42,727 42,727 Amesclao - - Virola 95,860 95,860
FERRETERIA TESORO DEL EBANISTA Total 138,587 138,587 GULF LUMBER Cedar 71,604 71,604
Faveira 28,862 28,862 Amesclao 90,138 90,138
GULF LUMBER Total 190,604 190,604 INTERPLASTIC Amesclao 20,847 20,847
Virola 193,622 193,622 INTERPLASTIC Total 214,469 214,469 INTL WOOD PRODUCTS Cedar 109,820 109,820
Virola 188,362 188,362 Louro 22,959 22,959 Amapa 8,937 8,937
INTL WOOD PRODUCTS Total 330,078 330,078 MADELUX Cedar 343,830 343,830
Amesclao 24,960 24,960 Imbuia 17,106 17,106
MADELUX Total 360,936 24,960 385,896 MADERERA DONESTEVEZ Cedar 72,519 72,519
Faveira 56,295 56,295 Amesclao 96,149 96,149
MADERERA DONESTEVEZ Total 224,963 224,963 MARTINEZ ARIAS BROTHERS Cedar 186,156 35,169 221,325
Amesclao 61,768 61,768 MARTINEZ ARIAS BROTHERS Total 247,924 35,169 283,093 NATIONAL LUMBER & HARDWARE Cedar 58,255 58,255
Virola 176,873 176,873 NATIONAL LUMBER & HARDWARE Total 235,128 235,128
Grand Total 4,789,397 108,190 4,897,587
125
Tabla 12: Principales importadores en los EEUU por especie y valor (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood
Sum of Value Hardwood ProductY Y Total
Importer Species Blockboard Doors Overlay Platform Plywood Veneer (blank)ARGO FINE IMPORTS Faveira 765,021 228,365 993,386
Jatoba 342,874 342,874 Sumauma 119,631 119,631 Virola 82,292 82,292 Tauari 66,123 66,123 Angico 64,298 64,298 Fava 51,271 51,271 (blank) 30,130 30,130
ARGO FINE IMPORTS Total 765,021 984,984 1,750,005 COLUMBIA FOREST PRODUCTS Faveira 2,192,108 609,469 732,877 3,534,454
Sumauma 398,287 398,287 Virola 15,874 20,915 50,927 30,808 118,524 Tauari 176,115 176,115 (blank) 62,370 250,263 324,034 636,667 Amesclao 52,214 404,539 456,753 Amapa 175,840 175,840 Sande 47,967 47,967 Bandarra 64,217 64,217 Melancieira 50,381 50,381 Eidai 12,921 12,921
COLUMBIA FOREST PRODUCTS Total 78,244 2,515,500 1,791,305 1,287,077 5,672,126 DANTZLER LUMBER & EXPORTS Faveira 106,735 1,932,284 14,055 2,053,074
Tauari 133,516 133,516 Amesclao 7,223,310 65,818 7,289,128 Rose Cedar 13,717 13,717
DANTZLER LUMBER & EXPORTS Total 7,223,310 106,735 2,145,335 14,055 9,489,435 FAR EAST AMERICAN Faveira 2,851,211 452,999 3,304,210
Tauari 53,351 53,351 Amesclao 44,080 44,080 Louro 54,246 54,246 Breu 66,376 66,376 Marupa 46,833 46,833 Jarana 180,059 180,059 Angelim 132,179 132,179 Cajuacu 79,549 79,549 Amarelao 48,967 48,967
FAR EAST AMERICAN Total 3,290,877 718,973 4,009,850 GEORGIA PACIFIC Faveira 244,309 1,233,855 64,206 167,020 1,709,390
Virola 57,457 22,803 80,260 Cedar 62,703 62,703 Bandarra 9,761 9,761
GEORGIA PACIFIC Total 57,457 244,309 1,329,122 64,206 167,020 1,862,114 GROSS VENEER SALES Faveira 252,460 252,531 504,991
Sumauma 198,636 236,185 434,821 GROSS VENEER SALES Total 451,096 252,531 236,185 939,812 HARDWARE SYSTEMS Virola 13,393 13,393
(blank) 13,317,598 13,317,598 Amesclao 80,642 80,642
HARDWARE SYSTEMS Total 13,411,633 13,411,633 IHLO SALES & IMPORTS Faveira 635,068 635,068
Virola 61,517 1,916,979 1,978,496 Tauari 24,626 24,626 Amesclao 32,408 32,408 Amapa 60,019 60,019 Breu 21,286 21,286
IHLO SALES & IMPORTS Total 61,517 2,690,386 2,751,903
126
Tabla 12: Principales importadores en los EEUU por especie y valor (US$). Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood (Continuación) Importer Species Blockboard Doors Overlay Platform Plywood Veneer (blank) LIBERTY WOODS INTL Faveira 4,415,269 326,566 4,741,835
Jatoba 33,773 33,773 Tauari 79,248 79,248 Amesclao 8,459 8,459 Red Louro 46,955 46,955 Louro 95,168 95,168 Parica 1,359,036 1,359,036 Melancieira 247,028 247,028 Marupa 95,168 95,168 Jarana 2,453 2,453 Ocotea 168,707 168,707 Goiaba 163,928 163,928
LIBERTY WOODS INTL Total 6,715,192 326,566 7,041,758 MAGNOLIA FOREST PRODUCTS Faveira 47,417 47,417
Jatoba 414,566 414,566 Tauari 46,726 1,050,496 1,097,222
MAGNOLIA FOREST PRODUCTS Total 46,726 1,512,479 1,559,205 MORELAND Virola 2,864,971 2,864,971
(blank) 91 91 Amesclao 73,076 73,076 Bandarra 423,672 423,672
MORELAND Total 3,361,810 3,361,810 PENROD Faveira 485,745 2,279,863 2,765,608
Sumauma 149,570 117,585 267,155 Virola 15,337 55,804 128,947 200,088 Tauari 43,540 43,540 (blank) 55,420 11,404 66,824 Amesclao 342,086 24,373 366,459 Louro 24,525 24,525 Envira 190,718 190,718 Amapa 2,123 2,123 Breu 1,253,074 69,664 32,251 1,354,989 Sande 320,139 320,139 Bandarra 92,435 92,097 184,532 Copaiba 191,859 191,859 Marupa 44,931 44,931 Mangue 30,304 167,091 197,395 Cajuacu 32,343 32,343 Quaruba 41,230 23,505 64,735 Caucho 16,019 16,019 Andiroba 24,843 24,843 Quaniba 23,511 23,511 Cajueiro 6,799 6,799 Lupuna
PENROD Total 2,286,303 3,498,780 580,547 23,505 6,389,135 PLYWOOD TROPICS Faveira 500,081 257,739 1,376,302 2,134,122
Tauari 444,179 237,203 681,382 (blank) 1,677,892 396,488 248,285 32,224 2,354,889 Amesclao 310,828 310,828
PLYWOOD TROPICS Total 444,179 2,177,973 1,202,258 248,285 1,408,526 5,481,221 SHAMROCK TRDG (blank) 301,482 301,482
Amesclao 1,331,142 1,331,142 Copaiba 124,112 124,112
SHAMROCK TRDG Total 1,756,736 1,756,736 STERLING WOOD PRODUCTS (blank) 318,240 318,240
Baromalli 749,452 1,030,018 1,779,470 STERLING WOOD PRODUCTS Total 1,067,692 1,030,018 2,097,710 TIMBER PRODUCTS Faveira 590,105 2,440,250 453,921 99,154 3,583,430
Sumauma 9,659 69,025 37,801 116,485 Virola 143,759 779,924 73,177 996,860 (blank) 15,173 15,173 Amesclao 708,301 810,789 1,519,090 Amapa 11,937 11,937
127
Apéndice 8: Aranceles EEUU Tabla 1: Aranceles de importación para plywood tropical
Fuente: USITC Nota 1: La columna ‘1’ se refiere a ‘Normal Trade Relations (NTR) duty rate (antiguamente conocido como ‘Most Favored Nation (MFN) duty rate’. La columna ‘2’ se refiere a tasa arancelaria ‘non-NTR’ (Se aplica a importaciones de un pequeño número de países que no disfrutan de status tarifario NTR). ‘General’ se refiere al tratamiento general de aranceles. ‘Especial’ se refiere a ‘Preferencial (duty-free o tasa reducida) aplicable a este ítem HTS’. El detalle se encuentra en:http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp(5)
Nota 2: Brasil se encuentra excluido de GSP (Generalized System of Preferences) con los EEUU para los siguientes HTS, debiendo pagar el 8%:
• 44121325 • 44121351 • 44121391
Nota 3: Para el caso de la Unión Europea, la tasa es de 10%. Más detalles en: http://export-help.cec.eu.int/ (63)
128
Apéndice 8: Aranceles (continuación)
Fuente: USITC Nota Para los propósitos de los subheadings 4403.41 to 4403.49, 4407.24 to 4407.29, 4408.31 a 4408.39 y 4412.13 to 4412.99, la expresión “Madera tropical” significa alguno de los siguientes tipos de madera : Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé,Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Teak, Tauari, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti. Tableros de partículas Los países en categoría “Normal Trade Relations” no pagan arancel de entrada a los U.S.
129
Apéndice 9: Grades y estándares 1. Normas americanas
Contrachapado de hardwoods y decorativo (HPVA) Los contrachapados de latifoliadas americanos se rigen por el estándar voluntario ANSI/HPVA HP-1-2004. Este estándar rige el mercado estadounidense y canadiense. Establece las clasificaciones de mercadeo, criterios de calidad, métodos de prueba y definiciones para el contrachapado producido principalmente con latifoliadas. El estándar es aplicable a:
• Paneles decorativos (no a patrones particulares decorativos, ej. ‘birdseye’, ‘burl’, ‘fiddleback’, ‘pomele’, etc.
• ‘Industrial cut-to-size’ • ‘Stock panels’ (mueblería, cabinets, contenedores, etc.) • Aplicaciones especiales
1.1.1 Clasificación 1.1.1.1 Especies comerciales y grupos de especies
• Categorías: A, B, C, D. Estas categorías están basadas básicamente en
el módulo de elasticidad (MOE) y densidad de la madera. Los paneles son identificados por las especies y calidades (grade) de las caras. Se acepta una tolerancia de 5% en el envío u orden.
Entre algunas especies tropicales:
• Categoría A: Kapur, keruing • Categoría B: Mahogany (Africana, Honduras) • Categoría C: Lauan, Meranti, Makore • Categoría D: Ninguna
1.1.1.1.1 ‘Grades’ de las chapas
• Grades de la cara: AA, A, B, C, D, y E • Grado especial: SP • Grades contracara: 1, 2, 3, y 4 • Grades chapas internas: J, K, L y M
130
Las tablas 2 y 7 del estándar resumen las características (color y concordancia (matching), características naturales, trabajabilidad y otras características especiales) para cada ‘grade’ para Mahogany, Anegre, Makore, Sapele y otras especies con similares características. En breve, las aplicaciones según cada grade para la cara son: AA: Premium grade para usos arquitecturales y de interiores, y muebles finos A: Cuando no se requiere AA, pero una excelente apariencia aun es requerida C: Permite color ilimitado y características naturales aumentadas. Perfecto para aplicaciones donde se requiere un panel económico. D y E: Provee buenas superficies pero permite ilimitada variación en color; permite reparaciones en crecientes rangos de tamaño. Aplicaciones: donde la superficie será escondida o donde se desee un carácter más rústico. La tabla 6 del estándar explica el ‘grading’ para la contracara. En breve, los requerimientos para la grade 1 son más restrictivos. Las grades 1 y 2 deben tener reparadas todas las aberturas, a excepción de agujeros de gusano inferiores a 1.6 mm (1/16”). Los grades 3 y 4 permiten algunos defectos abiertos. Grade 4 permite hoyos de nudos de hasta 102 mm (4”) en diámetro y grietas y junturas abiertas limitadas por ancho y largo. Cuando las caras consisten de más de una pieza, los bordes deben aparecer como paralelos. La figura 1 muestra el ‘book’ y ‘slip’ matching.
Fuente: HPVA Figura 1: Matching de las caras
131
La figura 2 muestra los principales métodos utilizados para obtener las chapas y los patrones resultantes. Desde esquina superior izquierda hacia abajo: ‘rotary’ (RC) (entrega un grano de patrón múltiple), ‘Quarter Slicing’ (Q), ‘Rift-Cut’, ‘Plain Slicing-Flat Cut’ (PS), y ‘Half-Round Slicing’.
Fuente: HPVA Figura 2: Métodos usados para obtener chapas 1.1.1.1.2 Tipos de contrachapados
• Técnico (Exterior, totalmente contra agua, línea de pegado debe resistir el estándar PS-1-95) • Tipo I (Exterior, totalmente contra agua, línea de pegado debe resistir el estándar PS-1-95) • Tipo II (Interior, resistente al agua, línea de pegado debe resistir 3 ciclos del test de empapado descrito en los puntos 4.2 y 4.6 del estándar).
1.1.1.1.3 Constitución
• Centro de chapa de hardwood (3-ply, 5-ply, otros impares) • Centro de chapa de softwood (3-ply, 5-ply, otros impares) • Centro de madera hardwood (3-ply, 5-ply, 7-ply)
132
• Centro de madera softwood (3-ply, 5-ply, 7-ply) • Centro de tablero de partículas (3-ply, 5-ply) • Centro de tablero MDF (3-ply) • Centro de hardboard (3-ply) • Centro especial (3-ply o más)
Todas las ‘plies’ deben ocurrir en pares (espesor, dirección del grano) y estos a su vez deben ser dispuestos en forma perpendicular al ‘ply’ adyacente. La figura 3 muestra los tipos de centros (cores).
Fuente: HPVA Figura 3: Tipos de centro usados en paneles enchapados
133
1.1.1.1.4 Tamaños y espesores
Muchas combinaciones de largo, ancho y espesor están disponibles. Los paneles más comunes son:
• 1219 x 1829 mm (48 x 72 pulgadas)20
• 1219 x 2438 mm ( 48 x 96 pulgadas)
• 1219 x 3048 mm (48 x 120 pulgadas)
Los espesores varían desde 3.2 mm (1/8 de pulgada) a 25.4 mm (1 pulgada). La tolerancia para las dimensiones debiera ser como sigue:
Ancho: +/- 0.8 mm (1/32”)
Largo: +/- 0.8 mm (1/32”)
Espesor:
Lijado o
Sin lijar: + 0, -0.8 mm, excepto para paneles de espesor nominal de 6.4 mm (1/4”) donde se acepta una tolerancia de +0, -1.2 mm (3/64”). El espesor debe medirse al 0.025 mm (0.001”).
Cuadratura: Paneles más grandes que 1219 x 1219 mm (4’x4’) deben ser cuadrados dentro de 2.4 mm (3/32”). Paneles más pequeños deben ser cuadrados dentro de 1.6 mm (1/16”). Se determina midiendo las diagonales.
Rectitud: Los bordes de paneles más pequeños que 2438 mm (8’) deben tener un desvío no mayor que 1.6 mm. Para paneles más grandes, el desvío no debe ser mayor a 2.4 mm (3/32”).
Lijado: Debe ser acordado entre el comprador y vendedor. El ‘grading’ final del tablero se realiza posteriormente al lijado.
Contenido de humedad: 12% o menos al momento de dejar la fábrica.
Acabado: Debe pasar el test ANSI/KCMA A161.1 – 1995, sección 9.0.
20 Ancho (contra grano) por largo (sentido del grano)
134
Marcado del producto: Para paneles de 12.7 mm (1/2”) de espesor o más:
• El símbolo del estándar • Nombre o identificación del productor • Especies y grades de la cara y contracara (excepto para ‘SHOP’ o ‘MILL
RUN’) Para paneles de menos de 12.7 mm (1/2”) de espesor:
• El símbolo del estándar • Nombre o identificación del productor • Especies y grades de la cara y contracara Adicionalmente, cada envío debe ser acompañado con esta información, además del uso pretendido para el panel, ej. Decorativo. En este ultimo caso, cada panel debe ser etiquetado indicando su uso decorativo. A continuación se entrega el formato recomendado para marcar paneles decorativos de plywood:
1. Espesor del tablero 2. Largo y ancho 3. Grade de la cara 4. Grade de la contracara 5. Patrón de la cara o tipo de corte (RC, PS, Q, WP) 6. Especie de la cara y color, ej. Albura o duramen 7. Patrón contracara o tipo de corte 8. Especie de la contracara 9. Tipo de ‘core’ o numero total de plies en el core, ej. LC (lumber core), PC
(particleboard core), 2+5 ply (2 step veneer core panel with 5 ply platform) 10. Tipo de línea de pegado, ej. Tipo II 11. ANSI/HPVA HP-1-2004 12. Nombre del productor o identificación reconocida 13. Fecha de producción o número de lote 14. Categoría del producto, ej. WP (wall panel), IP (industrial panel) 15. Otras marcas, especificaciones particulares de color o nombres
comerciales del producto Ejemplo: (1) (2) (3)(4) (5) (6) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ¾” 48x96 in. A 2 RC Oak 7 Ply Type II ANSI/HPVA HP-1-2004 Hardwood Plywood, INC 01-01-00 IP Honey Oak
135
Prácticas de reinspección:
• Toda queja debiera ser hecha antes de 15 días del recibo del envío • El vendedor debiera ser responsable del reemplazo del material
defectivo o del valor de la diferencia • Disputas pueden ser arbitradas por agencias calificadas • El vendedor debiera cubrir esos costos si la tolerancia supera al 5%
1.1.2 Estándar voluntario para chapas decorativas foliadas (DFV-1 1995)
Espesor: La tolerancia es de -0.000”, +0.08 mm (+0.003”) Contenido de humedad: 12-16% (Grupo A) y 7-12% (Grupo B, de mayor espesor) al momento de dejar la fábrica Grades: No son cubiertas en el estándar dado la gran variedad de productos en las que son usadas y al procesamiento posterior al que son sujetas. Esto es normalmente arreglado entre el vendedor y el comprador.
Métodos para ordenar:
• Cantidad de chapa
• Patrón de la chapa (flan-cut, quarter-cut, rift-cut, or rotary-cut) (Figura 3)
• Tipo de ‘matching’ (book, center, slip, otro) (Figura 1)
• Espesor o grupo de categoría de espesor (A o B)
• Especie
• Largo (a favor del grano)
• Otras dimensiones (si corresponde)
136
Tabla 1: Resumen grades para la cara. Sistema métrico (ANSI/HPVA HP-1-2004)
137
Tabla 2: Resumen grades para la cara. Sistema inglés (ANSI/HPVA HP-1-2004)
138
Tabla 3: Resumen grades para cara puertas. Sistema métrico (ANSI/HPVA HP-1-2004)
139
Tabla 4: Resumen grades para cara puertas. Sistema inglés (ANSI/HPVA HP-1-2004)
140
1.1.3 Norma para tableros de partículas Los tableros de partículas se rigen por la norma ANSI A208.1. La HPVA también lo considera en su norma 2004 para las aplicaciones con enchapado (PBC). 1.1.4 Norma para MDO/HDO Los paneles ‘overlay’ se rigen por la norma PS 1-95. Las chapas internas y la contracara deben ser grado ‘C’ o mejor. El adhesivo es 100% waterproof (Tabla 5). Las principales aplicaciones son: revestimientos para camiones y trailers, formado de concreto, cubiertas de mesones, armarios, revestimiento, señales camineras, carteles pintados, recipientes de almacenamiento, superficies de trabajo de fábricas, edificios tipo granjas, etc. Para mayores detalles ver: http://www.plumcreek.com/products/plywood/pdfs/MDO.pdf 67
Tabla 5: Norma PS 1-95 para tableros laminados
Fuente: http://www.apa-europe.org/Print/PrintPreview.php?link=76
141
1.2 Norma de la IHPA para contrachapado El ‘Procurement Standard for Imported Hardwood Plywood’ describe las calidades , métodos de prueba, empaquetado y definiciones para plywood en espesores desde 2.7 mm a 25 mm, hecho con especies tropicales. Su objetivo es ser usado por compradores estadounidenses y proveedores de plywood tropical. A continuación se entrega un breve resumen, el cual no pretende ser exhaustivo. Todo interesado debiera comprar la publicación directamente de IWPA. Clasificaciones Grupos de especies Las especies son divididas en 4 categorías (Tabla 6) Tabla 6: Categorías para las especies comerciales21
Calidades de las chapas (Tabla 7) Caras: BB, CC, Overlay y Utility Contracara: Back grade and Sound Sanded Back (SSB) para overlay Centro: Designado según la calidad de la cara
21 Basado principalmente en módulo de elasticidad (MOE) y densidad de la madera
142
Tabla 7: Resumen de las características de la cara, contracara y centro
Tipos de plywood El criterio es la resistencia al agua de la línea de adhesivo (Tabla 8) Tipo I (P): Exterior Tipo II (D): Interior
143
Tabla 8: Criterios limitantes para plywood
Descripción de grades Cara El espesor promedio de las chapas debe ser 0.80 mm (0.032”) con un espesor mínimo de 0.66 mm (0.026”) luego del acabado para paneles de 5.2 mm (0.205”) o más. Para paneles más delgados que 5.2 mm, el espesor de la chapa no debe ser menor a 0.55 mm (0.022”). Las chapas decorativas normalmente son de un espesor de 0.80 mm (1/32 inch) a 0.32 mm (1/80 inch). Contracara Las especies usadas en la cara y en la contracara pueden ser diferentes. El espesor mínimo es de 0.66 mm (0.026”) luego del acabado para paneles de 5.2 mm (0.205”). Para paneles más delgados que 5.2 mm, el espesor de la chapa no debe ser menor a 0.55 mm (0.022”). Centro Debe estar libre de ‘voids’, ‘end splits’, ‘laps’ y otros defectos capaces de traspasar a través de la chapa de la cara. La chapa central debe extenderse hasta el mismo borde del panel. Centros de madera Puede ser cualquier especie o mezcla de especies de similar densidad de la madera. El máximo espesor de los listones es de 50.8 mm (2”). Los listones
144
deben ser pegados por los lados y luego ecualizados para contenido de humedad antes del lijado. Deben ser madera libre de nudos o finger-jointed. Emisión de formaldehído La tabla 9 muestra los requerimientos, bajo el test ASTM E 1333-96. Tabla 9: Requerimientos sobre las concentraciones de formaldehído Categoría de Producto Radio de
Carga
m2/m3
Máximo nivel de concentración
mg2/m3
Wall Panel 0.95 0.25 Industrial Panel 0.43 0.37 Dimensiones y tolerancias Ancho: -0, +1.6 mm (1/16”) Largo: -0, +1.6 mm (1/16”) Tolerancia para espesor: Wall panel IHPA 5.5 mm y más Delgado -0/+0.2 mm Standard IHPA 3.6 mm-5.5 mm -0.2 mm/+0.2 mm 9.0 mm y más -0.5 mm/+0.2 mm Marcado de crates Los 4 lados de cada crate deben ser marcados claramente y mostrar:
• País de origen • Nombre específico del productor (mill name) • Espesor del panel • Especie o nombre del grupo • Calidad de la cara, incluyendo tipo de ‘bond line’, ej. Overlay-Type II • IHPA logo, cuando los contenidos reunen los requisitos del IHPA
Procurement Standard Marcado de paneles Cada panel debe ser marcado de manera de no manchar a los otros paneles. Debe indicarse:
145
1. País de manufactura (“Made in ___________”) 2. Calidad de la cara, incluyendo tipo de ‘bond line’, ej. DBB-Type II 3. Nombre específico del productor (mill name) Empaquetado La figura 4 ilustra la forma recomendada de empaquetado para plywood
Figura 4: Ejemplo de embalado para plywood de América del Sur donde: 1. 3”x3”x4’ runners – 4 requeridos 2. 1” x 8” x 8’ wood slats – 3 requeridos 3. ¾” x 0.032 gauge metal band (clamped) - 3 requeridos 4. ¾” x 0.032 gauge metal band (clamped) - 2 requeridos 5. Manga de polietileno (base) – entre producto y pallet – 1 requerido 6. Protectores de bordes – 20 requeridos 7. Cobertores – 6 requeridos – Cobertores exteriores mínimo 7.0 mm 8. Manga de polietileno (por dentro de parte superior) – 1’ minimum down
sides – 1 requerido 9. Marcado – Cada lado y cada extremo – 4 requeridos
146
La figura 5 ilustra la forma recomendada de empaquetado para chapas/plataformas-corestock
Figura 5: Muestra de embalaje para chapa/plataformas corestock donde: 1. 3”x3”x4’ runners – 3 requeridos 2. 1” x 8” x 8’ wood slats – 3 requeridos 3. ¾” x 0.032 gauge metal band (clamped) - 3 requeridos 4. Manga de polietileno (base) – entre producto y pallet – 1 requerido 5. 1” x 8” x 8’ wood top slats – 2 requeridos 6. 1” x 8” x 32” cross boards – 3 requeridos 7. Marcado – Frente y atrás – 2 requeridos
Ver www.iwpawood.org(15)
147
2. Normas brasileñas (ABNT) ABRIL 2003 2.5 Especificações de painéis de madeira compensada quanto ao uso final 2.5.1 Compensado de uso geral - GER Painéis de madeira compensada classificadas genericamente com IR, de acordo com 5.3.1. cuja montagem admite pequenos cavalos (miolo sobreposto) desde que não afetem a qualidade da superfície ou a resistência do painel. O compensado de uso geral pode pertencer a um dos seguintes grupos. 2.5.1.1 Compensado de madeira tropical a) A/A - lâmina de face e contraface A, miolo C ou melhor: Tanto a face como a contraface devem ser formadas por uma única lâmina, não se admitindo emendas. Admite-se miolo oco de até 20 mm desde que as laterais sejam fechadas com massa sintética de cor compatível com a madeira utilizada; Projeto 31:000.05-001/2:2001 6 b) A/B - lâmina de face A, contraface B, miolo O ou melhor, lixada nos dois lados: Admite-se uma emenda na contraface, desde que perfeita e combinada em cor. É permitido miolo oco (janelas) de até 20 mm desde que as laterais sejam fechadas com massa sintética e de cor compatível com a madeira utilizada; c) B/B - lâmina de face e de contraface B, miolo C ou melhor, lixada dos dois lados: A face pode apresentar uma emenda e a contraface até duas desde que perfeitos e combinadas em cor. Admite-se miolo oco (janela) de até 20 mm desde que as laterais sejam fechadas com massa sintética de cor compatível com a madeira utilizada; d) B/C - lâmina de face B, contraface C, miolo D ou superior, lixada dos dois lados: Tanto a face como a contraface podem apresentar até duas emendas perfeitas. Admite-se miolo oco (janelas) de até 50 mm de largura desde que as laterais sejam fechadas com massa sintética de cor compatível com a madeira utilizada; e) B/D - lâmina de face B, contraface e miolo D ou superior, lixada na face B: Admite-se miolo oco (janelas) de até 50 mm de largura. A face pode apresentar até duas emendas perfeitos. Fuente: http://www.confea.org.br/templates/pdf/03_stcp_parte02_rev3.pdf(64)
La figura 6 describe un ejemplo del estándar brasileño
148
Figura 6: Calidades de los paneles de Brasil (P. elliottii)
(Fuente: http://www.scampos.com.br/especificacoes_qld.php(65))
149
Apéndice 10: Fotografías
Figura 1: Exhibición de material certificado por un distribuidor
Figura 2: Promoción de material certificado por un distribuidor
150
Apéndice 11: Códigos harmónicos Tabla 1: Códigos harmónicos para plywood, contrachapado tropical y tableros de partículas Código Descripción 441213 Plywood with at least one outer ply of tropical wood specified in subheading
note 1 to this chapter, consisting solely of sheets of wood <6mm in thick 4412.13.0520 Plywood face ply birch at least one outer ply tropical wd, soley sheets of wood,
not/or surface covered clear mat'l not over 3.6 thick/1.2 wide/2.2 long 4412.13.0540 Plywood with a face ply of birch, at least one outer ply of tropical wood, solely of
sheets of wood not over 6mm thick, not surface covered, nesoi 4412.13.0560 Plywood with a face ply of birch, with at least one outer ply of tropical wood,
solely of sheets of wood each ply not over 6mm in thickness, nesoi 4412.13.2510 plywd face ply of spanish cedar, one outer ply of tropical wood, soley sheets of
wood, not/or surface covered with a clear mat'l, not over 6mm thick 4412.13.2520 Plywood with a face ply of walnut, at least one outer ply of tropical wood, soley
sheets of wood, not/or surface covered with clear mat'l, < 6mm thick 4412.13.4040 Plywood with a face ply of mahogany, at least one outer ply of tropical wood,
soley sheets of wood, not/or surface covered clear mat'l, <6mm in thick 4412.13.4050 Plywood panels w/ at least 1 outer ply of special tropical wood, not/or surface
covered w/ clear material,lt=3.6mm thick, 1.2m wide, 2.2m long nesoi 4412.13.4060 Plywood with at least 1 outer ply of special tropical wood, less than 6mm thick,
not surface covered, nesoi 4412.13.4070 Plywood with at least 1 ply of special tropical wood, consisting solely of sheets
of wood, not over 6mm thick, surface covered with clear mat'l, nesoi 4412.13.5130 Plywood with a face ply of sen, at least one outer ply of tropical wood, soley
sheets of wood, not/or surface covered clear mat'l, not over 6mm thick 4412.13.5150 Plywood panels with at least one outer ply of tropical wood, not/or surface
covered with clear mat'l, not over 3.6mm thick, 1.2m wide, 2.2m long nesoi 4412.13.5160 Plywood with at least one outer ply of tropical wood, not over 6mm thick, not
surface covered, Nesoi 4412.13.5170 Plywood with at least one outer ply of tropical wood, consisting solely of sheets
of wood, not over 6mm thick, surface covered with clear mat'l, Nesoi 4412.13.6000 Plywood with at least one outer ply of special tropical wood, consisting solely of
sheets of wood, not exceeding 6 mm in thickness, Nesoi 4412.13.9100 Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply <=6mm thickness, nesoi 440839 Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, thickness not over 6 mm, other tropical wood, Nesoi 4408.39.0100 Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, thickness not exceeding 6 mm, of tropical woods, see note 1 44103100 Particle board and similar board of wood, other than oriented strand board or
waferboard, unworked or not further worked than sanded-- 44103200 Particle board and similar board of wood, other than oriented strand board or
waferboard, surface-covered with melamine-impregnated paper 44103300 Particle board and similar board of wood, other than oriented strand
board/waferboard, surface-covered with decorative laminates of plastic 44103900 Particle board and similar board of wood, other than oriented strand board or
waferboard, further worked than sanded, Nesoi Fuente: http://www.stat-usa.gov/ (66) Nota: Nesoi: Not elsewhere specified or included
151
Apéndice 12. Información económica de los mercados de interés (Extraído de CIA World factbook)
Puerto Rico
El ingreso per capita es un tercio del promedio de Estados Unidos y un 50% del estado más pobre, Mississipi. Population: 3.897.960 (2004, est.) GDP: purchasing power parity - $65.21 billion (2003 est.) GDP - real growth rate: 1.6% (2003 est.) GDP - per capita: purchasing power parity - $16,800 (2003 est.) GDP - composition by sector:
agriculture: 1% industry: 45% services: 54% (2002 est.)
Population below poverty line: NA Household income or consumption by percentage share: lowest 10%: NA highest 10%: NA Inflation rate (consumer prices): 6.5% (2003 est.) Labor force: 1.3 million (2000) Labor force - by occupation: agriculture 3%, industry 20%, services 77% (2000 est.) Unemployment rate: 12% (2002) Budget: revenues: $6.7 billion expenditures: $9.6 billion, including capital expenditures of NA (FY99/00) Exports - partners: US 90.3%, UK 1.6%, Netherlands 1.4%, Dominican Republic 1.4% (2002 est.) Imports: $29.1 billion c.i.f. (2001) Imports - commodities: chemicals, machinery and equipment, clothing, food, fish, petroleum products Imports - partners: US 55.0%, Ireland 23.7%, Japan 5.4% (2002 est.)
152
Jamaica Population: 2.713.130 (Julio 2004, est.) GDP: purchasing power parity - $10.61 billion (2003 est.) GDP - real growth rate: 1.9% (2003 est.) GDP - per capita: purchasing power parity - $3,900 (2003 est.) GDP - composition by sector:
agriculture: 6.7% industry: 37.2% services: 56.2% (2003 est.)
Investment (gross fixed): 31.6% of GDP (2003) Population below poverty line: 19.7% (2002 est.) Household income or consumption by percentage share: lowest 10%: 2.7% highest 10%: 30.3% (2000) Distribution of family income - Gini index: 37.9 (2000) Inflation rate (consumer prices): 10.3% (2003 est.) Labor force: 1.13 million (2003) Labor force - by occupation: agriculture 21%, industry 19%, services 60% (1998) Unemployment rate: 15.9% (2003 est.) Budget: revenues: $2.596 billion expenditures: $3.111 billion, including capital expenditures of $236 million (2003 est.) Public debt: 145.6% of GDP (2003) Current account balance: $-842 million (2003) Exports: $1.355 billion f.o.b. (2003 est.) Exports - partners: US 29.3%, Canada 11.7%, UK 10.8%, France 7.8%, Norway 7%, Germany 6.2%, China 5.9%, Netherlands 4.4% (2003 est.) Imports: $3.265 billion f.o.b. (2003 est.) Imports - commodities: food and other consumer goods, industrial supplies, fuel, parts and accessories of capital goods, machinery and transport equipment, construction materials Imports - partners: US 39.3%, Trinidad and Tobago 9.6%, Germany 5.5%, Venezuela 4.4%, France 4.4%, Japan 4.1% (2003 est.)
153
República Dominicana Population: 8.833.634 (2004, est.) GDP: $52.71 billion (2003 est.) GDP - real growth rate: -0.7% (2003 est.) GDP - per capita: purchasing power parity - $6,000 (2003 est.) GDP - composition by sector:
agriculture: 10.7% industry: 31.5% services: 57.8% (2003)
Investment (gross fixed): 19.9% of GDP (2003) Population below poverty line: 25% Household income or consumption by percentage share: lowest 10%: 2.1% highest 10%: 37.9% (1998) Distribution of family income - Gini index: 47.4 (1998) Inflation rate (consumer prices): 27.5% (2003 est.) Labor force: 2.3 million - 2.6 million (2000 est.) Imports - partners: US 49.5%, Venezuela 11.3%, Mexico 4.4%, Colombia 4% (2003 est.) Ports and harbors: Barahona, La Romana, Manzanillo, Puerto Plata, San Pedro de Macoris, Santo Domingo Merchant marine: total: 3 ships (1,000 GRT or over) 11,230 GRT/17,011 DWT by type: cargo 1, petroleum tanker 2 foreign-owned: Pakistan 1, Singapore 1 registered in other countries: 1 (2003 est.) Estados Unidos
Population: 293.027.571 (2004, est.) GDP: purchasing power parity - $10.99 trillion (2003 est.) GDP - real growth rate: 3.1% (2003 est.) GDP - per capita: purchasing power parity - $37,800 (2003 est.) GDP - composition by sector:
agriculture: 1.4% industry: 26.2% services: 72.5% (2003 est.)
Investment (gross fixed): 15.2% of GDP (2003) Population below poverty line: 12% (2003 est.) Household income or consumption by percentage share: lowest 10%: 1.8% highest 10%: 30.5% (1997) Distribution of family income - Gini index: 40.8 (1997) Inflation rate (consumer prices): 2.3% (2003) Labor force: 146.5 million (includes unemployed) (2003) Labor force - by occupation:
154
farming, forestry, and fishing 2.4%, manufacturing, extraction, transportation, and crafts 24.1%, managerial, professional, and technical 31%, sales and office 28.9%, other services 13.6% note: figures exclude the unemployed (2001) Unemployment rate: 6% (2003) Budget: revenues: $1.782 trillion expenditures: $2.156 trillion, including capital expenditures of NA (2003) Public debt: 62.4% of GDP (2003) Agriculture - products: wheat, corn, other grains, fruits, vegetables, cotton; beef, pork, poultry, dairy products; forest products; fish Industries: leading industrial power in the world, highly diversified and technologically advanced; petroleum, steel, motor vehicles, aerospace, telecommunications, chemicals, electronics, food processing, consumer goods, lumber, mining Industrial production growth rate: 0.3% (2003 est.) Current account balance: $-541.8 billion (2003) Exports: $714.5 billion f.o.b. (2003 est.) Exports - commodities: capital goods, automobiles, industrial supplies and raw materials, consumer goods, agricultural products Exports - partners: Canada 23.4%, Mexico 13.5%, Japan 7.2%, UK 4.7%, Germany 4% (2003 est.) Imports: $1.26 trillion f.o.b. (2003 est.) Imports - commodities: crude oil and refined petroleum products, machinery, automobiles, consumer goods, industrial raw materials, food and beverages Imports - partners: Canada 17.4%, China 12.5%, Mexico 10.7%, Japan 9.3%, Germany 5.3% (2003 est.) Debt - external: $1.4 trillion (2001 est.)
155
Apéndice 13. Productores latinoamericanos Empresa: Company
Industrial Ucayali SAC - IUSAC
País: Country
Perú
Dirección: Address
Av. Centenario Km.4.3 – Pucallpa / Ucayali
Teléfono: Telephone
5161+571112 / 5161+571534
Fax: 5161+ 571350 E-mail: [email protected] / [email protected] Website: www.industrialucayali.com Contacto: Contact
Luis Carpena - Director
Producto principal Main product
Tableros contrachapados (Triplay) - Frisas
Código FSC: FSC Code
No certificado
Cadena de custodia? (S/N) Chain of custody (Y/N)
No certificado
Número de empleados Number of employees
150 empleados
Ventas anuales (total, US$) Annual sales (total)
45% Venta local
Ventas anuales (producto principal, ej. Contrachapado) (US$) Annual sales main product
US$ 4.5 millones Exportación
Producción anual (producto principal) (m3) Annual production
2300 m3/mes – 1200 m3/mes22 exportable
Producción esperada en 5 años más (m3) Expected production in 5 years
15,000 m3 anuales
Product Triplay
Vol. (m3)
Grade % sales Stock (m3)
Potential volume (m3)
Export price (US$/m3)
4mm x 3’x 7’ 4mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 60% 2300 m3/mes
330
5mm x 4’x 8’ Nd. BB/CC 20% 320
22 Mes=month
156
6mm x 4’x 8’ 8mm x 4’x 8’ 9mm x 4’x 8’ 12mm x 4’x 8’ 15mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 10% 310
18mm x 4’x 8’ 19mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 10% 310
Nombre común Nombre científico Tonalidad
(claro/oscuro) Producto
Lupuna Chorisia integrifilia Claro Triplay Copaiba Copaifera officinalis Rojiso Triplay Cumala Virola sebifera. Rojiso Triplay
157
Empresa: Triplay Enchapes SAC - Trensac País: Perú Dirección: Av. Navarro Cauper 980 - Iquitos Teléfono: 5165+251828 / 5161+251845 / 511+4255300
Fax: 5161+ 251857 / 511+4255644 E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.trensac.com Contacto: Luis Carpena – Asesor Producto principal Tableros contrachapados (Triplay) - Láminas Código FSC: No certificado Cadena de custodia? (S/N) No certificado Número de empleados 85 empleados Ventas anuales (total, US$) 40% mercado local Ventas anuales (producto principal, ej. Contrachapado) (US$)
US$ 3.2 millones exportación
Producción anual (producto principal) (m3) 1700 – 1900 m3/mes – 900 m3/mes exportable
Producción esperada en 5 años más (m3) 11,000 m3 anuales
Producto Triplay
Vol. (m3)
Grade % ventas
Stock (m3)
Volumen potencial (m3)
Precio export. (US$/m3)
4mm x 0.72’x 2.14’ 4mm x 0.82’x 2.14’ 4mm x 0.92’x 2.14’ 4mm x 1.02’x 2.14’ 4mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 900 m3/mes 330
5mm x 4’x 8’ 6mm x 4’x 8’ 9mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 320
12mm x 4’x 8’ 15mm x 4’x 8’ 18mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 310
Nombre común Nombre científico Tonalidad
(claro/oscuro) Producto
Lupuna Chorisia integrifilia Claro Triplay Copaiba Copaifera officinalis Rojiso Triplay Capinuri Clarisia nitida. Clara Triplay
158
159
Empresa: Triplay Amazónico SAC País: Perú Dirección: Av. Centenario Km. 4.5 Pucallpa / Ucayali Teléfono: (51-64) 577 701
Telefax: (51-64) 571 578 E-mail: [email protected] Website: Uwww.triplayamazonico.comU Contacto: Carlos Loli Producto principal Tableros contrachapados (Triplay) – Triplay
decorativo Código FSC: No certificado – En proceso Cadena de custodia? (S/N) No certificado – En proceso Número de empleados 125 empleados Ventas anuales (total, US$) 50% mercado local Ventas anuales (producto principal, ej. Contrachapado) (US$)
US$ 3.5 millones exportación
Producción anual (producto principal) (mP
3P) 1800 mP
3P/mes – 900 mP
3P/mes
exportable Producción esperada en 5 años más (m P
3P) 20,000 mP
3P anuales
Producto Triplay
Vol. (mP
3P)
Grade % ventas Stock (mP
3P)
Volumen potencial (mP
3P)
Precio export. (US$/mP
3P)
4mm x 3’x 7’ 4.8mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 60% 1800m3/mes
330
5.2mm x 4’x 8’ 6mm x 4’x 8’ 8mm x 4’x 8’ 9mm x 4’x 8’ 10mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 40% 320
12mm x 4’x 8’ 15mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC 310
18mm x 4’x 8’ Nd. BB/CC 310 Nombre común Nombre científico Tonalidad
(claro/oscuro) Producto
Lupuna Chorisia insignis Claro Triplay Copaiba Copaifera paupera Rojiso Triplay Cumala Virola sp. Rojiso Triplay Ishpingo Camburana ceairensis Amarillenta con beta Enchape decorativo Caoba Swietenia macrophilla Rojiso Enchape decorativo Cedro Cedrela fissilis Rojiso Enchape decorativo Pino Pinus radiata Claro Enchape decorativo Caoba Africana Khaya sp. Rojiso Enchape decorativo
160
Empresa: Grupo Empresarial Amazónico del Perú – GEA
País: Perú Dirección: Calle Tutumo 122 of. 201 – Surco Lima 33 Teléfono: (51-1) 4491666
Telefax: (51-1) 271 8279 E-mail: [email protected] U Website: Uwww.madeweb.net U Contacto: Roberto Lazo / Killian Baumeler Producto principal Tableros contrachapados (Triplay) Código FSC: No certificado – En proceso Cadena de custodia? (S/N) No certificado – En proceso Número de empleados 102 Total / 94 en planta Ventas anuales (total, US$) US$ 200,000 Ventas anuales (producto principal, ej. Contrachapado) (US$)
Primer año de actividad
Producción anual (producto principal) (mP
3P) 1200mP
3P/mes al 100% capacidad
actualmente procesan 650 – 700 mP
3P/mes exportable 50%
Producción esperada en 5 años más (m P
3P) 15,000 mP
3P anuales
Producto Triplay
Vol. (mP
3P)
Grade % ventas Stock (mP
3P)
Volumen potencial (mP
3P)
Precio export. (US$/mP
3P)
4mm x 3’x 7’ 4.8mm x 4’x 8’ 5.2mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC CC/CC
60% 330
6mm x 4’x 8’ 8mm x 4’x 8’ 9mm x 4’x 8’ 10mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC CC/CC Industrial
320
12mm x 4’x 8’ 15mm x 4’x 8’
Nd. BB/CC CC/CC
310
18mm x 4’x 8’ Nd. BB/CC
40%
1200mP
3P/
mes
310 Nombre común Nombre científico Tonalidad
(claro/oscuro) Producto
Ubos Spondias mombin Claro Amarillento Triplay Catahua Hura crepitans Claro Amarillento Triplay Ojé Renaco Ficus schultesii Claro Triplay Cumala Virola sebifera Claro Amarillento Triplay Pashaco Brosium utile Oscuro Triplay Panguana Brosimum utile Claro Amarillento Triplay Copaiba Copaifera officinalis Rojiso Triplay Loro Micuna Swartzia sp. Claro Amarillento Triplay
161
Empresa: Plywood de Nicaragua S.A. País: Nicaragua Dirección: San Juan, Tipitapa Teléfono: 88 37600 88 37601 Fax: 88 37900 E-mail: [email protected] Website: Uwww.plynic.comU Contacto: Salvador Mayorga, Gerente General Producto principal (ej. Contrachapado):
Contrachapados (plywood)
Código FSC: SW-COC-1309 Cadena de custodia? (S/N) Si Número de empleados 300 Ventas anuales (total, US$) US $ 4.8 millones Ventas anuales (producto principal, ej. Contrachapado) (US$)
US $ 4.0 millones
Producción anual (producto principal) (mP
3P) 12,600 mP
3P
Producción esperada en 5 años más (m P
3P) 15,000 mP
3P
Producto (inc. dimensiones)
Vol. (mP
3P)
Grade % ventas
Stock (mP
3P)
Volumen potencial (mP
3P)
Precio local (US$)
Precio export. (US$/mP
3P)
Contrachapados
11500 mP
3P B/C
C/C 92 600 18,000 390 370
Puertas
50,000 (unidades)
I,II 100 5000 65,000 12.0 10.5
Cajas para empaque
100,000 (unidades)
100 5000 200,000 0.9
Nombre común Nombre científico Tonalidad
(claro/oscuro) Producto
pino Pinus oocarpa Tipica del pino Contrachapados Cajas Puertas
Latifoliadas (jobo,manga larga, ceibo, sebo, etc)
Bursera simorouba, Vochysia ferruginea, Ceiba pentandra, Virola sebifera, etc
claras Contrachapados Puertas
Latifoliadas (cedro macho, maria, rosita, etc)
Carapa guianensis, Calophyllum brasiliense, Sacoglottis trichogyna, etc
oscuras Contrachapados Puertas