Монитор Рынка · Корпорация microsoft планирует до 2020 года...

Акции дня Акции ММВБ Акции KASE

Компания Знач.,

тенге Изм. за месяц RSI*

Kaz Minerals Plc 2 010 9,05 1,5% 9% 331% 58

Халык Банк 60 0,68 0,0% 3% 50% 52

КазМунайГаз, ао 17 850 4,55 0,0% -1% 18% 46

КазМунайГаз, ап 7 206 23,64 -2,0% -6% 31% 40

Казахтелеком, ао 15 405 0,91 0,0% -4% 66% 37

Казахтелеком, ап 6 450 1,91 0,0% -9% -5% 21

БАСТ 44 391 18,86 -0,2% 1% 20% 17

Банк ЦентрКредит 161 0,00 3,0% -6% 15% 45

Kcell 1 135 4,81 0,9% -1% -8% 50

КазТрансОйл 1 403 31,90 0,8% 4% 87% 71

КЕГОК 1 355 288,10 4,6% 4% 88% 63

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Халык Банк7,38 24 1,1% -2% 51% 46

КазМунайГаз9,21 400 -4,6% -7% 21% 40

Kcell3,30 3 0,0% -5% 0,0% 31

Акции (GBP)

Компания Знач., GBP Объем, млн.

GBP

Изм. за

день Изм. за месяц

Изм. с

нач.года RSI*

Kaz Minerals Plc5,06 6,1 1,9% 6% 394% 60

Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43

КАСЕ

Монитор Рынка

29 мая 2017 г.

KZTO Объем,

млн.тенге

Изм. за

день

KAZ LN

1

Лидеры роста и падения

АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]

Изм. с нач.года

По итогам пятницы, казахстанский фондовый индекс KASE продемонстрировал рост на фоне

удорожания цен на нефть (+1,3%). Так, значение индекса KASE увеличилось на 1,03 % до 1 570,51 п.

Общий объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос

относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза, составив 340,0 млн.тенге.

Лидером роста стали простые акции энергомонополиста Кегок (+4,6% до 1 355,00 тенге/акцию), акции

Банка ЦентрКредит (+3,0% до 160,67 тенге/акцию), медедобывающей компании KazMinerals (+1,5% до 2

010,00 тенге/акцию), акции сотового оператора Kcell (+0,9% до 1 135,00 тенге/акцию) и акции

нефтепроводного оператора КазТранОйл (+0,8% до 1 402,80 тенге/акцию) после решения ежегодного

собрания акционеров компании направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли, а именно

44,5 млрд.тенге. Прибыль на акцию составила 155 тенге, а дивидендная доходность превысила 11,1%.

Единоличным аутсайдером представительского списка по итогам дня стали простые акции РД

КазМунайГаз (-0,0001% до 1 850,00 тенге/акцию). Падение котировок по данным акциям обусловлено

решением ежегодного Собрания акционеров направить на выплату дивидендов 15% от чистой

прибыли или 289 тенге/акцию. Дивидендная доходность составила 1,6%, что является ниже показателя

прошлых лет.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

USD

4,6%

3,0%

1,5%

0,9%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-0,2%

-2,0%

-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

KEGC KZ

CCBN

GB_KZMS

KCEL KZ

KZTO KZ

HSBK

KZTK

KZTKP

RDGZ

BAST

RDGZP

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

KZT


29 мая 2017 г.

2


Новости Казахстана Саммит G7 продемонстрировал разногласия по климату, торговле Лидеры стран "Группы семи" не смогли прийти к консенсусу по вопросам изменения климата, международной торговли из -за особой позиции президента США Дональда Трампа, текст итогового коммюнике саммита оказался значительно короче обычного.С учетом того, что американский лидер все еще определяется с позицией США по вопросу изм енения климата, тема заключенного в 2015 году Парижского соглашения по климату "все еще в подвешенном состоянии", заявил журналистам по итогам переговоров премьер -министр Италии Паоло Джентилони. Д.Трамп в ходе своей избирательной кампании заявлял, что Парижское соглашение по климату невыгодно США.По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, дискуссия с Трампам по Парижскому соглашению была "очень трудной, если не очень неудовлетворяющей", это был спор шестерых против одного.Дискуссию по внешней торговле лидеры ведущих стран мира также охарактеризовали как "напряженную" и "ин тересную".Сам Трамп, который уже анонсировал в ходе своего президентства целый ряд протекционистских шагов, написал с Твиттере, что переговоры по этой теме принесли "большие результаты", страны G7 д оговорились ликвидировать искажающие торговлю практики, чтобы создать "действительно равные условия игры".Что касается других вопросов повестки, то ведущие страны мира пообещали вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень, договорились усилить международное сотрудничество в целях повышения защиты перед угрозой киберпреступности, а также подтвердили неизменность линии в отношении Р оссии и готовность ввести при необходимости против нее новые санкции.Помимо разногласий по вопросам повестки дня, атмосфера встречи также была напряженной, что было заметно по ряду нелов ких моментов даже во время протокольных мероприятий."Президент Трамп показал довольно ясно окончание длившихся 65 лет отношений, базировавшихся на сильном, долгосрочном взаимном доверии. Его жес ты, поведение, речи демонстрировали, что он обращается с союзниками так же, как и с противниками - как делец. А не как друг. Это, возможно, на некоторое время нарушит международные отношения", - сказал Financial Times советник аналитического центра Fondation pour la Recherche Strategique Франсуа Эсбург.А.Меркель, выступая после возвращения из Италии и явно намекая на новый дух отношений с США, заяви ла, что Европе более нельзя полностью рассчитывать на других и пора взять свою судьбу в собственные руки."Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни", - сказал она, выступая в Баварии на предвыборной встрече.Меркель подчеркнула, что Европа должна иметь, насколько это возможно, дружеские отношения с США, Великобританией, а также с Россией и другими стра нами, но при этом бороться за свое будущее сама.

Источник: Интерфакс

Американские санкции с России не снимаются, может быть рассмотрен вопрос их ужесточения - Белый дом США не собираются снимать санкции с России и даже, возможно, рассмотрят вопрос об их ужесточении, заявил высокопоставленный п редставитель Белого дома."Мы не снимаем санкций с России. Возможно, мы посмотрим в сторону ужесточения", - сказал журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.По его слова м, "президент (США Дональд Трамп - ИФ) хочет сохранять санкции". "И мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный чиновник.Д.Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 году против России в связи с событиями на Украине, но оставлял открытой возможность отмены ограничительных мер, введенных перед самой сменой администрации в Белом доме.Позиция Д.Трампа в отношении антироссийских санкций пока не определилась, заявил 25 мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон. "Я думаю, президент рассматрив ает это (вопрос о позиции в отношении санкций - ИФ). В настоящее время у нас нет позиции. У него (вопроса отношения к санкциям - ИФ) много опций", - сказал он журналистам.В свою очередь The Wall Street Journal написала, что Д.Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре 2016 года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в а мериканские выборы. По словам источника в администрации, решение окончательно еще не принято. В то же время он сказал, что вряд ли президент решит снять какие-либо из санкций.Ранее в посольстве США в РФ сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последней встречи 10 мая в Вашингтоне заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о продолжении действия американских санкций. "Как ясно высказа лся госсекретарь Р.Тиллерсон на недавней встрече с главой МИД РФ С.Лавровым, санкции в отношении России продолжат действовать, пока она не выполнит полностью Минские договоренности. И санкци и, относящиеся к Крыму, останутся в силе до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - заявила 24 мая "Интерфаксу" официальный представитель посольства США в РФ.


Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года Корпорация Microsoft планирует до 2020 года создать прототип ДНК-системы хранения данных в облаке, говорится в сообщении компании.Имитирующие биологический материал цепи смогут потенциально решить проблему размещения огромных объемов информации, считает Microsoft.По данным компании, один грамм ДНК -материи способен хранить 216 петабайт данных, все существующие данные, размещенные на подобном носителе, весили бы чуть больше 200 кг."Еще одним преимуществом хранения данных на биологической материи является то , что она в отличие от различных дискет и накопителей, по определению универсальна и не сможет устареть. ДНК выигрывает и с точки зрения долговечности: она изнашивается гораздо медленнее металлич еских накопителей - срок службы составляет более 500 лет", - говорится в сообщении.В 2016 году компания закупила 10 млн синтетических ДНК-цепей у Twist Bioscience. В июле прошлого года на искусственные спирали ДНК было записано 202 мегабайта данных."Процесс записи и транскрибирования данных (перевод аудио в текст - ИФ) в четверичной системе ДНК является, во-первых, очень дорогим, во-вторых, занимает длительное время. Чтобы сделать процесс массовым, его потребуется удешевить в 10 тыс. раз, а также увеличить скорость записи данных с 400 байтов до 100 мегабайтов в секунду", - отмечают в Microsoft.По данным исследовательской компании IDC, количество данных в мире удваивается каждые два года и к 2020 году оно будет равно 44 трлн гигабайт.


Мировые фондовые рынки По итогам торговой сессии на крупнейших американских фондовых биржах, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, на фон е неоднозначной оценки экспертного сообщества относительно данных министерства торговли США о росте ВВП США за 1 кв. 2017 г. В частности, рост экономики США составил 1,2% против 0,7% спрогноз ированного экспертами. В то же время, по сравнению с показателем 4 кв. 2016 г., рост экономики замедлился с 2,1% до 1,2%. Индекс потребительского доверия, рассчитваемого Мичиганским Университетом, в мае б ыл пересмотрен в сторону ухудшения с 97,7 до 97,1 п. В итоге, индекс Dow Jones снизился на 0,01% до 21 080 п., индекс S&P 500 вырос на 0,03% до 2 415 п. и Nasdaq скорректировался вверх на 0,08% до 6 210 п. Среди компонентов индекса Dow Jones, лидером роста стали акции представителя индустрии развлечений Walt Disney (+1,06%) на фоне удачного дебюта новой части “Пиратов Карибского Моря”. Кассовые сборы за три дня с начала проката составили 62,2 млн.долл.США. Напомним, что общие расходы на производство данной части составили 230 млн.долл.США. В структуре индекса S&P 500 лидерами роста стали акции фармацевтической компании Mallinckrodt Plc (+5,56%), после того, как были обнародованы положительные результаты клинического испытания препарата Acthar, предназначенного для пациентов с рецидивом рас сеянного склероза. Снизились котировки акций производителя видеоигр GameStop (-7%), после того как были обнародованы финансовые итоги за 1 кв. 2017 г., которые оказались, в целом, выше ожидании ры нка, однако упали за счет слабых продаж нового программного обеспечения и беспроводных устройств. На этом фоне, также снизились акции таких производителей видеоигр как Activision Blizzard ( -1,7%) и Electronic Arts (-1,5%). Европейские фондовые индексы завершили торговый день разнонаправленно. Так, FTSE 100 продемонстрировал рост на 0,40% до 7 547 п., в котором лидером роста стали акции издательства Informa Plc (+5,84%), после заверения главы компании, что компания способна добиться роста по итогам 2017 г., в соответствии с прогнозными значения ми. По итогам торгов в континентальной Европе, французский фондовый индекс CAC 40 снизился на 0,01% до 5 336 п., немецкий индекс DAX скорректировался вниз на 0,15% до 12 602 п.

Источник: Bloomberg

Российский фондовый рынок По итогам пятницы, основные российские фондовые индексы завершили торговую сессию в «красной зоне». Так, индекс ММВБ снизилс я на 0,67% до 1 934 п. и индекс РТС упал на 0,97% до 1 073 п. Аутсайдерами списка стали акции Россетей (-3,8%), Аэрофлота (-2,4%), ЛУКОЙЛ (-1,3%), Мосбиржи (-2%), Роснефти (-0,9%),РусГидро (-0,7%), Сбербанка (-1,7%), Татнефти (-2,3%). В лидерах роста оказались акции Башнефти (+1,9%), Магнита (+2%), Ростелекома (+0,4%), РусАла (+0,9%), АФК Система (+1,6%). Акции ММК снизились на 2,88%, несмотря на утвержде ние акционерами компании финальных дивидендов по итогам 2016 года в размере 1,242 руб/акцию. Общий объем дивидендных выплат ММК составит 13,879 млрд.руб.


Нефть По итогам торгов в пятницу, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,3% до 52,2 долл.США за барр., и нефть марки WTI подорожала на 1,8%, зафиксировавшись на уровне 49,8 долл.США.барр. Рост нефтяных котировок обусловлен решением заседания ОПЕК+ о пролонгации договора по ограничению добычи на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК+ были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось. Следующая заседание ОПЕК+ состоится 30 ноября текущего года. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, первоначальная реакция рынка на решение ОПЕК была резкой, поскольку инвесторы по-прежнему скептически оценивают потенциальные результаты реализации соглашения об ограничении добычи, однако инвесто рам рекомендуется отделять краткосрочные колебания цен, обусловленные новостями, и фокусироваться на улучшающихся фундаментальных факторах нефтяного рынка.


Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,05% и составил 310,8 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению укрепился к долл. США на 0,66 % и составил 56,51 руб. Курс валютной пары EUR/USD укрепился на 0,24% и составил 1,11 долл.


Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ

Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*

ВТБ 0,066 0,40 -0,9% -3% -12% 50

Газпром 122,2 2,8 0,5% -8% -10% 34

ГМК Норникель 8200 1,03 -0,3% -8% -10% 34

Лукойл 2797 1,72 -0,1% -6% 18% 41

НЛМК 108,50 0,61 1,3% 1% 79% 52

ММК 31,37 0,22 -2,9% -10% 66% 36

Новатэк 658,2 0,91 -3,2% -7% 15% 34

Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56

Уралкалий 139,7 0,04 -1,0% -6% -20% 30

Сургутнефтегаз 29,71 1,76 1,2% 4% -13% 62

Татнефть 388,0 0,53 -0,4% 14% 24% 60

Мечел 147,9 0,05 -2,6% -2% 128% 42

Мегафон 601 0,01 -0,7% 0% 0% 47

Лидеры роста и падения Роснефть 304,0 2,22 -0,8% -7% 20% 39

Ростелеком 72,3 0,07 0,2% -6% -17% 35

РусГидро 0,83 0,30 -1,0% -9% 21% 41

Северсталь 749,0 0,47 -1,4% -5% 22% 43

Сбербанк, ао 160,7 7,4 -2,0% -3% 63% 41

Сбербанк, ап 130,20 0,92 -0,4% 4% 75% 57

ФСК ЕЭС 0,18 0,70 -0,5% -8% 186% 40

Депозитарные расписки (USD)

Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*

ВТБ 2,29 6 -2,1% -3% 14% 51

Газпром 4,23 42 -1,0% -9% 15% 33

ГМК Норникель 14,40 58 -1,3% -8% 17% 35

Лукойл 48,80 84 -2,7% -6% 51% 41

НЛМК 18,90 6,5 -0,5% 0% 124% 51

ММК 7,26 0,56 -2,2% -8% 120% 36

Новатэк 118,0 21,8 -3,8% -4% 51% 41

Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54

Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49

Сургутнефтегаз 5,09 17,9 -0,5% 3% 10% 59

Татнефть 40,12 12,3 -3,0% 13% 57% 55

Мечел 5,25 0,7 -1,5% 2% 548% 45

Мегафон 10,81 0,29 -3,5% 0% 0% 35

Роснефть 5,30 31 -1,3% -7% 55% 42

Ростелеком 7,70 0,15 -0,4% -5% 7% 45

РусГидро 1,40 1,6 -1,1% -9% 47% 39

Северсталь 13,3 7,4 -1,5% -2% 59% 48

Сбербанк 11,67 81 -2,8% -2% 107% 45

Изм. за

день Объем, млн. $


RKMD LI Изм. с нач.года

Изм. с нач.года

3


29 мая 2017 г.

Изм. за

день

Объем,

млрд.руб.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017

5,2%

3,6%

2,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%

1,0%

1,0%

0,8%

-2,0%

-2,2%

-2,6%

-2,9%

-3,2%

-4,6%

-6,0%

-8,5%

-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

PIKK

TRMK

AFKS

DIXY

PHOR

NLMK

SNGS

IRAO

MGNT

TATNP

SBER

MOEX

AFLT

MAGN

NVTK

RSTI

TRNFP

NMTP

Динамика доходности международных облигаций Казахстана

Международные облигации Казахстана

Дата Купон Вид

погашения % куп.

5 Фикс

5 Фикс

7 Фикс

6 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

4 Фикс

6 Плав

9 Фикс

6 Фикс

9 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

4

Казком 13/06/2017

Казком 11/05/2018

КазТемирЖолы 06/10/2020 109,1 н/д3,5 1 3,6 / 3,4

97,2

100,9 7,5

7370

8,1 / 6,9

122,9 / 47,2

-18

-12 6,8 / 6,4 101,2 6,6

-3472

-2231

2,7 / 2,3 -4

-139

-2761

Жаикмунай 13/11/2019


0

107,1

110,5

100,4

3,5 / 3,4 3,4

-30,2

22,5

33,1 / -93,1

-308222

-3491

-31

-53

4,2

2,7

84,5

45,6 / -117,0

-238

3,3 / 2,1

4,3 / 4,0

100,6

110,4

КазТрансГаз 14/05/2017

КазМунайГаз 02/07/2018

КазМунайГаз 09/04/2021

-788

-20

-

-231

Самрук-Энерго 20/12/2017

БРК 23/03/2026

БРК 03/06/2020

15

5,0 5,1 / 4,8

3,9 / 3,7

100,1

101,8 БРК 10/12/2022

Народный Банк 03/05/2017

Народный Банк 28/01/2021

3,8 -1

0

5

-242

-36,0

-42

-4092

-5279 -

-231

-165-2

КазАгро 24/05/2023 4,7 / 4,4 100,4 4,5 2

(спрос / предл.)

107,3

3,5108,5 3,7 / 3,3 2

-1

н/д

-8

За день С нач.года

-257

29 мая 2017 г.

-

-17

Средн. цена, % Доходность, %


-258

Средн.

дох-сть, %

104,5 3,8 3,9 / 3,8

За месяц

-26

Евразийский Банк 20/09/2022

Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент

-10

40

90

140

190

240

290

29.03.2017 11.04.2017 24.04.2017 07.05.2017 20.05.2017

ATF 16 KKB 16 HSBK 17

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

29.03.2017 11.04.2017 24.04.2017 07.05.2017 20.05.2017

KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21

Динамика доходности международных российских облигаций

Международные российские облигации

Дата Купон Вид

погашения % куп.

6 Фикс

6 Фикс

5 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

6 Фикс

7 Фикс

8 Фикс

6 Фикс

3 Фикс

7 Фикс

7 Фикс

3 Фикс

4 Фикс

7 Фикс

5 Фикс

3 Фикс

* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)

-13

-36 -361

5

Внешэкономбанк 21/02/2018 0,5 / 0,0 102,0 0,3 -2 -28 -443


-249

Внешэкономбанк 22/11/2017

Роснефть Финанс 02/02/2020

-16 -358

102,3 3,9 1 -21 -272 3,9 / 3,8 Газпромнефть 19/09/2022

1,9 / 1,3 101,8 1,6

Лукойл 05/11/2019 2,5 / 2,3 111,3 2,4 0

Газпромнефть 26/04/2018 0,7 / 0,4 102,2 0,5 -1

-1

3,2 / 3,0 110,5 3,1 1

-21 -255

Лукойл 07/06/2022 3,8 / 3,8 112,9 3,8 1 -7 -231

Лукойл 07/06/2017 6,0 / -4,6 100,1 0,7 30 -54 -268

Лукойл 24/04/2018 2,0 / 1,6 101,4 1,8 -2 -37 -277

Газпром 13/02/2018 0,7 / 0,3 104,3 0,5 -1 -18 -344

Газпром 11/04/2018 2,1 / 1,8 105,3 1,9 2 -3 -246

Газпромбанк 17/05/2017 -0,4 / -26,0 100,1 -13,1 0 -1312

105,5

-1744

Россельхозбанк 15/05/2017 4,4 / -24,2 100,2 -9,9 0 -1040 -1493

ВТБ Банк 22/02/2018

Сбербанк 16/06/2021 3,5 / 3,4 108,5 3,4 -1 -13 -260

Сбербанк 28/06/2019 2,5 / 2,3 2,4 -2 -18 -254

Эмитент Доходность, %

Средн. цена, %

За месяц С нач.года


29 мая 2017 г.

Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.

(спрос / предл.) За день дох-сть, %

ВТБ Банк 12/04/2017 #VALUE! #VALUE!

2,1 / 1,8 103,1 1,9 4 -30 -266

#N/A N/A #N/A N/A #VALUE!#VALUE!

-13

-6

1

8

29.03.2017 09.04.2017 20.04.2017 01.05.2017 12.05.2017 23.05.2017

SBER 15 GPB 15 RSHB 17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

29.03.2017 09.04.2017 20.04.2017 01.05.2017 12.05.2017 23.05.2017

GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17

Динамика фондовых индексов Фондовые индексы

Индекс Знач. Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min

DJIA 21080 0,0% 1% 23% 17140

S&P 500 2416 0,0% 1% 20% 2001

NASDAQ 6210 0,1% 3% 27% 4594

FTSE 100 7548 0,4% 4% 23% 5924

DAX 12602 -0,2% 1% 22% 9269

CAC-40 5337 0,0% 1% 18% 3985

ASX 200 5752 -0,7% -3% 11% 5103

РТС 1073 -0,97% -4% 43% 889

ММВБ 1934 -0,67% -5% 10% 1842

KASE 1571 1,0% 2% 80% 977

Shanghai Comp. 3110 0,1% -1% -5% 2833

Hang Seng 25639 0,0% 4% 21% 20038

Динамика цен на сырье Nikkei 225 19687 -0,6% 2% 7% 14952

BOVESPA 64085 1,4% -1% 51% 48648

KOSPI 2355 0,5% 7% 22% 1925

BSE SENSEX 31028 0,9% 3% 21% 25765

Товарно-сырьевые рынки

Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с


Brent (барр) 52,2 1,3% 1% 43% 42

WTI (барр) 49,8 1,8% 0% 38% 39,5

Золото (тр.унц) 1268 0,9% 0% 18% 1128

Серебро(тр.унц) 17,3 0,8% 0% 24% 15,7

Газ (тыс.куб.м) 114,5 1,6% 3% 39% 85

Медь (т) 5646 -1,2% -1% 21% 4497

Алюминий (т) 1944 -0,5% -1% 33% 1538

Никель (т) 9043 0,4% -2% 6% 8460

Цинк (т) 2633 0,2% 1% 69% 1976

Уран (фт) 19,5 -2,5% -14% -44% 17,8

Платина(тр.унц) 963 1,0% 2% 8% 893

Пшеница (буш) 4,38 1,7% 7% -5% 3,61

Сахар (т) 439 -2,6% -3% 6% 439

Казначейские облигации США

Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с

нач.года 52w min,%

1-летние 1,150 -1 8 59 0

2-летние 1,296 0 2 28 1

5-летние 1,790 0 -4 8 0,939

10-летние 2,247 -1 -6 1 1

30-летние 2,912 -1 -5 -8 2,099

*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)

6104

Изм. за

месяц

2,139

2416

5,20

52w max,%

3

3289

7548

5957

11599

1619

1196

1965

1183

28,3

2935

1

3


6

1

6210

69052

57

2285


52w max

612

Изм. за

месяц

54,5

1367

20,7

52w max

2355

31028

139

12807

5432

Изм. за

месяц

25673

19962

21116

29 мая 2017 г.

1500

1600

2295

2340

2385

2430

29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017

S&P KASE

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017

Нефть марки Brent

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017

Золото

5250

5500

5750

6000

29.04.2017 09.05.2017 19.05.2017 29.05.2017

Медь

Динамика валютных пар Обменные курсы

Валюта Знач. Изм. за день Изм.с


USD/KZT 310,8 0,05% -1% -10% 310,46

EUR/KZT 347,6 -0,3% 2% -6% 329,20

GBP/KZT 398,1 -1,0% -1% -21% 383,53

USD/RUB 56,51 -0,66% -1% -23% 55,82

EUR/USD 1,1183 -0,24% 3% 4% 1,0388

GBP/USD 1,2804 -1,1% 0% -13% 1,2047

USD/JPY 111,33 -0,5% 0% -6% 99,89

USD/CNY 6,8555 -0,2% -1% 5% 6,5492

USD/CAD 1,3446 -0,3% -1% -4% 1,2693

AUD/USD 0,7448 -0,1% 0% 4% 0,7176

Рынки CDS

Страна Знач. Изм. за день Изм.с


Аргентина312 0,0% -3% -94% 300

Россия148 0,4% -5% -53% 147

Турция242 63,7% 55% -14% 220

Германия14,9 -1,7% -13% 17% 14,5

Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2

Греция 918 0,0% 0% 0% 871

Испания73 383,6% 328% -18% 64

Ирландия40 162,2% 132% -11% 39

Италия159 -0,5% -8% 64% 124

Китай 78 -0,6% -3% -31% 78

Динамика CDS

1,4877

496,66

52w max

270

118,18

129

344

7

29 мая 2017 г.

997

Изм. за

месяц

6,9640

25,2

476

44,2

Изм. за

месяц

52w max

397,43


0,7762

1,3749

354,50

1,1395

66,98

70

197

132


285

335

385

29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017

USD/KZT

52

56

60

29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017

USD/RUB

0,9

1

1,1

1,2

1,3

1,4

29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017

EUR/USD

10

1010

2010

3010

29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017

CDS Аргентины

0

80

160

240

320

400

29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017

CDS России

10

15

20

29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017

CDS Германии

20

25

30

35

40

45

50

29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017

CDS Франции

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017

CDS Испании

100

120

140

160

180

200

220

29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017

CDS Италии

Динамика мировых фондовых индексов


29 мая 2017 г.


8

1500

2000

2500

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

ММВБ

Объем MICEX SMA 200 SMA 50

700

810

920

1030

1140

1250

1360

1470

1580

1690

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

KASE

Объем KASE SMA 200 SMA50

9000

12000

15000

18000

21000

24000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Dow Jones Industrial Average

Объем DJIA SMA 200 SMA50

1100

1400

1700

2000

2300

2600

2900

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

S&P 500

Объем SPX SMA 200 SMA50

4500

4950

5400

5850

6300

6750

7200

7650

8100

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

FTSE 100

Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50

4500

6000

7500

9000

10500

12000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

DAX

Объем DAX SMA 200 SMA50

1800

2400

3000

3600

4200

4800

5400

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Shanghai Composite

Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50

9000

11000

13000

15000

17000

19000

21000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Nikkei 225

Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50

Динамика цен на сырье


29 мая 2017 г.

9


20

45

70

95

120

145

170

195

220

245

0

455900

911800

1367700

1823600

2279500

2735400

29.05.2016 29.09.2016 29.01.2017 29.05.2017

Нефть марки Brent

Объем торгов Открытые позиции Цена

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

99000

198000

297000

396000

495000

594000

693000

792000

891000

990000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Золото


20

40

60

80

100

120

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

2400000

2800000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Нефть марки WTI


10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50000

100000

150000

200000

250000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Серебро


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0

250000

500000

750000

1000000

1250000

1500000

1750000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Газ


4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

280000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Медь


2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Пшеница


250

350

450

550

650

750

850

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Сахар


Динамика валютных пар

АО «Centras

Securities»

29 мая 2017 г.


10


130

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

350

370

390

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Доллар/Тенге

25,1

31,9

38,7

45,5

52,3

59,1

65,9

72,7

79,5

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Доллар/Российский рубль

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Евро/Доллар

1

1,09

1,18

1,27

1,36

1,45

1,54

1,63

1,72

1,81

1,9

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Английский фунт/Доллар

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Доллар/Йена

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Доллар/Юань

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Доллар США/Канадский доллар

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017

Австралийский доллар/Доллар США

Текущие рекомендации по акциям

Тип

простые акции GBp

GB_KZMS простые акции KZT

простые акции KZT


ГДР USD



ГДР USD


привил. акции KZT

ГДР USD

АО " KEGOC" KEGC простые акции

KZT

Пояснения к таблицам

886 Продавать

2,80 Продавать

1 708 Покупать

63,4

Держать

10.03.2017

04.04.2017

KCEL LI

RDGZP KZ

6,90 Держать

04.04.2017

29.03.2017

Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг

04.10.2016 АО "Казахтелеком"

АО "Kcell"

Покупать


На пересмотре Держать

На пересмотре Держать

14 135

29 мая 2017 г.

Тикер

KAZ LN

Наименование

Kaz Minerals

Kaz Minerals

8,0 Покупать

АО "Kcell"

KZTK

АО "Народный Банк Казахстана"

29.03.2017

29.03.2017

Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016

29.03.2017

АО "КазТрансОйл"

АО "Народный Банк Казахстана"

KZTO KZ

Держать

HSBK LI

KCEL KZ

HSBK KZ

АО "РД "КМГ"

АО "РД "КМГ"

Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не

превышает 25%.

Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о

том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.

07.10.2016

том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена

07.10.2016

11 000

Продавать

KMG LI

17.11.2016

В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается

объем торгов в количестве бумаг за день.

Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.

11


Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.

761

Департамент Управления активами

Директор


29 мая 2017 г.

Департамент Управления по работе с клиентами

[email protected]


Департамент Торговых Операций

Директор Департамента торговых операций

Даулетов Калмас

[email protected]

Трейдер

Жумажанов Ельжан

[email protected]

Трейдер

Тельгузиев Айдос

[email protected]

Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"

купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,

полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные

точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны

исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО

"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.

Аналитический Департамент

Маржан Меланич

Директор

Акинов Мурат

Специалист 1 категории

[email protected]

[email protected]


Байзолданова Аида

[email protected]

Ведущий специалист

Отдела по работе с клиентами

по брокерской деятельности

Алтынбекова Айдай

[email protected]

Билецкая Светлана

[email protected]


[email protected]

Зам. Директора Управления по работе с клиентами

Соколова Анна Рахимова Алия

Аналитик

mailto:[email protected]









Монитор Рынка · Корпорация microsoft планирует до 2020 года...

Documents