Rabobank Banking for Food

Trends in Food

Martijn Rol – Sectorspecialist Food

Passie voor food

2

Contact en info

www.rabobank.nl/food

Rabobank Foodzone

@MWMRol

Opgericht

1895

Actief in

40 landen

Klanten

8.7 miljoen

Boeren

5.0 miljoen

Leden

1.9 miljoen

Banking For Food

Rabobank in beeld

Bankieren voor

Nederland

4

Sustainably feeding the world s population by 5 over billion people Increase food production with 60% with half the ecological Impact by 2050

Mission Ambition

Innovation

Banking for Food

5

Rabobank Food & Agri Research

Programma

6

De komende sessie…. o Disruptie in het (Nederlandse) Foodlandschap

o De grillige consument

o Impact trends op de foodchain

Disruptie: het woord van de 21 eeuw

7

Stellingen: in …..

8

… gaan % van onze boodschappen via online kanalen … werken we in korte ketens van max km omtrek

… is een derde / e van ons eten op maat personalised)

… is de supermarkt veranderd in horeca ready to eat)

… eten we de helft minder vlees … is de voedselketen volledig circulair

Food = mondiale groeimarkt Agro & Food sector:

10% van de Nederlandse economie en

werkgelegenheid

De mondiale voedsel

bestedingen groeien

tot 2030 met

70%

De mondiale vraag naar

voedsel groeit tot 2050

met minimaal

60%

Food in NL: verzadigde markt

10

Macro

Verzadigde markt

Bevolkingsgroei vlakt af

Consumententrends

Gemak v/s Beleving

Gezondheid, Vitaliteit en lifestyle

Meer groente, minder koolhydraten

Duurzaam

Kritisch bij aankoop (transparantie)

Terugdringen van verspilling

Voedselveiligheid

Groei vooral in waarde, niet in volume

Source: CBS, 2017

100,0 101,9

99,7

104,1

106,4

108,6

112,6

100 98,6 98,7 98,8

97,6 98,8 99

90

95

100

105

110

115

120

125

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Productie volume ontwikkeling (index 2010=100)

Voedingsmiddelenindustrie Drankenindustrie

100,0

110,7

107,8

116,7 116,9

121,5 123,2

100 101,3

105,9 106,1 104,4

107,3 108,4

90

95

100

105

110

115

120

125

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omzet ontwikkeling (index 2010=100)

Voedingsmiddelenindustrie Drankenindustrie

Groei vooral in waarde, niet in volume

12

Premium

Hogere waarde

Gemak

Gezond Lokaal

Duurzaam

Supermarkt winnaar in food?

13

Vers belangrijkste driver groei Omzet in Euro s x mln – MAT 28 2017 vs. vorig jaar – Totaal supermarkten

Bron: IRI - Totaal = All Commodity Value (ACV) opgave door retailers plus extrapolatie hard discount.

Uitgesplitste groepen zijn gebaseerd op de categorieën die IRI in kaart brengt.

Groeisegmenten:

• Duurzaam

• Biologisch

• Buitenlands/exotisch

• Foodservice

• Online: 60% groei in 2016

Krachtenveld in de keten

15

Bronnen: Bloomberg, Amadeus, 2016.

EBIT-marges van West-Europese supermarktketens, 2006-15

Supermarkten verkorten de keten

16

• Impact op logistieke dienstverlening:

• Consolidatie bij zowel producenten als retailers

• Opkomst dedicated fresh distribution centers

• Aan 1 retailer toegewijde, in vers gespecialiseerde distributiecentra

• Producenten houden voorraden aan in deze retail/ PL owned DC s • Voorraad beheersing door retailer, met inzicht in data en sales

• Kortere doorlooptijden

• Open boek & kortere contracten

• Premiumization

• Groeikansen in Export

Consumententrends veranderen de keten

Transparantie

Gezond & Vers

Convenience & Gemak

Hybride consument

Online, mobile, Social

Niche markten door hybride consument

18 Bron: Rabobank, 2015

Middensegmentheeft

onvoldoende

toegevoegde waarde

Opkomst van kwaliteits-discounter

"Traditionele" consument Hybride consument

Premium concepten met

hoge prijs en marge

VR

AAG

RELATIEVE PRIJS AANKOOP

Verschuiving naar gemakmaximalisatie

19

To Go Thuisbezorgen Foodservice

Verschuiving naar beleving: Blurring

20 Ziekenhuis Bibliotheek

Fietsenwinkel

Druk op verdienmodel supermarkt?

21

Maar ook de hele keten onder druk?

22

Melkveehouderij • Grondstof

Fabriek • Waarde toevoegen

Handel • Voorraad, logistiek en distributie

Foodretail en foodservice • Contact met consument

Consument • Local for local

• Mondiaal

Tijd voor een ander perspectief?

23

De consument bepaalt!

24

Fabriek

Boer

Handel

Foodretail Foodservice

Teler

De traditionele keten verandert…

25

… naar verbinding met de consument

26

… via devices, distributie en data…

… naar verbinding met de consument

27

28

gemak

beleving

… verbinding met de consument

… online verbinding met de consument

29

Ander schap: unlimited SKU s

Meer concurrentie

Meer retailer controle: 24/7 delivery, 100% quality

Andere marketing:

online community

Complexiteit:

consistentie, verpakking,

rijpheid, flexibiliteit, kleine

drops

Ketenverkorting

30

…… verbinding met de consument wie wint het vertrouwen?

Transparantie: het moet duurzamer….

1

2

Milieu

Dierenwelzijn Voedselverspilling

Gezonder

3

4

Het moet duurzamer…

32

Voedselvraagstuk

Tegenreactie: groei biologisch

33

Tegenreactie: de regionale keten

34

Tegenreactie: Eten op Maat PERSONALISED FOOD

KN

OW

LE

DG

E

SCIENCE

TECHNOLOGY

TIME FOR CHANGE

HEALTHCARE

Source: Rabobank, 2016

Tegenreactie: terugdringen foodwaste

36

5 strategieën voor groei

37

Mogelijke zetten

- Opschalen v/s Specialisatie

- Laagste kostprijs v/s Merkbeleving

- Ketenintegratie

- Duurzame innovatie

- Regionaal v/s Mondiaal

- Nieuwe producten en kanalen

Disruptie in de keten: ondernemer aan zet!

38

Samenvattend:

• De veranderende consument vraagt

verdere ontwikkeling van logistieke

sector (zowel inhouse als uitbesteed):

• Snellere en meer flexibele

dienstverlening

• Oplossingen op maat

• Groter geografisch bereik, combinaties

van activiteiten

• Verser, veiliger en schoner

• Tegen dezelfde prijs