SKYWINGS

MARTA RAMIREZFELIPE CASTAÑO. PABLO GUTIERREZIVAN ALVAREZ

AUDITORIA DE CONTROL

1. SKYWINGS

2. POLITICA DE EMPRESA

3. ORGANIGRAMA

4. DAFO

5. RRHH Y RSC

6. MARKETING Y VENTAS

7. OPERACIONS

8. FINANZAS

Misión:Aerolínea de alto standing donde el viaje sea sinónimo de

placer y comodidad en todos los sentidos

Objetivo:Ser la compañía de referencia en los viajes de lujo,

alcanzando una cuota superior al 50% de los pasajeros objetivo en un plazo no superior a 15 meses. Tener los ratios de calidad y servicio más elevados del mercado.

Visión:Compañía de referencia en el servicio de lujo,

consiguiendo una cuota en su mercado objetivo superior al 50 %. Se ofrece el máximo confort, seguridad y calidad en cada uno de nuestros viajes, gracias al personal mejor capacitado.

SKYWINGS

Política:

- Orgullo de pertenencia de los empleados

- Fidelidad de los clientes, nuestros pasajeros son nuestros compañeros de viaje y su comodidad nuestra principal recompensa.

- Implicación de los stakeholders (clientes, empleados, comunidad y accionistas) con el proyecto Ya que todos ellos forman una parte fundamental del mismo.

- Solo operar en aquellos mercados atractivos.

- Ser una empresa financieramente rentable a medio y largo plazo.

DIRECCIÓN

Vice-Presidente Finanzas: Don Iván Álvarez

Vice-Presidente Operaciones: Don Felipe J. Castaño

Vice-Presidente Marketing: Don Pablo Gutiérrez

Vice-Presidenta RRHH: Dña Marta

Ramírez

ORGANIGRAMA

Debilidades:.

Rotación del personal.

Fortalezas:

Equipo Directivo.

Calidad servicio cliente.

Amenazas: Hábitos de mercado

arriesgados.

Oportunidades:

Fidelidad de los clientes.

DAFO

Objetivo:

- Disminuir la rotación de personal- Tener el personal mas cualificado para ofrecer el mejor servicio

Estrategia:

- Ofrecer ventajas salariales, por encima de la industria- Ofrecer la mejor formación al trabajador

Objetivo: Involucración en la sociedad. Identificación de la empresa con la imagen de conciencia social.

Estratégica: Accionar el departamento de responsabilidad social Corporativa y fijar la inversión a un objetivo en concreto.

RSC

RRHH Y RSC

RRHH

ACCIONES TOMADAS

Política de compensación: - IT -2T: 20% beneficios para todos los empleados.- 3T-4T: 5% por encima del salario +20% beneficios para todos los

empleados- 5T: 20% beneficios para todos los empleados.

Formación:

- IT-4T: 20.000 €- 5T: 50.000€

RSC:

1T 2T 3T 4T 5T 6T0

500

1000

1500

2000

2500

RRHH Y RSC

Justificación de las decisiones tomadas:

- El primer y segundo Trimestre se empezó potenciando la formación para crear valor entre el personal. El salario no se modificó pero si se quiso compensar su trabajo repartiendo el 20% de los beneficios para todos los empleados

- El tercer y cuarto Trimestre se optó por ofrecer mejoras salariales que siguieran manteniendo los altos niveles de calidad y los bajos de rotación del personal

- En los dos últimos Trimestres se aumento en la formación pasando de 20.000€ a 50.000€, debido a que el nivel de calidad descendió.

RRHH Y RSC

ROTACIÓN DE PER-

SONAL T0

ROTACIÓN DE PER-

SONAL T1

ROTACIÓN DE PER-

SONAL T2

ROTACIÓN DE PER-

SONAL T3

ROTACIÓN DE PER-

SONAL T4

ROTACIÓN DE PER-

SONAL T5

EM-PLEADOS

81 111 138 138 138 165

ROTACIÓN

8 5 8 5 4 5

% 0.0987654320987

656

0.0450450450450

45

0.0579710144927

536

0.0362318840579

71

0.0289855072463

768

0.0303030303030

303

5%

35%

65%

95%

Rotación del personal

RESULTADOS

RRHH Y RSC

Fiabilidad: 98,8 %

RRHH Y RSC

REDUCCION DE COSTES

La calidad reconocida por el mercado de la compañía SKYWINGS asegura un futuro de ventas estables y por ende la estabilidad de la compañía para un objetivo de crecimiento sostenible

LINEA DE ACTUACIÓN FUTURA

Valoramos que si seguiríamos con las mismas acciones, ya que los resultados en calidad por parte del cliente y la poca rotación del personal y por tanto su satisfacción avalan tal decisión.

RRHH Y RSC

MARKETING Y VENTAS

MERCADOS INICIALES Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

A

B

C C C C C C

D D D D D D

E

F F F F F

R R R R R

Se han abandonado los mercados A, B y E debido a que las características de estos mercados (Mercados con tendecia low cost ) no se adaptaba al posicionamiento de SKYWINGS

MARKETING Y VENTAS

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

INVESTIGACION DE MERCADOS 31000 29000 31000 15000 31000

ADQUISICION ESTUDIOS DE MERCADO 16000 16000 - 16000 16000

PRESUPUESTO EN PROMOCION 25000 90000 90000 90000 90000

PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD 10000 40000 40000 75000 75000

COSTE COMERCIALES 36000 36000 36000 36000 36000

ESTUDIOS DE MERCADO

MARKETING Y VENTAS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q50%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%CUOTA DE MERCADO EN LAS RUTAS C, D, F y R

SKYWINGS

HEAVEN WINGS

AEROSKY

AIRCONNECT

FRIENDY AIRLINES

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

TOTAL DE PASAJEROS QUE VOLARON

773 1092 1213 1185 1223

TOTAL PASAJEROS DE SKYWINGS

272 343 359 366 420

CUOTA DE MERCADO DE SKYWINGS

35% 31% 30% 31% 34%

MARKETING Y VENTAS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

TOTAL DE PASAJEROS QUE VOLARON

TOTAL PASAJEROS DE SKYWINGS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

TARIFA APLICADA 0.51 0.51 0.48 0.48 0.48

MARKETING Y VENTAS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q50.35

0.4

0.45

0.5

0.55

MERCADO C

TARIFA

TARICA CON DESCUENTO

Q1 Q2 Q3 Q4 Q50.35

0.4

0.45

0.5

0.55

MERCADO D

TARIFA

TARICA CON DESCUENTO

1 2 3 4 50.35

0.4

0.45

0.5

0.55

MERCADO F

TARIFA

TARICA CON DESCUENTO

1 2 3 4 50

0.2

0.4

0.6

MERCADO R

TARIFA

TARICA CON DESCUENTO

Q1 Q2 Q3 Q4 Q50

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

FACTURACION MEDIA POR AERONAVE

SKYWINGS

HEAVEN WINGS

AEROSKY

AIR CONNECT

FRIENDLY AIRLINES

€

El número reducido de aeronaves nos proporciona de una gran flexibilidad ante cualquier eventualidad

en el mercado

MARKETING Y VENTAS

SKYWINGS lidera el mercado en

ventas por aeronave

LINEA DE ACTUACIÓN FUTURA

Recomendamos continuar con la misma política de inversión en Marketing , aumento progresivo de la tarifa, (0,5 en un primer momento), ya que disponemos de la fidelidad del cliente y ofrecemos el mejor servicio.Se ha estudiado el mercado para un futuro próximo, valorando como una oportunidad entrar en el mercado A.

MARKETING Y VENTAS

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

1. METODOLOGÍA2. RESULTADOS OBTENIDOS3. PRÓXIMAS ACCIONES. FUTURO.

Mkt MillasNº asientos totales por

mercado$/

Asiento-vuelo MKTTamaño de la RUTA

Nº asientos totales por mercado

$/Asiento-vuelo MKT

Tamaño de la RUTA

03C C 340 22 $0,49 $3.638,00 57 $0,49 $9.560,8004D D 360 50 $0,45 $8.150,40 62 $0,41 $9.230,4006F F 420 22 $0,44 $4.032,00 64 $0,45 $12.138,0014F F 420 37 $0,45 $6.955,20 62 $0,45 $11.592,0016F F 420 30 $0,49 $6.115,20 59 $0,49 $12.154,8017R R 600 34 $0,49 $10.008,00 104 $0,46 $28.956,0019F F 420 30 $0,49 $6.115,20 66 $0,49 $13.574,4020R R 600 84 $0,44 $22.008,00 158 $0,44 $41.916,0026F F 420 37 $0,45 $6.955,20 52 $0,44 $9.676,80

T1 T2

Decisión Inicial. Cuales son los mercados objetivo? Se analizan las dos temporadas de experiencia. Mercados/Rutas que paguen un $/Asiento-Milla mas elevado Definimos una variable que mida ¿Cuánto de atractivo es el mercado?

Tamaño de la ruta: Millas/Ruta x $/Asiento-Ruta x Nº Asientos/Ruta Preferentemente, que estemos ya en esas rutas. Entre dos rutas similares, tener en cuenta el atractivo del mercado. Se abandonan los mercados A, B y E al no adecuarse a lo indicado.

Decisión Inicial. Que tipo de avión? El tipo de avión tiene que estar alineado con la estrategia de la empresa: LUJO

Con Baños y asistente de vuelo Preferencia por los Jets

Tener en cuenta las especificaciones de las Aeronaves.

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN1. METODOLOGÍA

Decisión Inicial. Compra Combustible? Por contrato 4 T y a mercado en 1 T.

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

1. METODOLOGÍA. SOFTWARE SKYWINGS

SIMULACIÓN GLOBAL

ANÁLISIS TOMA DECISIONES

DATOS SIMULACIÓN

Compra Informes

Nº asientos MKTAsientos Disponibles

Ocupación Ruta% MKT

% Ocupación

Por RutaPor MKTPor Compañía

Tamaño ruta$/Asiento-vuelo

Nº vuelosNº asiento total/MKT

Nº asientos/vuelo-MKT

Nº asientos/vuelo-Cia

Dif. asientos MKT/Cia

$/Asiento-vuelo MKT

Nº AvionesNº Pasajeros

Descuento Y/NTamaño MKT

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

FACTOR UTILIZACIÓN AVIONES 98,8% 100% 100% 100% 100%

Otros: Refuerzo de la frecuencia de la ruta R. Se define como estratégica. Sólo se abandonan las rutas que inicialmente no se consideraban rentables (1A y 2B). En ningún trimestre se excede el millaje máximo.

T1 T2 T3 T4 T5

PUNTO EQUI-LIB-RIO

0.445727482678984

0.432801822323463

0.409282700421941

0.459016393442623

0.453089244851259

Factor Ocu-pación

0.433 0.439 0.415 0.427 0.436

40.50%

42.50%

44.50%

46.50%

Punto Equilibrio vs Factor Ocupación

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

T0 T1 T2 T3 T4 T5

A 30 28 57 80 77 73.3333333333333

B 46.6666666666666 42.3333333333333 55.3333333333333 61.3333333333333 60 61.3333333333333

C 31.6666666666667 57.6666666666666 69 74 75 83.3333333333333

D 48.3333333333333 64 75.6666666666667 82.6666666666667 83 85.6666666666667

E 28.3333333333333 43.6666666666666 57.6666666666666 62.6666666666666 63.6666666666666 58.1666666666666

F 0 55.3333333333333 89 106.666666666667 102.666666666667 99.3333333333333

R 0 149.5 201 211 204 216

25.0

75.0

125.0

175.0

225.0

Nº asientos totales por mercado/ud ruta

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

T0 T1 T2 T3 T4 T5

A 6300 6766 22822.2 19772 20328 20912

B 6533.33333333333 6537.33333333333 13578 10216 10277.3333333333 10989.3333333333

C 3768.33333333334 8177 8337.33333333333 10449.3333333333 11031.8666666667 12676.3333333333

D 6090 9495.6 9554 12271.2 12688.8 13815.6

E 3966.66666666666 6900.66666666667 19306.6 10474.6666666667 11085.3333333333 10933.3333333333

F 0 10700.9 9400 19689.6 20154.4 20096.3

R 0 40344 16233 54336 56496 63348

5,000.00 €

15,000.00 €

25,000.00 €

35,000.00 €

45,000.00 €

55,000.00 €

65,000.00 €

Tamaño del mercado/Ruta

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

T0 T1 T2 T3 T4 T5

A 0.35 0.415 0.399895305639987 0.413723905723906 0.446866666666667 0.480222897669707

B 0.35 0.381418439716312 0.377333333333333 0.416436332029552 0.428506367598927 0.453967840069535

C 0.35 0.395535714285714 0.394586894586895 0.404739583333333 0.425647923838667 0.455868544600939

D 0.35 0.395135135135135 0.395894865797974 0.406023622047244 0.421009779009779 0.457934523809524

E 0.35 0.406647286821705 0.413530383843758 0.419973951584159 0.439934248153203 0.473176776447781

F 0.35 0.462817122255068 0.449663424256988 0.441153960819596 0.469568689711578 0.482119524240925

R 0.35 0.449724236726654 0.440768602203789 0.429194312796209 0.46156862745098 0.488796296296296

0.360

0.380

0.400

0.420

0.440

0.460

0.480

$/Asiento-Vuelo MKT

OPERACIONES Y PLANIFICACIÓN

3. PRÓXIMAS ACCIONES. FUTURO.

Nuevas Rutas: Mercado A. Rutas 1A y 21 A.

Diversificación: En el 3er Trimestre: Alquiler de Vehículos.

Inversión inicial de $200.000. Sensibles pérdidas durante 1 ó 2 trimestres ($3.000/trim) A partir del 2º Trimestre: Probabilidad de un 90% de obtener un beneficio ≥ $60.000/trim)

Independencia de la Compañía: Continuar siendo una aerolínea independiente utilizando la programación electrónica para optimizar las

conexiones con los vuelos de otras aerolíneas de mayor tamaño.

Canales de Distribución: Con el fin de evitar los gastos adicionales relacionados con la de gestión de un sitio web, se contrataría

con los propietarios de un sitio web grande, conocido a nivel nacional para vender los billetes.

FINANZAS

1.- Inversiones y Orígenes de Fondo. 2.- Evolución de principales costos y gastos. 3.- Resultados. 4.- Recomendaciones o próximos pasos.

FINANZAS

Incremento del capital en mas de 80% en un plazo de 5 trimestres, a través de la adquisición de 2 aeronaves (Embraer Brasilia).

La incursión de nuevos mercados con una inversión en descuentos de 6,5 MM $, con el fin de captar a los clientes de los nuevos mercados F y R.

Inversión de 0,8 MM$ en Marketing y 0,32 MM en personal y calidad. Inversión de 0,2 MM $ en la adquisición de empresa de alquiler de coches

(Q3). Con beneficios de 9,15 % en el Q5 trimestre.

Venta de las 3 aeronaves beechcraft 1900. Se emitieron 135 mil acciones y con un apalancamiento promedio de 2,9 El ultimo trimestre se realizo una recompra de acciones por 0,46 MM $,

aprovechando el exceso de efectivo (0,6 MM$) con el que se contaba al momento. Saldo final poco mas de 220 mil acciones en el mercado.

INVERSIONES

ORIGENES DE FONDOS

FINANZAS

Evolución de principales costes y gastos.

FINANZAS

Causas Altos costes operativos implica

elevado punto de equilibrio (promedio del 44%).

Ocupación promedio por debajo del punto de equilibrio (43 % en promedio).

Alta inversión en descuentos 23 % de la facturación total.

Beneficios ROE promedio (- 5 %). ROA promedio (- 2 %). Beneficios sobre ventas promedio (-

7 %) Promedio del precio de la acción 19,9

$ 10 % por debajo del promedio de la industria

PAGO DE DIVIDENDOS

FINANZAS

Causas

Dificultad para pronosticar la demanda complica la proyección del flujo de efectivo por lo tanto dificulta la toma de decisiones de financiación.

Flujo de efectivo.

O.F.C.F promedio – 13 mil $ En descubierto trimestre 1 y 5 por un total de 184 M $

(extra coste de 4,6 M $ en intereses) Trimestre 3 y 4 por encima de 300 M$ (extra coste de

12,3 M$ en intereses)

FINANZAS

Volver a incrementar el precio de venta a 0,51 $.

Solo operar en aquellos mercados rentables ocupación vs punto de equilibrio.

El negocio del alquiler de coches esta dando beneficios antes y por encima de lo esperado.

Bajar los descuentos progresivamente hasta llegar por debajo de 15% sobre las ventas (actualmente en 23%).

Mejorar la proyección de ventas.

Se recomienda.

CONCLUSIONESFidelidad de clientes:

SKYWINGS es la empresa líder del mercado con mas asientos vendidos en las rutas participantes con aproximadamente el 35 % de participación de mercado.

Fidelidad de trabajadores: La rotación de los empleados ha bajado de 10% a 3 % durante los últimos 5 trimestres.

Empresa socialmente responsable contribuye a causas de caridad general.

Solo servir en mercados rentables:Los mercados C,D,F y R son F mas rentables durante los primeros 4 trimestres, repunte de

mercados A y E durante los últimos dos trimestres.

Ser una empresa financieramente rentable a mediano y largo plazo:Aun no se ha alcanzado el objetivo motivado a los elevados descuentos para entrar en

mercados nuevos y reducción de precios para defender la cuota de mercado.

Nota: La competencia en el sector de lujo se ha duplicado ya que dos empresas Aerosky y Air

Connect entraron a competir en este sector.

RECOMENDACIONES1.- En el área de RRHH y RSC mantener las acciones hasta ahora realizadas y evaluando constantemente los resultados para mantener la fidelidad de los empleados y la inversión en RSC.

2.- Continuar con la misma política de inversión en Marketing , aumento progresivo de la tarifa, (0,5 en un primer momento), ya que disponemos de la fidelidad del cliente y ofrecemos el mejor servicio.

3.- Se ha estudiado el mercado para un futuro próximo, valorando como una oportunidad entrar en el mercado A.

4.- Mantenerse alerta de las empresa nuevas del sector de lujo y defender nuestro posicionamiento.

5.- Nuevas rutas posibles en el mercado A son 1ª y 21 A.

6 .- Bajar los descuentos progresivamente hasta llegar por debajo de 15% sobre las ventas (actualmente en 23%).

PREGUNTAS