maureen alpÍzar analista económico junio 2017€¢ república dominicana cuenta con una superficie...
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• República Dominicana cuenta con una superficie menor a la de Costa Rica, sin embargo
el 49% de su área es cultivable, convirtiendo al país en un fuerte consumidor de
plaguicidas y fertilizantes.
• Dentro de sus principales productos agrícolas se encuentran la caña de azúcar, el arroz,
el tabaco, raíces y tubérculos y café. Productos con los cuales la oferta costarricense de
plaguicidas y fertilizantes se encuentra muy familiarizada.
• RD es un país dependiente de materia prima tanto para la formulación como para la
distribución de estos productos. En 2016, las importaciones superaron los 195 millones
de USD, vrs los 22 millones de USD exportados.
• Dado que la gran necesidad que declara RD es la de plaguicidas y fertilizantes
orgánicos, bio-controladores, biológicos, botánicos y en general, aquellos productos
para la agricultura no convencional, Costa Rica cuenta con importantes oportunidades
para posicionarse en este mercado como una economía sostenible con el ambiente e
innovadora, además de ofertar productos de alta calidad.
Resumen Ejecutivo
• A pesar de que RD cuenta con proveedores fuertes en la materia como lo son China, Estados Unidos, Colombia,
Canadá, Alemania y México, Costa Rica ocupa la 12° posición como proveedor de estos productos y cuenta con
la posibilidad de aumentar esa posición, si:
a) se enfoca en los requerimientos de la empresas dominicanas
b) mantiene los acostumbrados estándares de calidad
c) aprovecha el precio superior por tonelada que este país paga en relación a otros a los que ya CR exporta
(RD hasta $6.000 por tonelada, Panamá $1.600),
d) Maximiza sus ganancias aprovechando la ventaja en costos logísticos que tiene CR ($1.825) con respecto a
Guatemala ($2.204) y Estados Unidos ($2.734).
e) Aprovecha un menor tiempo de transito en comparación con otros competidores
• La oferta guatemalteca de estos productos es fuerte, sin embargo Costa Rica ya tienen una importante
penetración en el mercado por lo que con productos innovadores y con una buena oferta para agricultura no
convencional es posible aumentar esta participación.
• Es vital contar con un socio estratégico para la colocación de productos costarricenses, para el correcto registro
de productos, para la recepción de contenedores, para la inscripción de la empresa, entre otros requisitos
necesarios.
• Es importante además que el socio estratégico opere con productores cuyos cultivos coincidan con mi oferta
de plaguicidas y fertilizantes, garantizando así que el producto tenga una alta rotación.
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
CARIBE:
región en importancia para las exportaciones costarricenses.
✓468
millones de USD enviados.
✓RD
es el principal destino.
REPÚBLICA DOMINICANA
✓255 millones de USD
✓SECTORES:
alimentario (22%), químico (16%), eléct. y electrónica (12%)
✓QUIMICO:
antisueros (53%), medicamentos (23%), insecticidas y fungicidas (9%), herbicidas y abonos (4%)
M - PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES EN RD:
• 195 millones de USD en importación de estos productos
• CR:
12° proveedor
• 218
empresas exportaron a RD, 22 son de plaguicidas y fertilizantes
2016
Metodología
✓ Para la realización de este estudio se hizo una recolección de información
en diferentes fuentes como por ejemplo: bases de datos en internet sobre
comercio internacional a nivel mundial así como estadísticas oficiales de
exportación-importación de República Dominicana.
✓ Además se sostuvo varias reuniones con instituciones como el Ministerio
de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, además de empresas
distribuidoras y productores demandantes de estos productos
✓ Del 3 al 8 de abril de 2017, se realizó una visita al mercado, en la cual se
concretaron 10 reuniones en conjunto con la Oficina de Promoción
Comercial dentro de las cuales se visitó distribuidoras-importadoras,
puntos de venta, y directamente a productores de las zonas.
Objetivos
DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES EXISTENTES PARA COMERCIALIZAR
PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES A REPÚBLICA DOMINICANA
Determinar la
oferta de
plaguicidas y
fertilizantes en
CR en términos
de X y M
Determinar el
comercio
internacional de
Costa Rica con
RD
Identificar
requisitos
arancelarios
para exportar
plaguicidas y
fertilizantes a
RD
Caracterizar la
demanda de
plaguicidas y
fertilizantes en
RD
Determinar el
interés por la
oferta
exportable
de CR
Identificar
distribuidores
del producto
y su cadena
de
distribución
Principales hallazgos
• Costa Rica cuenta con un total de 9.620 registros de plaguicidas y fertilizantes, de los cuales el
71% corresponde a fertilizantes y el 29% a plaguicidas.
• Existen registradas en el país 48 formuladoras de plaguicidas y 7 de fertilizantes, a pesar de que
no todas se encuentran activas.
• En los últimos 5 años, Costa Rica ha exportado un promedio anual de 120 millones de USD en
plaguicidas y fertilizantes y el promedio anual de importaciones ha sido de 447 millones de USD
presentando una balanza comercial negativa.
• El 76% de la oferta exportable corresponde a plaguicidas, dentro de los cuales la categoría de
funguicidas lidera (44%), seguido de herbicidas (38%) e insecticidas (12%).
• Dentro de los principales plaguicidas exportados se encuentran el Vandozeb 62 SC, 80 WP,
Manzate 80 WP, Bellis 38 WG, Bullgrass 30,4 SL, Rimaxil 60 SL, Rimaxato 35.6 SL, Pasaquat 20
SL, Prowl 50 EC, Cipermetrina 25 EC, entre otros.
Principales hallazgos
• Los principales países destino para las exportaciones de plaguicidas en 2016 son: Nicaragua,
Guatemala, Panamá con una participación del 19%, Honduras (15%), El Salvador (7%) y República
Dominicana con un (5%).
• Según el Servicio Fitosanitario del Estado, se estima que el uso de plaguicidas en el país viene
disminuyendo desde el 2010, pasando de 13,9 Kg/Hect a 9,6 en el 2016.
• Países como Rusia (26%), China (21%), Estados Unidos (8%), y Canadá (8%), se posicionan como los
principales proveedores de fertilizantes para Costa Rica. El principal destino para las exportaciones
de estos productos es Panamá con un 68%. A RD exportaciones tuvieron una participación del 2%.
Caracterización de la economía de República Dominicana
• República Dominicana cuenta con una superficie menor que la de Costa Rica. Su
superficie es de 48.670km2 y con 31 provincias. Su población es el doble de la Costa
Rica con 10,5 millones en 2016. Es categorizada una población joven donde la edad
promedio es de 26 años. Un 6.5% presenta más de 64 años
Principales hallazgos
Caracterización de la economía de República Dominicana
• Su Producto Interno Bruto alcanzó en 2016 los 72.194 millones de USD y tuvo un crecimiento del
7% con respecto al año anterior. Su PIB per cápita supera los 16 mil USD anuales.
• En cuanto a la producción agrícola destacan productos como la caña de azúcar, la cual tuvo una
producción en 2016 de 88 millones de quintales, seguido del arroz con 12 millones, las raíces y
tubérculos con 8 millones, el cacao en grano (2), las leguminosas (1,2), el café y el tabaco.
• Importante destacar que el 49% de la superficie de RD es cultivable lo que lo hace un país con
mucho potencial para el consumo de los productos tratados.
Comercio Exterior de República Dominicana
• La balanza comercial de República Dominicana es negativa para los últimos 5 años. La tasa de
crecimiento promedio anual ha sido de un 6% para las exportaciones y de un 2% para las
importaciones.
Principales hallazgosComercio Exterior de República Dominicana
• En 2016, las exportaciones superaron los 9.800 millones de USD y el 81% de estas se concentraron
en 10 productos lo que la hace una economía muy concentrada en pocos productos.
• Dentro de los principales productos exportados se encuentran el oro, equipos médicos y
quirúrgicos, productos eléctricos, manufacturas del tabaco. Sus exportaciones se dirigen en gran
parte a Estados Unidos (54%), Canadá (10%), India (7%), Suiza (4%). Costa Rica ocupa el 27° lugar
como comprador de los productos dominicanos.
• Las importaciones son en su mayoría de bienes de consumo, materias primas para la industria
alimenticia, combustibles, bienes de capital, productos medicinales, entre otros. En 2016, las
importaciones superaron los 17 millones de USD, y nuevamente EEUU se posiciona como el principal
proveedor (50%), seguido de China (10%) y México (6%).
Principales hallazgosComercio Internacional Costa Rica - República Dominicana
• La balanza comercial de Costa Rica con República Dominicana es positiva. Sus exportaciones
superan en gran medida sus importaciones. En 2016, las X alcanzaron los 256 millones de USD y se
posicionó como el 10° socio comercial para las exportaciones costarricenses. Y como el 1° para la
región Caribe.
• Se han realizado envíos de 695 distintos productos y existen más de 200 empresas realizando
envíos.
• Dentro de los principales sectores para las exportaciones a este mercado se encuentran en
alimentario, sector químico, en el cual los plaguicidas ocupan el 3° lugar en importancia, el sector
eléctrica y electrónica y el sector plástico.
• Los principales productos exportados a RD son los jarabes y concentrados para la preparación de
bebidas gaseadas (11%), pañales (10%), antisueros (8%), leche y nata (6%), entre otros. Los
insecticidas y funguicidas tienen una participación del 1% dentro de los productos enviados.
• Por su parte, de RD importamos manufacturas de plástico (18%), materiales eléctricos (13%),
resinas (9%), medicamentos (5%), entre otros.
Principales hallazgos
• República Dominicana es un país cuyas importaciones de plaguicidas y fertilizantes exceden por
mucho sus exportaciones. Lo que hace que su balanza comercial sea negativa.
• En 2016, las exportaciones de estos productos alcanzaron los 22 millones de USD, mientras que sus
importaciones superaron los 195 millones de USD.
• Dentro de los principales países proveedores de estos productos se encuentran Estados Unidos
(35%), China (13%), Trinidad y Tobago (7%), Colombia (6%), entre otros. Costa Rica es el 12°
proveedor de estos productos, con una participación del 2%.
• En 2016, el 62% de las importaciones de estos productos fueron plaguicidas versus un 38% en
fertilizantes.
• Además, en los últimos 5 años la tasa promedio de cambio fue decreciente hasta en un 10%, siendo
fertilizantes los que más cayeron.
Principales hallazgos
• A pesar de que, en 2016, las importaciones de plaguicidas disminuyeron con respecto al año
anterior, la demanda de este tipo de productos muestra un crecimiento al alza lo que evidencia que
su consumo es cada vez más necesario para la economía del país, sobre todo el sector agrícola el
cual ocupa el 6% del PIB
• En 2016, la importación de plaguicidas superó los $120 millones, y posiciona a RD en el 1° lugar
como importador en la región Caribe.
• El 90% de las importaciones de plaguicidas se concentra en tres categorías. Insecticidas es la más
importante con un 39% de participación, seguido de los herbicidas (32%), y los funguicidas (19%).
Los coadyuvantes y reguladores de crecimiento también juegan un papel importante dentro de la
importación de estos productos.
• Los plaguicidas importados son en su mayoría producto terminado y listo para anaquel, dado que
no hay una oferta de empresas formuladoras en RD. El producto se trae empacado y en diferentes
presentaciones.
Principales hallazgos
• Estos plaguicidas provienen principalmente de países como Estados Unidos (23%), China (21%),
Colombia (8%), Bélgica (7%) México (6%).
• Costa Rica se posiciona como el 11° proveedor de este tipo de productos para RD, con una
participación del 2%.
• A pesar de que la tendencia del mercado es en su mayoría productos genéricos, es importante
destacar que las empresas dominicanas aún tienen una preferencia por producto de marca.
• En 2016, más de 86 empresas realizaron importaciones de plaguicidas a República Dominicana. Sin
embargo, el 85% del mercado se concentró en 20 empresas.
Principales hallazgos
• El mercado de fertilizantes de RD es de alrededor de 223.000 TM y el promedio de las
importaciones en los últimos 5 años fue de $118 millones.
• A nivel global, las importaciones de fertilizantes de RD representan un 0,14% de las importaciones
mundiales y su posición relativa entre los importadores es la 81°. Mientras que las de CR
representan un 0,3% y su posición relativa es la 57°.
• La demanda de fertilizantes importados en RD viene disminuyendo. El comportamiento anual
promedio presentó una caída del 17% en el mismo período, a pesar de que el sector agrícola
presentó una tasa de crecimiento del 16% en 2016 con respecto al año anterior.
• RD depende totalmente de las importaciones de materia prima para fabricar los productos.
Debido a esta alta dependencia la balanza comercial de fertilizantes es deficitaria.
Principales hallazgos
• Destaca la sólida posición de Estados Unidos como el principal proveedor de fertilizantes para RD,
con una participación del 48%, Canadá es también un importante proveedor con un 10% de
participación. Costa Rica ocupa la 13°posición para este mercado.
• El consumo de fertilizantes en RD es bajo comparado con países de Centroamérica, sobre todo con
CR.
• Dadas las condiciones climáticas a las que se enfrenta RD, es importante incentivar un aumento en el
uso de fertilizantes para alcanzar una mayor productividad en sus principales cultivos.
• El mercado de fertilizantes en RD está controlado básicamente por 2 empresas, las cuales importan
la materia prima para realizar formulaciones de acuerdo a los requerimientos de los productores y de
los cultivos.
• Se realizan mezclas para el mercado local y los pequeños productores obtienen fertilizantes en todo
el territorio nacional ya que se cuenta con una red de distribución que abarca todo el país.
Principales hallazgos
• Los precios de los fertilizantes formulados son muy similares a los importados de otros mercados,
como los provenientes de Centroamérica. El resto de distribuidores en RD consideran que estas
empresas son un eslabón más en la cadena de distribuidores por lo que optan por la importación
directa en lugar de adquirir los productos nacionales
• A pesar de que los fertilizantes granulados son muy utilizados en RD, el uso de foliares está
aumentando, así como los solubles.
• El arroz es uno de los productos que más demandan fertilizantes, seguido de la caña de azúcar, el
café, tomate, tabaco y vegetales.
• RD cuenta con una amplia gama de los fertilizantes y la geografía de sus proveedores evidencia
que el mercado está bien desarrollado y es competitivo, con una presencia sólida de muchas
marcas reconocidas a nivel mundial.
Principales hallazgos
• El mercado de fertilizantes en RD es altamente concentrado, sin embargo, los precios parecen
ser competitivos para el productor local mediano o pequeño, más no para los grandes
productores o distribuidores los cuales ven a las 2 principales empresas formuladoras como un
competidor más.
• Importante destacar la presencia de establecimiento físico en el país, como manera más eficaz
de introducirse en él.
• En 2016, Costa Rica exportó un total de $116M en plaguicidas y fertilizantes al mundo. A RD se enviaron $5M
posicionándolo como el 6° destino en importancia, superado por países como Panamá, Nicaragua, Honduras,
Guatemala.
• Plaguicidas como los herbicidas, insecticidas, funguicidas y raticidas fueron demandados en mayor proporción
por este país, seguido de abonos nitrógenados, y fosfátos.
• Existen 22 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a RD
Principales hallazgos
• Las empresas importadoras-distribuidoras son las encargadas de abastecer el mercado dominicano.
Los productores agrícolas pequeños NO realizan importaciones de estos productos, sino que se
dirigen a las casas comerciales para la compra.
• Los agroservicios trabajan mucho con líneas de crédito lo que genera que los costos para el
productor final se vean incrementados y sean este tipo de distribuidores los que lleguen a generar
mayores ganancias.
• Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo de plaguicida si este es de
marca o genérico, así como si es fertilizante o plaguicida
Principales hallazgos
• Es sumamente imponte para las importadoras dominicanas que sus proveedores les
brinden exclusividad de contrato, que se trabajen con marcas propias y los
productos sean mezclas realizadas exclusivamente para esa empresa
• Al ser un país pequeño valoran la distribución exclusiva. Es decir, procurar que si la
empresa va a distribuir el producto costarricense no lo distribuya alguna otra
distribuidora o lo haga bajo otra marca
• Las distribuidoras requieren un acompañamiento continuo por parte del proveedor
de plaguicidas y fertilizantes
• No están interesados en una venta transaccional sino que requieren de un trato más
cálido.
Principales hallazgos
• Valoran que el proveedor se interese también en el productor, le ayude con la aplicación
en los cultivos en caso de ser nuevos productos, se le brinde un seguimiento para casos
específicos y esté atento a sus necesidades.
• La realización de actividades mercadológicas es sumamente importante para las
distribuidoras, con el objetivo de promocionar sus productos
• La adquisición de nuevas moléculas es importante para las distribuidoras dominicanas.
Productos de primera mano que se estén necesitando en el mercado
• No están interesados en moléculas con mucho tiempo en el mercado pues van perdiendo
eficacia y aumentando los costos. Buscan mezclas diferenciadas y eficientes
• Cada distribuidora busca diferenciarse de las demás y la manera de lograrlo es
posicionándose con productos diferenciados
CONTENIDO
1. Comercio exterior de plaguicidas y fertilizantes en Costa Rica
2. Caracterización de la economía de RD
3. Comercio exterior de RD
4. Comercio Internacional CR-RD
5. Demanda de plaguicidas y fertilizantes en RD
6. Participación de CR como proveedor de plaguicidas y
fertilizantes en RD
7. Cadena de distribución
8. Requisitos de importación
Fuente: PROCOMER / Ministerio de agricultura
*Datos a 2015
112EMPRESAS EXPORTANDO
120DISTINTOS PRODUCTOS
66DESTINOS
El 83% de los productos fueron dirigidos a
América Central, seguido del Caribe (10%),
República Dominicana se posiciona como el
principal país destino.
Costa Rica cuenta con un total de 9620 registros. De los cuales el 71%
corresponde a fertilizantes y el 29% a plaguicidas. Además existen registradas en
el país 48 formuladoras de plaguicidas y 7 de fertilizantes, a pesar de que no
todas se encuentran activas*
2016
Fuente: PROCOMER
$116millones
Exportaciones
totales
$420millones
Importaciones
totales
80 81 79 83 88
5038 43 31 28
2012 2013 2014 2015 2016
PLAGUICIDAS FERTILIZANTES
130
119 122115 116
249 240 261 259 279
233195
196 183 142
2012 2013 2014 2015 2016
PLAGUICIDAS FERTILIZANTES
482
435457 443
420
CAGR X/M: -3%
76% de la oferta
exportable se
concentra en
los plaguicidas
FUNGICIDAS 44%
HERBICIDAS 38%
INSECTICIDAS 12%
OTROS7%
Fuente: Ministerio de Agricultura
Fungicidas
IAGTNombre
ComercialPart.
Mancozeb
Vondozeb 62 SC 25%
Vondozeb 80 WP 5%
Vondozeb plus 62
SC1%
Manzate 80 WP 1%
Vondozeb 60 SC 1%
Pyraclostrobin
Bellis 38 WG 7%
Regnum 25 EC 6%
Opera 18.3 se 3%
Epoxiconazol
Opus 12.5 SC 8%
Soprano-c 25 sc 2%
Duett 25 SC 1%
Dimetomorf
Acrobat CT 60 SC 4%
Acrobat mz 69
wp4%
Insecticida
IAGTNombre
ComercialPart.
Cipermetrina
Cipermetrina 25
ec 12%
Cipermetrina
técnica 94% 7%
Pyrimetha 25 ec 5%
Clorfenapir Sunfire 24 SC 12%
TerbufosCounter 15 gr 8%
Counter 10 GR 2%
ClorpirifosPyrinex 48 ec 4%
Rimpirifos 2.5 gr 3%
Tiociclam
HidrogenoxalatoEvisect 50 sp
9%
DiazinonRimazinon 10 gr 3%
Diazol 60 ec 2%
Herbicidas
IAGTNombre
ComercialPart.
2,4-D
Bullgrass 30,4 SL 19%
Rimaxil 60 SL 8%
Soldado 101 30.4
SL 5%
Glifosato
Rimaxato 35.6 sl 18%
Inquigrass 35.6 sl 4%
Glifolaq 35,6 SL 1%
ParaquatRimaxone 20 SL 6%
Pasaquat 20 SL 2%
Pendimetalina Prowl 50 ec 6%
Prowl 40 ec 1%
Fuente: PROCOMER
Comercio Exterior de Plaguicidas
Existen 2750 registros de distintos plaguicidas, dentro de los que se encuentran los
microbiológicos y botánicos. Además dentro de los principales países de origen se
encuentran Costa Rica (63%), España (7%), Brasil (6%), Alemania (4%), Israel (4%) y
Estados Unidos (4%).
80 81 79 83 88
249 240261 259
279
2012 2013 2014 2015 2016
Costa Rica: balanza comercial de PLAGUIDASMillones de USD
2012-2016
Exportaciones Importaciones
Nicaragua 19%
Guatemala19%Panamá
19%
Honduras 15%
El Salvador7%
República Dominicana
5%
Cuba 4%
Ecuador2%
Belice 1%
Otros 8%
$88
Millones
Principales destinos de las exportaciones
2016
Fuente: PROCOMER
Comercio Exterior de Plaguicidas
Nicaragua 19%
Guatemala19%Panamá
19%
Honduras 15%
El Salvador7%
República Dominicana
5%
Cuba 4%
Ecuador2%
Belice 1%
Otros 8%
$88
Millones
Principales destinos de las exportaciones
2016Precio Unitario $ x Tonelada por país
2016
PaísValor
USD
Peso
Toneladas
Precio
Unitario
República Dominicana 4.461.745 652 6.843
Guatemala 16.850.915 3.609 4.670
Belice 1.207.500 285 4.244
Cuba 3.720.609 880 4.229
El Salvador 6.057.656 1.521 3.983
Ecuador 1.402.115 479 2.925
Honduras 12.956.793 4.444 2.915
Nicaragua 17.047.394 7.646 2.230
Panamá 16.421.801 10.021 1.639
Comercio Exterior de Fertilizantes
5038 43
31 28
233
195 196183
142
2012 2013 2014 2015 2016
Costa Rica: balanza comercial de FERTILIZANTESMillones de USD
2012-2016
Exportaciones Importaciones
Las exportaciones se concentran en aquellos que cuenten con los
tres elementos:
• Nitratos
• Fosfatos
• Potasio
Además de aquellos orgánicos y de origen animal
Principales proveedores
26%
RUSIA
21%
CHINA
EEUU
8%
CANADÁ
8%
Fuente: PROCOMER
68%
2% Panamá
Nicaragua
Honduras
República Dominicana
El Salvador
México
Guatemala
Jamaica
Ecuador
Estados Unidos
Otros
$28M
Principales destinos de las exportaciones
2016
PIB 2016
Información General
Superficie: 48.670 km2
Capital: Santo Domingo
Provincias: 31
Edad promedio: 26 años
Estructura de la población:0-14 años: 29,5%
15-64 años: 64%
65 o más: 6,5%
Población 2015:
10,5 millones (doble de CR)
PIB per cápita PPA:
16.049 USD
72.194 mill de USD
+7%
Fuente: International Monetary Found
63%
24%
7%
6%
Composición del PIB 2016
Servicios
Industria
Impuestos
Agropecuario
CIBAO NORTE:Tabaco, tubérculos, aguacate,
maíz, habichuelas, piña.CIBAO OCCIDENTAL:
Arroz, tabaco,
tubérculos, café,
aguacate. CIBAO NORDESTE:Arroz, tubérculos, café,
aguacate, cacao, cocos, plátano.
HIGUAMO:Arroz, aguacate, cacao
caña de azúcar, palma
africana, café
YUMA:Arroz, café,
aguacate, cacao,
caña de azúcar
VALDESIA:Arroz, café, aguacate,
tomate, cebolla
CIBAO SUR:Piña, arroz, tabaco,
tubérculos, café,
aguacate.
ENRIQUILLO:Tabaco, café, aguacate,
caña de azúcar,
habichuelas
Fuente: Ministerio de Agricultura/Banco Mundial
La caña de azúcar representó en 2016 el
producto con mayor producción (88MQ)
sin embargo la mayor tasa de crecimiento
promedio es para el arroz (3,2%).
PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS 2016 Millones de Quintales
Producto 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR
Caña de azúcar 107,3 105,2 111,0 100,0 87,8 -5%
Arroz 10,8 11,8 11,7 11,8 12,3 3%
Raíces y tubérculos 7,4 7,6 7,6 7,4 8,0 2%
Cacao grano 1,6 1,5 1,5 1,6 1,8 3%
Leguminosas 1,3 1,5 1,4 1,1 1,2 -2%
Café 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 -19%
Tabaco 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 -1%En el 2014, el sector agropecuario empleó a
609.000 personas es decir un 14% de la PEA para el
mismo período
COMERCIO EXTERIOR REPÚBLICA DOMINICANA
6.8168.362 8.936 9.424 9.899 9.442 9.860
15.21017.302 17.652 16.801 17.273 16.907 17.484
-8.394 -8.940 -8.716-7.377 -7.374 -7.465 -7.623
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Balanza comercial de bienesMillones de USD
2010-2016
Exportaciones Importaciones Saldo
CAGR X: +6%
CAGR M: +2%
Las exportaciones de bienes de RD se
basan principalmente en productos
como el oro y el ferroníquel y productos
agropecuarios
Las importaciones son en su mayoría de
bienes de consumo, como automóviles,
productos alimenticios y medicinales, materias
primas para la industria alimentaria
Fuente: Banco Central República Dominicana
El 81% de las exportaciones realizadas por se concentraron en 10
productos, lo que la hace una economía poco diversificada. Además EEUU es el
principal socio comercial (54%)
54%
10%
7%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2% 13%
Principales países destino para las
exportaciones dominicanas2016
Estados Unidos
Canadá
India
Suiza
Reino Unido
Bélgica
Alemania
Holanda
Francia
México
Otros
Principales productos exportados 2016
Participación sobre 9.860M USD*
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
4%
4%
7%
8%
11%
13%
14%
16%
Productos de la industria química
Azúcar crudo y derivados
Productos farmacéuticos
Otros agropecuarios
Cacao en grano
Combustibles para aeronaves
Guineos
Artículos de joyería
Manufacturas de calzados
Manufacturas de tabaco
Productos eléctricos
Confecciones textiles
Otros industriales
Equipos médicos y quirúrgicos
Oro
Fuente: Banco Central República Dominicana/ Trademap
*Otros 9%
CR ocupa el 27° lugar como comprador de
productos dominicanos
$9.860M
Fuente: Banco Central República Dominicana / Trademap
*Otros 13%
La fuerte demanda de materias primas, bienes de consumo, productos
alimenticios y bienes de capital hacen que RD tenga una balanza comercial
negativa, con un saldo de -7.600M de USD en 2016.
50%
10%
6%
4%
4%
2%
2%
2%
2%
2% 16%
Principales proveedores de las
importaciones dominicanas2016
Estados Unidos
China
México
España
Brasil
Italia
Corea del Sur
Colombia
Japón
Costa Rica
Otros
Principales productos importados 2016
Participación sobre 17.484M USD*
2%
2%
2%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
5%
5%
5%
11%
18%
19%
Repuestos para vehículos
Bienes de capital para el transporte
Petróleo crudo y combustible
Mat. plásticas artificiales
Mat. primas para la ind. alimenticia
Fundición de hierro y acero
Productos medicinales y…
Bienes de capital (industria)
Insumos intermedios
Repuestos p/maquinarias y aptos.
Bienes de capital
Productos alimenticios
Combustibles
Bienes de consumo
Materias primas
$17.484M
Comercio Exterior CR-RD
254
226
267 263 256
39 3049
37 38
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial Costa Rica- República Dominicana
2012-2016
El comercio internacional de CR con RD ha presentado
una balanza comercial positiva. En los últimos 5 años
ha tenido un crecimiento conservador sin embargo
mantiene sus exportación por encima de sus
importaciones.
10°socio comercial para las
exportaciones totales de CR
1° socio comercial de la Región Caribe
$256 Millones exportados en 2016
Comercio Exterior CR-RD
695 Distintos productos enviados
218 Empresas exportadoras en 2016
22%
16%
12%9%
8%
6%
4%
4%
19%
Participación de las exportaciones según sector
2016
Alimentaria
Química
Eléctrica y electrónica
Plástico
Equipo de precisión ymédico
Pecuario y pesca
Productos Minerales nometálicos
Metal-mecánica
Otros
El sector tiene una participación
del dentro de los envíos realizados a
RD. Los plaguicidas son el producto en
importancia
Comercio Exterior CR-RDPrincipales productos importados 2016
Participación sobre $38M*Principales productos exportados 2016
Participación sobre $256M*
Fuente: PROCOMER/ BCCR *Otros 26% *Otros 16%
Balanza comercial RD en fertilizantes y plaguicidas
Fuente: Trade Map
47 40 50
39 22
298
271 278 279
195
2012 2013 2014 2015 2016Exportaciones Importaciones
Millones de USD
2012-2016
A pesar de que República Dominicana es
un país que realiza exportaciones de
plaguicidas y fertilizantes, se evidencia
que depende en gran parte de las
importaciones de estos productos,
mostrando una balanza comercial
negativa.
35%
13%
7%6%
5%
4%
4%
2% 11%
República Dominicana: principales proveedores de plaguicidas y fertilizantes
Estados Unidos
China
Trinidad y Tobago
Colombia
Canadá
Bélgica
México
Alemania
España
Guatemala
Francia
Costa Rica
Honduras
Costa Rica se posiciona como el 12° proveedor de
estos productos, con una participación del 2%
Importaciones de plaguicidas y fertilizantes en RD
En 2016, las importaciones en RD tanto de plaguicidas
como fertilizantes alcanzaron los $195M. Presentó una
disminución con respecto al año anterior de un 30%
El 62% de sus importaciones corresponden a
plaguicidas, de los cuales la totalidad son de producto
terminado, mientras un 38% se da por los
fertilizantes, los cuales se traen tanto a granel como
solubles.
Fuente: Trade Map
143,0150,6 151,5 159,5 121,2
154,6120,5 126,6 119,1 73,4
2012 2013 2014 2015 2016
Plaguicidas Fertilizantes
298 271 278 279 195
Importaciones de plaguicidas y fertilizantes
Millones de USD
2012-2016
En los últimos 5 años la tasa de cambio promedio
anual ha sido decreciente hasta un 10% por año. El
mayor decrecimiento se ha visto en los fertilizantes
con una caída del 17% en el mismo periodo.
Importaciones de PlaguicidasRepública Dominicana importa la una gran parte de los
plaguicidas que consume, lo que lo hace un país
de proveedores extranjeros para la venta y distribución.
A pesar de su decrecimiento en 2016 la demanda de este
tipo de productos muestra un comportamiento al alza, lo
que evidencia que su consumo es
, sobre todo el
sector agrícola el cual ocupa el
Fuente: Trade Map
*2016 Datos preliminares
En 2016, la importación de plaguicidas superó los
millones, y posiciona a RD en el lugar como
importador en la región .
2012 2013 2014 2015 2016
República Dominicana: Importaciones de Plaguicidas
Millones de USD2012-2016*
Importaciones de Plaguicidas
Fuente: Ministerio de Agricultura RD
El 90% de las importaciones de plaguicidas se concentra en tres categorías. Insecticidas es la
más importante con un 39% de participación, seguido de los herbicidas (32%), y los
funguicidas (19%). Los coadyuvantes y reguladores de crecimiento también juegan un papel
importante dentro de la importación de estos productos.
39%
32%
19%
4% Insecticida
Herbicida
Funguicida
Coadyuante
INSE-NEMA
INSE-ACAR
Regulador de Crecimiento
Otros
Los plaguicidas importados son en su mayoría
,
dado que no hay una oferta de empresas
formuladoras en RD. El producto se trae
empacado y en diferentes presentaciones.
Importaciones de Plaguicidas
Fuente: Trade Map
Estos plaguicidas provienen principalmente de
países como (23%),
(21%), (8%), (7%)
(6%).
Costa Rica se posiciona como el
proveedor de este tipo de productos para
RD, con una participación del 2%
República Dominicana: principales proveedores de plaguicidas
2016 Estados Unidos
China
Colombia
Bélgica
México
Alemania
España
Guatemala
Francia
Honduras
Costa Rica
Otros
A pesar de que la tendencia del mercado es en
su mayoría productos genéricos, es importante
destacar que las empresas dominicanas aún
tienen una preferencia por producto de marca
Principales Plaguicidas importados
Fuente: Ministerio de Agricultura
TETRAMETRINA +
FENOTRINA9% U. S. A. 100%
GLIFOSATO 6%
CHINA 78%
MÉXICO 12%
U. S. A. 4%
BRASIL 3%
COSTA RICA 1%
GUATEMALA 1%
PANAMA 1%
PRALETRINA + LAMBDA
CIHALOTRINA4% U. S. A. 100%
PARAQUAT 4%
CHINA 57%
GUATEMALA 35%
MEXICO 7%
ECUADOR 1%
IMIPROTRINA 2% MEXICO 100%
GLUFOSINATO DE
AMONIO2%
CHINA 56%
GUATEMALA 40%
COLOMBIA 2%
COSTA RICA 2%
JORDANIA 1%
INDIA 0%
IMAZAPYR 1% PUERTO RICO 100%
CIPERMETRINA 1%
INDIA 33%
CHINA 21%
COSTA RICA 14%
BELGICA 8%
U. S. A. 6%
PANAMA 3%
GUATEMALA 3%
COLOMBIA 3%
MEXICO 3%
MALASIA 3%
SINGAPUR 2%
CYHALOFOP BUTYL +
PENOXULAM1%
COLOMBIA 88%
U. S. A. 12%
BENTAZONE 1%
CHINA 87%
ALEMANIA 7%
COLOMBIA 6%
MANCOZEB 1%
COLOMBIA 51%
CHINA 23%
MEXICO 9%
INDIA 8%
COSTA RICA 4%
BULGARIA 3%
GUATEMALA 2%
ECUADOR 1%
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
Fuente: Ministerio de Agricultura
Rayovac Dominican Republic S. A.
Fersan S. A.
Bayer S. A.
Ferquido S. A.
Duwest Dominicana S. A.
Calosa S.R.L.
La Rinconada S. A.
Bioagro Internacional S. A.
Comercial Fila S. A.
J. C. M. Agricola S. R. L.
Agrotecnica Central S.R.L.
Agro Espinal S. R. L.
Almonte Comercial S. R. L.
J. A. Garcia S. R. L.
Chinagro S.R.L.
Comercial Estevez S.R.L.
Quimagro S.R.L.
Agrointesa S. A.
Jomiand International S.R.L.
Agroluz S. R. L.
Otros
Principales empresas importadoras
de plaguicidas
2016
En 2016, más de 86 empresas
realizaron importaciones de
plaguicidas a República Dominicana.
Sin embargo el 85% del mercado se
concentró en 20 empresas
Perfil de las 2 principales empresas
Perfil FERSAN Mercados en los que participa
• Importadora de herbicidas, insecticidas,
fungicidas y bio-estimulantes de las marcas
internacionales.
• Además de materia prima de Syngenta, Dow
AgroScience, Bayer CropScience, DisAgro y
demás fabricantes internacionales.
• Empresa líder en la formulación y envasado de
fertilizantes granulares y solubles.
• Área de construcción de 18.000m2
• Capacidad de producción de 300.000TM/año.
• Capacidad de almacenamiento de 80.000TM de
materia prima a granel y 12.000TM de productos
terminados.
• Cuenta con 5 plantas.
Web: www.fersan.com.do
Abonos químicos y
orgánicos granulados y
solubles. Sistemas de
nutrición con
precisión, elaborados a
medida
para los principales cultivos
en el país: banano, piña,
vegetales, café.
Perfil de las 2 principales empresasPerfil FERQUIDO
Mercados en los que
participa
• Forma parte del holding de empresas Grupo
NAJRI. Creada en 1956.
• Se dedica a la formulación y comercialización
de fertilizantes.
• Con una capacidad de 82.125TM/año.
• Dispone de modernas fábricas y laboratorios.
• Tiene una división de jardinería, equipo
agrícola (invernaderos), vende a nivel
nacional.
• Dispone de 21 almacenes
• Distribuye e importa abonos y equipo.
Ofrece una gama amplia de
fertilizantes, productos de
protección de cultivos, y
nutrientes.
Formulas adecuadas a los
requerimientos de cada
cultivo y fertilidad de los
suelos.
Web:
http://www.gruponajri.com.
do/
Otras oficinas en RD• Empresa internacional con sede principal en Suiza y una oficina en RD.
• Fabricante de productos de protección de cultivos (herbicidas,
insecticidas, semillas, productos de jardinería.
• Líder mundial del sector de fertilizantes.
• Web: www.syngenta.com
• Una de las empresas de la industria química más importantes del mundo, con
plantas de producción en 38 países incluyendo RD y clientes en más de 170.
• Empresa química líder en México, Centroamérica y el Caribe.
• Suministra cerca de 8.000 productos a un gran número de sectores distintos en
todo el mundo.
• Web: www.basf.com
• Empresa líder en la provisión de productos para el control de malezas,
productos agrícolas y de biotecnología.
• Tiene sede en Estados Unidos y oficinas en RD y México.
• Web: http://www.dowagro.com
Principales plaguicidas importados por empresa
Fuente: Ministerio de Agricultura
INSECTICIDAS
SPINETORAM EXALT 6 SC
PROFENOFOS CURACRON 50 EC
LAMBDA CIHALOTRINA KARATE ZEON 5 CS
AZOXISTROBINA +
DIFENOCONAZOL
AMISTAR TOP 32.5
SC
TIAMETOXAM ACTARA 25 WG
PERMETRINA POUNCE 38.47 EC
HERBICIDAS
PARAQUATGRAMOXONE SUPER 20 SL
SUPER GRAMASAN 20 SL
GLIFOSATOGLIFOSAN 35.6 SL
ROOT OUT 36 SL
2,4-D TOTEM 72 SL
AMETRINA +
TRIFLOXYSULFURON
SODIUM
KRISMAT 75 WG
OXIFLUORFENGOAL TENDER 48 SC
GOAL 24 EC
MANCOZEBDITHANE 60 SC
DITHANE NT 80 WP
METALAXIL + MANCOZEBRIDOMIL GOLD MZ 68
WP
TRICICLAZOLE BIM 75 WP
FENBUCONAZOLE INDAR 25 OF
MANCOZEB + OXICLORURO
DE COBREOXITANE 61.1 WP
MANCOZEB + CIMOXANIL CURATHANE 72 WP
FUNGUICIDAS COADYUVANTES
CITRATOS Y EDETATOSCOSMO-AGUAS 100
SP
MEZCLA DE ALCOHOLES
ETOXILADOS Y
POLIOXIETILENE ALKIL ETER
COSMO-IND 27 SL
ISOPARAFINAS LIQUIDAS +
EMULSIFICANTES
COSMO OIL
EMULSION 80 EO
Fertilizantes Santo
Domingo
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
FUNGUICIDAS
PROPINEB ANTRACOL 70 WP
TRIFLOXYSTROBIN +
TEBUCONAZOLENATIVO 75 WG
TEBUCONAZOL +
TRIADIMENOL
SILVACUR COMBI 30
EC
FOSETIL + PROPAMOCARB PREVALOR 84 SL
BACILLUS SUBTILLIS CEPA
QST 713SERENADE 1.34 SC
FENAMIDONA +
PROPAMOCARB CONSENTO 45 SC
Fuente: Ministerio de Agricultura
HERBICIDA
GLUFOSINATO DE AMONIO FINALE 15 SL
INDAZIFLAM +
ISOXAFLUTOLE MERLIN TOTAL 60 SC
METRIBUZINA SENCOR 48 SC
OXADIAZON RONSTAR 38 SC
INDAZIFLAN ALION 50 SC
ETHOXISULFURON SKOL 60 WG
INSECTICIDA
IMIDACLOPRID +
DELTAMETRINA MURALLA DELTA 19 0D
IMIDACLOPRIDCONFIDOR 70 WG
JADE 0.8 GR
METHIOCARB MESUROL 20 SC
SPINOSAD SPINOACE 12 SC
FLUPYRADIFURONE SIVANTO PRIME 20 SL
OTROS
I-A
SPIROMESIFEN +
ABAMECTINAOBERON SPEED 24 SC
F-NFLUOPYRAM VERANGO 50 SC
COA
ALCOHOL GRASO
ETOXILADOIMBIREX CR 80 SL
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
HERBICIDAS
GLIFOSATO RAYO 35.6 SL
CARFENTRAZONE ETIL AFFINITY 24 EC
ISOXAFLUTOLE MERLIN 75 WG
FLUAZIFOP-P-BUTIL FUSILADE 12.5 EC
CARFENTRAZONA ETIL AFFINITY 24 EC
PRETILACLOR RIFIT 50 EC
Fuente: Ministerio de Agricultura
FUNGUICIDAS
CIPROCONAZOLE +
AZOXISTROBINAAMISTAR XTRA 28 SC
IPRODIONA + CARBENDAZIM CALIDAN 26.25 SC
IPRODIONE ROVRAL 50 WP
FENAMIDONA + FOSETYL-AL VERITA 71.1 WP
AZOXISTROBINA AMISTAR 50 WG
THIABENDAZOLE MERTECT 50 SC
INSECTICIDA
TIAMETOXAM + LAMBDA
CIHALOTRINAENGEO 24.7 SC
FIPRONIL REGENT 20 SC
FLUBENDIAMIDE TAKUMI 20 WG
TRIAZFOS + DELTAMETRINA DEVAZAFOS 36 EC
EMAMECTINA PROCLAIM 5 SG
IMIDACLOPRID + LAMBDA
CIHALOTRINA + BIFENTRINA
ANASAC COMBA XTRA 26
SC
OTROS
RC GIBERALINA BIOZYME TF 84 SC
I-N CADUSAFOS RUGBY 10 GR
I-A ABAMECTINA VERTIMEC 1.8 EC
Fertilizantes Químicos
Dominicanos
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
HERBICIDAS
IMAZAPIC + IMAZAPYR MAYORAL 35 SL
DIURON KARMEX 80 WG
GLIFOSATO RIPPER ULTRA 35.6 SL
HEXAZINONA VELPAR 75 WG
DIURON + HEXAZINONA VELPAR K 60 WP
PARAQUAT HERBAXON 20 SL
Fuente: Ministerio de Agricultura
INSECTICIDA
CIANTRANILIPROL
VERIMARK 20 SC
BENEVIA 10 OD
CLORANTRANILIPROL CORAGEN 20 SC
INDOXACARB
AVAUNT 15 EC
AVAUNT 30 WG
FIPRONIL IXUS 20 SC
FUNGUICIDA
ACEITE DEL ARBOL DEL TE
(MELALEUCA ALTERNIFOLIA)TIMOREX GOLD 22.3 EC
CIMOXANIL + MANCOZEB CURZATE M 72 WP
CLOROTALONIL KNIGHT 72 SC
COBRE METALICO KOCIDE 35 WG
MANCOZEB
MANZATE 80 WP
MANZATE 43 SC
OTROS
I-N OXAMIL VYDATE 24 SL
COA
FOSFATIDILCOLINA +
ACIDO METILACETICO
+ ALQUIL
POLIOXIETILENO
ETER
LI 80 SL
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
HERBICIDAS
GLIFOSATO
POTOMAC 36 SL
GLYFONOVA 36 SL
POTOMAC 68 SG
HEXAZINONA HEXACTO 75 WG
ASULAM ASULOX 40 SL
GLUFOSINATO DE AMONIO FISATE 18 SL
DICAMBA + 2, 4-D DICAMIX 41 SL
Fuente: Ministerio de Agricultura
FUNGUICIDAS
FENTIN HIDROXIDO FENTIN H 50 SC
ISOPROTIOLANO FUJI-ONE 40 EC
MANCOZEBLUXAZEB 80 WP
LUXAZEB 60 SC
KASUGAMICINARAYFULL KASUGAMICINA
2 SL
DIFENOCONAZOLE +
PROPICONAZOLETEBEFOL 30 SC
CARBENDAZIM LUXAZIM 50 FC
INSECTICIDAS
CIPERMETRINA + CLORPIRIFOSNUFOS 55 EC
NUFOS 60 EC
INDOXACARB LASTIG 14.5 SC
METOMIL KUIK 90 SP
IMIDACLOPRIDROMIDAN 35 SC
IMAXI 70 WG
BENZOATO DE EMAMECTINA EMECTIN 5.7 WG
OTROS
COA
ACEITE PARAFINICO BANOLE HV 100 SO
ACIDO FOSFORICO
TECNICOPH MASTER 71 SL
F-BKASUGAMICINA +
CARBENDAZIMFIUCAN 50 WP
RC
ETHEPHON OPTILUX 48 SL
ACIDO FOSFORICO
TECNICOPH MASTER 71 SL
PACLOBUTRAZOL FLANKE 25 SC
Importaciones de Fertilizantes
Fuente: Trade Map
*Datos preliminares
155
120 127 119
73
2012 2013 2014 2015 2016
República Dominicana: importaciones de fertilizantes
2016*
El mercado de fertilizantes de RD es de alrededor de
223.000 TM y el promedio de las importaciones en
los últimos 5 años fue de $118 millones.
La demanda de fertilizantes importados en RD
viene disminuyendo. El comportamiento anual
promedio presentó una caída del 17% en el mismo
período, a pesar de que el sector agrícola presentó
una tasa de crecimiento del 16% en 2016 con
respecto al año anterior.
A nivel global, las importaciones de fertilizantes de
RD representan un 0,14% de las importaciones
mundiales y su posición relativa entre los
importadores es la 81°. Mientras que las de CR
representan un 0,3% y su posición relativa es la 57°.
Importaciones de Fertilizantes
48%
10%
6%
5%
5%
4%
1% Estados Unidos
Canadá
Belarús
México
Rusia
Colombia
España
China
Bélgica
Chile
Italia
Lituania
Costa Rica
Guatemala
Ecuador
Otros
$73.409M Destaca la sólida posición de Estados Unidos como
el principal proveedor de fertilizantes para RD, con
una participación del 48%, Canadá es también un
importante proveedor con un 10% de participación.
Costa Rica ocupa la 13°posición para este mercado
RD depende totalmente de las
importaciones de materia prima para
fabricar los productos. Debido a esta alta
dependencia la balanza comercial de
fertilizantes es deficitaria.
Principales proveedores de fertilizantes
en RD
2016
Fuente: Trademap
Importaciones de Fertilizantes
Fuente: Banco Mundial
545
713 745 700
870
189
223 250
266
269
179
187 169
159
123
65
104 83
89
98
107
94 74 80
88
35
52 50
34
51
2010 2011 2012 2013 2014
Nicaragua
República Dominicana
Honduras
El Salvador
Guatemala
Costa Rica
Consumo de fertilizantes Kg/hectárea
2010-2014
El consumo de fertilizantes en RD es bajo
comparado con países de Centroamérica,
sobre todo con CR.
Dadas las condiciones climáticas a las
que se enfrenta RD, es importante
incentivar un aumento en el uso de
fertilizantes para alcanzar una mayor
productividad en sus principales cultivos
Importaciones de Fertilizantes
El mercado de en RD está
controlado básicamente por empresas, las
cuales importan la materia prima para realizar
formulaciones de acuerdo a los requerimientos
de los productores y de los cultivos.
Se realizan mezclas para el mercado local y los
pequeños productores
ya que se cuenta
con una red de distribución que abarca todo el
país.
Los de los fertilizantes formulados son
a los importados de otros
mercados, como los provenientes de
Centroamérica. El resto de distribuidores en RD
por lo que
optan por la importación directa en lugar de
adquirir los productos nacionales
Experiencia del mercado
A pesar de que los fertilizantes granulados son
muy utilizados en RD, el uso de foliares está
aumentando, así como los solubles.
El arroz es uno de los productos que más
demandan fertilizantes, seguido de la caña de
azúcar, el café, tomate, tabaco y vegetales.
El mercado de fertilizantes en RD es altamente
concentrado, sin embargo los precios parecen
ser competitivos para el productor local
mediano o pequeño, más no para los grandes
productores o distribuidores los cuales ven a las
2 principales empresas formuladoras como un
competidor más.
RD cuenta con una amplia gama de los
fertilizantes y la geografía de sus proveedores
evidencia que el mercado está bien
desarrollado y es competitivo, con una
presencia sólida de muchas marcas
reconocidas a nivel mundial.
Importante destacar la presencia de
establecimiento físico en el país, como manera
más eficaz de introducirse en él.
Importaciones de Fertilizantes
Fertilizante Ecoprotector
Distribuido por: FERSAN
Foliar
Fertilizante Ecoprotector
Distribuido por: FERSAN
FoliarSecuestrante de cationes, regulador
de PH, potenciador de herbicidas
Fertilizante complejo
Utilizado en etapas de
crecimiento de las plantas
Fertilizante para aplicación
foliar, al suelo o mediante
sistema de fertirrigación.
Polvo soluble
Importaciones de Fertilizantes
Fertilizante Liquido
Uso foliar y al suelo
Fertilizante Liquido
Uso foliar y al suelo
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
Destino de las exportaciones costarricenses de plaguicidas y
fertilizantes
Millones de USD
2016
En 2016, Costa Rica exportó un total de $116M en plaguicidas y fertilizantes al
mundo. A RD se enviaron $5M posicionándolo como el 6° destino en importancia,
superado por países como Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala.
Plaguicidas como los herbicidas, insecticidas, funguicidas y
raticidas fueron demandados en mayor proporción por este
país, seguido de abonos nitrógenados, y fosfátos.
Exportaciones de plaguicidas y fertilizantes a RD
Millones de USD
2016
6,5
4,8 4,93,8
5,1
2012 2013 2014 2015 2016
7%
1%
1%
1%
3%
4%
6%
12%
15%
19%
31%
Otros
Jamaica
Belice
Ecuador
Cuba
República Dominicana
El Salvador
Honduras
Guatemala
Nicaragua
Panamá
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
Existen 22 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a RD.
Empresas participantes
Empresa Alemana, fundada en 1865
Empresa costarricense fundada en 1987. Planta de formulación y
envasado de productos para empresas multinacionales. Cuenta
con línea propia de plaguicidas agrícolas.
En 2014 se convierte en ADAMA. Empresa transnacional con
una alto porcentaje de ventas a nivel mundial
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) Empresas participantes Empresa costarricense del grupo Trisan, fundada en 1961.
Incursionó en el mercado de agroquímicos ampliando la gama de
productos y mercados. Participa en la elaboración de productos
para la protección de cultivos así como para la salud animal.
CEREXAGRI COSTA RICA S.A., adquirida en 2007 por UPL, es una
compañía de agroquímicos de rápido crecimiento en la India que
cotiza en la Bolsa de Bombay y en la Bolsa Nacional de la India.
Compañía española fundada en 1981.
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
Las empresas importadoras-distribuidoras son las encargadas de
abastecer el mercado dominicano. Los productores agrícolas pequeños
NO realizan importaciones de estos productos sino que se dirigen a las
casas comerciales para la compra.
Mercado
Internacional
Empresa
importadora-
distribuidora
Agroindustria
productores grandes y
medianos
Agroservicios-
Subdistribuidores
Productores
medianos
Productores
pequeños
Los agroservicios trabajan mucho con líneas de
crédito lo que genera que los costos para el
productor final se vean incrementados y sean este
tipo de distribuidores los que lleguen a generar
mayores ganancias.
Financistas
Productores
peq. (2-5 hec)
de arroz,
habichuelas,
maíz
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo
de plaguicida si este es de marca o genérico, así como si es fertilizante o
plaguicida.
MÁRGENES
MARCA
30%-40%
PRODUCTOR FINAL
10%-20%
GENÉRICO
20-30%
DISTRIBUIDOR
FERTILIZANTES
DISTRIBUIDOR
PLAGUICIDAS
PRODUCTOR FINAL
20%-25%
15-30%
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) EXCLUSIVIDAD
✓ Es sumamente imponte para las importadoras
dominicanas que sus proveedores les brinden
exclusividad de contrato, que se trabajen con marcas
propias y los productos sean mezclas realizadas
exclusivamente para esa empresa
✓ Al ser un país pequeño valoran la distribución
exclusiva. Es decir, procurar que si la empresa va a
distribuir el producto costarricense no lo distribuya
alguna otra distribuidora o lo haga bajo otra marca.
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
✓ Las distribuidoras requieren un acompañamiento
continuo por parte del proveedor de plaguicidas y
fertilizantes.
✓ No están interesados en una venta transaccional sino
que requieren de un trato más cálido.
✓ Valoran que el proveedor se interese también en el
productor, le ayude con la aplicación en los cultivos
en caso de ser nuevos productos, se le brinde un
seguimiento para casos específicos y esté atento a
sus necesidades.
✓ La realización de actividades mercadológicas es
sumamente importante para las distribuidoras, con el
objetivo de promocionar sus productos
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) PRODUCTOS INNOVADORES✓ La adquisición de nuevas moléculas es importante
para las distribuidoras dominicanas. Productos de
primera mano que se estén necesitando en el
mercado
✓ No están interesados en moléculas con mucho tiempo
en el mercado pues van perdiendo eficacia y
aumentando los costos. Buscan mezclas diferenciadas
y eficientes
✓ Cada distribuidora busca diferenciarse de las demás y
la manera de lograrlo es posicionándose con
productos diferenciados
✓ La mejora continua les permitirá tener una rotación de
activos que reduzca la resistencia
TÍTULO DE FILMINA
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD) ADEMÁS VALORAN:
✓ Calidad en los productos
✓Cumplimento en tiempos de entrega
✓Contar con representantes en el país
✓Contar con crédito para pagar
Las distribuidoras dominicanas cuentan con conocimiento de productos
provenientes de Costa Rica. Sin embargo, nos posicionan como un producto caro
y poco competitivo con respecto a los provenientes de otros países.
Fuente: PROCOMER
Han tenido experiencia de compra con
empresas como RIMAC, FORMUQUISA,
INQUISA.
Están interesados en lo que pueda ofrecer
Costa Rica, sin embargo los costos de otros
países son muy competitivos, por lo que es
un tema que los proveedores costarricenses
deben de valorar
Empresas costarricenses cumplen con la
expectativa de productos, son de buena
calidad, cumplen con los plazos. Tiene
bajos tiempos de entrega
Tienen una alta expectativa de los
bio-controladores y productos
orgánicos
Consideran que CR comprende mejor
el negocio de agroquímicos, por ser
parte de la región centroamericana
Ven necesario un catálogo de
oferta para poder conocer más
nuestros productos.
Algunos productos que fueron mencionados
como una necesidad:
• Herbicida sistémico: Asulam 40SL
• Herbicida: 2-4D+Dicamba
• Herbicida: Linuron
• Funguicida de contacto: Clorotalonil
• Funguicida: Propamocarb
• Insecticida: Oxamil
• Producto para controlar Thrips
• Producto para controlar el virus del
mosaico del tabaco (TMV)
• Herbicida: bromacil, terbutryn.
• Agente biocontrol: trichoderma
Fuente: PROCOMER
Productos para agricultura no convencional
La agricultura orgánica y ecológica está
creciendo por lo que requieren aumentar el
portafolio de productos de esta índole,
sobre todo funguicidas
A nivel de la industria bananera, presentan
necesidad para la Sigatoka y fundas para
banano
Requieren de opciones para productos
botánicos, biológicos y biocontroladores.
Todo lo orgánico debe estar certificado.
Certificaciones para el mercado europeo y
estadounidense.
TÍTULO DE FILMINA
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
REQUISITOS PARA EL
REGISTRO DE PRODUCTOS
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Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PLAGUICIDAS
Normativa de Ingreso
• La División de Registro de Plaguicidas es una
dependencia del Departamento de Sanidad
Vegetal del Viceministerio de Extensión y
Capacitación Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura, que se encarga de registrar y
fiscalizar los insumos agropecuarios que se
utilizan para la sanidad vegetal.
• A través de la Ley No.311-68 y su Reglamento
No.322-88.
• NO se podrá importar, re-envasar, exportar,
fabricar, formular, almacenar, mezclar y usar
plaguicidas y sus mezclas, si éstos no están
debidamente registrados
• Toda persona que comercialice los
plaguicidas dentro de RD primero debe
estar registrada como el tipo de empresa que
le corresponda:
✓ Representante
✓ Distribuidora
✓ Formuladora✓ Establecimientos comerciales de ventas de
agroquímicos
✓ Fumigadora
Requisitos Generales
1. El importador debe estar registrado como empresa
2. El plaguicida debe estar debidamente registrado
3. El plaguicida a importar debe tener todas las
reglamentaciones aprobadas por la División de Registro
de Plaguicidas.
1. Depositar las siguientes documentaciones al
departamento de correspondencia del Ministerio de
Agricultura:
• Comunicación de solicitud de importación de los
plaguicidas a solicitar
• Formulario de importación debidamente llenado por la
empresa correspondiente
• Conocimiento del embarque
• Factura comercial
Requisitos Específicos
2. Los plaguicidas importados son
inspeccionados por Cuarentena Vegetal a la
llegada en el puerto de entrada del país.
Mediante un formulario de inspección se le hará
la revisión de lugar y se envía a la División de
Registro.
Conforme al mismo, se libera o no el plaguicida.
3. Las muestras de plaguicidas sin valor
comercial solicitadas al exportador deben ser
importadas por empresas registradas y serán
inspeccionadas en su puerto de entrada.
Estas muestras de productos deberán ser
solicitadas bajo un formulario que describa
todo lo referente al plaguicida
El producto no debe estar registrado
comercialmente, ya que su importación
básicamente será para ser ensayos, previo a su
registro.
Procedimiento de registro
El Ministerio de Agricultura a través del Departamento
de Sanidad Vegetal, aprueba el registro de un
producto, previa evaluación de datos científicos
completos, que demuestren que el producto es eficaz
para el fin a que se destina y que no conlleva riesgos
para la salud humana y el ambiente.
Requisitos Legales • Propiedades físicas y químicas del IAGT
• Características técnicas del producto
• Características del producto formulado
• Métodos analíticos
• Peligros y precauciones
• Efecto físico, químico y biológico en el
ambiente
• Uso recomendado
• Etiqueta y panfleto
Requisitos Técnicos
• Carta poder del fabricante otorgado a favor del
registrante, autorizándolo registrar el plaguicida
• Certificado de libre venta expedido por la
Autoridad Nacional Competente del país de
origen
Etiqueta
• El nombre del plaguicida
• La composición química
• Precauciones
• Advertencia de uso
• Síntoma de intoxicación
• Primeros auxilios y tratamiento
médico
• Medidas preventivas para evitar la
contaminación del ambiente
• Las frases y los pictogramas
correspondientes a la categoría
toxicológica
• Color de la franja de acuerdo a la
toxicidad
Requisitos Legales
• Nombre comercial y genérico
• Tipo y clase
• Cultivos, plagas o enfermedades que
controla
• Dosis y modo de acción
• Dilución recomendada
• Intervalo de aplicación
• Periodo de reingreso y carencia
• Precauciones y advertencias de uso
• Almacenamiento y transporte
• Síntomas de intoxicación y primeros
auxilios
• Antídotos y tratamientos médicos
• Medidas para la protección al ambiente
• Manejo de empaques, desechos y
remanentes
• Aviso de garantía
• Países donde se encuentran
registrados
Panfleto
Requisitos para el registro de plaguicidas botánicos-
microbiológicos-productos coadyuvantes-reguladores de
crecimiento
✓Nombre y dirección del solicitante.
✓Nombre comercial del producto
✓Nombre común del producto.
✓Tipo de formulación.
✓Nombre y dirección del fabricante y/o formulador.
✓Poder otorgado por el fabricante
✓Certificado de Libre Venta o de registro (legalizado), emitido
por el organismo competente en el país de origen.
✓Certificado de marca (ONAPI)
✓Certificado de composición.
✓Ejemplar de etiqueta y panfleto (Armonizados).
✓Propiedades y características fisico-químicas del formulado
(PH, densidad, color, etc.).
✓Método de análisis para determinar la identidad y purezadel
Ingrediente Activo.
✓Muestra del producto
✓Trabajo de efectividad bioló gic a r ealizada en otro país.
✓Compatibilidad con otros formulados
✓Modo de acción del plaguicidas
✓ Dosis, condiciones y método de aplicación
✓ Dilución de recomendada.
✓ Método para la preparación de la mezcla.
✓ Rango de PH del agua a usarse en la dilución.
✓ Plagas a combatir (nombres científicos y comunes).
✓ Cultivos en que puede ser aplicado (nombres científicos y
comunes).
✓ Procedimientos para la limpieza de los equipos
✓ Intervalo entre la última apiicación y cosecha (Período de carencia).
✓ Período de reingreso aI áreatrafada.
✓ Métodos y precauciones relativos al manejo y eliminación del
producto y envases vacíos.
✓ Medidas para el manejo de derrame del plaguiciáa.
✓ Estudios toxicológicos y metabólicos para el Ingrediente Activo y el
producto formulado.
✓ Categoría toxicológica.
✓ Toxicidad aguda.
✓ Síntomas específicos de intoxicación.
✓ Primeros auxilios, tratamiento médico y antídoto.
✓ Toxicidad sobre Flora y Fauna
Plaguicidas prohibidos en RD
Según el decreto 217-91, SE PROHIBE la importación, elaboración, formulación, comercialización y
uso de los siguientes plaguicidas agroquímicos, por haberse comprobado fehacientemente su alta
peligrosidad a la salud humana y al ambiente:
Moléculas Plaguicidas
• Ardicarb• HCH (hexacloro
ciclo hexano)• Acefato
• Canflecor (toxafeno) • Clordano • Aldicarb
• Hepacloro • BHC (hexacloro) • Amitraz
• Clorodimeform• Lindano(isomer
gamma del hch)• Clorfenapir
• DBCP(dibromo cloro-
propano)• Paraquat • Diclovos
• DDT(dicloro difenil tri- cloro
etano)• Paration • Malation
• Aldrin • Metil paration • Metamidofos
• Dieldrin
• 2,4,5-t(acido
triclorofenox-
acético)
• Metiocarb
• Endrin• Sales
mercuriales• Monocrotofos
• EDB (dibromuroetano)• Acetato de fenil
mercurio• Ometoat
Plaguicidas de uso restringido en RD
Los plaguicidas de USO RESTRINGIDO son:
• Benomil • Endosulfan
• Carbofuran • Fenamidona
• Carbendazin • Imidacloprid
• Clorpirifos • Metomil
• Diafentiuron • Oxamil
• Diazinon • Profenofos
• Dicofol • Propiconazol
• Dimetoato • Tiacloprid
Según la Resolución No. 83/91, en su Articulo 1ro.- Se declara el
agroquímico Paraquat como producto de uso restringido.:
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costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE FERTILIZANTES
Requisitos
• Los fertilizantes y las materias primas para su fabricación recaen dentro de los productos de
origen vegetal NO REGULADOS, para cuya importación se requiere un PERMISO DE
IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES
• El organismo encargado de emitir el permiso es la Dirección de Aguas y Cuencas
Hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Republica
Dominicana
Requisitos
1. Carta de solicitud dirigida al Ministerio de Medio Ambiente con atención al director de
Agua y Cuencas Hidrográficas y al director de Promoción Agrícola, especificando:
a) Nombre del producto
b) Cantidad a importar
c) El país de procedencia
d) Los componentes químicos del producto
2. Tener Anexo:
a) Conocimiento del embarque
b) Factura comercial (figurando los componentes químicos) o con copia de la etiqueta
c) Cheque de certificado por un valor de RD$800 (USD$18), a nombre del Ministerio de
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales
d) Printer de aduana
e) Certificado Fitosanitario (para fertilizantes orgánicos)
Los aranceles para los productos plaguicidas y fertilizantes (Cap. 28-29-31-38) se
encuentran entre 0-20% a nivel nación más favorecida, sin embargo, por el Tratado
Bilateral entre Costa Rica y República Dominicana estos se encuentran en libre comercio
(aplica 0% arancel), siempre y cuando se cumpla con la norma de origen y se presente
el respectivo certificado.
Lo anterior aplica para las empresas que se encuentren bajo el régimen definitivo.
Para aquellas empresas que están amparadas a los regímenes especiales (ZF-PA),
pueden aplicar el principio de multilateralidad de CAFTA, el cual estipula libre comercio
para este tipo de productos.
Recomendaciones para hacer negocios
• Se valora mucho la importancia de los vínculos interpersonales. Las decisiones pueden depender de
la calidad de aquellos, y el tiempo empleado en la relación personal es prerrequisito para un buen
resultado.
• Mujeres y hombres acostumbran a vestir indumentaria formal en reuniones y eventos de negocios.
• Se requiere solicitar las citas con anticipación y ser perseverante para conseguirlas.
• Se acostumbra el intercambio de tarjetas de visita. Las tarjetas pueden estar impresas en español.
• Los almuerzos y desayunos de negocios son frecuentes.
• Se recomienda la contratación de un bufete de abogados antes de firmar cualquier acuerdo de
representación, se recomienda cautela y asesoría legal antes de comprometerse en exclusividad.
• Dada la oferta disponible, se hace necesario contar con un socio en RD que tenga capacidad para
dar a conocer las ventajas del producto diferenciándolo de la competencia, ya sea en precio, calidad
o tecnología empleada.
Contenido
Índice de desempeño logístico
Logística de exportación vía marítima y costos
exportación
Hallazgos logísticos
Índice de desempeño logístico 2016
Aspecto Evaluado Costa Rica 87 República
Domincana 91
La eficiencia aduanera2,39 2,39
La calidad de la infraestructura2,43 2,29
La competitividad de transporte internacional de carga2,63 2,67
La competencia y calidad en los servicios logísticos2,86 2,68
La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos2,83 2,63
La puntualidad en el transporte de carga3,04 3,06
Fuente: Banco Mundial, 2016
✓ Costa Rica es levemente superior en los servicios logísticos en comparación con Rep.
Dominicana. Ambos presentan deficiencia en la infraestructura de sus países, y en “eficiencia
aduanera” ambos conceptos impactan negativamente los costos en el transporte de bienes
✓ Ambos tienen ventaja en la puntualidad del transporte esto debido a la amplia oferta de
transportista.
Contenedor completo de 40 pies
Costo promedio de
un contenedor
USD$ 1300
Puerto Limón hasta
Rio Haina, RD
Peso logístico aproximado
Precio transporte
USD$ 1300 Flete contenedor
USD$ 255 Costo adicionales
USD$ 400 USD$ x tarima
USD$ 0.10 USD$ x kg aprox.
Venta internacional CIF hasta Rio Haina
USD$ 525 Trans. Interno*
• US $95 Con Agencia Aduanal
• US $3 Sin Agencia Aduanal
Tramites de exportación y BL
• US $35 (EEUU $10)
Transmisión electrónica y manejo documentos
• US $50
Manipulación en terminal
• USD $75 (EEUU 0,012%)
Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar*
• USD $525
Transporte GAM al puerto
Costos adicionales al transporte
Oferta logística desde Costa Rica
Limón – Rio Haina USD$1300 –
+4 - 7 días TT
Principales
navieras tienen
servicio hasta
Rep. Dominicana
84.6% operadores
logísticos identificados
Oferta logística desde Miami-USA, o Cartagena-Co, hacia
Rio Haina, RD
Miami, USA – Rio Haina
USD$975 –
+7- 9 días TT
34% más bajo que movilizarlo
desde Puerto Limón
Cartagena, Colombia – Rio
Haina USD$1100 –
+9 días TT
18% más bajo que movilizarlo
desde Puerto Limón
Costos logísticos mercancías consolidadas
Fuente: Operadores logísticos consultados*T.T. = Tiempo de tránsito
Comparativo de competidores para envíos a Republica Dominicana
Punto de
carga
Puerto de
salida
Tiempo y
distancia
internas
DestinoT.T.*
marítimo
Costo
local
origen
Flete
marítimo
Total del
envió% Diferencia
San JoséPuerto
Limón
160 Km
6 hrsRio Haina 4 días $525 $1300 $1825 //
Minnesota Miami, USA3133 km
3 díasRio Haina 7 días $1759 $975 $2734 +49.8%
Bogotá Cartagena1070 km
1 díaRio Haina 9 días $875 $1100 $1975 +8.2%
Ciudad de GTPuerto
Barrios
299 km
9 hrsRio Haina 14 días $715 $1489 $2204 +20.72%
Ciudad de
México
Puerto
Veracruz
398 km
11 hrsRio Haina 14 días $425 $917 $1342 -35.99%
Comparativo con principales socios
competidores de Costa Rica
Costa Rica tiene el mejor tiempo de transito que sus competidores de solo 4 días, y un costo mayor que USA en
casi un 34% en flete marítimo, pero si incluimos el transporte local en origen, USA es un 49.8% más alto. México
tiene mejores costos que Costa Rica, pero tiempos de tránsito superiores en de más de 10 días
Costos logísticos mercancías consolidadas
Busan, CoreaSur
Miami, USA Los Ángeles,USA
Barcelona,España
Rotterdam,Holanda
Callao, PE Rio Haina,Rep.
Dominicana
$690$595
$660$684 $725
$835
USD$400
Comparativo para carga consolidada seca
hasta 1.000 kg, con otros socios comerciales
Fuente: Empresas de consolidación consultasi
El costo de movilizar mercancías hacia República Dominicana es más bajo en un
48.75% comparación con Miami, USA, y un 108% más bajo que movilizarlo hacia Perú.
Origen San José - Destino final: República Dominicana
Mercancía: 1000 Kgs / 1 tarima: USD$ 400 all in*Costos adicionales: USD$ 255
Costos logísticos mercancías consolidadas
Tomar en consideración en envíos
de carga consolidada
• Las mercancías con destino a recinto aduanero les genera costos intermedios de
bodegaje, almacenaje, seguro, incrementando costo logístico.
• No se permiten las desconsolidación parciales en puerto de Rio Haina o Caucedo.
• Se recomienda utilizar INCOTERMS DAT2010.
• La consolidación a Rep. Dominicana se hace vía Miami, lo que aumenta los tiempos de
tránsito hasta en 12 días. Las frecuencias de envíos son semanales.
• Flete mínimo es similar a 1000 Kg o 3 m3 vía marítima.
Costos de logística vía aérea para movilizar 100 kg carga seca
Origen: Juan Santamaría, Costa Rica
Destino: Aeropuerto Internacional en Rep. Dominicana
Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto
Transporte aéreo mercancía seca
Servicio Rep. Dominicana Miami, USA
Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 226 US$ 201
Flete mínimo / máximo US$ 194 / USD$ 289 US$ 196 / USD$ 256
*Costos complementarios USD$563 USD$563
Total costos aéreo USD$789 USD$764
Costo por 1 Kg adicional USD$1.97 USD$2.18
Fuente: Operadores logísticos consultados
✓ La vía aérea no es competitiva para movilizar estos productos de mucho volumen y
bajo valor comercial, es casi 2.5 veces más alto en comparación con la vía marítima.
✓ Frecuencias diarias con tiempos de tránsito de 1 día en ambos casos
Costos de logística vía aérea para movilizar 100
kg carga seca
* Ver diapositiva de costos complementariosFuente: Operadores logísticos consultados
125
Cargos de Aerolínea
Combustible
Mínimo $20.00
$ 0.72 por
Kg.
Seguro
Mínimo $ 25.00
$0.15 por
Kg
DGAC
Mínimo $ 1.00
$0.01 por
Kg
Documentació
n
Guía aérea
$35.00
$35.00
Sub-total $168
Cargos de Origen
Manipulaci
ón carga
$35.00 por
AWB
Pick up
SJO
$0.8 por kg
Mínimo $55
Embalaje. Tipo carga
DUA
Export.
$ 75.00 por
AWB
Sub-total $190
Cargos en destino
Manipulación $ 35.00 por
embarque
Docum. transfer
(si es necesario)
$75.00 otro
broker
Courier $ 50.00
Flete interno (radio 50 Km. aerop)
$0.45 por
Kg.
Sub-total $205
Fuente: Operadores logísticos consultados
Total: $563
• El 84.6% de los operadores consultados ofrecen servicio a ese mercado.
• Costa Rica tiene mejores tiempos de tránsito hacia ese mercado, en comparación
con sus principales competidores, como EEUU o Colombia.
• Los contenedores completos van en servicio directo, mientras que consolidado vía
Miami.
• El costo de flete marítimo desde Costa Rica es superior al de EEUU, pero el costo
local al puerto es más bajo que en Estados Unidos, creando una competitividad en el
costo final del envió.