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Investor Relations 2012

아시아나항공 2012년 1분기 경영실적2012.05.18.(금)

목 차- 목 차 -

1. 2012년 1분기 실적요약

가. 재무실적 --------------------------------------------------------- 1

3나. 매출 및 비용 구성 --------------------------------------------------------- 3

다. 노선별 매출 --------------------------------------------------------- 4

2. 2012년 1분기 재무실적2. 2012년 1분기 재무실적

가. 손익계산서 --------------------------------------------------------- 5

나. 재무상태표 --------------------------------------------------------- 6

다. 비용 --------------------------------------------------------- 7

3. 2012년 1분기 영업실적

가 국제여객 8가. 국제여객 --------------------------------------------------------- 8

나. 화물 --------------------------------------------------------- 10

4. 항공수요 --------------------------------------------------------- 12

5. Fleet Plan --------------------------------------------------------- 14

가. 재무실적(IFRS 별도기준)


가 재무실적( 별 기 )

단거리 노선 중심의 내국인 출국 및 외국인 입국 수요 증가로 전년대비 매출액 951억원(+7.6%) 증가지속적인 고유가 및 장거리 수요 둔화 등으로 영업이익 355억원(전년대비 -53%) 실현

구 분 2012.1분기 2011.1분기 증감률

매 출 액 13 513 12 562 7 6%

(단위:억원)손익

매 출 액 13,513 12,562 7.6%

영 업 이 익 355 750 -52.7%

-영 업 이 익 률 2.6% 6.0% -3.4%p

당 기 순 이 익 1당 기 순 이 익 33 618 -94.7%

13 816 14,101매출액 영업이익 영업이익률 (단위:억원)

11,725 12,287

13,816

12,567 12,562 13,100

14,101 13,547 13,513

2,479

1,135

1,697

378 750 614

1,520

549 355

9 7%13.8%

17.9%

10 8%

1

9.7%

3.0%6.0% 4.7%

10.8%

4.1% 2.6%'10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q

가. 재무실적(IFRS 별도기준, 계속)


가. 재무실적(IFRS 별도기준, 계속)

대한통운 FI 풋옵션 행사대금(1,277억원)지급 및 BW(1,000억원), CBO(500억원) 상환 등으로 차입금 증가☞ 고금리 차입금 상환 및 JPY ABS(300억엔) 발행으로 연말대비 조달금리 0.6% 하락2012년 2월말 Warrant 전환종료에 따른 자본금 증가(연말대비 590억원)로 부채비율 감소

(단위:억원)

월 환종 에 따 자 증가( 대비 억 ) 부채비율

자본금 차입금 부채비율

9,1659,755

(590)

26,66929,990

(3 321)

695%485%

636% 550% 532%

(3,321)

2008 2009 2010 2011 '12.1Q

재무상태표 통화별 차입금

구 분 2012 03 2011 12 증감액

(단위:억원)

구 분 2012 03 2011 12 증감액

2011 ‘12.1Q 2011 ’12.1Q ※ 2008년, 2009년 부채비율은 K-GAAP 기준임

구 분 2012.03 2011.12 증감액

총 차입금(억원) 29,990 26,669 3,321

K R W(억원) 17,835 18,811 -976

구 분 2012.03 2011.12 증감액

자 산 총 계 55,356 52,712 2,643

부 채 총 계 46,602 44,607 1,995

자 본 총 계 8 754 8 105 649U S D(백만$) 704 675 29

J P Y(백만￥) 30,059 487 29,5722

자 본 총 계 8,754 8,105 649

- 자 본 금 9,755 9,165 590

부 채 비 율 532.4% 550.4% -18.0%p

나 매출 및 비용 구성 (2012 1분기)


나. 매출 및 비용 구성 (2012.1분기)

매출 구성비 비용 구성비

국내여객부대수입

9 3%

인건비

11 0%4.7%9.3%

(+0.2%p)(+0.6%p)

11.0%

기타

30.9%

(-0.4%p)

(-0.9%p)

국제여객

화물

25.7%(-1.1%p) 유류비

38 6%

판매수수료

1 9% (-3 3%p)

( p)

60.2%(+0.3%p)

38.6%

지급임차료

8.1%감가상각비

정비비

4.8%

1.9%

(+4.4%p)

(+0.6%p)

( 3.3%p)

8.1%감가상각비

4.8%(+0.0%p)

(-0.4%p)

3

주.()는 전년 동기대비 증감 %p

다 노선별 매출(2012 1분기)


다. 노선별 매출(2012.1분기)

여객 노선별 매출비 화물 노선별 매출비

국내

7.4%유럽대양주

7.0%

국내

0.4%일본

중국

대양주

0.8% (+0.0%p)(-0.3%p)

일본

19.9%미주

7.2%7.0%

(+1.4%p)(-0.4%p)

(+0.1%p) 6.2%중국

7.8%유럽

23.6%(-0.9%p)

(-0.8%p)

(+2.2%p)미주

17.8%

(-1.1%p)

(-0.6%p)

동남아

14.6%(-0.2%p)

( p)

중국

14.6%동남아

24 3%CIS

1 9%

(+0.0%p)CIS

0 4%

미주

46.1%

(+0 0%p)24.3%1.9%(+0.6%p)(+0.0%p)

0.4%

(+0.0%p)(+0.0%p)

4

주.()는 전년 동기대비 증감 %p

2. 2012년 1분기 재무실적

가 손익계산서 (IFRS 별도기준)

구 분’12.1Q. ’11.1Q. 증감 증감률

(단위: 억원)가. 손익계산서 (IFRS 별도기준)

매 출 액 13,513 12,562 951 7.6%

매출원가 11,851 10,217 1,634 16.0%

판매관리비 1 307 1 594 -287 -18 0%판매관리비 1,307 1,594 287 18.0%

영 업 이 익 355 750 -396 -52.7%

- 영업이익률 2.6% 6.0% -3.3%p -

영 업 외 익영 업 외 손 익 -310 13 -323 -

기타수익 607 885 -278 -31.5%

기타비용 553 381 173 45.4%

- 외환차손익 -24 19 -43 -

- 외화환산손익 28 239 -211 -88.2%

금융수익 25 30 -4 -14.7%

금융비용 388 521 -133 -25.5%

- 순이자비용 363 486 -123 -25.3%순이자비용

법인세비용차감전순이익 45 763 -718 -94.1%

순 이 익 33 618 -586 -94.7%5


나 재 상태 별 기

구 분 2012.03 2010.12전년 대비

증감 증감률

(단위: 억원)나. 재무상태표 (IFRS 별도기준)

증감 증감률

유 동 자 산 9,567 8,308 1,258 15.1%

비 유 동 자 산 45,789 44,404 1,385 3.1%

자 산 총 계 55,356 52,712 2,643 5.0%

유 동 부 채 25,756 25,359 397 1.6%

비 유 동 부 채 20 846 19 248 1 598 8 3%비 유 동 부 채 20,846 19,248 1,598 8.3%

■ 유이자부채 29,990 26,669 3,321 12.5%

- 원화차입금 17,835 18,811 -976 -5.2%

- 외화차입금 12,155 7,857 4,297 54.7%

■ 무이자부채 16,612 17,939 -1,326 -7.4%

부 채 총 계 46 602 44 607 1 995 4 5%부 채 총 계 46,602 44,607 1,995 4.5%

자본금 <주> 9,755 9,165 590 6.4%

자 본 총 계 8,754 8,105 649 8.0%

부 채 비 율 532.4% 550.4% -18.0%p -

6주> BW 행사에 따른 자본금 증가(2012년 2월말 행사 만기)

(단위: 억원)다 비용


구 분 2012.1Q. 2011.1Q.전년 대비

비 고증감 증감률

영 업 비 용 13 158 11 812 1 347 11 4%

(단위: 억원)다. 비용

영 업 비 용 13,158 11,812 1,347 11.4%

- 매출원가 11,851 10,217 1,634 16.0%

- 판매관리비 1,307 1,594 -287 -18.0%

연 료 유 류 비 5,074 4,030 1,044 25.9% 급유단가 및 환율 상승

- 급유단가 311.1 264.2 46.8 17.7%

- 급유량(백만USG) 146.9 137.0 10.0 7.3%

- 적용환율(\/$) 1,110.0 1,106.7 3.3 0.3%

인 건 비 1,451 1,352 99 7.3% 종업원수 증가

- 인원수(명) 9 261 8 729 532 6 1%- 인원수(명) 9,261 8,729 532 6.1%

지 급 임 차 료 1,068 956 111 11.6%

감 가 상 각 비 626 615 11 1.8%

정 비 비 626 490 136 27.7%

판 매 수 수 료 250 613 -363 -59.2% 여객 판매수수료 제도 폐지(11.4.1.부 시행)

이자비 전년 기말 대비 차입 억원 감* 이자비용 388 516 -127 -24.7% 전년 동기말 대비 차입금 4,139억원 감소

7


가 국제여객가. 국제여객

내국인 출국(+4%) 및 외국인 입국(+22%) 증가에 따른 단거리 노선 호조세로 미주노선을 제외한 전노선 L/F가상승하는 등 1분기 국제여객 RPK, L/F, Yiled는 전년 동기대비 각각 11%, 1%p, 2% 증가 하였음

구 분 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감 증감률수입 (억원) 8,051 7,095 956 13.5%ASK (백만KM) 9,653 8,803 850 9.7%RPK (백만KM) 7 621 6 850 771 11 2%RPK (백만KM) 7,621 6,850 771 11.2%L/F 78.9% 77.8% 1.1%p -Yield (원) 105.6 103.6 2.1 2.0%Yield (￠) 9.5 9.3 0.2 2.3%

(수입 판매수수료 제외)

노 선 RPK (백만KM) L/F Yield (원)‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률 ‘12.1Q. ‘11.1Q. 증감 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률

국제여객 7 621 6 850 11 2% 78 9% 77 8% 1 1%p 105 6 103 6 2 0%

노선별 실적(수입 : 판매수수료 제외)

국제여객 7,621 6,850 11.2% 78.9% 77.8% 1.1%p 105.6 103.6 2.0%

일본 786 760 3.4% 79.0% 71.6% 7.5%p 219.6 211.2 4.0%

중국 670 629 6.6% 74.2% 72.8% 1.4%p 189.0 177.2 6.7%

동남아 2 234 1 957 14 1% 84 2% 80 6% 3 6%p 94 5 92 6 2 1%동남아 2,234 1,957 14.1% 84.2% 80.6% 3.6%p 94.5 92.6 2.1%

CIS 129 113 14.0% 65.6% 60.8% 4.8%p 127.8 126.7 0.9%

미주 2,265 2,150 5.3% 79.7% 84.9% -5.2%p 68.3 65.4 4.5%

구주 903 605 49 3% 71 8% 66 8% 5 0%p 69 6 73 9 5 8%구주 903 605 49.3% 71.8% 66.8% 5.0%p 69.6 73.9 -5.8%

대양주 634 636 -0.3% 78.7% 77.3% 1.4%p 95.5 89.1 7.2%

8


가 국제여객(계속)

5 779 5 690 5,953300 5 501

6,227 5,9987,021 6,763 7,144 6,700 6,850 7,128 7,979 7,317 7,621

32%

RPK Change(%) (단위:백만KM)

가. 국제여객(계속)

5,779 5,690 ,5,300 5,501 5,122

8% 7% 5% -2% -5% -10%5%

13%28%

32%

15% 12%-2%

5% 12% 9% 11%

'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q

74 4% 73 0% 72 9% 74 9% 72 2%82.3% 79.7% 80.4% 76 0% 77 8% 78 2% 82.1% 76 2% 78.9%

L/F Change(%p)

74.4% 73.0% 72.9% 67.0% 69.4% 66.4%74.9% 72.2%

79.7% 76.0% 77.8% 78.2% 76.2% 78.9%

2%p 3%p 1%p 4% 5%2%p 5%p

13%p13%p

6%p 4%p5% 1%p 2%p 0%p 1%p-2%p -3%p -1%p -4%p -5%p -7%p

2%p p p p-5%p -1%p 2%p 0%p 1%p


Yield Change(%) (단위:원)

90 92104 105 97

86 90 88 91 93112 102 104 101

111 107 106

14% 14% 21%8% 9%

24%16% 14% 8%

Yield Change(%) (단위:원)

( Chage : 전년동기대비)

7% 14% 14% 8%-7% -14% -17%

-7%9% 16% 14% 8%

-1% 5% 2%

'08.1Q 2Q 3Q 4Q '09.1Q 2Q 3Q 4Q '10.1Q 2Q 3Q 4Q '11.1Q 2Q 3Q 4Q '12.1Q9


나. 화물

구 분 ‘12 1Q ‘11 1Q 증감 증감률

화물수요 둔화에 따른 단거리 L/F 하락에도 불구, 구주 미주 등 장거리를 중심의 견조한 물량유지로 RTK, L/F는각각 7%, 1%p 증가 하였으나, 수출수요 저조 및 ‘11년 상반기 기저효과로 Yield는 3% 하락하였음

구 분 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감 증감률

수입 (억원) 3,315 3,205 110 3.4%

ATK (백만KM) 1,270 1,219 51 4.2%

RTK (백만KM) 1 025 961 64 6 7%RTK (백만KM) 1,025 961 64 6.7%

L/F 80.8% 78.9% 1.9% -

Yield (원) 323.3 333.4 -10.2 -3.1%

Yi ld (￠) 29 1 30 0 0 8 2 7%

노 선 RTK (백만KM) L/F Yield (원)‘12 1Q ‘11 1Q 증감률 ‘12 1Q ‘11 1Q 증감 ‘12 1Q ‘11 1Q 증감률

Yield (￠) 29.1 30.0 -0.8 -2.7%

노선별 실적(수입 : 판매수수료 제외)

‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률 ‘12.1Q. ‘11.1Q. 증감 ‘12. 1Q. ‘11. 1Q. 증감률

화 물 전 체 1,025 961 6.7% 80.8% 79.2% 1.5%p 323.3 333.4 -3.1%

일본 22 23 -4.3% 53.9% 56.5% -2.6%p 933.6 983.5 -5.1%

중국 25 27 7 3% 52 4% 58 4% 6 0%p 1 019 9 1 011 4 0 8%중국 25 27 -7.3% 52.4% 58.4% -6.0%p 1,019.9 1,011.4 0.8%

동남아 122 123 -0.7% 73.9% 79.7% -5.8%p 395.9 385.2 2.8%

CIS 1 1 15.2% 16.8% 16.1% 0.8%p 1,225.8 1,238.3 -1.0%

미주 578 544 6 3% 83 6% 82 9% 0 6%p 264 2 271 5 2 7%미주 578 544 6.3% 83.6% 82.9% 0.6%p 264.2 271.5 -2.7%

구주 266 230 15.6% 94.8% 85.3% 9.5%p 294.5 298.4 -1.3%

대양주 7 9 -20.0% 26.6% 29.0% -2.3%p 395.2 416.9 -5.2% 10


나 화물(계속)

861 867 834908 889 929 879

964 961 985 9661,030 1,025RTK Change(%p) (단위:백만KM)

나. 화물(계속)

861 867 834777

703 741 785889 879

1% -3% -3%20% 18% 15% -6%

17% 27%25%

12% 6% 8% 6% 10% 7% 7%-20% -18% -15% 6%


L/F Change(%p)

80.4% 81.9% 77.7%70.7% 69.1%

76.6% 76.5% 78.7% 81.6% 80.8% 76.8% 79.8% 78.9% 77.6% 74.7% 78.6% 80.8%

1%p 2%p 2%p % 1%p

8%p 12%p

4%p 0%p 1%p 3%p 3% 2%p 1%p 2%p-1%p 2%p -2%p-10%p -11%p -5%p -1%p p 0%p 1%p -3%p -3%p -2%p -1%p 2%p


271316

363 357

255261 303

375 349387 368 356 333

362324 338 323

36%47%

28%37%

48%

21%

Yield Change(%p)

( Chage : 전년동기대비) 11

13%28%

-6%-18% -16%

5%

-5% -4% -7% -12% -5% -3%


4. 항공수요

국제여객 수요구성국제여객 수요구성

외국인 입국자의 꾸준한 유입 및 내국인 출국자 수의 증가 전환으로 국제여객 수송객 호조세 지속(특히, 중국, 일본등 단거리 출입국자 증가세 유지, P13 참고)

4,500 천명

국제여객 수송객2008 2009 2010 2011 2012

650 천명환 승 객

2008 2009 2010 2011 2012

3,000

3,500

4,000

400450500550600

2,000

2,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월 250

300350400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

월

1 200

1,400 천명내국인 출국자

9001,000 1,100 천명

외국인 입국자

800

1,000

1,200

500600 700 800 900

[출처 : 한국관광공사,인천공항공사,한국공항공사]12

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월

400 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월

주요국가별 수송추이

4. 항공수요

내국인출국 외국인입국

주요국가별 수송추이

2008 2009 2010 2011 2012

천명

2008 2009 2010 2011 2012

300

400

500 천명중국

지역150

200

250

300 천명

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월

300 천명 400 천명

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월

150

200

250

300 천명일본

지역

250

300

350

400 천명

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월

150 천명

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 월

65천명

7090

110130150 천명

미국

지역

45

55

65 천명

[출처 : 한국관광공사] 13

3050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12월

5. Fleet Plan

항공기 보유현황항공기 보유현황

구 분 ‘12.03 운용리스 금융리스 직접소유 ‘12년말(E) 증감(E)

총 계 71 44 13 14 80 +9총 계

비 율 62% 18% 20%

여객기 62 42 13 7 69 +7

B737 400 2 1 1 2 0B737-400 2 1 1 2 0

A320-200 11 11 10 -1

A321-100 2 2 2 0

A321-200 15 15 20 +5

B767-300 7 3 4 7 0

A330-300 10 10 12 +2

B777-200ER 11 3 8 12 +1

B747-Pax 2 2 2 0

B747 Com 2 1 1 2 0B747-Com 2 1 1 2 0

화물기 9 2 0 7 11 +2

B767-Frt 1 1 1 0

14

B747-Frt 8 2 6 10 +2

주1. 상기 항공기는 에어부산 임차기를 제외한 숫자임주2. 2012년 도입예정 항공기 중 B777 1기만 금융리스 항공기임

아시아나항공2012년1분기경영실적 - asiana airlinesimg.flyasiana.com/irnews/ir/asiana...

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