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MINISTÈRE EN CHARGE DE LA CONSOMMATION

MINISTÈRE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE

MINISTÈRE EN CHARGE DE LA SANTE

L’amélioration de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire

Géraldine ENDERLI

INRA – UR ALISS

Colloque AlimInfo

« L’étiquetage nutritionnel face à l’arbitrage santé - plaisir »

Paris – 10 avril 2013

Introduction

L’Oqali a pour mission de suivre la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire au cours du temps :

• Couverture de la quasi-totalité des produits transformés (23 secteurs étudiés)

• Premières études d’évolution menées sur quatre secteurs alimentaires

A travers les résultats de deux études d’évolution et d’une étude sur les innovations produits, des éléments de réponse à trois questions :

• Observe-t-on des évolutions de composition nutritionnelle ? Ces évolutions vont-elles vers une amélioration de la qualité nutritionnelle ?

• Quels sont les leviers d’action utilisés par les industriels pour améliorer la qualité nutritionnelle ?

• Les améliorations de la qualité nutritionnelle sont-elles explicitement communiquées sur l’emballage des produits ?

Evolution du secteur des compotes entre 2009 et 2010

Présentation du secteur des Compotes

Comparaison des échantillons collectés sur le marché en 2009 et en 2010

Six familles de produits classifiées selon les dénominations réglementaires, basées sur les teneurs en sucres

Nombre de référencesCouverture du marché

(en volume )

2009 440 70%

2010 510 78%

Augmentation de la proportion cumulée des familles les moins sucrées du secteur :

• Les familles des compotes allégées, purées de fruits et spécialités de fruits sans sucres ajoutés passent d’une proportion de 58 à 61%

=> Amélioration de l’offre via le développement des familles les moins sucrées du secteur

Evolution de l’offre entre 2009 et 2010

Compotes allégées : Evolutions des teneurs en sucres par sous-groupe (1/3)

Offre 2009(n=110)

Offre 2010(n=135)

13

14

15

16

17

18

19

sucr

es (g

/10

0g)

- 0,3g(-2%)

**- 0,5g

***- 0,5g

**

+ 0,7g*

+ 0,3g*

- 0,9g***

- 0,8g**

- 0,5g**

- 0,4g

*

Compotes-Oqali–Comparaison 2009/2010-Edition 2012Effet année et effet inter-groupes: *** si p<0,001; ** si p<0,01; * si p<0,05


Offre 2009(n=110)

Offre 2010(n=135)

Retirés(n=9)

13

14

15

16

17

18

19

sucr

es (g

/10

0g)

- 0,5g

***- 0,5g

**

+ 0,7g(+5%)

*

+ 0,3g*

- 0,9g***

- 0,8g**

- 0,5g**

- 0,4g

*


- 0,3g(-2%)

**

Produits retirés du marché en 2010


Offre 2009(n=110)

Offre 2010(n=135)

Retirés(n=9)

Identiques(n=57)

APRESevolution

(n=37)

Nouveaux(n=27)

13

14

15

16

17

18

19

sucr

es (

g/1

00

g)

- 0,5g(-3%)

- 0,3g(-2%)

**

+ 0,7g(+5%)

*

+ 0,3g(+2%)

*

**

- 0,4g(-3%)


*


Reformulation Innovation

Evolution du secteur des céréales pour le petit-déjeuner

entre 2008 et 2011

Présentation du secteur des Céréales

Comparaison des échantillons collectés sur le marché en 2008 et en 2011

Onze familles de produits

Nombre de référencesCouverture du marché

(en volume)

2008 336 75,1%

2011 449 74,6%

Répartition des références par famille relativement similaire entre les deux années

• Les familles des céréales chocolatées, des céréales fourrées, des mueslis croustillants passent d’une proportion de 42 à 50%

=> Pas d’amélioration de l’offre via le développement ou la substitution entre les familles

Evolution de l’offre entre 2008 et 2011

Evolution de la composition nutritionnelle

Evolution des teneurs moyennes de chaque famille pour les cinq nutriments d’intérêt du secteur (sucres, lipides, AGS, fibres, sodium)

Les variations des teneurs moyennes sont significatives pour deux couples nutriment – famille :

• Famille des céréales fourrées : diminution de la teneur moyenne en sucres de 2,5 g/100g (soit une diminution de 7%)

• Famille des céréales équilibre : diminution de la teneur moyenne en sodium de 0,17 g/100g (soit une diminution de 28%)

Céréales chocolat caramel

2008 2011(N=4) (N=12)

Céréales chocolatées2008 2011

(N=56) (N=80)

Céréales équilibre

2008 2011(N=66) (N=70)

Céréales fourrées

2008 2011(N=31) (N=52)

Céréales mielcaramel

2008 2011(N=46) (N=61)

Céréales riches en fibres

2008 2011(N=28) (N=24)

Mueslis croustillants 2008 2011

(N=55) (N=85)

Mueslis floconneux ou de type

traditionnel 2008 2011

(N=26) (N=20)

Pétales de mais et autres

céréales nature2008 2011

(N=15) (N=20)

0

10

20

30

40

50

60

sucr

es (

g/1

00

g)

Evolution des teneurs en sucres entre 2008 et 2011

=> Les évolutions significatives concernent les familles qui présentaient des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008 :

34,4 g/100g de sucres pour la famille des céréales fourrées

p = 0,005

Céréales chocolat caramel

2008 2011 (N=4) (N=12)

Céréales chocolatées 2008 2011

(N=56) (N=80)

Céréales équilibre

2008 2011(N=66) (N=70)

Céréales fourrées

2008 2011(N=31) (N=52)

Céréales miel caramel

2008 2011(N=46) (N=61)

Céréales riches en fibres

2008 2011(N=28) (N=24)

Mueslis croustillants 2008 2011

(N=55) (N=85)

Mueslis floconneux ou de type traditionnel

2008 2011(N=26) (N=20)

Pétales de mais et autres

céréales nature2008 2011

(N=15) (N=20)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

sod

ium

(g/

10

0g)

Evolution des teneurs en sodium entre 2008 et 2011

=> Les évolutions significatives concernent les familles qui présentaient des teneurs moyennes parmi les plus élevées du secteur en 2008 :

0,61 g/100g de sodium pour la famille des céréales équilibre

p < 0,0001

Reformulation des produits existants

Etude des 219 références présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011 (54,9% du marché en volume en 2011)

=> Les reformulations sont majoritairement effectuées sur les sucres et le sodium

45%

13% 9% 9%

33%

41%

80% 87%78%

58%

13%7% 4%

13% 9%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sucres Lipides AGS Fibres Sodium

Pou

rcen

tage

de

réfé

ren

ces

Evolution des références appariées par nutriment

> -1 g/100g>-0,06 g/100g (sodium)

teneur identique[évolutions comprises entre -0,9 à +0,9 g/100g-0,05 et +0,05 g/100g (sodium)]

> +1 g/100g>+0,06 g/100g (sodium)

Diminution de teneur (+ 1 g/100g+ 0,06 g/100g sodium)

Augmentation de teneur (+ 1 g/100g+ 0,06 g/100g sodium)

Stratégies d’amélioration de la qualité nutritionnelle

5

10

15

20

25

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Sucr

es (g

/10

0g)

Valeurs énergétiques (kcal/100g)

Secteur des compotes (offre en 2009)Secteur des compotes

Stratégies d’amélioration de la qualité nutritionnelle (1/3)

Lancement de nouveaux produits

• Au niveau du secteur :

Développement de l’offre au sein des familles les mieux placées d’un point de vue nutritionnel

5

10

15

20

25

30

20 40 60 80 100 120 140 160

Su

cr

es

(g

/1

00

g)


Compotes Compotes AllégéesDesserts de fruits Purées de fruitsSpécialités de fruits Spécialités de fruits sans sucres ajoutés

Nouveaux produits


5

10

15

20

25

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Sucr

es (g

/10

0g)


Secteur des compotes (offre en 2009)

10

12

14

16

18

20

55 60 65 70 75

Sucr

es (g

/10

0g)


Famille des compotes allégées (offre en 2009)

Lancement de nouveaux produits

• Au niveau d’une famille :

Lancement de produits au profil nutritionnel optimisé/amélioré par rapport à la moyenne de sa famille d’appartenance

Nouveaux produits

Evolution des teneurs en sodium des 49 références de céréales équilibre présentes dans la base de données Oqali en 2008 et en 2011

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Sod

ium

(g/1

00

g)

Couples 2008 - 2011

Evolution de la teneur en sodium des céréales équilibre (références 2008 - 2011 appariées)

sodium 2008

sodium 2011

Reformulation des produits existants


Les améliorations de la qualité nutritionnelle sont-elles explicitement

communiquées ?

Valorisation de la composition nutritionnelle : innovation produits

Valorisation de la composition nutritionnelle

• Mentions indiquant clairement que le produit est reformulé :« recette améliorée, reformulé avec moins de sucres … »

• Présence d’allégation nutritionnelle :« à teneur réduite en sucres, sources de fibres … »

Répartition du type d’innovations recensées par GNPD (2008 à 2010)

44%34%

51%

12%11%

4%8%

10%5%

36% 44% 41%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

MN MDD HD

Types de lancement par segment de marché

Nouveau produit Nouvel Emballage

Nouvelle Formulation Nouvelle Variété/Extension de Gamme

Les produits mentionnant explicitement une nouvelle formulation sur l’emballage représentent une faible proportion des innovations mises sur le marché

Valorisation de la composition nutritionnelle : Céréales 2011 – Oqali

Les efforts observés sur les céréales sont-ils signalés sur l’emballage ?

Mentions relatives à une amélioration nutritionnelle

Allégations nutritionnelles

Céréales équilibre (n=70)Diminution de la teneur

moyenne en sodium de 28%

1 produit « moins de sucres par rapport à l’ancienne

recette »

1 allégation sur le sodium (67 produits allégués)

Céréales fourrées (n=52)Diminution de la teneur

moyenne en sucres de 7%

2 produits avec mention « nouvelle recette » ; « produit

engagé dans une démarche nutritionnelle »

Aucune allégation sur les sucres

(40 produits allégués)


Les innovation produits allèguent-elles dès que les conditions réglementaires sont respectées ?

• Relevé des allégations nutritionnelles

• Relevé des produits éligibles à une allégation nutritionnelle : produits ne présentant pas d’allégation nutritionnelle mais qui remplissent les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles définies dans les règlements (CE) n°1924/2006 et (UE) n°116/2010)

Identification des nutriments d’intérêt pour chaque secteur (nutriments pertinents pour le secteur au regard de sa contribution aux apports nutritionnels)

Comparaison des proportions de produits allégués et éligibles par secteur

=> Communication quasi-systématique sur la teneur en sucres via l’allégation nutritionnelle

Produits sans sucre ajouté

13%3%

43%

8% 5% 7%

19%3%

4%

1% 1%

19%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Innovations produits alléguées et éligibles en sucres en 2010

Produits allégués en sucres Produits éligibles en sucres


=> Communication faible sur la teneur en lipides via l’allégation nutritionnelle, par rapport au nombre d’innovations qui pourraient afficher une allégation

4% 6% 3% 1% 1%

17%8% 8% 11%

2%

12%

29% 34%

15%1%

51%

8%18%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Innovations produits alléguées et éligibles en lipides en 2010

Produits allégués en lipides Produits éligibles en lipides


2%

11%

1%

13%

16%

34%

4% 3%

22%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Innovations produits alléguées et éligibles en sodium en 2010

Produits allégués en sodium Produits éligibles en sodium


=> Communication faible sur la teneur en sodium via l’allégation nutritionnelle, sauf pour le secteur des charcuteries

Communication via les allégations nutritionnelles pour les autres nutriments :

• protéines : peu utilisée

• acides gras saturés : peu utilisée voire inexistante

• fibres : utilisée mais non systématique

Limites / explications possibles :

• Cohérence du message avec la nature du produit, son positionnement marketing et la portion habituellement consommée

• Etude de l’éligibilité nutriment par nutriment


Valorisation de la composition nutritionnelle

Conclusions :

• les produits mentionnant de manière explicite une reformulation sur l’emballage représentent une faible proportion des innovations produits

• les céréales équilibre et fourrées captées par l’Oqali en 2011 présentent très peu de mentions relatives à une amélioration nutritionnelle

• la valorisation de la qualité nutritionnelle des produits par les allégations nutritionnelles est dépendante des secteurs et des nutriments

• il existe un nombre important d’innovations non porteuses d’allégations nutritionnelles mais qui remplissent les conditions réglementaires pour en afficher

=> la qualité nutritionnelle des produits n’est pas systématiquement valorisée ni explicitement communiquée aux consommateurs

Conclusion

Conclusion

Les études d’évolution sur le secteur des compotes (1 an) et les céréales petit-déjeuner (3 ans) montrent des évolutions :

• qui vont dans le sens d’une amélioration de la composition nutritionnelle

• qui sont plus au moins visibles en moyenne selon les familles

• qui sont ciblées sur certains nutriments

Les améliorations semblent être effectuées plutôt de manière implicite

• peu de mentions explicites sur la reformulation / l’amélioration nutritionnelle

• qualité nutritionnelle non systématiquement communiquée via les allégations nutritionnelles

Merci de votre attention

Stratégies d’amélioration de la qualité nutritionnelle

Stratégie via le lancement de nouveaux produits et le retrait de produits existants

Comparaison des innovations produits (base de données GNPD 2008, 2009 et 2010) et des références captées par l’Oqali (2008)

• teneurs en lipides significativement plus élevées pour les innovations :+ d’innovation dans les familles des mueslis croustillants et céréales fourrées

• au sein des la familles des mueslis croustillants, teneurs en lipides significativement plus faibles pour les innovations

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

Lipi

des (

g/10

0g)

Sucres (g/100g)

Secteur des céréales pour le petit-déjeuner

données GNPD données Oqali

Focus sur la famille des céréales équilibre

Nette diminution de la teneur moyenne en sodium pour la famille des céréales équilibre

=> cette diminution concerne-t-elle tous les segments de marché ?

=> Effet d’entraînement : les efforts observés sur les teneurs en sodium ont été initiés par les MN

Distribution des teneurs en sodium par segment de marché pour la famille des céréales équilibre en 2008 et en 2011

Hard Discount2008 2011 (n=16) (n=20)

Marques de distributeurs

2008 2011(n=26) (n=27)

Marques nationales

2008 2011(n=24) (n=23)0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9So

diu

m (

g/1

00

g)- 0,23 g

- 0,24 g

- 0,05 g

Liste des allégations nutritionnelles retenues

Allégations nutritionnelles retenues pour étudier l’éligibilité des produits :

– faible teneur en matières grasses, sans matières grasses

– faible teneur en graisses saturées

– faible teneur en sucres, sans sucres

– pauvre en sodium ou en sel, très pauvre en sodium ou en sel, sans sodium ou sel

– source de fibres, riche en fibres

– source de protéines, riche en protéines

– source de vitamines et/ou minéraux, riche en vitamines et/ou minéraux

Eligibilité/allégation nutritionnelle

5% 2% 13%

89% 98% 79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

PLF Jambons blancs et autres charcuteries

Repas préparés / cuisinés

Innovations produits alléguées et éligibles en protéines en 2010

Produits allégués en protéines Produits éligibles en protéines

1% 4%6%

31%42%

25%37%

44%28%

46%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Innovations produits alléguées et éligibles en AGS en 2010

Produits allégués en AGS Produits éligibles en AGS

5% 4%

33%

3%13% 19% 17%

8%

39%

12%

63%

40%

88%67%

80%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Innovations produits alléguées et éligibles en fibres en 2010

Produits allégués en fibres Produits éligibles en fibres

Oq

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L’in

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2008

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