Servicios de Banda Ancha Móvil

Mexican Telco Forum9 de Noviembre de 2016

Ciudad de México, México

ACERCA DE 5G AMERICAS

La voz de la 5G y LTE en las Américas5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de

servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La

misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades

plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de

las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera

inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a

desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el

desarrollo de la 5G en toda América.

5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington.

MIEMBROS

WHITE PAPERS

▶ TeleSalud en América Latina 2016

▶ Digital Adoption in Latin America: The Role of

Infrastructure Deployment and Other Policies in

the Region

▶ Internet de las Cosas en América Latina

▶ LTE Aggregation and Unlicensed Spectrum

▶ 5G Technology Evolution Recommendations

http://www.5gamericas.org/es/resources/white-papers/

ACLARACIONES SOBRE 5G

• El estándar 5G no existe en la actualidad.• Lanzamientos: prototipos, pre-5G

• Evolución normal de tecnologías inalámbricas

• 2G, 3G, 4G y 5G son denominaciones comerciales y no nombres específicos de tecnologías.

• La industria se encuentra debatiendo acerca de los requerimientos que darán forma a esta tecnología.

• El cronograma desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) establece si no hay atrasos en el 2020 deberá definirse el estándar para IMT-2020.

CRONOGRAMA IMT-2020

Fuente: http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx

¿POR QUÉ 5G?Algunas aplicaciones de 5G pueden preverse, pero muchas surgirán en tanto

que la industria avanza o existirán para aprovechar los beneficios de las nuevas capacidades de red.

- Acomodar el tráfico creciente en escasez de frecuencias de espectro radioeléctrico

- Escalar la Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) - Realidad aumentada - Aplicaciones de telesalud y telemedicina (alta resolución, tiempo real)

LTE continuará expandiéndose y desarrollándose más allá de 2020, incluso aunque se desarrollen nuevos estándares para 5G.

Fuentes: - http://www.4gamericas.org/files/3714/4224/8256/Executive_Summary_3GPP_Release_13_final.pdf- http://www.4gamericas.org/files/9214/3991/2167/4G_Americas_Rysavy_Research_LTE_and_5G_Innovation_white_paper.pdf

COEXISTENCIA

Fuente: Rysavy Research

Línea de tiempo de generaciones celulares

36% 29% 22% 15% 10%

46%45%

42%39%

36%

16% 25% 36% 46% 56%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19 Dic 20

Mill

ones

de s

uscr

ipci

ones

LTE

HSPA

GSM

Otras

683 M 698 M 713 M 728 M 741 M

LÍNEAS MÓVILES AMÉRICA LATINA

Fuente: Ovum

PENETRACIÓN MÓVIL – 4T 2015

00%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Fuente: Ovum en White Paper “Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina. 5G Americas, abril de 2016

EVOLUCIÓN MERCADO MÓVIL MÉXICOEvolución histórica y pronósticos del mercado móvil mexicano

Fuente: The CIU

LÍNEAS MÓVILES MÉXICO 3T 2016

104.9

110,4

3T 2015 3T 2016

Cambio +5.2% interanual

Fuente: The CIU

EVOLUCIÓN TECNOLOGÍA MÓVIL MÉXICODesagregación de los suscriptores móviles por tecnologías de acceso

Fuente: The CIU

LTE EN AMÉRICA LATINA

LTE EN AMÉRICA LATINA

CRECIMIENTO LTE MÉXICO

VENTAS SMARTPHONES AMÉRICA LATINAEvolución y pronóstico de ventas de smartphones en América Latina

Fuente: 451 Research

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

124.449

160.677

Argentina BrasilChile ColombiaEcuador MéxicoPerú VenezuelaResto de América Latina TotalCrecimiento venta de smartphones

Vent

as d

e sm

artp

hone

s (00

0)

Crec

imie

nto

anua

l

VENTAS DE MÓVILES MÉXICO

Pronóstico de ventas de dispositivos móviles en México por tecnología de red celular (porcentajes)

Fuente: Counterpoint Research, noviembre de 2015

PARTICIPACIÓN DE FTTH

Fuente: OECD

LÍNEAS BANDA ANCHA AMÉRICA LATINAEvolución y pronóstico de ventas de smartphones en América Latina

Fuente: 451 Research

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Banda ancha fi ja - consumidor Dispos itivos de banda ancha conectados Smartphones

IoT/M2M market in Latin America is incipient, although it is starting to be seen by mobile operators as a new source of revenue and opportunities

IoT/M2M AMÉRICA LATINA

IoT/M2M AMÉRICA LATINA

INVERSIÓN IoT/M2M MÉXICO 2015

Fuente: IDC

Personas (masivo)

17%

Empresas70%

Gobierno13%

En México la inversión en total en IoT superó los US $1,900 millones.El sector empresarial aportó aproximadamente el 70%

NECESIDAD DE ESPECTRO

El discurso a favor de los operadores móviles virtuales tiene que estar acompañado con un cronograma claro de asignación de espectro radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad.

La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los MVNO que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto espectro necesita. (Ago. 20, 2014)

MVNO AMÉRICA LATINA 2T 2016

ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA

Nuestro Mío Datora Telsur Virgin Mobile Tuyo Móvil

Porto Seguro Virgin Almacenes Éxito

Terapar VTR Uff Móvil

Netline

Nomade

Falabella Móvil

Telestar

Simple

Operadores móviles virtuales en actividad. Excluye MVNO híbridos (MNO que alquilan capacidad de otros MNO).

Fuentes: TyNMagazine.com, mayo de 2016 / Mio.Comteco.bo, mayo de 2016 / Anatel, febrero de 2016 / Subtel, diciembre de 2015 / Mintic, diciembre de 2015 / Sutel, consultada en mayo de 2016.

MVNO MÉXICO 2T 2016Tipo Nombre Estado Convenios para uso de red

Operadores Fijos

Maxcom (MaxMóvil) Activo Telcel y Movistar

Megacable (MegaCel) Activo Movistar

Axtel Anunciado TelcelAlestra Anunciado Por definir

Segundas marcas (móviles)Aló Activo Telcel

Tuenti Saldrá del mercado MovistarUnefón Activo AT&T

OMV

Virgin Mobile Activo Movistar (ofrecerá 4G LTE)

QboCel Activo MovistarCierto Activo Movistar

Maz Tiempo Activo MovistarWeex Activo Movistar (ofrecerá 4G LTE)

Lycamobile Anunciado Por definirQuicklyPhone Anunciado TelcelPepephone Anunciado Por definirNeus Mobile Activo Telcel

Ibo Cell (Bueno Cell) Activo Telcel (ofrecerá 4G LTE)

No Telco

Coppel Anunciado Por definirElektra Anunciado Telcel

Chedraui Activo MovistarSoriana Anunciado Por definir

Nota: sólo se incluyen OMV que hayan realizado anuncios públicos de lanzamiento o que tengan firmado un convenio de servicios mayorista con un operador. No se incluyen entidades que han recibido permiso o autorización por el regulador y que no cuentan con un convenio o fecha de lanzamiento publicada.Fuente: Telconomia

CRECIMIENTO LINEAS MVNO MÉXICO

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2T 2014 2T 2015 2T 2016 2T 2017 2T 2018

Participación % MVNO Suscripciones MVNO

Fuente: Telconomia

SUGERENCIA UIT ESPECTRO MÓVIL

Entorno de mercado

Requerimiento de Espectro para RATG 1

(MHz)

Requerimiento de Espectro para RATG 2

(MHz)

Requerimiento total de espectro (MHz)

Año 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020

Entorno de mercado más bajo

840 880 440 0 420 900 840 1300 1340

Entorno de mercado más alto

760 800 540 0 500 1420 760 1300 1960

Fuente: UIT, 5G Americas

SUGERENCIA UIT ESPECTRO MÓVIL

Mercado Total Espectro Recomendación UIT 2015 Porcentaje 2015 Recomendación UIT 2020 Porcentaje 2020Argentina 403 1300 31% 1960 20.6%Bolivia 274 1300 21,1% 1960 14.0%Brasil 609 1300 46,84% 1960 31.1%Chile 465 1300 35,8% 1960 23.7%Colombia 355 1300 27,3% 1960 18.1%Costa Rica 460 1300 35,4% 1960 23.5%Ecuador 290 1300 22,3% 1960 14.8%El Salvador 208 1300 16% 1960 10.6%Guatemala 210 1300 16,2% 1960 10.7%Honduras 290 1300 22,3% 1960 14.8%México 314 1300 24,2% 1960 16.0%Nicaragua 420 1300 32,3% 1960 21.4%Panamá 220 1300 16,9% 1960 11.2%Paraguay 280 1300 21,5% 1960 14.3%Perú 394 1300 30,3% 1960 20.1%Rep. Dominicana 312 1300 24% 1960 15.9%Uruguay 270 1300 20,8% 1960 13.8%Venezuela 324 1300 24,9% 1960 16.5%

Promedio 339 1300 26,05% 1960 17,28%

Fuente: UIT, 5G Americas

ESPECTRO MÓVIL EN MÉXICO

244,3 MHz

314,3 MHz

0

50

100

150

200

250

300

350

Antes de L-IFT-3 Después de L-IFT-3

MH

z+28.6%

Fuente: Telconomia

ESPECTRO MÓVIL EN MÉXICO

Fuente: Telconomia

ESPECTRO MÓVIL EN MÉXICO

Fuente: Telconomia

Actual: 314 MHz

Red Compartida: 90 MHz

2.5 GHz: 130 MHz (disponibles actualmente)

AWS-3 remanente: 10 MHz2.5 GHz: 60 MHz (prorrogados)

0

100

200

300

400

500

600

700M

Hz

FUTURO DEL ESPECTRO EN AMÉRICA LATINA

Fuente: Telconomia

Mercado Tipo de Proceso de Adjudicación Fecha

México 700 MHz 2016

México 2600 MHz 2016-2017

Perú 700 MHz 2016

El Salvador 806-894 MHz y AWS Sin Determinar

Paraguay 700 MHz y 2600 MHz Fin 2016

Puerto Rico 600 MHz 2016

Islas Vírgenes Británicas 450 MHz, 700 MHz, PCS, AWS y 2600 MHz Sin Determinar

Costa Rica 1800 MHz y 1900/2100 MHz 2017

Costa Rica 900 MHz Fin 2017

Colombia 700 MHz. 900 MHz, remanente 1900 MHz y 2600 MHz 2015-2017

Colombia AWS-3, 2300 MHz y 3500 MHz 2017-2019

Fuente: IFT con notas de Telconomia

Banda Capacidad Notas3.3 GHz 100 MHz Internacional, más no global

2.3 GHz 100 MHz Uso potencial en EUA

Banda L 109 MHz Potencial global. Adjudicaciones en Europa.

1.9 GHz 20 MHz Potencial para reacomodo y refarming

850 MHz 8 MHz Capacidad variable por región.

600 MHz 84 MHz Segundo dividendo digital en curso en EUA

450 MHz 20 MHz Limpieza, fin de concesiones, equipos, proyectos sociales

800 MHz 20 MHz Plan para banda aprobado. Reordenamiento pendiente

FUTURO DEL ESPECTRO EN MÉXICO

TDT EN AMÉRICA LATINA

• la UIT espera formalizar los requerimientos y especificaciones de IMT-2020 (la llamada 5G) en el año 2020. Al igual que sucede con generaciones anteriores, la 5G coexistirá durante varios años con 4G.

• La expansión de la fibra óptica es necesaria para el sano desarrollo de las tecnologías 4G y 5G. Los servicios de backhaul cobrarán mayor importancia en los próximos años.

• Es necesario adjudicar espectro radioeléctrico adicional para poder acelerar el despliegue y adopción de nuevas tecnologías.

• La cooperación entre los operadores y el gobierno es esencial para el futuro inalámbrico de la región.

• El mercado de IoT en America Latina es incipiente. Durante las próximas décadas incrementara exponencialmente el numero de conexiones móviles en la región.

CONCLUSIONES

BRECHA CERO / ZERO

Brecha Cero un blog de 5G Americas

BrechaCero.com es un blog de 5G Americas enfocado en las

TIC, y particularmente, las redes de banda ancha inalámbrica,

y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la

sociedad, como salud, educación, inclusión social, trabajo,

igualdad de género y demás. El propósito es informar acerca

de las distintas iniciativas, servicios, tendencias e historias

en la utilización de tecnología aplicada a la superación las

distintas brechas de toda índole, especialmente de carácter

social y económico, y a la mejora en la calidad de vida de las

población.

• BrechaCero.Com / BrechaZero.Com.br

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