shulyak sergey director general dsm group the russian pharmaceutical market
TRANSCRIPT
Shulyak Sergey
Director generalDSM Group
The Russian Pharmaceutical Market
The source: DSM Group
The result of 2009 year, rubles
237289
101
116
120
133458
538
2008 г. 2009П г.
Коммерческий сектор ГЛС
Коммерческий сектор парафармацевтики
Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления
Государственный сектор ГЛС
+18%
+22%
+11%
+15%
The Capacity of pharmaceutical market. billion rubles
The State sector. Ready-made drugs
The commercial Parapharmaceutical sector
The commercial sector of ready-made drugs
year year
The source: DSM Group
The result of 2009 year, dollars
9 533 9 191
4 0573 685
4 8214 227
18 41117 103
2008 г. 2009 г.
Коммерческий сектор ГЛС
Коммерческий сектор парафармацевтики
Емкость фармрынкамлн. дол. в ценах конечного потребления
Государственный сектор ГЛС
-7%
-4%
-12%
-9%
The capacity of pharmaceutical market. billion dollars
The State sector. Ready-made drugs
The commercial Parapharmaceutical sector
The commercial sector of ready-made drugs
year year
The source: DSM Group
The commercial sector is the engine of the market
11,5%
17,6%
2,3%0,6%
3,3%
Коммерческийсектор ГЛС
Коммерческийсектор ПФ
ЛПУ ДЛО ИтогоThe commercial sector
of ready-made drugsThe commercial
Ph sectorThe Hospital sector The State
Reimbursement sector
Total
The source: DSM Group, Federal State Statistics Service
What about the economy?
The trade balanceВыручка от экспорта изменение 09/ 08, дол.
-70%
-60%
-70%
-50%
-70%
Газ
Нефть
Нефтепродукты
Электроэнергия
Азотныеудобрения
Торговый баланс
-36% -37%-33%
Экспорт Импорт Сальдо
Объем, млрд. дол.
Прирост 09/08
The proceed of export.The alteration 09/08, dollars
Nitrogen fertilizer
Electricity
Oil products
Petroleum
Gas
Volume, billion dollars
Increment 09/08
Export Import Trade surplus
Trade balance
The source: DSM Group, Federal State Statistics Service
Pharmaceutics on the back of a horse
-8%
-16%
-8%
-15%
-6%
-2%
-49%
-19%
11%
22%
ВВП
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Производство электроэнергии
Сельское хозяйство
Продажи автомобилей
Продажи мобильных телефонов
Оборот продуктового рынка
Продажи лекарств в аптеках
GDP
Building
Wholesale and retail trade
Hotels and Restorans
Power generation
Rural economy
Automobile trade
Mobile phone trade
Food retail
Medical Products trade
The source: DSM Group
The commercial sector is growing in rubles and Euros, but is falling in dollars and packages
22%
-4%
1%
-6%
3,8 упаковок
6,5 млрд. евро
9,1 млрд. дол.
289 млрд.руб
рубли доллары евро упаковки
billion rubles9,1
billion dollars 6,5 billion Euro 3,8
billion packages
rubles dollars Euro packages
The source: DSM Group, IMS Health
The Volume of the Retail market of Ready-made drugs in Russia and in another countries in 2009
Growth rate, %
216,1
79,5
34,5 29,1 24,716,4 16,3 14,9 13,4 12,5 11,6
5%
1%
27%
2%
7%
4% 3%
-5%
5% 6%
14%
СШ
А
Япония
Герм
ания
Франция
Кита
й
Ита
лия
Канада
Исп
ания
Великобрита
ния
Брази
лия
Росс
ия*
объем рынка, млрд. долл. темпы роста, %Market volume, billion dollars
US
A
Japa
n
Ger
man
yGrowth rate, %
Fra
nce
Chi
na
Ital
y
Can
ada
Spa
in
Gre
at B
ritai
n
Bra
zil
Rus
sia
Prospects for the market to grow rapidly
6 9979 396
12 25214 270
18 40417 103
19 829
34%30% 29%
-7%
16%16%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Емкость, млн. дол ПриростCapacity, billion rubles
growth
The source: DSM Group
Distributors are the leading link in development of the pharmaceutical market in Russia
Доля ТОП-10 участников рынка по сегментам
31%
99%
18%
Производители Дистрибьюторы Аптечные сети
Proportion of top-10 of market participants by segments
Manufacturers Distributors Drugstore chains
The source: DSM Group
Russian Pharmaceutical market depends on import
The source: DSM Group
Доля ТОП-10 производителей на российском рынке лекарств
4,2%3,8%
3,5% 3,4%3,1%
2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 2,4%
SA
NO
FI-A
VE
NT
IS
NO
VA
RT
IS
ФА
РМС
ТА
НД
АРТ
F.H
OFF
MA
NN
-LA
RO
CH
E BA
YE
R
BE
RLI
N-C
HE
ME
GE
DE
ON
RIC
HT
ER
JAN
SS
EN
PHA
RM
AC
EU
TIC
A
NY
CO
ME
D
TE
VA
PHA
RM
AC
EU
TIC
AL
Top-10 of manufacturers in Russian pharmaceutical market
Pha
rmst
anda
rd
Dividing the market on the manufacturing countries
72%
7%
21% Импортные препараты импортногопроизводства
Импортные препараты локальногопроизводства
Отечественные препараты
Imported medicines of foreign production
Imported medicines of local production
Domestic medicines
The source: DSM Group
TOP-10 of distributors controls approximately all pharmaceutical market of drugs
60%57%56%53%57%
82%73%67% 67% 73%
99%93%
81% 84%91%
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
ТОП-3 ТОП-5 ТОП-10Top 3 Top 5 Top 10
2005 2006 2007 2008 2009
The source: DSM Group
Distributors growth is above market growth
The source: DSM Group
ТОП-5 дистрибьюторов на фарм.рынке, 2009 год
22% 22%
16%13%
9%
21% 16%
38%49%
75%
Проте
к
СИ
А
Катр
ен
РО
СТА
Alli
ance
Healthca
re
TOP-5 of distributors on pharmaceutical market, 2009
Pro
tek
Sia
Kat
ren
Ros
ta
Drugstore chains concentrated on business efficiency in 2009
The source: DSM Group
18%22%
6% 10%
13% 17%
21%
39%
72%56% 51%
43%29%
2%10% 13% 18% 20%
26%17%12%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
доля по обороту ТОП-10
Рост топ-10 по обороту, руб
Рост рынка, руб
Turnover share Top-10
Turnover growth Top-10, rubles
Market growth, rubles
Drugstore chains concentrated on business efficiency in 2009
The source: DSM Group
Динамика ТОП-10 аптечных сетей (коммерция)
2085
3466
41984390 4488
Точки продаж Оборот, млрд. руб.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
21%
66%
2%5%
26,2
39,7
56,8
73,2 75,0
29%
43%
51%
2%
Top-10, Drugstore chains’ dynamics‘
(commerce)
Retail outlets Turnover, billion rubles
Drugstore chains’ rating
The source: DSM Group
Оборот аптечных сетей за 2009 г., коммерция, млрд. руб.
3%2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
4%
8%20%
10%
54%
23%9%
-10%12%
-13%-21%
Ап
течн
ая
сеть
36
,6
Ри
гла
Фарм
акор
Им
плози
я
Радуга
Сто
ли
чн
ые
ап
теки
Ви
та
Докто
рС
толето
в
Ста
ры
йлекарь
Первая
пом
ощ
ь
Chains’ turnover for 2009,commerce, billion rubles
Dru
gsto
re
chai
n 36
,6
Rig
la
Pha
rmak
or
Imp
lozi
ya
Rad
uga
Sto
lichn
ue
Apt
eki
Vita
Doc
tor
Sto
leto
v
Sta
ruy
leka
r
Per
vaya
po
mos
ch
GDP share of pharmaceutical market grows in crisis
The source: DSM Group
2547
115
163
202
331365
458
538
1,2%
1,8%1,6% 1,5%
1,2% 1,2%1,1% 1,1%
1,4%
1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Фарм.рынок, млрд. руб Доля фармрынка в ВВПPharmaceutical market, billion rubles Pharmaceutical share in GDP
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009
In average the Russians drugs consumptionis 2 500 rubles per year
The source: DSM Group
Среднедушевое потребление лекарств в год в России, руб.
954
1 2981 603 1 690
2 134
2 579
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Drugs per capita consumption in Russia, per year in rubles
In Europe an average drugs consumption is 350 dollars per year
The source: DSM Group
216,1
79,5
34,5 29,1 24,7 16,4 16,3 14,9 13,4 12,5 11,6
411459
19
277
498
346
223
82
704622
66
СШ
А
Япония
Герм
ания
Франция
Кита
й
Ита
лия
Канада
Исп
ания
Великобрита
ния
Брази
лия
Росс
ия*
объем рынка, млрд. долл.
Потребление ГЛС на душу населения,$ в год
Market capacity, billion dollars
Consumption of ready-made drugs per head,
$ per year
US
A
Japa
n
Ger
man
y
Fra
nce
Chi
na
Ita
ly
Can
ada
Spa
in
Gre
atB
ritai
n
Bra
zil
*Ru
ssia
In average the Russians consume drugs of 82 dollars
The source: DSM Group
Среднедушевое потребление лекарств в год в России, дол.
33 46 59 6686 82 97
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 … 2020
Drugs consumption per capita in Russia,per year in dollars
2010 year: the forecast
The source: DSM Group
289 325
116128
133
143538
595
2009 г. 2010П г.
Коммерческий сектор ГЛС
Коммерческий сектор парафармацевтики
Емкость фармрынкамлрд. руб. в ценах конечного потребления
Государственный сектор ГЛС
+11%
+12%
+7%
+10%
Capacity of the Pharmaceutical market,billion rubles
The State sector of Ready-made drugs
Parapharmaceutical Commercial sector
Commercial sector of Ready made drugs
2009 2010
2010 year: the forecast
The source: DSM Group
9,210,8
3,7
4,3
4,2
4,817,1
19,8
2009 г. 2010П г.
Коммерческий сектор ГЛС
Коммерческий сектор парафармацевтики
Емкость фармрынкамлрд. дол. в ценах конечного потребления
Государственный сектор ГЛС
+16%
+18%
+13%
+15%
Capacity of the Pharmaceutical market,billion dollars
The State sector of Ready-made drugs
Parapharmaceutical Commercial sector
Commercial sector of Ready made drugs
2009 2010
Good luck!!!
www.dsm.ru