Secretaria de Estado de Comercio

INDIAINDIA

PLAN INTEGRAL DE PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DELDESARROLLO DEL

MERCADOMERCADO

ProgramaciProgramacióón 2008n 2008--20102010Actualizado, mayo 2010Actualizado, mayo 2010

Secretaria de Estado de Comercio

PIDM INDIA: INDICEPIDM INDIA: INDICE

� País y mercado prioritario para España

� España en India hoy

� Sectores de Oportunidad

� Objetivos

� Líneas de Actuación

� Presupuesto orientativo

� Seguimiento

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� Crecimiento anual últimos 10 años: aprox. 7%.

� Previsiones de crecimiento futuro: 7-8% anual

� En 10 años, el PIB conjunto de China, India y Japón serásimilar al del conjunto de EEUU, Alemania, Francia y Reino Unido.

POR SU FUERTE CRECIMIENTO ECONPOR SU FUERTE CRECIMIENTO ECONÓÓMICOMICO

MERCADO PRIORITARIO MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAPARA ESPAÑÑAA

Secretaria de Estado de Comercio

PRESENCIA DE ESPAPRESENCIA DE ESPAÑÑA EN A EN INDIAINDIA

ESPAESPAESPAESPAÑÑÑÑA DA DA DA DÉÉÉÉFICIT COMERCIAL CRFICIT COMERCIAL CRFICIT COMERCIAL CRFICIT COMERCIAL CRÓÓÓÓNICO, ESCASA PRESENCIA NICO, ESCASA PRESENCIA NICO, ESCASA PRESENCIA NICO, ESCASA PRESENCIA Y DESCONOCIMIENTOY DESCONOCIMIENTOY DESCONOCIMIENTOY DESCONOCIMIENTO

Déficit comercial crónico

2006 = 1.312 M€ ���� (X = 546 M€; M= 1859 M€)2007 = 1486 M€���� (X = 738 M€; M = 2224 M€)2008 = 1585 M€���� (X = 768 M€; M = 2354 M€)2009 = 1040 M€ ���� (X = 796 M€; M = 1837 M€)

Inversión española en IndiaStock 2007 = 142,7 M€

Flujos 2006 = 57,6 M€ (neto no ETVE)

Flujos 2007 = 23,5 M€ (neto no ETVE)

Flujos 2008 = 215,3M€ (neto no ETVE)

Flujos 2009 = 12,4M€ (neto no ETVE)

X- Maquinaria, Hierro y acero, aparatos

eléctricos, plásticos y químicos orgn.

M- Textiles no de punto y de punto, químicos

orgn., cuero, calzados y automoción.

Cuota de mercado = 0,5% (2009)

Tasa de Cobertura = 43% (2009)Inversión india en España

Flujos 2006 = 8,0 M€ (neto no ETVE)

Flujos 2007 = 602,2 M€ (neto no ETVE)

Flujos 2008 = 25,5 M€ (neto no ETVE)

Flujos 2009 = 10,5 M€ (neto no ETVE )

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� Productos industriales: automoción, maquinaria, equipos hospitalarios, productos químicos, material eléctrico…

� En el ámbito tecnológico: energías renovables, infraestructura del transporte, electrónica…

� Productos agroalimentarios y procesado de alimentos.

� Sectores con procesos privatizadores / liberalizadores: eléctrico, aviación civil, ferrocarril, carreteras…

� Componentes de automoción y maquinaria eléctrica.

� Ingeniería, en especial electrónica y comunicacione s.� Telecomunicaciones y tecnología de la información.

Para el ComercioPara el Comercio Para la Inversión

Sector servicios

SECTORES DE OPORTUNIDADSECTORES DE OPORTUNIDAD

Secretaria de Estado de Comercio

OBJETIVOS DEL PIDM OBJETIVOS DEL PIDM

� Intensificar las relaciones con India dado su creci ente papel económico y político en el contexto internacional.

� Incrementar la cuota de mercado de nuestras exporta ciones.

� Impulsar la internacionalización de la empresa espa ñola a través del fomento y apoyo de su inversión en el exterior.

OTROS OBJETIVOSOTROS OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPALEn IndiaEn India ::

� Dar a conocer y mejorar la imagen de los productos, servicios y tecnología y realidad empresarial española.

� Reforzar la presencia de empresas españolas en Indi a.

En EspaEn Espa ñña :a :

� Definir y conocer las posibilidades del mercado de India.

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APOYO AL COMERCIO

Acceso al mercado

APOYO A LA INVERSIÓN

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

Promoción e imagen

Apoyo financiero

APOYO INSTITUCIONAL

LLÍÍNEAS DE ACTUACINEAS DE ACTUACIÓÓNN

Secretaria de Estado de Comercio

� Impulsar contactos de alto nivel con carácter perió dico.

� Potenciar los encuentros mixtos empresas – autoridad es.

� Impulsar el papel de la comisión mixta hispano – ind ia.

� Creación de un Centro de Negocios en la Oficina Eco nómica y Comercial de Nueva Delhi y fomento entre los empres arios españoles del que se ha creado en Bombay.

� Aprovechar los foros de relación UE – India.� Acuerdo de cooperación, asociación y desarrollo� Partenariado estratégico y sus foros� Cumbres UE – India

� Desarrollo de acciones concretas conjuntamente con Casa Asia y Casa India.

� Profundizar la colaboración entre CEOE – CSC (España ) y CII-FICCI (India) en el ámbito de la tecnología y la industri a.

APOYO INSTITUCIONALAPOYO INSTITUCIONAL

Secretaria de Estado de Comercio

ACCESO AL MERCADO (I)ACCESO AL MERCADO (I)

� En la actualidad, se está negociando un ALC con la I ndia, pero las conversaciones se están viendo dificultadas por la rígida posición india en aranceles, compras públicas y desarrollo s ostenible. En temas sanitarios y fitosanitarios, así como en derec hos de propiedad intelectual se han logrado mayores avances a pesar de que siguenexistiendo puntos donde las posiciones están alejad as.

� La India es un mercado altamente protegido por barr eras fundamentalmente arancelarias, si bien también exis ten bastantes de carácter técnico y no arancelario. Sin embargo, deb ido a intensos contactos en diversos foros, ha sido posible elimin ar la restricción que impedía la importación de pieles y cueros y se han suavizado las condiciones de importación para productos avícolas y porcinos como consecuencia de la “avian influenza”. El régimen de importación y venta de vinos y licores se encuentra en la OMC y s e ha conseguido que India mejore el acceso a mercado de esos produc tos aunque ladiscriminación no se ha eliminado del todo.

� Principales barreras de acceso al mercado indio. PORTAL DE BARRERAS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

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ACCESO AL MERCADO (III)ACCESO AL MERCADO (III)

Barreras técnicas al comercio (TBT):

� Certificaciones obligatorias del Bureau of Indian Standards para 109 productos.

� Problemas de homologación de vehículos y sus componentes.

� Productos cerámicos . La nueva normativa obligatoria técnica (pendiente de aplicación), presenta diferencias técnicas respecto a la norma internacional ISO 13006.

� Obligación de indicar el precio máximo de venta (PMV) en la etiqueta.

� Requisito fecha de caducidad en alimentos.

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ACCESO AL MERCADO (IV)ACCESO AL MERCADO (IV)

Barreras a la importación y a la exportación :

� Problemas para la Importación: el rechace de contenedores en aduanas, discrecional e imprevisible.

� Prohibición de importación de productos bovinos (semen, embriones y carne) por Encefalopatía Espongiforme Bovina

� India impone fuertes restricciones de importación de aves y carne para todos los países, que se intensifica en caso de detección de caso de Gripe Aviar.

� Aranceles a la importación por parte de algunos Estados indios a la importación de bebidas alcohólicas

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ACCESO AL MERCADO (v)ACCESO AL MERCADO (v)

Barreras a la importación y a la exportación (Cont. ):.

� Aranceles a la exportación de mineral de acero , para garantizar suministro a la industria local cuando los precios internacionales del acero son altos pero aranceles a la importación cuando los precios del acero son bajos para proteger a la industria del acero local de la competencia exterior

� Medidas antidumping , que India utiliza profusamente, y que en muchos de los casos, son contrarios al GATT y al Acuerdo Antidumping.

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ACCESO AL MERCADO (II)ACCESO AL MERCADO (II)

� Conseguir compromisos ambiciosos de India en la OMC, acordes con su nivel de desarrollo.

� Atención especial al acceso a mercados, servicios y obstáculos no arancelarios

� Aprovechar los mecanismos existentes para el acceso al mercado en transporte, biotecnología y espacial.

� Miembro de la OMC� Líder de los PVDs.� Partenariado UE-India:

Nuevo Plan de acción.� Comisión mixta y

contactos bilaterales� Gran potencial de

apertura

Secretaria de Estado de Comercio

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

� Mejorar el conocimiento de la imagen de España, de l a oferta española y del nivel de desarrollo económico y tecno lógico de España.

� Potenciar actividades en sectores de futuro:� Promoción de Sectores de Alto Contenido Tecnológico.� Incremento de actividades de promoción en sectores

prioritarios.� Promover la continuidad de actividades promocionales.� Impulsar las relaciones con los grandes grupos económic os.� Reforzar la presencia de empresas españolas en India.

PROMOCIPROMOCIÓÓN COMERCIALN COMERCIALE IMAGEN (1)E IMAGEN (1)

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a) Productos Agroalimentarios, Bienes de Consumo y Servicios :

� Feria de Participación agrupada: Leather Fair (cuer o), febrero

� Misiones inversas de compradores y prescriptores de opinión a Alimentaria; Madrid Fusión; y CEVISAMA.

� Misiones directas multisectoriales de las Cámaras d e Comercio.

� Campaña de Promoción de Aceite de Oliva y de pavimentos y revestimientos cerámicos

� Encuentro Apertura de Mercados en colaboración con el CSC (Delhi y Mumbai; 12-16 abril; 26 empresas; multisectorial)

PROMOCIPROMOCIÓÓN COMERCIALN COMERCIALE IMAGEN (2) E IMAGEN (2)

En 2008En 2008--20102010 hay previstas más de 240 Actuaciones . (mas de 70 en 2010)

A destacar en 2010:

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� Pabellones/Stands Informativos

� Maquinaria: RTEXMAC (m. textil) (Nueva Delhi)

� Medico: MEDICAL FAIR INDIA 2010

� Misión inversa durante la feria GENERA del 19 al 21 de mayo en Madrid que contó con la presencia del Ministro de En ergías

Renovables indio Farook Addullah

� Misiones directas y de estudio de Asociaciones y de Cámaras de Comercio en sector industrial, especialmente para: biotecnología; equipos de medioambiente; siderurgia; ingeniería; infraestructuras; tecnología sanitaria; electrónica , tecnología de la información y telecomunicaciones.

PROMOCIPROMOCIÓÓN COMERCIALN COMERCIALE IMAGEN (3)E IMAGEN (3)

b) Productos Industriales y Tecnología :

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A LAS EXPORTACIONES

� FEV: apoyo a las empresas para desarrollo de la modali dad privada.

A LAS INVERSIONES

� COFIDES: Potenciación de los instrumentos de apoyo a la inversión y de las líneas FIEX y FONPYME, con el obje tivo de alcanzar los 25 millones de euros anuales.

� ICO: Potenciación del uso de la Línea de Internacion alización.

APOYO FINANCIEROAPOYO FINANCIERO

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� Apoyo a proyectos de inversión y cooperación empresarial en India:

� En 2010 se apoyarán nuevos proyectos de inversión y cooperación empresarial en India a través del Progr ama de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI), que apoyó 5 e n 2008 y en 2009 10.

� En 2010 se apoyarán nuevos viajes de prospección de inversiones en India a través del Programa de Prosp ección de Inversiones en el Exterior (PROSPINVER), que en 200 8 apoyó 2 desplazamientos y en 2009 1.

APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN N

Secretaria de Estado de Comercio

� Actividades de Promoción de Inversiones

� Encuentro Empresarial España-India (Mumbai, nov. 20 09)

� Global India Business Meeting (Madrid, 21-22 junio 2010)

APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN N

Secretaria de Estado de Comercio

� Actividades para la atracción de inversiones indias :

� En 2010, INVEST IN SPAIN tiene previstas actuacione s con un presupuesto de 61.800 Euros.

� Apoyo al Global India Business Meeting (Madrid, junio )

� Jornada Técnica Sectorial (JTS) sobre Medio Ambiente y

Energías Renovables.

� Fomento de las relaciones institucionales.

APOYO A LA INVERSIAPOYO A LA INVERSIÓÓN (2)N (2)

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ESTRATEGIAESTRATEGIA

� Facilitar la accesibilidad a la información sobre e l mercado indio, especialmente a través de la utilización de las nuevas tecnologías.

� Fomentar un mayor conocimiento entre las empresas españolas de la realidad económica y de la forma de hacer negocios en India.

� Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en el mercado indio que puedan incorporarse posteriormente a las empresas fomentando su proceso de internacionalización en India.

INFORMACIINFORMACIÓÓN Y FORMACIN Y FORMACIÓÓN (1)N (1)

Secretaria de Estado de Comercio

ACCIONES DE INFORMACIACCIONES DE INFORMACI ÓÓN. N.

�Acciones informativas sobre el mercado indio:� Jornadas informativas sobre el país y sobre sectore s de

mayor potencial en India.

�Actualización de la información existente sobre el m ercado indio:� Publicación de una Guía de Negocios de India con ca rácter

bianual y actualización anual de la Ficha-País.

� Elaboración de informes sectoriales.

� Mantenimiento de las plataformas informáticas de la s OFECOMES de Delhi y Bombay y fomento de la disponibilidad de los Centros de Negocios.

� Potenciación del portal inverso en: www.spainbusine ss.com.

INFORMACIINFORMACIÓÓN Y FORMACIN Y FORMACIÓÓN (2)N (2)

Secretaria de Estado de Comercio

ACCIONES DE FORMACIACCIONES DE FORMACI ÓÓN (2010)N (2010)

� Fortalecimiento de la formación en internacionaliza ción de jóvenes licenciados a través del programa de becas ICEX, que ha pasado de formar 6 becarios en 2007-2008 a 8 bec arios en 2009-2010.

� Programa de Formación de Profesionales Extranjeros (PROPEX): En 2010 se está formando 1 profesional.

� Becario Gastronómico en España

INFORMACIINFORMACIÓÓN Y FORMACIN Y FORMACIÓÓN (3)N (3)

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PRESUPUESTO PIDM INDIAPRESUPUESTO PIDM INDIAPRESUPUESTO PIDM INDIA200820082008---201020102010

0,0610,061------INVEST IN SPAIN

7,4352,0952,622,72APOYO NO FINANCIERO

75,00025,000 25,00025,000APOYO FINANCIERO

4,601,221,591,79PROMOCION COMERCIAL E

IMAGEN

1,0090,2790,340,39PROMOCION DE INVERSIONES Y

APOYO A PROYECTOS

75,00025,00025,00025,000COFIDES (FIEX-FONPYME)

82,43527,09527,6227,72TOTAL

1,7650,5350,690,54INFORMACION Y FORMACION

TOTAL201020092008En millones de Euros

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COORDINADOR EN INDIA:COORDINADOR EN INDIA:

�� Oficina EconOficina Econ óómica y Comercial de mica y Comercial de EspaEspa ñña en Nueva Delhi.a en Nueva Delhi.

�� Oficina EconOficina Econ óómica y Comercial de mica y Comercial de EspaEspa ñña en Bombaya en Bombay

SEGUIMIENTO Y EVALUACISEGUIMIENTO Y EVALUACI ÓÓN:N:

�� SecretarSecretar íía de Estado de a de Estado de ComercioComercio

�� CEOECEOE

PIDM INDIA PIDM INDIA -- SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

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Más información en españolwww.comercio.mityc.es

www.icex.eswww.oficinascomerciales.es

www.spain.infoMás información en ingléswww.spainbusiness.com

www.spain.info

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS