review январь сентябрь 2011 vs 2010

Review

TNS Media Intelligence

Январь-Сентябрь 2011 года

Обзор рекламного рынка

(ТВ, Радио, Пресса, Наружная

реклама, Интернет)

Январь-Сентябрь 2011 года

Параметры данных

Типы СМИ

Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в30 регионах России)

Пресса (национальные издания + локальные изданияМосквы и СПб)

Радио (национальный эфир + локальный эфир Москвыи СПб)

Наружная реклама (статические наружные конструкциив 50 регионах России)

Интернет (баннерная реклама, около 200 сайтов поМоскве и Санкт-Петербургу)

Оценка бюджетов

При расчете бюджета использованы официальныерасценки телекомпаний и медиа-селлеров,издательских домов, радиостанций в рублях без учетаналогов, объемных скидок и надбавок запозиционирование в блоке для ТВ, но с учетомнадбавок за позиционирование и цветность в Прессе.При оценке на ТВ учитывается сезонныйкоэффициент. При оценке Наружной рекламыучитывается единый налог на вмененный доход(ЕНВД) и зона размещения конструкции.

4

Для обзора рекламного рынка России

приведены данные АКАР (Ассоциации

Коммуникационных Агентств России).

Суммарный объем рекламы в средствах

ее распространения за вычетом НДС,

составил почти 180 млрд.руб., что на

25% больше, чем за аналогичный период

предыдущего года. При этом в третьем

квартале текущего года динамика рынка

несколько замедлилась – рынок вырос на

18% по сравнению с аналогичным

периодом 2010 года, тогда как по итогам

первого полугодия рост составил 29%.25%

15%

4%

10%

5%

20%

57%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ТВ

Радио

Газеты

Журналы

Рекламные издания

Наружная реклама

Интернет

Прочие Медиа*

Динамика объемов рекламного рынка: Янв.-Сент. 2011 vs. Янв.-Сент. 2010, %

49.5% 52.0%

4.4%4.5%3.2%4.8%7.5%7.3%5.1%3.0%

14.3%15.6%

15.3% 11.5%

1.2% 1.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Январь-Сентябрь 2011 Январь-Сентябрь 2010

Динамика объемов рекламного рынка Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010, %

Прочие Медиа*

Интернет

Наружная реклама

Рекламные издания

Журналы

Газеты

Радио

ТВ

Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС.*Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах.

Обзор рекламного рынка,

Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010, %

5

Динамика объемов рынка

рекламы по месяцам,


Квартальная динамика в первые девять месяцев 2011 года в сравнении с аналогичным

периодом 2010 года показала:

- Самый большой прирост рекламных объемов пришелся на 1Q 2011 года и составил 28,7%;

- В 2Q 2011 по сравнению с соответствующими месяцами 2010 года прирост составил 22,6%;

- 18,2% - общий прирост 3Q 2011 года. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года

показатели в каждом месяце квартала выросли на: 24,8% в июле, 16,2% в августе и в

сентябре на 15,6% соответственно.

37.3%

29.4%

22.9%

29.2%

19.3%

18.7%

24.8%

16.2%

15.6%

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров,

издательских домов и радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за

позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе.

При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается

единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

Янв.-Сент. 2011 vs. Янв.-Сент. 2010, %

6

Январь-Сентябрь 2010 Январь-Сентябрь 2011

Общее число рекламодателей во всех СМИ в Январе-Сентябре 2011 года составило 57772 компании,

что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ разместилось 53934

компании.

В Прессе, Наружной рекламе и Интернете зафиксирована положительная динамика, так в Прессе

количество рекламодателей увеличилось на 0,7%; в Наружной рекламе на 23,1%; в Интернете

количество выросло на 18,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Незначительный спад в количестве рекламодателей зафиксирован на ТВ (-2,9%), на Радио (-0,3%).

24.6

3.3

12.2

25.0

5.4

TV

Radio

Press

Outdoor

Internet

0 10 20 30Тысячи, шт.

25.4

3.3

12.1

20.3

4.5

TV

Radio

Press

Outdoor

Internet

0 10 20 30Тысячи,шт.

-2.9%

-0.3%

0.7%

23.1%

18.4%

2011 vs. 2010, %


ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет(все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций

без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и

цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

0

30

60

90

120

150

0

30

60

90

120

150

Jan 2010

Feb 2010

Mar 2010

Apr 2010

May 2010

Jun 2010

Jul 2010

Aug 2010

Sep 2010

Jan 2011

Feb 2011

Mar 2011

Apr 2011

May 2011

Jun 2011

Jul 2011

Aug 2011

Sep 2011

Кол

-во, ш

т.Кол

-во, ш

т.

Количество рекламодателей по типам СМИ, Янв.-Сент. 2011 vs. Янв.-Сент. 2010

TV Radio Outdoor Press Internet

Количество рекламодателей,

Январь-Сентябрь 2011 vs. Январь-Сентябрь 2010,шт.

7

Место в Янв-Сент.

2010 Рекламодатель % от Total

1 Procter & Gamble 5.39%

2 L'oreal 3.00%

5 Mars-Russia 2.69%

4 Henkel group 2.64%

3 Nestle 2.44%

6 Unilever 2.05%

9 Wimm-Bill-Dann 1.87%

10 Danone 1.77%

7 Reckitt Benckiser 1.76%

11 МТС 1.47%

14 Kraft foods 1.42%

18 Novartis 1.28%

16 Coca-Сola 1.18%

12 Мегафон 1.16%

15 Балтика пивоваренная компания 1.15%

17 Ferrero 1.08%

19 Калина (концерн) 1.00%

13 Pepsi CO 0.94%

26 Эвалар 0.85%

8 Билайн 0.84%

23 Colgate-Palmolive 0.80%

21 Volkswagen 0.73%

27 М.Видео 0.71%

29 Фармстандарт 0.68%

30 Johnson & Johnson 0.62%

20 Эльдорадо (сеть магазинов) 0.59%

22 Berlin-chemie menarini group 0.58%

24 Sun Inbev 0.55%

32 Beiersdorf ag (BDF) 0.54%

34 Orimi trade 0.50%

28 Samsung Electronics 0.50%

48 Nissan 0.49%

40 Сбербанк России 0.49%

80 Mitsubishi motors 0.46%

56 Sanofi aventis 0.45%

33 Mcdonald's 0.45%

38 Louis Vuitton moet hennessy sa 0.45%

35 Central partnership 0.44%

50 X5 Retail group 0.44%

45 S.C.Johnson 0.42%

44 General motors corp 0.42%

46 Peugeot citroen rus 0.41%

43 Heineken 0.38%

47 Glaxosmithkline 0.37%

55 Bayer AG 0.37%

41 Metro group 0.37%

70 Walt disney studios sony pictures releasing 0.34%

657 Почта России 0.34%

84 Hyundai 0.33%

39 Mercury 0.33%

Топ-50 51%

Остальные49%

На ТОП-50 рекламодателей в СМИ в Январе-

Сентябре 2011 года приходится 51% рекламного

бюджета всего рынка.

Так, на первом месте торгово-производственная

корпорация Procter & Gamble, увеличившая свои

показатели по сравнению с предыдущим годом

на 34%.

На втором месте производитель косметики и

парфюмерии L’oreal, который за период Январь-

Сентябрь 2011 года увеличил рекламные

бюджеты на 4%.

На третьем месте - производитель продуктов

питания Mars-Russia, с увеличением на 42%,

по сравнению Январем-Сентябрем 2010 года.

ТОП-50 в Январе-Сентябре 2011 года пополнили

такие рекламодатели как Mitsubishi motors, Sanofi

aventis, Bayer AG, Walt disney studios sony pictures

releasing, Почта России, Hyundai, не вошедшие в

ТОП-50 в Январе-Сентябре 2010 года.



При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной

рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

ТОП-50 рекламодателей на

рынке рекламы,

Январь-Сентябрь 2011, %

Доля ТОП-50 рекламодателей на

рынке рекламы, %

8

Лидирующую тройку в Январе-Сентябре 2011 года занимают следующие категории:

На первом месте – «Косметика и Парфюмерия», по сравнению с Январем-Сентябрем 2010

года рекламный бюджет данной категории вырос на 24,1%;

На втором – категория «Продукты питания», увеличившая свои показатели на 28,1% по

сравнению аналогичным периодом 2010 года.

На третьем – категория «Ритейл», ее показатели в Январе-Сентябре 2011 года увеличились

на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года.

Всего на ТОП-10 категорий приходится около 85,7% рекламного рынка.

В сектор «Остальные»* входят различные категории рынка, среди которых «СМИ» (3,4%),

«Бытовая техника» (2,0%), «Недвижимость» (1,7%), «Строительство и ремонт» (1,6%) и

многие другие.





позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной

рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

ТОП-10 категорий,

Январь-Сентябрь 2011, %

Косметика и Парфюмерия

15.7

Продукты питания13.7

Ритейл13.4

Лекарственные препараты

9.7

Безалкогольные напитки / Пиво

8.5

Транспорт6.5

Связь5.5

Бытовая химия4.4

Развлечения4.4

Финансовые услуги3.9

Остальные*14.3

1

3

2

5

4

6

7

8

9

12

9

В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по

национальным и локальным размещениям

рекламы) находятся телеканалы Первый канал,

Россия 1 и НТВ.

Лидирующие позиции по привлеченному бюджету

в Прессе занимают еженедельная газета

Комсомольская правда (w), на втором месте –

еженедельный журнал Антенна-телесемь, на

третьем – еженедельная газета Аргументы и

Факты.

В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс,

Авторадио и Ретро FM. Отметим, что в ТОП-10

радиостанций входят 3 станции Европейской

Медиа Группы, 3 станции – Вещательной

Корпорации Проф-Медиа, и по одной

радиостанции Русской Медиа группы и

Объединенных Медиа.

Доля ТОП-10 радиостанцийДоля ТОП-10 изданий

Доля ТОП-10 телеканалов

0% 10% 20% 30%

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

ТНТ

Рен ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-3

Муз ТВ

0% 2% 4% 6%

Комсомольская правда (w)

Антенна-телесемь

Аргументы и факты

Cosmopolitan

Elle

Телепрограмма

Коммерсантъ

Работа & Зарплата

Комсомольская правда

Metro Москва

0% 5% 10% 15%

Европа плюс

Авторадио

Ретро FM

Русское радио

Радио шансон

Юмор FM

Business FM

Радио 7

Серебряный дождь

Радио Energy


ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга)



позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.

Обзор носителей на рынке

рекламы,


1

3

2

4

5

15

6

9

7

13

1

2

3

5

4

6

7

11

8

10

Место в

Янв.-Сент. 2010

Место в


Место в


Прирост рекламодателей в сети Интернет в Январе-Сентябре 2011 года по сравнению с аналогичным

периодом 2010 года составил 18%, так:

• В первом квартале 2011 года в сети Интернет увеличение числа рекламодателей составило 15%;

• Во втором квартале года - на 21% больше, чем во втором квартале 2010;

• В 3 квартале 2011 года общее число рекламодателей увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным

периодом 2010 года.

0

1,000

2,000

3,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Количество рекламодателей в Интернете, Январь-Сентябрь 2011

Данные по рекламному рынку

в сети Интернет,

Январь-Сентябрь 2011, шт.

ТОП-10 рекламодателей по количеству показов (шт.) в Интернете,

Январь-Июнь 2011

Рекламодатель % от Total

Nissan 7.7%

Samsung Electronics 4.4%

Мегафон 3.1%

МТС 2.7%

Peugeot Сitroen Rus 2.6%

General Motors Corp 2.4%

Jaguar Land Rover 2.0%

Ford Motor CO 1.8%

Sun Inbev 1.8%

Toyota 1.3%

На первую десятку рекламодателей в Интернете по

количеству показов рекламы приходится 29,8%

показов*.

Лидирующие позиции заняли:

• Производитель автомобилей Nissan, с долей 7,7%;

• На втором месте производитель электроники

Samsung Electronics, 4,4%;

• На третьем – оператор сотовой связи - Мегафон,

с долей 3,1%.

*Источник: TNS Media Intelligence,

Интернет (баннерная реклама)

Учет показов рекламы осуществляется не по всем сайтам, а только по сайтам, мониторинг которых производится с помощью

отдельного программного модуля, который повторяет поведение реального человека на основании информации о посещении

различных сайтов панелистами проекта по измерению аудитории интернета.

Список сайтов: mail.ru, news.mail.ru, news.rambler.ru, news.yandex.ru, pogoda.mail.ru, auto.ru, maps.mail.ru, rambler.ru, weather.yandex.ru,

yandex.ru, rbc.ru, weather.rambler.ru, maps.yandex.ru, auto.yandex.ru, babyblog.ru, championat.com, autorambler.ru, kp.ru, vedomosti.ru.

Контактная информация:

TNS Russia

Сектор Media Intelligence

+7 (495) 737-06-05

121248, г. Москва

Кутузовский проспект, д.12, стр.2

[email protected]

По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18

mailto:[email protected]

