l'essentiel d'un marché afrique de l'est
TRANSCRIPT
L’essentiel d’un marché
Communauté d’Afrique de l’est
Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi
The BANK OF AFRICA Group has contributed to sustainabe developmentin Africa for nearly 30 years.Capacity to innovate, dynamism, international partners and financial solidity enable the Group to enjoycontinuous growth from West to East.
L’essentiel d’un marché
Communauté d’Afrique de l’est
Ouvrage rédigé par par le Service économique régional de Nairobi,
ainsi que les antennes de Dar es Salam et de Kampala
Avec la participation de Edouard COUTURIER, David GRANJON
et Gwendoline HAUTERIVE
Sous la direction de Christian SAILLARD,
Chef du Service économique régional pour l’Afrique de l’est et l’Océan Indien
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Photos de couverture : 1) Kenya, vue de Nairobi (© Edouard Couturier) ; 2) Tanzanie, aspect de Dar es Salaam (© Amélie Desgroppes) ; 3) Ouganda, un « boda boda » ou taxi moto (© Arnaud Delaeter)
ISBN : 978-2-279-41707-9
Responsable de la collection : Bertrand Duhesme
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PréfaceL’ouvrage que vous avez entre les mains est le fruit d’un travail collectif : il a en effet rassemblé autour d’un même objectif les cadres du Service Economique Régional de Nairobi, les agents de ses antennes de Dar Es Salam et de Kampala, un certain nombre d’hommes d’affaires français résidant dans les 5 pays de la région, et enfin trois stagiaires venus de France, qui ont passé un temps important à rechercher, réunir et mettre en forme les informations nécessaires à son élaboration.Qu’ils soient ici tous remerciés de leur participation. Rien n’aurait pu être fait sans leur travail et leur engagement.Pourquoi cet ouvrage collectif sur les cinq pays de la communauté d’Afrique de l’est (CAE, ou EAC en anglais), région qui attire moins nos entreprises que l’Afrique du nord, l’Afrique de l’ouest ou l’Afrique du sud ?Constater ce manque de présence, c’est répondre à la question. Il est évident que cette région d’Afrique de l’est est injustement méconnue en France, alors qu’elle progresse à grands pas. Il est donc largement temps de s’y intéresser de plus près, et le devoir du Service Economique Régional de Nairobi est de la faire mieux connaître.Car les cinq pays de la CAE que sont le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi ont en effet créé une vraie union douanière de plus de 120 millions d’habitants, qui s’inspire très largement de la construction européenne : la suppression des droits de douane aux frontières intérieures communes est devenue réalité cette année, de même qu’est déjà appliqué, par les différents services douaniers de chaque pays, un tarif extérieur commun simple, à trois taux seulement, de 0%, 10% et 25%, faisant l’objet d’une
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déclaration en douane unique. La réduction, puis la suppression des barrières non-tarifaires au commerce (normes, standards, règles sanitaires et phytosanitaires….), si elle est loin d’être achevée, connait des progrès encourageants. L’objectif de la CAE, c’est de former un véritable marché commun dès l’an prochain, ainsi que, plus tard, une union monétaire. Bien sûr, comme toute construction complexe impliquant plusieurs nations, les progrès sont irréguliers, émaillés de marches arrière quand certains pays sentent leurs intérêts nationaux menacés. Mais, dans l’ensemble, le désir d’aller de l’avant est indéniable : en Afrique, la CAE est le seul ensemble constitué qui a été capable de parapher, dès décembre 2007, un Accord transitoire de Partenariat Economique (APE) avec l’Union européenne. Vous noterez d’ailleurs que cet ouvrage n’est pas constitué de la succession de 5 monographies décrivant toutes les caractéristiques économiques de chaque pays pris individuellement, mais qu’il s’agit au contraire d’un travail de synthèse, difficile parfois, certes, mais qui n’a été rendu possible que parce que ces pays, malgré leurs différences, ont un objectif commun, et donc des caractéristiques économiques et légales qui se rapprochent, dans le cadre d’une politique de convergence acceptée par tous, de l’Etat le plus puissant, le Kenya, au plus faible, le Burundi.Je souhaite donc que la lecture de cet ouvrage soit pour vous une source de découvertes, qu’elle vous incite à mettre l’Afrique de l’est dans vos programmes de prospection, et qu’elle vous amène à découvrir une région en progrès. Nos grands groupes industriels et de service ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui sont déjà très présents sur la zone. C’est ainsi que Lafarge, Total, France Telecom, Air France- KLM, pour ne citer que les principaux, y ont déjà largement investi, tandis que d’autres, comme Alcatel-Lucent, Michelin, Sanofi, etc… y ont établi des bases commerciales régionales, couvrant toute la région à partir du hub aérien que constitue l’aéroport international de Nairobi. Ce qui manque toutefois à notre développement commercial sur la zone, c’est la présence d’un tissu de PME françaises, aussi bien dans le domaine de l’investissement que dans celui de la prospection commerciale. Il est intéressant de constater, à ce propos, que les deux pays francophones de la zone « Afrique de l’est et océan Indien » que sont Djibouti, au nord, et Madagascar, au sud, attirent, en chiffres cumulés, 4042 exportateurs français, dont 60 % de PME, alors que leur population totale est de
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21 millions d’habitants, pour un PIB d’un peu plus de 10 milliards de dollars, tandis que les 5 pays de la CEA n’intéressent que 1581 entreprises françaises (toujours en chiffres cumulés), dont 45 % de PME, alors que leur population totale est de plus de 124 millions d’habitants , regroupant un PIB supérieur à 73 milliards de dollars . Il serait donc souhaitable que, sans négliger de maintenir et de renforcer, si possible, nos positions acquises dans l’Afrique de l’ouest et dans l’Afrique francophone en général, nous portions un intérêt croissant pour l’Afrique de l’est. Puisse ce livre favoriser une certaine prise de conscience de nos faiblesses, et aider à l’effort de prospection de tous.
Christian SAILLARD Chef du Service Economique Régional
pour l’Afrique de l’est et l’océan Indien
Rédaction achevée en juillet 2009
11
Sommaire
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Intégration Economique Régionale 19
La Communauté d’Afrique de l’est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Comprendre les pays de la CAE 25
Repères essentiels des pays de la CAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Chiffres clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Repères comparatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Comparaison de la répartition de la population active et du PIB par secteur d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Classements internationaux sur l’environnement et la perception des affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Territoire, climat et ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Population et société . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Chronologie historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Principales données culturelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Environnement géopolitique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Sommaire
12
Données et tendances de l’économie des pays de la CAE . . 50Les points clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Situation et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Données risque pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Principaux indicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Relations avec les institutions financières internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
La politique économique et monétaire au sein de la CAE . . . . . . . . . . . . . 62Les orientations prises par les autorités monétaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Politique budgétaire : quels axes prioritaires de la dépense publique ? . . . . . . 62
Infrastructures, produits et services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93Industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Services (finances, tourisme, santé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Echanges et investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Le commerce extérieur global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Balance et structure des échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Principaux partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Les investissements étrangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
La présence chinoise dans les pays de la CAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
La place de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Solde, excédent et déficit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Implantations et investissements français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Vendre aux pays de la CAE 149
L’accès aux différents marchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Environnement des affaires : témoignages des Conseillers du Commerce Extérieur de la France . . . 151
Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Sommaire
13
Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Règlementation des échanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Les échanges de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Les zones franches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168La circulation des capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Circuits d’importation et de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Caractéristiques de la distribution dans les pays de la CAE . . . . . . . . . . . . . . . . 169Les différents modes de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Principales évolutions constatées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
De la bonne pratique des relations d’affaires et pratiques commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Des points communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Les principales divergences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Moyens de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Canaux promotionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187La radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187La presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187L’affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188La télévision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Modes et tendances de consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189Structure de la population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Niveau de vie, pouvoir d’achat et habitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Protection du consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Créneaux porteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Plans stratégiques et privatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Sommaire
14
Le secteur primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206L’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207L’élevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213La pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
L’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Les infrastructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Les infrastructures de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222L’énergie (électricité et hydrocarbures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227Les télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
L’implantation : première approche juridique et fiscale . . . 242La législation de l’investissement étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Le cadre général des IDE dans la CAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242Les interlocuteurs des investisseurs : la création d’un guichet unique . . . . . 244Politique des gouvernements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245Résolution des litiges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Formes d’implantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Les principales formes d’implantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251La création et la liquidation d’une entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Législation du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255Travailleur étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Fiscalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Définition des notions de résidence et d’établissement stable . . . . . . . . . . . . . 260L’impôt sur les sociétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Sommaire
15
Impôt indirect : la TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262L’impôt sur les personnes physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Incitations fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Financement de l’implantation et financement de projets . . . . . . . . . . 264Le financement par une société de capital-risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264Le financement par emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Les aides à l’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Couverture des risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Les conventions avec la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Vivre et travailler dans les pays de la CAE 269
Vivre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Points communs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Formalités et risques sanitaires : sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271Langues officielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Monnaie, change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Déplacement vers et dans la zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Décalage horaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277Horaire d’ouverture des administrations, des magasins et des banques . . . 281Le marché de l’immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Hôtels : les chaînes régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Les spécificités selon les pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Travailler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Les sociétés de service transrégionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Transporteurs et transitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Société de courrier rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Sommaire
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Les sociétés nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301Société de courrier rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Services des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Contacts utiles sur place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308Services de l’Ambassade de France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Autres représentations françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Organisations internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Banque Africaine de Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Banque mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311Communauté de l’Afrique de l’est (CAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312FAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312FMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Programme des Nations Unies pour le Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Union Européenne, délégation de la commission européenne . . . . . . . . . . . . . 314
Agences chargées de la promotion des investissements . . . . . . . . . . . 314
Agences chargées de l’enregistrement des sociétés . . . . . . . . . . . . . . . 315
Banques locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316À vocation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316À vocation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Chambres de commerce et organismes professionnels . . . . . . . . . . . . 319Au niveau de la CAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Cabinets d’avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322À vocation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322À vocation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Cabinets de conseils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325À vocation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325À vocation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Ministères et administrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Sommaire
17
Agences Immobilères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335À vocation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Agences de publicité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336À vocation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336À vocation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Principaux organes de presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338À vocation régionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338À vocation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Contacts utiles en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341Organismes français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Organismes mixtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Pour approfondir 343
Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Sites utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Intégration Economique Régionale
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Intégration Economique Régionale
La Communauté d’Afrique de l’estEn 1967, les Etats de Tanzanie, du Kenya et de l’Ouganda, nouvellement indépendants, ont décidé de créer la Communauté de l’Afrique de l’est (CAE). Le but de celle-ci était de fonctionner comme une union douanière à part entière. Cette communauté fut cependant dissoute dès 1972 en raison de différends politiques (mal gouvernance, divergences politiques et économiques de fond, manque de vision politique des dirigeants) et techniques (absence de mécanismes compensatoires) entre les États membres. Après l’effondrement de 1977 et la guerre de 1979 entre l’Ouganda et la Tanzanie, des négociations ont repris dès 1984 en vue de rétablir les liens régionaux. Ces pourparlers ont duré jusqu’en 1999 et ont abouti à la ratification en 2004 du traité instaurant l’Union Douanière de la CAE entre les 3 pays fondateurs (Kenya, Ouganda et Tanzanie), l’adhésion du Rwanda et du Burundi étant effective depuis le 1er juillet 2007.Le bilan de cette intégration pour le commerce intra régional s’avère positif. Le commerce entre les pays signataires a été entièrement libéralisé, le Kenya, principale puissance commerçante de la région, acceptant que Tanzanie et Ouganda bénéficient d’un désarmement tarifaire déséquilibré dans le temps en leur faveur. C’est ainsi que l’objectif d’un droit de douane zéro vis-à-vis des autres membres de la CAE a été atteint dès 2005 par le Kenya, alors que le désarmement tarifaire progressif de l’Ouganda et de la Tanzanie vis-à-vis du Kenya devrait s’achever au premier janvier 2010. Dans le domaine du commerce extérieur à la CAE, les progrès ont aussi été rapides puisque la loi douanière commune a
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été ratifiée dès 2004, et qu’elle comprend, entre autres, un système d’évaluation en douane commun, des droits extérieurs communs simples (à trois taux, 0%, 10% et 25% respectivement pour les matières premières, les biens intermédiaires et les produits finis) ainsi qu’un même régime d’exemptions. Dans le même temps, des documents douaniers et des certificats d’origine communs ont été mis en place, tandis que les quotas étaient interdits entre partenaires.Il en a résulté une hausse du commerce transfrontalier de 42% entre 2004 et 2007, une hausse substantielle des rentrées fiscales dans les budgets des Etats et enfin, une convergence économique de ces derniers, supervisée par le Secrétariat Général de la CAE, garantissant une certaine stabilité politico-économique de la région, à l’image des intentions affichées par les chefs d’Etat de la Communauté, qui se sont fixé un objectif plus ambitieux encore : créer un marché commun de la CAE dès janvier 2010, et une union monétaire à partir de 2012.Cependant, l’achèvement de l’union douanière ainsi que la création du marché commun, encore à l’état embryonnaire, fait face à trois défis majeurs : d’abord, le problème complexe de la suppression des barrières non-tarifaires (contrôles sanitaires, normes et standards différents, infrastructures de transports défaillantes, corruption, politiques économico-commerciales non harmonisées…), constitue un danger pour le développement des échanges intra régionaux. La résolution de ces questions est toutefois bien engagée, avec l’aide des bailleurs internationaux, tandis qu’un mécanisme de suivi a été créé par le Conseil de la CAE. Ensuite, la mise en place de ce marché commun implique de trouver des accords sur des points plus délicats que les droits de douane et les barrières au commerce, des points qui touchent très souvent aux questions de souveraineté des Etats, dans ce qu’elles ont de plus sensible. La libre circulation des personnes, les libertés de travail et d’établissement, le libre accès à la propriété des terres restent des problèmes épineux, entre une Tanzanie grande et peu peuplée (et qui ne souhaite plus être une nouvelle fois « le camp de réfugiés de la région ») et des pays surpeuplés,
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comme le Rwanda et le Burundi ; entre le Kenya, où la population jouit d’un bon niveau d’instruction anglophone (93% des enfants sont scolarisés), mais peine à trouver du travail, et les autres pays de la CAE ; enfin entre des pays aux niveaux de développement très différents, par exemple entre un Burundi, PMA parmi les plus pauvres du monde, au PNB par habitant de 121 USD et un Kenya qui, avec un PNB de 950 USD par habitant, est entré dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire… De plus, les options techniques retenues par les uns et les autres pour arriver à la libre circulation des personnes sont contradictoires : faut-il, comme c’est prévu par le Traité, créer un « passeport de la CAE », où peut-on simplement se contenter, comme ce fut le cas en Europe, des cartes d’identité nationales ? Derrière toutes ces hésitations se situe un problème fondamental : celui de la défiance de chacun de ces pays envers les capacités de « gouvernance » des autorités des pays partenaires. Et il est vrai que les administrations qui seront chargées du contrôle des mouvements aux frontières, de l’établissement dans les pays partenaires, des contrôles routiers, du respect des normes et des standards, n’ont pas la réputation d’être totalement incorruptibles…Enfin, l’appartenance des Etats membres à différents espaces économiques régionaux freine l’avancée de la CAE vers un marché commun, puis une union monétaire et enfin, politique. Comme, à l’exception de la Tanzanie, rattachée à la SADC, tous les Etats de la CAE sont membres du Comesa, leur attachement à l’intégration complète de la CAE peut en être affecté. Les relations commerciales du Kenya, par exemple, avec le Comesa représentent 20% de son commerce extérieur ce qui n’altère pas sa place de leader dans les négociations de l’intégration de la CAE et dans la signature d’un accord de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne (UE). La Tanzanie, en revanche, a menacé à maintes reprises de quitter la table des négociations de la CAE pour rejoindre celle de la SADC. Si la Tanzanie semble avoir (définitivement ?) choisi son camp, cette épée de Damoclès ne peut que retarder le processus d’intégration de la CAE.
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En conséquence, les avancées de l’intégration politico-économique de la CAE s’avèrent prometteuses mais non sans embûches. La Communauté d’Afrique de l’est achèvera très probablement son intégration monétaire et politique, mais sans doute pas dans les délais (serrés) affichés par les chefs d’Etats. Cela demandera des délais plus « réalistes », car ce processus touche 120 millions de personnes dont l’attachement à « leur terre » dépasse le calcul des hypothétiques avantages économico-financiers d’une intégration régionale. L’Europe n’a-t-elle pas mis 36 ans entre le traité de la CECA et la mise en place de son Marché Commun ?Quoiqu’il en soit, la CAE affiche une réelle volonté de former un espace intégré qui d’ores et déjà souhaite se montrer comme tel au sein des négociations OMC. La CAE est le seul espace régional du continent africain à avoir paraphé des accords de partenariat économique (fussent-ils intérimaires) avec l’UE dès 2008, et demeure sur la bonne voie pour les finaliser.
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Comprendre les pays de la CAE
Repères essentiels des pays de la CAE
Chiffres clésLes principaux chiffres clés des pays de la CAE (2008)
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie TotalPopulation (en millions) 7,8 35,1 30,9 9,7 40,4 124Croissance de la population
3,9% 2,6% 3,4% 2,8% 2,4% 3%
Superficie (km²) 27 830 582 650 241 000 26 340 945 090 1 822 910Densité (hab/km²) 280 60 128 368 43 176PIB (en milliards d’USD) 1,2 31,42 15 4 20,63 72,25PIB par habitants (en USD) 140 891 469 420 519 488Croissance du PIB 4,5% 4,1% 7,4% 8,5% 7,5% 6,4%
Source : FMI, BM
La CAE est une zone de forte densité démographique, très concentrée : plus de 60% des habitants vivent dans un rayon de 300 km autour du lac Victoria. La population totale de la CAE dépasse les 120 millions d’habitants répartis sur un espace d’environ 1,8 million de km2. Sa croissance est plutôt importante puisqu’elle atteint environ 3%, l’Ouganda et le Burundi enregistrant la plus forte progression démographique. Les pays d’Afrique Orientale sont parmi les Etats les plus pauvres du monde comme le montre la faiblesse du PIB moyen par habitant, s’élevant à environ 488 USD.
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La différence entre les PIB des différents pays est très forte, de 1 à 26, alors que la différence de densité est de 1 à 9. La Tanzanie, avec moins
d’un tiers de la population, représente plus de la moitié de la superficie de cet ensemble.
Densité démographique de la CAE
Source : FAO-Aquastat 2005 Projection : Lambert Azimuth
Source : Landscan 2002 global data base Oak Ridge National Laboratory Tenesse, USA
Fort différentiel entre les pays en termes de
richesse et de population
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Repères comparatifs
Population active des pays de la CAEPopulation active (millions)
0
5
10
15
20
25
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie(2006)
Population active(millions)
Source : DGTPE
Chaque année, 640 000 jeunes environ entrent sur le marché du travail au Kenya. Les experts estiment que seul un taux de croissance supérieur à 7% peut permettre une absorption de ces demandeurs d’emploi. Il n’existe pas de statistique sur le taux de chômage, mais selon toute vraisemblance il doit en moyenne osciller aux alentours de 40%.
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Comparaison de la répartition de la population active et du PIB par secteur d’activité
Répartition de la population active et du PIB par secteur d’activité dans les pays de la CAE (2008)
Répartition de la population active
Répartition de la population active
49%28% 32% 37% 44%
19%
19% 18%22%
17%
32%53% 50%
41% 39%
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie (2006)
Secteur agricole Secteur industriel Secteur des services
Répartition sectorielleRépartition sectorielle
34,80%23,80% 29%
38,40%27%
20%
16,70%24,80%
21,60%
22,70%
45,10%59,50%
46,20% 40%50,30%
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire
Source : FMI, Banque mondiale
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Progressivement le secteur des services devient l’élément moteur des économies de la zone. Déjà au Kenya, Ouganda et Rwanda, il constitue le principal employeur. Néanmoins, la Tanzanie et le Burundi restent des économies agricoles, ce secteur restant la principale source d’emplois. Dans l’ensemble des pays de la zone, la filière industrielle est, et de loin, le secteur le moins important, n’employant qu’entre 17 et 22% de la population active pour un apport au PIB allant de 17% à 25%.
Classements internationaux sur l’environnement et la perception des affairesTrois classements ont été utilisés pour quantifier et qualifier la perception de cet environnement : Doing Business (réalisé par la Banque mondiale), la « Fondation Mo Ibrahim » et Transparency International.
Environnement des affairesClassement « Doing Business » sur l’environnement des affaires
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
Rang sur 181 pays 177 82 111 139 127
Rang en Afrique (sur 46 pays) 42 5 10 17 14Source : Doing business
Les économies sont classées selon la perception des acteurs économiques de la facilité à effectuer des opérations commerciales. Le classement présenté couvre la période d’avril 2007 à juin 2008. Les pays situés en tête de classement ont l’environnement le plus favorable aux affaires. Les pays de la CAE sont plutôt situés dans la moyenne africaine, indiquant un environnement des affaires assez peu favorable sauf pour le Kenya qui est situé à la 82ème place mondiale, devant l’Ouganda (111ème), la Tanzanie (127ème), le Rwanda (139ème), le Burundi (177ème place) fermant la marche. Si on rapporte ce classement au niveau africain, le Kenya reste le 5ème pays africain le plus propice aux affaires, suivi par l’Ouganda (10ème).
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Gouvernance
L’index de la Fondation Mo Ibrahim classe 48 pays d’Afrique subsaharienne selon la qualité de leur gouvernance (par ordre croissant de la meilleure à la plus mauvaise) et se fonde sur la perception que les citoyens de ces pays ont de cette gouvernance.
Classement des mesures de la gouvernance (2008)
Pays
Sécurité et protection
Application de la loi, transparence et corruption
Participation et droits de l’Homme
Classement sur 48 pays
Score sur 100
Classement sur 48 pays
Score sur 100
Classement sur 48 pays
Score sur 100
Burundi 41 62 29 48,3 28 60,4
Kenya 40 63,3 19 56 25 63,3
Ouganda 31 75,1 20 55,8 27 61
Rwanda 4 98,4 33 46 21 69,5
Tanzanie 18 83,3 12 59,6 24 65,4
Pays
Développement d’une économie durable Développement humain Score
moyen sur 100
Classement moyen sur
48 paysClassement sur 48 pays
Score sur 100
Classement sur 48 pays
Score sur 100
Burundi 36 35,9 38 43,3 50 35
Kenya 8 48,6 6 64,5 59,1 17
Ouganda 19 42,2 13 57,4 58,3 19
Rwanda 29 37,7 36 43,6 59 18
Tanzanie 14 43,4 17 56,4 61,6 15
Source : Mo Ibrahim Foundation
Il semblerait que les pays de la CAE aient nettement amélioré leur gouvernance puisque selon le classement de cette fondation, ils ont fortement progressé en 2008 : le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie figurent dans les 20 pays les mieux classés de l’index, tous les pays de la CAE, hormis le Kenya, ayant par
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ailleurs amélioré leur score. La catégorie « Participation et Droits de l’homme » est celle qui a connu la meilleure progression. Néanmoins, d’autres questions n’enregistrent pas de progrès notables, comme les droits de la femme.Parmi les meilleures progressions des pays indexés dans ce classement, le Burundi arrive en deuxième position. L’Ouganda a également connu une forte évolution et ceci dans les cinq catégories, notamment un gain de 14,7 points et de 4,7 points respectivement dans les catégories « Participation et Droits de l’Homme » et « Sécurité et protection ». La Tanzanie s’est améliorée dans trois catégories (« Application de la loi », transparence et corruption » ; « Participation et Droits de l’Homme » dont le score augmente de 2,8 points ; « Développement humain ») mais chute dans la catégorie « Développement d’une économie durable ». Le Rwanda s’est amélioré dans toutes les catégories sauf dans le domaine « Développement d’une économie durable » où le pays a perdu quelques points. Enfin, le Kenya est le seul pays dont la progression est remise en cause puisque le pays chute de 2 places dans le classement, avec une baisse sensible dans les domaines de l’application des lois, de la transparence et de la corruption et surtout de la participation et des droits de l’Homme, entre autres, en raison des événements sanglants qui suivirent l’élection présidentielle de décembre 2007. En outre, le Kenya connaît une faible augmentation dans les autres catégories.
Corruption
L’indice de perception de la corruption (IPC) apprécie l’image qu’ont les populations locales du niveau de corruption qui touche les administrations publiques et la classe politique. Chaque pays obtient une note comprise entre 0 et 10 (plus la note est élevée, plus le degré de corruption est faible) et les Etats sont classés selon un ordre croissant, du pays le moins corrompu au pays le plus touché par la corruption. A noter toutefois qu’il y a un lien évident entre l’existence d’une presse totalement libre et le degré de corruption, cette dernière étant plus facilement dénoncée quand les journalistes ne risquent pas d’être inquiétés…
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Classement des pays de la CAE selon l’Indice de perception de la corruption (2008)
Pays Classement (sur 190 pays)
Classement parmi 47 pays
d’Afrique subsaharienne
Indice de Perception de la Corruption
(sur 10)
Intervalle de confiance
Rwanda 102 16 3 2,7-3,2
Tanzanie 102 16 3 2,5-3,3
Ouganda 126 25 2,6 2,2-3
Kenya 147 32 2,1 1,9-2,4
Burundi 158 35 1,9 1,8-2
Source : Transparency International
La corruption est un frein important aux investissements étrangers. Les notes de perception de la corruption des pays de la CAE sont toutes inférieurs ou égales à 3, ce qui indique qu’elle est perçue comme endémique et omniprésente. L’indice du Burundi s’est particulièrement dégradé. Le Kenya est le 43ème pays le plus corrompu au monde, révélant l’échec du gouvernement qui promettait une lutte acharnée contre ce fléau. Les détournements de fonds, la mauvaise gestion des financements rendent plus difficile l’atteinte des objectifs fixés pour le développement des économies et la lutte contre la pauvreté. La corruption est, en ce sens, l’une des causes qui expliquent l’absence de progrès dans ce domaine.
Territoire, climat et ressources
Principales caractéristiques géographiques des pays de la CAE
Pays Superficie (km²)
Données géographiques Climat Ressources
Burundi 27 830 Pays de hauts plateaux d’Afrique centrale, situé sur la ligne de séparation des eaux du Congo et du Nil, au cœur de la région des Grands Lacs.
Climat tropical Nickel, uranium, cobalt, platine…
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Kenya 582 650 Traversé à l’ouest par la vallée du Rift, dans laquelle se trouvent les grands lacs. Le centre du pays est composé de hauts plateaux.
Désertique ou semi désertique au nord, tropical autour du lac Victoria, tempéré sur les hauts plateaux, chaud et humide sur la côte. Deux saisons des pluies: pluies abondantes en avril et mai ; faibles pluies en octobre et novembre
Pas de ressources minières importantes (à l’exception du calcaire) ni d’hydrocarbures, mais potentiel géothermique et éolien
Ouganda 241 000 Relief composé de plateaux et montagnes.
Tropical, généralement pluvieux avec deux saisons sèches (décembre-février, juin-août), semi-aride au nord-est.
Cuivre, cobalt, fer, calcaire, pétrole.
Rwanda 26 340 Pays très vallonné, surnommé le « Pays des Mille Collines »
Type équatorial tempéré par l’altitude, avec deux saisons des pluies (de février à avril, puis de novembre à janvier).
Or, étain, tungstène, méthane
Tanzanie 945 090 Dans la continuité du Kenya, la vallée du Rift compose l’ouest du pays, le centre est constitué de hauts plateaux ponctués de volcans, tandis que les plaines côtières de l’Est sont bordées par l’océan Indien
Humide sur la côte de l’océan Indien, chaud et sec sur le plateau central, tempéré en montagne (Kilimandjaro 5895m). Principale saison des pluies en avril-mai
Or (3ème producteur d’Afrique), pierres précieuses (tanzanite, diamants, émeraudes, rubis, saphir), minerais industriels (gypse, chaux, charges carbonatées), ressources énergétiques (gaz, charbon, uranium).
Source : DGTPE
Population et sociétéDonnées démographiques des pays de la CAE (2006-2007)
Pays
Croi
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Part
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la
popu
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rale
Burundi 3,9% 51,71 ans 12,91‰ 46,3% 5% (2003) 6,4 60,77‰ nc
Kenya 2,6% 54,1 ans 10,30‰ 42,9% 4,4% (2006) 4,7 56,01‰ 82,2%
Ouganda 3,4% 52,34 ans 12,32‰ 50% 4,5% (2006) 6,7 65,99‰ 86,9%
Rwanda 2,8% 49,8 ans 14,46‰ 41,9% 3,8% (2007) 5,31 83,42‰ 81,5%
Tanzanie 2,4% 51,45 ans 12,92‰ 43,5% 5,6% (2002) 4,62 70,46‰ 76,9%
Source : PNUD, statistiques mondiales, EAC Facts and Figures
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Les pays de la CAE ont une population très jeune, composée à plus de 41% par les moins de 15 ans, et à 5% seulement par les plus de 60 ans. L’espérance de vie, à part au Rwanda, franchit légèrement le seuil des 50 ans. Le nombre d’enfants par femme est plutôt élevé mais le taux de mortalité infantile est encore l’un des plus forts au monde. La très grande majorité de la population de la CAE (plus de 77%) vit en milieu rural.
Evolution de la population des pays de la CAE (en millions d’habitants)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 6,67 31,25 24,69 8,18 33,852005 7,86 35,6 28,95 9,23 38,482006 8,17 36,55 29,9 9,46 39,462007 8,5 37,53 30,93 9,74 40,43
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
Source : Banque mondiale
La population de l’ensemble des pays de la CAE a fortement progressé entre 2000 et 2007. En 7 ans, elle a connu une augmentation moyenne de 22%, passant de 105 millions à 127 millions. Le Burundi est le pays qui a connu la plus forte croissance démographique.
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Principales données sociales des pays de la CAE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Burund
i
Kenya
Ougan
da
Rwanda
Tanza
nie
Taux d'urbanisation
Part de population vivantavec moins de 2 $/jour
Taux d'alphabétisation(de + de 15 ans)
Taux de scolarisationdans le secondaire
Source : PNUD, statistiques mondiales
Le Kenya affiche en moyenne les meilleurs résultats avec notamment un taux d’alphabétisation de la population1 de plus de 15 ans supérieur à 80%, l’enseignement du primaire étant obligatoire et en principe gratuit. D’une manière surprenante, le Burundi affiche le taux de scolarisation dans le secondaire le plus élevé. Cependant, ce pays reste le plus pauvre avec plus de 90% de sa population au dessus du seuil de 2 USD de revenu par jour. La Tanzanie possède le taux d’urbanisation le plus élevé (supérieur à 20%).
Indice de Gini des pays de la CAEPays Indice de GINI Classement du paysBurundi 0,424 52Kenya 0,47 46Ouganda 0,457 40Rwanda 0,468 36Tanzanie 0,346 87
Source : the World Factbook
1 Malgré des dépenses budgétaires consacrées à l’éducation parmi les plus élevées d’Afrique sub-saharienne, le rapport qualité de l’éducation/emploi, en termes de débouchés, demeure un des moins performants à l’échelle mondiale. Ce différentiel paradoxal réside probablement dans la faiblesse structurelle du marché de l’emploi, largement tributaire de l’économie informelle, qui compte 42 pour cent de la population active et 80 pour cent du secteur agricole.
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Les différences de revenus entre les classes sociales sont très marquées, à l’exemple du Kenya. Le coefficient de Gini kenyan révèle la forte disparité des revenus entre les classes les plus aisées et les plus modestes. De 0,45 en 2005/2006, il aurait encore augmenté (0,47), signe d’un élargissement du fossé inégalitaire (0,6 au Brésil). La médiane indique qu’un Kenyan sur deux vit tout juste au niveau du seuil de pauvreté (15,6 EUR mensuels en milieu rural et 29,13 EUR en zone urbaine) et qu’un cinquième de la population (7 millions d’individus) vit en dessous de ce seuil, ce qui crée, entre autres, les conditions d’une forte insécurité dont le coût se répercute d’ailleurs sur la compétitivité kenyane.
Indices de développement humain (IDH) des pays de la CAE (2008)
Pays
Classement selon l’indice de développement humain
(sur 177 pays)Burundi 172 (0.413)Kenya 144 (0.521)Ouganda 156 (0.505)Rwanda 161 (0.452)Tanzanie 152 (0.467)
Source : PNUD, statistiques mondiales
Les pays membres de la CAE figurent parmi les moins bien classés en termes d’IDH, tirés vers le bas par les indices de santé/longévité, d’éducation ou de niveau de vie général.
Chronologie historiqueBurundiIndépendant depuis le 1er juillet 1962, le Burundi est une démocratie multipartite à régime présidentiel où le Président occupe à la fois les fonctions de chef d’État et du gouvernement. Le Burundi émerge de plus d’une décennie de guerre civile. L’accord d’Arusha d’août 2000 a amorcé un processus de paix qui s’est soldé par l’installation d’un gouvernement démocratiquement élu en août 2005. Le Président actuel, Pierre Nkurunziza, un ancien chef
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rebelle (CNDD), fut élu le 19 août 2005. Le rétablissement de la paix a suscité de grands espoirs, tant de la part des Burundais que de la communauté internationale. Toutefois, la situation politique intérieure s’est détériorée après l’échec des négociations de paix avec le dernier groupe rebelle (FNL) en juillet 2007. Avec la signature d’un accord de cessez-le-feu le 26 mai 2008 entre les deux parties et le début de la libération des prisonniers politiques issus du FNL, le processus de paix semble être maintenant dans la dernière ligne droite.
Kenya
Pays indépendant depuis le 12 décembre 1963, le Kenya a longtemps fait figure d’exemple en matière de stabilité politique et de transition démocratique. Il n’a jamais connu de conflit ouvert avec ses voisins. En raison de ses frontières avec la Somalie et le Soudan, le pays accueille de nombreux réfugiés qui tentent d’échapper à la guerre et à la violence (le seul camp de Dadaab à l’est du pays compte 140 000 réfugiés somaliens). 1992 marque l’avènement du multipartisme instauré par le président Moi au pouvoir depuis 1978. 2002 sonne la victoire du candidat de l’opposition Mwai Kibaki et de son parti, la NARC (National Rainbow Coalition). Son élection a mis fin aux longues années de pouvoir sans partage de l’Union Nationale Africaine du Kenya (Kanu : Kenya African National Union) des Présidents Jomo Kenyatta puis Daniel Arap Moi. Mwai Kibaki a été réélu le 30 décembre 2007, lors d’un processus peu transparent qui a dégénéré en de violents affrontements. Après de longues semaines de consultations et de discussions sous l’égide de Kofi Annan, Mwaï Kibaki, et Raïla Odinga, ex-leader de l’opposition (nommé Premier ministre), sont parvenus à un accord sur la répartition des sièges ministériels, créant un gouvernement de coalition. L’établissement du tribunal censé juger les initiateurs des crimes commis lors des émeutes de janvier 2008 crée de très fortes tensions non seulement au sein de la coalition mais également à l’intérieur des partis la composant. Le gouvernement de coalition souhaite, sans encore y parvenir, mettre fin à une corruption dont les cas sont bien exposés au public
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par une presse libre, mais où les fauteurs ne sont pas inculpés et poursuivis par la justice, alors que l’équipe du Président Kibaki avait fait de la lutte contre ce fléau son slogan en 2002.
OugandaL’Ouganda obtient l’indépendance en 1962 et met en place une constitution de type fédéral, avec à sa tête Kabak Mutesa II proclamé président à vie. Son premier ministre, Milton Obote, fondateur de l’Uganda People’s Congress et secondé par Idi Amin Dada, renverse le président en 1966 pour imposer une plus grande centralisation de l’Etat. Amin Dada effectue à son tour un coup d’Etat en 1971, soutenu par les pays occidentaux qui craignaient les orientations trop socialistes du régime précédent et installe une dictature sanguinaire. Il est à son tour renversé en 1979. En juillet 2005, un référendum populaire valide la modification constitutionnelle et autorise à nouveau le multipartisme après 20 ans de régime à parti unique. Le oui obtient 92,6% des voix. Les dernières élections législatives et présidentielles ont eu lieu le 23 février 2006, et ont permis la réélection du président sortant, Yoweri Museveni (pour un mandat de 5 ans) avec 59% des voix, contre 37% pour son principal adversaire, Kizza Besigye (le réélu avait pris soin d’abolir la limitation à deux du nombre de mandats préalablement à la consultation). Le calme ne va pas s’installer pour autant et les tensions entre le gouvernement et l’opposition vont surement persister autour notamment du procès accusant certains Ougandais d’appartenir à l’armée de rédemption du peuple (ARP), procès biaisé selon les adversaires du Président, destiné à affaiblir les ennemis politiques du gouvernement. Durant le reste du mandat, les opposants les plus radicaux vont sans doute chercher à déstabiliser le gouvernement par tous les moyens.
RwandaPays profondément meurtri par le génocide des Tutsis en 1994, le Rwanda est un pays à ce jour en paix dans une région mouvementée, qui doit constamment trouver un équilibre entre son besoin de sécurité intérieure et extérieure et les contraintes
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liées à la démocratisation et décentralisation nécessaires à son développement. Il a acquis son indépendance en 1962. Le Rwanda a accompli des progrès énormes avec la promulgation d’une nouvelle constitution en juin 2003 et la tenue, en août et en septembre 2003, des premières élections présidentielles et parlementaires multipartites depuis son accession à l’indépendance. Ces élections ont abouti à l’élection du Président Kagamé pour un mandat de sept ans. Le renforcement de l’Etat de droit est au cœur de la stratégie gouvernementale, comme le démontre le processus juridictionnel des Gacaca et l’existence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) à Arusha. Le bilan positif de ces tribunaux et des réformes constitutionnelles seraient toutefois relatifs : l’examen judiciaire du rôle joué par la RPF (armée rwandaise) dans le génocide se fait toujours attendre et la concentration des pouvoirs aux mains du gouvernement interdit toute réelle opposition.
TanzanieLa Tanzanie est née de l’unification en 1964, de l’Union du Tanganyika (ancienne colonie allemande passée sous mandat britannique à l’issue de la Première Guerre Mondiale) et de l’archipel de Zanzibar, union dont le pays tire son nom. République fédérale à régime présidentiel, le Président y est à la fois chef de l’État et chef du gouvernement. En 1962, un an après l’indépendance du Tanganyika, Julius Kambarage Nyerere, leader socialiste de l’Union nationale africaine du Tanganyika, fut élu président. Le pays vécut pendant une quinzaine d’années sous un système monopartite socialiste, qui ne résista pas aux coups de boutoirs de la crise économique de la fin des années 1970. Au milieu des années 1980, Julius Nyerere rendit le pouvoir. Son successeur à la tête de l’Etat, Ali Hassan Mwinyi, entreprit, avec le soutien des institutions financières internationales, une série de réformes économiques et politiques et engagea le pays sur la voie de l’ajustement structurel. En 1995, la Tanzanie connut ses premières élections pluralistes, remportées par Benjamin Mkapa du Chama Cha Mapinduzi (CCM, Parti de la Révolution), le parti historique. Il fut reconduit en 2000 pour un deuxième mandat. Simultanément, Abeid Amani Karume (CCM) remporta
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l’élection présidentielle de Zanzibar contre Seif Sharif Hamad, candidat du Front Civique Unifié (FCU). Les élections, entachées d’irrégularités, provoquèrent des émeutes qui firent 23 morts, principalement sur l’île de Pemba. En décembre 2005, Jakaya Kikwete, (CCM) remporte l’élection présidentielle avec plus de 80% des suffrages. Avec le soutien des bailleurs de fonds, le Président tanzanien tente de mener un ensemble de réformes au centre desquelles se trouvent la lutte contre la corruption (conduisant, entre autres, début 2008 à la démission du Premier ministre et de trois ministres) et la poursuite de la libéralisation du pays (privatisations, encouragement de l’initiative privée, valorisation du Parlement). Les pourparlers continuent entre le CCM et le Civic United Front, pour trouver une solution à la crise politique qui sévit chroniquement à Zanzibar. Les discussions sur la répartition des pouvoirs et le statut de l’Union entre le Tanganyika et l’archipel, enflamment régulièrement les débats, mais pas suffisamment pour entamer la singulière stabilité politique qui caractérise la Tanzanie depuis presque un demi-siècle.
Principales données culturelles
Agglomérations, langues et principaux groupes ethniques de la CAE
Pays Principales agglomérations Langues Principaux groupes ethniques
Burundi Capitale : Bujumbura. Gitega, Ngozi, Rumonge, Muyinga français, kirundi Hutus (85%), Tutsis (14%), Twas (1%)
Kenya Capitale : Nairobi. Mombasa, Nakuru, Kisumu anglais, swahili
Kikuyu (22%), Luhya, (14%) Luo (13%), Kalenjin (12%), Kamba (11%), Kisii (6%), Meru (6%), autres africains (15%)
OugandaCapitale : Kampala.Mbara, Entebbe, Mbale, Lira, Gulu, Arua
anglais, luganda, swahili, arabe…
Baganda (16,9%), Ankole (9,5%), Basoga (8,4%), Bakiga (6,9%), Iteso (6,4%), Langi (6,1%), Acholi (4.7%), Bagisu (4,6%), Lugbara (4,2%), Bunyoro (2,7%), autre (29,6%).
RwandaCapitale : Kigali.Gitaram, Kibungo, Butare, Kibuye, Byumba
kinyarwanda, français, anglais Hutu (84%), Tutsi (15%), Twa ((1%)
TanzanieCapitale : Dodoma.Dar Es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Mtwara
kiswahili, anglais Sukuma, Gogos, Hayas, Tumbukas, Nyamwezi, Makondé, Hehe…
Source : PNUD, Statistiques Mondiales
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La population de la CAE se compose de centaines d’ethnies. A elle seule, la Tanzanie abrite environ 130 ethnies dont la plus importante, les Sukuma, compose 15% environ de la population, les autres ne dépassant pas 5% chacune. Il n’y a pas d’identification religieuse pour chaque ethnie, ce qui explique que la principale cause des conflits n’est pas due à des divergences confessionnelles mais surtout à des tensions ethniques, souvent liées à la propriété foncière. La communauté indo-pakistanaise, bien que peu importante en nombre (150 000 individus au Kenya) joue un rôle essentiel dans l’économie des trois principaux pays (Kenya, Ouganda et Tanzanie) surtout dans les services et l’industrie. Au Rwanda et au Burundi, les leviers de l’économie sont entre les mains des Belges…Le swahili est la langue régionale dominante. Elle a tendance à faire disparaître les autres langues locales, surtout en Tanzanie. L’anglais reste la langue des affaires, notamment au Kenya et en Ouganda et de plus en plus au Rwanda. Tous les pays de la CAE sont membres du Commonwealth, à l’exception du Burundi et du Rwanda, ce dernier pays étant sur le point d’y être admis courant 2009 probablement.
Principales religions des pays de la CAE
5%
45%33% 37%
27%
62%
33%
33%
56%
13%
10%
10%
16%
4%
36%
23%12% 18%
3%
25%
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
Protestantisme Catholicisme Islam Autres (croyances indigènes…)Source : Pnud, Statistiques mondiales
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Environnement géopolitiqueLes pays d’Afrique Orientale sont des Etats jeunes puisqu’ils ont tous obtenus leur indépendance dans les années 60. Ils restent encore fragiles notamment en périodes électorales. Si le Kenya est le champion économique régional, la Tanzanie affiche un leadership dans les relations internationales. A l’exception du Burundi et du Rwanda (dont la demande est en cours), tous ces pays appartiennent au Commonwealth. L’Ouganda en a d’ailleurs accueilli le dernier Sommet en novembre 2007.Si par le passé, des conflits ont opposé les différents pays (par exemple, guerre entre la Tanzanie et l’Ouganda en 1978-79 se concluant par la chute d’Amin Dada), les risques de conflagration inter-CAE restent minimes, même s’il existe quelques dissensions frontalières (cas de l’île de Migingo, sur le lac Victoria entre le Kenya et l’Ouganda). Cependant ce bloc régional peut être sensible aux perturbations persistantes au nord-ouest (Somalie), à l’ouest (RDC) et au nord (Sud-Soudan).Au sein de la CAE, les échéances présidentielles auront lieu entre 2010 et 2012, impliquant une période d’instabilité et d’incertitude qui pourrait troubler la région. Les troubles électoraux de 2008 au Kenya sont la preuve que des perturbations peuvent surgir durant ces périodes cruciales de la vie politique et sociale de ces pays.
BurundiPrésident de la République : M. Pierre Nkurunziza.1e et 2e vice présidents de la République : M. Yves Sahinguvu et M. Gabriel Ntisezerana.Ministre des Affaires Etrangères et la Coopération Régionale : Mme Antoinette Batumubwira.Ministre de l’Economie, des Finances et de la Coopération au développement : Mme Clotilde Nizigama.Ministre du Commerce et de l’Industrie : Mme Euphrasie Bigirimana.Gouverneur de la Banque Centrale : M. Gaspard Sindayigaya.
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Depuis la signature des accords de paix de 2000, les relations du Burundi avec ses voisins se sont améliorées, en particulier avec l’Ouganda. En raison du grand nombre de réfugiés burundais en Tanzanie, les rapports entre les deux pays demeurent complexes, d’autant que les camps de réfugiés serviraient de base arrière aux rebelles hutus. Début des années 2000, les Forces armées burundaises, alliées de l’armée patriotique rwandaise, se sont déployées sur le territoire de la RDC à titre défensif, sans que le gouvernement du Burundi ne le reconnaisse officiellement. Les négociations entre les deux pays ont néanmoins permis un rapprochement. Depuis mars 2007, le Burundi est intervenu sur le sol somalien avec l’envoi de troupes en coopération avec l’Ouganda dans le cadre de la Force de l’Union africaine pour la paix. Par ailleurs, le pays est devenu membre de la CAE en 2007, améliorant ainsi les relations économiques avec ses voisins, notamment avec le Rwanda avec qui le Burundi établit de bonnes relations diplomatiques et une coopération militaire. L’Afrique du Sud exerce une influence sur le gouvernement pour s’assurer que la transition politique du président actuel se fasse sans heurt. Pour cela, les troupes sud-africaines resteront peut-être déployées même après les élections de 2010.
KenyaPrésident de la République : Mwai Kibaki.Vice président : Kalonzo Musyoka.Premier ministre : Raïla Odinga.Ministre des Affaires Etrangères : Moses Wetang’ula.Ministre de l’Economie et des Finances : Uhuru Kenyatta.Ministre du Commerce : Amos Kimunya.Gouverneur de la Banque Centrale : Njuguna Ndung’u.
Le Kenya entretient des rapports confiants avec les pays développés et même si ses relations avec le Royaume-Uni, l’ancienne puissance coloniale, sont parfois agitées, elles restent privilégiées. Le Kenya joue un rôle actif dans les relations multilatérales de la région. L’intégration économique régionale a été relancée par le Kenya
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au sein de la Comesa et de la CAE. Nairobi accueille deux sièges mondiaux des Nations Unies (le programme des Nations Unies pour l’environnement- PNUE- et celui de l’habitat- UN-Habitat). La diplomatie kenyane est également très active puisqu’elle a rapproché le Soudan et l’Ouganda, affaiblissant ainsi les guérillas des deux pays et elle a coordonné les négociations de paix entre Karthoum et les rebelles (SPLM, SPLA) du Sud-Soudan en 2005. Le Kenya apparaît pour le moment comme un pôle de stabilité dans l’environnement tourmenté de l’Afrique orientale. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2012.
OugandaPrésident de la République : Yoweri Museveni (au pouvoir depuis janvier 1986, reconduit dès le 1er tour en février 2006 pour un 3ème mandat autorisé par un changement constitutionnel, son mouvement politique conserve la majorité des 2/3 à l’Assemblée).Premier Ministre : Professeur Apollo Nsibambi.Ministre des Affaires Etrangères : M. Sam Kutesa.Ministre des Finances, du Plan et du Développement économique : Mme Syda Bbumba.Ministre du Tourisme, Commerce et Industrie: M. Otafiire Kahinda.Gouverneur de la Banque Centrale : M. Emmanuel Tumusiime-Mutabile.
A l’ouest, les tensions avec la RDC restent préoccupantes à cause des milices anti-ougandaises stationnées à l’est de la RDC d’une part, et d’un problème de délimitation de frontières dans une zone où des réserves de pétrole ont été découvertes d’autre part. Des progrès ont eu lieu en septembre dernier entre les deux pays apaisant temporairement les frictions. Au sud, les relations autrefois tendues entre les chefs d’Etats ougandais et rwandais s’améliorent progressivement, trouvant des terrains d’entente (politiques, économiques, militaires). Les dossiers économiques sont traités avec pragmatisme, le président Museveni et son ministre des Affaires Etrangères ayant soutenu sans réserve
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l’entrée du Rwanda dans la CAE. L’Ouganda a en outre apporté son soutien au président Kagame lors de la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France en dénonçant l’ingérence de cette dernière. Dans le cadre de la force de l’Union africaine pour la paix, l’Ouganda a envoyé 1 600 soldats en Somalie démontrant sa volonté de jouer un rôle militaro-diplomatique-clé dans la région. L’un des plus grands défis de M. Museveni sera de mettre fin à l’interminable et sanglant conflit avec l’Armée de Résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army) au nord du pays où l’éradication de la rébellion, aujourd’hui retranchée en RDC, a laissé une zone en total délabrement, conduisant le gouvernement à lancer une campagne de restructuration du nord de l’Ouganda. Certes, depuis le début des années 1990, la sécurité est restaurée sur la majorité du territoire ougandais mais un deuxième conflit localisé dans le Karamoja (nord-est) et opposant tribus locales et forces gouvernementales persiste. Une campagne de désarmement est en cours depuis 2006. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2011.
Rwanda
Président de la République : Paul Kagame.Premier Ministre : Bernard Makuza.Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale : Rosemary Museminari.Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan : James Musoni.Ministre du Commerce et de l’Industrie : Monique Nsanzabaganwa.Gouverneur de la Banque Centrale : François Kanimba.
Les forces rwandaises et ougandaises se sont affrontées à 3 reprises en RDC au tournant du millénaire. Cependant les relations entre les deux pays se sont considérablement améliorées depuis. Les relations avec le Burundi n’ont jamais été aussi bonnes et les deux présidents partagent le même intérêt dans la lutte contre les milices hutues rwandaises et burundaises. Le communiqué du 9 novembre 2007 signé par les gouvernements du Rwanda
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et de la RDC, ainsi que l’accord conclu en janvier 2008 entre le gouvernement de la RDC et divers groupes armés sont de bon augure pour le retour de la paix à l’est de la RDC. En effet, cet accord réduit les menaces qui pèsent sur la consolidation de la paix et de la sécurité au Rwanda. En janvier dernier, le Rwanda a envoyé 2 000 soldats en RDC, à l’invitation du gouvernement congolais, afin de lutter contre Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), une milice hutue opposée au gouvernement rwandais et basé dans l’est de la RDC. De fortes présomptions pèsent sur le Rwanda dans le trafic des minerais rares extraits dans l’est de la RDC (or, cassitérite, coltan, etc.). Le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la France en novembre 2006, à la suite des poursuites judiciaires lancées contre le président Paul Kagame dans le cadre d’une enquête de la justice française sur l’assassinat de l’ancien président Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994. En revanche, la visite de M. Kouchner le 26 janvier 2009 à Kigali constitue une nouvelle étape du réchauffement de relations bilatérales, après l’entretien entre les présidents Kagame et Sarkozy, en décembre 2007, en marge du sommet UE-Afrique de Lisbonne.Après son adhésion en juillet 2007 à la CAE, le Rwanda miserait sur son entrée dans le Commonwealth d’ici fin 2009. Le pays est considéré comme l’un des élèves modèles en Afrique en matière de gouvernance et de réduction de la pauvreté. Il bénéficie d’un fort soutien des bailleurs de fonds en aide. Les prochaines élections présidentielles et législatives auront lieu respectivement en 2010 et 2015.
Tanzanie
Chef de l’Etat : M. Jakaya Mrisho Kikwete.Vice Président : M. Ali Mohamed Shein.Premier Ministre : M. Mizengo Pinda. Ministre des Finances : M. Mustapha Mkulo.Ministre du Commerce et de l’Industrie : Mme Mary Nagu.
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Comprendre les pays de la CAE
49
Gouverneur de la Banque Centrale : M. Benno Ndulu.La Tanzanie, dont la politique étrangère se caractérise par une diplomatie de bon voisinage, joue un rôle actif dans la politique régionale : le siège du Secrétariat Général de la CAE se trouve à Arusha, le premier sommet des Grands Lacs en 2004 a eu lieu dans le pays, les accords d’Arusha sur le Rwanda y ont été signés en 1993, avec la présence dans cette même ville du Tribunal Pénal International sur le Rwanda. La Tanzanie a participé à la renaissance de la CAE avec l’Ouganda et le Kenya, se méfiant néanmoins de la supériorité économique de ce dernier. Le pays s’est retiré de la Comesa en 2000, contre l’avis de ses milieux d’affaires, et tente de développer ses relations avec l’Afrique du Sud pour équilibrer le poids du Kenya. La Tanzanie, qui avait assumé avec succès ses responsabilités de membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’Onu en 2005-2006, a également bien réussi son exercice de la présidence de l’Union africaine en 2008 : sorties de crise au Burundi et aux Comores, fermeté contre les coups d’Etat en Mauritanie et en Guinée, gestion consensuelle des crises ouvertes (Soudan, Zimbabwe, Somalie). Elle entretient aussi des relations privilégiées avec les pays arabes, la Chine (coopérations militaires et économiques dans le domaine des infrastructures) et l’Inde (puissante communauté indo-pakistanaise), développe des contacts en Amérique latine et joue un rôle militant dans la prise en compte des problématiques globales (changement climatiques, santé publique, réforme du système financier international). Mme Migiro, ex-ministre des Affaires Etrangères tanzanienne, a été nommée numéro deux de l’Onu en 2007. Les prochaines élections législatives et présidentielles auront lieu en 2010.
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Comprendre les pays de la CAE
50
Données et tendances de l’économie des pays de la CAE
Les points clés
Situation et perspectives
L’économie de l’ensemble des pays de la CAE continue à montrer une croissance solide et une certaine résistance aux chocs exogènes (la croissance réelle du PIB en Tanzanie a atteint 7,3% en 2008 ; 6% au Rwanda…) malgré un environnement soumis à de nombreuses périodes d’instabilité et d’agitation (évènements postélectoraux au Kenya, augmentation du prix du baril du pétrole en 2008, crise alimentaire, etc.).Même si le PIB n’excède jamais les 29,3 milliards de dollars en prix courants en 2007 (au Kenya), les prévisions pour les années à venir restent encourageantes selon le FMI.La crise alimentaire de 2008 a surtout généré une forte inflation dans tous les pays de la zone et chaque pays a subi en parallèle des difficultés internes entraînant des dépenses additionnelles. Cela s’est manifesté par une crise politique et sociale au Burundi, perturbant ses flux d’importations et augmentant les coûts. En février 2008, une série de tremblements de terre s’est abattue sur le Rwanda causant de larges dégâts d’infrastructures, nécessitant des efforts de réhabilitation, et de nombreuses victimes. Désormais, l’impact de la crise sur le budget et la croissance est jugulé et les prévisions de croissance ont été revues à la baisse (de 6,5 à 2,5%). On relève également une inflation structurelle, déjà importante, aggravée par les différents chocs exogènes que les économies de la région ont subis. Toutefois, même si la lutte contre cette inflation va nécessiter une série de coupes budgétaires avec sans doute un impact sur les investissements qui atteindront notamment, par
Comprendre les pays de la CAE
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ricochet, les stratégies de croissance durable de l’Etat kenyan « Vision 2030 », du Rwanda « Vision 2020 » et du Burundi « Vision 2025 », le FMI se montre très optimiste sur les évolutions futures de croissance à moyen terme de ce sous-ensemble régional (7% à partir de 2010).Au Kenya, les autorités ont pris conscience de la nécessité de lancer un large plan de privatisations multisectorielles. Ainsi, la formule du partenariat public privé (PPP) semblant assez prometteuse, une nouvelle loi sur les PPP a été votée en mars 2009, dont on attend maintenant les décrets d’application. A condition que les apports des différents partenaires soient clairement établis et réalistes, l’Etat devrait pouvoir dégager des marges de liquidité à court et moyen terme.La priorité pour les prochaines années est d’augmenter l’investissement, à l’aide d’une plus grande implication du secteur privé, pour satisfaire les besoins urgents d’infrastructures dans tous les Etats membres.
Données risque pays
Selon la politique d’assurance-crédit Coface, le Kenya est, en 2009, le seul Etat membre de la CAE à être ouvert au moyen-terme. Il figure dans la catégorie 6, qui dispose d’une enveloppe commune de 225 millions EUR, ouverte à plusieurs pays de cette catégorie. Cette enveloppe était de 140 millions EUR en 2008. Etant donné la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, il n’y a aucune prise de garantie avec ce pays. La Tanzanie, l’Ouganda et le Burundi, pays à faible revenu, font partie des pays gérés au cas par cas pour le court terme et fermés au moyen terme.
Le Kenya, seul pays ouvert à la Coface Moyen Terme
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Source : Politique Coface 2009
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Principaux indicateurs
Indicateurs internes
2004/2005 2005/2006
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PIB courant MDS $ 16,2 12,8 6,8 0,7 1,98 19,1 14,2 8,7 0,8 2,39
PIB/habitant USD 495 349 244,5 90,5 222,94 572 377,7 303,2 106,9 264,13
Croissance réelle du PIB (%) 4,5 6,3 5 4,8 5,26 5,8 7 5,5 0,9 7,1
Croissance démographique 1,14 1,95 2,97 2,2 1,82 2,56 1,83 3,31 2,22 2,43
Inflation (%) 11,6 4,1 8 8 12 10,3 4,5 7,2 13,4 9
Solde commercial / PIB (%) -7,5 -7,6 -10,7 -15,2 -9,9 -10,1 -9 -13,1 -22,7 -9,5
Dette du gvt central / PIB (%) 62 77,5 4 NC 66,3 42,2 77,5 5,4 NC 71,6
Investissement brut / PIB (%) 14,7 21 22,3 13,3 20,5 18 22,2 21,1 10,8 21,6
Epargne domestique / PIB (%) 16,1 13,6 8,7 -11 2,2 16 11,7 7,2 -23,1 5,9
2006/2007 2007/2008
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daPIB courant MDS $ 22,8 14,2 9,5 0,9 2,87 29,3 16,1 11,2 1 3,32
PIB/habitant USD 670 371,7 318,1 120,1 311,65 845 415,4 363 128,5 353,43
Croissance réelle du PIB (%) 6,1 6,9 6,8 5,1 5,5 7 7,3 9,5 3,6 6
Croissance démographique 2,57 1,83 3,37 3,7 2,43 2,6 2,09 3,57 3,59 2,76
Inflation (%) 14,4 4,8 4,4 2,8 8,9 9,7 8,6 10,2 8,4 9,1
Solde commercial / PIB (%) -10,5 -13,3 -13,5 -20,3 -10,3 -11 -15 -17,6 -25,1 -12,3
Dette du gvt central / PIB (%) 37,3 72 5,6 NC 65,6 37 75 NC NC NC
Investissement brut / PIB (%) 19,1 23,4 23,1 16,3 20,3 20 24,5 24,6 17,5 21,2
Epargne domestique / PIB (%) 16,7 10,5 8,6 -19,3 4,4 15,4 10,6 9,6 17,5 5,3
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2008/2009
Keny
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PIB courant MDS $ 31,4 20,6 15 1,2 4
PIB/habitant USD 891 519 469 114 420
Croissance réelle du PIB (%) 3,1 7,5 7,4 4,5 8,5
Croissance démographique 2,6 2,4 3,4 3,9 2,8
Inflation (%) 22,8 13,5 10,4 22 22
Solde commercial / PIB (%) -15 -17 -11 -33 -15
Dette du gvt central / PIB (%) 37 NC NC NC 8,5
Investissement brut / PIB (%) 21 23,1 27,3 NC 23,4
Epargne domestique / PIB (%) 17,3 19,8 17,7 NC 5
Source : FMI
Indicateurs externes
2004/2005 2005/2006
Keny
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Keny
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Tanz
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Balance des paiements (millions USD)
40 200 231 11,1 90,2 187 211 198 22,2 111,3
Solde commercial (millions USD) -1218 -867 -984 -101,1 -178 -1900 -1322 -1306 -181,8 -227,6
Solde courant (dons compris en millions USD)
-300 -246,5 -281 -54 -55,5 -500 -881,6 -379 -84 -26,6
Solde courant / PIB (%) 0,1 -3,9 -3,2 -8,1 -3,1 -7 -8 -4,9 -10,5 -1,1
Dette extérieure/PIB (%) 31,8 77,5 44,4 208 91,7 26,7 77,5 43 189,3 63,3
Réserves Offic. en devises (milliards USD)
1,9 2,3 0,24 0,07 0,31 1,5 2 1,4 0,11 0,41
Réserves Off. Devises (mois import. B&S)
3,3 5 5,6 4,8 5,7 3,3 3,9 5 5,2 6,2
Taux moyen de change (USD) 74 1089 1810,8 1101 555 69 1129 1780,7 1075 556
Taux moyen de change (EUR) 97,22 1435,74 2335,85 1379,4 NC 100,5 1480,14 2218,2 1449,2 650
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2006/2007 2007/2008
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Keny
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Tanz
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Balance des paiements (MUSD)
839 424 704 13,4 82,5 252 400 569 45,2 107,9
Solde com. (MUSD) -2411 -2141 -1586 -185,9 -299,1 -3217 -2269 -2489 -244,7 -404,4
Solde courant (dons compris MUSD)
-500 -1510 -410 -133,5 -210,3 -110 1600 -710 -156,1 -167,9
Solde courant / PIB (%) -2,4 -9,3 -3,8 -14,5 -7,2 -3,5 -11 -5 -16 -5,1
Dette ext. / PIB (%) 22,8 72 11,1 166,2 16,7 20,3 75 14,3 153,9 17,4
Réserves Offic. en devises (Md USD)
2 2,3 2,1 0,13 0,44 3,4 2,4 2,5 0,18 0,55
Réserves Off. Devises (mois import. B&S)
3,1 3,6 5,3 3,7 5,6 3,2 3,8 6 3,9 5,3
Taux moyen de change (USD) 63 1252 1860 1029 553 65 1245 1771 1087 548
Taux moyen de change (EUR) 85,66 1428,44 2174,27 1223,4 665,51 90,7 1745,97 2330,63 1424,3 743,87
2008/2009
Keny
a
Tanz
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Oug
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Bur
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Rwan
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Balance des paiements (MUSD) 300 100 -100 -12,8 39,3
Solde commercial (MUSD) -4800 -3400 -1600 -270 -600
Solde courant (dons compris en MUSD) -190 -2200 -900 -152 -300
Solde courant / PIB (%) -6 -11 -6 -13 -8
Dette ext. /PIB (%) 21 29,3 13,9 NC 15,4
Réserves Offic. en devises (Mds USD) 2,9 2,8 2,3 0,2 0,6
Réserves Off. Devises (mois import. B&S) 3,2 3,7 5,7 3,9 5,1
Taux moyen de change (USD) 69 1196 1721 1187 549
Taux moyen de change (EUR) 109 1744 2881 1621 762
Source : FMI
Comprendre les pays de la CAE
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PIB vs Inflation
05
101520253035
2006 Kenya
2006 Tanzanie
2006 Ouganda
2006 Burundi
2006 Rwanda
2007 Kenya
2007 Tanzanie
2007 Ouganda2007 Burundi
2007 Rwanda
2008 Kenya
2008 Tanzanie
2008 Ouganda
2008 Burundi
2008 Rwanda
PIB courant en Md USD
Inflation (%)
Source : FMI
La superposition de l’inflation avec le PIB courant reflète combien une grande part de la croissance de la région est annulée par l’inflation. Au Kenya en particulier, l’inflation 2008 qui s’élève à 22,8% annule en partie une croissance en retrait à +3,1% (+7,1% en 2007).
Principaux indicateurs économiques (chiffres de 2008)
Pays
PIB (Mds USD) Croissance Inflation Monnaie
Taux de change par rapport à l’euro
(Mai 2009)
Burundi 1,2 4,5% 22% Franc Burundais (BIF) 1 621
Kenya 31,4 3,1% 22,8% Shilling kenyan (KSH) 109
Ouganda 15 7,4% 10,40% Shilling ougandais (UGX) 2 881
Rwanda 4 8,5% 22% Franc Rwandais (RWF) 762
Tanzanie 20,6 7,5% 13,5% Shilling tanzanien (TSH) 1 744Source : FMI
L’économie kenyane, la plus prospère de la région, souffre néanmoins depuis 2008 d’une inflation plus élevée que celle observée chez ses
principaux partenaires. Cela s’explique dans un premier temps par le fait que le Kenya est victime de son succès économique
Dans la CAE, le Kenya est le pays qui a le moins recours aux
financements extérieurs
Comprendre les pays de la CAE
57
ces six dernières années. Le dynamisme de la croissance du pays, fondé sur la consommation et l’investissement domestique, a entraîné une masse de liquidités telle, que le système financier ne peut l’absorber. Les marchés bancaire et boursier kenyans demeurent les plus développés de la région mais leur étroitesse structurelle, qui résulte d’une faible variété de produits de placements (manque d’innovation financière), s’avère incapable de canaliser la masse monétaire en circulation. La Banque centrale du Kenya (CBK) se trouve alors obligée de maintenir un taux directeur élevé, ce qui n’est pas sans conséquence pour l’endettement public et privé du pays. Autre raison de cet indice d’inflation élevé, un calcul élaboré par l’institut national des statistiques kenyan (National Bureau of Statistics) selon une méthode arithmétique ancienne (contre la méthode des moyennes géométriques utilisées par exemple en Europe), qui a tendance à entraîner des variations d’amplitude exagérées de cet indice en cas de variations amples et rapides des prix.
Relations avec les institutions financières internationales
A l’exception du Kenya, seul pays non PMA de la région, la tendance de l’aide internationale est de privilégier davantage l’aide budgétaire par rapport à l’aide-projet. Ainsi les budgets tanzanien et ougandais sont alimentés à hauteur de 40% par les contributions des donateurs, Union européenne en tête, suivie de bailleurs bilatéraux (Royaume-Uni, Etats-Unis…). Ce taux atteint 46% au Rwanda et 61% au Burundi.La Tanzanie, longtemps considéré comme l’élève modèle de la communauté internationale, et qui reste un « enfant chéri » des bailleurs, a terni son image suite à l’apparition de nombreux scandales de corruption impliquant des personnalités de la haute sphère politique (ancien gouverneur de la Banque Centrale, ancien premier ministre…). Toutefois, ces scandales ont été sanctionnés par le président Kikwete, même si beaucoup reste à faire dans ce domaine.
Une aide internationale qui s’oriente vers l’aide budgétaire
Comprendre les pays de la CAE
58
Budget de l’Etat et aide extérieure de 2008
PaysBudget de
l’Etat (en millions USD)
Déficit (en millions
USD) /% PIB
Dette publique
(en % PIB)
Aide publique au développement
(en millions USD)Principaux donateurs
Burundi 800 -7,28, (0,6% PIB) 1,5 495
Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas, France, Royaume-Uni, Allemagne et Norvège, UE, BM
Kenya 11000 -1 730 (6% PIB) 40 1500 BAfD, BM, FMI, UE
Ouganda 3500 -300 (3,5% PIB) 21 1100 BM, UE
Rwanda 1400 - 66 (5, 2%PIB) 26 650
Royaume-Uni, Belgique, Etats-Unis, Suède, Japon, Allemagne, Pays-Bas
Tanzanie 6000 -685 (3,7% PIB) 24 2 400
BM (30%), Royaume-Uni (11%), BAfD (7,5%), Suède…
Tous les pays affichent un déficit budgétaire, qui, excepté au Burundi, dépasse 3% du PIB.Fonds monétaire international : la Tanzanie et l’Ouganda font l’objet d’une veille politico-économique des analystes du FMI à travers le programme « Instrument de support à la politique économique » (ISPE). Ce programme contraignant entraîne la publication annuelle ou semestrielle d’un rapport considéré comme une notation de la crédibilité des politiques économiques menées par les pays concernés. Jusqu’à présent, l’Ouganda et la Tanzanie ont su mener les réformes adéquates (politiques monétaires et budgétaires restrictives) pour satisfaire les analystes du Fonds. Le Kenya a achevé son programme FRPC (Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance) en décembre 2008, longtemps interrompu en raison de scandales financiers. Plusieurs perspectives de collaboration s’offrent désormais à lui : soit n’avoir aucun programme avec le FMI, soit opter pour l’ISPE ou une FRPC partielle (25%). Le Rwanda est soutenu par le FMI depuis 1998 et s’est vu accorder le 29 février 2008 lors de
Comprendre les pays de la CAE
59
la 3ème revue du FRPC (approuvée en juin 2006 pour 3 ans) un décaissement de 1,8 million USD. Le Burundi vient d’atteindre le point d’achèvement au titre de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE) et bénéficie d’un allègement irrévocable de sa dette de la part du FMI et de ses autres créanciers.Enfin, la CAE bénéficie également des activités de l’Africa Regional Technical Assistance Center (Afritac) installé à Dar Es Salaam. Il s’agit d’un organe du FMI dont la tâche principale est de fournir une assistance technique statistique et un conseil individualisé sur les politiques monétaires et budgétaires (taux d’intérêt et de change, balance des paiements, budgets…). Il a compétence sur sept pays de la région.Banque mondiale : les prêts accordés par le groupe de la Banque mondiale dans les différents pays de la CAE reposent principalement sur des projets de développement des infrastructures mais également sur des engagements dans les secteurs de l’agriculture, du développement rural, de l’éducation et de la santé. Au total, entre 2009 et 2012, la Banque mondiale devrait décaisser environ 4 milliards USD pour les cinq pays de la CAE. Société Financière Internationale (SFI) : L’organe privé de la Banque mondiale intervient dans tous les pays de la CAE en tant que financier mais également en tant que cabinet conseil. Elle a participé au Kenya et en Tanzanie à la mise en concession des chemins de fer, mise en concession qui n’a pas apporté les résultats escomptés. Au Kenya, elle a conseillé les autorités locales pour la recherche d’un investisseur de référence pour l’opérateur historique des télécommunications (appel d’offres remporté par France Telecom en décembre 2007). Au Rwanda, elle devrait financer la centrale à gaz méthane du lac Kivu, Kibuye Power Ltd. et s’est engagée à hauteur de 10,5 millions USD dans la modernisation et l’expansion des hôtels Kigali Serena, Kivu Sun et Mille Collines. Enfin au Burundi elle a octroyé deux lignes de crédit à deux banques pour un montant de 4 millions USD dans le cadre du Global trade finance programme où elle envisage aussi de financer quatre entreprises: BCB, Novotel, Old East SA (immobilier) et Brarudi (brasserie).
Comprendre les pays de la CAE
60
Union européenne : Le 10ème Fed a accordé, pour la période 2008-2013, une enveloppe globale de 1,8 milliard EUR aux pays de la CAE. Les versements oscillent entre 212 millions EUR pour le Burundi (30 EUR/habitant) à 565 millions EUR pour la Tanzanie (35 EUR/habitant).
Répartition de l’enveloppe accordée par le 10ème Fed aux pays de la CAERépartition de l'enveloppe accordée par la 10ème FEDaux pays de
la CAE
17% 23%
33%12%
15%
Kenya Tanzanie Burundi Ouganda Rwanda
Banque Européenne d’Investissements (BEI) : La BEI intervient principalement dans les lignes de crédit pour le secteur bancaire afin de financer
les besoins des PME (fin 2007, 20 millions EUR pour le secteur bancaire kenyan et 30 millions EUR en octobre 2007 pour le secteur bancaire ougandais). Elle participe également au financement d’infrastructures : approvisionnement en eau à Dar Es Salaam, énergie au Kenya, barrage hydroélectrique de Bujagali en Ouganda.
Banque Africaine de Développement (BAfD) : La BAfD est présente dans tous les pays de la CAE. Elle intervient principalement dans les secteurs de l’agriculture, des transports, des routes et pour des projets multisectoriels. Elle privilégie les projets à vocation régionale comme la construction de routes entre le Kenya et l’Ethiopie ou encore entre le Kenya et la Tanzanie et la construction d’une ligne électrique reliant le Kenya à l’Ethiopie. Au Rwanda, ses engagements cumulés depuis 1974 sont de l’ordre
L’UE alloue 1,8 milliard EUR à la CAE
dont 1/3 à la Tanzanie
Comprendre les pays de la CAE
61
de 554 millions USD pour 70 opérations. Entre 2005 et 2007, la BAfD a octroyé au Kenya environ 400 millions USD portant sur une vingtaine de projets.
Banque Arabe pour le Développement en Afrique (BADEA) : Cette institution est présente également dans les pays de la CAE, elle accorde des prêts pour des opérations ciblées, souvent en cofinancement dans le domaine du transport routier, de l’eau, de l’énergie, de l’éducation et de la santé.
Autres bailleurs : D’autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux interviennent : organismes onusiens (PNUD, PAM, Unicef, OMS…), nombreux pays européens (Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni…), Etats-Unis, Chine (secteurs des infrastructures, de l’hôtellerie, de l’éducation, de la santé et de l’agriculture), Japon...
Les pays de la CAE entretiennent des relations soutenues avec l’Inde, la Chine et la Libye. Le Kenya par exemple représente pour la Chine une porte d’entrée dans la sous-région Afrique de l’est et Centrale. Depuis 2006, elle aurait consenti au Kenya une enveloppe (prêts et dons) d’environ 120 millions EUR, orientée sur les infrastructures (routes, énergie, télécommunications…). La Chine s’intéresse aux nouveaux grands projets : extension de la voie ferrée de Mombasa à Kampala puis Kigali… L’Inde entretient également des relations soutenues avec divers pays de la CAE. La présence d’une communauté d’origine indienne y est en effet importante. Les relations commerciales entre ce pays et les différents pays membres sont bonnes. L’Inde intervient surtout dans les secteurs pharmaceutiques, automobile et chimie. Enfin la présence libyenne n’est également pas négligeable même si elle est bien inférieure aux présences chinoise et indienne. La Libye se concentre sur les secteurs des hydrocarbures et de l’immobilier.
Comprendre les pays de la CAE
62
La politique économique et monétaire au sein de la CAE
Les orientations prises par les autorités monétaires
Sur les recommandations du FMI, la politique monétaire adoptée par les pays de la CAE a pour principal objectif de lutter contre le phénomène inflationniste, chaque pays visant un taux d’inflation sous-jacente (évolution du niveau général des prix débarrassée de sa composante conjoncturelle) inférieur à 5% en améliorant la gestion des liquidités des économies, tout en préconisant des réformes dans la gestion des finances publiques.
Les Banques Centrales exercent donc un contrôle pour limiter une trop forte volatilité de leur monnaie respective. L’augmentation du taux des
banques centrales n’est ainsi pas rare. Au Kenya par exemple, la Banque Centrale a augmenté son taux directeur, le faisant passer à 8,5% en janvier 2009, pour ensuite le ramener à nouveau à 8,25%. L’afflux de devises étrangères pose un défi supplémentaire à la politique monétaire en Ouganda. Du fait de la crainte d’une dépréciation du shilling et d’une perte de compétitivité, la Banque Centrale d’Ouganda porte une grande attention aux opérations effectuées sur le marché des changes pour atténuer l’effet de la liquidité de la monnaie sur l’inflation domestique. Les autres pays de la région adoptent la même politique de peur que la compétitivité nationale ne soit davantage détériorée.
Politique budgétaire : quels axes prioritaires de la dépense publique ?
Le déficit budgétaire des pays de la CAE varie entre 700 millions USD pour le Burundi et 1,5 milliard USD pour le Kenya. Le financement du déficit budgétaire des pays membres se
trouve limité par la faiblesse des ressources financières des Etats
La priorité de la politique monétaire :
la lutte contre l’inflation
La politique budgétaire des Etats de la CAE se veut
expansionniste, en contradiction avec la
politique monétaire menée
Comprendre les pays de la CAE
63
(hors aide à la balance des paiements). Pour cela, le FMI invite les autorités publiques de chacun des pays à arbitrer de manière « rationnelle » entre financement extérieur (notamment les prêts non concessionnels) et domestique. Un pays comme le Kenya peut faire face à une dette publique domestique relativement élevée (inférieure à 50% du PIB) car il dispose d’un marché intérieur suffisamment liquide pour absorber l’émission de titres publics à court et moyen terme. En revanche, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, où l’aide budgétaire constitue près de 50% des recettes publiques, sont tenus de limiter leur endettement en révisant leurs ambitions de dépenses publiques, qui parait être la seule alternative. L’Ouganda, dont le budget national est financé à près de 40% par l’aide budgétaire, doit procéder au même arbitrage mais, toujours selon le FMI, aurait une plus grande marge de manœuvre s’il améliorait l’efficacité de sa gestion des finances publiques.
2008 : Budget, déficit et aide publique au développement en million USDBudget, déficit et aide publique au développement en million USD
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64
Investissements publics des pays de la CEA
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Infrastructures : route, transports, énergie 27% 37% 34,5% 6% N.C
Fonction publique 19% 16% N.C 9% N.C
Education 15% 7% 20% 19% N.C
Santé 11% 5% 11% 10% N.C
Sécurité 8% 4% N.C 3% N.C
Tourisme, commerce et industrie 0,50% 7% N.C 0% N.C
Eau et environnement 3% 2% 3% 14% N.C
Justice 5% 5% N.C 2% N.C
Agriculture 4% N.C 6,50% 16% N.C
Autres 7% 2% 5% 5% N.C
Source : Budgets nationaux
L’ensemble des pays projette de lancer d’importants projets d’infrastructures, non seulement au niveau national mais également régional. Les deux projets régionaux les plus ambitieux sont :
La construction d’un couloir alternatif Lamu (Kenya)-Juba (Sud Soudan), incluant un nouveau port à Lamu, une nouvelle liaison routière et ferroviaire, et selon certains un oléoduc permettant d’acheminer le pétrole sud-soudanais vers l’océan Indien. Ce projet « pharaonique » désenclaverait le Sud-Soudan, tout en améliorant la desserte de l’Ouganda, du Rwanda et de l’est de la République Démocratique du Congo. Si en janvier 2011, le Sud-Soudan accède à l’indépendance, ce dernier projet pourrait sans doute prendre plus de consistance.En Tanzanie, le développement du corridor Mtwara (port, route, chemin de fer) pour desservir le Mozambique, le sud de la RDC (copperbelt) et le Malawi (importante découverte d’uranium réalisée par les Sud Africains au nord du Malawi).
•
•
Comprendre les pays de la CAE
65
Infrastructures, produits et services
Agriculture
Le traité de la CAE vise l’adoption d’une agriculture rationnelle afin de promouvoir la spécialisation et la complémentarité de chaque pays, avec pour objectif ultime d’atteindre la sécurité alimentaire au sein de l’Union douanière (chapitre 18 du traité). Pour cela, une politique agricole commune est envisagée mais à ce jour, mis à part dans le domaine de la pêche sur le lac Victoria, aucune mesure concrète n’a été mise en place. En vue d’assurer la sécurité alimentaire dans la zone, un autre secteur pourrait s’intégrer rapidement dans la politique agricole commune, celui des engrais qui ont dû être importés massivement fin 2008 et début 2009 et revendus à des prix subventionnés. En effet, les autorités kenyanes envisagent de construire au moins deux unités de production d’engrais (à Mombasa à court terme et à Nakuru à plus long terme, dans le cadre de la stratégie « Vision 2030 ») qui pourraient distribuer leurs produits dans l’ensemble de la CAE à des prix abordables. A moyen terme, les gouvernements des pays membres devraient mener une politique commune dans la lutte contre les épizooties et la mise en place de zones indemnes de maladies. Il conviendrait également qu’ils réfléchissent rapidement à la création d’associations régionales dans l’agriculture et l’élevage dont les statuts devraient être en harmonie avec le nouvel esprit de la CAE. Pour le moment des dissensions demeurent, qui portent atteinte à cet esprit. Ainsi, l’Ouganda accuse le Kenya d’imposer des barrières non-tarifaires qui prennent la forme de règles restrictives complexes, visant notamment à freiner les importations de lait ougandais. En Tanzanie, un autre obstacle au libre échange est apparu récemment : le gouvernement tanzanien a interdit à l’usine kenyane de transformation du lait Brookside Dairy, implantée sur son territoire, de collecter du lait dans ce pays en vue de le transformer au Kenya.
Comprendre les pays de la CAE
66
Un secteur essentiel
L’économie des pays de la CAE dépend largement du secteur agricole, qui représente en moyenne environ 30% du PIB des pays considérés. Une mauvaise récolte de café a été la cause en 2006-2007 de la baisse de 1,4 point de PIB burundais. L’agriculture est aussi la principale source d’emplois et de devises : 60% des exportations kenyanes en valeur sont liés au secteur agricole (thé, café, horticulture).
Obstacles au développement de l’agriculture et sécurité alimentaire
Alors que les surfaces cultivables avoisinent les 125 millions d’ha, seuls 2,6% de ces terres possèdent un système d’irrigation (des projets gouvernementaux sont envisagés au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda pour accroître la capacité d’irrigation). Cette production agricole est totalement dépendante des pluies et des autres aléas climatiques : la sécheresse actuelle au Kenya tout comme les inondations en 2007-2008 en Ouganda ont fortement ralenti les performances du secteur. Un autre problème guette également l’agriculture : la répartition des terres et leur transmission aux héritiers mâles aboutissent au morcellement des exploitations en petites parcelles, largement majoritaires aujourd’hui dans le paysage rural. Tous ces facteurs favorisent une agriculture extensive, dotée de peu de matériel mécanique (exception faite de l’horticulture et de la floriculture au Kenya). En Tanzanie, seules 10% des superficies cultivées sont labourées à l’aide d’un tracteur tandis que 70% le sont à la houe.La sécurité alimentaire n’est donc pas totalement assurée, quel que soit le pays. Selon l’OMS, plus de la moitié de la population rurale rwandaise et environ 80% de la population burundaise se trouvent dans une situation de vulnérabilité alimentaire. Même le Kenya affiche en 2009 près de 4 millions de personnes en situation alimentaire précaire, les récoltes de maïs ayant chuté de 15%, surtout en raison du retard de la saison des pluies, et les principaux fournisseurs du pays en maïs, la Tanzanie et l’Ouganda, faisaient également face à un problème de pénurie limitant de moitié leur exportation vers le Kenya. Pour affronter
Comprendre les pays de la CAE
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cette crise alimentaire, le gouvernement kenyan s’est mobilisé notamment en subventionnant le prix des engrais et des semences ou en prenant des mesures pour faciliter les crédits aux petits agriculteurs. L’aide étrangère sera toutefois nécessaire pour lutter contre l’insécurité alimentaire et le président Kibaki a lancé un appel auprès des donateurs internationaux qui se sont déjà mobilisés. En Tanzanie, il n’y a pas de réelle crise alimentaire, seules des pénuries limitées et localisées dans le nord du pays persistent. Plus qu’un problème de déficit dans la production, la Tanzanie fait face à des problèmes de stockage et de transport de ses produits agricoles qui entravent leur circulation sur l’ensemble du territoire et provoquent d’importantes variations de prix. Pour éviter l’aggravation de la situation, le gouvernement a fortement réduit ses exportations de céréales.L’insécurité alimentaire des pays de la CAE sera récurrente tant que la productivité restera faible. En outre, la production des principales céréales (maïs, blé, riz) demeure insuffisante, rendant les pays membres dépendants des importations. Plusieurs obstacles freinent le développement de l’agriculture : l’accès au crédit continue d’être assez limité d’autant que les intrants comme les engrais, les semences, les produits phytosanitaires mais aussi le carburant et les machines agricoles, importés pour la plupart, restent trop onéreux, voire inaccessibles, pour les petits agriculteurs. De plus, les infrastructures routières délabrées ralentissent les échanges des produits agricoles. Pour favoriser la sécurité alimentaire, les experts de la FAO estiment que les producteurs de maïs doivent diversifier leur culture et cultiver de la patate douce, du manioc, des petits pois, du sorgho, du millet. Ainsi, même si l’agriculture est un secteur prioritaire et producteur de devises pour les pays de la CAE, elle demeure un secteur sous-développé et sous-financé.Les pays membres de l’Union Africaine avaient déclaré au sommet de Maputo de 2003 que leurs budgets nationaux devaient consacrer 10% au secteur agricole. Or une étude de la FAO en 2007 révèle que seulement 19 pays sur les 53 constituant l’Union ont appliqué la déclaration, tandis qu’une majorité de gouvernements alloue encore moins de 5% de leur budget à l’agriculture. En novembre
Comprendre les pays de la CAE
68
2008, le président Kibaki a annoncé une augmentation des fonds accordés au secteur agricole, qui devraient représenter 8% du budget dès la prochaine année fiscale, contre les 4,5% actuels. Lors de la nouvelle revue du budget d’avril 2008/2009, le ministère de l’agriculture se voit accorder 22 millions EUR supplémentaires destinés à l’achat d’engrais et semences. De son côté, la Tanzanie devrait accorder en 2009/2010 presque 8% de son budget national au secteur agricole.
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Comprendre les pays de la CAE
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Une volonté commune d’améliorer la production d’engraisUne réunion consultative a rassemblé le 13 mars 2009 à Nairobi les ministres de l’agriculture et des finances de 9 pays d’Afrique Orientale et Australe pour discuter de la nécessité de créer un organisme régional d’approvisionnement en engrais. Cette initiative entre dans le cadre de la déclaration d’Abuja sur les engrais pour une révolution verte en Afrique du 6 juin 2006. Les Etats signataires s’étaient alors engagés à améliorer la production et la disponibilité des engrais à travers le continent africain ainsi qu’à en élargir la demande. Depuis cette date, l’African Development Bank (ADB), l’Alliance for a Green Revolution in Africa (Agra) et d’autres experts des secteurs public et privé ont présenté une série de propositions pour un Africa Fertiliser Financing Mechanism (AFFM) destiné à aider le financement des activités liées aux questions de fertilité des sols et d’engrais en Afrique. Agra, ADB et AFFM ont demandé aux ministres présents d’augmenter la part du budget national accordé au secteur agricole. Ils se sont déclarés prêts à soutenir financièrement des études portant sur la production d’engrais.
Par ailleurs, le gouvernement kenyan est en négociations avec Athi River Mining Co au sujet de la construction en JV d’une usine d’engrais de 50 millions EUR qui devrait être financée par African Development Bank (ADB). Elle pourrait desservir tous les pays membres de la CAE.
Les cultures industrielles orientées vers l’exportation
Le café constitue pour tous les pays membres de la CAE, sauf le Kenya, leur principale culture d’exportation industrielle, suivie par les produits de la pêche (perches du Nil du lac Victoria principalement). Le thé et les produits horticoles kenyans restent les deux pôles vedettes de l’exportation de ce pays, ces deux cultures ayant atteint un niveau de sophistication élevé permettant au Kenya d’en être un acteur majeur au niveau mondial : troisième exportateur mondial de thé noir (quatrième source de devises du pays), plus de 40% du marché de la fleur coupée en Europe.Le thé, le café et dans une moindre mesure les noix de cajou, le sucre et le tabac sont les principales cultures industrielles exportées par les pays de la CAE. Le café et le thé dominent les cultures d’exportation, surtout pour le Rwanda (38% des exportations, hausse de 20% en 2007), l’Ouganda et le Burundi dont les revenus fluctuent en fonction du cours mondial. Ainsi, leurs économies dépendent considérablement de ces exportations : par exemple,
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Comprendre les pays de la CAE
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les exportations totales du Burundi ont diminué de 14,3% du fait de la mauvaise récolte de café de 2007.
Production des cultures industrielles en milliers de tonnes (2005-2006-2007)
Pays Café Thé Sucre de canne
Burundi 13 34 185
Kenya 53 (2007)
370 (2007) 5 204
Ouganda 175 45 2 173
Rwanda 15 17 18
Tanzanie 34 159 2 041Sources : Bank of Tanzania, Annual report 2005/06 ; Coffee board of Kenya, Tea board of Kenya,
Department of Land and Crops Developments and Management and NCPB 2007 et FAO.
La production de café et de thé dépend particulièrement des aléas climatiques, tandis que les prix fluctuent grandement chaque année en fonction des cours mondiaux.
Les céréales, une production déficitaire
Aliments de base des pays de la CAE, les céréales (maïs, blé, riz) ne sont pas produites en quantité suffisante pour satisfaire les besoins des populations. Au Kenya, la production de céréales a régressé en 2007 alors que la demande a stagné ou augmenté selon les céréales, entraînant une augmentation de la dépendance alimentaire du pays.
Production des céréales et légumes des pays de la CAE (en millier de tonnes) 2005-2007
Pays Maïs Blé Riz ManiocBananes
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Rwanda 97,2 nc Nc 781,6 2 593 199,6
Tanzanie 3 373 110 nc 7 000 600 290Sources : Bank of Tanzania, Annual report 2005/06, Coffee Board of Kenya, Tea Board of Kenya,
Department of Land and Crops Developments and Management and NCPB 2007 et FAO.
Comprendre les pays de la CAE
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En temps normaux, le déficit de certaines céréales est résorbé par les pays membres de la CAE : le Kenya importe donc du maïs de Tanzanie, d’Ouganda ainsi que du sucre. Cependant, en temps de crise, ces pays peuvent être amenés, comme ils l’ont fait en 2008, à interdire l’exportation de maïs.Lorsque le pays peut se le permettre, le déficit est comblé par les importations. Le Kenya, l’Ouganda et le Burundi ont importé en 2007 environ 500 millions USD de blé d’Argentine, du Canada, des Etats-Unis, du riz du Pakistan et d’Inde. Depuis février 2009, afin de développer la culture céréalière, le Kenya est le seul pays de la CAE à avoir autorisé la mise en culture d’OGM, dont la future National Biosafety Authority devra réglementer l’utilisation.
L’horticultureLa Tanzanie et le Kenya sont spécialisés dans l’horticulture. Au Kenya, elle représente 33% du PIB agricole. C’est le sous-secteur agricole le plus important. Ses exportations ont progressé de 82% en 2007 et de 28,6% en 2008. De nouvelles activités, comme celles des fleurs coupées et des légumes, ont été introduites ces dernières années en Tanzanie, où moins de 10% des fruits et légumes produits sont transformés. Il existe des opportunités dans la transformation et le conditionnement des produits destinés à l’exportation. Les exploitations de fleurs emploient des techniques agricoles très sophistiquées et le Kenya détient la première place sur le marché des fleurs de l’UE (40% de part de marché). Néanmoins, le ministère de l’agriculture conseille aux horticulteurs de diversifier leur clientèle pour ne pas être uniquement dépendants du marché européen. Les ventes à destination du Japon et de la Russie enregistrent déjà une augmentation notable, et les marchés du Moyen Orient et de l’Asie font l’objet d’une importante prospection.
Le secteur floricole kenyan face à la crise financièreLa crise financière pourrait provoquer la cessation d’activité de plus de 200 exploitations floricoles. Certaines fonctionnent à perte et pourraient donc envisager de licencier un tiers des employés. Déjà Oserian et Sher Agencies projettent respectivement de licencier 208 et 545 employés. Le secteur floricole emploie actuellement directement 2 millions de personnes, et a connu ces dernières années une progression considérable (+ 63% au Kenya en 2008…).
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Exportations des produits horticoles des pays de la CAE (2007)
Pays
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Ouganda 35,9 2,7% 14,4 1,1% 2,4 0,18%
Rwanda 0,6 0,3% 0,95 0,52% 0,2 0,1%
Tanzanie 24,6 1,1% 58 2,7% 30 1,4%Source : Global Trade Atlas
Une implantation française au Kenya
Jean-Philippe BIGOT dirige son entreprise « Bigot Fleurs » depuis 50 ans près du Mans, produisant des roses, des tulipes et du muguet« Notre secteur n’échappe pas à la mondialisation et les contraintes de coûts en Europe menaçaient la survie de notre production. (…) Relevant ce défi nous franchissons en 2002 un pas décisif avec la création d’une filiale au Kenya. (…) Bigot Flowers Kenya Ltd est situé à Naivasha (…) à 80 kilomètres de Nairobi et emploie plus de 1 000 personnes. Chaque jour, ce sont plus de 200 000 roses qui sont coupées et exportées vers l’Europe. (…). Notre exploitation bénéficie de conditions climatiques et agronomiques optimales. (…)Nous avons également conquis des marchés en Europe (Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Suisse). Enfin, nous sommes fiers de relever les défis sociaux et environnementaux à notre niveau, cette implication durable donne tout son sens à notre engagement et c’est ainsi que nous sommes certifiés commerce équitable par Flo-Cert (Max Havelaar) depuis octobre 2008. »
Comprendre les pays de la CAE
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La production de légumes au Kenya progresse grâce à l’augmentation des superficies et des rendements, entraînant une forte hausse des exportations (37% en volume). L’horticulture offre des opportunités immédiates pour les entreprises françaises : engrais liquides pour la floriculture et semences de légumes et fleurs.
L’élevage
L’élevage est surtout la spécialité du Kenya et de la Tanzanie, ce dernier pays détenant le troisième cheptel d’Afrique avec une production de viande représentant 30% de son PIB agricole. Ce sont surtout les nomades, des petits éleveurs dont les Masaï, qui possèdent le bétail : 70% des animaux leur appartiennent au Kenya et 99% en Tanzanie. Les pays de la CAE sont autosuffisants dans la production de viande. Toutefois, les gouvernements doivent résoudre les problèmes récurrents des razzias de bétails et des conflits liés au contrôle des points d’eau dans les régions arides et semi arides des frontières, surtout en périodes de sécheresse. Le Kenya exporte son bétail sur pied (et du lait transformé) vers ses voisins de la CAE ainsi que vers l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et certains pays de la Comesa (les exportations de lait kenyanes s’élevaient à 22,1 millions L en 2007). En Tanzanie comme au Kenya, les filières viande (et lait) ne sont pas encore structurées et des efforts de modernisation sont nécessaires. Le nombre important de têtes de bétail et l’empiètement des cultures sur les terres marginales, notamment en Tanzanie, créent de graves problèmes de dégradation de l’environnement et d’érosion.
L’industrie laitière
L’Afrique de l’est fait face à un déficit en lait accentuant la pression sur le Kenya, principal fournisseur de la région. Les laiteries ont revu leurs volumes d’exportation à la baisse afin de répondre à la demande nationale. La demande régionale de lait s’établit à 14 milliards de litres contre une production de 12 milliards par an. Le déficit est compensé par des importations principalement sous forme de lait en poudre en provenance d’Europe.
Comprendre les pays de la CAE
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La capacité de traitement installée au Kenya est de 1 milliard de litres et la production allait croissant depuis 2002, année où Kenya Cooperative Creameries (KCC) a été remise à flot. Mais suite aux violences postélectorales qui ont perturbé les livraisons de lait et à la période de sécheresse qui a suivi, cette capacité a chuté de façon semble-t-il assez importante.
La pêche
La pêche est un secteur à fort potentiel de valeur ajoutée. 90% des produits de la pêche proviennent du lac Victoria, soit environ 800 000 t évaluées à 590 millions USD, dont 250 millions USD représentent des exportations de la perche du Nil. L’Ouganda exporte 140 millions USD par an de produits de la pêche et le Kenya exporte également en Espagne, en France et en Italie, générant 41 millions EUR par an. La pêche représente 1,26% du PIB de la Tanzanie (et 1,63% du PIB de l’Ouganda). Le lac Victoria fait vivre 2 millions de personnes dont 130 000 pêcheurs (juin 2008) et répond au besoin de consommation annuelle de poissons de presque 22 millions d’habitants de la région.L’activité intense qui règne sur le lac conduit à une surexploitation des ressources halieutiques (en Ouganda les prises de perches du Nil ont diminué de moitié entre 1999 et 2007). Afin d’éviter la disparition de la perche du Nil, il faudrait réduire les prises de 40%, ce qui impliquerait une nouvelle gestion des ressources comme une diversification des activités économiques vers l’aquaculture (très en retard). A court et moyen terme une mauvaise gestion des ressources aboutira à une perte considérable des revenus de la pêche : environ 61% des recettes ont été ainsi perdues au Kenya, en Tanzanie et Ouganda en 2006. La Banque mondiale vient d’approuver un prêt de 90 millions USD pour préserver l’écosystème du lac Victoria, menacé par la pollution et la surexploitation, et accélérer la coopération entre les pays qui ont accès au lac.Les pays membres de la CAE prévoient la création d’un régime unique de pêche qui autoriserait la pêche transfrontalière. La CAE va imposer de nouvelles réglementations sur les activités de
Comprendre les pays de la CAE
75
pêche sur le lac Victoria qui incluront l’émission de licences pour les pêcheurs et l’inspection des équipements de pêche qui ne sont actuellement soumis à aucune règle.Enfin, le secteur de la pêche en mer est resté assez artisanal au Kenya et en Tanzanie, mais les potentialités sont loin d’être négligeables, en particulier dans l’aquaculture.
L’Irlande octroie une aide de 200 millions USD pour développer l’agriculture tanzanienne
Les rendements agricoles sont très faibles en Tanzanie, à cause notamment d’un outillage archaïque, d’un sol trop acide nécessitant un traitement à la chaux des surfaces arables, d’une sous utilisation d’engrais ayant pour conséquence un épuisement des sols, d’infrastructures inadaptées, des caprices du climat avec une saison des pluies de plus en plus tardive et moins importante. Afin d’éviter une crise alimentaire, il est nécessaire de développer l’agriculture en encourageant notamment l’emploi des engrais et de la chaux. Pour cela, l’Irish Aid, l’agence de coopération irlandaise, accorde un don de 200 millions USD pour soutenir les programmes de développement de l’agriculture de la Tanzanie.
EnergieLes pays de la Communauté d’Afrique de l’est (CAE) ne figurent pas parmi les principaux producteurs du continent africain. La production de la zone est légèrement inférieure à 2 500 MW (soit environ 3% de la capacité installée française) : Kenya -1 300 MW-, Tanzanie -700 MW-, Ouganda -255 MW-, Rwanda -55 MW- et Burundi -32 MW-. L’Afrique de l’est possède deux spécificités :
une très faible densité de raccordement au réseau : un peu moins de 2 millions de foyers pour une population de 122 millions d’habitants ;une part des énergies renouvelables nettement au-dessus de la moyenne mondiale. Il s’agit essentiellement de ressources hydrauliques, 60% en Afrique de l’est contre 16% au niveau mondial. Les deux autres sources alternatives développées sont l’éolien, et la géothermie pour le Kenya.
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Comprendre les pays de la CAE
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Les différents pays cherchent à quelques variantes près à structurer leur filière électrique, pour leur permettre de relever 3 défis : la diversification des ressources -l’hydraulique représentant encore plus de 50 % de la production-, l’accès à l’électricité pour une majorité de leur population et enfin la mise à niveau de leurs infrastructures (production, transmission et distribution) avec un quasi monopole d’un opérateur public dont la capacité d’investissement reste faible, sauf dans les cas kenyan et ougandais.
Une trop forte dépendance aux ressources hydrauliques
La dépendance hydraulique du Burundi s’élève à 90%, suivie par l’Ouganda (86%), la Tanzanie et le Rwanda (60%) et enfin le Kenya (57%). En 2006, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie ont dû faire face, comme l’Ouganda en 2005, à la plus grave crise énergétique de leur histoire, conséquence de la sécheresse. Avec une production amputée alors de près de 50 %, tous ces pays ont cherché à diversifier leurs sources d’approvisionnement ou à construire de nouveaux barrages, avec des fortunes diverses.
Production électrique
Production (MW) : 2 342 % hydro
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Le diesel, pour le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda, et le gaz, pour la Tanzanie et le Rwanda2 constituent les deux principales ressources alternatives, et leur mise en œuvre est la plus rapide. L’Ouganda et la Tanzanie disposent encore d’un potentiel important de sites hydrauliques leur permettant de faire face à leur consommation interne.Seule la Tanzanie dispose de charbon, avec des réserves prouvées estimées à 300 millions de tonnes -source NDC-, concentrées dans la région de Mbeya, avec la mine de Kiwira. Après un épisode douteux de privatisation – renationalisation, la mine exploitée depuis les années 1970 et dont la production ne cessait de diminuer, viendrait d’obtenir un crédit du gouvernement chinois. En parallèle, le Mtwara Corridor Development SDI (Spatial Development Initiative), programme régional de la SADC poussé par les Sud-africains, a publié un appel à candidature pour l’indentification des consultants pour le projet (mine et centrale thermique) de la région du Mchuchuma. Tancoal Energy3 Ltd a annoncé début 2009 le début de la construction d’une centrale électrique au charbon de 400 MW près de la mine de Mchuchuma, dans la région du Ruvuma. L’exploitation de cette région, riche en charbon et en fer, devrait permettre à l’opérateur public Tanesco de fournir une électricité de meilleure qualité et en plus grande quantité aux populations et industries des régions de Mtwara-Lindi (côte) et de Mbeya (centre). De son côté, le ministère de l’énergie kenyan (MoE) mène des travaux d’exploration du charbon dans le bassin de Mui (500 km2) situé dans les districts de Kitui et Mwingi. Parallèlement, le MoE, en collaboration avec le producteur public d’électricité kenyan KenGen, a lancé une étude de faisabilité sur la construction d’une centrale thermique au charbon de 300 MW (partenariat public-privé) à Mombasa, qui utiliserait du charbon importé (sans doute d’Afrique du Sud). D’après KenGen, la construction de cette centrale, dont le démarrage est prévu dès 2011, se ferait en 3 phases de 100 MW chacune (2015, 2019 et 2021).
2 Potentiel important en gaz de méthane dans le lac Kivu (réserves estimées à 55 milliards de normaux mètres cubes).
3 Il s’agit d’une joint venture entre la National Development Corporation tanzanienne et Pacific Corporation East Africa, propriété de l’Australien Atomic Resources Limited
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Une faible densité électrique et une concentration des centres de consommation
Le Burundi occupe la dernière place du palmarès (3% des ménages connectés) derrière le Rwanda 5%, l’Ouganda, la Tanzanie (12%) et le Kenya (20%). Les statistiques apparaissent encore plus disparates rapportées à la population rurale, qui représente entre 60 et 85% de la population totale : moins de 2% des ruraux en Tanzanie et en Ouganda, 3% en Ouganda et 6% au Kenya sont connectés. Les capitales économiques absorbent plus de 95% de la consommation à Kigali, 50% à Nairobi, Kampala et Dar Es Salaam en Tanzanie.
Nombre d’usagers : 1,8 MNombre d’usagers : 1,8 M
47%
3%
5%
11%
33%Burundi
Kenya
Ouganda
Rwanda
Tanzanie
% des foyers connectés
0% 5% 10% 15% 20%
Burundi
Kenya
Ouganda
Rwanda
Tanzanie
% des foyers connectés
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Un potentiel d’énergie renouvelable inexploité
Le cas du Kenya est particulier : c’est le premier pays africain à avoir développé l’énergie géothermique (128 MW, soit 11% de la capacité installée). Son potentiel encore inexploité est très significatif (7 000 MW4), suivi par l’Ouganda (450 MW), ce dernier ne le considérant pas pour l’instant comme prioritaire. Le Rwanda n’en est qu’au stade d’évaluation de la ressource géothermique.En termes d’énergie éolienne, plusieurs fermes sont à l’étude au Kenya, à l’initiative de l’opérateur public KenGen ou d’acteurs privés. Le plus ambitieux concerne la construction d’une ferme éolienne de 300 MW à Loiyangalani (nord du Kenya, prés du lac de Turkana), d’ici 2012 par un consortium privé, Turkana Wind Power. Enfin, un projet important (30 MW) de cogénération à partir de la bagasse devrait être prochainement finalisé par la raffinerie de sucre de Mumias dans l’ouest du Kenya.De leur côté, les autorités burundaises et rwandaises sont encore en phase d’études dans ces domaines.
Des infrastructures de transport et de distribution à développer
Malgré un marché peu solvable, la demande énergétique connaît une croissance soutenue : en moyenne plus de 11% l’an pour la Tanzanie, 8% environ pour le Kenya et l’Ouganda. L’habitat dispersé rend difficiles et coûteuses l’électrification et l’extension du réseau en zones rurales. C’est pourquoi tous les pays à l’exception de l’Ouganda et du Rwanda, disposent d’une entité chargée du développement de l’électrification rurale.Le réseau de transport et de distribution est encore limité, rapporté à la superficie des différents pays. Les pertes techniques et commerciales du réseau de transport/distribution culminent en Ouganda (entre 30 et 40%), suivi par le Burundi (24%), le Kenya et la Tanzanie affichant des taux proches de 20%.
4 Selon les chiffres du ministre de l’Energie kenyan, le prix d’électricité à partir de la géothermique se situerait à moins de 4,2 KES/kWh.
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Keny
a
Tanz
anie
Oug
anda
Rwan
da
Bur
undi
Tota
l
Superficie (km²) 582 640 945 000 230 040 26 340 27 830 1553980Nombre d’usagers 850 000 602500 200 000 97 000 56 000 4238500Production (MW) 1 300 700 255 55 32 3798Consommation /Pic 1 265 600/700 300 62 56Lignes 220 KV (km) 1323 2624 6496 10777Lignes 230 KV (km) 0Lignes 132 KV (km) 2122 1441 1115 8662Lignes 66 KV (km) 632 486 54 3407Lignes 63 KV (km) 5
Lignes 45 KV (km) 475
Lignes 33 KV (km) 11163 9796 3258 24217
Lignes 20 KV (km) 245
Lignes 11 KV (km) 21918 4439 3443 29800Source : SER de Nairobi
Une filière d’hydrocarbures largement dépendante des importations
A part l’Ouganda (pétrole) et la Tanzanie (gaz naturel), les autres pays de la zone ne disposent pas de ressources pétrolières avérées. Si la Tanzanie exploite déjà ses réserves gazières, mais encore à petite échelle, l’Ouganda n’a pas encore lancé la production pétrolière et le Rwanda sa production gazière. Les autres pays continuent à mener l’exploration de cette ressource (droits d’exploration octroyés à des opérateurs de second rang : australiens, chinois, suédois, norvégiens…), sans résultat pour l’instant.
Les pays d’Afrique de la CAE sont largement dépendants des importations pétrolières. Ce poste figure parmi les principales rubriques des achats
des différents pays - entre 10 et 30% du total -. Les principaux fournisseurs en pétrole de ces pays sont : les Emirats Arabes Unis (59% des importations kenyanes de pétrole ; 39% des ougandaises
Tous les pays sont importateurs nets
d’hydrocarbures
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et 27% des tanzaniennes), les autres pays du Golfe (l’Arabie Saoudite étant le premier fournisseur du Burundi avec plus de 75% de ses importations) et l’Inde (14% des importations kenyanes ; 13% en Tanzanie et 13% en Ouganda). Le Kenya est le principal importateur (mais une partie est réexportée vers l’Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan…), suivi par la Tanzanie et l’Ouganda. Les achats du Burundi sont, en partie, réorientés vers la RDC.
Importations en valeur (millions USD) et en quantité (milliers de t) des différents pays de la zone en 2007
Millions USD
Evolution 2007/2006 Milliers de T Evolution
2007/2006
Part pétrole dans
importations totales
Burundi 118,4 2751% 226,5 + 6096 % 28%
Kenya5 1930,86 10% 2925,6 - 24 % 21%
Ouganda7 658,4 21% 978,9 + 14 % 19%
Rwanda 61,4 -34% 182,4 + 5 % 9%
Tanzanie8 1770,5 63% 2940,7 + 58 % 30%5 6 7 8 Source : GTA (douanes)
La seule raffinerie de la région (KPRL : www.kprl.co.ke) située près du port de Mombasa (65 000 b/j alimentée par des importations de brut) était détenue à parité par l’Etat et 3 majors pétroliers (Shell, BP et Chevron). Ces derniers cherchaient depuis au moins deux ans à céder leur participation. L’Indien Essar a été finalement retenu en 2009. Le repreneur doit, en plus de sa participation, s’engager à financer la modernisation nécessaire de cette raffinerie, qui est vétuste - elle date de 1959 -, l’investissement étant estimé à 320 millions USD. En effet, les infrastructures de
5 Le Kenya importe: 3,7 millions de tonnes en 2007, soit une facture de 1,9 milliard USD (par loi, 75% de ces besoins sont importés via appel d’offres commun et transformés dans la raffinerie de Mombasa (KPRL).
6 dont 38% de produits bruts7 en 2007 : 62 000 tonnes de fuel lourd et 720 000 t de produits blancs (dont 65% de diesel et 28%
d’essence), la totalité étant importée via le Kenya. Représentent 650 millions USD (soit 20% du total des importations ougandaises).
8 Selon EWURA (Energy and Water Utilities Regulation Authority), montant des importations hors transit : Diesel 640 000 m3 / Essence 375 000 m3 / Kérosène 157 000 m3 / Jet A1 145 000 m3
Une seule raffinerie, de petite taille et obsolète, existe au Kenya
Comprendre les pays de la CAE
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la raffinerie doivent faire l’objet de réhabilitation afin d’optimiser le raffinage, mais sa capacité (1,6 million de tonnes) ne sera pas augmentée, ce qui rend très hypothétique sa rentabilité9. Selon les autorités kenyanes, cette raffinerie permet au Kenya de maîtriser l’aval de la chaîne pétrolière à défaut de maîtriser l’amont.
Le transport des produits pétroliers dans les pays de la CAE est assuré en amont par deux oléoducs (Nairobi-Eldoret et Dar Es Salam-Zambie) et le solde par la route. L’oléoduc kenyan, long de
900 km, relie le port et la raffinerie de Mombasa à Nairobi et Nakuru avec deux extensions, l’une vers Eldoret et l’autre vers Kisumu, chacune de ces villes ayant un dépôt de distribution (4 millions de m3 transportés en 2007, soit +7% en moyenne annuelle, dont 29% destiné à l’export-Ouganda et Rwanda). Le gestionnaire public de cet oléoduc, Kenya Pipeline Co. Ltd (KPC : www.kpc.co.ke), détient le monopole de distribution.Le second oléoduc, Tazama (Tanzania Zambia Mafuta), est long de 1710 km et traverse la Tanzanie pour fournir en produit lourd (un mélange difficile à trouver de brut et de gazoil) la raffinerie IndENI10 en Zambie. Mis en service en 1968 et détenu à un tiers par le gouvernement tanzanien et le solde par le gouvernement zambien, cet oléoduc relie le port de Dar Es Salaam à la ville zambienne de Ndola. Sa capacité de transport est réduite de moitié (soit environ 600 000 tonnes de brut par an).Le reste des pays est approvisionné en hydrocarbures par la route. Une partie néanmoins du trafic passe par le rail, Tazara pour le sud de la Tanzanie et TRL pour le nord du pays, mais ces deux sociétés traversant des crises sociales et financières, l’option ferrée reste moins fiable que la route.Une extension de l’oléoduc kenyan existant (Mombasa-Eldoret) d’Eldoret à Kampala (325 km en 8 pouces de diamètre) est prévue (contrat attribué au Libyen Tamoil). A terme, la future extension
9 Par loi, 75% des besoins en pétrole brut sont importés via appel d’offres commun et transformés dans la raffinerie (75 000 b/j), ce qui lui assure un marché captif. Le Kenya importe la totalité de ses besoins en produits pétroliers (3,7 millions de tonnes en 2007, soit une facture de 1,9 milliard USD).
10 Cette raffinerie, détenue à parts égales par le gouvernement zambien et Total, occupe une position stratégique car elle est au centre de la ceinture de cuivre (copperbelt) de la zone.
La chaîne d’approvisionnement est assurée par deux oléoducs et le solde
par la route
Comprendre les pays de la CAE
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Kampala-Kigali-Bujumbura (830 km) pourrait être réalisée par ce même opérateur.Cette filière est encore peu développée en Afrique de l’est, le pays le plus consommateur étant le Kenya (60 000 t/an de gaz, moitié en GPL et moitié par des industriels), très loin du leader africain, le Maroc (consommation de 2 millions T/an). La principale raison de cette faiblesse réside dans l’insuffisance de la chaîne logistique. La consommation de GPL progresse tout de même de 10% par an en moyenne au Kenya malgré un coût élevé11. En Ouganda, la consommation de GPL ne devrait pas dépasser les 10 000 t/an, tandis qu’elle n’atteint que 8 000 t/an pour la Tanzanie. Il existe deux entrepôts à Dar Es Salaam : le plus important, celui d’Oryx, dispose d’une capacité de 1 000 t et celui de BP de 300 t. Ils sont aujourd’hui les deux seuls importateurs de GPL, pour un marché dont la demande ne cesse d’augmenter.
Lancés en 1989, les travaux d’exploration pétrolière ont pris plus de 15 ans avant d’aboutir. La première découverte, située à l’ouest du pays dans le bassin du lac Albert, fut annoncée fin 2006. Quatre compagnies pétrolières se partagent actuellement les cinq blocs off-shore cédés en Ouganda : Tullow Oil Plc, Heritage Oil Ltd, Neptune Petroleum (filiale de Tower Ressource Plc) et Dominion Petroleum Ltd. Seules les deux premières ont commencé la phase d’exploration. Le Britannique Tullow table sur 2010 pour le démarrage de sa production avec 4 000 b/j pour atteindre 150 000 b/j d’ici 12 ans (le seuil de consommation actuelle ougandais est de 11 000 b/j). La ressource décelée étant très lourde, le transport par oléoduc paraît difficile, d’où la nécessité soit de traiter localement (liquéfier) soit de transporter par route. L’idée de construire une mini-raffinerie12 (4 000 b/j),
11 Ce coût est dû à une capacité de production de la raffinerie limitée (moins de 30 000 T/an) par rapport aux besoins nationaux et des pays voisins et un coût du temps d’attente des bateaux dans les quais d’amarrage lié à la faible capacité de stockage répercuté sur le prix final
12 Cette unité, proche du port de Muhagi sur les bords du lac Albert, aurait due être opérationnelle au second semestre de 2010. Elle aurait produit 156 000 tonnes de fuel lourd (destinées à la future centrale thermique de 50MW également construite par Tullow) et 32 000 tonnes de produits blancs (diesel).
L’Ouganda envisage de se lancer dans la production pétrolière d’ici 2010
Une filière de GPL peu développée
Comprendre les pays de la CAE
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envisagée au départ, a été abandonnée car les estimations de réserve ont été revues à la hausse au premier trimestre 2009, suite à la découverte d’un gisement de 600 millions barils offshore (bloc 2).
Récapitulatif des intérêts par bloc
Tullow Heritage Neptune Dominion
Bloc 1 50% 50%
Bloc 2 100%
Bloc 3A 50% 50%
Bloc 4B 100%
Bloc 5 100%
Source : SER Nairobi
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Seule la Tanzanie dispose de réserves prouvées de gaz naturel (anormalement riches en méthane-96%-), avec deux sites de production. Le premier (le plus important et le plus ancien), Songas, est situé sur l’île de Songo-Songo et opéré par le Canadien Panafrican Energy. Un gazoduc de 230 km de longueur achemine 70 Million Standard Cubic Feet/jour jusqu’à Dar Es Salaam, puis Morogoro, une partie alimentant environ une trentaine d’entreprises industrielles et l’autre partie servant à la production d’électricité de Tanesco. Panafrican est en train de diversifier son offre : utilisation de gaz pour le besoins hôteliers en remplacement du mazout, carburant pour les véhicules (une usine de compression de gaz naturel a été inaugurée en juillet 2009). L’autre site de production, situé dans la région méridionale de Mtwara et géré par Artumas, extrait du gaz pour la production d’électricité locale. A terme, la société envisage un projet de gaz compressé transporté par barge, ce qui serait une première. Par ailleurs, le Français Maurel & Prom réalise des forages de prospection autour de l’île de Mafia. Toutefois, les réserves probables n’ont aujourd’hui pas été vérifiées et l’entreprise affiche un certain pessimisme.
Voir schéma à la page suivante : L’exploitation pétrolière en Tanzanie.
De son côté, le Kenya devrait lancer une étude sur la construction d’un terminal GNL au port de Mombasa. Si cette option est retenue, ce terminal rentrerait en concurrence avec les projets potentiels de gaz naturel compressé d’Artumas ou encore du gazoduc reliant Dar Es Salaam à Mombasa. La Banque Africaine de Développement a financé en janvier 2009 une étude (561 700 USD), qui est en cours, sur un projet de gazoduc entre Dar Es Salaam, Tanga et Mombasa.
Seule la Tanzanie exploite le gaz naturel pour ses besoins internes
Comprendre les pays de la CAE
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L’exploitation pétrolière en Tanzanie
Source : SER Nairobi
Transport
Le transport des marchandises est principalement routierMalgré un état général dégradé, la route représente le principal mode de transport dans la région d’Afrique de l’est (moyenne de plus de 90% de la circulation des biens). Elle reçoit la plus grande part de l’aide internationale dans le domaine des infrastructures.
Comprendre les pays de la CAE
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Cela s’explique pour plusieurs raisons : une plus grande flexibilité du transport routier, une flotte de camions importante et un différentiel « prix » avec le chemin de fer très faible : alors qu’il est de 30% au niveau mondial il n’est que de 10% dans la région.
Le réseau routier dans la CAE : existant et en projet
Source : Banque Mondiale et SER Nairobi
Le réseau régional est composé d’environ 245 000 km de routes, dont seulement 7% (soit 17 000 km) sont bitumées. Il est structuré autour de trois corridors (carte ci-dessous). Signe d’un tissu industriel plus développé et d’une ouverture internationale plus grande, le réseau routier kenyan représente à lui seul plus de 70% du réseau total et 50% des voies goudronnées. En dépit
Comprendre les pays de la CAE
88
de la prépondérance de la route comme principal mode de transport au sein de la zone, les efforts des autorités en matière de rénovation, d’extension et de sécurité (3 000 morts par an, tant au Kenya qu’en Tanzanie) sont loin de répondre aux besoins actuels. De même, l’harmonisation du cadre réglementaire dans la zone reste à faire : 8 tonnes à l’essieu en Tanzanie contre 6 au Kenya, par exemple. Un point commun cependant : la surcharge des camions est systématique, ce qui permet d’amortir le coût des trajets trop longs, d’importants délais étant causés par les nombreux barrages routiers de la police, les stations de pesage, les procédures de dédouanement13 trop longues aux postes frontaliers14et la corruption assez générale de tous ces intervenants. Ces différents éléments entravent la compétitivité des produits de la zone. Le coût du transport dans la région représente ainsi 45% du coût de production comparé à une moyenne de 15% dans les pays développés.Afin de pallier ces carences, les différents pays, avec l’appui des bailleurs de fonds, cherchent à renforcer le cadre institutionnel et la gouvernance du secteur avec la mise en place d’agences routières (cas du Kenya par exemple) et des fonds d’entretien routier autonomes (Kenya, Burundi, Rwanda). L’implication du secteur privé dans le développement des infrastructures routières pourrait, si le cadre réglementaire était bien défini, contribuer à atténuer le double problème du manque de financement et de la lenteur d’exécution des projets.
Un réseau ferroviaire datant surtout de l’époque coloniale, en partie concédé, en perte de vitesse
Les réseaux ferroviaires assurent une part réduite (moins de 10%) du transport des marchandises de la zone CAE, alors qu’ils constituent sans doute le meilleur moyen de transport compte tenu des distances et des produits transportés (matières premières en vrac et conteneurs). La vétusté et le manque d’entretien
13 Les systèmes d’information utilisés par les différentes douanes ne sont pas harmonisés à l’échelle régionale. De même, le faible usage des TIC ne permet pas encore une communication effective entre les différents acteurs de la chaîne logistique.
14 48 heures par exemple à Malaba
Comprendre les pays de la CAE
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des voies et du matériel roulant ainsi que la mauvaise gestion, ont favorisé la concurrence du transport routier, plus souple et répondant mieux à la demande. La durée de transport par le rail reste extrêmement longue et aléatoire. A titre d’exemple, il faut compter entre 20 et 25 jours pour transporter des marchandises entre le port de Mombasa et Kampala, contre seulement 10 jours par la route.Seuls le Rwanda et le Burundi ne disposent pas de ligne ferroviaire. La longueur totale du réseau de la zone CAE s’élève à 8 210 km : Tanzanie (3 600 km), Kenya (3 360 km) et Ouganda (1 250 km). Construit durant la période coloniale (allemande en Tanzanie, britannique au Kenya et en Ouganda), sauf le Tazara construit par les Chinois pour relier Dar Es Salaam à la Zambie, ce réseau n’est que très partiellement interconnecté (Kenya-Ouganda) et reste très hétérogène : écartements différents, réseaux ferroviaires nationaux et binationaux tantôt publics tantôt concédés. Les Etats (Kenya, Ouganda et Tanzanie) étant dans l’incapacité de financer les investissements, en ont cédé la gestion à des opérateurs privés, espérant qu’ils pourraient seuls procéder aux investissements nécessaires. Erreur : sans support public, les acteurs privés n’ont pu assurer les financements nécessaires à la remise en état des infrastructures concédées et à l’achat de nouveau matériel roulant. Le résultat, c’est que les réseaux concédés sont encore moins performants qu’auparavant.
Des ports nombreux mais mal dimensionnés par rapport aux besoins actuels
Les deux principaux ports maritimes de la région CAE, Mombasa et Dar Es Salaam, réceptionnent les trois quarts du trafic portuaire de la zone. Si le premier reste, sans conteste, la porte d’entrée privilégiée du Kenya bien sûr, mais aussi des pays enclavés de la zone (sud de l’Ethiopie, Sud-Soudan, Ouganda, Rwanda, et, dans une moindre mesure, le nord-est de la RDC et le Burundi), le port de Dar Es Salaam jouit d’une meilleure situation géographique, car il peut connecter les pays de la CAE à ceux de la SADC. Les capacités portuaires limitées de Mombasa et de Dar Es Salaam, conjuguées à leur mauvaise gestion actuelle, affectent la fluidité
Comprendre les pays de la CAE
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de la chaîne logistique dans la région, entraînant des surcoûts qui grèvent le prix des importations et des exportations. Des progrès récents, et des projets d’extension et de déconcentration, ont toutefois permis d’améliorer la situation, en particulier au port de Mombasa.La région compte également une douzaine de ports secondaires, tant sur la façade maritime kenyane et tanzanienne, qu’à l’intérieur des terres, sur les grands lacs. La moitié de ces ports secondaires sont ainsi des ports intérieurs, qui permettent de desservir les pays enclavés de la zone, à partir notamment du lac Tanganyika, qui borde la Tanzanie, le Burundi, la RDC et la Zambie, et du lac Victoria partagé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie. L’activité commerciale des ports secondaires est très faible.Le manque d’investissements significatifs dans la dernière décennie et la forte croissance de l’activité portuaire ont contribué à l’encombrement des infrastructures. Pour pallier ces carences, les pouvoirs publics ouvrent progressivement, avec parfois un certain succès, le secteur des infrastructures portuaires au secteur privé (concession de ports secs au Kenya et en Tanzanie) tout en tentant de garder la main. Les ports de Mombasa et de Dar Es Salaam prévoient ou ont procédé dans un premier temps à la cession d’une partie de leurs opérations portuaires à des opérateurs privés : gestion du terminal de conteneurs du port de Dar Es Salaam depuis 2001 par la société TICTS (filiale d’Hutchinson Wampoah - Hong Kong) au titre d’une concession de 10 ans, cession prochaine de la gestion de deux des quais porte-conteneurs du port de Mombasa à un opérateur privé. De même, les installations vont également faire l’objet de modernisation afin d’accompagner la croissance attendue du trafic des marchandises et l’essor économique de la région.
Comprendre les pays de la CAE
91
Réception de tonnage (en millions de tonnes)0,5
16
10 Mombasa
Dar Es Salaam
Bujumbura
Nombre de conteneurs de 20 pieds
600 000
300000
Mombasa
Dar Es Salaam
Source : SER Nairobi
Le transport aérien en forte progression
Le transport aérien connaît une nette progression ces dernières années, tiré par l’explosion du tourisme, la bonne performance du secteur horticole et l’arrivée de nouvelles lignes étrangères. Il reste néanmoins largement dominé par le secteur public, qui détient l’essentiel du capital des compagnies aériennes nationales. La présence d’un champion régional, Kenya Airways, pousse les autorités kenyanes à financer des infrastructures conformes aux standards internationaux. Le ralentissement actuel du trafic pourrait se traduire par un regroupement de certaines compagnies publiques faiblement capitalisées. Deux pays, le Kenya et la Tanzanie, ont procédé à un retrait dans le capital de leur opérateur national avec des fortunes diverses. Une réussite : Kenya Airways, dont 26% du capital appartient au groupe Air France-KLM. Un
Comprendre les pays de la CAE
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échec : Air Tanzania Company Ltd (ATC), dont le repreneur, South African Airways, n’a pu épurer les dettes. Cette mauvaise performance s’est traduite par la montée en puissance d’un nouvel opérateur privé en Tanzanie, Precision Air, dont 49% du capital appartiennent à Kenya Airways. Les autres compagnies aériennes de la région (Rwandair Express, Air Burundi et Air Uganda), encore naissantes, ne disposent pas de moyens financiers pouvant concurrencer les acteurs tant régionaux qu’internationaux. A noter toutefois, l’émergence dans la région de compagnies aériennes low cost africaines, comme FLY 540, qui se développe au Kenya, mais également en Angola ou au Ghana.Il existe 9 aéroports internationaux, dont le plus important est le Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) de Nairobi, et plus de 200 aires d’atterrissage dans la zone CAE, toutes placées sous le contrôle de l’Etat. Plus de la moitié est constituée de pistes d’atterrissage situées dans des villes difficilement accessibles. Le solde concerne des aéroports secondaires, en particulier dans les parcs naturels, dont le trafic est essentiellement composé de touristes. Les grandes infrastructures sont en règle générale sous-dimensionnées par rapport aux besoins du trafic. Les besoins en rénovation sont donc importants, comme le prouvent les projets de réhabilitation des aéroports de Nairobi ; de Dar Es Salaam, de Zanzibar ou encore le projet de nouvel aéroport à Bugesera au Rwanda, qui ambitionne de devenir la plaque tournante de la région d’Afrique de l’est et des Grands Lacs.
Les aéroports des pays de la CAE
Aéroport de
Nombre de passagers
(en million) Capacité d’accueil% du trafic total
du pays
Nairobi 4,8 2,5 70%
Dar Es Salaam 1,2 nc nc
Entebbe 0,9 2,5 99%
Kigali 0,5 0,5
Bujumbura nc nc nc
Zanzibar nc nc nc
Source : SER Nairobi
Comprendre les pays de la CAE
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Télécommunications
Poids de la CAE en AfriqueSelon les derniers chiffres de l’Union Internationale des Télécommunications, la CAE représentait en 2007 :
13,2% de la population africaine (13,1%% en 2006) ;2,4% du nombre total de lignes fixes en Afrique (2,1% en 2006) ;9% du nombre total d’abonnés à la téléphonie mobile en Afrique (7,7% en 2006) ;8,5% du nombre total d’utilisateurs d’Internet en Afrique (8,9% en 2006).
L’accès aux télécommunications présente de nombreuses disparités parmi les pays de la CAE. Le Kenya est le pays de la Communauté où le taux de pénétration des téléphones mobiles, de la téléphonie fixe et d’Internet est le plus élevé, suivi par la Tanzanie et l’Ouganda. Le Kenya affiche des taux de pénétration téléphonie mobile et utilisateurs Internet, nettement supérieurs à la moyenne africaine. Il compterait en 2008, 3 millions d’internautes. 2% des foyers auraient accès à la large bande. 300 000 foyers seraient disposés à payer 100 USD par mois pour une connexion de 256 Kbits. Sur le segment professionnel, sur les 40 000 entreprises existantes seulement 5 000 auraient accès à la large bande.Les abonnés et utilisateurs d’Internet restent peu nombreux et se cantonnent généralement au milieu professionnel et aux cybercafés. L’accès personnel est relativement rare, compte tenu du coût des ordinateurs et surtout du coût d’accès. C’est une des raisons pour lesquelles, dans des pays comme le Kenya, le téléphone mobile est plus utilisé que le PC pour les connections à Internet. Entre 80 et 100 millions de pages seraient visualisées par mois au Kenya par des usagers dont le nombre oscille entre 500 000 et 1 million de personnes. Pour l’instant, peu d’achats sont effectués via Internet, car la législation ne le permettait pas (la loi sur les communications kenyanes autorisant la signature électronique et le paiement électronique sur Internet n’a été adoptée qu’en janvier 2009).
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Comprendre les pays de la CAE
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Toute la Région devrait toutefois connaître un fort développement de l’internet, le jour où, vers la fin 2009, les pays qui la composent seront enfin reliés par des câbles à large bande au réseau mondial. Les liaisons actuelles, par satellite, présentent en effet l’inconvénient d’être à la fois de capacité limitée et d’un coût très élevé.
Taux de pénétration (%) du téléphone portable, téléphone fixe et d’internet dans les pays de la CAE (2007)
28,0%
3,0%
30,0%
14,0%
6,5%
20,0%
5,0%
8,0%
2,5%2,5%
0,6%0,2%0,5%2,0%
3,0%
0,5%1,0%1,0%0,8%
0,1%0,5% 0,1%0,0% 0,1%0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Afrique Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
Téléphone portable Téléphone fixe Utilisateurs internet Abonnés internet
Source : UIT
Croissance dans le secteur des télécommunications 2006-2007
4% 6%35%
11%
465%
5% 18%
67%
6% 11%0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
Population Nombre de lignesfixes
Nombre abonnésmobiles
Nombreutilisateurs
internet
Nombre abonnéshaut débit (sans
Burundi etTanzanie)
Afrique CAE
Source : UIT
Comprendre les pays de la CAE
95
Le Kenya est le pays qui compte le plus d’acteurs dans les télécommunications: un opérateur historique, 51 FAI, deux points d’échange Internet, 20 opérateurs de transport de données, 8 opérateurs de backbone, des opérateurs VSAT, 19 acteurs de boucle locale et quatre opérateurs de téléphonie cellulaire. Le Burundi est celui qui compte le moins d’intervenants : un opérateur historique, 2 FAI (Cinet et Spider net) et six opérateurs de téléphonie cellulaire (dont 4 actifs).Le marché des télécommunications est porté par la téléphonie mobile et dans une moindre mesure par Internet. La connexion au réseau fixe stagne, voire décroît.
Une croissance de la téléphonie mobile soutenue
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile dans la CAE pour 2007 s’est élevé à 12,3%. La croissance (en termes de nombre d’abonnés) de ce segment ne cesse d’augmenter : +50% en 2006 et 67% en 2007 (le nombre d’abonnés a doublé en Ouganda et au Rwanda en 2007), mais aucun pays n’est arrivé à saturation. Ce sont avant tout les cartes rechargeables ou prépayées qui sont privilégiées, les abonnements étant difficiles à mettre en place faute d’une bancarisation suffisante de la population ou d’un système postal fiable dans la plupart des pays. Le Kenya compte le plus d’abonnés, suivi par la Tanzanie.Le marché de la téléphonie mobile sur la zone est depuis quelques années intégralement libéralisé. Chaque pays a délivré au moins quatre licences, le Burundi en ayant même attribué six. Le marché est donc devenu plus compétitif, les usagers possédant, soit plusieurs téléphones, soit plusieurs cartes SIM afin de profiter des tarifs préférentiels des différents opérateurs. A l’exception de MTN qui n’est présent qu’en Ouganda, les autres majors (Zain, Vodafone, Orange, Tigo et Econet) sont présents sur deux marchés au moins. Safaricom reste le principal opérateur de la CAE avec 10,5 millions d’abonnés, suivi par Zain. Le groupe Orange est le plus récent arrivé, avec le rachat d’une licence au Kenya en décembre 2007 et d’une autre en Ouganda (rachat de la licence et des installations de Hits Telecom) en octobre 2008.
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Principaux opérateurs et parts de marché 15 16
Pays(nb de licences)
VodafoneZain15 (nb abonnés)
MTN Orange Tigo Econet (Essar)
Lap Green Networks (Lybie)
HITS
Burundi(6)* nc nc nc 2e place Spacetel
En discussion pour reprise Onatel
Nc
Kenya(4)
Safaricom 1e place(10)
2e place(2,4)
16 3e place(1) nc 4e place
Ouganda(5) nc 2e place 1e place 5e place nc nc UTL
Minoritaire dans Orange (et maison mère différente)
Rwanda nc nc 1e place nc 4e place nc Rwandatel
Tanzanie(6)
Vodacom, 1e place (4,5)
2e place (2,9) nc 3e place (1,7) nc NC
Pays Autre leader régional AutreNb total
abonnés (en millions)
BurundiOrascom rachat de Telecel (UCOM, 300 000 abonnés),1ère place
Vtel (Africell), Onatel (Onamob) 0,5
Kenya 13
Ouganda UTL (3ème), Warid (4ème) 8
Rwanda nc
Tanzanie Zantel Mobile, 4ème place (1), TTCL (0,15) 10,3
Source : SER de Nairobi
15 Alors que les rumeurs de vente des activités africaines de Zain continuent, le groupe Merali aurait cédé 15% de sa participation dans la filiale kenyane de Zain. Celle-ci connaît actuellement des difficultés financières : dans le rouge depuis trois ans, elle a affiché des pertes supérieures à 80 millions USD en 2008 et légèrement inférieures à 30 millions pour le premier semestre 2009. Avec 15% du marché, Zain Kenya perd du terrain : de 3 millions d’abonnés fin 2008, elle en compterait dorénavant 2,4 millions. Zain détiendrait 95% de sa filiale, le solde étant encore entre les mains du groupe Merali alors même que la législation kenyane stipule que 25% au moins du capital doit appartenir à des intérêts kenyans.
16 MTN, bien que n’étant pas présent au Kenya en tant qu’opérateur mobile a acquis 60% d’un FAI, UUN et Kenya.
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Tous les grands opérateurs de la zone doivent désormais se concentrer sur trois axes de développement :
Fournir des services aux populations qui ne disposaient pas jusque là d’accès aux services mobiles (Plus de 80% de la population des pays de la CAE vit en zone rurale).Introduire des services à valeur ajoutée (mobile banking, TV sur mobile…). Au Kenya, Safaricom a annoncé la création d’un call center (8 millions EUR d’investissements, 600 personnes), l’acquisition de deux FAI (One Communication pour 2,6 millions USD et très récemment Packet Stream Data Networks), et la signature d’accords de partenariat concernant son service de transfert électronique d’argent M-pesa. Safaricom cherche ainsi à élargir son portefeuille de service et anticiper/contrer une prochaine montée en puissance de Telkom Kenya sur des services intégrés fixes-mobiles.Son concurrent Zain propose également de nouveaux services (transfert électronique d’argent Zap, par exemple), ainsi que la possibilité de roaming automatique et gratuit dans les différents pays couverts par le groupe en Afrique et au Moyen Orient. L’opérateur prévoit en outre un investissement de 30 millions EUR pour renforcer son réseau. En Ouganda, en septembre dernier, MTN est devenu le premier opérateur mobile à proposer à ses abonnées le transfert d’argent via leurs cellulaires.Développer et améliorer la qualité des réseaux, notamment pour soutenir ce qui sera l’avenir du secteur, le haut-débit.
Plus fortes progressions de la téléphonie mobile sur 2006/2007 en Afrique sub-saharienne
En nombre d’abonnés (000) 2006 2007 Evolution en %Population
en millions hab
Burundi 200 250 +25 8,5
Kenya 7 340,3 11 349,4 +54,6 37,54
Ouganda 2 008,8 4 195,3 +108,8 30,88
Rwanda 314,2 635,1 +102,1 9,72
Tanzanie 5 766,6 8 252,3 +43,1 40,45Source : UIT
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Dans le classement des plus fortes progressions en Afrique subsaharienne, l’Ouganda arrive en 4e position, devant le Rwanda (5e position), le Kenya (11e) et la Tanzanie (13e).
Une croissance mitigée de la téléphonie fixe
Le réseau fixe est en règle générale obsolète. Cependant un effort particulier est mené en Tanzanie et en Ouganda pour augmenter sa densité. Dans le classement des plus fortes progressions de téléphonie fixe en Afrique subsaharienne, la Tanzanie arrive en première position (+50%), devant l’Ouganda (2e) et le Burundi. Le Rwanda et le Kenya accusent une baisse du nombre de lignes, -2% pour le premier et -10% pour le second.
Plus fortes progressions / baisses de la téléphonie fixe sur 2006/2007 en Afrique sub-saharienne
En nombre de lignes (000) 2006 2007 Evolution en % Population en million hab
Burundi 23,6 23,1 +2,1% 8,5
Kenya 293,4 264,8 -9,7 37,54
Ouganda 108,1 162,3 +50,1 30,88
Rwanda 27,9 28,5 -2,1% 9,7
Tanzanie 157,3 236,5 +50,3 40,45Source : UIT
En Ouganda, Uganda Telecom a signé un contrat de 10 millions USD avec Huawei Technology en novembre dernier pour l’amélioration de son réseau de lignes fixes. Le nouveau réseau Next Generation Network permettrait d’offrir des services ADSL. Des négociations sont notamment en cours entre Uganda Telecom Ltd et Multichoice pour raccorder les détenteurs de mobiles à un service de télévision par satellite, retransmis par ce nouveau réseau.L’Onatel, opérateur historique burundais, dispose d’un réseau fixe de 30.000 abonnés et de 12.000 demandes en attente. Celui-ci, de technologie Alcatel, est ancien. Le réseau câble est de mauvaise qualité, surtout en saison des pluies. L’Onatel propose aussi une connexion internet à faible débit.
Comprendre les pays de la CAE
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Une course aux infrastructures
Etat généralLa fracture numérique est une réalité en Afrique de l’est. Longtemps écartée des autoroutes internationales de l’information, elle devrait –enfin y être interconnectée dès octobre 2009 grâce à deux projets de câbles sous-marins – un troisième devrait atterrir en juillet 2010 - et à un maillage terrestre plus systématique, tant au niveau national que régional. Ce déploiement devrait s’accompagner d’une restructuration de la filière TIC et de la création de contenus africains pour alimenter ces nouvelles infrastructures.En termes de réseaux optiques, l’Afrique de l’est affiche entre 5 et 10 ans de retard sur l’Afrique de l’ouest tant en fibres sous-marines que terrestres. Toutes les sorties internationales se font actuellement via le satellite à des coûts prohibitifs. C’est pourquoi l’IUT a symboliquement fixé une date butoir (2012) aux pays membres de la CAE pour s’interconnecter et pour disposer d’une sortie câble sous-marine. Sur la façade maritime, trois projets de câbles sous-marins concurrents se disputent la primauté : un projet essentiellement kenyan, Teams (The East African Marine System, mise en fonctionnement prévue en septembre 2009) et deux projets à forte participation sud-africaine : Seacom (qui pourrait être opérationnel en juillet 2009) et Eassy (Eastern African Submarine Cable System –opérationnel en juillet 2010). Deux autres câbles périphériques devraient également voir le jour : LION (I et II) et Europe-India Gateway.
Comprendre les pays de la CAE
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Télécommunications : câbles sous-marins (existants et en projet)
Source : SER Nairobi
En parallèle, chaque pays développe ou tente de développer son réseau national et les interconnexions avec ses voisins. Parmi ces derniers, le projet de boucle East African Backhaul System - EABS permettant de relier par voie terrestre les opérateurs kenyans, ougandais, rwandais, burundais et tanzaniens apparaît bien avancé.
Des boucles terrestres liées aux blocs régionauxTrois boucles terrestres (backhaul) interconnectées entre elles ont été définies afin de permettre le désenclavement numérique d’une dizaine de pays d’Afrique de l’est et australe.
Comprendre les pays de la CAE
101
Les boucles terrestres dans la CAE
Source : SER Nairobi
La première – EABS-, longue de 3 500 km, correspond aux 5 pays membres de la CAE. Si la liaison Kenya-Ouganda-Rwanda est pratiquement terminée, l’interconnexion avec la Tanzanie et le Burundi reste à compléter.La seconde boucle relierait trois pays -Tanzanie, Malawi et Zambie-, la troisième connectant les pays enclavés de la SADC à l’Afrique du Sud. Si à l’origine de ces trois boucles primait la volonté politique de favoriser le désenclavement à faible coût des pays sans façade maritime, la réalité économique a pris rapidement le dessus et les accords politiques devraient laisser place aux accords économiques non plus au niveau des gouvernements mais d’opérateurs, qui pour la plupart sont détenus par des intérêts privés.Par ailleurs, le groupe sud-africain Altech, présent au Kenya (à travers KDN), en Ouganda (Infocom), en Tanzanie et au Rwanda (Altech Stream), envisage de relier en boucles les différents pays de la CAE, la connexion entre Mombasa et la frontière ougando-rwandaise étant prochainement terminée.
Comprendre les pays de la CAE
102
Des projets nationaux qui avancent
BurundiEn juin 2008, la Banque mondiale a débloqué une subvention de 20 millions USD pour financer un projet d’infrastructures de communication (CIP-2). Selon le ministère des Transports, Postes et Télécommunications, le projet porte sur la participation du Burundi au câble sous-marin Eassy, ainsi que sur le développement du réseau principal national. Il devrait faire baisser le coût d’accès aux services de communication internationale et contribuer à l’extension de la couverture nationale des réseaux de communication à haut débit. Afin de redynamiser l’économie nationale, le Burundi s’est engagé à libéraliser le secteur des télécommunications ; réduire les taxes et droits de douane sur les matériels informatiques et les équipements de télécommunications ; revoir à la baisse les redevances pour les licences de radiodiffusion. Cependant le calendrier de la privatisation partielle de l’opérateur public de télécommunications, l’ONATEL, qui a le monopole de la téléphonie fixe et une licence de téléphonie mobile est aujourd’hui suspendu.
KenyaLe gouvernement kenyan a été le principal promoteur du projet Teams, estimant que le pays devait être indépendant dans le domaine de l’accès au réseau de bande large. Si au départ il assurait
avec l’opérateur émirati Etisalat le financement du projet, il a cédé progressivement sa participation à une douzaine d’opérateurs privés essentiellement kenyans. Ces derniers (les principaux acteurs des télécommunications du pays, mais aussi plusieurs sociétés non connues de la place) contrôleraient désormais 71,25% du projet.L’axe Mombasa-Nairobi-Malaba (frontière ougandaise) constitue l’épine dorsale du réseau terrestre : deux câbles optiques parallèles exploités, l’un par l’opérateur historique TelKom Kenya (dont 51% du capital a été repris en décembre 2007 par France Telecom), l’autre par KDN - repris récemment par le Sud Africain Altech - courent le long de cet axe. Afin de relier les différentes régions
Une volonté politique forte pour doter le pays d’un véritable maillage terrestre et sous-marin
Comprendre les pays de la CAE
103
du pays à cette épine dorsale, le ministère de la Communication a lancé un programme ambitieux (40 millions EUR), avec comme consultant Telkom Kenya, pour la création d’un réseau national de fibre optique, le back up étant assuré au travers de l’opérateur public d’électricité KPLC. Ce réseau national a été divisé en trois lots –cf. carte ci-dessous : un lot centre (Central Region), un lot ouest (Western Region, permettant la liaison avec le Sud-Soudan) attribués aux Chinois ZTE et Huawaei et un troisième lot est – Coast and East Region -, long de 1 800 km, revenant au Français Sagem, longeant la côte (liaison avec la Tanzanie et jusqu’à 150 km au nord de Mombasa) et permettant l’interconnexion avec l’Ethiopie et la Somalie.
Le réseau fibre optique du Kenya
Comprendre les pays de la CAE
104
OugandaBien qu’Uganda Telecom Ltd (UTL), l’opérateur historique détenu maintenant à hauteur de 69% par le Libyen Lap Green Networks et le Sud-
Africain MTN, participe au capital du câble Eassy, les autorités n’affichent pas de préférence pour l’interconnexion de leur réseau intérieur aux câbles sous-marins. Si les deux opérateurs de téléphonie fixe et mobile, UTL et MTN, s’étaient engagés à tisser un réseau de fibre optique couvrant 80% du territoire, sa longueur actuelle atteint environ 1 000 km (secteurs privé et public confondus), et il est centré principalement sur la région de Kampala et le long du très convoité axe reliant Mombassa à Kigali, aujourd’hui achevé. 4 opérateurs principaux sont actifs : MTN, UTL, UETCL et le gouvernement (e-Government project). Warid Telecom et Orange devraient suivre.
RwandaLa société coréenne, Korea Telecom, a remporté en novembre 2008 un contrat pour le déploiement d’un réseau national de fibres optiques (2 300 km), pour un montant de 38 millions USD. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 24 millions USD, le solde étant apporté par l’Etat rwandais. Un autre projet d’un réseau Broadband sans fil (WiBro) de 7 millions USD est prévu dans la ville de Kigali et ses environs. A terme, le Rwanda devrait être relié aux projets de câbles sous-marins amerrissant à Mombasa (Teams et Eassy).
TanzanieLes pouvoirs publics semblent aujourd’hui privilégier l’opérateur national, Tanzania
Telecoms Company –TTCL- associé à des constructeurs chinois, pour assurer le maillage du pays. Le déploiement de la fibre avait été jusqu’à présent laissé à l’initiative des opérateurs privés de téléphonie mobile Tigo, Vodacom et Zain. Ces derniers se livraient à une concurrence acharnée menant en parallèle des projets sur les destinations rentables (Dar Es Salaam, Arusha, Mwanza), peu préoccupés par un maillage systématique du
Deux priorités : le désenclavement et un
maillage terrestre serré
Le maillon faible de l’intégration régionale
Comprendre les pays de la CAE
105
territoire. Dorénavant les pouvoirs publics semblent vouloir freiner l’avancée du secteur privé en compliquant la procédure de délivrance des droits de passage (« Rights of Way ») pour la pose de la fibre. Devant les prix exorbitants demandés par les autorités, les opérateurs privés pourraient regrouper leurs projets. La situation semble être bloquée et la Tanzanie ne sera sans doute pas prête pour interconnecter son réseau local aux différents câbles sous-marins.Pour l’instant, il semblerait que le réseau terrestre tanzanien ne soit interconnecté à aucun des quatre réseaux des pays limitrophes de la CAE alors même qu’au moins deux bretelles existent du côté kenyan (au Nord d’Arusha et sur la côte). Toutefois, les boucles prévues par les opérateurs partent de Dar Es Salaam, suivent la route vers Dodoma et remontent vers Arusha (interconnexion avec le Kenya), Moshi, et Tanga (seconde interconnexion avec le Kenya), pour finalement aller vers Mwanza sur le lac Victoria, deuxième ville du pays. En termes de sortie de câbles sous-marins, Eassy serait sans doute privilégié, TTCL étant dans le tour de table, mais son atterrissage n’est prévu qu’à la mi-2010.
Projets régionaux : la solution à long terme et des initiatives pas toujours coordonnées
Aussi bien sur terre que sur mer, une course contre la montre est menée par les différents opérateurs soucieux d’offrir en avant-première leurs services. Il convient donc de se méfier des effets d’annonce. L’absence flagrante de concertation des différents acteurs pourrait entraîner sinon des faillites, du moins des difficultés financières pour certain d’entre eux.Le déploiement des réseaux de fibres optique est à l’image de l’intégration régionale CAE : un pays en pointe, le Kenya, suivi par l’Ouganda et le Rwanda, la Tanzanie étant à la traîne alors que le Burundi ferme la marche.
Comprendre les pays de la CAE
106
Industrie
Une industrie bien différenciée par pays
Le secteur industriel de la région CAE est relativement diversifié. Si le Kenya possède l’industrie la plus développée, elle ne représente que 17% de son PIB, contre 59% pour les services et 24% pour l’agriculture. Ceci est dû essentiellement au développement considérable des services, le Kenya étant devenu une plaque tournante de la région, concentrant beaucoup de représentations régionales, ainsi que des services touristiques et financiers importants, mais aussi à la performance d’un secteur agricole dont les activités horticoles et floricoles, très modernes, produisent beaucoup de valeur ajoutée. A titre de comparaison, l’industrie contribue à 25% de l’économie ougandaise, à 23% de la Tanzanie, à 22% du Rwanda et à 20% du Burundi, alors que leurs industries sont moins puissantes et moins diverses que celles du Kenya.
Répartition sectorielle du PIB des différents pays de la CAE en 2008
Pays PIB (Mds$) Part agricole Industrie/mines ServicesKenya 31,4 23,8% 16,7% 59,5%Tanzanie 20,6 27,0% 22,7% 50,3%Ouganda 15,0 29,0% 24,8% 46,2%Rwanda 4,3 38,4% 21,6% 40,0%Burundi 1,2 34,8% 20,0% 45,1%
Source : Banque mondiale
Les caractéristiques des secteurs industriels de la région CAE sont propres à chaque pays, avec toutefois une constante : l’importance du secteur agroalimentaire. Les industries est-africaines ont deux facettes : d’un côté de lourds investissements industriels par des entreprises multinationales profitant des privatisations ou de l’existence d’une population importante destinée à entrer de plus en plus dans les circuits de consommation ; de l’autre une multitude de petites et moyennes entreprises qui représentent une part relativement faible, mais toutefois croissante, de la production industrielle. La politique de privatisation des secteurs industriels,
Comprendre les pays de la CAE
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lancée dans les années 1980 sous l’égide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, a contribué à façonner le nouveau tissu industriel de la région. La présence d’une classe moyenne aisée, couplée à une culture d’entrepreneuriat de certains groupes ethniques locaux et à une stratégie de substitution des importations, a également joué en faveur de cette évolution. Cette situation diffère cependant dans certains pays : le socialisme de Nyerere a empêché le développement d’une classe d’industriels ou la constitution de groupes importants par des capitaines d’industries, contrairement au Kenya.Si la contribution de l’industrie kenyane dans le PIB réel est la plus faible dans la zone CAE (17%), sa production (environ 35 000 entreprises) est en revanche la plus sophistiquée et la plus diversifiée, suivie par celle de la Tanzanie, de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi. La production industrielle est concentrée dans les principales villes des différents pays (Nairobi, Mombasa, Dar Es Salaam, Moshi, Kampala, Jinja, Kigali et Bujumbura).Si l’industrie de certains pays (Kenya, Tanzanie, Ouganda) dispose d’un potentiel de développement important, les autres économies (Burundi et Rwanda) souffrent de contraintes structurelles : enclavement, faiblesse du stock de capitaux et de la demande des ménages, formation insuffisante de la main d’œuvre, forte croissance démographique, dépendance vis-à-vis du prix des matières premières, lourd endettement… Cependant, la position géostratégique du Rwanda, au cœur de la région des Grands Lacs, lui offre de belles perspectives pour développer son industrie agroalimentaire : laiterie, transformation (tomate, pomme de terre, huile végétale), amélioration de la génétique animale et végétale, fabrication de machines agricoles…On peut distinguer quatre grandes branches industrielles dans la région CAE :
la transformation de produits agricoles ;la métallurgie et la sidérurgie ;l’assemblage automobile et électronique ;l’industrie minière et chimique.
––––
Comprendre les pays de la CAE
108
Une part dominante du secteur agroalimentaire
A l’exception de la Tanzanie, l’agroalimentaire représente plus de 50% de la production industrielle totale des pays de la CAE. La transformation de matières premières agricoles, notamment de café et de thé, reste la principale activité agroalimentaire des cinq pays de la zone. La mise en conserve de fruits et de légumes, la viande, la minoterie, la filière lait et le raffinage du sucre constituent la deuxième sous-branche du secteur agroalimentaire de la région. Les autres productions agroalimentaires portent sur les huiles alimentaires, la biscuiterie-viennoiserie, les aliments pour animaux et le tabac. Les industries du coton et du textile connaissent une baisse régulière liée à la faible demande locale, à la concurrence posée par les pays asiatiques, et à la friperie importée.Tous les pays sont déficitaires en sucre, la production de certains pays ne répondant qu’à 60% de leurs besoins. Si certains gouvernements (Ouganda, Rwanda et Tanzanie) ont cédé leurs raffineries dans ce secteur, le Kenya et le Burundi tardent à ouvrir leurs industries au secteur privé. Le sous-secteur du tabac est dominé par la multinationale British American Tobacco (BAT). De son côté, l’industrie de transformation des fruits (ananas, fruits de la passion, mangues…) et légumes préparés devrait encore connaître des développements positifs. Chaque pays dispose d’au moins une brasserie, dont la plus importante, East African Breweries Ltd (filiale du groupe Diageo Plc), est présente dans tous les pays de la CAE. Ses produits sont aussi exportés vers la zone Comesa et l’Europe. Cette sous-branche est un pourvoyeur important de recettes fiscales pour la plupart des Etats (Burundi, Rwanda).Si l’industrie agroalimentaire régionale est dominée par des multinationales (Delmonte, Cadbury, Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Heineken, Diageo…), il existe un réseau dense d’industriels locaux issus de la communauté indo-pakistanaise (Bidco, Elianto au Kenya, Sulfo au Rwanda, Mukwano et Madhvani en Ouganda, etc.).
Comprendre les pays de la CAE
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Composition of Kenya’s Agro-processed Products (2003-2006)Figure 2 Composition of Kenya's Agro-processed Products (2003 - 2006)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006
Year
% S
hare
s
Meat & Meat Products Fruits & Vegitables Oils & fats Dairy ProductsGrain Products Animal Feeds Bakery Products SugarTea Coffee Cigerattes
Source : CBS, Economic Survey, 2007
La métallurgie et la sidérurgie : activité encore en développement
La métallurgie, la sidérurgie et la fonderie représentent, pour le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, la deuxième activité manufacturière. Orientée essentiellement vers les besoins de base de leurs marchés intérieurs et des pays voisins, cette industrie produit des éléments métalliques simples : feuilles d’aluminium et zinc, feuilles galvanisées, baguettes, barres, clous, conteneurs, bidons, boulons, écrous, seaux, radiateurs, pots d’échappement, petits outils, serrures et cadenas ou structures et tôles métalliques embouties pour le bâtiment. L’essentiel de la production est assuré par des acteurs locaux : Mabati Rolling Mills (filiale du groupe Safal et premier producteur d’acier en Afrique centrale et de l’est), Devki Steel Mills Ltd, etc.
Les mines et l’industrie chimique en développement
Dotée de réserves importantes de minerais, l’industrie minière de la Tanzanie est la plus importante de la zone CAE. Plusieurs minerais et matériaux y sont exploités : or (deuxième producteur en Afrique derrière l’Afrique du Sud), diamant (exploité par Williamson Diamonds, filiale du Sud-Africain De Beers, depuis 1925),
Comprendre les pays de la CAE
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pierres précieuses (tanzanite, tsavorite, rubis, saphir, émeraude, améthyste, chrysoprase, péridot et tourmaline), charbon, kaolin, sel, pouzzolane, argent et cuivre. Les produits miniers représentent la moitié des exportations du pays depuis 2003.Les autres pays emboîtent le pas : la production ougandaise se limite à l’étain (fer-blanc) et au cobalt (issu des résidus de l’exploitation du cuivre des mines de Kilembe près de la frontière de la RDC, propriété de la société Kasese Cobalt Company Ltd-KCCL). La production minière du Kenya est en revanche faible (moins de 3% du PIB national) : soude, or, gypse, fluorite, ciment. La soude est utilisée dans deux verreries qui desservent non seulement le marché local mais aussi la région.Les différents pays sont producteurs de divers matériaux pour la construction : amiante, gypse, calcaire, minerai de fer, granit, agrégat et ciment. Les cimenteries implantées dans la zone CAE (groupe Lafarge - Bamburi, Mbeya et Hima-, Portland –Kenya-, Tanga –Tanzanie-, Twiga –Heidelberg, Tanzanie-, ARM –Kenya-, Cimerwa, Rwanda-) en dépendent totalement.Le Kenya est le seul pays possédant une raffinerie sur sa côte. Cette raffinerie transforme du brut importé pour le marché local et les autres pays de la CAE. La CAE dispose également d’une industrie agro-chimique et chimique bien développée : fabrication de savons et détergents, de peintures et vernis et de pesticides. Au-delà des groupes occidentaux (Bayer, Colgate Palmolive, Unilever), il existe plusieurs autres fabricants locaux comme Sulfo Rwanda Industries17. Les industries plastique et de l’emballage sont également bien développées, et leur production est exportée dans la région CAE et Comesa.
17 L’entreprise figure parmi les 10 principaux contribuables à la TVA au Rwanda. Elle produit, entre autres, des savons, des détergents, des produits cosmétiques, des produits en plastique, des cartons, des casseroles, des boites de conserve, mais aussi des bonbons, de l’eau minérale, de la margarine, et du thé.
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Composition of Kenya’s Chemical Products (2003-2006)Figure 4. Composition of Kenya's Chemical Products (2003 - 2006)
0
10
20
30
40
50
60
70
2003 2004 2005 2006Year
% S
hare
s
Pestcides Paints & Varnishes Phamaceuticals Soaps & detergents Salt
Source : CBS, Economic Survey, 2007
L’assemblage automobile et électronique
Sont assemblés dans les pays de la CAE des poids lourds, des pick-ups, des autobus, des motos, des composants d’ordinateurs et de télévision, des transformateurs, des armoires et des câbles électriques, des pompes pour l’irrigation… Au Kenya, trois concurrents se partagent l’assemblage automobile : General Motors, Kenya Vehicles Manufacturers et Associated Vehicles Assemblers.
L’industrie légère et le BTP
Les pays de la CAE sont dotés de petites industries manufacturières légères : articles de papier, articles de bois (meubles) et literie, second œuvre (tôles, tubes et revêtements en plastique...), cuir, batteries et piles électriques, emballages (cartons et plastiques). La production de meubles, d’outils et de vêtements est l’apanage de petites entreprises.Le secteur du BTP connaît un essor soutenu dans la région, tiré par de nombreux projets dans l’hôtellerie, le tourisme, l’immobilier et les infrastructures. Il peut se fournir en matériaux et en produits locaux, tels ciment, briques, parpaings, structures métalliques, huisserie, plomberie et sanitaire.
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Services (finances, tourisme, santé)
Les marchés financiers, sur la voie de l’intégration consolidée
Le traité de la CAE prévoit l’intégration des marchés financiers des Etats Membres sous la supervision de l’East African Securities Exchanges Association (EASEA) qui siège au Comité des marchés financiers au sein du Secrétariat général de la CAE à Arusha. L’EASEA se réunit régulièrement pour définir les termes de son intégration, qui prendrait effet dès 2010.Les places de Nairobi Stock Exchange (NSE), Dar Es Salaam Stock Exchange (DSE), Uganda Stock Exchange (USE) et enfin, la Capital Markets Advisory Council (CMAC) du Rwanda créée en 2008, envisagent dès 2010 une fusion de leurs activités au sein d’une même place financière dont le siège s’établirait à Nairobi. Le Burundi ne s’est pas (encore) doté de marchés de capitaux. Cette intégration est d’autant plus nécessaire que la taille des marchés isolés est petite dans des économies pourtant liquides. Ainsi, la capitalisation de la NSE, qui compte 46 entreprises cotées, atteint 9 milliards EUR en 2008 (capitalisation du seul groupe St Gobain) suivie loin derrière par la DES, 2 milliards EUR de capitalisation pour 16 entreprises cotées et enfin, 6 sociétés capitalisent 1,3 milliards EUR à l’USE. La CMAC de Kigali repose encore sur un marché de gré à gré (over the counter vs boursier) mais dont l’évolution s’avère prometteuse. Les autorités rwandaises prévoient en effet la création prochaine d’un marché de cotations primaire et secondaire. Plusieurs grands groupes de la région (East African Breweries, Kenya Airways…) ont déjà manifesté leur intérêt pour coter à Kigali.Les marchés opérant au sein de chacun de ces holdings boursiers se trouvent en nombre limité à l’instar de la bourse de Nairobi, la plus développée de la région. La NSE dispose en effet de trois marchés de cotation. Le marché primaire, Main Investments Market Segment (MIMS), le marché alternatif pour les sociétés de taille plus réduite, Alternative Investments Market Segment (AIMS) et enfin, le marché obligataire Fixed Income Securities Market Segment (FISMS). Les autres places de la région dispose d’un marché
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primaire (et secondaire) puis d’un marché obligataire en raison du faible nombre d’entreprises cotées.En tout état de cause, si la capitalisation et les indices de référence des marchés boursiers de la région ont cru de manière considérable au cours des cinq dernières années (+170% pour la NSE, +152% pour l’USE et +550% pour la DES), l’étroitesse des marchés financiers de la région ne permet pas d’absorber un trop plein de liquidités qui vient fermer la boucle de la spirale inflationniste observée dans la région.Une des conditions du succès de cette intégration sera d’arriver à développer des produits financiers innovants. Les grandes entreprises de la région (parapubliques notamment), dont les projets d’infrastructures requièrent une trésorerie abondante, ne disposent pas actuellement de sources de financements suffisamment diversifiées pour optimiser leur stratégie de financement. L’augmentation de capital et le marché obligataire constituent la seule alternative tangible pour ces entreprises, les taux d’intérêts bancaires s’échelonnant de 12% au Kenya à 19% en Tanzanie (sans parler du Burundi).Cette innovation financière dans la région passera également par la professionnalisation et la convergence des structures bancaires des Etats membres. Celles-ci, encore trop atomisées (en moyenne les 10 premières banques de chaque pays se partagent 70% de leur marché respectif) devront également converger vers une gamme de produits communs en ligne avec la bourse régionale. A ce titre, le rôle des grandes banques internationales (Barclays, Standard, City Bank, Stanbic… présentes dans la CAE) dans la professionnalisation et l’innovation des marchés bancaires et financiers de la région est crucial. Ces banques qui forment, bien souvent, des oligopoles (en Tanzanie particulièrement) peuvent en effet apporter leur savoir faire en la matière.
Tourisme, une pièce essentielle de l’économie de la région
Outre d’excellentes conditions climatiques tout au long de l’année, les pays d’Afrique Orientale détiennent des ressources touristiques exceptionnelles : parcs animaliers mythiques
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(Serengeti, Masai Mara…), réserves naturelles abritant une biodiversité d’une grande richesse, lacs (Tanganika, Rukwa, Nyasa, Albert, Victoria et Turkana), montagnes, plages de sable fin ainsi que plusieurs sites historiques et culturels classés au Patrimoine mondial de l’Humanité. Le Kenya et la Tanzanie ont su profiter de ces ressources, même si leurs potentiels sont encore sous-exploités. Le tourisme constitue l’une de leurs principales sources de devises : 679 millions USD pour le premier et presque le double pour le second : 1 300 millions USD en 2008. L’Ouganda et le Rwanda souhaitent leur emboîter le pas avec au menu: gorilles, forêts, tourisme écologique. En 2008, les devises générées par le tourisme au Rwanda ont pour la première fois dépassées celles du café et du thé. Les hautes saisons touristiques s’étendent de janvier à mars et de juin à septembre avec des pics de fréquentation en juillet et août (au moment des migrations des animaux) mais également en décembre pendant les fêtes de fin d’année.
Principales données du secteur du tourisme des pays de la CAE (entre parenthèses l’année de référence)
Pays
% du secteur touristique dans le PIB
Revenus du tourisme (millions USD)
Nombre d’emplois
Origine des touristes
Nombre de visiteurs étrangers (en milliers, 2007)
Burundi 4% (2007) 2 (2005) 52 000 Afrique (47%), Europe (39%)… 192
Kenya 12,7% (2006) 679 (2008) 250 000 soit 4,2% de la population active
GB (10%), USA (5%), Italie (5%), France (3%)
729 (2008)
Ouganda 5,7% (2007) 540 (2007) nc Afrique (65%), Europe (12%), Amérique (6,5%), Asie (4%)
642
Rwanda nc 42 (2007) nc nc 38
Tanzanie 9% 1 300 (2008) 685 000 soit 7,1% de la population active
Kenya (16,1%), GB (7,5%), I talie (7,1%), USA (6,8%), Zambie (4,2%)
800
Source : Kenya Tourist Board-2008, Uganda Bureau of Statistics, ministère du Tourisme de Tanzanie / UNWTO, East African Community Facts and Figures
A noter que le Kenya reçoit plus de visiteurs que la Tanzanie, mais en tire moins de recettes. Cela s’explique en partie par le fait que l’entrée des parcs naturels tanzaniens est plus élevée
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qu’au Kenya (Masaï Mara 60 USD, Ngorongoro 150 USD) et que le tourisme de bord de mer kenyan –il y en a peu en Tanzanie–est un tourisme de masse. Les infrastructures hôtelières, moins développées en Tanzanie, sont 35% plus chère qu’au Kenya. Par ailleurs, la méthode utilisée pour comptabiliser le nombre de visiteurs ne distingue pas la raison de leur visite mais inclut tous ceux qui traversent la frontière pour des raisons diverses (tourisme, affaires, privées…).En 2007, 3,4 millions de visiteurs ont foulé le sol de la CAE, en progression de 12,5%. La fréquentation en Ouganda a augmenté de 19%, celles de la Tanzanie et du Kenya ont progressé respectivement de 12% et 8%, alors que celle du Burundi a chuté de 11%. La croissance de ce secteur s’est enrayée en 2008 et 2009. Les évènements postélectoraux de 2008 au Kenya ont entraîné une chute de 32% des recettes du tourisme kenyan et dans une moindre mesure de son homologue tanzanien dont les recettes ont diminué d’environ 20% au premier semestre 2009 (nombre de touristes incluaient dans leurs périples les deux pays). La crise financière de 2008-2009 n’a pas permis une reprise du secteur, ce qui se reflète dans l’exemple de la Tanzanie où le volume de réservation hôtelière a chuté d’environ 40% depuis novembre 2008.Tous les pays de la CAE révisent à la baisse leur prévision des revenus touristiques pour 2009 et suspendent la majorité de leurs projets.La chute du nombre de touristes est considérable : entre les premiers trimestres 2007 et 2009, la fréquentation a diminué de 54% ! Cette chute spectaculaire n’est pas valable pour l’année entière car la baisse de fréquentation touristique est plus réduite en été et durant les fêtes de fin d’année.
Un potentiel sous utiliséQuatre freins expliquent la sous-exploitation du potentiel touristique de la région : des infrastructures insuffisantes, un service qui laisse à désirer à cause d’un manque de formation, un déficit d’image et une diversification limitée.
Comprendre les pays de la CAE
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La faiblesse des infrastructures (routes, chemins de fer notamment) entrave le développement de nouvelles destinations (nord du Kenya, ouest de la Tanzanie, nord de l’Ouganda) et ne permettent pas d’accéder facilement aux parcs et réserves existants : il faut encore compter 5 heures pour se rendre par la route de Nairobi au parc du Masai Mara pourtant distant seulement de 250 km. La situation est similaire en Tanzanie, qui souffre d’un second handicap en matière de transport : le faible nombre des liaisons aériennes. Seule une poignée de compagnies dessert le pays, aussi les prix des voyages restent élevés.Le service n’est pas à la hauteur des prix pratiqués, alors que la cible, surtout au Kenya et en Tanzanie, est le haut de gamme. Très peu de touristes reviennent, par exemple, à Zanzibar. La formation professionnelle reste insuffisante d’où un manque de personnel qualifié et un recours excessif à l’expertise étrangère, ce qui renchérit le coût de la destination. Certains donateurs ont donc investi ce domaine : l’Agence Française de Développement, par exemple, finance un centre de formation aux métiers du tourisme à Dar Es Salaam, elle a participé à la réhabilitation du parc de Méru au Kenya…L’image de la zone pâtit des évènements politiques récents (génocide au Rwanda, guerre au Burundi ; violences postélectorales au Kenya ; problèmes frontaliers entre la RDC et le Rwanda et l’Ouganda) d’où la nécessité, pour ces différents pays, de mener des campagnes publicitaires plus suivies. L’Ouganda (« la perle de l’Afrique ») se positionne sur le marché de l’Amérique du Nord et de la Grande Bretagne. De son côté, le gouvernement tanzanien a signé un accord avec l’International Year of Planet Earth (IYPE) pour la diffusion télévisée des migrations de gnous dans le parc national du Serengeti. La Tanzanie souffre de l’image de ses voisins et surtout d’un cruel manque de visibilité, en particulier auprès du public français. Pour preuve, sa dernière campagne de publicité intitulée Tanzania : the country of Kilimanjaro and Serengeti vise en premier lieu à expliquer que le Mont Kilimandjaro se situe bien en Tanzanie et non au Kenya. Le Kenya a entrepris, dés mai 2008, une campagne de promotion intensive pour redorer
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l’image négative diffusée par les média suite aux événements postélectoraux du début de cette même année. Cependant, l’Afrique de l’est entre en concurrence directe, sur cette partie du monde, avec l’Afrique du Sud pour la partie nature et les îles de l’océan Indien pour la partie balnéaire…Afin d’attirer plus de visiteurs, les pays d’Afrique Orientale tentent de diversifier à la fois leur offre et leur cible. L’écotourisme se développe progressivement surtout dans les zones de conservation (autour des lacs) et les sites historiques, le safari (terme swahili signifiant voyage) étant l’apanage du Kenya et la Tanzanie. La Tanzanie compte deux grands circuits, les safaris et le balnéaire, mais l’absence d’une capitale attractive et d’infrastructures fiables, et le manque de diversification (sports nautiques par exemple) restent pénalisants. L’Ouganda se concentre sur de nouveaux marchés tels que le rafting ou le camping de luxe. Les membres de la CAE cherchent également à diversifier leur source de clientèle en se tournant vers les pays d’Asie, en particulier la Chine, les pays d’Europe Orientale dont la Russie et les pays du Moyen Orient. La crise financière ayant fait chuter le nombre de touristes étrangers, des actions spécifiques et intensives, en particulier pendant les longs week-ends et les vacances scolaires, sont dorénavant menées sur la clientèle nationale.
Un tourisme moyen et haut de gammeLes parcs attirent un tourisme moyen-haut de gamme anglo-saxon : la seule entrée dans les parcs revient entre 40 et 60 USD par jour et par personne au Kenya et à 100 USD en Tanzanie ; une journée pour voir les gorilles revient à 500 USD par personne en Ouganda et un montant légèrement inférieur au Rwanda. Cette politique de prix élevés est toutefois encouragée par les bailleurs internationaux, qui souhaitent éviter une trop grande fréquentation des parcs, pouvant nuir à la qualité de leur environnement. Le tourisme balnéaire est, quant à lui, orienté vers le moyen de gamme européen, avec, par exemple, une influence italienne très forte à Zanzibar et sur la côte kenyane avec des destinations comme Malindi ou encore Diani. La majorité des tours opérateurs britanniques et allemands proposent également
Comprendre les pays de la CAE
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des séjours sur la côte kenyane alors que les organismes de tourisme français offrent des itinéraires incluant safaris et plages.
Hôtellerie et restaurationDans les pays les plus visités, l’hôtellerie et la restauration sont bien développés, même si le service ne correspond pas toujours au niveau de prix demandé. Une seule chaîne internationale couvre les 5 pays, le Serena, propriété de l’Agha Kan. Le Kenya, première destination touristique de la région, compte 2 200 hôtels dont 174 classés selon les normes internationales, principalement situés dans la capitale, sur la côte et les parcs naturels. Plusieurs enseignes internationales sont présentes au Kenya : TPS Serena (6 établissements), Kingdon Hotel International (5), Hilton, Intercontinental et Holiday Inn. La Tanzanie abritait 470 établissements en 2004 contre 330 en 2001, avec la présence des groupes Serena, Kempinski (allemand) et Mövenpick (suisse). L’Ouganda, tout comme le Rwanda, comptent développer ce secteur. Selon l’Uganda Investment Authority, plus de 100 millions USD ont été investis dans l’hôtellerie et la restauration en 2006-2007, liés en grande partie à la tenue du Sommet du Commonwealth (CHOGM) fin 2007. Le nombre de chambres d’hôtel a également augmenté au Rwanda passant de 1 860 en 2006 à 2 391 lits en 2007. Seul le Burundi reste en retrait.
Le tourisme dans la CAESelon l’article 115 (chapitre 20) du traité de la CAE, les pays membres prévoient de développer une approche collective et de coordonner leur politique dans le domaine du tourisme. L’objectif est d’établir un code de conduite commun pour harmoniser les standards de cette industrie au sein de la communauté. En outre, un projet de visa commun entre les pays de la CAE est à l’étude. Néanmoins, cette volonté commune restera lettre morte tant que le marché commun ne sera pas mis en place. Cependant, les bureaux du Tourisme du Kenya, d’Ouganda et de Tanzanie ont décidé d’élaborer un plan commun de développement du tourisme et de la faune. De même, le Rwanda travaille sur un partenariat avec ses pays voisins dans le domaine du tourisme de luxe.
Comprendre les pays de la CAE
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Projets et investissements
Longtemps l’apanage du secteur public (question foncière oblige), les investissements dans le domaine touristique sont maintenant du ressort du secteur privé. Les pouvoirs publics se désengagent de ce secteur en vendant leur participation, se concentrant sur la réglementation et la promotion aussi bien des projets que de l’image du pays. En Tanzanie, même si les investissements sont freinés par les difficultés d’accès aux prêts bancaires et à la propriété, la privatisation porte ses fruits et l’investissement privé est très élevé, constituant 13% des investissements effectués dans le pays. Mais il faut nuancer : 5,6% des dépenses publiques sont consacrées au secteur et les parcs sont gérés par un organisme public. Considéré comme une aubaine économique, le tourisme fait l’objet de toutes les attentions du gouvernement, pour ce qu’il rapporte certes mais aussi pour la notoriété du pays (pour preuve, 6% du territoire a été classé en espace protégé). La Kenya Tourist Development Corporation (KTDC, organisme public chargé du développement du tourisme) a établi une liste de projets que l’on peut consulter sur son site (www.ktdc.co.ke). En outre, le KTDC actuellement actionnaire de 8 hôtels, doit, dans le cadre du programme de privatisation, revendre ses participations.
En Ouganda, le ministère du Tourisme a mis en place une stratégie de modernisation et de libéralisation (à cette fin, un projet de loi est en cours d’élaboration) qui a permis d’attirer davantage d’investissements. Pour l’année fiscale 2009/2010, un montant de 4 millions EUR lui sera accordé. Il reste cependant beaucoup à faire, notamment dans les infrastructures d’accès aux parcs et dans l’amélioration de la qualité des prestations hôtelières. Par ailleurs, l’Uganda Wildlife Authority a opéré une réduction des droits d’entrées des parcs nationaux. Comme au Kenya, les équipements destinés au secteur touristique sont exemptés de droits de douane à l’importation. Fin 2008, le groupe Serena a acquis trois nouveaux emplacements sur quatre destinés à la construction d’établissements hôteliers dans les parcs nationaux.
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Le Burundi est sans doute le pays dans lequel le tourisme est le moins développé. A court terme, les opportunités restent limitées dans l’hôtellerie ou le tourisme conférencier. Ce sont surtout les infrastructures routières et électriques qui doivent être réhabilitées pour favoriser le développement du tourisme, avec notamment l’aide internationale en cours.Les bailleurs de fonds internationaux sont également impliqués directement dans les investissements hôteliers et touristiques. Citons entre autres la Banque mondiale qui finance Integrated Coastal Management, alliant protection des écosystèmes marins et développement des populations. De son côté la Banque africaine de développement octroie des lignes de crédits destinées aux PME hôtelières via diverses banques locales de Tanzanie. L’UE soutient le Programme de Développement du Tourisme Durable en Ouganda. De nombreuses ONG se sont également investies dans le secteur, par exemple Care, SNV ou WWF, très actives en particulier en Tanzanie.
Karibu Kenya! (Bienvenue au Kenya !)
Dominique BERGER a créé il y a 3 ans la société Amaris Management et gère un hôtel à Lamu, un lodge à Amboseli et au Masaï Mara« Le Kenya, pays pionnier dans le voyage d’observation animalier, dispose d’une variété de paysages rendant la destination très attractive : 500 km de côtes, des animaux sauvages dont la conservation est devenue primordiale depuis les années 60, le Mont Kenya et les déserts du Nord, les paysages superbes de la Rift Vallée, et l’héritage culturel du Kenya qui remonte même a plus de 4,5 millions d’années avec des vestiges qui en font le berceau de l’humanité. Le Kenya reste inégalable et la politique touristique du pays est de proposer un éventail d’hébergement très vaste, du séjour haut de gamme au plus populaire. (…)Le Kenya offre un éventail de possibilités en matière d’hébergement touristique, du plus simple camping au lodge le plus luxueux. La destination est riche en options, du balnéaire
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au trek en montagne, en passant bien sûr par ce qui fait sa réputation depuis plus de 50 ans, le safari. (…)La destination a bien sûr énormément souffert des troubles postélectoraux du début de 2008 et c’est lorsque les visiteurs commençaient à revenir que la crise économique mondiale a débuté, affectant l’activité touristique dans le monde entier. (…) Heureusement, le marché local est de plus en plus présent et devrait représenter une bonne part des revenus touristiques cette année. »
Santé (rédigé en collaboration avec M. Marc Lejars, conseiller régional santé de l’ambassade de France à Nairobi)
L’article 118 du chapitre 21 du traité de la CAE est consacré au domaine de la santé. Les pays membres se donnent plusieurs objectifs à atteindre, dont notamment le développement d’une politique commune établissant un contrôle de qualité des médicaments et un système d’achat, une harmonisation de la procédure d’enregistrement des médicaments, une harmonisation des politiques nationales de santé et des règlementations, la promotion des échanges d’informations pour améliorer la qualité des services de santé, une coopération pour promouvoir la recherche et développer la médecine alternative et traditionnelle, une politique d’action commune pour prévenir et contrôler la diffusion des épidémies au sein de la communauté…Ainsi donc des programmes d’harmonisation de la politique de santé sont en cours au sein de la CAE sous la direction d’un Bureau de Programmes Pharmaceutiques est-africain : règlementation et système d’achat des médicaments, législation, système de prestation de services de santé doivent devenir communs aux cinq pays. En attendant l’achèvement de ces initiatives, chaque pays conserve sa propre législation pharmaceutique et ses propres agences réglementaires pour l’enregistrement et la distribution des médicaments (octroi de licence, inspection des installations de fabrication et de distribution, contrôle de qualité...).
Comprendre les pays de la CAE
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Chaque pays dispose donc de son autorité de réglementation : le Pharmacy and Poison Board kenyan (PPB, établi par The Pharmacy and Poisons Act 2000), la Tanzania Food Drug Authority (TFDA, créée par The Food, Drugs and Cosmetics (Fees and Charges) Regulation de 2005) et pour l’Ouganda la National Drug Authority (NDA) (créée par le National Drug Administration Statut de 1993).Tous les pays d’Afrique Orientale souffrent d’un manque de personnel de santé, d’équipements et de médicaments, ce qui encourage une corruption rampante. Ainsi, l’ancien ministre de la santé ougandais est soupçonné d’avoir détourné 45 millions USD en provenance du Fond mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. La National Drug Authority (NDA) est également accusée d’avoir détourné plus de 80 000 USD en 2005 et plus de 200 000 USD en 2006. Parmi les pays membres de la Communauté, le Kenya détient de loin le meilleur système de santé grâce à des infrastructures hospitalières modernes, essentiellement privées, et à la qualité des formations que reçoit le personnel médical, notamment les spécialistes.Enfin, les pays de la CAE sont loin d’avoir atteint l’objectif de la déclaration d’Abuja signée par les pays d’Afrique en 2000 qui stipulait que 15% du PIB devait être consacré au secteur de la santé pour lutter contre les maladies dévastatrices.
Sida, paludisme et tuberculose : les principales maladiesLe sida reste le grand fléau d’Afrique orientale. Le Kenya détient le triste record du plus haut taux de prévalence au sida et la plus faible couverture de vaccination au DTP3 (diphtérie-coqueluche-tétanos). Toutefois, le paludisme représente la première cause de morbidité dans la région (plus de 30% des cas). C’est la première cause de consultation et la première cause de mortalité en Tanzanie, suivie par le sida et la tuberculose. La tuberculose arrive en troisième position avec plus de 130 000 nouveaux cas qui apparaissent en Tanzanie, dont 45% sont déjà infectés par le virus VIH et 60% des nouveaux cas au Kenya.
Comprendre les pays de la CAE
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Prévalence du sida et de la tuberculose et taux d’immunisation DPT3 dans les pays de la CAE (2007)
Pays
Taux de prévalence du Sida (%)
Couverture des rétroviraux parmi
les personnes atteintes du sida
(%) (2006)
Nombre de personnes
atteintes par la
tuberculose
Estimation du nombre
de morts de paludisme
Taux d’immunisation
DPT3 (%) 2007
Burundi 3,3 (2006)
4 (soit 10 575 personnes)
55 040 7 662 nc
Kenya 7,8 (2007)
30 (soit 140 000
personnes)
119 842 27 049 72
Ouganda 6 38 (soit 121 000
personnes)
57 390 43 490 83
Rwanda 3 52 131 636 5 626 90
Tanzanie 6,8 (2006)
14 136 253 38 730 83
Source : EAC African Community Facts and Figures, OMS statistics WHO, MoH’s, Fond Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme.
Au Kenya, parmi les 1,3 million de personnes atteintes du sida, environ 230 000 suivent un traitement ARV. Le Rwanda présente des résultats assez remarquables par rapport à ses voisins : il détient le taux de prévalence du sida le plus faible (3%), la moitié des malades (52%) ayant accès aux soins ; et le taux d’immunisation au DPT3 s’élève à 90%. Ces performances s’expliquent sans doute par les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer la santé publique, puisque ce poste absorbe 27,3% du budget de l’Etat.
La médecine traditionnelle : toujours très activeEnviron 80% de la population ougandaise et burundaise font appel à la médecine traditionnelle. Cette popularité est surtout due à sa disponibilité, son adaptabilité, son coût, et à la culture du guérisseur qui est familière à la population. Pour autant, ceci n’implique pas forcément un refus de la médecine moderne.
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Comprendre les pays de la CAE
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L’importance des bailleurs de fondsLes bailleurs de fonds financent une partie considérable des dépenses de santé des pays de la CAE. 30% du budget santé kenyan provient d’organisations financières internationales et le pays a reçu par exemple plus de 500 millions USD du U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (Pepfar) en 2008. Le Pepfar est un programme américain lancé en 2003 pour lutter contre le virus du sida et qui finance le traitement de 3 millions de personnes et s’occupe des soins et de la prévention de 12 millions de personnes dans le monde. L’Ouganda va recevoir du Fond mondial 263 millions USD sur une période de cinq ans pour développer le secteur de santé.
Montant des fonds octroyés par le PEPFAR dans quatre pays de la CAE en 2008
Pays Montant en millions USDKenya 534,8Ouganda 283,6Rwanda 123,4Tanzanie 313,4
Source : PEPFAR
Les tentatives de réforme de la politique de santéChaque pays a mis en place, depuis de nombreuses années, son plan de réforme pour améliorer l’efficacité et l’accessibilité des services sanitaires. Par exemple, en 1994 le gouvernement kenyan avait instauré le Health Policy Framework Paper (KHPK) et le National Health Sector Strategic Plan II établissant les stratégies de développement et de gestion des services de santé avec plusieurs impératifs de réformes à horizon 2010, comme répartir équitablement l’aide publique, gérer la croissance démographique… L’application de ces stratégies laisse à désirer et la situation sanitaire continue d’être médiocre puisque de nombreux Kenyans n’ont toujours pas accès aux soins de base et à une alimentation saine. La Tanzanie a ouvert les services de santé au secteur privé dans les années 90 (hôpitaux privés, médecins libéraux…) et encourage les partenariats public-privé (PPP) mais
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le secteur demeure encore grandement sous la tutelle de l’Etat. Les résultats (impact sur l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins) de ces réformes incessantes sont difficiles à apprécier.
Informations sur le secteur de la santé dans les pays de la CAE
Pays
Estimation du marché pharma-ceutique (millions USD)
Dépenses de santé en % du PIB (2006)
Dépenses totales de santé par habitant (en USD) 2005
Part des dépenses de santé dans le budget total (2006)
Montant des dépenses de santé dans le budget (en millions USD)
Institution nationale d’assurance maladie
Burundi entre 30 et 35 3% 3 2,3% nc Aucune institution
Kenya 400 4,5% 36 en comptant l’apport des bailleurs ; 14 sans cet apport
6,4% 380 National Hospital Insurance Fund (NHIF) : assurance obligatoire pour les salariés disposant d’un revenu minimum de 1000 KES (environ 11 EUR) par mois. Le NHIF ne couvre que le lit d’hôpital.
Ouganda nc 7% 4,9 10% nc Le National Social Health Insurance Scheme concerne les salariés du secteur formel. Sa mise en place a été repoussée à juillet 2009.
Rwanda nc 10,4% 136 27,3% nc nc
Tanzanie 50 5,5% 8 13,3% 300 Le National Health Insurance Fund est réservé aux fonctionnaires
Source : DGTPE, OMS Statistics WHO
Assurance maladieChaque pays dispose d’un système plus ou moins développé de couverture du risque maladie : fonds nationaux offrant une couverture plafonnée pour les soins hospitaliers ; des systèmes de mutuelles publiques (Community Health Funds en Tanzanie) ou des micro-assurances santé couvrant de petites communautés dans les trois pays. Les populations les plus défavorisées se situent dans le secteur informel. Elles ne bénéficient donc le plus souvent d’aucune
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couverture et doivent payer les soins au tarif plein, au risque de s’appauvrir davantage. Au Kenya, un quart de la population adhère au National Hospital Insurance Fund : la majorité des travailleurs sont employés dans le secteur informel ; une majorité de la population active ignore ses droits en matière de santé ; entre 10 et 15% peut recourir au service d’une assurance privée. Enfin, quelques compagnies d’assurances proposent un système d’assurances privé comme la Kenyan AAR (www.aarhealth.com) qui est présente dans tous les pays de la CAE, à l’exception du Burundi.
Des infrastructures sanitaires insuffisantesLa répartition des établissements sanitaires est très inégale et varie fortement selon les pays et les régions. Le Kenya est reconnu pour détenir des infrastructures hospitalières modernes et performantes. Pour cette raison, elles accueillent des patients des pays limitrophes. Fin 2006, le Kenya comptait 5 170 établissements (51 286 lits) et le gouvernement a entrepris la construction de 1 000 centres de soins tandis que le Burundi n’en compte que 41 dont 6 privés. On enregistre 16 lits d’hôpitaux pour 10 000 habitants au Rwanda et seulement 11 en Ouganda et Tanzanie. Dans toute la région, la moitié des hôpitaux appartient à des ONG religieuses.
Un manque généralisé de personnel médical avec un exode vers les villes et l’étrangerQuelques exemples montrent l’ampleur de ce déficit. En Ouganda, il existe un médecin pour 15 000 habitants. 80% des médecins burundais exercent dans la capitale (qui abrite environ 5% de la population totale), comme 52% des médecins tanzaniens, délaissant ainsi les zones rurales. Selon le ministère de la santé tanzanien, seulement 30 % des postes de médecin sont pourvus.Les bas salaires du personnel soignant nuisent à la qualité des services médicaux offerts, d’une part, et poussent les médecins et les infirmières à quitter leur pays et à s’expatrier, en particulier au Royaume-Uni, au Botswana ou en Afrique du Sud, d’autre part. Ainsi 51% des médecins kenyans certifiés exercent-ils à l’étranger.
Comprendre les pays de la CAE
127
Personnel de santé par catégorie (2004/2007)
Pays
Nombre de médecins
(2007)
Nombre de médecins pour 100 000
habitantsNombre de
pharmaciensNombre de
dentistes
Nombre d’infirmières enregistrées
Burundi 200 (2004)
3 76 14 1 343 (2004)
Kenya 6 271 14 2 775 931 12 198
Ouganda 2 209 (2004)
8 688 363 16 221
Rwanda 432 5 214 21 3 593 (2004)
Tanzanie 1 339 4 365 267 17 048Source : EAC Facts and Figures, OMS statistics
La zone de la CAE comprend plus de 10 000 médecins, un sous-effectif criant par rapport à une population totale s’élevant à plus de 120 millions d’habitants (soit en moyenne 1 médecin pour plus de 15 000 habitants !). Ce déficit chronique se retrouve dans les autres professions de santé, seulement 4000 pharmaciens, 1 600 dentistes et 50 500 infirmières (qui à elles seules représentent 75% des professionnels de santé). A titre de comparaison, la France compte en moyenne 34 médecins pour 10 000 habitants (2006).
Le marché pharmaceutiqueA l’exception du Kenya qui dispose d’une cinquantaine de laboratoires, la production pharmaceutique est relativement faible en Afrique Orientale. Ces laboratoires, détenus par des familles d’origine indienne, se spécialisent dans la fabrication de médicaments génériques pour le marché local et régional. Le Burundi possède une seule entreprise, la Société industrielle pharmaceutique (Siphar18), qui génère un chiffre d’affaires oscillant entre 4 et 5 millions USD. L’Ouganda compte depuis janvier 2008 une unité de production, Quality Chemical Industries Ltd19, filiale
18 Siphar, créée en 2003, fabrique plus de 46 médicaments de base dont notamment des antirétroviraux. Siphar a passé avec succès les contrôles de l’OMS et de la coopération suisse.
19 Cette société attend l’inspection et l’évaluation d’une équipe de l’OMS pour obtenir la licence nécessaire pour fournir des médicaments aux ONG et aux organisations gouvernementales.
Comprendre les pays de la CAE
128
de l’Indien Cipla, qui va fabriquer des ARV et des antipaludéens. En 2007, la Tanzanie disposait de 8 sociétés pharmaceutiques produisant des génériques, dont l’expertise repose exclusivement sur des techniciens indiens ou britanniques.En 2007, les importations de médicaments dans la zone CAE s’élevaient à 564 millions USD (soit une augmentation de 36% par rapport à 2006) et représentaient environ 80% du marché. Les médicaments génériques, moins chers, sont beaucoup plus répandus que les médicaments éthiques (médicaments de marque avec propriété intellectuelle). L’Inde reste le principal fournisseur de génériques. Le Kenya exporte une partie de sa production de génériques non seulement vers les pays de la CAE mais aussi vers ceux du Comesa, la Tanzanie et l’Ouganda restant toutefois ses principaux clients. En 2007, ses exportations totales se sont élevées à 63 millions USD (contre 40 millions USD en 2006).
Valeur des exportations et importations de produits pharmaceutique et principaux partenaires commerciaux en 2007
Pays
Importations de produits pharma-ceutiques (en millions USD) Principaux fournisseurs
Exportations de produits pharma-ceutiques (en millions USD) Principaux clients
Burundi 22,8 Belgique (34,2%), Inde (28%) France (9,2%), Pays Bas (7 ,4%), Kenya (3,8%)…
Chiffres insignifiants
Rwanda (100%)
Kenya 197 Inde (33%), Suisse (10,8%), Grande Bretagne (9,4%), Afrique du Sud (6,5%), Belgique (5,1%)… France (4,1%)…
63 Tanzanie (29,8%), Ouganda (26%), Soudan (11,7%), Somalie (6,3%), Rwanda (5,1%)…
Ouganda 139 Inde (35%), Suisse (11,6%), Kenya (10,9%), 8,3%), Belgique (6,8%), Grande Bretagne (6,8%)… France (4,1%)…
1,9 Congo (40%), Rwanda (17,4%), Soudan (12,6%), Kenya (8,4%), Tanzanie (7,4%)…
Rwanda 50 France (43,6%), Inde (18%), Belgique (12%), Kenya (6,2%), Pays-Bas (4,6%), Suisse (3,2%)…
0,35 RDC (42,9%), Burundi (22%), Congo (10,6%), Kenya (9,1%)…
Tanzanie 156,3 France (49,7%), Inde (16,6%), Suisse (12,9%), Belgique (4%), Kenya (3,8%), Pays-Bas (2%)…
1,8 Malawi (36,7%), Zambie (35%), Mozambique (8,3%), Burundi (7,2%)…
Source : Global Trade Atlas
Comprendre les pays de la CAE
129
Le Kenya est le pays où les flux commerciaux de produits pharmaceutiques sont les plus élevés, toutefois ses importations sont trois fois plus importantes que ses exportations. L’Inde, la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne et la France demeurent les principaux pays fournisseurs de la CAE. Avec 92 millions EUR, les produits pharmaceutiques constituent le premier poste exportateur de la France vers les pays de la CAE (ils occupent la première place des exportations françaises en Tanzanie et en Ouganda).
Exportations françaises de produits pharmaceutiques vers la CAE (2008)
Pays
Montant des exportations françaises de produits
pharmaceutiques (millions EUR)
Part des produits pharmaceutiques dans le total des exportations
françaises en %
Evolution par rapport
à 2007Burundi 3,9 23 -9,5%Kenya 17 10,8 +13%Ouganda 34,4 57,2 +500%Rwanda 2 19 +101%Tanzanie 34,4 32,2 -44%
Source : Global Trade Atlas
Il existe généralement trois circuits de distribution de médicaments : le secteur public, le secteur privé et les ONG/missions religieuses. Dans tous les pays membres, une centrale d’achat des médicaments est responsable de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution des médicaments aux structures publiques de santé, sous l’autorité du ministère de la Santé : la Centrale d’achat de médicaments essentiels du Burundi (Camebu), Camerwa (Rwanda) le Kenya Medical Supplies Agency (KEMSA) qui aujourd’hui connaît de graves problèmes de solvabilité ; la Tanzania Food and Drug Authority (TFDA) et le National Medical Stores en Ouganda. En zone rurale, la distribution s’effectue par le canal des centres de soins et dispensaires publics et privés mais également par l’intermédiaire des épiceries et bazars (produits OTC). Au Kenya, le réseau de distribution urbain est constitué par les hôpitaux, les pharmacies et les supermarchés (pour les produits OTC). Force est de constater que les conditions de stockage laissent à désirer : en Ouganda, seuls 56% des établissements stockent les médicaments dans de bonnes conditions.
Comprendre les pays de la CAE
130
Enregistrement des produits pharmaceutiques dans les pays de la CAE
M. Epaphrodite TWAHIRWA, Regulatory Affairs Manager chez Laborex Kenya Ltd (groupe Eurapharma) leader dans l’importation, la distribution des produits pharmaceutiques. Cette société française est implantée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda« Les procédures d’enregistrement sont presque similaires dans tous les Etats membres de la CAE et se déroulent comme suit :1. Réception de la demande d’enregistrement/encodages
d’informations dans la base de données : le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché est reçu par les services compétents de chaque agence du pays membre. A ce stade, aucun pays de la CAE ne dispose de système de validation du dossier pour vérifier la présence de tous les éléments du dossier et juger de la base légale.
2. Evaluation du dossier : l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité est assurée par différents experts pour chaque agence de médicament. Si le comité d’experts est satisfait (…), il recommande l’enregistrement (…) [ou] demande des informations supplémentaires ou des modifications. S’il n’est pas satisfait, il peut rejeter la demande d’enregistrement (…) et en justifier les raisons au demandeur qui peut faire appel.
3. Approbation du médicament : l’approbation est du ressort du conseil d’administration de la Pharmaceutical and Poison Board (PPB) au Kenya et de la Tanzania Food and Drug Authority (TFDA) en Tanzanie. Pour la National Drug Authority (NDA, Ouganda), c’est le Committee on the National Formulary (CNF) qui donne l’autorisation de mise sur le marché. (…)
Il faut compter en moyenne environ 8 mois pour l’enregistrement d’un médicament au Kenya et un an en Tanzanie et en Ouganda. L’enregistrement des produits fabriqués localement revient moins cher que celui des produits importés.
Comprendre les pays de la CAE
131
Les produits issus de la médecine traditionnelle et les suppléments alimentaires sont l’objet d’une notification au Kenya et en Ouganda, tandis qu’en Tanzanie les produits à base de plantes doivent être enregistrés. »
La contrefaçon des produits pharmaceutiquesLa contrefaçon est difficile à évaluer d’autant que les pays de la CEA disposent de peu de laboratoires d’analyse de médicaments. 25% des médicaments sur le marché ougandais seraient contrefaits et 30% des médicaments ne répondent pas aux normes de qualité requises en Tanzanie. En décembre 2008, le parlement kenyan a adopté une loi pour lutter contre la contrefaçon. Le texte comporte hélas de nombreuses ambiguïtés qui peuvent faire obstacle en cas de mauvaises interprétations aux buts fixés par la loi. Pour poursuivre cet objectif, le ministère de l’industrialisation kenyan a mis en place en avril 2009 l’Anti-Counterfeit Agency chargée de traquer et détruire les produits issus de la contrefaçon. A terme, les pays membres de la CAE devraient adopter une position commune dans la lutte contre ce fléau.
Exemples de prix de médicaments commercialisés au Kenya et en Tanzanie
Nom du médicamentPrix du médicament
Kenya Tanzanie
Anti malaria Coartem comprimés, 24’s 587 KSH (5 EUR)
10 920 TSH (6 EUR)
Vaccin Verorab 1 syr 1 vial 2045 KSH (18 EUR)
38 000 TSH (21 EUR)
Antibiotique Augmentin comprimés 1 gr 14’s 3278,1 KSH (30 EUR)
49000 TSH (27 EUR)
Anti HIV Viracept 250mg 270’s 10 798 KSH (99 EUR)
250 000 TSH (138 EUR)
Source : Laborex Ltd
>
Comprendre les pays de la CAE
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Echanges et investissementsLe commerce extérieur globalBalance et structure des échanges
En 2007, les exportations des pays de la CAE vers le reste du monde se sont élevées à environ 8 milliards
USD, en croissance de 14%. Elles ne représentent que 0,05% des exportations mondiales et près de 4% des exportations de l’Afrique subsaharienne. Ce bloc régional exporte deux fois moins que l’Egypte et trois fois moins que le Nigéria, ces deux derniers pays étant toutefois, à des degrés divers, producteurs d’hydrocarbures. Contrairement à des pays comme le Nigéria ou l’Angola, ce bloc ne dispose pas, pour le moment, de ressources d’hydrocarbures importantes (des gisements de gaz en Tanzanie et de pétrole lourd en Ouganda sont en cours de développement). Le Kenya reste et de loin le premier exportateur de cette région avec une part de marché de 52 %, suivi par la Tanzanie 27%. Les principaux produits vendus à l’étranger sont le thé (815 millions USD) suivi du café (518 millions USD) puis les pierres et métaux précieux et les produits horticoles. Tous les pays, à l’exception du Burundi, voient leurs exportations progresser depuis 2002.
Evolution de la valeur des exportations des pays de la CAE (en millions USD)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Burundi
Kenya
Ouganda
Rwanda
Tanzanie
Source : Global Trade Atlas
Des importations en hausse (+18%)
Comprendre les pays de la CAE
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Les importations des pays de la CAE vers le reste du monde se sont élevées à 19,5 milliards USD, en croissance de 18%. Elles ne représentent que 0,1% des importations mondiales. La CAE importe quatre fois moins que l’Afrique du Sud. Tout comme il est le premier exportateur, le Kenya est le 1er importateur du bloc avec une part de marché de 46%, devant la Tanzanie (part de marché de 30%). Les importations sont composées principalement de pétrole raffiné (3,7 milliards USD) et de produits pharmaceutiques (478 millions USD). Tous les pays de la CAE voient leurs importations progresser depuis 2002.
Evolution de la valeur des importations des pays de la CAE (en millions USD)
Source : Global Trade Atlas
Le solde commercial de la CAE est nettement déficitaire (près de 12 milliards USD). Ce déficit se creuse (+33% par rapport à 2006), les importations de tous les pays progressant (+28%) plus rapidement que leurs exportations.
Comprendre les pays de la CAE
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Evolution du solde commercial dans les pays de la CAE (en millions de dollars)
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
02002 2003 2004 2005 2006 2007
Burundi
Kenya
Ouganda
Rwanda
Tanzanie
Source : Global Trade Atlas
Principaux partenaires
Les échanges entre les pays d’Afrique de l’est ont été facilités par la création du Comesa et de la CAE, qui ont permis la réduction d’un certain nombre de barrières au commerce (notamment les droits de douane) et facilité l’accès aux différents marchés. Ainsi le commerce extérieur des pays de la CAE est principalement composé d’échanges avec les autres pays d’Afrique de l’est. Une plus grande interdépendance existe désormais entre les différents Etats.
Commerce intra CAE
En 2007, le commerce intra CAE représentait 20% des exportations et 6% des importations totales. Le Rwanda est le pays dont les échanges sont le plus
tournés vers la CAE, avec 40% de ses importations et un quart de ses exportations. La Tanzanie, qui est également membre de la zone de libre échange SADC, est celui dont les échanges sont les moins axés sur la CAE.
Les acteurs majeurs en sont l’Ouganda
et le Kenya
Comprendre les pays de la CAE
135
En volume, l’Ouganda et le Kenya sont respectivement le principal acheteur (43% des achats intra CAE) et exportateur (61% des ventes intra CEA) de ce bloc régional. Les importations intra CAE ont progressé moins vite (+12%) que leurs exportations (+35%).
Evolution des importations intra-CAE
2005 2006 2007
% Millions USD % Millions
USD % Millions USD
Burundi 21,39 55 12,15 53 21,54 91
Kenya 1,07 61 1,17 84 2,13 191
Ouganda 26,85 551 16,82 430 14,43 504
Rwanda 36,44 151 45,69 255 39,32 274
Tanzanie 5,58 181 4,94 223 1,86 110
TOTAL 999 1045 1170Source : Global Trade Atlas
Evolution des exportations intra CAE
2005 2006 2007
% Millions USD % Millions
USD % Millions USD
Burundi 12,28 14 17,12 39 17,44 27
Kenya 22,55 976 21,05 737 23,35 953
Ouganda 17,81 145 15,88 153 20,56 275
Rwanda 24,92 37 25,54 35 24,65 45
Tanzanie 9,69 162 10,31 192 12,06 258
TOTAL 1334 1156 1558Source : Global Trade Atlas
Autres partenaires
Le premier client de la zone CAE est la Suisse avec 560 millions USD d’achat, soit 8% des exportations de ce bloc. Cette place est justifiée par l’importance des importations suisses d’or et de pierres précieuses en provenance de Tanzanie. Elle est suivie du Royaume-Uni, des Pays Bas et des Emirats Arabes Unis. Les Emirats
Les principaux partenaires de la CAE sont la Suisse (achat) et les Emirats Arabes Unis (vente)
Comprendre les pays de la CAE
136
Arabes Unis sont le premier fournisseur avec 2,6 milliards USD, soit 13% des importations totales des pays de la CAE. A noter, dans ce cadre, l’importance des importations de pétrole en provenance des Emirats, et le rôle privilégié de Dubaï comme centre de redistribution vers l’Afrique de l’est. Ils sont suivis par l’Inde (part de marché de 9% et un volume de 1,8 milliard USD) et la Chine.
Principaux clients des pays de la CAE
Principaux clients des pays de la CAE
18%
4%
7%
7%
7%8%
48%
Suisse
Royaume Uni
Pays Bas
Emirats Arabes Unis
Etats-Unis
CAE
Autres
Principaux fournisseurs des pays de la CAE
Principaux fournisseurs des pays de la CAE
4%3% 3% 4% 5%
6%
7%
7%
9%
13%
39%
Emirats Arabes UnisIndeChineAfrique du SudJaponEtats-UnisRoyaume-UniKenyaArabie SaouditeCAEAutres
Sources : Global Trade Atlas
Comprendre les pays de la CAE
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Principaux produits échangés et partenaires commerciaux des pays de la CAE 20
Pays Pays clients Produits exportés Pays fournisseurs Produits importés
Burundi Emirats Arabes Unis (34%), Suisse (11%), RDC (9%), Kenya (7%).
Or (43%20), café (28%), thé (5%)
Arabie Saoudite (27%), Belgique (11%), Ouganda (11%), le Kenya (8%), le Japon (7%), la Chine (4%).
20% de produits pétroliers, équipements industriels, denrées alimentaires.
Kenya Ouganda (12%), Royaume-Uni (10%), Tanzanie (8%), Pays-Bas (8%)
Produits horticoles (37%), café, thé, biens manufacturés (12%)
Émirats Arabes Unis (19%), Inde (12%), Chine (9%), Etats-Unis (9%)
Machines de transports et d’équipements (30%), pétrole (25,6%), biens manufacturés (15%), produits chimiques (14%)
Ouganda Emirats (13%), Soudan (12%), Kenya (9%), RDC (8%).
café (20%), poisson (perche du Nil : 9,3%), tabac (5%)
Kenya (13,5%), Emirats Arabes Unis (12%), Inde (9,8%), Chine (7,8%), Japon (6,7%).
Equipements automobiles et industriels (25%), produits alimentaires (15%), pétrole et produits chimiques et dérivés (12%).
Rwanda Kenya (19%), Royaume-Uni (19%), Belgique (14%), Hong Kong (13%).
Etain (20%), café (18%) et de thé (16%)
Kenya (18%), Ouganda (14%), Emirats Arabes Unis (8%), Tanzanie (7%), Belgique (6%), Chine (6%).
Véhicules (13%), produits pétroliers (9%), équipements électriques, produits pharmaceutiques.
Tanzanie Suisse (20%), l’Afrique du Sud (10%), Chine (7%), Kenya (6%), Pays Bas (5%).
Or (26%), pierres précieuses (9%), poissons (8%), épices (8%), tabac (4,5%)
Emirats Arabes Unis (13%), l’Afrique du Sud (10%), l’Inde (9%) et la Chine (7%).
Biens d’équipements, de pétrole, de biens de consommation et de matières premières industrielles
Source : Global Trade Atlas
Les investissements étrangersAvec 728 millions USD, le Kenya était, en 2007, le premier pays récipiendaire d’investissements directs étrangers (IDE), accueillant à lui seul presque la moitié du total des IDE sur la CAE. Les investisseurs étrangers dans la CAE sont principalement d’origine britannique, canadienne, sud-africaine et française. Toutefois, le Kenya était en 2007 le 1er investisseur en Ouganda et en Tanzanie (1 milliard USD en stock). En termes de stocks, la Tanzanie occupe la première
20 Chiffre des douanes, à noter que les exportations de minerais ne figurent pas dans les statistiques publiées par la Banque centrale et le FMI, en raison de leur origine peu transparente. Selon le FMI, le café représente alors le 1er poste des exportation, et 66% de celles-ci.
Le Kenya, principal pays d’accueil des IDE en 2007
Comprendre les pays de la CAE
138
place, forte d’importants investissements miniers. Les secteurs principalement bénéficiaires des investissements étrangers dans la CAE sont le tourisme, les mines, la construction, l’industrie de transformation agroalimentaire, l’aéronautique et les télécommunications. Certains pays tentent de mettre en œuvre une politique sélective d’investissements : le Rwanda et le Kenya visent à devenir le centre régional dans le domaine des services (finances, TIC et tourisme).
Flux et stocks d’IDE dans les pays de la CAE
IDE millions USD 2007Flux Stocks
Kenya 728 1892Ouganda 368 2909Tanzanie 331 4759Rwanda 67 170Burundi 0 48
Source : UNCTAD
La Chine, l’Inde et la Libye figurent parmi les nouveaux investisseurs étrangers. Le Kenya par exemple représente pour la Chine une porte d’entrée de la sous-région Afrique de l’est et centrale. Depuis 2006, elle aurait consenti au Kenya une enveloppe (prêts et dons) d’environ 120 millions EUR, orientée sur les infrastructures (routes, énergie, télécommunications…). La Chine s’intéresse aux nouveaux grands projets : construction de routes, extension des voies ferrées de Mombasa à Kampala puis Kigali… La Chine réussit également à garder une image positive grâce à de nombreux dons comme ceux qui ont permis la construction du stade olympique « Moi » à Kasarani en 1987 au Kenya, la construction d’un hôpital populaire dans la banlieue de Nairobi et un autre à l’université Kenyatta ou encore, en Tanzanie, le financement sur don d’un stade de 60 000 places à Dar Es Salaam pour un montant de 56 millions USD ou la construction d’un bâtiment pour reloger le ministère des Affaires étrangères ou d’un nouveau palais présidentiel au Burundi… L’Inde entretient également des relations soutenues avec divers pays de la CAE, grâce en partie à la communauté indienne présente de longue
Comprendre les pays de la CAE
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date : 120 000 personnes au Kenya et 15 000 en Ouganda. L’Inde intervient surtout dans les secteurs pharmaceutique, automobile et de la chimie. Enfin, la présence libyenne se concentre surtout dans les hydrocarbures : en novembre 2007, Libya Oil Kenya a acquis dans la distribution pétrolière les actifs d’Exxon Mobil au Kenya et en Ouganda et en mars 2007, le Libyen Tamoil East AFrica a remporté l’extension vers l’Ouganda, puis ensuite vers le Rwanda puis le Burundi de l’oléoduc Mombasa Eldoret (Kenya). Les intérêts libyens sont également présents dans les télécommunications (Ouganda) et l’hôtellerie de luxe (Kenya).A noter que le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda se sont doté de guichets uniques afin de promouvoir et de faciliter les investissements (cf. paragraphe législation des IDE).
La présence chinoise dans les pays de la CAEProgressivement, la Chine devient l’un des principaux partenaires économiques de la CAE. Le Forum sur la Coopération entre l’Afrique et la Chine (FOCAC) organisé en novembre 2006 à Pékin a joué le rôle de catalyseur. Il avait réuni 47 chefs d’Etats africains dont des représentants des cinq pays de la CAE et avait abouti à la signature d’un plan d’action, que les autorités chinoises et africaines ont mis en œuvre d’une manière méthodique, grâce à l’établissement d’un mécanisme de suivi des projets particulièrement efficace et volontariste. La clef du succès de la coopération avec la Chine réside dans la capacité des Chinois à maintenir un très haut niveau de relations politiques, tout en faisant vivre un mécanisme de concertation rigoureux, très centralisé et robuste. Au Kenya par exemple, depuis 2006, il y a eu quatre rencontres Hu Jintao- Kibaki, deux visites du Premier ministre, plus de 150 visites ministérielles officielles. Les autres pays de la CAE ne sont pas en reste : visite du Premier ministre chinois Wen Jiabao en Ouganda en juin 2006 avec à la clé la signature de six accords dans les domaines économique, agricole notamment, visite du ministre des Affaires étrangères chinois Yang Jiechi au Burundi en janvier 2008 ou encore dernièrement le passage du
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Président Hu Jintao en Tanzanie en février 2009, qui s’est traduit par la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines agricole et de la communication. Le Kenya joue un rôle de tête de pont d’entrée dans la sous région Afrique de l’est et centrale grâce à ses services financiers, de transports (il existe 7 vols quotidiens au départ de Nairobi vers la Chine –Hong-Kong et Gwanzhou-, dont 4 directs), ses moyens de communications, sa tradition de protection des intérêts privés, qui en font une tête de pont accueillante pour les intérêts économiques chinois.La CAE ne disposant pas d’importantes ressources dans son sous-sol, la présence économique chinoise s’est surtout focalisée, non sur les investissements, mais sur la participation aux travaux d’infrastructures, soit grâce à des financements chinois (dans les télécommunications) ou des bailleurs de fonds multi et bilatéraux (routes, énergie, eau…), et sur la vente d’équipements industriels et de produits de grande consommation.Les investissements chinois se limitent pour l’instant au secteur bancaire : en octobre 2007, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC, première banque du pays) a acquis 20% de la banque sud africaine Standard Bank, ce qui a eu des répercutions sur le secteur bancaire au Kenya où la filiale de cette dernière, Stanbic, est le second établissement du pays depuis sa fusion avec le groupe CFC. Il existe un projet de reprise (totale ou partielle) de la compagnie aérienne tanzanienne par une société de Hong Kong (Sonangol), qui pourrait être également chargée de l’exploitation de l’aéroport de Dar Es Salaam et qui aurait reçu en contrepartie une licence d’exploitation pétrolière.En termes de financement, la Chine aurait consenti au Kenya pour 12 milliards de KSH (120 millions EUR) de prêts et de dons depuis 2006. Selon le ministère des finances, la Chine contribuerait pour 40 millions EUR de prêts et 13 millions EUR de dons aux ressources du Budget 2008/2009 (53 millions au total), soit légèrement plus que la KFW (45 millions EUR), mais moins que l’AFD (60 millions EUR).
Comprendre les pays de la CAE
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Des entreprises chinoises sur la liste noire de la Banque mondialeEn janvier 2009, la Banque mondiale a publié une liste noire de 7 sociétés asiatiques, écartées des futurs projets qu’elle finance. Parmi ces sociétés figurent quatre entités chinoises dont deux, China Wu Yi et China Road & Bridge, sont très présentes dans les pays de la CAE. La première a réalisé des travaux sur l’aéroport international de Nairobi, la seconde travaille sur quasiment l’ensemble des pays de la CAE dans le domaine routier.
Enfin, la CAE est devenue une destination phare pour les exportations chinoises. En 2008, les exportations chinoises vers la CAE s’élèvent à environ 1,7 milliard EUR (montant qui est sans doute sous-estimé) avec un solde commercial dépassant 1,5 milliard EUR ! Entre 2005 et 2008, les exportations vers les pays de la CAE ont au minimum doublé. La Chine est le premier partenaire de la Tanzanie et le 3ème fournisseur du Kenya. Face à une baisse de la demande en Europe et aux Etats-Unis, les pays asiatiques, notamment la Chine, vont certainement encore mieux cibler les pays d’Afrique de l’est et centrale, marché naturel du Kenya.
Valeur des exportations chinoises vers les pays de la CAE (en millions d’euros)
9
370
6410
246
12
835
159
44
642
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
exports chinoises en 2005 exports chinoises en 2008
Source : Global Trade Atlas
>
Comprendre les pays de la CAE
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Valeur des importations chinoises en provenance de la CAE (en millions d’euros)
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Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
importations 2005 importations 2008
Source : Global Trade Atlas
Les produits exportés par la Chine vers la CAE sont principalement des équipements électriques, des équipements industriels, des véhicules et des produits textiles. Elle achète en revanche du minerai, des peaux et du cuir ainsi que des produits agricoles.
Principaux produits échangés entre la Chine et les pays de la CAE (2008)
PaysPrincipaux produits exportés par la Chine
Principaux produits importés par la chine
Burundi Equipement électrique (65%), produits pharmaceutiques (9%), véhicules sauf train (4,8%), produits issus du fer et de l’acier (4,6%), caoutchouc (3%), machine (2,4%)…
Aucune importation.
Kenya Equipement électrique (16%), équipement industriel (9%), véhicules sauf train (8,4%), coton (5%), fonte, acier et fer (4,7%)…
Minerais (26%), cuir et peaux (13,5%),fibres textiles végétales (13%), produits de la chimie organique (11,2%), fruits et noix (10%), épices, café et thé (8%)…
Ouganda Equipement électrique (24%), textile (11,7%), machine (11%), chaussures (10,3%), véhicules sauf train (6%), produits issus du fer et de l’acier (5,3%)…
Cuir et peaux (57%), céréales, grain, fruits (1,7%), tissus, coton, textile (6%), produits d’origine animale (4,7%), minerais (4,1%),épices, café, thé (3,7%)…
Comprendre les pays de la CAE
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PaysPrincipaux produits exportés par la Chine
Principaux produits importés par la chine
Rwanda Equipement électrique (52%), machines (15%), produits issus du fer et de l’acier (4,7%), fer et acier (3%), véhicules (1,4%)…
Minerais (99%), épices, café et thé (0,45%), cuir et peaux (0,2%),outils, machines électriques.
Tanzanie Equipement électriques (15,5%), machines (11,3%), véhicules sauf train (10,7%), coton, tissus, textiles (6,3%), caoutchouc (5,8%), produits issus du fer et de l’acier (5%)…
Minerais (70,4%), céréales, grains, fruits (9,6%), cuivre et produits dérivés du cuivre (6,6%), fibres textiles végétales (3,5%),cuir et peaux (2,7%), bois (2,2%)…
Source : Global Trade Atlas
La stratégie chinoise est doublement gagnante, réalisant par ses entreprises les infrastructures (oléoducs, routes, voix ferrées, télécoms...) qui permettront un approfondissement de l’intégration régionale de l’Afrique de l’est et la pénétration de leurs produits vers l’Afrique centrale (RDC, Ouganda, Rwanda...).
La place de la France
Solde, excédent et déficit
Importations et exportations françaises avec la CAE (millions d’euros)
2005 2006 2007 2008
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Kenya 92 105 92 107 72 169 83 156Rwanda 3 8 5 9 2 9 3 10Tanzanie 24 58 26 39 25 102 35 107Ouganda 63 32 64 40 63 41 58 60Burundi 3 10 2 10 3 16 1 17Total échanges 185 213 189 205 165 337 180 350Solde commercial 28 16 172 170Taux de couverture % 115 108 204 194
Source : douanes françaises
Des échanges avec la France en croissance, mais une part de marché très inférieure à ce qu’elle est en Afrique francophone
Comprendre les pays de la CAE
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Les pays de la CAE restent des partenaires modestes de notre pays. Les exportations françaises sur la zone s’élèvent à 350 millions EUR (en croissance de + 4%) soit autant que vers le Ghana. Les importations (180 millions EUR) sont plutôt stables sur les quatre dernières années. La France importe de la CAE un peu moins que de la seule Mauritanie. Notre excédent commercial se maintient en 2008 au même niveau qu’en 2007, soit 170 millions EUR. Traditionnellement déficitaire avec l’Ouganda, la France est, en 2008, excédentaire avec tous les Etats membres.Nos exportations vers les pays de la CAE sont bien inférieures à ce qu’elles pourraient être. En effet, nos entreprises exportent 613 millions EUR sur les deux seuls pays francophones que sont Maurice et Madagascar (21 millions d’habitants pour un PNB de 35,9 milliards USD au total). C’est presque deux fois plus que vers l’ensemble des 5 pays de la CAE, qui comptent pourtant 124 millions d’habitants pour un PNB de 80 milliards USD.
Importations et exportations de la CAE avec la France
Importations en provenance de France
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Exportations à destination de la France
Sources : Global Trade Atlas
Le Kenya n’est que le 103ème client et le 100ème fournisseur de la France. Il s’agit du pays le mieux placé. Le Rwanda est notre dernier client dans la zone et le Burundi notre dernier fournisseur.
Classement des pays au rang de client ou de fournisseur de la France en 2008
Client Fournisseur
Kenya 103 100
Tanzanie 115 119
Ouganda 129 107
Burundi 162 190
Rwanda 172 179
Sources : douanes
Comprendre les pays de la CAE
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Principaux postes d’échanges entre la France et les pays de la CAE
Principales importations de la France
Principales exportations de la France
Kenya préparation à base de fruits et légumes (41%), fruits et légumes (35%)
appareils électriques (30%), produits pharmaceutiques (11%)
Tanzanie poissons et crustacés (38%) produits pharmaceutiques (32%), véhicules aériens (24%)
Burundi café (70%) appareils électriques (31%), produits pharmaceutiques (23%)
Ouganda poissons et crustacés (60%), café (17%) produits pharmaceutiques (57%), appareils électriques (18%)
Rwanda café (76%) appareils électriques (24%), produits pharmaceutiques (19%)
Source : douanes
La France achète presque exclusivement des produits agroalimentaires des Etats membres. Il s’agit principalement de produits agricoles et piscicoles (perches du Nil en provenance du lac Victoria, fruits, café…).Quant à ses exportations, elles sont principalement composées de produits pharmaceutiques (91 millions EUR) et d’appareils électriques (notamment des équipements téléphoniques, des composants électriques et électroniques et des appareils de diffusion du son et de l’image). A noter toutefois les variations brusques que nos exportations peuvent connaître en fonction de la signature de grands contrats : la livraison, entre 2008 et 2012, d’une série d’avions ATR 72 en Tanzanie et au Kenya améliorera ainsi sérieusement les performances exportatrices françaises dans ces deux pays.
Comprendre les pays de la CAE
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Nombre d’exportateurs français en 2007
Le Kenya est le pays de la zone qui accueille le plus d’exportateurs français, soit presque autant que dans l’ensemble des autres pays du CAE.
Appareil exportateur français (en nombre)
En nombre, les PME forment le principal bataillon d’exportateurs vers la zone CAE, devant les groupes étrangers ayant des filiales en France (pays anglophones obligent). Toutefois, la part des PME exportatrices dans les exportations françaises totales vers la CAE est beaucoup plus faible que dans l’Afrique francophone, par exemple.
Implantations et investissements français
En 2008, le stock cumulé d’IDE français était estimé à 1,5 milliard USD, le Kenya représentant à lui seul les deux tiers de ce montant, l’Ouganda comptant pour 23% et la Tanzanie pour 17%. Les sociétés kenyanes à participation française représentent environ 14% de la capitalisation de la Bourse de Nairobi.
Comprendre les pays de la CAE
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80 sociétés françaises environ sont présentes dans ces cinq pays, au travers de leurs filiales ou de leurs bureaux de représentation : une quarantaine au Kenya, une vingtaine en Tanzanie, une petite dizaine en Ouganda, trois au Rwanda, et deux établissements au Burundi. Ces entreprises génèrent environ 16 000 emplois directs : 14 000 au Kenya, 900 en Tanzanie, 800 en Ouganda, une cinquantaine au Burundi et quelques dizaines au Rwanda. Les sociétés françaises implantées dans ces pays couvrent tous les domaines d’activité économique, de l’agroalimentaire à l’industrie en passant par les services, la taille tout comme le montant des investissements de ces établissements étant très variables. Six acteurs sont présents sur la majorité des pays d’Afrique de l’est. Ils sont actifs dans le transport et logistique (AGS, Air France-KLM, groupe Bolloré), les services financiers (Natixis), la distribution pétrolière (Total Distribution), le ciment (Lafarge), les travaux publics (Vinci) et les télécommunications (France Telecom, Alcatel-Lucent, Thalès). Parmi, les investissements récents, il convient de signaler ceux de France Telecom (rachat en 2007 de 51% de l’opérateur historique kenyan Telkom Kenya et achat d’une licence GSM en 2008 en Ouganda) et ceux de Total Distribution (rachat en 2009 du réseau de distribution de produits pétroliers de Caltex également au Kenya et en Ouganda). Le Kenya sert de centre régional pour les implantations françaises dans tous les secteurs, et en particulier dans l’automobile (Peugeot, Renault, Renault Trucks, Michelin et CFAO), la chimie et la pharmacie (Sanofi-Aventis, Europharma Laborex) et les services (bureau Veritas).
Vendre aux pays de la CAE
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Vendre aux pays de la CAE
L’accès aux différents marchés
Environnement des affaires : témoignages des Conseillers du Commerce Extérieur de la France
Burundi
Seul marché francophone dans la zone CAE, la croissance y est cyclique, reflétant la prédominance du secteur de café
Les secteurs à fort potentiel d’investissement sont :
Le secteur agricole : un programme de privatisation des secteurs de café et thé est en cours
Ressources minières : le nickel de Musongati et Muremera
Infrastructures : énergie (réhabilitation du réseau T&D national et production électrique tant au niveau local que régional), routes, aéroportuaire et télécoms (4 opérateurs mobiles en concurrence et projets de fibre optique à Bujumbura et de back-bone national relié à Eassy et à Teams).
Industrie manufacturière : petite agro-alimentaire destinée à la consommation locale et aux pays voisins (Ouganda, Rwanda et RDC).
L’importation de biens de consommation.
Les difficultés sur le marché burundais
Une administration fiscale en cours de modernisation et des normes de comptabilité en phase d’harmonisation avec celles des pays voisins de la CAE.
L’indépendance de la justice locale est à vérifier en cas de litige.
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Vendre aux pays de la CAE
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Droit foncier encore coutumier et forte densité démographique.
Une balance du compte courant structurellement déficitaire.
Faible capacité électrique par rapport aux besoins du pays et coût élevé d’électricité.
Un pouvoir d’achat et un marché local limités liée notamment à une population majoritairement agricole (90%).
Manque critique d’une main d’œuvre qualifiée non seulement dans l’administration mais aussi dans le privé. Nécessité d’une composante forte de renforcement des capacités pour les projets d’aide extérieure.
Situation politique locale tendue liée à une coalition, dont les attentes sont difficiles à gérer dans un contexte de préparation des élections en 2010.
Un programme de privatisation qui traîne depuis quatre ans, mais qui semble repartir sous pression de la Banque mondiale et du FMI.
Faiblesse du secteur financier local (qui ne compte que 10 banques locales).
Dépendance des bailleurs de fonds pour le financement du budget national (55% des ressources financières de l’Etat).
Pays en paix fragile dans un contexte politique instable, où la sécurité est un souci majeur.
Le coté positif d’un tel marché
Des projets pour pallier les différents goulots d’étranglement du pays (enclavement, coût élevé de l’énergie et télécommunications).
De nombreux projets liés à l’accroissement de dons extérieurs (y compris l’allégement de dette consenti dans le cadre de l’initiative PPTE) destinés aux secteurs sociaux et infrastructures.
Besoins importants en développement (modernisation du secteur agricole et des infrastructures).
Renforcement du secteur financier (recapitalisation des banques, réformes des statuts de la BNB).
Facilité d’obtenir les permis de travail pour les étrangers (à la fois pour les ressortissants étrangers et de la CAE).
Les appels d’offres
Quelques principes à suivre :
Ne pas s’engager sans consulter au préalable la Mission économique, l’ambassade sur place et les CCEF qui sauront indiquer la marche à suivre.
Faire valoir la casquette française bien appréciée par les décideurs locaux et le secteur privé.
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Prendre un agent ayant une bonne connaissance du marché spécifique à l’appel d’offres ou ayant une bonne expérience du marché en général.
Marché francophone où le peu d’experts techniques et les décisionnaires sont francophones. Les spécifications techniques se font généralement en français.
Privilégier les marchés financés par l’aide extérieure (UE, BAfD, BM, bailleurs de fonds bilatéraux), permettant d’assurer le financement de votre projet.
L’agrément de certains projets passe souvent par le conseil des ministres, qui peut exiger un partenaire local et/ou l’enregistrement d’une société locale.
Prise de décision lente dans certains dossiers techniques.
Exonération des droits de douane parfois aléatoire sur les projets financés par l’aide extérieure ou équipements hors taxe.
La concurrence
Plutôt une forte concurrence des pays occidentaux (belge, Pays Bas, Allemagne). La Chine et l’Afrique du Sud également implantées dans divers secteurs (BTP pour le premier).
Sur le secteur de technologies à valeur élevée (télécoms et énergies), concurrence EU et USA.
Les services d’ingénierie civile ou de la consultance offrent des opportunités de marchés, où le savoir-faire français est plus compétitif.
Comment faire des affaires
La tendance est à la joint venture ou l’enregistrement d’une branche locale, dont le capital social est composé d’un partenaire local.
La Burundi dans la CAE
Nouveau membre de la CAE, le Burundi est très attaché au processus d’intégration dans la CAE (même si l’impact de son adhésion au tarif extérieur commun de la CAE en juillet 2009 est négatif à court terme).
Pas de fort nationalisme comme le cas de la Tanzanie. Le Burundi suit plutôt son voisin Rwanda, les deux pays ayant des intérêts géostratégiques plus ou moins communs.
Les permis de travail sont faciles à obtenir pour les ressortissants de la CAE portés les groupes de la zone.
Le développement d’une industrie manufacturière locale compétitive dépendra de la capacité du pays à combler ses lacunes énergétiques (prix trop élevés d’électricité par rapport aux autres pays de la CAE).
Source : Section CCEF Burundi, Ambassade de France à Bujumbura et SER de Nairobi.
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Kenya
Secteurs à potentiels d’investissementSecteur agricole : pour les besoins locaux et l’exportation (légumes, fleurs, café, thé). Les impacts de la crise internationale sont différemment ressentis pour ce secteur.
Secteur énergétique : Gros besoins en électricité, utilisation d’énergies renouvelables (dont centrales éoliennes et géothermie), centrales thermiques (y compris un projet de centrale au charbon), importation d’énergie d’Ethiopie.
Transport : réhabilitation des chemins de fer, de routes, développement des transports urbains, développement des aéroports
Pétrole : forage a terre prévu en fin d’année 2009.
Biens de consommation : Importation/distribution, grosse concurrence chinoise, indienne et sud-africaine
Tourisme : infrastructure en place mais possibilité de développer certaines régions du Kenya ou d’autres types de séjours.
TIC : partant d’une situation de retard, développement très rapide du secteur des TIC
Les difficultés du marché
Peu de fiabilité de la fourniture d’électricité (manque de capacité donc coupures programmées ou non, par secteurs) et électricité chère.
Distribution électrique efficace dans les villes, mais le reste du territoire est peu couvert.
Problème dans la distribution d’eau du fait des faibles pluies depuis un certain nombre d’années.
Lourdeur de l’administration, complexité des procédures
Douanes
Taux (TVA)
Importations via le port
Chemin de fer inopérant depuis plus d’un an, avec des tarifs peu compétitifs par rapport à la route.
Risque de change : facturation principalement en dollar avec taux de change du Kenya Shilling très fluctuant (hausses brutales, chutes également importantes).
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Syndicats de branche et non pas syndicats d’entreprise pour les discussions conventions d’établissement peu concernés par les problèmes de l’entreprise.
Main d’œuvre qualifiée rare donc chère voire très chère pour les cadres et managers.
Peu de culture d’entreprise : le personnel change souvent d’employeur.
Programme de privatisation lent et très administratif.
Nairobi est une grande ville avec d’énormes problèmes de circulation.
Séquelles des événements postélectoraux de fin 2007/début 2008 avec une coalition très fragile donc peu de reformes fondamentales mises en chantier.
Sécurité des biens et des personnes principalement a Nairobi : risques et coût du poste gardiennage/sécurité importants.
Les aspects positifs du marché
Population importante donc larges débouchés
Diaspora importante injectant des liquidités dans l’économie (construction, biens de consommation)
Pays soutenu par les institutions internationales d’où nombreux dons ou prêts
Nombreux projets (principalement dans les domaines des infrastructures routières, de l’énergie, de l’eau, des TIC)
Bonne desserte par avion de toutes les villes du Kenya (plusieurs lignes aériennes).
Kenya Airways a une très bonne couverture des pays de la région, des pays de l’Afrique de l’ouest et du sud, de l’Europe (Amsterdam, Paris, Londres) et de l’Asie/Inde.
Réseau bancaire diversifié, fiable, professionnel.
Bonnes relations avec le personnel, avec lequel il est agréable de travailler.
Grande diversité des nationalités présentes à Nairobi du fait du nombre d’institutions internationales installées, et de l’importance des représentations régionales des entreprises étrangères.
Le Kenya a toujours eu un rôle central dans le développement de la région, il en est l’économie la plus importante et le moteur de l’intégration de la CAE.
Les appels d’offres
Toujours consulter le Service Economique, l’Ambassade de France ou les CCEF.
Bonne image de la France.
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Très longues procédures pour ces marchés d’Etat et autres d’attribution pas toujours en ligne avec les obligations des sociétés, internationales (pas de contrôle après attribution du respect des engagements pris par l’adjudicataire).
S’assurer que les exonérations (douanes, taux de TVA, etc.) sont bien incluses dans le contrat final avec précisions sur qui doit faire les démarches.
Une bonne connaissance des décisionnaires est indispensable.
La concurrence
De plus en plus de présence et d’intérêts chinois.
Importance des relations avec fournisseurs du sous-continent indien.
Source : Section des CCEF Kenya.
Ouganda
Un marché a fort potentiel mais avec sa part de risques et d’imprévus
Les grandes lignes du potentiel d’investissement restent les mêmes :
Agriculture ; avec ses produits pour la consommation locale et export.
Ressources naturelles : hydrocarbures (pétrole et peut être gaz), mines (cuivre, calcaire, nickel et peut être uranium).
Transit avec les cinq pays frontaliers + Burundi.
Industrie ciblée ; agro alimentaire, pêche, pisciculture, et autres liées a la consommation locale.
Biens de consommation : importation.
Tourisme et activités parallèles encore embryonnaires mais existe un potentiel non négligeable.
Transports ; réseaux de transports ; véhicules.
Secteur pharmaceutique.
Secteur des télécommunications : équipements, Wimax.
Réseau d’électricité : lignes de transmission.
Les difficultés sur ce marché
Une attitude systématique d’attendre qu’il y ait une crise (par exemple énergétique) avant de prendre des décisions. Décisions prises trop tard et malheureusement, la Banque mondiale et le FMI sont toujours là pour aider…
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Réglementation floue et parfois en ébauche.
Justice en général, protection des biens dans l’entreprise.
Droit foncier complexe, voire cadastre archaïque.
Droit de propriété non existant.
Gros problème quant à la délimitation des terrains.
Volatilité de la monnaie.
Retard en matière d’infrastructures : énergie et eau : services limités et peu fiables dans l’énergie et l’eau ; télécommunications : aggravation de la situation.
Forte présence de l’agence pour l’environnement NEMA. Elle a très souvent freiné de gros projets d’infrastructures. Ex Bujagali (début des travaux retardés de 5 ans).
Forte concurrence des pays asiatiques.
Opacité des procédures sur les appels d’offres et lourdeur administrative, entraînant une lenteur et une absence de prise de décision.
Manque de personnel qualifié. La composante formation/RH ne doit pas être sous-estimée. Même formés les professionnels, cadres et dirigeants de ce pays tombent dans les travers du pays, même avec une formation antérieure à l’étranger.
Procédures longues et surtout contraignantes pour obtenir des permis de travail pour les étrangers (même originaires de la CAE).
Forte décentralisation (80 districts) sans en avoir les moyens. Gros problème de répartition des revenus et de gestion.
L’enclavement du pays le rend vulnérable à la conjoncture du Kenya : problème de ravitaillement (pétrole et gaz), inflation importée, compétitivité des prix parfois difficile…
Corruption encore très rependue.
Temps de latence aux frontières, désorganisation.
Décalage entre la présentation du budget et sa réalisation (souvent problème d’absorption de la totalité des ressources allouées, ex 2008/2009 : projets d’infrastructures routières).
Le coté positif d’un tel marché
Gros projets d’infrastructures liés à la présence forte des bailleurs de fonds.
Potentiel de ressources naturelles.
Besoins en développement et financement.
Situation géographique et accès aux pays limitrophes.
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Pays ou il fait bon vivre, paix sociale, 20 ans de stabilité économique (6,5% de croissance moyenne sur les 5 dernières années) et politique, sans problèmes majeurs de sécurité (fin du conflit LRA).
Développement rapide des opportunités de marchés, notamment dans la distribution.
La découverte récente de gisement de pétrole fait entrevoir de bonnes perspectives de croissance si revenus bien gérés.
Forte libéralisation du marché laissant la place aux nouveaux investisseurs.
Volonté politique et de la classe d’affaires de faire avancer les choses, mais si les mesures mettent du temps à se mettre en place, il y a tout de même un mouvement positif.
Perspective du marché commun : opportunité d’affaires au niveau régional.
Les appels d’offres
Tout dépend du type de marché recherché, il reste cependant quelques principes à ne pas négliger :
Ne pas s’engager sans avoir au préalable consulté les spécialistes des Services Economiques et des CCEF qui dans la plupart des cas sauront indiquer la marche à suivre.
Prendre un agent ayant une bonne connaissance du marché spécifique à l’appel d’offres ou ayant une bonne expérience du marché en général.
Ne pas négliger les spécifications particulières et documents qui peuvent être disqualificatifs à l’ouverture, les bailleurs de fonds sont très pointilleux sur le respect des clauses.
Tout marché doit être connu et travaillé bien avant l’appel d’offres, afin de pouvoir faire le lobbying nécessaire (encore une fois c’est un environnement anglophone).
Bien faire attention lors des préparations aux specifications liées aux activités de l’entreprise et a son enregistrement / ou non !! cette partie est souvent prise a la légère et l’entreprise sélectionnée est parfois surprise de se trouver obligée d’investir des sommes importantes non prévues dans son offre.
Forte corruption.
La concurrence
La concurrence principale est la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud, Israël et autres pays de l’UE. Pour tout ce qui est grands projets d’infrastructure, la Chine se taille la part du lion de par les conditions opérationnelles avantageuses des entreprises parapubliques pour la plupart, et un regard différent sur la valeur et l’éthique professionnelle.
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Forte présence des bailleurs bilatéraux « favorisant » leur compagnie.
Sur le secteur de technologies à valeur ajoutée élevée où la France est concurrentielle, nous retrouvons principalement la concurrence EU, US, indienne, RSA, et autres pays asiatiques comme la Malaisie.
Les niches dans le secteur du service d’ingénierie ou de la consultance existent aussi, et c’est peut être dans ces secteurs que nous aurions le moins de concurrence et où l’accomplissement de l’entreprise est le plus sécurisant.
Comment faire des affaires
La tendance est à la Joint Venture, le problème restant de trouver des partenaires qui ne trahiront pas à la première occasion venue.
PPP a les faveurs du gouvernement, système de concessions long terme (20 ans).
Projets de création de valeur ajoutée.
Connaitre les bonnes personnes permettant d’ouvrir les portes.
L’Ouganda dans la CAE (Communauté d’Afrique de l’est)
Les autorités du pays et notamment son président sont largement en faveur de l’intégration régionale
Cependant, les principaux représentant d’association du secteur privé (Private sector Foundation et Uganda Manufacturers Association) souhaitent reculer l’échéance du marché commun par peur de la concurrence kenyane)
Les retards pris dans le développement infrastructurel avec un manque évident de solutions immédiates dans les domaines de l’énergie et de l’eau qui sont indispensables à une industrie efficace.
Source : Section des CCEF Ouganda.
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Rwanda
Un marché à forte croissance mais où la France n’est plus appréciéeEtre français dans le monde des affaires n’est pas pénalisant, mais influence américaine très présente.
Les secteurs à fort potentiel d’investissement sont :
L’hôtellerie et le bâtiment en général (construction de logements).
Agriculture : un grand programme de modernisation du secteur est en cours de préparation.
Ressources naturelles : hydrocarbures (gaz méthane au lac Kivu).
Infrastructures : énergie (380 M$ sur 3 ans), routes, aéroportuaire (Bugesera et Kigali) et télécoms (3 opérateurs mobiles en concurrence et projets fibre optiques).
Industrie manufacturière : agro alimentaire destinée surtout à la consommation locale et les pays voisins (Ouganda, Burundi et RDC).
L’importation de biens de consommation.
Les difficultés sur le marché rwandais
Une administration fiscale en cours de modernisation et des normes de comptabilité.
A prendre avec précaution, l’approche de la justice locale en cas de litige.
Droit foncier encore coutumier et forte densité démographique.
Une politique de change libre, donc peu de marge de manœuvre de la BNR.
Retard en matière d’infrastructures : faible capacité électrique par rapport aux besoins du pays.
Un pouvoir d’achat et un marché local limités liée notamment à une population majoritairement agricole (90%).
Manque critique d’une main d’œuvre qualifiée non seulement dans l’administration mais aussi dans le privé. Les projets d’aide internationale s’accompagnent de composante « renforcement des capacités ». Risque d’une dépendance de consultants au détriment de la formation locale.
Situation sociale tendue liée au processus parfois sélective de jugement des personnes soupçonnées des crimes de « génocide ».
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Le coté positif d’un tel marché
Une politique d’ouverture à l’extérieure, les IDE devant atteindre les 100 millions USD en 2008 centrés sur l’énergie, les télécommunications et le thé.
De nombreux projets liés à la présence forte des bailleurs de fonds (48% du budget de l’Etat).
Besoins importants en développement (modernisation du secteur agricole et des infrastructures).
Un accent sur les services afin de faire du Rwanda la plateforme tournante (hub) dans la région des Grands Lacs.
Un programme de privatisation en cours depuis trois ans, dont les actifs sont plus rentables par rapport aux actifs vendus dans le passé.
Renforcement du secteur financier (recapitalisation des banques, place financière, reformes de la BNR, etc).
Pays en paix et politiquement stable « quoi que relatif », sans aucun souci de sécurité.
Prise de décision rapide, parfois trop rapide… ce qui fait avancer les dossiers en cours.
Facilité d’obtenir les permis de travail pour les étrangers (surtout de la CAE).
Bonne réputation en matière de lutte contre la corruption.
Les appels d’offres
Malgré le potentiel du marché rwandais, les procédures d’attribution de marchés publics peuvent être interprétées au détriment de nos sociétés. Quelques principes à suivre :
Ne pas s’engager sans consulter au préalable la Mission Economique et les CCEF qui sauront indiquer la marche à suivre.
Prendre un agent ayant une bonne connaissance du marché spécifique à l’appel d’offres ou ayant une bonne expérience du marché en général.
Les experts techniques sont dans la plupart francophones, tandis que les décisionnaires sont anglophones et des proches de Kagame formés à l’étranger. Les spécifications se font toutefois dans les deux langues.
Privilégier les marchés financés par l’aide extérieure (UE, BAfD, BM, bailleurs de fonds bilatéraux). En cas de problème, il est plus facile à faire le lobbying auprès des responsables locaux de ces agences.
L’association avec un partenaire local et/ou l’enregistrement d’une société locale sont souvent exigés par les autorités locales dans certains projets.
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La concurrence
Plutôt une forte concurrence des pays occidentaux (Belgique, Etats-Unis, Allemagne). La Chine et l’Afrique du Sud très bien implantées dans le bâtiment. Quelle est le rôle du Rwanda dans les grands projets d’infrastructure ?
Sur le secteur de technologies à valeur élevée (télécoms et énergies), concurrence EU, USA, indienne et Afrique du Sud.
Les services d’ingénierie civile ou de la consultance offrent des opportunités de marchés, où le savoir-faire français est plus compétitif.
Comment faire des affaires
La tendance est à la Joint Venture ou l’enregistrement d’une branche locale, dont le capital social est composé d’un partenaire local.
La Rwanda dans la CAE
Nouveau membre de la CAE, le Rwanda est très attaché au processus d’intégration dans la CAE (adoption d’un calendrier fiscal anglo-saxon de juillet-juin et présentation d’un mini-budget (janvier-juin 2009) de 705 millions USD).
Contrairement à la Tanzanie, le Rwanda compte combler le déficit en matière de capacités humaines, grâce à ses voisins (du Kenya notamment). Il offre des permis de travail gratuits pour les ressortissants de la CAE.
Le Rwanda souhaite en plus se détacher de sa culture francophone en faveur de celle anglo-saxonne de ses voisins de l’est (Kenya, Tanzanie et Ouganda).
Le développement d’une industrie manufacturière locale compétitive dépendra de la capacité du pays à combler ses lacunes énergétiques (prix trop élevés d’électricité par rapport aux autres pays de la CAE).
Source : Section CCEF Rwanda et SER de Nairobi.
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Tanzanie
Un marché à fort potentiel mais avec sa part de risques et d’imprévus
Les grandes lignes du potentiel d’investissement restent les mêmes :
Tourisme et toute l’activité parallèle liée.
Agriculture, pour la consommation locale et l’export.
Ressources naturelles : hydrocarbures (gaz et peut-être pétrole), mines (or, diamants, pierres précieuses ; nickel et uranium).
Transit et industries portuaires : de ses huit pays frontaliers, six n’ont pas accès à la mer.
Industrie ciblée ; agro alimentaire, pêche, pisciculture et dérivés, et autres industries liées à la consommation locale.
Biens de consommation : importation.
Les difficultés sur ce marché
Une attitude systématique d’attendre qu’il y ait une crise (par exemple énergétique) avant de prendre des décisions. Décisions prises trop tard et malheureusement, la Banque mondiale et le FMI sont toujours là pour aider… alors…
Réglementation floue et parfois en ébauche.
Une administration fiscale désordonnée, bornée et souvent incompétente. Résultat : une fiscalité incompréhensible et surtout imprévisible.
Justice en général, protection des biens dans l’entreprise.
Droit foncier complexe voire archaïque.
Instabilité de la monnaie et manque de marge de manœuvre de la Banque centrale.
Retard en matière d’infrastructure : énergie et eau : services limités et peu fiables ; télécommunications : aggravation de la situation.
Dans le domaine énergétique : Manque de clarté sur le rôle du régulateur (EWURA), rigidité d’EWURA (risque de voir des contrats existants ré-ouverts) ; problèmes de leadership : qui prend les décisions (notamment chez Tanesco / ministères, etc.) ?
Forte concurrence des pays asiatiques.
Opacité des procédures sur les appels d’offres et lourdeur administrative, entraînant une lenteur et une absence de prise de décision.
Manque de personnel qualifié. La composante formation/RH ne doit pas être sous-estimée. Même formés, même avec une formation antérieure à
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l’étranger, les professionnels, cadres et dirigeants de ce pays tombent dans les travers du pays.
Procédures longues et surtout contraignantes pour obtenir des permis de travail pour les étrangers (même originaires de la CAE).
Le côté positif d’un tel marché
Projets liés à la présence forte des bailleurs de fonds.
Potentiel de ressources naturelles.
Besoins en développement.
Situation géographique et accès aux pays limitrophes.
Pays ou il fait bon vivre, paix sociale et politique, sans problème majeur de sécurité.
Les appels d’offres
Tout dépend du type de marché recherché, il reste cependant quelques principes à ne pas négliger.
Ne pas s’engager sans avoir au préalable consulté les spécialistes des Services Economiques et des CCEF qui dans la plupart des cas sauront indiquer la marche à suivre.
Prendre un agent ayant une bonne connaissance du marché spécifique à l’appel d’offres ou ayant une bonne expérience du marché en général.
Nous sommes en zone anglophone, ne pas négliger les spécifications particulières et documents qui peuvent être disqualificatifs à l’ouverture.
Tout marché doit être connu et travaillé bien avant l’appel d’offres, afin de pouvoir faire le lobbying nécessaire (encore une fois c’est un environnement anglophone).
Bien faire attention lors des préparations aux spécifications liées aux activités de l’entreprise et à son enregistrement / ou non !! cette partie est souvent prise à la légère et l’entreprise sélectionnée est parfois surprise de se trouver obligée d’investir des sommes importantes non prévues dans son offre.
La concurrence
La concurrence principale en Tanzanie est la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et les autres pays de l’UE. Pour tout ce qui est grands projets d’infrastructure, la Chine se taille la part du lion de par les conditions opérationnelles avantageuses des entreprises parapubliques pour la plupart, et un regard différent sur la valeur et l’éthique professionnelle.
Sur le secteur de technologies à valeur élevée où la France est concurrentielle, nous retrouvons principalement la concurrence EU, US, indienne, RSA, et autres pays asiatiques comme la Malaisie.
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Les niches dans le secteur du service d’ingénierie ou de la consultance existent aussi, et c’est peut-être dans ces secteurs que nous aurions le moins de concurrence et où l’accomplissement de l’entreprise est le plus sécurisant.
Comment faire des affaires
La tendance est à la Joint Venture, le problème restant de trouver des partenaires qui ne trahiront pas à la première occasion venue.
La Tanzanie dans la CAE
Il apparait évident que le retard économique pris par la Tanzanie sur ses voisins et en particulier le Kenya ne pourra être comblé rapidement. Le manque d’enthousiasme et de motivation tanzanien à l’intégration régionale apparaît évident et a ses raisons d’être : manque cruel et criant de ressources humaines, qui procure un avantage à toute la main d’œuvre des pays voisins pouvant alors opérer en Tanzanie, ce qui générerait un vrai problème en interne. Les Tanzaniens ont peur d’intégrer la CAE car leur niveau d’éducation - quel qu’il soit - est faible comparé à ceux des autres pays membres.
Les retards pris dans le développement infrastructurel avec un manque évident de solutions immédiates dans les domaines de l’énergie et de l’eau qui sont indispensables à une industrie efficace.
Source : Section des CCEF Tanzanie.
Règlementation des échanges
Les échanges de marchandises
Le Custom Union Protocol (CUP) s’applique uniformément sur le territoire douanier du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ouganda, et à partir de juillet 2009 au Rwanda et au Burundi. Il fixe un cadre législatif pour le commerce transfrontalier. Les Etats membres ont adopté un tarif extérieur commun (TEC) à trois niveaux : 0% pour les matériaux bruts, 10% pour les biens intermédiaires et 25% pour les produits finis. Certains produits sensibles (comme le maïs et le blé) ne sont pas soumis au TEC et sont taxés à plus de 25%. Concernant les tarifs internes, ils devraient êtres complètement éliminés d’ici 2010. Le TEC est à trois niveaux : 0%, 10%, 25%.
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En plus des droits de douane, les produits sont soumis à une taxe d’importation, l’IDF (Import Declaration Fee), qui pour le Kenya s’élève à 2,25% sur la valeur CIF.L’East African Community Custom Management Act de 2004 prévoit de manière transitoire une structure administrative décentralisée de l’union douanière qui laisse la collecte des taxes aux autorités douanières nationales.
Le Kenya s’est doté d’un système de pré-inspection de ses importations (PVoC), au port de départ, à l’étranger. Pour les exportations en provenance d’Europe, deux sociétés (Intertek et SGS) ont
été chargées de vérifier la conformité des produits aux normes sanitaires, sécuritaires et environnementales du Kenya. Ce programme concerne surtout les produits finis et semi-finis, les matières premières pouvant être exemptées. Le coût est supporté par l’exportateur. Le certificat de conformité délivré par ces deux organismes est nécessaire pour le dédouanement, sous peine d’une amende équivalente à 15% de la valeur CIF du dit produit. Ce système peu fréquent en Afrique devrait progressivement être adopté par l’Ouganda et par la Tanzanie.Par ailleurs, au Kenya, les produits commercialisés dans le grand public doivent faire apparaître un label délivré par le Bureau des Standards local, que ces produits soient fabriqués localement ou aient été importés (ISM, imported standard mark). Dans les autres pays de la CAE, le label ne figure que sur les produits fabriqués localement.
Les coûts et procédures nécessaires à l’import et l’export d’un chargement standard sont détaillés ci-dessous. L’article 7 du CUP prévoit à terme une harmonisation des procédures et une
standardisation des documents, et l’article 13 prévoit l’élimination des obstacles non tarifaires.Les formalités administratives constituent l’étape la plus longue et le transport, l’étape la plus coûteuse des importations au sein de la CAE. Pour les pays enclavés, l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi, le coût d’importation et d’exportation est mécaniquement plus
Mise en place de mécanismes
d’élimination des barrières non tarifaires
Un système de pré-inspection pour le
Kenya et bientôt en Ouganda et en Tanzanie
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élevé que pour les pays maritimes en raison de la longueur du trajet nécessaire pour accéder à un port.
Le commerce transfrontalier
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Nombre de documents pour l’export 9 5 6 9 9 7,8 4,5
Durée pour l’export (jours) 29 24 39 42 47 34,7 10,7
Coût à l’export (USD par conteneur) 2055 1262 3090 3275 2147 1878,8 1069,1
Documents pour l’import (nombre) 8 7 7 10 10 8,8 5,1
Durée pour l’import (jours) 26 31 37 42 71 41,1 11,4
Coût à l’import (USD par conteneur 2190 1475 3290 5070 3705 2278,7 1132,7Source : Banque mondiale, Doing business, 2009
Les mesures non tarifaires (MNT)Les pays membres de la CAE ont fait des efforts considérables pour éliminer les barrières tarifaires depuis 2005. En 2010 elles devraient avoir disparu. Cependant, l’efficacité de la zone de libre échange passe aussi par la réduction des barrières non tarifaires. Souvent mises en place par souci de sécurité, les MNT sont contreproductives en raison de leurs disparités et de la difficulté de les respecter toutes. De plus, elles coûtent cher, directement (corruption) et indirectement (surcharges salariales, perte de marchandises périssables), au secteur privé. L’article 13 du protocole de création de l’union douanière de la CAE dispose que des mécanismes d’évaluation et d’élimination des mesures non tarifaires (MNT) doivent être mis en place.
L’évaluation menée par la Banque mondiale identifie deux types de MNT, les MNT génériques et les MNT spécifiques à des catégories de produits.
Les contraintes génériques se trouvent principalement au niveau des procédures administratives d’entrée et de transit des marchandises, avec des administrations douanières parfois inefficaces, des documents nécessaires au dédouanement qui varient suivant les pays et une application aléatoire de la règle d’origine. De plus, un traitement discriminatoire semble fréquent. Au port de Mombasa par exemple, un même conteneur sera dédouané plus rapidement s’il est à destination du Kenya, que s’il est à destination de l’Ouganda. De même, les camions en provenance d’un autre pays auront plus de problèmes pour obtenir les licences nécessaires et seront plus fréquemment sollicités pour payer un droit de passage non-officiel lors des nombreux barrages de police.
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Pour des raisons légitimes de santé et de sécurité publiques, des normes sanitaires et techniques sont en place. Elles sont plus nombreuses pour des produits jugés sensibles, notamment les produits alimentaires (lait, maïs, sucre, animaux d’élevage) et les produits manufacturés, qui constituent pourtant la majeure partie des échanges intra-CAE. Le manque d’harmonisation des règles et l’absence de reconnaissance mutuelle des certificats de qualité ralentissent les échanges de ces produits qui sont alors souvent transportés et commercialisés de manière informelle.
Conscients du problème, les gouvernements ont déjà pris des mesures pour réduire les MNT. Par exemple, le port de Mombasa est maintenant ouvert 24h/24 ce qui a déjà permis de le décongestionner et de nombreux certificats sont en cours d’harmonisation. De même, la Food and Drugs Administration tanzanienne vient d’accepter les certifications de conformité données par les organismes de certification des autres pays de la CAE, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. D’une façon générale, il faut noter que la suppression de ces barrières est rendue complexe par le fait que chacun des pays de la CAE n’a qu’une confiance assez limitée dans la capacité des administrations des autres pays membres à faire respecter les différents règlements et standards. C’est pourquoi les bailleurs internationaux s’intéressent de plus en plus à l’amélioration de la « gouvernance » du commerce international dans ces pays, de façon à faciliter les échanges.
La Banque mondiale conseille aux Etats membres d’adopter la politique de l’Union européenne « d’harmonisation minimale, reconnaissance maximale » en se concentrant en priorité sur les produits les plus importants comme le fait également l’Asean.
Source : Banque mondiale, Non Tariff measures on goods trade in the EAC, 10 octobre 2008.
Les zones franches
Le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda ont crée des Export Processing Zones (EPZ) ou des Free Trade Zones (FTZ) afin de favoriser l’implantation d’industries exportatrices. Les entreprises présentes dans ces zones bénéficient d’avantages fiscaux comme l’exemption de TVA, d’impôt sur les sociétés, ainsi que des formalités d’installation et d’exportation simplifiées. D’origine récente, leur administration n’est pas toujours au point. Au Kenya par exemple, les zones ne sont pas toujours précisément délimitées et l’EPZ Authority est souvent jugée peu efficace par les professionnels.
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La circulation des capitaux
Les capitaux dans les pays de la CAE sont transférables à un taux de change flottant et unique. Toutefois le Burundi pratique un régime de taux flottant dirigé avec des taux de change multiples. Il maintient également certaines restrictions aux opérations de change pour des motifs de sécurité.
Circuits d’importation et de distributionCaractéristiques de la distribution dans les pays de la CAE
Secteur informel omniprésent.Présence d’hypermarchés et de supermarchés dans certains pays de la zone mais encore centrée sur les capitales (Nairobi, Kampala, Kigali et Dar Es Salaam) et dans le cas kenyan sur les principales villes du pays.Développement des centres commerciaux (Shopping Malls) dans les principales villes kenyanes et dans certaines capitales (Dar Es Salaam).Balbutiement des ventes en ligne (possibilité de faire des réservations en ligne pour certains hôtels et les compagnies aériennes depuis 2008 au Kenya, depuis janvier 2009 possibilité de paiement).Arrivée du système de franchises.Le commerce de gros et de détail représente moins de 10% du PIB.
Les différents modes de distributionLa distribution dans la zone CAE est caractérisée par la coexistence de différents types de magasins formels qui cohabitent avec un réseau de distribution traditionnel, relevant du secteur informel, que sont la majorité des marchés :
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Les capitaux sont librement transférables
Un réseau de distribution éclaté à l’image des classes sociales
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Les kiosques ce sont des points de vente de moins de 10 m² proposant des journaux, des cigarettes, des produits alimentaires et d’hygiène de base. Leur nombre est difficile à déterminer
Les magasins de proximité
leur surface de vente est inférieure à 400 m², en libre-service ou non. Les produits y sont presque exclusivement alimentaires. Ils seraient au nombre de 75 000 au Kenya.
Les magasins des stations-service
ouverts 24h/24h, on y trouve tous les produits courants à prix normaux et d’autres services, notamment de restauration rapide. Ils sont présents dans les cinq principales villes kenyanes (Nairobi, Mombasa, Eldoret, Kisumu et Nakuru)
Les superettes et supermarchés
d’une surface allant jusqu’à 2 500 m². On dénombre au Kenya 535 supermarchés dont la superficie varie entre 400 et 1 000 m².
Les hypermarchés
d’une surface de plus de 2 500 m². Il y en aurait 50 au Kenya.
Les fabricants et distributeurs de biens de consommation se doivent d’être présents sur l’ensemble de la filière. La société Haco Industries, fabriquant les articles d’écriture français BIC, dispose d’un réseau de 100 000 points de vente au niveau CAE, réparti comme suit : 50 000 au Kenya, 30 000 en Tanzanie, 25 000 en Ouganda, 5 000 au Rwanda et 5 000 au Burundi.
Secteur informel
Il emploierait 77% de la population active au Kenya, voire plus dans les autres pays membres de la CAE. Au Kenya, sur 8,7 millions de travailleurs recensés (hors agriculture et activités pastorales), 6,8 millions de personnes en dépendraient. Le secteur informel absorberait environ 90% des emplois créés. Il se caractérise par des activités à petite échelle, semi-organisées, irrégulières, utilisant des technologies peu évoluées et employant peu de main d’œuvre. Les facilités d’embauche et de licenciement accompagnées des faibles dotations en technologies rendent ce secteur dynamique et créateur d’emplois.Ces différents pourcentages s’appliquent aussi au secteur de la distribution.
Commerce de détail à prédominance alimentaire
La part de marché de la distribution structurée augmente régulièrement : 2% du marché de la distribution de produits alimentaires au début des années 1990 au Kenya, contre plus de
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20% actuellement. Cette progression s’explique par la montée du pouvoir d’achat et du nombre de citadins et par une plus grande libéralisation du secteur de la distribution.Le Kenya compte actuellement 50 hypermarchés (> 2 500 m²), 535 petits supermarchés (entre 400 et 1 000 m²) et 75 000 magasins traditionnels (< 400 m²). Les supermarchés et hypermarchés se concentrent dans les grandes villes, le reste du pays étant principalement desservi par une multitude de petites surfaces, à structure familiale, mal organisées et peu capitalistiques.Il n’existe pas pour le moment de magasins discounts dans les pays de la CAE. En revanche, des commerces spécialisés alimentaires tels que les boulangeries, les magasins de fruits et légumes, les boucheries ou les poissonneries se développent mais leur nombre reste indéterminé. Ils sont, là encore, situés principalement dans les capitales.
Commerce de détail non alimentaire spécialisé
Il existe de nombreux commerces de détail non alimentaire spécialisés tels que des distributeurs d’articles de sport, de meubles et tissus d’ameublement, de livres et de multimédia, audiovisuel… Les « marchés aux puces » sont également très fréquentés, bien qu’ils appartiennent au secteur informel. On y trouve principalement des articles de seconde main tels que vêtements, chaussures, linge de maison, vêtements et chaussures de sport, articles de sport. Ils représentent une concurrence importante pour tous les commerces de détail.
Les centres commerciaux
Ils sont concentrés dans les principales villes, conséquences de l’émergence d’une classe moyenne et de l’augmentation du pouvoir d’achat. Ils se développent autour d’un magasin pivot qui est principalement un hypermarché, et comprennent toutes sortes de commerces, franchisés ou non, des restaurants et des cinémas. Les cibles visées par ces enseignes sont la classe aisée et la classe moyenne supérieure. Ces personnes ne représentent que 5% de la population totale.
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Les deux principales chaînes de grande distribution que nous pouvons recenser sont Nakumatt et Uchumi :
NakumattCette chaîne à capitaux kenyans (détenus par la famille Atul Shah, d’origine indienne) domine le marché de la grande distribution, avec une part de marché proche de 20% au Kenya et une vingtaine d’établissements. Dans les deux prochaines années, une dizaine de points de vente supplémentaires devrait ouvrir. La chaîne se développe rapidement à l’étranger. Déjà implantée en Tanzanie et en Ouganda, Nakumatt a également ouvert en août 2008 un supermarché à Kigali au Rwanda, et planifie d’ouvrir 3 nouveaux supermarchés en Ouganda, 2 au Rwanda et 4 en Tanzanie.
Thiagarajan RAMAMURTHY, Directeur des opérations chez NAKUMATT : Nakumatt en Afrique de l’est et caractéristiques de la grande distribution dans la région« Les perspectives à court terme du groupe Nakumatt consistent à implanter un réseau de commerce de détail en phase avec les normes mondiales au sein des pays d’Afrique de l’est. C’est pour cette raison que nous sommes activement engagés dans l’expansion de notre groupe à travers toute la région afin de soutenir la croissance de la Communauté d’Afrique de l’est. Tous nos points de vente sont conçus de manière à faire face aux enseignes de grande distribution leaders comme Wal-Mart et Carrefour. » (…) « Dans la région, le secteur du commerce de détail est dans sa phase de développement la plus intense. Les résidents d’Afrique de l’est sont à la recherche de produits et de services de qualité à des prix abordables. » (…) « En termes d’approvisionnement, je pense que la région rattrape rapidement les exigences internationales. Le transport et l’entreposage répondent aux standards mondiaux exigés. Un gros problème persiste néanmoins, il s’agit de l’absence d’harmonisation de la réglementation des échanges entre les différents pays de la région. Plusieurs barrières non tarifaires restent un obstacle au développement rapide des réseaux de distribution. » (…) « Notre cible est le segment AB (classe aisée et moyenne supérieure) de la population. »
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UchumiCréée en 1975 à Nairobi, la chaîne Uchumi Supermarkets Limited est la plus ancienne en Afrique de l’est. Elle détient 4 hypermarchés, 8 supermarchés et 2 commerces de proximité au Kenya et un unique établissement en Ouganda. Son objectif est de distribuer des produits de qualité à bas prix et de s’approvisionner auprès des producteurs locaux (elle évite en effet de distribuer des produits importés, plus onéreux, Uchumi signifiant économies). Sa part de marché est proche de 10% au Kenya.En Ouganda ainsi qu’en Tanzanie, les principaux concurrents de ces chaînes sont Capital Shoppers, Game et Shoprite. Au Rwanda, le seul concurrent est Jambo supermarkets.
Principales évolutions constatées
Les analystes du secteur de la grande distribution estiment que les centres commerciaux (malls) seront le moteur principal de l’expansion du commerce de détail dans les pays de la CAE. Les personnes à revenus faibles achèteraient au moins un produit dans les super ou hypermarchés par semaine en raison du bon rapport qualité/prix. Le secteur de la grande distribution, en particulier les supermarchés, connaît à la fois une forte croissance et une concurrence de plus en plus rude. Les opportunités d’investissements existent, les habitants d’Afrique de l’est n’étant pas particulièrement attachés à une enseigne. La diversification de l’offre n’en est qu’à son début.Les chaînes de supermarchés s’installent aujourd’hui près de leur clientèle, dans les zones résidentielles, afin que les consommateurs puissent éventuellement s’y rendre à pied. Nakumatt va par exemple ouvrir des établissements dont la superficie sera égale ou inférieure à 1 393,5 m², situés dans les petites villes de province. Dans les villes plus importantes, la surface de parking offerte est, avec la présence de structures de restauration rapide et d’aires de jeux pour les enfants, un atout majeur pour les clients des centres commerciaux et des supermarchés Les principales chaînes kenyanes (Nakumatt, Tuskys et Ukwala) développent
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agressivement leurs rayons vêtements, meubles et produits blancs, segments à forte croissance.Les exigences de qualité et de sécurité alimentaire des grandes chaînes de distribution poussent les petits producteurs de fruits et légumes à fournir des produits de meilleure qualité. Les supermarchés réduisent progressivement le nombre de leurs fournisseurs sélectionnés, la taille étant un signe de pérennité.Seule, la chaîne Nakumatt a mis en place une véritable stratégie d’internationalisation. Son concurrent kenyan Uchumi, face à des difficultés financières persistantes, ne dispose que d’un établissement à Kampala, où il doit faire face à une concurrence féroce de Shoprite, chaîne de supermarchés sud-africaine. Les opérateurs français de la grande distribution ne sont pas présents dans les pays de la zone CAE.Les systèmes de franchise se développent et constituent pour les PME le meilleur moyen de consolider leurs gains localement et de tester les marchés régionaux. Au Kenya par exemple il existe même une Association de la Franchise créée en février 2006. La majorité des marques opérant sous le régime de la franchise est d’origine étrangère. L’Association kenyane qui est enregistrée au Registre des Sociétés s’efforce de structurer ce secteur et de tenir une base de données à jour de ses membres.
De la bonne pratique des relations d’affaires et pratiques commercialesDes points communs
Les hommes d’affaires ne sont pas tous originaires d’Afrique Orientale, beaucoup d’étrangers comme les Belges au Rwanda et au Burundi ou des membres de la communauté indo-pakistanaise au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie participent à la vie économique des pays de la CAE.Si la nonchalance existe en Afrique où le rapport au temps est différent de l’Europe (ce qui peut demander beaucoup de patience
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et de sérénité), la ponctualité comme la tenue vestimentaire – irréprochable – ne doivent pourtant pas être laissées de côté dans ces pays où l’influence anglo-saxonne a été prépondérante. Il est fortement conseillé de se renseigner sur le temps nécessaire pour se rendre à un lieu de rendez-vous, notamment dans les grandes villes comme Nairobi et Dar es Salaam, où règne une circulation infernale. De manière générale, il faudra prévoir une durée de 30 minutes entre chaque rendez-vous dans les capitales, les embouteillages étant fréquents et complètement imprévisibles. De plus, il convient de faire preuve d’autonomie, d’être joignable à tout moment et d’avoir un pouvoir de décision réel pour pouvoir faire face aux imprévus. Il faut consulter en avance le chauffeur du taxi afin d’étudier le meilleur parcours à prendre pour se déplacer. Il ne faut pas hésiter à relancer les administrations qui peuvent faire preuve d’une lenteur et d’une lourdeur désarmantes. Lors d’un rendez-vous, il s’agit d’identifier l’interlocuteur, ses fonctions et ses pouvoirs réels dans l’entreprise et se munir de documentations explicatives en anglais et de cartes de visites. Il n’est pas rare d’être invité à déjeuner après un rendez-vous d’affaires. Inversement, la culture locale du business sous-entend l’invitation des prospects importants à un déjeuner ou à un dîner afin de poursuivre les discussions.Pour une première visite, un voyage de prospection peut s’effectuer dans le cadre d’une mission régionale en Afrique de l’est, vous conduisant dans au moins trois pays de la région. Une assurance-prospection est proposée par la Coface pour ce type de mission. Le Kenya sert de plaque tournante pour la zone CAE. Il faut éviter les déplacements à l’intérieur des pays, sauf pour se rendre dans les principales villes.Dans cette région, l’identité et les intérêts ethniques ou familiaux dominent la volonté d’émancipation individuelle. Des éléments de la tradition animiste survivent dans les manières d’aborder le travail, surtout, toutefois, dans le domaine agricole où le sorcier peut être sollicité pour appeler la pluie ou guérir les infirmes. De même, une bonne récolte ou la bonne santé du bétail peuvent être attribuées à la présence d’un esprit bienfaisant.
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Les salutations sont très importantes, c’est une question de respect et de savoir vivre. En Tanzanie, la salutation varie en fonction du moment de la journée, de l’âge ou du statut de la personne. Au Rwanda, la religion imprègne même la manière de saluer puis-que Dieu y est invoqué, par exemple « Que Dieu soit loué » peut être prononcé en guise de salut ; des vœux tels que « Puissiez-vous avoir beaucoup d’enfants » peuvent aussi être formulés. En Afrique Orientale, les mains ont une importance symbolique non négli-geable : la main gauche est considérée « sale », tandis que la main droite est « propre » pour manger, donner ou recevoir des objets.Contrairement à ce qui existe dans de nombreux pays, aucun des Etats ne dispose d’une Chambre de Commerce franco-nationale, à l’instar des Chambres américano-kenyane ou anglo-kenyane. Il existe néanmoins un club d’affaires franco-kényan réunissant, de manière informelle et tous les deux mois, la communauté d’affaires françaises et les hommes d’affaires kenyans ayant un lien avec la France.
Les principales divergences
Les Kenyans sont très formalistes. Ainsi lors d’une réunion ou d’un déjeuner d’affaires, les codes vestimentaires traditionnels sont exigés. Par contre, les Tanzaniens ne sont pas aussi exigeants et le costume et la cravate ne sont pas toujours de rigueur. Les Ougandais auraient hérité du calme, de l’humour et de la courtoisie britannique, qualité nécessaire pour traiter avec l’Administration ou pour aborder des affaires commerciales. Ils sont aussi connus pour leur manque de ponctualité et ne tiennent pas forcement leurs promesses : tous les contrats ou accords doivent aussi se faire par écrit.Au Kenya et en Ouganda, l’Anglais est la langue commerciale utilisée pour rédiger les courriers et les documents officiels. L’Anglais, parlé par une minorité d’Européens ou d’Africains anglicisés, se répand peu à peu au Burundi avec l’ouverture des marchés mais la langue parlée dans ce pays est le Français, dans le milieu politique et dans le milieu des affaires. Les affichages, les enseignes des organismes officiels sont quant à eux rédigés en
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Kirundi. Le Français, l’Anglais et le Kinyarwanda sont les langues officielles du Rwanda mais les Rwandais parlent le Swahili dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays voisins. Toutefois, si les experts techniques et les hommes d’affaires sont pour la plupart francophones, les décisionnaires sont anglophones et des proches du Président Kagame formés à l’étranger. Les spécifications se font dans les deux langues. Les dirigeants rwandais actuels souhaitent que leur pays se détache de sa culture francophone en faveur de celle, anglo-saxonne, de ses voisins de l’est (Kenya, Tanzanie et Ouganda). Enfin, le Swahili dont la forme la plus pure est utilisée en Tanzanie, reste la langue la plus utilisée dans les relations d’affaires entre les Tanzaniens. L’emploi de quelques expressions swahilies par les étrangers est d’ailleurs fortement apprécié, preuve d’un intérêt pour la culture du pays.Les Kenyans ont une expression qui résume bien leur attitude face au travail : « manger à la sueur de son front ». Ils sont de fait durs au travail et se démènent pour nourrir leur famille. Les désirs du groupe, de la famille passent avant les droits individuels. De même, les Ougandais ont la réputation d’être efficaces et discrets. Au Rwanda, les autorités locales comptent combler le déficit en matière de capacités humaines grâce à leurs voisins (du Kenya notamment). Elles offrent des permis de travail gratuits pour les ressortissants de la CAE. En Tanzanie, à l’inverse, les employés ne sont pas toujours très productifs car ils n’ont souvent pas pu bénéficier de formations de bonne qualité. Par ailleurs, le rôle considérable de l’Etat pendant les « années Nyerere » ne les a pas habitués à rechercher l’initiative. Cette faiblesse pousse les entreprises à chercher de la main d’œuvre qualifiée dans les pays voisins, ce qui n’est pas très apprécié des autorités locales qui cherchent à lutter contre le chômage. En outre, la prise de décision y est très lente et il est parfois difficile de connaître le pouvoir réel des décisionnaires.Au Kenya, la femme joue un rôle crucial dans la société, elle ne gère pas seulement le budget familial et le foyer mais elle peut également être complètement indépendante au plan professionnel et élever ses enfants sans la présence du père ou encore détenir un poste important dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises.
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D’ailleurs, à qualifications égales avec les hommes, les entreprises n’hésitent pas à embaucher les femmes qui sont considérées comme plus loyales envers leur hiérarchie. Les Kenyanes n’hésitent pas à s’investir en politique et à jouir d’un fort soutien populaire. Dans les autres pays, les femmes n’accèdent pas encore souvent à la même place : cela est dû à leur accès restreint à l’éducation, ou à des environnements plus traditionnels et moins favorables.
Jean LEMAZURIER, Thales (CISLE Kenya Branch), CCEF : les appels d’offres du gouvernement au Kenya
Remarques liminairesA noter que les importations gouvernementales en 2007, représentaient moins de 5% des importations totales du pays, en baisse de 30% par rapport à 2006. Au-delà de 500 000 KSH (5 000 €), l’achat doit faire l’objet d’un appel d’offres (différence entre national et international). Ce seuil varie en fonction de la nature des achats (services, travaux ou équipements).Services : attention à la Witholding Tax qui peut absorber toute la marge.
Cadre général des appels d’offres au KenyaLe code des marchés publics est régi par le Public Procurement and Disposal Act (PPDA, 2005, ou encore le Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority en Ouganda). Le système d’attribution des marchés publics kenyans est organisé autour des directions des achats (Procurement Departments), placées auprès des ministères ou agences publiques et censées être indépendantes et transparentes. Ces directions relèvent directement de l’autorité du Permanent Secretary (équivalent de notre Secrétaire général) du ministère de tutelle qui dispose du pouvoir de signature (Authority to Incur Expenditure : AIE dans le langage administratif). Elles publient généralement leurs avis de marché dans deux journaux à diffusion nationale et un journal international (The East African), et pour certains, dans quelques journaux internationaux spécialisés (comme la DG Market). Les Ministres ont souvent un droit de regard. Dans tous les
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ministères techniques, le Chief Finance Officer et le responsable des achats appartiennent au ministère des Finances.
Spécificité des appels d’offres police et défenseCompte tenu de la sensibilité des marchés de la défense et de la police, leurs appels d’offres ne sont pas publiés dans la presse locale, ni soumis à consultation publique, comme c’est le cas pour les autres marchés publics. Le système d’achats des équipements de sécurité et de maintien de l’ordre reste peu transparent. Selon le ministère de la défense kenyan, l’achat des équipements de sécurité pour l’armée et la police kenyanes passe par un appel d’offres restreint ou fermé dit closed tender system. La démarche consiste à présenter « très en amont » votre société et ses produits aux principaux interlocuteurs au sein de ces administrations afin d’examiner si vos équipements intéressent les services kenyans de sécurité (armée, police, ministères et services techniques et d’achat dont dépendent ces derniers, etc). Pour ce faire, il convient d’envoyer une lettre d’introduction et votre catalogue de produits qui sera ensuite examiné par les services compétents. Cette étape prend du temps. Si vos produits intéressent l’administration kenyane, celle-ci vous invitera à faire une démonstration générale sur place. De manière générale, les contacts à privilégier au sein des services kenyans de la défense sont le chef de l’armée et le service de la logistique. Il est généralement conseillé d’associer les services techniques des ministères de tutelle (défense) à cette démarche de prospection, qui reste incontournable pour l’approbation des contrats publics. A noter que le ministère de la défense dispose d’un département système chargé de mener une veille technologique. C’est ce département qui est sollicité lors de la rédaction des cahiers des charges.
Quelles spécificités en matière de garantie bancaire et de caution ? Valeur de la signature de l’Etat.De plus en plus, les demandes de contre-garanties bancaires doivent être données par des banques kényanes. A savoir que celles-ci peuvent difficilement garantir plus de 5 millions EUR.
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En général, la caution de soumission oscille aux alentours de 5%, tout comme la garantie de bonne fin. Le plus souvent elles sont rendues. Il faut toutefois veiller dans le contrat à limiter ces garanties dans le temps.En théorie, seuls les projets bénéficiant d’un financement peuvent faire l’objet d’un appel d’offres. La signature de l’Etat kenyan est respectée, toutefois, des retards dans les paiements peuvent survenir.
Conseils et erreurs à ne pas commettre pour participer à la soumission d’appels d’offresIl faut se positionner sur une affaire ou un projet le plus en amont possible afin d’influer soit sur le choix du consultant, soit sur les spécifications du cahier des charges, d’où la nécessité de disposer d’un point d’appui localement. Le cahier des charges peut parfois stipuler les critères d’évaluation avec ou non précision des pondérations, même si pourtant la législation rend cette mention obligatoire. Il faut bien suivre les évolutions du cahier des charges et la liste des documents à fournir, une seule erreur pouvant entraîner la disqualification. Les notes techniques sont importantes : elles peuvent en effet entraîner l’élimination du soumissionnaire et améliorer l’offre financière (en moyenne une différence de 5 points peut se traduire par un gain de 1% dans l’offre financière). Cependant la composante « prix » reste déterminante, les contrats étant attribués le plus souvent au moins disant. Il convient donc de réduire au maximum la marge initiale et introduire des clauses permettant de réajuster le prix. Plus les contrats sont importants (au-delà de 10 millions EUR), plus la pression est forte, d’où la nécessité de disposer d’une présence locale. La meilleure forme d’implantation est alors la création d’une filiale Kenya Limited (coût ne dépassant pas les 3 000 EUR) du même nom que la maison mère afin de profiter à la fois de la renommée (ne pas être considérée comme un sous traitant) et de bénéficier des possibilités de récupération de la retenue à la source ou Witholding Tax (20% pour les sociétés non-résidentes, contre 3% pour des sociétés résidentes). Cette
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taxe, instaurée en 2007, ne s’applique qu’aux services rendus au Kenya (coûts d’installation, formation, maintenance…). Dans le cas de non représentation de l’entreprise au Kenya et en l’absence de convention fiscale, ces sommes sont perdues. Cette retenue s’applique aux services qu’ils soient dans le cadre d’un achat public ou privé. De plus, les montants alloués à la part locale de ces services doivent être entièrement transférés au Kenya et taxés en accord avec les lois du Kenya. Si le contrat prévoit uniquement la fourniture d’équipement sans prestation de service, une implantation semble moins nécessaire. Il est possible d’insérer une clause dans le contrat (soit avec le secteur public ou privé) prévoyant que les prix sont ajustés en fonction des retenues à la source. A noter que les services tout comme les équipements sont également redevables de la TVA (16%). En règle générale, les équipements et services financés par des institutions financières internationales (Banque mondiale, Banque africaine de développement) ne sont sujets ni à la Witholding Tax ni à la TVA. En l’absence d’une implantation locale la récupération de la Witholding Tax ou de la TVA n’est pas possible. La Witholding Tax est déductible totalement en fin d’année de l’impôt sur les sociétés. Bien que la TVA soit récupérable, les délais peuvent atteindre les deux ans.
Possibilité d’aller de gré à gré et possibilité de recoursLes procédures de gré à gré ou single sourcing sont rarement utilisées, mais sont prévues par le code de marché public (article 74 du PPDA). Dans ce cas, il ne faut pas oublier que la négociation est ardue avec un comité technique juridique et financier très aguerri. Prévoir entre 15 et 20% de réduction sur l’offre de départ.Il existe des possibilités de recours devant les tribunaux nationaux et devant un tribunal arbitral si cela est prévu dans le contrat. Pour le choix du tribunal arbitral, les autorités kenyanes préfèrent l’utilisation des lois kenyanes par un tribunal qui n’est pas européen ou américain.
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Il existe un tribunal pour régler les différends marchés publics : la Cour d’appel des marchés publics (Public Procurement Tribunal dépendant du Public Procurement Oversight Authority ou PPOA). Le PPOA est une jeune institution qui a vocation à terme à centraliser tous les appels d’offres publics et à choisir les consultants chargés de mener les procédures d’appel d’offres. Mais pour l’instant chaque ministère ou institution publique lance ses propres appels d’offres. Les sociétés disqualifiées disposent de 14 jours après décision pour engager un recours auprès de la Haute cours de Justice.
Durée de passation de marchéLa procédure de préqualification prend environ deux mois : de 15 jours et 3 semaines pour répondre à l’avis de préqualification et entre 1 mois et 1 mois et demi pour évaluer l’offre et désigner le comité chargé de l’appel d’offres (Tender Committee, choisi par le PS du ministère concerné). Les sociétés choisis disposent entre 15 j et 3 semaines pour répondre à l’appel d’offres. L’évaluation des offres peut prendre entre 1,5 et 2 mois, voire plus. En règle générale, les offres sont généralement valables de 3 à 4 mois. Toutes les passations de marché publics doivent obtenir l’aval (Legal Opinion) de l’Attorney General (procureur général de la République).
Vincent LAPOUBLE, BCEOM, CCEF : Appels d’offres et mode d’implantation
Appels d’offresAvant tout, l’aspect commercial (lobbying pour les Britanniques) est essentiel dans un pays comme le Kenya (idem pour les autres pays de la zone). La connaissance de l’interlocuteur est réellement le meilleur (si ce n’est le seul) moyen d’obtenir la confiance d’un client institutionnel.Ce travail commercial doit se faire en amont de l’annonce de projet. Ce qui implique une présence permanente dans le pays (création d’une agence / bureau de représentation…).
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Bien souvent, même sur appel d’offres sur bailleurs de fonds, les procédures sont longues. Difficile d’établir les plans de charges des équipes car des retards importants peuvent être constatés même lorsque le projet est « officiellement » gagné (la réception d’une letter of award ne veut pas dire démarrage de projet.).En plus d’être longues, les procédures restent opaques. L’impression qui se dégage des évaluations est que bien souvent, le choix est fait avant même le processus d’évaluation, qui ne serait donc utilisé que pour « valider » une procédure sans remettre en cause les choix souverains du Client.
Mise en place de garantie Les garanties bancaires projets doivent provenir d’établissements locaux ou étrangers acceptables par le client. Dans les faits, toute grande banque européenne est acceptée pour l’émission d’une caution.De plus en plus, le client demandera confirmation de la part de la banque émettrice quant à la validité du document. C’est après validation et contact direct entre le client et la banque que le client approuvera formellement la garantie.
Enregistrement d’une structureDe plus en plus, les implantations doivent être en conformité avec les lois locales et la partie enregistrement de la société doit être effectuée dans les règles. Il est de plus en plus fréquent de voir des entreprises pénalisées après coup.Les problèmes d’immigration doivent aussi être pris au sérieux et tous les personnels expatriés se doivent d’être en règle.Cependant, tout reste négociable et encore une fois, la connaissance des bons interlocuteurs permet souvent des résoudre les problèmes.
Partenaires locauxLe sujet du partenaire local reste épineux… Beaucoup de partenaires vendent leur potentiel de lobbying sans en avoir réellement les capacités.
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Les capacités techniques sont aussi extrêmement variables d’une société et d’un domaine à un autre.En résumé, un partenaire local, pourquoi pas, mais à choisir avec soin sinon risque de surprises et d’inefficacité.
Moyens de paiement
Des secteurs bancaires disparates
Le niveau de développement du secteur bancaire dans les pays de la CAE est très inégal. Le Rwanda et le Kenya jouissent d’un système relativement sûr et robuste. Il convient néanmoins de privilégier une des grandes banques, principalement au Kenya où le secteur est très atomisé. En Tanzanie et en Ouganda, ainsi qu’au Burundi, le marché est encore très étroit malgré les réformes et la libéralisation des années 1990. Le taux de pénétration bancaire dans ces pays est faible et le taux de créances douteuses élevé.
Les modalités de paiement
La monnaie de référence pour les transactions internationales reste le dollar américain. Néanmoins l’Euro est de plus en plus accepté compte tenu de sa stabilité.Les moyens de paiement au Kenya sont relativement fiables et sont les plus sûrs de la région. La majorité des moyens de paiement internationaux sont envisageables à condition de s’être assuré de la qualité de la banque.En Tanzanie et en Ouganda, les moyens les plus fréquents sont le virement Swift, pour les transactions rapides, et le crédit documentaire irrévocable et confirmé comme le moyen le plus fiable. Dans ce cas, c’est la banque confirmatrice (celle du vendeur) qui s’assure de la fiabilité de la banque notificatrice (celle de l’acheteur).
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Kenya Ouganda Tanzanie
A conseiller
A proscrire
A conseiller
A proscrire
A conseiller
A proscrire
Chèque X X X
A éviter malgré d’importants efforts Montant limité et risqué
La banque centrale essaie de diminuer leur circulation.
Montant limité
Chèque de banque X X X
Vérifier la qualité de la banque
Moyen sur, la banque prélève les fonds avant
d’éditer le chèque
Vérification préalable de la qualité de la banque
Virement SWIFT ou autre X X X
Pratique courante et excellente
Le plus utilisé car instantané
Très utilisé et rapide (24 heures)
Lettre de change (traite) X X X
Pour les relations commerciales déjà établies Assez sur Moyen peu utilisé
Billet à ordre X X X
Nécessite une grande
confiance dans le partenaire commercial
Peu utilisé Très peu utilisé
Contre remboursement X X X
Très peu pratiqué Très peu pratiqué Pour les transactions importantes
Encaissement documentaire
D/P Doc contre paiement X X X
Pratique très sure
D/A Doc. Contre acceptation (de traite)
X X X
Pour les relations commerciales déjà établies
Crédit documentaire
Irrévocable X X X
Onéreux
Irrévocable et confirmé X X X
Délais habituel de 90 jours Très sur mais coût élevé Délais de 60 à 90 jours selon le coût
Lettre de crédit standby X X X
Principalement pour les livraisons régulières
Montant et délais de validité limité
Couteux en terme de provisions bancaires
Source : SER de Nairobi
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Le faible usage des crédits clients : l’exemple des cuisines industriellesLes importateurs demandent à leurs clients un règlement 6 mois à l’avance de 50 à 100% du montant de la commande, alors que la réception des équipements peut être effectuée entre 2 à 6 mois après leur commande. En règle générale, les importateurs ne possèdent pas d’entrepôts et s’ils disposent de facilité d’entreposage, les frais de stockage sont très élevés. Les pièces détachées sont rarement en stock. Les importateurs s’approvisionnent souvent à Dubaï, qui sert de plate-forme de redistribution pour les producteurs européens.
Recouvrement de créances
Il s’agit d’éviter le recours aux tribunaux de commerce, processus long (4-5 ans), coûteux et parfois entaché d’irrégularités. Dans la plupart des cas, le recouvrement de créance se fait donc à l’amiable. Les délais de recouvrement sont relativement longs, au minimum plusieurs mois : les difficultés de localisation (l’adresse des particuliers étant une boîte postale et non une adresse physique), le fonctionnement incertain de la Poste locale (en moyenne 14 jours pour un courrier), la facilité avec laquelle chacun peut changer de ligne de téléphone (les individus peuvent facilement se rendre injoignables). L’email étant depuis peu reconnu comme ayant une valeur juridique, son utilisation facilite désormais ce processus, bien que certaines étapes requièrent une preuve postale. En revanche, le caractère communautaire des sociétés est-africaines fait que tout le monde se connait peu ou prou. Retrouver l’individu ou la société endettés par le biais de réseaux constitués par l’organisme de recouvrement est relativement aisé.Il existe deux organismes de recouvrement de créances travaillant sur toute l’Afrique de l’est et pouvant également fournir des informations de notoriété sur les futurs partenaires commerciaux : Credit Reference Bureau Africa (CRB Africa) et Kutz Univar Ltd.CRB Africa est le premier organisme de gestion de risque, spécialisé dans les études de notoriété et le recouvrement de crédit. Il propose des services à la fois aux banques, aux entreprises et aux particuliers, quelle que soit leur taille. Pour une banque,
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CBR Africa demande 10 à 30% du crédit recouvré, en fonction de l’ancienneté de la créance ; pour une entreprise, 10% quelle que que soit l’ancienneté du crédit.Kutz est une entreprise familiale créée à la fin des années 1960, qui travaille surtout pour des agences d’assurance crédit européennes. Pour les études de notoriété, Kutz demande 100 USD (par rapport). Pour le recouvrement de crédit, Kutz exige 25 USD de frais et 20% de la somme récupérée.
Canaux promotionnelsLe budget dédié à la publicité dans les différents pays de la CAE a augmenté très rapidement entre 2004 et 2006 (hausse de près de 45% en 2006) et croît plus modérément depuis 2007 (17% en 2008 au Kenya). Pour l’année 2009, de moindres dépenses en publicité sont à présager en raison de l’impact de la crise financière qui contraint les entreprises à réduire leur budget.Les entreprises ayant le plus gros budget promotionnel au Kenya sont Safaricom, Zain Group et East African Breweries juste avant Coca Cola qui est à égalité avec Telkom Kenya.
La radioLa radio reste le principal mode de communication et de promotion. Au Kenya, 7,5 millions de foyers possèdent la radio (soit 95%) et 16,7 millions de personnes l’écoutent régulièrement (soit un peu plus de 50% de la population). Au Kenya, la radio représente près de 50% des dépenses totales dédiées aux médias (tous médias confondus) réalisées par les annonceurs. La télévision se positionne en 2ème (30% des dépenses).
La presseLa liberté dont jouit ce média dans la plupart de pays de la CAE en fait un canal promotionnel à ne pas négliger. Les journaux sont davantage consultés dans les zones rurales que dans les zones
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urbaines. Au Kenya par exemple, 2,2 millions de personnes lisent le journal chaque jour en ville contre 2,6 millions de personnes en zone rurale (la population urbaine représente 21% de la population totale dans ce pays). En Ouganda, pour le journal le plus populaire, New Vision, 35 000 exemplaires sont mis en circulation chaque jour, suivi par le Monitor (25 000 exemplaires et 200 000 lecteurs).
L’affichage
L’affichage est omniprésent au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda où la taille des panneaux publicitaires en ville est impressionnante. Au Burundi et au Rwanda, ce canal promotionnel est beaucoup moins utilisé. Ce média est très sensible à la situation économique.
La télévision
La télévision est un médium fortement regardé, en particulier dans les villes où il détrône la radio. Au Kenya, 3,2 millions de foyers possèderaient un poste de télévision. Dans certains pays, il existe une industrie locale du film (festivals internationaux…) comme au Kenya et en Tanzanie.En Ouganda, 35 compagnies de télévision diffusent (50 chaines possèdent une licence) mais moins de 10 chaines diffusent gratuitement.
Internet
Ce médium est encore peu utilisé dans la zone et ne touche que les classes moyenne et aisée. Le nombre d’abonnés reste encore faible. En 2007, on dénombrait 3 millions d’utilisateurs au Kenya ; 2,5 millions en Ouganda (et 22 000 abonnements par lignes fixes) ; 100 000 au Rwanda ; 400 000 en Tanzanie ; et 60 000 au Burundi en 2006.
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Modes et tendances de consommationStructure de la populationLa CAE compte environ une population de 124 millions d’habitants, le Burundi étant le pays le moins peuplé avec 7,8 millions d’habitants (mais une très forte densité démographique de 280 habitants/km2) et la Tanzanie, le plus peuplé avec plus de 40 millions d’habitants (et une très faible densité démographique de 42,5 habitants/km2).Selon le PNUD, ces pays présentent en 2007 un indice de développement humain parmi les plus faibles du monde. En effet, le Kenya est classé 144ème sur 177, la Tanzanie 152ème, l’Ouganda 156ème, le Rwanda 161ème et enfin le Burundi 172ème. La très grande majorité de la population (plus de 77%) vit en zone rurale (76% en Tanzanie et jusqu’à 90% au Burundi). Le taux d’urbanisation reste très faible, même s’il progresse ; il oscille entre 10% au Burundi et 24% en Tanzanie. En 2008, plus de 41% de la population est âgée de moins de 15 ans et l’espérance de vie se situe entre 49,8 ans au Rwanda et 54,1 au Kenya. Toutefois cet indicateur est en hausse, puisqu’en 2004 il se situait autour de 45 ans.
Répartition de la population par pays en pourcentage
Source : Rapport sur le développement humain des Nations-Unis 2007/2008 (données 2005)
Les disparités entre les pays persistent
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L’accès à l’éducation est primordial dans tous les pays de la CAE. L’enseignement primaire est gratuit mais sa qualité diffère non seulement selon le pays mais également selon les villes et le type d’écoles.
Taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire dans les pays de la CAE
Taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire dans les pays de la CAE
60%
79% 75% 74%
91%85%
49%
19%10%
37%
Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie
Taux de scolarisation dans le primaire
Taux de scolarisation dans le secondaire
Sources : Rapport sur le développement humain des Nations-Unis 2007-2008 (données 2005)
Niveau de vie, pouvoir d’achat et habitudesLes écarts de richesse moyens entre les différents pays de la CAE se situent sur une échelle de 1 à 7. En 2007, le PIB par habitant était de
128,5 USD au Burundi contre 845 USD au Kenya. La pauvreté demeure principalement un phénomène rural. Si, d’une manière générale, l’indigence a diminué au sein de la CAE, la majorité de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté (40% au Kenya mais 93% au Burundi).Les différences de revenus entre les classes sociales sont très marquées, à l’exemple du Kenya. Le coefficient de Gini kenyan révèle la forte disparité des revenus entre les classes les plus aisées et les plus modestes. De 0,45 en 2005/2006, il aurait encore augmenté (0,47), signe d’un élargissement du fossé inégalitaire
Près de 50% de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté
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(0,6 au Brésil). La médiane indique qu’un Kenyan sur deux vit tout juste au seuil de pauvreté (15,6 EUR mensuel en milieu rural et 29,13 EUR en zone urbaine) et qu’un cinquième de la population (7 millions d’individus « très pauvres ») vit en dessous de ce seuil, ce qui crée, entre autres, les conditions d’une forte insécurité dont le coût se répercute d’ailleurs sur la compétitivité kenyane. Le graphique ci-dessous montre pour chaque pays le pourcentage de sa population vivant avec moins de 2 USD par jour.
Pourcentage de la population de la CAE vivant en dessous du seuil de pauvreté
% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté
7,1
33,840
60
70
93
France -733€/mois
Ouganda -2$/j Kenya -2$/j Rwanda -2$/j Tanzanie -2$/j Burundi -2$/j
Source : Banque mondiale et FMI
Plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Elle représente la plus importante classe sociale. La classe moyenne (entre 20 et 30%) est composée de salariés du secteur privé et public et de commerçants. Enfin, la classe aisée (estimée à plus ou moins 10 %) est représentée par les professions libérales, les grands propriétaires fonciers ainsi que les capitaines d’industrie, très bien représentés dans la communauté indo-pakistanaise au Kenya, Tanzanie et Ouganda ou encore la communauté grecque au Burundi. Le fossé entre les différentes classes sociales est réel. Il est très difficile d’accéder à une classe supérieure mais très facile d’y descendre : les personnes issues de la classe moyenne, si elles perdent leur emploi, se retrouvent immédiatement dans la classe inférieure car elles ne disposent d’aucune épargne.
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La répartition du budget des ménages des pays de la CAE reflète la nécessité de couvrir en priorité les besoins de base : l’alimentation est le premier poste de dépenses (44% pour le Kenya, 73% pour la Tanzanie). Les ménages consacrent également une part importante de leur budget au transport. Le moyen de transport le plus répandu pour les déplacements quotidiens est le matatu (minibus de 14 places) et les autobus urbains. Les matatus, très nombreux, permettent de se déplacer en ville et dans les environs pour un très faible coût. C’est cependant un moyen de transport peu sûr. La voiture reste l’apanage de la classe moyenne et aisée. Depuis 2005, le nombre de sociétés de taxis a augmenté dans les grandes villes, en particulier au Kenya. Toutefois, le client reste rare, le prix de la course restant trop onéreux pour la majorité des citoyens.La classe sociale détermine plus qu’en Occident les habitudes et les lieux de consommation. La classe la plus pauvre a pour habitude de faire ses achats chez les petits détaillants ou les marchés et choisit des petits conditionnements. Il est en effet possible d’acheter quasiment tout à l’unité (médicaments, sucre à la cuillère, cigarettes…). Les personnes concernées vivant souvent de petits emplois précaires, effectuent leurs achats à mesure qu’elles perçoivent leur salaire. Il n’est pas rare de voir des personnes revenir plusieurs fois de suite dans un même point de vente pour acheter des articles à mesure qu’elles en ont besoin, phénomène dénommé just-in-time buying (la pratique est particulièrement courante chez les chauffeurs de taxis avec l’essence). La classe moyenne fréquente les supermarchés qui offrent une gamme étendue de produits locaux et de produits importés. Elle se rend également sur les marchés locaux. Pour la classe aisée, les achats se font presque exclusivement dans ces supermarchés et hypermarchés et les centres commerciaux. Plus de 70% des décisions d’achat des personnes fréquentant les hypermarchés sont réalisés sur le point de vente.Une particularité du Kenya : il accueille le siège mondial de diverses agences des Nations-Unies (UNEP et UN-Habitat) et une large communauté d’expatriés comptant plus de 3 000 familles à fort pouvoir d’achat.
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Répartition des dépenses des ménages au Kenya
Source : Kenya National Bureau of Statistics
Répartition des dépenses des ménages en Tanzanie
Source : National Bureau of Statistics Tanzania
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La bancarisation est très faible (moins de 10% de la population dispose d’un compte bancaire au Kenya, soit 3,4 millions de personnes, la proportion est la même en Tanzanie) à l’image
du taux d’épargne macroéconomique (public et privé) qui oscille entre +17,1% au Kenya et une économie burundaise en besoin de financement de -8,4% (désépargne). L’usage de cartes de crédit et de débit est donc limité. Même si la carte de crédit tend à se développer auprès de la classe moyenne, la carte de débit demeure la plus fréquemment utilisée. Au Kenya, il existe un système de transactions électroniques performant mis en place par les deux plus importants opérateurs de téléphonie mobile. Ainsi M-Pesa est proposé par Safaricom et Zap vient d’être lancé par le second opérateur, Zain. Il s’agit d’un service de transferts d’argent, qui compte désormais plus de 5 millions de comptes depuis sa création en avril 2007, soit 30% de plus que le nombre de compte bancaires. Le système M-Pesa offre de multiples services dont transfert d’argent de particulier à particulier dans une fourchette allant de 100 à 35 000 KSH (1 à 350 EUR) ; règlement des factures d’électricité, des cotisations mensuelles d’assurances médicales et de retraite, des consommations dans certains bars, des achats dans la chaîne de supermarchés Uchumi ; des achats de crédit pour le téléphone portable. Ce système sert de porte monnaie électronique. Les frais de transaction sont calculés par tranche de montants transférés. En Tanzanie tout comme en Ouganda, les deux services M-Pesa (Vodacom) et Zap (Zain) sont également proposés, quoique avec moins de fonctionnalités : si Zap permet de payer sa facture d’électricité, il n’est pas utilisable dans les supermarchés.
Epargne domestique en % du PIB
Burundi Kenya Tanzanie Ouganda Rwanda
% -8,4 17,1 12 14,5 5,3
Source : FMI
Un faible taux de bancarisation compensé
par les transactions électroniques
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Protection du consommateur
CIN – Consumer International Network
Consumer International Network possède des implantations dans tous les pays de la CAE, chargées d’assurer la protection du consommateur. Son siège social, la Fédération Mondiale des Organisations de Consommateurs, est situé à Londres. Celle-ci comprend 234 membres dans 113 pays. On retrouve notamment le Consumer Information Network au Kenya, qui est une organisation nationale créée et enregistrée dans ce pays, et dont la mission est de donner un certain pouvoir au consommateur. Ses principaux objectifs sont de protéger les droits du consommateur et de promouvoir sa responsabilité. Les membres du CIN sont recrutés dans tout le pays et l’organisation dispose de bureaux à Mombasa et Nairobi.Au Rwanda, la Consumer Association of Rwanda (ASCORWA, Association des Consommateurs du Rwanda), dépendant du Bureau of Standards assure la protection et la promotion des droits des consommateurs. Les objectifs de cette association sont :
lutter par tous moyens légaux contre la hausse excessive des prix sur le marché ;protéger les intérêts des consommateurs quant à la qualité des biens et services et s’assurer de la qualité des produits mis sur le marché ;entraîner et sensibiliser les consommateurs à la protection de leurs droits ;trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent affecter les consommateurs au Rwanda ;participer pleinement au développement du pays en partenariat avec d’autres opérateurs socio-économiques.
En Ouganda, la protection des droits des consommateurs est assurée par la Uganda Consumer’s Protection Association (UCPA).
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La CIN est l’organe principal de défense et de protection des droits des consommateurs
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Au Burundi, la défense des consommateurs est assurée par l’association non gouvernementale ABUCO : Association Burundaise des consommateurs.
M. Stephen MACKENZIE, Directeur de Count on us, cabinet de conseil et de vente en marketing, directeur de Africa coffee house, société productrice de café en Tanzanie et de STEFA Gems & Jewellery, fabricant de bijoux au Kenya
La société Count On Us a été créée il y a 4 ans par M. Mackenzie qui en est le propriétaireIl semble plus difficile pour une entreprise étrangère de s’implanter au Kenya que dans les autres pays de la CAE en raison de réglementations et de lois plus strictes. Cependant, les opportunités au Kenya sont plus importantes du fait de la taille du marché ; la main d’œuvre y est davantage qualifiée, les infrastructures plus développées… Je conseillerais donc aux investisseurs français de s’établir au Kenya, même si cela prend plus de temps. Les revenus y sont légèrement supérieurs et la classe aisée est également plus importante. La meilleure solution pour les entreprises françaises désireuses de travailler avec d’autres pays de la CAE est d’ouvrir un bureau au Kenya et de faire du commerce avec les pays voisins par le biais de distributeurs.
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Créneaux porteursDeux tendances lourdes structurent ces opportunités : les plans de développement nationaux (Burundi 2025, Vision 2030 au Kenya, 2020 au Rwanda, 2035 en Ouganda, 2025 en Tanzanie) et le désengagement de l’Etat.
Plans stratégiques et privatisationChacun des membres de la CAE a mis en place un plan à long terme pour développer l’économie et favoriser la croissance. Ces plans ont pour objectif de faire passer ces pays du statut de PMA à celui de pays à revenu intermédiaire, à l’instar du modèle de nombreux pays asiatiques (Singapour, Malaisie…) qui ont connu une croissance inédite sur une durée de 20 à 30 ans. Dans ce cadre, les pays membres de la CAE ont également lancé des programmes ambitieux de privatisation des principaux pans de leurs économies. Si les options retenues par les autorités locales concernent essentiellement la cession d’actifs via les bourses locales ou à des partenaires stratégiques étrangers, dans le futur les orientations portent sur la mise en place des partenariats publics privés (PPP). Le cadre légal s’y rapportant reste toutefois encore à mettre en place, à l’exception des cas kenyan et rwandais, qui ont mis en place ou ont amélioré leurs législations en la matière.
Burundi
Afin de développer et désenclaver l’économie burundaise, les pouvoirs publics ont présenté en 2006 une vision du développement à moyen et long terme fixant des objectifs de réduction de la pauvreté à l’horizon 2025, conformément au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). Cette vision dénommée « Burundi 2025 » a retenu certains secteurs clés comme moteurs de la croissance : la gouvernance, le rôle et les capacités de l’Etat, l’aménagement du territoire, l’urbanisme et
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l’environnement, l’énergie, le transport, les télécommunications, le tourisme, l’exploitation minière ainsi que le financement du développement local.Pour atteindre leurs objectifs, les autorités locales ont commencé à lancer des réformes règlementaires et institutionnelles pour libéraliser, moderniser et assouplir les secteurs productifs, tout en réhabilitant le réseau routier et en renforçant le secteur de l’électricité. Tout comme les autres membres de la CAE, le chantier de libéralisation de l’économie burundaise sera long. Le programme de privatisations a connu des retards importants en raison de la longue période de crise et de transition. Selon le Service chargé des entreprises publiques (SCEP21) et le programme établi conjointement par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, trois catégories d’entreprises doivent être privatisées :
a) Celles dont l’activité a cessé. Les secteurs concernés sont la pharmacie et l’agrochimie (Office de production pharmaceutique-Onapha-, Office Pharmaceutique Vétérinaire-Ophavet-, Fadi-insecticides-), l’agroalimentaire (Abattoir public de Bujumbura-APB-, Laiterie centrale et Alcovit-produits avicoles), le textile (Complexe textile de Bujumbura –Cotebu22-) et les mines (Buminco)
b) Les entreprises dont l’activité de production constitue le pilier de l’économie locale. Il s’agit de la filière café (Ocibu), dotée de plusieurs usines de production, deux usines de traitement (gérée par la Société de déparchage et de conditionnement-Sodeco-) et 133 stations de lavage23 (gérées par cinq Sociétés de gestion des stations de lavage-Sogestal-), de la filière thé
21 Le SCEP est rattaché à la 2ème vice-présidence du pays, qui est notamment chargée des questions économiques et des relations avec les bailleurs de fonds. En outre, il existe un comité interministériel des privatisations présidé par le 2ème vice-président.
22 Le COTEBU qui est depuis 2007 sur la liste des entreprises à privatiser pourrait rouvrir prochainement. Le SCEP est en train de recruter un bureau d’étude sur la faisabilité de cette opération. Construite et équipée sur don chinois, cette entreprise a traversé au cours des dernières années de nombreuses crises, la dernière étant la fermeture et le licenciement en 2006 et 2007 d’environ 1600 salariés.
23 Les fonds STABEX devraient financer la réhabilitation des stations de lavage de café et les pistes d’accès avant leur mise en vente. Or, les paysans se considèrent propriétaires des stations de lavage même si celles-ci appartiennent au gouvernement. La solution proposée est de vendre 10 stations sur 133 dans le cadre d’un projet pilote.
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incluant les cinq complexes théicoles gérés par l’Office du Thé du Burundi (OTB) et enfin les filières coton (Compagnie nationale de gérance du coton-Cocergco) et sucre (l’usine sucrière de Muso-Sosumo-). Le SCEP a lancé le 5 juin 2009 un appel d’offres international pour le désengagement de la filière café (133 stations de lavage en 29 lots et 2 usines de déparchage). Date butoir : 5 août 2009.
c) Les sociétés de services dont la privatisation sera partielle ou sera axée sur la gestion : hôtels (Novotel et Source du Nil), banques (BCB, BBCI, SBF, Bancobu, BNDE), assurances (Société d’assurance du Burundi-Socabu-), télécommunications (Office national de télécommunication-Onatel24), énergie et eau (Régie de production et de commercialisation d’eau et d’électricité-Regideso) et transport aérien (Air Burundi).
Kenya
Le Kenya a lancé le 10 juin 2008 son plan de développement à 25 ans, intitulé « Vision 2030 », visant à transformer le Kenya en un pays à revenus intermédiaires dans les 20 ans à venir. Il se décompose en 5 plans quinquennaux, dont le premier (2008-2012) évalué à 16 milliards EUR serait financé à 70% par les partenariats publics privés (PPP) et le solde par le budget de l’Etat. La publication du cadre juridique des PPP en mars 2009 permet d’espérer, s’il est bien appliqué, des ressources pouvant assurer le financement des projets identifiés au titre de cette stratégie, notamment dans les infrastructures et l’agriculture. La pleine implication de l’Etat est indispensable pour la réussite du PPP, notamment en cofinancement.En matière des privatisations, le gouvernement kenyan a lancé en 2009 une troisième phase de son programme de désengagement des entreprises publiques. La première campagne (entre 1992 et 2000) portait sur 164 sociétés dont les deux plus importantes étaient Kenya Airways et Kenya Commercial Bank. La deuxième
24 L’Etat garderait 49% au moins provisoirement dans cet opérateur historique du téléphone fixe qui détient une licence GSM, au terme d’une stratégie de privatisation qui est encore en préparation avec l’aide de la SFI (BM).
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vague s’est étalée entre 2000 et 2008 et a permis la réalisation de quelques grandes opérations (vente de 25% de Safaricom, de 30% de KenGen et de 30% de Kenya Re). L’acquisition de ces titres est restée l’apanage des grands groupes privés (Sameer Group, Famille Ndegwa, Chris Kirubi) et des investisseurs institutionnels kenyans (banques, assurance, fonds d’investissement et de pension…). Le mode opératoire utilisé, à quelques variantes près, reste toujours d’actualité : une cession de la participation de l’Etat à la bourse de Nairobi (NSE), partagée entre un opérateur stratégique de qualité -kényan ou étranger-, un actionnariat populaire le plus large possible, l’Etat gardant toujours une présence de référence, parfois majoritaire pour les secteurs clés-électricité, banques/assurances, cimenteries (East African Portland), sucre (a l’exception de Mumias Ltd)…-. Ce procédé, qui ménage la sensibilité nationale, a permis une privatisation en douceur de pans entiers de l’économie. Les infrastructures de transport et les services financiers furent parmi les axes prioritaires de libéralisation de l’économie. Si une partie substantielle de ces infrastructures (énergie, télécoms, chemins de fer, aéronautique) a effectivement pu être partiellement cédée au secteur privé, en matière bancaire, quelques grands noms publics comme la Kenyan Commercial Bank (KCB) et la National Bank of Kenya (NBK) demeurent encore dans le giron étatique. Sur les 48 sociétés que comptent le marché primaire de la Bourse de Nairobi, 12 possèdent une participation publique. L’autre piste de privatisation, plus diffuse, fut la Concession (chemins de fer ligne Mombassa-Kampala en novembre 2006). Plusieurs groupes étrangers, sud-africains (chemins de fer), indiens (raffinerie) ou encore britanniques (télécoms) ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Les sociétés françaises ont participé également à ce mouvement. Air France-KLM détient 26% de Kenya Airways (l’État en possédant 23%), alors que France Telecom a racheté 51% de l’opérateur historique Telkom Kenya en décembre 2007. Ce plan de privatisations multisectoriel a en outre bénéficié à l’émergence d’une activité de services financiers en conseils (fusions/acquisitions, émission de titres…) dynamique. Toutefois, cette politique s’était poursuivie dans un
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cadre législatif et juridique encore assez peu clair (Secrétariat des privatisations dépendant du ministère des finances).La nouveauté de cette 3ème phase réside dans la définition d’un cadre légal précis réglementant le processus de désengagement de l’Etat et de gestion des PPP. Une Commission de privatisation a été créée et est opérationnelle depuis janvier 2009. Sur trois ans, elle doit procéder à la cession des actifs d’une trentaine de sociétés ou services publics dans les principaux secteurs d’activité (transport et production d’énergie, services portuaires, sucreries, tourisme, banques et industrie). Plusieurs options sont envisagées : pour les plus rentables et fortement capitalisées (KenGen, Kenya Pipeline Co, Kenya Commercial Bank, National Bank of Kenya, Mumias Sugar ou Kenya Re), l’Etat procèdera certainement à une cession d’une partie des actifs en bourse ; pour les autres entités moyennement rentables (tourisme, agro-alimentaire) ou moins rentables (sucreries), la recherche d’un investisseur de référence, voire une cession complète sera recherchée. Le processus est déjà lancé (depuis janvier 2009) pour la National Bank of Kenya, les sucreries (Chemelil, Nzoia, Muhoroni et South Nyanza Sugar Co) et les propriétés hôtelières, Kenya Pipeline Corporation et Kenya Wine Agencies. Signalons que la filière sucre est emblématique : le Kenya bénéficie depuis 2000, dans le cadre du Comesa, de mesures de protection de son industrie qui lui permettent d’être à l’abri de la concurrence, en attendant d’être plus compétitive d’ici 2012. Le Secrétariat du Comesa a suggéré un désengagement complet de l’Etat kenyan de son industrie sucrière, ce qui est actuellement en cours.Dans un contexte budgétaire expansionniste, la ligne actuelle devrait se poursuivre et s’élargir à d’autres secteurs clés de l’économie kenyane grâce à la mise en place d’un cadre légal PPP : distribution d’eau, collecte des déchets, routes à péage, aéroport, port, oléoduc, corridor ferroviaire Nord.... Le cadre PPP repose sur un organisme rattaché au ministère des finances, supervisé par un comité de pilotage interministériel, qui devrait suivre les projets. Ces derniers devront concerner les ventes d’entreprises publiques dans lesquelles l’Etat ne dispose pas d’actifs. Dans
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le cadre de leur contrat d’objectif et de moyens, les sociétés publiques/ministères techniques peuvent désormais proposer un PPP. Quelques grands projets d’infrastructures (nouvelle voie ferrée entre Mombasa et Kampala, nouveau port en haute mer à Lamu avec les infrastructures de sorties-routes, rail, oléoduc, aéroport, etc), dont les investissements sont colossaux, devront être lancés et suivis par cet organisme.
Ouganda
Depuis les années 80, les pouvoirs publics ont encouragé la croissance économique en diversifiant les exportations, en réduisant le contrôle sur l’économie notamment par le démantèlement des monopoles et en libéralisant le commerce et les échanges internationaux. De nombreux secteurs ont connu une croissance inédite. Actuellement, les pouvoirs publics finalisent l’élaboration de la stratégie nationale de développement (« Vision 2035 »). Cette dernière est composée des plans quinquennaux (National Development Plan-NDP-), dont le premier couvre la période 2009-2012. Celui-ci a pour objectif de maintenir une croissance économique de 7 à 8% grâce à trois piliers : primaire (agriculture, mines, commerce, industrie, tourisme…), secondaire (infrastructures de transport, énergie, eau, TIC, santé et éducation) et services (paix, sécurité, gouvernance). La privatisation partielle de certains secteurs clé de l’économie ougandaise (électricité, transport, eau, télécoms, hôtellerie, industrie…) a été globalement satisfaisante, à l’image de la construction du barrage de Bujagali en partenariat avec le secteur privé (groupe Aga Khan). Quelques dossiers de vente restent à réaliser comme la cession de la mine de cuivre de Kilembe (Kilembe Mines Ltd : KML) dont les réserves de cuivre (4 millions de tonnes) sont estimées à 1,2 milliard USD.
Rwanda
Le plan de développement national (« Vision 2020 ») lancé en 2006 avait pour objectif de faire du Rwanda un pays à revenu moyen grâce à un effort particulier dans le domaine de
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l’investissement, qui devait représenter 25% du PIB par an sur une période de 11 ans. Ce plan a mis l’accent sur le secteur des services, la production de biens de consommation de masse et des produits exportables, tout en améliorant les infrastructures de transport et d’énergie. Cette stratégie a ainsi ouvert de nombreuses opportunités pour les investisseurs étrangers, via notamment les partenariats publics/privés (PPP). Elle est appuyée par une politique budgétaire expansionniste centrée sur l’agriculture, la santé, l’éducation et les infrastructures. Un cadre légal pour les PPP a été instauré en 2007 afin de renforcer la loi sur les privatisations et investissements de 1996. Le Rwanda commence dès 2008 à récolter les fruits de cette politique d’ouverture : des investissements directs étrangers de 100 millions USD (énergie, télécommunications et thé), la recapitalisation de trois banques, grâce à l’arrivée de capitaux étrangers, la création de la place financière de Kigali (Rwanda Stock Exchange : RSE), la hausse des recettes de tourisme (investissements hôteliers)…Depuis le génocide de 1994, le Rwanda a entrepris un chantier ambitieux de réformes structurelles afin de reconstruire son économie. Des progrès significatifs ont été réalisés : libéralisation de l’économie, révision du système fiscal (création de l’Office rwandais des recettes en 1997), lois sur les privatisations et les investissements publics. Cette dernière a permis à l’Etat de liquider, louer ou vendre des entreprises publiques. Le programme de désengagement du secteur productif (thé, café, pyrèthre) a été entrepris en 1997. Sur une liste de 104 entreprises et services publics, 70 % ont été privatisées, 14 ont été liquidées et 20 restent à privatiser. Figurent sur cette dernière liste, six unités théicoles, dont la privatisation avait été suspendue en novembre 2005. Les autres entreprises concernées sont dans la filière café, mais également le Laboratoire pharmaceutique du Rwanda (Labophar), la compagnie aérienne nationale Rwandair Express, la Banque de Kigali, les entrepôts Magerwa, la brasserie Bralirwa et l’assureur Sonarwa.Sur les six unités de thé en cours de privatisation (Gisakura, Kitabi, Gisovu, Mata, Shyagashya et Mulindi) les trois premières intéressent le groupe Dubaï World. Rwandex, première société
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publique de traitement et d’exportation de café détenue à 51% par le gouvernement rwandais via les régies de café (Ocir Café) et de thé (Ocir Thé), a été mise en liquidation par l’Etat rwandais fin mars 2009. Le Secrétariat des privatisations a lancé un appel d’offres pour la vente en lots séparés des deux usines de café de Gikondo et Rubavu. De même, la privatisation du laboratoire Labophar est en cours d’évaluation. La cession de 40% de la compagnie Rwandair Express à un partenaire stratégique traîne depuis juillet 2005. Au terme de l’appel d’offres, SN Brussels Airlines et Meridiana International Airlines ont été retenues. Selon les recommandations de la SFI en charge de cette vente, 40% des parts seront réservées aux investisseurs locaux, le gouvernement ne gardant que 20% du capital. A ce jour, la compagnie n’a toujours pas été privatisée, à cause d’un désaccord sur la composition de la flotte, Brussels Airlines souhaitant exploiter des BAE-146 et Meridiana des MD-87, alors que Rwandair voulait utiliser des avions plus modernes, de type B737 Next Generation. La Banque de Kigali, premier établissement bancaire du pays, était détenue par la Banque Belgolaise avant d’être nationalisée. L’Etat cherche dorénavant à céder 80% de sa participation, de préférence à un partenaire stratégique étranger, comme ce fut le cas de l’opérateur historique Rwandatel SA. Celui-ci fut cédé dans un premier temps à l’américain TerraCom pour 20 millions USD ; le non respect des clauses du contrat en entraîna l’annulation, suivie d’une nouvelle cession en 2008 au Libyen Lap Green Networks pour un montant record de 100 millions USD. De même, la mise en gestion privée de l’opérateur public de production, de transport et de distribution d’électricité, d’eau et de gaz Electrogaz accordée à l’allemand Lahmayer International a été annulée en 2006. L’ouverture du secteur de gestion des entrepôts sous douane, sous le monopole des Magerwa, est également en cours : l’année 2008 a ainsi vu l’attribution d’une concession de gestion d’un dépôt intérieur (ICD), d’une superficie de 18 000 m2 et d’une capacité de stockage de 255 EVP, situé au parc industriel de Gikondo par la Rwanda Revenue Authority (RRA) à SDV Transami Rwanda (groupe Bolloré, investissement de 2,6 millions USD). Cet ICD est dédié non seulement au marché national mais aussi aux pays limitrophes (Burundi, RDC, Tanzanie et Kenya).
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Début 2008, le Rwanda a créé une place financière nationale, la bourse de Kigali (Rwanda Over The Counter Market, ROTC). Le seul titre coté est celui de la banque kenyane Kenya Commercial Bank, auquel s’ajoutent deux émissions de bons du Trésor (18,6 millions USD). Par ailleurs, le gouvernement souhaite céder ses participations dans quelques grandes entreprises privées25 (dont le premier assureur national Société Nationale des Assurances du Rwanda-Sornarmwa-, l’opérateur mobile MTN Rwandacel, la brasserie Bralirwa, la cimenterie Cimerwa, l’opérateur historique Rwandatel, les banques Banque Commerciale du Rwanda-BCR- et Fina Bank et quelques grandes usines de thé) via des offres publiques de vente (OPV) à la ROTC.
Tanzanie
Les priorités du gouvernement sont énoncées dans sa Vision 2025. Elles visent à éradiquer la grande pauvreté et à faire de ce pays un pays à revenu intermédiaire d’ici 2025. A terme, l’économie tanzanienne devrait évoluer d’une base agricole vers une base semi-industrialisée, diversifiée et compétitive. Le gouvernement table sur un taux de croissance du PIB réel de 8% par an, des investissements lourds dans les infrastructures et le renforcement des capacités humaines du pays.Malgré quelques rares privatisations et concessions réussies (banques26, gaz), le poids du secteur public reste prédominant et les tentatives de désengagement (concession, privatisation) se sont soldées par des échecs, en partie à cause d’un cadre légal peu précis :
annulation de la concession au Britannique BiWater des services d’eau de Dar Es Salaam ;rejet par le Parlement de l’ouverture du capital de l’entreprise nationale d’électricité Tanesco, fortement endettée ;
25 Il s’agit des sociétés publiques dont moins de 30% est détenu par l’Etat26 La vente de 21 % d’actions de l’Etat dans la National Microfinance Bank (NMB), le premier réseau
bancaire du pays (104 agences) a permis de financer le budget national à hauteur de 8,1 millions EUR.
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remise en cause de la privatisation du premier assureur, la National Insurance Corporation (NIC) ;concessions portuaire à Tiscan (Singapour) et de chemins de fer à Rites (indiens) qui semblent poser de nombreux problèmes et sont régulièrement mises sur la sellette.
Le gouvernement a fini par geler les privatisations en mai 2009 suite à la découverte de fraudes généralisées, dont les pertes pourraient s’élever à 276 millions USD. En parallèle, une enquête sur la privatisation de plus de 600 entreprises et entités privatisées a été lancée. Seule la voie d’introduction en Bourse n’est pas pour l’instant remise en question. La société d’investissement paraétatique Tanzania National Investment Company -Nico- pourrait entrer à la bourse de Dar Es Salaam Stock Exchange (DSE) d’ici la fin 2009. Elle permettra de lever 15 millions USD.Les chapitres suivants détailleront les principaux créneaux porteurs, qui seront déclinés par grands secteurs (secteur primaire, secondaire et tertiaire) et pour chacun d’entre eux par pays.
Le secteur primaireTous les pays de la zone sont touchés par la crise alimentaire, mais à des niveaux divers. Elle est au centre des préoccupations des décideurs économiques et financiers, sans pour autant que les mesures sur le long terme aient encore été mises en place. Dans la majorité des cas, les autorités comptent encore principalement sur l’aide étrangère pour résoudre le problème, tout en tentant de mettre en place un certain nombre de mesures, comme la baisse du coût des intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires …). Les différents ministères de l’agriculture de la CAE souhaitent par exemple créer une unité de production d’engrais commune, alimentée par les phosphates d’Ouganda et de Tanzanie. Ils espèrent améliorer également une circulation plus rapide des produits des zones productrices vers les zones consommatrices et entre pays grâce à l’amélioration du réseau routier. Un recours plus systématique aux technologies agricoles modernes et à
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l’irrigation est favorisé (alors que la surface cultivable dans les pays de la CAE avoisine les 125 millions d’ha, seuls 2,6% de ces terres possèdent un système d’irrigation). En Tanzanie, les rendements agricoles restent faibles en raison d’un sol trop acide nécessitant un traitement à la chaux des surfaces arables.
L’agriculture
Burundi
Même si le secteur primaire occupe 35% du PIB et emploie environ 80% de la population active, la sécurité alimentaire du Burundi reste très fragile. Pour faire face à la forte hausse des prix des denrées alimentaires, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures afin de venir en aide aux couches vulnérables de la population tout en encourageant la production locale. Avec le soutien de la communauté internationale, les autorités ont mis en place des programmes de développement de l’infrastructure rurale, de diversification de la production agricole et d’amélioration des rendements par la recherche et l’emploi de petits systèmes d’irrigation. La priorité en matière de réformes agricoles porte sur l’amélioration de la qualité des cultures vivrières, l’ouverture du secteur à la concurrence et à la diversification des produits d’exportations. Le secteur agro-alimentaire est un axe de développement principal pour l’industrie burundaise.En décembre 2008, l’Etat soutenu par la Banque mondiale a annoncé son désengagement de la filière du café et des agences parapubliques (ex. Sogestals, Sodeco et unités de lavage de café). Parallèlement, la commercialisation se déroule depuis la campagne 2007-08 par voie d’appels d’offres et de ventes directes plutôt que par enchères, ce qui a permis aux producteurs de bénéficier de meilleurs prix sur le marché. La filière du thé est également en cours de privatisation. L’extension des superficies cultivées en thé permettra d’augmenter la production de 8 000 tonnes en 2007 à 15 000 et 25 000 tonnes en 2010 et 2015 respectivement. Le Burundi cherche en outre à diversifier ses exportations avec le développement de l’horticulture, la production de fruits et huiles
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essentielles. Enfin, l’ouverture du capital (40%) de la société sucrière du Moso (Sosumo) au secteur privé est programmée d’ici 2010.
Kenya
L’agriculture représente 24% du PIB et 60% des exportations totales du Kenya. Au cours des dernières années, diverses réformes ont été mises en place pour la moderniser, améliorer ses rendements et redynamiser certaines structures. Ce secteur bénéficie de mesures fiscales appréciables : abolition de la TVA sur certains outillages et matériels agricoles et sur les transports de produits agricoles non transformés ; suppression des droits de douane sur les engrais importés. Dans le cadre du projet Kenya Agricultural Productivity and Agribusiness Project (Kapap), le Centre d’investissement de la FAO assiste la Banque mondiale et les ministères de l’agriculture et de l’élevage kenyans dans la structuration de filières alimentaires : viande, céréale et horticulture. C’est l’occasion pour la France de faire valoir son savoir faire dans le domaine de la mise en place et gestion de filières. Notons que les demandes kenyanes semblent en phase avec les objectifs du Fonds d’investissements pour l’agriculture en Afrique créé en avril 2009 et qui porte sur le développement prioritaire des filières céréalières (riz, maïs, blé), laitière, carnée et horticole et la création de crédit rural.Dans le domaine des plantes industrielles, le gouvernement a lancé un programme de promotion de petites et moyennes entreprises pouvant intégrer plus de valeur ajoutée. Ainsi il existe des opportunités dans le sous secteur du café pour sa transformation et son conditionnement ; pour la fabrication de café soluble ; la fabrication de combustible à partir des gousses. Une volonté d’instaurer des indications géographiques semble naître, que la partie française devrait saisir pour appliquer son expertise. Une action est également en cours afin de lancer le concept d’indication géographique appliquée à ce secteur. Le sous secteur du thé recherche des investisseurs pour la mise en valeur de plantations, pour le traitement et le conditionnement du thé destiné à l’export, pour la fabrication de thé sans théine. La
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production de coton a été identifiée dans la stratégie 2030 comme un sous secteur pouvant apporter un développement rapide de la croissance économique kenyane. Il est estimé que sur une superficie de 400 000 ha de terres adaptées à la culture du coton seulement 6% (soit 25 000 ha) sont actuellement utilisés. La production de coton s’élève à 20 000 balles alors que la capacité de traitement est quatre fois supérieure. Le gouvernement souhaite que des investisseurs créent des centres de recherches pour y mener des études sur les semences de coton, les fibres et sur la possibilité d’introduire de nouvelles variétés. Il recherche aussi des partenaires pour améliorer la capacité des centres d’égrenage, ces derniers étant utilisés à 14% de leurs capacités. Ainsi les industries connexes telles que l’extraction d’huile, la fabrication d’aliments de nutrition animale pourraient s’accroître.Il existe encore une niche pour les conditionnements innovants pour le transport, la conservation, l’emballage et la présentation des fleurs coupées.Dans le domaine de l’agroalimentaire le gouvernement promeut la création de joint-ventures avec des investisseurs internationaux. Dans le secteur sucrier, cinq raffineries devraient être privatisées au cours des deux années à venir. Sont également planifiées : la création de raffineries de sucre blanc afin de répondre à la demande industrielle nationale ; la construction de nouvelles raffineries dans les districts de Homa Bay et Busia (région occidentale) où 10 à 15 000 ha de terrains propices à la culture de la canne à sucre ont été identifiés ; la réhabilitation et l’extension des raffineries existantes pour satisfaire la demande locale et exporter les excédents ; l’utilisation des produits dérivés de la canne à sucre (ainsi la bagasse pourrait servir pour générer de l’électricité, pour produire des briquettes, pour l’industrie papetière ou comme carburant pour compléter la vapeur fournie aux sucreries ; la mélasse pour la production d’alcool et de vinaigre et comme complément alimentaire pour le bétail ; le tourteau comme engrais et améliorant.) ; l’extension des programmes d’irrigation en vue de meilleurs rendements ; les programmes de recherches sur des variétés à haut rendement, résistantes à la sécheresse et aux maladies.
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Dans l’industrie des huiles comestibles (la production totale annuelle de 380 000 t ne couvre qu’un tiers de la demande et les importations s’élèvent à 100 millions USD par an), les investisseurs étrangers pourraient être impliqués dans la production d’oléagineux et plantes dont les graines peuvent fournir des huiles ainsi que leur promotion et transformation (tournesol, sésame, soja, ricin, arachides, colza) ; la production de semences et plants issus du croisement de variétés à haut rendement ; la production d’outillage, de pièces détachées et accessoires pour ce sous secteur.L’industrie de la bière constitue aussi un sous secteur offrant des opportunités pour les investisseurs étrangers : fourniture et assemblage de machines agricoles pour les agriculteurs se spécialisant dans l’orge ; construction d’usines de canettes en aluminium pouvant approvisionner les pays limitrophes ; transformation de l’orge en malt car il existe d’importantes possibilités d’exporter le malt vers les pays de la CAE et du Comesa. Pour briser le monopole détenu par EABL dans la fabrication de la bière, le gouvernement est favorable à l’implantation de nouvelles brasseries.Le gouvernement est à la recherche d’un investisseur pouvant construire une unité de traitement et de conditionnent de l’ananas dans le district de Buret situé dans la vallée du Rift.L’Etat souhaite en outre créer des marchés de gros, en particulier pour les produits frais à Nairobi, Mombasa et Nakuru.
Ouganda
Le secteur primaire représente environ 29% du PIB.
Le caféLes exportations de café ougandais ont augmenté de 53% pour atteindre en 2007-2008 une valeur de 350 millions USD. L’Union européenne est le principal client, grandement intéressé par le café biologique. Le traitement du café robusta (washed robusta), qui apporte une forte valeur ajoutée au procédé traditionnel de séchage, pourrait attirer des investisseurs de même que le café torréfié.
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La floricultureL’industrie floricole est une activité récente qui connaît une forte croissance (+14% en moyenne par an). L’Ouganda est le cinquième exportateur de fleurs coupées d’Afrique, avec pour principale destination l’Europe, même si les exportations se réorientent vers les Etats-Unis où les prix de vente sont plus élevés. Le développement du secteur entraîne une demande accrue en produits et services annexes : analyse des sols, fabrication de serres, d’engrais, d’herbicides et pesticides ainsi que matériel de conditionnement et d’emballage.
Les fruits et légumesL’Ouganda offre une grande variété de fruits tropicaux (fruits de la passion, bananes, papayes, ananas, mangues…) et de légumes (haricots, asperges, piments…). Une partie de cette production est déjà exportée (vers l’Europe et l’Afrique orientale) mais avec une faible valeur ajoutée. Le gouvernement souhaite une plus forte transformation sur place sous forme de jus de fruit ou conserves avec le concours d’investisseurs privés. La fourniture d’équipements pour le secteur agroalimentaire local constitue aussi une piste pour nos exportations. Le changement des modes de consommation lié à une industrie agroalimentaire dynamique nécessite un emballage et un conditionnement bien adaptés.
Rwanda
Le secteur agricole rwandais est paradoxal : s’il emploie 90% de la population active avec une part de 38% du PIB, il ne parvient toutefois pas à répondre aux besoins alimentaires de la population. Le gouvernement prépare, avec l’aide de la Banque mondiale, un projet de transformation du secteur à 3 ans visant à accroître sa productivité (réforme du régime foncier, irrigation, usage d’intrants agricoles et de semences animales et végétales performants…) pour un montant de 200 millions USD. Parallèlement, l’Etat cède ses actifs détenus dans le secteur du thé et du café : par exemple, le groupe dubaïote Dubaï World est en négociation avec le gouvernement pour la reprise des usines de traitement de thé de Gisakura et Kitabi.
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Tanzanie
L’agriculture représente 27% du PIB de la Tanzanie. Bien que disposant des principales réserves foncières de la CAE, celles-ci sont encore peu valorisées : seules 4% des terres arables sont mises en culture. Le secteur agricole est dominé par l’agriculture de subsistance : les petits exploitants (moins de 2 ha) et les petits éleveurs (moins de 50 têtes de bétail) utilisent 85% des terres exploitées. Les parcelles (0,12 ha en moyenne) sont sous-exploitées et dotées de matériels archaïques. L’irrigation concerne 11% des terres cultivées, et le parc de tracteurs, d’environ 7 000 véhicules, est constitué à 85% de tracteurs de plus de 10 ans. Les investissements étrangers sont très réduits (5% des investissements totaux en 2005) par rapport aux autres secteurs, et se concentrent sur les activités à forte valeur ajoutée (horticulture, filière sucre). La législation foncière a été revue pour concéder des baux plus étendus (jusqu’à 99 ans) aux entreprises étrangères. Les autorités tanzaniennes, assises sur un capital foncier considérable, commencent petit à petit à mettre des terrains en vente : des terres à usage agricole pourraient bientôt être mises à la disposition des investisseurs auprès du Tanzania Investment Center.Des opportunités d’investissements existent dans les cultures d’exportations comme le café, le coton, le tabac, le sisal, le sucre27, les noix de cajou, le pyrèthre tout comme dans l’horticulture (en forte croissance) et la floriculture. Ces investissements devront s’accompagner de financement d’unités de réfrigération et de conditionnement pour exporter vers les marchés étrangers. L’agriculture tanzanienne a également besoin d’usines pour fabriquer des engrais et autres produits chimiques, des machines agricoles ou des matériaux d’emballage. Enfin, quelques projets dans le domaine du biocarburant sont en cours, notamment par les Néerlandais à Kilwa et les Sud-africains à Mbeya.L’année 2009-2010 devrait constituer un tournant pour l’agriculture tanzanienne. Le gouvernement a consenti un effort budgétaire important en faveur du secteur - le premier en termes
27 Ainsi que le traitement des résidus du sisal et de la canne à sucre pour produire de l’énergie.
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d’emploi – et l’a propulsé en troisième position dans le budget 2009-10. Le plan de relance présidentiel face à la crise, intitulé « Agriculture First », cherche à favoriser les investissements domestiques dans le secteur primaire. Le développement et la structuration du secteur devrait créer à terme un besoin accru en services agricoles.La Tanzanie compte 33,5 millions d’hectares de forêts dont l’exploitation est en expansion. Des investissements sont recherchés pour accroître les plantations de conifères et de feuillus. La fabrication de meubles, la menuiserie, la scierie, l’industrie du papier connaissent un regain d’activité.
L’élevage
Burundi
Le gouvernement a annoncé un programme de relance du secteur de l’élevage misant sur l’amélioration des races bovines. Il devrait faire appel à des fournisseurs de semences et de produits vétérinaires étrangers. Tenant de l’amenuisement des pâturages, il cherche par ailleurs à stabiliser le système d’élevage.
Kenya
Avec 3,3% du PIB, l’élevage, qui compte 13 millions de têtes de bétail, est une activité majeure. Il présente des opportunités dans divers sous secteurs :
quatre zones indemnes de maladies animales devront être délimitées, permettant l’exportation de viande de qualité et des produits dérivés. Les investissements nécessaires porteront sur la construction d’abattoirs, d’entrepôts, de tanneries et de centres de transformation des peaux dans les régions arides et semi arides (districts de Garissa, Isiolo, et Turkana). Le gouvernement envisage de construire et gérer des centres de quarantaine dans le cadre de partenariats publics privés ;la mise en place de la filière viande dans le cadre d’un projet financé par la Banque mondiale est prévue. Des unités de
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transformation de la viande devraient être établies dans les zones d’élevage telles que Nakuru, Eldoret et la vallée du Rift. Pour briser le quasi monopole dans l’élevage des cochons et des poulets le gouvernement souhaite ouvrir d’autres établissements à grande échelle. Il est favorable à la création de fermes d’élevage d’autruches et de crocodiles pour diversifier l’assortiment de viandes offert sur le marché ;le gouvernement souhaite privatiser ses services d’insémination artificielle et développer leur présence à travers le pays. Il a déjà privatisé les services de traitement des parasites pour lesquels il recherche des investisseurs ;les aliments de nutrition animale étant chers et de médiocre qualité, le gouvernement envisage de promouvoir la construction d’unités de production modernes. La distribution des compléments minéraux étant inadéquate et mal répartie, il existe un marché pour la production, la purification, le conditionnement des nutriments minéraux ainsi que pour la fabrication des équipements y afférent ;l’industrie laitière connaît des pics de surproduction saisonniers (le lait est alors perdu), ou bien des déficits lors de sécheresse. Des investissements sont donc nécessaires dans la transformation de lait en poudre de lait destiné tant au marché local que régional ; dans la fabrication de lait fermenté et de beurre. Comme pour l’insémination artificielle, le gouvernement souhaite aujourd’hui privatiser les services cliniques pour le bétail et recherche des partenaires privés. Le secteur est ouvert à l’importation d’équipements et technologies pour petites unités de transformation, conditionnement, entreposage et transport du lait.
Ouganda
Plus de 90% du bétail ougandais sont détenus par de petits propriétaires ou des éleveurs nomades. Le gouvernement souhaite développer ses services vétérinaires et d’insémination artificielle, la production de vaccins et celle d’aliments pour le bétail. Des abattoirs et des centres de traite modernes seront créés.
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Tanzanie
Avec 18,8 millions de tête (dont 98% de zébus), la Tanzanie possède le troisième cheptel d’Afrique, derrière l’Ethiopie et le Soudan. Les filières viande et lait ne sont pas structurées et doivent être développées ne serait-ce que pour répondre à la demande nationale (les ruptures de stock en lait sont courantes en saison sèche), offrant donc des opportunités pour moderniser le secteur notamment les abattoirs, le contrôle, la chaîne du froid et la traçabilité. La volonté des autorités de faire concurrence à la filière lait kenyane est très forte. De fortes mesures fiscales (augmentation drastique des taxes à l’importation de beurre et yaourts, exemptions de taxes sur l’importation de matériel de stockage du lait) ont été prises en 2009 pour favoriser l’émergence d’une filière qui n’arrive pas à profiter de la taille de son cheptel. Une autre niche est apparue : l’apiculture. Secteur en expansion, son potentiel est estimé à environ 138 000 tonnes de miel et 9 200 tonnes de cire par an. Des opportunités existent donc pour les fournisseurs d’équipements destinés à ces industries, au développement de la pollinisation et à la fabrication de la gelée royale (dont le marché japonais est friand).
La pêche
Alors que le Kenya et la Tanzanie possèdent une large façade maritime, leur industrie de la pêche en mer n’est guère florissante et leurs équipements sont peu modernes. Ce secteur repose surtout sur les ressources halieutiques lacustres. Elles constituent une des principales sources de devises de l’Ouganda et de la Tanzanie et dans une moindre mesure du Kenya : la perche du Nil, pêchée sur le lac Victoria essentiellement, est exportée vers l’Europe. Toutefois, les normes européennes très rigoureuses obligent ces différents pays à fournir du poisson de qualité et par voie de conséquence à mettre en place des systèmes de contrôle performants. En 2008, un lot de poissons tanzaniens a été détruit à l’arrivée en Europe, la teneur en mercure des perches étant
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trop importante. Malgré de nombreuses réunions et la mise en place de régulations, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie n’arrivent pas juguler la pêche illégale sur le lac Victoria, qui entraîne une surexploitation de la ressource halieutique. Les prises de perches du Nil ougandaises et tanzaniennes ont chuté de moitié entre 2000 et 2007. Cette industrie, qui fait vivre au moins un million de personnes sur le bord du lac Victoria, est essentielle non seulement en termes d’emplois et de devises mais aussi de sécurité alimentaire des populations riveraines. Tous les pays de la zone prévoient d’accroître la part de l’aquaculture (en rivière) afin de faire face à cette insécurité alimentaire. Ils cherchent avec l’appui du secteur privé à créer une industrie de transformation des produits de la pêche et de leurs déchets.
Burundi
Pour développer ses activités de pêche, le Burundi envisage de construire des infrastructures portuaires qui seront complétées par la mise en place d’installations modernes, des techniques de conservation et de transformation des produits de la pêche.
Kenya
Ce secteur fait vivre directement et indirectement environ 900 000 personnes, surtout sur le lac Victoria. Pour compléter ses prises de poissons de mer relativement modestes (6 000 t par an environ), le gouvernement envisage de développer l’aquaculture, en particulier dans la région occidentale, sous-exploitée à l’heure actuelle. Les entreprises privées pourraient investir dans des élevages d’alevins de qualité ; dans l’alimentation pour poissons ; dans l’équipement de la pêche et dans l’industrie des peaux de poisson. Le gouvernement compte développer des ports de pêche, des centres de ventes aux enchères ; construire des entrepôts de refroidissement et investir dans des camionnettes réfrigérées. Pour mieux maîtriser le contrôle des bateaux de pêche, l’acquisition de matériels de collecte et transmission de données par satellites a été lancée par le ministère de la Pêche.
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Ouganda
Surtout orientée vers l’exportation, l’industrie de la pêche cherche à mettre en valeur son potentiel. Des investisseurs privés sont recherchés pour la transformation et le conditionnement adéquat des produits de la pêche. Toutefois il manque des infrastructures et des équipements pour le stockage et la congélation de ces produits. L’activité de la pêche demeurant artisanale, des opportunités apparaissent pour les fabricants de matériels de pêche.
Tanzanie
La Tanzanie contrôlant 55% des eaux du lac Victoria, la pêche constitue une activité importante du pays avec environ 730 000 tonnes de prises par an. La perche du Nil est le principal produit d’exportation vers l’Union européenne et le Japon.Le pays possède la façade océanique la plus étendue de la zone, et ses eaux sont saluées pour leur exceptionnelle biodiversité. Pour autant, la pêche tanzanienne, presque entièrement artisanale, accuse un fort retard par rapport à ses voisins kenyan et ougandais.
L’industrie
Burundi
Si le secteur minier fait vivre environ 200 000 personnes, son potentiel demeure à ce jour sous-exploité. Le Burundi est pourvu des ressources minières importantes : tourbe, nickel, wolfram, cassitérite et colombo-tantale (coltan). Son sous-sol renfermerait des matériaux et minerais de grande valeur, mais en quantités limitées : nickel (185 millions de tonnes) or, cobalt (326 millions d’onces), cuivre (693 millions d’onces), feldspath, phosphate, platinoïdes (Platinum-group Metals-PGM-), quartzite, uranium, vanadium et autres minerais rares. Afin d’accroître et de diversifier ses recettes d’exportation, le gouvernement
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cherche d’une part à relancer la prospection et d’autre part à intensifier et rationnaliser l’exploitation actuelle, essentiellement artisanale. Plusieurs concessions de prospection minière ont été attribuées à divers opérateurs étrangers : Andover Resources NL (australien), Barrick Gold (Canadien), Anglo-American (Sud-Africain), International Gold Exploration (suédois), BHP Billiton (australien), associé à sa filiale Danyland (le plus récent).Le secteur de la construction immobilière offre également de nombreuses opportunités notamment dans les principales villes du pays (Bujumbura, Gitega, Ngozi, etc.).
Kenya
Afin de renforcer le rôle de « hub régional28 » et attirer les investisseurs, le gouvernement cherche à développer 5 zones industrielles près des principales villes du pays (Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Eldoret) et des zones économiques spéciales -–ZES-(un projet de loi visant à créer ces ZES devrait être présenté au parlement courant 2009). Le Plan national de développement industriel à 5 ans (513 millions EUR) vise à moderniser et relancer le secteur manufacturier d’ici 2012 en spécialisant ces 5 parcs industriels. Les industries agroalimentaires seront concentrées sur Eldoret, la transformation de fruits sur Mombasa et de poissons à Kisumu. Dans l’industrie chimique, un projet de construction d’une usine d’engrais à Mombasa permettrait au Kenya et ses voisins de répondre à la forte demande dans la zone CAE et de réduire la dépendance des importations trop onéreuses. L’essor du secteur du BTP, de l’énergie et des transports entraîne le lancement de projets de construction d’usines de ciment (au moins 3 projets sont en cours), d’assemblage/fabrication de transformateurs électriques et de panneaux solaires (PV) et de production de verre plat, dont une partie serait exportée vers les pays voisins (CAE et Comesa). Il en est de même pour les industries métallurgique et sidérurgique : transformation du fer, tuyaux en acier, cannettes pour diverses boissons, pièces
28 Plusieurs multinationales ont déplacé leurs sites de production vers d’autres pays africains ou la région en raison notamment des coûts de production excessifs et d’un climat de marché de plus en plus difficile.
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pour moteurs ou automobiles, tuyaux en plastiques… qui sont actuellement importés.Selon une étude réalisée en 2008 par la coopération bilatérale japonaise (JICA), la production de deux catégories de produits peut être renforcée ou lancée par des PME locales, voire de la région CAE pour l’exportation vers les pays de la CAE : les produits agricoles transformés, les produits pétroliers raffinés et les produits chimiques. Les conclusions de cette étude plaident pour l’investissement dans les secteurs agroalimentaire (jus de fruits, flocons d’avoine-corn flakes-, farine de sorgho acide, aliments pour animaux de compagnie, glaces, fromages, saucisses de porc et bœuf, lait et cigarettes), chimique (fabrication de savons et détergents, peintures et vernis, pesticides, produits pharmaceutiques et sel) et pétrolier (via la raffinerie de Mombasa).Enfin, le marché kenyan de la construction et du BTP connaît un boom sans précédent : Nairobi figurerait parmi les villes d’Afrique les plus rentables en matière d’investissements immobiliers. Ce dynamisme est largement dû aux investissements publics dans le gros œuvre (+7,3%), à une demande immobilière (logements et bureaux) supérieure à 15% et à une politique de prêts agressive du secteur bancaire (+41%). Fort de cette bonne conjoncture de l’activité de la construction et de l’immobilier, l’industrie du ciment a connu une croissance moyenne de 12% sur les 3 dernières années. Pour répondre à cette demande locale et régionale, plusieurs projets de construction et d’extension d’usines de ciment sont en cours ou programmées : extension de capacités des usines des cimentiers Bamburi-groupe Lafarge- (de 2,3 millions t à 3 millions t), Portland (de 0,7 million t à 1,2 million t) et ARM (soit 0,65 million t), usine de ciment par le groupe chinois Catic Cement à Athi River, dans la périphérie de Nairobi (environ 5,4 millions EUR), projet d’une nouvelle cimenterie à Pokot29 dans le nord ouest du Kenya par le groupe indien Sanghi Group (via sa filiale locale Cemtech pour 80 millions EUR) et enfin nouvelle usine de ciment d’un million
29 Cette usine aura une capacité de 1 MT et emploiera entre 400 et 700 personnes. Toutefois, le site est contesté par un autre groupe indien, Mehta Group.
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de tonnes par an (250 millions USD) par le groupe Lafarge à Mutomo30 dans l’est du pays. Le secteur du second œuvre du bâtiment est donc particulièrement porteur, sachant toutefois que, à part la production locale, les importations proviennent de Chine, d’Inde, de Turquie et d’Italie.
Ouganda
Le sous-sol ougandais regorge d’une grande variété de ressources minières, non exploitées comme l’or ou le cuivre. Par ailleurs, la forte demande en matériaux de construction ou de second œuvre (+12% en 2007-2008), dont une partie émane du Sud-Soudan, dépasse largement la production locale. Des opportunités existent donc pour la création d’unités de production locale, bénéficiant de coûts de transport plus bas.Par ailleurs, la transformation des matières premières de plastique ou de papier, voire une production locale de bouteilles en verre, des cartons et cannettes grâce à la présence des gisements de silice et de sable et des réserves de bois pourraient être envisagées. Des opportunités existent également dans la production du textile, du tissu et des vêtements. Il existe un potentiel important pour la transformation du cuir, la tannerie et la fabrication de chaussures.L’industrie pharmaceutique présente également un créneau intéressant, notamment pour la production de génériques et des antirétroviraux (ARV). L’exportation des préparations pharmaceutiques et des équipements médicaux offre de belles opportunités pour nos laboratoires et fabricants.L’immobilier connaît un essor sans précédent lié à l’augmentation de la population, entraînant une demande soutenue en logement en milieu urbain et périphérique. La filiale ougandaise de Bamburi (Hima) devrait terminer d’ici début 2010 son projet de
30 De même, Lafarge et ARM se disputent la propriété du site minier du Mutomo à Kitui (devant la justice locale), doté de réserves importantes de bonne qualité des trois principaux constituants de ciment (calcaire, gypse et clinker). Le démarrage du projet devrait donc attendre l’issue du procès en cours sur l’acquisition de ces réserves. De plus, ces sites est près d’une zone ayant des réserves du charbon encore non exploitées, ce qui explique la rivalité entre les deux firmes.
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doublement de la capacité de son usine en Ouganda (0,96 million t) pour 72 millions EUR. Il en est de même pour la construction d’installations industrielles.
Rwanda
Le gouvernement, via le ministère du Commerce et de l’Industrie, a lancé début janvier 2009 un plan directeur de développement du secteur manufacturier à 11 ans, visant à moderniser et relancer le secteur manufacturier d’ici 2020. Ce plan est ancré sur la mise en place de petites industries agroalimentaires et à terme l’installation de zones industrielles dans chaque province. La production de cuirs et peaux et de textiles offre certaines possibilités pour le développement de ce secteur et des exportations. Le Rwanda, au cœur de la région des Grands Lacs, dispose d’une position géostratégique privilégiée pour alimenter les pays limitrophes en produits agroalimentaires : lait, tomate transformée, conserveries, huile végétale, amélioration de la génétique animale et végétale, fabrication de machines agricoles… Il en est de même pour l’industrie légère : articles en plastique, feuils et barres métalliques, etc. Son développement devrait avoir un effet multiplicateur dans la réduction de la pauvreté dans le pays. La contribution du secteur manufacturier dans le PIB national devrait ainsi passer de 22% à 26% d’ici 2020.
Tanzanie
Même si les débouchés sur le marché intérieur restent faibles, le gouvernement tente d’encourager et de diversifier l’industrie, notamment dans la fabrication d’aliments pour animaux, la production de boissons, la métallurgie, la poterie, la céramique, la faïence et le verre. Le marché du BTP offre des perspectives de développement pour l’industrie du ciment et les équipements électriques (batteries, câbles…).L’industrie chimique constitue une piste d’investissement pour la fabrication d’engrais à partir des gisements de phosphate à Minjingu et Arusha. L’extraction de kaolin à Kisarawe pourrait
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permettre de fabriquer notamment des pesticides, de la teinture ou encore des solvants. La présence de pyrèthre offre des débouchés pour la fabrication de produits pharmaceutiques (vaccins, antibiotiques…) ou de la peinture. Si la filière coton a connu un déclin dans les années 90, sa libéralisation a permis de nouveaux investissements, qui restent pour l’instant insuffisants. L’industrie textile fabrique surtout du tissu à partir du coton pour le marché intérieur et l’exportation.L’industrie du cuir, bien développée (production de bagages, des sacs à main ou encore des chaussures), présente des possibilités d’investissements. Le secteur n’étant équipé que de machines archaïques, des opportunités existent pour établir des tanneries plus modernes et performantes.
Les infrastructures
Les infrastructures de transport
Burundi
Des opportunités de marché abordent dans la réfection du réseau routier urbain et interurbain. Un grand chantier est déjà en cours dans la capitale Bujumbura et dans certaines provinces du pays. Pour les années 2009 et 2010, la priorité du gouvernement se focalise sur l’aménagement, le bitumage et la réhabilitation des principaux axes nationaux (RN) notamment les liaisons avec les pays voisins (Rwanda, RDC et Tanzanie). Ces projets sont financés par le Fed (27 millions EUR pour la RN 19), la BAfD (50 millions USD pour la RN 5 vers le Rwanda…), la Banque mondiale (13 millions USD pour la RN 1) et les fonds arabes (BADEA, fonds Opep…).Dans le domaine ferroviaire, il existe un projet de liaison ferrée entre la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi (691 km), dont l’étude de faisabilité vient d’être achevée sur financement BAfD. Ce réseau, dont la construction sera confiée à une entreprise
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privée via un partenariat public privé, traverserait une vaste zone dotée d’un réservoir riche en minerais (notamment le nickel). Le secteur aéroportuaire offre également de bonnes perspectives d’investissement pour les sociétés étrangères : réhabilitation de la tour de contrôle et des équipements de contrôle aérien « radars, VOR, ILS et DME » de l’aéroport de Bujumbura (au moins 10 millions USD), construction d’un 2ème aéroport international (de dégagement) à Bugendana31.
Kenya
Avec 16% du PIB national, le secteur des infrastructures offre de nombreuses opportunités d’affaires. L’extension et la mise à niveau des infrastructures ont pour but de réduire les coûts de production, de favoriser l’intégration régionale de la zone, et par ricochet, d’assurer l’essor économique du Kenya et de la région. Dans le domaine routier, la rénovation et l’extension du réseau (le corridor nord), couplées à un maillage plus serré du territoire avec le développement de nouveaux corridors (Lamu-nord du Kenya, Nairobi-frontière éthiopienne), figurent en tête de liste des priorités des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds. A cela s’ajoute un projet de réseau de transport rapide collectif de la capitale et des 13 municipalités qui forment la zone métropolitaine de Nairobi (7 millions d’habitants) en cours de préparation. Dans le secteur portuaire, outre l’extension et la réhabilitation du port de Mombasa (dragage, nouveau terminal conteneurs, port franc à Dongu Kundu y compris un terminal charbon…) en cours ou sur le point d’être lancées, un nouveau port permettant de désengorger Mombasa et désenclaver le Sud Soudan est envisagé pour le long terme à Lamu. Celui-ci s’accompagnerait d’un réseau de transport multimodal moderne (autoroute, chemin de fer, oléoduc, aéroport et 2 cités de loisirs). De même, une nouvelle ligne ferroviaire à écartement international, parallèle à l’actuelle et devant être à terme prolongée vers Kigali et Bujumbura, pourrait être envisagée à
31 Au centre du pays dans un terrain situé au nord de Gitega. Ce projet est peut-être lié au « plan » - très en pointillé - de transfert de la capitale dans cette ville historique..
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moyen terme (2017). La modernisation et l’agrandissement de l’aéroport de Nairobi (JKIA) est également en chantier (environ 210 millions USD), tout comme la rénovation d’autres aéroports secondaires (Wilson, Kisumu, Mombasa, Malindi).
Ouganda
Malgré son enclavement, l’Ouganda joue également un rôle de plaque tournante et de zone de redistribution des marchandises provenant du port kényan de Mombasa vers les pays voisins (RDC, Sud-Soudan, Rwanda et Burundi). Le corridor nord (reliant Mombasa à Kampala) est le principal axe de passage des marchandises (80% transitant par la route, le reste par la voie ferroviaire). Dans le budget 2008/2009, le gouvernement a alloué une enveloppe substantielle au secteur des transports. Le réseau routier représente le principal poste budgétaire avec environ 700 millions USD (environ 20% du budget et une hausse de 70%). Le programme de développement, qui prévoit 8 000 km supplémentaires, devrait presque doubler le réseau d’ici la fin 2009. La construction d’un second pont traversant le Nil est également envisagée. En attendant, les autorités ougandaises ont lancé l’étude du projet de réhabilitation du pont actuel de Jinja. Est également prévu un système de transport urbain, le Bus Rapid Transit (l’étude de préfaisabilité doit commencer courant premier semestre 2009 sur financement Banque mondiale) englobant la métropole de Kampala (environ 2,4 millions habitants).Si le Kenya pourrait envisager la construction d’une deuxième ligne ferroviaire Mombasa-Kampala, ou au moins la réhabilitation et l’amélioration du tracé de l’actuelle voie métrique, les autorités ougandaises semblent moins intéressées par le projet. En revanche, l’Ouganda se penche sur la réhabilitation de deux liaisons ferrées (Mbale-Gulu-Pakwach, dans la perspective d’une production pétrolière, et Kampala-Kasese, présence des carrières de cobalt et de calcaire). Enfin, l’extension du réseau ferroviaire ougandais vers Juba (Sud-Soudan) est à l’étude (entre 900 et 1 050 km). La Chine a été sollicitée pour financer le projet, mais rien de concret pour le moment.
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Dans le domaine aéroportuaire, deux projets sont envisagés : développement de l’aéroport de Kasese (10,5 millions USD) et modernisation du système de sécurité à Entebbe (2 millions USD).
Rwanda
Pays enclavé et loin de la mer, le Rwanda ambitionne de moderniser ses infrastructures de transport et de désenclaver les zones rurales via la réhabilitation des routes classées non revêtues et du réseau principal afin de réduire les coûts de production. Compte tenu des ressources locales limitées, le recours aux financements extérieurs sous forme d’aide internationale et d’IDE, voire de marchés financiers, est indispensable pour relever le défi infrastructurel du pays en matière de transport. A titre d’exemple, la municipalité de Kigali (Kigali City Council - KCC) a lancé en mars 2009 un bon infrastructurel de 8,8 millions USD destinés à financer cinq projets clés d’infrastructures contenus dans son plan directeur à 50 ans (Kigali Master Plan32). Dans le domaine routier, plusieurs projets sont à signaler : i) la route Kigali/Butare/Cyangugu (en 2009), financé par la BAfD à hauteur de 10 millions DTS ; ii) l’axe routier Bujumbura/Ruhwa/Ntendezi/Kibuye/Gisenyi, financé par la BAfD (16,3 millions DTS) ; iii) la construction du réseau urbain et périurbain de la ville de Kigali (214 km). Seuls 60 km seront asphaltés, le reste devant être gravelé sur financement du Kigali City & Road Maintenance Fund (75 millions USD) ; iv) la construction d’une route bitumée entre Kigali et Gatuna (frontière avec l’Ouganda) sur 77 km (40 millions EUR). En ce qui concerne le secteur ferroviaire, la BAfD, via le Fonds africain de développement (Fad), a récemment financé les études de faisabilité (4 millions USD) concernant le projet de construction d’un chemin de fer entre le port sec d’Isaka (Tanzanie) et Kigali (Rwanda). La liaison Tanzanie-Rwanda serait d’une longueur de 450 km et pourrait s’étendre vers Bujumbura (Burundi), avec un branchement vers Keza (Tanzanie), soit
32 Ce bon, remboursable sur 5 ans, servira à financer des projets tels que le développement de la Kimihurura Gateway et de la nouvelle zone urbaine «Central Business District », l’eau, l’électricité, les routes et l’assainissement.
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691 km en total. La mise en œuvre de ce projet privilégiera le PPP, où chaque Etat disposera de parts, en partenariat avec le secteur privé. Le coût du projet est estimé à 4 milliards USD. La construction pourrait commencer début 2011 et durer 5 ans. Son achèvement permettrait de réduire le coût de transport des marchandises importées de 40% à 5%. La BAfD devrait financer en partie le projet, s’il voit le jour. À long terme, l’ambitieux plan d’aménagement de Kigali, ville en pleine expansion, prévoit la construction d’un autre aéroport, plus important, à Bugesera, à 40 km de la capitale. Ce projet, dont le financement pourrait être assuré par les Etats-Unis et le secteur privé dans le cadre d’un PPP, est en cours d’études. Le bureau d’études TPS Consult, membre du groupe anglais Carillion, en collaboration avec Gibb Africa (kenyan), s’est vu confier début mars 2009 les études détaillées concernant toutes les infrastructures prévue pour cet aéroport. Elles devraient être achevées fin 2009. La construction pourrait commencer au cours de 2010. En attendant, les autorités s’attellent à la rénovation de l’aéroport de Kamembe, situé dans le sud-ouest du pays, qui deviendra le second aéroport international du Rwanda.
Un projet d’infrastructure routièreUn programme d’amélioration du réseau routier comprend la route nationale Butare-Kitabi-Ntendezi (115 km) reliant Kigali à l’ouest et au sud du pays. Le projet couvre l’entretien périodique de la section Butare Kitabi, la réhabilitation de la section Kitabi-Crête Congo Nil-Ntendezi, les aménagements connexes… Le projet s’étend d’avril 2009 à octobre 2012 et s’élève à 46 millions d’UC, financé notamment par le Fad, des fonds du Moyen Orient comme la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).
Tanzanie
La Tanzanie, deux fois plus étendue que la France, se situe au centre des échanges entre les zones CAE et SADC. Cependant elle ne profite pas pleinement de sa situation géostratégique, son principal port d’entrée, Dar Es Salaam, point de passage obligé pour les importations des pays enclavés comme le Burundi, l’est de la RDC, mais aussi la Zambie et le Malawi, étant sévèrement congestionné.
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De plus, ses réseaux ferroviaires sont délabrés et souffrent de sous-investissement et d’une gestion délétère. Aussi, seule la route permet pour l’instant l’acheminement des marchandises. Trois grands projets d’infrastructure pourraient offrir des opportunités d’affaires, si leur financement était assuré :
le développement du corridor de Mtwara (850 km) s’étendant du port de Mtwara à l’est jusqu’aux rives du lac Nyasa/Malawi à l’ouest, impliquant la Tanzanie, le Mozambique, le Malawi et la Zambie. Plusieurs tronçons devraient être réhabiilités d’ici 2013 sur fonds américains (Millenium Challenge Corporation) ;la réhabilitation du corridor nord-sud33 qui s’étend de la copperbelt en RDC et au Nord de la Zambie, au port de Dar Es Salaam au nord-est et aux ports d’Afrique du Sud ;la construction d’un pont reliant le nord et le sud de Dar Es Salaam (Kigamboni Bridge) par la Sécurité sociale (NSSF) au titre d’un BOT.
D’autres projets plus ou moins ambitieux mais avec des financements sécurisés sont en cours, notamment dans le domaine du transport (routes incluant un plan d’aménagement de la capitale, dénommé Dar Es Salaam Rapid Transit- DART-, aéroport de Zanzibar, de Mbeya…). A l’inverse, certains projets pourtant urgents restent bloqués par des considérations politiques (rénovation de l’aéroport de Dar Es Salaam).
L’énergie (électricité et hydrocarbures)
Burundi
Afin de faire face à une crise énergétique très grave34, le gouvernement envisage de doubler sa capacité actuelle, limitée à 32 MW, et de renforcer le réseau national de distribution, grâce à plusieurs projets financés par la Banque mondiale, la
33 Ce corridor est l’un des plus denses en valeur et en volume de fret.34 Le monopole d’Etat, Régie de l’eau et de l’électricité (REGIDESO), a mis en place début 2009 un système
annuel de délestage et de rationnement de l’énergie électrique à l’échelle nationale, du fait de la sécheresse, de la vétusté de ses équipements et de sa faible capacité de production électrique.
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BAfD, l’UE, les Pays Bas et sur le budget local : i) réhabilitation et extension du système de distribution/transport électrique MT et BT (17 millions USD) ; ii) réalisation de 3 études préliminaires (préfaisabilité et faisabilité-2 millions USD en total-) concernant la mise en place de microcentrales hydroélectriques et le développement des énergies renouvelables ; iii) installation de centrales hydroélectriques de Mpanda (10 MW) et Kabu 16 (20 MW) d’ici 2014. En outre, le Burundi participe au développement des centrales hydroélectriques régionales sur les rivières de Ruzizi et Kagera (Rusumo Falls-62 MW35 pour 110 millions USD-, Ruzizi III -82 MW- et Sisi 5-205 MW-) et à l’interconnexion électrique concernant trois pays : Rwanda, Burundi et Tanzanie36. Enfin, le prolongement de l’oléoduc kenyan vers Bujumbura via Kigali est attendu, grâce à l’accord signé en 2008 avec le Libyen Tamoil East Africa.
Kenya
Face à une demande en forte progression (moyenne annuelle de +8%), l’opérateur public KenGen a programmé la construction et l’extension de centrales électriques d’ici 2012, lui permettant de générer une capacité supplémentaire de 500 MW (260 MW en thermique, 130 en hydro, 110 en géothermie et 30 en éolien), pour un montant estimé à 770 millions EUR. De leur côté, les IPP actuels prévoient de mettre en route 290 MW supplémentaires, voire plus si l’on y inclut le projet éolien de Turkana (300 MW). De son côté, le distributeur KPLC compte doubler le nombre de foyers raccordés au réseau (soit de 1 à 2 millions) en 5 ans, tout en renforçant et sécurisant le réseau de distribution et de transport électrique national37. La filière hydrocarbures offre également des opportunités dans le domaine du raffinage, du transport et du GPL : modernisation de la raffinerie de Mombasa (320 millions
35 Le projet Regional Rusumo Falls Hydroelectric & Multipurpose Project (RRFP)-60 MW- est financé par la BM.
36 Il s’agit d’une boucle de trois lignes de 132 kV d’une longueur totale de 350 km permettant le partage d’électricité générée par la centrale hydroélectrique de Rusumo Falls entre les trois pays.
37 Ce programme, dénomme « Scaling Up Access To Electricity » est en cours de préparation avec l’aide de la Banque mondiale, pour un montant proche de 1 milliard USD.
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USD), pose d’un nouvel oléoduc parallèle à l’existant entre Nairobi et Eldoret (longueur de 325 km, 14 pouces de diamètre et une capacité de 440 000 litres/heure ; 263 millions USD), son extension vers Kampala (environ 100 millions USD) et installation des infrastructures portuaires dédiées au traitement du GPL à Mombasa (70 millions EUR), complétée par des installations de stockage et de distribution dans les principales villes (environ 20 millions USD pour la première phase).
Ouganda
Avec un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 2 000 MW, essentiellement sur le Nil, les principaux projets concernent l’hydroélectricité : barrages de Bujagali (en cours) et Karuma et à plus long terme Isimba. Si l’ouvrage de Bujagali (250 MW) permettra le doublement de la production hydraulique actuelle du pays, il ne pourra à lui seul répondre à la croissance continue de la demande. Les études pour les deux autres projets situés en aval du barrage de Bujagali vont être prochainement lancées (l’appel à candidatures pour identifier le bureau d’ingénieurs conseils pour Karuma a été clos le 4 mars 2009). Le projet, qui prévoyait initialement une capacité installée de 250 MW, porte désormais sur 700 MW38. Dans le budget 2008 /2009, le secteur énergétique est le deuxième mieux loti avec plus de 200 millions EUR, soit 8% du budget, en hausse de 3%.Avec une production d’hydrocarbures qui devrait débuter courant 2010 pour atteindre rapidement 4 000 b/j puis peut-être 150 000 b/j d’ici 15-20 ans, le secteur pétrolier connaît un afflux d’investissements en exploration et production des quatre compagnies (de l’ordre d’une centaine de millions EUR) prospectant dans l’ouest du pays. Par ailleurs, la construction d’un oléoduc reliant le Kenya à la capitale ougandaise devrait débuter cette année (coût total estimé de 100 millions EUR).
38 Son coût, estimé initialement à 450 millions USD, devrait fortement être revu à la hausse (prés de trois fois plus coûteux).
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Rwanda
Seuls 5% de la population rwandaise sont connectés au réseau électrique, pour une capacité installée de 55 MW. La carence du secteur électrique entrave le développement du secteur industriel, et par extension, la croissance économique du pays. La capacité installée du pays devrait doubler pour atteindre 113 MW d’ici 2012 avec la mise sous tension de la centrale thermique de Jabana-20 MW- et des centrales hydroélectriques de Rukarara-10MW- et Nyabarongo-28MW39. Les réseaux BT, MT et HT doivent également faire l’objet de réhabilitation, d’extension et d’interconnexion. Le plan de développement quinquennal du secteur de l’énergie (doté d’un budget de 308 millions USD -dont 150 millions de la Banque mondiale destinés à faciliter l’accès des ménages et institutions publiques au réseau) vise à raccorder au moins 16% de la population rwandaise (plus de 160 000 foyers) au réseau électrique national d’ici 2012. À long terme (2020), ce taux de connexion devrait se situer entre 36 et 40%. La diversification des sources d’énergie, avec une priorité sur le gaz de méthane du lac Kivu, le solaire, l’éolien et les microcentrales est également programmée.
Tanzanie
Avec des réserves importantes de gaz naturel (environ 44 milliards de m 3 découverts dans l’île de Songo Songo et la baie de Mnazi) et de charbon, la Tanzanie offre de belles perspectives de marché dans les filières pétrole & gaz et énergie. Afin de faire face à la pénurie actuelle du pays en électricité, Tanesco a programmé des projets de production, de distribution et de transport électrique dont le coût est estimé à 1,3 milliard USD. A terme, la construction du Stiegler Dam (1 250 MW) dans la région de Shinyanga et l’exploitation des réserves de charbon de Mbeya et Mchuchuma le long du corridor de Mtwara pour la production d’électricité sont en cours d’étude.
39 Cette centrale, dont la construction est assurée par les Indiens BHEL et Angelique International, est financée par un crédit export de l’Inde (80 millions USD).
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Liste récapitulative des projets énergétiques à moyen et long terme
Source : SER de Nairobi
Les télécommunications
Les différents projets de câbles sous-marins permettront, s’ils sont bien gérés, tant au Kenya qu’à nombre de ses voisins, de rompre leur isolement numérique et révolutionneront les vitesses de transfert de données et d’Internet tout en entraînant une baisse substantielle du coût des télécommunications. Ils offriront une alternative moins onéreuse au satellite d’accès à Internet (prix divisé par 14) et aux autres services de communication au Kenya et aux autres pays de la région (République démocratique du Congo, Tanzanie, Ouganda, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie et Somalie). Le Kenya disposera d’atouts supplémentaires pour justifier sa place croissante de hub régional. Il pourra ainsi poursuivre sa stratégie de développement de l’outsourcing.Un meilleur accès aux communications, une large bande passante plus importante et meilleur marché, un nombre croissant d’opérateurs devraient permettre l’éclosion de nouveaux services susceptibles d’intéresser nos industriels et nos sociétés de services. Dès lors, le haut-débit et la voix sur IP devraient également connaître une croissance significative tout comme les applications du type e-gouvernement. La filière des TIC (FAI -fournisseurs d’accès internet-, opérateurs télécoms, fournisseurs
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de contenus, chaîne de télévision…).devrait aussi se consolider et s’intégrer. Les grands opérateurs internationaux visent l’expansion géographique. Les consolidations dans le secteur semblent donc inévitables, et la recherche de nouveaux segments de marché à conquérir est la clé des stratégies défensives de bon nombre d’acteurs. Mais les acquisitions vont se faire beaucoup plus rares, et les géants de la téléphonie mobile devront sans doute se « rabattre » sur des opérateurs plus petits, peut-être en activité sur un seul marché.Concernant la téléphonie mobile, la croissance est toujours tirée par l’augmentation du nombre d’abonnées utilisant des services voix basiques. Elle est estimée à 20% pour 2009. Les experts s’accordent sur le fait que l’expansion future des opérateurs mobiles se fera sur la variété et la qualité des services offerts. Même si les services de voix resteront à moyen-terme le plus grand contributeur aux chiffres d’affaires des opérateurs, les services « données » seront ainsi appelés à jouer un rôle bien plus important, notamment avec l’arrivée de nouveaux câbles sous-marins autour du continent.
Le transfert électronique d’argent sur téléphone mobileLa killing application pour le développement de la téléphonie mobile : le transfert électronique. Le principe est simple : un usager dépose un certain montant d’argent chez un revendeur et se voit attribuer un identifiant qu’il transmet via SMS à la personne de son choix. Celle-ci avec cet identifiant peut retirer la somme d’argent (moins une petite commission) chez n’importe quel revendeur.
Le principal opérateur de téléphonie mobile régional, Safaricom (chiffre d’affaires de 614 millions EUR, profit de 200 millions EUR en 2007-2008), a lancé il y a deux ans son service vedette de transfert électronique d’argent M-pesa. Plus de 400 millions EUR ont été transférés depuis son lancement. Ce service compte environ 5 millions de clients et est concurrencé depuis peu par le système introduit par Zain, Zap. Pour mémoire, le Kenya compte 6,4 millions de comptes bancaires mais 12 millions d’abonnés à la téléphonie cellulaire. De son côté l’autre opérateur, Zain (ex-Celtel), qui a prévu un investissement de 30 millions EUR pour renforcer son réseau, propose de nouveaux services, comme la possibilité, pour ses abonnés prépayés, de connaître à tout moment le montant de leur solde. S’inspirant de ce succès, MTN Ouganda a également lancé ce système en octobre 2008.
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Il reste également des défis de taille à relever pour le secteur et les opérateurs TIC dans la zone :
le manque de fiabilité des infrastructures ;une concurrence accrue ;une grande difficulté à attirer et conserver les talents (ce dernier point est commun à tous les opérateurs mondiaux).
Mais la rentabilité devrait encore être au rendez-vous en 2009 pour les grands opérateurs.
Burundi
Le gouvernement vient de relancer la privatisation de l’Onatel, avec le support de la Banque mondiale. Cependant cette cession n’est pas aisée, une société très endettée et des licenciements attendus pouvant atteindre jusqu’à 75% du personnel, avec un syndicat parmi les plus puissants. La délivrance de deux nouvelles licences GSM qui n’étaient pas nécessaires dévalorise l’Onatel.
Kenya
Le secteur de l’Internet devrait passer au Kenya de 3 millions à 10 millions d’abonnés dans les 5 prochaines années. Les majors kenyans (Safaricom, Zain, Access Kenya…) se livrent une concurrence acharnée avec les Sud-africains (MTN et Altech).D’ici 5 ans le taux de pénétration de la téléphonie mobile pourrait dépasser 60%, soit une base d’abonnés estimé entre 25 et 30 millions. La prochaine bataille portera sur le contenu et les services à valeur ajoutée.Il existe quatre domaines porteurs, susceptibles d’intéresser nos entreprises :
Centre d’appels (ou BPO : Business processing outsourcing). Le Kenya compte actuellement 3 300 postes de travail, mais souhaite rapidement doubler ce montant ;Création de data center. Le gouvernement prévoit deux unités l’une à Mombasa et l’autre à Nairobi, mais il y a de la place pour des data center privés ;
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Applications pour l’e-gouvernement (projet financé par la Banque mondiale plus de 100 millions USD, un exemple d’application pour le ministère de la réforme foncière en annexe) ;Création de centres de formation des TIC et retour d’expérience sur les pôles de compétitivité TIC (comme Cap Digital, Images&réseaux ou encore Cartes transactions électroniques -les cartes à puce est notre premier poste d’exportation vers le Kenya-).
Secteur financierLe secteur financier dans la CAE est, à moyen terme, prometteur. Les marchés sont en effet abondants en liquidités qui ne demandent qu’à être absorbées. Or la taille actuelle des marchés financiers ne permet pas un financement optimal de l’économie. Les marchés bancaires et assurantiels restent fortement atomisés (45 banques opèrent au Kenya, plus grande économie de la région) et prennent la forme d’une structure oligopolistique. Les marchés boursiers se composent au mieux d’un marché primaire, secondaire et alternatif (pour les sociétés de taille moyenne), ceci pour le Kenya. Au pire, d’un marché de gré à gré pour le Rwanda. Toutefois, les réformes engagées, sous l’impulsion du FMI, prévoient un décloisonnement des marchés afin d’exercer une pression à la baisse sur les taux d’intérêts qui freinent le développement des petites et moyennes entreprises.Le Kenya se désengage actuellement de ses dernières banques publiques (National Bank of Kenya, Consolidated Bank et Development Bank of Kenya) et a procédé à l’augmentation des ratios de capitaux propres et de solvabilité pour accélérer la concentration du marché. Dans le même temps, l’activité d’intermédiation financière a connu un renforcement de sa régulation destiné à consolider la professionnalisation de cette activité (formation minimum dispensée par un diplôme reconnu, prise de participation limitée par un seuil pour un même investisseur…).
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De manière générale, les marchés bancaires de la région, dans le cadre de son intégration, sont voués à des mouvements de concentration forts en particulier au Kenya, en Ouganda et dans une moindre mesure au Rwanda. En Tanzanie, pays qui a entrepris la libéralisation de son secteur plus tôt que ses partenaires au début des années 90, le marché est déjà doté de structures concurrentielles, mais quand même dominé par un groupe de grandes banques étrangères. Reste aux autorités à engager des réformes structurelles bancaires et financières permettant aux opérateurs de taille plus réduite mais performants d’occuper une place sur les marchés.Il existe une niche prometteuse qui est la microfinance et en particulier, la microfinance rurale. Le marché bancaire étant inaccessible pour un nombre important d’entités, ces dernières forment des coopératives de crédits de taille plus ou moins grande, les Saving and Credit Cooperative (Sacco). Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, elles constituent bien souvent la seule source de financement pour les agriculteurs. Cependant, dotées de moyens financiers limités, les Sacco ne peuvent répondre à l’ensemble des besoins de financement du monde rural, en particulier les biens d’équipement. Le leasing agricole se présente donc comme une opportunité prometteuse, d’autant que ces économies demeurent encore fortement agricoles et que les besoins y sont grands.Par ailleurs, les mouvements de concentration et de fait, l’augmentation de capital sur les marchés boursiers laissent présager un dynamisme de l’activité de conseil en investissement financier. Des banques comme JP Morgan, City Bank ou Barclays opèrent déjà dans ce domaine. Le savoir faire français en la matière pourrait trouver sa place dans la région.Enfin, le marché assurantiel, même s’il connait une croissance de plus de 20% dans la CAE (effet de convergence), semble difficile à intégrer dans la mesure où il se réduit à une faible part de la population concentrée dans l’activité Incidents Accidents et Risques Divers (IARD) pour l’essentiel. Le marché de l’assurance-vie est encore embryonnaire. Cependant, si les prévisions de croissance dans la CAE se confirmaient (un minimum de 8% à partir de 2010) accompagnées
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d’un décloisonnement des marchés et d’une innovation des produits financiers (au sens large) proposés, l’assurance-vie aurait très probablement de belles années devant elle.
Tourisme
Burundi
Le gouvernement cherche à diversifier l’offre de produits touristiques en insistant sur l’écotourisme, le tourisme sportif et culturel et les activités nautiques. L’objectif est d’atteindre le nombre de 150 000 visiteurs en 2015, et peut-être le double dans les cinq années suivantes. Pour ce faire, le développement et la mise à niveau des infrastructures de transport et de communication est indispensable.
Kenya
La crise financière internationale s’aggravant, les experts du secteur craignent une nouvelle chute du nombre des touristes, des recettes, une disparition des entreprises locales liées au secteur et une nouvelle vague de licenciements. Selon le consultant UBA Capital, ce secteur pourrait accuser une nouvelle baisse de ses recettes de 15% en 2009, malgré une chute de 40% du nombre des touristes et de plus de 20% des recettes en 2008. Toutefois, le secteur reste porteur d’opportunités à plus long terme, dès la sortie de crise, aussi bien dans le secteur hôtelier (nouveaux établissements et fusions) que dans celui des sports et des loisirs. Des opportunités existent non seulement pour les investisseurs mais aussi pour les fournisseurs de matériels, équipements et matériaux destinés à l’hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs.
Secteur hôtelier : un développement encouragé
Malgré une très large gamme de centres d’hébergement, l’offre kenyane en chambres d’hôtels reste toujours inférieure à la demande, sauf en 2008/2009. En haute saison, le taux
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d’occupation des hôtels dans les zones très touristiques dépasse 90%. Le gouvernement souhaite donc attirer des investisseurs et en particulier des chaînes hôtelières internationales. Il a ainsi supprimé les droits de douane sur les matériaux et équipements destinés au secteur du tourisme, a désigné la Kenya Investment Authority comme guichet unique pour traiter des questions liées aux investissements dans ce secteur, et a réservé des terrains pour accueillir ces investissements dans les environs du lac Turkana, à Marsabit et près de la rivière Tana, entre autres…Cinq projets de construction d’hôtels sont toujours d’actualité :
Le groupe international, Rezidor Hotel Group, maintient la construction de son premier établissement au Kenya, le Radisson Hotel Nairobi. Il devrait ouvrir en 2010.L’indien Reliance Industries Ltd, au travers de Delta Resources, une JV entre Reliance Industries Ltd (60%) et Arrow Webtex (40%), construit un centre commercial et un hôtel 5 étoiles au centre de Nairobi.Deux projets de construction d’hôtels proches de l’aéroport international de Nairobi (70% du trafic de Jomo Kenyatta Airport -3,4 millions de passagers- ne font en effet qu’y transiter) sont à l’étude. Le premier serait réalisé par l’entreprise qatarie Afro-Asia Investment Corp, et comprendrait un centre de conférences (350 millions USD). Le second serait mené par Kenya Reinsurance Corp Ltd.Accor envisage toujours la construction de 2 établissements à Nairobi, dans une première phase.
Des mouvements de concentration s’annoncent. Serena Group, groupe kenyan appartenant à l’Aga Khan, vient de prendre la gestion de certaines sections du Ol Pejeta Ranch : Ol Pejeta House et autres bâtiments. Le groupe va louer une partie des 90 000 acres d’Ol Pejeta Conservancy pour y aménager un camp de toile de luxe de 18 chambres pour un montant de 1,6 millions EUR. Son intention est d’attirer des visiteurs dans des sites encore peu touristiques. Divers groupes hôteliers internationaux ont montré leur intérêt pour le Kenya : Kempinski Hotel Worldwide
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(Allemagne) souhaite gérer un hôtel déjà construit ; Prime Properties (Afrique du Sud) est à la recherche d’un partenaire à Nairobi ; enfin, Placid View Properties Ltd transforme actuellement l’ex bâtiment de l’ambassade des Etats-Unis en un hôtel haut standing avec vue sur le Nairobi National Park.Afin de promouvoir l’aménagement du territoire, les pouvoirs publics souhaitent également jouer un rôle de promoteur. Sous l’impulsion du gouvernement, trois nouveaux centres de villégiature devraient voir le jour, deux sur la côte et un à Isiolo au nord de Nairobi. A Kisumu, le maire souhaite trouver des partenaires pour le développement de sa ville et de sa région. La municipalité veut accroître son portefeuille d’hôtels répondant aux standards internationaux et a planifié la construction d’un hôtel 5 étoiles de 400 chambres et de deux hôtels 3 étoiles de 300 chambres chacun. Des salles de conférences pouvant accueillir 2 000 personnes devraient être également construites car la ville prétend devenir un centre culturel et d’affaires de l’ouest du Kenya. Enfin, l’éco-tourisme se développe au Kenya, et son avenir semble prometteur.
Sports et loisirs : sous-secteur longtemps ignoré, aujourd’hui mis à la mode
Trois axes de développement sont favorisés : construction de terrains de golf, meilleure utilisation des plans d’eau et des sources thermales.Dans le domaine du golf, le projet le plus avancé est le Vipingo Ridge, situé au nord de Mombasa, au centre de 2 800 acres, sur une ancienne plantation de sisal. Le projet est estimé à 40 millions US dollars. De son côté, Kenya Railways Corporation, en manque de fonds, cherche à convertir une partie du terrain qu’elle possède dans le centre de Nairobi en un complexe de loisirs et de commerces. Son projet, baptisé Golf City et estimé à 240 millions EUR, inclura un terrain de golf de 9 trous, deux hôtels 5 étoiles, dont un de 600 chambres et un second de 100 chambres, des cottages de luxe, un complexe de cinéma Imax et un centre commercial. Il sera directement relié à l’aéroport par voie ferrée.
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Pour financer cet investissement, Kenya Railways Corp invite des investisseurs locaux et internationaux à soumissionner.Les plans d’eau du pays n’ayant pas été suffisamment exploités et développés en tant que produits touristiques et de loisirs, le gouvernement souhaite investir dans la partie occidentale du pays et sur la côte dans des installations de sports nautiques avec le concours de partenaires locaux et internationaux.Enfin, le Kenya dispose d’un nombre important de sources géothermales dont la teneur en minéraux pourrait justifier la création de centres de remise en forme (spa ou autres) et de centres touristiques. Les sources se situent dans la Vallée du Rift et dans la province occidentale proches de centres touristiques populaires : autour des lac Bogoria, Baringo, Turkana, Naivasha (Olkaria et Eburu) et Victoria (Simbi). Ces centres pourraient attirer une clientèle locale et internationale. Une étude complémentaire devrait être menée pour établir la faisabilité de ces différents projets et le niveau des investissements requis pour leur mise en valeur. Le gouvernement s’engage à fournir les infrastructures nécessaires à ce genre de développements.
Ouganda
Alors que le pays est doté de beaucoup d’atouts lui permettant de diversifier ses produits touristiques, l’offre est principalement concentrée sur la faune qui constitue 80% de l’attraction touristique ougandaise. Grâce aux investissements réalisés dans ce domaine (amélioration de la sécurité dans les zones protégées, promotion de l’écotourisme, construction d’infrastructures routières et hôtelières, etc.) le nombre de touristes visitant les parcs a fortement augmenté ces cinq dernières années. Toutefois, le pays n’a pas encore épuisé tous ses atouts, ce qui lui permettra d’étoffer son offre et faire face à la concurrence de ses voisins immédiats. Si le rafting sur le Nil et le camping de luxe ont du succès, d’autres projets sont encore à mettre en place, non seulement afin de diversifier les activités et les destinations touristiques mais aussi en vue de satisfaire une demande de plus en plus variée et exigeante. En effet, l’offre touristique s’adresse
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davantage à une classe aisée alors que le nombre de visiteurs de la classe moyenne augmente et constitue une cible que le pays compte privilégier à moyen-long terme. L’écotourisme, les croisières sur le Nil ou encore la mise en service de ferries sur le lac Victoria peuvent intéresser les investisseurs privés.
Rwanda
Le groupe Dubaï World, qui gère le port et l’aéroport de Djibouti, a annoncé la diminution de son portefeuille de projets programmés au Rwanda en raison notamment de la crise financière mondiale. D’un montant initial de 230 millions USD, ces projets concernaient essentiellement le secteur hôtelier et l’immobilier: Akagera Game Lodge dans le parc national d’Akagera, Gorilla Nest Lodge avec un lodge sous tente près du parc national des Volcanoes, un hôtel de luxe de 150 chambres avec un terrain de golf 18 trous à Kigali et des projets de construction immobilière. Dubaï World se concentre aujourd’hui sur deux projets prioritaires : le Gorilla Nest Lodge et un Lodge éco-touristique dans la forêt de Nyungwe- Nyungwe, Eco Forest Lodge.
Tanzanie
L’industrie touristique détient un fort potentiel d’expansion mais ne peut se développer pleinement à cause d’entraves diverses : les vols vers la Tanzanie restent onéreux, limités et irréguliers ; à l’intérieur du pays, le mauvais état des routes renchérit le coût et allonge considérablement les temps de transports rendant ainsi le tourisme plus cher et moins compétitif ; le niveau de formation du personnel hôtelier reste encore médiocre ; les droits d’entrée élevés des parcs naturels et des parcs marins tirent le profil des visiteurs – et partant, les prix – vers le haut, alors que l’offre touristique (hôtels, restaurants) n’est pas à la hauteur des tarifs pratiqués. L’hôtellerie étant peu développée et le nombre d’hôtels répondant aux standards internationaux insuffisant, il existe des opportunités pour investir dans les infrastructures hôtelières sous diverses formes dans les zones touristiques inexploitées mais
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très fréquentées et également dans les sites culturels comme Bagamoyo, Kilwa, Pangani, Tabora… Le développement progressif des infrastructures routières permettra l’ouverture de nouveaux circuits, en particulier au sud du pays. Un site comme Kilwa (180 km de Dar es Salaam), bénéficiant d’un site classé au Patrimoine mondial de l’Humanité, de la côte océanique et de la proximité avec la réserve du Selous, ne manquera pas d’attirer de nombreux touristes lorsque le tronçon de 60 km de piste impraticable situé sur la route de Dar es Salaam sera réhabilité.L’écotourisme se développe (un label, sous l’égide de la coopération française, est en train de se cérer) et plusieurs sites du pays attendent les investisseurs : la mangrove de Mtwara, Lindi, la région de Tanga, Usambaras, Uluguru… La pêche en haute mer (forte présence sud-africaine), les croisières en mer ou sur le lac Vitoria sont des attractions capables d’attirer des investisseurs.Le tourisme sportif reste limité aujourd’hui en raison des difficultés d’approvisionnement et de maintenance des équipements et de la faiblesse des infrastrutures sanitaires. Pourtant, en particulier pour les sports aquatiques, les opportunités sont nombreuses. La côte tanzanienne recèle des paradis pour plongeurs mais les centres restent concentrés sur l’archipel de Zanzibar et Pemba ainsi que sur l’île de Mafia. En outre, il n’existe qu’un seul caisson de recompression pour tout le pays. Les environs de Dar es Salaam offrent par ailleurs de nombreuses possibilités pour des centres nautiques.
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L’implantation : première approche juridique et fiscaleRemarques liminaires :Le droit commercial au Kenya, en Tanzanie comme en Ouganda s’inspire de la loi britannique sur les sociétés de 1948. Le Rwanda applique un droit d’origine mixte, tiré de la Common Law et du Code Civil français. Le Burundi applique un droit d’inspiration française.Le Burundi a un système juridique beaucoup moins avancé que celui des autres pays de la région et le principe de transparence des normes n’est pas toujours respecté. Les remarques générales ci-dessous ne concernent donc que le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda, sauf si le Burundi est explicitement cité. Cette remarque est valable pour l’ensemble de la partie juridique et fiscale.
La législation de l’investissement étranger
Le cadre général des IDE dans la CAE
La législation des investissements directs étrangers relève encore du domaine réservé de chaque Etat membre. La tendance générale est toutefois marquée par la libéralisation des investissements et par la facilitation des privatisations. Le secrétariat de la CAE a rappelé en 2003 que des cadres législatifs trop restrictifs et un nombre trop élevé de procédures administratives limitent l’afflux des IDE. En 2006, le conseil de la CAE a adopté un code d’investissement type dont la vocation est de servir de modèle pour les codes nationaux. Il prévoit, entre autres, la facilitation de la création d’entreprises et la création d’une agence régionale de promotion des investissements.
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G.E. COUCOULIS, Président de Interbank Burundi et avocat d’affaires
Quel est le climat des affaires au Burundi ?
Gardons à l’esprit que le Burundi vient a peine de sortir d’une longue guerre civile avec toutes ses conséquences néfastes. Pour maintenir la paix et favoriser le développement économique, le gouvernement à lancé de nombreuses réformes visant à l’amélioration du climat des affaires.
Quelle est la tendance des réformes ?
Les réformes s’inspirent de l’intégration du Burundi dans les grands ensembles régionaux comme la CAE et le Comesa. Un nouveau code des investissements vient de voir le jour, un nouveau code de commerce et des sociétés le sera bientôt. La loi sur la concurrence, le système judiciaire et la législation du travail, sont en cours de modification.Toutes ces réformes visent à attirer les investissements étrangers et à doter le pays d’instruments légaux comparables aux pays partenaires de la CAE afin de faciliter l’intégration à l’union douanière le 1er juillet 2009. Le droit à la propriété privée (foncière y compris) et intellectuelle est maintenant reconnu.
Quelles avancées en matière de législation des investissements ?
Le nouveau code d’investissement facilite les procédures pour l’implantation des entreprises, permet la libre circulation des biens, des personnes, et des capitaux, et supprime les droits de douane sur les importations des biens d’équipements et des matières premières. Tous les secteurs sont ouverts mais je ne me prononce pas sur des restrictions éventuelles par manque de données précises. De plus, une agence de promotion des investissements est en cours de création, la loi la mettant en place sera prochainement présentée au Conseil des ministres.
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Les interlocuteurs des investisseurs : la création d’un guichet unique
La Kenya Investment Authority (KIA), le Tanzania Investment Centre (TIC), l’Uganda Investment Authority (UIA) et l’Office Rwandais pour la Promotion des Investissements et des Exportations (ORPIE) ont été créés afin de faciliter les démarches des investisseurs étrangers. Ces agences de promotion des investissements ont pour tâche essentielle d’accompagner l’investisseur tout au long de ses démarches administratives (guichet unique de l’investisseur), telle l’obtention des licences et des permis nécessaires au lancement de son activité.La détention d’un certificat d’investissement permet de bénéficier des services des agences de promotion des investissements. Il ne peut être révoqué que si les déclarations fournies par l’investisseur à l’agence se révèlent erronées.
Les IED dans la CAE : restriction et formalités pour les investisseurs étrangers
Kenya Tanzanie Ouganda Rwanda
Capital minimum en fonds propres
100.000 USD obtention d’un certificat d’investissement optionnel
300.000 USD obtention d’un certificat optionnel
100.000 USD obtention d’une licence d’investissement obligatoire.
250.000 USD enregistrement obligatoire de l’IED
Secteurs prohibés Narcotiques et substances psychotropes
Narcotiques, armes et munitions.
Activités concernant la sureté nationale
Activités concernant la sureté nationale
Secteurs soumis à restriction
Les armes à feu et les explosifs nécessitent l’obtention de licences spéciales.L’exploitation de ressources naturelles, et le tourisme sont soumis à l’autorisation des ministères de tutelle
L’exploitation et travail du bois est soumis à autorisation du ministère du tourisme et des ressources naturelles
Activités nécessitant la propriété d’un terrain
Exploitation de ressources rares : sélection par l’ORPIE
Restrictions sur la part du capital étranger
Entreprises de télécommunication : 70% Assurances : 66%
Entreprises cotées en bourse en Tanzanie : 45%
Aucune Aucune
Sources : Code d’investissement des différents pays
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Politique des gouvernements
Politique générale
Les gouvernements ont adopté des politiques de réduction de la pauvreté et d’amélioration de la croissance économique qui influencent certains aspects de la législation des IDE. Au Kenya, « Vision 2030 », en Tanzanie, « Vision 2025 », en Ouganda le Poverty Eradication Action Plan et au Rwanda « Vision 2020 », mettent en particulier l’accent sur les partenariats publics-privés dans le financement de leurs besoins en infrastructure.
Obligations de performance
Les investisseurs étrangers sont encouragés à utiliser les ressources locales, à former les employés et à favoriser le transfert de technologie. Cependant il n’y a pas d’obligation légale, sauf pour certaines licences spécifiques, principalement pour l’exploitation de ressources naturelles.Les investisseurs sont tenus, suivant les secteurs, de fournir une évaluation de l’impact environnemental du projet qui se solde par la délivrance d’un certificat de conformité aux autorités compétentes : la National Environment Management Authority (Nema) au Kenya et en Ouganda, et la Rwanda Environment Management Authority (Rema). En Tanzanie, l’autorité compétente est le bureau du vice-président.
Protection juridique
L’appréhension du système et des pratiques juridiques peut être difficile pour un investisseur étranger. Cet état de fait doit inciter les entreprises à redoubler de vigilance et à se faire conseiller au préalable par un avocat spécialisé. Il est essentiel d’adopter une démarche visant à prévenir les litiges et à prévoir les moyens de leur résolution.
Protection de l’investisseur
Les indices ci-dessous décrivent 3 dimensions de la protection des investisseurs : transparence des transactions (indice de divulgation), conflit d’intérêt (indice de responsabilité
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du directeur), capacité des actionnaires à poursuivre les administrateurs et directeurs pour faute professionnelle (facilité pour les actionnaires d’engager une poursuite judiciaire). Les incidents oscillent entre 0 et 10, 10 représentant la meilleure transparence, la plus grande responsabilité des directeurs et la meilleure protection des investisseurs.
Indice de protection de l’investisseur
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Divulgation 3 3 2 2 4 4,6 5,9Responsabilité du directeur 2 4 5 5 1 3,2 5,0Pouvoir des actionnaires 10 8 5 1 5 5,0 6,6Protection des investisseurs 5 5,0 4 2,7 3,3 4,3 5,8
Source : Banque mondiale, Doing business 2009
Droit de propriété
Les investissements dans les pays membres de la CAE sont garantis contre la nationalisation et l’expropriation, le plus souvent par la Constitution, les différentes lois régissant les IDE, par les accords de l’OMC et parfois par les traités d’encouragement et de protection réciproque des investissements (voir partie « les traités avec la France »).La propriété foncière est restreinte en droit au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie (bail emphytéotique : possibilité de louer un terrain pour 50 ou 99 ans). En Tanzanie, l’accès à la propriété foncière est réservé aux Tanzaniens. L’acquisition de terrains agricoles par des étrangers est prohibée dans l’ensemble de la Région.
Droit de propriété intellectuelle : de nombreuses lacunes
Les droits de propriété intellectuelle sont normalement protégés par les accords concernant les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle (ADPIC) de l’OMC et par l’OMPI dont les pays
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247
de la CAE sont membres. Cependant, l’application de ces règles souffre encore de lacunes importantes au sein de la région, malgré le renforcement des législations mises en place.
M. Polycarp IGATHE, directeur général et M. Anthony MBURU, directeur export de HACO Industries (importateur notamment des produits Bic)
Quelles sont les atteintes les plus fréquentes aux droits de propriété intellectuelle (DPI) dans la CAE ?La majorité des cas de non respect des DPI provient d’importations de contrefaçon produites en Asie notamment en Chine, via Dubaï ou Salalah (Oman), qui sont les principaux ports d’éclatement sur l’Afrique de l’est en l’absence d’une ligne maritime directe entre la Chine et cette partie du Monde. Les points d’entrées de ces marchandises sont principalement le port de Mombasa, le port franc de Zanzibar et le port de Dar Es Salaam. On observe également l’entrée de contrefaçons et d’importations parallèles sur les lignes aériennes Dubaï- Nairobi et Zenh Zong- Nairobi.La production locale de contrefaçon est assez réduite et concerne principalement les produits alimentaires. L’espionnage industriel est relativement peu fréquent.La particularité de la contrefaçon dans la CAE est qu’elle concerne principalement les produits de consommation courante qui sont vendus quasiment au même prix que les produits originaux. Les produits les plus contrefaits sont les produits qui prennent peu de place, déjà emballés mais à forte valeur ajoutée.
Quelle est l’ampleur de la contrefaçon ?Difficile à évaluer. Au Kenya, une étude évalue le marché de la contrefaçon à près de 430 millions de dollars. En 2008, le gouvernement tanzanien estimait que 90% des produits de consommation courante vendus en Tanzanie étaient contrefaits. Sur un marché tanzanien de 28 millions de stylos à bille, HACO
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n’en a vendu aucun depuis le début de cette année. L’avantage concurrentiel des producteurs de contrefaçons est leur rapidité de réaction et l’absence de stocks (lorsque le conteneur arrive, les produits sont déjà pré-vendus).
Quelle est l’attitude des gouvernements ? Y a-t-il une réelle volonté politique de lutte anti-contrefaçon ?
Au niveau de la CAE, les contrefaçons sont illégales selon le Custom Union Protocol. Mais les mécanismes de lutte sont établis et mis en place au niveau national. Au Rwanda, les mécanismes fonctionnent bien. Les autorités ougandaises (Uganda Revenue Authority) sont très coopératives, à l’inverse de leurs homologues kényane et tanzanienne. Ces quatre pays disposent d’un corpus législatif renforcé depuis peu, mais le maillon faible reste la mise en œuvre. En Tanzanie, la nouvelle agence de lutte contre la contrefaçon, Fair Competition Commission-, créée en 2008 ne dispose pas d’effectifs ni de méthode de travail bien établie. Au Kenya, HACO fonde beaucoup d’espoir sur la nouvelle loi sur les contrefaçons adoptée début janvier 2009, mais dont les décrets d’application n’ont pas encore été publiés (discussion en cours entre les différents opérateurs). Cette loi renforce les peines encourues qui se veulent dissuasives (trois fois le prix des objets saisis avec un minimum de 2 millions de KSH et peine d’emprisonnement en cas de récidive). De plus, une agence spécifique (one stop shop) sera créée et désignera des officiers assermentés au sein des différents services concernés par la lutte contre la contrefaçon (police, douanes, inspecteurs des normes, des poids et mesures...). Elle aura des forces d’intervention et d’investigation, des pouvoirs d’arrestation (les officiers assermentés pourront arrêter un contrevenant sans mandat) et centralisera les informations.
Quels mécanismes de protection une entreprise doit-elle mettre en place ?Tout d’abord, il faut se donner les moyens légaux d’action et de protection, en déposant ses brevets, ses logos, sa marque, etc. Cependant ce n’est pas suffisant. Il est important de surveiller
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le marché local, et le réseau de distribution de l’importateur ou de l’agent est sans doute le meilleur allié. HACO s’appuie sur ses 100 000 points de vente répartis dans la CAE (50 000 au Kenya, 30 000 en Tanzanie, 25 000 en Ouganda, 5 000 au Rwanda et 5 000 au Burundi). Ainsi, la veille est continue et la direction peut saisir les autorités et intenter des actions très rapidement.
Quelles sont les principales barrières à l’entrée dans la région CAE ?La bureaucratie, la corruption et la faiblesse du système judiciaire (faible protection des marques et décisions de justice très contestables).
Résolution des litiges
Le système judiciaire national, la négociation et l’arbitrage constituent le premier recours en cas de litige.
Les tribunaux nationaux
Le tableau ci dessous évalue la complexité de l’exécution des contrats en suivant l’évolution d’un litige et en relevant la durée, le coût et le nombre d’étapes nécessaires entre le dépôt de la plainte et le règlement au créancier.
Durée et coût du règlement des litiges
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Nombre de Procédures 44 38 38 24 44 39,4 30,8
Durée (jours) 465 462 535 310 832 659,7 462,7
Coût (% du litige 26,7 14,3 44,9 78,7 38,6 48,9 18,9
Source : Banque mondiale, Doing business 2009
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Négociation et médiation
La négociation et la médiation se soldent par un contrat écrit. Cependant, en cas de persistance du litige, il convient de recourir aux tribunaux pour faire appliquer le contrat. La négociation et la médiation ne sont recommandées qu’entre partenaires de bonne foi.
Arbitrage
Les pays de la CAE sont membres du Centre International de Règlement des Différends liés à l’investissement et de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements. Les sentences arbitrales sont donc reconnues. Compte tenu de la lenteur des cours étatiques et de leur possible partialité qui rendrait le verdict incertain, la résolution des litiges par l’arbitrage international est à privilégier. Il est appliqué et facilement accepté par les entreprises locales.Afin de faciliter le recours à l’arbitrage, il est recommandé de prévoir une clause compromissoire dans les contrats. Compte tenu de la difficulté de faire appel d’une sentence arbitrale, il est conseillé de porter une attention particulière au tribunal saisi. Pour les grands contrats, le recours à des organismes internationaux (CCI de Paris ou CAI de Londres par exemple) est à privilégier. Leur coût élevé peut faire refuser au cocontractant l’arbitrage au moment où survient le litige, dans le cas de contrats de plus faible ampleur. Il est alors préférable de choisir un arbitrage ad hoc avec un seul arbitre, ou un arbitrage CIRDI qui est prévu par défaut dans les conventions de promotion et de protection des investissements.
Sources :
Kenya : Investment promotion act, 2004.Tanzania : Investment Act, 1997.Uganda : The investment code act, 1991.Rwanda : Loi sur les Investissements, 2005.Régional : CNUCED 2005 : An Investment Guide to the EAC : Opportunités et conditions.
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Formes d’implantation
Les principales formes d’implantation
Le droit des sociétés du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda est inspiré du droit des affaires anglais. Bien que des différences apparaissent, il est possible d’en présenter ici les grandes lignes.Le type d’implantation à une incidence directe sur la fiscalité et sur la responsabilité de l’investisseur, dont le projet déterminera le choix de la forme.
Implantation sans création de nouvelle structure
Passer par un agent commercial et un contrat de distribution permet une forme d’implantation légère sans investissement direct étranger. Les obligations des parties sont contractuelles.
Sylvain COISNON, Regional Manager, Michelin Inter Assistance Ltd, CCEF distribution dans le domaine industriel (B to B) et consommateur final (B to C).
Différence entre les contrats de distributeurs dans les différents pays de la CAE ?Aucune différence entre les contrats. On applique les contrats standards de Michelin.
Caractéristiques d’un bon distributeur ?En plus d’être connu sur la place et intéressé par les produits, il doit disposer d’une surface financière suffisante lui permettant d’absorber le coût des stocks liés aux délais de transport. En effet, le temps de transit d’un conteneur entre l’Europe et Nairobi ou encore Dar Es Salaam peut être estimé à 2 mois. Il n’existe pas de ligne maritime directe entre l’Europe et l’Afrique de l’est. Les conteneurs doivent donc être transbordés soit à Salalah, soit maintenant à Djibouti (CMA-CGM). Une fois le bateau arrivé au port, pour les pays enclavés comme le
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Burundi ou le Rwanda et dans une moindre mesure l’Ouganda, il faut compter entre 15 jours et 1 mois pour que le conteneur arrive à destination. Donc le distributeur doit pouvoir disposer d’un stock de 3-4 mois de marchandises.
Comment identifier un bon distributeur ?En fonction des pays, compte tenu de notre notoriété, nous pouvons passer une annonce dans le journal. On peut prospecter des distributeurs bien implantés dans le même secteur d’activités ou dans un secteur connexe. Enfin, nous pouvons recevoir des candidatures spontanées, soit en direct, soit via d’autres organismes comme les services économiques de nos ambassades.
Marges, crédit et modalités de paiementTout dépend des volumes et de la segmentation du marché. En règle générale sur le B to B, comptez entre 10 et 15% et sur le B to C entre 20 et 25% en moyenne.Généralement sur le B to B, le crédit client est de 30 jours. Si à cela on rajoute la nécessité pour le distributeur de disposer d’un stock de 3-4 mois, les délais que nous accordons à nos distributeurs tiennent compte de ces éléments, ils peuvent donc atteindre entre 4 et 5 mois.
Nos transactions sont toujours garanties, soit par la Coface et au-delà du montant assuré par des garanties bancaires. Certains pays sont réputés pour leur culture d’impayés d’où la nécessité de toujours se couvrir.
Implantation légère : société sans personnalité juridique autonome
Les sociétés sans personnalité juridique autonome sont des établissements stables, mais ne sont pas considérées par l’administration fiscale comme des entités résidentes.
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Bureau de représentationSouvent la première étape d’implantation. Ne permet pas d’exercer une activité commerciale et ne génère donc pas de revenus. Peut être utile pour avoir un représentant local. La maison mère est indéfiniment responsable des engagements du bureau de représentation.
Succursale (branch)Permet l’exercice d’une activité commerciale mais sans activité de production (sauf dérogation). La maison mère est indéfiniment responsable des engagements de la succursale. Les procédures de création et d’enregistrement sont simplifiées. C’est une implantation légère car elle n’implique pas la création d’une société de droit local. L’implantation d’une succursale n’est pas possible pour les banques et pour les assureurs.
Implantation lourde : société à personnalité juridique autonome
Une filiale suppose la création d’une société fiscalement résidente dans le pays d’implantation. La responsabilité des investisseurs est limitée en fonction de l’apport en capital. La structure la plus fréquente et la plus souple est la Private Limited Company.
Enregistrement des sociétés en TanzanieToutes les sociétés ont obligation de s’enregistrer à l’équivalent du Registre du commerce (BRELA, Bureau of registration) et d’y déposer leur statut, leur actionnariat, la composition du bureau de direction, ainsi que leurs bilans, les garanties, hypothèques, titre de propriété. Cependant dans les faits peu de sociétés le font. Ce dossier est unique (et peut être consulté sur place, avec les risques que cela suppose) si on connaît le numéro d’enregistrement de la société. Si on ne le connaît pas, il faut interroger la Tanzania Revenue Authority qui peut retrouver ce numéro à partir du numéro de TVA ou encore à partir du numéro fiscal.
Private Limited CompanyLes Private Limited Companies se rapprochent des SARL françaises. Elles nécessitent au moins 2 actionnaires et ne peuvent pas faire appel à l’épargne publique. Ce type d’entité permet de créer des joint-ventures.
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La Private Limited Company est la forme la plus fréquemment adoptée
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Public Limited CompanyLes Publics Limited Companies sont proches des SA. Elles nécessitent au moins 7 actionnaires, qui peuvent faire appel à l’épargne publique, et dont les parts sont librement transférables. Elles sont peu fréquentes dans le cadre d’un IDE.
JV ou tout seul ?Les gouvernements de la CAE encouragent la formation de co-entreprises, mais ne l’exigent que dans certains secteurs restreints. L’idée généralement répandue est qu’il est plus facile de s’implanter si l’on a un partenaire local. Mais trouver un partenaire qui soit prêt à investir dans un projet est souvent difficile.
La création et la liquidation d’une entreprise
La création et la liquidation d’une entreprise ne sont pas toujours aisées dans les pays de la CAE, mais semblent toutefois plus faciles que dans la moyenne des pays africains, bien que la situation soit assez différente selon le pays concerné.Le tableau suivant indique les différentes étapes menant à la création d’une entreprise dans la zone sur la base du nombre de procédures, la durée et les coûts requis pour une société privée à responsabilité limitée.De manière générale, il est donc plus facile de créer une société au Kenya qu’au Burundi.
La création d’entreprise
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Nombre de procédures 12 12 18 8 11 10,2 5,8
Durée (jours) 30 29 25 14 43 47,8 13,4
Cout (en % du PIB par habitant) 39,7 41,5 100,7 108,9 215 111,2 4,9Source : Banque mondiale, Doing business 2009
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Les données suivantes indiquent la durée et les coûts de la fermeture d’entreprise. Le taux de recouvrement est supérieur aux autres pays d’Afrique, mais le temps nécessaire et les coûts engendrés peuvent êtres importants.
Fermeture d’entreprise
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Durée (année) 4,5 3,0 2,2 3,4 1,7Coût (% du revenu par habitant) 22 22 30 20,2 8,4Taux de recouvrement (centimes par dollars) 31,6 21,3 41,1 16,9 68,6
Source : Banque mondiale, Doing business 2009.
Sources :
Kenya : Companies Act, Chapter 486, Laws of Kenya 1978.Tanzanie : Companies Act, 2002.Ouganda : Companies Act, Chapter 110 Laws of Uganda 2000.Rwanda : Loi sur l’organisation des sociétés commerciales, 1988.Burundi : Code des sociétés privées et publiques, 1996.
Législation du travailLa législation du travail relève du domaine national. En cas de contestation d’un contrat, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
L’adoption de la nouvelle législation du travail au Kenya en 2007Selon le BIT (Bureau international du travail), le nouveau code se rapproche des normes internationales. Le statut des travailleurs journaliers à été aligné sur celui des contractuels, les cadres ont le droit de se syndiquer, les congés de maternité ont été allongés et un congé paternité a été instauré. L’application de ce dernier reste toutefois floue en raison du problème de la polygamie. La
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nouvelle législation prévoit aussi une indemnité de logement pour les employés ainsi qu’une assurance obligatoire à la charge de l’employeur.
Bien qu’en négociation tripartite depuis 3 ans, le nouveau code a pris de court la majorité des employeurs qui estiment à 30% les hausses de charges patronales induites.
Aperçu de la législation du travailKe
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Durée légale hebdomadaire (heures)
52 (40 en pratique) 48 40 45 (40 en pratique)
Durée légale quotidienne (heures)
8 8 10 (maximum)
9
Heures supplémentaires max.
nc nc nc 50 / mois
Salaire minimum 8.100 KSH (81 EUR) en ville ; et 6.400 KSH (64 EUR) en zone rurale
nc nc 150.000 TSH (89 EUR)
Congés payés (jours par an) 21 21 18 28Congés maladie (jours) 14, dont les
7 derniers payés 50%
60 180 126, dont les 63 derniers payés 50%.
Congés maternité / paternité (jours)
90/14 60/4 84/0 84 / 3
Sources : codes du travail et amendements des différents pays
Les systèmes de protection sociale (santé, chômage, retraite) administrés par les Etats sont relativement peu efficaces, et n’offrent pas de couvertures suffisantes pour les employés. L’employeur peut souscrire une assurance complémentaire s’il le souhaite.Le syndicalisme est souvent bien organisé et structuré au niveau des entreprises publiques et parapubliques, mais plus faibles dans les entreprises privées.
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Travailleur étranger
Tout travailleur étranger doit être muni d’un permis de travail. Pour chaque nouvel investissement, des permis sont accordés d’office en fonction du capital investi. Pour obtenir des permis supplémentaires, il faut justifier le recours à un expatrié de préférence à un travailleur national. En tout état de cause, l’investisseur doit s’engager à former un homologue national qui sera amené à prendre la relève de l’expatrié. Un rapport de l’avancement de la formation doit être présenté lors de la demande de renouvellement du permis. Les permis proposés par les agences de promotion des investissements sont traités en priorité, ce qui permet de raccourcir les délais d’obtention, souvent importants (jusqu’à 6 mois).Toutefois, la stratégie de développement industriel de la CAE adopté en 2000 recommande une certaine flexibilité dans l’octroi des permis destinés aux travailleurs étrangers. Ce texte laisse cependant une très grande liberté d’interprétation de la part des autorités nationales. De fait, le ratio expatriés/travailleurs locaux ainsi que la durée d’obtention des permis varient considérablement suivant les Etats.
Les permis de travail au KenyaAu Kenya, la durée d’obtention du work permit est au minimum de 3 à 4 mois. La demande peut être faite 4-5 mois avant l’arrivée de l’expatrié, ce qu’il est conseillé de faire. Il est parfois compliqué d’en obtenir pour les ingénieurs, les commerciaux et pour les cadres, l’administration considérant qu’il y a suffisamment de ressources locales. Valable 2 ans, il est plus facilement renouvelable pour le personnel expérimenté. Le special pass de 3 mois non renouvelable n’est que peu délivré, mais il peut être une solution de régularisation de l’expatrié, dans l’attente de l’attribution de son work permit.
Le tableau suivant synthétise les difficultés auxquelles les employeurs font face pour employer du personnel dans le pays d’accueil. Un indice faible indique une faible rigidité. Le Kenya semble être le pays de la zone le plus favorable à l’embauche des
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Traitement prioritaire des permis proposés par les agences de promotion des investissements
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travailleurs, bien que les coûts de licenciement soient élevés. De plus, sa main d’œuvre est réputée disciplinée et de bonne qualité une fois formée.
L‘embauche des travailleurs
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Indice de difficulté d’embauche nc 22 nc 44 100 39 25,7
Indice de rigidité des horaires 60 20 nc 40 40 43,5 42,2
Indice de difficulté de licenciement 30 30 10 30 50 41,5 26,3
Indice de rigidité de l’emploi 30 17 3 38 63 41,3 31,4
Cout de licenciement (salaire hebdomadaire) 26 47 13 26 18 68,3 25,8
Source : Banque mondiale, Doing business 2009.
Sources :Kenya : The employment act, 2007 ; The labour relations act, 2007 ; The occupational safety and health act, 2007 ; The work injury benefits act, 2007.Tanzanie : Employment and labour relations act, 2004, et amendements de 2006.Ouganda : Employment Act, 2006 et Citizenship and immigration control Act, 2000.Rwanda : Code du travail, 2001 et les arrêtés ministériels de 2003 déterminant la procédure d’engagement des travailleurs étrangers et les modalités d’application de la semaine de 40 heures.
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Facilité d’embauche d’une main d’œuvre disciplinée au Kenya
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Pour développer vos affaires avec l’Afrique de l’Est, avez-vous pensé au Volontariat International en Entreprise (V.I.E) ?
Q. Qu’est-ce que le V.I.E ?R. Le V.I.E permet aux entreprises françaises de confier à un jeune ressortissant de l’Espace Economique Européen, âgé de 18 à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois.
Q. Quel est le statut du VIE ?R. Gérée par UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises, la formule V.I.E exonère l’entreprise de tout lien contractuel direct avec le volontaire et de toutes charges sociales en France. UBIFRANCE gère pour l’entreprise les aspects contractuels, la rémunération et la protection sociale. Le V.I.E n’est pas comptabilisé dans les effectifs de l’entreprise française.
Q. Quelles entreprises peuvent bénéficier du VIE ?R. Les entreprises de droit français souhaitant développer leurs activités à l’étranger. Si l’entreprise ne dispose pas de structure d’accueil pour le V.I.E, UBIFRANCE recherche une solution en liaison avec l’entreprise : portage par un grand groupe, accueil au sein du réseau consulaire ou bancaire… Une mission V.I.E peut être partagée entre plusieurs entreprises.
Q. Quelles missions peut-on confier à un V.I.E ?R. Toute mission, commerciale ou technique : étude de marché, prospection, animation d’un réseau de distribution, support technique, participation à la création d’une structure locale… Un même V.I.E peut couvrir plusieurs pays et peut passer jusqu’à 165 jours en France sur un contrat d’un an (formation avant le départ, reporting régulier…).
Q. Combien coûte un VIE ?R. L’entreprise prend en charge l’indemnité mensuelle versée au volontaire, les frais de gestion et de protection sociale du V.I.E, les frais de voyage et de transport de bagages aller-retour.
Evaluation du coût d’une mission de 12 mois au Kenya : entre 23 194 et 25 594 € H.T. suivant le chiffre d’affaires de l’entreprise (tarifs indicatifs au 01.06.09, hors frais de voyage et de transport de bagages).
Le budget V.I.E est intégrable dans une assurance prospection COFACE ou dans une éventuelle aide régionale.
Le recours à un V.I.E permet de bénéficier du crédit d’impôt export.
Pour en savoir plus, consulter le site www.ubifrance.fr ou contacter UBIFRANCE :
N° Azur : 0810 659 659
E-mail : [email protected]
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FiscalitéLa Communauté de l’Afrique de l’est n’a que peu harmonisé les politiques fiscales nationales.
Par exemple, il n’existe pas encore d’accord global de non double imposition au sein de ce bloc, mais des accords bilatéraux (i.e. entre le Kenya et l’Ouganda). Chaque pays dispose de son propre système d’imposition et de ses propres barèmes. La notion de résidence y est importante pour l’imposition des personnes morales et pour les différentes retenues à la source (impôts sur les dividendes, les plus-values, les royalties…), les entités non résidentes étant généralement plus lourdement taxées que les entités résidentes. On observe une certaine stabilité des taxes depuis plusieurs années, même si à l’approche des élections, la tentation de solliciter davantage les entreprises étrangères est forte.
Définition des notions de résidence et d’établissement stable
La définition de résidence au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda reprend les critères internationaux, à savoir le critère du lieu de prise de décision, de gestion et du lieu d’immatriculation. L’Ouganda rajoute un critère physique en ce sens que l’ensemble de la chaine de production doit se situer sur son territoire.Les sociétés résidentes sont imposées sur l’ensemble de leurs bénéfices réalisés ou dérivés du pays d’accueil. Les filiales, qui ont une personnalité juridique autonome par rapport à la maison mère, sont considérées comme des sociétés résidentes et des établissements dits « stables ».Les sociétés non résidentes disposant d’établissement stable (succursale, bureau de représentation) sont imposées sur les bénéfices commerciaux et industriels réalisés dans le pays (par l’intermédiaire de l’établissement stable).
Peu d’harmonisation fiscale au sein de la CAE
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L’impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés est harmonisé à 30% au niveau de la CAE. Toutefois, le Kenya fait la différence entre les entités résidentes et non résidentes, celles-ci étant taxées à 37,5 %, tandis que le Burundi applique encore un taux de 35% pour toutes les sociétés.Le revenu imposable est le revenu brut annuel total, issu ou dérivé d’une activité menée dans ces pays.Les retenues à la source sur certaines transactions (witholding taxes) réalisées par les entreprises diffèrent selon que l’entité bénéficiaire est résidente ou non résidente.
Les retenues à la source
Kenya Tanzanie Ouganda Rwanda
RésidentNon
résident RésidentNon
résident RésidentNon
résident RésidentNon
résident
Dividendes 5 10 10 10 15 15 15 15
Rapatriement de bénéfices d’une succursale
0 0 nc 10 nc 15 15 15
Frais de gestion et d’expertise 5 20 0 15 nc 15 15 15
Redevances 5 20 15 15 nc 15 15 15
Sources : PWC, East Africa Tax Reference Guide et Deloitte International Tax Sources
Le Kenya applique une fiscalité sur les mouvements de capitaux plus avantageuse que ses partenaires, en particulier pour les entreprises françaises et les entreprises résidentes.
Les apports de la convention franco-kenyane en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
La convention fiscale entre le Kenya et la France, signée en décembre 2007 en même temps que la convention d’encouragement et de protection réciproque des investissements, est en attente de ratification. Elle est basée sur le modèle OCDE. Une fois entrée en vigueur, elle apportera plusieurs avantages aux investisseurs français et kenyans :
Détermination de la résidence fiscale
Selon la convention, si une entité est déclarée résidente à la fois en France et au Kenya, ce sera le lieu de gestion effectif qui déterminera la résidence fiscale.
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En d’autres termes, si une société est enregistrée au Kenya, mais que le lieu de gestion effectif est en France, l’entité sera imposable en France et non au Kenya.
Définition de l’établissement stable
La définition de la convention est semblable à la définition kényane, mais elle exclut explicitement les installations dont il est fait usage uniquement à des fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises, et les installations destinées à l’achat de marchandises, à la collecte d’informations pour la maison mère ou à l’exercice d’une activité préparatoire ou auxiliaire. L’utilisation d’un agent indépendant ne crée pas d’établissement stable si cet agent agit dans le cadre normal de ses fonctions.
Retenue à la source
La convention fixe un seuil maximal pour certaines retenues à la source. Ce seuil maximum est parfois plus bas que le taux d’imposition normal. Le taux maximum est fixé à 10% sur les dividendes, 12% sur les intérêts et 10% sur les redevances.
Certains revenus imposables dans les deux pays à la fois : les lois tanzanienne et ougandaise prévoient un mécanisme de déduction, même en cas d’absence de convention fiscale.
Impôt indirect : la TVA
Le taux de TVA n’est pas harmonisé au sein de la CAE.
Le taux de TVA dans les pays de la CAE
Kenya Tanzanie Ouganda Rwanda
Taux 16% 20% 18% 18%
Sources : PWC, East Africa Tax Reference Guide et Deloitte International Tax Sources
Au Burundi, un programme de la Banque mondiale et du FMI prévoit la mise en place d’un système de TVA en remplacement du système actuel de taxe sur la vente (17%), et la création d’une agence unique de collecte des impôts.A noter que le remboursement de la TVA par les autorités fiscales des différents pays peut être très longue : i.e. jusqu’à 120 jours au Kenya.
Vendre aux pays de la CAE
263
L’impôt sur les personnes physiques
L’impôt sur le revenu fonctionne selon le système Pay As You Earn (PAYE) et les entreprises sont responsables des retenues à la source sur les salaires, revenus et autres rémunérations. Les autorités fiscales tanzaniennes peinent à mettre en place un système de collecte efficace dans la mesure où elle repose sur les déclarations volontaires (pas de retenue à la source).L’impôt sur le revenu s’échelonne de 0% à 30% en quatre ou cinq tranches.
L’impôt sur le revenu
Tranche inférieure Tranche supérieureRevenu mensuel
inférieur àTaux
d’impositionRevenu mensuel
supérieur àTaux
d’impositionKenya 19.740 KES (202 EUR) 10% 38.892 KES (398 EUR) 30%Tanzanie 360.000 TZS (217 EUR) 0% 720.000 TZS (435 EUR) 30%Ouganda 235.000 UGX (94 EUR) 0% 410.000 UGX (167 EUR) 30%Rwanda 360.000 RWF (506 EUR) 0% 1.200.001 RWF (1.688 EUR) 30%
Sources : PWC, East Africa Tax Reference Guide et Deloitte International Tax Sources
Incitations fiscales
Afin d’encourager les investissements, les pays de la CAE proposent de nombreuses incitations fiscales, en particulier dans les zones franches. Dans le secteur minier, dans l’agriculture et dans le transport, les incitations sont généralement plus fortes.
Déductions
Kenya Tanzanie OugandaDéduction sur le capital investit (%)
Machinerie et équipement 100 Industrie : 50Agriculture : 100
50 à 75 suivant la région
Biens immeubles industriels 100 nc 20Déduction pour amortissement (%)Bâtiments industriels 2,5 nc 5Bâtiments commerciaux – 5 5Hôtels 10 nc 5Matériel industriel 12,5 à 37,5 12,5 à 37,5 20 à 40
Sources : PWC, East Africa Tax Reference Guide et Deloitte International Tax Sources
Jusqu’à 30% d’impôt sur le revenu
Vendre aux pays de la CAE
264
Sources :
Kenya : Income Tax Act et Value Added Tax Act.Tanzanie : Income Tax Act 2004, Value Added Tax Act 1997.Ouganda : Income Tax Act CAP 340, Value Added Tax Act CAP 349.Rwanda : Income Tax Act 2005.
Financement de l’implantation et financement de projets
Le financement par une société de capital-risque
Le financement par fonds propres relève essentiellement des sociétés de capital risque. La plus connue en France pour l’Afrique est la Proparco. Elle finance des opérations économiquement viables, socialement équitables, soutenables sur le plan environnemental et financièrement rentables. Proparco apporte en fonds propres de 0,5 à 20 million EUR à condition que l’entreprise apporte un capital minimum de 40% du projet. Les parts de Proparco dans la société ont vocation à êtres rachetées par l’investisseur et/ou le partenaire après 4 à 8 ans. Si un financement est octroyé par Proparco, il est souhaitable de prévoir dès le contrat de coopération les modalités de rachat des parts par les partenaires.Les fonds de capital-risques sont assez peu développés dans la région, mais il en existe un au Kenya en relation avec Proparco. Aureos E.A. Les financements de Proparco peuvent être apparentés à des opérations de capital risque dans la mesure où sa prise de participation se fait à durée déterminée et à une certaine rentabilité. L’apport de Proparco ayant pour but d’alimenter les fonds propres de la société « cible » pour lui assurer un développement durable.
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Vendre aux pays de la CAE
265
Le financement par emprunts
Les emprunts peuvent être faits auprès de banques en France ou dans un des pays de la CAE.
Banques françaises en France : peuvent faire un prêt à la maison mère, un crédit bail international ou du parrainage bancaire de la prospection. C’est généralement la maison mère qui supporte les risques.Banques locales : il peut être intéressant de passer par une banque française implantée localement, ou par les nombreuses banques britanniques ou locales, même si les taux du marché restent onéreux. Le système bancaire au Kenya est considéré comme particulièrement performant au niveau mondial. C’est d’ailleurs le principal point fort de ce pays dans le domaine de l’environnement des affaires.
Obtention de crédit
Kenya Tanzanie Ouganda Rwanda Burundi
Rang mondial 5 84 109 145 163
Source : Banque mondiale, Doing business, 2009.
Le bureau régional de Proparco Royal Insurance Hose, Hospital RoadTel : 718452/7 Fax: 717988E-mail: [email protected]
Les aides à l’investissement
Aides françaises et européennes
Les PME françaises peuvent bénéficier des aides à l’investissement OSEO, Fasep-Garantie et de la Banque Européenne d’investissement, ou encore des mesures « Novelli » d’encouragement à l’exportation.
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Vendre aux pays de la CAE
266
Banques internationales et de développement :
Prêts à taux réduit, parfois dotation en capital à condition que le projet soit conforme aux politiques de développement (création d’emploi, transfert de technologie). L’intérêt d’avoir un financement d’une de ces banques est aussi de faciliter l’obtention de prêts auprès de banques privées.
Africa Project Development Facility (Banque mondiale)
PO Box 46534, NairobiTél : (254 20) 217370, 217368/ 9, Fax: 219147
Industrial development bank National Bank Building, PO Box 44036, NairobiTél: (254 20) 337069/ 79 ; 337324/ 5, Fax: 334594Courriel : [email protected]
Rehabilitation Advisory Service Ltd (géré par la DEG)
PO BOX 70732 NairobiTél : (254 20) 330351/ 72 ; 330279/ 80, Fax : 338030(à l’origine destiné à la réhabilitation d’entreprise)
Industrial promotion service (détenue par Aga Khan Fund)
PO BOX 30500 NairobiTél : (254 20) 228026/ 8 ; 333275, Fax : 214563(Impliquée dans la gestion de projets agro-industriels (joint venture)
Development Finance Company of Kenya(détenue par les institutions. financières internationales)
PO BOX 30483 NairobiTél : (254 20) 340401, Fax : 338426(intervenant en capital et Prêts MLT dans des projets de PME)
Aides de la Société Financière Internationale
Il s’agit d’un appui direct et financier au secteur privé du groupe de la Banque mondiale. La SFI (IFC en anglais) mène trois types d’activité: investissement, mobilisation de ressources et de conseil. Les prêts de la SFI peuvent s’étendre sur 3 à 13 ans, avec une période d’amortissement différé compris entre 1 et 3 ans. La SFI opère comme une institution privée. A la différence de la plupart des institutions multilatérales, elle ne peut accepter la garantie de l’Etat, elle détermine le prix de ses apports financiers et de ses services sur la base des conditions du marché et elle cherche à réaliser des bénéfices. Dans ses prêts et ses prises de participation, elle assume les mêmes risques de marché que les investisseurs privés. Elle limite son concours financier à 25% maximum du coût total d’un projet.
Vendre aux pays de la CAE
267
La Société Financière Internationale (groupe Banque mondiale)
PO BOX 30577 NairobiTél : (254 20) 714141 ; 224726, Fax : 720 612
Couverture des risques
Les risques liés à l’internationalisation d’une entreprise et en particulier ceux qui concernent l’investissement sont variés : risque sur le capital (prêt d’associés, de banque), écroulement du marché industriel, risque d’inflation, risque sur le rapatriement des fonds (intransférabilité des dividendes)… Les polices d’assurance investissement ne couvrent que les risques politiques : actes volontaires des autorités locales, violences politiques, intransférabilité des fonds.Les garanties peuvent êtres souscrites auprès d’assureurs privés comme le groupe Paris, AIG, Lloyd’s... En France, la société de courtage CAURI (Conseil en assurance des risques internationaux) est spécialisée dans le montage de telles polices. Il est aussi possible de souscrire une police Coface, ATI-ACA ou AMGI.
La Coface propose une garantie perte d’exploitation et investissement et peut octroyer une subvention dite de prospection. Elle garantit le montant de la marge brute d’exploitation de la filiale contre les risques politiques cités ci-dessus et contre le risque de dévaluation.L’ATI-ACA, créée en 2001, et dont le siège est à Nairobi, est l’assureur crédit officiel de 14, et bientôt 16 pays africains, surtout en Afrique de l’est, et en particulier des 5 pays de la CAE. L’agence multilatérale, créée par la Banque mondiale et bénéficiant de son soutien, est spécialisée dans l’assurance de risques politiques qui incluent le risque terroriste. De plus, la conditionnalité est généralement plus faible que chez d’autres assureurs crédit.L’AMGI est l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA en anglais). Elle offre des garanties contre les risques politiques traditionnels à condition que les projets correspondent aux politiques de développement du pays d’accueil.
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Vendre aux pays de la CAE
268
Les conventions avec la France
Accords bilatéraux
Accords de promotion et de protection réciproque des investissements (API) Accords de non double imposition
Burundi Non Non
Kenya Signé en décembre 2007 – en attente de ratification par le Parlement français
Signé en décembre 2007 – en attente de ratification par le Parlement français
Ouganda Signé en 2003 Non
Tanzanie En discussion Non
Rwanda Non Non
Accords multilatérauxB
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Accords de l’OMC Oui Oui Oui Oui OuiConvention de New York de 1958 sur la reconnaissante et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Non Oui Oui Non Oui
Convention de Washington de 1965 créant le Centre International de Règlement des différents liés à l’Investissement (CIRDI)
Oui Oui Oui Oui Oui
Convention OCDE contre la corruption d’agents publics étrangers Non Non Non Non Non
L’ensemble des Etats de la CAE est membre de l’OMC.Par ailleurs, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda ont signé la convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères qui a abouti à la création du Centre international de règlement des différends liés à l’investissement (CIRDI), organe de la Banque mondiale. Aucun pays de la CAE n’a signé la convention OCDE contre la corruption d’agents publics étrangers.
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
271
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
Vivre
Points communsLes guides intitulés Karibuni Kenya 2009 et Karibuni Ouganda 2009 méritent d’être consultés pour leurs informations pratiques et leurs carnets d’adresses utiles pour la communauté française vivant dans les pays d’Afrique de l’est. Le guide est consultable sur internet (www.karibuniafrique.org) et couvre les 5 pays de la CAE.
Formalités et risques sanitaires : sécurité
Avant le départ, il est nécessaire de consulter son médecin et de souscrire une police d’assistance couvrant les frais médicaux et le rapatriement sanitaire. Toujours consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes « Conseil aux voyageurs » : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html#
Sida
Prévalence non négligeable du VIH - sida. Toute mesure de prévention est indispensable : les rapports sexuels doivent être impérativement protégés. Eviter, dans la mesure du possible, les transfusions sanguines.
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
272
Paludisme
La malaria ou le paludisme est une maladie parasitaire transmise par la piqûre de moustique qui demande un traitement préventif adapté prescrit par le médecin ou un centre de conseil au voyageur, complété par des mesures de protections individuelles comme l’utilisation de moustiquaires, diffuseurs électriques, sprays, crèmes... Les pays de la CAE sont classé en zone 3.
Vaccination
La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire ou fortement recommandée. Nécessité d’une mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite. Selon la durée du séjour et les conditions d’hygiène, il est également conseillé de se vacciner contre le méningocoque, l’hépatite A et B, l’hépatite E en Ouganda, la fièvre typhoïde, la rage en cas de séjour en brousse.
Autres risques pathologiques
Les fièvres de Marburg et d’Ebola demeurent endémiques à l’ouest de l’Ouganda. La fièvre de la vallée du Rift est transmise par contact avec le sang ou le lait du bétail ou piqûre de moustique, il faut donc éviter de consommer du lait non stérilisé ou de la viande crue. Le choléra est endémique à Dar Es Salam et sur l’archipel de Zanzibar. Des cas de trypanosomiase (maladie du sommeil) transmis par la mouche tsé-tsé ont été recensés dans les grands parcs animaliers.
Conseils généraux
Il faut éviter de boire de l’eau du robinet (et les glaçons) et préférer l’eau filtrée ou bouillie ou en bouteilles capsulées. Il est déconseillé de consommer des légumes crus, des jus de fruits frais et des aliments insuffisamment cuits. D’autre part, il faut éviter de se baigner dans les eaux stagnantes ou les lacs, de marcher pieds nus sur le sable ou le sol humide ou encore de caresser les animaux. Il ne faut pas consommer les médicaments achetés dans la rue. La détention et la consommation de stupéfiants sont sévèrement réprimées.
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
273
Langues officielles et commerciales
La langue officielle et commerciale de la CAE est l’Anglais, sauf au Burundi qui conserve le Français.
Monnaie, changeMonnaie et taux de change dans les pays de la CAE (mai 2009)
Pays Monnaie Estimation du taux de change pour 1 EUR
Estimation du taux de change pour 1 USD
Burundi Franc burundais (BIF) 1 684,77 1204
Kenya Shilling kenyan (KSH) 109,32 77
Ouganda Shilling ougandais (UGX) 3051,96 2262
Rwanda Franc rwandais (RWF) 789,65 563
Tanzanie Shilling tanzanien (TSH) 1863,40 1322
Source : SER de Nairobi
Il est recommandé d’avoir des dollars américains ou des euros. Les cartes de crédits internationales sont acceptées uniquement dans les grands hôtels de classe internationale. Les transactions quotidiennes se font en liquide. De nombreux distributeurs de billets existent dans les capitales. Les guichets des banques Barclays et Standard Chartered notamment acceptent les cartes VISA et Mastercard. Le change s’effectue dans différentes banques, dans les bureaux de change privés (Forex Bureau) et certains grands hôtels.
Déplacement vers et dans la zone
Les compagnies aériennes internationales
British Airways (BA) via LondresBrussel Airlines (SN) via BruxellesEgypt Air (MS) via le CaireEmirates (EK) via DubaïEthiopian Airlines (ET) via Addis-AbebaKenya Airways/AF-KLM (KQ) via Londres, Amsterdam ou ParisSouth African Airways (SA) via JohannesburgSwiss International Airlines (LX) via Zurich
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Vivre et travailler dans les pays de la CAE
274
Seul Kenya Airways propose des vols directs depuis Paris jusqu’au Kenya tandis que les autres compagnies relient la capitale française aux pays de la CAE via une escale.
Compagnies aériennes desservant les pays de la CAE en vols directs
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Source : SER de Nairobi
Les compagnies aériennes régionales
Air Kenya (QP) www.airkenya.com - vols réguliers vers toutes les principales villes du Kenya et les destinations touristiques.Air Ouganda (U7) www.air-uganda.com - vols réguliers reliant les capitales du Kenya, de l’Ouganda et de Tanzanie, et l’île de Zanzibar. La compagnie propose des correspondances avec SN Brussel airlines, notamment sur la liaison Entebbe – Nairobi.Fly 540 (5H) www.fly540.com - vols réguliers reliant les principales villes du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie (à l’exception de Da Es Salaam).Jetlink (JO) www.jetlinf.co.ke - vols réguliers reliant plusieurs villes du Kenya et Bujumbura et le Sud Soudan.Kenya Airways (KQ) www.kenya-airways.com - vols réguliers journaliers vers toutes les principales villes du pays et toutes les capitales des pays de la CAE. ainsi que vers un grand nombre de pays de la Région et d’Afrique de l’Ouest et Centrale.Precision Airlines (PW), filiale de Kenya Airways www.precisionairtz.com - vols réguliers qui desservent les principales villes de Tanzanie et les destinations touristiques, Nairobi et Mombasa.
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Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Safari Link www.safarilink-kenya.com - vols réguliers desservant les destinations touristiques kenyanes et le Kilimandjaro.
Le plus simple pour se rendre dans la zone CAE est d’emprunter un vol pour Nairobi (Nairobi étant le hub régional) puis de prendre une correspondance vers les capitales des pays de la CAE. Le transport aérien est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour se déplacer à l’intérieur de la zone. Kenya Airways est la compagnie qui offre le plus de choix et de destinations au sein de la CAE. Air Uganda propose également des vols réguliers reliant Dar Es Salaam et Entebbe.
Fréquence des vols et compagnies aériennes reliant Nairobi aux autres capitales de la CAE
Nairobi - Bujumbura
Nairobi – Dar Es Salaam Nairobi - Entebbe Nairobi - Kigali
KQ (3 vols/ jour) KQ (3 vols/ jour)KQ (4 vols/ jour)U7 (1 vol/ jour)
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KQ (2 vols/ jour)Air Rwanda (2 vols/
jour)Bujumbura -
NairobiDar Es Salaam
- Nairobi Entebbe - Nairobi Kigali - Nairobi
KQ (3 vols/ jour) KQ (4 vols/ jour)KQ (4 vols/ jour)U7 (1 vol/ jour)
5H
KQ (3 vols/ jour)Air Rwanda (2 vols/
jour)Source : Let’s go travel
Transport ferroviaire
L’état des lignes de chemins de fer est vétuste et le réseau régional est limité. Les différentes lignes ne sont pas interconnectées. Au Kenya et en Tanzanie, les déplacements sont relativement fiables, même si les retards sont très fréquents. Il existe principalement une ligne au départ de Nairobi desservant Mombasa-Kisumu-Kampala, et une ligne reliant Dar Es Salam et New Kapiri Mposhi en Zambie.
Réseau routier
L’état du réseau routier est très inégal mais les axes principaux restent toujours praticables. La circulation peut s’avérer dangereuse à cause notamment de la vétusté des véhicules, de
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Vivre et travailler dans les pays de la CAE
276
la conduite imprudente, de la surcharge des bus et camions, et parfois des attaques à main armée (surtout la nuit). Les transports en commun (bus et mini bus) cherchent une rentabilité maximale, ont une qualité très variable et sont sujets à de nombreux accidents (3 000 morts au Kenya par an pour un parc roulant d’environ un million de véhicules, même situation en Tanzanie). Dans les grandes villes comme Nairobi, il faut privilégier le véhicule personnel ou le taxi (surtout la nuit). Les portes du véhicule doivent être verrouillées, la ceinture bouclée et les vitres fermées. Les taxis restent le moyen de transport le plus sûr mais la plupart ne possèdent pas de compteur, il faut donc négocier la course avant le départ. Les bonnes compagnies de taxi disposent toutefois à bord d’un barème par destination, que le chauffeur est disposé à vous laisser consulter.
Les régions à éviter
Les régions frontières avec le Soudan, la RDC, la Somalie et l’Ethiopie sont formellement déconseillées. Au Kenya, il faut être accompagné d’un guide expérimenté pour se rendre dans la moitié nord du pays. En Tanzanie, les zones frontalières du Burundi et du Rwanda à l’ouest sont déconseillées en raison des camps de réfugiés et des bandes armées. Enfin, en Ouganda la région de Karamoja et du Mont Elgon sont à éviter.
Décalage horaire
Décalage horaire dans les pays de la CAE
Pays Hiver Eté
Burundi, Rwanda GMT + 21 heure d’avance par rapport à Paris
GMT + 2Aucun décalage par rapport à Paris
Kenya, Ouganda, Tanzanie GMT + 32 heures d’avance par rapport à Paris
GMT + 31 heure d’avance par rapport à Paris
Source : SER de Nairobi
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
277
Télécommunications
Communication téléphonique
Indicatifs téléphoniques(+257 22) 34 26, Fax : (+257 22) 46 12
Indicatifs téléphoniques des pays de la CAE : appels internationaux
Pays Indicatif de la France vers le paysIndicatifs des principales villes (pour le téléphone fixe)
Burundi +257 FIXE : +257+code de la ville + le numéro souhaitéMOBILE :+257+ le numéro souhaité (sans zéro)
Bujumbura : 22
Kenya +254 FIXE :+254 +code de la ville + le numéro souhaitéMOBILE :+254+ le numéro souhaité (sans zéro)
Nairobi (20)Mombasa (41)Kisumu (57)Nakuru (51)Eldoret (63)
Ouganda +256 FIXE :+256+code de la ville + le numéro souhaitéMOBILE :+256+7+ le numéro souhaité (sans zéro)
Kampala (414)Jinja (43)
Rwanda +250 FIXE : 250+ le numéro souhaiterMOBILE : non communiqué
pas d’indicatifs de ville
Tanzanie +255 FIXE :+255+ code de la ville + le numéro souhaitéMOBILE :+255+7 + le numéro souhaité (sans zéro)
Arusha (27)Dar Es Salaam (22)Dodoma (61)Mtwara (59)Mwanza (28)Tanga (23)Zanzibar (24)
Source : SER de Nairobi
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Vivre et travailler dans les pays de la CAE
279
Prix des communications téléphoniques
Prix des communications téléphoniques dans les pays de la CAE
Pays Prix d’un fixe à fixe
Prix d’un fixe à un portable
Prix d’un portable à portable
Prix d’un portable à un fixe
Burundi nc nc nc nc
Kenya Telkom à Telkom 7 KSH/ minTelkom à autre opérateur 14 KSH/ min
–
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Telkom à un portable 14 KSH/ min
Safaricom à Safaricom 5,56 KSH/ minSafaricom à autre opérateur 11,11 KSH/ minZain à Zain 8,48 KSH/ minZain à un autre opérateur 21,19 KSH/minOrange à Orange 7 KSH/ minOrange à un autre opérateur 14 KSH/ min
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Zain à une ligne fixe 21,19 KSH/ min
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Ouganda UTL 125 UGX/ minMTN 125 UGX/ min
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- UTL 125 UGX/ min- MTN 280 UGX/ min
UTL 192 UGX/ min MTN 215 UGX/ min
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UTL 192 UGX/ minMTN 215 UGX/ min
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Rwanda nc nc Rwandatel à Rwandatel 50 RWF/ minRwandatel à autre opérateur 65 RWF/ min
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Tanzanie nc nc nc nc
Source : SER de Nairobi
Téléphone portableZain est le seul opérateur présent à la fois au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, le roaming pour cet opérateur donc automatique.
Réseau de la téléphonie mobile dans les pays de la CAE
Pays Prix d’une carte à puce Principaux opérateurs Prix des cartes rechargeBurundi Non communiqué Onatel, Onamob Non communiquéKenya 50 KSH (environ 0,5 EUR) Safaricom, Zain, Orange,
YUDe 20 KSH (0,20 EUR) à 1000 KSH (10 EUR)
Ouganda 5000 UGX (environ 2 EUR) MTN, ZAIN, UTL, Warid, Orange
0,4 à 4 EUR
Rwanda Non communiqué Rwandatel, MTM-Rwandacell, Tigo
Non communiqué
Tanzanie 500 TSH (25c EUR) Vodacom, Zain, Tigo, Zantel, TTCL, Hits (qui n’exploite pas sa license)
de 200 TSH (0,12c EUR) à 50 000TSH (29 EUR)
Source : SER de Nairobi
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Internet
Réseau internet dans les pays de la CAE
Pays Type de Connexion Débit à disposition
Principaux opérateurs internet
Prix de l’abonnement au mois
Date d’arrivée de la fibre optique
Burundi Dial-up, ADSL, VSAT nc Onatel nc Fin 2009
Kenya Dial-up, ADSL, VSAT de 256 à 1024 kbps
Access Kenya, UUNET, Telkom Kenya (Orange), Africa online
1500 USD Fin 2009
Ouganda Dial-up, ADSL, VSAT 256 kbps UTL, MTN, IWAY 300 USD fin 2009
Rwanda Dial-up, ADSL, VSAT Wimax
De 64 kbps à 1000 kbps
Rwandatel, MTM-Rwandacell
nc Novembre 2009
Tanzanie Dial-up, ADSL, VSAT de 64 kbps à 3000 kbps
AFSAT Communications, Africa Online, BOL, Vizada, Simbanet, Catsnet, TTCL
200 USD juillet 2010 au plus tôt
Source : SER de Nairobi
Puissance électrique
L’électricité disponible dans les pays de la CAE
Pays Tension électrique Type de prise électrique
Burundi 220 V Prise à deux fiches
Kenya 240 V (les appareils français prévus pour 220 V peuvent être branchés au courant électrique kenyan)
Prise à trois fiches, prévoir un adaptateur
Ouganda 220 V Prise à trois fiches, prévoir un adaptateur
Rwanda 220 V Prise à deux fiches
Tanzanie 220/230V nombreuses coupures de courant
Prise à trois fiches, prévoir un adaptateur
Source : SER de Nairobi
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Horaire d’ouverture des administrations, des magasins et des banques
Horaire d’ouverture dans les pays de la CAE
Pays Administration Magasins Banques
Burundi nc nc nc
Kenya Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Du lundi au vendredi, parfois le samedi : 9h à 17h, pause de 13h à 14h.
Du lundi au vendredi de 9h à 15h, parfois le samedi de 9h à 14h. Certaines banques proposent des distributeurs automatiques disponibles 24h/24h.
Ouganda Du lundi au vendredi 8h30-13h et 14h-17h.
Du lundi au samedi de 9h à 18h.Supermarchés : 9h-19h du lundi au samedi et 9h-12h le dimanche.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 14h.
Rwanda nc nc nc
Tanzanie Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Du lundi au vendredi : 9h à 17h (ou 18h), pause de 13h à 15h. Samedi : 9h-12h.
Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Source : SER Nairobi
Le marché de l’immobilier
Ce marché est encore peu structuré. Il existe néanmoins quelques agences qui ont une couverture régionale (Knigh Franck). Le tableau ci-dessous récapitule le coût des locations à but industriel et commercial dans la région.
Location de bureaux et d’espaces industriels dans les pays de la CAE
Pays
Prix de la location au mois de bureau au centre ville des capitales
Prix de location d’un bureau de 20 à 25 m2 dans un centre d’affaire
Prix de location au mois d’un espace industriel
Burundi nc nc nc
Kenya De 6,35 à 8 EUR/m² 400 USD/semaine1 200 USD/mois De 2,5 à 2,75 EUR/m²
Ouganda 12 EUR/m² 500 USD/semaine2 000 USD/mois 4,5 EUR/m²
Rwanda 10 EUR/m² nc 1,5 EUR/m²
Tanzanie 15 EUR/m² Entre 550 et 650 USD/semaine 4 EUR/m²
Source : SER Nairobi
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Le cas du Kenya
En 2007/2008, le marché immobilier urbain (Nairobi, Mombasa et Nakuru principalement) était soumis à une bulle spéculative. Le prix du
mètre carré de terrain à Nairobi aurait augmenté de 20 à 25% en 2007, laissant la porte ouverte à des comportements frauduleux de certains promoteurs. L’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) enregistre un grand nombre de plaintes déposées par des particuliers à l’encontre de ces promoteurs pour non-conformité des logements livrés.
Marché résidentiel à la location
A la même époque, on constate que les loyers des appartements ont subi, en moyenne, une hausse de 5% à 10%, et celui du loyer des maisons est compris entre 12% et 15%. Depuis 2008, l’offre de nouvelles constructions est continuellement supérieure à la demande. Le segment intermédiaire du marché du neuf correspond aux nouvelles constructions immobilières dites « résidentielles » ou compounds. Ces complexes (soit petites villas, soit appartements) sont exploités selon un schéma classique dans lequel se trouvent rassemblés logement, services, piscine, salle de sport, groupe électrogène (du fait des fréquentes coupures d’électricité) mais également un service de sécurité jour et nuit. Comme peu de propriétés peuvent abriter ce type de complexes, le prix du m² connaît une forte progression. Dans le quartier de Kilimani, à Nairobi, par exemple, la construction de ce type de complexes est en hausse constante et cette solution semble correspondre à la demande actuelle. Ces constructions se placent de plus en plus sur un marché des logements haut/moyen gamme et dont les loyers restent accessibles comparés aux maisons.Le marché de bureaux administratifs est concentré à Nairobi, alors que celui des bureaux liés à des entrepôts ou des installations de production se trouvent dans les zones industrielles.
Un marché immobilier montrant des signes de
ralentissement depuis le 4ème trimestre 2008
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Le marché résidentiel à l’achat
En 2008, les prix à la vente des logements à Nairobi ont augmenté de 25% par rapport à 2007, quant à celui des maisons le taux est resté stable soit 20%, la vente des terrains a quant à elle connut une augmentation oscillant entre 20% à 25%, mais devrait ralentir en 2009.Le taux d’occupation sur le marché résidentiel est actuellement de l’ordre de 65% pour les appartements à la vente en copropriétés ou condominiums (titre de propriété « strata ») et d’environ 70% pour les appartements en location.L’organisation du marché immobilier kenyan est inspirée du modèle britannique que l’on retrouve dans des pratiques telles que le bail emphytéotique de 99 ou 50 ans des terrains (lease hold). Le marché est régi par des mécanismes assez compétitifs dans lesquels interviennent de nombreux acteurs : clients potentiels, propriétaires privés, institutionnels et agents immobiliers dont les interventions sont encadrées par l’Estate Agents Act.Après des années de laxisme, le gouvernement reprend progressivement en main la gestion des infrastructures accaparées par des individus proches du pouvoir (construction sur des zones réservées). On assiste à plus de rigueur et de justesse dans l’estimation des biens, les intervenants étant devenus, plus professionnels, avec l’entrée des spécialistes et internationaux (Knight Franck, Rege).
Le cas de la Tanzanie
Le marché immobilier en Tanzanie est caractérisé par une offre abondante mais peu transparente, et un manque de structures. Les prix sont très variables, les agences et vrais professionnels sont l’exception, la réglementation peu claire et peu sécurisante. Surtout, le marché est encore très marqué par l’héritage de la période Nyerere, où la terre était propriété de l’Etat. Les grandes opérations foncières et immobilières sont le plus souvent le fait des agences parapubliques, qui disposent d’un stock très important en la matière.
Un marché peu transparent
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Le marché résidentiel à la location à Dar es SalaamDepuis une dizaine d’années, la demande sur le marché immobilier urbain s’est accrue fortement et a provoqué une hausse généralisée des prix (+80% entre 2004 et 2009 dans le cas du quartier résidentiel de Kinondoni). Les quartiers haut de gamme de Dar es Salaam, à forte présence d’expatriés, sont la péninsule de Msasani, Kawe et Mbezi Beach. La classe aisée et moyenne supérieure tanzanienne se trouve à Mikocheni et Kinondoni, tandis que les Indo-pakistanais se regroupent à Upanga, à proximité du centre-ville.Le marché du neuf comprend les complexes dits « compounds » ainsi que de petites et moyennes villas dont la construction est aujourd’hui frénétique aux périphéries nord (Mbezi, Whitesand, Silversand, haut à très haut de gamme), et sud (Kigamboni40, moyen à haut de gamme).La location d’une maison varie entre 500 et 2 500 USD selon le quartier et les services associés (sécurité, générateur, approvisionnement en eau…). Les appartements, sont généralement plus chers que les maisons. Il convient d’être très prudent lors de la signature d’un contrat de bail. La sécurité juridique est encore balbutiante, et malheureusement, les arbitrages se font rarement en faveur des étrangers, même lorsqu’ils sont dans leur droit. Les propriétaires acceptent de louer pour un an minimum (6 mois en négociant fermement), le loyer devant être payé en une seule fois, au moment de la signature.
Le marché à l’achatSelon le Land Act, l’accès à la propriété est réservé aux nationaux tanzaniens41, un bail emphytéotique peut toutefois être concédé à des étrangers pour des durées de 33, 66 et 99 ans. Des aménagements ont également été pratiqués pour les entreprises de droit tanzanien appartenant à un étranger, sous réserve que les investissements
40 Des centaines de parcelles ont été acquises dans les dernières années suite à une importante opération foncière conduite par le gouvernement. La construction prévue, bien que toujours repoussée, du pont de Kigamboni, reliant ce quartier au Business District de Dar es Salaam, alimente une importante spéculation immobilière.
41 La nationalité tanzanienne peut s’acquérir sur demande, en justifiant 5 ans de résidence ininterrompue sur le territoire tanzanien et en l’échange du renoncement à sa nationalité d’origine.
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prévus en Tanzanie soient supérieurs à 500 000 USD. La vigilance est de mise lors de l’achat, le secteur de la construction ne subissant que très peu de contrôles.
Le marché de la location à usage commercialEn ce qui concerne la location à usage commercial, il n’y a que très peu d’espaces libres dans les immeubles de bureaux de la capitale. La demande reste soutenue, la Tanzanie étant un pays en forte croissance (7% par an avant le ralentissement financier).
Hôtels : les chaînes régionalesSeule la chaîne Serena hotels est présente au Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie.Sopa lodges est présent au Kenya et en Tanzanie et Hilton hotels au Kenya et en Ouganda.Les meilleurs restaurants se trouvent souvent dans les grands hôtels de luxe.
Taux de la TVA dans les pays de la CAE
Pays TVA hôtellerie/restaurationBurundi Pas de TVAKenya 16%Ouganda 17%Rwanda 18%Tanzanie 20%
Source : SER de Nairobi
Les spécificités selon les pays
Burundi
Formalité administratives et consulaires
Visa obligatoire (durée maximale d’un mois, dont on demande le prolongement avec un nouveau visa sur place, au Burundi même). Passeport dont la validité est d’au moins six mois supérieur à la
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date de sortie du territoire. Possibilité, selon appréciation des services de police, d’obtenir un visa d’entrée à la frontière valable trois jours, la situation devant être régularisée avant le terme dudit visa en cas de séjour prolongé.
Services de l’ambassade du Burundi en France
10-12, rue de l’Orme – 75019 ParisTél : 01 45 20 60 61 – Fax : 01 45 20 02 54Courriel : [email protected]
Calendrier des jours fériés
Fêtes fixes Fêtes mobiles1er janvier Jour de l’an Vendredi Saint5 février Jour de l’Unité Lundi de Pâques1er mai Fête du travail1er Juillet Indépendance15 août Assomption13 octobre Rwagasore21 octobre Ndadaye1er novembre Toussaint25 décembre Noël
Hôtels
Liste des hôtels à Bujumbura
Hôtel de luxe Prix USD Moyen de gammeNovotel www.accorhotels.com
105 Hôtel Tanganyika
Source du Nilwww.hotelsourcedunil.com
83 Remhotel
Sun Safari Club Hôtel www.sunsafariclubhotel.com
100 Karibu Hotel
Hôtel Club du Lac Tanganyika www.hotelclubdulac.com
120 Nikamor International
Le RossignolPyramide Gest HouseMotel Saint Michel Agasaro Gest House
Source : SER de Nairobi
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Restaurants
Le petit BassamCercle HippiqueChez YayaSun SafariSaga PlageMusée vivantCercle nautique
Se déplacer
Transport routierLe réseau routier est plutôt satisfaisant dans l’ensemble du pays sauf à Bujumbura et ses abords. La route nationale, surtout l’axe Bujumbura-Bugarama, est particulièrement dangereuse. La prudence est de mise sur les routes : les habitants et les animaux n’hésitent pas à traverser la route, les fréquentes pluies soudaines rendent la chaussée glissante, la discontinuité du revêtement, et le comportement des autres conducteurs peut être dangereux (conduite en état d’ivresse…). Il est nécessaire de respecter les règles de sécurité routière : limiter sa vitesse, installation de siège enfant, ceinture de sécurité, interdiction de téléphoner au volant, d’autant que les moyens de secours d’urgence sont insuffisants, voire inexistants.Des compagnies privées organisent le transport vers les pays voisins: Yahoo Car Express, New Yahoo, Belvédère, GASO, La Colombe...
Transport lacustreToute excursion sur les lacs doit se faire dans un cadre touristique organisé. Il y a un circuit touristique interrégional très intéressant à Gombe en Tanzanie sur le lac Tanganyika non loin de la frontière avec le Burundi près d’un parc de chimpanzés. Des bateaux tanzaniens desservent le port de Bujumbura deux fois par semaine en passagers et en marchandises.
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Faire un peu de tourisme
Le Burundi est une destination idéale grâce à son climat et quelques attractions touristiques. Les parcs nationaux et réserves naturelles du Burundi, les sites historiques, les coutumes et l’héritage culturels, la faille de Nyakazu, les chutes de Karera, les points de vue sur le lac Tanganyika à Vyanda ou à Kabonambo, les plantations de thé à Teza ou à Rwegura, le lac artificiel sur ce même site sont d’une grande beauté.
Kenya
Formalité administratives et consulaires
Le visa tourisme ou affaire est délivré à l’ambassade du Kenya à Paris ou à l’aéroport au Kenya (paiement en dollars uniquement dans ce cas) et coûte 40€ ou 50$ pour une entrée ou 80€ pour un visa à entrées multiples, ce dernier n’étant délivré que par l’Ambassade du Kenya. Le visa d’une entrée, contrairement à son nom, autorise un déplacement dans un pays voisin et le retour au Kenya. Le visa de tourisme a une validité de 3 mois, renouvelable 3 mois supplémentaires auprès du service d’immigration à Nairobi (Nyayo House sur Kenyatta avenue). Il coûte 200 KSH, soit environ 2€. Pour s’installer au Kenya, il faut obtenir un permis de résident comme le work-permit ou le dependant pass (voir plus haut).
Services de l’ambassade du Kenya en France
Services de l’ambassade du Kenya en France
3, rue Freycinet – 75116 ParisTél : 01 56 62 25 25 – Fax : 01 47 20 44 41Courriel : [email protected] – www.kenyaembassyparis.org
Calendrier des jours fériésFêtes fixes Fêtes mobiles1er Janvier Nouvel An Vendredi Saint1er Mai Fête du Travail Lundi de Pâques1er Juin Madaraka Day Idd Ul Fitr (Fête marquant la fin du Ramadan)
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10 Octobre Moi Day Idd Ul Adha (observée par les musulmans)20 Octobre Kenyatta Day12 Décembre Independance Day : Jamhuri25 Décembre Noël26 Décembre Boxing Day
Hôtels
Liste des hôtels hauts de gamme dans les 3 principales villes du Kenya (coût estimatif)
Nairobi Mombasa Kisumu
HôtelsPrix USD Hôtels
Prix USD Hôtels
Prix USD
Hilton Hotelwww1.hilton.com 166 Bamburi Beach Hotel Imperial Hotel
www.imperialkisumu.com 62
Holiday Innwww.holidayinn.com 133 Nyali Beach Hotel Kisumu Beach Resort
kisumubeachresort.com 64
Intercontinental HOTELwww.ihg.com 190 Serena Beach Mombasa
www.serenahotels.com 160 Sunset Hotel 51
Laico Regency www.laicohoyels.com
Tamarindwww.tamarind.co.ke
Nairobi Safari Clubwww.nairobisafariclub.com 250 Whitesands Beach Hotel
www.savorahotels.com 110
Stanley Hotelwww.savorahotels.com 225
Norfolk Hotelww.fairmont.com 269
Safaripark Hotel www.safaripark-nairobi.com
Ole Sereni Hotelwww.ole-serenihotel.com
Panari Hotel (le seul proche de l’aéroport)www.sarovahotels.com
240
Serena Hotelwww.serenahotels.com 335
Windsor Golf Clubwww.windsorgolfresort.com
Source : SER Nairobi
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
290
Liste des hôtels milieu de gamme des trois villes principales du Kenya
Nairobi
Mombasa KisumuHôtels Prix USDHotel Boulevard www.hotelboulevardkenya.com 70 Bahari Beach Hotel Kiboko Bay
Fairviewwww.fairview.com 85 Casle Royal Hotel Meseum View Hotel
Heron Hotelwww.heronhotel.com 51 Royal Court Milimani Resort
Panafricwww.savorahotels.com 80
Silverspringwww.silverspring-hotel.com 62
Source : SER Nairobi
Restaurants
Liste des restaurants des 3 grandes villes du Kenya
Nairobi Mombasa Kisumu
Furusato (Japonais) Tamarind Grill House Restaurant
Jardin De Paris Baron Restaurant
Haadi Restaurant Karen Blixen Coffee Garden
Carnivore Innscor Kenya Ltd
Java House China Town Restaurant [Chinese Restaurant]
Flame Tree Restaurant Shehnai Restaurant [Indian]
Tamambo Claudio Italian Restaurant [Italian]
Pampa
Al Pacha
Red
Mediterraneo [Italien]
Cedars (Libanais)Source : SER Nairobi
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Une gamme hétéroclite de restaurants L’offre, en particulier à Nairobi, est vaste et variée, mais présente des disparités en termes de qualité et de répartition géographique. On trouve une large gamme de restaurants proposant aussi bien de la cuisine internationale, de la cuisine traditionnelle kenyane que des spécialités indiennes, chinoises, japonaises, européennes. La restauration est adaptée à toutes les bourses.
Sur 1 500 restaurants recensés au Kenya, 66 (soit 4%) sont considérés comme des établissements haut de gamme. Il est important de noter que la plupart de ces établissements se trouve au sein des grands hôtels notamment à Nairobi et sur la côte.
Se déplacer
Nairobi, la capitale du Kenya, est située entre 1 700 et 1 800 mètres d’altitude.
Par avionLes liaisons aériennes intérieures sont nombreuses mais les horaires pas toujours respectés. En principe, sur les trajets touristiques intérieurs, il vaut mieux prendre des compagnies de bonne réputation. Il convient donc de se renseigner avant de les emprunter. Il existe des liaisons régulières entre toutes les villes un tant soit peu importantes au Kenya
Par la routeLes principaux axes routiers demeurent praticables, même si la principale voie entre Mombasa et la frontière ougandaise comporte toujours des goulots d’étranglement. Le transport en commun est une façon peu onéreuse de se déplacer dans le pays. Des bus relient les principales villes et les petites villes ; les minibus, appelés matatus, desservent également les petits villages. Les bus partent chaque matin à partir de la gare centrale d’une ville ou d’un village et les billets peuvent être achetés à l’avance dans les bureaux de la compagnie. Les voyageurs font face à deux risques majeurs : les accidents de la route dus à la vitesse excessive des chauffeurs de bus ou de camions et au mauvais entretiens des véhicules ; les embuscades qui ont souvent lieu la nuit. Il est donc peu recommandé d’effectuer des trajets de nuit.
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TrainLa principale ligne ferroviaire relie Kisumu à Mombasa en passant par Nairobi et le parc national du Tsavo. Les retards sont fréquents mais les accidents et les agressions rares.
Location de voitureRent a carAvenue car hireBudget AvisHertz
Compagnies de taxisIl existe de nombreuses compagnies de taxis et le trajet aéroport - centre ville coûte entre 14 et 20 EUR. Les grands hôtels proposent leurs propres taxis pour assurer le trajet de l’aéroport à l’hôtel.
Buzz a cab Ltd [email protected]
Jack Tours and Travel [email protected]
Jatco Tours & Taxis Ltd www.jactotaxis.com
JIMCAB www.jimcab.co.ke
Kenatco Taxis Ltd www.kenacto.co.ke
Faire un peu de tourisme
Doté de ressources touristiques exceptionnelles (parcs animaliers, réserves naturelles, montagnes, lacs, plages de sable fin), le Kenya attire de nombreux voyageurs. De par sa situation géographique équatoriale, il bénéficie d’excellentes conditions climatiques tout au long de l’année.
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Ouganda
Formalité administratives et consulaires
Le visa peut être délivré à l’ambassade d’Ouganda à Paris ou à l’aéroport d’Entebbe contre une somme de 50 USD. Le visa une entrée vaut 50 EUR et est valable de 1 à 6 mois tandis que le visa à entrée multiples coûte 200 EUR pour une période identique. Les prolongations de visa ou l’obtention de permis de séjour ou de travail se font auprès des services d’immigration en Ouganda.
Services de l’ambassade d’Ouganda en France
Services de l’ambassade d’Ouganda en France
13, avenue Raymond Poincaré – 75116 ParisTél : 01 56 90 12 20 – Fax : 01 45 05 21 22Courriel : [email protected]
Calendrier des jours fériés
Fêtes fixes Fêtes mobiles
1er janvier Jour de l’an Fin du Ramadan (Idd-el-Fitr)
26 janvier Jour de la Libération Vendredi Saint
8 mars Journée internationale de la Femme Lundi de Pâques
1er mai Fête du travail
3 juin Jour des martyrs
9 juin Jour des Héros
9 octobre Anniversaire de l’Indépendance
25 décembre Noël
26 décembre Boxing Day
Hôtels
La capitale de l’Ouganda possède des hôtels de bon standing dont les prix varient de 100 à 150 USD, auxquels il faut ajouter une TVA de 17%. La nuit d’hôtel dans des établissements de gamme moyenne se situe entre 40 et 60 USD.
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Liste des hôtels à Kampala
Hôtel de luxe Moyen de gamme
Hotel Africanawww.hotelafricana.com
Buziga country resortbuziga.tripod.com
Colline Hotelwww.collinehotel.com
Aminaz Garden Place Uganda
Grand Imperial Hotelwww.imperialhotels.co.ug
Fang Fang Hotel
Serena Hotelwww.serena hotels.com
Shangri-la Hotel Kampala
Sheraton Hotel www.starwoodshotels.com
City Regency Hotel
Speke Hotel Kampalawww.spekehotel.com
Kampala Regency Hotel
Ruch Hotelwww.hotelruch.comWindsor Lake Victoria Hotel (Entebbe)www.hotelsinuganda.com/windsor.html
Source : SER Nairobi
Restaurants
Les restaurants sont nombreux et offrent un éventail relativement large de cuisine : caribéenne, indienne, chinoise, libanaise, mexicaine, thaïlandaise, ougandaise, continentale, japonaise. Parmi les européens, on trouve des restaurants français (Le Petit Bistrot, le Café de Paris, le Crocodile), allemands, belges et italiens. Toutefois l’Italie est mieux implantée que la France ou l’Allemagne.
Khyber passEden restaurant (Suisse)Cheese bar and restaurantBamboo nest bar and restaurantGolf nest restaurantKyto Japanese restaurants
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Se déplacer
Les transports routiersSi l’état des routes est très inégal, le réseau national reste de bonne qualité. A l’inverse, l’entretien des véhicules n’est pas satisfaisant. L’axe Kampala-Jinja est connu pour son insécurité routière : on décompte un décès par accident tous les deux jours. Une conduite prudente et le respect du code de la route sont impératifs. La conduite nocturne est à éviter.
Location voitureAcacia SafarisCarJet car hire JerezAvantisRent a Car
Compagnies de taxisLe prix du trajet aéroport – centre ville coûte environ 50 000 UGX (20 EUR).
ABM Taxi ServicesBlue CruiseCity cabYellow cab taxis
Faire un peu de tourisme
Alors que le pays est doté de beaucoup d’atouts lui permettant de diversifier ses produits touristiques, l’offre est principalement concentrée sur la faune qui constitue 80% de l’attraction touristique ougandaise. L’accueil des touristes s’est considérablement amélioré grâce à différentes actions : développement de la sécurité dans les zones protégées, promotion de l’écotourisme, construction d’infrastructures routières et hôtelières…
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Rwanda
Formalité administratives et consulaires
L’Ambassade du Rwanda à Paris étant fermée (rupture des relations diplomatiques), il convient de se rendre sur le site du ministère rwandais de l’immigration (www.migration.gov.rw) pour y effectuer, à distance, les formalités d’entrée dans le pays.
Calendrier des jours fériés
Fêtes fixes Fêtes mobiles1er janvier Nouvel An Vendredi Saint1er février Fête des héros Lundi de Pâques7 avril Commémoration du génocide1er mai Fête du travail1er juillet Fête de l’indépendance4 juillet Libération nationale15 août Ascension25 septembre Fête de la République1er octobre Fête du patriotisme1er novembre Toussaint25 décembre Noël
Hôtels et restaurants
Liste des hôtels et restaurants à Kigali
hôtels RestaurantsHôtel Isimbiwww.hotelisimbi.co.rw
Beijing Chinese Restaurant
Hôtel Laico Umubano (150 USD)laicohotels.com
Cactus restaurant
Hôtel des Mille Collineswww.millecollines.net
Aux caprices du palais
Restaurant le Canard gourmantRestaurant Coin de la GaraRestaurant Fruits de nos passionsHôtel des Mille Collines
Source : SER de Nairobi
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Se déplacer
Infrastructure routièreLes principaux axes routiers du pays sont en bon état mais le réseau routier de Kigali et de sa banlieue, l’exception des grands axes, est composé de chemin de terre (l’utilisation d’un véhicule tout terrain est donc recommandée).
Sociétés de location de voitureAir master travelAuto World CompanyEuropcarTransafrica
Compagnies de taxis à KigaliRwanda Tour SARLTaxis Express T2000Taxis Rond Point
Faire un peu de tourisme
Le lac Kivu est une superbe mer intérieure entourée de collines en terrasses le long de la frontière congolaise. Trois villes se situent sur sa rive, Gisenyi, Kibuye et Cyangugu, reliées entre elles par une route de type « montagnes russes » qui traverse des champs de bananiers, des bosquets de forêt tropicale, offrant une belle vue sur l’eau bleue. Des lignes de ferries relient les trois villes. La plus développée, Gisenyi, se trouve à une heure de route du Parc des Volcans. Elle est bordée de plages de sable sur lesquelles sont plantés des palmiers. Ses hôtels, datant de l’époque coloniale, exhalent une langueur tropicale. Puis, soudainement, le chemin entre dans le Parc National, plongeant les marcheurs dans l’intimité mystérieuse de la forêt tropicale, peuplée d’oiseaux et de singes, où l’on peut distinguer les traces fraîches des éléphants et des buffles. A travers les trouées les clairières de la canopée, on peut apercevoir les magnifiques pics, facilement accessibles et parmi les plus hauts d’Afrique.
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Tanzanie
Formalité administratives et consulaires
Le visa tourisme ou professionnel peut être obtenu à l’ambassade de Tanzanie à Paris ou à certains postes frontières comme les aéroports internationaux de Tanzanie (Dar Es Salam, Zanzibar et Kilimandjaro) et les ports (Dar Es Salam, Zanzibar et Kigoma). Au passage à la frontière, les officiers de l’immigration peuvent réduire la validité d’un visa délivré par une Ambassade de Tanzanie à l’étranger.
Services de l’ambassade de la Tanzanie en France
Services de l’ambassade de la Tanzanie en France
13, avenue Raymond Poincaré – 75116 Paris Tél : 01 53 70 63 66 – Fax : 01 47 55 05 46 Courriel : [email protected] – www.amb-tanzanie.fr
Calendrier des jours fériés
Fêtes fixes Fêtes mobiles
1er janvier Nouvel An Idd Ul Fitr (deux jours) Fête marquant la fin du Ramadan
12 janvier Zanzibar Revolution Day Idd El Haj Observée par les musulmans
13 avril Vendredi de pâques
16 avril Lundi de pâques
26 avril Union Day Anniversary
1er mai Fête du travail
4 juin Maulid Day
7 juillet Saba Saba International Trade Fair
8 août Peasants Day
9 décembre Independence and Republic
Anniversary Day
25 décembre Noël
26 décembre Boxing Day
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Hôtel et Restaurants
Liste des hôtels et des restaurants de Dar Es Salaam
Hôtels RestaurantsKempinskiwww.kempinski-daressalaam.com (226 EUR)
Chefs Pride Restaurant
New Africa hotelwww.newafricahotel.com
La Trattoria
New AfricaSource : SER de Nairobi
Se déplacer
Par avionLes liaisons aériennes intérieures sont nombreuses mais les horaires sont parfois aléatoires. Les procédures de maintenance ne sont pas toujours respectées par les petites compagnies touristiques. Il convient de se renseigner avant de les emprunter. Il existe des liaisons régulières entre Dar es-Salaam, Arusha, Mwanza et Zanzibar, et des vols charter desservent également les petits aéroports comme le Serengeti, Lac Manyara, Pangani, Pemba, Mafia Island ou autres destinations. Air Uganda a augmenté ses vols à destinations de la Tanzanie et la ligne directe Entebbe – Da Es Salaam compte 4 vols hebdomadaires.
Par la routeLa Tanzanie comprend le réseau routier le plus vaste de la région, les principaux axes routiers demeurent praticables. Le transport en commun est une façon peu onéreuse de se déplacer dans le pays. Des bus relient les principales villes et les petites villes ; les minibus, appelés dala dalas, desservent également les petits villages. Les bus partent chaque matin à partir de la gare centrale d’une ville ou d’un village et les billets peuvent être achetés à l’avance dans les bureaux de la compagnie. Les voyageurs font face à deux risques majeurs : les accidents de la route dus à la vitesse excessive des chauffeurs de bus ou de camions et au mauvais entretiens des véhicules ; les embuscades qui ont souvent lieu la nuit.
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300
Location de voituresAvisEuropcarHertz
Compagnie de taxisYellow Cabs Ltd
Par la merDes ferries ou des aéroglisseurs relient quotidiennement Dar-es-Salaam à Zanzibar, Pemba ou Mafia. Le voyage de Dar es-Salaam à Zanzibar coûte entre 30 et 45 USD aller simple et prend un peu moins de deux heures. Des lignes régulières sillonnent les lacs Victoria, Tanganyka et Malawi.
Par railDeux compagnies de chemin de fer proposent leurs services : Tazara qui relie Dar Es Salaam à New Kapiri Mposhi en Zambie et la Tanzania Railway Corporation qui exploite plusieurs lignes, moins fréquentées par les étrangers. L’état des chemins de fer laisse beaucoup à désirer. Néanmoins, le train est un moyen agréable pour découvrir les paysages de la Tanzanie.
Faire un peu de tourisme
Avec 14 parcs nationaux, 31 réserves, 38 zones protégées et de nombreux parcs marins, la Tanzanie est d’abord une destination de safari. La dépense journalière moyenne par touriste dépasse 150 USD. Le prix d’entrée des parcs est élevé (entre 30 et 80 USD par jour et par personne) ; les lodges proposent généralement des prestations « grand luxe ». Le tourisme en Tanzanie ne se limite pas au safari, de nombreux sites archéologiques et historiques, les forêts tropicales ou les sites de plongées sous-marines méritent d’être valorisés. Enfin, Zanzibar demeure la destination de choix pour ses plages et ses grands hôtels et le mont Kilimandjaro défie les randonneurs du monde entier. Ces deux attractions touristiques sont encore particulièrement onéreuses.
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301
Travailler
Les sociétés de service transrégionales
Transporteurs et transitaires
AGS Frasers International RemovalsSDV TransamiEast African CargoInterfreight East Africa LtdKen Freight EA Ltd NairobiRemovals Freight International Limited
Société de courrier rapide
DHL internationalUPS
Les sociétés nationales
Transporteurs
Transporteurs et transitaires au Burundi
AGS Parcelle no 6403 – avenue Teza Quartier AsiatiqueBP 2762 Bujumbura VilleTél : (+257 22) 24 58 04 – Fax : (+257 22) 24 58 05Cellulaire : (+257 79) 93 47 24Courriel : [email protected]
SDV Burundi S.A. B.P. 1306, Boulevard du 1er Novembre 55Bujumbura – BurundiTél : (+257 22) 4849 – Fax : (+257 22) 5895Courriel : [email protected]
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Transporteurs et transitaires au Kenya
AGS international movers P.O. Box 14061 – Nairobi – KenyaTél: (+254 20) 2350119/120 – Fax : (+254 20) 2823491Courriel : [email protected]
Removals freight international limited
3rd Floor – Prudential Assurance Building Wabera StreetP.O. Box 22699 – Nairobi, KenyaTél : (+254 20) 23 30 525/ 23 31 994Fax : (+254 20) 2334488/2227600
SDV Transami (Siège) Airport North Road – Off Mombasa RoadP.O. Box 46586-00100 NairobiTél : (+254 20) 642 10 00, 693 50 00Fax : (+254 20) 823 128/ 823 195Courriel : [email protected]
Interfreight East Africa ltd Mombasa Road – P.O. Box 42106- Nairobi Tél : (+254 20) 357 303 1/2/3 – Fax : (+254 20) 205 557 9Courriel :[email protected]
Ken freight EA ltd – Nairobi Rehani House – 6th floor – P.O. Box 43944 GPO NairobiTél : (+254 20) 22 44 031/2 – Fax : (+254 20) 22 46 803Email: [email protected]
Urgent Cargo Handling Limited Dundee House Uhuru HighwayP. O. Box 21210-00505-Nairobi-KenyaTél : (+254 20) 22 29 567/ 22 20 759Fax : (+254 20) 22 16 146
Transporteurs et transitaires en Ouganda
AGS Frasers Uganda Plot 59 – 7th Street, Industrial Area – KampalaTél : (+256 414) 348 337 – Fax : (+256 414) 348 338Courriel : [email protected]
SDV Transami Plot n° M611 – Ntinda road PO Box 5501 – KampalaTél : (+256 414) 288 010 – Fax : (+256 414) 289 191
Transporteurs et transitaires au Rwanda
AGS Frasers International removals
Sis à Gatsata – BP 292 KigaliTél : (+250) 57 65 71/ (+250) 51 5680 – Fax : (+250) 57 65 71Courriel : [email protected]
SDV Transami Boulevard de la Douane – Gikondo – BP 1338 KigaliTél : (+250) 57 52 87 – Fax : (+250) 57 33 74Courriel : [email protected]
East African Cargo BP 2421 Kigali
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Intership AG Service BP 2183, KigaliM+R Spedag Group Maerwa Business Complex, Gikondo BP 2903, KigaliSorwatraco SARL BP 781 Kigali
Transporteurs et transitaires en Tanzanie
AGS Frazers Tanzania Sam Nujoma Road – Plot 25 Dar Es SalaamTél : (+255 22) 27 00 932 – (+255 22) 277 3052Fax : (+255 22) 27 75 635Courriel : [email protected]
SDV Transami Bandari Street Kurasini – PO Box 1683 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 211 44 49 – Fax : (+255 22) 211 34 18Courriel : [email protected]
Société de courrier rapide
Burundi
DHL Express Boulevard de la Liberté – BP 2584 – Bujumbura VilleTél : (+257 22) 22 34 25/ 72 71/ 72 72Fax : (+257 22) 22 72 70www.dhl.com
EMS BP 258 BujumburaTél : (+257 22)2 351 / 223 857 – Fax : (+257 22)0 700
Kenya
Fedex [Fédéral Express] P.O BOX-52114-00200- NairobiTél : (+254 20) 28 26 000 – Fax : (+254 20) 2211307
DHL International P.O BOX-67577-00200-NairobiTél: (+254 20) 69 25 120/ 69 25 100
Sky Net P.O BOX 40545-00100 – NairobiTél : (+254 20) 53 68 33/34/35, 22 10 480Fax : (+254 20) 53 70 89
TNT P.O BOX 41520-00100–NairobiTél : (+254 20) 27 23 555/27 18 382, Fax : (+254 20) 27 17 990
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Ouganda
DHL Express Uganda 18, Clement Hill Road – Nakasero – KampalaTél : (+256 414) 312 100006 – Fax : (+256 414) 256236Courriel : [email protected] – www.dhl.co.ug
UPS Uganda Daks Courriers LtdAuthorised Service Contractor for UPS – Daks Courriers HousePlot 64 – Kiira Road – PO Box 4871 – KampalTél : (256 414) 532 421/ 4532 422 – Fax : (256 414) 532 409
Rwanda
DHL International c/o Gill Trading SARL – PO Box 359Avenue de la Jeunesse – KigaliTél : (+250) 73 051
EMS BP 4 Kigali – RwandaTél : (+250) 58 27 03 – Fax : (+250) 51 40 91Courriel : [email protected]
Tanzanie
DHL Tz ltd.International subsidiary
PO Box 3405 – Nyerere Rd. (Pugu Rd) – Dar Es SalaamTanzaniaTél: (+255 22) 861000www.dhl.co.tz
UPS Tanzania Sangare ExpressHaidery Plaza – Ground floor – Kisutu/Upanga Street PO Box 70603 – Dar Es SalaamTél: (+255 22) 2122 403-4 – Fax : (+255 22) 2123125
Services des douanes
Direction des douanes au Burundi
Bujumbura VilleChef de bureau douane-posteTél : (+257 22) 21 75 31/30
Direction des douanes au Kenya Kenya Revenue AuthorityP.O. Box 40160 GPO, NairobiHaile Selassie Avenue, Nairobi (customs & Excise Department)Tél : (+254 20) 31 09 00 – Fax: (+254 20) 34 08 37
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Direction des douanes en Ouganda
Headquarters: Nakawa Industrial Area,P.O.BOX 7279, KampalaTél : (+256 414) 334000/1 –10/, (+256 414) 7440000Courriel : [email protected]
Direction des douanes au Rwanda
Commissionner General, Rwanda Revenue Authority RRA6th Floor, Kimihurura Avenue du Lac MuhaziPO Box 3987 - KigaliTél. (+250) 595520 – Fax: (+250) 578488Courriel : [email protected]
Direction des douanes en Tanzanie
TRA Headquater Sokoine Drive Dar Es SalaamTél : (+255 22) 211 9591-4 – Fax: (+255 22) 212 44 66www.tra.go.tz/
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Contacts utiles sur place
Services de l’Ambassade de FranceBurundiAmbassadeur : M. Joël Louvet
60 avenue de l’Uprona – BP 1740 – Bujumbura Tél : (+257 22) 20 30 00 – Fax : (+257 22) 20 30 10 Courriel : [email protected]/
KenyaAmbassadeur : Mme Elisabeth Barbier
Barclays Plaza building – 9th floor, Loita streetPO Box 41784 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 277 80 00 – Fax : (+254 20) 277 81 80Courriel : [email protected]
OugandaAmbassadeur : M. René Forceville
Lumumba Avenue – 16 Nakasero – PO box 7212 – KampalaTél : (+256 414) 30 45 00Fax : (+256 414) 30 45 10 / 30 45 20 (section consulaire)Courriel : [email protected]
RwandaDepuis le 27 Novembre 2006 les relations diplomatiques ont été rompues, l’Ambassade de Belgique au Rwanda représente les intérêts de la France.
Rue Nyarugenge – BP 81 KigaliTél : (+250) 57 55 51/ 52/ 53 – Fax : (+250) 57 39 95 Courriel : [email protected]
TanzanieAmbassadeur : M. Jacques Champagne de Labriolle
Ali Hassan Mwinyi Road (angle Kilimani Road)PO Box 2349 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 219 88 00 – Fax : (+255 22) 219 88 15Courriel : [email protected]
Autres représentations françaisesService Economique Régional de Nairobi(Le SER de Nairobi a compétence directe sur 7 pays, et coordonne l’activité de 14 pays de l’Afrique de l’est et de l’océan Indien)
Ambank House – University way – 14ème étagePo Box 30374 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 34 08 00 – Fax : (+254 20) 34 09 90Courriel : [email protected]/kenya
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Antenne du Service Economique Régional en Ouganda
Ambassade de France en OugandaLumumba Avenue – 16 Nakasero – PO box 7212 – KampalaCourriel : [email protected]
Antenne du service Economique Régional en Tanzanie
Ambassade de France en TanzanieAli Hassan Mwinyi Road (angle Kilimani Road)PO box 2349 – Dar Es SalaamCourriel : [email protected]
Agence Française de Développement (AFD)
Agence régionale Royal Ngao House – Hospital RoadBP 45955 – 00100 Nairobi – KenyaTél : (+254 20) 271 84 52 – ax : (+254 20) 271 79 88Courriel : [email protected] – www.afd.fr
Bureau de Bujumbura Immeuble Old East – BP 2740 – Bujumbura – BurundiTél : (+257 22)25 59 31Courriel : [email protected]
Bureau de Dar Es Salaam À l’ambassade de FranceAli Hassan Mwinyi road – Kinondoni roadPO Box 2349 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 219 88 00 – Fax : (+255 22) 219 88 25Courriel : [email protected]
ProparcoBureau régional
Royal Ngao House – Hospital RoadBP 45995 – 00100 Nairobi – KenyaTél : (+254 20) 271 12 34/ (+254 20) 271 10 58Fax : (+254 20) 271 79 88Courriel : [email protected] – www.proparco.fr
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Burundi 60, boulevard de l’Uprona – B.P. 1740 BujumburaTél : (+257 22) 64 64 – Fax : (+257 22) 67 87Courriel : [email protected]
Kenya Barclays’ Plaza Tower – 9th FloorP.O. Box 41784 00100 NAIROBI Tél : (254 20) 31 63 63 – Fax : (254 20) 21 17 35Courriel : [email protected]
Ouganda 16, Lumunba avenue Nakasero – P.O. Box 7212 KampalaTél : (+256 414) 304 539 – Fax : (+256 414) 304 530Courriel : [email protected]
Rwanda Avenue Paul VI – B.P. 534 – KigaliTél : (+250) 575 206 – Fax : (+250) 572 593
Tanzanie Ali Hassan Mwinyi road – P.O. Box 2349 KAOHSIUNG 804 Dar Es SalaamTél : (+255 22)2 666 021 – Fax : (+255 22)2 668 435Courriel : [email protected]
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Alliance françaiseKenya Nairobi
Angle Monrovia and Loita streetP.O. Box 49475 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 34 00 54/79 – Fax : (+254 20) 31 52 07 Courriel : [email protected] avenue Kwa Shibu road – Tusker RoundaboutP.O. Box 99544 MombasaTél : (+254 41) 22 50 48 – Fax : (+254 41) 22 50 48 Courriel : [email protected]
Ouganda 16, Lumunba avenue Nakasero – PO Box 7212 KampalaTél : (+256 414) 342 120 – Fax : (+256 414) 342 355 Courriel : [email protected]
Tanzanie ArushaAli Hassan Mwinyi road – PO Box 15123P.O. Box 2566 – ArushaTél : (+255) 744 287 656 – Fax : (+255) 27 254 8585Courriel : [email protected] Es SalaamAli Hassan Mwinyi road Upanga – PO Box 2566 Dar Es SalaamTél : (+255 22)2 131 406 – Fax : (+255 22)2 111 331Courriel : [email protected]
Institut Français de Recherche en Afrique (IFRA)Bernard Calas, directeur régional
Laikipia road, Kileleshwa – PO Box 5848000200 City Square, NairobiTél : (+254 20) 224 13 59 – Fax : (+254 20) 33 62 53Courriel : [email protected] – [email protected]
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)Denis DepommierDirecteur régional Afrique orientale et australe
C/O Icraf – PO Box 30677 – 00100 Nairobi KenyaTél : (+254 20) 722 4653/ (+254 20) 722 4652Fax : (+254 20) 722 4001courriel : [email protected]
Centre d’échanges culturelsBurundi B.P. 460, 9 chaussée Prince Louis Rwagasore Bujumbura
Tél : (+257 22) 23 51 – Fax : (+257 22) 53 50Courriel : [email protected]
Rwanda Place de l’Unité – B.P. 1333 KigaliTél : (+250) 276 223 – Fax : (+250) 576 823Courriel : [email protected]
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Organisations internationales
Banque Africaine de Développement
KenyaKenya Country Office
(KEFO) 11th Floor – Landmark Plaza – Argwings Kodhek RoadUpper Hill – NairobiTél : (+254 20) 4766300/ 6230 6259 – Fax : (+254 20) 4766444Mme Domina BUZINGO, Resident RepresentativeCourriel : [email protected]
OugandaUganda
Country Office (UGFO) 14th Floor, Crested Towers Building – Hannington RoadPO Box 28509 – Kampala Tél : (+256 414) 236 166/7 – Fax : (+256 414) 234 011M. Benedict S. KANU, Resident Representative(Acting)Courriel : [email protected]
RwandaBureau National
du Rwanda (RWFO)Immeuble BCDI – 8 Avenue de la Paix – BP 7329 KigaliTél : (+250) 50 42 97/50/ 6060-6090 – Fax : (+250) 50 42 98M. Jacob Diko MUKETE, Représentant RésidentCourriel : [email protected]
TanzanieTanzania Country Office
(TZFO) 5th Floor, International House – Garden AvenuePO Box 6024 – Dar Es Salaam Tél : (+255 22) 2125281/2/ 6500-6529 / (+255 22) 2125286 (Direct)Fax : (+255 22) 2125283 Mrs. Sipho MOYO, Resident RepresentativeCourriel : [email protected]
Banque mondiale
Burundi Avenue du 18 Septembre – BujumburaCountry manager : Alassane SowTél : (+257 22) 24 43/ (257) 22 20 6200 – Fax : (+257 22) 60 05Courriel : [email protected] contact : Mme Maria-Claire NzeyimanaTél : (+257 22) 20 62 00Courriel : [email protected]
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Kenya Hill Park Building – Upper Hill, PO Box 30577 - 00100 NairobiCountry director for Kenya and Rwanda : M. Johannes ZuttTél : (+254 20) 3226300 – Fax : (+254 20) 3226382Communication officer : Peter WarutereTel : (+254 20) 3226 444 – Fax (+254 20) 3226 382Courriel : [email protected]
Ouganda Rwenzori House, 1 Lumumba Avenue, PO Box 4463 KampalaMedia contact : M. Steven ShalitaTél : (+256 414) 230 094/ (+256 414) 312 221 416-7Fax : (+256 414)230-092Courriel : [email protected]
Rwanda Boulevard de la Révolution – Immeuble Soras – Kigali Communications officer : M. KayihuraTél : (+250) 591 303 – Fax : (+250) 576 385Courriel : [email protected]
Tanzanie 50 Mirambo Street – PO Box 2054, Dar Es SalaamCommunications officer : M. Nicodemus Odhiambo MarcusTél : (+255 22) 2163246Courriel : [email protected] director for Tanzania, Uganda and Burundi : M. John Murray McIntireTél : (+255 22) 2114575/ 2114577/ 2116197/ 2116197Fax: (+255 22) 2113039
Communauté de l’Afrique de l’est (CAE)
Secrétariat Général de la CAE Arusha international conference centre, 5th floor, Kilimanjaro Wing, PO Box 1096, Arusha, TanzaniaTél : (+255 27) 2504253/ 8 – Fax : (+255 27) 2504255Courriel : [email protected]
FAO
Burundi FAO Representative : M. Arlindo P. Bragança GomesCourriel : [email protected]
Kenya FAO Representative : M. Castro Paulino CamaradaCourriel : [email protected]
Ouganda FAO Representative : M. Percy MisikaCourriel : [email protected]
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Rwanda FAO Representative : Mlle Elisabeth BalepaPO Box 1502, Bouleavard of the Umuganda, Kigali Tél : (+250) 583719/ 583720/ 583722, Fax: (+250) 583726Courriel : [email protected]
Tanzanie FAO Representative : Ms. Louise Lobisa Setshwaelowww.unic.undp.org/fao.html
FMI
Burundi [email protected]
Kenya [email protected]
Ouganda [email protected]
Rwanda [email protected]
Tanzanie [email protected]
Programme des Nations Unies pour le Développement
UNDP Regional Service Centre for Eastern and Southern Africa
7 Naivasha Road Sunninghill – PO Box X4Johannesburg – South Africa 2157Tél : (27 11) 603 5000 – Fax: (27 11) 258 8511
Burundi Chaussée du Peuple Murundi – BP 1490 BujumburaTél : (+257 22) 30 11 00 – Fax : (+257 22) 30 11 90Courriel : [email protected]
Ouganda Plot 15B Clement Hill Road – PO Box 7184 – KampalaTél : (+256 414) 233440/1/2/5 – Fax : (+256 414) 344801Courriel : [email protected]
Tanzanie Msimbazi Creek – Plot 134-140 Kingsway RoadMafinga Street (Off Kinondoni Road)P.O. Box 9182 – Dar Es Salaam Tél : (+255 22) 2199201/ 9 – Fax : (+255 22) 2668749Courriel : [email protected] – www.tz.undp.org
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Union Européenne, délégation de la commission européenne
Union Européenne, délégation de la commission européenne
Burundi Avenue du 13 Octobre – BP 103 BujumburaTél : (+257 22) 34 26 – ax : (+257 22) 46 12Courriel : [email protected]
Kenya Union Insurance Building – Ragati RoadP.O. Box 45 119 NairobiTél : (+254 20) 271 30 20 – Fax : (+254 20) 271 64 81Courriel : [email protected]
Ouganda Crested Towers 15F – 17 Hannington RoadPO Box 5244 – KampalaTél : (+256 414) 470 10 00 – Fax : (+256 414) 423 37 08Courriel : [email protected]
Rwanda Boulevard Umuganda 1807 – BP 515, KigaliTél : (+250) 252 585 741/ (250) 252 585 739Fax : (+250) 252 585 736Courriel : [email protected]
Tanzanie Umoja House – Garden avenuePO Box 9514 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 211 74 73 – Fax : (+255 22) 211 32 77Courriel : [email protected] www.deltza.ec.europa.eu
Agences chargées de la promotion des investissementsSelon le classement de la Banque mondiale, les agences chargées de la promotion des investissements du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie offrent des performances moyennes tandis que celle du Rwanda présente des performances faibles.
KenyaKenya Investment
Authority (KenInvest)3rd Floor,Block D – Kenya Railways Headquarters,Workshops Road – P.o Box 55704-00200 City SquareNairobi, KenyaTél :( +254 20) 2221401-4Mobile : (+254) 722-205424/209902/733-601184Fax :(+254 20)-22243862Courriel : [email protected]
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OugandaUganda Investment
Authority (UIA)The Investment Centre – Plot 22B – Lumumba AvenueTWED Plaza – P.o Box 7418 – Kampala – UgandaTél : (+256 414) 301 000 – Fax : (+256 414) 342 903Courriel : [email protected] : www.ugandainvest.com
TanzanieTanzania Investment
Centre (TIC)
Shaban Robert Street – P.o Box 938 – Dar-Es Salaam TanzaniaTél : (+255 22) 211 6328, 211 3365 – Fax : (+255 22) 2118253Courriel : [email protected] – Web : www.tic.co.tz
Zanzibar Investment Promotion Agency (ZIPA)
Tél : (+255-0-24) 2233026/(+255 0-24) 223 7353Fax : (+255-0-24) 2232737Courriel : [email protected] – Web: www.tic.co.tz
RwandaRwanda Investment
and Export Promotion Agency
Gishushu – Nyarutarama Roadi – PO Box 6239 – KigaliTél : (+250) 0252 /585179 – Fax : (+250) 0252/ 595223Courriel : [email protected] – www.rwandainvest.com
Agences chargées de l’enregistrement des sociétésKenya
Department of Registrar General Companies registry
Sheria House – Harambee AvenuePO Box 30031 – 00100 Nairobi-KenyaTél : (+254 20) 227-461-ext 37072 or 37110Courriel : [email protected]
OugandaRegistration Services
Bureau-registrars generals office
Amamu House – George StreetP.o Box 6848 – Kampala – UgandaTél : (+256 414) 233-219 – (+256 41)235-915Fax : (+256 414) 250-712 Courriel : [email protected] – www.justice.go.ug
TanzanieBusiness Registration
& Licensing AgencyUshirika(TFC) Building – Lumumba StreetP.o Box 9393 – Dar-Es Salaam – TanzaniaTél : (+255 22) 2180141 – (+255 22) 2180113/344Fax : (+255 22) 2180-371Courriel : [email protected] – [email protected]://www.brela-tz.org
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316
Banques locales
À vocation régionale
Barclays BankBarclays Bank of Kenya Barclays Plaza – PO Box 30120 – Loita Street Nairobi
Tél : (+254 20) 332230 – Fax : (+254 20) 213915Courriel : [email protected]/africa/kenya
Barclays Bank of Uganda PO Box 7101 – 16 Kampala Road – KampalaTél : (+256 414) 218300/317 – Fax : (+256 414) 231839Courriel : [email protected] www.barclays.com/africa/uganda
Barclays Bank of Tanzania Barclays House – Ohio Street – PO Box 5137 – Dar-es-SalaamTél : (+255 22) 2129 381 – (+255 22) 2129 730-2Fax : (+255 22) 2129 750Courriel : [email protected]@barclays.com
Kenya Commercial BankKCB Kenya Kencom House – Moi avenue – PO Box 48400-00100 – Nairobi
Tél : (+254 20) 3270000 – 28520000 – 252886/9 – 2851000Fax : (+254 20) 216405Courriel : [email protected] – www.kcbbankgroup.com/ke
KCB Uganda Kampala Branch – PO Box 7399 – KampalaTél : (+256 0414) 4346955, 4346968 – Fax : (+256 414) 4346966www.kcbbankgroup.com/ug
KCB Tanzania PPF Power – 17th floor – Garden avenue – Ohio StreetPO Box 804 – Dar Es SalamTél : (+255 22) 123499 – Fax : (+255 22) 115388www.kcbbankgroup.com/tz
Bank of AfricaHead office Kenya Reinsurance Plaza – Taifa Road
P O Box 69562 – 00400 Nairobi Tél : (+254 20) 3275000 – Fax (+254 20) 214166Courriel : [email protected]
Head office Ouganda Plot 45 – Jinja Road – PO Box 2750 – Kampala Tél : (+256 414) 302001 – Fax : (+256 414) 230902www.boa-uganda.com
BOA Bank Tanzania NDC Development House – Ohio Street – Kivukoni FrontPO Box 3054Tél : (+255 22)111229 / 2110928 – Fax : (+255 22)113740Courriel : [email protected] – www.boatanzania.com
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317
Standard CharteredKenya Stanbank House 2nd floor – Moi Avenue
PO Box 30003 – 00100 Nairobi GPOTél : (+254 20) 3293900Courriel : [email protected]/ke
Ouganda P.O. Box 7111 – 5 Speke Road – KampalaTél : (+256 414) 341623 – 258211-7 – 349507/9Fax : (+256 414) 231473www.standardchartered.com/ug/
Tanzanie 1st Floor – International HouseCorner Shaaban Robert & Garden AvenueP.O. Box 9011 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 21 22 160 – Fax : (+255 22) 21 13 770www.standardchartered.com/tz/
CitibankKenya Citibank House Upperhill Road – Milimani
PO Box 30711 – 00100 GPO NairobiTél : (+254 20) 2754000 – Fax : (+254 20) 2714811
Tanzanie Peugeot House – 36 Upanga RoadPO Box 71625 – Dar Es SalaamTel: (+255 22) 2117 601 – (+255 22) 2117 575Fax (+255 22) 2113 910Courriel : [email protected]
Stanbic BankKenya Stanbic Bank Building – Kenyatta Avenue
PO Box 30550 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 3268 000 – 311997Fax (+254-20) 310601 – 212355www.stanbicbank.co.ke
Uganda 17 Hannington Road – PO Box 7131 KampalaTél : (+256 414) 234710/11/13-24 – (256 414) 224 111/600, Fax : (+256 414) 231-116www.stanbicbank.co.ug
Tanzanie Sukari House Ohio street/Sokoine DrivePO Box 72647 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2112 195-8 – (+255 22) 2112 200Fax : (+255 22) 2113 742Courriel : [email protected] – www.stanbicbank.co.tz
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318
À vocation nationale
BurundiBCB Avenue Patrice Lumumba – BP300 Bujumbura
Tél : (+257 22) 20 11 11 – Fax : (+257 22) 20 11 15Courriel : [email protected] – www.bcb.bi
Interbank 15 rue de l’Industrie – BujumburaTél : (+257 22) 0629 – Fax : (257 22) 0461Courriel : [email protected] – www.interbankbdi.com
KenyaCommercial Bank
of AfricaMara & Ragati Road – MilimaniPO Box 30437 – 00100 Nairobi GPO.Tel: (+254 20) 2228881 – Fax : (+254 20) 335827www.cba.co.ke
Equity Bank Ragati Road – NHIF Building – 14th floorPO Box 75104 – 00200, Nairobi.Tél : (+254 20) 2736620/17/24 – Fax : (+254 20)-2737276Courriel : [email protected] – www.equitybank.co.ke
I&M Bank I&M Bank Tower – Kenyatta AvenuePO Box 30238 – 00100 Nairobi GPOTél : (+254 20) 246552/ 9, 3221200Fax : (+254 20) 212947, 216732Courriel : [email protected] – www.imbank.com
OugandaPost Bank Plot 4/6 Nkurumah Road – P.O. Box 7189 – Kampala
Tél : (+256 414) 743279 – Fax : (+256 414)-347107Courriel : [email protected]
Crane Bank Crane Chambers – Plot 38 – Kampala RoadPO Box 22572 – KampalaTél : (+256 414) 34 53 45, 25 65 11,34 14 14Fax : (+256 414) 23 15 78Courriel : [email protected]
Centenary Bank Plot No.7 Entebbe Road – Talenta HousePO Box 1892 – KampalaTél : (+256 414) 251 276 / 7, (+256 414) 346 856(+256 414) 232 393Fax : (+256 414) 251 273/ 4www.centenarybank.co.ug
RwandaBanque commerciale
du Rwanda11 Boulevard de la Révolution – PO Box 354 – KigaliTel: (+250) 575591 – Fax: (+250) 573395www.bcr.co.rw
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Banque de Kigali 63, Avenue du Commerce – BP 175 KigaliTél :(+250) 593 100, 593 200 – Fax : (+250) 573 461, 575 504Courriel : [email protected] – www.bk.rw
TanzanieEurafrican Bank Ltd NDC, Development House – Kivukoni Front/Ohio street
PO Box 3054 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2110 928, (+255 22) 2110 104Fax : (+255 22) 2113 740Courriel : [email protected]
CRDB Bank Ltd Azikiwe Street – PO Box 268 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2117 441-7 – Fax : (+255 22) 2113 341Courriel : [email protected] – www.crdb.com
International Bank of Malaysia Ltd
Head Office / Main Branch, Upanga street/Kisutu streetPO Box 9362 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2134 989, (+255 22) 2134 990-2Fax : (+255 22) 2134 286Courriel : [email protected]
Chambres de commerce et organismes professionnels
Au niveau de la CAE
East African Business Council (EABC)
Olorien House – Perfect Printers StreetPO Box 2617 – Arusha – TanzaniaTel : (+255 27)2509997/0687 – Fax : (+255 27)2509997
L’EABC a été créé en 1977 pour représenter les intérêts du secteur privé dans le processus d’intégration régionale. Parmi ses objectifs figurent la promotion et la création d’un marché unique, la promotion de l’investissement dans la CAE et le dialogue institutionnalisé avec la CAE et ses Etats membres. L’EABC, qui dispose d’un statut d’observateur à la CAE, compte de nombreux adhérents notamment dans le secteur industriel les TIC, le tourisme, les services financiers et les médias.
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La Chambre de Commerce d’Afrique Orientale de l’Industrie et de l’agriculture (EACCIA)Cette chambre a été créée par les trois chambres nationales en Afrique de l’Est, Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCI), Tanzania Chamber of Commerce and Industry (TCCIA) et Uganda National Chamber of Commerce and Industry (UNCCI). Son objectif principal est de faire pression en faveur de la création d’un environnement favorable au commerce transfrontalier et à l’investissement dans le cadre de l’Union douanière d’Afrique orientale.
Eastern African Association (EAA)
LONDRES 2 Vincent Street – London,SW1P 4LDTél : 020 7828 5511 – Fax : 020 7828 5251Email : [email protected] Executive : Mr J C Small
Chapitre de Nairobi Jubilee Place – 5ème étage Room 512B.P. 48311 Nairobi – KenyaTél : (+254 20) 2214898 / 340341/ 2300166Fax : (+254 20) 2214898Email : [email protected] : Gayling R. Ray, Regional representative, EAAStewart Laird Henderson, Chief Executive Officer, Old Mutual
Chapitre de Kampala Tél : (+ 256 414) 222 4400 – Fax : (+256 414) 23 1116Email : [email protected] Chairman : Mr Kitili Mbathi
Chapitre de Dar Es Salaam P.O BOX 105450 – Dar-es-SalamTél : (+ 255 22) 2617124Email : [email protected] Representative : Mr David RobertsonInter-Alliance InternationalP.O BOX 2972Tél: (+255 77) 84 224 888Email : [email protected] : Miss Joy Kemibaro
Chapitre de Kigali KPS Associates 3ème étage – Immuable CHADELEn face de l’Ecole Belge – Avenue des Mille CollinesBP 5292 – Kigali RwandaTél : (+250) 570 390/572393Email : [email protected] Representative : Mr Simon Kalenzi
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L’Association de l’Afrique orientale (EAA) a été crée en 1964 afin de faciliter la participation des investisseurs étrangers dans le développement économique de l’Afrique orientale. Basée à Londres, elle dispose de quatre antennes nationales. Son rôle est d’établir un lien entre les investisseurs étrangers et les gouvernements de l’Afrique de l’est. Elle restitue à ses membres les politiques nationales et joue un rôle de lobbying auprès des pouvoirs publics. Elle publie une lettre mensuelle disponible uniquement pour les membres, qui se réunissent une fois tous les deux mois.
BURUNDIChambre de commerce,
d’industrie, d’agriculture et d’artisanat du Burundi
BP 313 BujumburaTél : (+257 22) 22 22 80/12 51 – Fax : (+257 22) 22 78 95Courriel : [email protected]
KENYAKenya Private Sector Alliance
(KEPSA)2ème étage – Shelter Afrique – Mamlaka Road B.P. 3556 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 2730371/2, 2727883/936Fax : (+254 20) 2730374Email : [email protected] – www.kepsa.or.kePrincipaux membres : Les associations du secteur privéStatut : Think tank « union professionnelle du secteur privé »Cet organisme regroupe les principaux acteurs du secteur privé kenyan (une cinquantaine de fédérations, association et syndicats professionnels ainsi que 180 sociétés –essentiellement grands groupes- du tissu agricole, industriel, commercial et des services kenyans dont les filiales de Lafarge et de Bolloré).
Kenya Association of Manufacturers
(Kam)
Mwanzi Road – Off Peponi Road WestlandsPO Box 30225 – 00100 GPO NairobiTél : (+254 20) 3746005/ 7/ 21/ 22 – Fax : (+254 20) 3746028/ 30www.kam.co.ke
OUGANDAPrivate Sector Foundation
of Uganda (PSFU)Tél : (+256 414) 22 638 50 /(+256 414) 22 618 50Fax : (+256 414) 226 64 40Email : [email protected]ésident : M. Gerald Ssendaula [email protected] Executif : M. Gabriel Hatega [email protected]
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Uganda Manufacturers Association (UMA)
Lugogo Show Grounds – PO Box 6966 KampalaTél : (+256 414) 221034, (+256 414) 287615/ 2Fax : (+256 414) 220285Courriel : [email protected] – [email protected]@uma.or.ug – www.uma.co.ug
RWANDAFédération rwandaise
du secteur privé (FRSP)BP 319 KigaliTél : (+250) 58 35 38 – Tel/Fax : (+250) 58 35 32Courriel : [email protected] – [email protected]
TANZANIETanzania Private Sector
Foundation (TPSF)Private Sector House – Plot 1288 – Mwaya RoadMasaki – Péninsule de MsasaniTél : (+255 22) 2601913 / 1938 – Fax : (+255 22) 260 2368Courriel : [email protected]
Confederation of Tanzania industries (CTI)
NIC Investment House – 9th Floor – Samora AvenuePO Box 71783 – Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2114954
Cabinets d’avocats
À vocation régionale
DeloitteNairobi Kirungii House – Ring Road Westlands
P.O. Box 40092 NairobiTél : (+254 20) 4441344, 254 (2) 4441305Fax : 254 (2) 4448966www.deloitte.com/ke
Mombasa 8th Floor – Kenya Reinsurance Plaza – Moi AvenueP.O. Box 84712 – MombasaTél : (+254 41) 225827, (+254 41) 221347Fax : (+254 41) 225580
Dar Es Salaam 10th Floor – PPF Towers Corner of Ohio Street & Garden AvenueP.O. Box 1559 – Dar Es SalaamTél : (+255 22)2115352, (+255 22)2116006Fax : (+255 22) 2116379
Kampala 3rd Floor, Rwenzori House – 1 Lumumba AvenueP.O. Box 10314 – KampalaTél : (+256 414) 343850 – Fax (+256 414) 343887
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Price Water House CoopersNairobi Upper Hill Road – P.O. Box 43963 – 00100 Nairobi
Tél : (+254 20) 285 5000 – Fax : ( +254 20) 285 5001Courriel : [email protected] – www.pwc.com/ke
Dar Es Salaam 6th Floor – International House – Garden AvenuePO Box 45 – Dar Es SalaamTél : (+225 22) 2133100 – Fax : ( +255 22) 2133200Courriel : [email protected] – www.pwc.com/tz
Kampala Communications House – 1 Colville StreetP.O. Box 8053 – KampalaTél : (+256 414) 236018 – Fax : (+256 414) 230153Courriel : [email protected] – www.pwc.com/ug
À vocation nationaleBURUNDI
Georges Coucoulis (Interbank Burundi)
15 avenue de l’Industrie – BP 2970 BujumburaTél : (+257 22) 22 06 29 – Fax : (+257 22 22 04 61Courriel : [email protected]@gmail.comwww.interbankbdi.com
Sylvestre Banzubaze 12 Avenue de la Revolution – Rohero 1B.P. 3031 – BujumburaTél : (+257 22) 22 60 78
Emmanuel Hakizimana (Cab. D’Avocats-Conseils)
13, avenue de la Révolution, B.P. 6010, BujumburaTél : (+257 22) 29 02, (+257 22)1 76 32Courriel : [email protected]
Augustin Mabushi A & JN Mabushi
U.COM Building 1 place de l’Indépendance, B.P 1972, BujumburaTél : (+257 22)217475 – Fax : (+257 22)217476Courriel : [email protected]
Jean Marie Mudende Quartier INSS, B.P. 38, BujumburaTél : (+257 22) 24 38 25Courriel : [email protected]
Bonaventure Nicimpaye Intercontact Services, S.A.
19 Avenue de l’industrie, B.P. 982, BujumburaTél : (+257 22) 22 66 66, (+257 22) 22 66 03Courriel : [email protected]
KENYAChunga Associates Rahimtulla Tower, PO Box 41986-00100, Nairobi
Tél : (+254 20) 285 5184 – Fax : (+254 20) 285 5001Courriel : [email protected] – www.pwc.com
Daly & Figgis (droit de propriété, droit des
sociétés, litiges commerciaux)
Lonrho House, 8th Floor, PO BOX 40034, 00100 NairobiTél : (+254 20) 310304/ 5/ 6 – Fax (+254 20) 341009Courriel : [email protected] – www.daly-figgis.com
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Gadhia Mucheru Advocates (litiges commerciaux, propriété
intellectuelle)
PO Box 7769, 00200 NbiTél : (+271) 28 77/ 889/ 89, Fax : (+271) 28 87Courriel : [email protected]
Kaplan & Stratton advocates (droit des sociétés, droit de
propriété intellectuelle, énergie, télécommunications, achat et vente
de propriété foncière)
9th Floor, Williamson House, 4th Ngong Avenue, Box 40111 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 284 1000 – Fax : (+254 20) 273 4667Portable : (+254 20) 273 4667Courriel : [email protected]
Hamilton, Harrison & Mathews (Banque, finance, propriété
intellectuelle, droit des sociétés…)
ICEA bldg, 4th floor, Kenyatta AvenueBox 30333-00100 NairobiTél : (+254 20) 325 8000, (+254 20) 222 5981Fax : (+254 20) 222 318Courriel : [email protected] – www.hhm.co.ke
Crispine Odhiambo & Mohammed Muigai
Advocates (droit commercial, litiges commerciaux,
restructuration du secteur public, intermédiation immobilière)
MM Chambers, K-Rep Centre 4th Floor Wood Avenue off Lenana RoadTél : (+254 20) 2397401, (+254 20) 239740, (+254 20) 2397401Fax: (+254 20) 22397404Courriel : [email protected]
Raffman, Dhanji Elms and Virdee
(droit des sociétés, fusions acquisitions…)
163, James Gichuru Road, Lavington PO Box 10179 00100 NairobiTél : (+254 20) 434 812 4/ 5/ 6/ 7/ 8Courriel : [email protected]
OUGANDANangwala, Resida
& co. advocatesOffice park Suite No. B5 & 6Plot 7/9 Buganda Road – KampalaTél : (+256 414) 23 44 18 – Fax : (+256 414) 23 57 15
Katende Ssempebwa & Company
(droit fiscal, finance, banque, droit du travail, litige commerciaux…)
Radiant House, Plot 20 Kampala Road, PO Box 2344, KampalaTél : (+256 414) 233 770/ 908, Fax: (+256 414) 257 544Courriel : [email protected]
Kassam Mumtaz and co Advocates
PO Box 24138, Plot 6 Colville Street, KampalaTél : (+256 414) 344 277 – Fax : (+256 414) 236 486Karuhanga and Company AdvocatesPO Box 9566, Plot 3 Kintu Road,KampalaTél : (+256 414) 344 123, Fax: (+256 414) 349 954
RWANDAKamanzi, Ntaganira
& AssociatesCorporate Lawyers, Kiyovu, Rue des Parcs n° 6PO Box 6571, Kigali - RwandaTél/Fax : (+250) 57 40 42, Portable : (+250) 830 9090(+250) 510 9090Courriel : [email protected]
TANZANIEFB Attorneys
(droit des sociétés, droit fiscal, propriété intellectuelle,
immobilier…)
4th floor, TDFL Building, Ohio Street, PO Box 19813Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2135994/5 – Fax : (+255 22) 2135996Courriel : [email protected] – www.fbattorneys.com
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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FK Law Chambers FK House, Plot No. 23, Ocean Road, Sea ViewPO Box 20787, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 212 2029/31/32, Fax : (+255 22) 212 2027Courriel : [email protected]@fklawchambers.net – www.fklawchambers.net
Mkono & Co. Advocates 8th Floor Exim Tower, Ghana Avenue, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2118789/ 91/ (+255 22) 2114664Fax : (+255 22) 211 6635/ (+255 22) 211 3247Courriel : [email protected] – www.mkono.com
Rex Attorneys (propriété intellectuelle, litiges
commerciaux, droit fiscal…)
Rex House, 145 Magore Street, UpangaPO Box 7495, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 211 4291/4899/ (+255 22) 213 7191Fax : (+255 22) 2119474/2830Courriel : [email protected] – www.rexattorneys.co.tz
Ringo & Associates 1st Floor, Peugeot House, 36 Ali Hassan Mwinyi RoadPO Box 79651, Dar Es Salaam Tél : (+255 22) 2120954/6, Fax : (+255 22) 2121625Courriel : [email protected]
Cabinets de conseilsÀ vocation régionaleDeloitte & Touche
Burundi Avenue Prince Louis Rwagasore, Immeuble Bella Vista1er étage, BP 2670 Bujumbura VilleTél : (+257 22) 25 35 69 – Fax :(+257 22) 25 26 69Courriel : [email protected]
Kenya Attn : M. Daniel Ndonye – CEOKirungi House, Ring Road WestlandsP.O. Box 40092 – 00100 NairobiTél: (+254 20) 444 13 44 – Fax : (+254 20) 444 89 66Courriel : [email protected] général : [email protected]
Tanzanie 10th Floor, PPF Tower, Corner of Ohio Street & Garden Avenue, PO Box 1559 Dar Es Salaam Tél : (+255 22) 2115352 – Fax : (+255 22) 2116379
Ernst & YoungKenya Attn : M. Douglas N. Munga – CEO
Kenya Re Towers, Upper Hill, off Ragati RoadPO Box 44286 – 00100 NairobiTél: (+254 20) 271 53 00 – Fax : (+254 20) 271 62 71Courriel : [email protected] général : [email protected] – www.ey.com/easternafrica
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Ouganda Ernst & Young House18 Clement Hill Road, Shimoni Office VillagePO Box 7215 KampalaTél : (+256 414) 343524 – Fax : (+256 414) 251736Courriel : [email protected]
Rwanda Rugigana House, Avenue de la Paix, PO Box 3638, KigaliTél :(+250) 572634 – Fax :(+250) 572557Courriel : [email protected]
Tanzanie Utalii House, 36 liabon Road OysterbayPO Box 2475 Dar Es SalaamTel : (+255 51) 666 853, 667 484, 667 683, 667 227Fax : (+255 51) 666 948Courriel : [email protected] – www.ey.com
KPMGNairobi Attn : M. Josphat Mwaura – CEO
Lonrho House, 16ème étage, PO Box 40162 – 00100 Nairobi Tél : (+254 20) 280 6000 – Fax : (+254) 221 56 95Courriel : [email protected] général : [email protected]
Dar Es Salaam PPF Tower, 11th Floor, Garden Avenue/Ohio StreetPO Box 1160, Dar-es-SalaamTel : (+255 22) 21 20 744 – Fax : (+255 22) 21 13 343Courriel : [email protected]
Kampala Rwenzori Courts, 3rd Floor Plot 2 & 4A Nakasero RoadPO Box 3509, KampalaTél : (+256 414)3 40 315 – Fax : (256 414)3 40 318Courriel : [email protected]
Price Waterhouse CoopersNairobi Attn : M. Charles MUCHENE Country Leader
The Rahimtulla Tower, Upper Hill RoadP.O. Box 43963 – 00100 NairobiTél : (+254 20) 285 5000 – Fax : (+254 20) 285 5001Courriel : [email protected] général: [email protected] – www.pwc.co/ke
Dar Es Salaam 6th floor, International House, Garden AvenuePO Box 45 Dar Es SalaamTél : (+255 22) 21 33 100www.pwc.com/tz
Arusha Ground Floor Office Number A1, PPF Kaloleni Commercial Complex, Moshi Arusha Road, PO Box 3070 ArushaTél : (+255 27) 25 48 881
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327
À vocation nationale
BURUNDIFenrja conseil SA Tél : (+257 22) 24 71 94
Intercontacts Services Tél : (+257 22) 22 01 78MAC-SYS Tél : (+257 22) 21 81 36/ 22 21 81 37/ 22 24 48 93
KENYAOsano Associates Attn : M. Denis Osano Kute – CEO
Old Amref Bldg, Wilson Airport Road, 1ère étageP.O. Box 6090 – 00300 NairobiTél: (+254 20) 605821 /31 – Fax : (+254 20) 604876Courriel : [email protected] général : [email protected]
PKF Attn : M. Sunirmal Mitra – CEOKalamu House, Waiyaki Way WestlandsP.O. Box 14077 – 00800 Nairobi Tél: (+254 20) 444 6616 – 9, Fax: (+254 20) 444 7233Courriel : [email protected] général : [email protected]
OUGANDABalikuddembe
& Company AdvocatesP.O Box 5764, Plot 8, Burton StreetMitchell Cotts Building, KampalaTél : (+256-414)-345020
Katende,Ssempebwa & Co. Advocates
P.O.Box 2344, Radiant House Building, Plot 20 Kampala RoadTél : (+256 414) 233770, Fax :(+256 414) 257544Courriel : [email protected]/
Kasirye, Byaruhanga & Co. Advocates
PO Box 10946, Clement Hill Road KampalaTél : (+256 414) 349244/ (+256 414)-349315Fax : (+256 414) 232002
Matovu & Kimanje Nsibambi Advocates
PO Box Plot 2/4, William Street, KampalaTél : (+256 414)-346429/ (+256 414)-340621Fax : (+256 414) 342173
Shonubi Musoke & Company Advocates
PO Box 3213, Plot 36, Nile Avenue, SM Chambers, KampalaTél : (+256 414) 233204/ 256 414 230384Fax : (+256 414) 230388
TANZANIEDCDM Consulting 50, mirambo street, PO Box 9912 Dar Es Salaam
Tel: (+255 51) 112 291, Fax: (+255 51) 112 280
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328
Massawe Ernst & Young AICC Building 5th floor, Ngonrongo Block, Boma RoadPO Box 180 ArushaTel : (+255 57) 503 081, 503 082, 502 808Fax : (+255 57) 504 402Courriel : [email protected]
Unique Financial Services Financial, I.T. and Management ConsultantsPlot number 2309-50, 1st Floor, Junction of Garden AvenueAzikiwe Street, PO Box 71772, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 211 86 57/ 58/ 59 – Fax : (+255 22) 211 26 60Courriel : executive director M. S. B. Sree Kumar [email protected]
Ministères et administrationsTous les ministères des pays anglophones d’Afrique Orientale ont une organisation similaire. Le ministre et le Permanent secretary (PS) dirigent le ministère tandis que le vice-ministre détient un rôle mineur : c’est un suppléant du ministre sans réel pouvoir. Le PS prépare les projets politiques du ministère, les propose à son ministre qui à son tour le présente au conseil des ministres. Une fois le projet adopté, c’est au PS de l’exécuter, il a pour cela le pouvoir de signer tout contrat de dépenses. Le ministre a un rôle politique et de relation publique, il valide également les projets et a autorité sur les sociétés d’Etat. Les hauts fonctionnaires du ministère sont nommés à la discrétion du ministre.
Burundi
Ministère Des Relations Extérieures et de La Coopération Internationale
Tél : secrétariat (+257 22) 22 25 40 29/ 22 39 38/ 22 19 5122 93 12/ 25 57 16/ 22 35 92.
Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme
Building des Finances, avenue des Manguiers, 3ème et 4ème Etages, B.P.492 BujumburaTél : secrétariat (+257 22) 22 50 19/ (+257 22) 22 63 17Conseillers (+257 22) 22 37 39/ (+257 22) 22 38 10Fax : (+257 22) 22 55 95Courriel du cabinet : [email protected] général : [email protected]
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Ministère de l’agriculture et de l’élevage
Tél : Chef de cabinet (+257 22) 22 99 92, Secrétariat 22 20 87Standard 22 51 41, Conseiller 22 24 21 68Courriel : minagri@usan_bu.net
Ministère des finances Tél : cabinet du ministre (+257 22) 22 38 27/ 24 33 45/ 25 44 45
Ministère des transports, postes et télécommunications
Tél : Chef de cabinet (+257 22) 24 67 95/ 25 35 75Secrétariat 25 35 70, 25 35 71Courriel : [email protected]
Ministère des travaux publics et de l’équipement
Tél : chef de cabinet (+257 22) 21 05 72secrétariat du cabinet 22 68 41
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Tél : cabinet du ministre (+257 22) 22 49 79Fax : (+257 22) 89 02
Ministère de la santé public, direction générale de la santé
Tél : direction (+257 22) 22 55 89secrétariat 24 25 42, standard 22 60 20, 25 43 62
Banque de la République du Burundi
B.P 705 BujumburaTél : (+257 22) 225142/ (+257 22) 223873Fax : (+257 22) 223128Couriel : [email protected]
KenyaOffice of the President Harambee House, Harambee Avenue
PO Box 30510-00100, Nairobi Tél : (+254 20)227411State housePO Box 40530, NairobiTél. : (+254 20)227436Courriel : [email protected]
Office of vice-president and ministry of home affairs
4th floor, Jogoo House “A”, Taifa RoadPO Box 30478 - 00100, Nairobi,Tél : (+254 20) 228411 – Fax : (+254 20) 218811Tél. du vice président : (+254 20) 315575www.vice-president.go.ke
Office of the Prime Minister Treasury Building, 14th Floor, Harambee AvenueP. O. Box 74434, 00200, NairobiTél. : (+254 20)252299 – Fax :(+254 20) 2211205www.primeminister.go.ke
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Deputy Prime Minister and Ministry of Finance
Treasury Building, Harambee AvenuePO Box 30007-00100GPO, NairobiTél :( +254 20)252299Courriel: [email protected] – www.treasury.go.ke
Deputy Prime Minister and Ministry of local government
Jogoo House “A”, Taifa Road, PO BOX 30004, NairobiTél : (+254 20) 2217475 – Fax : (+254 20) 217869Courriel : [email protected]
Ministry of State for Immigration and Registration of Person
Nyayo House, Kenyatta Avenue/Uhuru HighwayPO Box 30395-00100 NairobiTél : (+254 20) 22 20 22 – Fax : (+254 20)31 55 73Courriel : [email protected]
Department of immigration Tél : (+254 20) 22 20 22 – Fax : (+254 20) 22 07 31Courriel : [email protected] – www.immigration.go.ke
Ministry of agriculture Kilimo House, Cathedral Road, P.O. Box 30028Nairobi - KenyaTél.: (+254 20) 718870Tél. du ministre : (+254 20) 718870/48243Tél. du secrétaire permanent : (+254 20) 718870/ Ext 48246/48112www.kilimo.go.ke
Ministry of fisheries development - Ministry of livestock
Kilimo House, Cathedral Road, PO BOX 30028, NairobiTél. : (+254 20)2718870 – Fax :(+254 20)2711149www.livestock.go.ke
Ministry of energy 23rd Floor, Nyayo House, Kenyatta Avenue, PO BOX 30582, GPO 00100 NairobiTél. : ( +254 20)310112 – Tél. du ministre : (+254 20)341640Courriel : [email protected] – [email protected] www.energy.go.ke
Ministry of industrialization Teleposta Towers, Kenyatta Avenue, PO Box 30418-00100NairobiTél : (+254 20)331030/ 315001-7 – Fax : (+254 20)2213508Courriel : [email protected]
Ministry of environment and mineral resources
NHIF Building 12th Floor, Ngong Road, PO Box, 30126 NairobiTél. : (+254 20)2730808www.environment.go.ke
Ministry of foreign affairs Old Treasury Building, Harambee AvenuePO Box 30551-00100, NairobiTél :(+254 20)318888Tél. du ministre :(+254 20)318888 Ext. 259/422Tél. du secrétaire permanent du ministre : ( +254 20)318888 Ext. 502/503Courriel : [email protected]
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Ministry of tourism Tél :(+254 20) 318042Courriel : [email protected]étaire permanent Utalii House, off Uhuru Highway, PO Box 30027, NairobiTél : (+254 20) 313010/ (+254 20) 313010Courriel : [email protected]
Ministry of transport PO Box 52692 - 00200, Nairobi Tél. :(+254 20)2729200 – Tél. du ministre : (+254 20)-342203Tél. du secrétaire permanent : (+254 20)313060www.transport.go.ke
Ministry of roads/public works Ngong Road, PO Box 30260, NairobiTél : (+254 20)2723101/ 2723188/ 2723155/ 27231352723111-6/ 2723582-87www.kenya.go.ke
Ministry of health and sanitation - Ministry of medical services
Afya House,Cathedral Road, PO Box 30016 NairobiTél : (+254 20) 2717077 – Fax :(+254 20)2713234www.health.go.ke
Central Bank Haile Selassie Avenue, PO Box 60000-0200, NairobiTél : (+254 20) 2861000/ 28 60 000, Fax : (+254 20) 340192Courriel : [email protected]
Ouganda
President State House Nakasero, PO Box 24594, KampalaTél : (+256 414) 343311 – Fax : (+256 414) 255243Courriel : [email protected]
President’s Office Hotline Tél : (+256 414) 345915, Fax : (+256 414) 346102Courriel : [email protected]
Press Secretary to the President
PO Box 24594Tél : (+256 414) 343308Courriel : [email protected]
Ministry of finance, planning and economic development
Plot 2/12 Apollo Kaggwa Road, PO Box 8147 KampalaTél : (+256 414)707000, 235051/4, Fax :(+256 414) 230163Courriel : [email protected] – www.finance.go.ug
Ministry of agriculture, animal industry & fisheries
Plot 14-18 Lugard Avenue, PO Box 102, EntebbeTél : (+256 414) 321 107/320 901 – Fax : (+256 414) 321 047Courriel : [email protected]
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332
Ministry of energy & mineral development
Amber House, Plot 29/33 Kampala RoadPO Box 7270, KampalaTél : (+256 414) 234 733/349 276 – Fax : (+256 414) 234 732Courriel : [email protected]
Ministry of information and communication technology
Social Security House, 4th Floor, Plot 4 Jinja RoadPO Box 7817, KampalaTél : (+256 414) 236 262 – Fax : (+256 414) 231 314Courriel : [email protected] – www.ict.go.ug
Ministry of tourism, trade & industry
Plot 6/8 Parliament Avenue, PO Box 7103, KampalaTél : (+256 414) 343 947/256 395/314/000Fax : (+256 414) 347 286/348 154Courriel : [email protected] – www.mtti.go.ug
Ministry of Works & Transport Head officePlot 4/6 Airport Road, PO Box 10, EntebbeTél : (+256 414) 320 101/9, Fax : (+256 414) 320 135
Kampala Office PO Box 7114, KampalaTél : (+256 414) 235 973/259 136 – Fax : (+256 414) 236 369Courriel : [email protected] – www.miniworks.go.ug
Ministry of Lands, Housing & Urban Development
PO Box 7096, KampalaTél : (+256 414) 342 931/258 191/323 510/340250Fax : (+256 414) 230 891www.mhlud.go.ug
Ministry of Water & Environment
Plot 21/28 Portbell Road, Luzira – PO Box 20026Tél : (+256 414) 504 374/505 942 – Fax : (+256 414) 505 941Courriel : [email protected] www.dwd.co.ug
Ministry of foreign affairs P.O.Box 7048 Kampala Tél : (+256 414) 345661/257525/258252Fax : (+256 414) 258722/232874 Courriel : [email protected], [email protected] www.mofa.go.ug
Ministry of Eat African Community Affairs
Postal Building 2nd Floor, Yusuf Lule roadPO Box 7343, KampalaTél : (+256 414) 348 100 – Fax : (+256 414) 348 171Courriel : [email protected] – www.meaca.go.ug
Bank of Uganda Plot 37/43 Kampala Road, P.O Box 7120, KampalaTél : (+256 414)258441-6/ 4258060-9 Fax : (+256 414)230878Courriel : [email protected] – www.bou.or.ug
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Rwanda
Office of the President Tél : (+250) 08182105/ 59062105, 08182000/ 59062000Fax : (+250) 572431www.presidency.gov.rw
Office of the prime minister Tél : (+250) 585444/5 584648 – Fax : (+250) 583714 Courriel : [email protected] – www.primature.gov.rw
Ministry of internal affairs Tél : (+250) 585477 – Fax : (+250) 584373Ministry of foreign affairs Boulevard de la Révolution, Place de l’Indépendance
BP 179 KigaliTél : (+250) 575339/ 574522 – Fax : (+250) 572904Courriel: [email protected] – www.minaffet.gov.rw
Ministry of agriculture and animal resources
BP 621 KigaliTél : (+250) 585008/ 584644 – Fax : (+250) 585057Courriel : [email protected] – www.minagri.gov.rw
Ministry of Commerce, Industry, Investment Promotion, Tourism and Cooperatives
Tél : (+250) 574725/ 574734 – Fax : (+250) 575465www.minicom.gov.rw
Ministry of Lands, Environment, Forestry, Water, and Mines
www.minitere.gov.rw
Ministry of Finance and Economic Planning
Tél : (+250) 575113/ 575756/ 574785 – Fax : (+250) 577581www.minecofin.gov.rw
Ministry of Health PO Box 84 KigaliTél : (+250) 577458/ 577910 – Fax : (+250) 576853/ 577458Courriel : [email protected] – www.moh.gov.rw
Ministry of Infrastructure Tél : (+250) 585503 – Fax : (+250) 585755Courriel : [email protected] – www.mininfra.gov.rw
Ministry of public service, skills development and labour
PO Box 403, KigaliTél : (+250) 585714 – Fax : (+250) 583621Courriel : [email protected] – www.mifotra.gov.rw
National Bank of Rwanda BP 531, KigaliTél : (+250) 7 52 49 – Fax : (+250) 7 25 51www.bnr.rw
Tanzanie
President’s office The Chief Secretary, President’s Office, Magogoni Road, P.O. Box 9120, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2116679 – Fax : (+255 22) 2113425
Vice President’s office Permanent Secretary, PO Box 5380, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2113857 – Fax : (+255 22) 2113856Courriel : [email protected]
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Prime Minister’s office Permanent Secretary, PO Box 3021, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2111249/50/51/52 – Fax : (+255 22) 2117266Courriel : [email protected] – http://www.pmo.go.tz
Ministry of finance and economic affairs
Permanent Secretary, PO Box 9111, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2111174-6 – Fax : (+255 22) 2110326
Ministry of industries and trade
Permanent Secretary, Co-operative Union BuildingLumumba Road, P.O. Box 9503, Dar Es Salaam. Tél : (+255 22) 2181397/ 2180418/ 2117219-23/ 2180049/ 2180050Fax : (+255 22) 2182481/ 2112527/ 2113427/ 2180411
Ministry of agriculture and food security
P.O Box 9192, Dar Es SalaamTél. : (+255 22) 2862480, (+255 22) 2862481Courriel du permanent secretary : [email protected] de l’administration et personnel : [email protected]
Ministry of natural ressources and tourism
Permanent Secretary – PO Box 9372, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2111061-4 – Fax : (+255 22) 21106004Courriel : [email protected]
Ministry of energy and mineral Permanent Secretary, Sokoine/Mkwepu Street, P.O. Box 2000/9152, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2117153-9/ 2112793/ 2137138/ 2112791/ 2126557/ 2124170, Fax : (+255 22) 2116719/ 232001Courriel : [email protected] Resources Departments (MRD)PO Box 903, Dodoma.Tél : (+255 61) 324943, Fax : (+255 61)324943
Ministry of science, technology and higher education
Permanent Secretary, Msasani Road (TIRDO Premises)PO Box 2645, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2666376/ 2668322/ 2667310Fax : (+255 22) 2666097Courriel : [email protected]
Ministry of home affairs Permanent Secretary, Ohio/Ghana AvenuePO Box 9223, Dar Es Salaam.Tél : (+255 22) 2112034-9/ 2117108/ 2117353Fax : (+255 22) 2139675
Ministry of work Permanent Secretary, Holland House, Garden AvenuePO Box 9423, Dar Es Salaam.Tél : (+255 22) 21 11 553/ 21 17 153/ 21 16 663, Fax : (+255 22) 21 13 335/ 21 16 893
Ministry of water and livestock development
Permanent Secretary, Sokoine/Mkwepu RoadPO Box 9153, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2117153-9/ 2117038/ 2112772Fax : (+255 22) 37138/ 37139Courriel : [email protected]
Ministry of communication and transport
Permanent Secretary, Tancot HousePO Box 37650, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2114426
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
335
Bank of Tanzania 10 Mirambo, PO Box 2939, Dar Es SalaamTél : (+255 22 )2110945-52/ 2110977-80Fax : (+255 22 )2113325www.bot-tz.org
Agences Immobilères
À vocation régionale
Knight Frank Lion Place, Waiyaki Way – KenyaTél : (+254 20)444017456 / (+254)733 80 57 95Courriel : [email protected]
Oysterbay shopping center TanzanieTél. : (+255 22)260 0134 /(+255 7)44 278 927 / /(+255 7)44 302 801 ou /(+255 7)41 550 015 / /(+255 7)48 471 853Fax : (+255 22)212 7023Courriel : [email protected] Site Internet : www.knightfrank.com
Kenya
Crystal Valuers Limited Standard Street, Bruce House, 10ème étageTél: (+254)721 29 71 00Courriel : [email protected]
Crown Homes Management Hurlinghan Unipenn Appt N° 1AAu dessus de la Barclay’s BankTél : (+254 20)2737888 / (+254)733 723 685Courriel : [email protected]
Hass Consult Real Estate ABC Place, Waiyaki Way, WestlandTél :( +254 20)4446914 / (+254)722 204 765Courriel : [email protected]://www.hassconsult.co.ke
Lloyd Masika Limited Norfolk Towers, kijabe Street Tél : (+254 20)22 15 900 / (+254)-722 481 504Courriel : [email protected]
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
336
TanzanieBaobab Development Ltd. 924 B Chole Road
Tél. : (+255 22)260 2644/5 – (+255 7)48 828 811Fax : (+255 22)260 2646Courriel : [email protected] This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (parle français)
Estia Real Estate Hôtel Sea Cliff, Msasani PeninsulaTél. : (+255 22)260 0444 et( +255 7)41 333 999Fax : (+255 22)260 2395Courriel : [email protected]
My beach (management allemand, spécialisés dans les propriétés situées en bord de mer)
Old Bagamoyo road après le Shoppers PlazzaTél. : (+255 22) 270 1710/11 ou(+255)744 328 328Fax : (+255 22) 270 1317Courriel : [email protected] Site Internet : www.my-beach.com
Queenspark Ltd. « The Arcade » sur Old Bagamoyo Rd500m après le Shoppers PlazaTél. : (+255 7)44 284 575 / (+2557)44 386 313 / 775 882Email : [email protected]
Abla Estate Developers & Agency
En face du Shoppers Plaza, Old Bagamoyo RoadTél. :( +255 7)44 261 054Courriel : [email protected]
Agences de publicité
À vocation régionaleOgilvy & Mather www.ogilvy.com
Kenya 3rd Floor, CVS Plaza, Kasuku Road, Lenana Road, PO Box 30280 NairobiTél : (+254 20) 271 77 48, Fax : (+254 20) 271 7672
Ouganda The Brand House, 41 Luthuli avenue Bugolobi, PO Box 71500 KampalaTél : (+256 414) 31 25 11 12
Rwanda 3 avenue du Commerce, KigaliTél :(+250) 55 10 49 26
Tanzanie Roots Marketing CommunicationPlot 1491 Mwaya road, Msani PeninsulaPO Box 106236 Dar Es SalaamTél : (+255 22) 26 02 202, Fax : (+255 22) 26 02 203Courriel : [email protected] – www.rootsmc.com
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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MCL Saatchi & Saatchi Ideas House, Muthithi Road, Museum Hill, Parklands, Nairobi, PO Box 41305 - 00100 Nairobi GPO.Tel : (+254 20) 3748070 – Fax : (+254 20) 3743335www.saatchi.com
TBWA et ses filialesKenya
Limelight Plot 11 Kololo Hill lane, Kampala EAUTél : (+256 77) 27 06 356, Fax : (+256 414) 343 60 61
Red Sky Chancery Building, 7th floor, Valley road, 800 NairobiTél : (+254 20) 272 34 53, Fax : (+254 20) 272 05 38
ZK advertising Victoria tower, 1st floor, Kilimanjaro road, Nairobi Tél : (+254 20) 273 70 33
OugandaZK advertising Southern wing, 4th floor, 256 Kampala
Tél : (+256 414) 234 215, Fax : (+256 414) 237 217www.skadvertising.co.ug
À vocation nationale
BurundiGrey Word Wide Tél : (+257 22) 25 44 39/25 43 92
Publigraphic 43 avenue du Commerce, B.P. 73, BujumburaTél : (+257 22) 22 24 47/22 42 21Courriel : [email protected]
KenyaLowe Scanad Limited The Chancery Building, 5th floor, Valley road
PO Box 34537, GPO 00100 NairobiTél :(+254 20) 27 99 000/ 27 10 021 – Fax :(+254 20) 27 18 772www.scanad.com
Ayton Young & Rubicam Ltd Panesar’s centre, Mombasa roadTél :( +254 20) 53 42 37/ 55 97 29
Blueprint Marketing Ltd Bow 30 280 – 00100 Nairobi – Cus Plaza, 4th floorTél : (+254 20) 271 76 74Kasuku road, Off Lenana roadTél (+254 20) 271 92 51Courriel : [email protected]
Thompson Kenya Limited Nairobi Business Park, Ngong RoadPO Box 6642 R/Ngala, 00300 NairobiTél : (+254 20) 38 79 702/ 38 72 973 – Fax :(+254 20) 38 72 988www.thompsonkenya.com
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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OugandaAD Concepts Ltd Plot 51, Upper Kololo Terrace, P.O. Box 12387, Kampala
Tél : (+256 414) 34 78 51 – Fax : (+256 414) 34 78 63Courriel : [email protected]
Contact Graphics(Outdoor Advertising)
Plot 626, Butikiro Road Mengo, P.O. Box 15025, KampalaTél :( +256 414(271139 – Fax : (+256 414) 270931Courriel : [email protected]
Standard Signs U Ltd Kasokoso Road, off Jinja Road (800 m west of Namboole Stadium)Tél : (+256 414) 23 46 35/ 31 22 64 30Fax : (+256 414) 25 44 99Courriel : [email protected]
TanzanieVirtual Communication
dirigé par le CCEF Michel LanfreyIPS Building, PO Box 105160, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 212 51 66www.virtualcommunication.co.tz
360 Advertising and Public Relations
Old Bagamoyo Rd opp TMJ Hospital, PO Box 20936Dar Es SalaamTél : (+255 22) 277 2802/ 4 – Fax (+255 22) 78 438 7890Courriel : [email protected] – www.360tz.com
Principaux organes de presse
À vocation régionale
The East AfricanHead Office
Nation Media Group LimitedNation Centre, Kimathi StreetP. O. Box 49010 - 00506, NairobiTél : (+254 20) 3288000www.theeastafrican.co.ke
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À vocation nationale
KenyaThe Daily Nation Nation Center, 2nd Floor, Kimathi Street
PO Box 49010, 00100 NairobiTél : (+254 20) 32 08 8000/8001 – Fax : (+254 20) 211130 www.nation.co.ke
The Standard I&M Bank Tower, Kenyatta AvenueP.O Box 30080, 00100 Nairobi,Tél: (+254 20) 3222111 – Fax: (+254 20) 214467Courriel : [email protected] – www.eastandard.net
Kenya Times PO Box 43800, Nairobi, Loita House, Loita StreetFax :(+254 20) 25 03 44/251947Courriel : [email protected]
Business Daily Nation Center, 2nd Floor, Kimathi StreetPO Box 49010, 00100 NairobiTél : (+254 20) 3288129/ (+254 20) 3288114Fax : (+254 20) 2241849Courriel : [email protected]
OugandaThe Monitor Monitor Publications Limited, Plot 29-35, 8th Street,
Industrial Area, PO Box 12141, KampalaTél : (+256 414) 23 23 67 – Fax : (+256 414) 23 23 69Courriel : [email protected] – www.monitor.co.ug
The New Vision Tél : (+256 414) 33 70 00, Fax : (+256 414) 23 20 50Courriel : News: [email protected] : [email protected] www.newvision.co.ug
RwandaThe New Times Immeuble Aigle Blanc, opposite MINIJUST Kimihurura
PO Box 4953, Kigali Tél : (+250) 788301166, (+250) 55106917Courriel : [email protected]@newtimes.co.rwwww.newtimes.co.rw
La nouvelle relève (hebdomadaire)
Boulevard de la Révolution, BP 83 ORINFOR 50Kigali PlateauCourriel : [email protected]
TanzanieThe Citizen
EditorMwananchi Communications Limited (MCL), PO Box 19754, Mandela Road, Dar Es SalaamTél/Fax : (+255 22) 2450311Courriel : [email protected]
Vivre et travailler dans les pays de la CAE
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Daily News TSN Daily News building, Samora Avenue, Plot No. 7, PO Box 9033, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 2110 595 – Fax: (+255 22)2 135 239Courriel : [email protected]@dailynews-tsn.comwww.dailynews.co.tz
This Day 4th floor, Haidery Plaza, Dar Es SalaamTél : (+255 22) 211 0478, (+255 22) 211 0462Fax : (+255 22) 211 0478Courriel : [email protected] – www.thisday.co.tz
The Guardian Ltd Mikocheni Light Industrial AreaPO Box 31042, Dar Es Salaam Tél : (+255 22) 2700735/7 – Fax : (+255 22) 2700146Courriel : [email protected] – www.ippmedia.com
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Contacts utiles en FranceOrganismes françaisDGTPE Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique
139 rue de Bercy, 75 572 Paris Cedex 12Tél : (+33) 1 40 04 04 04 – Fax : (+33) 1 53 18 96 03www.dgtpe.minefi.gouv.fr
UbifranceL’Agence française pour le développement international des entreprises
77 boulevard Saint Jacques – 75998 Paris cedex 14Tél : (+33) 1 40 73 30 00 – Fax : (+33) 1 40 73 39 79www.ubifrance.fr
Librairie du commerce international
77 boulevard Saint Jacques – 75998 Paris cedex 14Tél : (+33) 1 40 73 34 60Catalogue en ligne sur www.ubifrance.fr
Coface 12, cours Michelet, Paris la Défense Cedex, 96065 PuteauxTél. : (+33) 1 49 02 13 87 – Fax : (+33) 1 49 02 27 41www.coface.fr
Ministère des Affaires étrangères
37, quai d’Orsay, 75007 ParisTel : (+33) 1 43 17 53 53www.diplomatie.gouv.fr
Agence Française de Développement
5, rue Roland Barthes, 75598 PARIS Cedex 12Tél : (+33) 1 53 44 31 31 – Fax : (+33) 1 44 87 99 39Courriel : [email protected] – www.afd.fr
Organismes mixtesBanque mondialeBureau européen à Paris
66 avenue d’Iéna, 75116 Paris.Tél : (33) 1 40 69 3000, Fax : (33) 1 47 23 7436.www.banquemondiale.org
Fonds Monétaire InternationalBureau européen à Paris
64-66, avenue d’Iéna, 75116 ParisTél : (33) 1 40 69 30 79, Fax : (33) 1 47 23 40 89www.imf.org
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)Bureau européen à Genève
Palais des Nations, 1219 Châtelaine, Genève SuisseTél : (41) 22 917 85 42, Fax : (41) 22 917 80 01www.undp.org
Banque Africaine de Développement
Angle des trois rues : Avenue du Ghana, Rue Pierre de Coubertin, Rue Hedi NouiraBP. 323 1002, Tunis Belvedère, TunisieTél : (216) 71 103 450 – Fax : (+216) 71 351 933 Courriel : [email protected] – www.afdb.org
Pour approfondir
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Pour approfondir
Bibliographie
CAE
Lettre économique régionale d’Afrique orientale (LAO)Retrouvez chaque mois dans la « Lettre d’Afrique Orientale » des Services économiques de la zone, toutes les informations pour suivre l’actualité économique de la région.
La présence françaiseen Afrique de l’EstBurundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Rwanda et Tanzanie
Répertoire des implantations françaises
Parles Missions Économiquesd’Addis Abeba, Khartoum et Nairobi
Guide répertoire – La présence française en Afrique de l’est, Répertoire des implantations françaisesCe premier guide de la présence française en Afrique de l’est a pour vocation de répertorier et présenter les activités des sociétés françaises dans neufs pays (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Rwanda, Tanzanie), au travers de leurs filiales ou de leurs bureaux de représentation.Editeur : UbiFrance, Référence : B0841807A, 2008 - 182 pages, Prix : 235,00 EUR HT, disponible sur : http://www.ubifrance.fr/librairie/.
Pour approfondir
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parles Missions Économiquesde l’Afrique de l’Est
La distribution de produits pharmaceutiquesen Afrique de l’EstRépertoire des importateurs / distributeursayant marqué un intérêt pour l’offre française
Guide répertoire - La distribution de produits pharmaceutiques en Afrique de l’estOutil de prospection réalisé par les Services économiques d’Afrique Orientale, ce guide-répertoire comporte 87 fiches de distributeurs dans les pays suivants : Burundi, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, Rwanda, Tanzanie.Editeur : UbiFrance, Référence : B0739648A, 2007 - 254 pages, Prix : 235 EUR HT, disponible sur http://www.ubifrance.fr/librairie/.
Evolution des infrastructures en Afrique de l’estEtat des lieux et opportunités des entreprises françaises dans le secteur de l’énergie et des transports. Editeur : UbiFrance, juillet 2009 – 128 pages, prix : 235 EUR, disponible sur http://www.ubifrance.fr/librairie/.
East African Community Customs Union Tariff Liberation Impacts in Perspective, HM Stahl, 2005.East African Community: EAC Treaty and Challenges to the Community, Wilbert T.K. Kaahwa, 2003.
KenyaOur Problems, Our Solutions (Institute of Economic Affairs) 1998.Kenya at the Cross-roads - Scenarios for our future (Institute of Economic Affairs – Society for International Development.).Kenya Land of Opportunity (Central Bank of Kenya).Kenya’s Monthly Economic Review (Central Bank of Kenya).Kenya’s Industrial Dilema (Peter Coughlin & Gerrishon Ikiara).Heinemann Kenya Ltd, 1991.Kenya – the First Explorer (Nigel Pavitt).Arum Press Ltd, 1989.
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Pour approfondir
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Themes in Kenyan History.Heinemann Kenya Ltd, 1990A History of Kenya (W.R. Ochieng).Macmillan Publishers Ltd, 1985.Trading the Fruits of the Land (Tjalling Djiskra).Ashgate Publishing Ltd, 1997.Le Kenya Contemporain (Karthala et IFRA).
OugandaL’Ouganda contemporain, Prunier.Uganda’s Recovery, The Role of Farms, Firms and Government, R. Reinikka, P. Collier, ed. The International Bank for Reconstruction and Development, 2001.Uganda, an Oxfam Country Profile, I. Legget, ed. Oxfam/Fountain, 2001.Uganda, The Cultural Landscape, E. Breitinger, ed. Fountain, 2000.Developing Uganda, H. B. Hansen, M. Twaddle, ed. Fountain, 1998.Governing Uganda Gardner Tompson ; Fountain Publisher, Kampala.Constitutional & Political History of Uganda ; Justice G.W. Kanyeihamba.Centinary Publishing House, Kampala.Uganda Recovery ; World Bank Fountain publishers, 2003 Kampala.
RwandaPaul Kagame : Power, Genocide and the Rwandan Patriotic Front, Waugh Colin M, 2004.
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Pour approfondir
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TanzanieConfronting New Realitis : Reflections on Tanzania’s Radical Transformation, Mwapachu Juma V, 2005.Firms’ ressources as determinants of manufacturing efficiency in Tanzania : Managerial and Econometric Approach, Ishengoma, Esther Kokunywanisa, 2005.
Sites utilesBanque mondiale : www.worldbank.org
Fond monétaire international : www.imf.org
Forum européen de coopération internationale : www.euforic.org
France diplomatie (conseils aux voyageurs) : www.diplomatie.gouv.fr
Service économique régional de Nairobi : www.missioneco.org/kenya/
CAECommunauté d’Afrique de l’est : www.eac.int
BurundiSite du gouvernement : www.burundi-gov.bi
KenyaMinistère des finances : www.treasury.go.ke
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Pour approfondir
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Kenya Revenue Authority : www.kra.go.ke
Kenya Investment Authority : www.investmentkenya.com
Kenya Association of Manufacturers : www.kam.co.ke
Kenya Bureau of Standards : www.kebs.org
Communications Commission of Kenya : www.cck.go.ke
Kenya Tourism Board : www.kenyatourism.org
Institute of Economic Affairs : www.ieakenya.or.ke
Export Processing Zone : www.epzakenya.com
Les Pages Jaunes : www.yellowpageskenya.com
National Bureau of Statistics : www.cbs.go.ke
OugandaUganda Investment Authority : www.ugandainvest.com
Uganda Revenue Authority : www.ugrevenue.com
Uganda Manufacturers Association : www.uma.co.ug
Private Sector Foundation : www.psfuganda.org
Uganda Tourist Board : www.visituganda.com
Uganda Bureau of Statistics : www.ubos.org
Uganda Security Exchange : www.use.or.ug
Les Pages Jaunes : www.yellowpages-uganda.com
RwandaNational Institute of Statistics : www.statistics.gov.rw
Les Pages Jaunes : rwandaphonebook.com
Rwanda Investment and Export Promotion Agency : www.rwandainvest.com
Rwanda Revenue Authority : www.rra.gov.rw
Rwanda Tourism Board : www.rwandatourism.com
Site officiel du gouvernement : www.gov.rw
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Pour approfondir
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TanzanieNational Bureau of Statistics : www.nbs.go.tz
Les Pages Jaunes : www.yellowpages.co.tz
Tanzania Investment Centre : www.tic.co.tz
Tanzania Tourism Board : www.tanzaniatouristboard.com
Tanzania Revenue Authority : www.tra.go.tz
Site officiel de la Tanzanie : www.tanzania.go.tz
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Afrique de l’EstAfrique du SudAlgérieAllemagneAmérique centraleAngolaArabie SaouditeAustralie/Nouvelle-ZélandeAutricheAzerbaïdjanBahreïnBangladeshBelgiqueBénin et TogoBotswanaBrésilBruneïBulgarieBurkina Faso et NigerCambodgeCamerounCanadaChiliChineChypreColombieCorée du SudCôte d’IvoireCroatieCubaDanemarkÉgypteÉmirats arabes unisÉquateur
EspagneEstonie, Lettonie, LituanieÉtats-UnisÉthiopie et DjiboutiFinlandeGabonGhanaGrèceGuinée équatorialeHongrieIndeIndonésieIranIrlandeIsraëlItalieJaponJordanieKazakhstanKoweïtLaosLibanMacaoMacédoineMadagascarMalaisieMalteMarocMauriceMexique MonténégroMozambiqueNigeriaNorvège
OuzbékistanPakistanPanama et Costa RicaParaguayPays-BasPérou et BoliviePhilippinesPolognePortugalRép . dominicaineRép . tchèqueRoumanieRoyaume-UniRussieSénégal et Cap-VertSerbieSingapourSlovaquieSlovénieSri Lanka et MaldivesSuèdeSuisseSyrieTaiwanThaïlandeTunisieTurquieUkraineUruguayVenezuela/Trinité & TobagoViêt NamYémenZambie
Titres disponibles dans la collection L’ E S SE N T IE L D ’ UN M A R CHÉ
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