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第3四半期決算説明会

2019年度（2020年3月期）

東証１部証券コード３１１６

開催日：2020年1月31日

2．2019年度通期業績予想

1．2019年度第3四半期決算状況

3．参考情報

目次

（億円）

18年度第3四半期実績

19年度第3四半期実績

増減

売上収益 10,510 100.0% 10,581 100.0% 71 0.7%

営業利益 457 4.4% 399 3.8% △57 △12.7%

税引前利益 466 4.4% 409 3.9% △56 △12.2%

当期利益* 219 2.1% 175 1.7% △43 △19.9%

為替レートUSﾄﾞﾙ 111円 109円 2円円高

ﾕｰﾛ 129円 121円 8円円高

■主に日本・北中南米地域での増産効果により増収売上収益

■増産効果はあるが、製品構成の変化や将来に向けた諸経費の

増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益営業利益

1-1) 2019年度第3四半期決算状況連結決算概要（IFRS）（IFRS）

*親会社の所有者に帰属する当期利益

1株当たり四半期利益 118円20銭 94円25銭 △23円95銭

1

143 134 158 143278

436580

1Q 2Q 3Q 4Q

四半期累計期間

■前期末よりIFRSを任意適用しているため、前期の数値はIFRSベースに置き換え■当第3四半期のセグメント別の主な基準差異による影響額は以下の通り

18年度(日本基準) 580億円(億円) 18年度(IFRS) 612億円

2

1-2) 2019年度第3半期決算状況前年営業利益 (日本基準×IFRS)

セグメント日本基準 IFRS 増減備考

日本 38 55 16 のれん非償却、外形標準、退職給付等

北中南米 162 162 0 営業外損益の科目振替

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ 179 187 7 金型取引一括計上、償却方法変更等

欧州・ｱﾌﾘｶ 56 52 △3 耐用年数変更

連結 436 457 20

(億円)

148 137 171 155286

457612

1Q 2Q 3Q 4Q

四半期累計期間

（万台）

日本北中南米アジア・オセアニア

欧州・アフリカ

（万台）

555

＋29＋5.2%

＋22＋9.5%

＋10＋12.4%

＋1＋0.3%

△4△5.5%

226

84 65

584

94

180

62

増減台数増減率

3

連結全体セグメント別

18年度 19年度第3四半期第3四半期

19年度第3四半期


248

180

1-3) 2019年度第３四半期決算状況地域別シート生産台数

欧州資金流出事案△34.1その他収支+19.6

日本・北中南米地域の増産効果はあるが、製品構成の変化や将来に向けた諸経費の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益


5,553 5,843


ラージ

ミディアム

SUV・MPV

コンパクト457

67.7 △33.3

2.4 △65.7

△14.7△14.5

399

操業度構成差合理化吸収

諸経費為替その他

労務費△22.7経費△13.5減価償却費△29.5

（億円）（千台）

18年度3Q 19年度3Q 増減

売上収益 10,510 10,581 71

営業利益 457 399 △ 57

営業利益率 4.4% 3.8% ー

（億円）

製品価格変動△109.4昇給△24.2合理化+136.0

4

台数・車種構成の変化

当期の経営成績

営業利益の増減解析（前期比）

2,163

(39.0%)

2,711

(48.8%)

489

(8.8%)

190

(3.4%)

+290

＜+5.2%＞

2,829

(48.4%)

513

(8.8%)

234

(4.0%)

+103

＜+4.8%＞

+118

＜+4.4%＞

+24

＜+4.9%＞

+44

＜+23.3%＞

2,266

(38.8%)

1-4) 2019年度第3四半期決算状況連結売上収益・営業利益

18年度第3四半期(IFRS)


増減台数＜増減率＞

労務費△3.1経費＋3.2減価償却費△16.9

152

(6.1%)

諸経費増加等の減益要因はあるが、増産効果に加え、前年の移転価格税制調整金の影響により増益


2,2602,475


ラージ

ミディアム

SUV・MPV

コンパクト

55

45.7 △24.7

1.8 △16.8

0.9

60.2 122



移転価格税制調整金他



売上収益 5,861 5,826 △34

営業利益 55 122 67

営業利益率 0.9% 2.1% ー

（億円）製品価格変動△47.8昇給△6.2合理化+55.8

5




498

(22.0%)

308

(13.6%)

1,299

(57.5%)

154

(6.8%)

+216

＜+9.5%＞

318

(12.9%)

1,408

(56.9%)

+100

＜+20.0%＞

+10

＜+3.3%＞

+108

＜+8.3%＞

△3

＜△1.7%＞

598

(24.1%)

1-4) 2019年度第3四半期決算状況日本売上収益・営業利益



北米での増産効果はあるが、構成変化や新製品の生産準備費用の増加に加え、前年の移転価格税制調整金の影響により減益



162

29.6 △19.111.7 △25.8

△8.0△155.7

△4操業度構成差合理化

吸収諸経費為替その他

移転価格税制調整金他

（億円）


売上収益 2,016 2,104 88

営業利益 162 △4 △167

営業利益率 8.1% △0.2% ー

（億円）

南米為替影響

製品価格変動△11.2昇給△5.5合理化+28.4


6




840945

SUV・MPV

コンパクト

（千台）

194

(23.1%)

646

(76.9%)

+105

＜+12.4%＞

+27

＜+13.7%＞

+78＜+12.1%＞

221

(23.4%)

724

(76.6%)

1-4) 2019年度第3四半期決算状況北中南米売上収益・営業利益



製品価格変動、諸経費の増加等の減益要因はあるが、前年の移転価格税制調整金の影響により増益


1,799 1,805


187 3.4 3.0 △7.3△11.2

△9.8

115.9 281



移転価格税制調整金他（億円）

（千台）


売上収益 2,689 2,695 5

営業利益 187 281 94

営業利益率 7.0% 10.4% ー

（億円）



7




+5

＜+0.3%＞

963

(53.5%)

147

(8.2%)

26

(1.4%)

664

(36.9%)

164

(9.1%)

70

(3.9%)

596

(33.0%)

+12

＜+1.2%＞

+17

＜+11.8%＞

+45

＜+173.8%＞

△68

＜△10.3%＞

974

(54.0%)

ラージ

ミディアム

SUV・MPV

コンパクト

1-4) 2019年度第3四半期決算状況ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ売上収益・営業利益



減産や新製品の生産準備費用の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益



52 △11.0

7.6 △3.8

△11.9

2.2 △34.9

0.7



（億円）

（千台）


売上収益 720 661 △59

営業利益 52 0.7 △51

営業利益率 7.3% 0.1% ー

（億円）


8





欧州資金流出事案△34.1他

654618

△36

＜△5.5%＞

508

(77.7%)

33

(5.1%)

10

(1.5%)

102

(15.6%)

30

(4.9%)

12

(2.0%)

102

(16.6%)

△35

＜△6.9%＞

△3

＜△9.6%＞

+2

＜+22.5%＞

+0

＜+0.1%＞

473

(76.6%)

ラージ

ミディアム

SUV・MPV

コンパクト

1-4) 2019年度第3四半期決算状況欧州・ｱﾌﾘｶ売上収益・営業利益





3．参考情報

目次

18年度実績 19年度予想(最新)

増減

売上収益 14,173 100.0% 14,000 100.0% △173 △1.2%

営業利益 612 4.3% 530 3.8% △82 △13.5%

税引前利益 614 4.3% 540 3.9% △74 △12.2%

当期利益* 274 1.9% 250 1.8% △24 △9.0%

為替レート

USﾄﾞﾙ 111円 108円 3円円高

ﾕｰﾛ 128円 121円 7円円高

■主に日本・北中南米での増産効果はあるが、為替影響等により減収

■増産効果はあるが、諸経費の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により

減益となる見込み

対前年

■直近の業績動向と為替等を勘案し、前回公表より修正

■営業利益：日本+10億円、アジア・オセアニア+20億円対2Q公表

2-1) 2019年度通期業績予想連結決算概要【IFRS】【IFRS】

*親会社の所有者に帰属する当期利益

1株当たり当期利益 147円85銭 134円02銭 △13円83銭

9

19年度予想(2Q公表)

13,900 100.0%

500 3.6%

510 3.7%

250 1.8%

134円02銭

107円

118円

（億円）【IFRS】

18年度 19年度日本北中南米アジア・オセアニア


751

＋26＋3.4%

＋13＋4.3%

＋16＋14.1%

＋0＋0.1%

△4△4.1%

316

111

235

89

776

329

127

235

85

連結全体セグメント別

増減台数増減率19年度18年度

（万台）（万台）

2-2) 2019年度通期業績予想地域別シート生産台数

10

主に日米での増産効果はあるが、製品構成の変化や将来に向けた諸経費の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益の見込み

19年度予想

18年度実績

61262 △34

△4 △75

△21 △10 530

18年度実績

(IFRS)


諸経費為替その他 19年度予想

(IFRS)


18年度実績 19年度予想増減

売上収益 14,173 14,000 △173

営業利益 612 530 △82

営業利益率 4.3% 3.8% ー

製品価格変動△177昇給△41合理化+214




労務費△30経費△7減価償却費△38

7,507 7,765

2,932

(39.1%)

662

(8.8%)

3,657

(48.7%)

256

(3.4%)

+258

＜+3.4%＞

674

(8.7%)

3,746

(48.2%)

309

(4.0%)

+104

＜+3.6%＞

+12

＜+1.8%＞

+89

＜+2.4%＞

+52

＜+20.5%＞

3,036

(39.1%)

ラージ

ミディアム

SUV・MPV

コンパクト

11

欧州資金流出事案△34その他+24

（億円）

2-3) 2019年度通期業績予想連結売上収益・営業利益

製品価格変動や諸経費の増加等の減益要因はあるが、増産効果や前年の移転価格税制調整金等の影響により増益


売上収益 7,999 7,700 △299

営業利益 65 130 64

営業利益率 0.8% 1.7% ー

（億円）当期の経営成績


△8

＜△3.9%＞

ラージ

ミディアム

19年度予想

18年度実績

（千台）3,156

3,290

731

(23.2%)

428

(13.6%)

1,787

(56.6%)

210

(6.6%)

+135

＜+4.3%＞

419

(12.7%)

1,860

(56.5%)

202

(6.1%)

+78

＜+10.7%＞

△9

＜△2.0%＞

+73

＜+4.1%＞

810

(24.6%)

SUV・MPV

コンパクト


売上収益 2,668 2,900 231

営業利益 208 30 △178

営業利益率 7.8% 1.0% ー

（億円）

19年度予想

18年度実績

増産効果はあるが、構成変化・新製品の生産準備費用の増加や前年の移転価格税制調整金等の影響により減益

日本


北中南米

（千台）

1,113

1,271

255

(22.9%)

858

(77.1%)

+157

＜+14.1%＞

970

(76.3%)

+45

＜+17.8%＞

+112

＜+13.0%＞

301

(23.7%)

SUV・MPV

コンパクト


12

2-4) 2019年度通期業績予想地域別売上収益・営業利益

製品・車種構成変化や製品価格変動の減益要因はあるが、前年の移転価格税制調整金等の影響により増益

（億円）当期の経営成績


（億円）

減産影響、新製品の生産準備費用の増加に加え、欧州資金流出事案の影響により減益

アジア・オセアニア



873

(37.2%)

2,347 2,350

1,251

(53.3%)

189

(8.1%)

+14

＜+1.1%＞

215

(9.2%)

+26

＜+13.5%＞

△95

＜△10.8%＞

1,266

(53.9%)

SUV・MPV

33

(1.4%)

779

(33.1%)

91

(3.9%)

+57

＜+173.7%＞ 19年度予想

18年度実績

コンパクト

ラージ

ミディアム


売上収益 3,528 3,500 △28

営業利益 262 350 87

営業利益率 7.4% 10.0% ー

19年度予想

18年度実績

（千台）

139

(15.6%)

891854

694

(77.9%)

45

(5.0%)

△37

＜△4.1%＞

40

(4.7%)

△33

＜△4.8%＞

△5

＜△10.6%＞

660

(77.3%)

SUV・MPV

コンパクト

ラージ

ミディアム

13

(1.5%)

137

(16.1%)16

(1.9%)

△2

＜△1.2%＞

+3

＜+22.9%＞


売上収益 992 900 △92

営業利益 76 20 △56

営業利益率 7.7% 2.2% ー


13

（千台）+3

＜+0.1%＞

2-4) 2019年度通期業績予想地域別売上収益・営業利益

2019年度

上期(実績) 下期通期

日本 3,980 3,719 7,700

北中南米 1,450 1,449 2,900

アジア・オセアニア 1,766 1,733 3,500

欧州・アフリカ 426 473 900

（億円）

2019年度

上期(実績) 下期通期

日本 101 2.6% 28 0.8% 130 1.7%

北中南米 10 0.7% 19 1.3% 30 1.0%

アジア・オセアニア 167 9.5% 182 10.5% 350 10.0%

欧州・アフリカ △14 △3.5% 34 7.4% 20 2.2%

（億円）

連結全体 7,147 6,852 14,000

連結全体 265 3.7% 264 3.9% 530 3.8%

14

売上収益

営業利益

2-5) 2019年度通期業績予想（上・下別）

9 9 15 21 25 28 289 9

15

2929 28 28

12652 39

453 427215 250

288 323594

719 711

580 530

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

(予想)

配当金(円)

営業利益(億円)

親会社の所有者に帰属する当期利益(億円)

18

50

30

18

5654

中間

期末

56

15

配当金および営業利益、当期利益の推移

2-6) 2019年度通期予想株主還元

■19年度は18年度同額の56円を予定■連結業績などを総合的に勘案し、長期安定的な配当を実施

日本基準 ◀▶ IFRS



3．参考情報

目次

3-1）四半期推移連結台数・売上収益・営業利益・営業利益率

シート生産台数/売上収益

営業利益/営業利益率

3,246 3,428 3,333 3,572 3,325 3,398 3,607 3,665 3,444 3,418 3,605 3,597 3,518 3,629 3,433 3,419

175 184 178

189 183 183 188 186 181 183 191 195 201 193 190 192

0

40

80

120

160

200

0

5,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

159 202

167 191 162 156 176

217

143 135 158 144 147 117 134 131

4.9%

5.9%

5.0%5.3%

4.9% 4.6% 4.9%

5.9%

4.2% 3.9%4.4%

4.0% 4.2%

3.2%3.9% 3.8%

0.0%

5.0%

0

200

400

600


(億円)

(億円)

(万台)シート生産台数

売上収益

営業利益

営業利益率

(%)

16

日本基準 ◀▶ IFRS

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

〔3,509〕〔3,387〕

〔148〕〔137〕

〔IFRS〕

〔3,612〕

〔171〕〔155〕

〔3,663〕

3-2）四半期推移日本台数・売上収益・営業利益・営業利益率



1,645 1,890 1,800 1,851 1,713 1,773

1,981 2,086 1,840 1,984 2,003 2,063 1,903

2,076 1,846 1,874

74 83

77 82

75 76 81 83

73 73 79

90 85 84

78 82

0

50

100

0

2,000

4,000


2019年度2016年度 2017年度 2018年度

41

89

56 45

31 39 58 64

8 0

31

(7)

34

67

20 8

2.5%

4.7%

3.1%

2.4%

1.8%2.2%

2.9% 3.1%

0.4%

0.0%

1.5%

-0.3%

1.8%

3.2%

1.1%0.4%

-0.4%

1.6%

3.6%

(40)

10

60

110

160

210


(億円)

(億円)

17

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

3-3) 四半期推移北中南米台数・売上収益・営業利益・営業利益率



730 660 701 863

750 691 702 715 723 630 664 651 724 726 653

796

31 27 29 31 30

28 29 29 30 28 27 27

34 32

2933

0

50

0

1,000

2,000


34 24 30

45 34

11 18

51 28

137

(3)

47

10 0

(15)

34

4.7% 3.6% 4.3% 5.2% 4.5%1.6% 2.6%

7.1%

3.9%

21.7%

-0.5%

7.2%

1.4%

0.1%

-2.4%

4.3%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

(40)

10

60

110

160


(億円)

(億円)

18

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

移転価格税制調整金の影響

3-4) 四半期推移ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ台数・売上収益・営業利益・営業利益率



815 863 779 821 828 892 840 829 851 908 929

840 892 874 928 805

53 57

53 54 54 58 55

52 56

61 62 55

59 5962

55

0

40

80

0

1,000

2,000


87 92 75 77 81

93 78 72

90

(18)

109

78 89

78

113

69

10.7%10.7%9.6% 9.4% 9.8% 10.4%

9.3% 8.7%10.6%

-2.0%

11.7%

9.3% 10.0%9.0%

12.2%

8.6%

-4.0%

1.0%

6.0%

11.0%

16.0%

(40)

10

60

110

160

210


(億円)

(億円)

19

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

移転価格税制調整金の影響

3-5) 四半期推移欧州・ｱﾌﾘｶ台数・売上収益・営業利益・営業利益率



240 201 224 241 243 225 282 259 242 229 250 271 232 194

235 239

16 16 19

23 23 20

23 23 22 21 23 24

22 19

2124

0

40

0

1,000


(3) (4)

5

24 16 13

22 30

16 17 23 23

13

(28)

15 20

-1.3%-2.0%

2.2%

10.0%

6.6% 5.8%7.8%

11.6%6.6% 7.4%

9.2% 8.5%6.0%

-14.8%

6.6%8.4%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

(40)

10

60


(億円)

(億円)

20

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

2019年度2016年度 2017年度 2018年度

＜注意事項＞

本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に

基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。

そのため実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。

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