junta general ordinaria de accionistas - saba · 2013-07-04 · resultados ejercicio consolidado...

Junta General Ordinaria de Accionistas

20132013

1

Salvador Alemany

Presidente

Saba Infraestructuras

2

Índice

Contexto económico

Colaboración público‐privada

Valoración año 2012 y estrategia

Responsabilidad Social Corporativa

Gobierno Corporativo

d d d d lAcuerdos destacados de la Junta3

Contexto Económico

4

Contexto EconómicoPrevisiones de crecimiento FMI: recuperación desigual y contenida Proyecciones

2012 2013 2014

Estados Unidos

Zona euro

2012

2,2

‐0 6

2013

1,9

‐0 3

2014

3,0

1 1Zona euro

Alemania

Francia

0,6

0,9

0,0

0,3

0,6

‐0,1

1,1

1,5

0,9

Italia

España

,

‐2,4

‐ 1,4

,

‐1,5

‐1,6

,

0,5

0,7

Portugal

América del Sur

‐3,2

2,6

‐2,3

3,4

0,6

4,1

5

Chile 5,5 4,9 4,6Fuente: Fondo Monetario Internacional /Abril 2013

Contexto EconómicoPrevisiones de crecimiento FMI: diferentes velocidades. Europa más lenta

Variación anual del Producto Interior Bruto (%)

3

4

( )

2

3

0

12013

2014

‐1

0

6

‐2

Fuente: focus la Caixa

Estados Unidos Japón Eurozona Alemania Francia Italia España

Contexto Económico

Desequilibrios UE: unión bancaria, corrección desajustes estructurales ycorrección desajustes estructurales yreformas, claves para la salida de la crisis

Sin desequilibrios

Con desequilibrios

Con desequilibrios excesivos

Países con programas de asistencia financieraasistencia financiera

7Fuente: focus la Caixa

Contexto Económico

6

Ámbito Saba

Europa6 países

de actuación

España

P t l130.000

América del Sur

Portugalplazas

600hectáreas

Chile8

ItaliaAndorra Francia


9


Limitación de capacidad de endeudamiento de las Ad i i t i di ibilid d d úbliAdministraciones y escasa disponibilidad de recursos públicos.

Colaboración público‐privada, una de las claves para la recuperación de la actividad económica.

Necesidad de implicación de todas las partes para trabajar con visión dinámica y de largo plazo.

10


Confianza mutua entre socios, privados y públicos.

Un marco regulador y jurídico que aporte seguridad y estabilidad.Es necesario g y

Identificación de los proyectos con un adecuadoIdentificación de los proyectos con un adecuado racional en términos de retorno económico social.

11


Experiencia Saba colaboración público‐privada: i lsector concesional:

Aparcamientos: 111 aparcamientos 50 000 plazasAparcamientos: 111 aparcamientos, 50.000 plazas en concesión y 13.000 plazas en zona regulada.

Parques logísticos: CPL, Cilsa, PLZF y Sevisur.

Saba partner leal para las AdministracionesSaba, partner leal para las AdministracionesIdentificando soluciones que respondan a un adecuado equilibrio de intereses.

12


Oportunidades de Saba:

Sociedades concesionarias aparcamientos municipalesmunicipales.

Proyectos movilidad y reordenación de espacios y y purbanos.

d á l l ó l í éArco Mediterráneo localización logística estratégica.

P t AENA A t i t BCN AdifProyectos: AENA, Ayuntamiento BCN, Adif…13


14


Estructura eficiente

Transformación interna

Contención gastos

Maximizar ingresoseficiente interna gastos ingresos

15


Calidad de servicio e integración de la tecnología

Mantener el sello y marca de excelencia:

Aparcamientos: implantación de VIA T como nuevo sistema de acceso y pago.

Parques logísticos: adaptación a las necesidades de los clientesde los clientes.

Innovación tecnológica: permite reducir costes ymejorar el servicio.

16


Proyectos de desarrolloy

Nuevas operaciones en los dos sectores en España Italia Portugal Francia y ChileEspaña, Italia, Portugal, Francia y Chile.

Operaciones relevantes: desinversión parque Refuerzo de la capacidad financiera p p q

logístico en Santiago de Chile.capacidad financieradel Grupo

17


Resultados ejercicio consolidado

Control de costes: esfuerzo en eficiencia y productividad.

Gestión activa del portafolio.

79EBITDA

196Ingresos explotación

79millones €

196millones €

18


Estrategia

Transformación SalidaCrecimiento Diversificación Transformación interna

Salidaa Bolsa

19


20


Proyectos

Tomadecisiones

Estrategia comercial

TICGestión i t

21

TICinterna


Ámbito medioambiental:Plan eficiencia energética.

‐6%H ll d Plan eficiencia energética.

Ámbito social:

Huella decarbono

Convenios para integrar laboralmente a personasdiscapacitadas.

ÁÁmbito movilidad: Saba colabora con las Administraciones para encontrarsoluciones a largo plazo en el escenario urbanosoluciones a largo plazo en el escenario urbano.

22


De la cifra de negocio dispone de un sistema de gestión ambiental calidad de servicio ygestión ambiental, calidad de servicio y prevención de riesgos laborales implantado ycertificado de acuerdo con los estándards

91%internacionales.

ISO 14001ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

23


24


Principios básicos actuación de la compañía:

Transparencia.

Eficiencia.

Responsabilidad.

b l d dSostenibilidad.

Buen Gobierno: elaboración Codigo Ético de Saba.25


Accionariado de primer nivel

Criteria CaixaHolding 50,1%g ,

Grupo Torreal 20%Con ambición para convertir Saba en European Parking BV (KKR) 18,2%

Fondos ProA 10,5%

convertir Saba en un gran Grupo

Accionistas Minoritarios 1,2%

26

Acuerdos destacados de la Junta

27

Acuerdos destacados de la Junta

Cooptación de un consejero.Cooptación de un consejero.Junta Saba_2012 (38).JPG

Delegación ampliación de capital.

Devolución reserva prima de emisión.

9,9 0,0135millones € € brutos/acción

28

Josep Martínez Vila

Consejero Delegado

Saba Infraestructuras

29

Índice

Gestión 2012

Operaciones relevantes

Estrategia comercialEstrategia comercial

Actividades y resultados por áreas de negocio

Saba en cifras

Retos 2013Retos 2013

30

Gestión 2012

31

Gestión 2012

Eficiencia CrecimientoEstrategia comercialcomercial

32

Gestión 2012

Consecución de los retos y acciones eficiencia l t d l t 2012planteados en el presupuesto 2012.

Mejora de sistemas internos y de negocioMejora de sistemas internos y de negocio.

Simplificación organizativa.

Implantación proyecto Gestión Remota aparcamientos.p

Definición proyecto de eficiencia energética.

Mejora generalizada de costes operativos.33

Gestión 2012

Gestión contratos existentes

Sant Joan de Déu.RenegociaciónIlla Diagonal y Constança.

Verona Arsenale

Renegociación contratos

Verona Arsenale.

51 clientes han ampliado contratos en espacio y/o tiempo por una superficie de 150 000 m2

Renegociación contratos y/o tiempo, por una superficie de 150.000 m2.

34

contratos


35


Aparcamientos

1 2Nueva gestión:

BCN II (Av. Carles III‐

Nueva concesión:

Castellar del Vallès (Barcelona). (

Av. Diagonal , Barcelona)

( )

Zonas reguladas de Blanes

Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa).

Zonas reguladas de Blanes (Girona), Masnou (Barcelona) y la Seu d’Urgell (Lleida).Xira (Lisboa). g ( )

36


Aparcamientos

3Renegociación de la concesión de Villa Borghese (Roma)

Nueva ampliación delaparcamiento hasta un total de 2.556 plazas.

Hub urbano.

Concesión hasta el año 2061.37


Parques logísticos

82%ocupación

Mejora de la ocupación 2012 respecto a 2011ocupación

44Nuevos contratos/clientes

Superficie de 140.000 m2.

44nuevos contratos p

Destaca Michelin con 25.000 m2 en el Penedès.140.000

38m2


Parques logísticos

Proyectos de crecimiento:+10.000 Ampliación ZAL Toulouse. Construcción nueva nave.m2

56ill

Desinversión parque logístico Santiago de Chile.

Precio atractivo e impacto en cuenta de resultadosmillones €

pde 6,5 millones de euros.

39

Estrategia comercial

40

Estrategia comercial aparcamientos

Diferenciación Calidad de servicio

InstalacionesInstalaciones

VIA T

Fidelización Descuentos y promociones

Nuevos productos

41


VIA T acceso y pago aparcamientos Barcelona.

30%t iórotación y

abonados

Pruebas piloto TAG (VIA T) en Chile.

42


Análisis de viabilidad de nuevos negocios:

Self storage (Trasteros).

Microdistribución. Logísticaburbana

43

Estrategia comercial parques logísticos

Nueva marca de referencia

Calidad de servicio: flexibilidad y adaptación

Fidelización clientes actuales

Sinergias comerciales red de parques

44

Crecimiento ocupación


45


Aparcamientos

Europa

España

PortugalPortugal

América del Sur

130.000ItaliaAndorra Francia Chileplazas

46


Parques Logísticos

Europa

1 millónEspaña

Francia1 millón

m2

11 parquesPortugal

logísticos

47


Aparcamientos: Actividad 2012

Distribución vehículos rotaciónNº vehículos (rotación)

España 46%

P t l 23%‐4 %

53 M 51 M

Portugal 23%

Italia 22%

Chile 8%Chile 8%

Otros 1%

482011 2012


Aparcamientos: Actividad 2012

Distribución abonadosNº abonados

33 391

España 47%

Italia 27%‐3 %

33.391 32.245

Portugal 14%

Chile 11%

Otros 1%

492011 2012


Aparcamientos: Resultados 2012

Ingresos Explotación152 M €

EBITDA 57 M €

50


Aparcamientos: Resultados 2012. Distribución de ingresos y EBITDA por países

Ingresos de Explotación 2012 EBITDA por países 2012

España 53%Italia 30%

p p

España 58%Italia 19%

Chile 10%Portugal 5%Francia 1%

Italia 19%Chile 15%Portugal 6%Francia 2%

Andorra 1%Francia 2%Andorra

51


Parques Logísticos: Actividades 2012m2 alquilados a final de año

450.762

q

82%

% ocupación

+21.307429.455 77%72%

77%82%

2009 2010 2011 2012

52

2011 2012

009 0 0 0 0


Parques Logísticos: Resultados 2012

Ingresos Explotación44 M €

EBITDA 22 M €

53

Saba en cifras

54

Saba en cifras

Resultados consolidados 2012 ll

Ingresos

Millones €

+3%196

EBITDA +4%79

Resultado Explotación 36

Resultado 3

55

3

Saba en cifras

Ingresos por actividad y por países 2012

Ingresos por actividad de negocio Ingresos por ámbito geográfico

Sector

España 62%

Italia 23%Sector Aparcamientos 77%

Chile 8%

Portugal 4%Sector Parques Logísticos 23% Francia 2%

Andorra 1%

56

Saba en cifras

Inversión 2012

20 Expansión Aparcamientos 54%

Operativa Aparcamientos 29%

20millones €

Operativa Logística 11%

Expansión Logística 6%60%ióexpansión

57

Saba en cifras

Balance 2012 Millones €

Activo Pasivo

503

1150

Activolargo plazo

Patrimonioneto

314

1150

Otros 314creditores

Deuda 81 M €511

Otros activos 56

Deudafinanciera

bruta

Deudafinancieraneta

389

‐81 M €respecto 2011

58

Otros activosTesorería yequivalentes

56122

389

Saba en cifras

Estructura endeudamiento Vencimiento de la deuda

9%Inferior a 1 año91%3%Entre 1 y 2 años

91%largo plazo

24%Entre 2 y 5 años2018vencimiento

64%Superior a 5 años

yvencimiento medio

64%Superior a 5 años

59

Saba en cifras

Estructura endeudamiento Distribución de la deuda

Tipo de interés medio 4,6%

Ratio deuda

Deuda financiera neta P t i i t D d fi iPatrimonio neto + Deuda financiera neta

44%Tipo variable 42% Tipo fijo 58%

60

44%

Saba en cifras

Equipo humano 2012Plantilla media por ámbito geográfico

1.223España 60%

Italia 24%

1.223trabajadores

Chile 11%

Portugal 3%

Andorra 1%82%contratos do a %

Francia 1%contratosindefinidos

61

Retos 2013

62

Retos 2013

Operativos

Continuación plan implementación eficiencia.Continuación plan implementación eficiencia.

Simplificación y homogeneización de herramientas dde soporte.

Despliegue sistemas de gestión en todos los paísesDespliegue sistemas de gestión en todos los países.

63

Retos 2013

Operativos

Implementación del VIA T en el resto de la red.

Implantación TAG (VIA T ) en Chile.

Activación plan eficiencia energética aparcamientos.

Continuación plan Gestión Remota aparcamientos.

64

Retos 2013

Acciones comerciales: aparcamientos

Programa de descuentos vinculados a VIA T y consumo.

Lanzamiento del vale electrónico de bonificación.

Nuevos productos.

Vale electrónico bonificaciones VIA T

65

Retos 2013

Acciones comerciales: aparcamientos

Lanzamiento App.

P i id d i lProactividad comercial.

Prueba piloto Self storage: BarcelonaPrueba piloto Self storage: Barcelona.

App, e‐commerce, geolocalización.

66

Retos 2013

Acciones comerciales: parques logísticos

Orientación al cliente. Fidelización.

Ubi ió i il i dUbicación privilegiada.

Calidad oferta: excelencia logísticaCalidad oferta: excelencia logística.

Nuevas líneas de ingresos.

67

Retos 2013

Crecimiento

Análisis de nuevas oportunidades.

Nuevos contratos y renegociaciones.

P hProyectos en marcha:

Desarrollo de la ZAL Toulouse.Desarrollo de la ZAL Toulouse.Aena.Mall Plaza (Chile).Aparcamientos municipales BCN. Adif. 68

Retos 2013

Perspectivas de futuro

Generar valor para el accionista

Eficientes

M j

Referentes

I ió

Más grandes

C i iMejoras.Economías.

Innovación. Tecnología.Comercial.

Crecimiento.DiversificaciónSelectividad.

69

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