praktisi, penulis,dosen, educator based on the real cases 176 … · •surat wasiat people...
TRANSCRIPT
Tri Djoko Santoso, CFP ChFC CLU
Praktisi, Penulis,Dosen, Educator
Based on the
Real Cases
176 Wealthy
Clients.
Bank dan Life
Insurance Co.
>100 Events
since 2009
Tri Djoko Santoso, CFP ChFC CLU
Praktisi, Penulis, Financial Educator
• 13 Years MM di IBM
• 7 Years VP Bank Bali
• 18 Years Top Level Insurance
Companies
• 16 Years Lead Own Business
• 16 Years WM Practice and
Educator
TRI DJOKO SANTOSO CFP, AEPP
Founder and Chairman FPSB Indonesia
Wealth Management and Estate Planning
THE JOURNEY OF LIFE AND LOVE
BAHASAN 1. Perjalanan Kehidupan dan Cinta
a. Indahnya Kehidupan
b. Cinta Tiada akhir
c. Kendali
2. Akhir Dari Perjalanan Kehidupan
a. Kendala
3. Tiga Kendala
a. Harmonisasi (The True Colour)
b. Pencarian
c. Mengambil Kendali
4. Surat Wasiat dan Polis Asuransi Jiwa
5. Rekomendasi
THE JOURNEY OF
LIFE AND LOVE
Personal Wealth
Business Wealth
I Love You and Love You
have 2 completely
meaning...Jack Edge
You will always be the miracle that makes my life complete
Aku Cinta Kamu Seutuhnya......
Apa Adanya ....... The Journey of Life and Love
ENDLESS
NO MONEY
NO HONEY
There are Uncertainties During and After
Life The Journey of Life and Love
BEAUTIFULL
KEHIDUPAN SESEORANG PASTI
BERAKHIR
CINTANYA
TERUS BERLANJUT
THE JOURNEY OF
LIFE AND LOVE
KENDALI
KENDALI Simple Definition
Control | Definition of Control by Merriam-Webster
To direct the
behavior of a
person to
cause
something to
do what you
want
To have
power over something
To direct the
actions or
function of
something to
cause
something to act
or function in a
certain way
KENDALI Simple Rules
Rule #4
Empower
ment
KENDALI Simple Rules
Rule #3
Grow
And
Grow
Rule #1
Keep and
Love
Them
Rule #2
Protect
and
Caring
Reputasi
Risk
Profile •Short
•Medium
•Long Buy
&
Sale Likuiditas
KENDALI Simple Rules
Kepemilikan
Networks Plan People Reputasi
KENDALI Simple Rules
Likuiditas
Kepemilikan
There are Always Uncertainties After Life
The Journey of Life and Love
END THE JOURNEY OF
LIFE AND LOVE
ESTATE OR LEGACY
PLANNING
Seni merencanakan aspek finansial karena
meninggalnya pemilik. Tujuannya agar
peninggalannya segera dimiliki orang yang dia
inginkan tanpa membebani biaya dan pajak terlalu
besar, dan tidak menjadi sumber pertengkaran
Pajak
•Penghasilan
•BPHTB
Finansial
• the 8 issues
Hukum
•Probate
•Surat wasiat
People
•Behavior
•Attitude
Harmonisasi Keluarga “The True Colour” “Warna” individu yang sesungguhnya akan tampak.
Contoh Real Cases 1
KENDALA
FINANSIAL
Keluarga akan mencari hak milik.
Apa, Dimana, Berapa, Bentuknya apa.
1. Cash at Bank
2. Real Estate
3. Investasi
4. Bisnis
2. PENCARIAN /SEARCHING
Contoh Real Cases 2
KENDALA
FINANSIAL
Hutang dan Janji segera jatuh tempo.
Penagih Hutang dan Janji akan mencari keluarga
untuk penyelesaian segera
3. Meneliti Dan Membayar Hutang dan Janji
Contoh Real Cases 3
KENDALA
FINANSIAL
1. Cash at Bank
2. Real Estate
3. Investasi
4. Bisnis
4. Mengambil Alih Kendali
Contoh Real Cases 4
Keluarga menghadapi kendala saat
mengambil Kendali.
KENDALA
FINANSIAL
KENDALA
FINANSIAL
5. Kebutuhan dan Gaya Hidup Sekarang
Contoh Real Cases 5
Keluarga akan menghadapi kendala dana
untuk meneruskan gaya hidup
KENDALA
FINANSIAL
6. Membayar Biaya dan Pajak
Contoh Real Cases 6
Keseluruhan proses memerlukan uang
tunai untuk membayar biaya pengurusan
dan pajak.
KENDALA
FINANSIAL
7. Mendanai Masa Depan
Contoh Real Cases 7
Kepastian dana pendidikan, dana hari tua,
dan modal hidup anak dan pasangan
KENDALA
FINANSIAL
8. Mendanai Charity
Contoh Real Cases 8
Kepastian rencana charity
1. Tersedia di bulan Maret 2016 (Cetakan 1)
2. A book for your clients and prospects
3. A Special Gift From You
4. Exclusive Not available at book stores
5. Order only – limited. Minimum 10 books
6. Order: [email protected]