FACULTAD DE INGENIERA Y ARQUITECTURAESCUELA DE INGENIERA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS E INDUSTRIAL FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

Dispensador de Alimentos perecibles, frutas frescas

Lima, 28 de Setiembre de 2015Profesor: Reynaldo Bringas Delgado Grupo 01:Martitegui Quiroz, Betsy Alejandra Valera Vilchez, Noelia Nathaly L. Sayre Villlanueva, Raul Royer

2015 II

CAPTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2. Estudio de mercado2.1 Objetivos del estudio.52.2 Anlisis de la oferta del Mercado52.2.1 Mercado Proveedor52.2.2 Mercado Competidor.52.2.2.1 Propuesta de valor del competidor52.2.2.2 Fortalezas y debilidades del competidor..62.2.2.3 Clientes, participacin de mercado62.3 Anlisis de la demanda del Mercado62.3.1 Demanda Histrica del mercado62.3.2 Demanda Actual del mercado72.3.3 Demanda Futura del mercado72.3.4 Tipo de demanda..72.4 Anlisis del precio..82.4.1 Anlisis de los precios del proveedor82.4.2 Anlisis de los precios de la competencia10a) Benchmarking de los precios de la competenciab) Estrategias de fijacin de precios de la competencia2.5 Anlisis de comercializacin122.5.1 Canales de distribucin del mercado.122.5.2 Publicidad del mercado122.5.3 Promocin del mercado..122.6 Segmentacin del mercado.122.7 Investigacin de mercado132.7.1 Objetivos de la investigacin de mercado132.7.2 Metodologa de investigacin.132.7.3 Pblico Objetivo142.7.4 Herramientas de investigacin y cantidad de muestra...142.7.5 Resultado e interpretacin de la informacin...142.8 Definicin del modelo de negocio de la empresa..142.8.1 Segmento de mercado del negocio....142.8.2 Propuesta de valor142.8.3 Canales de llegada....142.8.4 Relaciones con los clientes..152.8.5 Fuentes de ingreso...152.8.6 Actividades claves.152.8.7 Asociaciones claves152.8.8 Estructura de costes2.8.9 Lienzo del negocio...2.9 Proyeccin de ventas e ingresos.2.10 Anlisis de escenarios de variables de mercado2.11 Conclusiones del estudio de mercado

2. ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Objetivos del estudio Identificar el mercado objetivo al que va dirigido el dispensador de fruta. Establecer los precios introductorios. Identificar la porcin de mercado al cual pertenecera el dispensador de frutas. Calcular la demanda futura por medio de una proyeccin. Enumerar las caractersticas que definirn a los productos ofrecidos. Analizar la situacin actual del mercado de dispensadores. Calcular la demanda actual del mercado.2.2 Anlisis de la oferta del Mercado2.2.1 Mercado ProveedorPara este tipo de servicio se identifica como mercado proveedor a los comercializadores de fruta los cuales nos abastecern directa y diariamente, lo cual implica realizar una evaluacin de proveedores para poder comparar las distintas ofertas recibidas de ellos y poder elegir al ms adecuado en cuanto a calidad, compromiso y precio en relacin a una solicitud de informacin para la compra de las variedades de fruta requeridas, las cuales son la Manzana verde, Manzana roja, Mandarina, Melocotn, Pera, Granadilla, Pltano, Fresa, Ciruela, Uva y Naranja, con una cantidad diaria de aproximadamente 500 kilos por variedad en total de Manzana y aproximadamente 250 Kilos de las dems variedades, ya que tenemos que tener en cuenta las posibles prdidas en el proceso de seleccin y saneamiento. Estas ofertas sern agrupadas por criterio de seleccin segn su calidad y precio.2.2.2 Mercado Competidor2.2.2.1 Propuesta de valor del competidor Actualmente, en el Per no se encuentran en el mercado dispensadores de fruta, siendo esto a favor del proyecto, pero si se encuentran diversos dispensadores de alimentos procesados y bebidas en general. Estas empresas de dispensadores que se encuentran en el mercado son empresas dedicadas a brindar servicios integrales de mquinas expendedoras de snacks con productos lderes en el mercado, de igual manera el asesoramiento, capacitacin, mantenimiento e instalacin de estas mquinas en los diferentes centros de estudio y trabajo, que los requiera, brindando un servicio completo y de calidad, con una metodologa diseada pensando en el cliente, segn su organizacin y segn sus necesidades.

2.2.2.2 Fortalezas y debilidades del competidor FORTALEZAS Conocimiento de la preferencia del cliente en cuanto a alimentos procesados Snacks. Lo que implica una mejor adaptacin a los requerimientos del cliente. Ofrecen una solucin rpida hacia la necesidad del consumidor. Ya sea de hambre o sed. Gran cobertura en el Pas y una amplia variedad de mquinas expendedoras. De este modo ofrecen una solucin integral al consumidor.

DEBILIDADES Mantenimiento constante, lo que obligar a estar en continua revisin de todos los dispensadores, tanto para su anlisis como para optimizar su rendimiento. Posibles prdidas y/o productos retenidos. Lo que podra originar la molestia del consumidor perdiendo su posible preferencia. Dificultad de fidelizacin de clientes. Debido fundamentalmente a la naturaleza del servicio y a la competencia.

2.2.2.4 Clientes, participacin de mercadoDentro de la cartera de clientes de estas empresas se encuentran empresas que van desde el mbito industrial hasta sectores pblicos, siendo las mismas instituciones y/o centros los que buscan de sus servicios, como por ejemplo la mayora de centros de estudios (Universidades, instituciones, colegios) centros laborales, centros comerciales, etc.

2.3 Anlisis de la demanda del Mercado2.3.1 Demanda Histrica del mercadoDebido a que el servicio que se brindar es nuevo, no existe una demanda histrica del mercado.2.3.1 Demanda Actual del mercadoDentro de la industria molinera, la produccin de galletas y pastas estn mostrando un mayor dinamismo, ya que estas tienen un crecimiento interesante, sobre todo las galletas por tener la ventaja de la innovacin, mayor demanda y un mercado altamente competitivo, donde participan ms de 100 marcas pero solo 20 son las que tienen una participacin significativa. El mercado peruano de galletas lo constituyen varios segmentos: sndwich (galleta con relleno), soda, saborizadas, baadas, crackers, vainilla, waffer e integrales. Las ventas en este mercado registraron un importante crecimiento entre el 2005 y el 2007 (6% anual en promedio), pero especialmente en el 2008, en que el aumento experimentado fue de 10%. Hoy se calcula que el consumo per cpita de galletas en el Per bordea los 3.3 kilos al ao. Cifra menor al promedio latinoamericano (5 kilos) y muy distante a la de los Estados Unidos, el pas con mayor consumo de galletas en el mundo (9.5 kilos por persona al ao) e incluso a la de Brasil (6.7 kilos).

En la informacin proporcionada por Alicorp y publicada por la agencia de noticias Andina, se seala finalmente una caracterstica muy importante de este mercado: alrededor del 80% del consumo de galletas en Per se realiza en formato individual y principalmente fuera del hogar.

La demanda actual del mercado tomaremos el consumo promedio percapita anual de frutas a nivel nacional (Kg/persona/ao) que hubo el ao 2013 y tomaremos el departamento de lima y los distritos que nosotros queremos enfocar este proyecto, ya que, tienen la mayores poblaciones de NSE A, B y C los cuales son los posibles clientes que exigen ms este servicio. mucho ms exigentes, por lo cual tendrn la necesidad de este servicio.

Tabla N02: Distribucin de zonas APEIM por niveles

FUENTE: Apeim (2014)Gracias a este cuadro obtuvimos que los distritos que vamos a tomar sera

Surco Lima

San Borja Barranco

San Miguel La molina

San Isidro Cieneguilla

Barranco Jesus Maria

Pueblo Libre Santa Anita

Y por el siguiente cuadro obtuvimos que haba un total de 9644 (20.52) en los distritos que nos vamos a enfocar siendo esta nuestra demanda actual.

2.4 Anlisis del precioEl precio es la expresin de valor que tiene un producto o servicio, manifestado en trminos monetarios u otros elementos de utilidad, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto.Los factores que influyen en el anlisis de precios son los siguientes:

2.4.1. Anlisis de precios del proveedorActualmente existen muchos proveedores ubicados cerca del mercado mayorista de la victoria, donde brindan el servicio de distribucin de alimentos, mediante envios a empresas, centros comerciales, entre otros, entre algunos tenemos:

Los precios varan de acuerdo a los productores de frutas de acuerdo a los precios promedio segn fuente ministerio de agricultura:

Tabla N03: Reporte anual de precios de mayoristas por fruta (2015)

2.4.2. Anlisis de precios de los competidores2.4.2.1 Precio de Competidores DirectosActualmente llamamos competidores directos aquellos que venden un mismo producto al que se esta ofreciendo al mercado, y en este caso se refiere a los minoristas como: mercados, centros comerciales, algunas bodegas, entre otros.Tabla N04: Reporte anual de precios de minoristas por fruta (2015)

2.4.2.2. Precio de Competidores Indirectos.Los competidores indirectos se identifican cuando los consumidores tienden a reemplazar la alimentacin en base a frutas, con otro tipo de alimentos envasados. A continuacin se muestra un cuadro con la lista de todos los competidores indirectos que posee nuestro producto como por ejemplo:Tabla N05: Descripcin y costos de los competidores indirectos

2.4.2.3. Benchmarking de los precios de competidores

Si bien es cierto, los precios de los dispensadores de frutas, sern un poco ms elevado que la de los comerciantes ya que el producto a entregar es de consumo directo sin necesidad de lavar y entre otros tambin considerando la alimentacin saludable, el tiempo en que se tomara conseguir el producto ya listo para consumo directo, entre otros.

2.4.2.4. Estrategias de fijacin de precios de la competencia

Nuestra principal estrategia est basado en el valor (cliente), ya que nuestro producto est ms orientado a las necesidades del cliente, determinando los costos en el que se puede incurrir, asi como se aprecia en la tabla de benchmarking de los competidores, hay muchos aspectos positivos por la cual el cliente tendra que elegirnos como primera opcin.

2.5 Anlisis de comercializacin2.5.1 Canales de distribucin del mercadoPara el servicio de dispensador de fruta, se usar el canal directo, ya que el servicio va directamente al consumidor sin intermediarios. CANAL DIRECTO: Canal necesario en la venta de servicios

2.5.2 Publicidad del mercado.Con la finalidad de despertar el inters de los clientes potenciales para hacer llegar un mensaje al mercado meta, y dando a conocer el servicio para incrementar su consumos nos valdremos de los siguientes medios. Medios de publicacin: Brochures, pues mediante estas tendremos un allegamiento ms cercano a las empresas y consumidor. Ferias empresariales: En estos lugares podremos encontrar una amplia cartera de potenciales clientes. 2.5.3 Promocin del mercadoNo contaremos con una promocin de mercado, ya que los precios de los productos sern atractivos para los consumidores.2.6 Segmentacin del mercado.Variables de Segmentacin Variables Demogrficas NSE: A, B y C Variables geogrficas Tamao: Lima Metropolitana En Lima: En los distritos donde se encuentran los institutos, centros laborales, etc. de NSE A, B y C Variables Conductuales Ocasin de Uso: DiarioProceso de segmentacin Identificacin del mercado relevante El mercado relevante est orientado al servicio de venta de frutas. Seleccionar la base de la segmentacinPara este servicio las 2 variables de segmentacin ms importantes son la conductual y la demogrfica ya que est orientado instituciones universitarias de cierto nivel socioeconmico y con intereses de aumentar el consumo de frutas.Perfil 1: Segmentacin Conductualeste dispensador busca que aumente el consumo de frutas diaria de las personas y que as mejore su salud.Perfil 2: Segmentacin DemogrficaLos dispensadores estarn ubicados en la ciudad de lima metropolitana, especficamente en los distritos cuyo NSE pertenecen al A, B y C. Evaluacin de los SegmentosEn esta evaluacin podemos ver que la segmentacin ideal que tiene el dispensador de frutas est dirigida instituciones universitarias de nivel medio-alto y que tengan el deseo de dar una mejor alternativa de consumo de frutas al pblico.Seleccin del mercado objetivoLos dispensadores estarn ubicados en distritos de nivel socioeconmico A, B y C.Anlisis del pblico objetivo Descripcin demogrfica del grupo objetivoLas instituciones universitarias ubicadas en los distritos de nivel socioeconmico A, B y C. Que tengan el deseo de brindar un mejor alternativa para el consumo de frutas al pblico.2.7 Investigacin de mercado.2.7.1 Objetivos de la investigacin de mercado.Se realizar la investigacin de mercado con la finalidad de identificar la porcin de mercado que le pertenecera a los dispensadores de fruta; as como, para determinar la caracterstica que tendr el dispensador, la demanda actual, y demanda futura a travs de una proyeccin.2.7.2 Metodologa de investigacin.Se realizar la metodologa con la finalidad de evaluar si los dispensadores de fruta como proyecto pueden ponerse en marcha y mantenerse. Para ellos tendr variables cuantitativas que nos ayuden en la investigacin. La variable cuantitativa se realizar para evaluar su aceptacin, y se dar a travs de las encuestas realizadas y posteriormente en su determinacin y anlisis de datos.Este anlisis obtenido; nos servir para estimar la demanda actual.2.7.3 Pblico Objetivo.Est dirigido a pblico en general, enfocado a los con una ubicacin geogrfica de niveles socioeconmicos A, B y C. Los distritos en cuestin son los siguientes: Surco Lima

San Borja Barranco

San Miguel La molina

San Isidro Cieneguilla

Barranco Jess Mara

2.7.4 Herramientas de investigacin y cantidad de muestra.La encuesta se us como la herramienta de la investigacin. El tamao de la muestra fue 370 encuestas, este nmero de hallo con los siguientes datos: Tamao de la poblacin: 9644 Margen de error: 5% Nivel de confianza: 95% Variabilidad conocida: 50%Sin embargo debido al tiempo que se tuvo, solo se logr ejecutar un total de 50 encuestas, las cuales fueron distribuidas en los distritos de: Surco, San Borja, San Miguel, San Isidro, Barranco, Lima, Lurn, La Molina, Cieneguilla.2.7.5 Resultado e interpretacin de la informacin.Se realizar un procesamiento de datos y posteriormente un anlisis e interpretacin de la informacin adquirida. Finalmente se realizar se pasar a las conclusiones.

2.8 Definicin del modelo de negocio de la empresa.2.8.1 Segmento de mercado del negocio.El segmento de mercado est dirigido a, pertenecientes a los lugares geogrficos A, B y C de Lima Metropolitana. Explcitamente ha: Surco, San Miguel, San Isidro, San Borja, Barranco, Jess Mara, Lurn, Cieneguilla, Lima, La Molina.2.8.2 Propuesta de valor.El valor que se proporcionar al es un valor intangible; en el cual ayudara a que las personas tengan una opcin mas saludable de alimentacin, satisfaciendo necesidades inmediatas del consumidor. Una vez incluida los dispensadores de fruta en el mercado; podremos satisfacer la necesidad de los clientes y/o usuarios de brindar un servicio de calidad completa.2.8.3 Canales de llegada.La comunicacin y/o contacto con los clientes se dar a travs de canales directos; en donde se da a conocer la informacin; sobre qu servicio se ofrece: dispensadoras de frutas, los cuales ofrecen variedades de frutas estacionarias para brindar un concepto ms saludable para los consumidores.

2.8.4 Relaciones con los clientes.Las relaciones que se darn con los clientes ser una asistencia exclusiva y directa en donde se proceder a la instalacin y adecuada capacitacin de las actividades del dispensador(es). 2.8.5 Fuentes de ingreso.El valor que los clientes pagarn, ser por el consumo de las frutas de nuestro dispensador, lo cual la institucin, ya sea laboral o educativa, centros comerciales y lugares pblicos ganaran un porcentaje de acuerdo a las ventas mensuales del dispensador donde los pagos efectuados se realizarn va efectiva, cheques y bancaria. Esto beneficiar tanto al que brinda el servicio y el que recibe. 2.8.6 Actividades claves.Las principales actividades que se desarrollarn ser la de brindar capacitaciones y asistencias gratis a los usuarios de los dispensadores, informacin sobre el producto que ofrece el dispensador, el mtodo de conversacin de los alimentos (frutas), la calidad de la materia prima y del servicio que se ofrece. 2.8.7 Asociaciones claves.Se encuentran asociaciones con los comercializadores de fruta, las cuales nos proveern segn las variedades ya mencionadas. 2.8.8 Estructura de costes.La consultora HACCP no tendr costos relevantes que involucren un considerable desembolso financiero, ya que el servicio brindado ser de valor de conocimientos y experiencia adquirida. Los principales costos involucraran la publicidad para la consultora HACCP y los gastos de oficina donde se ubicara la sede de la consultora.

2.8.9 Lienzo del negocioSocios clavesActividades clavesPropuesta de valorRelaciones con el clienteSegmento de clientes

No se encuentran socios, debido a que la consultora solo se encarga de brindar un plan documentado.Ser de una inspeccin exhaustiva en el restaurant, en donde se tomara en cuenta aspectos como: infraestructura, mantenimiento de equipos, mtodos de desinfeccin de equipos, manipulacin del personal, utensilios, proceso de elaboracin de los alimentos, mtodo de conversacin de los alimentos perecibles, la calidad de la materia prima. Y la experiencia del personal.Es un valor intangible; en el cual ayudara a que las personas tengan una opcin mas saludable de alimentacin, satisfaciendo necesidades inmediatas del consumidor.Ser una asistencia personal exclusiva y directa en donde se proceder a una inspecciona miento detallado de las actividades de la empresa.Dirigido a empresas de restaurantes que brindar mens diferenciados, pertenecientes a los lugares geogrficos A y B de Lima Metropolitana. Explcitamente ha: Surco, San Miguel, San Isidro, San Borja, Lurn, Cieneguilla, Lima, La Molina.

Estruc. de costosRecursos clavesCanales

La consultora HACCP no tendr costos relevantes que involucren un considerable desembolso financiero, ya que el servicio brindado ser de valor de conocimientos y experiencia adquirida.El servicio brindado se basa en informacin intelectual que el equipo de consultora cuenta; segn la experiencia y documentos (HACCP, BPM, BPH, codex alimentario, etc) adquiridos.)Se dar a travs de canales directos; en donde se da a conocer la informacin; sobre qu servicios se ofrece: consultora para restaurantes, en donde se verifica los puntos crticos de malas prcticas alimentarias.

Los pagos efectuados se realizarn va efectiva, cheques y bancaria.

2.9 Proyeccin de ventas e ingresos.

9 644 restaurantes (Restaurantes de NSE A y B)20%1 vez por ao1 por vez

Tamao del MercadoIntencin de compraFrecuencia de compra promedioCantidad promedio comprada por vezPrecio determinado1929 consultas anualesS/. 9 000 (Promedio entre S/. 6 000 a S/. 12 000)S/. 17361000 anuales

2.9 Anlisis de escenarios de variables de mercado. Identificacin de variables criticas del negocio Incremento de la competencia en el sector. El auge del sector alimentario hace que cada vez se intensifique en mayor medida la competencia. Presencia de grandes multinacionales que ofrecen servicios ms completos. Suponen sin duda un elemento a tener en cuenta por las empresas de nueva creacin. Estacionalidad de la fruta. El cambio climtico puede suponer una amenaza u oportunidad. Identificacin del grado de impacto de las variables criticas Incremento de la competencia en el sector: Al haber mayor oferta el precio disminuye cumpliendo as con la teora de la oferta y la demanda. Presencia de grandes multinacionales que ofrecen servicios ms completos: Ocurre lo mismo que en el caso anterior: el precio disminuye. Escenario: optimista, realista, pesimista Incremento de la competencia en el sector: Escenario optimista: A pesar del aumento de la competencia en el sector, la demanda del dispensador de frutas aumenta. Escenario realista: El incremento de la competencia del sector afecta en un bajo porcentaje la demanda de nuestro servicio. Escenario pesimista: El incremento de la competencia del sector afecta en un alto porcentaje la demanda de nuestro servicio Presencia de grandes multinacionales que ofrecen servicios ms completos: Escenario optimista: A pesar de la presencia de grandes multinacionales que ofrecen servicios ms completos, la demanda del consumo de alimentos sanos (frutas) aumenta. Escenario realista: La presencia de grandes multinacionales que ofrecen servicios ms completos afecta en un bajo porcentaje la demanda de nuestro servicio Escenario pesimista: La presencia de grandes multinacionales que ofrecen servicios ms completos afecta en un alto porcentaje la demanda de nuestro servicio Cambios climticos: Escenario optimista: Ante un cambio climtico, la fruta que nos proveen los comerciantes es de buena calidad y no hay una variacin significativa de precio. Escenario realista: El cambio climtico altera en bajas proporciones las actividades de la dispensadora al tener precios mas altos por la fruta de los proveedores. Escenario pesimista: El cambio climtico altera negativamente las actividades de la dispensadora al tener precios mas altos por la fruta de los proveedores.

Conclusiones del estudio de mercado

El mercado objetivo de nuestro servicio de dispensadores de frutas ser en Lima metropolitana ubicados en distritos de los sectores socioeconmicos A, B y C. El precio del servicio es variante, sin embargo oscila entre un rango de S/.6 000 a S/. 12 000. La solicitacin del servicio segn encuesta seria de una vez al ao. La proyeccin de la demanda futura para el ao 2020 sera de 13 269 restaurantes. Encontramos en el mercado una demanda totalmente no cubierta es decir insatisfecha pues las empresas consultoras estn ms dirigidas a empresas y no a restaurantes. Se tendran 2 894 consultas anuales. Las ventas anuales serian de S/.26 046 000.

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Hoja1Dispensador de frutasMaquinas dispensadoras de comida procesadaBodegas (frutas)Hipermercados (secc. Frutas)Aspectos PositivosSe considera alimentacion saludable facil accesibilidad listo para consumo directo conservacion ambiental Precios unitarios bajos conservacion al vaco Libre de contaminacin ambiental Aspectos Negativosedulcorantes saborizantes Grasas saturadas/insaturadas Produce obesidad Preservantes Es necesario lavar el producto

Hoja2

Hoja3