Smart building nel DNA del

patrimonio edilizio italiano:

tecnologie per efficientamento

energetico

Idilio CiuffarellaGeneral Manager EMEA Delta Buildings

Smart Building Expo – Milano Rho

16 Novembre 2017

Smarter and Greener: L'edificio in rete: norme, marketing,

soluzioni

2

Smart Buildings

3

Panoramica del Gruppo Delta

7,6 B$ FatturatoCAGR: 34.3%73k dipendenti

nel MondoFondato nel

1971N. 1

Power Supply

4

Pionieri nei Green Building

5

Sedi nel Mondo

6

Delta Italia

O&M

CONSULENZA

NOC

TRAINING

SERVIZI POST

VENDITA

SERVIZI

INSTALLAZIONE

EFFICIENZA

ENERGETICA

SOLUZIONI INTEGRATE

Alimentazione

per telecomunicazioni

Eolico

Solare

Elettronica automobilistica &

Sistemi di ricarica per veicoli

elettrici

Illuminazione LED

Alimentatori

LED Display

PRODOTTI

Building

Automation

Controllo e

Monitoraggio

Energia

Videosorveglianza

7

Italia

centro di

competenza EMEA

Smart Building

Delta Italia

La nostra Mission:

“Innovare, Risparmiare e

Proteggere l’ambiente per

Garantire un futuro migliore”

9

Nel Mercato degli Smart Building è attesa una crescita da USD 5.73 Mld nel 2016 a USD 24.73 Mld nel

2021, per un Compound Annual Growth Rate (CAGR) del 34.0% 2016–2021.

(Fonte: Markets and Markets study, 2015)

Anche la crescita demografica e l’iper-urbanizzazione sta spingendo il mercato all’adozione dei sistemi di Energy Management

Aggiornamenti di Mercato

Driver:

• Edifici con alta efficienza energetica e riduzioni

di emissioni CO2

• Crescenti iniziative governative per lo sviluppo

di progetti di Smart Building

• Crescente necessità di sistemi di sicurezza

integrati

• Crescente adozione di piattaforme IoT

all’interno della tecnologia per l’automazione

per gli edifici

10

Mercato mondiale per l’Efficienza Energetica

The 2016 international Energy Efficiency Scorecard

11

Mercato europeo

Source: Energy & Strategy Group Politecnico Milano 2016

Mercati con business potenziale

molto interessante(14 Mld € / anno 2015-2020)

• Sistema di incentivi Stabile

• Nessun ostacolo nell’ottenimento di

risorse finanziarie

Mercati maturi con cornice

legislativa e finanziaria e buone

opportunità di business

(20 Mld euro/anno 2015-2020)

• Ampio finanziamento pubblico

• Garanzia per raggiungere obiettivi

di risparmio energetico

Mercati con business potenziali

significativi

(39 Mld euro/anno 2015-2020)

• Sistemi di incentivazione

diversificati

• ESCo mumerose ed attive

12

Si prevede che l'Europa avrà la più grande quota nel mercato degli smart building

Le soluzioni di Smart building in Europa dovrebbero aumentare a

un tasso significativo, considerato:

• Spinta regolamentare

• Quadro politico modificato

• Efficienza operativa

• Contenimento dei costi

• Benefici della sostenibilità e cambiamento delle dinamiche di

business

I più importanti produttori considerati in questo studio sono:

ABB Group (Switzerland), International Business Machines (IBM)

Corporation (U.S.), Schneider Electric SE (France), Siemens AG

(Germany), Cisco Systems, Inc. (U.S.), Honeywell International

Inc.(U.S), Delta Controls (Canada), Johnson Controls (U.S),

United Technologies Corporation (U.S), and BuildingIQ

(Australia).

Fonte: Markets and Markets 2015

Previsioni di Mercato

13

Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di CO2 in Europa.

Mentre gli edifici nuovi in genere hanno bisogno di 3-5 litri/m2 all’anno di combustibile per il riscaldamento, gli edifici più vecchi

consumano circa 25 litri di media. Alcuni edifici arrivano anche a 60 litri.

Circa il 35% degli edifici in EU hanno più di 50 anni.

LeggiIndustria

Trasporti

Residenziale

Agricoltura

Servizi

Altro

Cosumo di Energia per ogni settore in EU (%) 2015

Source: EUROSTAT

Quadro normativo

DIRETTIVA 2010/31/EU

• tutti i nuovi edifici devono essere net zero entro il 31 dicembre

2020 (gli edifici pubblici entro il 31 dicembre 2018)

DIRETTIVA 2012/27/EU

La Commissione ha anche istituito un nuovo database di edifici - EU Building Stock Observatory - per monitorare l'efficienza

energetica degli edifici in tutta Europa.

• I paesi dell'UE devono fare ristrutturazioni per il risparmio

energetico in almeno il 3% degli edifici posseduti e occupati

dal governo

• I governi dell'UE dovrebbero solo acquistare edifici ad alta

efficienza energetica

• I paesi dell'UE devono elaborare strategie nazionali di

ristrutturazione a lungo termine che possono essere incluse

nei rispettivi piani d'azione nazionali per l'efficienza

energetica.

14

Mercato Italiano

• Oltre i 2/3 del mercato è nelle mani di

numerosi System Integrators

• Le tendenze attuali dividono

chiaramente il mercato in:

– Grandi installazioni che possono essere fatte

solo dai Produttori a causa dei margini ridotti

e dei rischi elevati

– Piccole e medie Installazioni, prerogative di

System House / System Integrators, che

possono fornire maggiore flessibilità e

reattività locale

(Building Services Research and Information Association)

System Integrators

Player tradizionali BA

300M US$ (2016)

15

DNA del patrimonio edilizio italiano

16

Mappa degli edifici net zero energy nel mondo

17

Bando Ministero Sviluppo Economicoper il cofinanziamento di programmi presentati dalle

Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di

diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese

(PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione

dell’energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi

dell’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio

2014, n. 102.

Ripartizione delle risorse disponibili

Finanziamenti

Valore 15M€

Finanziamento 35%

Pubblicazione 8

Novembre 2017

18

Regione Emilia-Romagna, 36 milioni di euro in tre anni di finanziamenti

agevolati per le imprese che investono in efficienza energetica.

Il Fondo energia mira a migliorare l’efficienza energetica e incrementare

l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Bando per l’Efficienza Energetica della Regione Puglia 2017

opportunità per ristrutturare edifici pubblici e renderli più sostenibili. Il bando fa

parte di un pacchetto ampio di misure che include anche risorse destinate

direttamente all'edilizia residenziale pubblica per un valore complessivo di tutti

gli interventi di circa 200 milioni di euro.

Sempre dalla Regione Puglia un altro bando per gli aiuti per la tutela

dell’ambiente, che prevede stanziamenti per complessivi 60 milioni di euro.

Il fondo è finalizzato a promuovere l’efficientamento energetico delle piccole e

medie imprese, per ridurne i consumi energetici in una percentuale di almeno

il 10% dell’unità locale oggetto dell’investimento.

FinanziamentiEsempi di bandi in Italia

19

Cos’è un Delta Building

Delta trasforma gli edifici in organismi viventi:

connessi, sensibili, adattabili ed intelligenti.

I Delta Building nascono dalla sinergia di molteplici

tecnologie che li rendono edifici sostenibili, sicuri, efficienti

dal punto di vista energetico, confortevoli e soprattutto con

un valore di mercato superiore.

20

Tecnologie integrate

21

Driver

Qualità della vita

Velocità

Saving

Ambiente

Sicurezza

Investimento

Smart Building - Scopo

ComfortMigliorare l’edificio

VelocizzareComunicazione nell’edificio

SavingCosti energetici dell’edificio

AmbienteIntegrazione e sostenibilità

ControlloSicurezza

IncrementareValore dell’edificio

22

Prodotti BMCS: Controllo Remoto I/O, Sensori, Sistema di Supervisione, Power Meters

Prodotti Sicurezza: Rilevamento intrusioni, Antincendio, Video sorveglianza, Controllo degli Accessi

Prodotti Networking:Switch, Router, Gateway

1° livello di integrazioneProdotti BMCS

2° livello di integrazione BMCS/Sicurezza/Networking

3° livello di integrazioneBMCS

(FV, LED, EV Charger, Storage, Eolico, IA)

Installazione

Manutenzione

Progetto

L’integrazione: la piramide del valore

23

Mercato Italiano – Livelli di Intelligenza e Automazione

Archetipi

Automated Building 1

"AB1"

Automated Building 2

"AB2"

Automated Building 3

"AB3"

Automated Building 4

"AB4"

Intelligent Building 1

"IB1"

Intelligent Building 2

"IB2"

Illuminazione

HVAC

Processi / Appliances

Gestione integrata

Impianti

Auto-produzione/

accumulo di energia

Fonte www.energystrategy.it & Politecnico di Milano (2016)

Mercato Potenziale (M €) (2016-2020)

Ambito di Tipologia diScenari

Archetipi

applicazione edificio AB-1 AB-2 AB-3 AB-4 IB-1

ResidenzialeEdifici Nuovo 856 367 367 1917 1529

residenziali Esistente 100000 44000 43000 150000 235000

Non Residenziale

Logistica / CommercialeNuovo 5 6 5 29 33

Esistente 26 44 37 214 268

UfficiNuovo 38 45 34 130 181

Esistente 593 404 287 1195 1628

HotelNuovo 58 39 9 120 135

Esistente 392 277 69 890 962

OspedaliNuovo 15 14 8 34 48

Esistente 543 613 447 1648 2330

24

Mercato Italiano – IRR & PBT

IRR [%]

Ambito di applicazione Tipologia di edificio Scenari

Archetipi

AB-1,2,3 AB-4 IB-1 IB-2

con incentivo senza Incentivo con incentivo senza Incentivo con incentivo senza Incentivo con incentivo senza Incentivo

Residenziale Edifici residenzialiNuovo 21-23 13-15 7-8 4-5 12-14 8-10 5-6 <1

Esistente 24-26 14-16 10-12 7-9 13-15 10-12 7-9 0,5-2,5

Non Residenziale

Logistica / CommercialeNuovo 40-60 68-124 100-182

Esistente 53-70 130-231 145-260

UfficiNuovo 08-ott nov-14 dic-14

Esistente 14-16 19-22 17-20

HotelNuovo 30-36 44-55 67-86

Esistente 42-50 75-96 86-111

OspedaliNuovo 50-60 36-76 27-56

Esistente 58-71 69-145 51-107

PBT [anni]

Ambito di applicazione Tipologia di edificio Scenari

Archetipi

AB-1,2,3 AB-4 IB-1 IB-2

con incentivo senza Incentivo con incentivo senza Incentivo con incentivo senza Incentivo con incentivo senza Incentivo

Residenziale Edifici residenzialiNuovo 1-3 7-9 7-10 18-24 5-7 10-13 14-16 30

Esistente 2-5 5-7 4-6 11-14 3-5 9-11 10-12 27-30

Non Residenziale

Logistica / CommercialeNuovo 1-2 <1 <1

Esistente 0,5 <1 <1

UfficiNuovo 4-6 9-11 7-9

Esistente 2-4 4-5 5-6

HotelNuovo 2-4 1-2 <1

Esistente 1-3 <1 <1

OspedaliNuovo 1-3 1-2 1-3

Esistente <1 <1 <1

Fonte www.energystrategy.it & Politecnico di Milano (2016)

25

EV Chargers FV & Storage

LED Video Sorveglianza

Building Automation

E-Mobility

Smart Building - Tecnologie

26

Building Automation

Microcosmo in

crescita

AutoapprendimentoSistema Dinamico

Building Automation

27

Il prezzo delle batterie lithium-ion nel 2016 era $273/kWh – una riduzione del 73% dal 2010

• Il forte calo dei prezzi negli ultimi anni è dovuto in parte ai miglioramenti tecnologici ed alle economie di scala

• Tuttavia, la forte concorrenza tra i principali produttori è stata cruciale nella riduzione dei prezzi

Storage

28

Transizione del Paese verso la E-Mobility

Questa ricerca, realizzata in collaborazione con ENEL, valuta le dimensioni e l’impatto attivabile sulla filiera

industriale della e-Mobility. The European House – Ambrosetti ha elaborato alcuni scenari di sviluppo per gli

autoveicoli elettrici e la rete infrastrutturale di ricarica.

Fonte: The European House – Ambrosetti

29

Videosorveglianza over IP crescerà del 29% l'anno

L’Italia investe in sicurezza, in particolare in videosorveglianza.

Secondo stime IMS Research, il mercato della

videosorveglianza over IP risulta essere un segmento con forti

previsioni di crescita.

Nonostante la flessione generale dell’economia, la

videosorveglianza over IP farà registrare un incremento del

29% l’anno per il prossimo triennio 2009-2012.

A livello EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) è previsto,

infatti, un aumento del 33% l’anno.

Videosorveglianza

30

Sistema di illuminzioneper uffici intelligente

• Sistema a basso consume con sensori e dimmeraggio

Sistema automatico regolabile a seconda delle diverse configurazioni degli uffici:

• Dimensioni

• Numero di postazioni

• Numero di finestre e dimensioni

• Luce diurna proveniente dall’esterno

• Metereologia (Studie Regionali)

• Orientatamento edificio/uffici

Flessibilità con l’uso del telecomando:

• Accendere

• Spegnere

• Escludere una luce

• Dimmerare

Il sensore ha le seguenti funzionalità:

• Rilevamento di presenza tramite tecnologia infrarossi

• Regolazione della intensità luminosa per garantire una migliore ergonomia grazie al mix di luce artificiale e luce esterna del giorno

Assenza – luce spenta Telecomando

complesso per

controllare le luci in

modo flessibile

Presenza rilevata, sufficiente

luce esterna - luci spentePresenza rilevata, nessuna

luce esterna - luce accesa e

dimmerata

Presenza rilevata, nessuna

luce esterna - luce accesa

con potenza massima

LED: Sistema di illuminazione intelligente

Attesa una significativa crescita del mercato fino al 2020 (42%)

31

Consulente dell’Energia

Creazione della

domanda

Tecnologia Integrazione del Sistema

La strategia vincente

32

Entr

Forza Commerciale

Consulenti dell’Energia

Entrando nell’edificio

Capire il Risparmio

Energetico realizzabile

33

Creazione della domanda

Creare la Domanda

Far capire

l’importanza

dell’Efficienza con

Referenze e Case

Study

34

Nuova Acquisizione: LOYTEC

35

LOYTEC Punti di forza

L-Dali Controller

Protocolli aperti

L-Vis

L-Roc

36

Integrare con intelligenza le tecnologie

37

Telecom Italia Case Study

Supervisione & Controllo dei seguenti Impianti con il BEMS:• Centrale Frigorifera

• Centrale Termica Elettropompe

• Unità di Trattamento Aria

• Estrattori

• Fan Coil

• Impianti di Raffreddamento

• Sale Dati e Stazioni di Energia

Obiettivi del progetto:

• Risparmio concordato 12%

• Payback circa 3 anni

• Riduzione delle emissioni annuali pari a 573Tonnellate di CO2

• Edificio complesso (centrale promiscua)

• Dimensione: circa 20K m2

• Totale Piani: 4

• Totale Dipendenti: 150

Saving Misurato >20%

38

IoT

Architettura BEMS

Ante BEMS

Chiller

AHU

HVAC

System

TLC

Room

Heat Generator

Fan Coil

REMOTE SUPERVISION

IN

OUT

ALARM CONNECTION POINT

Post BEMS

DDC+I/ODDC+I/O

DDC+I/O

DDC+I/O

Mobile DeviceWorkstation

39

La trasformazione dell’Edificio (HQ Delta EMEA)

Costruire una referenza per lo

sviluppo del business

Trasformare Delta EMEA HQ in un edificio ad alta

Efficienza Energetica e sostenibile con i seguenti obiettivi

Ottenere un certificato di

Efficienza Energetica e

sostenibilità

Ottenere un posto di lavoro

più confortevole per i prossimi

5~10 anni

40

Comfort del posto di lavoro

Ingresso Biz Talk Postazioni Sala Riunioni Postazioni

Spazio totalmente utilizzato

con riscontro positivo dei clienti e dei visitatori

41

Hoofddorp Case Study

AHU (air handling

unit) con scambiatori

di calore e pompa di

calore

100 kW PCS

(Power Conversion System)

48kWh BESS

(Battery Energy Storage

System)

1x caricatore

ultra-veloce

58,24 kW FV2 x 156 -162 kW

Pompa di

calore

8

colonnine

per veicoli

elettrici

Illuminazione LED +

rete di sensori

intelligenti

LOYTEC BMCS (Building

Management Control System)

con room control

42

Motore che spinge

l’Economia

Domanda Investimenti

(Capex/Opex) Sviluppo Italia

Indotto

L’investimento non si crea da sè

43

Identificare

professionisti

Diffondere la

Cultura dell’Energia

I professionisti dell’Energia

44

Creazione degli Innovatori

2015… …2018…

45

Let’s build smarter

together

Idilio Ciuffarella

General Manager EMEA

Smart Buildings

Tel +39 06 69941209idilio.ciuffarella@deltaww.com

Smarter. Greener. Together.

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Idilio Ciuffarella

General Manager EMEA

Smart Buildings

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