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PERFIL DE MERCADO PRODUCTOS DEL MAR – ESTADOS UNIDOS

ProChile Washington, Noviembre 2007

PROCHILE WASHINGTON D.C. 1732 Massachusetts Avenue, NW. Washington, D.C. 20036 U.S. Fono : (202) 530-4121 Fax : (202) 659-3220 Web : www.chileusafta.com Rolando Ortega Jefe Departamento Económico-Agregado Comercial Primer Secretario 202-530-4123 Sergio Toro Segundo Secretario 202-530-4138 Marta Bonet Segundo Secretario 202-530-4120 Carlos Salas Asistente Comercial 202-530-4149 Jessica Delgado Asistente Administrativo 202-530-4121

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INDICE

1 PRODUCTO : ............................................................................................ 3

1.1 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH................................................... 3 1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................. 3 1.3 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL ................................................................. 4

2 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA................................... 4

2.1 ARANCEL GENERAL .................................................................................................... 4 2.2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO:..................................................... 4 2.3 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS .................................................... 4 2.4 OTROS IMPUESTOS ................................................................................................... 4 2.5 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .................................................................. 5 2.6 BARRERAS PARA ARANCELARIAS: ......................................................................... 13

3 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (INDICAR CIF O FOB)...................... 13

4 POTENCIAL DEL PRODUCTO................................................................... 15

5 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA. ........................ 23

6 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. ................................................................................................ 24

7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. ............................. 26

8 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA..................................................................................................... 29

9 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO........................ 31

10 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. ........................................................................ 32

11 OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO..................................................................................................... 34

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1 PRODUCTOS 1.1 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO SACH:

SACH CHILENO

0307310000

0307390000

0307491000

0307499000

0307916000

0307993100

0307996100

0307996900

0307998000

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SACH CHILENO DESCRIPCION

0307310000 Mejillones (mytilus spp.,perna spp) vivos, frescos o refrigerados.

0307390000 Los demás mejillones (mytilus spp.,perna spp) congelados.

0307491000 Calamares (ommastrephes spp.), congelados.

0307499000 Las demás jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos (sepiola spp.)

0307916000 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (loxechinus albus), vivas, frescas o refrigeradas.

0307993100 Locos (concholepas concholepas), congelados.

0307996100 Lenguas (gónadas) de erizo de mar (loxechinus albus), congeladas.

0307996900 Las demás lenguas (gónadas) de erizo de mar (loxechinus albus), secas saladas o en salmuera.

0307998000 Abalón (haliotis rufescens), congelados, secos, salados o en salmuera.

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1.3 CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

SACH CHILENO SACH LOCAL NOMBRE

0307310000 03073100 Mussels, whether in shell or not, live, fresh or chilled.

0307390000 03073900

Mussels, whether in shell or not, frozen, dried, salted or in brine.

0307491000 03074100 Cuttle fish and squid, live, fresh or chilled

0307499000 03074900 Cuttle fish and squid, frozen, dried, salted or in brine.

0307916000

0307993100

0307996100

0307996900

0307998000

03079100

Molluscs and other aquatic invertebrates, excluding crustaceans, nesi, whether in shell or not, live, fresh or chilled.

2 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1 ARANCEL GENERAL El arancel NMF es 0%.

2.2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Los aranceles de los productos en esta categoría fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el año 2004 del Tratado de Libre Comercio Chile - Estados Unidos.

2.3 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No hay, por cuanto el arancel general es 0%. 2.4 OTROS IMPUESTOS

Impuestos locales: Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo -nacional o importado de manera que no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional.

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Los impuestos estatales a las ventas para los estados de la jurisdicción de la Oficom Washington son: Maryland: 5% DC: 5.75% Virginia: 4%+ impuestos locales. West Virginia: Diferido por volumen de venta. Adicionalmente, podrían existir ciertas restricciones, las que se encuentran en el siguiente link: http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.html.

2.5 REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Los requisitos para la importación de productos pesqueros en los EE.UU. están contenidos en la parte 123 de la sección 21 del CFR (Código de Regulaciones Federales) relativa a pescado y productos de la pesca, vease:http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_03/21cfr123_03.html y en la parte 161 de la misma sección relativa a pescado y marisco: (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/21cfr161_04.html) En general, todos los alimentos que se exportan a Estados Unidos deben cumplir las mismas normas que los productos norteamericanos, es decir, además de ser productos puros, enteros y sanos, deben estar producidos bajo estrictas condiciones sanitarias. En materia de importación de alimentos intervienen tanto la Food and Drug Administration (FDA) como el United State Department of Agriculture (USDA). En el caso específico de los productos del mar corresponde a la FDA comprobar la seguridad, sanidad, integridad e identidad de los productos de la pesca procesados dentro de EE.UU. y aquellos que pretendan ser importados. Las competencias de la FDA (tanto para productos en fresco/congelado como conservados) versan sobre: 1. El control de: - la identidad del producto

- el contenido de residuos de pesticidas y contaminantes químicos (metales pesados)

- la presencia de descomposición - los patógenos microbiológicos y/o sus toxinas - el peso en los envases - los aditivos y colorantes - las sustancias en contacto con los alimentos - las sustancias extrañas, suciedad, o - la contaminación con sustancias radiactivas 2. El registro de fábricas y productos: las fábricas que elaboren productos conservados de baja acidez o acidificados deben estar registradas así como cada uno de los productos que en ella se elaboren con destino a EEUU. Respecto de estos registros, se hace un análisis detallado más abajo 3. El establecimiento de la identidad, la calidad y el llenado de los envases. 4. Las inspecciones en fábricas: la autoridad que tiene La FDA para inspeccionar las fábricas se amplió también a los registros de los procesos, los controles de calidad y los

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resultados de las pruebas, necesarios para determinar el buen cumplimiento de la ley federal. En virtud de lo anterior la FDA tiene el derecho de visitar las plantas que tiene registradas para contrastar los datos presentados en las solicitudes de registro de fábrica y producto. Los procesos deben cumplir con las exigencias derivadas de las Buenas Prácticas de Fabricación que suponen que el producto final no esté adulterado, sea apto para consumo por haberse preparado, envasado, y mantenido en condiciones sanitarias apropiadas para evitar su contaminación con inmundicias o hasta hacerlo peligroso para la salud humana. 5. El control de los procedimientos del Análisis de Riesgos y Control de los Punto Críticos (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)) en la industria de productos pesqueros. Con el fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución sean seguros, tanto respecto a los pescados como a los productos derivados, nacionales e importados. La FDA examinará la aceptabilidad de los controles HACCP además de sus actividades de control tradicionales. 6. El etiquetado general de alimentos y el etiquetado Nutricional 7. El control de las exigencias derivadas de la Ley de Bioterrorismo. A través de sus oficinas por todo el país, la FDA participa directa o indirectamente en el control de las importaciones. Este control supone una inspección del producto, de su etiquetado y de su embalaje. La FDA cuenta con la colaboración de más de 500 oficinas aduaneras por las que entran los productos, incluyendo los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Aunque en la práctica es imposible inspeccionar físicamente cada uno de los 4 millones de cargamentos que se reciben anualmente en los Estados Unidos, la FDA examina los historiales de cada importación realizada en el país. Basándose en este primer examen, un producto podrá ser despachado inmediatamente para su distribución, ser examinado físicamente o tomado como muestra para su análisis en un laboratorio. A modo de referencia, el 10% de las importaciones revisadas se reenvían para una posterior inspección. Inspectores acreditados se encargan de examinar los cargamentos en busca de señales de adulteración en el producto (tales como la adición de sustancias que reducen la calidad y naturaleza del mismo) o de falsificación y fraude en el etiquetado. Por ejemplo, en un envío de atún en lata, dichos inspectores investigan si la firma fabricante del producto está registrada en la FDA (ya que se trata de un alimento enlatado de baja acidez); se aseguran de que la etiqueta este impresa en inglés y cumpla los requisitos de la FDA en cuanto a declaración de peso, contenido y demás; comprueban que los envases no están hinchados, oxidados o perforados, que el embalaje no presenta signos de humedad y está libre de gusanos o insectos. En el caso de productos marinos, dichos inspectores buscan signos de parásitos y evidencias de descongelación y descomposición. Si se descubre o se sospecha alguna contrariedad, la mercancía es retenida y se recoge una muestra para su análisis. Aproximadamente un 3% de las importaciones son analizadas físicamente de esa manera. Cuando un producto aparece adulterado o su etiquetado se considera fraudulento bajo la FDC Act, el importador tiene la oportunidad de restaurar el producto o reetiquetarlo de acuerdo con las leyes. Aquellas exportaciones que violan las regulaciones de la FDA y que no pueden ser modificadas, deberán ser reexportadas o destruidas por el importador estadounidense. Esto también es aplicable a

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todos los productos que son fabricados, procesados o envasados bajo condiciones antihigiénicas y a los productos prohibidos en el país de origen. Por otro lado, el Departamento de Agricultura, USDA, a través del Agricultural Marketing Service es el organismo responsable de controlar las exigencias de las regulaciones en materia de etiquetado de origen: denominado COOL (Country Of Origin Labelling) que son de obligado cumplimiento y a las que se dedica un apartado específico más abajo. 2.5.1. BUENAS PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) Todas las operaciones de recibir, inspeccionar, transportar, segregar, preparar, manufacturar, empaquetar y almacenar los alimentos deben ser conducidos de acuerdo con los principios de sanidad adecuados. Se deben realizar operaciones de control de calidad apropiadas para asegurar que los alimentos sean adecuados para el consumo humano y que los materiales de envasado y embalado sean seguros y adecuados. El saneamiento completo de la planta tiene que estar bajo la supervisión de uno o más responsables competentes a quienes se les asigne expresamente dicha función. Todas las precauciones razonables tienen que ser tomadas para asegurar que los procedimientos de producción no contribuyan a ser fuente de contaminación. Procedimientos o pruebas químicas, microbiológicas, o de materia extraña se tienen que usar cuando sea necesario identificar fallas en la higiene o exista la posibilidad de que se produzcan contaminaciones de alimentos. Así, todo aquel alimento que haya sido contaminado o que esté adulterado conforme lo establecido por las leyes y regulaciones deberá ser rechazado, o si es posible y estuviera autorizado, tratado o reprocesado para eliminar la contaminación. En relación con lo anterior, la FDA ha promulgado un manual, denominado “Prácticas de Buena Elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano que se puede consultar en 21 CFR 110 (disponible en PDF y español). Se trata de un compendio que contiene: Definiciones, Buenas Prácticas de Manufactura, Personal, Exclusiones, Edificios e Instalaciones, Planta y alrededores, Operaciones de higiene, Instalaciones sanitarias y sus controles, Equipo y utensilios, Procesos y controles, almacenaje y distribución, defectos naturales o inevitables en alimentos de uso humano que no presentan ningún riesgo a la salud. Además, la FDA ha publicado una guía de tolerancias en defectos y /o contaminantes naturales inevitables en alimentos a tener en cuenta: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/dalbook.html 2.5.2 País de Origen Los productos del mar deberán incluir información sobre su origen (donde fue capturado, procesado y si es “silvestre” o “cultivado”). Para estos efectos: (1) el término “silvestre” significa pescado o marisco nacido naturalmente o incubado y cosechado en su medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de país de origen de Estados Unidos los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas Estadounidenses o por un barco con bandera de Estados Unidos. Si el pescado es procesado en cualquier otra parte, ese país también debe poner una etiqueta de país de origen.

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(2) el término “cultivado” se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne proveniente de pescados o mariscos cultivados. Para poder tener etiqueta de origen de EE.UU. los pescados y mariscos deben ser incubados, criados y procesados en EE.UU. (3) Si los productos del mar están mezclados, como por ejemplo camarones en bolsa, los países de origen deben ser enumerados en orden alfabético. La información referente al país de origen debe ser indicada en una etiqueta, timbre, marca, rótulo u otro signo claro y visible en el pescado o en el paquete, o exhibida en el punto de venta a los consumidores. Mayor información se encuentra en las siguientes links: http://www.ams.usda.gov/cool/ http://www.cfsan.fda.gov/label.html 2.5.3. Empaque: Existe también el sellado al vacío (algunas veces llamado "cryo-vaccing") que se refiere a un proceso de empaque en el cual el aire es removido de una bolsa plástica y luego es sellado. Este envase es ideal tanto para mostrar el producto ahumado como para congelarlo. El sellado al vacío ayuda a extender la vida del producto del mar ahumado a 2-3 semanas. ‘Empaque Retort’ o ‘Empaque en bolsa retort’ es un proceso en el cual el producto es pasteurizado a altas temperaturas dentro del paquete. Este envase es descrito mejor como un envase de lata flexible cuyo producto en el interior tiene la textura de comida enlatada. El producto envasado bajo estas condiciones tiene una vida más larga sin necesidad de refrigeración. Es muy importante entender la distinción entre ‘empaque retort’ y sellado al vacío y sus necesidades de refrigeración. Las leyes Aduaneras en Estados Unidos requieren que cada artículo importado tenga el nombre del país de origen en inglés, en un lugar destacado, para indicar al comprador estadounidense final y el nombre del país en el cual el producto fue producido. http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html 2.5.4 HAZARD ANALYSIS AND HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) Para efectos del HACCP por productos pesqueros deben entenderse los peces tanto de agua dulce como salada, crustáceos y otras formas de vida acuática (incluyendo pero no limitándose a los aligatores, ranas, tortugas marinas, medusas, pepinos de mar, erizos y las huevas de dichos animales) destinados para consumo humano, así como los moluscos, si bien estos últimos están sujetos a requisitos adicionales que se señalarán más adelante. Por Molusco, la parte 123 del CFR entiende cualquier especie de ostras, almejas, mejillones o vieiras o sus partes, frescas o congeladas salvo cuando el producto consiste enteramente en el músculo abductor del molusco. 1) Los establecimientos que elaboren estos productos en el país de origen deben tener y aplicar lo que se conoce como “ plan de análisis de riesgos y control de puntos críticos” (Hazard Analysis and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) plan ) adecuado al tipo de productos que elaboren y que no es otra cosa sino el documento en que se contienen los métodos para analizar y detectar los posibles riesgos que puedan sobrevenir en función de las distintas especies de pescados o productos de la pesca considerados. El HACCP se exige con el fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución sean seguros, tanto respecto a los pescados como a los

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productos derivados, nacionales e importados. La FDA examinará la aceptabilidad de los controles HACCP además de sus actividades de control tradicionales. 2) Por establecimiento que elabore hay que entender aquellos que realicen manipulación, almacenamiento, preparación, descabezado, eviscerado, desconchado, congelación, transformación en diferentes presentaciones comerciales, conservación, envasado, etiquetado, descarga en el muelle, o la simple tenencia. 3) Sin embargo, no deben entenderse como establecimientos elaboradores, y por tanto no están comprendidos dentro de esta obligación los que simplemente almacenen o transporten, si sólo realizan estas operaciones, así como los barcos de pesca que descabezan, evisceran o congelan con el sólo objetivo de la estiba a bordo de la mercancía. 4) El HACCP es un documento escrito que recoge los procedimientos a seguir para prevenir y controlar la posibilidad de que sobrevenga un riesgo determinado al producto en cuestión. Dicho aspecto viene regulado en el punto 123.6 de la sección 21 en el que se recogen diversos aspectos relacionados con el PLAN HACCP plan así como los contenidos que ha de tener el mismo. (http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/14mar20010800/edocket.access.gpo.gov/cfr_2003/aprqtr/pdf/21cfr123.6.pdf).Asimismo, se puede consultar en el siguiente enlace abundante y útil información sobre esta cuestión: (http://vm.cfsan.fda.gov/~dms/haccp 2.html) Se refiere a: - cada una de las localizaciones en las que se procese el pescado o los productos de la pesca - cada uno de los tipos de pescados o productos de la pesca elaborados por el procesador. El Plan deberá agrupar todos los tipos de pescados o productos de la pesca conjuntamente o grupos de métodos de producción cuando los riesgos, los puntos críticos de control, los límites críticos y los procedimientos utilizados para su identificación sean idénticos para cada uno de esos grupos de pescados o productos de la pesca. Además, habrá de contener al menos la siguiente información: - lista de posibles riesgos relacionados con cada producto (relativos a toxinas,

contaminación microbiológica, contaminación química, pesticidas, residuos de fármacos, descomposiciones toxicas, parásitos, utilización de aditivos o colorantes directos o indirectos, riesgos físicos.

- lista de puntos críticos de control dentro del entorno del proceso de transformación para cada uno de los riesgos identificados

- lista de puntos críticos de control externos al entorno del proceso de transformación - listado de parámetros que deben controlarse y sus límites en cada punto de control - listado de los procedimientos, y su frecuencia, utilizados para comprobar cada uno de

los puntos de críticos de control y que los parámetros que los definen se encuentran en los limites de tolerancia.

- Lista de las acciones correctoras que habrían de ser seguidas en el supuesto de que los niveles críticos de los parámetros de control fueran sobrepasados. - Establecimiento de un sistema de mantenimiento de la información de control recogida a lo largo de los procesos con los datos históricos y actuales. - El plan HACCP deberá estar fechado y firmado.

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5) Ya sea integrado en el HACCP, o de forma independiente, el establecimiento debe disponer también de un procedimiento de control de la higiene (Sanitation Control Procedures) que viene regulado en la Sec. 123.11 (http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/14mar20010800/edocket.access.gpo.gov/cfr_2003/aprqtr/21cfr123.11.htm). 6) No obstante lo anterior, cabe la posibilidad de que el establecimiento que pretende exportar no tenga un HACCP porque, previa la realización de un análisis de riesgos, éste concluya que la naturaleza de los productos que se elaboran y de las operaciones realizadas no entrañan riesgos probables para la salud. 7) Por su parte el importador deberá verificar y disponer de documentación que demuestre, a) Las especificaciones y características del producto de modo que se pueda comprobar que no entraña riesgos para la salud o que no fue elaborado en condiciones insalubres. b) Que el establecimiento exportador cumple los requisitos enumerados en los apartados anteriores (HACCP), por al menos uno de los siguientes procedimientos: - Obteniendo documentación del establecimiento exportador que demuestre que el lote que se importa se elaboró de acuerdo con un HACCP y un procedimiento de control de la higiene adecuado. - Mediante certificación oficial del país exportador que declare que los productos se elaboraron de acuerdo con las exigencias de EE.UU. enumeradas anteriormente. Esta certificación puede ser para cada lote o envío, o puede ser una certificación continuada. - Inspeccionando con regularidad las instalaciones del establecimiento exportador para comprobar que los productos importados cumplen con los requisitos. - Guardando una copia en inglés del plan HACCP del establecimiento exportador, así como una garantía escrita por parte de éste de que los productos cumplen los requisitos. - Realizando análisis periódicos de los productos importados y guardando una copia en inglés de una garantía escrita del establecimiento exportador de que los productos se elaboraron de acuerdo con los requisitos exigidos. 8) Otras medidas de verificación que proporcionen un nivel de seguridad del cumplimiento de las exigencias. Cualquiera que sea el procedimiento elegido por el importador, la FDA siempre puede solicitar la documentación correspondiente al plan de HACCP del establecimiento exportador, o la correspondiente a un lote concreto. 9) Para los moluscos crudos, frescos o congelados, requisitos adicionales. Estos requisitos no se aplican cuando se trata exclusivamente del músculo abductor del molusco, o cuando el proceso de elaboración asegure la inactivación de los microorganismos de riesgo para la salud pública. En el caso de estos productos, los HACCP incluirán sistemas de control del origen, de modo que se asegure que se trata de zonas en las que la extracción esté autorizada. Todas las partidas de moluscos que recibe el establecimiento deberán ir documentadas con la zona de recolección, la fecha, la cantidad y la especie, la fecha de la recepción en el establecimiento procesador, así como el nombre y número de registro del recolector y del buque, en su caso.

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Pero además de estos requisitos de la FDA, los moluscos bivalvos frescos o congelados ofrecidos para importación en los EE.UU. deben cumplir los requisitos previstos en el Programa Nacional de Higiene de los Moluscos (National Shellfish Sanitation Program, NSSP) http://www.cfsan.fda.gov/~ear/nsspotoc.html , que consta de requisitos federales y también de cada Estado y que se refieren al control de todas las fases del proceso productivo. Debe existir un acuerdo entre el gobierno del otro país y la FDA por el que el país extranjero se obliga a cumplir los requisitos del NSSP, y la FDA hace una evaluación periódica in situ del cumplimiento de estas normas. Cada participante en el NSSP debe certificar a los diferentes comercializadores que cumplen con los criterios de control del NSSP, que se incluyen en una lista publicada por la FDA. http://www.cfsan.fda.gov/~ear/shellfis.html. La entrada en los EE.UU. está condicionada a que el producto proceda de uno de estos agentes certificados. El proceso de consecución de un acuerdo de este tipo entre un país exportador y los EE.UU. es normalmente largo, y en el mismo interviene, además de la FDA, competente en los asuntos de salud pública, el National Marine Fisheries Service (NMFS) que evaluará los riesgos potenciales de introducción en los EE.UU. de especies alóctonas o de patógenos nocivos para la flora y la fauna. Entre los criterios de evaluación que utiliza, la FDA presta más atención a la calidad de las aguas donde se crían los moluscos que a los parámetros que se pueden medir en el producto final. 2.5.5 Regulaciones Sobre Bioterrorismo Adicionalmente a los requisitos antes mencionados, cualquier producto que ingrese a los Estados Unidos, debe cumplir con las regulaciones del Bioterrorismo. Estas normas se implementaron a partir del 9/11 y tienen por objeto incrementar la seguridad de los Estados Unidos en la cadena alimentaria. En esta materia la FDA trabaja en estrecha cooperación con el CBP (Custom Border Protection). El proceso comienza por el REGISTRO de las empresas y el aviso de notificación previa PRIOR NOTIFICATION (PN) de sus envíos a los Estados Unidos. 2.5.5.1 Registro Todas las empresas relacionadas a alimentos y bebidas en los Estados Unidos y extranjero deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente a cargo de una planta doméstica (Estados Unidos) o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta con el FDA a partir del 12 de Diciembre del 2003. Si la planta es extranjera DEBE designar a un AGENTE (U.S Agent) quien debe vivir o mantener un lugar de trabajo en los Estados Unidos, y estar físicamente presente en los Estados Unidos para propósitos de registro. Esta persona cumple la función de PUNTO DE CONTACTO en los Estados Unidos. No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en los Estados Unidos (humano o animal) tienen que registrarse. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos

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para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para producción, proceso o empacado adicional antes de que el alimento sea exportado a los Estados Unidos, solamente la segunda planta debe registrarse. Para registrar una planta existe un mecanismo en línea: http://www.fda.gov/furls que es relativamente sencillo. Mayor información en: En los Estados Unidos: 1-800-216-7331 o (301) 575-0156 Desde cualquier otra parte: (301) 210-0247 Preguntas por fax: (301) 210-0247 E-mail: furls@fda.gov Procedimiento: Primero se debe crear una cuenta con el FDA. La contraseña (password) DEBE contener a lo menos 8 caracteres, pero no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales (ej.:&,%,$). Esta contraseña servirá para acceder a la cuenta en el futuro por lo que se recomienda anotar y recordar cada paso del procedimiento de registro. El sistema crea automáticamente una ventana de acceso (log-in) con una cuenta de usuario (account ID) y una contraseña (password). Para exportar a EE.UU. productos relacionados con algún eslabón de la cadena alimentaria es obligatorio inscribir la planta procesadora de procedencia. Su omisión gatilla la retención de los productos en el puerto de entrada hasta que se registre la planta. Incluso la FDA podría ordenar su traslado a una instalación segura con cargo al importador. 2.5.1.2 Notificación Previa La Notificación Previa consiste en un aviso que debe darse a la FDA antes del mediodía del día natural anterior al día que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de los Estados Unidos o al puerto de entrada en este país a fin de que esa institución pueda si lo desea apersonarse en el puerto de ingreso y revisar la carga. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa: El comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en los Estados Unidos, el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de los Estados Unidos para su exportación). Se puede acceder a toda la información publicada por FDA respecto de esta normativa, inclusive en idioma español, en el siguiente link: http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html Si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un Customs Broker o Despachante de aduana autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el producto.

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2.6 BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No hay. 3 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (indicar CIF O FOB)

03073100: Mussels, whether in shell or not, live, fresh or chilled by Customs Value.

2004 2005 2006 País

En miles de dólares

% de Cambio 2005 - 2006

Canadá 15,430 19,894 19,469 -2.1%

Nueva Zelanda 1,383 2,468 1,754 -28.9%

China 30 81 241 195.9%

México 0 8 54 612.9%

Chile 49 47 39 -16.3%

Total 16,976 22,521 21,569 -4.2% 03073900: Mussels, whether in shell or not, frozen, dried, salted or in brine, by Customs Value.

2004 2005 2006 País

En miles de dólares

% de Cambio 2005 - 2006

Nueva Zelandia 33,196 38,148 37,095 -2.8%

Chile 2,147 2,030 2,818 38.8%

Canadá 899 561 559 -0.3%

Hong Kong 0 15 286 1,831.9%

China 190 269 221 -17.8%

Subtotal : 38,897 41,244 41,095 -0.4%

Los demás: 197 22 0 -100.0%

Total 39,094 41,266 41,095 -0.4%

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03074100: Cuttle fish and squid, live, fresh or chilled, by Customs Value.1

2004 2005 2006 País

En miles de dólares

% de Cambio 2005 - 2006

China 319 325 1,025 215.0%

Perú 32 0 903 N/A

India 291 315 222 -29.4%

Nueva Zelandia 226 374 216 -42.2%

Tailandia 287 80 195 142.5%

Japón 312 246 175 -28.6%

Subtotal : 1,778 2,260 3,328 47.3%

Los demás: 121 17 25 43.8%

Total 1,899 2,277 3,353 47.2% 03074900 Cuttle fish and squid, frozen, dried, salted or in brine.

2004 2005 2006 País

En miles de dólares

% de Cambio 2005 - 2006

China 57,344 73,333 95,263 29.9%

Tailandia 21,316 24,137 31,561 30.8%

India 19,296 21,047 27,296 29.7%

Taiwán 17,669 15,784 15,189 -3.8%

Vietnam 3,227 4,330 5,708 31.8%

Argentina (8) 1,865 1,972 3,629 84.0%

Chile (13) 651 486 653 34.3%

Subtotal : 139,256 163,921 196,639 20.0%

Los demás: 3,291 1,988 2,023 1.8%

Total 142,547 165,909 198,661 19.7% 1 Chile no figura entre los primeros 15 importadores de este producto.

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03079100 Molluscs and other aquatic invertebrates, excluding crustaceans, nesi, whether in shell or not, live, fresh or chilled.

2004 2005 2006 País

En miles de dólares

% de Cambio 2005 - 2006

Canadá 25,793 25,070 21,420 -14.6%

Nueva Zelandia 2,005 3,061 3,052 -0.3%

México 2,622 3,672 1,992 -45.8%

Turks & Caicos Is 1,865 2,700 1,466 -45.7%

Honduras 0 0 1,242 N/A

Nicaragua 214 742 848 14.3%

Bahamas 716 664 737 11.1%

Chile (8) 426 414 374 -9.8%

Subtotal : 34,459 37,942 32,050 -15.5%

Los demás: 891 441 126 -71.4%

Total 35,350 38,383 32,176 -16.2% Fuente: www.ustic.gov 4 POTENCIAL DEL PRODUCTO Los Estados Unidos constituyen el principal mercado mundial como exportadores e importadores de pescados y mariscos. Cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos indican que este mercado representa alrededor de US$ 10.0 mil millones con un crecimiento anual promedio del 20%. Varios factores afectan positivamente el consumo de productos del mar en los Estados Unidos, tales como cambios en el consumo de carnes, tendencia del consumidor por dietas, niveles de obesidad, temas de salud y seguridad en los alimentos del mar, cambios en el empaque de estos productos y, el crecimiento de la población Hispana. Las importaciones de productos del mar para consumo directo en 2006 alcanzaron los

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$13.4 mil millones, $1.3 mil millones más que en 2005. En cantidad, los productos del mar alcanzaron las 2.449.468 toneladas, es decir 129.348 toneladas más que en 2005. Aunque Canadá es de lejos el mayor importador de productos del mar hacia EE.UU. en cuanto al valor importado, China es el mayor en cuanto a volumen.

Fuente: National Marine Fisheries Services

Los mariscos más consumidos fueron los langostinos que en 2006 llegaron a 590,299 toneladas, 61.463 toneladas más que en 2005 y $4.1 mil millones de dólares los que representa 31% del valor total de las importaciones de productos del mar. El consumo per cápita en EE.UU. durante 2006 fue de 7.4 kilos de productos del mar por persona. La producción doméstica solo alcanzó a satisfacer 20% de la demanda la que en un 80% debe ser abastecida a través de la importación. Incluso estudios como el del grupo Glitnir señalan que la dependencia de la importación habría llegado a 86% en 2006. Las especies que muestran mayor crecimiento en materia de consumo son

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langostinos, atún enlatado y salmón. La especie que experimenta un mayor crecimiento es la tilapia seguida de jaibas y pulpos. La siguiente tabla contempla el abastecimiento de productos del mar entre 1995 y 2004.2

El canal foodservice es el predominante en el mercado de productos del mar con una participación de 2/3 mientras que el sector retail concentra 1/3. Dentro del canal foodservice las cadenas de restaurantes como los restaurantes independientes han desencadenado una campaña muy agresiva en cuanto a promover el consumo de pescados y mariscos frescos, como asimismo introducir nuevas especies. Según la National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAAA - el 65% de los hogares estadounidenses compró productos del mar para consumo doméstico mientras 83% lo hicieron en restaurantes en el mismo periodo de tiempo. Las regiones norteamericanas con mayor propensión a gastar en productos del mar en el sector retail son el Noreste y la costa Oeste de los Estados Unidos, ambas áreas con mayor número de ciudades y concentración demográfica, con residentes cosmopolitas de mayor nivel de ingreso, más restaurantes y mayor oferta de productos a nivel detallista. Igualmente como se observa en las tablas insertas a continuación, el perfil étnico del consumidor también incide.

2 Glitnir Seafood Team. U.S. Seafood Industry Report, march 2007.

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Los patrones de compra en supermercados varían según región del país, nivel de ingreso de los consumidores, grupo racial/étnico, etc. Así por ejemplo se observa que la región noreste de EE.UU. consume más productos del mar que las demás (32%), mientras que dentro de los grupos étnicos que más consumen se encuentran los asiáticos y pertenecientes a las islas del pacífico sur (43%). Dentro de los estratos sociales, los hogares con mayor ingreso son más proclives a consumir productos del mar (36%).El nivel de ingreso también incide ya que los mayores consumidores se ubican en un estrato que gana en promedio 75.000 dólares al año o más.

Fuente: http://www.st.nmfs.gov

Los consumidores en el mercado estadounidense muestran preferencias por los filetes de pescado de especies tales como pargo, mero y corvina. En lo que respecta a crustáceos, las preferencias se orientan a camarones, langostinos y langostas, frescos y congelados. Estos productos reflejan el 72% del consumo total de productos del mar.

Según un estudio de la Universidad de Rhode Island3 la tendencia al crecimiento se mantendrá pero tenderá a focalizarse en nuevas especies. Este cambio en el mercado vendrá por la mayor preferencia del consumidor hacia productos que contengan mayor valor agregado. Este proceso debería traducirse en traslado de las grandes compañías procesadoras estadounidenses hacia países donde el mercado laboral sea más barato, la adopción de nuevas tecnologías en materia de acuicultura y eventualmente, aumento de barreras no arancelarias al comercio internacional de estos productos.

3 James L Andreson, “Trends in the Seafood Market”, University of Rhode Island, 2007.

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Por otra parte, el informe del grupo Glitnir4 concluye que se incrementarán temas como calidad de los productos del mar de “cultivo” y los “salvajes”. Los consumidores estadounidenses, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no poseen una gastronomía variada en materia de productos del mar. Así por ejemplo es frecuente encontrar en las playas y balnearios del país restaurantes que ofrecen productos del mar con preparaciones tales como “crab cakes” o pasteles de jaiba y langosta con mantequilla. Sin embargo, y en lo que respecta al presente estudio, progresivamente los restaurantes –liderados principalmente por restaurantes belgas y franceses- han comenzado a incluir choritos al vapor en sus menús con creciente éxito. Conocido es también el éxito que han tenido los calamares y pulpos apanados que se ofrecen en restaurantes. No obstante lo anterior, estas preparaciones no son del dominio del público estadounidense que prefiere preparaciones simples, que no quiten demasiado tiempo y no presenten el riesgo de quedar mal. En este sentido el estudio de Glitnir sugiere promover este tipo de productos principalmente En el canal foodservice y en el sector retail. En el sector restaurantes las cadenas de restaurantes Red Lobster y McDonalds representan un significativo poder de compra. Sin embargo sólo representan un cuarto de las compras directas de productos del mar en el canal foodservice. Otras compañías tales como Aramak, Compass y Sodexho que abastecen cafeterías, restaurantes y centros hospitalarios concentran un 6% de participación. Los distribuidores que abastecen a medianos y pequeños restaurantes así como unidades independientes de servicios de catering son los mayores compradores con 69%. En cuanto a volumen, dentro del canal foodservice los restaurantes independientes constituyen el segmento que utiliza mayor cantidad de productos del mar. Ello debido a que sus menús poseen la ventaja de ser los suficientemente flexibles como para adaptarse a una oferta siempre cambiante. Por el contrario, las grandes cadenas de restaurantes tienen una demanda más estable y barata debido a que cuentan con un menú Standard que debe estar disponible en el área de sus negocios. Dentro de estas grandes cadenas se encuentran Red Lobster. John Long Silvers y Outback (Bonefish Grill).

4 Glitnir Seafood Team. U.S. Seafood Industry Report, march 2007.

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Respecto de los restaurantes independientes ya sea informales o elegantes, aunque el volumen de compra es mucho menor, el valor de venta es mucho mayor. En este segmento se percibe un aumento del consumo, particularmente de productos del mar “frescos” y de especies que se han vuelto populares en los últimos dos años como el langostino y el Mero (Chilean Sea Bass). 5

5 Glitnir Seafood Team. U.S. Seafood Industry Report, march 2007.

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Perfil del mercado del Área Metropolitana de Washington El área metropolitana de Washington incluye al Distrito de Columbia, y los estados colindantes de Maryland y Virginia (especialmente su parte norte), como asimismo la parte Este de West Virginia. Se trata de la cuarta área metropolitana más grande de Estados Unidos, después de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. En resumen, el Área Metropolitana de Washington D.C. tiene una población aproximada de 15.164.000 habitantes y un PGB de US$ 745 mil millones. Su ingreso per cápita promedio es uno de los más altos del país. Según los antecedentes que esta Oficina Comercial ha recabado, se ha detectado que esta área está fuertemente influenciada por los siguientes factores: • Notable presencia de consumidores informados, con alto nivel de ingresos, concientes de los temas que afectan a la salud pública y especialmente sensibles respecto del medioambiente. • Gran sensibilidad de los consumidores hacia modas y tendencias culinarias, en lo que se incluye a productos de otras culturas y países. • Fuerte y creciente influencia de los chefs y dueños de restaurantes en la generación de opinión pública, para la preferencia o descarte de ciertos productos alimenticios. • Notoria presencia cosmopolita en la ciudad de Washington D.C. y sus alrededores debido a la importancia política e internacional de esta ciudad, siendo en consecuencia un mercado muy sofisticado. Además, existen ciertas características propias del consumidor Washingtoniano que es necesario destacar y considerar a la hora de decidir qué productos exportar a este mercado. En cuanto al perfil etario, la edad promedio de la población del área (incluyendo Washington, DC., Maryland y Virginia) es de 34 años. En consideración a lo anterior, tanto en la cadena de food service como en el comercio detallista se observan fuertes campañas publicitarias dirigidas a la población joven. Este sustrato es muy sensible a las modas, a seguir tendencias y también gasta una parte importante de su presupuesto en restaurantes de moda. Sin embargo, por tratarse en su mayoría de jóvenes altamente calificados, son exigentes en cuanto a la calidad y exclusividad de los productos que consume y a la protección del medioambiente. Ello explica en gran medida el boom que ha tenido la industria de alimentos orgánicos en la zona. Encontrar mariscos frescos en el mercado local de Washington, D.C. es difícil. Lo anterior se debe a la limitada producción que llega desde las costas vecinas y porque hay pocas garantías de que el producto de esos lugares llegue en buenas condiciones. Para suplir el aumento de la demanda, los comerciantes tanto detallistas como mayoristas recurren fuertemente a la importación, principalmente de congelados. El Área Metropolitana de Washington cuenta con “centros mayoristas” de distribución de productos alimenticios en Maryland (Jessup) y Virginia (Richmond). Ambos representan nudos importantes en las vías de distribución que abastecen a la zona denominada “Mid Atlantic” de EE.UU. y son canal obligado del abastecimiento de la ciudad de Washington, D.C. y sus alrededores.

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Los chefs y comerciantes detallistas que dependen considerablemente de productos del mar de alta calidad, delegan esta responsabilidad en los importadores, con quienes a menudo llevan a cabo procesos de investigación para conseguir los productos que necesitan para sus menús. En esta área los mejores importadores actúan a la vez como distribuidores y agentes de aduanas con el fin de conseguir las mejores conexiones para obtener pescado fresco de buena calidad. Algunos importadores de pescado prefieren productos cuyos países de origen tienen vuelos directos a Washington DC y en los cuales las distancias entre la costa y los aeropuertos son cortas y con buenos caminos. Por esta razón, hay importadores que prefieren productos de Noruega o Perú y no de Chile o Escocia. En el caso de Chile por la distancia entre el aeropuerto y la costa y de Escocia porque no existen vuelos directos desde Glasgow. No obstante lo anterior, los mayores distribuidores locales como Profish, Legal Sea Foods y Giant Food se abastecen de todas las fuentes disponibles y por supuesto de Chile. Los chefs cumplen un rol fundamental en el mercado local instruyendo a sus distribuidores sobre lo que quieren y cómo lo quieren. Algunos lugares reputados por tener buenos productos y que venden al menudeo se detallan a continuación: River Falls Seafood Company, ubicado en Potomac (10124 River Rd.; 301-765-8001), es uno de los más sofisticados del área. Normalmente, adquiere los productos de los mayoristas ubicados en Jessup, Maryland 2 ó 3 veces por semana aprovechando sus contactos con los brokers y mayoristas para obtener el mejor pescado fresco disponible. Balducci´s, antes Sutton Place Gourmet, está ubicado en Washington DC, Maryland, y Virginia, con alrededor de 12 tiendas gourmet en la costa Este. No es tan selectivo como el anterior debido a los grandes volúmenes que compra, pero al mismo tiempo es más razonable en cuanto a precios. Muchas de las mejores tiendas del área son ramas especializadas de grandes compañías mayoristas que abastecen a la mayor parte de los restaurantes, tal es el caso de Swedish Fish (3461 Washington Blvd., Arlington; 703-527-7100), M. Slavin & Sons (2710 S. Glebe Rd., Arlington; 703-486-0400) y Cannon (1065 31st St., NW: 202-337-8366) Great Falls (762A Walker Rd.; 703-759-4950). Dean & DeLuca no tiene un comprador propio y generalmente utiliza a los mismos distribuidores que abastecen a restaurantes (3276 M St., NW; 202-342-2500). Su selección de productos, aunque más reducida que la de otros, es considerada de alta calidad. En cuanto a los supermercados, las mayores cadenas del área son:

� Food Lion Supermarket � Giant Supermarket � Whole Foods Market � Wegmans Market � Safeway

Asimismo, algunos distribuidores e importadores de Jessup venden productos a tiendas especializadas y directamente al público. Tal es el caso de Louis Foehrkolb y J.J.

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McDonnell. El mercado mayorista de Jessup puede visitarse a través de su sitio Web www.mfca.state.md.us. Otra posibilidad en el área son los mercados asiáticos. Éstos son baratos, de buena calidad e incluso muchos venden productos vivos. Entre ellos se destacan: The Korean Corner en Silver Spring (12207 Veirs Mill Rd.; 301-933-2000), Lotte Oriental Supermarket en Rockville (11790 Parklawn Dr.; 301-881-3355), Han Ah Reum Asian Supermarket en Wheaton (12015 Georgia Ave.; 301-942-5071) y Falls Church (8103 Lee Hwy.; 703-573-6300). Oriental Supermarket (11790 Parklawn Drive,Rockville, MD 20852, Tel: (301) 881-3355) Dana Bazar 12215 Nebel Street, Rockville, MD 20852 Tel: (301) 231-7546 Patel Brothers 15110 Frederick Rd, Rockville, MD 20852 Tel: (301) 340-8656 Washington DC Fish Market, Maine Avenue SE. Washington, DC 5 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA.

Choritos preparados en mantequilla y ajo GIANT 16 OZ PKG $4.39

Choritos frescos de New Zealand Prawn Corporation of America

(8-12 pcs/lb) $ 12.95/lb

Choritos nacionales de cultivo Fisherman´s Fleet PRICE: $4.99 por Lb.

Calamari Squid Packed in 2.5 lb. units and is fresh, frozen and cleaned. Seafood express on line $15.95, 2/$28.952.5 lb Pkg

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Vigo Calamares with Ink, 4-Ounce Cans (Pack of 20) Seafood express on line $ 26.42

6 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA

COMPETENCIA. En materia de Choritos los principales países importadores hacia este mercado son Nueva Zelandia y Canadá. En cuanto a pulpos y/o calamares, los mayores importadores a este mercado son China y Tailandia. Nueva Zelanda La industria del choro en Nueva Zelanda está vinculada a la explotación acuícola del choro de concha verde o Greenshell Mussell. Se desarrolla principalmente en Marlborough Sounds, a lo largo de la península de Coromandel y la Isla Stewart de la Bahía Gloria. A Diciembre de 2006 las exportaciones totales de este producto ascendieron a $182 millones de dólares neozelandeses, es decir, $137.4 millones de dólares americanos. EE.UU. es el principal Mercado de destinación de este producto con una participación de 35% del total de las exportaciones. Los principales productores están asociados al Mussell Industry Council. Bajo los auspicios de esta asociación, la industria neocelandesa ha adherido a estrictos estándares de manejo medioambiental a fin de asegurar que todas las actividades que se desarrollen en torno a ella, desde el cultivo a la recolección sean medioambientalmente responsables y sustentables. En razón de lo anterior, el cultivo de esta especie no admite utilización de aditivos peligrosos. No se permite el uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas o alimentos artificiales. Estas características de inocuidad de los alimentos y respeto al medioambiente forman parte de la agresiva estrategia de promoción que Nueva Zelanda utiliza en todos sus productos, particularmente aquellos del área alimenticia. Respecto de éstos por ejemplo, la oficina comercial de Nueva Zelanda en DC. ha encontrado socios incondicionales en conocidos chefs estadounidenses reputados por su pasión por los productos naturales. Más aún, la New Zealand Trade and Enterprise, oficina encargada de promover el comercio y las inversiones en ese país, ha realizado misiones comerciales con conocidos chefs estadounidenses a ese país y los ha nombrado ya sea “delegados” o “embajadores” de sus productos. Estos a su vez se han vuelto incondicionales a los productos de NZ, tal es el caso de:

• Shawn McClain, chef/owner de los restaurantes Spring, Custom House y Green Zebra en Chicago

• Todd Gray, chef/owner del Equinox en Washington DC. Brad Farmerie, chef/owner del restaurante Public in New York

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Contar con el apoyo de estos “embajadores” es muy útil a la hora de promocionar productos. En Washington DC., el conocido chef Todd Gray, dueño del restaurante Equinox es un fan de los productos del mar neocelandeses, razón por la cual esa oficina comercial incluye sus recetas y preparaciones en presentaciones en las cuales nos ha tocado participar. Sin ir más lejos, durante la gala para altos ejecutivos de la cadena de supermercados Whole Foods que patrocinó esta oficina comercial junto con representantes de otros 15 países, la oficina neocelandesa tuvo mucho éxito promoviendo los mariscos naturales con recetas del reputado chef americano. Todd Gray ha reconocido en numerosas entrevistas que pese a no ser un experto en el tema de la sustentabilidad de los océanos, sigue muy de cerca la opinión científica de los expertos respecto de las especies que están en riesgo de sobre explotación y es así como desde 1995 no ha servido en su restaurante albacora y desde 2002 es un férreo opositor del Chilean Sea Bass. Canadá La industria canadiense en esta área se basa en la explotación del choro “azul” que se cultiva durante todo el año. La industria se concentra principalmente en la Isla Prince Edward aunque, debido al progresivo éxito de esta especie está empezando a desarrollarse también en New Brunswick, Quebec, Nova Scotia, y Newfoundland. Al igual que en el caso de Nueva Zelanda, el aprovechamiento de las frías y limpias aguas del océano atlántico norte proveen el medio ideal para el desarrollo de una industria sostenible y con fuerte reglamentación medioambiental Canadá se precia de tener uno de los más respetados sistemas de control e inspección pesquera a través de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), que incorpora dentro de su sistema los requerimientos que a su vez exige el mercado estadounidense como es el caso del HACCP. Este producto se exporta al mercado estadounidense de diversas maneras, fresco, congelado y en preparaciones, dentro de las cuales se incluyen recetas tradicionales canadienses vinculadas a su tradición de colonia francesa. La promoción de los productos alimenticios canadienses depende del departamento de “Agriculture and Agri-Food and Trade”. Esta agencia realiza una importante labor de promoción a través de las ferias especializadas alrededor del mundo y en EE.UU. en The International Boston Seafood Show y el International West Coast Seafood Show de Los Ángeles, CA. China y Tailandia China es el principal proveedor de pulpos y calamares de EE.UU. seguido de Tailandia, sin embargo, en ambos casos la importancia relativa de este producto en el marco de sus exportaciones es ínfimo, por lo tanto no existe una estrategia promocional específica destinada a posicionar este producto en el mercado. Por otra parte, China cuanta con una población importante en este mercado que consume habitualmente este tipo de productos operando en la práctica como mercado cautivo a nivel gastronómico y de supermercados.

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Así por ejemplo existen en esta región 5 supermercados asiáticos de importancia y alrededor de 30 tiendas retail que abastecen a la población asiática. Ello sin contar con la importante presencia de restaurantes chinos y asiáticos que venden este producto. El caso de Tailandia es más emblemático puesto que asigna una importancia mayor a las exportaciones de productos del mar congelado en general. La promoción comercial es dirigida a través del Departamento de Promoción de Exportaciones dependiente del Ministerio de Comercio del Gobierno Real de Tailandia. Este departamento tiene un sitio web: http://www.thaitrade.com, absolutamente en inglés donde es posible obtener información detallada del sector exportador de ese país, estadísticas y estudios de mercado, todos en inglés. El mismo sitio señala las actividades promocionales que esta agencia organiza que se pueden resumir en:

• Participación en ferias; • Degustaciones • Promociones conjuntas con otros socios asiáticos • Mini exhibiciones focalizadas en imagen país • Misiones Comerciales

Además la agencia trabaja directamente con los exportadores apoyando y asesorando el proceso de desarrollo de los productos, identificando nichos de mercado y canales de distribución. Para incentivar a los exportadores anualmente se concede un reconocimiento al mejor exportador que se traduce en mayor apoyo para sus actividades promocionales. Asimismo cuenta con un sub departamento de diseño de marcas y etiquetas. Sin embargo el principal aporte de la agencia es haber establecido un servicio “one stop” para los exportadores que consiste en un mesón de atención abierto en la sede central en Bangkok, habilitado para prestar toda la asesoría e información que el exportador requiera sin importar el tipo de exportación de que se trate. Este sistema va apoyado por un excelente sistema intranet a través del cual se pueden responder y asesorar en todos aquellos detalles no cubiertos por el servicio one stop. En los últimos años esta agencia se ha impuesto la necesidad de desarrollar una imagen país denominada “Thailand Brand” en la cual se recogen elementos en boga a nivel internacional como es el tema de la eficiencia y competitividad sobre la base de la sustentabilidad de sus recursos. Se estima que a la fecha 1,000 empresas tailandesas han suscrito este protocolo de "Thailand's Brand" y lo utilizan en sus productos de exportación conjuntamente con su nombre particular. 7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

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El producto llega al consumidor final ya sea por venta directa o a través de intermediarios y en este caso puede hacerlo en el canal retail o a través del canal foodservice. Optar por la venta directa ya sea en el canal de ventas al detalle (retail) o en el de servicio de comidas (foodservice) elimina el costo de los intermediarios y ese ahorro puede traducirse en mejores precios. Sin embargo tiene una serie de factores logísticos asociados que no todos los exportadores en condiciones de asumir como es el caso de almacenaje local, transporte, distribución y fuerza ventas. Este sistema es útil en el caso de grandes empresas exportadoras o asociaciones que pueden operar con una estrategia de largo plazo y con grandes volúmenes. Por otro lado, la venta a través de intermediarios elimina los aspectos logísticos puesto que éstos quedan entregados a los agentes. Cada agente del canal de comercialización tiene un costo que debe ser incluido en el precio final de venta del producto, por lo tanto el precio se estructura en base al precio de venta sugerido. A lo anterior es necesario descontar la comisión que cobran los diversos agentes que intervienen hasta el punto de venta final. Básicamente se puede hablar de dos canales de comercialización para la venta de productos del mar en EE.UU. con intermediarios. La elección de cada uno de ellos depende de las características de producto, la inclusión de valor agregado y el interés del exportador. Se considera intermediarios a los siguientes: • Agente de ventas/ Broker: El agente es una extensión del personal de la empresa exportadora que recibe comisiones basadas en un porcentaje sobre las ventas. La ventaja de este actor es que el pago depende directamente de sus logros y por lo tanto es menos riesgoso para el exportador. Se recomienda escoger un agente altamente calificado, bilingüe, que conozca la industria de de los productos del mar y que tenga una sólida red de contactos en el canal de distribución que le permita estar al tanto de los nuevos nichos

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que se abren, que tenga habilidades sociales y conozca la cultura de este país. El Broker, aunque similar al anterior, es un agente independiente de la compañía que no toma en sí el riesgo de la importación ni posesión del producto pero facilita su venta. En ambos casos su labor es conseguir, asegurar y mantener la cartera de clientes: recordando renovación de los pedidos, entregando catálogos, buscando nuevos clientes, mantener al exportador al tanto de las tendencias del mercado, asegurando que los productos sean expuesto de la manera debida, etc. • Mayorista: Generalmente son operadores que cubren un área geográfica específica. Existe una serie de centros mayoristas en cada una de las regiones que abastecen a por lo menos 3 estados. Tratándose de productos del mar, en cuya distribución la base es la confianza, lo normal es que se trate de empresas casi familiares establecidas desde hace muchas generaciones que cuentan con una clientela incondicional. Aunque algunos se especializan en determinados nichos (restaurantes o supermercados), la regla es que abastezcan a una amplia gama de clientes en todos los sectores. Como cuentan con un conocimiento absoluto del mercado son muy exigentes y no cambian de proveedores si no se les ofrecen precios inmejorables o ventajas adicionales. • Distribuidores: Aunque hay empresas distribuidoras de alcance nacional como es el caso de United y Sysco, la regla es que estén distribuidos por área geográfica pudiendo cubrir varios estados e incluso que estén asociados con otros distribuidores de otras regiones a fin de extender su zona de negocios. Son exigentes con sus proveedores pero a diferencia de los mayoristas están más abiertos a probar con nuevos productos. Incluso algunas empresas, aprovechando su capacidad instalada han ingresado paulatinamente al sistema de importación directa que abarata costos y les permite estar en la vanguardia de las nuevas tendencias. Como en todo el mercado americano, la confianza juega un rol fundamental a la hora de incorporar nuevos proveedores, por lo tanto si el proveedor ofrece productos de calidad y está dispuesto a trabajar de manera seria y cumplir sus compromisos, tendrá siempre un cliente en el distribuidor. • Retailer (Detallista): Se trata del eslabón más cercano al consumidor final, no obstante en este caso pueden darse diversas alternativas:

a) Warehouse Club o economatos: Son cadenas de hipermercados donde se venden los productos a un precio cercano al mayorista en cantidades superiores a las que es posible acceder en los supermercados tradicionales o tiendas gourmet. Por esta razón muchos pequeños productores e incluso chefs de restaurantes y empresas de catering adquieren productos del mar frescos y congelados en este tipo de establecimiento. Tal es el caso de Cotsco o Sam´s Club. Estos economatos compran en grandes cantidades y necesitan contar con proveedores seguros de ofrecer los volúmenes en los tiempos establecidos. Generalmente comprometen a los proveedores a través de contratos trianuales y negocian precios bajísimos por lo que no es recomendable para empresas pequeñas que estén interesadas en abrir nuevos mercados o que no tengan experiencia anterior en este país.

b) Hipermercados: Los hipermercados como Target, KMart y Walmart negocian sus

precios de manera similar a los anteriores. Sin embargo respecto de productos del mar, la regla es que prefieran los productos en conservas puesto que no cuentan con una selección importante de productos frescos en la mayor parte de sus tiendas ni tampoco congelados.

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c) Supermercados: En los últimos años la tendencia de las cadenas de supermercados ha sido crear secciones especializadas en comida étnica, kosher, orgánica, naturista, etc. Tratándose de productos del mar por ejemplo, la oferta varía según la región y así por ejemplo es muy difícil encontrar un surtido amplio de especies en zonas urbanas alejadas de la costa. Para este segmento en especial, lo recomendable es hacer llegar los productos del mar con algún grado de procesamiento, por ejemplo, mejillones en salsa congelados y listos para preparar o calamares en conserva. Dentro de este sector es necesario mencionar algunas cadenas que, no teniendo el nivel de expansión de las cadenas tradicionales, son muy importantes a nivel de ganancias por ventas, tal es el caso de Whole Foods y principalmente Wegmans. En ambos casos se trata de tiendas muy exigentes en cuanto a calidad y frescura de los productos. Ambas han establecido sus propios sistemas de trazabilidad para productos del mar y es normal que compren directamente de los exportadores con quienes obtienen precios muy ventajosos a cambio de altísima calidad y seguridad del abastecimiento. Los supermercados en general negocian sus precios de manera similar a los hipermercados aunque los volúmenes suelen ser mucho más reducidos.

d) Tiendas especializadas: En este segmento, lo primordial son la calidad y

exclusividad. Sus ejecutivos generalmente privilegian la compra directa de parte de los exportadores o trabajan con un broker que además distribuye. Por lo anterior, los precios de venta final suelen ser los más altos del mercado. Tal es el caso por ejemplo de La Citadelle en Nueva York, Dean & Deluca y Balducci´s. La oferta de productos del mar de estas tiendas es de las más amplias del mercado, contando con productos venidos de todas partes del mundo. Este segmento se recomienda especialmente para empresas exportadoras pequeñas o medianas cuyos productos hayan sido de comprobada calidad y que puedan otorgar precios ventajosos. En este caso también es de mucha importancia el desarrollo sostenible del producto, su vinculación con el medioambiente o la vinculación a alguna cultura particular.

En términos generales se debe considerar que algunos supermercados con ventas importantes desarrollan marcas privadas para las distintas categorías de producto.

Existen dos alternativas para el desarrollo de éstas: 1. Envasado por el productor/exportador, conforme a especificaciones del distribuidor final y, 2. Venta a granel, que luego es envasada y etiquetada en el mercado de destino por el propio distribuidor. Existen también algunos canales emergentes como la venta directa a través de Internet. 8 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA. Los mariscos frescos y congelados vienen en diversos tipo de formatos, siendo los más comunes el envasado al vacío, en bolsas y en conservas en aceite (vidrio y lata). Las bolsas de Poliamida + Polietileno ó Mylar M34 + Coextruido de Polietileno son el formato más común en el canal retail tanto para calamares como mejillones congelados. La única diferencia a nivel de supermercados se da respecto de volúmenes y

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presentación. Así por ejemplo es posible encontrar en los clubes de economato, bolsas de alrededor de 4 kilos (10 pounds). Es necesario recordar que en ese tipo de abastecimiento es frecuente la clientela consistente en pequeños productores, servicios de catering y dueños de restaurantes que requieren cantidades más importantes del producto. Por otro lado en el sector de supermercados y tiendas los formatos son mucho más pequeños, pudiendo llegar a 800 gramos. En las tiendas especializadas es posible encontrar el producto en envasado al vacío. Esta alternativa permite añadir valor agregado al producto y atraer la atención del consumidor a través de un diseño interesante y una imagen impecable. Para este tipo de envasado se utilizan films continuos de Coextrusión de polietileno más poliamida. Este sistema permite conservar el producto en cámara de frío por aproximadamente seis semanas. Respecto de las conservas, particularmente aquellas de calamares y/o mejillones, los envases son casi siempre de hojalata, es decir, una lámina de acero de alta calidad, recubierta por una fina película de estaño que la protege de la oxidación. Existen diferentes tamaños según su peso: pequeña, de 50-80 gramos; mediana, de 220-250 gramos; grande, de 500-700 gramos. Este tipo de envasado ofrece grandes ventajas en cuanto a higiene de los productos, ya que el proceso de conservación al que son sometidos los alimentos, permite eliminar todo tipo de gérmenes nocivos, manteniendo todas las cualidades nutritivas del producto. Los envases de lata generalmente son cubiertos por empaques de cartón que pretenden brindar protección y un mejor diseño al producto. En relación a los sistemas de apertura de los productos enlatados, existen los tradicionales que requieren de abrelatas manuales y los sistemas de apertura fácil, consistentes en una anilla similar a las de las bebidas, la que se debe tirar para abrir. Los envases de vidrio se han vuelto muy comunes en tiendas especializadas. Estos permiten mantener durante largos períodos de tiempo los alimentos, sin adulterar sus sabores ni aromas. Además ofrecen múltiples posibilidades en cuanto al desarrollo de formas, tamaños y colores. De esta manera, el frasco puede ser personalizado en función de su contenido, revelando su valor y cualidades y permitiendo al producto afirmar su marca así como su posición en el mercado. En el caso de foodservice, los envases son bastantes simples, casi con la única función de conservar el producto en buen estado. Generalmente son de lata y en menor medida de plástico. Con respecto al vidrio este no es comúnmente utilizado, pues implica un mayor costo y en caso de accidentes podría presentar un riesgo para el cliente. Productos con valor-agregado Se entiende por productos con valor agregado a aquellos productos que han sido modificados ya sea en corte, preparación (aliños) o empaque, con el objetivo de facilitar el manejo, mejorar la presentación, y en general otorgar conveniencia al consumidor. Muy populares se han vuelto últimamente los patés de mariscos por tratarse de una opción fácil y con múltiples alternativas de utilización.

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Los productos con valor agregado incluyen mejillones sin su concha o con media concha y calamares pre-apanados o trozados, aliñados, pre-cocinados, o bien ‘snacks’ listos para su consumo, patés de erizos y jibias trozadas en salsas de curry o tártara. Asimismo presentaciones que van desde atractivos envoltorios de cartón hasta elegantes cajas de madera, posibles de utilizarse como regalo. Los productos con valor agregado permiten a los consumidores, expandir su stock de productos y construir flexibilidad en los inventarios o menús. Asimismo economizar en costos de mano de obra y reducir los peligros en salud asociados al proceso, empaque y manejo de productos.

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. El mercado estadounidense tiene un potencial ilimitado para el productor chileno, si la calidad de su producto es excelente, los precios razonables, se trabaja con profesionalidad y honestidad. No obstante la competencia es mayor y ello implica que el empresario americano sea muy selectivo, agresivo y sin interés en complicaciones Según nos han señalado frecuentemente especialistas, importadores y distribuidores de esta región, existe una fuerte desconfianza en ese segmento hacia los productos frescos y congelados importados. La regla es abastecer el mercado con la oferta local. Sin embargo la industria gastronómica ha venido empujando los límites de distribución exigiendo nuevos productos o bien mejores precios. Ello ha ocasionado que los importadores estén incorporando productos importados de Asia principalmente y Centroamérica. Según nos han informado algunos importadores, las importaciones desde Chile presentan el inconveniente que el aeropuerto de Santiago está muy separado de la costa, lo que implica transporte, tiempo, gastos logísticos de embalaje, almacenaje en cámaras de frío, etc. y eventualmente vuelos no son directos. Claro que todo depende del producto de que se trate y del nicho de mercado en el cual se pretende posicionar el producto. La clave de la comercialización reside en la habilidad de posicionar el producto, y para ello es muy importante conocer los distintos segmentos del mercado estadounidense y las tendencias de consumo del mismo.

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Según un estudio del Instituto Español de Comercio Exterior –ICEX- los consumidores de productos del mar en este mercado pueden categorizarse de la siguiente forma según sus hábitos de consumo:

• Consumidores Inquietos (24%): Su elección se basa en la rapidez más que a las cualidades del producto. Para ellos la calidad se mide en tiempo. No planifican sus comidas, consumen muchos productos elaborados, principalmente platos preparados y eventualmente conservas.

• Simplemente satisfechos (19%): Este grupo busca soluciones simples para sus

pautas alimenticias. Por lo general son individuos a quienes no les gusta cocinar y se sienten cómodos con las conservas.

• Consumidores que cocinan habitualmente (26%): Estos consumidores utilizan

principalmente los productos congelados como asimismo las conservas de pescados y mariscos para sus propias recetas. Sin embargo son más reacios a las preparaciones listas.

• Consumidores con conocimientos de cocina básicos (19%): Estos consumidores

hacen uso limitado de las conservas y de los alimentos preparados. Tienen patrones de consumo preconcebidos y generalmente hacia otros sectores como pollos y carnes.

• Consumidores reacios a productos del mar en conserva y en los otros formatos.

Por lo general sólo consumen fresco. (12%). Posicionamiento: La piedra de tope en materia de hábitos de consumo es la escasa tradición culinaria que existe en este país en materia de productos del mar. Mientras los pescados, particularmente aquellos de fácil preparación como el atún, el salmón y últimamente la Tilapia son de consumo masivo y en crecimiento, la introducción de mariscos como mejillones, pulpos, calamares y erizos es relativamente nueva. Ello explica que el canal foodservice sea predominante en el mercado de productos del mar con una participación de 2/3 mientras que el sector retail concentra 1/3. En general la población consume este tipo de productos del mar en restaurantes porque no sabe cómo prepararlos o porque simplemente no los conoce. Por lo tanto, este sector debería ser predominante a la hora de pensar en una estrategia para posicionar los productos del mar chileno en EE.UU. Esta oficina comercial recomienda realizar estudios y análisis de mercado focalizados al tipo de producto que se quiere vender. Para ello existen empresas consultoras locales e incluso universidades cuyos alumnos realizan este tipo de análisis. Ello permite al potencial exportador ubicar efectivamente su nicho de mercado para implementar una estrategia más eficiente. Este estudio deberá identificar el mercado, los nichos, los detallistas y mayoristas, los “brokers” / distribuidores especializados. Una vez identificado el o los nichos es necesario planificar acciones específicas para atacar de manera más focalizada y agresiva. Así existen mercados específicos

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organizados por región, por grupo étnico (mercado hispano, asiático, etc.), por área de distribución, etc. Por otra parte resulta de mucha utilidad visitar el mercado, hacerse asesorar por las oficinas comerciales y tomar contacto con los distintos agentes que participan en el canal de distribución de manera exploratoria para evaluar la mejor alternativa de ingreso a este mercado. En el mismo sentido se recomienda visitar ferias y exhibiciones especializadas en el mercado estadounidense, para en terreno conocer tendencias de consumo y tomar contacto con distribuidores o importadores. Por tratarse de un mercado muy amplio y demandante de grandes volúmenes se recomienda particularmente en el caso de industrias vinculadas a productos del mar considerar la asociatividad con otras empresas. Ello no sólo facilita el cumplimiento de altas demandas sino además agrega peso a las negociaciones con la contraparte estadounidense, que en este caso es particularmente agresiva. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, con poca experiencia en el negocio de la distribución, deben enfocarse en ciertos nichos de los mercados regionales, específicamente en las costas de los EE.UU., donde deben tratar de llegar a los segmentos más dinámicos de los mercados. Elementos claves en materia de posicionamiento son:

• Características micro climáticas únicas en Chile; • reconocida tradición de producción de productos del mar como salmón y ostras • ambiente de negocios serio y estable • herramientas jurídicas e institucionales sólidas

Canales de distribución Las compañías chilenas que han tenido mejores resultados en este mercado son aquellas que se han preocupado de tener equipos de marketing propio trabajando en el mercado local, exclusivamente para sus marcas y defendiendo sus propios intereses ante los distribuidores. No así aquellas que han dejado el marketing a sus agentes. Para ello se recomienda crear presencia de mercado manteniendo un representante de la empresa o asociación que se relacione directamente con los distribuidores y clientes siguiendo el ejemplo de otras asociaciones y empresas que han logrado posicionarse, como es el caso de los vinos y la fruta. Es necesario trabajar con un distribuidor de manera personal, estableciendo sólidos vínculos de confianza. Los representantes requieren información oportuna y veraz, privilegiando el trato directo. Existen muchos distribuidores interesados en comprar directamente productos del mar omitiendo en el camino a los importadores. Se recomienda en este caso invitarlos a conocer sus industrias. Como se explicó antes, los mayores distribuidores de productos del mar son alrededor de cinco empresas con cobertura nacional. Ello pone de manifiesto el vínculo de confianza que han logrado generar con su clientela y el potencial que representan para nuestros exportadores. Se recomienda mucho invitarlos a nuestro país a apreciar la alta calidad de los productos del mar chileno y las condiciones climáticas inmejorables en las cuales se producen, la tecnología de punta utilizada en su elaboración y el clima de negocios estable y seguro que Chile representa.

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Promoción Lo principal es contar con información completa, en inglés, clara y atractiva. En lo posible utilizar ambos sistemas de medición, tanto el continental como el estadounidense (lbs, pies, etc). Existen múltiples actividades a desarrollar para promover sus productos como degustaciones en puntos de venta (supermercados); promociones cruzadas con otros productos chilenos (vino, fruta, turismo). El mercado de esta zona presenta la ventaja de ser muy exigente, con altos ingresos, aficionado a los productos gourmet y con una importante comunidad extranjera más acostumbrada a los productos del mar exóticos que otras regiones. Por lo anterior, trate de explotar el “Third Party Endorsement” a través de promociones dirigidas a Chefs, Food Editors, etc. etc. La situación es muy ventajosa respecto de los primeros, por la gran cantidad de chefs “estrella” que existen en esta región. Al respecto conviene recordar la promoción que el conocido Chef local Todd Gray realiza permanentemente con los productos del mar neocelandeses y que se mencionó anteriormente. Según ha podido constatar esta Oficina, el poder de decisión que los Chefs tienen en este mercado es más significativo. Ellos deciden lo que quieren tener y sus distribuidores tienen que ver la manera de proveerles lo que piden. Por lo tanto, se recomienda considerar la posibilidad de invitar a grupos de chefs de restaurantes de productos del mar a visitar las empresas chilenas a fin de evaluar en terreno las características de nuestra industria. 10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. WCSS INTERNATIONAL WEST COAST SEAFOOD SHOW Seafood Show Los Angeles (cambiando) | Los Angeles Convention Center | http://www.westcoastseafood.com Número de visitantes: 4.665 | Número de expositores: 217 | rotación: cada año | Tipo de admisión: público en general Información de contacto: Diversified Business Communications | USA-ME 04112-7437 Portland | P.O. Box 7437, 121 Free Street | Tel.: +1-207/8425500 | Fax: +1-207/8425503 | Email: custserv@divcom.com | http://www.divbusiness.com/ AMI INTERNATIONAL MEAT, POULTRY & SEAFOOD INDUSTRY CONVENTION AND EXPOSITION International Food Industry Exhibition Chicago | McCormick Place | http://www.cmgexpo.com/ami Superficie: 45.450 m2 | Número de visitantes: 31.496 | Número de expositores: 525 | rotación: cada 2 años | Tipo de admisión: solo comerciantes Información de contacto: AMI American Meat Institute | USA-VA 22209 Arlington | 1700 N. Moore St. | Tel.: +1-703/8412400 | Fax: +1-703/5270938 | http://www.meatami.com/

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IBSS - INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW International Exhibition of Seafood and Seafood Processing Technologies Boston | Hynes Convention Centre | food@divcom.com | http://www.bostonseafood.com Superficie: 13.000 m2 | Número de visitantes: 14.447 | Número de expositores: 680 | rotación: cada año | Tipo de admisión: solo comerciantes Información de contacto: Diversified Business Communications | USA-ME 04112-7437 Portland | P.O. Box 7437, 121 Free Street | Tel.: +1-207/8425500 | Fax: +1-207/8425503 | Email: custserv@divcom.com | http://www.divbusiness.com/ Ferias de Alimentos en general: WORLDWIDE FOOD EXPO Food Processing and Distribution Exhibition Chicago | McCormick Place | wwfe@conventionmanagement.com | http://www.worldwidefood.com/wwfe Número de expositores: 1.161 | rotación: cada 2 años | Tipo de admisión: solo comerciantes. Información de contacto: Convention Management Group, Inc. | USA-VA 22031 Fairfax | 2751 Prosperity Ave., Ste. 100 | Tel.: +1-703/8760900 | Fax: +1-703/8760904 | Email: info@cmgexpo.com | http://www.cmgexpo.com/ NASFT, Fancy Food Show: International Exhibition for Specialty Foods and Confection San Francisco | Moscone Center Superficie: 16.982 m2 | Número de Visitantes: 19.021 | Número de Expositores: 1.200 | rotación: cada año Tipo de Admisión: solo comerciantes Chicago - McCormick Place Numero de Expositores: 1.800 | rotación: cada año NASFT National Assn. for the Specialty Food Trade, Inc. | USA-NY 10005-4001 New York | 27/F, 120 Wall St. Información de contacto: Tel.: +1-212/4826440 | Fax: +1-212/4826459 | http://www.nasft.org Contacto: Mike Dickinson - Sales Director - NASFT Fancy Food Shows E-mail: mdickinson@nasft.org Tel: (800) 627-3869, ext. 136 or (703) 739-6009 Fax: (703) 739-6016 Natural Products Expo West: Exhibition for Environmental Products Marzo Anaheim | Anaheim Convention Center | http://www.expowest.com Numero de Visitantes: 29.000 | Numero expositores: 1.300 | rotación: cada año | Tipo de admisión: solo comerciantes Información de contacto: New Hope Natural Media | USA-CO 80302 Boulder | 1401 Pearl Str., Ste. 200 | Tel.: +1-303/9398440 | Fax: +1-303/9399559 | http://www.newhope.com http://www.expowest.com

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Expo Comida Latina: The Hispanic Food & Beverage Show Versiones: Jacob K. Javits Convention Center New York, NY Los Angeles Convention Center Los Angeles, CA George R. Brown Convention Center Houston, Texas Contacto: Marla Karvonides E-mail: info@expo-comida-latina.com Web site: http://www.expo-comida-latina.com/ 11. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO - Información Estadística: - http://www.usatradeonline.gov (suscripción pagada con información estadística) - Información sobre Aranceles: http://www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php (en español) http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2005.asp (en ingles) - Información sobre Importadores: http://www.seafooddatabase.com/usa.html (directorio de importadores y exportadores de seafood) http://www.importers.com/agriculture-food-beverage/meat-poultry-seafood/trade-directory-410-0.html (directorio internacional de importadores y exportadores) http://www.bizeurope.com/bsr/import/usa_seafood.html (Suscripción pagada con información sobre importadores norteamericanos) Directorio de Importadores (CD Master Edition Journal of Commerce, suscripción pagada con información sobre importadores norteamericanos) - Procedimiento de importación de productos alimenticios: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/import.html - Regulación sobre Prior Notice para todos los productos alimenticios que ingresan a Estados Unidos: http://www.st.nmfs.gov/st1/trade/index.html http://www.cfsan.fda.gov/~dms/fsbtac13.html https://www.access.fda.gov/ registro de productos alimenticios en el FDA - Revista especializada en productos del mar: http://www.seafoodbusiness.com - Normas HACCP para seafood http://www.cfsan.fda.gov/~comm/haccpsea.html

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http://www.foodhazardcontrol.com/ “The Food Safety Book of 2005” normas deseguridad en el manejo de alimentos, principios HACCP, practicas GMPs, etc. (pagado) - Reporte de mercado semanal para productos del mar, elaborado por Pacific SeaFood http://www.pacseafood.com/mkt_report/marketreport.html - Información de utilidad para industria en USA Comisiones y otras organizaciones marítimas en USA http://www.nmfs.noaa.gov/ NMFS (National Marine Fisheries Service): manejo y control de los recursos marítimos, restricciones, etc. http://www.st.nmfs.gov/ Office of Science and Technology es parte de NMFS http://www.fws.gov/ US Fish & Wildlife Service http://www.fws.gov/home/hurricane información sobre efectos huracán Katrina y otros http://www.onr.navy.mil/ Office of Naval Research http://www.nopp.org/ NOPP (National Oceanographic Partnership Program) http://www.accsp.org/ ACCSP (Atlantic Coastal Cooperative Statistics Program) http://www.coreocean.org/ CORE (Consortium for Oceanographic Research & Education) www.marine-ed.org National Marine Educators Association http://www.mtsociety.org Marine Technology Society http://www.mbl.edu/labs/ NAML National Association of Marine Laboratories http://www.oceandrilling.org Ocean Drilling Program http://www.oceanicengineering.org Oceanic Engineering Society http://www.coml.us/ Census of Marine Life http://ewh.ieee.org/soc/oes/oes.html Oceanic Engineering Society http://www.tos.org Oceanography Society http://www.nosb.org/ National Ocean Sciences Bowl http://www.asmfc.org/ Atlantic States Marine Fisheries Commission http://www.gsmfc.org/ Gulf States Marine Fisheries Commission http://www.psmfc.org/ Pacific States Marine Fisheries Commission http://www.pcouncil.org/

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Pacific Fishery Management Council http://www.nefmc.org/ New England Fishery Management Council