nasritdinov - kyrgyzstan dairy supply chain development - issyk-kul pilot (ru)
TRANSCRIPT
In partnership with:
РАЗВИТИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК МОЛОКА НА ПРИМЕРЕ ИССЫКУЛЬСКИОЙ ОБЛАСТИ
In partnership with:
СОДЕРЖАНИЕ
2
I. Часть I: Конкурентоспособность молочного сектора Кыргызстана
II. Часть II: Проблемы и решения цепочки поставок молока для перерабатывающих компаний в Иссыкульской области
In partnership with:
Поголовье КРС Кыргызстан
1990-2015
3
Источник: ГосКомСтат РК
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
КРС Коровы
Голо
вы
In partnership with:
ПоголовьеИссыкульская область
1990-2015
4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
КРС Коровы
Years
Голо
вы
Источник: ГосКомСтат РК
In partnership with:
Поголовье по категориям хозяйствКыргызстан
Данные на 2015 г
5
Источник: ГосКомСтат РК
In partnership with:
Поголовье по категориям хозяйствИссыкульская область
Данные на 2015 г
6
ДХ Фермеры Всего -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
КРС Коровы
Голо
вы
77%
76%
22%23%
Источник: ГосКомСтат РК
In partnership with:
Производство молока по категориям хозяйств Кыргызстан
1996-2011
7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
500
1000
1500
2000
2500
3000
Всего Фермеры ДХ
Years
Мил
лион
ы С
ом
Источник: ГосКомСтат РК
In partnership with:
Производство молока по категориям хозяйствИссыкульская область
1996-2015
8
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Всего Фермеры ДХ
Years
Мил
лион
ы С
ом
Источник: ГосКомСтат РК
In partnership with:
Производство молока по регионам Кыргызстана
9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
‘000
Тон
Чуйская область
Ош
Жалал-Абатская область
Иссыкульская область
Нарынская областьБаткенская областьТалаская область
Источник: ГосКомСтат РК
In partnership with:
Объемы переработки сырого молока в Кыргыстане
10
FAO stat
Province 2010 2011 2012 2013 2014 Share Issyk-Kul 17,357 13,405 15,202 16,628 16,346 12%Jalal-abad 132 173 104 1,823 1,899 1.3%Naryn 648 719 715 775 956 0.7%Batkent 2 2 2 2 2 0.002%Osh 29 44 40 39 95 0.1%Talas 17,600 22,358 23,832 23,715 27,925 20%Chui 64,404 55,338 51,553 53,588 62,428 44%Bishkek city 32,355 26,144 29,374 25,543 31,214 22%Osh city 316 527 359 514 429 0.3%
National level: 132,842 118,709 121,179 122,626 141,292 100%
In partnership with:
Существенный инвестиционный потенциал в секторе переработки молока в Кыргызстане
11
• Переработка: менее 10% сырого молока;
• Самый высокий уровень потребления молока на душу населения - 215 kg
• Существенный внутренний рынок городского населения для переработанной молочной продукции - 2 million people.
Национальный баланс молока, 2013 000 tОстатки на начало года 62.3Производство 1,408.2Импорт 25.7Всего «на входе": 1,496.2
Собственное потребление 1,175.0Переработка 122.9Экспорт 126.7Потери 1.7Остатки на конец года 69.9Всего «на выходе" 1,496.2
In partnership with:
Производство молока в Кыргызстане может конкурировать с мировыми производителями
12
Стоимость производства молока в Мире
Cost of Milk Production USD/kg
Россия 0.31
Китай 0.60
Беларусь 0.20
Казахстан 0.24
Кыргызстан 0.15
Стоимость производства молока
Долл. США/кг
Kыргызстан (9-10 Сом) 0.15
Максимум в мире (Швейцария) 1.18
Минимум в мире (Камерун) 0.05
Среднаяя в мире 0.46
Китай 0.60
Стоимость производства молока в регионе
In partnership with:
Рынок Казахстана привлекателен для Кыргызского молока
13
Импорт переработанного молока и сливок в Казахстан по странам, 2014 (Тон и %)
Россия, 20756, 49.9%
Беларусь, 2094, 5.0%
Кыргызстан, 18380, 44.2%Другие, 391, 0.9%
Баланс молока в Казахстане: трэнд 2009-2013
000 t 2009 2010 2011 2012 2013Beg. Stocks 609 620 610 609 574 Production 5,304 5,381 5,233 4,852 4,930 Import 544 357 502 521 539 Total IN 6,457 6,358 6,345 5,982 6,043 Individual consumption 4,168.3 4,065.4 4,098.5 3,886.3 4,077.7 Processing 1,621.5 1,645.1 1,599.7 1,483.2 1,507.3 Export 14 5 5 8 30 Losses 32 32 32 30 30 Ending stocks 620 610 609 574 397 Total Out 6,456 6,357 6,344 5,981 6,043
In partnership with:
ЧАСТЬ II: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК МОЛОКА ДЛЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ В ИССЫКУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
14
Существующая ситуация
15
Департамент заготовки молока
Advisory: Обучения Рекомендации Сопровождение
Финансирование ($):Кредиты на покупка скотаКредиты на оборудование
Кормо- цех
Завод
Поставщики с/х
материалов
M
Milk
Dairy Farmers system
молоко сервис
корма + ($)
конц. корма
Сборщики молока
Пастбища МТСВет.
служба
ФЕРМЕРЫ
Услуги от Гос. сектора Услуги от частного сектора
Молочные фермерыМол. завод
Гос. банки
In partnership with:
Карта-схема проекта
16
Управление кормлением
Управление Здоровьем
Управление воспроизводством
Управление комфортом
Управление выращиванием молодняка
Управление доением
5 пилотных
ферм
Диагностика
Определены лимитирющие
факторы
Разработаны улучшения
Внедрены улучшения
Обучены сотрудники
Extension service
компании
Extension Services для всех поставщиков молока
• Диагностика;• Обучение; • Сопровождение.
Управление стадом
Управление персоналом
In partnership with:
4 Блока и 7 Задач
17
• Задача № 1: Управление заготовкой кормов;• Задача № 2: Управление кормлением;• Задача № 3: Управление пастбищами;
• Задача № 4: Управление здоровьем коров;• Задача № 5: Управление воспроизводством ;
• Задача № 6: Управление содержанием животных;
• Задача № 7: Управление консультативной службой компании
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
In partnership with:
Заготовка качественных основных кормов
18
Группа потерь Причины ПотериСом/г/д
Потери л/г/д
В поле(Своевременный укос и доступ к технике)
• Слишком поздняя фаза вегетации при заготовке
45 3,75
Хранение в земельной траншее(ремонт ямы)
• Повышение на 15% потерь сухого вещества;
• Риск заражения клостридиями
3 0,25
Менеджмент силосования (доступ к технике и соблюдение технологии закладки)
• Недостаточная высота среза;• Недостаточная трамбовка;• Недостаточно тщательная изоляция массы
3 0,25
Итого 51 4,25
In partnership with:
Управление кормлениемИзучен фактический рацион лактирующих коров
19
Фактический рацион лактирующих коров
Суточная норма на 1 гол кг/голову Цена, Сом/кг
стоимость компонента в
рационе, Сом
Сено луговое 4 4 16Сено эспарцета 4 6 24Сенаж 25 1.5 37.5Ячмень, дроблёный 2 9 18
Итого: Сом/голову/день 35 95.5Надой молока, Л/голову/день 7
Выручка, Сом/голову/день 105Прибыль, Сом/голову/день 10
Кормовая себестоимость, Сом/л 14
In partnership with:
Управление кормлениемСоставлен улучшенный рацион лактирующих коров
20
Улучшенный рацион лактирующих коров
Суточная норма на 1 гол кг/голову Цена, Сом/кг
стоимость компонента в рационе,
Сом
Сено луговое 2 4 8Сено эспарцета 0 6 0Сенаж 25 1.5 37.5БМВД* 1 31.4 31.4Картошка 4 2 8Ячмень, дроблёный 4 9 36
Итого: Сом/голову/день 36 120.9Надой молока, Л/голову/день 14
Выручка, Сом/голову/день 210Прибыль, Сом/голову/день 89
Кормовая себестоимость, Сом/л 9
In partnership with:
Проведен кормовой эксперимент с использованием улучшенного рациона
Увеличение надоя на 4 л/голову/день
21
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 184
6
8
10
12
14
16
Белка (Опыт) Дата отела: 15.10.2015 День лактации на старте: 141
Кашка (опыт) Дата отела: 2.06.15 День лактации на старте: 307
Молочный (опыт) Дата отела: 5.09.2015 День лактации на старте: 212
Снежинка (опыт) Дата отела: 15.06.2015 День лактации на старте: 294
Иномарка (опыт) Дата отела: 14.03.2016 День лактации на старте: 21
experiment days, april-may
Milk
yie
ld, L
Опыт (5 голов)• Ср. удой коров на начало опыта: 7,2 литров; Средний удой на конец опыта: 12,2 л
• Рост ср. продуктивности к концу опыта 69%.
In partnership with:
Задействован кормоцех для приготовления БМВД и продажи фермерам
22
In partnership with:
Управление пастбищамиПредотвратить сокращение надоя к концу сезона
на 4 л/голову/день
23
1. Использование электро-загонов• Сохранить биомассу для коров (от
выпаса овцами)
2. Ротация коров по загонам• Возможность 2-3 ротаций за
сезон (традиционно 1 ротация)
In partnership with:
УПРАЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ ЖИВОТНЫХ
24
Внедрена система диагностики и отслеживания физиологии животных
Внедрена система коммуникации
фермера с ветеринаром
Внедрена интенсивная
система выращивания
молодняка• Обучены 4 ветеринара по диагностике здоровья животных;
• Разработаны инструкции по лечению
• Внедрена система отслеживания привесов;
• Внедрены рационы согласно привесам
Решения
Проблемы
Отсутствие системы
диагностики физиологии животных
Малоэффективная система
диагностики заболеваний и
лечения
Выращивания молодняка по экстенсивному
методу
1 2 3
In partnership with:
25
Систематизирован процесс ИО
Сделан подбор характеристик
лучшего качества семени
1. Проведена идентификация животных;
2. Проведена диагностика стельности коров;
3. Использован механизм отслеживания физиологии животных для планирования репродукции.
Внедрен механизм
коммуникации фермеров и ветеринаров
1. Разработать требования к подбору быков-производителей для каждого фермера;
2. Использовали качественное семя для ИО;
3. Внедрена система отслеживания привесов телят.
1. Связяли 4-х ветеринаров с фермерами пилотной зоны;
2. 2 ветеринара стали использовать мобильные пункты;
3. Провели тренинг ветеринаров по ИО;
1
Решения
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
Отсутствие отслеживания,
контроля и планирования
Широкое использование быка и семени
низкого качества
Слабая коммуникация
между фермерами и ветеринарами
Проблемы2 3
In partnership with:26
Программа обучения специалистов молоко перерабатывающего завода• Создание экспертизы на базе департамента заготовок
молока: • Разработка бизнес-модели сопровождения фермы.• Разработка функций, задач и KPI сотрудников департамента;
• Программа обучения команды компании:• Повышение уровня квалификации ветеринаров на територрии
молочного завода;• Разработки рационов кормления и сопровождения ферм по
управлению кормлением;• Сбор данных, анализ и работа с данными карточки фермы для
эффективного управление стадом.
In partnership with:
СПАСИБО!
27
Вопросы?и
Обсуждение