mail.ru group.Обзор рынков РФ, Беларусь. Рекламные ... ·...
TRANSCRIPT
Тренды российского
рынка интернет-рекламы.
Mail.Ru Group.Обзор
рынков РФ, Беларусь.
Рекламные продукты.
Источник: АКАР, 2000-2017 1-е п.
ДИНАМИКА ЗАТРАТ РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ
29% 34%41% 43% 43% 43% 44% 44% 46% 52% 51% 50% 48% 48% 46% 42% 42% 41%
6%7%
7% 7% 7% 6% 6% 6% 5%5% 5% 4% 5% 5% 5%
4% 4% 4%
48% 41%34% 32% 31% 28% 27% 26% 25% 19% 17% 15% 14% 11% 10%
7% 5% 4%
17% 18% 18% 18% 18% 20% 20% 19% 19% 15% 15%15% 14% 14%
13%
11% 11% 11%
0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 10% 12% 16% 19% 22% 26%35% 38% 40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Телевидение Радио Пресса Out of Home Интернет1-3 кв.
Источник: АКАР, 2017
ДОЛЯ ЗАТРАТ И ТЕМПЫ РОСТА РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ В 2017 ГОДУ
43% 41% 38%
38% 40% 43%
12% 10% 11%4% 5% 4%3% 4% 4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017
Доля затрат
ТелевидениеИнтернетOut of Home
10%14% 15%
23% 23% 23%
12%8% 7%
-18%
-11%
-1%
8%
-1%
0%
13%15% 14%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1 кв. 2017/2016
2 кв. 2017/2016
3 кв. 2017/2016
Темпы роста
Телевидение Интернет Out of Home
Источник: Mediascope Web Index УИ, Россия (города 0+, возраст 12+), кол-во людей, пользовавшихся интернетом с мобильных устройств, млн. чел и % от населения России
MOBILE82% 81% 81% 81% 80% 79% 79% 78% 78%
77%
76%75%
74%73%
69% 70% 71% 71%72%
73%75% 75% 75% 76%
77% 78%79% 80%
апрель -сентябрь
2015
июнь -ноябрь
2015
август 2015 - январь
2016
октябрь 2015 - март
2016
декабрь 2015 - май
2016
февраль -июль 2016
апрель -сентябрь
2016
июнь -ноябрь
2016
август 2016 - январь
2017
октябрь 2016 - март
2017
декабрь 2016 - май
2017
февраль -июль 2017
апрель -сентябрь
2017
июнь -ноябрь
2017
60%
65%
70%
75%
80%
85%
Desktop Mobile
71 млн чел. или 80% аудитории Рунета – mobile пользователи
C 2017 года mobile > desktop +11%за год
Источник: Mediascope Web Index УИ, Россия (города 0+, возраст 12+), кол-во людей, пользовавшихся интернетом только с мобильных устройств, млн. чел и % от населения России
MOBILE ONLY ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
13,3 14,0 14,5 14,7 15,1 16,0 16,3 17,0 17,4 18,2 18,8 19,320,5 20,9
16% 17% 17% 17% 17% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 22% 23% 24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
апрель -сентябрь
2015
июнь -ноябрь
2015
август 2015 - январь
2016
октябрь 2015 - март
2016
декабрь 2015 - май
2016
февраль -июль 2016
апрель -сентябрь
2016
июнь -ноябрь
2016
август 2016 - январь
2017
октябрь 2016 - март
2017
декабрь 2016 - май
2017
февраль -июль 2017
апрель -сентябрь
2017
июнь -ноябрь
2017
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
млн.чел
21 млн чел. или 24% аудитории Рунета – mobile only
пользователи+23%
за год
Источник: Mediascope Web Index УИ, Россия (города 0+, возраст 12+), кол-во людей, пользовавшихся интернетом с мобильных устройств, % от возрастной группы в населении России
ПРОНИКНОВЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
90%81%
65%
24%
92% 88%75%
31%
12-24 25-34 35-44 45+
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
июль - декабрь 2016
Мобильный интернет растет за счет пользователей 25+
КАК ЧАСТО И ГДЕ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ?
1%
1%
1%
2%
7%
89%
Один раз в …
2-3 раза в месяц
Реже 1 раза в …
Раз в неделю
Несколько раз …
Каждый день
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Пользователи мобильного интернета активны постоянно иповсеместно
Источник: Mediascope, Marketing Index, Россия 100k+, 16+ лет, 4 кв. 2017. Частота и место использования сотового телефона/ смартфона/ коммуникатора для выхода в Интернет среди пользователей
мобильного интернета
16%
36%
35%
54%
57%
77%
В учебном …
В гостях
В другом месте
В транспорте
На работе
Дома
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mediascope, Web Index УИ, Россия (города 100к+, 12-44 лет), среднемесячное кол-во устройств на одного пользователя Интернета
Mediascope, Web Index, total mobile, Россия (города 100к+, 12-64 лет) декабрь 2017,% посетителей различных групп сайтов от всех пользователей моб. Интернета
CROSS DEVICE
2,63
2,58
2,52
сентябрь -ноябрь 2015
сентябрь -ноябрь 2016
сентябрь -ноябрь 2017
2,46
2,48
2,50
2,52
2,54
2,56
2,58
2,60
2,62
2,64
Кол-во устройств на одного пользователя
с возможностью выхода в Интернет
19%19%21%25%28%39%
46%47%47%56%56%
73%82%83%
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Активность посетителей в mobile.
Посещение сайтов различных тематик:
Смартфоны постепенно становятся главным устройством для выхода винтернет Мобильные пользователи активны в самых разнообразных
категориях
Источник: IAB Russia
VIDEO
0,5 1,0
1,8
3,4
4,8 5,6
6,6
7,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 f
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Оценка объемов видеорекламы в России, млрд. руб.
+18%за год
Mediascope, Web Index, Россия (100к+), 12-64, тегированное видео
VIDEO
9
14 15 17
20
декабрь 2013
декабрь 2014
декабрь 2015
декабрь 2016
декабрь 2017
-
5
10
15
20
25
Среднее количество роликов в день на посетителя
15%
17%
21%
26%
13%
9%
55-64
45-54
35-44
25-34
18-24
12-17
Структура аудитории видеосентябрь 2017
Аудитория Mail.Ru Group
3.6
2.2
MAU
По данным Gemius, 15-74 лет, декабрь 2017
о компании
DAU
71%
56%
млн. человек % Байнета
Аудитория соцсетей в Белоруссии
По данным Gemius, 15-74 лет, декабрь 2017
о компании
2,8
1,50,8
0,3 0,3
MAU (млн.чел)
Аудитория Mail.Ru Group
По данным Gemius, Белоруссия, 15-74 лет, декабрь 2017
о компании
26%
41%
42%
71%
77%
Onliner.by
Яндекс
Tut.by
Mail.RuGroup
Беларусь: лидеры по месячному охвату
(% от интернет аудитории)
45%
48%
87%
90%
90%
Rambler&Co
Google Sites
Яндекс
Mail.Ru Group
Россия: лидеры по месячному охвату
(% от интернет аудитории)
По данным Mediascope, Web Index, desktop, Россия 12-64 лет, декабрь 2017
о компании
Демография посетителей
50%50%
Мужчины Женщины 11%
11%
18%
32%
28%
55-74
45-54
35-44
25-34
15-24
Как мужчины, так и женщины молодого и среднего возраста
По данным Gemius, 15-74 лет, декабрь 2017
о компании
Род занятий посетителей
20%1%2%2%2%3%3%4%4%
7%7%8%
9%14%
16%
другое
творческий работник, работаю на …
топ-…
менеджер среднего …
безработный
пенсионер
служащий, офисный работник
специалист/главный специалист
По данным Gemius, 15-74 лет, декабрь 2017
Образование посетителей
о компании
5%
8%
20%
23%
45%
неоконченное среднее
неоконченное высшее
высшее (бакалавр, специалист, магистр, ученая степень)
полное среднее
среднее специальное
По данным Gemius, 15-74 лет, декабрь 2017
Доход посетителей
о компании
10%
21%
10%
8%
13%
12%
12%
10%
3%
1%
1%
нет дохода
не знаю/не хочу отвечать
до 60 USD
от 61 до 120 USD
от 121 до 180 USD
от 181 до 250 USD
от 251 до 400 USD
от 401 до 600 USD
от 601 до 1000 USD
от 1001 до 1500 USD
более 1500 USD
По данным Gemius, 15-74 лет, декабрь 2017
Операционные системы посетителей
о компании
По данным Top.mail.ru, ноябрь 2017, ресурсы Mail.Ru Group, Белоруссия, идентификация посетителей происходит с помощью cookies
47%
53%
Desktop Mobile
82%
14%
3%1%
Мобильные ОС
Android iOS
ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
91% 86%
Mediascope, Web Index, Россия (города 100к+, 12-64 лет), август 2017, % проникновения Mail.Ru Group в различных устройствах от всех посетителей Рунета
о компании
95%
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ DESKTOP
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ MOBILE
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ DESKTOP & MOBILE
Mail.Ru Group
52.7Yandex
51.2Google Sites
49.3Rambler&Co
25.0Facebook
26.5
Mediascope, Web Index, desktop, август 2017, Россия 0+, 12-64 - ТОП 5, MAU (млн.
пользователей)
о компании
ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, август 2017, 12-64
Мой Мир
19.1Instagram.comFacebook.comOK.RUVK.COM Twitter.com
14.8Google+
3.0Linkedin.com
41.8 27.7 9.1 8.5 1.2
MAIL.RU GROUP = SOCIAL MEDIA
о компании
ВКонтакте
90 млнпользователей
5 млрдсообщений в сутки
отметок «Мне нравится»
в сутки
4 местосреди самых посещаемых
сайтов с мире*
1 млрд
ВКонтакте – самая большая соцсеть в России
о компании
По данным Similarweb
ВКонтакте
41.8 млнохват за месяц
42.8охват за месяц %
19.6 млнохват за день
19охват
за день %
35Среднее время
в день (мин)
о компании
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, май 2017, 12-64
50%Mobile only аудитории
в дневном охвате
Одноклассники
30.2 млнохват за месяц
29.3%охват за месяц%
11.2 млнохват за день
10.8%охват за день %
о компании
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, май 2017, 12-64
40%Mobile only аудитории
в дневном охвате
МОЙ МИР
10.7 млнохват за месяц
10.4%охват за месяц %
1.3 млн охват за день 31%
Mobile only аудитории
в дневном охвате86%аудитории Моего Мира покупали товары в интернете,
при этом более половины аудитории предпочитает
чаще оплачивать покупки online*
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, май 2017, 12-64
*Mediascope, Web Index, desktop, Россия 100к+, май 2017, 18-64
о компании
ГЛАВНАЯ MAIL.RU
32.2 млнохват за месяц
42.8%охват за месяц %
11.9 млнохват за день
11.6%охват за день %
о компании
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, май 2017, 12-64
ПОЧТА MAIL.RU
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, май 2017, 12-64
10.8Rambler почтаGmailЯндекс ПочтаПОЧТА MAIL.RU
5.434.4 24.0
Почта Mail.Ru – самый популярный почтовый сервис в России
о компании
ПОЧТА MAIL.RU
34.4 млнохват за месяц
33.4%охват за месяц %
13 млнохват за день
12.9охват за день %
9среднее время
в день (мин)
Mediascope, Web Index, desktop, Россия 0+, май 2017, 12-64
о компании
МЕДИА ПРОЕКТЫ
АВТО/CARS HI-TECHНОВОСТИ/СПОРТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Главный автомобильный
ресурс в России
Самый «увлекаемый» новостной
портал в России
с месячной аудиторией 14 млн. чел.
Лидер в Рунете в сфере
высоких технологий
Портал о недвижимости
с премиальной аудиторией
Mediascope, Web Index, desktop, Россия, 12-64 лет, июнь 2017
о компании
ЛЕДИ
Главный женский ресурс в стране
с аудиторией свыше 10,5 млн.
человек в месяц
МЕДИА ПРОЕКТЫ
о компании
ЗДОРОВЬЕ ДЕТИ
КИНОПОГОДА ОТВЕТЫ
Крупнейший портал о здоровье*
в Рунете. Онлайн консультации
специалистов , запись к врачу,
энциклопедия лекарств
Ведущий портал Рунета
о материнстве и правильном
уходе за ребёнком
Портал о кино с возможностью
онлайн-просмотра фильмов и
сериалов с охватом более 7 млн.
человек месяц. Более 40% аудитории
проекта с высоким доходом
Прогноз погоды для городов
России, СНГ и всего мира
с аудиторией 5 млн. человек
в месяц
Служба поиска ответов на любые
вопросы. Охват более 20 млн. чел
в месяц и ярко выраженная
молодая аудитория
Liveinternet, Россия, крупнейший портал в категории «Медицина»
Mediascope, Web Index, desktop, Россия, 12-64 лет, июнь 2017
ИГРЫ
Крупнейший игровой портал
в России, с ярко выраженной
мужской аудиторией 25-44 лет
КРОССПЛАТФОРМЕННЫЕ
ВИДЕО ПОСТЫ
~15%прогноз доли
завершённых просмотров*
* При условии выполнения базовых рекомендаций: настройка кросс-девайс трансляции; краткий сопроводительный текст промопоста с призывом к просмотру вложенного видео;
хронометраж видео до 15 секунд; обложка видео с ярким кадром; наличие субтитров, если звуком передается важная часть рекламного сообщения.
Площадки: десктоп и мобайл
продукты
МОБИЛЬНЫЙ КАНВАСНовый тип полноэкранного рекламного формата в
мобильном приложении социальной сети ОК
По клику на промопост
открывается
полноэкранный формат
Анонсом формата является
нативный промо-пост
из группы, в ленте событий
пользователя
Привлечение внимания
за счёт надписи
«Узнать больше»
и пульсирующего круга
Пользователь всегда
может вернуться обратно
в ленту, кликнув на стрелку
«назад»
продукты