tecnologias y vino en navarra sofisticada tradicion 1

TECNOLOGIASYVINOENNAVARRA.SOFISTICADATRADICION

Centro Europeo de Empresase Innovación de NavarraGobierno

de Navarra

TÍTULO

Tecnologías y vino en Navarra. Sofisticada tradición

EDICIÓN

CEIN, S.A.www.cein.es

COORDINACIÓN

Línea TIC:Asun AyesaAitor GonzálezEsther OsésCarlos UrtasunMaite Zaratiegui

DATOS

Feedback Networkswww.feedbacknetworks.com

ASESORÍA TIC

Lever Consultingwww.leverconsulting.com

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Ysabel Sánchezwww.ideasoportunas.com

IMPRESIÓN

Imprenta Libewww.imprentalibe.com

DEPÓSITO LEGAL

NA ????/2007

Estimados amigos:

Hace tan solo unos años bastaba con elaborarun buen vino y tener un adecuado equipocomercial para salir al mercado y defendernos.Hoy en día es evidente que estos requisitos yano son suficientes y nos sentimos abrumadosante el despliegue de nuevas tecnologías quenos invade día a día, una tras otra. Resultainevitable la sensación de que, cuando yaempezamos a familiarizarnos con una, ésta sequeda obsoleta y se ve sobrepasada por otra.Ante tal avalancha de nuevos sistemas decomunicación, de promoción y de gestión,sentimos la seria tentación de meter la cabezadebajo del ala y optar por un lastimero “bah,todo este batiburrillo no es necesario en mibodega”. Bien, lamento comunicaros que paraestar adecuadamente posicionados en elmercado y resultar competitivos de verdad, nonos queda más remedio que estudiar tannovedosas tecnologías y descubrir de qué modopueden facilitar y perfeccionar nuestro trabajo.

Así pues, tenemos mucho que agradecer a CEINy, muy especialmente, a las personas que se haninvolucrado en este proyecto. Su esfuerzo hasido indispensable para establecer undiagnóstico fiable de nuestra situación actual ypara definir nuestras necesidades prioritarias enel universo de las TIC.

El presente estudio, además, nos descubre todaslas alternativas de desarrollo posibles y lasventajas que aporta cada una de ellas. No esmomento de cerrar la mente a herramientas tanútiles y prácticas para el funcionamiento denuestra bodega. En lugar de percibirlas comouna amenaza, os animo sinceramente aenfocarlas como una oportunidad real.

Pilar García-GraneroPRESIDENTA DEL CONSEJO REGULADOR

DENOMINACIÓN DE ORIGEN NAVARRA

Asociación de ExportadoresIgnacio Galañena

Bodega Cooperativa CirboneraRafael GarcíaRaúl MorenoAna Pérez

Bodegas Campos de EnanzoJosé Miguel Miranda

Bodegas Julián ChiviteLuisa DíazCeles Sebastián

Bodegas OchoaAdriana Ochoa

Bodegas OtazuJavier ColioLeticia Górriz

Bodegas PiedemonteSantiago Labari

Bodegas NekeasFátima Elizalde

D.O. NavarraElena Arraiza

EvenaJosé OrozJulián Suberviola

ICANJavier Magan

La VinotecaLuis Fernández Olaverri

Rutas del vinoAmaia Armedáriz

Sociedad Cooperativa Agraria OrvalaizUnai Anabitarte

Agradecimientos

A continuación de la presentación quenos dedica Pilar García Granero, invitán-donos a seguir atentos la carrera de ma-ratón que suponen las TIC, encontramoslos sinceros agradecimientos que las per-sonas que han colaborado en este pro-yecto sin duda merecen.

La tercera parte, cifras TIC del sector delvino en Navarra, presenta una colecciónde gráficos obtenidos a partir de las en-cuestas respondidas por parte de losagentes, bodegas y cooperativistas. Ade-más, incluye un análisis comparativofrente a otros estudios de referencia y unabreve reflexión para el aprovechamientode los datos analizados.

La cuarta parte, la guía de solucionespara el sector vitivinícola, enumera deforma concisa las opciones tecnológicasbasadas en sistemas de información ycomunicación (TIC), que se han encon-trado en el mercado de referencia, siendo

desarrolladas, para una mejor compren-sión y asimilación por parte del lector.

Un quinto apartado –que hemos denomi-nado anexo– recoge una guía de solu-ciones que, de un vistazo rápido, nos per-mite examinar qué tipo de oferta cubrecada una de las opciones explicadas en elcapítulo anterior, sin necesidad de abrir elCD que acompaña al libro.

El sexto capítulo es un glosario que ex-pone la relación de los términos más fre-cuentemente utilizados en el contexto deldocumento, así como las definicionespara la comprensión de acrónimos “ex-traños”, entre otras acepciones de carác-ter técnico.

Por último, el CD Rom que acompaña aeste libro recoge la información del capí-tulo quinto, ampliada para aquéllos quequieran hacerse una mejor composiciónde lugar de los agentes comercializadoresde las soluciones concretas.

índicePRESENTACIÓN 3

AGRADECIMIENTOS 5

CIFRAS TIC DEL SECTORDEL VINO EN NAVARRA 9

GUÍA DE SOLUCIONES TICPARA EL SECTOR VITIVINÍCOLA 49

ANEXO (SOLUCIONES TIC) 77

GLOSARIO 83

¿Cómo se estructura este libro?

CIFRAS TICDEL SECTORDEL VINOEN NAVARRA

Diagnósticotecnológicodel sector del vino

Datos técnicosPERIODO DE REALIZACIÓN

Del 20 de septiembreal 30 de octubre de 2007UNIVERSO MUESTRAL

123 bodegas y cooperativasde NavarraÍNDICE DE RESPUESTAS

49,59%

El Gobierno de Navarra, a través de la empresaCEIN S.A., junto con el Consejo Regulador de laDenominación de Origen de Navarra y los de-más organismos dedicados al sector vitivinícolaen la Comunidad Foral, ha elaborado un diag-nóstico de situación sobre el nivel de introduc-ción de la Tecnologías de la Información y Co-municación (TIC) en dicho sector. El métodoelegido ha sido la realización de una encuesta,utilizando diferentes canales para la obtenciónde las respuestas: visita personal, cuestionarioson line y cuestionarios telefónicos a las entida-des directamente implicadas y receptoras delestudio.

11 Cifras TIC del sector vitivinícola en Navarra

(*) Nota de contrasteLos datos del estudio se han contras-tado con los del Diagnóstico Tecnoló-gico del Sector del Vino, realizado porla Junta de Castilla y León y FUNDE-TEC en colaboración con el Observa-torio de las Telecomunicaciones y lasociedad de la información Red.es., ti-tulado Informe de conclusiones del1er taller Nacional de tecnología apli-cadas al sector del vino 2007.

A lo largo del estudio aparecerá estallamada (*) en numerosas ocasiones.

¿Dispone de alguna de las siguientes tecnologías?

Encuesta Diagnóstico Tecnológico Sector del Vino. CEIN S.A., 2007

98,36

27,87

60,66

22,95

63,93

9,84

85,25

53

1,64 72,13 39,34 77,05 36,07 90,16 14,75 47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ordenador RedLocal

Telefon am vil de usoempresarial

RedWI-FI

PDA Servidor AcumuladosSistemasautom ticosde capturade datos

% NO% SI

La introducción de equipos informáticos básicosde trabajo roza el índice de penetración total, si-tuándose en un 98,36%, dato que resulta muyalentador. Los porcentajes descienden gradual-mente conforme aumenta la complejidad operati-va de los sistemas.

Respecto a la telefonía móvil, sorprende un “esca-so” 85%, pero es debido a que la pregunta se re-fiere al uso profesional del mismo por parte de laempresa.

Las empresas que cuentan con servidores, tam-bién gestionan redes locales y algunas de ellas –el22%–, han desarrollado redes inalámbricas para elacceso ubicuo a Internet y otras aplicaciones. So-bre todo para sincronización de dispositivos comolas PDA, cuya penetración coincide con el de lasredes WIFI (≈25%). Las tecnologías de captura dedatos se encuentran en el escalafón mas bajo.

Conclusiones

El campo de adopción tecnológico está todavíalejos de haber sido cubierto en su totalidad. Po-dríamos decir que el 53% de las posibilidadestecnológicas empresariales se encuentra satis-fecho, pero un importante 47% de oportunida-des de mejora está aún por explorar. Los datosno divergen escandalosamente con respecto alos indicadores presentados en el estudio cita-do, que apuntan un poco más arriba en los ca-sos de redes inalámbricas y telefonía móvil.


Resultados obtenidosInfraestructura

Resumen (nivel de introducción)

NAVARRA NACIONAL

Ordenador 98,36% 93%

PDA 27,87%

Red Local 60,66% 36,1%

Red WI-FI 22,95% 48,3%

Servidor 63,93%

Sistemas automáticos de captura de datos 9,84%

Telefonía móvil (uso empresarial) 82,25% 93,3%

¿Qué tipo de aplicaciones informáticas tiene instaladas en sus ordenadores?


49,18 49,18

86,89

37,70

24,59

60,6670,49

37,70

63,93

21,31

81,97

50,8259,02

29,51

14,75

52,46

18,03

50,82 50,82 13,11 62,30 75,41 39,34 29,51 62,30 36,07 78,69 18,03 49,18 40,98 70,49 85,25 47,54 81,97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aplicacionesde producción

CRM Gestiónalmacenes

Certificadodigital

Contabilidad ERP Gestión deentidadesfinancieras

Gestióncalidad

Gestióncobros/pagos

Gestióndistribución/

fuerza deventas

Gestiónfacturación

Gestiónpedidos a

proveedores/gestión decompras

Gestiónpedidosclientes

Gestióndocumental

Gestiónrecursoshumanos

Ofimática Servicios aclientes

(preventa/postventa)

% NO% SI

Tipos de aplicaciones informáticas

Resultados obtenidosUso de aplicaciones informáticas


seguimiento cualitativo aparecen reflejados enel gráfico, con datos próximos al 50%.

Los procesos empresariales secundarios se ha-yan respaldados por aplicativos informáticos demanera sensiblemente inferior, así como los re-cursos humanos (14%), el control de docu-mentación (29%) y la certificación digital (49%).

Los sistemas para el seguimiento pormenoriza-do de la política de atención al cliente (CRM) sepresentan en un discreto 37% de las empresas.

Los sistemas de segundo nivel (más complejos)dentro del ámbito de relación con el cliente seencuentran en el 18,3% de los casos.

En el cuadro presentado podemos observarque tan sólo un 24,59% de las empresas quehan respondido, utilizan un sistema integradode gestión empresarial (ERP). Este dato no sig-nifica que no exista control de gestión, ya quepodemos observar cómo los procesos de ca-rácter económico financiero están atendidos deforma más que satisfactoria.

La contabilidad es gestionada informáticamentepor más del 86% de las empresas, y la gestiónde pedidos, cobros, pagos y facturación se en-cuentra cubierta en el 75% de los casos. Losprocesos relacionados con la producción y el

TECNOLOGÍAS Y VINO EN NAVARRA. SOFISTICADA TRADICIÓN 16

USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Resumen (nivel de introducción)El nivel de introducción de programas informáti-cos, comparados con el estudio mencionado (In-forme de conclusiones del 1er Taller Nacional deTecnologías Aplicadas al Sector del Vino 2007)muestra un distanciamiento positivo, muy favora-ble para la muestra local analizada. Las diferen-cias porcentuales a favor del estudio de Navarrafrente al de referencia, son muy significativas. Sin

embargo, puntualmente, programas como la ofi-mática de base tienen una implantación superiorfuera de la muestra recogida, al igual que la ges-tión de RRHH y de la distribución y fuerza de ven-tas. Un dato que sorprende positivamente es laimportante implantación de la certificación digi-tal, aunque sobre este resultado no hay un parde contraste.

Conclusiones

Nos encontramos con unapenetración alta de lossistemas informáticos degestión de las empresaspero, en muchos casos, nose encuentran integrados yexiste una importantedispersión de los diferentesmódulos. Los aspectosrelacionados con laproducción se encuentranatendidos en menormedida que el capítulogestor.

NAVARRA NACIONAL

Aplicaciones de producción, fabricación de productos y servicios 49,15% 7,2%

Certificado digital 49%

Contabilidad – Gestión de impuestos 86% 75%

CRM – Gestión de clientes 37,78% 3,3%

ERP - Gestión integral de negocio 34,59% 4,40%

Gestión con entidades financieras 60,64% 31,70%

Gestión de almacenes, inventarios y stocks 70,48% 42,8%

Gestión de calidad 37,70% 5%

Gestión de cobros y pagos 63,93% 33,30%

Gestión de distribución - Fuerza de ventas 21,31% 36,10%

Gestión de facturación 81,97% 47,8%

Gestión pedidos a proveedores – Gestión de compras 50,82% 37,20%

Gestión de pedidos de clientes 59,02% 40,60%

Gestión documental 29,54% 2,8%

Gestión y administración de recursos humanos 14,75% 37,70%

Ofimática 52,46% 75%

Servicios a clientes (preventa / postventa) 10,03% 10,60%


USO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Tecnologías informáticas,de telecomunicaciones y automatizaciónespecíficas para el sector del vino

Profundizando en los aplicativos quemás contribuyen en el desarrollo em-presarial del sector, la imagen que lasempresas nos muestran es la que sedetalla a continuación.

Destacan dos sistemas de vital impor-tancia, ambos con niveles de introduc-ción superiores al 50%: la obligada tra-zabilidad de los productos producidosy la gestión del patrimonio productor(fincas, bodega, vendimia).

En porcentajes mucho menores se en-cuentran la labores auxiliares directa-

mente imputables al producto, talescomo la tecnología de gestión agrícola(9,84%), la de almacenes (29,51%), lade producción industrial (22,95%), en-vasado y selección (18,03%) y las tec-nologías indirectas, como comercio,ventas y publicidad (19,67%) o logísti-cas y distribución (16,39%).

Los novedosos sistemas de segui-miento por medio de georeferencia-ción, aunque presentes en la muestra,sólo representan el 13,11%.

Tecnologías


55,74

9,84

29,5122,95 19,67 18,03 16,39 13,11

50,82

44,26 90,16 70,49 77,05 80,33 81,97 83,61 86,89 49,18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gestiónde fincas,vendimiay bodega

Tec. agricultura(cultivos, suelo,

telemonito-rización...)

Tec.gestión dealmacenes

Tec.producciónindustrial

Tec. comercio,ventas y

publicidad

Tec.envasado

y selección

Tec.transporte,logística y

distribución

GIS Trazabilidaddel

producto

% NO% SI

Conclusiones

La tecnología vertical, es decirla específica para el sector, seencuentra introducida en unnivel medio, siendo todavíaposible avanzar en laadopción de sistemas degestión que,convenientementeexplotados, generen unimportante valor directo a laempresa, en forma deinformación empresarialestratégica para la toma dedecisiones.

Conclusiones

Destacar que todavía es muyelevado el acceso a redes pormedio de tecnología que noposibilita más velocidad que los–teóricos– 256 Kb/sec. Este caudal,si es compartido en una red localpor múltiples usuarios, puede hacerque el nivel de satisfacción de usode Internet sea realmente bajo.Sobre todo, si tenemos en cuentaque el diseño de muchas páginasweb está pensado para anchos debanda muy superiores.


Resultados obtenidosUsos de Internet

Internet - Tecnología


95,0878,69

1,6419,67

9,84 16,39 3,28

4,92 21,31 98,36 80,33 90,16 83,61 96,72

Acceso aInternet

Banda ancha(cable)

Redtelef nica

b sica

Otra(LMDS,

PLC)

% NO% SI

ADSL RDSI Telefon am vil

Acceso a Internet

El acceso a Internet esta plenamenteimplantado en las empresas del sector,puesto que se encuentra disponible enel 95% de las compañías que han con-testado la encuesta.

Además destacamos la convivencia y elabandono de los sistemas de accesoRTB (red conmutada básica de telefo-nía) y RDSI (red digital de servicios in-tegrados), frente a la sólida aceptación

del ADSL. Irrumpe con un modesto,pero definido porcentaje, el acceso pormedio de tecnología de tercera gene-ración 3G (GPRS-UMTS).

Los accesos marginales los encontra-mos con el PLC (Power Line Commu-nications) y el LMDS (Local MultipointDistribution Service), con un discreto3,28% y la escasa implantación del ac-ceso mediante cable coaxial u óptico.


USOS DE INTERNET

Comparativamente hablando, el estudio localmuestra una menor introducción de la llamadabanda ancha, un 80% frente al 90% del in-forme* de referencia. Las diferencias se com-

plementan por una mayor presencia de las mo-dalidades RDSI y RTB, que todavía suponen, enconjunto, un 20% de los accesos.

NAVARRA INFORME*

Banda ancha (ADSL) 78,69% 90,2%

Banda ancha (cable) 1,64% —

RDSI 19,67% 3,71%

Red telefónica básica 9,84% 4,9%

Telefonía móvil 16,39% —

Otra (LMDS, PLC) 3,28% —


Conclusiones

La variedad de utilidades deInternet, con porcentajes queempiezan a resultarsignificativos, es lo másdestacable. La impulsadafacturación electrónica se acercaa un valor del 20%. El montantede las posibilidades de usoempresarial de Internet empiezaa adquirir un evidente tono másclaro (aceptación y penetraciónen el estudio).

Los programas formativos (e-learning) están muy lejos desuponer una ventaja competitivapara el sector, al igual que losprocesos de selección ybúsqueda de RRHH.

El impulso que las entidadesadministrativas dedican aInternet está siendo absorbidocon gran rapidez por el sector, loque, sin duda, supone unimportante aliciente para quemás servicios de interés para lasempresas sean puestos adisposición de éstas por partede las administraciones locales.


USOS DE INTERNET

Uso de Internet


% NO% SI

65,57

47,54 47,54

86,89

11,4818,03

6,56

80,33

62,30

34,43 52,46 52,46 13,11 88,52 81,97 93,44 19,67 37,70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Actividadde mi

negocio

Buscarinformaci n

Formara mis

empleados

Relacionarmecon mis

Actividadeslog sticas

Buscar y/oseleccionar

personal

Facturaci nelectr nica

Realizaroperacionesbancarias

Tareascon adm n./proveedores

Uso de Internet

La búsqueda de información es la ca-pacidad de Internet más requerida en-tre los encuestados (86,89%), seguidade la gestión bancaria (80,33%), y de larelación telemática con las administra-ciones (62,30%), operación cuya fre-cuencia aumenta cada día.

Cerca del 65% de los encuestados ma-nifiestan utilizar Internet para tareas re-lacionadas con la gestión directa del

negocio y las funciones comerciales deadquisición de bienes y servicios, comola relación con clientes (47,54%) o losoperadores logísticos (47,45%).

En un segundo plano de utilización, en-contramos la formación (6,56%), la fac-turación electrónica (EDI no conside-rado, 18,03%) y la exploración sobrerecursos humanos (11,49%).


Los datos medios obtenidos para el estudio lo-cal señalan una utilización significativamentemás activa de Internet para los mismos usosque en el estudio de referencia*. Sin embargo,algunos datos muestran divergencias: la for-

mación on line y la búsqueda de información esutilizada, en mayor medida, por empresas cu-yos resultados no se han registrado en la mues-tra analizada.


USOS DE INTERNET

NAVARRA INFORME*

Aplicaciones propias de la actividad de mi negocio 65,7% 10,4%

En Internet encuentro aplicaciones para relacionarme con mis clientes 47,54% 14%

Para actividades logísticas (pedidos, entregas, etc.) 47,54% 26,2%

Para buscar información 86,89% 94,5%

Para buscar y/o seleccionar personal 11,48% 10,4%

Para facturación electrónica 18,03% 12,8%

Para formar a mis empleados 6,56% 12,2%

Para realizar operaciones bancarias 80,33% 59,8%

Para realizar tareas con la Administración y/o proveedores 62,30% 48,8%

E-mail, extranet, intranet


% NO% SI

9,84 14,75

4,92 90,16 85,25

95,08

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Correo electrónico Extranet Intranet

Conclusiones

Los sistemas contenedores deconocimiento, de acceso interno oexterno, están aún por descubrir. Sonaplicaciones cuya rentabilidad resultadifusa frente a la inmediatez de lossistemas de correo electrónico. Losnuevos paradigmas de uso puedenmovilizar levemente al alza los sistemaspropuestos, pero la naturaleza agrícola-industrial del sector vitivinícola no pareceser la más indicada para el auge dedichos entornos.

Los datos varían en su comparativa: el correo electrónico tiene similitudes y semueve dentro del mismo rango. Sin embargo la adopción de los sistemas de In-tranet y Extranet es menor dentro del espacio muestral estudiado.


USOS DE INTERNET


NAVARRA INFORME*

Correo electrónico 95,08% 93,9%

Extranet 9,84% 31,1%

Intranet 14,75% 26,2%

Extranet, intranet y correo electrónico

El correo electrónico es una herramienta de uso indispensable; así lo destaca el95,08% de los encuestados. Por contra, los accesos a los sistemas internos pormedio de WAN se encuentran todavía en un estado embrionario, siendo estedato concordante con los datos globales de la encuesta. Los portales de co-nocimiento y organización de la información dentro del entorno LAN tienen unamejor aceptación, y un 14,74% manifiesta disponer de Intranet.


NAVARRA

Desconoce la tecnología. No tengo formación 25%

No es rentable. Resulta cara —

No es segura —

No se necesita. No es útil para la empresa 50%

No tengo acceso (no hay cobertura de Internet) —

Tengo otras prioridades 25%

Conclusiones

Las posibilidades de formación, en un mi-noritario número de empresas, para su in-corporación al mundo de las nuevas tecno-logías está dentro del alcance del resto delsector, con objeto de incrementar la pene-tración tecnológica global. No supone unporcentaje que resulte alarmante y siguiendootros patrones de adopción, auguramosque, en breve, el 100% de las empresasque quieran mantener una posición compe-titiva accederán a Internet.


USOS DE INTERNET

Razones de no disponer de acceso a Internet

Tan sólo un 4,92% de las empresas afirma no disponer de Internet en el centrode trabajo. Las razones esgrimidas por ellas para justificar esta carencia tan sor-prendente son, en una cuarta parte de los casos, el desconocimiento del me-dio, un 25% afirma tener otras prioridades y el 50%, sencillamente no percibela necesidad. No aparecen razones como la rentabilidad o el coste de adquisi-ción, la inseguridad o la posibilidad de acceso desde un punto cercano.


USOS DE INTERNET

NAVARRA NACIONAL

Coste implantación y mantenimiento 50% 12,9%

Desconozco su utilidad para mi empresa 7,14% 14,30%

No le veo utilidad 14,29% 22,90%

No me lo he planteado 28,57% 34,30%


Es asombroso el paralelismo del dato. La coincidencia con la refe-rencia nacional es idéntica.

NAVARRA NACIONAL

Dispone de página web 67,21% 67%

En cuanto a las razones esgrimidas para no disponer de página web,existen importantes divergencias. La muestra de la Comunidad Fo-ral presenta como motivo principal el coste de la implantación (50%),seguido de la ausencia de planteamiento (28%) y la convicción defalta de utilidad del canal en general.

Presencia en Internet

La encuesta arroja el dato del 67% de presenciaempresarial, por medio de página web en Internet.Un índice superior a la media Nacional en un15,09% (según datos del INE 2006-2007 sobre usoTIC y comercio electrónico de las empresas) y un10% por encima de la media del sector empresa-rial de la Comunidad Foral de Navarra (57,28%) se-gún datos facilitados por INE.

Conclusiones

Un 33% de las empresas del sector no dispone de página web, esdecir, no utilizan el canal de Internet como vía de promoción em-presarial.

Web

Encuesta Diagnóstico Tecnológico Sector del Vino.CEIN S.A., 2007

67,21

32,79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

00

Tiene p gina web

% NO% SI

Web. Disponibilidad y funcionalidades

Encuesta Diagnóstico Tecnológico Sector del Vino.CEIN S.A., 2007

% NO% SI

67,21

27,87 27,87

44,2652,46

13,11

32,79 72,13 72,13 55,74 47,54 86,89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tienepáginaweb

Catálogosproductos /lista precios

Aplicaciones Comercia-lización

productos/servicios

Presentaciónempresa/servicios

Serviciospostventa/preventa(atenciónal cliente)


Las divergencias son notables en el uso de las páginas web. La muestraanalizada prioriza los usos más complejos (herramientas y comercializa-ción), frente a los meramente presenciales. La obtención de feedback ola utilización para gestión pre/post venta no destaca de manera impor-tante, igual que en el informe de referencia, pero ya empieza a aparecercomo dato significativo.


USOS DE INTERNET

NAVARRA NACIONAL

Aplicaciones y herramientas asociadas a su negocio 27,87% 10%

Comercialización de productos y servicios 27,87% 39,10%

Facilidades de acceso a catálogos de productosy/o listas de precios 44,26% 40%

Presentación de la empresa y de los servicios queofrece (incluye marketing, promociones, publicidad...) 52,46% 94,50%

Provisión de servicios pre/post venta(atención al cliente) 13,11% 13,10%

Los resultados de la encuesta nos indican quelos contenidos de las páginas web de las em-presas analizadas tienen, en primer lugar, un ob-jetivo presencial y puramente informativo y, en se-gundo lugar, la pretensión de mostrar su gamade productos y usos comerciales. Otras aplica-ciones y herramientas de negocio se presentanen el quinto puesto de importancia y, tan sólo un13,11%, lo utiliza como canal de servicio para larecepción de incidencias comerciales.

Utilización de la página web

Conclusiones

Hacemos hincapié en los niveles relativamente bajos de uso combi-nado de los sitios web. Los emplazamientos en la red no suelen des-tacar por su polivalencia y aquéllos que cuentan con servicios rela-cionados con procesos más complejos, como la venta on line, son losque abarcan mayor número de posibilidades.


La muestra de referencia, con datos del año 2006, diverge en los usosde compra, pero resulta muy similar en los usos de venta. El espaciomuestral de Navarra es ligeramente más proactivo que la media de di-cho informe en la adquisición de bienes y servicios a través de Internet.


Resultados obtenidosComercio electrónico

1. Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2006-2007 INE.

Comercio electrónico


% NO% SI

34,4324,59

65,57 75,41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Compra por Internet Venta por Internet

NAVARRA NACIONAL

Compra por Internet 34,43% 15,6%

Vende por Internet 24,59% 23,9%

Compra/venta a través de Internet

El comercio electrónico en el sector vitivinícola es claramen-te un valor en alza. Los resultados generales1 del resto desectores empresariales, tomados en su conjunto, señalan,de media, 19,2% en compras y un 8,79% en ventas, frenteal 34,43% y el 24,59% del sector vitivinícola del estudio.

Conclusiones

Los datos muestran confianza en el canal Internet comoauxiliar en el modelo del negocio de venta de vino. Si bienla penetración de los usos comerciales sigue resultandodiscreta, el potencial detectado por los actores del sec-tor es cada vez mayor.


El cuadro muestra diferencias ostensibles,mientras en la encuesta de Navarra una delas razones principales del uso del comercioelectrónico es la aceleración de los procesosde negocio. Según el informe de referencia*es la imagen de la empresa la que soporta laresponsabilidad de acceso al comercio elec-trónico: vender y comprar por Internet au-menta el carisma del negocio.


COMERCIO ELECTRÓNICO

Razones de compra/venta por Internet

¿Por qué razones compra o vende por Internet?


% NO% SI

22,95 24,5918,03 19,67

4,92 9,84 4,9218,03 13,11

77,05 75,41 81,97 80,33 95,08 90,16 95,08 81,97 86,89

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aceleraci nprocesonegocio

Captaci nnuevosclientes

Lanzamientonuevos

productos

Manteneraltura

competencia

Trato clientepersonalizado

Expansi nmercado

Mejoracalidadservicio

Mejoraimagen

compa a

Reducci ncostes

negocio

La relativa igualdad de los motivos esgrimidos no hace destacar ninguno de ellosespecialmente; todos son más o menos aceptados. La captación de nuevosclientes tiene un ligero avance sobre las demás razones.

NAVARRA NACIONAL

Aceleración del proceso de negocio 22,95% 19%

Captación de nuevos clientes 24,59% 33%

Dirigirse al cliente de forma personalizada 18,03% 7%

Expansión del mercado geográficamente 19,67% 26%

Lanzamiento de nuevos productos/servicios 4,92% 30%

Mantenerse a la altura de los competidores 9,84% 16%

Mejora de la calidad de los servicios 4,92% 21%

Mejora de la imagen de la compañía 18,03% 47%

Reducción de los costes de negocio 13,11% 35%

Conclusiones

No existe una razón primordial parael acercamiento a los procesos decompra-venta por medio de Internet,lo cual indica una percepciónambigua de los beneficios del canal ola complementariedad de las razonescontestadas.

Aquellas empresas que no utilizan el canal de Internet para transacciones co-merciales presentan dos grupos de razones. Las de mayor peso son, por ordendecreciente, la ausencia de planteamiento del uso de Internet para aprovisionar-se o realizar ventas, por encontrarse satisfecho con los medios tradicionales; lafalta de necesidad de acercamiento a estos nuevos sistemas y las reticencias ha-cia el sistema logístico del proceso.

A importante distancia se encuentran dificultades como la incertidumbre legal,las dudas referentes a la seguridad del medio y la convicción de no disponer debienes y servicios aptos para el canal. Otro motivo es la creencia de que los clien-tes no le encuentran utilidad a Internet y no tienen intención de utilizarla.



Razones de no compra/venta por Internet

¿Por qué no compra o vende por Internet?


% NO% SI

9,84 8,2019,67

11,48 3,2821,31 18,03

90,16 91,80 80,33 88,52 96,72 78,69 81,97

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Incertidumbrelegal

Problemasde seguridadcon los pagos

La empresano lo necesita

Clientes nopreparados

Productos noadecuados

para venta enInternet

No me lo heplanteado

Problemaslog sticos

Conclusiones

La razón que más a menudo seargumenta es “la falta deplanteamiento”, que puede llevarimplícito que en el momento derealizarse un cambio de actitud seaen sentido favorable. De éstopodría tener culpa la crecienteadopción de actitudes positivashacia el comercio electrónico y lasuperación de las barreraspsicológicas y tecnológicasimpuestas por la novedad delmedio.


Los datos son alentadores en el sentido de quelas dudas disminuyen progresivamente acercadel potencial de Internet como medio para ha-cer negocios en el sector vitivinícola. Sin em-bargo, la muestra local descubre un más altogrado de desconfianza en casi todos los casos.

Un mayor número de empresas tiene reticen-cias en cada motivo planteado. Destaca, noobstante, el conocimiento que las empresas en-cuestadas tienen acerca de la idoneidad delproducto para ser comercializado a través deeste medio.



NAVARRA NACIONAL

Existe incertidumbre respecto al marco legal de las ventas por Internet(por ejemplo, en contratos, términos de entrega y garantías) 9,8% 5,8%

Existen problemas de seguridad relacionados con los pagos 8,2% 3%

La empresa no lo necesita 19,67% 21,20

Los clientes no están preparados para comprar por Internet 11,48% 10,20%

Los productos de la empresa no son adecuados para venderlospor Internet 3,28% 17,5%

No me lo he planteado 21,31% 23,20%

Problemas logísticos 18,03% 8%

La encuesta manifiesta que la nota que el pro-pio sector se otorga a sí mismo es 3,11. Esteparece ser el nivel de introducción percibido porlas tecnologías de la información y de la comu-nicación, pudiendo elegir como límites posiblesdesde 1 (muy bajo) hasta 5 (muy alto).

El resultado sitúa al sector en una valoración depenetración media de las tecnologías, algo queha sido corroborado por las cifras de los gráfi-cos anteriores que muestran, a su vez, una bue-na y precisa percepción de la situación generaldel sector.


Resultados obtenidosActitud ante la incorporación denuevas tecnologías en la empresa

Percepción del grado de penetración de las tecnologíasen su sector. Resultados y conclusiones

En este apartado, las empresas encuestadashan mediado con una nota de 3, considerandoque su propio negocio se encuentra en un nivelmedio de penetración. Ser conscientes de este

hecho facilita enormemente la labor de entradaen ecosistemas tecnológicos tanto a nivel indi-vidual como sectorial.

Grado de penetración de las tecnologías en su negocio.Resultados y conclusiones

La visión que tienen las empresas sobre el futu-ro más inmediato, en relación con la presenciade tecnologías de apoyo al negocio basadas enla informática, es optimista. La cifra se sitúa enun 4 (indiferente:1, menor: 2, igual: 3, mayor: 4,

mucho mayor: 5), lo cual augura un crecimien-to en ese sentido. Se presentan con intencionesde incrementar el grado de inteligencia digital,manifestando clara insatisfacción con el statusquo actual.

Grado de penetración futura. Resultados y conclusiones


ACTITUD ANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Valoraciones


Muy alto: 5Alto: 4Medio: 3Bajo: 2Muy bajo: 1

3,1 3,0

4,03,8

3,9 4,0

3,5

3,03,3

3,4

2,9

3,7

3,2

0

1

2

3

4

5

Gradopenetraci ntecnolog asen el sector

Gradopenetraci ntecnolog as

en su negocio

Gradoconveniente

ConfianzaAdm n.P blica

Confianzaasesores

(contables,fiscales,legales)

Confianzaasociaciones

empresa-riales /

c maras decomercio

Confianzabanco /caja deahorros

Confianzaminorista

inform tica

Confianzaconsultores

nuevastecnolog as

Confianzaempresasdesarrollo

Confianzafabricantesde ordena-

dorespersonales

Confianzaclientes/

proveedoresde su negocio

Confianzaoperadorestelecomu-nicaciones

Preguntadas las empresas por aquellas figuraso entidades que mayor grado de prescripcióntecnológica otorgan, la muestra ha valorado a suasociación empresarial con el mejor índice deconfianza, (alto: 4), seguido por las empresas deservicios empresariales (asesorías, contables, la-borales, fiscales, etc.), la administración pública,y la red de clientes-proveedores. Todos los de-más agentes se sitúan muy cercanos a la media.

Los datos difieren en la relación con el contras-te del informe de referencia que hemos venidoutilizando en el presente estudio, donde se se-ñala, por orden de confianza, a los clientes-pro-veedores, a las entidades financieras y a susasesores generalistas.

Grado de confianza en los agentes prescriptores.Resultados y conclusiones

Es la adaptabilidad a las necesidades de la pe-queña empresa (la muestra estaba compuestapor un 100% de PYMES), la cuestión fundamen-tal para la introducción de las TIC en las empre-sas. También las ayudas públicas y el conoci-miento de la rentabilidad de dichas inversiones,surgen como circunstancias de mayor importan-cia para la adopción de tecnología.

Los resultados arrojan porcentajes altos, cer-canos al 50% en casi todas las opciones pre-sentadas para adopción de las TIC. Son moti-vos que se reflejan como relevantes y sobre losque se debe actuar.

Sin embargo, conocer la utilidad de las tecno-logías no se contempla como necesidad acu-ciante: sólo el 18% opina que debe mejorarseese conocimiento. Por contra, se desea mayorrentabilidad de la apuesta tecnológica. Dos as-pectos que son complementarios y que, en lamuestra, se encuentran a gran distancia.

Resumen y contraste

El número de empresas que coinciden en losmismos factores que facilitarían la implanta-ción de la TIC en el sector, es mucho más ele-vado en la muestra local. La empresas señalancomo necesarios, muchos otros condicionan-tes, tanto internos como externos, para la in-troducción de las TIC en el futuro. Por ejemplo,la adaptabilidad es contemplada por el 60% delas empresas de la muestra y, tan sólo, por un16,10% en la muestra del informe. La financia-ción por medio de ayudas arroja un 52% fren-te al 12,8% y así sucesivamente. El nivel deriesgo a asumir por la muestra del estudio esmuy inferior al nivel del informe original.



Condiciones necesarias para la introducciónde más tecnología en la empresa

¿Qué tendría que cambiar para adoptar (en mayor medida)las nuevas tecnologías?


% NO% SI

40,98

18,03 22,95

49,1832,79

44,2652,46

32,79

59,02

59,02 81,97 77,05 50,82 67,21 55,74 47,54 67,21 40,98

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Preciosm s bajos

Queconocierala utilidad

Quefueran m s

seguras

Quefueran

rentables

Quefueran

sencillas

Creci-mientode la

empresa

Financia-ci n /ayudaspara compra

Formaci n Adapta-bilidad

empresapeque a

NAVARRA NACIONAL

Precios más bajos 40,98% 35,60%

Que conociera la utilidad de las tecnologías 18,03% 7,8%

Que fueran claramente rentables 49,18% 23,30%

Que fueran más seguras 22,95% 16,70 %

Que fueran más sencillas de utilizar 32,79% 13,90%

Que la empresa crezca / consiga más clientes 44,26 17,20%

Que me faciliten financiación o ayudas para su compra 52,46% 12,8%

Que me faciliten formación 32,79 22,20%

Que se adapten a las necesidades de una empresapequeña 59,02% 16,10%



Identificados los puntos anteriores, hemos que-rido preguntar sobre la proactividad y averiguaropiniones sobre las distintas alternativas para lasuperación de barreras de entrada y para el in-greso en nuevas dimensiones tecnológicas.Más de una cuarta parte de los encuestados noconoce las ayudas o mecanismos puestos a su

alcance para mejorar la situación presente. Un32% manifiesta un bajo nivel de satisfacción y,cerca de un 29% se declara medianamente sa-tisfecho con el nivel de conocimiento de las ayu-das existentes. Tan sólo un 3,2% de la muestrapresume de satisfacción casi absoluta.

Valoración de las ayudas existentes actualmentepara la incorporación de tecnologías en su empresa

Sin valoración 8,1%

No las conozco 26,22%

Baja 32,7%

Media 29 %

Alta 3,2%

La orientación de las acciones de apoyo tam-bién ha sido descrita en el informe y así, el 52,5%de los encuestados afirma que su prioridad secentra en obtener ayudas para sistemas de ges-tión integral del negocio (ERP), seguidos muy decerca por los sistemas de trazabilidad y los sis-temas de apoyo al comercio del producto. Todoello, de forma personalizada, por medio de con-sultores y formación concreta en tecnologías. Unsegundo bloque destinaría las ayudas a mejo-

rar los sistemas de conexión a Internet (hard-ware y software) y a “tecnificar” almacenes ydesplazar la tecnología al campo. Un tercer blo-que habla de ayudas para etiquetados electró-nicos (RFID), para logística, para producción in-dustrial y para envasado y selección de materiaprima. Los sistemas de información geográficase encuentran en el último escalafón de las prio-ridades para el destino de las distintas ayudas.



Tipo de mejoras tecnológicas que deberían serapoyadas a través de subvenciones

Software de gestión-administración específico para el sector(fincas, vendimia, bodega, costes, emisión de documentación oficial...) 52,49%

Trazabilidad producto 42,62%

Tecnologías aplicadas al área de comercio, ventas y publicidad 37,70%

Asesoramiento / Consultoría tecnológica individualizada 37,7%

Formación en tecnologías aplicables al sector 36,07%

Conexión a Internet e incorporación de nuevo equipamiento informático 22,95%

Tecnologías aplicadas a la gestión de almacenes 21,37%

Tecnologías aplicadas a la agricultura (cultivos, suelos, telemonitorización) 19,67%

Identificación mediante etiquetas electrónicas por unidad de envasado 13,11%

Tecnologías aplicadas a transporte, logística y distribución 13,11%

Tecnologías aplicadas a la producción industrial específicas para el sector.Monitorización y control de procesos. 11,48%

Tecnologías aplicadas al envasado y la selección 9,84%

Tecnologías / Sistemas de información geográfica 3,28%

La implantación de las tecnologías de la in-formación y de la comunicación en el sectorvitivinícola puede concluirse que se encuen-tra en un nivel de adopción medio. Si bien escierto que existen algunos ejemplos de em-presas con un nivel de introducción muy alto,por encima incluso de los ejemplos de nivelalto de la muestra nacional, también apareceuna minoría de empresas en el nivel de menorintroducción.

El conocimiento de las posibles solucionestecnológicas que pueden mejorar esa relaciónse presenta un nivel medio-alto.

La preocupación principal del sector respec-to a las TIC es la falta de modelos referentesque demuestren la rentabilidad de las inver-siones, seguida de cerca por la inquietud so-bre adquisición y la asimilación de conoci-mientos relacionados con el sector de lastecnologías y, más concretamente, con lastecnologías que directamente contribuyen aque el sector, a través de la formación, se en-camine hacia la adopción de modelos autén-ticamente rentables.

Internet es un “ente” visualizado por todoscomo un importante socio para la consecu-ción de muchos fines distintos. Sin embargo,la comprensión de todo su potencial es en-tendido por un número muy escaso de agen-tes: el uso adecuado del canal para cubrir

esos fines tan diferentes flota en la nebulosade la quimera.

El acercamiento a Internet resulta vago y tími-do, y muchos son los obstáculos, basados enel desconocimiento, que las empresas intuyencomo “farragosos”. A pesar de todo, en esesentido el sector es valiente y despunta, porejemplo, en el comercio electrónico.

Las demandas de ayuda se dirigen principal-mente a la mejora del núcleo central, a la ges-tión empresarial y al cumplimiento de las obli-gaciones legales (trazabilidad), existiendotambién una creciente preocupación por me-jorar la imagen de marca de la denominaciónde origen navarra.

Como a lo largo de todo el informe, no quere-mos dejar de hacer una comparativa frente alestudio nacional, donde destacaremos doscuestiones fundamentalmente:

1 Los indicadores estadísticos muestran me-jores resultados en los aspectos positivos ypeores, en los aspectos menos optimistas.

2 En general, la muestra de respuestas se en-cuentra cerca de un 18% por encima de losindicadores nacionales en temas de intro-ducción TIC. Sin embargo, respecto a la uti-lización de Internet como canal de apoyo alnegocio, la muestra se encuentra un 11%por debajo de la media nacional, lo cual su-pone una clara oportunidad de mejora.


Conclusión global

“Cada vez que hay que hacer un cambio les re-sulta muy complicado. Miedo a lo desconocido.Subvención de asesoría.

“La situación del sector hace que las bodegas nopuedan acceder a las tecnologías.

“Adecuación rápida.

“Ayudas a la innovación (por ejemplo, en accesi-bilidad): pantallas táctiles. Formación.

“La mediación de parámetros que acerquen a unaobjetivación de la calidad de la uva, permite quemejore la calidad del producto y que los socios deuna bodega perciban que hay un estándar válidopara todos. Para realizar esas mediciones es ne-cesario utilizar maquinaria muy costosa. Seríaconveniente que se otorgasen ayudas para la ad-quisición de ese tipo de máquinas, que permitenmedir la calidad de la uva en tiempo. El comercioelectrónico no tiene sentido a menos que anteshaya un trabajo previo de una creación de marcay de un aumento de prestigio de Navarra dentrodel sector del vino.

“La comunicación con la administración deberíasimplificarse. Se dedica mucho tiempo a la buro-cracia. El comercio electrónico no es prioritario yse desconoce si el esfuerzo merece la pena. Laadministración debiera informar sobre las posi-bilidades existentes a este respecto.

“La comunicación con la administración deberíaser más fluida y automatizada. No se entiendeque aún existan libros manuales. Consideran queel sector está concienciado en el tema de las tec-nologías y que está implantando las mismas. Nole interesa el comercio electrónico.

“Toda comunicación con la administración, comotraspaso de información especial, declaración deagricultura, libros de ministerio, fichas mensua-les, cosecha, etc., debería efectuarse por vía in-formática, con asesoramiento y competencia.

“Es un problema la limitación al acceso a la ban-da ancha en algunas zonas del medio rural (co-mo Larraga), con servicio precario y caro.

“Maquillaje innecesario.

“Monitorización y fotografía de viñedos vía satélite.

“Incertidumbre ante el manejo de las nuevas tec-nologías, debido principalmente a los virus.

“Falta de leyes y de regulación en el ámbito de lacompra-venta por Internet.

“Falta de seguridad en Internet. Fallos en la pro-tección de los aparatos.

“Opino que están recogidos los que más preocupana la empresa en este momento, que son softwareespecífico del sector y sistema de trazabilidad.

Cuestiones abiertas

Finalmente, se habilitó un espacio de libre expresión sobre cualquier particular que se consi-derara de interés añadir al estudio. Lo aportado se recoge literalmente:


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