oport negocio china cas exit edgar atristain · de golosinas y chocolates barras 45% caja 20% bolsa...
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DATOS GENERALESDATOS GENERALES
GeografíaGeografía: : áreaárea:: 9,596,960 km2 ( 9,596,960 km2 (ligeramenteligeramente másmás pequeñapequeña queque EUA) EUA)
climaclima: : extremamenteextremamente diversodiverso (Norte (Norte árticoártico, , SurSur trópicotrópico))
PoblaciónPoblación:: 1,298,847,624 1,298,847,624 habitanteshabitantes
0-14 0-14 añosaños:: 22.3% (Hombres 11.8% / 22.3% (Hombres 11.8% / MujeresMujeres 10.4%) 10.4%)
15-64 15-64 añosaños:: 70.3% (Hombres 36.1 / 70.3% (Hombres 36.1 / MujeresMujeres 34.1%) 34.1%)
mayoresmayores de 65 de 65 añosaños:: 7.5% (Hombres 3.5% / Mujeres3.9%) 7.5% (Hombres 3.5% / Mujeres3.9%)
EdadEdad promediopromedio: : 31.8 31.8 añosaños total (Hombres 31.5 total (Hombres 31.5 añosaños / / MujeresMujeres 32.2 32.2 añosaños))
ReligiónReligión: : BudismoBudismo, , MusulmánMusulmán, , CristianismoCristianismo, , AteismoAteismo..
IdiomasIdiomas: : MandarínMandarín –– Wu, Wu, MinbeiMinbei, , MinnanMinnan, , XiangXiang, , GanGan, , otrosotros dialectosdialectos
••GobiernoGobierno:: EstadoEstado comunistacomunista
Capital: BeijingCapital: Beijing
23 23 provinciasprovincias –– 4 4 municipiosmunicipios
http://cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html
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DATOS GENERALESDATOS GENERALES
Consumo y Demanda:Consumo y Demanda:
Casa, Transporte, Telecomunicaciones, Seguros de Gastos Médicos, Educación,Casa, Transporte, Telecomunicaciones, Seguros de Gastos Médicos, Educación,
Entretenimiento, Turismo.Entretenimiento, Turismo.
Compras en supermercadosCompras en supermercados
Mayor consumo en restaurantesMayor consumo en restaurantes
*Zonas rurales se consume más huevo y carne, además de granos.*Zonas rurales se consume más huevo y carne, además de granos.
Influencia occidental en el vestirInfluencia occidental en el vestir
Modificando las costumbres: TVModificando las costumbres: TV’’s modernos, refrigeradores, lavadoras.s modernos, refrigeradores, lavadoras.
Compra desmedida de automóviles (34.5% de incremento Compra desmedida de automóviles (34.5% de incremento vsvs 2003) 2003)
Adquisición de vivienda incrementó 31.9%Adquisición de vivienda incrementó 31.9%
100 autos vendidos100 autos vendidos 62 comprados por 62 comprados por
personas físicaspersonas físicas
http://cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html
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DATOS GENERALESDATOS GENERALES
Principales Socios ComercialesPrincipales Socios Comerciales
Industrias Principales:Industrias Principales:
Agropecuario y Pesquero, Químico-Farmacéutico, Alimentos Procesados, Agropecuario y Pesquero, Químico-Farmacéutico, Alimentos Procesados,
Metalmecánica, Piel y Textil, Materiales para Construcción, Automotriz, TelecomunicacionesMetalmecánica, Piel y Textil, Materiales para Construcción, Automotriz, Telecomunicaciones
ImportaciónImportación
Japan 18%,Japan 18%,
Taiwan 11.9%Taiwan 11.9%
South Korea 10.4%South Korea 10.4%
US 8.2%US 8.2%
Germany 5.9%Germany 5.9%
ExportaciónExportación
US 21.1%US 21.1%
Hong Kong 17.4%Hong Kong 17.4%
Japan 13.6%Japan 13.6%
South Korea 4.6%South Korea 4.6%
Germany 4%Germany 4%
http://cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html
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DATOS GENERALESDATOS GENERALES
In CNYIn CNY1 CNY1 CNY
0.740163 1.35105 Mexican Peso
1.06118 0.942343 Hong Kong Dollar
10.5716 0.0945932 Euro
6.58852 0.151779 Canadian Dollar
15.4001 0.0649347 British Pound
8.2765 0.120824 American Dollar
EconomíaEconomía
20032003CrecimientoCrecimiento del PIB del PIB
9.1% 9.1% vsvs 2002 2002
((11,689,840 m11,689,840 m CNY) CNY)Para 2010Para 2010
duplicaránduplicarán el PIB el PIB del 2000del 2000
CooperaciónCooperación y y
competenciacompetencia económicaeconómica
internacionalinternacionalCrecimientoCrecimiento del del7.0% 7.0% parapara
el 2005el 2005
CalidadCalidad de de vidavidaelevadoelevado
yyacomodadoacomodado IngresoIngreso
habhab. . urbanosurbanos e eIngresoIngreso netoneto rural rural
5.1%5.1%
http://www.china.org.cn/spanish/135393.htm
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CHINACHINA…… ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
AprovecharAprovechar el el mercadomercado parapara colocarcolocar
nuestrosnuestros productosproductos
ComprenderlosComprenderlos parapara establecerestablecer
alianzasalianzas estratégicasestratégicas
GanarGanar - - GanarGanar - - GanarGanar
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••AmpliarAmpliar nuestrosnuestros mercadosmercados
••IncrementarIncrementar el el volumenvolumen de defacturaciónfacturación y y ventasventas
••DesarrolloDesarrollo de de nuevosnuevos sociossocioscomercialescomerciales
••ConocimientoConocimiento de de nuevasnuevastendenciastendencias
••TermómetroTermómetro de de calidadcalidad y ycapacidadcapacidad
••BalanzaBalanza comercialcomercial del del paíspaís
••ReforzarReforzar relacionesrelacionescomercialescomerciales
CHINACHINA…… ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA? ¿OPORTUNIDAD O AMENAZA?
El El tiempotiempo correcorre……
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EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
TianjinTianjin Nestle Co, Ltd.
ShanghaiHershey’s International
GuangzhouWarner-Lambert Co. Ltd.
ShanghaiPerfetti Van Confectionary
TianjinKraft Tian Mei FoodstuffsCo, Ltd.
ShanghaiFuji Oil
BeijingEffem Foods Brijing
BeijingCadbury China Co, Ltd.
UbicaciónUbicaciónCompañíasCompañías
EmpresasEmpresas MultinacionalesMultinacionales ProductorasProductoras de de GolosinasGolosinas y Chocolates y Chocolates
Barras
45%
Caja
20%
Bolsa
17%
Otros
18%
ParticipaciónParticipación de de VentaVenta Retail 2003 Retail 2003porpor PresentaciónPresentación
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EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
Tips del Mercado:Tips del Mercado:
-75% de -75% de productosproductos de de importaciónimportación-90% de -90% de loslos chocolates chocolates importadosimportados se se vendenvenden en en supermercadossupermercados-60 -60 variedadesvariedades de chocolates de chocolates –– 10 10 marcasmarcas (US, (US, SuizaSuiza, , FranciaFrancia, Italia), Italia)-Dos -Dos grandesgrandes categoríascategorías::
1) Cadbury, Dove, Nestlé1) Cadbury, Dove, Nestlé2) Mon Cherri, 2) Mon Cherri, FerreroFerrero, , DucdDucd’’OO, Cote , Cote dd’’oror, , LindtLindt
--VariedadVariedad y y novedadesnovedades-Chocolate -Chocolate AmargoAmargo : : ingredientesingredientes naturalesnaturales
CalidadCalidad EmpaqueEmpaque PrecioPrecio
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DistribuciónDistribución porpor CiudadesCiudades::Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, TaiwanBeijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taiwan
ChengdumChengdum, , WuhanWuhan
ChongqingChongqing, , NanjingNanjing, , SuzhouSuzhou, , TianjinTianjin, , WuxiWuxi, , XiamenXiamen, Xian, Xian
EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
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EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
Tips del Mercado:Tips del Mercado:
SegmentaciónSegmentación del Mercado: del Mercado:
ClaseClase Alta 5% - 64.9 Alta 5% - 64.9 millonesmillones de de consumidoresconsumidores
ClaseClase Media 25% - 324.7 Media 25% - 324.7 millonesmillones de de consumidoresconsumidores
ClaseClase Baja 70% - 909.2 Baja 70% - 909.2 millonesmillones de de consumidoresconsumidores
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EstrategiaEstrategia de de DistribuciónDistribución::
AcuerdoDistribución
Orden de Compra
Confirmación de Orden(Términos y Condiciones)
Embarque Marítimo
Carta de CréditoPago Anticipado
Dist ribuidorDist ribuidorLocalLocal
Ventas DirectasCuentas Clave
Puerto Local
Orden de Compra
Centro deDistribución
Confirmación
Clubes de Precios
Retailers
EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
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EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
Supermercados,
50%
Hipermercados,
30%
Conveniencia,
10%
Kioskos, 10%
DistribuciónDistribución porpor Canales/ Canales/PuntosPuntos de de VentaVenta EstartegiaEstartegia de de PreciosPrecios
PrecioPrecio de de VentaVenta SugeridoSugerido 310.69310.69
MargenMargen Retailer Retailer 20%20% 62.1462.14
PrecioPrecio al Retailer al Retailer 248.55248.55
MargenMargen DistribuidorDistribuidor 20%20% 49.7149.71
PrecioPrecio al al DistribuidorDistribuidor 198.84198.84
VATVAT 17%17% 28.8928.89
PrecioPrecio NetoNeto al al DistribuidorDistribuidor 169.95169.95
MargenMargen MayoristaMayorista 30%30% 50.9950.99
CostoCosto AterrizadoAterrizado 118.97118.97
Cargo de Cargo de ImportaciónImportación 5%5% 5.675.67
ImpuestoImpuesto de de ImportaciónImportación 10%10% 10.310.3
CIF ShanghaiCIF Shanghai 103.0103.0
CostoCosto de de EmbarqueEmbarque 3%3% 3.03.0
FOBFOB 100.0100.0
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EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
INCOTERMS: INCOTERMS: reglasreglas internacionalesinternacionales parapara la la interpretacióninterpretación de de loslos términostérminos comercialescomerciales fijadosfijadosporpor la la CámaraCámara de de ComercioComercio InternacionalInternacional
GrupoGrupo salidasalida::Grupo EEXW: "Ex Works" ("En fabrica")Grupo FFCA: "Free Carrier" ("Franco transportista")FAS: "Free Alongside Ship" ("Franco al costado del buque")FOB: "Free On Board" ("Franco a bordo")
Grupo CCFR: "Cost and Freight" ("Coste y flete)CIF: "Cost, Insurance and Freight" ("Coste, seguro y flete")CPT: "Carriage Paid To…" ("Transporte pagado hasta…")CIP: "Carriage and Insurance Paid to…" ("Transporte y seguro pagadoshasta…")
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EL MERCADO EL MERCADO –– GOLOSINAS Y CHOCOLATESGOLOSINAS Y CHOCOLATES
DocumentaciónDocumentación RequeridaRequerida
DocumentoDocumento de de embarqueembarque
DocumentoDocumento ProformaProforma y y FacturaFactura
ListaLista de de empaqueempaque
ContratoContrato de de compracompra –– ventaventa
CertificadoCertificado de de inspeccióninspección
DeclaraciónDeclaración AduaneraAduanera
OtrosOtros::
CertificadoCertificado de de OrigenOrigen
CertificadoCertificado de de LibreLibre VentaVenta
Japón y TaiwanJETRO-México, Tel. 5202-7900 ext. 104
http://www.jetro.org.mx Nichiboku Ltd.
Tel. +81 72-228-2595http://www.nichiboku.com
[email protected] Oficina Comercial de Taiwan-CETRA MÉXICO
Tel. 52458889, 52457011, fax 52458890 [email protected]
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TÁCTICAS Y ESTRATEGIASTÁCTICAS Y ESTRATEGIAS
Plan de acción para evitar la sorpresa / anticiparse
Empatía / socio ó acompañante
Persistentes y tolerantes
Evita situaciones incómodas (códigos y cultura)
Cambiar de jugadores en la negociación
Tercera persona
Tomador de decisión
Ser específico / no dejar en el aire los detalles
Paciencia
Poco expresivos
Concentración en la negociación
Saben escuchar
Analíticos
Mente fría
Sumamente persistentes
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Visita del mercado
Estudios o análisis del mercado
Conocer los competidores locales y extranjeros
Prueba piloto (escuchar opiniones y recomendaciones)
Tipo de Cambio
Costos de Importación
Registros de marca
Declaración de Ingredientes (NIP)
Envío de muestras
Agente local o Representante (comisiones)
Margen adecuado
Empaques y presentaciones adecuados
Ferias y Eventos locales e internacionales
TÁCTICAS Y ESTRATEGIASTÁCTICAS Y ESTRATEGIAS