The App Annie DNA Report Rise of the Indies  

 

 

 

 © App Annie 2015 | Do Not Distribute 

 

 

 

The App Annie DNA Report: Rise of the Indies 

 

Table of Contents  

1. Introduction  

2. Market Concentration Basics and Pain Points  

3. Market Concentration in the Mobile Gaming Industry 

● Mobile Gaming’s Global Fragmentation 

● Western Markets More Fragmented Than Asia 

 

4. Conclusion 

 

 

 

 

 

USE RESTRICTIONS:  The information, materials, data, images, graphics, and other components of this report ("Report") are copyrighted and owned 

or controlled by App Annie unless otherwise noted. Unauthorized use of the Report may violate copyright, trademark and/or other intellectual property 

rights of App Annie and may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense. The Report may not be modified, copied, distributed, 

republished, uploaded, posted, decompiled, or transmitted in any way, without the prior written consent of App Annie. 

   

  http://www.appannie.com/intelligence/ 2 © 2015 App Annie | Do Not Distribute 

 

 

 

The App Annie DNA Report: Rise of the Indies 

 

1. Introduction

Have you ever wondered if the mobile gaming industry is becoming more conducive or more 

challenging for new companies? Or which regional markets are easier for a startup game 

developer to target? This has always been difficult to ascertain because competition is a 

function of the market power wielded by companies, yet most companies distribute apps 

through numerous subsidiaries, which can be time­consuming to combine manually from app 

store data.  

 

Using App Annie DNA, this report aims to paint an accurate picture of competition and market concentration in the mobile gaming space by answering the following questions: 

 

● How has the worldwide distribution of downloads and revenues across companies 

changed over the past year and what does this mean for the future of the industry? 

 

● Which key countries present the easiest market entry opportunities and which ones are 

completely dominated by market leaders? 

 

● Which countries are becoming more favorable for startups and which ones are 

consolidating further? 

 

A granular understanding of competition and market concentration holds value for both app 

publishers and investors. App publishers can use market concentration to identify markets 

which they can enter directly and those where a partnered approach may work better. 

Meanwhile, investors can use it to understand when an industry is ripe for consolidation or 

simply use it as an input when evaluating investments or exits. 

 

 

  

 

  http://www.appannie.com/intelligence/ 3 © 2015 App Annie | Do Not Distribute 

 

 

 

The App Annie DNA Report: Rise of the Indies 

 

 

2. Market Concentration Basics and 

Pain Points Market concentration is a function of the distribution of market share among companies in an                             

industry. A few firms hold dominant market share positions in highly concentrated industries,                         

while the “long tail” (combined market positions of non­leading competitors) tends to be more                           

pronounced in fragmented industries. While this seems easy enough to understand, it can be                           

challenging to get a handle on market concentration in the app economy. This is because                             

companies may have multiple subsidiaries and each could have multiple and independent                       

publisher accounts on multiple platforms. For example, Tencent has 364 apps listed under 24                           

different publisher accounts on iOS and Google Play, while Electronic Arts has 939 apps listed                             

under 15 different publisher accounts and split between 3 subsidiaries. It would take a                           

significant amount of time to identify and combine all entities related to a company. 

 

App Annie’s DNA categorization model  removes this complexity by identifying and grouping multiple apps/publisher accounts and subsidiaries under a single parent company. As a result, it 

saves significant effort and enables more accurate insight into the impact specific companies 

have on competition. With access to company­level data, we can measure market concentration 

by using the Herfindahl­Hirschmann Index (HHI). HHI is commonly used by investors to estimate the likelihood of industry consolidation and by government agencies to assess the 

resulting impact on competition. This is calculated by adding the squares of the market shares 

of competitors in an industry ­­ a higher number signifies higher market concentration with a 

thinner long tail and vice versa.  

 

This can be illustrated with the following example: say an industry has 3 companies, A, B and C 

that held market shares of 50%, 40% and 10% respectively in a year. Using the formula from 

the previous paragraph, the HHI for this industry was 0.42 for the year. In the following year, if 

the market share of A, B and C changes to 33% each, the industry’s HHI would drop to 0.33. 

  http://www.appannie.com/intelligence/ 4 © 2015 App Annie | Do Not Distribute 

 

 

 

The App Annie DNA Report: Rise of the Indies 

 

Therefore, as an industry becomes more fragmented, market share becomes more evenly 

distributed and HHI declines. Pictorially, this can be shown as follows: 

 

 

Higher market concentration implies lower market share for smaller competitors (thinner long 

tail) and vice versa. 

  http://www.appannie.com/intelligence/ 5 © 2015 App Annie | Do Not Distribute 

We hope you found the provided information

helpful.

Click below to download the full

report.

Download