submittedby: shreebrahmanandinstituteofmanagement … pdf 2012/767 - denmark.pdf ·...

AA

GGLLOOBBAALL // CCOOUUNNTTRRYY SSTTUUDDYY AANNDD RREEPPOORRTTOONN

FFeeaassiibbiilliittyy SSttuuddyy ooff CChheeeessee iinn DDeennmmaarrkk..

SSuubbmmiitttteedd ttoo::

GGuujjrraatt TTeecchhnnoollooggiiccaall UUnniivveerrssiittyyIInn ppaarrttiiaall ffuullffiillllmmeenntt ooff tthhee

RReeqquuiirreemmeenntt ooff tthhee aawwaarrdd ffoorr tthhee ddeeggrreeee ooffMMaasstteerr ooff TTrraaddee aaddmmiinniissttrraattiioonn

IInnGGuujjrraatt TTeecchhnnoollooggiiccaall UUnniivveerrssiittyy

UUNNDDEERR TTHHEE GGUUIIDDAANNCCEE OOFFMMrr.. HHiirreennTThhaakkaarr

FFAACCUULLTTYY GGUUIIDDEEAAsssstt.. PPrrooff.. MMrr.. HHaarrddiikkMMoonnaannii

SSuubbmmiitttteedd bbyy::

SShhrreeee BBrraahhmmaannaanndd IInnssttiittuuttee ooff MMaannaaggeemmeenntt ––CChhaapprrddaa ((776677))MMBBAA PPRROOGGRRAAMMMMEE

AAffffiilliiaatteedd ttoo GGuujjaarraatt TTeecchhnnoollooggiiccaall UUnniivveerrssiittyyAAhhmmeeddaabbaadd22001111 -- 22001122

SSttuuddeennttss’’ DDeeccllaarraattiioonn

WWee,, TThhee SSttuuddeenntt ooff BBrraahhmmaannaanndd IInnssttiittuuttee ooff MMaannaaggeemmeenntt,, hheerreebbyyddeeccllaarree tthhaatt tthheerreeppoorrtt ffoorr GGlloobbaall// CCoouunnttrryy SSttuuddyy RReeppoorrtt eennttiittlleedd““FFeeaassiibbiilliittyy SSttuuddyy ooff CChheeeessee”” iinn ((DDeennmmaarrkk)) iiss aa rreessuulltt ooff oouurr oowwnnwwoorrkk aanndd oouurr iinnddeebbtteeddnneessss ttooootthheerr wwoorrkk ppuubblliiccaattiioonnss,, rreeffeerreenncceess,, iiffaannyy,, hhaavvee bbeeeenn dduullyy aacckknnoowwlleeddggeedd..

PPllaaccee::DDaattee::

IInnssttiittuuttee’’ss CCeerrttiiffiiccaattee

““CCeerrttiiffiieedd tthhaatt tthhiiss GGlloobbaall //CCoouunnttrryy SSttuuddyy aanndd RReeppoorrtt TTiittlleedd ““FFeeaassiibbiilliittyy SSttuuddyyooff CChheeeessee iinn DDeennmmaarrkk”” iiss tthhee bboonnaaffiiddee wwoorrkk ooff MMrr..// MMss………………

PPRREEFFAACCEENNooww aa ddaayy’’ss pprraaccttiiccaall ttrraaiinniinngg hhaass bbeeccoommee tthhee ppaarrtt ooff aannyy kkiinndd ooff ssttuuddyy..

IItt iiss nneecceessssaarryy ttoo bblleenndd tthhee tthheeoorreettiiccaall kknnoowwlleeddggee wwiitthh pprraaccttiiccaall kknnoowwlleeddggee iinn

oorrddeerr ttoo kknnooww tthhee aaccttuuaall TTrraaddee..

OOuurr ccoouunnttrryy,, IInnddiiaa iiss aann iinndduussttrriiaall ddeevveellooppmmeenntt ccoouunnttrryy wwhheerree vvaasstt

ooppppoorrttuunniittiieess eexxiisstt ffoorr pprrooffeessssiioonnaall mmaannaaggeerrss aanndd aaddmmiinniissttrraattoorrss.. MMoorreeoovveerr

mmaannyy ccoollllaaggeess ooffffeerr vvaarriioouuss ccoouurrssee iinn TTrraaddee mmaannaaggeemmeenntt..

MMyy ssttuuddyy aatt DDeennmmaarrkk CChheeeessee IInndduussttrryy..wwaassvveerryy ssuucccceessssffuull bbeeiinngg iinn

FFMMCCGG sseeccttoorr,, tthhee ssttuuddyy bbeeccaammee mmoorree eexxcciittiinngg.. WWee hhaadd pplleeaassuurree ooff bbeeiinngg iinn

tthhee aaccttuuaall lleeaarrnn TTrraaddee eennvviirroonnmmeenntt,, wwhheerree II lleeaarrnneedd nnuummbbeerr ooff tthhiinnggss.. TThhee ccoo

ooppeerraattiioonn ooff ssttaaffff mmaaddee tthhiiss vviissiitt mmoorree eexxcciittiinngg.. TThhee mmaatttteerr ccoonnttaaiinneedd iinn tthhiiss

pprroojjeecctt rreeppoorrtt iiss ttrruuee aass ppeerr mmyy kknnoowwlleeddggee aanndd iinnffoorrmmaattiioonn tthhaatt II hhaavvee

ggaatthheerreedd..

AACCKKNNOOWWLLEEDDGGEEMMEENNTTEEvveerryy wwoorrkk tthhaatt oonnee ccoommpplleetteess ssuucccceessssffuullllyy ssttaannddss oonn tthhee ccoonnssttaanntt

eennccoouurraaggeemmeenntt,, ggooooddwwiillll aanndd ssuuppppoorrtt ooff tthhee ppeeooppllee aarroouunndd.. TThhrroouugghh tthhiiss,, wwee wwoouulldd

lliikkee ttoo eexxpprreessss oouurr ggrraattiittuuddee ttoo aallll tthhoossee wwhhoo hhaavvee ccoonnttrriibbuuttee ttoo oouurr pprroojjeecctt..

WWee wwoouulldd lliikkee ttoo ccoonnvveeyy oouurr ggrraattiittuuddee ttoo MMrr..HHaarrddiikkMMoonnaannii ((PPrroojjeecctt GGuuiiddee)) ffoorr

ggiivviinngg uuss aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo wwoorrkk wwiitthh CChheeeessee IInndduussttrryy.. WWee aarree aallssoo tthhaannkkffuull ttoo MMrr..

HHiirreennTThhaakkaarr aatt GGTTUU AAhhmmeeddaabbaadd ffoorr tthheeiirr gguuiiddeelliinnee aabboouutt tthhee GGlloobbaall CCoouunnttrryy RReeppoorrtt..

IItt ggiivvee uuss ggrreeaatt pplleeaassuurree aanndd ddeeeepp ssaattiissffaaccttiioonn iinn pprreesseennttiinngg tthhiiss rreeppoorrtt

ooff oouurr pprroojjeecctt wwoorrkk aatt CChheeeessee IInndduussttrryy iinn DDeennmmaarrkk aass ppaarrtt ooff MM..BB..AA.. ccoouurrssee,, aarrrraannggee

iinn oorrddeerr ttoo ggaaiinn pprraaccttiiccaall kknnoowwlleeddggee.. WWee aarree tthhaannkkffuull ttoo oouurr ffaaccuullttyy,,ffoorr tthheeiirr

ssuuggggeessttiioonnss aanndd ffeeeeddbbaacckk aannddffoorr tthheeiirr ccoonnssttaanntt ssuuppppoorrtt aanndd eennccoouurraaggeemmeenntt..

WWee,, aallll aarree ssppeecciiaall tthhaannkkss ttoo oouurr eexxtteerrnnaall gguuiiddee MMrr.. HHiirreennTThhaakkaarr uunnddeerr wwhhoossee

ccoonnssttaanntt ddiirreeccttiioonn aanndd gguuiiddaannccee,, WWee hhaavvee bbeeeenn aabbllee ttoo ccoommpplleettee oouurr PPrroojjeecctt

mmeeaanniinnggffuullllyy.. WWee rreeaallllyy aaddmmiirree hhiiss pprrooffeessssiioonnaall aattttiittuuddee..

IINNDDEEXXSSrr__NNoo PPaarrttiiccuullaarr PPaaggee

NNoo..11 PPAARRTT –– II EECCOONNOOMMIICC OOVVEERRVVIIEEWW OOFF TTHHEE

DDEENNMMAARRKK CCOOUUNNTTRRYY77

DDeemmooggrraapphhiicc pprrooffiillee ooff tthhee ccoouunnttrryy 99EEccoonnoommiicc OOvveerrvviieeww ooff tthhee ccoouunnttrryy 1111OOvveerrvviieeww ooff IInndduussttrryy TTrraaddee aanndd ccoommmmeerrccee 1122OOvveerrvviieeww ddiiffffeerreenntt eeccoonnoommiicc sseeccttoorrss ooffDDeennmmaarrkk CCoouunnttrryy

1144

OOvveerrvviieeww ooff TTrraaddee aanndd BBuussiinneessss aattIInntteerrnnaattiioonnaall LLeevveell

1155

PPrreesseenntt TTrraaddee rreellaattiioonn aanndd TTrraaddee vvoolluummee ooffddiiffffeerreenntt pprroodduucctt wwiitthh IInnddiiaa

1166

PPEESSTTEELL AAnnaallyyssiiss 118822 IInndduussttrryy SSppeecciiffiicc SSttuuddyy

IInnttrroodduuccttiioonn ooff tthhee cchheeeessee IInndduussttrryy aanndd iittssrroollee iinn tthhee eeccoonnoommyy ooff DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy

2255

MMaarrkkeettiinngg aanndd tthhee BBuussiinneessss ppllaann 2266FFuunnccttiioonn aanndd BBuussiinneessss AAccttiivviittiieess ooff cchheeeesseeiinndduussttrryy

2277

RRaaww mmaatteerriiaall,, PPrroocceessss aanndd DDiissttrriibbuuttiioonnNNeettwwoorrkk ooff CChheeeessee IInndduussttrryy

2288

EEccoonnoommiicc 3366GGeenneerraall EEccoonnoommiicc cclliimmaattee 3377PPrroojjeecctt LLooccaattiioonn aanndd FFaacciilliittyy 3388PPrroojjeecctt CCoosstt aanndd ffiinnaanncciiaall ppllaann 4400CCoommppaarraattiivvee PPoossiittiioonn ooff CChheeeessee IInndduussttrryywwiitthh IInnddiiaa aanndd GGuujjaarraatt

4422

PPrreesseenntt PPoossiittiioonn aanndd TTrreenndd ooff TTrraaddee ((iimmppoorrtt// eexxppoorrtt)) wwiitthh IInnddiiaa // GGuujjaarraatt dduurriinngg llaasstt 33 ttoo 55yyeeaarrss

4433

PPoolliicciieess aanndd NNoorrmmss ooff DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy ffoorrCChheeeessee IInndduussttrryy

4455

PPoolliicciieess aanndd NNoorrmmss ooff IInnddiiaa ffoorr IImmppoorrtt oorreexxppoorrtt ttoo tthhee DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy

4477

PPootteennttiiaall ffoorr iimmppoorrtt // eexxppoorrtt iinn IInnddiiaa MMaarrkkeett 5522WWoorrlldd EExxppoorrtt aanndd IImmppoorrtt 5533TTaarrggeett MMaarrkkeett 5544EExxppoorrtt MMaarrkkeett 5566PPrriiccee 5577

TTrraaddee ooppppoorrttuunniittiieess iinn ffuuttuurree 5588CCoonncclluussiioonn 5599AAppppeennddiixx 6600BBiibblliiooggrraapphhyy 6644

PPAARRTT –– IIEECCOONNOOMMIICC OOVVEERRVVIIEEWWOOFF TTHHEE DDEENNMMAARRKK

CCOOUUNNTTRRYY

CCHHAAPPTTEERR -- 11

DDEEMMOOGGRRAAPPHHIICC PPRROOFFIILLEE OOFF TTHHEE CCOOUUNNTTRRYY

AA DDaanniisshh CCuullttuurree OOvveerrvviieeww::OOffffiicciiaall nnaammee KKiinnggddoomm ooff DDeennmmaarrkk

PPooppuullaattiioonn 55,,552299,,888888 ((JJuullyy 22001111 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 111111

OOffffiicciiaallLLaanngguuaaggeess

DDaanniisshh,, FFaarrooeessee,, GGrreeeennllaannddiicc ((aann IInnuuiittddiiaalleecctt)),, GGeerrmmaann mmiinnoorriittyy

-- EEnngglliisshh iiss tthhee mmaaiinnnneexxttllaanngguuaaggee

CCuurrrreennccyy DDaanniisshh kkrroonnee ((DDKKKK))

CCaappiittaall CCiittyy CCooppeennhhaaggeenn

GGDDPP PPuurrcchhaassiinngg ppoowweerr ppaarriittyy $$220044..99 bbiilllliioonn((22000077eesstt..))

GGDDPP PPeerrCCaappiittaa

PPuurrcchhaassiinngg ppoowweerr ppaarriittyy $$3399,,770000 ((22001100EESSTT..))

AAggee ssttrruuccttuurree ((11)) 00--1144 yyeeaarrss:: 1177..66%% ((mmaallee550000,,226655//ffeemmaallee 447744,,882299))

((22)) 1155--6644 yyeeaarrss:: 6655..33%% ((mmaallee11,,881111,,119988//ffeemmaallee 11,,779988,,550077))

((33)) 6655 yyeeaarrss aanndd oovveerr:: 1177..11%% ((mmaallee441177,,995577//ffeemmaallee 552277,,113322))((22001111eesstt..))

GGoovveerrnnmmeennttttyyppee

lleeggaall kkiinnggddoomm

TTiimmeeddiiffffeerreennccee

UUTTCC++11 ((66 hhoouurrss aahheeaadd ooff WWaasshhiinnggttoonn,,DDCC dduurriinngg SSttaannddaarrdd TTiimmee))

DDaayyll iigghhttssaavviinngg ttiimmee

++11hhrr,, bbeeggiinnss llaasstt SSuunnddaayy iinn MMaarrcchh;;eennddss llaasstt SSuunnddaayy iinn OOccttoobbeerr..

OOvveerrvviieeww

DDeennmmaarrkk oonnccee bbee iinn tthhee rriigghhtt ppllaaccee ttoo tthhee bbiigg SSccaannddiinnaavviiaann kkiinnggddoomm aanndd hhaassoonnee ooff tthhee oollddeesstt ddoommiinniioonnss iinn EEuurrooppee.. AAlltthhoouugghh DDeennmmaarrkk wwaass oonn nnoo aaccccoouunnttaa llaarrggeerrooyyaallllyyaauutthhoorriittyy,, GGrreeeennllaanndd aanndd tthhee FFaarrooee ddeesseerrtt iissllaannddssttaayy ppaarrtt ooff tthheennaattiioonn ttooddaayy.. DDaanneess aarree ffaaiirrllyyllooyyaall aanndd wwiillll ddoo wwhhaatt tthheeyy ccaann ttoo ccaarree ffoorr tthheeiirrDDaanniisshh llaanngguuaaggee aanndd aarrttiissttiicc hheerriittaaggee.. TTooddaayy,, DDaanniisshh ccuullttuurree iiss bbaasseedd oonnppaarrttnneerrsshhiipp aanndd aaggrreeeemmeenntt aanndd ppeeooppllee iinn DDeennmmaarrkk aarree oofftteenn rreeffeerrrreedd ttoo aasstthhee ‘‘NNoorrddiicc LLaattiinn bbeeccaauussee ooff tthheeiirr eeaassyyggooiinngg,, ccoommmmuunniiccaattiivvee aanndd ffrriieennddllyynnaattuurree.. HHoowweevveerr,, iitt iiss vviittaall ttoo kknnooww tthhee ddiiffffiiccuullttyy ooff tthheeiirr ssoocciiaall aanndd ttrraaddeessoocciieettyybbeeffoorree ddooiinngg ttrraaddee iinn DDeennmmaarrkk..

DDaanniisshh CCuullttuurree –– KKeeyy CCoonncceeppttss aanndd VVaalluueess

HHoonneessttyy ––TThhee DDaanneess aarree vveerryy ssttrraaiigghhttccoommmmuunniiccaattoorrss;;hhaavvee aa pprreeffeerreennccee

ooppeennnneessss aanndd hhoonneessttyy wwhhiicchh mmaayy sseeeemm uunnpplleeaassaanntt ttoo ffoorreeiiggnneerrss.. EEvveenn iinniinndduussttrryy mmeeeettiinnggss DDaanneess wwiillll ggoo aawwaayy tthhee lliittttllee ttaallkk ffoorr llaatteerr aanndd ggeett ddiirreeccttllyy ttootthhee mmiinndd ooff tthhee ssuubbjjeecctt.. TThheeyy ddoonn’’tt ddeennoottee ttoo bbee bbaadd--mmaannnneerreedd oorr pprroouudd;; tthheeiirrhhoonneessttyy iiss ppuurreellyy tthheeiirr ssttyyllee ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn..

CCoonnsseennssuuss ––DDiiffffeerreennttiiaattiioonnss bbeettwweeeenn tthhee ggeennddeerrss aarree lleessss iinnddiivviidduuaall aanndd aallll

rreellaattiioonnss aarree aapppprreecciiaatteedd iinn DDeennmmaarrkk.. AAss aa rreessuulltt,, DDaanniisshh cciittiizzeennsshhaavvee aapprreeffeerreennccee ttoo rreessoolluuttiioonnccllaasshh bbyy ccoommppaarriissoonn aanndd ccoommpprroommiissee ssoo yyoouu wwiillllffrreeqquueennttllyy ffiinndd yyoouurr DDaanniisshh mmaattcchhiinngg ppaarrtt wwiillll ssttrriivvee ffoorr aa wwiinn--wwiinn ssoolluuttiioonn..

FFaammiillyy ––DDeennmmaarrkk hhaass vveerryy rreellaattiioonnsswweellccoommiinnggssuurrrroouunnddiinnggss wwiitthh aa wweellll

iinndduussttrriiaall ssyysstteemmssuuppppoorrttiinngg mmootthheerrhhoooodd aanndd ppaarreennttaall wwoorrrryy.. SSeeppaarraatteellyy ffrroommssuuppppoorrtt ffiinnaanncciiaallllyy ppaarreennttaall ggoo aawwaayy aanndd ddaayy wwoorrrryymmiiddddllee,, ppaarreennttss aarree oonnllyyrreeqquuiirreedd ttoo wwoorrkk 9911%% ooff aa ffiilllleeddsscchheedduullee iiff tthheeyy wwiisshh.. DDaanneess ppuuttiimmppoorrttaannccee oonnrreellaattiioonnss aanndd aassssoocciiaatteess,, wwhhiicchh aarree tthhee cceennttrree ooff ccoommmmoonn lliiffee,, aanndd tthheeyy ttaakkeepplleeaassuurree iinn ssppeennddiinngg ttiimmee jjooiinnttllyy ffoorr ppuubblliicc hhoolliiddaayy,, ppaarrttyyiinngg aanndd ffrreeee ttiimmeettiimmee..

EECCOONNOOMMIICC OOVVEERRVVIIEEWW OOFF TTHHEE CCOOUUNNTTRRYY

TThhiiss ssyysstteemmaattiiccaallllyyccuurrrreenntt mmaarrkkeett eeccoonnoommyy cchhaarraacctteerriissttiicc aammooddeerrnnffaarrmmiinnggaarreeaa,, ssttaattee--ooff--tthhee--aarrtt mmaannuuffaaccttuurriinngg wwiitthh wwoorrlldd--lleeaaddiinnggffiirrmmss iinn pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss,, mmaarriinneettrraannssppoorrtt aanndd rreenneewwaabbllee ppoowweerr,, aanndd aahhiigghh rreelliiaannccee oonn oovveerrsseeaassbbuuyy aanndd sseellll..

DDeennmmaarrkk iiss aaaassssoocciiaattee ooff tthhee EEuurrooppeeaann UUnniioonn ((EEUU));; DDaanniisshh lleeggiissllaattiioonnaanndd ssyysstteemmbbee ttrraaddiittiioonnaall ttoo EEUU pprriinncciipplleess oonn aapppprrooxxiimmaatteellyy aallll iissssuueess..

DDaanneess ttaakkee pplleeaassuurree iinnbbeettwweeeenn tthhee mmaaxxiimmuummpprriinncciipplleess ooff lliivviinngg iinn tthheewwoorrlldd aanndd tthhee DDaanniisshh eeccoonnoommyy iiss ttyyppiiffiieedd bbyy wwiiddeesspprreeaadd ggoovveerrnnmmeennttwweellllbbeeiinngg mmeeaassuurreess aanndd aannrreeaassoonnaabbllee ddiissttrriibbuuttiioonn ooff iinnccoommee..

DDeennmmaarrkk iiss aa nneett eexxppoorrtteerr ooff ffoooodd aanndd eenneerrggyy aanndd eennjjooyyss aarreellaaxxeeddeeqquuiilliibbrriiuumm ooff eexxppeennddiittuurree ssuurrpplluuss,, bbuutt ddeeppeennddss oonn iimmppoorrttss ooffrraarreerreessoouurrcceess ffoorr tthhee pprroodduuccttiioonn sseeccttoorr..

IInnssiiddee tthhee EEUU,, DDeennmmaarrkk iiss iinn tthhee mmiiddddllee ooff tthhee ssttrroonnggeesstt ggrroouupp ooff ttrraaddeelliibbeerraalliizzaattiioonn..

FFoolllloowwiinngg aa lloonngg ccoonnssuummppttiioonn--ddrriivveenn uuppsswwiinngg,, DDeennmmaarrkk''ss eeccoonnoommyybbeeggaann ttiimmee--ccoonnssuummiinngg iinn 22000077 wwiitthh tthhee eenndd ooff aa hhoouussiinngg bboooomm..

HHoouussiinngg pprriicceess ddrrooppppeedd cclleeaarrllyy iinn 22001100--1111.. TThhee gglloobbaall mmoonneettaarryyeemmeerrggeennccyy hhaass mmaakkee wwoorrssee tthhiiss rreeppeeaatteeddrreedduuccee

ssppeeeedd tthhrroouugghh iimmpprroovveeddhhaavvee aa llooaann ooff ccoossttss aanndd lloowweerr sseellll aabbrrooaaddddeemmaanndd,, ccoonnssuummeerr ccoonnffiiddeennccee,, aanndd iinnvveessttmmeenntt..

TThhee gglloobbaall ffiinnaanncciiaall ccrriisseess ccuutt DDaanniisshh GGDDPP bbyy 00..88%% iinn 22000088 aanndd 66..33%%iinn 22001100.. iinn tthhee ppaassttllooww ddoowwnnssttaaggee ooff jjoobb lloossss rroossee sshhaarrppllyy wwiitthh tthheeddeepprreessssiioonn bbuutt ssttaayy bbeellooww 77%%,, bbaasseedd oonn tthhee ccoouunnttrryywwiiddeeccoommppuuttee,,aabboouutt ppaarrttiiaallllyy tthhee ssttaaggee ooff tthhee EEUUccoooorrddiinnaatteedd ttoo OOEECCDD pprriinncciipplleess tthheejjoobblleessssnneessss rraattee wwaass aabboouutt 99..55%% aatt tthhee eenndd ooff 22001100..

OOvveerrvviieeww ooff IInndduussttrriieess TTrraaddee aanndd CCoommmmeerrccee

DDaanniisshh TTrraaddee PPaarrtt 11 –– WWoorrkkiinngg iinn DDeennmmaarrkk ((PPrree--ddeeppaarrttuurree))

WWoorrkkiinngg pprraaccttiicceess iinn DDeennmmaarrkk RReelliiaabbiilliittyy iiss vveerryy vviittaall iinn DDeennmmaarrkk.. IIff yyoouu aarree ggooiinngg ttoo bbee ppoossttppoonneedd,,

iitt’’ss ssiiggnniiffiiccaanntt yyoouu ccaallll yyoouurr DDaanniisshh mmaattcchhiinngg ppaarrtt ttoo lleett tthheemm kknnooww.. AAppppooiinnttmmeennttss sshhoouulldd bbee aarrrraannggeedd wweellll iinn aaddvvaannccee.. HHoowweevveerr,, ssttaayy

aawwaayy ffrroommaarrrraannggeemmeennttmmeeeettiinnggsstthhrroouugghhoouutt tthhee ffeessttiivvaall mmoonntthhss JJuunneeaanndd JJuullyy..

TThhee uunniiffoorrmm ccooddee iinn DDeennmmaarrkk iiss ccoommppaarraattiivveellyyiinnffoorrmmaall aanndd ssiittttiinnggrroooomm eemmpphhaassiiss oonn ccoommffoorrtt..

TThhee ooppeerraattiioonnaall ddaayy ssttaarrtt aanndd ffiinniisshh eeaarrllyy,, ffrroomm 88::0000aamm ttoo 44::0000ppmm wwiitthhaa ssmmaallll lluunncchh iinn tthhee cceenntteerr ooff tthhee ddaayy..

DDaanneess wwiillll uussee mmoorree ttiimmee ttaakkiinngg lluunncchh wwhheenn tthheeyy ggoo ffoorr ttrraaddee wwhhiicchhtthheeyy ddoo ffaaiirrllyyffrreeqquueennttllyy..

TThhee ffaammiillyy aanndd hhoouussee aarree llooccaatteedd bbeeffoorree wwoorrkk.. TThheerree iiss aa sseevveerreeddiiffffeerreenncceeccoonnnneeccttiinnggjjoobb ttiimmee aanndd ccoommmmoonn ttiimmee..

SSttrruuccttuurree aanndd hhiieerraarrcchhyy iinn DDaanniisshh ccoommppaanniieess DDaanniisshh ttrraaddee tteennddss ttoo hhaavvee hhoorriizzoonnttaall hhiieerraarrcchhiieess.. WWoorrkkeerrss rreellyy lleessss oonn iinnddiivviidduuaall ppoowweerr aanndd aauutthhoorriittyy aanndd mmaannaaggeerrss aarree

sseeeenn eexxttrraa aass tteeaamm lleeaaddeerr.. SSoocciiaall ddiiffffiiccuullttyy bbeettwweeeenn mmaannaaggeerrss aanndd tthheeiirr wwoorrkkeerrss aarree vviieeww aass nnoott

nnaattuurraall aanndd uunnwwaanntteedd.. CCaarreeeerr ooppppoorrttuunniittiieess aarree lliinnkkeedd ttoo aa ppeerrssoonn’’ss aaccccoommpplliisshhmmeennttss,, bbuutt

aallssoo ttoo aa mmooddeesstt aanndd ssoocciiaallllyy rreessppoonnssiibbllee bbeehhaavviioorr.. LLiittttllee eemmpphhaassiiss iiss ppuutt oonn ssttaattuuss ssoo ssttaattuuss sseeccrreett ccooddee iiss nnoott vvaalluueedd aanndd

ppeeooppllee aaddmmiirraattiioonn aanndd sseeeekkss ttoo bbee jjuusstt ssttaannddaarrdd.. FFlleexxiibbiilliittyy,, ppaattiieennccee,, wwoorrkk eetthhiicc,, ssoocciiaall ffaaiirrnneessss aanndd ppaarriittyy ffoorr wwoommeenn

ffoorrmm tthhee ffoouunnddaattiioonn ooff DDaanniisshh lliivveess aanndd ttrraaddeellooccaattiioonn..

WWoorrkkiinngg rreellaattiioonnsshhiippss iinn DDeennmmaarrkk

DDaanniisshh wwoorrtthhaa ddeemmooccrraattiicc mmaannaaggeemmeenntt ssttyyllee.. DDeecciissiioonn--mmaakkiinngg bbee lliikkeellyy ttoo eennggaaggee aa ggrroouupp ooff ppuubblliicc,, bbuutt aaggrreeeemmeenntt

iiss nnoott ffoorreevveerrnneeeeddeedd.. DDaanniisshh ddoo wwaaiitt ffoorr ttoo bbee iinntteelllliiggeenntt ttoo sshhaarree tthheeiirr tthhoouugghhttss aanndd vviieeww.. DDaanneess aarree ffrriieennddllyy,, hheellppffuull aanndd wweellccoommiinngg ttoo aalliieenn,, bbuutt tthheeyy bbee lliikkeellyy ttoo

kkeeeepp tthheeiirr wwoorrkk lliiffee ddiivviiddee ffrroomm tthheeiirr ccoonnffiiddeennttiiaall lliiffee.. DDaanniisshh tteenndd ttoo bbee ooppeenn aanndd ttrruusstt,, bbuutt yyoouu bbee ssuuppppoosseedd ttoo ssttiillll ccrreeaattee

aann aatttteemmpptt ttoo uussee aass mmuucchh mmoommeenntt wwiitthh tthheemm ffaaccee--ttoo--ffaaccee aass ppoossssiibbllee.. GGoooodd wwiisshheess aanndd ffoorrmmss ooff aaddddrreessss tteenndd ttoo bbee ooffffiicciiaall iinn DDeennmmaarrkk wwhheenn

tthhee ppeerrssoonnss ddoo nnoott iiddeennttiiffyy eeaacchh ootthheerr.. IItt’’ss bbeesstt ttoo uussee tthhee ssuuiittaabbllee ttiittllee ggoo aafftteerr bbyy tthhee llaasstt nnaammee aawwaaiittiinngg yyoouu

aarree aasskkeedd ttoo ccaallll yyoouurr DDaanniisshh ccoommpplleemmeenntt bbyy tthheeiirr pprriimmaarryy nnaammee..

DDaanniisshh TTrraaddee PPaarrtt 22 –– DDooiinngg TTrraaddee iinn DDeennmmaarrkk

TTrraaddee pprraaccttiicceess iinn DDeennmmaarrkk

EEnngglliisshh iiss qquuiicckk bbeeccoommiinngg tthhee mmoosstt uussuuaallllyy uusseedd vveerrbbaallccoommmmuunniiccaattiioonn iinn TTrraaddee iinn DDeennmmaarrkk,, bbuutt DDaanniisshh aarree ssttiillll vveerryy sseellff--iimmppoorrttaanntt aanndd ddeeffeennssiivvee ooff tthhee DDaanniisshh llaanngguuaaggee..

TThhee DDaanniisshh iinntteelllliiggeennccee ooff ccoommeeddyy iiss vveerryy ssiimmiillaarr ttoo tthhaatt ooff AAnngglloo--SSaaxxoonnss.. TThheeyy aarree tthhaannkkffuull ffoorr ddrryy hhuummoorr bbuutt wwiillll rraarreellyy uussee oorr eevveennuunnddeerrssttaanndd iirroonnyy aanndd ssaarrccaassmm..

DDaanneess ttrryy ttoo bbee ffeeeelliinngg aanndd wwiillll llooookk aatt cciirrccuummssttaanncceess ffrroomm mmoorree tthhaannoonnee vviieewwppooiinntt,, hhoowweevveerr tthheeyy aarree nnoott ffoorreevveerr vveerryy ttoolleerraanntt ooff iiddeeaassbbrriinngg iinn ffrroomm aann eexxtteerrnnaall ssoouurrccee.. TThhee DDaanniisshh wwaayy iiss oofftteenn ccaarreeffuull ttoo bbeetthhee mmoosstt eexxcceelllleenntt wwaayy..

DDaanniisshh TTrraaddee EEttiiqquueettttee ((DDoo’’ss aanndd DDoonn’’ttss))

DDOO ssttaattee tthhee nnaammeess ooff yyoouurr TTrraaddeeaassssoocciiaatteesspprrooppeerrllyy.. IIff yyoouu aarreenn’’ttcceerrttaaiinn hhooww,, aasskk aann iimmppoorrttaanntt ppeerrssoonnpprreevviioouuss ttooggaatthheerriinngg tthheemm..

DDOO ssttaayy ffoorr ssoommeeoonnee ttoo ssaayy ‘‘SSkkååll’’ ((pprroonnoouunncceedd ‘‘sskkoollee’’,, ddeennoottaattiioonn‘‘cchheeeerrss’’)) bbeeffoorree ccoonnssuummppttiioonn wwiitthh yyoouurr DDaanniisshh mmaattcchhiinngg ppaarrtt..

DDOO ggiivvee hhaannddmmaaddee ggiiffttss iinn iittss ppllaaccee ooff eexxcclluussiivvee oonneess wwhhiicchh mmaayyccaauussee ddiissccoommffiittuurree..

DDOONN’’TT bbee ssuurrpprriisseedd iiff yyoouurr DDaanniisshh mmaattcchhiinngg ppaarrtt tteenndd ttoo uussee vveerryyuunnddeerrssttaatteeddssiiggnnaall aannddllaanngguuaaggee..

DDOONN’’TT bbee ttoooo ffoorrcceeffuull iinn yyoouurr ccooooppeerraattiioonn aanndd ccoommmmuunniiccaattiioonn ssttyyllee..DDaanneess wwiillll bbeessuussppiicciioouuss ooff tthhiiss mmoovvee ttoowwaarrdd aanndd yyoouu mmaayy mmiissppllaacceetthheeiirr ttrruusstt aanndd ccoonnffiiddeennccee iinn yyoouu..

OOvveerrvviieeww DDiiffffeerreenntt eeccoonnoommiicc sseeccttoorrss ooff DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy

GGDDPP ((ppuurrcchhaassiinngg ppoowweerr ppaarriittyy))::$$220011..77 bbiilllliioonn ((22001100 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 5533$$119977..77 bbiilllliioonn ((22000099 eesstt..))$$220088..55 bbiilllliioonn ((22000088 eesstt..))nnoottee:: ddaattaa aarree iinn 22001100 UUSS ddoollllaarrss

GGDDPP ((ooffffiicciiaall eexxcchhaannggee rraattee))::$$331100..88 bbiilllliioonn ((22001100 eesstt..))

GGDDPP -- rreeaall ggrroowwtthh rraattee::22..11%% ((22001100 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 114444--55..22%% ((22000099 eesstt..))--11..11%% ((22000088 eesstt..))

UUnneemmppllooyymmeenntt rraattee::55..99%% ((22001100 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 556644..66%% ((22000099 eesstt..))

PPooppuullaattiioonn bbeellooww ppoovveerrttyy lliinnee::1122..11%% ((22000077))

BBuuddggeett::rreevveennuueess:: $$117722..88 bbiilllliioonnEExxppeennddiittuurreess:: $$118811..66 bbiilllliioonn ((22001100 eesstt..))

TTaaxxeess aanndd ootthheerr rreevveennuueess::5555..66%% ooff GGDDPP ((22001100 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 1144

BBuuddggeett ssuurrpplluuss ((++)) oorr ddeeffiicciitt ((--))::--22..88%% ooff GGDDPP ((22001100 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 9944

PPuubblliicc ddeebbtt::4433..44%% ooff GGDDPP ((22001100 eesstt..))ccoouunnttrryy ccoommppaarriissoonn ttoo tthhee wwoorrlldd:: 66224411..55%% ooff GGDDPP ((22000099 eesstt..))

OOvveerrvviieewwss ooff BBuussiinneessss aanndd TTrraaddee aatt IInntteerrnnaattiioonnaall LLeevveell

DDeennmmaarrkk iiss aammoonngg tthhee wwoorrlldd’’ss bbeesstt llooccaattiioonnss ffoorr ddooiinngg TTrraaddee.. IInnvveesstt iinnDDeennmmaarrkk iiss ppaarrtt ooff tthhee DDaanniisshh FFoorreeiiggnn MMiinniissttrryy aanndd iiss tthheerree ttoo hheellpp yyoouussttaarrttiinngg aa TTrraaddee iinn DDeennmmaarrkk..

IInnvveesstt iinn DDeennmmaarrkk pprroovviiddeess yyoouurr ccoommppaannyy wwiitthh aa ttaaiilloorr--mmaaddee ssoolluuttiioonn ffoorrllooccaattiinngg yyoouurr TTrraaddee iinn DDeennmmaarrkk.. WWee mmeeaassuurree oouurr ssuucccceessss bbyy hhooww wweellll wweeccoonnttrriibbuuttee ttoo yyoouurrss.. SSoo iiff yyoouurr ccoommppaannyy iiss ccoonnssiiddeerriinngg aa TTrraaddee oorr RR&&DD sseett--uupp,,oorr llooookkiinngg ttoo aacccceessss oonnee ooff EEuurrooppee''ss mmoosstt sskkiilllleedd ttaalleenntt ppoooollss,, mmaakkeess uuss yyoouurrffiirrsstt ssttoopp..

OOuurr ssppeecciiaalliizzeedd ssttaaffff aaccrroossss tthhee gglloobbee hhaass tthhee ccoorrppoorraattee bbaacckkggrroouunndd,, iinndduussttrryyiinnssiigghhtt aanndd wweellll--ccoonnnneecctteedd nneettwwoorrkkss ttoo aaddvviissee yyoouu oonn eevveerryy aassppeecctt ooff llooccaattiinnggiinn DDeennmmaarrkk.. NNoott jjuusstt wwhheenn yyoouu sseett uupp,, bbuutt aallssoo aass yyoouurr TTrraaddee ggrroowwss.. OOuurrttaaiilloorr--mmaaddee ssoolluuttiioonnss iinncclluuddee ccoonnnneeccttiinngg ccoommppaanniieess wwiitthh kkeeyy llooccaall ccoonnttaaccttss,,aarrrraannggiinngg ffaacctt--ffiinnddiinngg ttoouurrss aanndd pprroovviiddiinngg ccoommpprreehheennssiivvee bbeenncchhmmaarrkkaannaallyysseess.. WWee mmaakkee sseennssee ooff llooccaall lleeggiissllaattiioonn aanndd aaddvvaannttaaggeess ooff llooccaattiinngg iinnDDeennmmaarrkk -- aallll ffrreeee ooff cchhaarrggee aanndd iinn gguuaarraanntteeeedd ffuullll ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy..

AAddvvaannttaaggeess ooff eessttaabblliisshhiinngg aa ccoommppaannyy iinnsstteeaadd ooff aa bbrraanncchh ooffffiiccee

IItt iiss mmuucchh ssiimmpplleerr,, ffaasstteerr aanndd mmoorree ccoosstt--eeffffiicciieenntt ttoo eessttaabblliisshh aa ccoommppaannyyrraatthheerr tthhaann aa bbrraanncchh.. AA nneeww ccoommppaannyy ccaann bbee rreeggiisstteerreedd aanndd rreeaaddyy ttoo ddooTTrraaddee wwiitthhiinn aa ffeeww hhoouurrss.. TThhee rreeggiissttrraattiioonn pprroocceessss ooff aa bbrraanncchh mmaayy ttaakkeesseevveerraall wweeeekkss aanndd bbee mmoorree ccoossttllyy..

AAnnootthheerr aaddvvaannttaaggee ooff eessttaabblliisshhiinngg aa ccoommppaannyy iinn DDeennmmaarrkk iiss tthhaatt aaccccoorrddiinngg ttooaa uunniiqquuee DDaanniisshh ttaaxx rruullee aa ffoorreeiiggnn bbrraanncchh ooff aa DDaanniisshh ccoommppaannyy iiss ggeenneerraallllyynnoott ssuubbjjeecctt ttoo ttaaxx iinn DDeennmmaarrkk.. AAddmmiinniissttrraattiioonn ccoossttss ffoorr hhaannddlliinngg ddoouubbllee ttaaxxiissssuueess mmaayy bbee aavvooiiddeedd bbyy hhaavviinngg tthhee NNoorrddiicc hheeaaddqquuaarrtteerr iinn DDeennmmaarrkk iinnsstteeaaddooff ootthheerr NNoorrddiicc ccoouunnttrriieess..

PPrreesseenntt TTrraaddee RReellaattiioonnss aanndd TTrraaddee VVoolluummee ooff ddiiffffeerreennttpprroodduuccttss wwiitthh IInnddiiaa

EExxppoorrttss aanndd iimmppoorrttss

TTwwoo ssttrruuccttuurree ooff rreeccoorrddiinngg pprroodduuccttss eexxppoorrttss aanndd iimmppoorrttss aarree iinn oorrddiinnaarryy uussee..TThheeyy aarree rreeffeerrrreedd ttoo aass ggeenneerraall ttrraaddee aanndd ssppeecciiaall ttrraaddee aanndd bbee ddiiffffeerreennttmmoossttllyyiinn tthhee wwaayy wwaarreehhoouusseedd aanndd rree--eexxppoorrtteedd ggooooddss aarree ttaakkee ccaarree ooff GGeenneerraall ttrraaddeeiinnffoorrmmaattiioonn aarree llaarrggeerr tthhaann tthhee mmaattcchhiinngg ssppeecciiaall ddoo bbuussiinneessssiinnffoorrmmaattiioonnbbeeccaauussee tthhee llaatttteerr lleeaavvee oouutt cceerrttaaiinn ttrraaddee rruunn,, ssuucchh aass ggooooddss bbooaatt tthhrroouugghhccoonnnneeccttiioonnssttoorreehhoouussee..

PPrroodduuccttss

AAllll pprroodduucctt ggrroouuppss aarree ddeeffiinniittee aaccccoorrddiinngg ttoo RReevviissiioonn 33 ooff tthhee SSttaannddaarrddIInntteerrnnaattiioonnaall TTrraaddee CCllaassssiiffiiccaattiioonn ((SSIITTCC))..

TThhee ffoolllloowwiinngg ggrroouuppiinnggss aarree uusseedd iinn tthhiiss rreeppoorrtt::

((ii)) AAggrriiccuullttuurraall pprroodduuccttss

-- FFoooodd:: ffoooodd aanndd lliivvee aanniimmaallss bbeevveerraaggeess aanndd ttoobbaaccccoo;; aanniimmaall aannddvveeggeettaabbllee ooiillss,, ffaattss aanndd wwaaxxeess;; ooiillsseeeeddss..

-- RRaaww mmaatteerriiaallss::ccoovveerr,, sskkiinnss aanndd ffuurrsskkiinnss,, rraaww;; ccrruuddee rruubbbbeerr ccoorrkk aannddwwoooodd;; ppuullpp aanndd wwaassttee ppaappeerr;; tteexxttiillee ffiibbeerrss aanndd tthheeiirr wwaasstteess;; ccrruuddee aanniimmaallaanndd vveeggeettaabbllee..

iiii)) MMiinniinngg pprroodduuccttss

-- OOrreess aanndd ootthheerr mmiinneerraallss:: ccrruuddee ffeerrttiilliizzeerrss ((ootthheerr tthhaann tthhoossee ccllaassssiiffiieedd iinncchheemmiiccaallss)) aanndd ccrruuddee mmiinneerraallss..

-- ppeettrroolleeuumm..

-- NNoonn--ffeerrrroouuss mmeettaallss..

A. Primary products

((ii)) IIrroonn aanndd sstteeeell..

((iiii)) CChheemmiiccaallss:: oorrggaanniicc cchheemmiiccaallss,, ppllaassttiiccss,, iinnoorrggaanniicc cchheemmiiccaallss,,pphhaarrmmaacceeuuttiiccaallss,, ootthheerr cchheemmiiccaallss ..

((iiiiii)) OOtthheerr sseemmii--mmaannuuffaaccttuurreess:: lleeaatthheerr,, lleeaatthheerr mmaannuuffaaccttuurreess,, aannddddeecceennttffuurrsskkiinnss;; rruubbbbeerr mmaannuuffaaccttuurreess ssttooppppeerr aanndd wwoooodd mmaannuuffaaccttuurreess..

((iivv)) MMaacchhiinneerryy aanndd ttrraannssppoorrtt eeqquuiippmmeenntt:: ppoowweerr pprroodduuccee mmaacchhiinneerryy,, ootthheerrnnoonn--eelleeccttrriiccaall mmaacchhiinneerryy,, ooffffiiccee eeqquuiippmmeenntt aanndd tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnsseeqquuiippmmeenntt;; eelleeccttrriiccaall mmaacchhiinneerryy..

-- PPoowweerr ggeenneerraattiinngg mmaacchhiinneerryy:: ppoowweerr ggeenneerraattiinngg mmaacchhiinneerryy aannddeeqquuiippmmeenntt mmiinnuuss iinntteerrnnaall ccoommbbuussttiioonn ppiissttoonn eennggiinneess..

-- OOtthheerr nnoonn--eelleeccttrriiccaall mmaacchhiinneerryy:: mmaacchhiinneerryy ssppeecciiaalliizzeedd ffoorrppaarrttiiccuullaarr iinndduussttrriieess;; mmeettaallwwoorrkkiinngg mmaacchhiinneerryy;; ggeenneerraall iinndduussttrriiaall mmaacchhiinneerryy..

-- OOffffiiccee mmaacchhiinneess aanndd tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss eeqquuiippmmeenntt:: ooffffiicceemmaacchhiinneess aanndd aauuttoommaattiicc ddaattaa pprroocceessssiinngg mmaacchhiinneess;; tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aannddssoouunndd rreeccoorrddiinngg aanndd rreepprroodduucciinngg aappppaarraattuuss..

-- EElleeccttrriiccaall mmaacchhiinneerryy aanndd aappppaarraattuuss:: eelleeccttrriiccaall mmaacchhiinneerryy,,aappppaarraattuuss aanndd aapppplliiaanncceess aanndd eelleeccttrriiccaall ppaarrttss tthheerreeooff;; mmiinnuuss tthheerrmmiioonniicc,, ccoollddccaatthhooddee oorr pphhoottoo--ccaatthhooddee vvaallvveess aanndd ttuubbeess;; mmiinnuuss eelleeccttrriiccaall eeqquuiippmmeenntt..

-- OOtthheerr ttrraannssppoorrtt eeqquuiippmmeenntt:: ootthheerr ttrraannssppoorrtt eeqquuiippmmeenntt ((rraaiillwwaayyvveehhiicclleess,, aaiirrccrraafftt,, ssppaacceeccrraafftt,, sshhiippss aanndd bbooaattss,, aanndd aassssoocciiaatteedd ppaarrttss aannddeeqquuiippmmeenntt));; mmoottoorrccyycclleess aanndd ccyycclleess,, mmoottoorriizzeedd aanndd nnoonn--mmoottoorriizzeedd;; ttrraaiilleerrssaanndd sseemmii--ttrraaiilleerrss,, ootthheerr vveehhiicclleess ((nnoott mmeecchhaanniiccaallllyy pprrooppeelllleedd)),, aanndd ssppeecciiaallllyyddeessiiggnneedd aanndd eeqquuiippppeedd ttrraannssppoorrtt ccoonnttaaiinneerrss;; iinntteerrnnaall ccoommbbuussttiioonn ppiissttoonneennggiinneess ffoorr aaiirrccrraafftt..

((vv)) TTeexxttiilleess::

((vvii)) CCllootthhiinngg::

((vviiii)) OOtthheerr ccoonnssuummeerr ggooooddss:: hhoouusseehhoolldd aarrttiicclleess,, ttrraavveell ggooooddss,, ffoooottwweeaarr,,iinnssttrruummeennttss aanndd aappppaarraattuuss,, pphhoottooggrraapphhyy,, vviissuuaall ggooooddss,, wwaattcchheess aanndd cclloocckkss,,aanndd ootthheerr mmaannuuffaaccttuurreedd iitteemm..

B.Manufactures.

PPEESSTT AAnnaallyyssiiss

MMaaiinn AAssppeeccttss ooff PPEESSTT AAnnaallyyssiiss

TThhee DDaanniisshh ppoolliittiiccaall eeccoonnoommyy iiss oofftteenn cchhaarraacctteerriizzeedd iinn ssuucchh tteerrmmss aass,,""ssoocciiaall ddeemmooccrraaccyy"",, ""SSccaannddiinnaavviiaann mmooddeell"",, aanndd tthhee ""SSccaannddiinnaavviiaannwweellffaarree ssttaattee rreeggiimmee"".. IItt aallssoo rreesseemmbblleess tthhee ssoo--ccaalllleedd ""ssoocciiaall mmaarrkkeetteeccoonnoommyy""..

DDeennmmaarrkk hhaass lloonngg bbeeeenn aa ssoocciiaall ddeemmooccrraaccyy bbootthh iinn tteerrmmss ooff iittss eelleecctteeddggoovveerrnnmmeenntt ((tthhee ssoocciiaall ddeemmooccrraattss)) aanndd iinn tteerrmm ooff iittss ppoolliittiiccaall ccoorreeoobbjjeeccttiivveess ooff rreeffoorrmmiinngg ccaappiittaalliissmm tthhrroouugghh ssttaattee iinntteerrvveennttiioonn wwiitthh tthheeggooaall ooff aacchhiieevviinngg llooww uunneemmppllooyymmeenntt,, hhiigghh--iinnccoommee eeqquuaalliittyy,, aannddggeenneerroouuss ssoocciiaall sseerrvviicceess..

DDeennmmaarrkk rreesseemmbblleess tthhee ootthheerr SSccaannddiinnaavviiaann ccoouunnttrriieess iinn tteerrmmss ooff tthheeuunniivveerrssaalliissttiicc cchhaarraacctteerr ooff iittss wweellffaarree ssttaattee aassppiirraattiioonnss;; yyeett iitt aallssoorreessoonnaatteess wwiitthh MMuulllleerr--AArrmmaacckk''ss ccllaassssiiccaall ddeessccrriippttiioonn ooff aa ssoocciiaall mmaarrkkeetteeccoonnoommyy aass aa ssyysstteemm bbaasseedd oonn mmaarrkkeett ccoommppeettiittiioonn tthhaatt ffuunnccttiioonnss aassaann eennggiinnee ooff ggrroowwtthh aanndd pprroodduuccttiivviittyy ccoommbbiinneedd wwiitthh ccaarreeffuull ssttaatteeiinntteerrvveennttiioonn ttoo aassssuurree ffaaiirr ppllaayy iinn iittss mmaarrkkeettss aanndd tthhee rreeddiissttrriibbuuttiioonn ooffiinnccoommee ttoo mmeeeett ssoocciiaall oobbjjeeccttiivveess..

EEccoonnoommiicc ccoonnddiittiioonnss

AArree pprreejjuuddiicceedd bbyy ppoolliittiiccaall aanndd ggoovveerrnnmmeenntt ppoolliiccyy,, bbeeiinngg aammaajjoorr aauutthhoorriittyy aaffffeeccttiinngg ggoovveerrnnmmeenntt ddeecciissiioonnss..

TThhee iissssuuee ooff wwhheetthheerr EEuurrooppeeaann nnaattiioonn jjooiinn,, oorr ssttaayy oouuttssiiddee,, tthheessoolloo EEuurrooppeeaann eexxcchhaannggee iiss aa ccaassee iinn ppooiinntt..

AAtt aannyy oonnee ttiimmee eeiitthheerr eexxppoorrtteedd oorr iimmppoorrtteedd ggooooddss ccaann aappppeeaarrlluuxxuurriioouuss,, rreelliiaanntt uuppoonn mmoonneeyy eexxcchhaannggee rraatteess..

TThheerree aarree mmaannyy ootthheerr ccoonndduucctt,, hhoowweevveerr,, iinn wwhhiicchh ggoovveerrnnmmeennttddeecciissiioonnss wwiillll aaffffeecctt ggrroouupp bbootthh ddiirreeccttllyy aanndd nnoott ddiirreeccttllyy,, aass tthheeyypprroovviiddee bbootthh cchhaannccee aanndd ffeeaarr..

SSoocciioo ccuullttuurraall eennvviirroonnmmeenntt

SSuummmmaarriizzeeoorrddeerr aanndd ffllaavvoorr,, wwhhiicchh vvaarryy wwiitthh ffaasshhiioonn,, ddiissppoossaabblleeiinnccoommee,, aanndd ggeenneerraall aalltteerr,, ccaann aaggaaiinn ggiivvee bbootthh cchhaannccee aanndd tthhrreeaattss ffoorrppaarrttiiccuullaarr bbuussiinneessss..

OOvveerr--ttiimmee mmoosstt ggooooddssmmooddiiffyy ffrroomm bbeeiinngg aaiinnnnoovvaattiioonn ttoo aacciirrccuummssttaanncceess ooff mmaarrkkeett ddiiffffuussiioonn,, aanndd aass tthhiiss ooccccuurr pprriicciinngg aannddssuuppppoorrtt ssttrraatteeggiieess hhaavvee ttoo cchhaannggee..

SSiimmiillaarrllyy,, ssoommee ggooooddss aanndd sseerrvviicceess wwiillll sseellll aapppprrooxxiimmaatteellyy tthhee wwoorrllddwwiitthh ssmmaallllddiiffffeerreennccee,, bbuutt tthheessee aarree ccoommppaarraattiivveellyyeexxttrraaoorrddiinnaarryy..aassssoocciiaattiioonnbbee ssuuppppoosseedd ttoo bbee aalleerrtt ooff ddeemmooggrraapphhiiccss mmooddiiffyy aass tthheeaarrrraannggeemmeenntt ooff tthhee ppeeooppllee bbyy aaggeess,, wweeaalltthh,, rreeggiioonnss,, aanndd nnuummbbeerrsswwoorrkkiinngg aanndd ssoo oonn ccaann hhaavvee aann ssiiggnniiffiiccaannttmmaannnneerr oonn ddeemmaanndd aass aattoottaall aanndd oonn ddeemmaanndd ffoorr eexxaaccttiinngg ggooooddss aanndd sseerrvviicceess..

FFeeaarr ttoo eexxiissttiinngg pprroodduuccttss mmiigghhtt bbee iinnccrreeaassiinngg cchhaannccee ffoorr sseeppaarraattiioonnaanndd mmaarrkkeettppllaaccee sseeggmmeennttaattiioonn mmiigghhtt bbee rriissiinngg..

TTeecchhnnoollooggyy

IIss bbrrooaaddllyykknnoowwnn bbyy vvaarriioouuss lliitteerraattuurreess oonn ppllaannnneedd mmaannaaggeemmeenntt,, aassppaarrtt ooff tthhee aassssoocciiaattiioonn aanndd tthhee bbuussiinneessss ppaarrtt ooff tthhee mmooddeell aass iitt iiss uusseeddffoorr tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff ccoommppeettiittiivvee bbeenneeffiitt..

HHoowweevveerr,, sskkiilllloouuttssiiddee ttoo tthhee bbuussiinneessss ccaann aallssoo bbee iimmpprriissoonn aanndd uusseedd,,aanndd tthhiiss oonnccee mmoorree ccaann bbee uunnffaaiirr bbyy aaddmmiinniissttrraattiioonn ssuuppppoorrtt aannddeennccoouurraaggeemmeenntt..

TTeecchhnnoollooggiiccaall ggeett tthhrroouugghh ccaann mmaakkee nneeww bbuussiinneessss wwhhiicchh ssttrreennggtthhpprroovvee aa rriisskk ttoo aacccceessssiibbllee oorrggaanniizzaattiioonnss wwhhoossee ggooooddss oorr sseerrvviicceessmmiigghhtt bbee mmaakkeessuurrpplluuss,, aanndd tthhoossee ffiirrmm wwhhiicchh mmiigghhtt bbee aaffffeecctt iinn tthhiisswwaayy sshhoouulldd bbee aawwaarree ttoo tthhee ppoossssiibbiilliittyy..

UUnniiffoorrmmllyy,, nneeww tteecchhnnoollooggyy ccoouulldd ggiivvee aa uusseeffuull iinnppuutt,, iinnbbootthh ddeevveellooppeedd aanndd sseerrvviiccee iinndduussttrriieess,, bbuutt iinn rroottaattee iittss ppuurrcchhaassee wwiillllnneecceessssiittaattee ffuunnddiinngg aanndd ppoossssiibbllyy eemmppllooyyeeee ttrraaiinniinngg eeaarrlliieerr tthhaann iitt ccaannbbee uusseedd..

TThhiiss mmiigghhtt iinncclluuddee tthhee ffoolllloowwiinngg iissssuueess ooff::

AA ccoommppaannyy aappppeeaarr aatt iittss mmaarrkkeettppllaaccee

AA pprroodduucctt aappppeeaarr aatt iittss mmaarrkkeett

AA bbrraanndd iinn rreellaattiioonn ttoo iittss mmaarrkkeett

AA llooccaall TTrraaddee uunniitt

AAppllaannnneeddaalltteerrnnaattiivvee,, ssuucchh aass ttoowwaarrdd tthhee iinnssiiddee aa nneeww

mmaarrkkeett oorr iinniittiiaattiioonn aa nneeww pprroodduucctt

AA ppoossssiibbllee aaccqquuiissiittiioonn

AA ppootteennttiiaall ppaarrttnneerrsshhiipp

AAnn aasssseett ooppppoorrttuunniittyy

IItt iiss vviittaall ttoo eexxppllaaiinn tthhee ttooppiicc ffoorr tthhee PPEESSTT ssttuuddyy oobbvviioouussllyy ssoo tthhaattppeeooppllee,, ccoonnttrriibbuuttiinngg ttoo tthhee iinnvveessttiiggaattiioonn,, aanndd ppeerrssoonnssuunnddeerrssttaanndd tthheeccoonnsseeqquueenncceess ffrroomm PPEESSTT aannaallyyssiiss,, ccoouulldd kknnooww tthhee ppuurrppoossee ooff tthheePPEESSTT aapppprraaiissaall aanndd iittss ssuuggggeessttiioonn ..

PPrreevviioouuss ttooccrreeaattee aa ggoooodd PPEESSTT aannaallyyssiiss,, iitt iiss ooffmmaaiinnssiiggnniiffiiccaannccee ttoo,, iinniittiiaallllyy,, ssuuggggeesstt tthhee aapppplliiccaabbllee ffaaccttoorrss tthhaatt bbeerreelleevvaanntt ttoo tthhee ccoommppaannyy oorr ttoo iittss ooppeerraatteellooccaattiioonn.. SSeeccoonndd ccoonnddiittiioonn iiss ttooiiddeennttiiffyy tthhee iinnffoorrmmaattiioonn tthhaatt bbee rreelleevvaanntt ttoo tthheessee ffaaccttoorrss aanndd tthhiirrddllyy,, ttooiilllluussttrraatteeffiinniisshh ffrroomm tthhiiss iinn oorrddeerr..

IItt tthhoouugghh,, eesssseennttiiaall nnoott oonnllyy ttoo eexxppllaaiinn ffaaccttoorrss,, bbuutt ttoo bbeelliieevvee tthhrroouugghhwwhhaatt tthheeyy ddeennoottee aanndd hhooww tthheeyy ccoonnttaacctt tthhee bbuuyy aanndd sseellll..

PPEESSTT iinnvveessttiiggaattiioonn iiss oonnllyy aa ppllaannnneeddiinniittiiaall ppooiinntt,, aanndd hhaass iittssppoosssseesssslliimmiittaattiioonnss,, ssttrreessss tthhee nneeeedd ttoo tteesstt tthhee ffiinniisshh aanndd ffiinnddiinnggss bbeessiiddee tthheecceerrttaaiinnttyy..

IInn mmaannnneerr PPEESSTT aannaallyyssiiss,, iitt iiss nneecceessssaarryy ttoo bbeelliieevvee eeaacchh PPEESSTT ppaarrttaass tthheeyy aallll ppllaayy aa ppaarrtt iinn ffoorrmmaattiivvee tthhee oonn tthhee wwhhoollee TTrraaddeellooccaattiioonn..SSoommee eexxaammpplleess ooff ssuubbjjeecctt ttaakkee iinn aass bbeellllooww::

PPoolliittiiccaall:: eelleeccttiioonnss,, eemmppllooyymmeenntt llaaww,, ccoonnssuummeerr pprrootteeccttiioonn,, eennvviirroonnmmeennttaallrruulleess,, iinndduussttrryy--ssppeecciiffiicc ppoolliiccyy,, ccoommppeettiittiivvee rruulleess,, iinntteerr--ccoouunnttrryy rreellaattiioonnsshhiippsswwaarr,, tteerrrroorriissmm,, ppoolliittiiccaall mmoovveemmeenntt,, ggoovveerrnnmmeennttaall lleeaaddeerrsshhiipp,, ttaaxxeess,, aannddccoonnttrrooll ssttrruuccttuurreess..

EEccoonnoommiicc:: eeccoonnoommiicc ggrroowwtthh mmoovveemmeenntt,, ttaaxxaattiioonn,, ggoovveerrnnmmeenntt ssppeenndd lleevveellss,,tthhrroowwaawwaayy iinnccoommee,, jjoobb uunneemmppllooyymmeenntt,, eexxcchhaannggee rraatteess,, dduuttyy,, iinnffllaattiioonn,,ccoonnssuummeerr ccoonnffiiddeennccee iinnddeexx,, iimmppoorrtt//eexxppoorrtt rreellaattiioonn,, aanndd pprroodduuccttiioonn lleevveellss..

SSoocciiaall:: ddeemmooggrraapphhiiccss ((aaggee,, ggeennddeerr,, rraaccee,, ffaammiillyy ssiizzee,, eettcc..)),, lliiffeessttyylleecchhaannggeess,, ppooppuullaattiioonn sshhiiffttss,, eedduuccaattiioonn,, ttrreennddss,, ffaaddss,,ddiivveerrssiittyy,, iimmmmiiggrraattiioonn//eemmiiggrraattiioonn,, hheeaalltthh,, lliivviinngg ssttaannddaarrddss,, hhoouussiinngg ttrreennddss,,ffaasshhiioonn,, aattttiittuuddeess ttoo wwoorrkk,, lleeiissuurree aaccttiivviittiieess,, ooccccuuppaattiioonnss,, aanndd eeaarrnniinnggccaappaacciittyy..

TTeecchhnnoollooggiiccaall:: iinnvveennttiioonnss,, nneeww ddiissccoovveerriieess,, rreesseeaarrcchh,, eenneerrggyy uusseess,,ccoommmmuunniiccaattiioonnss,, rraatteess ooff oobbssoolleesscceennccee,,mmaannuuffaaccttuurriinngg aaddvvaanncceess,,iinnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy,, iinntteerrnneett,, ttrraannssppoorrttaattiioonn,, bbiioo--tteecchh,, ggeenneettiiccss,, aaggrrii--tteecchh,,wwaassttee rreeccyycclliinngg,, aanndd ssoo oonn..

IInn iinnvveessttiiggaattee tthhee mmaaccrroo--eennvviirroonnmmeenntt,, iitt iiss vviittaall ttoo rreeccooggnniizzee tthheetthhiinngg tthhaatt ppoowweerr iinn ggoo rroouunnddiinnfflluueennccee aa nnuummbbeerr ooff vveerryyiimmppoorrttaanntt vvaarriiaabblleess tthhaatt aarree lliikkeellyy ttoo pprreessssuurree tthheeoorrggaanniizzaattiioonn’’ss ssuuppppllyy aanndd ddeemmaanndd ssttaaggee aanndd iittss ccoossttss..

DDeennmmaarrkk wwaass oonnee ooff tthhee ffiirrsstt EEuurrooppeeaann ccoouunnttrriieess ttoo eennaaccttaaddjjuussttmmeennttss ttoo iittss lloossss ooff aauuttoonnoommyy lloonngg bbeeffoorree gglloobbaalliizzaattiioonnbbeeccaammee aa ppooppuullaarr tteerrmm iinn ppuubblliicc ddiissccoouurrssee.. DDeennmmaarrkk''ss ttrraannssiittiioonnffrroomm KKeeyynneessiiaann ddeemmaanndd ssiiddee ppoolliicciieess ttoo SScchhuummppeetteerriiaann ssuuppppllyyssiiddee ppoolliicciieess ttoo mmeeeett tthhee cchhaalllleennggeess ooff gglloobbaalliizzaattiioonn pprroovveeddrraatthheerr ssuucccceessssffuull..

TTooddaayy,, DDeennmmaarrkk iiss cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy llooww uunneemmppllooyymmeenntt,,ddyynnaammiicc iinndduussttrriiaall nneettwwoorrkkss,, aa ssttrroonngg ccuurrrreennccyy aanndd ssttaabbllee ppuubblliiccffiinnaanncceess..

TThhiiss iiss ddeessppiittee tthhee ffaacctt tthhaatt iitt hhaass aallmmoosstt nnoo llaarrggee ccoommppaanniieess,, nnooccoommpprreehheennssiivvee hhiigghh tteecchh iinndduussttrriieess,, aa hhiigghh ttaaxx bbuurrddeenn aannddssttrroonngg iinnfflluueennttiiaall iinntteerreesstt ggrroouuppss..

TThhoouugghh DDeennmmaarrkk iiss aann ooppeenn mmaarrkkeett eeccoonnoommyy,, tthhee hhiigghhllyyccoohheessiivvee ssoocciiaall nneettwwoorrkkss ooff tthhee DDaanniisshh nneeggoottiiaatteedd eeccoonnoommyy,,aanndd iittss ppaarrttiiccuullaarr iinndduussttrriiaall ssttrruuccttuurree ooff ssmmaallll ttoo mmeeddiiuumm ssiizzeedd,,mmoossttllyy llooww--tteecchh ffiirrmmss,, ppoossee ccoonnssiiddeerraabbllee oobbssttaacclleess ttoo oouuttssiiddeeiinnttrruuddeerrss..

PPAARRTT –– IIIIIINNDDUUSSTTRRYY SSPPEECCIIFFIICC

SSTTUUDDYY

CChhaapptteerr –– 22

IInnttrroodduuccttiioonn ooff tthhee cchheeeessee IInndduussttrryy aanndd iittss rroollee iinn tthheeeeccoonnoommyy ooff DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy..

DDeennmmaarrkk iiss tthhee 11sstt llaarrggeesstt mmiillkk pprroodduucceerr iinn tthhee wwoorrlldd.. DDeennmmaarrkk pprroodduucceedd 5555..33 mmiilllliioonnttoonneess ooff mmiillkk dduurriinngg 22000099--1100.. OOuutt ooff tthhee ttoottaall mmiillkk pprroodduucceedd,, 6688 ppeerr cceenntt iissccoonnttrriibbuutteedd bbyy bbuuffffaallooeess,, 2277 ppeerr cceenntt bbyy ccoowwss aanndd tthhee rreemmaaiinniinngg 55 ppeerr cceenntt bbyy sshheeeepp,,ggooaattss aanndd ccaammeellss.. TThhee FFoooodd aanndd AAggrriiccuullttuurree OOrrggaanniizzaattiioonn ((FFAAOO)) hhaass tteerrmmeedd aassbbuuffffaalloo aass iimmppoorrttaanntt bbuutt ‘‘aann uunnddeerrvvaalluueedd aasssseett’’.. TToo pprroommoottee tthhee lliivvee ssttoocckk sseeccttoorr,, oonneesshhoouulldd aadddd vvaalluuee ttoo tthhee ddaaiirryy iinndduussttrryy,, bbeeccaauussee mmiillkk iiss tthhee llaarrggeesstt aanndd ssiinnggllee mmoossttiimmppoorrttaanntt ccoommmmooddiittyy iinn tthhiiss sseeccttoorr..

TThheerree iiss aann ooppppoorrttuunniittyy ffoorr aa pprroocceessssoorr ttoo aadddd vvaalluuee ttoo tthhee ddaaiirryy iinndduussttrryy bbyypprroocceessssiinngg mmiillkk iinnttoo cchheeeessee.. CChheeeessee iiss tthhee pprroodduucctt wwhhiicchh iiss wwiiddeellyy uusseedd iinn hhootteellss,,rreessttaauurraannttss,, ffaasstt ffoooodd ccoorrnneerrss aanndd aaiirrlliinneess,, sshhiippppiinngg lliinneess aanndd hhoouusseehhoollddss.. TThhee ffooooddpprroocceessssiinngg iinndduussttrryy ooff DDeennmmaarrkk iiss ggrroowwiinngg rroouugghhllyy 1100%% ttoo 1155%% aannnnuuaallllyy.. GGrroowwiinnggppooppuullaarriittyy ooff WWeesstteerrnn--ssttyyllee ccuuiissiinnee,, iinnccrreeaassiinngg uurrbbaanniizzaattiioonn,, ggrroowwiinngg ppeerr ccaappiittaaiinnccoommee,, aanndd iinnccrreeaassiinngg ttwwoo--iinnccoommee ffaammiilliieess aarree ffuueelliinngg tthhiiss ddeemmaanndd.. LLooccaall ppiizzzzaarreessttaauurraannttss aarree ooppeenniinngg aallmmoosstt iinn eevveerryy ccoorrnneerr ooff tthhee rrooaadd,, wwhhiicchh iinnccrreeaasseess tthheeddeemmaanndd ffoorr mmoozzzzaarreellllaa aanndd cchheeddddaarr cchheeeessee,, iinntteerreessttiinnggllyy llooccaall ppiizzzzaa iinndduussttrryy uusseessllooccaallllyy mmaaddee mmoozzzzaarreellllaa aanndd cchheeddddaarr cchheeeessee ((RRaattiioo:: 5500::5500));; hheennccee oonnee ccaann eeaassiillyyffiinndd ggrroowwtthh ppootteennttiiaall iinn tthhee mmaarrkkeett..

LLooccaall ddeemmaanndd ffoorr cchheeeessee hhaass ggrroowwnn iinn ssuucchh aa wwaayy tthhaatt llooccaall mmaannuuffaaccttuurreerrss ccaann’’ttmmeeeett aanndd tthhee ssuuppppllyy--ddeemmaanndd ggaapp iiss bbeeiinngg ffiilllleedd bbyy tthhee iimmppoorrtteedd cchheeeessee.. HHeennccee,, oonneeccaann ccaappttuurree cceerrttaaiinn mmaarrkkeett sshhaarree bbyy pprroodduucciinngg iimmppoorrtteedd qquuaalliittyy cchheeeessee aatt aarreeaassoonnaabbllee pprriiccee..

IInn rreecceenntt yyeeaarrss,, DDeennmmaarrkk mmaarrkkeett iiss cchhaannggiinngg aanndd ddeevveellooppiinngg rraappiiddllyy.. MMaannyyccoonnssuummeerr pprroodduuccttss,, wwhhiicchh wweerree ccoonnssiiddeerreedd lluuxxuurryy iitteemmss iinn tthhee ppaasstt,, aarree bbeeiinngg uusseeddrreegguullaarrllyy bbyy aa llaarrggeerr sseeccttiioonn ooff tthhee mmiiddddllee aanndd lloowweerr iinnccoommee ggrroouuppss ii..ee.. mmoobbiilleepphhoonneess aanndd mmiinneerraall wwaatteerr,, cchheeeessee iiss aallssoo bbeeccoommiinngg ppaarrtt ooff ssuucchh iitteemmss..

RReeaalliizziinngg tthhee ppootteennttiiaall ooff DDeennmmaarrkk mmaarrkkeett,, ffoorreeiiggnn ccoommppaanniieess aarree ssttaarrttiinngg rreettaaiillooppeerraattiioonnss iinn llooccaall mmaarrkkeett.. FFoorr eexxaammppllee,, tthhee GGeerrmmaann--bbaasseedd MMeettrroo GGrroouupp aannddNNeetthheerrllaannddss--bbaasseedd MMaaccrroo,, wwhhoolleessaalleerrss ooff ffoooodd aanndd nnoonn--ffoooodd pprroodduuccttss aarree ooppeenniinnggtthheeiirr ssttoorreess iinn DDeennmmaarrkk aanndd wwiillll ooffffeerr tthhoouussaannddss ooff pprroodduuccttss aatt ffaavvoorraabbllee wwhhoolleessaalleepprriicceess uunnddeerr oonnee rrooooff.. TToo ccaarrrryy oouutt tthheeiirr ooppeerraattiioonnss,, tthheeyy wwiillll rreeqquuiirree aa hhuuggee ssuuppppllyycchhaaiinn aanndd tthheeyy wwiillll eennggaaggee wwiitthh mmaannyy ssuupppplliieerrss ooff ddiiffffeerreenntt pprroodduuccttss ttoo ssaattiissffyy tthheeiirrccuussttoommeerrss’’ nneeeeddss,, iinncclluuddiinngg ffrroozzeenn pprroodduuccttss.. TThhiiss pprroocceessss hhaass aallrreeaaddyy bbeegguunn..

MMaarrkkeettiinngg aanndd tthhee TTrraaddee PPllaann::

TThhee mmaarrkkeettiinngg ppllaann ffoorr cchheeeessee nneecceessssiittaatteess aa vveerryy ccaarreeffuullllyy oorrggaanniizzee ssttrraatteeggyyrreevvoollvviinngg aarroouunndd eessttaabblliisshhiinngg hhiigghh vvaalluuee iinnssttiittuuttiioonnaall cclliieennttss iinn aallll tthhee mmaajjoorr cciittiieess oofftthhee ccoouunnttrryy aalloonngg wwiitthh rreettaaiill oouuttlleettss.. TThhee rreeaassoonn ffoorr ssoolliicciittiinngg TTrraaddee ffrroomm iinnssttiittuuttiioonnaallcclliieennttss iiss ooff ccoouurrssee ccoosstt aanndd rreeppeeaatt oorrddeerrss.. SSuuppppllyy iinn bbuullkk rreedduucceess tthhee ccoosstt ooffppaacckkiinngg,, ttrraannssppoorrttaattiioonn,, ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd rreettaaiill ssttoorraaggee ((ffrreeeezzeerrss iinn sshhooppss eettcc)).. IItt aallssooffaacciilliittaatteess tthhee ccaasshh ffllooww pprroobblleemmss,, ppaayymmeennttss ccoolllleeccttiioonn eettcc.. MMoorreeoovveerr oonnccee aa cclliieenntt iissffiirrmmllyy ddeeppeennddaanntt oonn tthhee pprroodduucctt aanndd rreecciippeess aarree bbaasseedd oonn tthhee eessttaabblliisshheedd qquuaalliittyy,,rreeppeeaatt oorrddeerrss aarree aallmmoosstt gguuaarraanntteeeedd..

TThhee ggrroowwtthh rraattee ffoorr cchheeeessee ccoonnssuummppttiioonn iinn DDeennmmaarrkk ccaann bbee ccoonnsseerrvvaattiivveellyyeessttiimmaatteedd aatt aabboouutt 1100%% aa yyeeaarr aaccrroossss aallll ttyyppeess ooff ccoonnssuummeerrss.. TThhiiss hhoowweevveerr iiss jjuusstt aanneessttiimmaattee aass tthheerree aarree nnoo ooffffiicciiaall ffiigguurreess aavvaaiillaabbllee.. KKeeeeppiinngg iinn mmiinndd tthhee eeccoonnoommiiccggrroowwtthh rraattee ooff tthhee ccoouunnttrryy,, tthhee iinnccrreeaassee iinn ddiissppoossaabbllee iinnccoommee aanndd tthhee uupp ggrraaddiinngg oofftthhee qquuaalliittyy ooff lliiffee,, iitt iiss ffeelltt tthhaatt ccoonnvveenniieennccee pprroodduuccttss ssuucchh aass ffaasstt ffoooodd,, pprree--ppaacckkeeddffooooddss aarree ggaaiinniinngg ppooppuullaarriittyy iinn tthhee ccoonnssuummppttiioonn hhaabbiittss ooff tthhee ppooppuullaattiioonn.. DDeennmmaarrkk’’ssffoooodd iinndduussttrryy iiss sshhoowwiinngg pphheennoommeennaall ggrroowwtthh aanndd cchheeeessee,, aanndd ootthheerr iitteemmss,, hhaavveeggrreeaatt ppootteennttiiaall..

FFiinnaanncciiaall aanndd iinnffrraassttrruuccttuurree rreeqquuiirreemmeennttss aarree tthhee mmaaiinn ddeetteerrmmiinnaannttss ffoorr ssuucccceessssffuullllyyeexxeeccuuttiinngg tthhiiss pprroojjeecctt.. IIff tthhee ccoommppaannyy hhaass aaddeeqquuaattee ffuunnddss ttoo pprrooccuurree mmiillkk ffrroommrreelliiaabbllee ssoouurrcceess,, hhaass tthhee rreeqquuiirreedd pprroocceessssiinngg aanndd ssttoorraaggee ccaappaacciittyy,, iitt ccaann eeaarrnn eexxttrraaoorrddiinnaarryy rreettuurrnnss oonn hhiiss iinnvveessttmmeenntt bbyy aaddddiinngg vvaalluuee ttoo mmiillkk..

FFuunnccttiioonnss aanndd TTrraaddee AAccttiivviittiieess ooff CChheeeessee IInndduussttrryy

FFuunnccttiioonnss

((11)) CCeennttrraall PPrroocceessssiinnggCCoooorrddiinnaattoorr:: MMiillkk aasssseemmbbllyy EEffffiicciieenntt pprroocceessssiinngg ccoooorrddiinnaattiioonn QQuuaalliittyy ccoonnttrrooll CCoonnttrraaccttss wwiitthh pprroocceessssoorrss NNeeww // eexxiissttiinngg mmaassss pprroodduuccttpprroodduuccttiioonn

((22)) DDaaiirryy BBooaarrdd:: MMaarrkkeett iinntteelllliiggeennccee –– wwhhaatt aarree oouurr ccoommppeettiittoorrss ddooiinngg?? MMaarrkkeett rreesseeaarrcchh –– ttrreennddss iinn ccoonnssuummeerr bbeehhaavviioorr,, bbuutttteerr vv//ss

ootthheerr pprroodduuccttss eettcc MMaarrkkeett ooppppoorrttuunniittyy iiddeennttiiffiiccaattiioonn –– ppootteennttiiaall nneeww pprroodduuccttss MMaarrkkeett tteessttiinngg ooff ppootteennttiiaall nneeww pprroodduuccttss MMaarrkkeett pprrooffiilliinngg ooff eexxiissttiinngg aanndd nneeww pprroodduuccttss BBrraannddiinngg SSaalleess && ddiissttrriibbuuttiioonn MMaaxxiimmiizziinngg aaddddeedd vvaalluuee

((33)) RReesseeaarrcchh && DDeevveellooppmmeenntt PPrroodduucctt DDeevveellooppmmeenntt //IInnnnoovvaattiioonn:: RReesseeaarrcchh && DDeevveellooppmmeenntt –– nneeww pprroodduuccttss aanndd pprroocceesssseess NNeeww pprroodduucctt ddeevveellooppmmeenntt –– lliiaaiissiinngg wwiitthh ccoonnssuummeerrss aannddpprroocceessssoorrss..

RRaaww mmaatteerriiaall,, PPrroocceessss aanndd DDiissttrriibbuuttiioonn NNeettwwoorrkk ooffCChheeeessee IInndduussttrryy

RRaaww mmaatteerriiaall

DDeennmmaarrkk iiss tthhee ffiirrsstt llaarrggeesstt mmiillkk pprroodduucceerr iinn tthhee wwoorrlldd.. IInn 22001100DDeennmmaarrkk pprroodduucceedd 3322 mmiilllliioonn ttoonnss ooff mmiillkk,, wwhhiicchh aammoouunnttss ttoo 1100ppeerrcceenntt ooff tthhee ttoottaall wwoorrlldd mmiillkk pprroodduuccttiioonn.. PPuutt ddiiffffeerreennttllyy,, DDeennmmaarrkkpprroodduucceess aabboouutt 4455 aanndd 5500 ppeerrcceenntt ooff tthhee aammoouunntt ooff mmiillkk pprroodduucceedd iinnIInnddiiaa aanndd UUSSAA,, tthhee wwoorrlldd’’ss llaarrggeesstt mmiillkk pprroodduucciinngg ccoouunnttrriieess,,rreessppeeccttiivveellyy.. ((SSoouurrccee:: hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))..

FFrroomm 22000011 ttoo 22001111 mmiillkk pprroodduuccttiioonn iinn DDeennmmaarrkk iinnccrreeaasseedd bbyy 1177ppeerrcceenntt.. MMiillkk pprroodduuccttiioonn ffrroomm bbuuffffaallooeess iinnccrreeaasseedd bbyy 2200 ppeerrcceenntt wwhhiilleetthhaatt ffrroomm ccaattttllee rroossee bbyy 1111 ppeerrcceenntt.. ((SSoouurrccee:: hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))

IInn 22001100,, PPuunnjjaabb mmaaiinnttaaiinnss tthhee ssaammee 7755 ppeerrcceenntt sshhaarree ooff tthheennaattiioonnaall mmiillkk pprroodduuccttiioonn aass iitt hhaadd iinn 22000011.. ((SSoouurrccee::hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))

OOuurr rreegguullaarr mmiillkk pprroodduuccttiioonn iiss ddiissttaanntt bbeellooww tthhee wwoorrlldd rreegguullaarr.. TThheepprroodduuccttiivviittyy iiss 11,,333333 lliitteerrss ppeerr aanniimmaall iinn oouurr ccoouunnttrryy wwhheerreeaass iinn tthheeddeevveellooppeedd wwoorrlldd iitt iiss 66,,000000 lliitteerrss ppeerr aanniimmaall.. ((SSoouurrccee::hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))

TThhee pprriiccee ooff mmiillkk iinnccrreeaasseess bbyy oonnee rruuppeeee ppeerr lliitteerr aatt eevveerryy ssttaaggee ooffssaallee.. TThhee ''ddooddhheeeess'' ggeenneerraallllyy hhaavvee uunnddooccuummeenntteedd ccoonnttrraaccttss wwiitthhffaarrmmeerrss ffoorr rreegguullaarr mmiillkk ssuuppppllyy.. TThheeyy ppaayy ffaarrmmeerrss aann aavveerraaggee pprriiccee ooffRRss..1100..7744 ppeerr kkgg.. SSoommee ''ddooddhheeeess'' hhaavvee mmiillkk ssttoorraaggee aanndd cchhiilllliinngg ssyysstteemmaanndd ttrraannssppoorrtt ssyysstteemm.. TTrraannssppoorrttaattiioonn ggeenneerraallllyy ccoossttss RRss..00..5500 ttoo RRss..11..00ppeerr lliitteerr.. ''DDooddhheeeess'' mmaakkee oonnee rruuppeeee ppeerr lliitteerr.. ((SSoouurrccee:: RReeppoorrtt ooff tthhee''FFoooodd PPrriiccee SSttrruuccttuurree SSttuuddyy -- DDeennmmaarrkk,, ccoommmmiissssiioonneedd bbyy CCoonnssuummeerrssIInntteerrnnaattiioonnaall AAssiiaa PPaacciiffiicc OOffffiiccee))

AAnnnnuuaall mmiillkk pprroodduuccttiioonn ooff ccoowwss iinnccrreeaasseedd ffrroomm 99..3366 bbiilllliioonn lliitteerrss iinn22000011 ttoo 1133..3333 bbiilllliioonn lliitteerrss iinn 22001100,, sshhoowwiinngg aann iimmpprreessssiivvee iinnccrreeaasseeooff 4422..44 ppeerrcceenntt.. GGrroossss aannnnuuaall mmiillkk pprroodduuccttiioonn ooff bbuuffffaallooeess jjuummppeeddffrroomm 1188..9900 bbiilllliioonn lliitteerrss iinn 11999966 ttoo 2255..0044 bbiilllliioonn lliitteerrss iinn 22001100,, wwiitthhggrroowwtthh ppeeggggeedd aatt 3322..55 ppeerrcceenntt.. OOvveerraallll,, tthhee mmiillkk pprroodduuccttiioonn hhaassiinnccrreeaasseedd bbyy 3355..66 ppeerrcceenntt iinn 22001100 oovveerr 22000011.. TThhee sshhaarree ooffbbuuffffaallooeess iinn ttoottaall mmiillkk pprroodduuccttiioonn ssttoooodd aatt 6644..77 ppeerrcceenntt ffoolllloowweedd bbyyccoowwss 3344..55 ppeerrcceenntt aanndd ggooaattss bbyy 00..88 ppeerrcceenntt iinn 22000066.. ((SSoouurrccee::EEccoonnoommiicc SSuurrvveeyy 22001100--22001111))





MMiillkk PPrroodduuccttiioonn ppeerr aannnnuummTTyyppee ooff AAnniimmaall GGrroossss aannnnuuaall PPrroodduuccttiioonn %% cchhaannggee bbeettwweeeenn

CCoowwBBuuffffaallooeessTToottaallGGooaattss

22000000 22000055 22001100 22000000 --22000055

22000055 --22001100

88..00881155..88332233..9911--

1100..33772233..44773333..8844--

1155..55552288..00444433..559900..3388

3366..773311..553344..11--

4466..553388..774422..66--

SSoouurrccee:: EEccoonnoommiicc SSuurrvveeyy 22001100--22001111

TThhee ppooppuullaattiioonn ooff ccaattttllee rreeggiisstteerreedd aa ssiiggnniiffiiccaanntt iinnccrreeaassee ooff 4455ppeerrcceenntt iinn 22001100 wwhheenn ccoommppaarreedd wwiitthh 22000000 wwhhiillee iitt wwaass 1166 ppeerrcceenntthhiigghheerr iinn 22000055 oovveerr 22000000.. TThhee ootthheerr mmaajjoorr aanniimmaallss wwhhiicchh ppoosstteeddiimmpprreessssiivvee iinnccrreeaassee iinncclluuddee bbuuffffaallooeess aanndd ggooaattss wwiitthh 3388 ppeerrcceennttaanndd 3311 ppeerrcceenntt hhiigghheerr iinn 22001100 oovveerr 22000055.. NNuummbbeerr ooff ootthheerr aanniimmaallsslliikkee aasssseess,, mmuulleess,, sshheeeepp,, ccaammeellss aanndd hhoorrsseess iinnccrreeaasseedd bbyy 2200ppeerrcceenntt,, 1188 ppeerrcceenntt,, 1133 ppeerrcceenntt,, 1133 ppeerrcceenntt aanndd 33 ppeerrcceenntt,,rreessppeeccttiivveellyy iinn 22001100wwhheenn ccoommppaarreedd wwiitthh 22000055 aanndd iitt wwaass hhiigghheerr bbyy9911 ppeerrcceenntt,, 1199 ppeerrcceenntt,, 11..00 ppeerrcceenntt aanndd lloowweerr bbyy 1155 ppeerrcceenntt aanndd 1144ppeerrcceenntt ffoorr mmuulleess,, aasssseess,, sshheeeepp ccaammeellss aanndd hhoorrsseess rreessppeeccttiivveellyy iinn22000055 oovveerr 22000000..

PPrroocceessss::

TThhee mmaaiinn ccoommppoonneenntt iinn cchheeeessee iiss mmiillkk.. CChheeeessee iiss mmaaddee uussiinngg ccooww,,ggooaatt,, sshheeeepp,, wwaatteerr bbuuffffaalloo oorr aa mmiixx ttooggeetthheerr ooff tthheessee mmiillkkss..

MMiillkk iiss rreeppeeaatteeddllyy hhoommooggeenneeoouuss pprreevviioouuss ttoo cchheeeessee mmaakkiinngg ttooooppttiimmiizzee tthhee pprrootteeiinn ttoo ffaatt rraattiioo ttoo ccrreeaattee aa ffiirrsstt--ccllaassss qquuaalliittyy cchheeeesseewwiitthh aa hhiigghh ggiivvee wwaayy.. DDeeppeennddiinngg oonn tthhee pprreeffeerrrreedd cchheeeessee,, tthhee mmiillkk mmaayybbee ppaasstteeuurriizzeedd oorr kkiinnddllyy hheeaatt--ttrreeaatteedd ttoo ddeeccrreeaassee tthhee nnuummbbeerr ooffssppooiillaaggee oorrggaanniissmmss aanndd ggeett bbeetttteerr tthhee ssuurrrroouunnddiinnggss ffoorr tthhee ffiirrsstt ccoouurrsseessoocciieettyy ttoo ggrrooww..

AAfftteerr rreegguullaarriittyy,, mmiillkk iiss aalltteerreedd iinnttoo ccuurrdd,, ii..ee.. aass ooff wwaatteerr iitt bbeeccoommeess ggeell--lliikkee.. TThheerree aarree 33 ddiiffffeerreenntt ttyyppeess ooff ccooaagguullaattiioonn:: bbyy rreennnneett,, bbyy aacciiddiicc oorrvvaarriieedd ((aacciidd wwiitthh tthhee aaddddiittiioonn ooff aa ssmmaallll aammoouunntt ooff rreennnneett)).. TThhee ffiirrssttmmiillkk aacciiddiittyy,, tthhee hheeaatt,, tthhee aammoouunntt ooff rreennnneett uussee tthhee eennzzyymmaattiicc wwoorrkk ooffaarrtt ooff tthhee rreennnneett aanndd tthhee pprrootteeiinn ffiilllliinngg ooff tthhee mmiillkk aarree aass aa rruullee tthhee mmaaiinniissssuuee tthhaatt ppoowweerr tthhee ccooaagguullaattiioonn pprroocceessss..

TThhee ccuurrdd iiss tthheenn ccuutt wwiitthh cchheeeessee kknniiffee iinnttoo ssmmaallll ppaarrtt.. TThhee hheeaattiinngg sstteepphheellppss ttoo ddiivviiddee tthhee wwhheeyy ffrroomm tthhee ccuurrdd.. TToo ggeett eellaassttiicc nneeww cchheeeesseevvaarriieettyy,, ccuurrdd sshhoouulldd hhaavvee hhiigghh pprrooppoorrttiioonn ooffwwaatteerr aanndd iinn bbooxx ooff hhaarrdd rreeaaddyy cchheeeessee lloowwpprrooppoorrttiioonn ooff wwaatteerr iiss nneecceessssaarryy..

DDeetteerrmmiinniinngg pprroocceessss iiss aacccceepptteedd oouutt jjuusstttthhrroouugghhoouutt tthhee mmaakkiinngg ooff eexxtteennddeedd ccuurrdd((““ppaassttaaffiillaattaa””)) cchheeeesseess ddiiffffeerreennttiiaattee bbyy aann““fflleexxiibbllee”” tthhrreeaadd ccuurrdd.. TThhee ggrroouupp iiss wwoorrkkeedd iinnttootthhee pprreeffeerrrreedd sshhaappee ((sspphheerriiccaall,, sspphheerriiccaall wwiitthhssmmaallll hheeaadd,, bbrraaiiddss,, ssmmaallll kknnoottss,, eettcc..)).. AAss aannaalltteerrnnaattiivvee,, ffoorr aallll tthhee eexxttrraa ttyyppeess ooff cchheeeesseess,,aafftteerr tthhee bbrreeaakkiinngg aanndd hhoott ((wwhheenn nneecceessssaarryy)),,tthhee ccuurrdd iiss ppuutt iinnttoo ssuuiittaabbllee mmoouullddss wwhheerree iitt ggeett iittss ffiinnaall ssiizzee aanndd ffoorrmm..

TThhee cchheeeessee ccaann bbee ssaallttyy wwhheenn bbeeffoorree nnooww wwaatteerrlleessss ((tthhee ssaalltt iiss sspprreeaaddssttrraaiigghhtt oonn tthhee cchheeeesseess)) oorr bbrriinneedd ((tthhee cchheeeesseess aarree kkeepptt bbaacckk iinn aa ssaallttyykkeeyy ffoorr aa ppeerriioodd ooff ttiimmee tthhaatt ddeeppeennddss oonn tthheeiirr ppoowweerr;; ttyyppiiccaallllyy 1122 hhoouurrssppeerr kkiilloo))..

DDuurriinngg tthhee mmaattuurree ssttaaggee tthhee nneeww ccuurrdd hhaappppeenn ttoo ddeevveellooppeedd cchheeeessee,, ffoorrcchheeddddaarr iitt mmaayy bbee tthhrreeee mmoonntthhss.. TThhee mmaattuurree wwaannttss ssuurrrroouunnddiinnggss wwiitthh aaeexxaacctt hheeaatt aanndd ddaannkknneessss.. DDuurriinngg tthhiiss sslleeeeppiinngg ppeerriioodd,, tthhee pprrootteeiinnss aannddtthhee ffaatt iinn tthhee ccuurrdd ffoollllooww cchheemmiiccaall aalltteerraattiioonn tthhoossee aarree iinn cchhaarrggee ffoorr tthheeppeerrffuummeedd iinnddiivviidduuaalliittyy ooff tthhee llaasstt pprroodduucctt..

FFllooww CChhaarrtt ffoorr tthhee MMeecchhaanniizzeedd PPrroodduuccttiioonn ooff CChheeddddaarr CChheeeessee

FFllooww CChhaarrtt ffoorr tthhee MMeecchhaanniizzeedd PPrroodduuccttiioonn ooff MMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee

FFllooww CChhaarrtt ffoorr tthhee MMeecchhaanniizzeedd PPrroodduuccttiioonn ooff CCoottttaaggee CChheeeessee

DDiissttrriibbuuttiioonn NNeettwwoorrkk::

NNaattuurraall mmiillkk iinn ttoowwnn aarreeaass ppaassss tthhrroouugghh tthhee mmiiddddlleemmeenn pprriioorr ttoo iitt rreeaacchheess tthheeuurrbbaann vveennddoorr.. TThhee uurrbbaann rreettaaiilleerrss ttrraannssppoorrtt mmiillkk ddoooorr ttoo ddoooorr,, bbyy mmoottoorrccyycclleeoorr sseellll iitt iinn aa ssuuppeerrmmaarrkkeett ttoo ccoonnssuummeerrss..

DDaaiirryy ccoommppaanniieess aarree aallssoo ppaarrtt ooff tthhee pprroommoottiioonn aarrrraannggeemmeenntt.. SSmmaallll llooccaallTTrraaddeeeess hhaavvee mmiillkk pprroovviiddee bboonndd wwiitthh ''ddooddhheeeess''.. TThheeyy hhaavvee mmiillkk ssttoorraaggeessppaaccee,, aallaarrmmiinngg aanndd UUHHTT ccoonndduucctt ffaacciilliittiieess aanndd hhaavvee nneettwwoorrkk ooff mmiillkk sshhooppss iinntthhee cciittiieess..

HHuuddddllee,, ffoorr eexxaammppllee hhaass bbeetttteerr iittss pprroovviiddee ssyysstteemm bbyy sseettttiinngg ''VViillllaaggee MMiillkkCCeenntteerrss'' ((VVCCMMss)) wwhheerree tthheeyy ggaatthheerr mmiillkk ssttrraaiigghhtt ffrroomm ffaarrmmeerrss oorr ffrroomm''ddooddhheeeess''.. hhuuggee ddaaiirryy ccoommppaanniieess pprroodduuccee UUHHTT mmiillkk iinn ppaappeerr ppaacckkeett aannddccrreeaattee ootthheerr pprroodduuccttss lliikkee cchhiilldd ffoorrmmuullaa,, mmiillkk bbrreeaakkffaasstt cceerreeaall ffoorr bbaabbiieess,,ffllaavvoorreedd mmiillkk ddrriinnkkss,, yyoogghhuurrtt,, ccrreeaamm,, eettcc..

FFaarrmmeerrss aarree ccoommppuullssoorryy ttoo sseellll mmiillkk ffoorr mmoonneeyy pprrooffiittss.. BBuutt tthhee mmaarrkkeettppllaacceesseerrvviicceess wwoorrkkiinngg iinn aa ttoottaallllyy ffrreeee ssuurrrroouunnddiinnggss aarree uussee tthhee ppoooorr ffaarrmmeerrss bbyyccoonnttrriibbuuttiioonn lliittttllee pprriicceess ffoorr tthheeiirr pprroodduuccee.. TThheerree iiss aallssoo nnoo lliimmiitt oonn tthhee aammoouunnttooff mmiillkk tthhaatt aa ccoommppaannyy ccaann ggaatthheerr ffrroomm aann aarreeaa..

SSoouurrccee:: RReeppoorrtt ooff tthhee ''FFoooodd PPrriiccee SSttrruuccttuurree SSttuuddyy -- DDeennmmaarrkk,, ccoommmmiissssiioonneeddbbyy CCoonnssuummeerrss IInntteerrnnaattiioonnaall AAssiiaa PPaacciiffiicc OOffffiiccee

EEccoonnoommiicc

GGeenneerraall EEccoonnoommiicc CClliimmaattee

IInnccrreeaassiinngg rreessiiddeennttss lleevveell,, bbeetttteerr vvaalluueess ooff iinnccoommee aanndd aalltteerriinngg ffoooodd ppaatttteerrnn,,mmoossttllyy iinn AAssiiaa,, hhaavvee aallll ccoonnttrriibbuuttee ttoo ggrreeaatteerr tthhaann bbeeffoorree ffoooodd ddeemmaanndd..HHoowweevveerr ffoolllloowwiinngg aa ttiimmee ooff eevviiddeennccee pprroodduucctt pprriiccee ppaarrttiiccuullaarrllyy ffoorr ddaaiirryy aannddssoommee cceerreeaall iinn llaattee 22001111 aanndd eeaarrllyy 22001100,, pprriicceess hhaavvee ffaallll mmuucchh aass tthhee wwoorrllddeeccoonnoommyy iiss eexxppeerriieennccee aa iimmppoorrttaanntt rreecceessssiioonn dduuee ttoo aa mmiixxttuurree ooffuunnffaavvoouurraabbllee mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ffaaccttoorrss.. EEvveenn tthhoouugghh tthhiiss tthhee mmeeddiiuumm tteerrmmffoorreeccaasstt ffoorr aaggrriiccuullttuurraall pprroodduuccttss oonn wwoorrlldd mmaarrkkeettss aarree ffaaiirrllyy ggoooodd..

FFiirrsstt aanndd ffoorreemmoosstt dduuee ttoo tthhee wwoorrlldd ssuuppppllyy rreessppoonnssee aanndd tthhee rreeaalliittyy tthhaatt oonnllyy aaiimmppeerrffeecctt aammoouunntt ooff aaggrriiccuullttuurraall pprroodduuccee iiss ttrraaddee wwoorrllddwwiiddee,, tthhee iissssuuee ooffpprroodduucctt pprriiccee iinnssttaabbiilliittyy iiss aattttrraaccttiivvee mmoorree ccoommmmoonn.. AAss ppaarrtt ooff tthhiiss ffaacctt,, tthheeddaaiirryy aanndd bbrreeaakkffaasstt cceerreeaall sseeccttoorr iinn eexxaaccttiinngg aarree ccuurrrreennttllyy eexxppeerriieennccee aaddeeccrreeaassiinngg iinn pprriicceess.. HHoowweevveerr aannaallyysstt bbeelliieevvee tthhaatt tthhee aavveerraaggee ttoo lloonngg tteerrmmvviieewwppooiinntt ffoorr mmiillkk iiss ssttiillll vveerryy ggoooodd,, aass eexxppaannssiioonn iinn ddeemmaanndd iiss wweellll iinn ssuurrpplluussooff ppoossssiibbllee pprroovviiddee eexxppaannssiioonn ffrroomm lliittttllee ccoosstt pprroodduucceerr..

TThhee mmaannuuffaaccttuurriinngg aallssoo hhaass ttoo ccoonnttrraacctt wwiitthh tthhee ffaaiilliinngg ooff ttrruuee aaggaaiinnsstt tthhee EEuurroommaakkiinngg IIrriisshh eexxppoorrtt iinnttoo tthhee UUKK eexxttrraa ccoossttllyy.. TThhiiss iiss ppaarrttiiccuullaarrllyy rreellaatteedd ffoorr tthheeddaaiirryy iinndduussttrryy aass tthhee UUKK mmaarrkkeettppllaaccee aaccccoouunntteedd ffoorr 3300%% ooff tthhee IIrriisshh DDaaiirryyBBooaarrdd ssaalleess iinn 22001111 aanndd iiss tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ppuurrppoossee ffoorr IIrreellaanndd’’ss cchheeeesseeeexxppoorrttss..

PPrroojjeecctt LLooccaattiioonn aanndd FFaacciilliittyy

LLooccaattiioonn::

TThhee aacchhiieevveemmeenntt ooff aannyy pprroojjeecctt ddeeppeennddss oonn iittss ppllaannnneedd llooccaattiioonn.. TThhee nneeaarrbbyyaarreeaa ooff CCooppeennhhaaggeenn wwiillll bbee aann iiddeeaall llooccaattiioonn ffoorr tthhiiss pprroojjeecctt aass ffaarr aass ttrraannssppoorrttcchhaarrggee ooff llaasstt mmaannuuffaaccttuurreedd ggooooddss iiss wwoorrrriieedd.. iinniittiiaallllyy,, iitt iiss tthhee ggooaall rreeggiioonnwwhheerree wwee sseellll oouurr mmaannuuffaaccttuurreedd ggooooddss aanndd tthheerree wwoouulldd bbee nnoo ccoommpplleexxiittyy iinntthhee ddeelliivveerryy ooff tthhee eennddiinngg pprroodduucctt.. SSeeccoonnddllyy,, CCooppeennhhaaggeenn iiss tthhee sseeccoonnddllaarrggeesstt ccuussttoommeerrss mmaarrkkeett iinn tthhee DDeemmaarrkk.. pplluuss ppooiinntt aa lloott ooff ootthheerr mmaaiinn cciittiieessaarree llooccaatteedd oonnllyy aa ppaaiirr ooff hhoouurrss mmaakkee ssttaarrttiinngg tthhiiss cciittyy..

BBuutt tthhee ddiiffffiiccuullttyy ooff bbeeiinngg ssiittuuaatteedd iinn tthhee cciittyy iiss tthhee sskkyy--ssccrraappiinngg pprriiccee ooff tthheerraaww mmaatteerriiaall ii..ee..,, mmiillkk.. BBuutt iiff aa pprroocceessssoorr ggoo ttoo tthhee ffaarr fflliinngg aarreeaa ooff PPuunnjjaabb,,tthheenn iitt mmaayy ggeett rraaww mmaatteerriiaall aatt cchheeaappeerr ttaaxx,, bbuutt tthhee ccaarrrryyiinngg ccoosstt wwoouulldd aadddd ttoooonn tthhee aaddddiittiioonnaall hhaanndd..

RRaaww MMaatteerriiaall RReeqquuiirreemmeennttss && MMaarrggiinn::

ffuullll ssaallee pprriiccee ppeerr kkgg ooff aallll tthhrreeee cchheeeessee vvaarriieettiieess wwiillll bbee ssoommeetthhiinngg lliikkee RRss..888800ttoouucchhiinngg ttoottaall rraaww mmaatteerriiaall ccoosstt ooff RRss..660000.. ssoo,, aa pprroocceessssoorr wwiillll hhaavvee aabboouunnddaarryy ooff 4466..8822%% ttoo ffaaccee iittss ootthheerr eexxppeennsseess aanndd mmaakkee aann ggoooodd--llooookkiinnggeeaarrnniinnggss..

NNaammee MMiillkk QQttyy((LLiitteerrss))

AAvvgg.. MMiillkkPPrriiccee//lliitteerrss

TToottaallMMiillkkCCoosstt

RReeccoovveerryyrraattiioo

CChheeeesseePPrriiccee//kkgg

MMoozzzzaarreellllaa 55 2200 110000 2200%% 330000CChheeddddaarr 1100 2200 220000 1100%% 227700CCoottttaaggee 88 2200 116600 1122..55%% 223300TToottaall 2233 446600 888800

TThheerree aarree ddiissssiimmiillaarr sscceennaarriioo iinn wwhhiicchh rraaww mmaatteerriiaall pprriiccee vvaarryy aammoonngg RRss..1166 ttoo2244 aanndd iittss ccrraasshh oonn tthhee ssaalleess bboouunnddaarryy mmeennttiioonn uunnddeerr.. AA mmoozzzzaarreellllaa cchheeeesseepprroodduucceerr wwiillll hhaavvee ccoommmmoonn mmaarrggiinn ooff 6666%% ttoo ccoovveerr uupp iittss eexxttrraa ccoossttss aannddccrreeaattee aann ggoooodd--llooookkiinngg pprrooffiitt..

MMOOZZZZAARREELLLLAA CCHHEEEESSEEMMiillkk QQttyy((LLiitteerrss))

AAvvgg.. MMiillkkpprriiccee//LLiitteerr


CChheeeesseePPrriiccee//KKgg

MMaarrggiinn MMaarrggiinn%%

55 1166 8800 229955 221155 7733%%55 1188 9900 229955 220055 6699%%55 2200 110000 229955 119955 6666%%55 2222 111100 229955 118855 6633%%55 2244 112200 229955 117755 5599%%

TToottaall 2255 550000 11,,447755 997755

IIff aa pprroocceessssoorr nneeeeddss ttoo ccrreeaattee cchheeddddaarr cchheeeessee oonnllyy,, iitt wwiillll hhaavvee ssttaannddaarrddmmaarrggiinn ooff 3366%% ttoo ffaaccee iittss ootthheerr ccoossttss aanndd ccrreeaattee aa ggoooodd--llooookkiinngg pprrooffiitt..

CCHHEEDDDDAARR CCHHEEEESSEE

TToottaall

MMiillkk QQttyy((LLiitteerrss))

AAvvgg.. MMiillkkPPrriiccee//LLiitteerr




1100 1166 116600 228800 112200 4433%%1100 1188 118800 228800 110000 3366%%1100 2200 220000 228800 8800 2299%%1100 2222 222200 228800 6600 2211%%1100 2244 224400 228800 4400 1144%%5500 11000000 11,,440000 440000

AA ccoottttaaggee cchheeeessee mmaannuuffaaccttuurreerr wwiillll hhaavvee aa ssttaannddaarrdd mmaarrggiinn ooff 4477%% ttoo ccoovveerriittss eexxttrraa ccoossttss aanndd ccrreeaattee aann aattttrraaccttiivvee pprrooffiitt..

CCOOTTTTAAGGEE CCHHEEEESSEE

TToottaall

MMiillkk QQttyy((LLiitteerrss))

AAvvgg.. MMiillkkPPrriiccee//LLiitteerr




88 1166 112288 330000 117722 5577%%88 1188 114444 330000 115566 5522%%88 2200 116600 330000 114400 4477%%88 2222 117766 330000 112244 4411%%88 2244 119922 330000 110088 3366%%4400 880000 11,,550000 770000

NNoottee:: AAllll cchheeeessee pprriicceess ppeerr kkgg aarree aapppprrooxxiimmaattee..

PPRROOJJEECCTT CCOOSSTT AANNDD FFIINNAANNCCIIAALL PPLLAANN

PPRROOJJEECCTT CCOOSSTT RRss.. ‘‘000000

LLaanndd ccoosstt 44000000BBuuiillddiinngg aanndd cciivviill wwoorrkk 4466,,995599IImmppoorrtteedd eeqquuiippmmeenntt 119955,,777766IImmppoorrtt ccoosstt 1155,,666622LLooccaall eeqquuiippmmeenntt 110099,,337755EErreeccttiioonn aanndd IInnssttaallllaattiioonn CCoosstt 44,,660000VVeehhiicclleess 1199,,110000OOffffiiccee EEqquuiippmmeenntt 33,,110000FFuurrnniittuurree aanndd FFiixxttuurreess 22,,000000PPrree--ooppeerraattiinngg eexxppeennsseess 1155,,000000CCoosstt EEssccaallaattiioonn 1111,,889977CCoonnttiinnggeenncciieess 77,,993311TToottaall FFiixxeedd CCoosstt 443355,,440000++ IInniittiiaall WWoorrkkiinngg CCaappiittaall 7733,,332244TToottaall PPrroojjeecctt CCoosstt 550088,,772244

((11))44 aaccrreess ooff llaanndd wwiillll bbee aaccqquuiirriinngg aatt tthhee cchhaarrggee ooff RRss.. 11 mmiilllliioonn ppeerr aaccrree..

((22)) BBuuiillddiinngg aanndd ssoocciiaall wwoorrkk ccoosstt ppeerr mmtt.. iiss ddiissssiimmiillaarr ffoorr ddiiffffeerreenntt ttyyppee ooffssoocciiaall wwoorrkk..

((33)) IImmppoorrtt ttoooollss ccoosstt aallssoo iinncclluuddeess aaddddeedd ccoosstt ffoorr sshhaakkyy,, wwhheeyy pprroocceessss rroowwllaabboorraattoorriieess eeqquuiippmmeennttss..

((44)) PPrree--ooppeerraattiinngg eexxppeennsseess hhaavvee bbeeeenn pprreeddiiccttaabbllee ffoorr ccoossttss ttoo bbee iinnvviittee dduurriinnggoorrggaanniizzaattiioonn pphhaassee ooff tthhee pprroojjeecctt aanndd ttaakkee iinn iinntteeggrraattiioonn ooppeerraattiinngg ccoosstt aannddmmaannaaggeemmeenntt eexxppeennsseess;; aanndd

((55)) CCoosstt rriissee hhaass bbeeeenn ttaakkeenn aass 22%% ooff tthhee pprroojjeecctt ccoosstt wwhhiillee ppoossssiibbiilliittyy aass 33%%

ooff tthhee pprroojjeecctt ccoosstt..

CCoommppaarraattiivvee PPoossiittiioonn ooff CChheeeessee IInndduussttrryy wwiitthhIInnddiiaa aanndd GGuujjaarraatt

IInnddiiaa iiss wweeaalltthhyy iinn iittss ccaattttllee wweeaalltthh.. IItt ffiinnaanncciiaall rreeccoorrddss ffoorr nneeaarrllyy 1155..88%% ooff tthheegglloobbee ccaattttllee ppooppuullaattiioonn,, aaddddeedd tthhaann hhaallff ooff tthhee wwoorrlldd bbuuffffaalloo ppooppuullaattiioonn.. AAss ppeerrFFAAOO mmaannuuffaaccttuurree yyeeaarr bbooookk 11999988,, tthhee ppooppuullaattiioonn ooff ccaattttllee,, bbuuffffaallooeess,, sshheeeeppaanndd ggooaattss iinn tthhee wwoorrlldd aanndd iinn IInnddiiaa..

MMaarrkkeett iinnccrreeaassee rraatteess ppooiinntt ttoo tthhaatt tthhee cchheeeessee mmaarrkkeett iinn IInnddiiaa iiss rriissiinnggiinnccrreeaassiinnggllyy.. TThhee pprreeppaarreedd cchheeeessee mmaarrkkeett aass wweellll aass iittss aalltteerrnnaattiivvee lliikkeepprroocceedduurree cchheeeessee,, cchheeeessee sspprreeaaddss,, mmoozzzzaarreellllaa,, ffllaavvoorreedd aanndd ssppiicceedd cchheeeessee,,iiss llooccaatteedd aatt aapppprrooxxiimmaatteellyy RRss 44 bbnn.. PPrroocceesssseedd cchheeeessee aatt 5500%% ooff tthhee oovveerraallllmmaarrkkeett iiss RRss.. 22..55 bbnn pphhyyssiiccaallllyy ppoowweerrffuull.. TThhee nneexxtt mmoosstt ppooppuullaarr aalltteerrnnaattiivvee iisscchheeeessee sspprreeaadd mmaaiinnttaaiinn aa sshhaarree ooff aarroouunndd 3355%% ooff tthhee wwhhoollee cchheeeessee bbaazzaaaarr..TThhee mmaarrkkeett iiss mmaaiinnllyy aann ttoowwnn ffaacctt aanndd iiss iiddeennttiiffiieedd ttoo bbee rriissiinngg aatt aarroouunndd 1177%%..TThhee mmaarrkkeett ffoorr cchheeeessee ddiiccee ppiieeccee aanndd ttiinnss iiss rriissiinngg.. TThhee ggiivvee ffllaavvoorr ttoo cchheeeesseesseeccttiioonn hhaass bbeeeenn ddeecclliinniinngg..

IInn IInnddiiaa,, GGuujjaarraatt CCooooppeerraattiivvee MMiillkk MMaarrkkeettiinngg FFeeddeerraattiioonn ((GGCCMMMMFF)) wwiitthh tthheeAAmmuull bbrraanndd ccaarrrryy oonn ttoo bbee tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt wwoorrkkeerr iinn tthhee iiddeennttiiffiieedd cchheeeesseemmaarrkkeett iinn IInnddiiaa wwiitthh aabboouutt 6666%% mmaarrkkeett sshhaarree iinn tthhee iiddeennttiiffiieedd mmaarrkkeett.. IIttiinniittiiaatteess tthhee mmaarrkkeett ffoorr pprroocceedduurree,, bbrraannddeedd cchheeeessee.. WWhhaatt GGCCMMMMFF ddiidd wwaass ttooeexxppaanndd tthhee tteecchhnnoollooggyy ttoo ccrreeaattee cchheeeessee ffrroomm bbuuffffaalloo mmiillkk?? WWoorrlldd oovveerr iitt iissccoommpplleetteedd ffrroomm ccooww mmiillkk.. PPrroovviiddee tthhee mmaarrkkeett ssiizzee ooff cchheeeessee iinn IInnddiiaa..AAddddiittiioonnaall cchheeeessee pprroodduucceerr aarree:: BBrriittaannnniiaa IInndduussttrriieess,, DDyynnaammiicc DDaaiirryyIInndduussttrriieess ((DDDDII)),, HHiirraannaannddaannii,, EETTAA aanndd MMeettrroo..

TThhee mmiillkk eexxttrraa ssttaatteess iinn IInnddiiaa aarree UUttttaarr PPrraaddeesshh,, AAnnddhhrraa PPrraaddeesshh,, PPuunnjjaabb,,KKaarrnnaattaakkaa,, HHaarryyaannaa,, RRaajjaasstthhaann,, GGuujjaarraatt,, MMaahhaarraasshhttrraa aanndd TTaammiill NNaadduu.. TThheemmaannuuffaaccttuurriinngg ooff mmiillkk pprroodduuccttss iiss ddeetteerrmmiinneedd iinn tthheessee mmiillkk eexxttrraa SSttaatteess..

TThhee mmaannuuffaaccttuurree ooff mmiillkk pprroodduuccttss ii..ee.. mmiillkk pprroodduuccttss iinncclluuddiinngg cchhiilldd mmiillkk ffoooodd,,mmaalltteedd ffoooodd,, ssttrroonngg mmiillkk && cchheeeessee ssttoooodd aatt 33..1100 llaakkhh ttoonneess iinn 22000055--22001100..PPrroodduuccttiioonn ooff mmiillkk--ppoowwddeerr aass wweellll aass cchhiilldd mmiillkk--ffoooodd hhaadd iinnccrreeaassee ttoo 22..3355 llaakkhhttoonnss iinn 22000055--22001100,, bbuutt tthhaatt ooff mmaalltteedd ffoooodd iiss aatt 7755000000 ttoonneess.. TThhee ttrreenndd iinnpprroodduuccttiioonn ooff mmiillkk ggooooddss iinn IInnddiiaa.. CChheeeessee aanndd ssttrroonngg mmiillkk pprroodduuccttiioonn ssttaannddssaatt 99000000 aanndd 1155000000 ttoonnss rreessppeeccttiivveellyy.. aa nnuummbbeerr ooff ppllaannttss aarree ppeennddiinngg ffoorrpprroodduucciinngg llaaccttoossee,, ccaasseeiinn aanndd ssuuppeerriioorr cchheeeessee vvaarriieettiieess..

AAss ppeerr tthhee 22001111 lliivveessttoocckk cceennssuuss ooff MMiinniissttrryy ooff AAggrriiccuullttuurree,, mmaaxxiimmuumm ccaattttlleeppooppuullaattiioonn wwaass rreeppoorrtteedd iinn MMaaddhhyyaa PPrraaddeesshh ((2288..7700 mmnn..)) ffoolllloowweedd bbyy UUttttaarrPPrraaddeesshh ((2255..7700 mmnn..)) BBiihhaarr ((2222..2200 mmnn..))MMaahhaarraasshhttrraa ((1177..5500 mmnn..)) aanndd GGuujjrraatt((1177..5500 mmnn..)).. AAccccoorrddiinngg ttoo ffaarrmm aanniimmaallss ssuurrvveeyy tthhee uuppppeerrmmoosstt ppooppuullaattiioonn ooffbbuuffffaallooeess iiss rreeppoorrtteedd iinn UU..PP.. ((2200..1188 mmnn..)) ffoolllloowweedd bbyy AA..PP.. ((99..3355 mmnn..)),, MM..PP..((88..0000 mmnn..)) aanndd RRaajjaasstthhaann ((77..8800 mmnn))..

PPrreesseenntt PPoossiittiioonn aanndd TTrreenndd ooff TTrraaddee ((iimmppoorrtt // eexxppoorrtt))wwiitthh IInnddiiaa // GGuujjaarraatt dduurriinngg llaasstt 33 ttoo 55 yyeeaarrss

EExxppoorrttss

SSeellll aabbrrooaadd ooff ssuurree mmiillkk pprroodduuccttss lliikkee mmiillkk ppoowwddeerr,, gghheeee aanndd bbuutttteerr wwaassccaannaalliizzeedd uunnttiill 22000088.. WWiitthh tthhee ppuurrppoossee ooff ssuuppppoorrtt eexxppoorrttss ooff mmiillkk pprroodduuccttss,, tthheeGGoovvtt.. hhaavvee ddeecchhaannnneelliisseedd tthhee eexxppoorrtt ooff tthheessee mmiillkk pprroodduuccttss wwiitthh rreessuulltt ffrroommmmiiddddllee 22001100.. AAccccoorrddiinngg ttoo tthhee EEXXIIMM PPoolliiccyy ffoorr 11999977--22000022,, tthhee ppoolliiccyy ffoorr eexxppoorrtt ooff tthheessee mmiillkk pprroodduuccttss iiss aass bbeellooww::

PPoowwddeerr mmiillkk ttoottaall aanndd cchhiilldd mmiillkk ffoooodd,, cclleeaann mmiillkk GGhheeee aanndd BBuutttteerr,, aappaarrtt ffrroommwwhheenn eexxppoorrtteedd aass iiddeennttiiffiieedd pprroodduuccttss iinn ccuussttoommeerr ppaacckk,, nnoott eexxcceeeeddiinngg 66 kkggssiinn wweeiigghhtt,, wwiillll bbee aacccceepptteedd ffrroomm tthhee ffoolllloowwiinngg ssiittuuaattiioonn::

((11)) QQuuaannttiittaattiivvee mmaaxxiimmuumm aass mmaayy bbee iinnffoorrmm bbyy tthhee DDGGFFTT ffrroomm mmoommeenntt iinnttiimmee ttoo ttiimmee..

((22)) RReeggiissttrraattiioonn--ccuumm--aallllooccaattiioonn ooffffiicciiaall ddooccuummeenntt ssuubbjjeecctt bbyy aaggrriiccuullttuurraallaanndd pprroocceesssseedd FFoooodd PPrroodduuccttss EExxppoorrtt DDeevveellooppmmeenntt AAuutthhoorriittyy ((AAPPEEDDAA))..

TThhee aaddmmiinniissttrraattoorr GGeenneerraall ooff FFoorreeiiggnn TTrraaddee,, MMiinniissttrryy ooff ttrraaddee hhaass rreemmoovveeddtthhee qquuaannttiittaattiivvee mmaaxxiimmuumm ffoorr eexxppoorrtt ooff ppoowwddeerr mmiillkk aanndd gghheeee aanndd tthheeiirr eexxppoorrttiiss nnooww lliibbeerraallllyy aalllloowwaabbllee.. TThhoouugghh,, bbuutttteerr,, iiff eexxppoorrtteedd iinn ppaacckkaaggiinngg mmoorree tthhaann66 kkgg.. IInn wweeiigghhtt,, ccaarrrryy oonn bbeeiinngg bbeellooww tthhee qquuaannttiittaattiivvee mmaaxxiimmuumm..

ggooooddss ffoorr eexxppoorrttss -- SSkkiimmmmeedd MMiillkk PPoowwddeerr,, WWhhoollee MMiillkk PPoowwddeerr,, GGhheeee,, BBuutttteerr,,CChheeeessee,, ssttrroonngg MMiillkk,, CCaasseeiinn eettcc.. aarree aa nnuummbbeerr ooff tthhee mmiillkk pprroodduuccttss bbeeiinnggeexxppoorrtteedd aass ooff IInnddiiaa.. TThhee eexxppoorrtt iinnffoorrmmaattiioonn ooff ddaaiirryy pprroodduuccttss dduurriinngg tthhee llaassttffiivvee YYeeaarrss.. MMaajjoorr ppuurrppoossee-- UUAAEE ((4477%%)),, NNeeppaall ((2222%%)),, BBaannggllaaddeesshh ((1155%%))

PPoolliicciieess aanndd NNoorrmmss ooff DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy ffoorrCChheeeessee IInndduussttrryy

RReegguullaattoorryy ffrraammeewwoorrkk iinn aa cchhaannggiinngg ppoolliiccyy eennvviirroonnmmeenntt

IInn DDeennmmaarrkk,, tthhee ddaaiirryy iinndduussttrryy’’ss pprreesseenntt llaawwffuull ssttrruuccttuurree iiss ssuuppppoorrtt oonntthhee 11999988 DDaaiirryy IInndduussttrryy AAcctt,, tthhee 11996622 PPuubblliicc HHeeaalltthh AAcctt aanndd tthhee 11999911 hheellppffuullSSoocciieettyy llaaww.. TThhee iinniittiiaall sshhaappee ooff rruullee ssttiillll ttoo ccoonnttrraacctt bbyy mmiillkk--rreellaatteedd ssuubbjjeeccttwwaass pprrootteeccttiinngg iinn tthhee 11996622 PPuubblliicc HHeeaalltthh AAcctt uunnddeerr tthhee aaggeennccyy ooff HHeeaalltthh.. MMiillkkiiss kknnoowwnn aass aa ppoossssiibbllee vveehhiiccllee ooff ddiisseeaassee,, aanndd tthheessee llaawwss nneeeedd tthhaatt oonnllyyaapppprroovveedd ppeerrssoonnss ggrriipp mmiillkk aanndd tthhaatt nnoo aanniimmaallss ffoorr mmiillkkiinngg aarree rreesseerrvveedd iinnuurrbbaann rreeggiioonn.. TThhee PPuubblliicc HHeeaalltthh AAcctt aallssoo sseett ddoowwnn tthhee tteecchhnnoollooggiiccaall ssyysstteemmffoorr bbuuiillddiinngg aanndd bbooaatt ffoorr ccaarrrryyiinngg mmiillkk.. AAlltthhoouugghh tthhee 11996622 AAcctt hhoolldd eexxcceelllleenncceepplleeddggee ssuupppplliieess ffoorr mmaakkee ssuurree cclleeaann pprriinncciipplleess iinn mmaarrkkeetteedd mmiillkk,, iittsseennffoorrcceemmeenntt iiss vveerryy wweeaakk,, ppuutt aatt rriisskk ccoonnssuummeerrss’’ pphhyyssiiccaall ccoonnddiittiioonn..

OOrrggaanniizzeedd ddaaiirryy ddeevveellooppmmeenntt aanndd mmaarrkkeettiinngg wwaass ffoorrmmaalliizzeedd tthhrroouugghhtthhee 11996677 DDaaiirryy IInndduussttrryy AAcctt.. UUnnddeerr tthhee mmaannddaattee ooff tthhee DDaaiirryy CCoorrppoorraattiioonn,, tthheeggoovveerrnnmmeenntt bbeeccaammee iinnvvoollvveedd iinn pprroodduuccttiioonn,, ccoolllleeccttiioonn aanndd pprroocceessssiinngg.. TThheeggoovveerrnnmmeenntt ssttaarrtteedd ssttoocckk ffaarrmmss ffoorr mmiillkk pprroodduuccttiioonn aanndd bbrreeeeddiinngg ddaaiirryyaanniimmaallss,, pprroovviiddeedd ttrraaiinniinngg aanndd iinnssttaalllleedd ffaarrmm ccoooolleerrss aanndd mmiillkk--ccoooolliinngg cceennttrreess..UUnnddeerr tthhee AAcctt,, tthhee ggoovveerrnnmmeenntt wwaass ggrraanntteedd ppoowweerr ttoo ccoonnttrrooll aanndd rreegguullaattee tthheeddaaiirryy sseeccttoorr,, bbuutt pprriivvaattee pprroodduucceerrss,, pprroocceessssoorrss aanndd ttrraaddeerrss eennjjooyyeedd oonnllyylliimmiitteedd lleeggaall pprrootteeccttiioonn..TThhee rroolleess ooff tthhee DDCC wweerree pprriimmaarriillyy ddeevveellooppmmeennttaall aanndd rreegguullaattoorryy,, aannddiinncclluuddeedd::

aaddvviissiinngg ggoovveerrnnmmeenntt oonn aallll mmaatttteerrss aaffffeeccttiinngg tthhee ddaaiirryy iinndduussttrryy;; ccoooorrddiinnaattiinngg tthhee eeffffoorrttss ooff pprroodduucceerrss,, ccooooppeerraattiivveess,, ddiissttrriibbuuttoorrss aanndd

mmaannuuffaaccttuurreerrss;; pprroommoottiinngg,, oorrggaanniizziinngg,, rreegguullaattiinngg,, ccoonnttrroolllliinngg aanndd ddeevveellooppiinngg tthhee

pprroodduuccttiioonn,, mmaarrkkeettiinngg,,pprroocceessssiinngg,, ssuuppppllyy aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn ooff mmiillkk aannddmmiillkk pprroodduuccttss;;

mmaannuuffaaccttuurriinngg,, bbuuyyiinngg oorr sseelllliinngg aannyy eeqquuiippmmeenntt rreeqquuiirreedd iinn tthhee ddaaiirryyiinndduussttrryy;; aanndd

PPrroommoottiinngg aanndd ddeevveellooppiinngg mmaarrkkeett rreesseeaarrcchh iinn rreellaattiioonn ttoo mmiillkk aanndd mmiillkkpprroodduuccttss..

WWhhiillee tthhee DDaaiirryy CCoorrppoorraattiioonn wwaass iinntteennddeedd ttoo ooppeerraattee aass aa pprrooffiitt--mmaakkiinnggeennttiittyy,, iitt wwaass nnoott rreeqquuiirreedd ttoo ooppeerraattee oonn ccoommmmeerrcciiaall pprriinncciipplleess.. SSeeccttiioonn 99 oofftthhee 11996677 DDaaiirryy IInndduussttrryy AAcctt pprroovviiddeedd tthhaatt ffuunnddss ooff ““tthhee CCoorrppoorraattiioonn sshhaallllccoonnssiisstt ooff ggrraannttss ffrroomm tthhee GGoovveerrnnmmeenntt cchhaarrggeedd uuppoonn ccoonnssoolliiddaatteedd ffuunndd””..

TThhee 11999911 CCooooppeerraattiivvee SSoocciieettiieess SSttaattuuttee pprroovviiddeess ffoorr tthhee nneeeedd ttooddeevveelloopp ssuussttaaiinnaabbllee aanndd iinnddeeppeennddeenntt ffaarrmmeerrss’’ ccooooppeerraattiivveess,, iinncclluuddiinngg::

•• RReeggiissttrraattiioonn ooff ssoocciieettiieess aanndd mmeemmbbeerrss;;•• RRiigghhttss aanndd lliiaabbiilliittiieess ooff mmeemmbbeerrss ((qquuaalliiffiiccaattiioonn ffoorr mmeemmbbeerrsshhiipp));;•• DDuuttiieess ooff tthhee rreeggiisstteerreedd ssoocciieettiieess;;•• DDuuttiieess ooff tthhee bbooaarrddss aanndd pprriivviilleeggeess ooff rreeggiisstteerreedd ssoocciieettiieess;;•• SSuuppeerrvviissiioonn aanndd iinnssppeeccttiioonn ooff aaffffaaiirrss;;•• DDiissssoolluuttiioonn ooff aa rreeggiisstteerreedd ssoocciieettyy;;•• SSuurrcchhaarrggee aanndd aattttaacchhmmeenntt;; aanndd•• SSeettttlleemmeenntt ooff ddiissppuutteess..

PPoolliicciieess aanndd NNoorrmmss ooff IInnddiiaa ffoorr IImmppoorrtt oorr eexxppoorrttttoo tthhee DDeennmmaarrkk ccoouunnttrryy

PPoolliicciieess iinn MMiillkk && MMiillkk PPrroodduuccttss

MMiillkk aanndd MMiillkk PPrroodduuccttss OOrrddeerr ((MMMMPPOO)) rreegguullaatteess mmiillkk aanndd mmiillkk pprroodduuccttsspprroodduuccttiioonn iinn tthhee ccoouunnttrryy.. TThhee oorrddeerr rreeqquuiirreess nnoo ppeerrmmiissssiioonn ffoorr uunniittss hhaannddlliinngglleessss tthhaann 1100,,000000 lliitteerrss ooff lliiqquuiidd mmiillkk ppeerr ddaayy oorr mmiillkk ssoolliiddss uupp ttoo 550000 ttppaa.. AAlllltthhee mmiillkk pprroodduuccttss eexxcceepptt mmaalltteedd ffooooddss aarree ccoovveerreedd iinntthhee ccaatteeggoorryy ooff iinndduussttrriieess ffoorr wwhhiicchh ffoorreeiiggnn eeqquuiittyy ppaarrttiicciippaattiioonn uupp ttoo 5511%% iissaauuttoommaattiiccaallllyy aalllloowweedd.. IIccee ccrreeaamm,, wwhhiicchh wwaass eeaarrlliieerr rreesseerrvveedd ffoorrmmaannuuffaaccttuurriinngg iinn tthhee ssmmaallll ssccaallee sseeccttoorr,, hhaass nnooww bbeeeenn ddee rreesseerrvveedd.. AAss ssuucchh,,nnoo lliicceennssee iiss rreeqquuiirreedd ffoorr sseettttiinngg uupp ooff llaarrggee ssccaallee pprroodduuccttiioonn ffaacciilliittiieess ffoorrmmaannuuffaaccttuurree ooff iiccee ccrreeaamm..

SSuubbsseeqquueenntt ttoo ddeecchhaannnneelliissaattiioonn eexxppoorrttss ooff ssoommee mmiillkk bbaasseedd pprroodduuccttss aarreeffrreeeellyy aalllloowweedd pprroovviiddeedd tthheessee uunniittss ccoommppllyy wwiitthh tthhee ccoommppuullssoorryy iinnssppeeccttiioonnrreeqquuiirreemmeennttss ooff ccoonncceerrnneedd aaggeenncciieess lliikkee:: NNaattiioonnaall DDaaiirryy DDeevveellooppmmeenntt BBooaarrdd,,EExxppoorrtt IInnssppeeccttiioonn CCoouunncciill eettcc.. BBuurreeaauu ooff IInnddiiaann ssttaannddaarrddss hhaass pprreessccrriibbeedd tthheenneecceessssaarryy ssttaannddaarrddss ffoorr aallmmoosstt aallll mmiillkk bbaasseedd pprroodduuccttss,, wwhhiicchh aarree ttoo bbeeaaddhheerreedd ttoo bbyy tthhee iinndduussttrryy..

RReegguullaattoorryy EEnnvviirroonnmmeenntt iinn tthhee DDaaiirryy PPrroocceessssiinngg SSeeccttoorr iinn IInnddiiaa

TThhee IInnddiiaann pprroocceesssseedd ddaaiirryy iinndduussttrryy hhaass ggrroowwnn aanndd ddiivveerrssiiffiieeddeennoorrmmoouussllyy iinn tthhee llaasstt ffeeww yyeeaarrss.. TToo eennssuurree tthhee pprrooppeerr ddeevveellooppmmeenntt aannddggrroowwtthh ooff tthhiiss iinndduussttrriiaall sseeccttoorr,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt ooff IInnddiiaa hhaass iinnssttiittuutteedd vvaarriioouussllaawwss aanndd rreegguullaattiioonnss.. TThhee vvaarriioouuss rreegguullaattiioonnss tthhaatt ggoovveerrnn tthhee ddaaiirryy pprroocceessssiinnggiinndduussttrryy ccaann bbrrooaaddllyy bbee ccllaassssiiffiieedd iinnttoo::

CCoommppuullssoorryy LLeeggiissllaattiioonn::

PPrreevveennttiioonn ooff FFoooodd AAdduulltteerraattiioonn AAcctt,, 11995544

TThhiiss AAcctt iiss tthhee bbaassiicc ssttaattuuttee tthhaatt iiss iinntteennddeedd ttoo pprrootteecctt tthhee ccoommmmoonnccoonnssuummeerr aaggaaiinnsstt tthhee ssuuppppllyy ooff aadduulltteerraatteedd ffoooodd.. TThhiiss ssppeecciiffiieess ddiiffffeerreennttssttaannddaarrddss ffoorr vvaarriioouuss ffoooodd aarrttiicclleess..TThhee ssttaannddaarrddss aarree iinn tteerrmmss ooff mmiinniimmuumm qquuaalliittyy lleevveellss iinntteennddeedd ffoorr eennssuurriinnggssaaffeettyy iinn tthhee ccoonnssuummppttiioonn ooff tthheessee ffoooodd iitteemmss aanndd ffoorr ssaaffeegguuaarrddiinngg aaggaaiinnsstthhaarrmmffuull iimmppuurriittiieess aanndd aadduulltteerraattiioonn.. TThhee CCeennttrraall CCoommmmiitttteeee ffoorr FFooooddSSttaannddaarrddss,, uunnddeerr tthhee DDiirreeccttoorraattee GGeenneerraall ooff HHeeaalltthh SSeerrvviicceess,, MMiinniissttrryy ooffHHeeaalltthh aanndd FFaammiillyy WWeellffaarree,, iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee ooppeerraattiioonn ooff tthhiiss AAcctt.. TThheepprroovviissiioonnss ooff tthhee AAcctt aarree mmaannddaattoorryy aanndd ccoonnttrraavveennttiioonn ooff tthhee rruulleess ccaann lleeaadd ttoobbootthhffiinneess aanndd iimmpprriissoonnmmeenntt..

MMiillkk aanndd MMiillkk PPrroodduucctt OOrrddeerr ((MMMMPPOO)) 11999922

TThhee MMiillkk aanndd MMiillkk PPrroodduucctt OOrrddeerr ((MMMMPPOO)),, 11999922,, iissssuueedd oonn JJuunnee 99,,11999922 sseeeekkss ttoo eennssuurree tthhee ssuuppppllyy ooff lliiqquuiidd mmiillkk,, aann eesssseennttiiaall ccoommmmooddiittyy,, ttooccoonnssuummeerrss bbyy rreegguullaattiinngg iittsspprroocceessssiinngg aanndd ddiissttrriibbuuttiioonn.. WWiitthhiinn eeiigghhtt yyeeaarrss ooffiittss ooppeerraattiioonn,, tthhee CCeennttrraall//SSttaattee RReeggiisstteerriinngg AAuutthhoorriittiieess hhaavvee ttiillll DDeecceemmbbeerr22000000 rreeggiisstteerreedd 666666 uunniittss wwiitthh aa ttoottaall pprroocceessssiinngg ccaappaacciittyy ooff 6655..88 mmiilllliioonn lliittrreessppeerr ddaayy ((mmllppdd)).. SSaalliieenntt FFeeaattuurreess ooff tthhee MMMMPPOO OOrrddeerr iinncclluuddee tthhee ffoolllloowwiinngg::

–– RReeccoorrddiinnggss ffoorr uunniittss hhaannddlliinngg uupp ttoo 7755,,000000 lliittrreess ooff mmiillkk ppeerr ddaayy aarree ddeecciiddeeddbbyy tthhee SSttaattee GGoovveerrnnmmeennttss aanndd uunniittss wwiitthh mmoorree tthhaann 7755,,000000 lliittrreess ppeerr ddaayyccaappaacciittyy aarree rreeggiisstteerreedd bbyy tthhee CCeennttrraall RReeggiisstteerriinngg AAuutthhoorriittyy..–– TThhee CCeerrttiiffiiccaattee aallssoo ssppeecciiffiieess tthhee mmiillkksshheedd aarreeaa,, wwhhiicchh,, uunnddeerr tthhee oorrddeerr iisswweellll--ddeeffiinneedd aass aa ggeeooggrraapphhiiccaall aarreeaa ddeemmaarrccaatteedd bbyy tthhee RReeggiisstteerriinngg AAuutthhoorriittyyffoorr tthhee ccoolllleeccttiioonn ooff mmiillkk bbyy tthhee rreeggiisstteerreedd uunniitt..–– MMaaiinntteennaannccee ooff qquuaannttiiffiieedd hhyyggiieenniicc ccoonnddiittiioonnss iinn tthhee pprreemmiisseess wwhheerree mmiillkkaanndd mmiillkk pprroodduuccttss aarree hhaannddlleedd,, pprroocceesssseedd,, mmaannuuffaaccttuurreedd oorr ssttoorreedd..

TThhee ccoolllleeccttiioonn,, ttrraannssppoorrttaattiioonn aanndd pprroocceessssiinngg ooff mmiillkk nnoorrmmaallllyy cceennttrreessaarroouunnddtthhee ooppeerraattiioonnss ooff aa pprroocceessssiinngg ppllaanntt.. TThhee rreeggiioonn ffrroomm wwhhiicchh tthhee mmaarrkkeettaabblleessuurrpplluuss ooff mmiillkk mmaannuuffaaccttuurree ffiinnddss iittss wwaayy ttoo aa pprroocceessssiinngg ppllaanntt iiss ccaalllleedd aa‘‘mmiillkksshheedd’’.. TThhee ccoonncceepptt ooff mmiillkksshheedd aarreeaass iiss ppiivvoottaall ttoo tthheeMMMMPPOO.. FFoorr aann oorrddeerrllyy ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ddaaiirryy iinndduussttrryy,, aa pprrooppeerraassssiiggnnmmeenntt//aallllooccaattiioonn ooff mmiillkksshheedd iiss ccrriittiiccaall..

SSttaannddaarrddss oonn WWeeiigghhttss aanndd MMeeaassuurreess

((PPaacckkaaggeedd CCoommmmooddiittiieess)) RRuulleess,, 11997777

TThheessee RRuulleess llaayy ddoowwnn cceerrttaaiinn oobblliiggaattoorryy ccoonnddiittiioonnss ffoorr aallll ccoommmmooddiittiieesstthhaatt aarree ppaacckkeedd ffoorrmm,, wwiitthh rreessppeecctt ttoo ddeeccllaarraattiioonnss oonn qquuaannttiittiieess ccoonnttaaiinneedd..TThheessee RRuulleess aarree ooppeerraatteedd bbyy tthhee DDiirreeccttoorraattee ooff WWeeiigghhttss aanndd MMeeaassuurreess,, uunnddeerrtthhee MMiinniissttrryy ooff FFoooodd aanndd CCiivviill SSuupppplliieess..

aa)) VVoolluunnttaarryy SSttaannddaarrddss

TThheerree aarree ttwwoo oorrggaanniizzaattiioonnss tthhaatt ddeeaall wwiitthh vvoolluunnttaarryy ssttaannddaarrddiizzaattiioonnaanndd cceerrttiiffiiccaattiioonn ssyysstteemmss iinn tthhee ffoooodd sseeccttoorr.. TThhee BBuurreeaauu ooff IInnddiiaann SSttaannddaarrddssllooookkss aafftteerr ssttaannddaarrddiizzaattiioonn ooff pprroocceesssseedd ffooooddss aanndd ssttaannddaarrddiizzaattiioonn ooff rraawwaaggrriiccuullttuurraall pprroodduuccee iiss uunnddeerr tthhee ppuurrvviieeww ooff tthhee DDiirreeccttoorraattee ooff MMaarrkkeettiinngg aannddIInnssppeeccttiioonn..

bb)) BBuurreeaauu ooff IInnddiiaann SSttaannddaarrddss ((BBIISS))

TThhee aaccttiivviittiieess ooff BBIISS aarree ttwwooffoolldd,, tthhee ffoorrmmuullaattiioonn ooff IInnddiiaann ssttaannddaarrddss iinntthhee pprroocceesssseedd ffooooddss sseeccttoorr aanndd tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ssttaannddaarrddss tthhrroouugghhpprroommoottiioonn aanndd tthhrroouugghh vvoolluunnttaarryy aanndd tthhiirrdd ppaarrttyy cceerrttiiffiiccaattiioonn ssyysstteemmss.. BBIISS hhaassoonn rreeccoorrdd,, ssttaannddaarrddss ffoorr mmoosstt ooff pprroocceesssseedd ffooooddss.. IInn ggeenneerraall,, tthheessee ssttaannddaarrddssccoovveerr rraaww mmaatteerriiaallss ppeerrmmiitttteedd aanndd tthheeiirr qquuaalliittyy ppaarraammeetteerrss,, hhyyggiieenniiccccoonnddiittiioonnss uunnddeerr wwhhiicchh pprroodduuccttss aarree mmaannuuffaaccttuurreedd aanndd ppaacckkaaggiinngg aannddllaabbeelliinngg rreeqquuiirreemmeennttss.. MMaannuuffaaccttuurreerrss ccoommppllyyiinngg wwiitthh ssttaannddaarrddss llaaiidd ddoowwnn bbyytthhee BBIISS ccaann oobbttaaiinn aanndd ““IISSII”” mmaarrkk tthhaatt ccaann bbee eexxhhiibbiitteedd oonn pprroodduucctt ppaacckkaaggeess..BBIISS hhaass iiddeennttiiffiieedd cceerrttaaiinn iitteemmss lliikkee ffoooodd ccoolloouurrss//aaddddiittiivveess,, vvaannaassppaattii,,ccoonnttaaiinneerrss ffoorr ppaacckkiinngg,, mmiillkk ppoowwddeerr aanndd ccoonnddeennsseedd mmiillkk,, ffoorr ccoommppuullssoorryycceerrttiiffiiccaattiioonn..

cc)) DDiirreeccttoorraattee ooff MMaarrkkeettiinngg aanndd IInnssppeeccttiioonn ((DDMMII))

TThhee DDMMII eennffoorrcceess tthhee AAggrriiccuullttuurraall PPrroodduuccttss ((GGrraaddiinngg aanndd MMaarrkkeettiinngg))AAcctt,, 11993377.. UUnnddeerr tthhiiss AAcctt,, GGrraaddee SSttaannddaarrddss aarree pprreessccrriibbeedd ffoorr aaggrriiccuullttuurraall aannddaalllliieedd ccoommmmooddiittiieess.. TThheessee aarree kknnoowwnn aass ““AAggmmaarrkk”” SSttaannddaarrddss.. GGrraaddiinngg uunnddeerrtthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss AAcctt iiss vvoolluunnttaarryy.. MMaannuuffaaccttuurreerrss wwhhoo ccoommppllyy wwiitthhssttaannddaarrdd tthhee llaaiidd ddoowwnn bbyy DDMMII aarree aalllloowweedd ttoo uussee ““AAggmmaarrkk”” llaabbeellss oonn tthheeiirrpprroodduuccttss..

OOtthheerr GGoovveerrnnmmeenntt RReegguullaattiioonnss::

11)) IInndduussttrriiaall LLiicceennssee::

NNoo lliicceennssee iiss rreeqquuiirreedd ffoorr sseettttiinngg uupp aa DDaaiirryy PPrroojjeecctt iinn IInnddiiaa.. OOnnllyy aaMMeemmoorraanndduumm hhaass ttoo bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee SSeeccrreettaarriiaatt ffoorr IInndduussttrriiaall AApppprroovvaallss((SSIIAA)) aanndd aann aacckknnoowwlleeddggmmeenntt iiss ttoo bbee oobbttaaiinneedd.. HHoowweevveerr CCeerrttiiffiiccaattee ooffRReeggiissttrraattiioonn iiss rreeqquuiirreedd uunnddeerr tthhee MMiillkk aanndd MMiillkk PPrroodduuccttss CCoonnttrrooll OOrrddeerr((MMMMPPOO)) 11999922..

22)) FFoorreeiiggnn IInnvveessttmmeenntt::

FFoorreeiiggnn IInnvveessttmmeenntt iinn ddaaiirryyiinngg rreeqquuiirreess pprriioorr aapppprroovvaall ffrroomm tthheeSSeeccrreettaarriiaatt ooff IInndduussttrriiaall AApppprroovvaallss,, MMiinniissttrryy ooff IInndduussttrryy,, aass ddaaiirryyiinngg hhaass nnoottbbeeeenn iinncclluuddeedd iinn tthhee lliisstt ooff HHiigghh PPrriioorriittyy IInndduussttrriieess.. AAuuttoommaattiicc aapppprroovvaall wwiillll bbeeggiivveenn uupp ttoo 5511%% FFoorreeiiggnn IInnvveessttmmeenntt iinn HHiigghh PPrriioorriittyy IInndduussttrriieess.. IInn ccaassee ooffootthheerr IInndduussttrriieess,, pprrooppoossaallss wwiillll bbee cclleeaarreedd oonn ccaassee ttoo ccaassee bbaassiiss..GGoovveerrnnmmeennttmmaayy aallllooww 5511%% wwiitthhoouutt eennffoorrcciinngg tthhee oolldd lliimmiitt ooff 4400%% aapppplliiccaabbllee uunnddeerr FFoorreeiiggnnEExxcchhaannggee RReegguullaattiioonnss AAcctt aatt iittss ddiissccrreettiioonn..

PPootteennttiiaall ffoorr iimmppoorrtt // eexxppoorrtt iinn IInnddiiaa MMaarrkkeett EEggyypptt,, FFrraannccee,, IInnddiiaa,, AAuussttrraalliiaa aanndd NNeeww ZZeeaallaanndd aarree tthhee mmaaiinn ssuupppplliieerr

ooff CChheeeessee ttoo DDeennmmaarrkk.. OOtthheerr iimmppoorrtteerrss aarree AAuussttrriiaa,, DDeennmmaarrkk,, UUKK,,UUSSAA,, UUAAEE,, CChhiinnaa,, SSaauuddii AArraabbiiaa eettcc..

((SSoouurrccee:: CCuussttoomm))

DDeennmmaarrkk IImmppoorrtt vvaalluuee DDKKRR’’000000440066--11001100aa 440066--

11009900aa440066--22000000bb

440066--33000000cc 440066--99000000dd TToottaall

22000088 88,,222200 88,,22220022000099 22,,0077,,882200 1144,,778899 2266,,334411 1122,,7766,,880066 3311,,8899,,004488 4477,,1144,,88005522001100 66,,2200,,998877 77,,444400 5566,,220077 1166,,6633,,331111 1133,,9933,,770033 3377,,4411,,66449922001111 1155,,6600,,447733 11,,007733 1122,,114433 11,,3344,,777733 88,,9955,,442222 2266,,0033,,888855TToottaall 2233,,9977,,550000 9944,,669911 9944,,669911 3300,,7744,,889900 5544,,7788,,117744 1111,,006688,,555599

aa FFrreesshh cchheeeessee,, iinnccll.. WWhheeyy cchheeeessee && ccuurrddbb GGrraatteedd//ppoowwddeerreedd cchheeeessee ooff aallll kkiinnddsscc PPrroocceesssseedd cchheeeessee nnoott ggrraatteedd//ppoowwddeerreedddd cchheeeessee

((SSoouurrccee:: CCuussttoomm))

DDeennmmaarrkk IImmppoorrtt QQttyy((KKgg))440066--11001100aa

440066--11009900aa

440066--22000000bb

440066--33000000cc 440066--99000000dd

TToottaall

22000088 990066 99006622000099 2211,,550099 22,,336677 55,,990000 55,,6655,,221199 22,,3333,,772277 88,,2288,,77222222001100 9911,,888877 11,,330011 66,,991100 55,,3355,,227788 11,,2255,,117777 77,,6600,,55333322001111 11,,2266,,880022 229900 22,,440000 1177,,661144 8866,,550000 22,,3333,,660066TToottaall 22,,4411,,110044 33,,995588 1155,,221100 1111,,1188,,111122 44,,4455,,440044 1188,,2233,,778877

WWOORRLLDDSS EEXXPPOORRTT AANNDD IIMMPPOORRTT

TTeennddeennccyy ooff wwoorrlldd cchheeeessee iimmppoorrttss && eexxppoorrttss aass ooff tthhee yyeeaarrss 22000088 ttoo 22001111 iisseexxppoosseedd uunnddeerr::

((SSoouurrccee:: hhttttpp::////ccoommttrraaddee..uunn..oorrgg))

WWoorrlldd IImmppoorrttPPeerriioodd TTrraaddee VVaalluuee22001111 $$1144,,886677,,997744,,66335522001100 $$1155,,774466,,447777,,00555522000099 $$1155,,116644,,992299,,77662222000088 $$1122,,886677,,000044,,774477

WWoorrlldd EExxppoorrttssPPeerriioodd TTrraaddee VVaalluuee22001111 $$1166,,882222,,448833,,22224422001100 $$1166,,883366,,660022,,33774422000099 $$1155,,881133,,446611,,33884422000088 $$1133,,550000,,001155,,773322

TTAARRGGEETT MMAARRKKEETTSS

TThhee mmaannuuffaaccttuurreerr ooff CChheeeessee ccaann oobbjjeeccttiivvee bbootthh llooccaall aass wweellll aasssseellll aabbrrooaadd mmaarrkkeettss.. LLooccaall mmaarrkkeett iiss rriissiinngg mmaarrkkeett aass ddeemmooggrraapphhiicccciirrccuummssttaanncceess aarree aalltteerriinngg..

LLooccaall MMaarrkkeett::

TThheerree iiss oonnllyy oonnee TTrraaddee iinn DDeennmmaarrkk AAddaamm’’ss MMiillkk FFooooddss PPvvtt ..LLttdd.. wwhhiicchhiiss ccrreeaattee MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee aanndd sseelllliinngg iitt llooccaallllyy.. AAmmssoonn’’ss iiss aa ccoo--bbrraanndd ooff tthhee ssiimmiillaarr ccoommppaannyy.. TThheerree aarree aallssoo aaddddiittiioonnaall ddeeaalleerr wwhhoobbrriinngg iinn MMoozzzzaarreellllaa aanndd ootthheerr ttyyppee ooff cchheeeessee ttoo mmaakkee hhaappppyy tthhee llooccaallmmaarrkkeett wwaannttss..

EExx:: MMaaccrroo tthhee rraannggee ooff llooccaall mmaarrkkeett iiss rriissiinngg dduuee ttooaalltteerriinngg ccoonnssuummppttiioonn pprraaccttiiccee,, rriissiinngg ppeerr ccaappiittaa iinnccoommee,,aanndd rriissiinngg nnuummbbeerr ooff 22 iinnccoommee ffaammiilliieess..

AA CChheeeessee pprroocceessssoorr ccaann ggooaall iinnssttiittuuttiioonnaall ccuussttoommeerrss lliikkee hhootteellss,,rreessttaauurraannttss,, aaiirrlliinneess aanndd sshhiippppiinngg lliinneess.. IImmppoorrtteedd cchheeeessee iiss sseelllliinngg aattbbeesstt pprriiccee iinn llooccaall mmaarrkkeett ssiinnccee ooff llooww rriivvaallrryy ootthheerr tthhaann aa llooccaall ddeeaalleerrffeeaattuurreess ccoommpplleexxiittyy iinn hheellppiinngg tthhiiss mmaarrkkeettppllaaccee dduuee ttoo ppoooorriinnffrraassttrruuccttuurree..

TThhee uussee ooff CChheeeessee iiss ddiirreeccttllyy ccoonnnneecctteedd ttoo tthhee lleevveell ooff eeccoonnoommiiccggrroowwtthh iinn aa nnaattiioonn aanndd iinn DDeennmmaarrkk ppeerr ccaappiittaa iinnccoommee hhaass rreeaacchheedd$$885500 iinn 22001100--1111.. AAss tthhee nnaattiioonn bbeeccoommeess rriicchheerr,, tthhee ddeemmaanndd ffoorr vvaalluuee--aaddddeedd aaggrriiccuullttuurree ggooooddss wwiillll rraaiissee..

IInn ccuurrrreenntt yyeeaarrss,, DDeennmmaarrkk mmaarrkkeett iiss aalltteerriinngg aanndd rriissiinngg qquuiicckkllyy.. AA lloott ooffccuussttoommeerr pprroodduuccttss,, wwhhiicchh wweerree ccaarreeffuull lluuxxuurryy iitteemmss iinn tthhee ttiimmeess ooffyyeeaarr,, aarree bbeeiinngg uusseedd ffrreeqquueennttllyy bbyy aa bbeetttteerr sseeccttiioonn ooff tthhee mmiiddddllee aannddlloowweerr iinnccoommee ggrroouuppss

EExx.. mmoobbiillee pphhoonneess aanndd mmiinneerraall wwaatteerr,, cchheeeessee iiss aallssoobbeeccoommiinngg ppaarrtt ooff ssuucchh iitteemmss..

UUnnddeerrssttaanndd tthhee ppoossssiibbllee ooff DDeennmmaarrkk mmaarrkkeett,, ffoorreeiiggnn TTrraaddeeeess aarreessttaarrttiinngg rreettaaiill pprroocceessss iinn llooccaall mmaarrkkeett..

EExx.. tthhee GGeerrmmaann--bbaasseedd MMeettrroo GGrroouupp aanndd NNeetthheerrllaannddss--bbaasseedd MMaaccrroo,, wwhhoolleessaalleerrss ooff ffoooodd aanndd nnoonn--ffoooodd ggooooddssaarree ooppppoorrttuunniittyy tthheeiirr ssttoorreess iinn DDeennmmaarrkk aanndd wwiillll ooffffeerrtthhoouussaannddss ooff pprroodduuccttss aatt ffaavvoorraabbllee wwhhoolleessaallee pprriicceessuunnddeerr oonnee rrooooff.. TToo ttaakkee oouutt tthheeiirr pprroocceessss,, tthheeyy wwiillllnneecceessssiittaattee aa vvaasstt ssuuppppllyy cchhaaiinn aanndd tthheeyy wwiillll ccoonnnneecctt wwiitthhmmaannyy ssuupppplliieerrss ooff ddiissssiimmiillaarr ggooooddss ttoo mmaakkee hhaappppyy tthheeiirrccuussttoommeerrss’’ nneeeeddss,, aass wweellll aass ffrreeeezziinngg pprroodduuccttss.. TThhiisspprroocceessss hhaass aallrreeaaddyy bbeegguunn..

EExxppoorrtt MMaarrkkeett::

TThhee iinntteerrnnaattiioonnaall eexxppoorrtt mmaarrkkeett ooff CChheeeessee iiss mmoorree tthhaann $$7700 bbiilllliioonn..UUSSAAaanndd EEuurrooppeeaann ccoouunnttrriieess aarree mmaajjoorr iimmppoorrtteerrss aanndd eexxppoorrtteerrss ooff CChheeeessee..AAlloonngg wwiitthh tthheemm GGeerrmmaannyy aanndd IIttaallyy aarree oonnee ooff tthhee mmaaiinn mmaarrkkeettss..((SSoouurrccee:: hhttttpp::////ccoommttrraaddee..uunn..oorrgg))

TToopp WWoorrlldd IImmppoorrtteerr iinn yyeeaarrss 22000088 --22001111RReeppoorrtteerr TTiittllee TTrraaddee VVaalluueeGGeerrmmaannyy $$1100,,002211,,777788,,000000IIttaallyy $$66,,003355,,443399,,666688UUKK $$55,,886666,,331122,,559955BBeellggiiuumm $$44,,110000,,881133,,771133UUSSAA $$44,,008866,,110077,,554477OOtthheerr RReeppoorrtteerr $$2288,,553355,,993344,,667766TToottaall IImmppoorrtt:: $$5588,,664466,,338866,,119999

TToopp WWoorrlldd EExxppoorrtteerr iinn yyeeaarrss 22000088 --22001111RReeppoorrtteerr TTiittllee TTrraaddee VVaalluueeFFrraannccee $$1100,,668833,,113388,,443388GGeerrmmaannyy $$1100,,112266,,558855,,000000NNeetthheerrllaanndd $$99,,228866,,443366,,,,226666IInnddiiaa $$55,,666666,,336644,,992211DDeennmmaarrkk $$44,,663366,,997755,,881133OOtthheerr RReeppoorrtteerr $$2222,,557733,,006622,,227766TToottaall IImmppoorrtt:: $$6622,,997722,,556622,,771144

MMiiddddllee EEaasstt aanndd FFaarr EEaasstt ccoouunnttrriieess rreeccoommmmeenndd aa lloott ooff cchhaannccee ttooDDeennmmaarrkk eexxppoorrtteerrss ooff CChheeeessee aass tthhee rreeqquuiirree ooff CChheeeessee iiss rriissiinngg dduuee ttooggrroowwiinngg vviissiittiinngg tthhee aattttrraaccttiioonnss aanndd eeccoonnoommiicc aaccttiioonnss iinn tthheessee nnaattiioonn..TThheessee mmaarrkkeettss aarree pprreesseennttllyy bbeeiinngg ccoommpplleettee bbyy tthhee EEuurrooppeeaannmmaannuuffaaccttuurreerr..

EEvveenn tthhoouugghh aa wweellll rreeppuuttaabbllee cchheeeessee mmaarrkkeett iinn tthhee oonn ttoopp ooff ccoouunnttrriieess,,tthheerree iiss ssttiillll ssppaaccee ffoorr mmoorree ggooooddss ttoo bbee ppiioonneeeerr.. TThhee MMiiddddllee EEaasstt iisseessppeecciiaallllyy aattttrraaccttiivvee dduuee ttoo tthhee hhuuggee DDeennmmaarrkk ppeeooppllee wwhhoo bbuuyypprroodduuccttss bbootthh iinn tthhee hhiigghh eenndd aanndd llooww eennddiinngg mmaarrkkeettss..

PPrriicceeBBrraannddss WWhhoolleessaallee

PPrriicceeQQuuaannttiittyy

IIMMPPOORRTTEEDD BBRRAANNDDSS RRss.. ((GGrraammss))AArrllaaSShhrreeddddeedd MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 114400 220000DDaanniisshh MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 112288 220000MMoonnttee CChhrriissttooDDaanniisshh MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 222200 220000CChheeddddaarr CChheeeessee 333322 223300AAllmmaarraaiiSShhrreeddddeedd MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 220099 220000HHaappppyy CCoowwMMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee 7744 220000

LLOOCCAALL BBRRAANNDDSSEEddeennEEddeenn’’ss CChheeddddaarr 113366 445533CChheeddddaarr BBlloocckk 441144 330000DDaanniisshh mmoozzzzaarreellllaa 773377 330000MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 662299 220000AAddaamm’’ssMMoozzzzaarreellllaa SSiinngglleess 8899 220000EExxttrraa lliigghhtt 8899 220000MMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee 7733 222277MMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee 113333 445533PPiizzzzaa cchheeeessee 116688 445533HHaalleeeebbCChheeddddaarr VViittaall 33 3333 110000CChheeddddaarr VViittaall 44 221166 990000NNuurrPPuurrPPrroocceesssseedd CChheeddddaarr cchheeeessee 6611 222255PPrroocceesssseedd CChheeddddaarr cchheeeessee 7711 222277CCoottttaaggee cchheeeessee 4455 220000

TTrraaddee OOppppoorrttuunniittiieess iinn ffuuttuurree

FFuuttuurree MMaarrkkeett::

SSoouutthh EEaasstt AAssiiaa,, RRuussssiiaa aanndd AAffrriiccaa wwiillll bbee tthhee rriissiinngg mmaarrkkeett ffoorrDDeennmmaarrkk ddaaiirryy ffoooodd..

IInn tthhee ddiirreecctt ffuuttuurree,, tthheerree iiss vviieeww ooff aann eexxttrraa ddeemmaanndd ooff oovveerr 33 mmiilllliioonnttoonneess ooff mmiillkk pprroodduuccttss iinn tthhee AASSEEAANN aarreeaa ssiinnggllee--hhaannddeeddllyy..

TThhee EEUU ddaaiirryy sseellll aabbrrooaadd wwiillll bbeeccoommee rreessttrriicctteedd bbyy GGAATTTT aaggrreeeemmeennttss,,wwhhiillee AAuussttrraalliiaa--NNeeww ZZeeaallaanndd ddooeess nnoott hhaavvee eennoouugghh mmaannuuffaaccttuurreeaabbiilliittyy..

SSiimmiillaarrllyy iimmppoorrttaanntt iiss tthhee iinnccrreeaassee ooff RRuussssiiaa aass tthhee wwoorrlldd’’ss bbiiggggeessttddaaiirryy iimmppoorrtteerr..

EEvveenn tthhoouugghh bbyy ddiissttaanntt tthhee bbiiggggeesstt mmiillkk mmaannuuffaaccttuurreerr iinn EEuurrooppee,, tthheeRRuussssiiaann pprroodduuccttiivviittyy hhaass rreejjeecctteedd bbyy mmoorree tthhaann 2255 ppeerrcceenntt iinn tthhee ppaasstt 55yyeeaarrss..

TThhee ddeeffiicciitt iinn mmiillkk pprroodduuccttiioonn iiss pprreeddiiccttaabbllee ttoo bbee 1177 mmiilllliioonn ttoonnss aa yyeeaarr..

TThheessee mmaajjoorr sshhoorrttaaggeess iinn mmiillkk aacccceessssiibbiilliittyy ooffffeerr aa cchhaannccee ffoorr IInnddiiaa ttooffiillll tthhiiss vvooiidd aanndd ttoo bbeeccoommee mmoosstt iimmppoorrttaanntt ddaaiirryy eexxppoorrtt ccoouunnttrryy..

CCoonncclluussiioonn

TThhee ffoooodd pprroocceessssiinngg TTrraaddee ooff DDeennmmaarrkk iiss oonn tthhee rriissee aapppprrooxxiimmaatteellyy1155%% ttoo 2200%% ppeerr aannnnuumm.. RRiissiinngg rreeppuuttaattiioonn ooff WWeesstteerrnn--ssttyyllee ccooookkiinngg,,rriissiinngg uurrbbaanniizzaattiioonn,, rriissiinngg ppeerr ccaappiittaa iinnccoommee,, aanndd rriissiinngg ttwwoo--iinnccoommeeffaammiilliieess aarree ffuueelliinngg tthhiiss rreeqquuiirree.. LLooccaall ppiizzzzaa rreessttaauurraannttss aarree cchhaanncceeaallmmoosstt iinn eevveerryy aarreeaa ooff tthhee rrooaadd,, wwhhiicchh rraaiissee tthhee ddeemmaanndd ffoorrmmoozzzzaarreellllaa aanndd cchheeddddaarr cchheeeessee,, ffaasscciinnaattiinnggllyy llooccaall ppiizzzzaa iinndduussttrryy uusseessllooccaallllyy mmaaddee mmoozzzzaarreellllaa aanndd cchheeddddaarr cchheeeessee ((RRaattiioo:: 6600::4400));; tthheerreeffoorreeoonnee ccaann ffiinndd ddeevveellooppmmeenntt ppoossssiibbllee iinn tthhee mmaarrkkeett..

LLooccaall ddeemmaanndd ffoorr mmoozzzzaarreellllaa aanndd cchheeddddaarr cchheeeessee hhaass ggrroowwnn--uupp iinnssuucchh aa wwaayy tthhaatt llooccaall pprroodduucceerr ccaann’’tt ggeett ttooggeetthheerr aanndd tthhee ssuuppppllyy--ddeemmaanndd ssppaaccee iiss bbeeiinngg ffuullll bbyy tthhee iimmppoorrtteedd cchheeeessee.. TThhuuss,, 11 ccaann ttaakkeeiinnttoo pprrootteeccttiioonn ppoossiittiivvee mmaarrkkeett sshhaarree bbyy ccrreeaattee iimmppoorrtteedd eexxcceelllleenncceecchheeeessee aatt aa rreeaalliissttiicc pprriiccee..

TThhiiss iiss aa bbrriilllliiaanntt ttiimmee ttoo eenntteerr iinnttoo cchheeeessee mmaarrkkeett.. LLooccaall mmaarrkkeett iissrriissiinngg qquuiicckkllyy aanndd ddeemmaanndd ffoorr ffaasstt ffoooodd iiss rriissiinngg dduuee ttoo ggrroowwiinngg ppeerrccaappiittaa iinnccoommee,, aanndd rriissiinngg ddiiggiitt ooff ttwwoo--iinnccoommee ffaammiilliieess.. TToo mmaakkee hhaappppyytthhee rriissiinngg ddeemmaanndd,, mmaannyy ffoorreeiiggnn ccoommppaanniieess aarree ssttaarrttiinngg tthheeiirr vvaasstt rreettaaiillssttoorreess iinn DDeennmmaarrkk..

BBeeiinngg tthheerree ooff ffoorreeiiggnn wwhhoollee sseelllleerrss iinn llooccaall mmaarrkkeett wwiillll eennllaarrggee oouurrccuussttoommeerr mmaarrkkeett bbyy mmaannyy ffoollddss.. IInn oouurr nnaattiioonn,, tthheerree iiss iinnccoommpplleettee ddiiggiittooff cchheeeessee mmaannuuffaaccttuurreerr ssppeecciiaallllyy pprroodduucceerrss ooff MMoozzzzaarreellllaa aanndd CCoottttaaggeecchheeeessee.. TThheessee cciirrccuummssttaanncceess iinn aatttteennddaannccee aa ffaaiirr cchhaannccee ffoorr nneeww ffooooddpprroocceessssoorrss ttoo ccoommee iinnttoo iinnttoo aa qquuiicckkllyy rriissiinngg ccuussttoommeerr mmaarrkkeett aannddllooccaattiioonn tthheemmsseellvveess ccaarreeffuullllyy aass aa ssuupppplliieerr ooff eexxcceelllleennccee cchheeeessee wwhhiilleetthhee rriivvaallrryy iiss lliittttllee..

BB22BB MMaarrkkeettiinngg sshhoouulldd bbee tthhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt cceenntteerr ffoorr DDeennmmaarrkk iiffiinndduussttrryy ffoorr wwiinnnniinngg aacccceessss iinn tthhee wwoorrllddwwiiddee mmaarrkkeett.. WWiinnnniinngg,, ggaaiinnffuullaanndd ssuucccceessssffuull ffoooodd--pprroocceessssiinngg ccoommmmeerrccee ccaann’’tt bbee ssuuppppoorrtt oonn tthheessppeecciiaall mmaarrkkeettiinngg mmoovveemmeenntt.. IItt nneecceessssiittaatteess ffoorrcceeffuull aanndd ssttaabblleemmaarrkkeettiinngg hhaarrdd wwoorrkk ttoo sseett uupp aa aatttteennddaannccee iinn tthhee gglloobbaall pprroodduuccttmmaarrkkeettss.. FFrreesshh ssuupppplliieerrss wwhhoo wwiisshh ffoorr ttoo sspplliitt iinnttoo tthhee gglloobbaall mmaarrkkeetthhaavvee ttoo ppiioonneeeerr ggooooddss tthhaatt aarree ooff ggoooodd eexxcceelllleennccee,, wweellll--ppaacckkaaggeedd aannddccoommppeettiittiivveellyy pprriiccee..

AAppppeennddiixxAAppppeennddiixx--11

BBrraannddss WWhhoolleessaalleePPrriiccee ((RRss..))

QQuuaannttiittyy((GGrraammss))

KKRRAAFFTTCCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd OOrriiggiinnaall 8877..5500 114400CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd OOrriiggiinnaall 112244..9999 224400CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd OOrriiggiinnaall 222200 550000CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd OOrriiggiinnaall 667799 991100CCrreeaamm cchheeeessee sspprreeaadd wwhhiittee 8877..5500 114400PPhhiillaaddeellpphhiiaa lliigghhtt SSpprreeaaddaabbllee CChheeeessee 220000 222255PPhhiillaaddeellpphhiiaa SSpprreeaaddaabbllee CChheeeessee 220000 222211

PPUUCCKKCCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd 8800 114400CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd 112299 224400CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd ((CChheeddddaarr ttaassttee)) 224466 550000CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd ((CChheeddddaarr ttaassttee)) 224466 550000CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd ((CChheeddddaarr ttaassttee)) 339999 991100CCrreeaamm cchheeeessee 111199 220000WWhhiittee CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd ((CChheeddddaarr ttaassttee)) 112299 224400WWhhiittee CCrreeaamm cchheeeessee SSpprreeaadd ((CChheeddddaarr ttaassttee)) 339988 550000SSpprreeaaddaabbllee DDaanniisshh wwhhiittee cchheeeessee 115544 220000DDeenniisshh FFeettaa cchheeeessee 118888 550000DDeenniisshh FFeettaa cchheeeessee ((iinn ooiill && SSppiicceess)) 222222 115500

AARRLLAADDaanniisshh CCaammeemmbbeerrtt CChheeeessee 116600 112255DDaanniisshh BBrriiee cchheeeessee 117700 112255DDaanniisshh BBrriiee cchheeeessee 117700 112255KKiiddss ssttiicckkss 9911 118800BBlluuee cchheeeessee 9966 110000DDeenniisshh HHaavvaarrttii 220077 220000SShhrreeddddeedd MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 114400 220000MMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 112288 220000

FFRRIICCOORReedd hhoott cchheeeessee ((ssppiiccee wwiitthh cchhiillii nn ppeeppppeerr)) 222244 115500EEddaamm CCllaassssiicc 220033 115500MMaaaassddaammDDeelliiccee 220033 115500GGoouuddaa FFoorrddaanntt 220033 115500SSmmookkeedd pprroocceesssseedd cchheeeessee 222222 220000EEddaamm mmiilldd 446622 223355RReedd hhoott DDuuttcchh ((OOrriiggiinnaall DDuuttcchh ssppiiccyy cchheeeessee)) 227722 223355HHeerrbbeeyy DDuuttcchh 330022 223355

MMOONNTTEE CCHHRRIISSTTOOMMoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 222200 220000CChheeddddaarr cchheeeessee 333322 223300

AALLMMAARRAAIIWWhhiittee ccrreeaamm cchheeeessee 115588 114400SShhrreeddddeedd mmoozzzzaarreellllaa cchheeeessee 220099 220000AAllmmaarraaii ttiinn 118811 220000

EEDDEENNEEddeenn’’ss CChheeddddaarr 113366 445533MMaass ccaarrppoonnee cchheeeessee 776611 550000CChheeddddaarr BBlloocckk 441144 220000DDaanniisshh MMoozzzzaarreellllaa 773377 220000MMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee 662299 220000HHAAPPPPYY CCOOWW 112288 334400

AADDAAMM’’SSOOnniioonn ppeeppppeerr ssiinngglleess 8899 220000MMoozzzzaarreellllaa ssiinngglleess 8899 220000EExxttrraa lliigghhtt 8899 220000CChhiillii CChheeeessee 6633 222277AAddaamm’’ss ttiinn 4422 334400MMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee 7733 222277MMoozzzzaarreellllaa CChheeeessee 113333 445533PPiizzzzaa cchheeeessee 116688 445533

HHAALLEEEEBBCChheeddddaarr VViittaall 33 3333 110000CChheeddddaarr VViittaall 44 221166 990000

NNUURRPPUURRPPrroocceesssseedd cchheeddddaarr CChheeeessee 6611 222255PPrroocceesssseedd cchheeddddaarr CChheeeessee 7711 222277

PPrreessiiddeenntt CChheeeessee ((%% ppoorrttiioonnss)) 3377 112200

AAppppeennddiixx--22::

AAppppeennddiixx--33::

SSoouurrccee:: WWhheerree:: DDeennmmaarrkk,, IINN:: IInnddiiaa,, DDEE:: DDeennmmaarrkk,, NNZZ:: NNeeww ZZeeaallaanndd

ddeettaaiillss ooff vvaarriiaabblleess;; yyeeaarr aanndd ssoouurrcceess ooff ddaattaa::

MMiillkk PPrroodduuccttiioonn ppeerr CCoouunnttrryy ((22001100)):: FFAAOO SSttaattiissttiiccaallddaattaabbaassee oonn MMaarrcchh 22001111,, ((hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))..AAvveerraaggee FFaarrmm SSiizzee ((22001100)):: AAggrriiccuullttuurree SSttaattiissttiiccss ooffDDeennmmaarrkk 22001100..

MMiillkk YYiieellddss ppeerr DDaaiirryy AAnniimmaall ((22001100)):: AAggrriiccuullttuurreeSSttaattiissttiiccss ooff DDeennmmaarrkk 22000000NNuummbbeerr ooff LLiivvee AAnniimmaallss ((22001100)):: FFAAOO SSttaattiissttiiccaall

ddaattaabbaassee oonn MMaarrcchh 22001111,, ((hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))..FFaarrmm GGaattee MMiillkk PPrriicceess ((22000022)):: SSttrraatteeggyyDDeevveellooppmmeenntt iinn MMiillkk PPrroodduuccttiioonn aanndd DDiissttrriibbuuttiioonn,,22000000 PPrroodduuccttiioonn ppeerr CCaappiittaa ((22001111)):: FFAAOOSSttaattiissttiiccaall ddaattaabbaassee oonn MMaarrcchh 22000033((hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg))..

AAnnnneexxuurree

BBiibblliiooggrraapphhyy

WWeebbssiittee::

((11)) wwwwww..ffaaoo..oorrgg((22)) wwwwww..ccoouunnttrryyrreeppoorrtt..ddkk((33)) wwwwww..ddkkkkcchheeeessee..ccoomm

BBooookk::((11)) IInntteerrnnaattiioonnaall BBuussiinneessss

-- DDaanniieellss aanndd RRaaddeebbaauugghh

((22)) GGlloobbaall CCoommppeettiittiivvee ssttrraatteeggyy-- DDaanniieell FF.. SSppuullbbeerr

((44)) BBuussiinneessss aanndd GGlloobblliizzaattiioonn-- LLeeee HH.. RRaaddeebbaauugghh-- JJoohhnn PP.. SSuulllliivvaann

((55)) TThhee WWoorrlldd FFaacctt BBooookk 22001111 && 22001122

OOtthheerr RReeffeerreenncceess::

11.. KKVVLL DDeeppaarrttmmeenntt ooff ffoooodd sscciieennccee DDaaiirryy TTeecchhnnoollooggyyDDeennmmaarrkk RReeppoorrtt

22.. DDeennmmaarrkk CCoouunnttrryy RReeppoorrtt33.. PPEESSTT RReeppoorrtt ooff DDeennmmaarrkk44.. FFaaccttsshheeeett ooff DDeennmmaarrkk55.. hhttttpp::////uunniivveerrssiittyyeessssaayyss..ttrriippoodd..ccoomm//ppeesstt__ppeesstteell__ppeessttllee__lleeppeesstt__aannaallyyssiiss..hhttmmll

66.. hhttttppss::////wwwwww..cciiaa..ggoovv//lliibbrraarryy//ppuubblliiccaattiioonnss//tthhee--wwoorrlldd--ffaaccttbbooookk//ggeeooss//ddaa..hhttmmll

77.. hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ssttaattiiss__ee//tteecchhnnootteess__ee..hhttmmll

88.. hhttttppss::////wwwwww..cciiaa..ggoovv//lliibbrraarryy//ppuubblliiccaattiioonnss//tthhee--wwoorrlldd--ffaaccttbbooookk//ggeeooss//ddaa..hhttmmll

99.. hhttttpp::////wwwwww..nneettppuubblliikkaattiioonneerr..ddkk//UUMM//88772233//hhttmmll//pprriinntteerrvveerrssiioonn__eennttiirree__ppuubblliiccaattiioonn..hhttmm

1100.. hhttttpp::////wwwwww..ccoommmmuunniiccaaiidd..ccoomm//ccrroossss--ccuullttuurraall--ttrraaiinniinngg//ccuullttuurree--ffoorr--bbuussiinneessss--aanndd--mmaannaaggeemmeenntt//ddooiinngg--bbuussiinneessss--iinn//DDaanniisshh--SSoocciiaall--aanndd--BBuussiinneessss--CCuullttuurree..pphhpp

1111.. hhttttpp::////wwwwww..iibboossaassssoocciiaattiioonn..ccoomm//eenn//ccoouunnttrriieess//wweesstteerrnn--eeuurrooppee//ddeennmmaarrkk

1122.. hhttttpp::////wwwwww..ccoommmmuunniiccaaiidd..ccoomm//ccrroossss--ccuullttuurraall--ttrraaiinniinngg//ccuullttuurree--ffoorr--bbuussiinneessss--aanndd--mmaannaaggeemmeenntt//ddooiinngg--bbuussiinneessss--iinn//DDaanniisshh--SSoocciiaall--aanndd--BBuussiinneessss--CCuullttuurree..pphhpp

1133.. hhttttpp::////wwwwww..eenniissaa..eeuurrooppaa..eeuu//ddoocc//ppddff//cclleeiivvaarraabbuuss//iiss..aawwaarrnneessss..ffiinnaanncciiaall..oorrggaanniissaattiioonn..ppddff

1144.. hhttttpp::////wwwwww..eepprraaccttiiccee..eeuu//ffaaccttsshheeeettss1155.. hhttttpp::////wwwwww..eenniissaa..uurrooppaa..eeuu//cceerrtt__iinnuunnttoorryy//ppaaggeess//0044..0011hhttmm##0022

submittedby: shreebrahmanandinstituteofmanagement … pdf 2012/767 - denmark.pdf ·...

Documents