review - boston consulting groupОктябрь 2015 36 review Обозрение Октябрь 2015...

Окт

ябр

ь 2

01

5

36

REVIEW

Обозрение Октябрь 2015

�Переломный�момент�для�Китая�в�2015�году

Рабочие�места�для�людей�и�роботов

Два�аспекта�взаимо�действия

Как�запустить�цифровую�трансформацию

Делайте�скачки�на�новый�уровень��(маленькие�шаги�не�приведут�вас�к�успеху)

The Boston Consulting Group (BCG) — международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, ведущий консультант по вопросам стратегии бизнеса. Нашими партнерами являются частные, государственные и некоммерческие организации во всех отраслях и регионах мира. Вместе мы работаем над тем, чтобы выявить наилучшие возможности создания стоимости, найти оптимальные решения важнейших задач и преобразовать бизнес. Наш подход индивидуален: глубокий анализ динамики развития компаний и рынков сочетается с тесным сотрудничеством на всех уровнях управления компании клиента. Такой подход обеспечивает нашим клиентам устойчивое конкурентное преимущество, эффективность организации и долгосрочные результаты. Созданная в 1963 году, сегодня компания BCG имеет глобальную сеть из 82 офисов в 46 странах. Более подробную информацию можно найти на нашем сайте www.bcg.com.

В России BCG работает с 1990 года, офис в Москве был открыт в 1994 году. Компания BCG в России сотрудничает с крупнейшими организациями во всех отраслях экономики страны. Дополнительную информацию можно найти на нашем глобальном сайте www.bcg.com и/или российском сайте www.bcg.ru.

BCG REVIEWОбозрение Октябрь 2015

МАНУЭЛА ВАЛЬДНЕ

ХАНС-ПОЛ БЮРКНЕР

ФИЛИПП ГЕРБЕРТ

ТОМАС ГУМШАЙМЕР

МАРКУС ЛОРЕНЦ

КЭРОЛ ЛЯО

МАРТИН РИВЗ

АЛЕКСАНДР РООС

МАЙКЛ РЮССМАНН

МАЙКЛ ДЖ. СИЛЬВЕРСТЕЙН

ДЖЕФФ УОЛТЕРС

ЭДВИН УТАМА

ЛАРС ФЕСТЕ

ДИНЕШ ХАННА

МИХАЭЛЬ ХАРНИШ

МАТТИАС ШЕРЕР

ПАСКАЛЬ ЭНГЕЛЬ

ЦЗИН ТИН ЮН

ЯН ЮСТУС

РЮНЕ ЯКОБСЕН

The Boston Consulting Group | 5

СОДЕРЖАНИЕ

08� �Переломный�момент�для�Китая�в�2015�году�Выводы�для�руководителей�компаний

34� �Рабочие�места�для�людей�и�роботов�Четвертая�промышленная�революция�приведет�к�полной�автоматизации�производственных�процессов�и�одновременно�—�к�росту�числа�занятых

44� �Два�аспекта�взаимо�действия�Как�повысить�производительность��в�Сети�и�вне�ее

52� �Как�запустить�цифровую�трансформацию

62� �Делайте�скачки�на�новый�уровень��(маленькие�шаги�не�приведут�вас�к�успеху)

6 | BCG Review № 36

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые друзья!

Представляю вашему вниманию октябрьский номер BCG Review. В текущем выпуске журнала мы решили уделить внимание актуальным трендам, фундаментально влияющим на развитие экономики и каждой отдельной организации на десяти летия вперед. Это использование цифровых техно логий, новые подходы к управлению бизнесом и, на примере Китая, глобальная взаимозависимость в экономике.

Открывает выпуск доклад, подготовленный в свете событий в июле и августе 2015 г. на финансовых рынках Китая и мира в целом, под названием «Переломный�момент�для�Китая�в�2015�году.�Выводы�для�руководителей�компаний». Авторы анализируют последствия наблюдаемых изменений с точки зрения среднесрочных и долгосрочных тенденций и предлагают свое видение того, как будет развиваться ситуация в ближайшие недели и годы. Основное внимание уделено Китаю, но также рассматривается потенциальное влияние происходящего в Китае и на другие развивающиеся рынки.

«Промышленностью 4.0» (или четвертой промышленной революцией) называют составную часть более широкого тренда «цифровизации», или масштабного внедрения цифровых технологий, в самые разные отрасли экономики, отмечает Филипп Герберт, старший партнер BCG и соавтор одноименного отчета, на основе которого подготовлена статья «Рабочие��места�для�людей�и�роботов». Основные идеи доклада «Человек и машина в Индустрии 4.0» также нашли в ней отражение: цифровизация производства повлечет изменения в требованиях к знаниям и навыкам персонала и, в долгосрочной перспективе, как ни парадоксально, к росту числа занятых. Россия сможет извлечь максимальную выгоду из этого тренда, применяя цифровые технологии в логистике, моделировании и использовании автономных операций в тех отраслях, в которых страна традиционно сильна: нефтегазовой, горнорудной, аэрокосмической и оборонной.

Продолжает тему цифровых технологий, но уже с точки зрения их влияния на организацию, статья «Два�аспекта�взаимодей-ствия:�как�повысить�производительность�в�Сети�и�вне�ее».�


Прошло уже больше 40 лет с того момента, когда был сделан первый звонок по мобильному телефону, и почти 25 лет — с момента запуска Всемирной паутины, говорится в статье. Однако мир только сейчас начинает использовать потенциал двух видов взаимодействия, цифрового и материального. Если такое взаимодействие не на высоте, невозможно рассчитывать на настоящий успех. Оба канала связи играют ключевую роль не только в повышении производительности, но и в обеспечении высокого качества, гибкости и роста. Далеко не все компании оказались в авангарде цифровизации, особенно работающие в таких отраслях, как энергетика, здравоохранение, промышленные товары и логистика. Статья «Как�запустить�цифровую�трансформацию»�изучает вопросы внедрения цифровых технологий с запозданием и утверждает, что в этом случае нужно действовать быстро. Скорость важнее совершенства. Компаниям следует запускать небольшие по масштабу проекты, чтобы выявить самые перспективные, и создать правильную организационную модель для их успешной интеграции в существующую деятельность.

6 октября 2015 года была опубликована книга, подготовленная партнерами BCG, под названием «Ракета:�восемь�уроков�для�достижения�неограниченного�роста»1. В ней приведены шестнадцать реальных историй успеха, когда бизнеслидерам, зачастую начинавшим с с компаний очень скромных размеров, созданных на свой страх и риск, удалось развить их в мощные организации и бренды мирового масштаба. Статья «Делайте�скачки�на�новый�уровень» знакомит читателей с историями двух компаний: испанской Mercadona, которая начала свою деятельность в качестве мясной лавки, а в настоящее время входит в число крупнейших, самых прибыльных и быстро растущих продуктовых ретейлеров Европы, и бразильской Natura Cosméticos, являющейся сегодня одной из самых успешных косметических компаний.

Желаю приятного чтения!

Андрей ТимофеевПартнер и управляющий директор, Глава BCG в России и СНГ

1 Rocket: Eight Lessons to Secure Infinite Growth. Michael Silverstein, Dylan Bolden, Rune Jacobsen, Rohan Sajdeh.


ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ КИТАЯ В 2015 ГОДУВЫВОДЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ

Александр Роос, старший партнер и управляющий директор, BCG Берлин Динеш Ханна, старший партнер и управляющий директор, BCG Сингапур Кэрол Ляо, старший партнер и управляющий директор, BCG Гонконг Джефф Уолтерс, партнер и управляющий директор, BCG Гонконг Мартин Ривз, старший партнер и управляющий директор, BCG Нью-Йорк

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем рабочем докладе изложена точка зрения авторов на экономическую ситуацию и ее влияние на компании.

Хотя данный доклад подготовлен в свете недавних событий на финансовых рынках Китая и мира в целом, произошедших в июле и августе 2015 г., его авторы стремятся проанализировать будущие последствия наблюдаемых изменений, не ограничиваясьтеми из них, которые освещались в прессе. Значительная часть публикаций в СМИ посвящена биржевым сводкам, данным о ВВП и индексам деловой активности и т. д. Однако, в отличие от участников рынка ценных бумаг, большинству компаний эти показатели часто мешают правильно воспринимать реальные изменения в экономике.

В докладе проанализированы текущие события с точки зрения среднесрочных и долго-срочных тенденций и описан возможный ход развития событий в ближайшие недели и годы. Основное внимание уделено ситуации в Китае, но также рассматривается ее потенциальное влияние на другие развивающиеся рынки.


Основные положенияНедавний обвал на мировых фондовых рынках, в частности в Китае, заставляет вспомнить о событиях 1997, 2003 и 2008 гг. Складывается впечатление, что впервые за последние два десятилетия всеобщая уверенность в росте китайского рынка сильно поколебалась. Является ли это переломным моментом в развитии экономики Китая и всех развивающихся рынков в целом? Означает ли обвал рынка ценных бумаг в Китае, что длительный период стабильного роста закончился и в ближайшие годы этот рост не возобновится? Какие последствия это будет иметь для руководителей компаний?

Что происходит в настоящее время: обвал или коррекция?• На финансовых рынках, в частности в Китае, происходит

коррекция — пусть и очень значительная и, возможно, запоздалая.

• Коррекция на финансовых рынках повлияет на реальный сектор экономики, но сама по себе она вряд ли способна в ближайшие несколько месяцев вызвать в Китае кратковременный экономический шок.

• Важно учесть, что в Китае происходят экономические преобразования: переход от инвестиционно зависимой модели к экономике, основанной в первую очередь на потреблении.

• Успех или провал этой «переориентации Китая» будет иметь серьезные последствия для всего мира.

перспективы китая: длительный спад или структурное изменение с переходом к иной модели роста?• Структурные изменения в экономике Китая — составная

часть долгосрочных преобразований, реализация которых требует времени.

• В краткосрочной перспективе ситуация, вероятно, будет сложной, что будет обусловлено определенной коррекцией как на финансовых рынках, так и в реальном секторе.

• Важно отказаться от усредненного взгляда на различные отрасли. Некоторые секторы, в частности производство промышленного оборудования и сырьевых товаров, сильнее всего ощутят негативное воздействие происходящих изменений, в то время как другие продолжат демонстрировать значительный рост.


• Скорость переориентации Китая в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от стремления центрального руководства провести экономическую реформу. По нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе переход к экономике потребления и услуг обеспечит стабильность и в ближайшие десятилетия будет способствовать росту.

последствия для предпринимателей. некоторые рекомендации и предостережения

• Не следует: уходить с рынков Китая и других развивающихся стран сейчас. Очень важно избежать опрометчивых действий. Оцените текущие риски и будьте готовы извлечь выгоду из неизбежного последующего роста.

• Рекомендуется: пересмотреть и скорректировать стратегию работы на развивающихся рынках. На некоторых развивающихся рынках сохранятся значительные возможности для роста, в то время как в других странах компаниям потребуется провести трансформацию и консолидацию.

• Рекомендуется: отказаться от усреднения, оценить влияние происходящего на свою отрасль и перестать ориентироваться только на ВВП.

• Рекомендуется: активно взаимодействовать с органами регулирования и правительственными структурами развивающихся стран. Сейчас подходящее время для того, чтобы обратить на себя внимание и укрепить деловую репутацию.

• Рекомендуется: продолжать реорганизацию цепочки поставок для повышения конкурентоспособности и устойчивости. Темп изменений, влияющих на показатели конкурентоспособности промышленных производств в разных странах, ускорился.

• Не следует: поддаваться влиянию настроений на фондовых рынках. Вместо этого необходимо обратить внимание на происходящее в экономике — лежащие в основе происходящего изменения и долгосрочные тенденции в Китае и других разви вающихся странах.


Здесь попрежнему имеется возможность добиться существенного успеха. Однако важно не поддаваться влиянию СМИ. Руководителям компаний необходимо сосредоточить свое внимание на мерах, которые требуются для того, чтобы превзойти конкурентов и привлечь потребителей.

Что происходит в настоящее время: обвал или коррекция?• На финансовых рынках, в частности в Китае,

происходит коррекция — пусть и очень значительная и, возможно, запоздалая.

• Коррекция на финансовых рынках повлияет на реальный сектор экономики, но вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев она вызовет в Китае кратковременный экономический шок, невелика.

• Важно учесть, что в Китае происходят экономические преобразования: переход от инвестиционно зависимой модели к экономике, основанной в первую очередь на потреблении.

• Успех или провал этой «переориентации Китая» будет иметь серьезные последствия для всего мира.

последние несколько недель и месяцев были весьма напряженными

Нет никаких сомнений в том, что мировая экономика, и в частности развивающиеся рынки, переживает критический период, который характеризуется сочетанием нескольких факторов:

• Спад на сырьевых рынках: стабильно низкий уровень мировых цен на сырье

• Обесценивание валют: значительное обесценивание большей части валют, в частности валют многих развивающихся стран, относительно доллара США

• Резкие колебания на финансовых рынках развивающихся стран: самый недавний пример — обвал на мировых фондовых рынках вследствие сильного падения (на 38%) основного индекса Шанхайской фондовой биржи — Shanghai Composite — с 12 июня по 1 сентября.


важно уЧитывать динамику на протяжении более длительного временного периода и рассматривать более широкую картину

Несмотря на широко распространенные в настоящее время тревожные настроения, важно оценивать ситуацию на протяжении более продолжительного временного интервала, не ограничиваясь последними несколькими неделями.

• В прошлом Китай демонстрировал рост несмотря на резкие колебания фондовых рынков: индекс Шанхайской фондовой биржи существенно снизился, однако он все еще на 51% выше показателя сентября 2013 г. Необходимо учитывать, что это не первый обвал китайского фондового рынка. Начиная с 2000 г. это, вероятно, уже четвертая значи тельная коррекция мультипликаторов китайского фондового рынка; при этом в течение последних 15 лет реальная экономика Китая демонстрирует существенный рост.

• Фондовые рынки других развивающихся стран (пока) не перешли в свободное падение: на фондовых рынках других крупнейших развивающихся стран, таких как Бразилия и Индия, также произошло падение, но относительно умеренное. Так, в августе 2015 г. снижение составило 11 и 9% соответственно1.

1 Данные Bloomberg по IBOV и SENSEX с 1 августа по 1 сентября 2015 г.

0

25

50

75

100

Июль 15 Апр. 15 Янв. 15 Окт. 14

Валютный индекс относительно доллара США (база = 100)

Россия -42%

Китай -3%

Индия -8%

Бразилия -35%

Снижение цен на сырьевые товары

Обесценивание валюты в развивающихся странах

Колебания фондовых индексов в развивающихся странах

0

25

50

75

100

Июль 15 Апр. 15 Янв. 15 Окт. 14

Индекс цен на сырьевые товары (база = 100)

Уголь1 -23%

Руда2 -34%

Нефть3 -51%

0

50

100

150

200

250

Окт. 14 Апр. 15 Янв. 15 Июль 15

MSCI EM -27%

SHCOMP +42%

SENSEX -4%

Фондовый индекс (база = 100)

IBOV -26%

Рис. 1. В последнее время динамика сырьевого, валютного и фондовых рынков развивающихся стран вызывает опасения по поводу того, что надвигается кризис

1 Уголь энергетический (Австралия), FOB Ньюкасл; ICE Futures. 2 Индекс спотовых цен на импортную железорудную мелочь с содержанием железа в руде 62%. 3 Фьючерсы на сырую нефть.Примечание: приведены данные за период с августа 2014 г. по август 2015 г.Источники: Bloomberg; анализ BCG.


Однако в настоящее время на мировом рынке наблюдаются значительные колебания оценок стоимости и рост неуверенности инвесторов.

то, Что сейЧас происходит, можно описать как финансовое явление на фоне знаЧительного экономиЧеского события – спада в мировой экономике и продолжающейся «переориентации китая»Очень важно не приравнивать коррекцию (даже избыточную) на финансовом, валютном и сырьевом рынках к фундаментальному экономическому событию. Безусловно, коррекция на финансовых рынках повлияет на реальный сектор, но, по нашему мнению, вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев она вызовет кратковременный экономический шок, невелика. Китайские фондовые рынки попрежнему отличаются меньшим масштабом и объемом по сравнению с другими рынками. Отношение рыночной капитализации к ВВП в Китае до сих пор составляет около 40%; для сравнения, в США этот показатель превышает 140%.

Китайский фондовый рынок очень неустойчив...

...но его показатели все еще на 51% выше, чем 2 года назад

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0 Июль 15 Янв. 15 Июль 14 Янв. 14 Июль 13 Янв. 13

Индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite)

1 сентября 2013 г.

1 сентября 2015 г.

–38%

12 июня 2015 г.

+51%

0

20

40

60

80

100

2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 2014

Мультипликатор P/E1 индекса Shanghai Composite

Рис. 2. Это не первая коррекция на китайском фондовом рынке, но рыночные показатели все еще выше, чем 2 года назад

1 Оценочный коэффициент «цена/прибыль» индекса Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite).Источники: Государственное статистическое управление; Статистический ежегодник и Государственное валютное управление Китая; Bloomberg; анализ BCG.


0

50

100

150

200

Отношение рыночной капитализации к номинальному ВВП в 2014 г. в разных странах

Ø 84

Бразилия

39%

Китай

41%

Германия

48%

Индия

77%

Япония

106%

Велико- британия

128%

США

149%

Рис. 3. Отношение рыночной капитализации к ВВП в Китае ниже, чем в других странах

Примечание: данные по совокупной рыночной капитализации приведены по состоянию на 31.12.2014, учитывается только первичный листинг компаний в каждой стране; все показатели приводятся в местной валюте.Источники: Capital IQ; МВФ; анализ BCG.

Поэтому мы считаем, что руководители компаний должны переключить внимание на более значимые и продолжительные экономические явления, обусловившие недавние резкие колебания на рынках:

• В последнее время наблюдается существенное замедление экономического роста на многих развивающихся рынках.

• В частности, Китай переживает тревожный и длительный период структурного перехода от инвестиционно зависимой модели к экономике, основанной в первую очередь на потреблении.

• Эта «переориентация Китая» будет иметь серьезные последствия для всего мира, как прямые (такие как снижение спроса на сырьевые товары, которое окажет негативное влияние на экспортеров сырья), так и косвенные (например то, что многие китайские компании, вероятно, будут стремиться к интернационализации, с тем чтобы выйти на новый уровень роста).


Перспективы Китая: длительный спад или структурное изменение с переходом к иной модели роста?• Структурные изменения в экономике Китая — составная

часть долгосрочных преобразований, реализация которых требует времени.

• В краткосрочной перспективе ситуация, вероятно, будет сложной, что будет обусловлено определенной коррекцией как на финансовых рынках, так и в реальном секторе.

• Важно отказаться от усредненного взгляда на различные отрасли. Некоторые секторы, в частности производство промышленного оборудования и сырьевых товаров, сильнее всего ощутят негативное воздействие происходящих изменений, в то время как другие продолжат демонстрировать значительный рост.

На всех развивающихся рынках наблюдается замедление роста

В Китае происходят структурные преобразования

8,5

7,2

3,2

2,8

6,3

7,6

1,4

7,5 5,0 2,5 10,0 0,0

Средний темп роста реального ВВП1 (%)

Бразилия

Россия -0.2

Индия

Китай

0

40

45

50

В % от ВВП Китая

Инвестиции2

2014 2015 (П)4 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Потребление3 2010–2014 гг. 2015–2019 гг. (прогноз)

Рис. 4. Происходит структурный переход к экономике потребления

1 Исторические и прогнозируемые показатели ВВП по данным МВФ. 2 Валовые расходы на инвестиции в основной капитал и накопление запасов при текущих рыночных ценах в процентах от ВВП. Примечание: конечные потребительские расходы при текущих рыночных ценах в процентах от ВВП. Прогноз предоставлен аналитическим отделом журнала Economist. Источники: аналитический отдел журнала Economist, МВФ, анализ BCG.


0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 1,21,2 1,0

1,20,6 0,6 1,0

1,5 1,4

0,41,0

1,80,9 1,2

1,92,6 2,2

2,52,6

2,52,0

1,7 1,5 1,5 1,4

0,60,60,70,70,70,60,40,2

1,2 1,2

1,8

0,6

1,5

-1

0

1

2

3

4

5

6

3,5

5,2

3,6 20

15 (П

)2

1998

1999

2004

4,7 4,7

5,3

2014

2000

2002

2007

5,5 20

12

2011

2013

2,9

2006

2,5

2001

2,5

3,0 3,4 3,5 3,5

2010

4,2

5,3

2005

2003

2008

1,0

2009

Китай

4,2

3,3

1990

2,4

Доля в приросте мирового ВВП1 (%)

3,8

1996

1997

2,1

1993

1992

3,1

1991

1995

3,2

1994

Другие развитые страны

Другие развивающиеся страны

3,9

США

3,3

Рис. 5. Китай является крупнейшим источником роста ВВП

1 Валовый внутренний продукт рассчитан на основе оценки странового ВВП по паритету покупательной способности (ППС). 2 Прогнозные данные предоставлены МВФ.Источники: МВФ; aналитический отдел журнала Economist; анализ BCG.

• Скорость переориентации Китая в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от стремления центрального руководства провести экономическую реформу. По нашим прогнозам, в долгосрочной перс пективе переход к экономике потребления и услуг обеспечит стабильность и в ближайшие десятилетия будет способствовать росту.

На протяжении последних нескольких десятилетий Китай оставался крупнейшим источником роста в мире, и любые преобразования в его экономике, несомненно, повлияют на компании и экономическую ситуацию во всем мире.


Темпы роста ВВП быстро снижаются

Инвестиции сокращаются

Промышленное производство падает

6.97.47.77.79.3

10.4

0

5

10

15

11 10 12 13

Реальный ВВП1 (изменение в % в год)

15П 14

Отток капитала увеличивается Долг быстро растет

55

50

45

40

0

В % от ВВП Китая

15П 13 11 09 07 05 03 01

(8)

(4)

0

4

8

Скорректированные показатели притока капитала без учета прямых иностранных инвестиций (% от ВВП)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

28

7

0

10

20

30

40

Общий долг (в трлн долл. США)

4x

2014 2007

72125

42

55

65

38

0

100

200

300

Отношение общего долга к ВВП (%)

Корпоративный долг

Фин. учреждения

Гос. долг Долг населения

2014

283

2007

158 20

24

55

45

50

Янв. 14 Янв. 15 Янв. 13

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая Caixin (по месяцам)

Рис. 6. СМИ утверждают, что Китай переживает кризис

1 На основе данных Государственного статистического управления.Источники: аналитический отдел журнала Economist; МВФ; Emerging Markets Advisor; анализ BCG.

сми утверждают, Что китай переживает кризис

Невозможно отрицать, что в настоящее время Китай столкнулся со множеством серьезных экономических сложностей. Многие показатели (включая экономические результаты, уровень инвестиций, производственную деятельность, индексы деловой активности в производственном секторе) демонстрируют более или менее значительное снижение. При этом общий уровень задолженности растет, а в последние месяцы наблюдался значительный отток капитала. Новостные сообщения в СМИ усиливают тревожные настроения по поводу системных рисков бан ковской системы, дальнейшего сокращения инвестиций и дополнительной девальвации валюты.


наше мнение: необходима взвешенная оценка; в мировой экономике кризис (пока еще) не наступил

Несмотря на резкие заголовки в СМИ, очень важно провести более сбалансированный анализ.

• Темп роста ВВП все еще намного выше, чем в развитых странах. Несмотря на определенный скептицизм относительно способности Китая достичь 7процентного целевого показателя роста в текущем году, невозможно отрицать, что вторая по размеру экономика в мире попрежнему сохраняет достаточно высокий темп роста.

• Промышленное производство сокращается, но при этом сектор услуг стабилен. В течение года различные индексы деловой активности несколько снизились, но на текущем этапе это не означает неизбежного резкого падения.

• Уровень потребления стабилен и даже растет. Результаты проведенного BCG исследования китайских потребителей свидетельствуют о том, что, вопреки недавним новостным сообщениям о сокращении потребления в Китае, следует ожидать дальнейшего значительного роста спроса со стороны крупного сегмента потребителей2.

• На рынке недвижимости после длительного спада возобновляется рост, что выражается как в повышении цен, так и в увеличении объема продаж. Очевидно, что для реализации значительных запасов нераспроданной недвижимости застройщикам понадобится время, однако недавнее повышение объема продаж и цен на недвижимость внушает оптимизм, хотя почти не упоминается при обсуждении нынешней кризисной ситуации. Недвижимость составляет значительную долю (30%) ВВП Китая и играет ключевую роль в обеспечении роста его экономики.

2 Статья BCG A Tale of Two Chinese Consumers, июнь 2015 г.


56

54

52

50

48


Caixin China PMI1

Услуги

Промышленное производство

56

54

52

50

48


Caixin China PMI1

Сводный индекс

Рис. 8. Промышленное производство сокращается, но при этом сектор услуг продолжает демонстрировать рост

1 Индекс деловой активности в Китае Caixin.Источники: Bloomberg; Markit; анализ BCG.

Темп роста ВВП все еще значительно выше, чем на развитых рынках

Темпы роста розничных продаж все еще

превышают 10% На рынке недвижимости

возобновляется рост

1.01.62.73.1

6.8

0

5

10Рост реального ВВП в 2015 г.1 (%)

Япония Германия Велико-британия

США Китай

Наличие задолженности связано с рисками, но еще не означает наступление кризиса

400390358317313252233217

0

200

400

Япония Порту-галия

Испа-ния

Велико-британия

США Китай

Отношение долга2 (без учета ФУ) к ВВП, II кв. 2014 г. (%)

Греция Ирлан-дия

0.30.40.2

-4.4-5

0

5

-5

0

5

Апр. 15 Июль 15 Май 15 Июнь 15 0

5

10

15

2015 2013

Номинальный рост (за месяц, в % год к году)

2014 Объем продаж недвижимости

Рост цен на новое жилье

Темп роста потребительских доходов/потребления

составляет 8%

0

5

10

15

Номинальный рост (за квартал, в % год к году)

2013 2011 2014 2012 2015

Доход городских жителей (на душу населения) Потребление в городах (на душу населения)

Рис. 7. Очень важно провести взвешенную оценку

1 На основе данных Государственного статистического управления Китая.2 Общий долг без учета финансовых учреждений. Источники: МВФ; аналитический отдел журнала Economist; анализ BCG.


• Наличие задолженности связано с рисками, но еще не означает наступление кризиса: с 2007 по 2014 г. совокупный долг Китая увеличился в четыре раза, с 7 до 28 трлн долл. США. Отношение общего государственного долга к ВВП выросло с 158 до 283%. Вызывает беспокойство тот факт, что половина всех кредитов обеспечена недвижимостью, в связи с чем они подвергаются риску обвала рынка недвижимости. Кроме того, в Китае велико количество теневых банковских кредитов: в 2014 г. на их долю приходилось около половины всех новых займов. Стоимость обслуживания значительной части долга местных органов власти потенциально слишком высока, что усугуб ляет связанные с задолженностью риски. Благоприятным фактором является то, что основная часть китайского долга обслуживается за счет самофинансирования, доля проблемной задолженности относительно невелика, резервы выше, чем у многих других стран в мире, и текущий уровень задолженности Китая все еще ниже, чем в «подверженных кризису» европейских странах.

Дальнейшая перспектива: переориентация Китая будет непростой, но китайская экономика в целом далека от обвала; Китай является и останется движущей силой роста мировой экономики

Структурный переход от модели экономики, зависимой от инвестиций и производства, к экономике, основанной в первую очередь на потреблении и секторе услуг, непрост, а масштаб такого преобразования пугающе огромен. На это потребуются годы, и этот процесс будет сопряжен с различными трудностями. Преобразования, проведенные полтора десятилетия назад с целью развития экономики с помощью инвестиций, были проще. Сегодня экономика Китая намного больше, и понадобится время, чтобы компенсировать сокращение инвестиций за счет объема потребления и сектора услуг.

• В краткосрочной перспективе на рынке будет происходить коррекция; она будет болезненной, но не приведет к обвалу

— Во многих отраслях в Китае (включая сырьевой сектор) возникли избыточные производственные мощности и избыточная инфраструктура.

— Избыток производственных мощностей создает значительные сложности с точки зрения поддержа


ния необходимого уровня загрузки мощностей, особенно в секторах производства промышленного оборудования и сырьевых товаров. Может возникнуть тенденция к использованию части этих мощностей для производства продукции на экспорт, а не для внутреннего рынка, как планировалось изначально, и для обеспечения роста в других регионах.

— В краткосрочной и среднесрочной перспективе вероятно большое количество финансовых проблем, а также возможны списания и банкротства. Однако большая часть инвестиций в Китае в значительной мере обеспечивается за счет самофинансирования, благодаря чему преодолевать сложности будет легче по сравнению с другими развивающимися странами.

• В среднесрочной перспективе ситуация в Китае будет во многом определяться стремлением центрального руководства провести экономическую реформу и сделать рынок движущей силой экономики.

• В долгосрочной перспективе: избыточные производственные мощности и инфраструктура в конечном счете будут введены в эксплуатацию, что создаст базу для долгосрочного экономического роста. Переход к модели, основанной на потреблении и услугах, успешно завершится и будет способствовать экономическому росту.

• Прогноз по ВВП: прогнозирование связано с рисками, однако большинство обозревателей рынка считают, что экономический рост будет замедляться. Официальный целевой показатель роста ВВП в 2015 г. на уровне 7%, вероятно, достигнут не будет, однако многие попрежнему ожидают, что темп роста в текущем году превысит 6,5%. Некоторые обозреватели рынка прогнозируют замедление роста в ближайшие годы приблизительно до 5%, но это все еще достаточно высокий темп роста.


обзор развивающихся рынков в целом: попадут ли они под влияние китая или же пришло время обособиться?• Замедление экономического роста в Китае, несомненно,

повлияет на весь мир, однако направление и масштаб воздействия на конкретные рынки будут в значительной мере различаться.

• Не существует единого прогноза для развивающихся рынков в противоположность развитым — скорее можно говорить о различных перспективах роста для конкретных рынков (а не о длительном спаде на всех рынках в целом).

• Очень важно отказаться от обобщений и оценивать каждый рынок с учетом его индивидуальных характеристик. Например, развивающиеся страны, ориентированные на промышленное производство, покажут лучшую динамику, чем развивающиеся страны — поставщики сырья.

• Предстоящее повышение учетной ставки ФРС США приведет к оттоку капитала из многих развивающихся стран.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,5–6,0% 5,8–6,5%

8,0–9,0%

4,5–5,5%

%

2025–2030 2020–2024 2015–2019 2010–2014 (факт.)

Возможный рост ВВП в Китае

Рис. 9. В Китае прогнозируется замедление роста ВВП

Источники: Департамент исследований глобальных инвестиций Goldman Sachs; МВФ; Всемирный банк; анализ BCG.


ситуация в китае, несомненно, повлияет на остальные развивающиеся страны

Китай сегодня играет важнейшую роль в мировой экономике. В последнее время он был наиболее значительной движущей силой роста в мире, и многие государства сформировали устойчивые экономические связи с Китаем, что делает их очень зависимыми от этой страны.

Для развивающихся рынков замедление темпов роста в Китае нельзя прирав нивать к всеобщему спаду на рынках, в реальном секторе экономики или в обоих этих секторах одновременно.

• В последнее время на рынках большинства развивающихся стран наблюдается спад, однако он был умеренным. Индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, в который входят акции ряда китайских компаний, снизился в августе 2015 г. примерно на 11%. Пока нет признаков того, что недавние события привели к краху реальной экономики, однако во многих развивающихся странах в последние 1–2 года темп роста уже был ниже прогнозных показателей.

• Замедление роста в Китае и оживление американской экономики создают двойное давление. Развивающиеся рынки столкнулись не только с проблемой снижения темпов роста экономики и падения спроса на сырьевые товары в Китае. Вторая и, возможно, более серьезная угроза — быстрое восстановление роста американской экономики, вероятность которого достаточно высока и которое приведет к последующему повышению ставки ФРС и в результате ускорит отток капитала. В преддверии этого за прошедшие месяцы из развивающихся стран уже был выведен большой объем капитала, что оказало значительное негативное влияние на курсы валют развивающихся стран. Они будут вынуждены девальвировать свою валюту либо поддерживать обменные курсы за счет резкого повышения собственных процентных ставок, что будет создавать дополнительное давление на их экономику.

• Страны, ориентированные на промышленное производство, смогут сохранить рост на уровне 3–4%. Ситуация в таких странах будет зависеть от того, как будут развиваться события в мировой экономике, особенно в развитых странах. Очевидно, что оснований для очень оптимистичного прогноза мало, однако многие аналитики полагают, что текущие темпы роста (примерно 4%) сохранятся. В некоторых странах, например в Индии, темпы роста уже в 2015 г. достигли отметки 6–7%.


0–10 10–20 20–30 30+ Нет данных

Импорт из Китая в % от общего объема импорта (2014 г.)

Рис. 11. На многие страны ситуация в Китае оказывает существенное влияние (2/2)

Источники: Economist; Bloomberg; анализ BCG.

0–10 10–20 20–30 30+ Нет данных

Экспорт в Китай в % от общего объема экспорта (2014 г.)

Рис. 10. На многие страны ситуация в Китае оказывает существенное влияние (1/2)

Источники: Economist; Bloomberg; анализ BCG.


• Сырьевые развивающиеся страны, включая Россию, окажутся в затруднительном положении. Поскольку спрос на сырьевые товары на мировом рынке остается ограниченным, в большинстве этих стран темп роста останется очень низким; кроме того, возможно, продолжится ослабление валют и фондовых рынков. В крупнейших сырьевых странах — Бразилии и России — уже произошла значительная коррекция на валютных и фондовых рынках. Многие компании в этих странах готовились к тому, что спрос достигнет пиковых уровней, и теперь вынуждены решать проблему избыточных мощностей. Чтобы вновь начать демонстрировать нормальную динамику роста, им придется начать реализацию программы по сокращению затрат и повышению производительности; это будет весьма непросто, но им это необходимо. Более того, сокращение внутреннего спроса в Китае приведет к ужесточению ценовой конкуренции российских поставщиков сырья при уже предельных ценах. Последствия не будут такими драматичными, если Центральный банк продолжит поддер живать гибкий курс национальной валюты, при котором российский экспорт имеет шанс на «вторую жизнь». В настоящий момент мы не видим никаких значимых рисков для реализации уже начатых проектов китайского бизнеса в производственном и сырьевом секторах в России, однако необходимо пристально следить за развитием ситуации. В любом случае китайские инвесторы известны своим долгосрочным взглядом на перспективу, не подверженным сиюминутным колебаниям и кризисным явлениям.

Что это означает для руководителей компаний во всем мире?

Наше мнение: 5 рекомендаций и предостережений для руководителей компаний

не следует уходить с рынков китая и других развивающихся стран сейЧас

Руководители компаний должны оценить существующие в настоящий момент риски, но им также следует принять меры для того, чтобы не упустить возможности для роста, которые возникнут в будущем.

Развивающиеся рынки составляют 40% мировой экономики, и, несмотря на происходящую в настоящее время коррекцию, через 10 лет этот показатель достигнет 50%. В периоды прошлых кризисов, включая азиатский финансовый кризис


в конце 1990х гг. и мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., развивающиеся страны, особенно в Азии, доказали свою способность удивительно быстро восстанавливаться: они начинали вновь демонстрировать существенные темпы роста в течение 18 месяцев. На основании этого опыта можно предполагать, что после кризиса у предприятий появятся значительные возможности для роста.

Компании не должны принимать поспешных решений. Очень важно не торопиться и осмысленно определить возможные действия и цели, когда наступит подходящий момент. Необходимо учитывать следующее:

• Маловероятно, что рынок достигнет дна мгновенно. Как только утихнет нынешняя паника и показатели фондового рынка достигнут «пола», через несколько месяцев, вероятно, настанет благоприятный момент для заклю чения сделок. Наиболее выгодные сделки по слияниям и поглощениям, как правило, совершаются через 6–18 месяцев после наступления кризиса. Если бы некоторые компании поддались панике в начале кризиса 2008–2009 гг. и ушли с рынков, они бы упустили шанс воспользоваться выгодами самого значительного восстановления на фондовом рынке и роста стоимости, которые наблюдались за последнее время.

20,000

15,000

10,000

5,000

0 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994

Промышленный индекс Доу-Джонса После мирового финансового кризиса произошло самое значительное

за последние 30 лет оживление на рынке

Рис. 12. После мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. произошло самое значительное за последние 30 лет оживление на рынке

Источники: Bloomberg; анализ BCG.


• Темпы восстановления на рынках будут разными. Несмотря на то что многие убеждены в необходимости немедленных действий при наступлении кризиса, опыт показывает, что не все рынки демонстрируют одинаковые темпы и качество восстановления после кризиса. Это касается как развивающихся, так и развитых рынков. Например, в 2013 г. Япония и Италия еще не смогли достичь того номинального уровня ВВП, который был в этих странах в 2007 г., в то время как ВВП США и Великобритании в 2013 г. на одну шестую превысил показатели 2007 г.

рекомендуется отказаться от усреднения; оценить влияние происходящего на свою отрасль и перестать ориентироваться только на ввпВлияние текущих финансовых и, что еще важнее, структурных изменений на глобальную экономику в разных отраслях будет сильно различаться. В условиях этой новой реальности на развивающихся рынках необходимо разработать собственную программу действий. Например:

• Отрасли сырьевого сектора: обязательными требованиями являются эффективность, высокая производительность, избежание капитальных затрат и, возможно самое важное, — экономия наличных средств.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.5

5.0

7.5

0.0

-2.5

-5.0

-7.5

Темп роста реального ВВП (%)

США Великобритания Япония Италия

Рис. 13. Опыт показывает: различные рынки восстанавливаются после кризиса с разной скоростью и интенсивностью

Источники: МВФ; анализ BCG.


• Транспортные компании, в том числе компании, занимающиеся грузоперевозками: в условиях замедления глобального роста (по сравнению с ожидаемым уровнем и утвержденными объемами поставок), вероятно, потребуется ускорить реализацию программы оптимизации затрат и, возможно, программы консолидации и объединения в союзы.

• Компании в отраслях, ориентированных на потребителя, с присутствием на развивающихся рынках: в этой области попрежнему имеются беспрецедентно большие возможности. По прогнозам BCG, в ближайшие десять лет на разви вающихся рынках число потребителей увеличится еще на 300 миллионов, при этом потребительские расходы возрастут на 11 трлн долл. США (для сравнения, в настоящее время общемировой объем потребительских расходов составляет 39 трлн долл. США). Во многих из этих секторов необходимо перестать ориентироваться исключительно на темпы роста ВВП, поскольку на многих из этих рынков, характеризующихся умеренным ростом, разные виды продукции могут (и будут) демонстрировать очень высокие темпы роста.

Мы полагаем, что, в частности в Китае, компании смогут добиться успеха, если уделят пристальное внимание двум тенденциям. Первая — резкое увеличение влияния мобильных и онлайнканалов на потребление: по нашим прогнозам, они будут обеспечивать половину роста потребительских расходов в Китае. Вторая тенденция — постоянно растущее конкурентное давление со стороны местных компаний, которые быстро адаптируются к меняющимся запросам китайских потребителей. В Китае сохраняются значительные возможности для роста, но для их реализации требуется гораздо более тщательно продуманная стратегия и более точное пони мание местных потребителей, чем в прошлом.


рекомендуется активно взаимо действовать с органами регулирования и правительственными структурами

В условиях изменения настроения рынка и ослабления интереса к развивающимся странам, а также обесценивания валют и замедления роста появляется уникальная возможность изменить мнение об иностранных компаниях как «ненадежных друзьях» и помочь своей компании занять выгодное положение, которое позволит ей воспользоваться возможностями последующего цикла экономического подъема. Существует множество способов взаимодействия:

• активное сотрудничество и обсуждение с государственными структурами;

• прямая и косвенная общественная поддержка готовности работать на развивающихся рынках;

• увеличение прямых иностранных инвестиций и иные действия, подтверждающие стремление работать в этих

Потребление на душу населения по категориям

Новый средний класс

Средний класс

Умеренно обеспеченное

население

Малоимущие и переходный

класс

Высокообеспеченное население

Товары первой необходимости, например основные продукты питания

Предметы роскоши и дорого-стоящие товары, например автомобили, страхование

Услуги, связанные с новыми впечатлениями, например авиаперелеты

Повышение качества основных потребляемых товаров, таких как одежда, сотовые телефоны

Описание категории

Доход домохозяйства

При разработке стратегии роста следует ориентироваться на кривые потребления

Рис. 14. Нужно анализировать не только ВВП, но и возможность внезапного роста в других областях: во многих категориях потребителей будет наблюдаться нелинейный рост, существенно превосходящий рост ВВП

Источник: анализ BCG.


странах: некоторые или даже многие развивающиеся рынки будут очень рады притоку прямых иностранных инвестиций, которые будут способствовать росту их экономики.

рекомендуется продолжать реорганизацию цепоЧки поставок для повышения конкурентоспособности и устойЧивости к рискам

Как сообщалось в более раннем докладе BCG3, конкурентоспособность промышленных производств различных стран подверглась значительным структурным изменениям. Например, привлекательность таких стран, как США и Мексика, по сравнению с другими государствами возросла, в то время как в Китае наблюдался рост затрат. По этой причине некоторые компании провели реорга низацию своей цепочки поставок, чтобы сохранить конкурентоспособность благодаря более низким издержкам. В нынешней ситуации колебания валютных курсов (которое, вероятно, продолжится), а также с учетом динамики заработной платы и других расходов, которая, повидимому, будет значительно различаться на разных развивающихся рынках, компаниям необходимо пересмотреть и реорганизовать свою цепочку поставок в целях сохранения устойчивости и конкурентоспособ ности затрат.

3 The Shifting Economics of Global Manufacturing, доклад BCG, август 2014 г.

Начиная с 2014 г. курс китайского юаня к валютам других развивающихся стран вырос1

2

5

6

8

16

24

56

72

0 20 40 60 80

Рост курса китайского юаня к валютам других развивающихся стран (%)

Россия

Таиланд

Вьетнам

Бразилия

Мексика

Индонезия

Тайвань

Индия

Рис. 15. Увеличение структуры затрат Китая

1 Период с 01.09.2014 по 01.09.2015.Источники: Bloomberg; анализ BCG.


не следует поддаваться влиянию настроений на фондовых рынках; вместо этого необходимо обратить внимание на происходящее в экономике

Как указывалось выше, значительная часть публикаций в СМИ посвящена биржевым сводкам, данным о ВВП и об индексах деловой активности и т. д., а также последним событиям. Однако (в отличие от участников рынка ценных бумаг) большинству компаний эти показатели часто мешают правильно воспринимать реальные изменения в экономике. Важно учесть, что Китай и другие развивающиеся страны переживают переломный момент, и существует несколько факторов, которые будут обусловливать изменения в долгосрочной перспективе:

• Значительное увеличение числа потребителей со средним уровнем доходов. Это создаст небывалые возможности для развития бизнеса. В ближайшие десять лет число потребителей со средним достатком вырастет на 300 миллионов, при этом они будут обладать значительной покупательной способностью и быстро меняющимися потребительскими предпочтениями.

• Цифровая революция и возможности, связанные с цифровыми технологиями. Скорее всего, на развивающихся рынках тенденции в этой области будут заметно отличаться от того, что будет наблюдаться в развитых странах.

• Появление очень сильных местных конкурентов. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе на этих рынках, тради ционным компаниям потребуется действовать более энергично.

• Реформа экономической политики в развивающихся странах. Мы ожидаем, что будут как положительные изменения, так и некоторые отступления от курса реформы, в связи с чем необходимо проводить очень тщательный анализ и рассматривать рынки по отдельности.

Те компании, которые добьются успеха в Китае и других развивающихся странах, окажутся в очень выгодной позиции. Однако при этом очень важно не поддаваться влиянию СМИ. Руководителям компаний необходимо сосредоточить свое внимание на мерах, которые требуются для того, чтобы превзойти конкурентов и добиться успеха у существующих потребителей.


Сейчас настал решающий момент, когда руководители компаний должны решить несколько важнейших задач:

• увеличить свои преимущества, пока другие продолжают придерживаться выжидательной тактики;

• обеспечить поддержку своей компании, пока другие находятся в состоянии паники;

• быть готовыми воспользоваться возможностями, которые появятся в предстоящие месяцы и годы. n

Дополнительная литература

Asia Economics Analyst, вып. № 15/25, Goldman Sachs, 31.08.2015.

A Tale of Two Chinese Consumers, The Boston Consulting Group, 2015 г.

Is China Falling Apart?, Джонатан Андерсон (Jonathan Anderson), Emerging Advisors Group, август 2015 г.

The Shifting Economics of Global Manufacturing, The Boston Consulting Group, 2014 г.

Think You Need an Emerging Markets Strategy? Think Again, The Boston Consulting Group, готовится к выпуску.

Where the Market Is Wrong About China. Исследование Deutsche Bank, 31.08.2015. n


РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РОБОТОВЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРИВЕДЕТ К ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОДНОВРЕМЕННО — К РОСТУ ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ

Майкл Рюссманн, партнер и управляющий директор, BCG Мюнхен Маркус Лоренц, партнер и управляющий директор, BCG Мюнхен Филипп Герберт, старший партнер и управляющий директор, BCG Мюнхен Мануэла Вальдне, директор, BCG Вена Ян Юстус, директор, BCG Мюнхен Паскаль Энгель, руководитель проектов, BCG Франкфурт Михаэль Харниш, консультант, BCG Вена

Большой технологический сдвиг, начавшийся в промышленности сегодня,

завершится к 2025 году, радикально изменив облик предприятий, товаров, партнерских отношений. Например, производительность труда в промышленных отраслях увеличится на 30%, эффективность работы — на 25%. При большей производительности, обусловленной в том числе массовой роботизацией, число рабочих мест для людей должно бы резко сократиться, но нет — формирование так называемой Индустрии 4.0 приведет к росту занятости. Парадокс? Его логично объясняют авторы отчета BCG «Индустрия 4.0: Будущее производительности и роста в промышленности»1, по материалам которого подготовлена данная статья.

Просто фантастика!

Четвертый технологический скачок в промышленности, получивший название

1 Michael Russmann, Markus Lorenz, Philipp Gerbert, Manuela Waldner, Jan Justus, Pascal Engel, Michael Harnish. Industry 4.0: The Future of Producti-vity and Growth in Manufacturing Industries, 2015.

«Индустрия 4.0», держится на девяти китах. Девять новых технологических трендов, взятые по отдельности, уже многое изменили в мировой промышленности. Однако, слитые вместе, они произведут поистине революционную трансформацию. Пожалуй, самый впечатляющий и осязаемый из этих трендов — использование автономных роботов.

Внедрение роботов на производствах началось достаточно давно и к данному моменту приобрело массовый характер. Но роботы пока многого не умеют, выполняют свои задачи на ограниченных участках производства и при постоянном надзоре со стороны человека. С развитием технологий роботы становятся более самостоятельными, гибкими и способными к сотрудничеству. Спустя некоторое время они будут взаимодействовать друг с другом, как это делают сейчас коллеги по цеху, работающие каждый на своем участке, но в тесной кооперации с партнерами. Например, европейский производитель Kuka разработал автономных роботов, способных автоматически адаптировать


Индустрия 4.0

Большие данныеи аналитика

Автономныероботы

Горизонтальная и вертикальнаясистемная интеграция

Кибербезопасность

Дополненнаяреальность

ПромышленныйИнтернет вещей

Аддитивноепроизводство

Облако

Моделирование

Индустрия 4.0 – будущая версия промышленного производства

Источник: BCG.

Рис. 1. Девять технологий изменят промышленное производство

свои действия таким образом, чтобы ставить на конвейер незаконченные изделия для дальнейшей доработки.

Автономные роботы также могут работать бок о бок с человеком и у него учиться. Уже сейчас поставщик промышленных роботов ABB запускает в производство двурукого робота под названием YuMi, предназна ченного для сборки продукции (такой, как бытовая электроника) совместно с людьми. Две мягкие «руки» и компьютерное зрение обеспечивают безопасное для человека сотрудничество — YuMi мгновенно распо знает контуры рук партнеров и частей собираемой техники. Типичная сцена из фантасти ческого фильма, когда геройинженер идет

по заполненному роботами предприятию и бросает им беглые указания, а они незамедлительно корректируют операции, — станет частью повседневной реальности.

Еще один распространенный эпизод картин о далеком будущем — конструктор водит пальцем по воздуху, и перед глазами всплывает чертеж или формула — тоже недалек от воплощения в жизнь. Не только конструкторы, но и рабочие и те же роботы смогут получать объемную визуальную информацию по щелчку пальцев или, еще легче, по движению глаз. Дополненная реальность — технологическая платформа, также входящая в фундамент Индустрии 4.0.


От отдельных оптимизированных ячеек…

...до полной интеграции потоковданных и товаров между ячейками

Большая степень автоматизации позволит заменить труд рабочих,

однако потребует привле-чения высококвалифициро-

ванных сотрудников для контроля и управления

заводом будущего

Взаимодействие между машинами или людьми и машинами позволит выпускать товары

по индивидуальному заказу небольшими партиями

Интегрированное взаимо- действие на протяжении всей цепи поставок сокращает объем незавер- шенного производства

СЕГОДНЯ

ИНДУСТРИЯ 4.0

Источник: BCG.

Рис. 2. Индустрия 4.0 меняет традиционные отношения на производстве

Например, в тот момент, когда работник смотрит на неисправное оборудо вание, он видит схему устройства этой машины и получает инструкцию по замене ее деталей — необходимая информация всплывает перед глазами с помощью таких устройств, как очки с дополненной реальностью. Другая сфера приложения технологии — виртуальное обучение. Например, компания Siemens разработала виртуальный учебный модуль оператора завода. Модуль использует реалистичную 3Dсреду при помощи очков дополненной реальности, что позволяет обучать сотрудников завода справляться с чрезвычайными ситуациями. В этом виртуальном мире операторы учатся вступать в оперативный контакт с машинами,

менять параметры их работы и получать инструкции по техническому обслуживанию в режиме реального времени. Один из эффектов применения дополненной реальности — серьезное повышение качества производимой продукции за счет быстрого обнаружения проблем и их оперативного устранения.

Безопасные связи

Другие семь составляющих Индустрии 4.0 реже встречаются в кинофантастике, поскольку их трудно проиллюстрировать — они имеют в своей основе постоянно усложняющиеся программные продукты. Так, анализ данных — технологический тренд, способствующий принятию решений


на производ ствах в режиме реального времени. Аналитика, основанная на больших массивах данных, появилась в производственной сфере совсем недавно. На предприятиях Индустрии 4.0 сбор и всесторонний анализ данных, получаемых из многочисленных источников — от производственного оборудования и систем, от систем управления предприятием и работой с клиентами, — станут стандартным процессом.

Чтобы получать необходимые данные, надо предварительно объединить системы, поставляющие значимую информацию. Горизонтальная и вертикальная системная интеграция — пожалуй, важнейший для целей промышленной революции технологический «кит».

Хотя мы слышим о системной интеграции уже пару десятилетий, основная часть сегодняшних ИТсистем не является действительно объединенными. Компании, поставщики и клиенты редко связаны напрямую. Ключевые отделы — технологический, производственный и сервисный, — как и ключевые функции, от уровня всего предприятия до уровня цехов, связаны только отчасти. Однако в Индустрии 4.0 цепочки создания стоимости станут понастоящему целостными. Это станет возможно благодаря развитию универсальных сетей

интеграции данных внутри компании и между партнерскими предприятиями.

Более того, каналы связи охватят весь материальный мир Индустрии 4.0, включая даже запасные части и незавершенные изделия. Интернет вещей — технологический тренд, позволяющий оборудовать большую часть устройств на производствах вычислительными системами и объединить их. Это позволит рядовым устройствам коммуницировать и взаимодействовать как друг с другом, так и с контроллерами более высокого уровня по мере необходимости. Интернет вещей также поможет децентрализировать аналитику и принятие решений, обеспечивая ответы в режиме реального времени. Например, Bosch Rexroth, поставщик систем привода и управления, внедрил полуавтоматизированный децентрализованный процесс производства на объектах по изготовлению клапанов. Продукты имеют коды радиочастотной идентификации, так что рабочие станции «знают», какие производственные этапы необходимо выполнить по отношению к каждому из продуктов в данный момент времени.

Опираясь на взаимодействие многих процессов и оперируя большими массивами данных, Индустрия 4.0 закономерно востребует облачные технологии

Облачные технологии тоже изменятся: их эффективность вырастет настолько, что время реагирования сократится до милли-секунд.

Каналы связи охватят весь материальный мир Индустрии 4.0, включая даже запасные части и незавершенные изделия.


высокого уровня. Коллективное использование данных на предприятиях нового типа станет необходимым условием работы. Изменятся и сами облачные технологии — их эффективность вырастет настолько, что время реаги рования сократится до миллисекунд. В результате параметры работы оборудования и функционал продолжат разворачиваться в облаке. Даже системы контроля процессов могут быть основаны на облачных технологиях.

Из сказанного выше становится ясно, почему технологии кибербезопасности — еще один «кит», без которого Индустрия 4.0 не сможет состояться. Поскольку промышленность будущего отличают существенно больший, чем сейчас, уровень открытости данных и радикально большее число подключений к Интернету, то кратно возрастают и угрозы безопасности. К счастью, технологии защиты от разного рода киберпреступлений развиваются с высокой скоростью. Главные направления их развития — обеспечение надежных и безопасных подключений, а также формирование сложных систем управления идентификационной информацией и доступом. Неслучайно за прошлый год несколько поставщиков промышленного оборудования объединили усилия с компаниями, обеспечивающими кибербезопасность.

Объемная революция

Эволюционный скачок промышленного проектирования, когда на смену двумерным чертежам пришли объемные модели продукции, радикально расширил возможности производителей. Но если в современной промышленности стадии проектирования и производства четко разделены во времени, то в Индустрии 4.0 этот водораздел

исчезает, что ведет к революционным по глубине и масштабу последствиям.

Стадия конструирования, конечно, сохранится и в будущем, однако 3Dмоделирование станут широко использовать также в ходе производства, опираясь на данные, поступающие в режиме реального времени. Это позволит отразить материальный мир в виртуальной модели, объединяющей машины, продукты и людей. Благодаря такой модели операторы смогут виртуально оптимизировать параметры оборудования для производства следующего изделия, перед тем как осуществить физическую перенастройку. Вносить изменения в конструкцию при обнаружении дефекта также будет возможно в процессе производства. Таким образом, сократится время наладки оборудования и повысится качество.

Более того, будет сведено к минимуму изготовление физических прототипов — в большинстве случаев они просто не понадобятся. Исключение за ненадобностью стадии прототипирования приведет к значительной экономии ресурсов и сокращению времени вывода на рынок новых продуктов. Процесс 3Dмоделирования не будет прекращаться по завершении производства изделия, а продолжится на стадии сервисного обслуживания: например, получат широкое применение так называемые «цифровые близнецы» автомобилей. «Цифровой близнец» — это виртуальная модель машины, созданная на этапе проектирования. Во время эксплуатации на ней отображаются все данные о «поведении» деталей и механизмов. Использование виртуальных моделей поможет производителям улучшить обслуживание, разработать новые услуги и оптимизировать конструкции будущих автомобилей.


С прогрессом в области 3Dмоделирования прямо связано применение технологий послойной печати. Сейчас компании начали использовать послойную печать, в том числе 3Dпечать, чтобы создавать прототипы и производить индивидуализированные компоненты. В Индустрии 4.0 эти методы печати получат широкое распространение — они позволят выпускать небольшие партии продукции на заказ. Высокопроизводительные децентрализованные системы послойной печати позволят сократить расстояния транспортировки и наличный запас продукции. Например, аэрокосмические компании уже используют эти технологии для производства новых легких конструкций, что помогает снижать вес самолета, равно как и расходы на материалы, в частности дорогостоящий титан.

Промышленность выручит миллиарды

Можно составить длинный список качественных эффектов Индустрии 4.0 для компанийпроизводителей. Технологическая революция отразится на всей цепочке создания стоимости — от проектирования продукта до послепродажного обслуживания. На смену отдельным автоматизированным участкам производства придут полностью автоматизированные производственные линии. Продукты, производственные процессы и автоматизация производства будут воплощены в виртуальной среде как единый комплекс, объединяющий поставщиков и производителей. Производственные процессы станут очень гибкими, поэтому компании смогут производить товар небольшими партиями.

Приборы и детали машин получат способность к обучению и оптимизации, что существенно повысит качество

продуктов и эффективность производства. Автоматизация логистики с применением автономных машин и роботов приведет к масштабному снижению затрат.

Количественные характеристики этих изменений впечатляют. Так, в Германии, по оценкам BCG, в ближайшие пятьдесять лет применение подходов и технологий Индустрии 4.0 повысит производительность во всех производственных секторах промышленности с 90 до 150 млрд евро. Повышение производительности предельных расходов, за исключением стоимости материалов, составит от 15 до 25%. После включения материалов в затраты будет достигнут прирост производительности в среднем на 5–8%. Производители промышленных компонентов рассчи тывают достичь наиболее заметных

результатов, повысив производительность на 20–30%, а результат автомобильных компаний будет вторым по значимости — 10–20процентный рост производительности.

Четвертая промышленная революция будет способствовать и росту выручки благодаря потребительскому спросу на более индивидуализированные и совершенные продукты и промышленному — на прогрессивное оборудование,

Экономический рост, вызванный Индустрией 4.0, может привести к 6-процентному росту занятости в Германии в течение ближайших десяти лет.


автономных роботов, новые приложения для работы с данными и другое «материальное обеспечение» перемен. В результате дополнительный рост выручки может составить около 30 млрд евро в год, что соответствует примерно 1% от ВВП Германии. Экономический рост, вызванный Индустрией 4.0, может привести к 6процентному росту занятости в Германии в течение ближайших десяти лет.

Цена перемен

Здесь стоит вернуться к парадоксу, обозначенному в начале: переход от частичной к полной автоматизации должен вызвать волну сокращений персонала, но эксперты прогнозируют обратный эффект. Почему? Повидимому, условно негативные и позитивные последствия для рынка труда будут разделены во времени: сначала увольнения, потом — существенный рост потреб ности в кадрах.

В краткосрочной перспективе тенденция к большей автоматизации будет вытеснять с промышленных предприятий низкоквалифицированный труд — работники, выполняющие простые, повторяющиеся задачи, станут не нужны. Это следствие можно считать условно негативным, потому что увольняемые люди получат возможность поменять монотонную, физически трудную, а зачастую и вредную для здоровья работу на более увлекательную. Число рабочих мест, требующих технических знаний, навыков гибкого реагирования, склон ностей к обучению и к сотрудничеству, будет увеличиваться. Сокращенные рабочие после переобучения смогут вернуться в свою компанию или найти место на других промышленных предприятиях, которых, кстати, станет больше. «Чтобы добиться успеха в меняющихся условиях, работникам придется

стать еще более открытыми к переменам, обладать большей гибкостью. Это необходимо, чтобы они смогли адаптироваться к новым трудовым функциям и условиям работы, а также привыкнуть к постоянному междисциплинарному обучению», — комментирует партнер BCG Михаэль Рюсманн, один из авторов отчета BCG «Человек и машина в Индуст рии 4.0: как технологии изменят состав рабочей силы в период до 2025 года?»2.

В среднесрочной перспективе число новых рабочих мест, сформированных под воздействием Индустрии 4.0, превысит объем произведенных увольнений. По данным подробной прогнозной модели, составленной BCG, к 2025 г. технологии Индустрии 4.0 приведут

к сокращению примерно 610 000 рабочих мест в немецкой промышленности, зато в тот же период в Германии сформируется около 960 000 новых вакансий. В дальнейшем же изменится сама структура промышленных компетенций и профессий.

2 Markus Lorenz, Michael Russman, Rainer Strack, Knud Lasse Lueth, Moritz Bolle. Man and Machine in Industry 4.0: How Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025? Сентябрь 2015 г.

К 2025 г. технологии Индустрии 4.0 приведут к сокращению примерно 610 000 рабочих мест в немецкой промышлен-ности, зато в тот же период в Германии сформируется около 960 000 новых вакансий.


Все более широкое использование программного обеспечения, связности и аналитики будет увеличивать спрос на сотрудников, обладающих навыками в сфере разработки программного обеспечения и IT. Увеличится востребованность профессий, возникающих на стыке дисциплин, — например, многим компаниям потребуются специалисты по мехатронике (сплав несколько инженерных специальностей), обладающих к тому же навыками программирования. Обеспечить такую трансформацию компетенций — одна из ключевых задач, стоящих перед странами, регионам и отдельными людьми в связи с формированием Индустрии 4.0.

Выше говорилось о значительных выигрышах, которые обеспечит четвертая промышленная революция компаниямпроизводителям, поставщикам инженерных систем и программного оборудования и целым государствам — таким как Германия. Но это не произойдет само собой — в данном случае необходимо создавать условия перехода экономики на принципы Индустрии 4.0. Одним из важнейших условий является перестройка образовательной отрасли и систем подготовки кадров.

Победители и проигравшие

Технологический рывок обострит конкуренцию — как в сфере R&D, так и в области организации процессов. Эта конкуренция будет ощущаться на всех ступенях управления, от уровня предприятий до уровня правительств. Сегодняшние лидеры могут уступить позиции, оказавшись недостаточно гибкими и адаптивными, а для небольших компаний и небогатых пока регионов, обладающих серьезным техноло

гическим потенциалом, происходящая трансформация станет окном возможностей. Уже в ближайшее десяти летие появятся первые победители и про игравшие.

Чтобы стать успешными в этой конкуренции, производители должны тщательно расставить приоритеты при организации производственных процессов и поновому взглянуть на свою кадровую политику. Это значит, в частности, что компаниям необходимо определить ключевые области производства, требующие оптимизации, например гибкость, скорость, производительность и качество. Затем нужно продумать, как именно «киты» Индустрии 4.0 — ключевые тренды технологического развития — могут способствовать оптимизации в целевых областях. Выиграют те компании, которые не будут тратить время на поверхностные изменения, а сумеют осуществить фундаментальные перемены с опорой на ключевые технологии.

Производителям также придется провести стратегическое кадровое планирование. Им нужно приступать к подготовке персонала с теми навыками в области IT, которые потребуются в будущем, адаптируя под решение этой задачи должностные регламенты, рекрутинг и профессиональнотехническое образование. Существующие отрасли промышленности получат большие выигрыши, проводя такие изменения, однако новые отрасли находятся в преимущественном положении — они смогут с первых шагов вырваться вперед с помощью инновационной планировки заводов и новейших производственных процессов.

Индустрия 4.0 потребует перестройки региональных систем образования


и технологических инфраструктур. Чтобы достойно ответить на новейшие вызовы, правительствам, промышленным ассоциациям и отраслевым союзам необходимо объединить усилия. Эти усилия должны быть направлены прежде всего на реформирование школьных, университетских программ и программ повышения квалификации, а также содействие предпринимательскому подходу к развитию навыков персонала в области IT и инноваций. Также, скорее всего, регионам потребуется модернизировать технологическую инфраструктуру широкополосной передачи данных, добиваясь ее максимальной надежности, безопасности и быстродействия.

Четвертая промышленная революция открывает поистине безграничные возможности для регионов, готовых к внед рению инноваций, — они могут становиться не только центрами развития передовых производств, но и поставщиками эффективных производственных концепций. Однако, как и прочие революционные трансформации, Индустрия 4.0 несет в себе угрозы отстающим.

По мере распространения изменений в технологиях и экономике мы, вполне возможно, станем свидетелями серьезных перестановок на руководящих должностях, как на уровне компаний, так и на региональном уровне. n


ДВА АСПЕКТА ВЗАИМО ДЕЙСТВИЯКАК ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СЕТИ И ВНЕ ЕЕ

Ханс-Пол Бюркнер, председатель BCG Эдвин Утама, партнер и управляющий директор, BCG Джакарта Цзин Тин Юн, консультант, BCG Куала-Лумпур

Если сегодня пообщаться с топменеджерами различных компаний,

то нередко можно заметить, что они испытывают определенное раздражение. С одной стороны, они сталкиваются со все более острой необходимостью сокращения расходов и обеспечения роста выручки, а также более чуткого реагирования на потребности клиентов и улучшения — или хотя бы сохранения — качества. С другой стороны, реализовав уже несколько раз программы повышения производительности после начала мирового экономического кризиса, топменеджеры чувствуют, что сделали все, что только было возможно: если они будут проводить дальнейшие сокращения, это не принесет пользы их организациям.

Но правы ли они? Исчерпала ли себя «революция бережливости» или еще есть возможности для изменений и усовершенствования?

По нашему мнению, таких возможностей еще очень много. Мы постоянно сталкиваемся с примерами низкой эффективности — и постоянно обнаруживаем области, в которых компании могли бы повысить производительность, или, точнее, устранить причины, приводящие к тому, что они работают непродуктивно. Вот несколько примеров.

• Клиенты компании не осведомлены о новом продукте; заказанные ими товары теряются или доставляются с задержкой, их местонахождение невозможно отследить; клиентам доставляют не те товары или только часть заказанных товаров или же товары оказываются поврежденными.

• В компании отсутствуют единые для различных подразделений технические требования к товарам и услугам, графики и КПЭ. В результате их действия оказываются несогласованными, они создают проблемы друг другу и своим клиентам; кроме того, в компании отсутствует целостное представление о том, насколько эффективна ее деятельность.

• Заказы направляются поставщикам несвоевременно, или не в полном объеме, или же неправильно оформленные. Поставщики не предоставляют вовремя нужные детали и услуги, что приводит к ошибкам, задержкам и, как следствие, значительным дополнительным расходам.

Этот список можно продолжать очень долго. Но есть и хорошие новости:


в настоящее время стало доступно множество инструментов для снижения расходов и повышения выручки. Эти инструменты связаны с двумя видами взаимодействия: цифровым и материальным.

Цифровой и материальный мир: две стороны одной медали

Общеизвестно, что в настоящее время наш мир характеризуется небывалым уровнем взаимосвязанности и взаимодействия, который был достигнут благодаря цифровой революции. К 2016 г. половина жителей нашей планеты будет иметь доступ к Интернету. При помощи ПК или (все чаще) смартфонов мы можем быстрее получать больший объем информации, принимать более обоснованные решения и быстрее создавать более качественные и дешевые продукты и услуги.

Но поток цифровой информации был бы бесполезен без потока материальных товаров. Конечно, сервис Amazon, предоставляющий возможность доставки товаров на следующий день после заказа, можно назвать цифровым чудом. Но без глобальных цепочек поставок, оптимизированных складов и местных курьерских компаний во многих странах мира выполнить заказы, сделанные онлайн, было бы просто невозможно.

Цифровое и материальное взаимодействие тесно связаны друг с другом — даже несмотря на то, что первое постепенно начинает частично заменять второе. Они подкрепляют друг друга. Более того, невозможно рассчитывать на настоящий успех, если не уделять равного внимания обоим этим каналам связи, ведь они играют ключевую роль

не только в повышении производительности, но и в обеспечении высокого качества, гибкости и роста.

Именно потому столь удивительно то, что многие компании медлят с реализацией мер по развитию как цифрового взаимодействия, так и цепочек поставок, логистики и прочих типов взаимодействия материального.

Как обеспечить высочайший уровень взаимодействия: примеры компанийпервопроходцев

На сегодняшний день для обеспечения роста необходимо уделять равное внимание как цифровому, так и материальному взаимодействию. Другими словами, следует обеспечивать высочайший уровень взаимодействия.

В процессе работы с клиентами мы несколько раз сталкивались с компаниями, которые сумели этого добиться. Самым известным примером является компания Amazon. Более того, эта компания продолжает прилагать усилия для того, чтобы достичь еще более высокого уровня взаимодействия. Несмотря на то что компания Amazon отличается самой высокой на рынке эффективностью доставки, она решила не останавливаться на достигнутом,

Для обеспечения роста необходимо уделять равное внимание как цифровому, так и материальному взаимодействию.


и сейчас ведется разработка системы беспилотников для доставки товаров. Они представляют собой небольшие беспилотные летательные аппараты, которые смогут доставлять посылки клиентам в течение 30 минут с момента онлайнзаказа.

Вот еще несколько примеров:

• BMW Group. Эта немецкая автомобильная компания осуществляет значительные инвестиции в развитие технологий. Подобно многим другим ОЕМпроизводителям, BMW вкладывает средства в локализацию производства, чтобы должным образом подстраиваться под местные рынки. Компания располагает 30 заводами по производству и сборке автомобилей в разных странах, что позволяет ей получать комплектующие и производить автомобили в непосредст венной близости от конечного потребителя. Целью BMW является сокращение производственных и транспортных расходов без ущерба для качества. Но при этом компания постоянно стремится достичь большего. Например, ее специалисты разработали опытную модель очков дополненной реальности, которые будут прилагаться к автомобилям марки Mini. В частности, при помощи этих очков можно выявить дефекты в работе двигателя. Когда механик смотрит на двигатель через эти очки, то помимо самих деталей видит наложенное поверх них цветное трехмерное изображение. При этом в левом верхнем углу экрана высвечиваются пошаговые инструкции по ремонту.

• Zara. Эта испанская компания — ретейлер модной одежды впервые

в мире создала цепочку поставок, отличающуюся очень высокой скоростью. В рамках данной цепочки поставок закупки текстильных материалов осуществляются в регионах, расположенных поблизости от местонахождения клиентов. Кроме того, специалисты Zara разработали основанную на использовании цифровых технологий систему быстрой обратной связи между магазинами и производством, причем большая часть продукции производится на собственных фабриках компании. Благодаря этому компания может разработать и выпустить новую линию одежды, а затем доставить выпущенную продукцию в магазины меньше чем за месяц. Для сравнения, у конкурентов этот процесс занимает девять месяцев. Неудивительно, что в течение последнего десятилетия объем продаж Zara растет на 15% в год.

• eBay. Эта американская компания со штабквартирой в Калифорнии, предоставляющая услуги в сфере интернетаукционов, осуществляет постоянные инвестиции в развитие технологий (например, в совершенствование платформы анализа данных) с тем, чтобы побудить различные компании осуществлять продажи через свой сайт. При этом данная компания также понимает важность логистики и налаживает сотрудничество с местными фирмами, привлекая их к доставке грузов в различные страны мира. Например, в сотрудничестве с Почтовой службой США, Почтой Китая и Почтовой службой Гонконга eBay выступила посредником при заключении многостороннего соглашения с Почтовой службой


США о реализации проекта ePacket, который позволит жителям Китая и Гонконга, продающим товары на eBay, пользоваться более выгодными условиями перевозки грузов в США, предусматривающими гарантированную доставку в течение 7–10 дней со скидкой до 50%.

• Monsanto, BASF, John Deere и Claas. Земледелие — это старая отрасль, но под влиянием новых технологий в ней происходят значительные изменения. Используя технологии «точного земледелия», такие компании, как Monsanto и BASF, помогают фермерам выбирать нужные типы семян, удобрений и пестицидов в зависимости от состава и качества почвы, а также определять оптимальное время для посева и сбора урожая с учетом актуальной метеорологической информации. Аналогичным образом тракторы John Deere и комбайны Claas оснащаются новейшим GPSоборудованием, которое обеспечивает «точный» сбор урожая и сокращает продолжительность работы.

• Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto. Эти горнодобывающие компании постоянно оптимизируют свои производственные процессы: автоматизированную добычу угля и руды, транспортировку сырья при помощи автоматически управляемых грузовиков и поездов, погрузку на сухогрузы в портах. При этом весь производственный процесс управляется и отслеживается из центрального пункта управления. Кроме того, там же осуществляется контроль количества и качества добываемого угля и руды, а также обслуживания оборудования. Все это позволяет сократить затраты

и минимизировать численность персонала, необходимого для осуществления горных работ, особенно в опасных условиях.

Всегда будьте готовы освоить новые возможности.

Существует множество возможностей для того, чтобы повысить производительность компании и улучшить ее перспективы роста своими силами. Теперь, спустя несколько лет после начала реформ, направленных на обеспечение экономии, необходимо избавляться не столько от лишних затрат, сколько от часто повторяющихся ошибок.

При этом в определенный момент ключевую роль начинают играть политики и должностные лица, вовлеченные в процесс развития инфраструктуры, необходимой для обеспечения цифрового и материального взаимодействия. От них зависит так называемое инсти туциональное взаимодействие — согласование стандартов, норм и правил, а также заключение региональных и глобальных соглашений, связанных с потоками капитала, товаров, услуг и рабочей силы. Например, компания Amazon в настоящее время ведет переговоры с Федеральным управлением гражданской авиации США, с тем чтобы получить разрешение

Необходимо избавляться не столько от лишних затрат, сколько от часто повторяющихся ошибок.


на использование своих беспилотников для доставки товаров.

Кроме того, от упомянутых выше политиков и должностных лиц также зависит финансирование инфраструктурных проектов. По нашим расчетам, глобальная потребность в инвестициях в такие сферы, как энергетика, транспорт и социальная инфраструктура (включая больницы и школы), в 2011–2030 гг. будет составлять в среднем 4 трлн долл. США в год.

Необходимо быть готовым к проведению лоббирования для получения инвестиций и к тому, чтобы воспользоваться новыми возможностями, открывающимися по мере строительства новых автомобильных и железных дорог и мостов, а также создания цифровых сетей в разных странах мира.

Правительства некоторых стран проявили инициативу раньше других. Например, в Сингапуре в 2014 г. была запущена программа «Интеллектуальная нация», направленная на оптимизацию имеющихся ресурсов. Сингапурское правительство понимает, что в стране может быть построено лишь ограниченное количество дорог и больниц. База данных, созданная в рамках упомянутой выше программы и включающая около 8000 наборов данных, помогает оптимизировать предоставление государственных услуг. Например, в центральной базе данных Министерства здравоохранения Сингапура хранится информация о пациентах различных больниц, что позволяет врачам получать доступ к полным медицинским картам пациентов, а пациентам — обходиться без ненужных визитов к врачам и заранее получать свои карты перед посещением специалистов.

В то же время в ТельАвиве израильское правительство создало систему сбора данных в режиме реального времени, которая позволяет операторам оптимизировать транспортные потоки, регулируя сигналы светофоров и направляя водителей на менее загруженные улицы. Данная система используется уже два года и за это время позволила повысить мобильность, доступность и безопасность движения, сократив задержки движения транспорта на 60%, а количество аварий — на 50%.

Масштабная программа трансформации реализуется и в Китае, где затраты правительства на развитие инфраструктуры за последние 25 лет составили 8–10% ВВП. Сейчас мы стоим на пороге новой эры в развитии торговых путей между Востоком и Западом, которая радикально изменит модели и темпы мировой торговли. Поездка из Китая в Германию по железнодорожному «Шелковому пути» протяженностью 11 000 км, проходящему по территории Казахстана, России, Белоруссии и Польши, занимает всего две недели. Столь же реальным в наши дни стало и использование для сообщения между Европой и Китаем знаменитого СевероЗападного прохода через Канадский Арктический архипелаг. Использование данных маршрутов позволяет сократить время пути до Европы примерно

Использование новых маршрутов позволяет сократить время пути от Китая до Европы примерно на 15 дней.


на 15 дней по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал и Средиземное море.

Контрольные вопросы по взаимодействию: готовы ли вы?

У вашей компании существует множество возможностей извлечь выгоду из расширения цифрового и материального взаимодействия — а со временем число таких возможностей возрастет еще больше. Необходимо задать себе и своим сотрудникам ряд вопросов, относящихся к трем взаимосвязанным сферам:

• Вопервых, рассмотрите взаимодействие вашей компании с клиентами. Используете ли вы информацию, постоянно поступающую от клиентов (понимаете ли вы их потребности и проблемы, имеется ли у вас целостное представление об их поведении)? Активно ли вы взаимодействуете со своими клиентами в Сети и вне ее (адаптируете ли вы свои продукты и услуги под их нужды, меняете ли свое предложение в зависимости от их реакции и быстро ли реагируете сами)? Используете ли вы оптимальные средства связи и доставки товаров покупателям (постоянно ли вы следите за появлением новых возможностей и экспериментируете ли с новыми видами связи и транспорта)?

• Вовторых, изучите взаимодействие вашей компании с поставщиками и посредниками. Какие действия должны предпринять вы сами (что действительно отличает вас от других и дает вам преимущество и какие виды деятельности вы можете передать для выполнения сторонним исполнителям)? Знаете ли вы всех нужных внешних постав

щиков (полностью ли вы понимаете их предложения с точки зрения затрат, качества и рисков и видите ли все потенциальные узкие места)? Оптимизированы ли ваши информационные и транспортные потоки (полностью ли связаны ваши системы с системами ваших поставщиков и помогаете ли вы им совершенствовать их предложение)?

• Наконец, втретьих, оцените потоки информации, товаров и услуг внутри вашей компании. Используется ли в компании единый комплект информационных систем (работаете ли вы с одной или несколькими ИТсистемами и все ли используют одинаковый набор информации и КПЭ)? Как материальные товары перемещаются в рамках вашей организации (можно ли отследить их местоположение в любой момент и каковы основные узкие места и точки утечки)? Предпринимаете ли вы активные действия для устранения всех возникающих ошибок (обеспечиваете ли вы взаимодействие между различными функциями и быстро ли воплощаете в жизнь принятые решения)?

Главный приз: повышение производительности и доходности и ускорение роста

Прошло вот уже больше 40 лет с того момента, когда был сделан первый звонок по мобильному телефону, и почти 25 лет — с момента запуска Всемирной паутины. Однако мир только сейчас начинает осознавать возможности и использовать потенциал двух видов взаимодействия.

Оба они в равной мере приносят пользу с точки зрения двух аспектов деятельности


вашей компании, предотвращая снижение прибыли и способствуя росту выручки. Вполне возможно, что вы используете огромный потенциал цифрового и материального взаимодействия лишь частично. Если вы будете

задавать правильные вопросы и действовать с учетом полученных ответов, вы сможете повысить производительность своей компании и в результате добиться значительного увеличения доходности и темпов роста. n


КАК ЗАПУСТИТЬ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮЛарс Фесте, старший партнер и управляющий директор, BCG Копенгаген Томас Гумшаймер, старший партнер и управляющий директор, BCG Берлин Маттиас Шерер, директор, BCG Копенгаген

Вотличие от таких отраслей, как средства массовой информации

и розничная торговля, где цифровые технологии способствовали значительному прорыву в развитии, в технологически ориентированных отраслях (энергетика, перевозки, промышленные

товары и здравоохранение) их преимущества еще не реализованы в полной мере (см. рис. 1). Руководству предприятий этих отраслей может быть сложно понять, как начать внедрение цифровых технологий, или хотя бы увидеть необходимость в этом.

Стадии процесса цифровизации

Влияние цифровизации СМИСреди участников рынка, реализовавших процесс цифровизации, интернет-магазины и сервисы, такие как Amazon и Netflix

РОЗНИЦАРозничные интернет-продавцы наращивают свою долю на рынке, особенно в таких сегментах, как электроника

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫПока не произошло никаких существенных изменений, вызванных внедрением цифровых технологий; большинство инициатив было связано с управлением цепочкой поставок и разработкой продуктов

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬОптимизация касается в основном управления цепочкой поставок и проектов, ориентированных на клиентов, таких как веб-сайты

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИНебольшое количество прорывных игроков; имеет место оптимизация маршрутов доставки посылок, но в перевозках цифровые технологии используются мало

ЗДРАВООХРАНЕНИЕПрименение цифровых технологий только начинается: несколько инициатив по внедрению в подразделениях по работе с клиентами и отделах НИОКР

ЭНЕРГЕТИКАКрайне ограниченное применение цифровых технологий, в основном для внутренних операций

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, СТРАХОВАНИЕ И БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕЦифровые технологии имеют ключевое значение во всех трех отраслях как для инициатив, ориентированных на клиентов (онлайн-предложения / магазины), так и для улучшения работы операционных отделов

Произошли некоторые значительные изменения

Прорывные шаги (например, участников исключительно интернет-рынка) повлияли на эти отрасли, но окончательный результат пока неясен

Влияние цифровизации пока неизвестно: еще предстоит наблюдать кардинальные изменения; общий уровень цифровизации этих отраслей практически одинаковИсточник: анализ BCG.

Рис. 1. Отрасли находятся на разных этапах внедрения цифровых технологий


В связи с этим многим компаниям еще предстоит принять меры, чтобы на учиться выгодно использовать цифровые технологии. Некоторые из этих компаний, поздно приступившие к внедрению цифровых технологий, объясняют это тем, что им мешают унаследованные ИТсистемы или что у них нет необходимых ресурсов. Другие же тратят месяцы на изучение рынка и чрезмерно долго проводят детальный анализ стратегии и концепции, ошибочно полагая, что им нужно понять, как и на каком этапе завершится процесс, прежде чем сделать первый шаг. Цифровые технологии развиваются невероятными темпами — намного быстрее, чем большинство традиционных продуктов и услуг, вследствие чего компании, следующие такому неторопливому (и устаревшему) подходу, по сути, решают уже неактуальные задачи.

С учетом степени распространения, низкой стоимости внедрения и потенциальных результатов применения цифровых технологий компаниям, поздно приступившим к их внедрению, крайне важно действовать уже сегодня, чтобы запустить новые цифровые продукты и услуги,

а также провести цифровизацию внутренних процессов. Это означает, что им необходимо внедрять намного более быстрые процессы разработки и увереннее принимать решения в условиях неопределенности. Вместо того чтобы использовать нисходящий подход, основанный на стратегии (который был эффективен в прошлом), таким компаниям следует вводить инновации с помощью циклов создания, оценки и освоения даже при отсутствии полной уверенности в результате. Им необходимо ориентироваться на результаты пробных испытаний и прототипы, которые можно быстро разработать и внедрить, затем оценить их эффективность и в зависимости от полученных данных наращивать ресурсы (либо отказаться от их использования). Они должны действовать быстро, приняв меры с целью минимизации потерь в случае не удачи, и увеличивать свои ресурсы в цифровой сфере в ходе практической работы. Вместо использования единой крупномасштабной стратегии им следует внедрять различные инициативы и опробовать новые бизнесмодели с пониженными затратами, отказываясь от убыточных и увеличивая масштаб применения прибыльных.

Наш опыт работы с компаниями практически во всех отраслях показывает, что для достижения успеха при таком методе проб и ошибок требуется структурированная методика трансформации, включающая в себя три этапа: обеспечение быстрых результатов на начальных стадиях, развитие успешных инициатив, а также реализация и поддержка процесса преобразований (см. врезку «Три этапа цифровой трансформации»). В совокупности эти этапы могут помочь руководству определить, с чего начать изменения, как управлять процессом и добиться стабильного прогресса в цифровой трансформации (см. рис. 2).

Тем, кто начал внедрение цифровых технологий с запозданием, нужно действовать быстро, приняв меры с целью минимизации потерь в случае неудачи, накапливая опыт и наращивая ресурсы в цифровой сфере.


Обеспечение быстрых результатов на начальных стадияхКомпании, решившие внедрять цифровые технологии, зачастую имеют очень разные исходные условия: ресурсы, обстоятельства и цели. Для максимально эффективного использования цифровых технологий и увеличения своей выручки некоторым из них потребуется полная трансформация операционной деятель ности, процессов и бизнесмодели. Другим для повышения эффективности, возможно, будет необходимо лишь изменить существующие модели ведения коммерческой и производственной деятельности.

Независимо от того, насколько компании амбициозны в своей работе по внедрению цифровых технологий, им нужно начать с достижения быстрых результатов хотя бы в одном из направлений: повышение качества обслуживания клиентов, выпуск новых цифровых

продуктов и услуг и цифровизация внутренних процессов.

Для улучшения качества обслуживания клиентов некоторые энергетические компании начинают предлагать мобильные приложения, позволяющие клиентам проверять счета и отправлять показания счетчиков. Расширенные приложения розничных сетей дают клиентам возможность отслеживать с помощью смартфонов списки покупок и заказывать отсутствующие в наличии товары через портал электронной коммерции (см. врезку «Розничный продавец быстро запускает мобильное приложение»). Аналогичным образом некоторые сайты туристических компаний направляют актуальные данные о полетах, выходах на посадку, пассажирских местах, подтверждение аренды автомобилей, информацию об отелях и другие связанные с поездкой сведения на телефоны клиентов

BCG уже помогла клиентам из всех отраслей с запуском трансформации по ряду функций и направлений. На основе этого опыта мы разработа-ли методику, включающую в себя три этапа:

• Реализация мер, направленных на получение быстрых результатов, для улучшения финансовых показателей в течение 3–12 месяцев, высвобож-дение капитала для основной работы и поддерж-ка динамики преобразования.

• Повышение эффективности в среднесрочной перспективе путем разработки модели коммер-ческой и операционной деятельности, способ-ствующей усилению конкурентного преимущества компании и защите от новых игроков на рынке.

• Поддержка устойчивого уровня эффективности путем наращивания ресурсов и преобразования

компании с целью дальнейшего повышения эффективности в долгосрочной перспективе.

Что касается цифровой трансформации, эти этапы несколько изменены. Процесс также начинается с достижения быстрых результатов, но в этом случае приоритет – быстрая разработка новых цифровых продуктов и услуг и улучшение качества обслужи-вания клиентов (а не высвобождение капитала для финансирования более длительного процесса). Второй этап в цифровой трансформации – расширение наиболее успешных инициатив по цифровизации и правильное внедрение их в деятельность организа-ции. Третий этап остается неизменным: обеспечение устойчивого роста эффективности в долгосрочной перспективе. (См. Transformation: The Imperative to Change, отчет BCG, ноябрь 2014 г.; The New CEO’s Guide to Transformation: Turning Ambition into Sustainable Results, BCG Focus, май 2015 г.)

ТРИ ЭТАПА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ


в таком порядке, чтобы сообщения доставлялись строго в определенное время. Автопроизводители увеличивают продажи, используя цифровые каналы для отправки информации о транспортных средствах и технических характеристиках потенциальным клиентам на решающих этапах процесса покупки.

Второй источник быстрых результатов — новые продукты и услуги, разработанные на основе получаемых данных, которые расширяют существующий ассортимент и повышают эффективность коммерческой деятельности компании. Эти продукты и услуги не просто улучшают ценностное предложение — они превосходят ожидания клиентов и помогают компании увеличивать выручку, развиваясь в новых направлениях. Например, многие банки выходят за рамки обработки платежных операций и предлагают такие услуги, как покупки, сравнение продуктов, скидки и составление рейтингов после транзакций. Аналогичным образом телекоммуникационные компании начинают предоставлять клиентам услуги потокового видео и электронной коммерции в дополнение к базовым функциям передачи голоса и данных (см. врезку «Телекоммуникационная компания: от сетевого оператора до поставщика цифровых услуг»). В секторе промышленных товаров многие компании используют встроенные в основное оборудование сенсоры, предупреждающие пользователей о необходимости технического обслуживания, благодаря чему они могут сократить стоимость ремонта на ранней стадии и предотвратить более сложные проблемы.

Третий вариант — использовать цифровые технологии для улучшения внутренних процессов и функций, таких как финансовые операции или управление персоналом. Такой подход особенно актуален для

компаний B2B, которые уделяют меньше внимания качеству обслуживания клиентов. Использование цифровых технологий может повысить эффективность и точность внутренних процессов, сократить издержки, позволить компании применять основанные на данных аналитические методы для улучшения производительности в долгосрочной перспективе.

Независимо от того, начинает ли компания свою цифровую трансформацию с повышения качества обслуживания клиентов, разработки новых продуктов и услуг или совершенствования внутренних процессов (или реализует все три этапа в совокупности), скорость имеет ключевое значение. Компаниям следует отказаться от традиционной линейной стратегии внедрения новых инициатив и вместо этого быстро выводить на рынок новые продукты и услуги, собирать отзывы клиентов и постоянно дорабатывать концепцию. Многие добиваются этого путем создания прототипа — продукта с минимальным функционалом (MVP).

Процесс создания MVP основан на концепции «достаточно хорошего» продукта. Вместо того чтобы пытаться самостоятельно совершенствовать новые продукты или услуги на стадии разработки, компания стремится оперативно выпустить их на рынок с минимальным набором функций. Это позволяет значительно сократить инв естиции, протес тировать новые продукты и услуги в реальной жизни (а не в искусственно созданных условиях, например в рамках фокусгрупп) и дорабатывать их с учетом отзывов клиентов. Например, первоначальные версии приложений и интернет магазинов часто обладают лишь базовым функционалом, который со временем расширяется за счет новых характеристик и функций в зависимости от потребностей клиентов.


1. ДОСТИЖЕНИЕ БЫСТРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВРазработка новых продуктов и услуг на базе прототипов MVP (продукты с минимальным функционалом)

• Быстрый вывод продуктов на рынок

• Улучшение продуктов на основе отзывов клиентов

• Ограничение инвестиций по срокам и размерам

• Формирование концепции эксперимента на основе метода проб и ошибок

2. РАСШИРЕНИЕ УСПЕШНЫХ ИНИЦИАТИВПривлечение квалифицированных специалистов по цифровым технологиям путем аутсорсинга и последующий наем собственных специалистов

• Получение доступа к ключевым внешним трудовым ресурсам в цифровой сфере на основе сделок

• Последующее привлечение квалифицированных специалистов в штат

• Формирование группы специалистов по цифровым технологиям (подобно центру передового опыта)

• Использование специалистов этого отдела для работы в других департаментах и функциональных группах с целью повышения квалификации в цифровой сфере во всей организации

Создание центра освоения цифровых технологий путем создания временного товарищества или партнерства с другой компанией

• Привлечение сторонних экспертов и квалифицированных специалистов

• Развитие стратегии по реализации новых проектов

• Финансирование сторонних компаний в обмен на долю увеличившейся выручки (а также наращивание внутренних ресурсов в долгосрочной перспективе)

• Ограничение рисков, связанных с новым проектом, для существующих операций

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ПРЕОБРАЗОВАНИЙВнедрение эффективных процессов управления изменениями в рамках цифровых проектов

• Поддержка динамики преобразования на основе долгосрочной стратегии использования цифровых технологий

• Получение поддержки от руководства

• Повышение эффективности взаимодействия между функциональными группами и подразделениями

• Внедрение надлежащей ИТ-модели

Источник: анализ BCG.

Рис. 2. Конкретные действия в процессе реализации трех этапов цифровой трансформации


Международный розничный гипермаркет, работаю-щий на развивающемся рынке, реализовал проект, направленный на получение быстрых результатов: запуск мобильного приложения, цель которого – увеличение сокращающегося объема продаж в реально существующих магазинах. Вместо разработки крупно-масштабной цифровой стратегии или проведения детального исследования рынка для тщательной оценки возможностей ретейлер передал весь процесс разработки приложения третьим лицам, чтобы оперативно вывести на рынок инновацию.

Приложение включало в себя полезные для клиентов функции, такие как персонализированные купоны и предложения, инструменты для планирования походов в магазин, автоматическое пополнение списка регулярно покупаемых товаров (с помощью модели абонентской платы) и навигация в магазине. Клиентам очень понравилось приложение, и это привело к росту продаж в магазинах розничной сети, особенно после того, как руководители

проанализировали, что именно сработало эффективно, и продолжили добавлять новые функции, такие как связь Wi-Fi в магазине и доставка на дом товаров, приобретенных через Интернет.

В целом инициатива была столь успешной, что ретейлер продлил договор со сторонними исполнителями на второй год, привлекая в это время штатных специалистов в цифровой сфере и совершенствуя профессиональную квалификацию работников компании в критически важных областях, таких как анализ потре-бительского поведения, обработка мобильных платежей, разработка приложений и кодирование. Со временем компания модернизировала основное приложение с помощью внутренних ресурсов и продолжила расши-рять и совершенствовать его функционал. Передав на начальной стадии основную часть задач сторонним исполнителям, компания смогла быстро предложить приложение клиентам, постепенно нарастила внутренние ресурсы в цифровой сфере и приобрела необходимые знания на основе практического опыта.

Телекоммуникационная компания, лидирующая на рынке своей страны, осознала риски коммерци-ализации на раннем этапе. Она поняла, что, уделяя основное внимание функциям сетевой передачи голоса и данных, она рискует стать лишь проводником информации, тогда как новые цифровые компании создавали инновационные мобильные сервисы, к которым покупатели получали доступ (и оплачивали их) с помощью ее беспроводной сети. Для сохранения доли появляющейся у компании выручки от цифровых технологий она начала предлагать клиентам новые услуги с помощью своей беспроводной сети.

Например, компания разработала мобильную платежную систему, сервис потокового видео и приложения о здоровье. Все эти новые сервисы

объединяло то, что они служили платформой, которую могли использовать другие разработчики мобильных приложений, то есть вместо «закрытых» фирменных сервисов компания разработала экосистему, которую другие могли применять для создания еще более прибыльных предложений. Кроме того, наряду с запуском сервисов оплаты и аутентификации компания сумела продолжить контролировать работу с клиентами. В результате она получила быстрый доступ к данным о клиентах, которые позволили ей расширять и совершенствовать свой пакет услуг.

В конечном итоге в рамках реализации новой стратегии, основанной на услугах, компания модернизировала свою ИТ-платформу и добилась значительного роста выручки от обслуживания клиентов.

РОЗНИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ БЫСТРО ЗАПУСКАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ: ОТ СЕТЕВОГО ОПЕРАТОРА

ДО ПОСТАВЩИКА ЦИФРОВЫХ УСЛУГ


Расширение успешных инициативКогда компания определяет свои главные приоритеты в цифровой сфере и запускает несколько инициатив для достижения быстрых результатов, перед ней встает задача расширения наиболее перспективных проектов. Существует несколько способов решения этой задачи. Правильный выбор зависит от целей компании, имеющихся у нее ресурсов в области цифровых технологий и внешних рыночных факторов (это преимущественно отрицательное влияние новых конкурентов в цифровой сфере).

Самый быстрый способ расширения инициатив в цифровой сфере — привлечение квалифицированных специалистов по цифровым технологиям на временной основе и последующий перевод

их в штат компании. После привлечения в штат квалифицированных кадров компания может формировать подразделения по цифровым технологиям, которые будут выполнять функции центра передового опыта и внутреннего хранилища имеющихся знаний о технологиях. Это циклическая поэтапная модель, позволяющая компании постепенно совершенствовать профессиональную квалификацию в цифровой сфере. Подобная модернизация бизнеспроцессов требует времени, но при этом компания получает собственные экспертные знания и опыт. Немаловажно, что для достижения успеха часто требуются новые руководители, такие как директор по цифровым технологиям.

Второй и более решительный метод — создание центра освоения цифровых

Мировая страховая компания хотела выйти на быстро-растущий азиатский рынок, но первые несколько попыток оказались неудачными. С учетом этого опыта компания создала временное товарищество, которое должно было выйти на рынок с помощью «троянского коня» – нестрахового продукта, продаваемого под новой торговой маркой.

Понимая, что новыми потенциальными потребителями услуг страхования могут быть беременные женщины и молодые матери, компания разработала цифровое устройство, которое беременные женщины могли носить для мониторинга сердцебиения плода. Персонал временного товарищества состоял из сотрудников страховой компании и новых работников, имевших необходимую квалификацию в цифровой сфере; вывод продукта на рынок осуществлялся с помощью коротких повторяющихся циклов с учетом отзывов клиентов о версиях-прототипах.

Помимо этого, компания создала веб-сайт, с помощью которого женщины могли отслеживать данные о сердцебиении и обмениваться информацией с другими будущими матерями (члены семей также могли регистрироваться на сайте). Сайт содержал оригинальный контент от медицинских экспертов и был открыт для участия других компаний, предла-гавших нательные технологии. Такой подход позволил страховой компании закрепиться на рынке, который она в дальнейшем использовала для перекрестных продаж своих страховых продуктов.

Немаловажно, что временное товарищество было полностью независимо от материнской компании, имело собственное руководство, финансирование и технологии. Это обеспечило его быстрое развитие в качестве нового самостоятельного проекта и позволило избежать тормозящего воздействия материнской компании.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАЕТ ВРЕМЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

ДЛЯ ВЫХОДА НА СЛОЖНЫЙ РЫНОК


технологий на базе ресурсов, уже сформированных другой компанией, предпочтительно занимающейся коммерческой деятельностью. Это можно сделать посредством финансирования новых проектов на ранних стадиях (корпоративная модель венчурного финансирования), создания временного товарищества или полного поглощения (см. врезку «Страховая компания создает временное товарищество для выхода на сложный рынок»). Независимо от структуры собственности компания играет активную роль, инвестируя средства в новое предприятие и развивая его с целью привлечения высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий, которых она может использовать и в дальнейшем, возможно, перевести в штат. Такой подход позволяет компании быстро развиваться в сфере цифровых технологий и разрабатывать стратегию, направленную на реализацию новых проектов, при этом ограничив риск неудачи и влияние на текущую деятельность. Однако для этого требуются капитал, готовность инвестировать средства и надлежащий контроль.

Реализация и поддержка преобразований

Третий этап нашей методики цифровой трансформации требует правильного набора внутренних ресурсов. Даже успешные опытные проекты и прототипы не смогут в полной мере реализовать свой потенциал без организационной поддержки. Компании должны поддерживать развитие этих проектов, чтобы обеспечить их стабильность в перспективе.

Руководство имеет ключевое значение. Программа цифровизации компании должна проводиться руководителями, требует значительной поддержки и надлежащей отчетности. (Восходящие

подходы обычно не могут применяться долго.) Квалифицированные кадры и корпоративная культура также чрезвычайно важны. Компания должна нанимать сотрудников с высоким потенциалом и навыками в таких сферах, как адаптивная разработка и аналитика. Необходимо выстроить корпоративную культуру как в бизнесподразделениях, так и в ИТотделе, в том числе внедрить концепцию, основанную на методе проб и ошибок, которая не только допускает возможность неудач, но подразумевает, что ошибки — очень важная часть всего процесса. В этой работе требуется тесное взаимодействие между службой персонала и бизнесподразделениями.

Как двигаться вперед

Прежде чем компания приступит к освоению цифровых технологий, она должна оценить свою готовность к трансформации с учетом доступности и качества данных, имеющейся у нее ИТархитектуры (включая степень своей готовности к цифровизации), наличия специалистов в сфере инноваций, а также общей культуры и готовности к изменениям.

Талантливые специалисты играют ключевую роль: руководство должно взаимодействовать со службой персонала для оценки трудовых ресурсов в цифровой

Программа цифровизации компании должна проводиться руководителями, требует значительной поддержки и надлежащей отчетности.


сфере, в том числе по таким направлениям, как программирование, мобильные технологии, внедрение ИТ, продажи с использованием цифровых технологий, социальные сети и анализ данных.

Кроме того, компания должна следить за ситуацией на рынке: изучать тенденции развития цифровых технологий, которые влияют на отрасль (или с большой вероятностью повлияют в ближайшие годы), а также оценивать ресурсы конкурентов в цифровой сфере. Для

этого не нужно проводить комплексный, всеобъемлющий анализ — напротив, полная оценка должна занимать не более четырех недель. Как и для всех проектов в области цифровых технологий, ключевое значение имеют скорость и инициативность. Не следует пытаться провести точный анализ перед тем, как сделать первый шаг, — намного эффективнее начать реализацию проектов, направленных на достижение быстрых результатов, на основе частичной информации. n


ДЕЛАЙТЕ СКАЧКИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ (МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ НЕ ПРИВЕДУТ ВАС К УСПЕХУ)Майкл Дж. Сильверстейн, старший партнер и управляющий директор, BCG Чикаго Рюне Якобсен, старший партнер и управляющий директор, BCG Осло

Воснове любой успешной компании лежит мечта. Именно она побуждает основателей действовать.

Но мечтателей гораздо больше, чем культовых компаний — тех редких и ценных компаний, у которых есть фанатично преданные поклонники, поддерживающие, продвигающие их и делающие возможным их неограниченный рост. Почему так происходит? Потому что у руля культовых компаний стоят те, кто не только отважился мечтать, но и имел смелость действовать. Эти предприниматели не знают ответов на все вопросы, но они не позволяют страху или стремлению сохранить статускво оказаться сильнее. Они готовы потерять все ради шанса получить крупный выигрыш. Когда они вступают в зону риска, они играют покрупному и совершают качественные скачки.

Сотрудничая с клиентами во всем мире, мы столкнулись со множеством компаний, у которых вначале не было почти ничего, кроме мечты их основателя. Сделав ряд качественных скачков благодаря переопределению своих целевых рынков, тщательной оценке возможных потребностей покупателей и разработке продуктов, выгодно отличающихся от аналогов, они стали лидерами на своих рынках и принесли состояния своим основателям и первым инвесторам. Основатели не руководствовались исключительно мотивами получения прибыли или богатства — они стремились работать на благо других людей: конечно, их клиентов, но также их сотрудников и поставщиков.

В ходе нашего исследования для последней книги The Boston Consulting Group «Ракета: восемь уроков для достижения неогра


ниченного роста»1 мы рассмотрели две компании, совершившие ряд успешных качественных скачков: испанскую компанию Mercadona, которая начала свою деятельность в качестве мясной лавки, а в настоящее время входит в число крупнейших, самых прибыльных и быстрорастущих продуктовых ретейлеров Европы, и бразильскую компанию Natura Cosméticos, являющуюся сегодня одной из самых успешных косметических компаний.

Mercadona начала делать успехи, когда основной акционер и руководитель компании Хуан Роиг решился на ряд смелых шагов. Его основная идея — относиться к клиенту как к «эль хефе» — к боссу. Это не просто очередной способ сказать, что клиент — это король. С точки зрения компании король находится на отдалении, в то время как босс присутствует непосредственно, играет определяющую роль и демонстрирует эмоции, к которым необходимо прислушиваться и на которые необходимо реагировать. Согласно концепции Mercadona, значительная доля боссов — женщины. Название компании происходит от слов merca и dona, которые на диалекте испанского языка, используемого в Валенсии (средиземноморский порт, где была основана компания), обозначают «рынок» и «женщина».

Вы можете игнорировать босса на свой страх и риск. Как пояснял Роиг, «наши “боссы” <...> были путеводной звездой для наших решений, потому что каждый наш шаг был обусловлен нашей приверженностью цели предлагать лучшее для них решение, чтобы они могли покупать товары высочайшего качества по наиболее выгодной цене».

Аналогичным образом фирма Natura Cosméticos сосредоточила внимание на своих клиентах — 100 млн бразильских

1 Michael Silverstein, Dylan Bolden, Rune Jacobsen, Rohan Sajdeh. Rocket: Eight Lessons to Secure Infinite Growth. Michael Silverstein, Dylan Bolden, Rune Jacobsen, Rohan Sajdeh.

Основная идея – относиться к клиенту как к «эль хефе» – к боссу, который рядом, к эмоциям которого нужно прислушиваться и соответственно реагировать.


женщин. Впрочем, одна из лучших идей компании — превращение некоторых из этих клиентов в продавцовконсультантов. Рассмотрим различные качественные скачки, которые позволили компании стать одной из крупнейших в Бразилии и получать выручку свыше 3,1 млрд долл. США в год.

Качественный скачок № 1: лаборатория в Амазонии — использование местных ресурсов

Антонио Луис Сибра основал небольшую лабораторию и магазин косметики Natura Cosméticos в СанПаулу в 1969 году. Ему было 27 лет, и он был полон амбиций. Его стартовый капитал составлял около 7500 долл. США. С самого начала он хотел использовать местные ресурсы — и ими были тропические леса Амазонии.

Площадь Амазонии составляет 5,501 млн квадратных километров — почти в два раза больше Индии. Это один из самых невероятных и значимых в мировом масштабе природных ресурсов. Ученые называют Амазонию легкими планеты, потому что ее богатая, разнообразная растительность перерабатывает огромные количества углекислого газа в кислород. Растительность Амазонии вырабатывает целых 20% кислорода планеты.

В густых лесах Амазонии обитает половина всех видов животных и растений в мире. На этой территории обитают 175 видов ящериц, 300 видов других рептилий, около 500 различных видов млекопитающих и 1600 видов птиц. Ученые также насчитали 40 000 видов насекомых, 5600 различных рыб и 16 000 видов деревьев.

Сибра понял, что благодаря современной науке и традиционной народной медицине он может использовать ценные амазонские ингредиенты для создания парфюмерии, продуктов для увлажнения, очищения и защиты кожи, ускорения заживления порезов и синяков, а также средств против старения и болезней. Сегодня в линейке Natura представлено более 700 натуральных продуктов: в них используется 26 местных, 38 экзотических видов растений и 56 видов сырья из Амазонии.

Качественный скачок № 2: «Будущее, о котором мы мечтаем» — стройте свой бизнес на жизненных принципах

Сибра знал, что Амазония — хрупкая экосистема, подвергающаяся разрушительному воздействию, вызванному деятельностью человека. Масштабные лесозаготовки, сельское хозяйство


и строительство дорог пагубно отразились на объеме продовольственных ресурсов в Амазонии, привели к гибели многих видов дикой природы и нарушили природное равновесие. Площадь тропических лесов сокращается на 1,5% в год. Когдато в Амазонии жило 10 миллионов коренных индейцев, теперь же их всего 200 000: коренное население живет в ужасающей нищете, но в окружении ресурсов невероятной ценности.

Таким образом, начиная свой бизнес, Сибра обещал создать компанию, ориентированную на ценности. Он не хотел лишь получать выгоду в Амазонии, ничего не отдавая взамен. С двумя соучредителями он разработал миссию компании: «Цель компании Natura — создавать и продавать продукты и услуги, способствующие гармонии и хорошему самочувствию».

Такой подход вдохновлен трудами Платона. Сибра сказал: «В 16 лет я узнал следующее высказывание Платона: “Единое заключается в целом; целое заключается в едином”. Для меня это стало открытием. Такое осознание себя как части единого целого никогда не покидало меня». И он расширил идею «хорошо себя чувствовать — это хорошо» (попортугальски «bem, estar, bem»): «Хорошо себя чувствовать — значит иметь гармоничные, радостные отношения человека с самим собой, со своим телом. Чувствовать хорошо — это строить отношения с другими людьми, с природой и с миром на основе взаимопонимания, успешности и взаимной выгоды».

Для осуществления этой миссии Natura работает по трем основным направлениям: 1) экономическое: выручка, рост и прибыльность, 2) социальное: обеспечение благосостояния продавцовконсультантов, инвестиции в корпоративную социальную ответственность, а также выгоды для сообщества поставщиков и 3) экологическое: углеродный нейтралитет, многоразовая упаковка, эколо гичная добыча, а также широкое использование пере работанных материалов.

Для выполнения поставленных задач Natura использует свои ресурсы и корпоративные мощности в целях сохранения Амазонии. Один из способов достижения этой цели — помочь коренному населению Амазонии повысить свой доход. Компания получает ингредиенты для своей продукции от 3000 местных семей. Ее цель — получать 30% своего сырья от 10 000 семей в Амазонии.

Приверженность компании Natura устойчивому развитию пользуется успехом среди инвесторов и заказчиков. После выхода компании на открытый рынок в 2004 г. акции Natura


выросли на 916%, в 4 раза превысив индекс фондовой биржи СанПаулу BM&F Bovespa. Это лишь подтверждает слова руководителя команды разработчиков Natura Лусианы Асибы о том, что компании «не нужно идти на компромисс, выбирая между пользой и выгодой».

Качественный скачок № 3: клиенты как продавцыконсультанты — превратите ваших преданных поклонников в своих представителей

Natura совершила свои первые качественные скачки, когда решила использовать тропические леса Амазонии как лабораторию для своих продуктов и сформировала собственную систему ценностей. Она сделала следующий качественный скачок, начав развивать свой потенциал прямых продаж.

Практика превращения самых восторженных поклонников в энергичных промоутеров характерна для культовых компаний. Natura пошла дальше. Она сделала около 1,6 млн клиентов продавцамиконсультантами, платя им вознаграждение, чтобы они продавали продукцию компании своим друзьям и родственникам. Благодаря этим консультантам — бывшим домохозяйкам — компания добилась того, что доступ к продуктам для здоровья и красоты (всего 1600 наименований) получили более 60% бразильских семей.

Консультанты — чрезвычайно эффективные представители компании. Они налаживают глубокие, тесные отношения со своими клиентами. Они хорошо знакомы с продукцией, им известны желания и предпочтения своих клиентов — потому что первоначально они сами были клиентами. Они понимают, что такое экономические затруднения и что значит желание быть красивой. Они способны рассказать

Практика превращения самых восторженных поклонников в энергичных промоутеров характерна для культовых компаний. Natura пошла дальше, сделав около 1,6 млн клиентов продавцами-консультантами.


обо всех технических, функциональных и эмоциональных выгодах продукта, а также о его компонентах. Они могут предоставить информацию о происхождении продукта, объяснить, почему он так эффективен и каким образом он работает.

Когда эти консультанты сталкиваются со скептическим отношением, к ним на помощь приходит глубокое знание продукции и понимание покупателей. Один консультант рассказал нам: «Многие клиенты жалуются на то, что товар дорого стоит. В таких случаях я выхожу из роли продавца. Я говорю с ними, как если бы я сам был покупателем. Я говорю, что лучше купить хороший, но более дорогой товар, чем продукт дешевого бренда, которому не можешь доверять».

Учитывая важность своих внештатных продавцов, Natura очень бережно относится к своему персоналу. Труд штатных сотрудников Natura хорошо оплачивается. В среднем женщины получают более высокие зарплаты, чем мужчины. Компания платит в 1,4 больше минимальной заработной платы и предоставляет льготы на детские сады, медицинское обслуживание, страхование жизни, занятия спортом. В среднем консультант зарабатывает 1100 долл. США в год, что увеличивает доход домохозяйств на 25% и существенно повышает уровень жизни семей. Для многих консультантов Natura — это трамплин на пути преодоления бедности.

Natura использует преимущества налаженных контактов и активное стремление своих продавцовконсультантов успешно работать. Сейчас компания является четвертым по величине прямым продавцом в мире. Более 15% ее продаж осуществляются за пределами Бразилии, в основном в Аргентине, Колумбии, Мексике, Чили и Перу. Сейчас она опережает мирового гиганта Avon в Бразилии и на других рынках Латинской Америки.

Всегда ищите способ, как сделать следующий качественный скачок

Ведущие компании никогда не останавливаются на достигнутом. Руководители Natura говорят о новом цикле роста. Они считают, что компания может осуществлять инновации в самых разнообразных сферах, удовлетворять потребности своих клиентов наилучшим образом и развивать взаимовыгодный бизнес.

Но как понять, каким должен быть следующий качест венный скачок и когда он наиболее целесообразен? При принятии


любого стратегического решения необходимо ответить на некоторые непростые вопросы. У руководства компании Natura есть внутрикорпоративный контрольный список, на основе которого оно оценивает свои решения:

1. Помогут ли инвестиции компании в укреплении бренда?

2. Действительно ли результаты компании будут способствовать большему благу? В полной ли мере социальные цели компании соответствуют ее деловой миссии и стратегии?

3. Являются ли вложенные средства реальной инвестицией в материальные активы, а также улучшают ли они положение компании на рынке: отношение, лояльность, ценовые надбавки, мнение о бренде?

4. Ориентирована ли компания на ключевые направления социальных инвестиций и изменений, например повышение уровня медицинского обслуживания, образования или обеспечения продовольствием?

5. Есть ли полные и исчерпывающие показатели ее деятельности, результатов, обучения?

6. Участвует ли генеральный директор лично в процессе управления и насколько активно?

7. Достаточно ли высок уровень вложений, чтобы способствовать развитию?

8. Прослеживается ли внутренняя согласованность между мировыми перспективами, уровнем жизни сотрудников и сообществ, в которых работает компания?

Никому никогда не удавалось кардинально изменить рынок посредством робких, постепенных усовершенствований. Чтобы выиграть, вы должны явно и выгодно отличаться во всех аспектах, которые важны для потребителей.


Нет робким, постепенным усовершенствованиям!

Никому никогда не удавалось кардинально изменить рынок посредством робких, постепенных усовершенствований. Чтобы выиграть, вы должны явно и выгодно отличаться во всех аспектах, которые важны для потребителей. Значительное увеличение доли рынка возможно только при условии резкого повышения заинтересованности потребителей. Для этого необходимы кардинальные перемены. Вы должны действовать смело.

При работе помните о пяти принципах:

• Выбирая тактику аналогичных действий, вы не сможете добиться поставленной цели.

• Подробно опишите вашего целевого потребителя.

• Организуйте все таким образом, чтобы потребитель мог сразу вас заметить, — умейте связывать воедино свою концепцию со своими преимуществами.

• Никогда не сдавайтесь на пути развития и совершенствования. В это трудно поверить, но качественный скачок произойдет только тогда, когда вы будете непрерывно, на ежедневной основе стремиться соответствовать неудовлетворенным и скрытым потребностям покупателей.

• Используйте четкие показатели для оценки вашего прогресса, сравнивайте фактические результаты с прогнозными данными и постепенный прирост с уровнем каннибализации. n

The Boston Consulting Group125047, Россия, Москва,Дукат Плейс III, ул. Гашека, д. 6www.bcg.ru

Ию

ль

20

15

34

review - boston consulting groupОктябрь 2015 36 review Обозрение Октябрь 2015...

Documents