전문가 초청 특강

ⓒ 2011 LG Electronics Inc. I LG Electronics Confidential

LG 전자 특허경영

LG Electronics Inc.

I. Global IP 환경

II. 지식 재산 경영

- 지식재산 창출

- 지식재산 활용

- Global 인재확보

Contents

LG Electronics Inc.

Contents

I. Global IP 환경

II. 지식 재산 경영

- 지식재산 창출

- 지식재산 활용

- Global 인재확보

LG Electronics Inc.

중국, 인도

스페인,영국

미국, 독일, 일본 특허권 상표권 Design 저작권 영업권 ……

인구 노동력

고대

중세/근대

영토 식민지 19C/20C

산업전쟁 유체재산권

21C

지재권전쟁 무체재산권

1. 환경 변화

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LG Electronics Inc.

S&P, USA 500 기업의 시장가치

2. IP와 기업 가치

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‘85 ‘95 ‘05

※ 출처 : OCEAN TOMO’s Market Value Study, 2010

‘09

LG Electronics Inc.

기업간 국제 지재권 분쟁 심화

- 지식재산의 활용에 의한 시장 선점 및 독점적 지위 확보

글로벌 경쟁을 주도할 수 있는 지식재산전략 추진

- 무형 자산에 대한 투자 확대 및 고부가가치 창출

지식기반경제로의 전환

- 지식재산을 기반으로 한 성장 동력 발굴

글로벌 지식재산 전쟁시대 도래 ...

3. 기업의 IP 환경

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LG Electronics Inc.

일본정부는 ‘지식재산 전략내각’이며, 일본을 지식재산에

기반한 국가로 재창조해 나갈 것(2003.9월, 국회연설)

지식재산 전략을 과학기술, 인적자원 전략과 함께

국가 3대 전략의 하나로 추진(2009.3월, 제11차 全人代)

혁신촉진과 높은 품질의 특허를 적기에 생산하는

시스템은 글로벌 경쟁력의 핵심(2008년, 대선 공약집)

기술은 1등을 해야 생존 가능, 우리가 1등할 수 있는

분야에 집중 투자 필요(2009.4월, 국가과학기술위원회)

4. 주요 국가 지도자의 IP 정책

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LG Electronics Inc.

유럽 중국

일본

5. 주요 국가의 IP 전략 방향

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LG Electronics Inc.

Contents

I. Global IP 환경

II. 지식 재산 경영

- 지식재산 창출

- 지식재산 활용

- Global 인재확보

LG Electronics Inc.

Established GoldStar

Name changed to LG Electronics

1995

1958

Patent Dept.

2003

2008 IP Center Vision

ATSC Pool 2007

Intel Royalty Income

2000

IP Center

2004

2009 IP School

1977

※ IP : Intellectual Property

1. LG전자 지식재산 경영 연혁

Global Top 3 2015

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2010 LG IP Committee

DVD 4C Pool

LG Electronics Inc.

2. 지식재산 경영배경

신성장 동력 특허포트폴리오 확보

- 신사업 분야 특허 Risk 사전 제거

표준화 기술 특허 선점 경쟁

- 통신, 방송, 디스플레이, 요소 기술 등

특허 분쟁의 심화

- 제조업을 포기한 특허전문회사(Patent Troll) 출현

차세대 기술 주도권 경쟁

- 원천 기술 및 Market Leadership 확보

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LG Electronics Inc.

지식재산 창출

Global Top 수준의

IP Portfolio 확보

제품 경쟁력을 위한

IP Leadership 확보

Global 경쟁력 갖춘

IP 전문가 확보

지식재산 활용 Global 인재확보

- 핵심기술 및 표준화 분야

- 차세대 성장 분야

- 사업적 Risk 제거

- Royalty 수지 개선

- Global IP 전문가 육성

- Global Partnership

1 2 3

3. 지식재산 경영전략 3대 핵심 전략

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LG Electronics Inc.

Contents

I. Global IP 환경

II. 지식 재산 경영

- 지식재산 창출

- 지식재산 활용

- Global 인재확보

LG Electronics Inc.

핵심기술 / 표준 특허권 선점

- 통신 (4G), 방송 (미/유럽)

- R&D의 지속적인 표준활동강화

차세대 성장 분야 특허권 확보

- 3D, Healthcare, Solar Cell, LED…

Global Top 특허 Portfolio 확보

- 미국, 유럽, 중국

Global Top 수준의 IP Portfolio 확보

Future Growth

핵심기술/ 표준

Top IP Portfolio

Global Top 3 2011

3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 창출 1

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LG Electronics Inc.

500

1,000

1,500

2,000

3,000

(해외 등록 특허 건수)

20조

30조

40조

50조

(미국 등록 특허 건수)

(매출액)

IP Portfolio

5,000

2002

363

767

2003

443

1,017

2005

466

1,414

2006

695

1,371

2007

685

1,776

10조

2008 2004

508

1,270

2009

1,065

3,034

2,178

3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 창출 1

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2010

1,490*

5,515

805

60조

4,000

* 2010년 US 특허 등록 순위 : 9위

LG Electronics Inc.

IP Portfolio 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 창출 1

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※ 자료출처 : 동아일보 ‘11.09.26자 기사 인용

LG Electronics Inc.

※ 자료출처 : 전자신문 ’03. 8. 1 자 기사 인용

LG전자 DVD특허 풀 가입, 필립스·소니 등과 특허 공동대응

DVD 표준특허 사례 (1/2)

– 전략 –

LG전자는 이번 풀 가입으로 특허보호 및 관리에 대한 3C 풀과의 공동대응 및

세계 DVD업체들과의 크로스라인센싱 협상에서 보다 유리한 입장을 확보할 수

있을 것으로 전망하고 있다. 특히 올해부터 3C가 전세계 DVD업체로부터 거

둬들인 특허 로열티 수입 가운데 일정비율을 최소 10년 이상 배분받게 되며 향

후 수천만달러 이상의 로열티 수입을 기대할 수 있게 됐다.

LG전자는 세계적 가전업체들이 주도하고 있는 특허풀에 국내 동종업계에서는

처음으로 라이선서로 가입할 수 있었던 것은 그동안 자사가 DVD 핵심기술

개발 및 특허확보에 핵심 연구인력을 집중 투입한 결과라고 설명했다.

– 후략 –

3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 창출 1

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LG Electronics Inc.

Implication 전략 방향

Digital VCR 기술 개발

- CD/DVD 시장 확대

- VCR 시장 축소

D-VCR 기술의 표준 특허화

- DVD 표준 기술로 전환

- 표준 Pool 평가 인증

DVD 4C1) 표준 Pool 가입

- Royalty 수익 창출

- 6C2) 멤버등과 C/L 활용

1) 4C : Philips, Pioneer, Sony + LGE, 2) 6C : Thoshiba, Panasonic, JVC, Hitachi, Mitsubish, TimeWarner

Digital 핵심 기술의 DVD표준화

- 표준 기술 적용 가능성 분석

- 표준 특허 Pool 구성 참여

Royalty 창출 / 절감

- 4C Pool Royalty 수익 창출

- C/L 등을 통한 DVD Royalty 절감

DVD 표준특허 사례 (2/2) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 창출 1

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LG Electronics Inc.

Contents

I. Global IP 환경

II. 지식 재산 경영

- 지식재산 창출

- 지식재산 활용

- Global 인재확보

LG Electronics Inc.

특허 Royalty 수익 창출

- 특허 Pool, 개별 License 활동

제품 경쟁력 확보

- 새로운 시장 진입 및 M/S 향상

사례

제니스 DTV특허

Computer 특허

월풀 특허 소송

파나소닉 특허 분쟁

추진 내용

Business Risk 제거

- IP를 소송/분쟁 해결에 적극 활용

제품 개발의 효율성 향상

- C/L1) → R&D 자유도 확보

1) C/L (Cross License) : IP 분야의 상호 실시허락

3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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License - in

License - out

LG Electronics Inc.

시장 성숙

신규 시장

Low High Portfolio Competency

BD

802.11

LTE

Health Care

Solar Cell

핵심/ 표준 차세대 H.265

Wi-Fi

MPH

MPEG-2,4

IP Portfolio Royalty Income

Royalty 수익

SmartGrid

ATSC

3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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2007 2008 2009 2010

세탁기 냉장고

3D

LG Electronics Inc.

※ 자료출처 : 국민일보 ’09. 2. 4 자 기사 인용

제니스(Zenith). '미운 오리새끼'에서 '황금알을 낳는 거위'로 환골탈태한 LG전자의 미국 자회사다.

LG전자가 지난 1995년 인수한 미국 디지털TV 업체 제니스는 인수 후 수년간 적자 폭만 키우며

속을 썩이자 골칫덩이를 팔아버리자는 볼멘소리가 줄기차게 나왔다

하지만 LG전자는 이 회사가 가진 첨단 기술을 지키고자 피나는 구조조정을 시작 했다. 그 결과 현재

기업가치 20억달러에 지난 한 해만 9000만달러를 벌어다준 든든한 캐시카우(현금창출원)로 탈바꿈

했다. 제니스 기술로 벌어들이는 로열티 수익은 전 세계적인 불황 한파를 이겨내는 동력이 되고 있다.

...... 중략 ......

제니스의 교훈은 간단하다. 경영 환경이 아무리 어렵더라도 핵심기술을 끝까지 지켜낸다면 위기가

끝났을 때 더 큰 수익이 돌아온다는 점이다. 물론 기다림의 밑바탕엔 시장 변화에 대한 정확한 안목

이 깔려 있어야 한다. 아날로그TV 시대가 저물었다는 확실한 시장 판단이 있었기에 오늘의 성과가

가능했다. LG전자 관계자는 "제니스를 지켜내기 위해 10년 간 10억 달러 이상을 썼다"면서

"앞으로도 기술 개발과 핵심 기술을 지켜내는 노력을 계속할 것"이라고 강조했다.

LG전자 미 자회사 Zenith, ‘한해 9000만달러… 로열티 버는 ‘황금 거위’

Zenith DTV 사례 (1/2) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

진행 경과

적극적 M&A : ’95년 인수

- 미운 오리새끼

DTV 특허 원천기술 획득

- 황금알을 낳는 거위

- 제니스 VSB1) 기술이

‘북미 Digital TV

방송 표준’으로 확정

ATSC2) 표준 Pool 주도

- 매년 상당한 규모의

Royalty 수익 창출

표준 기술 선점은 필연적 선택

- Digital Convergence 시대 생존법

Open Innovation 활용

- 지식재산 분야 핵심 역량 확보

1) VSB : Vestigial Side Band 2) ATSC : Advanced Television Systems Committee

Implication

Zenith DTV 사례 (2/2) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

※ 자료출처 : 전자신문 ’09. 10.12 자 기사 인용

LG전자, 월풀과 특허소송서 '웃었다'

월풀 사례 (1/2) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG전자가 9일(현지시각) 세계 최대 가전업체 하나인 ‘월풀’과의 벌인 미국 냉장고 재심판

결에서 했다고 11일 발혔다.

지난해 1월 월풀은 미국국제무역위원회(ITC)에 5건의 특허 침해를 이유로 LG전자 냉장고에

대해 미국 내 판매 및 수입금지 소송을 제기했었다. ...... 중략 ......

ITC 판사는 올 7월부터 재심을 시작, 현지시각 9일 ‘피소된 LG전자 냉장고는 월풀 특허를

침해하지 않는다’고 종전 판결을 유지하며 ‘월풀이 LG전자를 상대로 ITC에 제소한 특허

청구항 6개 중 5개 특허 청구항은 모두 권리 무효’라는 판결을 내렸다.

이에 대해 이영하 HA 사업본부장은 “세계 최대 가전업체인 월풀과 맞붙은 치열했던 특허 경

쟁에서 재심까지 이르는 어려운 상황에서도 특허 비 침해 판결과 함께 월풀 특허 청구항의 권

리 무효 판결까지 이끌어 낸 것은 매우 고무적인 일”이라며 “향후에도 자사가 보유한 특허

에 대해 정당한 권리를 행사하기 위해 특허 경영 활동에 힘쓸 것”이라고 강조했다.

LG전자는 월풀의 견제에도 불구하고 작년에 3도어 냉장고 시장점유율 19.8%(판매량 기준)

로 1위를 차지했다.

LG Electronics Inc.

LG전자 → 월풀 M/S 위협

월풀 → 특허 공세 강화

- LG전자의 시장 진입 견제

(세탁기, 냉장고)

- LG전자 공격적 대응/승소

IP의 무기화 → 시장진입 견제

- 美 ITC, 지방법원 소송 증가

※ 외국기업의 한국기업 제소 현황(美)

: 38건 (’07) → 69건 (’10)

IP Portfolio 확보 필요

- Counter-claim 제기

“강력한 공격이 최선의 방어”

소송/분쟁 대응 역량 강화

- 소송/분쟁 전문가 육성

진행 경과 Implication

월풀 사례 (2/2) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

Market PDP 시장 판도 변화 : 한일 양강 체제

- LGE 등 한국 업체 M/S확대에 따른 일본 업체의 부담

- 일본업체 PDP 점유율 : ’97년 97% → ’04년 40%

환경

일본 : 지적재산기본법 수립 등 제도 정비

- ’03년 ‘관세 정률법’ : 통관 조치 강화

적극적인 특허 활용을 통한 한국 업체 견제

- 지속적인 Legal Action 위협

Panasonic 특허분쟁 (1/7) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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진행 배경

LG Electronics Inc.

한국 : 법원 판매금지 가처분, KTC 구제 신청 준비 完

유럽 : 네덜란드에서의 Counter BD준비,

가압류를 위한 가처분 소송 준비

☞ 공격 시점 – 12월 초 (크리스마스, 연말 특수)

방어준비

공격준비

일본 : 세관조치 대비 해외 공장 우회 사전 협의,

일본向 LG Brand PDP 한시적 중단

유럽 : LGE NL 물류창고 물량 이전

Panasonic 특허분쟁 (2/7)

진행 경과

3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

단계적 대응 : 시간 벌기 → 협상 거부 → 소송 유인

- Panasonic : 고액 Royalty 요구 – 불응 시 소송 위협

- LGE : PDP Counter 특허 제시,

Computer 특허 (’99 Start) 先 해결 요구

소송 Panasonic 소송 선언

- LGE Computer 특허 계약 의사 없다.

- LGE PDP 특허는 무효/비침해

LGE 대응

- KTC 구제 신청

- 일본 세관조치 대응, 무효심판

협상

진행 경과

Panasonic 특허분쟁 (3/7) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

L G E

04.11.01 법원 가처분 소송

04.11.01 세관 금수 신청 ‘04.11.01

‘04.12.18 무효심판 (한국)

‘04.11.11 세관 신청 수리

법원 가처분 소송 04.11.02 KTC 조사 신청 04.11.02

‘04.11.02

무효심판(일본) ‘04.12.27

잠정조치 신청 ‘04.11.12

잠정조치 결정 ‘04.11.29

Panasonic Panasonic 특허분쟁 (4/7) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

Top Management Meeting을 통한 협상 再開

- 사업부문별 개별 Top 미팅

☞ 특허 소모전에 따른 Biz Risk 공감 유도

재협상

특허 부문 협상 재개

- 전략 방향 : 양사 보유특허의 Total Cross-License

- 포괄 협상 : PDP, DVD, Computer 특허 전체

계약 체결 (’05.6)

- 조건 합의 → MOU 체결 → Press Release

- Cross License

협상타결

Panasonic 특허분쟁 (5/7) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

Portfolio

특허 Portfolio는 무기, 협상가는 병사

- 뛰어난 병사라도 무기 없이는 전투를 치를 수 없음

특허 Portfolio 확충에 역량 집중

- 첨단 무기개발은 승리 가능성↑

협상 협상의 준비는 철저한 정보 분석에서부터

- 특허 분석 / Biz 현황 분석 / 계약 관계 분석

다양한 Scenario Simulation

- Best ~ Worst 등 상황 별 대응 시나리오

Image 특허 업계의 강한 Image 각인 필요

- 부당한 요구에는 “독한 LG” - 합리적인 요구에는 “상생협력 LG”

Implication

Panasonic 특허분쟁 (6/7) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

Panasonic 특허분쟁 (7/7) 3. 지식재산 경영전략 : 지식재산 활용 2

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LG Electronics Inc.

Contents

I. Global IP 환경

II. 지식 재산 경영

- 지식재산 창출

- 지식재산 활용

- Global 인재확보

LG Electronics Inc.

LG그룹 연수 프로그램 운영

- 국내외 장단기 위탁 교육

(MIP·LLM1) , 로펌 파견 등)

LG Global IP 프로그램

- IP College : 인화원 특허 실무 과정

사내 육성 프로그램

- IP School : 자체 IP 전문 교육 Program 운영

- LG전자 특허실무연구회 (Study Group)

LG 그룹 차원의 Global IP Capability를 갖춘 특허 인재 육성

1) MIP : Master of IP / LLM : Master of Law

체계적 성장 Roadmap

제공

자기가치 혁신

World Best IP Expert

Global Expert 육성

3. 지식재산 경영전략 : Global IP 인재육성 3

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LG Electronics Inc.

※ 자료출처 : 동아일보 ’09. 8.26 자 기사 인용

LG그룹, 사내 지재권 스쿨 개설

- 전략 -

LG그룹은 올해 3월 그룹차원의 ‘IP

(Intellectual Property·지적재산권) 스쿨’

을 개설했다. LG전자, LG디스플레이, LG화학,

LG이노텍, LG생명과학 등 5개 계열사가 참여

하는 IP스쿨은 기수마다 300여 명의 직원을

IP 전문가로 양성한다.

5, 6개월 과정으로 진행되는 이 강의에는

이정환 LG전자 특허센터 부사장 등 참여한다.

IP스쿨 개설은 구본무 회장이 원천기술확보를

통한 지속성장을 강조한데 따른 것이라고 LG

측은 설명했다.

IP School 수강 모습

실무연구회 토론 모습

IP School 3. 지식재산 경영전략 : Global IP 인재육성 3

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LG Electronics Inc.

3. 지식재산 경영전략

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LG 전자계열 및 화학계열 (의장 : LG전자 특허센터장)

각사 특허 임원 · 연구소장

주요 활동

구성

위원

분과 IP Licensing, IP Portfolio, 인재육성 분과로 운영

수직 계열화 사업에 대한 특허 Risk 제거를 통한 사업경쟁력 강화 기반 구축

신사업 특허 Risk Management

중장기 특허전략 수립

해외 거점 운영 · 인재 육성

※ 회의주기 : 분기 1회

LG그룹 특허협의회

LG Electronics Inc.

3. 지식재산 경영전략

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LG 그룹 특허경쟁력 강화를 위한 LG 특허협의회 출범 (‘10년 4월) → 제 1회 LG IP Conference 개최 (‘10년 10월)

LG Electronics Inc. http://www.lge.com