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每曰財經評論

每日財經評論

2017 年 11 月 13 日

WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1

恒指二萬九整固再上舜宇碧桂園染藍惹關注

投資者仍然憂慮減稅計劃被推遲，上週五，標普和道指結

束八周連漲，黃金美債大跌，比特幣較近期高點一度回落

1400 美元。個股方面，英偉達漲 5%，迅雷漲近 40%，近

期表現大上大落，天貓雙 11 交易額 1682 億元，全天過半

打破去年記錄。京東全球好物節 11 天累計下單額超 1271

億元，同比漲超 50%，留意相關股份後續股價表現。

中國金融開放加碼，外資持股比例將逐步放寬。上證綜指

早市弱勢震盪，午後反彈，收市上升 0.14%，報 3432.67

點，連升五日並再創逾 22 個月新高。上證綜指本周累升

1.81%。深成指收升 0.79%，報 11645.05 點；創業板指

升 0.88%，報 1900.63 點。盤面上，保險、釀酒、半導體、

家電板塊升幅居前，煤炭、石油、軍工、銀行板塊跌幅較

大。兩市全日成交額為 5680 億元人民幣，較上個交易日

增加 17.8%。恒指繼續在二萬九之上好淡爭持，手機設備

股繼續成為市場焦點，相信隨著下週騰訊業績公佈後，市

況會更為明顯地出現單邊升市，港股市底偏強，即使外圍

回調等因素亦無礙港股尋頂，下一階段密切留意中資金融

股走勢，相信政策面上會有更多政策支持該板塊，另外，A

股看似有突破的跡象，相信會有助港股現階段在二萬九之

上的走勢。

恒生公司上周五收市後公布季檢結果，將恒生指數將剔除

國泰航空(293.HK)和昆侖能源(135.HK)，加入碧桂園

(2007.HK)及舜宇光學科技(2382.HK)，變動將於 12 月 4

日起生效。留意有關股價短期表現。

交易焦點

眾安在綫(6060.HK)公布，今年首 10 個月，所獲得的

原保險保費收入總額約 46.64 億元(人民幣‧下同)。單

計 10 月，原保險保費收入 4.97 億元。

高鑫零售(06808)公布，截至 9 月底止首三季盈利

23.15 億元人民幣，按年增 13.98%。

恆生指數日線圖

資料來源：彭博

市場統計

指數收市價最高最低升跌升跌(%)

恒生指數 29,121 28,399 28,260 -16 -0.05

恒生國企指數 11,746 11,422 11,324 1 0.01

上海綜合指數 3,433 3,384 3,359 5 0.14

深圳綜合指數 11,645 11,294 11,229 92 0.79

道瓊斯工業平均指數 23,422 22,803 22,739 -40 -0.17

納斯達克綜合指數 6,751 6,599 6,572 1 0.01

標普 500 指數 2,582 2,552 2,542 -2 -0.09

德國 DAX 指數 13,127 12,997 12,944 -55 -0.42

日經 225 指數 22,869 23,382 22,523 -45 -0.20

VIX 恐慌指數 11.3 10.5 9.9 0.8 7.52

紐約油價 57.2 57.5 56.7 0.4 0.63

黃金 1,285.1 1,288.5 1,279.8 3.7 0.29

恆生指數期貨

期貨指數收市價最高最低升跌(%) 成交量未平倉高低水

恒指即月 29,069 29,179 28,936 -0.20 136,193 136,072 -52

恒指下月 29,090 29,190 28,962 0 1,376 25,992 -31

國期即月 11,742 11,794 11,640 -0.09 69,493 214,389 -4

國期下月 11,752 11,800 11,648 0 1,967 68,464 6

本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元)

代號股票名稱港股收市價 ADR 收市價相對 ADR

升跌(%)

5 匯豐控股 78.25 77.38 1.12

386 中國石化 5.77 5.81 -0.68

728 中國電信 4.09 4.00 2.34

762 中國聯通 11.00 10.92 0.77

857 中國石油 4.99 4.98 0.23

883 中國海洋石油 10.00 9.95 0.54

941 中國移動 78.35 78.49 -0.18

2628 中國人壽 23.85 23.94 -0.37

10 年期債券孳息率

名稱孳息率單日變動五日變動

美國 10 年期國債 2.397 0.007 0.080

德國 10 年期國債 0.410 0.049 0.046


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2017 年 11 月 13 日


股份推介

中國生物製藥(1177)現正尋頂之旅

最近，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於深化

審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》，受惠國

家政策刺激下，醫藥板塊受到資金的追捧，相關的股票都

獲得不錯的漲幅，如中國生物製藥正值尋頂之旅。

中國生物最近公布，截至 9 月底止首三季盈利 18.05 億元

人民幣，按年增加 38.9%，每股盈利 24.35 分，第三季度

股份每股 2 港仙。期內，收入 114.5 億元，按年升 9.5%；

除稅前盈利 30.2 億元，升 27.4%。業績不俗之餘，受到政

策支持，買盤自然雀躍，相信尋頂之勢會持續。

中國生物製藥是一家綜合性製藥企業，該集團主要從事研

發、生產及銷售多種中藥現代製劑及化學藥品，主要針對

肝病及心腦血管治療，並致力發展治療腫瘤、鎮痛、骨科

疾病、抗感染、腸外營養、呼吸系統疾病、肛腸科疾病、

糖尿病以及其他疾病的藥物。

根據國家食藥監局（CFDA）資料，中國生物製藥旗下藥品

諾福韋（Tenofovir）已於 9 月底獲批，確認該批准與 HIV

（人類免疫缺陷病毒）偵測有關，集團預計該藥乙型肝炎

（HBV）相關許可短期內獲批，相信會開闢新的盈利途徑，

預計未來營業收入增長會持續。建議現價作短線吸納，目

標價 HK$13，嚴守止蝕價 HK$10。

日線圖

收市價：HK$11.42

目標價：HK$13

止蝕價：HK$10


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2017 年 11 月 13 日


內地信息

中國財政部副部長朱光耀表示，中方決定將單個或

多個外國投資者直接或間接投資證券、基金管理、

期貨公司的投資比例限制放寬至 51%，上述措施實

施三年後，投資比例不受限制。他在中美元首北京

會晤經濟成果吹風會上並表示，中方將取消對中資

銀行和金融資產管理公司的外資單一持股不超過

20%、合計持股不超過 25%的持股比例限制，實施

內外一致的銀行業股權投資比例規則。

《人民日報》刊登署名文章指，企業「走出去」也

應分階段有步驟推進，正視當中面臨的風險和挑

戰，採取有效措施防範化解。他指，「一帶一路」建

設是一項長期工程，企業「走出去」應分階段有步

驟推進。對中國企業來說，從基礎設施互聯互通入

手，推動實施一批有需求和共識、影響力大、帶動

性強的合作項目是務實之舉。在合作試點示範的基

礎上，以點帶面、從線到片逐步推廣，有助於相關

國家共享建設成果、增強合作信心，並為後續更高

水平的優勢互補、擴大合作奠定基礎。

環球熱點

美國財政部宣布，對委內瑞拉 10 名現任或前任官員

實施經濟制裁。財政部發表聲明指出，5 名委內瑞拉

現任或前任國家選舉委員會和制憲大會官員，以及

包括委內瑞拉文化部長在內的另 5 人將受到美國制

裁。受制裁人士在美國境內的資產將被凍結，同時

美國國民將被禁止與其進行交易往來。

美國聯儲局前主席格林斯平(Alan Greenspan)認

為，美國共和黨所提出的稅改計劃，大幅減稅是經

濟錯誤。格林斯平接受霍士新聞訪問時指出，聯邦

債務正以非常快的速度增長，而稅改法案並無什麼

能阻止這情況發生。格林斯平此前曾任共和黨經濟

顧問，當時他是支持將公司稅率降至 20%，正如總

統特朗普所提出的議案一樣。

上日 10 大成交滬港通股份

代號股票名稱買入金額

(人民幣/港元)

賣出金額

(人民幣/港元)

滬港通成交額

(人民幣/港元)

600519 貴州茅台 344.7 百萬 431.7 百萬 776.4 百萬

601318 中國平安 251.4 百萬 377.1 百萬 628.5 百萬

600690 青島海爾 289 百萬 249.4 百萬 538.4 百萬

600887 伊利股份 234.8 百萬 109.5 百萬 344.3 百萬

600104 上汽集團 259.8 百萬 82.6 百萬 342.4 百萬

1398 工商銀行 469.8 百萬 230.5 百萬 700.3 百萬

981 中芯國際 220.1 百萬 249.7 百萬 469.8 百萬

700 騰訊控股 222.8 百萬 192.9 百萬 415.6 百萬

1918 融創中國 185.8 百萬 113.2 百萬 299 百萬

2601 中國太保 234.4 百萬 41.3 百萬 275.7 百萬

資料來源：彭博、港交所

上日 10 大成交深港通股份

代號股票名稱買入金額

(人民幣/港元)

賣出金額

(人民幣/港元)

滬港通成交額

(人民幣/港元)

333:SZ 美的集團 260.9 百萬 201.9 百萬 462.9 百萬

651:SZ 格力電器 243 百萬 110.2 百萬 353.2 百萬

2415:SZ 海康威視 100.9 百萬 239 百萬 340 百萬

725:SZ 京東方Ａ 142.4 百萬 153.2 百萬 295.6 百萬

2008:SZ 大族激光 53 百萬 158.6 百萬 211.6 百萬

763 中興通訊 249.4 百萬 76.9 百萬 326.3 百萬

981 中芯國際 193.1 百萬 115.7 百萬 308.8 百萬

2318 中國平安 206.5 百萬 6.3 百萬 212.8 百萬

700 騰訊控股 195.9 百萬 13.6 百萬 209.5 百萬

1336 新華保險 97.7 百萬 42.3 百萬 140.1 百萬

資料來源：彭博、港交所

首五：上日 10 大成交最活躍股份後五：52 周新高股份(港元)

代號股票名稱收市價/52 周新高變幅(%) 成交額

700 騰訊控股 385.4 -0.62% 66.4 億

2318 中國平安 75.8 3.20% 41.3 億

2628 中國人壽 27.7 0.73% 21.3 億

941 中國移動 80.3 0.82% 20 億

981 中芯國際 13.84 -2.26% 18.3 億

2318 中國平安 75.95 3.20% 41.30 億

2018 瑞聲科技 177.9 3.93% 15.55 億

27 銀河娛樂 57.3 1.06% 6.96 億

2628 中國人壽 28.05 0.73% 21.38 億

2382 舜宇光學科技 143.6 0.79% 16.82 億


上日 5 大升幅及跌幅股份(港元)

代號股票名稱收市價變動率(%) 成交額

8455 禮建德集團 1.96 127.91% 1.53 億

2336 海亮國際 0.52 36.84% 1.19 千萬

8081 互娛中國 0.044 29.41% 1.11 千萬

382 威靈控股 1.99 25.95% 8.27 千萬

104 冠亞商業集團 0.305 23.98% 5.05 百萬

2903 中國港橋股權 0.112 -62.03% 1.23 千萬

1720 普天通信集團 1.21 -17.12% 2.8 千萬

8019 皓文控股 0.119 -15.00% 1.12 百萬

8368 中國創意控股 0.4 -14.89% 7.73 百萬

8480 飛霓控股 0.44 -13.73% 7.58 百萬


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2017 年 11 月 13 日


恆生指數成份股表現恆生中國企業指數成份股表現

代號股票名稱收市價

(港元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

市盈率

(倍) 代號股票名稱

收市價

(港元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

市盈率

(倍)

5 匯豐控股 78.25 0.13 1,116 33.7 1658 郵儲銀行 4.60 0.88 1,242 7.1

11 恒生銀行 189.30 -0.16 79 20.1 386 中國石化 5.79 -1.03 8,950 10.8

23 東亞銀行 34.65 -0.88 126 29.7 390 中國中鐵 6.06 -0.16 2,092 8.6

388 香港交易所 219.00 -0.35 486 41.5 489 東風集團股份 10.32 -1.71 757 5.6

939 建設銀行 6.88 -0.73 26,605 6.1 728 中國電信 3.89 0.26 11,186 14.5

1299 友邦保險 59.15 0.57 2,052 18.8 753 中國國航 7.23 -0.28 1,098 11.7

1398 工商銀行 6.26 -1.12 28,873 6.7 857 中國石油 5.57 0.18 14,235 36.0

2318 中國平安 63.00 3.20 5,523 15.8 902 華能國際 5.52 -1.07 4,014 27.0

2388 中銀香港 38.45 -0.40 1,260 14.6 914 海螺水泥 31.75 -1.40 1,063 11.9

2628 中國人壽 23.85 0.73 7,699 31.9 916 龍源電力 5.68 -2.40 3,246 11.0

3328 交通銀行 5.97 -0.34 4,950 5.3 939 建設銀行 6.83 -0.73 26,605 6.1

3988 中國銀行 4.03 -0.78 31,854 5.5 998 中信銀行 5.02 0.00 4,491 5.0

2 中電控股 79.35 -0.38 179 16.0 1088 中國神華 19.48 -2.11 1,637 7.3

3 香港中華煤氣 14.76 -0.13 775 27.7 1099 國藥控股 32.90 -0.30 343 15.8

6 電能實業 67.70 -0.37 208 20.5 1211 比亞迪 71.90 -1.98 637 42.5

836 華潤電力 14.24 -1.66 742 17.4 1288 農業銀行 3.65 -0.55 9,909 5.4

1038 長江基建集團 68.55 0.07 88 17.5 1336 新華保險 53.90 5.27 2,108 29.5

4 九龍倉集團 70.55 3.13 798 10.1 1339 中國人民保險集團 4.19 -1.18 7,688 9.8

12 恆基地產 54.15 0.00 331 7.7 1359 中國信達 2.99 -0.66 5,453 5.8

16 新鴻基地產 129.70 0.54 302 9.0 1398 工商銀行 6.20 -1.12 28,873 6.7

17 新世界發展 11.62 -1.02 1,565 14.4 1766 中國中車 7.39 -2.13 2,837 17.0

83 信和置業 13.88 0.43 664 11.8 1776 廣發證券 16.74 -0.48 292 13.1

101 恆隆地產 18.96 -1.23 457 11.2 1800 中國交建 9.21 -0.32 1,642 7.1

688 中國海外發展 25.95 -0.81 1,510 6.8 1816 中廣核電力 2.24 -0.88 5,827 8.9

823 領展房產基金 63.40 -0.36 420 6.4 1988 民生銀行 7.47 0.13 2,866 4.7

1109 華潤置地 24.10 -1.95 1,592 9.3 2202 萬科 28.15 -0.35 521 11.5

1113 長實地產 64.15 -0.60 373 9.9 2318 中國平安 75.80 3.20 5,523 15.8

1 長和 100.80 -0.76 656 11.1 2328 中國財險 16.64 -1.07 2,014 10.8

19 太古股份公司 75.80 -1.10 191 6.9 2333 長城汽車 9.26 0.22 2,420 8.9

27 銀河娛樂 53.70 1.06 1,226 29.2 2601 中國太保 40.10 2.04 1,820 24.9

66 港鐵公司 45.20 -0.44 242 21.0 2628 中國人壽 27.70 0.73 7,699 31.9

135 昆侖能源 7.41 -1.79 1,235 102.3 1186 中國鐵建 9.51 0.00 786 7.5

144 招商局港口 23.70 -2.57 1,112 10.3 3898 中車時代電氣 44.65 -0.78 150 17.7

151 中國旺旺 5.80 0.00 2,244 22.1 3328 交通銀行 5.82 -0.34 4,950 5.3

267 中信股份 11.60 0.00 1,003 8.3 6881 中國銀河 6.80 0.29 2,203 11.3

293 國泰航空 12.12 -0.64 487 N/A 3968 招商銀行 30.60 0.16 1,910 9.6

2018 瑞聲科技 133.30 3.93 917 36.9 3988 中國銀行 3.83 -0.78 31,854 5.5

386 中國石化 5.77 -1.03 8,950 10.8 6030 中信証券 17.58 -0.68 1,482 17.7

175 吉利汽車 26.45 0.19 3,564 26.3 6837 海通証券 12.16 0.66 1,662 15.3

700 騰訊控股 351.00 -0.62 1,715 57.2 6886 華泰証券 16.98 0.12 825 16.8

762 中國聯通 11.00 0.34 4,419 78.7

857 中國石油 4.99 0.18 14,235 36.0

883 中國海洋石油 10.00 -0.18 6,070 17.3

941 中國移動 78.35 0.82 2,494 12.6

992 聯想集團 4.37 -0.44 4,206 22.5

1044 恆安國際 78.05 -1.07 350 22.8

1088 中國神華 19.34 -2.11 1,637 7.3

288 萬洲國際 8.56 -0.76 2,504 13.2

1928 金沙中國有限公司 38.45 -0.53 1,528 28.8

2319 蒙牛乳業 22.80 -2.59 2,076 N/A


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2017 年 11 月 13 日


恆生 AH 股溢價指數成份股表現

代號股票名稱 H 股收市價

(港元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

市盈率

(倍)

息率

(%)

A 股收市價

(港元)

H 股相對 A 股

(%)

00939 建設銀行 6.83 -0.73 26,605 6.1 4.66 7.99 -14.51

00998 中信銀行 5.02 0.00 4,491 5.0 4.89 7.19 -30.18

01398 工商銀行 6.20 -1.12 28,873 6.7 4.35 6.84 -9.33

01988 民生銀行 7.47 0.13 2,866 4.7 4.42 9.88 -24.40

03328 交通銀行 5.82 -0.34 4,950 5.3 5.33 7.18 -18.93

03968 招商銀行 30.60 0.16 1,910 9.6 2.77 31.80 -3.79

03988 中國銀行 3.83 -0.78 31,854 5.5 5.05 4.55 -15.77

00168 青島啤酒 33.70 0.90 122 34.5 1.19 41.78 -19.34

00390 中國中鐵 6.06 -0.16 2,092 8.6 1.68 10.34 -41.39

00914 海螺水泥 31.75 -1.40 1,063 11.9 1.82 29.37 8.09

01186 中國鐵建 9.51 0.00 786 7.5 1.94 13.93 -31.75

01618 中國中冶 2.54 -0.78 1,017 9.1 2.74 5.96 -57.36

00902 華能國際 5.52 -1.07 4,014 27.0 6.00 7.92 -30.29

00991 大唐發電 2.86 -0.69 2,026 8.2 N/A 5.37 -46.73

01071 華電國際 3.34 -1.47 1,197 58.3 4.67 4.98 -32.95

01072 東方電氣 7.97 2.97 190 N/A N/A 13.71 -41.87

01766 中國中車 7.39 -2.13 2,837 17.0 3.27 12.82 -42.35

02338 濰柴動力 9.88 0.41 1,073 10.1 3.23 10.56 -6.46

02727 上海電氣 3.40 -0.58 1,825 18.3 N/A 9.81 -65.34

00323 馬鋼股份 3.75 -2.60 2,195 7.6 N/A 4.90 -23.46

00347 鞍鋼股份 7.26 0.42 1,284 11.4 1.06 7.73 -6.09

00358 江西銅業 12.32 -0.64 463 31.2 1.39 20.07 -38.61

02600 中國鋁業 5.84 0.52 3,327 67.6 N/A #VALUE! #VALUE!

00107 四川成渝 3.11 0.00 38 8.7 4.07 5.29 -41.18

00177 寧滬高速 11.50 -1.38 211 13.3 4.19 11.57 -0.63

01138 中遠海能 4.38 0.00 198 15.9 4.97 7.24 -39.48

01919 中遠海控 3.98 -1.49 2,038 N/A N/A 8.02 -50.40

02866 中遠海發 1.69 0.00 1,635 7.7 N/A 4.41 -61.64

02318 中國平安 75.80 3.20 5,523 15.8 1.63 82.11 -7.69

02601 中國太保 40.10 2.04 1,820 24.9 2.00 52.18 -23.15

02628 中國人壽 27.70 0.73 7,699 31.9 0.99 39.98 -30.72

01088 中國神華 19.48 -2.11 1,637 7.3 17.51 25.38 -23.24

01171 兗州煤業 7.86 1.03 1,473 7.0 1.75 14.64 -46.31

01898 中煤能源 3.57 -0.56 1,378 10.8 1.25 6.85 -47.88

02899 紫金礦業 2.69 -0.74 1,743 25.4 2.56 4.35 -38.12

00386 中國石化 5.79 -1.03 8,950 10.8 5.44 7.16 -19.08

00857 中國石油 5.57 0.18 14,235 36.0 2.28 9.86 -43.49

02883 中海油服 7.75 0.91 1,125 N/A 0.74 13.83 -43.96

00588 北京北辰實業股份 2.91 0.69 151 8.2 2.37 6.71 -56.62

00763 中興通訊 28.80 1.41 2,807 N/A N/A 41.43 -30.48

00525 廣深鐵路 4.56 1.33 551 28.3 2.01 5.92 -22.99

00670 東方航空 3.92 0.51 1,163 8.6 1.44 7.91 -50.42

00753 中國國航 7.23 -0.28 1,098 11.7 1.71 11.53 -37.27

01055 南方航空 5.91 0.34 2,392 10.6 1.94 10.73 -44.90

02202 萬科 28.15 -0.35 521 11.5 3.25 32.32 -12.91

01157 中聯重科 3.64 -1.36 1,065 20.5 4.73 5.40 -32.65

01211 比亞迪 71.90 -1.98 637 42.5 0.28 79.48 -9.54

00317 中船防務 13.06 0.31 103 N/A 0.14 #VALUE! #VALUE!

02196 復星醫藥 41.15 0.12 288 27.8 0.99 51.47 -20.05

03606 福耀玻璃 31.70 0.48 134 22.1 2.68 32.96 -3.81

01776 廣發證券 16.74 -0.48 292 13.1 2.36 21.62 -22.57

02208 金風科技 10.84 4.23 1,950 13.7 1.63 18.65 -41.86

06837 海通証券 12.16 0.66 1,662 15.3 2.07 17.08 -28.82

02333 長城汽車 9.26 0.22 2,420 8.9 4.28 13.46 -31.23

資料來源：

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2017 年 11 月 13 日


中港金融

中產消費/教育/航運


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(%) 14 天 RSI 代號股票名稱

收市價

(港元)

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五日升跌

(%) 14 天 RSI

2318 中國平安 75.80 3.20 5,523 7.21 75.2 2319 蒙牛乳業 20.70 -2.59 2,076 -2.82 49.8

1299 友邦保險 61.60 0.57 2,052 2.24 58.9 6139 金茂酒店 4.93 0.41 44 1.02 54.3

1398 工商銀行 6.20 -1.12 28,873 -0.80 54.3 308 香港中旅 2.77 2.58 1,210 -1.77 38.7

939 建設銀行 6.83 -0.73 26,605 -0.29 52.4 2020 安踏體育 36.10 -1.50 221 4.20 64.0

3968 招商銀行 30.60 0.16 1,910 3.37 59.0 777 網龍 26.10 -2.07 179 1.56 50.7

11 恒生銀行 185.70 -0.16 79 0.92 49.2 1317 楓葉教育 9.05 2.84 315 7.23 54.8

2388 中銀香港 37.10 -0.40 1,260 0.82 42.3 6068 睿見教育 4.52 -1.74 350 6.10 54.0

6886 華泰証券 16.98 0.12 825 0.95 44.4 1919 中遠海控 3.98 -1.49 2,038 -1.00 44.0

388 港交所 229.60 -0.35 486 2.41 67.2 2343 太平洋航運 1.75 -1.14 486 1.16 45.5

一路一帶/弱美元軟件/科網/手機設備


(港元)

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(%)

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(萬)

五日升跌


收市價

(港元)

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(%)

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五日升跌

(%) 14 天 RSI

1800 中交建 9.21 -0.32 1,642 -2.13 24.0 700 騰訊控股 385.40 -0.62 1,715 4.73 75.3

1186 中鐵建 9.51 0.00 786 -2.06 29.9 3888 金山軟件 21.55 0.94 1,625 5.12 66.7

1766 中國中車 7.39 -2.13 2,837 -3.03 54.8 484 雲遊控股 12.14 -1.46 16 -2.41 35.5

2338 濰柴動力 9.88 0.41 1,073 3.13 60.8 799 IGG 10.36 -0.38 585 1.97 44.3

3339 中國龍工 3.33 -0.60 715 -4.03 45.3 1357 美圖公司 12.28 -1.44 2,295 3.89 63.8

3808 中國重汽 9.79 -0.41 393 3.49 40.4 1415 高偉電子 3.71 -1.59 1,216 -0.80 52.5

1199 中遠海運 8.64 -3.14 308 -4.95 47.5 1478 丘鈦科技 18.30 -3.07 2,006 8.16 65.3

753 中國國航 7.23 -0.28 1,098 -6.62 52.7 2382 舜宇光學 140.80 0.79 1,202 18.75 72.6

2689 玖龍紙業 14.14 4.74 2,913 -1.12 35.0 2018 瑞聲科技 169.40 3.93 917 21.26 72.7

能源/礦業/環保醫藥/電訊及通訊設備/汽車及 4S


(港元)

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(%)

成交量

(萬)

五日升跌


收市價

(港元)

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(%)

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(萬)

五日升跌

(%) 14 天 RSI

386 中國石化 5.79 -1.03 8,950 0.87 55.6 1093 石藥集團 15.64 2.23 2,150 10.16 76.6

1088 中國神華 19.48 -2.11 1,637 0.62 62.6 460 四環醫藥 2.74 -0.72 915 -1.79 39.6

347 鞍鋼股份 7.26 0.42 1,284 5.38 58.0 762 中國聯通 11.94 0.34 4,419 1.36 63.3

358 江西銅業 12.32 -0.64 463 -0.48 44.1 1523 珩灣科技 1.84 2.79 1,042 15.00 58.8

2600 中國鋁業 5.84 0.52 3,327 -3.49 36.6 175 吉利汽車 26.25 0.19 3,564 8.47 59.7

2899 紫金礦業 2.69 -0.74 1,743 0.37 45.0 1114 華晨中國 20.80 -0.71 2,192 6.02 53.7

3993 洛陽鉬業 4.91 -0.81 2,974 0.00 51.3 1728 正通汽車 9.85 2.71 1,682 23.28 64.1

1065 創業環保 4.87 -0.61 134 -1.02 43.1 3669 永達汽車 10.48 -2.06 275 15.16 55.8

大灣區內房/水泥/工業公用/本地地產


(港元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

五日升跌


收市價

(港元)

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(%)

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(萬)

五日升跌

(%) 14 天 RSI

3380 龍光地產 7.08 -1.80 932 -2.34 38.2 3 香港中華煤氣 14.80 -0.13 775 0.00 51.7

2007 碧桂園 12.30 -0.49 3,094 0.99 49.0 66 港鐵公司 45.00 -0.44 242 0.33 50.3

3383 雅居樂 11.58 1.05 978 -0.34 49.3 1038 長江基建 68.00 0.07 88 0.00 46.3

3883 中國奧園 4.28 -0.93 1,144 -5.52 46.9 823 領展房產基金 68.85 -0.36 420 5.76 70.7

2777 富力地產 17.26 1.76 580 1.88 42.5 12 恆基地產 53.20 0.00 331 0.57 57.0

914 海螺水泥 31.75 -1.40 1,063 -1.56 48.1 16 新鴻基地產 130.00 0.54 302 1.56 49.6

669 創科實業 46.00 -0.43 281 1.55 62.7 17 新世界發展 11.60 -1.02 1,565 -3.17 50.3

2283 東江集團 3.97 1.02 9 -1.24 50.1 4 九龍倉集團 77.45 3.13 798 3.61 62.1


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2017 年 11 月 13 日


美國上市 – 科網美國上市 – 新能源


(美元)

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(%)

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(萬)

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(美元)

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(%)

BABA 阿里巴巴 186.41 0.69 1,503.10 -1.71 AUO 友達光電 4.14 0.49 121.50 -0.24

BIDU 百度 237.40 -1.11 172.05 4.01 CSIQ 阿特斯 17.79 5.61 317.78 -5.35

JD 京東 39.96 0.40 1,686.89 N/A HIMX 奇景光電 9.93 -5.70 671.76 -7.97

QIHU 奇虎 360 N/A N/A 0.00 -1.44 TSL 天合光能 N/A N/A 0.00 N/A

VIPS 唯品會 8.21 -3.07 254.60 7.97 JKS 晶科能源 28.41 4.87 77.93 7.45

NTES 網易 302.87 -3.19 195.65 -1.57 YGE 英利 2.25 1.35 1.37 0.00

CTRP 攜程網 45.67 -0.50 323.19 -1.78 MY 明陽風電 N/A N/A 0.00 N/A

YY 歡聚時代 88.90 -1.93 55.09 9.08 JASO 晶澳太陽能 7.93 -0.25 38.52 3.80

WB 微博 105.16 -3.78 186.02 0.83 SOL 昱輝陽光 2.88 1.77 4.49 6.67

WUBA 58 同城 68.86 2.61 124.75 N/A HQCL 韓華新能源 8.36 -7.62 6.20 1.95

YOKU 優酷土豆 N/A N/A 0.00 -7.99 CSUN 中電光伏 N/A N/A 0.00 N/A

SFUN 搜房網 4.49 -8.55 407.29 3.26

ATHM 汽車之家 61.50 -2.61 41.93 -3.31

SINA 新浪 105.84 -0.89 70.64 26.11 CMCM 獵豹移動 11.40 -0.09 285.32 N/A QUNR 去哪兒 N/A N/A 0.00 -4.49 醫藥

SOHU 搜狐 54.40 -1.59 95.57 -2.27 代號

股票名稱

收市價

(美元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

五日升跌

(%) BITA 易車網 46.92 -5.04 129.85 N/A

VNET 世紀互聯 7.30 0.83 14.44 4.05 KANG 愛康國賓 14.50 -0.89 13.64 2.11

LEJU 樂居 1.54 0.65 3.17 -2.61 CBPO 泰邦生物 87.31 1.19 12.39 12.57

CYOU 暢遊 37.33 -1.11 28.77 -8.82 CCM 泰和誠醫 3.86 2.05 0.16 1.58

RENN 人人公司 10.44 -1.69 30.01 N/A CO 中國臍帶 10.87 0.18 8.92 -11.98

DANG 當當網 N/A N/A 0.00 N/A SKBI 天星生物 0.01 0.00 0.10 999,900

FENG 鳳凰新媒體 5.46 1.49 20.55 N/A DHRM 德海爾醫 N/A N/A 0.00 N/A

NQ 網秦 4.20 0.96 99.72 N/A TPI 天銀製藥 N/A N/A 0.00 N/A

LONG 藝龍 N/A N/A 0.00 0.00 BSPM 奧星製藥 1.70 -5.03 26.19 7.59

CCIH 藍汛 1.08 0.00 85.39 -1.57 CPHI 中國醫藥 0.19 -4.76 38.26 13.82

LITB 蘭亭集勢 1.88 4.44 25.41 N/A SVA 科興生物 7.17 -0.28 24.32 -1.10

DATE 世紀佳緣 N/A N/A 0.00 -7.39 NPD 深圳海王 N/A N/A 0.00 N/A

JRJC 金融界 2.13 -0.93 5.13 N/A CJJD 九洲大藥房 1.53 2.00 5.58 2.00

KUTV 酷 6 網 N/A N/A 0.00 0.00

半導體汽車及零部件

代號

股票名稱

收市價

(美元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

五日升

跌

(%)

代號

股票名稱

收市價

(美元)

升跌

(%)

成交量

(萬)

五日升跌

(%)

TSM 台積電 41.72 0.19 533.39 -1.11 CXDC 鑫達集團 4.85 0.00 1.07 -1.02

ASX 日月光半導體 6.15 0.49 45.68 -0.16 CAAS 中汽系統 5.12 0.20 1.64 -0.58

UMC 聯電 2.59 0.39 206.56 1.97 ZX 正興集團 1.24 7.73 14.87 9.65

SPIL 矽品 7.89 0.64 4.66 0.51 SORL 瑞立集團 5.75 7.88 58.28 26.37

SIMO 慧榮科技 47.17 0.02 23.19 -1.69 CALI 中國汽車物流 3.06 0.99 15.53 24.90

DQ 大全新能源 39.81 2.10 23.21 0.08

ACTS 炬力 N/A N/A 0.00 N/A


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2017 年 11 月 13 日


經濟指標一覽表

中國 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

GDP YoY(%)

M1 YoY(%) 14.5 21.4 18.8 18.5 17.0 15.0 15.3 14.0 14.0

M2 YoY(%) 11.3 11.1 10.6 10.5 9.6 9.4 9.2 8.9 9.2

出口 YoY(%) 7.6 -1.5 16.4 8.0 8.7 10.9 6.8 5.6 8.1

進口 YoY(%) 16.9 38.1 20.4 11.9 14.8 17.0 10.9 13.5 18.7

貿易順差 (十億美元) 50.8 -9.4 23.9 38.0 40.8 42.2 46.2 41.9 28.5

生產者物價指數 YoY(%) 6.9 7.8 7.6 6.4 5.5 5.5 5.5 6.3 6.9

外商直接投資金額 YoY(%) - - - - - - - - -

工業產值 YoY(%) - - 7.6 6.5 6.5 7.6 6.4 6.0 6.6

固定資產投資(城鎮) YoY(%) - 8.9 9.2 8.9 8.6 8.6 8.3 7.8 7.5

PMI - 51.3 51.6 51.8 51.2 51.2 51.7 51.4 51.7 52.4

消費物價指數 YoY(%) 2.5 0.8 0.9 1.2 1.5 1.5 1.4 1.8 1.6

零售銷售 YoY(%) - - 10.9 10.7 10.7 11.0 10.4 10.1 10.3

美國 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

GDP QoQ(%)

失業率 (%) 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2

非農就業新增人數(經季調) (千人) 216 232 50 174 152 222 209 156 -33

M2 YOY(%) 6.6 6.3 6.3 6 5.9 5.5 5.6 5.3 5.2

貿易收支 (十億美元) -48.8 -44.9 -45.3 -47.6 -46.5 -43.6 - -42.4 -

PPI(未經季調) YOY(%) 3.0 3.7 3.7 3.9 2.6 2.2 2.2 2.9 3.3

核心 PPI(經季調) MOM(%) - - - - - - - - -

工業生產指數(經季調) YOY(%) 0.0 0.4 1.5 2.2 2.2 2.0 2.2 1.5 1.6

芝加哥採購經理人指數 - 50.3 57.4 57.7 58.3 59.4 65.7 58.9 58.9 65.2

CPI(未經季調) YOY(%) 2.5 2.7 2.4 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.2

核心 CPI(未經季調) YOY(%) 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

消費信心指數(經季調) - 111.6 116.1 124.9 119.4 117.9 118.9 121.1 122.9 119.8

密大消費者信心指數 - 98.5 96.3 96.9 97.0 97.1 95.1 93.4 96.8 95.1

零售銷售(汽車除外)(經季調) YOY(%) 5.4 5.0 4.9 4.5 3.8 2.4 3.8 3.6 4.6

新屋開工數(經季調) (千戶) 1236 1288 1203 1172 1092 1215 1155 1180 1127 新屋銷售(經季調) (千戶) 599 607 642 569 610 610 571 560 667 成屋銷售(經季調) (百萬戶) 5.69 5.47 5.70 5.57 5.62 5.52 5.44 5.35 5.39

- - - - - -

香港 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

GDP YOY(%)

失業率(經季調) (%) 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1

CPI YOY(%) 1.2 1.3 -0.1 0.5 2.0 2.0 1.9 1.9 1.4

零售銷售 YOY(%) -2.9 -1.0 -5.8 3.0 0.1 0.5 0.1 2.7 -

08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17 03/17

歐元區 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17

GDP YOY(%)

失業率(經季調) (%) 9.6 9.4 9.4 9.3 9.3 9.1 9.1 9.1 -

M2 YOY(%) 4.6 4.8 5.1 5.1 5.0 5.4 4.9 5.4 5.4

M3 YOY(%) 4.8 4.7 5.3 4.9 4.9 5.1 4.4 5.0 5.1

貿易收支(經季調) (百萬歐元) 15,300.0 18,100.0 21,500.0 18,600.0 19,704.8 - - - - PPI(營建業除外) YOY(%) 3.9 4.5 3.9 4.3 3.3 2.5 - 2.5 -

核心 CPI(未經季調) YOY(%) 0.9 0.9 0.7 1.2 0.9 1.1 1.2 1.2 1.1

消費者信心指數 - -4.9 -6.4 -5.1 -3.6 -3.3 -1.3 -1.7 -1.5 -1.2

零售銷售量(經工作日調整) YOY(%) 1.6 1.9 2.8 2.6 2.6 3.1 - 1.2 -


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2017 年 11 月 13 日


本周經濟資料

公佈日期及時間地區經濟資料時期預期上次

11/10/2017 11/15 中國貨幣供給 M2(年比) 10 月 0.092 0.092

11/10/2017 11/15 中國貨幣供給 M1 年比 10 月 0.137 0.14

11/10/2017 11/15 中國貨幣供給 M0 年比 10 月 0.07 0.072

11/10/2017 11/15 中國新增貸款(億元人民幣) 10 月 7830 12700

11/10/2017 11/15 中國社會融資(億元人民幣) 10 月 11000 18200

11/10/2017 11/18 中國外國直接投資(年比)人民幣 10 月 -- 0.173

11/14/2017 10:00 中國零售銷售(年比) 10 月 0.105 0.103

11/14/2017 10:00 中國零售銷售年至今(年比) 10 月 0.104 0.104

11/14/2017 10:00 中國固定資產農村除外年至今(年比) 10 月 0.073 0.075

11/14/2017 10:00 中國工業生產(年比) 10 月 0.062 0.066

11/14/2017 10:00 中國工業生產年至今 (年比) 10 月 0.067 0.067

11/14/2017 19:00 美國 NFIB 中小型企業樂觀指數 10 月 104.5 103

11/14/2017 21:30 美國 PPI 最終需求(月比) 10 月 0.001 0.004

11/14/2017 21:30 美國 PPI(不含食品及能源)(月比) 10 月 0.002 0.004

11/14/2017 21:30 美國 PPI 不含食品、能源及貿易(月比) 10 月 -- 0.002

11/14/2017 21:30 美國 PPI 最終需求(年比) 10 月 0.025 0.026

11/14/2017 21:30 美國 PPI(不含食品及能源)(年比) 10 月 0.023 0.022

11/14/2017 21:30 美國 PPI 不含食品、能源及貿易(年比) 10 月 -- 0.021

11/15/2017 21:30 美國 CPI(月比) 10 月 0.001 0.005

11/15/2017 21:30 美國 CPI(不含食品及能源)(月比) 10 月 0.002 0.001

11/15/2017 21:30 美國 CPI(年比) 10 月 0.02 0.022

11/15/2017 21:30 美國 CPI(不含食品及能源)(年比) 10 月 0.017 0.017

11/15/2017 21:30 美國 CPI 主要指數經季調 10 月 -- 252.86


即將上市新股

代號公司名稱行業招股價(HK$) 每手股數入場費 (HK$) 招股日期/相關資料上市日期

8373 靛藍星建築及裝修 0.60-0.80 5000 4040 2017/10/31-2017/11/03 2017/11/16

8118 濠亮環球有限公司家具及家居用品 0.30-0.50 8000 4040 2017/10/31-2017/11/03 2017/11/16

8400 亞洲先鋒娛樂控股博彩 0.24-0.36 10000 3636 2017/10/31-2017/11/03 2017/11/15

8376 方圓房地產服務物業管理及代理 0.55-0.80 4000 3232 2017/10/31-2017/11/07 2017/11/15

1706 雙運控股有限公司建築及裝修 0.40-0.56 5000 2828 2017/10/31-2017/11/03 2017/11/15

8375 弘浩國際控股半導體 0.25-0.30 10000 3030 2017/10/31-2017/11/03 2017/11/13

1337 雷蛇軟件開發 2.93-4.00 1000 4040 2017/11/01-2017/11/06 2017/11/13

8426 雅居投資控股物業管理及代理 0.30-0.38 10000 3838 2017/10/31-2017/11/03 2017/11/10

2858 易鑫集團汽車及零部件 6.60-7.70 500 3888 2017/11/06-2017/11/09 2017/11/16

3358 榮威國際控股休閒娛樂 4.38-5.80 500 2929 2017/11/06-2017/11/09 2017/11/16


本周公佈業績企業

日期代號企業名稱行業業績期

13/11/217 43.HK 卜蜂國際有限公司農畜漁產品第三季業績 13/11/217 282.HK 壹傳媒有限公司出版傳媒中期業績 13/11/217 322.HK 康師傅控股有限公司包裝食品第三季業績 13/11/217 422.HK 越南製造加工出口(控股)有限公司汽車及零部件第三季業績 13/11/217 551.HK 裕元工業(集團)有限公司鞋類第三季業績 13/11/217 1021.HK 麥達斯控股有限公司商用交通工具第三季業績 13/11/217 1663.HK 漢港控股集團有限公司地產發展中期業績 13/11/217 1878.HK 南戈壁資源有限公司煤炭第三季業績 13/11/217 1910.HK 新秀麗國際有限公司服飾配件及皮革第三季業績 13/11/217 3813.HK 寶勝國際(控股)有限公司服裝第三季業績 13/11/217 3839.HK 正大企業國際有限公司化工產品第三季業績 14/11/217 4.HK 九龍倉集團有限公司綜合企業特別中期股息 14/11/217 981.HK 中芯國際集成電路製造有限公司半導體第三季業績

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2017 年 11 月 13 日


14/11/217 1656.HK 億仕登控股有限公司工業用品第三季業績 14/11/217 2099.HK 中國黃金國際資源有限公司貴金屬第三季業績 15/11/217 700.HK 騰訊控股有限公司電子商貿及互聯網服務第三季業績 15/11/217 1093.HK 石藥集團有限公司藥品第三季業績 15/11/217 3368.HK 百盛商業集團有限公司超市/百貨/商城第三季業績 17/11/217 2668.HK 百德國際有限公司紡織及制衣中期業績 13/11/217 43.HK 卜蜂國際有限公司農畜漁產品第三季業績 13/11/217 282.HK 壹傳媒有限公司出版傳媒中期業績 13/11/217 322.HK 康師傅控股有限公司包裝食品第三季業績 13/11/217 422.HK 越南製造加工出口(控股)有限公司汽車及零部件第三季業績 13/11/217 551.HK 裕元工業(集團)有限公司鞋類第三季業績

資料來源：港交所

免責聲明

衍生集團(國際)控股有限公司美容及個人護理中期業績

披露：編寫研究報告的分析員（們）特此證明，本研究報告中所表達的意見準確地反映了分析員（們）對此公司及其證券的個人意見。分析員（們）亦

證明分析員（們）沒有，也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到直接或間接的報酬。

重要聲明：此刊物只作提供資訊，純粹作為參考之用，並不構成買賣建議或任何要約或邀請購入或出售或其他方式交易本報告提及的證券，亦不代表英

皇證券集團有限公司之立場。此報告和報告中提供的資訊和意見，乃根據出版時相信來源屬可靠及準確之資料來源來編製，惟英皇證券集團有限公司並

不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證或聲明。英皇證券集團有限公司，子公司或其他關聯公司（統稱“英皇證券”）或其各

自的董事，管理人員，合夥人，代表或僱員，因而並不承擔因任何形式使用本刊物之全部或部份內容而直接或間接引致之任何損失承擔任何責任。本報

告所載資訊和意見會或有可能沒有任何通知而變動或修改。

英皇證券或其各自的董事，管理人員，合夥人，代表或僱員可能在本報告中提到的公司或其證券擁有職位或其他方式直接或間接利害關係，或可能不

時購買，出售，或交易或提供購買，出售，或交易此類證券或與此類證券交易，無論是以其或其各自的帳戶作爲交易當事人或代理人或任何其他身份

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2017 年 11 月 13 日


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