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Investment Map
Una mejor identificación de las oportunidades de inversión
Sección de Análisis de Mercados
Carlos Ceceña – Andrea Santoni
Ciudad de Mexico - MEXICO
11 – 03 -2008
Foreign Service for Trade and Business Promotion:Training for Mexico
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Foreign Investment (FDI) Promotion
Qué es?
• Una herramienta interactiva que combina estadísticas de IED, comercio, aranceles e información sobre filiales extranjeras; para una mejor identificación y promoción de las oportunidades de inversión
• Un proyecto conjunto de:– la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (CCI)– En cooperación con:
• Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
• World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)
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Temas principales
• Preseleccionar sectores prioritarios para definir objetivos de promoción de inversiones– ¿Qué industrias en mi país tienen potencial para atraer IED ?
• ¿Cuáles son las principales filiales extranjeras y sus países de origen que invierten en mis sectores prioritarios?
• Identificar países competidores en mis sectores prioritarios
• Seleccionar empresas multinaciones que podrían invertir en sectores prioritarios– ¿Quiénes son los principales inversionistas en nuestros países
competidores?
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Características principales
• Integra datos sobre: – flujos de IED y capital de inversión acumulados– exportaciones e importaciones– aranceles– información sobre actividades de filiales extranjeras en países en
desarrollo
• Adapta los datos por país receptor, país de origen y sector industrial
• Presenta datos y los analiza de manera multifuncional y a través de gráficos
• Enlaza con otros recursos:– World Investment Directory e Investment Compass de UNCTAD – Indicadores de ambiente empresarial del Banco Muncial
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Cobertura geográfica
• Flujos de IED y capital de inversión acumulado para alrededor de 180 países y territorios
• Flujos de IED y capital acumulado clasificados por 150 industrias (ISIC rev 3) – cubriendo bienes y servicios de aproximadamente 80 países en
desarrollo
• Información de comercio y aranceles para más de 180 países y territorios
• Información sobre localización, ventas, empleo y compañías matriz para cerca de 74,000 filiales de grupos extranjeros en países en desarrollo
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Definición de la IED
Qué es la IED?• La IED ocurre cuando una firma invierte directamente en
otro país distinto al suyo para introducir un producto o servicio en un mercado extranjero
• Las formas de entrada pueden ser:– Greenfield: estableciendo una operación completamente nueva en
el país receptor – Adquisición: de una firma ya existente en el país – Fusión o Joint Venture: con una firma ya existente en el país – Inversión sin capital accionario: por ejemplo un joint venture sin
entrada en el capital u otros arreglos contractuales
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Cómo medimos la IED? (I)
Flujos de IED• Es la cantidad total de IED a durante un periodo de tiempo
(trimestre, año), e incluye:– La venta neta de acciones a la compañia matriz ( barra mínima de
10%)– Préstamos recibidos de la compañia matriz (a corto o largo plazo) – Beneficios reinvertidos de una sociedad filial en el país receptor
• Fuentes: bancos centrales y/u oficinas de estadística
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Cómo medimos la IED? (II)
Capitales de inversión acumulados• El valor de los activos propiedad de extranjeros en un
momento determinado de tiempo, e incluye:– El valor de la participación en el capital y reservas de las filiales
pertenecientes al inversor extranjero– La deuda neta vis-à-vis la empresa matriz
• Fuentes: balances o encuentas empresariales
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Limitaciones: problemas de clasificación de datos
• Los datos de IED no siempre se pueden atribuir de manera precisa a una determinada industria o país– Los datos de IED pueden ser atribuidos a distintas actividades
• La clasificación de filiales extranjeras se basa en la nomenclatura estadounidense US SIC87.– Su conversión a la nomenclatura ISIC sólo puede ser aproximativa
• Los datos de comercio (SH 6 dígitos), son reclasificados siguiendo la nomenclatura ISIC – Algunos grupos de productos híbridos, p.j. cuadros, han sido
reclasificados como « mixed goods »– Los datos de comercio de servicios sólo cubren tres grandes
categorías: Viajes, Transporte y Otros Servicios Comerciales
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Limitaciones de los datos: otros problemas
• IED– No se siguen de manera uniforme las prácticas internacionales de
reporte (FMI; OCDE,2004)– Las estadísticas de balanza de pagos sólo recogen transacciones
internacionales: las inversiones de filiales extranjeras financiadas por préstamos locales no son capturadas
– Los países que publican sus datos de IED lo hacen con un desfase– Los datos de IED pueden verse afectados por:
• Identificación del dueño original de la inversión
• Problemas de valoración de los capitales de inversión acumulados
• Inversiones de ida y vuelta e inversiones en tránsito
• Filiales extranjeras– La coberturas de filiales varía de país a país
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Investment Map una herramienta interactiva para analizar la IED
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Estructura de los datos• Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de
inversiones– Inversión Extranjera Directa: flujos, inversión acumulada, cambios, etc
– Filiales extranjeras: número de filiales, empleados, empresa matriz y país de origen, direcciones, etc
– Comercio: exportaciones, importaciones, cambios, etc
– Aranceles: máximo, mínimo y medio que se aplican, etc
• Módulo 2: Identificación de competidores – Información sobre países competidores para industrias específicas
• Módulo 3: Identificación de países inversionistas– Información similar para los mayores países inversores para industrias
específicas
• Módulo 4: Análisis del perfil de inversionista– Información clasificada por industria para cualquier país inversionista
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Estructura de los datos en Investment Map
País receptor
IED Filiales Comercio Aranceles
Industrias
Clique aquí para expandir datos
sobre IED
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Identifique industrias con los mayores flujos de IED, inversión
acumulada y variación anual
Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Inversión Extranjera Directa
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Información desagregada
Clique aquí para mostrar más info
sobre las industrias
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Módulo 1: Identificación de industrias atraer inversiones Filiales extranjeras
Seleccione para obtener mayor información sobre la filial
extranjera específica (abre una nueva ventana)
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras
Clique aquí para obtener más info sobre la empresa matriz (abre
una nueva ventana)
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras
Clique aquí para mostrar detalles sobre
la filial
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras
Clique para ver más info sobre el país de origen
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras
Clique para ver más inversión sobre el país principal de
inversión
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio
Clique el + para más información sobre comercio internacional
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio
Clique para información más detallada sobre comercio
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio
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Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Aranceles
Clique para más información sobre
aranceles
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Analice los aranceles a un país se enfrenta en el mundo
y enlace haciaMarket Access Map
Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones Aranceles
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Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones Aranceles
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Módulo 2: Identificación de competidores
Seleccione para restringir la comparación a un grupo de países
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Clique cualquier industria para mostrar información específica
Módulo 2: Identificación de competidores
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Módulo 3: Identificación de países inversoresClique para seleccionar
otra industria
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Módulo 3: Identificación de países inversores
Clique para seleccionar otro país o grupo regional
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Módulo 4: Análisis del perfil inversorClique para seleccionar
otro país
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Módulo 4: Análisis del perfil inversor
Clique para seleccionar un año específico
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