tendencias del hule o caucho natural

7/25/2019 Tendencias Del Hule o Caucho Natural

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TENDENCIAS DEL HULE O CAUCHO NATURAL

DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL

Marzo 2004


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Tendencias de la produccinmundial de hule

Por continentes, en el periodo 2002-2004, Asia lidera laproduccin mundial de caucho natural con ms del 93% de laproduccin; dentro de este continente destaca Tailandia (35%),Indonesia (22%), India (9.3%) y Malasia (8.5%).

Latinoamrica abarca apenas el 2% de la produccin decaucho natural y los pases productores son Brasil, Guatemala,Mxico, Bolivia y Ecuador.

Tailandia el principal productor mundial alcanz cifrasconsiderables, de 2.62 millones de tons en el 2002 pas a 2.87millones de tons en el 2003, lo que signific un aumento del10%. El aumento de los precios fue el principal factor que

influy en su produccin.


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Tendencias de la produccinmundial de hule natural

En el 2003, Brasil y la India presentaron un importantecrecimiento. La produccin de Brasil aument un 6% (94 miltons) y la India increment su produccin en mas del 10%.

En el 2004, se esper un crecimiento de la produccinmundial de hule del 5% (8.4 millones tons) comparado conel 2003.

Con respecto a la produccin mundial de caucho sinttico,Asia/Oceana producen el 38% de la produccin, seguido dela Unin Europea (25%) y Norteamrica (21%).


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Aun cuando la produccin mundial de

caucho natural va en aumento, tambinla produccin de hule sinttico crece.

Evolucin de la produccin mundial de hule natural

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,0006,000

7,000

2002 2003 2004

M

iles

de

tons

Asia (SE) (a) Otros pases de Asia Africa Latinoamrica

Evolucin de la produccin mundial de hule sinttico

0

1,000

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5,000

2002 2003 2004

m

iles

de

tons

Asia/oceana Unin Europea NorteamricaOtros pase de Europa Latinoamrica Africa

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSG

(a) Indonesia, Malasia, Cambodia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam

Nota: para el 2004, son datos referentes hasta el tercer cuatrimestre del ao


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Usos del caucho natural Aproximadamente el 70% de la produccin mundial del

caucho se destina como materia prima para la produccin

de neumticos (Bridgestone consume anualmente 3millones de tons y Pirelli consume 1.2 millones tonsanualmente)

Y el 7% de la produccin se destina al ltex concentrado(guantes, gorros de bao, globos, condones, juguetes, hiloselsticos, trajes de buceo, gomas, cintas adhesivas, cintasaislantes y cementos)

Otros usos (23%): material para laboratorio, medicina eindustrial (tubos y lminas), colchones, almohadas,esponjas, mangueras, etc.


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Consumo de la produccin mundialde hule natural

En el 2003, el consumo de este producto fue dealrededor de 7.92 millones tons, 5% mayor al del2002 y 19% mayor a 1999.

La magnitud en el crecimiento del hule est en

funcin del consumo de China. En el 2003, estepas consumi 1.5 millones de tons (represent el18.6% de la produccin mundial de hule natural).


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Otros pases consumidores son India, Japn, Corea yMalasia. En Latinoamrica destaca Brasil, en el 2003 suconsumo fue de 256 mil tons.

Estados Unidos y Canad destinan su consumo para laproduccin de automviles. En el 2003, se consumieron1.13 a 1.20 millones de tons, que equivalenaproximadamente el 15% de la produccin mundial.

El consumo de caucho sinttico tambin es liderada porAsia, la Unin Europea y Norteamrica.


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m

iles

de

tons

2002 2003 2004

Consumo de caucho natural en el mundo

Asia/Oceana Norteamrica Unin Europea Latinoamrica Otros pases de Europa Africa

0

1000

2000

3000

4000

5000

m

ilesd

e

tons

2002 2003 2004

Consumo de caucho sinttico en el mundo

Asia/Oceana Norteamrica Unin Europea Lat inoamrica Otros pases de Europa Africa


Nota: para el 2004, son datos referentes hasta el tercer cuatrimestre del ao


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Principales pases importadores decaucho natural

Las importaciones mundiales han mostrado una tasa decrecimiento positiva, sin embargo del 2003 al 2004 se tuvo un

ligero descenso del 4.2%. Esta reduccin fue afectada por ladisminucin de las importaciones de China.

En el 2003, las importaciones mundiales representaron 5.8millones de tons. Los principales pases importadores abarcaronel 57.7%, destacando China (19.8%), Estados unidos (18.5),Japn (13.6%) y Corea (5.7%).

China muestra un importante ascenso en sus importaciones,entre el promedio de 1999-2001 y 2003 ste fue del 60%.Excepto que del 2003 al 2004 se redujo levemente en un 0.2%.

Brasil tambin experiment un gran incremento, del promedio de1999-2001 al 2003 mostr un aumento del 34%.


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Las importaciones de China muestran uncrecimiento considerable, junto con Brasil.

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSGNota: para el 2003 son datos provisionales y para 2004 son datos estimados

Distribucin de las importaciones de caucho natural

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1999-01 2002 2003 2004*

China EUA Japn Corea Francia AlemaniaEspaa Brasil Canad Italia Reino Unido


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Por lo tanto, Brasil y China se identifican como pases altamenteatractivos para el consumo de caucho natural, tienen una dinmica

favorable e importaciones altas. Reino Unido, Canad, Espaa, Italia,Francia, Alemania, Japn y EUA son mercados potenciales, ya que nosuperan la dinmica mundial (3.1%) a pesar de tener grandesvolmenes importados.

Tamao y dinmica de las importaciones de caucho natural1999-2004

China

EUAJapn

Alemania

Brasil

FranciaEspaa

Canad

Italia

Reino Unido

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0 200 400 600 800 1000 1200

promedio importaciones

tasad

ecrecimient

o

Al tamente atract ivos

Potenciales



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Principales pases exportadores de

caucho natural Las exportaciones mundiales han permanecido constantes del

2002 al 2004 (5.72 millones tons). En el 2003, Tailandia

(45.3%), Indonesia (29%), Malasia (8.9%) y Vietnam (6%)representaban aproximadamente el 90% de las importaciones.

En el 2003, Tailandia registr exportaciones de 2.59 millones

tons, presentado un incremento del 10% mas que el 2002.Indonesia registr un ascenso del 11% ms que el ao anterior.Vietnam ha disminuido sus exportaciones debido a unadisminucin en la produccin y un aumento en la demandainterna.

Para el caso de Malasia, ste pas figur en el 2003, susexportaciones ascendieron en aproximadamente 19% ms queen el 2002 y 92% mas al promedio de 1991-2001. Lasestimaciones del 2004, consideran que aumentaron susexportaciones en un 56.6% del 2003 al 2004.


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Malasia est exportando en grandes

cantidades caucho natural y Vietnamdisminuy sus exportaciones

Fuente: Rubber stattistical Bulletin, IRSGNota: para el 2003 son datos provisionales y para 2004 son datos estimados

0.0%

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10.0%

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35.0%40.0%

45.0%

50.0%

1999-01 2002 2003 2004*

Distribucin de las Exportaciones de caucho natural

Tailandia Indonesia Malasia Viet nam Cte del voire Liberia Filipinas Camern Otros


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Tendencias del precio del hule

natural El caucho es considerado como un bien bsico, su elasticidad

precio de la demanda es muy baja, por lo tanto los precios son muyvoltiles y de fcil influencia ante presiones de los agentes y

oferentes; y por consiguiente, su principal lugar de transaccin esten el mercado de valores.

Los precios de los principales mercados de caucho natural vienenpresentando tendencias crecientes, an cuando los precios delhule sinttico tambin se muestren a la alza, por ejemplo el preciode hule natural SICOM RSS3 mostr un crecimiento en el tercercuatrimestre del 2003 al 2004 del 17.3%, en cambio el precio delhule sinttico USA SBR en el mismo periodo fue del 2.6%.

Las tendencias de los precios a la alza se debe en gran parte alaumento de los precios del petrleo, en los ltimos lleg hastaUS$50 por barril, provocando que el precio del caucho sintticoperdiera competitividad.


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Es de notar que aun cuando los precios del caucho

sinttico aumentaron, el incremento en los preciosde caucho natural fue mucho mas significativo(SICOM, RSS3)

Evolucin de los precios del hule natural vs hule sinttico

500

1000

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2000

2500

2002

1Q-2003

2Q-2003

3Q-2003

4Q-2003

1Q-2004

2Q-2004

3Q-2004

4Q-2004

US$/ton

USA SBR Export Values

synthet rubber

Japan SBR Export Valuesynthet rubber

France, SBR Export Value

synthet rubber

SICOM, RSS3, natural

rubber

New York, TSR20, natural

rubber



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CONTEXTO NACIONAL DEL

HULE


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La participacin de Mxico en el mundo en su produccin fue de0.26% (19.4 mil tons) y 0.34% (27 mil tons) durante 2002 y 2003. En el

2001, se ubic en el 17avo lugar en la lista de los principalesproductores del mundo.

0

4,000

8,000

12,000

16,000

toneladas

2000 2001 2002 2003

Evolucin de la produccin nacional de caucho natural

Veracruz Oaxaca Tabasco Chiapas

Fuente: elaborado con informacin de SIACON, SAGARPA


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Produccin nacional de cauchonatural en Mxico

A nivel nacional, durante el periodo 2002-2003 se presentuna tasa de crecimiento del 39.3% en volumen deproduccin de caucho natural. Sin embargo durante elperiodo del 2001-2002 la tasa de crecimiento fue negativa

porque Veracruz, el principal estado productor de cauchodisminuy su produccin en este mismo periodo en un26.1%

Chiapas, en el periodo 2002-2003, creci a una tasa de493%, 8 veces ms que en el ao anterior. Oaxaca elsegundo productor de hule natural en Mxico, en el 2003creci a una tasa de 42% y Tabasco solo alcanz el 12%.


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Veracruz y Oaxaca son las entidadesfederativas que aportan mayor valor de laproduccin de caucho natural en Mxico

Participacin de los estados productores en el valor de

la produccin de hule, 2003

Veracruz, 60%

Tabasco, 9% Chiapas, 3%

Oaxaca, 28%


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El comportamiento de los precios medios rurales han sido muy

cambiantes, por ejemplo, el PMR nacional alcanz su mximonivel en el 2000 y despus cae a una tasa de 15% durante elperiodo 2000-2003.

Precio medio rural del hule, 1995-2003

0

1,0002,000

3,000

4,000

5,0006,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

$/ton

Nacional Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz



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Comportamiento de los precios delcaucho natural A partir del 2000-2003 el PMR de Veracruz disminuy en un

9.5% anual, y fue durante el ao del 2002 donde cay a sumnimo valor.

En el caso de Tabasco, el PMR tuvo un crecimiento anual

constante de 11.5%, incluso del 2003 con respecto al aoanterior creci en un 33.7%.

Chiapas y Oaxaca crecieron en promedio durante el periodo2000-2001 4.5% anual, sin embargo, Chiapas mostr sumayor crecimiento en el 2002 ($5,027/ton), sin considerarque en 1997 fue de 5,750/ton.


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En el 2001, Mxico figuraba en la lista como elsegundo pas en obtener los mejores rendimientos

en el mundo, an cuando presentaba tasas de

crecimiento negativas

Pas 1990 2001 Tasa de crec del rendimiento

Tm/ha Tm/ha periodo 1990-2001

Costa de Marfil 1.69 1.80 6.5%

Mxico 2.25 1.76 -21.8%

India 1.03 1.62 57.3%Tailandia 1.01 1.52 50.5%

Camern 1.01 1.50 48.5%

Ecuador 0.73 1.28 75.3%

China 0.68 1.16 70.6%

Fuente: FAO


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Durante el periodo de 1988 a 1994 el rendimiento nacional decaucho fue mayor a los dems aos (en promedio fue de 2.35

ton/ha) sin embargo, de 1995 al 2003, ste fue de 1.6 ton/ha enpromedio. En los ltimos aos, Veracruz y Tabasco lideran porobtener rendimientos mayores a 2 ton/ha.

Evolucin del rendimiento del hule, 1995-2003

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

$/ton

Nacional Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz



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Tendencias del caucho natural

Se pronostica que los precios mundiales del

caucho muestren una tendencia a la alza, comoconsecuencia de un aumento en el precio delpetrleo (durante los ltimos aos aument hastaUS$50/barril) y al crecimiento econmico mundial.

Si los pases desarrollados (Unin Europea,

Japn y USA) y los pases en desarrollo (China eIndia) muestran su continuo desarrollo econmico,es probable que los precios sigan a la alza.


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Tendencias del caucho natural

La creciente expansin de China en su industriaautomotriz, ha provocado que los precios delcaucho en los ltimos aos hayan ascendidorpidamente. Por consiguiente, los productores de

neumticos se vean afectados al aumentar susprecios.

Mxico no exporta caucho natural, por lo quepodra incursionar en las exportaciones a USA yAsia considerando que son mercados potencialesen el mundo.

tendencias del hule o caucho natural

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