trabajo estratégica definitivo

Minera doña Inés de Collahuasi

Análisis estratégico

Universidad Técnica Federico Santa María

Integrantes:

- Amaya Estay - Constanza Kerrigan - Camila Olivares - Humberto Olivares - Daniela Salazar

Profesor:

- Oscar Saavedra

Ayudantes:

- Rocío Borquez - Carlos Molina

Análisis estratégico Minera doña Inés de Collahuasi

Gestión Estratégica


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Resumen Ejecutivo

Chile es un país de grandes reservas de minerales. Dentro de la minería metálica se

destaca la producción de cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro y plata. De estos

productos, los de mayor interés son el cobre y molibdeno, siendo este último un subproducto de

la producción de cobre. Como resultado de esta abundancia, la minería ha sido desde siempre la

principal actividad productiva del país.

La producción de cobre se ha multiplicado y expandido en forma global, ampliando

permanentemente sus usos, aleaciones y aplicaciones. Hoy, el cobre es un elemento fundamental

en prácticamente en todas las ramas de la actividades humanas, que tienen en este metal un

aliado fundamental para su subsistencia y su desarrollo a favor de una mejor calidad de vida.

La actividad comercial del distrito minero Collahuasi se inició en el año 1880, con la

explotación de los sistemas de vetas de cobre-plata de alta ley, operación que se interrumpió el

año 1930 a raíz de la crisis económica mundial. La Compañía inauguró su operación comercial el 7

de abril de 1999 y desde entonces se propuso desarrollar su actividad en base a políticas y

prácticas que contribuyen al bienestar de la sociedad, su economía y medio ambiente, tomando

en cuenta las necesidades de los grupos de interés con los cuales se vincula.

Collahuasi es una empresa minera extractiva y, por lo tanto, no comercializa productos

terminados que sean de consumo directo. Su producto principal es el concentrado de cobre,

siendo ésta una materia prima semi elaborada que es entregada para su elaboración final a los

clientes.

Durante el año 2010 la compañía produjo 504.043 toneladas de cobre, equivalente al 9,3%

del total de fino producido en Chile. De ese volumen, 465.207 toneladas correspondieron a fino

contenido en concentrado y 38.836 toneladas a fino contenido en cátodos. En tanto, su

producción de molibdeno ascendió a 4.476 toneladas, creciendo 76% respecto del año anterior.

Cerca del 70% de las exportaciones de concentrado de cobre producido por Collahuasi en

2010 tuvo por destino los mercados de China, Japón y Chile. En el caso de los cátodos de cobre,

destaca la gran participación del mercado chino, el cual concentró más del 70% de las ventas ese

año.




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Índice I. Resumen Ejecutivo .......................................................................................................................... 1

1. Introducción ................................................................................................................................ 5

2. Aspectos Generales de la Organización ...................................................................................... 6

Historia de la compañía ................................................................................................................... 6

Historia del cobre ............................................................................................................................ 6

Promoción del uso del Cobre .......................................................................................................... 7

Sistema de Administración .............................................................................................................. 8

3. Posicionamiento ............................................................................................................................ 11

Modelo de Negocios actuales de la empresa ............................................................................... 11

Clientes .......................................................................................................................................... 11

Proveedores .................................................................................................................................. 13

Productos ...................................................................................................................................... 14

Cómo ofrece su producto .............................................................................................................. 14

4. Datos Generales del Sector Industrial y Macro Entorno ........................................................... 15

4.1 Análisis Externo ....................................................................................................................... 15

Análisis Competitivo: 5 Fuerzas de Porter ................................................................................ 15

Poder de negociación de los proveedores: ............................................................................... 15

Rivalidad entre competidores: .................................................................................................. 16

Poder de negociación de los compradores: .............................................................................. 16

Amenaza de nuevos competidores: .......................................................................................... 16

Amenaza de productos sustitutos: ............................................................................................ 16

Análisis P.E.S.TA............................................................................................................................. 17

1. Análisis político .................................................................................................................. 17

2. Análisis económico ............................................................................................................ 18

3. Análisis social ..................................................................................................................... 19

4. Análisis tecnológico ........................................................................................................... 20

5. Análisis ambiental ............................................................................................................. 20

Matriz de Factores Externos ......................................................................................................... 21

Factores Críticos de Éxitos Entorno ............................................................................................... 22

4.2 Análisis Interno ........................................................................................................................ 22




3

Análisis Financiero ..................................................................................................................... 22

Análisis de ratios ....................................................................................................................... 24

Modelo de Cadena del Valor ..................................................................................................... 25

...................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Matriz BCG, Modelo Ciclo Vida ................................................................................................. 29

Matriz BCG ................................................................................................................................ 30

Ciclo de Vida .............................................................................................................................. 31

Matriz de Factores Internos ...................................................................................................... 32

Análisis VRIO .............................................................................................................................. 34

5. FODA.............................................................................................................................................. 36

Matriz FODA .................................................................................................................................. 36

Fortalezas .................................................................................................................................. 36

Oportunidades .......................................................................................................................... 37

.Debilidades ............................................................................................................................... 38

Amenazas .................................................................................................................................. 38

Matriz de las estrategias ........................................................................................................... 39

6. Segmentación y Modelo de Negocios ........................................................................................... 41

Modelo de negocios ...................................................................................................................... 41

Segmentación de Mercados .......................................................................................................... 42

Segmentación geográfica .......................................................................................................... 42

Segmentación demográfica ....................................................................................................... 42

Segmentación Psicográfica y de comportamiento .................................................................... 42

Métodos de clúster ....................................................................................................................... 42

7. Determinar el posicionamiento estratégico básico ...................................................................... 43

El triángulo Delta ........................................................................................................................... 43

Análisis y evaluación del posicionamiento estratégico actual ...................................................... 44

Selección de nuevo posicionamiento estratégico ......................................................................... 45

Determinación de la estrategia fundamental ............................................................................... 45

8. Misión y Visión .............................................................................................................................. 45

8.1Misión ....................................................................................................................................... 45

8.1.1Misión Operativa ............................................................................................................... 45




4

8.1.2Misión comunicacional ..................................................................................................... 46

8.1.3Misión Propuesta y Comparación ..................................................................................... 47

8.2 Visión ................................................................................................................................... 47

9. Determinar Visualización .............................................................................................................. 47

Situación futura deseada de la Organización ................................... ¡Error! Marcador no definido.

9.1 Establecer los Objetivos Estratégicos de la Organización ....................................................... 48

Objetivos (ordenados y priorizados) con sus respectivos indicadores y variables para su posterior

evaluación (“medibles”) ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

10. Estrategias de la Organización .................................................................................................... 48

Conclusiones ..................................................................................................................................... 49

Principales resultados del trabajo ................................................................................................. 49

Comentarios con respecto a la metodología ................................................................................ 51

Temas que quedaron pendientes .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Bibliografía, Glosario de términos ..................................................................................................... 52

Anexos: .............................................................................................................................................. 53

Posicionamiento ............................................................................................................................ 57

Análisis financiero ......................................................................................................................... 60

Legislación ambiental .................................................................................................................... 66

Políticas de Desarrollo Sustentable .............................................................................................. 67

Medio Ambiente ....................................................................................................................... 67

Recursos Hídricos ...................................................................................................................... 68

Energía ....................................................................................................................................... 69

Cadena de Valor ............................................................................................................................ 70




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1. Introducción

El trabajo de la planificación estratégica es fundamental para cualquier organización, hoy en

día influye considerablemente en el quehacer de cada empresa y debe ser liderado por los

directivos.

La planificación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, y de toma de

decisiones colectivas, en torno a la situación actual y al camino que deben recorrer en el futuro las

organizaciones, permitiendo el establecimiento de una misión, visión, lineamientos estratégicos,

estrategias y proyectos; y a la vez el poder adecuarse a los cambios y a las demandas que les

impone el entorno, de tal manera de lograr su viabilidad y subsistencia.

Conjuntamente, la planificación estratégica trae grandes beneficios para la organización,

destacándose el hecho de que mejora bastante el desempeño de las personas que conforman la

institución, pues genera un efecto estimulante en ellas y al permitir pensar en el futuro, logra que

se visualicen nuevas oportunidades y amenazas, que la misión presente un enfoque y orienta de

manera efectiva su rumbo, facilitando la dirección y liderazgo.

Por otro lado permite enfrentar los principales problemas que enfrentan las instituciones,

como la asignación de recursos humanos, financieros, etc. de manera que se logre optimización de

los mismos e introduce e integra una metodología de gestión mucho más moderna, la cual exige

un conocimiento mucho más profundo de la organización y ayuda a mantener un control sobre sí

misma, requiriendo una mayor participación entre los miembros de la empresa, un mejor

comunicación y coordinación entre los distintos niveles de jerarquía existentes.

Mediante el presente informe se intenta dar a conocer el proceso de planificación estratégica

que incorpora la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, de tal manera de realizarse un estudio

profundo respecto a la misma y evaluándose la presencia de todos los pasos y elementos

necesarios que una planificación estratégica requiere, analizándose sus lineamientos estratégicos,

sus objetivos, su misión, visión, metas y factores relevantes frente al tema.; para la proposición de

nuevas ideas y herramientas necesarias para el desarrollo de una planificación completa y

efectiva.




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2. Aspectos Generales de la Organización

Historia de la compañía

La actividad comercial del distrito minero Collahuasi se inició en el año 1880, con la

explotación de los sistemas de vetas de cobre-plata de alta ley, operación que se interrumpió el

año 1930 a raíz de la crisis económica mundial. Las actividades en el área se reiniciaron en 1978,

año en el cual se identificaron los componentes claves del yacimiento Rosario. Posteriormente, en

el año 1991, una combinación de estudios basados en imágenes satelitales, levantamientos

aerofotogramétricos, terrestres y actividades de perforación de sondajes dio como resultado el

descubrimiento del yacimiento Ujina. Los estudios de factibilidad y de impacto ambiental del

Proyecto Collahuasi fueron aprobados en 1995. A fines de 1996, habiéndose suscrito los acuerdos

relativos al financiamiento y comercialización, se dio inicio a la etapa de desarrollo y construcción.

La Compañía inauguró su operación comercial el 7 de abril de 1999 y desde entonces se

propuso desarrollar su actividad en base a políticas y prácticas que contribuyen al bienestar de la

sociedad, su economía y medio ambiente, tomando en cuenta las necesidades de los grupos de

interés con los cuales se vincula.

Historia del cobre

El cobre es el metal más antiguo y de mayor presencia en la historia de la civilización. Ha

sido compañero constante en la evolución tecnológica de la humanidad, determinando

silenciosamente la dirección de nuestro destino. Por ello, el cobre se conoce como el metal de la

civilización. Recientemente se han confirmado las propiedades bactericidas del uso del cobre en

salas de hospitales, ropa, y otros.

La producción de cobre se ha multiplicado y expandido en forma global, ampliando

permanentemente sus usos, aleaciones y aplicaciones. Hoy, el cobre es un elemento fundamental

en prácticamente en todas las ramas de la actividades humanas, que tienen en este metal un

aliado fundamental para su subsistencia y su desarrollo a favor de una mejor calidad de vida.




7

En febrero del año 2008, el metal rojo fue reconocido oficialmente como agente

bactericida por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (Environmental Protection

Agency , EPA).

Promoción del uso del Cobre

El desarrollo económico y social de Chile ha estado siempre ligado a la actividad minera y a

partir del siglo XX, principalmente a la del cobre. Defender su uso y fomentar la demanda de cobre

en nuevas aplicaciones, constituyen actividades esenciales para asegurar que la industria del cobre

siga aportando a la riqueza y bienestar de todos los chilenos. Collahuasi es miembro activo del ICA

(International Copper Association), institución que agrupa a los principales productores de cobre y

cuyo mandato es, precisamente, el fomento de la demanda de este metal.




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Sistema de Administración

Como parte de la Estructura organizacional se presenta el organigrama de la Organización,

mostrando las áreas de la compañía:

Ver anexo para organigramas de cada área de la compañía.

Directorio

Vice-presidencia Finanzas y ventas

Vice-presidencia de Desarrollo

Vice-presidencia Legal, Asuntos Corporativos y

Comunidades

Vice-presidencia Administración y

Servicios

Vice-presidencia Recursos Humano

Vice-presidencia Operaciones Minas

(interino)

Vice-presidencia Operaciones Plantas

Vice-presidencia Proyectos Expansión

Gerencia Medio Ambiente

Gerencia Seguridad y Salud Ocupacional

Ilustración 1: Organigrama. Fuente: Elaboración Propia en base a las áreas




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Cada una de las áreas dichas cumple con diversas funciones de manera de generar un

resultado integral:

Directorio: La presidencia Ejecutiva o Directorio esta compuesto por todos los directivos

de las diversas áreas, siendo el Presidente Ejecutivo a la fecha Giancarlo Bruno. Se encarga

esencialmente de la administración y gestión, buscando la maximización del valor creado

por lo socios, de tal modo de asegurar la subsistencia. Toman decisiones globales,

estableciendo objetivos y realizando planificación. Deben examinar Balances y Estados

Financieros, revisar regulaciones, preparar los Reporte de Desarrollo Sustentable anuales,

así como el contenido del mismo, la que además es responsable de definir, adaptar y

mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información.

Gerencia de Medio Ambiente: Su gerente corresponde a Héctor Lagunas. Su función

principal es la gestión de políticas y proyectos que persigan como objetivo alcanzar

mejoras continuas y sustentables en el desempeño ambiental, procurando el cuidado,

protección y preservación del medio ambiente.

Gerencia Seguridad y Salud Operacional: Su gerente es Leonardo Canales. Area destinada

a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de

prevención de riesgos, fomentando políticas de protección del trabajador, proponiendo a

la empresa mejoras de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes,

llevando a cabo conjuntamente proyectos de desarrollo de la misma área.

Vicepresidencia Finanzas y Ventas: Posee de vicepresidente a Michael Farrelly. Realiza la

comparación cuantitativa de todas las actividades realizadas y los objetivos cumplidos con

todo aquello que está siendo planeado en la actualidad, incluyendo procedimientos y

tareas contables. Realiza labores de tesorería, contraloría, ventas, embarque y logística,

control de gestión, gestión de riesgo, análisis y desarrollo de negocio, planeación

financiera y presupuestos, créditos y cobranzas, etc.




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Vicepresidencia Desarrollo: Su vicepresidente corresponde a Jorge Betzhold. Se preocupa

de gestionar los diversas etapas esenciales de la cadena de procesos productivos de la

empresa, realizando la gestión de exploraciones, desarrollo lixiviación, desarrollo

concentradora, minería, recursos hídricos y desarrollo tunel Rosario.

Vicepresidencia Legal, Asuntos Corporativos y Comunidades: Posee a Juan Carlos Palma

como vicepresidente. Se preocupa de gestionar y mantener relaciones con la comunidad,

abarca todo tipo de asuntos legales y regulatorios que a la empresa involucra y diversos

asuntos corporativos.

Vicepresidencia Administración y Servicios: Su vicepresidente es John Coldham. Abarca

labores de administración de energía, gestión de tecnologías de la información y

comunicaciones, administración de abastecimiento y de contratos.

Vicepresidencia Recursos Humanos: Su vicepresidente corresponde a Edwin Ugarte. Se

basa sobre todo en la negociación y relación permanente con la parte laboral de la

empresa, se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los empleados

de la organización, gestionando las relaciones laborales y administración, el desarrollo de

personas y de la organización, servicios al personal y protección industrial.

Vicepresidencia Operaciones en Minas: Su vicepresidente es Fernando Saavedra. Se

preocupa de la gestión de las diversas operaciones interinas realizadas en las minas:

chancado y correas, labores técnicas y mantención en minas en general.

Vicepresidencia Operaciones Plantas: Gestiona todas las operaciones a nivel de plantas

considerándose mantención de las mismas, operaciones de puerto, servicios

operacionales, operaciones concentradora y operaciones lixiviación.

Vicepresidencia Proyectos Expansión: Su vicepresidente es Deepak Bhasin. Gestiona los

diversos proyectos de Expansión de la empresa de acuerdo a las fases que deben seguirse:

senior proyectos, fase II y fase III. Y realiza labores de control de los mismos proyectos. La

compañía posee una organización de tipo funcional, ya que reúne en un departamento o

área a todos los que se dedican a una actividad o a varias relacionadas, aplica el principio




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de especialización de funciones para cada tarea. Permite entre sus principales ventajas

una máxima especialización, una mejor suspensión técnica, una mejor comunicación en

términos de efectividad y rapidez y permite que cada órgano se concentre únicamente en

su actividad.

3. Posicionamiento

Modelo de Negocios actuales de la empresa

Se busca identificar que es lo que ofrece la compañía, el producto o servicio, la propuesta

de valor. Quienes son los clientes, su mercado objetivo, las necesidades y deseos que tienen. Y

por último como logra llegar a ellos y con que recursos lo hace.

Clientes El producto que ofrece la compañía va dirigido al mercado nacional o internacional que

utilice el cobre como materia prima para procesos productivos, ya sea como concentrado o

cátodos de cobre y molibdeno.

Sus principales clientes de concentrado de cobre son China, Japón, empresas nacionales e

India. Además de otros como España, Filipinas, Corea, Suecia, Perú, Alemania, Brasil y Canadá.

(Ver Anexo Gráfico N°1)

Mientras que los destinos de producción de cátodos de cobre son China, concentrando un

72%, seguido de Taiwán, Corea, Estados Unidos e Italia. (Ver Anexo Gráfico N°2).

Como se observa en los gráficos los principales demandantes del cobre son China, Japón,

India y empresas del mercado nacional. Es consecuencia, los países con mayor demanda del

producto son los que se encuentran a un alto ritmo de crecimiento

Cabe mencionar que a partir del año 2008 todos los productos de la empresa son

entregados en la misma proporción de capital a sus accionistas, dado contratos fijados a largo

plazo. Por lo mismo tiene clientes exclusivos como Anglo American plc, Xstrata Copper y Mitsui &

Co. Ltd.




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Además cabe destacar, que si bien no son clientes directos de le empresa, ésta beneficia a

la comunidad, dado que uno de sus principales valores es el compromiso con la comunidad de

Collahuasi, contando con diversas iniciativas relacionadas con inversión social, que tienen el fin de

mejorar la calidad de vida de los habitantes. A continuación se mencionan algunos:

Apoyo a la Educación: a través de la Fundación Educacional Collahuasi (FEC) se busca

contribuir a mejorar la calidad de la educación. Esto contempla una intervención en 18

colegios municipalizados durante 4 años. El proyecto consiste en aplicar prácticas

educativas a través de un trabajo sistemático con profesores y alumnos.

Además la FEC lideró dos programas junto con UNICEF con el objetivo de involucrar a las

familias en el aprendizaje.

Además la empresa aportó para la reconstrucción de dos colegios, uno de la Isla Juan

Fernández y otro de la sexta región, dañados por el terremoto de Febrero 2010. E incluyó

a ambos colegios en si Fundación Educacional, por lo que serán beneficiados con el

programa de mejoramiento.

La empresa también otorga becas Universitarias a jóvenes de Tarapacá.

Fomento del Emprendimiento: la empresa cuentas con programas para incentivar el

emprendimiento, de tal forma que los vecinos puedan acceder a nuevas oportunidades

laborales. Cuenta con dos programas; “Emprendedores de Pica” el cual consiste en fondos

concursables. Ha financiado un total de 162 proyectos, desde 2003 al año 2010,

principalmente agrícolas, de turismo y servicio. Y “Emprendedores de la Costa”, bajo el

mismo modelo del programa anterior pero a beneficio de los habitantes de la zona costera

de la región. Se creó el año 2010 y aprobó un total de 36 proyectos.

Aporte a la Salud: en el año 2010 la compañía donó al Servicio de Salud de Tarapacá un

equipo de mamografía móvil digital, es el primero que hay en Chile. Además el 2010 firmó

un acuerdo de cooperación con la SEREMI de Salud, con el cual se comprometió a financiar

el diseño de los próximos centros de Salud de la Región.




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Promoción de deporte y la vida sana: la compañía contribuyó con financiamiento para la

construcción de canchas de fútbol de pasto sintético en las localidades de Pica y Pozo

Almonte, así como también para el mejoramiento de la cancha de Alto Hospicio y el

término de la construcción de la cancha de Huatacondo. Además, apoyó al campeón de

motocross Rodrigo “Yiyo” Illanes para que pudiera participar en el Rally Dakar 2011,

sumándose al respaldo otorgado por el gobierno regional de Tarapacá.

Además de estos programas la compañía otorga importante apoyo al Turismo de la región, a la

erradicación de campamentos, al patrimonio histórico de la región, arte y cultura, y a la relación

con los pueblos indígenas, todo esto enfocado a una mejora en la calidad de vida de los habitantes

de la región, por lo que todos ellos se benefician de la existencia de la empresa.

Proveedores

En cuanto a los proveedores que tiene la empresa y, los productos o servicios que

proveen, éstos se clasifican por unidad estratégica de negocios.

Para los trabajos en la mina en sí cuentan con la empresa Orica la cual provee explosivos.

Para la mantención de la misma Komatsu y Caterpillar prestan servicio completo de

mantenimiento de camiones tolva.

Para la planta concentradora cuanta con empresas como Ford Steel proveedora de corazas

de molinos, Rivet proveedora de polines, Vulco proveedora de Sellos mecánicos, Apex y Vortex de

hidrociclones.

Para mantención de la planta concentradora se contratan empresas contratistas, dada la

especialización de los trabajos y la necesidad de personal. Además cuentan con empresas que

proveen servicios de mantenimiento integral como Salfa Corp, FLSmidth, TTM, etc. La limpieza de

la planta es realizada por una empresa contratista llamada ProClean




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Productos

La minera Doña Inés de Collahuasi es una empresa minera extractiva de materia semi

prima elaborada. Su principal producto es el concentrado de cobre, con un 89%, además de

cátodos de cobre y molibdeno.

Cabe destacar que el producto concentrado de cobre que la empresa entrega a sus

clientes va acompañado de un certificado de análisis químico.

Para el caso de los cátodos de cobre, cuentan con registro de certificación de las bolsas de

metales de Londres y Nueva York. Además Europa cuenta con una norma de sustancias químicas,

la cual exige a la industria caracterizar los riesgos para la salud y medio ambiente.

La empresa además está constantemente realizando exploraciones mineras lo cual es

esencial para la renovación y reposición de yacimientos.

Cómo ofrece su producto

Sus operaciones para la obtención del metal se basan en la explotación a rajo abierto de

tres depósitos de mineral situados en la zona altiplánica del extremo norte de chile, en la comuna

de Pica, Región de Tarapacá.

Sus instalaciones industriales y sus yacimientos (Rosario, Ujina y Huinquintipa) ubicados al

sureste de Iquique se denomina “Área Cordillera”. En Ujina está ubicada la planta concentradora,

desde donde nace un mineroducto que se extiende hasta las instalaciones de filtrado y embarque

de la Compañía, situadas en Punta Patache, a unos 65 km al sur de Iquique, cuya labor es trasladar

el concentrado de cobre. En este lugar, denominado “Área Puerto”, se ubica también la planta de

molibdeno y el Terminal portuario donde se embarcan los productos procesados con destino a los

mercados internacionales. (Ver Mapa Ubicación Anexo).




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Las oficinas principales de Collahuasi están ubicadas en Iquique, donde funciona la

Presidencia Ejecutiva. Además, la empresa cuenta con oficinas corporativas en la comuna de Pica,

en la misma región, y en la ciudad de Santiago.

4. Datos Generales del Sector Industrial y Macro Entorno

4.1 Análisis Externo

Análisis Competitivo: 5 Fuerzas de Porter

Poder de negociación de los proveedores:

El poder de negociación de los proveedores varía dependiendo del tipo de producto o

servicio que les provean. En general para servicios de mantención, alimentación, aseo, que son

servicios externalizados, los proveedores no tienen poder de negociación debido a que existe gran

cantidad de empresas similares que brindan el mismo servicio, por tanto la competencia entre

ellos es relativamente alta. Sin embargo, si consideramos empresas que proveen maquinarias y/o




16

servicios con alto grado de especialización y tecnología, se observa poder de negociación por parte

de los proveedores.

Rivalidad entre competidores:

La rivalidad entre los competidores es alta, debido a que la industria minera posee una

gran rentabilidad, y aumentar la participación de mercado año a año representa un objetivo

fundamental para cada empresa minera. Dentro de la industria nacional, existen numerosas

empresas, cuyo porcentaje de participación de mercado varía anualmente dependiendo de las

estrategias de expansión de cada una y de los objetivos planteados. Por otro lado, dicha

participación también es modificada por las compras y ventas que realizan entre las compañías,

muchas de las cuales cuentan con algún grado de participación en otra empresa del rubro minero,

tanto en la industria nacional como internacional.

Poder de negociación de los compradores:

En general , el poder de negociación de los compradores es bajo, pues la producción se

reparte entre varios países como son Estados Unidos, Corea del Sur, Taipei Chino, Turquía, Unión

Europea, Japón, Federación Rusa, India, Brasil, que son los principales compradores del metal rojo,

sin embargo, actualmente, el principal demandante de cobre es China, país que explica alrededor

del 40% de la demanda mundial en el año 2010, por tanto, podemos decir que una variación en la

actividad económica del país asiático implica variaciones en el precio, y se puede atribuir cierto

poder de negociación a China.

Amenaza de nuevos competidores:

Las empresas mineras se encuentran en constante investigación en búsqueda de nuevos

yacimientos de cobre que puedan ser explotados, aun cuando se han encontrado nuevos reservas

de mineral en los últimos años, éstos pertenecen a las empresas ya existentes.

En cuanto a amenaza de nuevos competidores podemos mencionar el descubrimiento de

yacimientos en China y Perú, lo que se traduce en la aumento de la oferta y redistribución de la

participación de mercado de cada compañía. Sin embargo, cabe señalar que para poder ingresar a

la industria, se requiere grandes cantidades de capital, lo cual puede considerarse una barrera de

entrada.

Amenaza de productos sustitutos:

Producto sustituto del cobre como tal, podemos decir que no existe, sin embargo, se




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pueden encontrar materiales que actúen como sustitutos dependiendo del uso que se le da al

cobre en cada caso, por ejemplo, uno de los más mencionado este último tiempo es el uso de

nanotubos de carbono en la fabricación de cables eléctricos. Otro sustituto es el aluminio en la

fabricación de cables eléctricos, pero no ha logrado entrar en el mercado del cobre en los usos

electrónicos y eléctricos de baja tensión. Por otra parte, el cobre también tiene usos mecánicos

tales como las tuberías para agua caliente y el aire acondicionado. En tuberías para agua fría, el

cobre está siendo reemplazado por el PVC, que es mucho más barato, aunque los plásticos son

estimuladores de la producción de bacterias. En tuberías para agua caliente el cobre aún tiene

presencia relevante. Hay desarrollos emergentes para el cobre, tales como los autos híbridos y las

jaulas para salmones. En este último caso, se aprovechan las propiedades bactericidas del cobre,

lo que lo hace cada vez más demandado desde el punto de vista de la conservación ambiental.

El reciente aislamiento del grafeno (uno de los compuestos del carbono) ha venido a

remecer la industria del cobre, pues posee propiedades que le permitirían ser un sustituto en

diversos usos, pero representa una amenaza a largo plazo, pues aún no se cuenta con la tecnología

necesaria para producirlo en grandes cantidades.

Es importante mencionar que el alto precio que ha experimentado el cobre el último

tiempo representa un gran incentivo para los centros de estudio para encontrar sustitutos del

mineral, pero a pesar de ello, aún no se vislumbran amenazas de sustitución.

Análisis P.E.S.TA

1. Análisis político

Sin duda que los factores políticos tienen gran influencia en lo que al mercado del

cobre se refiere, debido a que el metal rojo es la base de la producción nacional. Codelco

es la empresa estatal dedicada a la explotación de cobre, y tiene la mayor participación de

mercado nacional, razón por la cual el Gobierno tiene particular incidencia en aspectos

que afectan el mercado del cobre nacional, debido al ingreso que significa esta industria

para el país, ya sea por concepto de utilidades de la empresa estatal como por tributos

gravan la actividad minera privada. En el aspecto tributario, Collahuasi se encuentra

afecta a una serie de impuestos decretados por ley, como son el “Impuesto específico a la




18

actividad minera” (DL N° 824 Art. 64 bis), “Impuesto a la inversión extranjera” (Decreto Ley

N° 600), además del Impuesto a la Renta que grava toda actividad que genere utilidades.

Todo lo anterior está sujeto a decisiones políticas, a contingencia nacional y a políticas

gubernamentales.

Actualmente, la minera Collahuasi se encuentra involucrada indirectamente en la

polémica entre Codelco y Anglo American, debido a que esta última posee el 44% de

participación en Minera Doña Inés de Collahuasi. El conflicto radica en que la empresa

estatal reclama ejercer su derecho a compra tras enterarse de la operación donde la

empresa Mitsubishi adquirió el 24,5% de participación.

En lo referente a su producción, Collahuasi se encuentra afecta a una normativa de

la Unión Europea que platea que desde el año 2010 se exigirá el cumplimiento de la norma

de sustancias químicas, de acuerdo a la ley REACH (Registro, Evaluación y Autorización de

Sustancias Químicas), exigiendo a la industria caracterizar los riesgos de sus productos

para la salud humana y el medio ambiente.

Otras leyes que afectan la actividad de la empresa estudiada son las que hacen

referencia al cumplimiento de normativas ambientales, que tienen como finalidad cuidar

el ambiente y la comunidad donde cada minera se encuentra inserta. El detalle de se

adjunta en el anexo.

2. Análisis económico

En lo que a aspectos económicos se refiere, destaca principalmente la variación

del precio de la libra de cobre, que determina la rentabilidad de la empresa. El precio del

cobre depende de tres factores fundamentales que son oferta, demanda y abundancia. La

oferta se explica por la cantidad de países productores de cobre, y de la cantidad que

produce cada uno. La demanda está determinada compradores, actualmente, el principal

demandante de cobre es China, que con la cantidad que compra, explica gran parte de las

exportaciones realizadas por nuestro país. En otras palabras, Chile y en particular

Collahuasi, dependen en gran medida de la actividad económica de China. La abundancia

es establecida por la cantidad de países que extraen cobre y su participación de mercado,




19

en este sentido, Chile es uno de los productores de cobre más importante a nivel mundial,

por lo cual cualquier problema que afecte la producción nacional, tiene repercusiones en

el precio de venta.

Otro factor importante a considerar es el tipo de cambio, ya que el cobre se transa

en dólares, y el valor del tipo de cambio depende tanto de la estabilidad económica de

nuestro país como de la economía mundial.

3. Análisis social

Como se menciona en el punto anterior, Chile es uno de los grandes productores

de cobre del mundo, por tanto, cualquier circunstancia que afecte su producción tendrá

repercusiones en el mercado del cobre. Desde el punto de vista social, podemos

mencionar como factor relevante la relación que la empresa tiene con sus trabajadores, en

particular con los sindicatos, quienes tienen gran poder dentro de las compañías mineras,

razón por la cual los trabajadores cuentan con gran cantidad de beneficios económicos,

incentivos, becas para hijos, seguros, préstamos, entre otros, además de continua

capacitación, sistemas de seguridad de alto estándar, etc. todo con la finalidad de asegurar

que cada trabajador se sienta a gusto dentro de la empresa, y garantizar así el normal

funcionamiento de la misma, pues las pérdidas por día que no produzcan son millonarias.

En particular, Minera doña Inés de Collahuasi cuenta con políticas orientadas a

garantizar seguridad y buen ambiente laboral, además de la salud de sus trabajadores,

para ello generó planes específicos tales como: Gestión de Personas, que involucran

decisiones que favorecen el empleo local, capacitación, evaluación de desempeño, planes

de beneficio social, clima laboral, políticas de no discriminación, negociación Colectiva,

plan de manejo de emergencias, seguridad y salud ocupacional, mejora continua

ocupacional, comités paritarios, prevención de enfermedades profesionales, prevención

de riesgos, capacitación en seguridad, entre otros.

Otro aspecto social a considerar, es el impacto que causa en la comunidad donde

se encuentra cada compañía minera, producto de todas las externalidades negativa que

ocasiona, y por los problemas que puede ocasionar un conflicto con la población, con los




20

por esta razón es que las empresas pertenecientes a la industria minera tienen políticas

sociales destinadas a ayudar a la comunidad a la cual pertenecen. En el caso de Collahuasi,

cuentan con planes orientados al apoyo a la educación, fomento del emprendimiento,

aporte a la salud, promoción del deporte y la vida sana, impulso al turismo, apoyo a la

erradicación de campamentos, aporte al patrimonio histórico de la región, arte y cultura,

relación con los pueblos indígenas, política de relaciones con la comunidad y asuntos

corporativos.

4. Análisis tecnológico

La tecnología es un aspecto de gran importancia en la industria minera, los

continuos avances permiten aumentar la productividad de cada compañía, razón por la

cual no es extraño encontrar áreas destinadas exclusivamente a la investigación e

innovación tecnológica, en busca de continuas mejoras de los procesos productivos, a fin

de reducir costos, aumentar la productividad, incrementar la seguridad laboral, entre

otros objetivos. Un aspecto importante a considerar en este ítem es que la extracción de

mineral a gran escala requiere de maquinarias específicas, por lo cual la necesidad de

equipos y tecnología avanzados pueden considerarse una limitante a la hora de entrar a la

industria minera.

5. Análisis ambiental

Como ya se ha mencionado anteriormente, la industria minera causa gran impacto

en la comunidad en la cual se encuentra, y dicho impacto no sólo se produce a nivel social

sino que también a nivel ambiental. Por esta razón es que la minería está sujeta a una

serie de leyes que persiguen proteger el medio ambiente, cuyo detalle se encuentra en la

Ley Nº19.300, Ley de bases del medio ambiente.

Una mina en general implica “daño” a la tierra, emisión de sustancias tóxicas y

contaminantes, que pueden afectar tanto la salud de la población como la actividad

agrícola de la zona, contaminación de agua, contaminación acústica, generación de

residuos, etc. Todo lo anterior provoca rechazo por parte de la comunidad hacia este tipo

de empresas, por esta razón es que existen una serie de leyes que regulan la industria




21

minera, a fin de reducir lo máximo posible el impacto ambiental y proteger la salud y

bienestar de las personas.

Para evitar inconvenientes del tipo legal y no generar rechazo en la comunidad es

que las empresas generan planes y políticas ambientales que minimicen el daño. En el caso

particular de minera Collahuasi, cuenta con políticas ambientales claramente definidas,

que son: Políticas de Medio Ambiente, Políticas de Recursos Hídricos y Políticas de Energía,

las cuales se detallan en el anexo adjunto. Además, Collahuasi cuenta con gestión hídrica

para el uso eficiente del agua, gestión de aguas ácidas, promueve la eficiencia energética

mediante estudios que incentiven el uso de energías más limpias y participa

continuamente en proyectos ambientales.

Matriz de Factores Externos

Se otorgó un peso a cada factor evaluado de acuerdo a su importancia para la empresa, y

la calificación va desde 1 a 7, siendo 1 las mayores amenazas y 7 mayor oportunidad. Se muestra a

continuación la matriz.

A continuación se presenta la explicación del peso y calificación otorgada a cada factor evaluado

Oportunidades Peso Calificación Ponderación

Demanda extranjera 25% 7 1,75

Inversiones 15% 5 0,75

Know how 25% 6 1,5

Chile es pequeño 10% 3 0,3

Poco desarrollo e innovación 25% 5 1,25

Total 100% 5,55

Amenazas

Tabla 1: Matriz factores externos. Elaboración propia




22

Factores Críticos de Éxitos Entorno

El factor crítico de éxito más relevante para la empresa, y para la industria minera en

general, es la variación del precio al cual se transa el cobre en el mercado mundial, debido a que

de eso depende la rentabilidad de la empresa, pues estamos hablando de un producto que es un

commodity.

4.2 Análisis Interno

Análisis Financiero

Analizando los estados financieros de la compañía, adjuntos en el anexo, es posible

apreciar una disminución del costo de ventas (en términos porcentuales con respecto al total de

ingresos por ventas). Lo cual se encuentra alineado a los objetivos estratégicos de Collahuasi, el

cual consiste en maximizar el valor de sus recursos minerales. Es por esto que durante el año 2010

se destinaron US$ 548 millones a proyectos de construcción de infraestructura para asegurar u

optimizar la capacidad productiva, al remplazo de equipos mineros, a inversiones destinadas a

optimizar el consumo de agua en los procesos, a despejar restricciones en la planta concentradora

Oportunidades Peso Calificación

1.-

Chile es el mayor productor de cobre a nivel mundial, lo

cual debe aprovecharse para aumentar participación de

mercado

Gracias a sus objetivos y estrategias,

Collahuasi ha logrado incrementar su

participación en el mercado mundial

2.-De gran importancia para el crecimiento de la empresa

Realiza inversiones de diversa índole, pero

puede potenciarse aún más

3.- Muy relevante para aumentar su ventaja competitiva

Aumento en productividad en base a

capacitación y uso de equipos

especializados

Debilidades Peso Calificación

1.-

Aún cuando Chile es un país pequeño, cuenta con otras

características que incentivan la inversi´n extranjera

No muy relevante, ya que hay gran cantidad

de inversión extranjera en la minería, de

hecho Collahuasi es una de ellas

2.-La industria requiere de investigación y desarrollo

continuo

La mayor cantidad de los aportes en ésta

área provienen del extranjero




23

y mitigar riesgos.

Es observable además un aumento notorio del porcentaje de los impuestos, lo cual se

explica debido a que durante el 2010, el Congreso de la República aprobó las modificaciones

efectuadas sobre la normativa tributaria aumentando la tasa y escala del impuesto específico a la

minería a partir del año 2010, este hecho explica el aumento del impuesto a pagar.

Es posible apreciar también un drástico incremento en los Dividendos pagados, esto se

explica debido a que durante el 2010 Collahuasi distribuyó dividendos a sus accionistas por un

monto total de US$ 1.600 millones, lo cual es concordante con el plan de inversiones del año 2010

y con las condiciones del mercado que se registraron después de la crisis financiera internacional.

Resalta la pérdida que hubo por diferencia de cambio, lo cual fue provocado por las

variaciones del tipo de cambio para el peso chileno y otras monedas durante el año 2010.

Analizando los Estados de Posición Financiera, es posible apreciar un incremento en el

tamaño del Ítem “Propiedad, Planta y Equipos” perteneciente a los Activos No Corrientes, con

respecto al total de activos, esto se explica debido a que durante el año se destinaron US$ 548

millones a proyectos de construcción de infraestructura para asegurar u optimizar la capacidad

productiva, al remplazo de equipos mineros, a inversiones destinadas a optimizar el consumo de

agua en los procesos, a despejar restricciones en la planta concentradora y mitigar riesgos.

También es relevante la disminución en las obligaciones financieras (pasivos no

corrientes), lo cual es explicado por las decisiones relativas al financiamiento de inversiones y al

nivel de endeudamiento. Ya que durante el 2010 se amortizaron US$ 140 millones de capital

relacionado con los créditos financieros de largo plazo. Las necesidades de financiamiento de la

operación fueron cubiertas en su totalidad con fondos propios de la empresa.

La gran variación del Ítem de Existencias se debe a un aumento del volumen del mineral

de acopio, un aumento de los productos en proceso, un aumento de los productos terminados y

una mayor utilización de suministros y repuestos.




24

Análisis de ratios

Tabla 2: Análisis de ratios Collahuasi

Índice 2010 2009

ROA 13,08% 10,07%

ROI 43,07% 38,21%

ROE 58,93% 51,68%

PGU 75,99% 69,44%

Ic 2,19 3,25

F. Maniobra 1,19 2,25

I. defensa 3.762 4.425

N. Endeud. 36,82% 35,25%

Período de Cobranzas 70 68

Rotación de Inv. 3,53 4,58

N° días perman. inv. Prom. 103,34 79,70

EBIT (MM US$) $ 2.676 $ 1.980

Con respecto al ROA, Conocido también como la Rentabilidad de la Empresa o del

Negocio, se ha incrementado entre el año 2009 y el año 2010, de esto se deduce que Collahuasi ha

aumentado la eficiencia en el uso del total de los recursos invertidos por ella.

Refiriéndonos al ROI (Retorno Sobre la Inversión), ha sufrido un incremento de

aproximadamente un 5%, lo cual significa que ha aumentado la capacidad de sus Activos para

generar utilidades netas. Lo cual se encuentra alineado con las decisiones que ha tomado

Collahuasi con respecto a las inversiones destinadas a proyectos de construcción de

infraestructura para asegurar u optimizar la capacidad productiva.

La rentabilidad sobre el patrimonio ROE (rentabilidad de los dueños ha aumentado en

aproximadamente un 7%, lo cual es explicado por un notable incremento en la utilidad neta y un

aumento en el nivel de endeudamiento.

También notamos que la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto




25

plazo ha disminuido, lo cual no necesariamente es perjudicial, ya que se puede deber a una mejor

utilización de los activos circulantes, de todas maneras se encuentra en un rango razonable.

Otro Índice que ha disminuido notablemente, es el Fondo de Maniobras, esta variación

puede tener como raíz una mejor utilización de los activos circulantes.

Con respecto al nivel de endeudamiento, este no ha variado significativamente, lo cual

significa que la empresa no ha modificado mayormente su estructura Deuda-Patrimonio. El

período de cobranzas aumentó, aunque no significativamente.

El indicador cuyo comportamiento es preocupante, es el de Rotación de inventario, el cual

sufre un aumento no menor. Lo cual se traduce en un mayor número de días en que permanece el

inventario en promedio, pero esto no se ve reflejado en el monto de ventas, debido quizás al

aumento sostenido del precio del cobre lo cual se aprecia en el aumento del EBIT entre el año

2009 y 2010.

Modelo de Cadena del Valor

Ilustración 2: esquema cadena de valor. Fuente: Elaboración Propia




26

Infraestructura Empresarial y Ambiente: Engloba funciones de administración, asuntos

legales y gubernamentales, relaciones comunitarias, administración de concesiones, entre

otras. Se preocupa de enfatizar bastante en las relaciones con la comunidad,

estableciendo diversas políticas de relación con la comunidad y asuntos corporativos (ver

anexo1.1). Hace referencia a la comunidad como áreas de influencia directa a aquellas que

son parte de su corredor logístico, de acuerdo a la cercanía con los yacimientos mineros y

áreas de potencial impacto económico. Ha impulsado una serie de iniciativas para mejorar

su desempeño social y de desarrollo sustentable como constituir un equipo de trabajo,

con el fin de crear un modelo de gestión propio y así establecer un liderazgo nacional en el

ámbito de su relación con las comunidades, entre otras. Para cumplir objetivos se alinea a

la guía de ISO 26000(Ver anexo1.2). Se enfoca conjuntamente en asuntos regulatorios y

corporativos referente a accionistas, al gobierno corporativo, asociaciones, proveedores,

aliados, clientes, entre otros.

Otro factor por el cual se preocupa es la gestión del medio ambiente, definiendo una

política de Medio Ambiente, la cual establece los principios que permiten el uso eficiente y

sustentable de los recursos naturales considerando impactos ambientales ocasionados por

el desarrollo de los proyectos, la operación o cierre de faena, focaliza la gestión en el

control de sus impactos, permitiendo mantener y optimizar sus planes en los distintos

ámbitos ambientales, considerando las expectativas de las comunidades y grupos de

interés en general, enfatizando en la prevención de la contaminación.

Administración y Gestión de Recursos Humanos: Se enfoca a todo asunto relativo a los

trabajadores de la empresa referentes a compensaciones, contratación, capacitaciones,

negociaciones colectivas, clima laboral, ambiente de trabajo adecuado y saludable, etc.

Un gran objetivo durante el último año ha sido el mejoramiento de las condiciones de

habitabilidad de campamentos, incrementándose y potenciando acciones para brindar

estándares similares a todos los trabajadores de la Compañía. Asimismo, se

implementaron mejoras salariales para los trabajadores de empresas contratistas, por la

vía de exigirles a sus empleadores un nivel de renta mínima y ofrecerles incentivos. Esta y

muchas iniciativas de esta índole caracterizan a la administración y gestión de recursos




27

humanos (ver anexo1.3)

Otros tópicos de este ámbito destacan los programas de aprendices para el desarrollo de

competencias laborales, Programa de Becas para el Centro Tecnológico Minero, los

salarios, relaciones laborales, condiciones de trabajo y protección social creando la

gerencia de servicios al personal (ver anexo1.4), beneficios y calidad de vida, salud y

seguridad laboral, desarrollo humano, etc.

Investigación, Desarrollo y Tecnología: La Compañía le otorga gran peso a las funciones

referentes a este ámbito y se encuentra atenta a las nuevas tecnologías que surgen,

invirtiendo grandes sumas en investigación y desarrollo. Se pueden destacar los estudios

geológicos satelitales, cambio de métodos minado, sistemas informáticos, nuevas mallas

de perforación, telecomunicaciones y tecnologías de la información, ERP, análisis de

procesos metalúrgicos, etc. Últimamente se destaca la apertura de un centro de

investigación y de estudio de energías renovables, fomentando y desarrollando los

proyectos de esta índole. La investigación y desarrollo de Compañía va muy relacionada al

Medio Ambiente y su protección.

Abastecimiento: Se enfoca en la compra de insumos, partes y repuestos, equipos,

camionetas, edificios, etc. En el abastecimiento juegan un rol esencial los proveedores,

llevando a cabo un registro de inscripción de proveedores y manteniendo una política

contractual como una política de ética y de conflicto de intereses en los negocios.

Conjuntamente, han establecido una política de calidad respecto a los recursos que

adquieren, mejorando continuamente la gestión de los mismos, identificando y

cumpliendo con los requerimientos de calidad, etc.

Finanzas y Contabilidad: Involucra planeamiento, costos y presupuestos, estados

financieros y análisis de los mismos, labores de tesorería, contraloría, gestión de riesgo,

créditos y cobranzas, etc. Se preocupa y considera relevante generar y publicar año a año

su estados financieros junto con integrar dentro de los informes de desarrollo sustentable

un resumen financiero y expectativas futuras.

Logística Interna: Enfatiza en la gestión referente a la recepción y almacenamiento

temporal, transporte a la minera y recepción en la misma, almacenamiento, planeamiento




28

y control de inventarios, movimiento de materiales, inspección, despacho, retorno de

materiales al proveedor, entre otras.

Operaciones: Hace referencia a todas las actividades que permiten la producción y que

definen el giro de la Compañía y su funcionamiento fundamental. Se destaca la

exploración, desarrollo, preparación, explotación, extracción, limpieza, relleno,

sostenimiento, chancado, molienda, flotación, espesamiento, filtrado, mantenimiento de

equipos, ingeniería, campamentos, generación de energía, depósitos de relaves,

lixiviación, análisis de producción, entre otras. Dentro de operaciones, juegan un rol

esencial los departamentos de Operaciones Minas y de Operaciones de Plantas.

Logística Externa: Involucra Control de Inventarios, almacenamiento de concentrados,

transporte de concentrados, entrega de concentrados a un comprador, muestreo, canje

de leyes, gestión de la distribución, transporte en general, etc.

Ventas: Hace referencia a la gestión de ventas y comercialización considerando políticas

de ventas, dirección y organización de la fuerza de ventas, facturación y gestión de cobro,

condiciones comerciales, atención al cliente, análisis de niveles de ventas, análisis y

desarrollo de negocio, entre otras.

Por otro lado, referente a marketing, debido a que el producto generado es un

Commodity, Collahuasi no desarrolla actividades de marketing directo. No obstante, en

2010 la Compañía continuó realizando marketing corporativo en la región de Tarapacá, al

tiempo que participó en las campañas efectuadas por las asociaciones gremiales que

integra. Para las actividades de esta índole el principal fin es velar por la satisfacción de los

clientes respondiendo a sus necesidades y cuidar la privacidad de sus datos (cláusula de

confidencialidad).

Servicios: Toma peso el departamento de administración de servicios el cual gestiona los

diversos servicios que entrega a través de sus productos. La Compañía no comercializa

productos terminados que sean de consumo directo. Su producto principal es el

concentrado de cobre, siendo ésta una materia prima semi elaborada que es entregada

para su elaboración final a los clientes. Se enfatiza en el Concentrado con bajos




29

penalizables, principalmente en el concentrado de cobre.

Matriz BCG, Modelo Ciclo Vida

A continuación se analizará la cuota relativa de mercado de la empresa, basándose en sus

tres productos en conjunto, dado que al ser materias primas semi elaboradas, la empresa compite

con iguales empresas mineras del país.

El principal competidor de la empresa es la corporación del cobre, Codelco, seguido de

Minera Escondida, y en tercer lugar nacional se encuentra S.C.M. Doña Inés de Collahuasi.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de participación de mercado en relación

a la producción anual.

Tabla 3: Cuotas de Mercado principales empresas

(Ver en Anexo Tabla estructura de Propiedad de Principales Cías. Mineras de Cobre en Chile y su

Producción en año 2007)

Como se observa en la tabla la empresa analizada tiene un poco más de un cuarto de

participación relativa en el mercado, en comparación con su principal competidor. Por lo que el

mineral extraído se sitúa entre los cuadrantes de perro o dilemas.

En cuánto a la tasa de crecimiento del mercado, se considera la demanda a nivel global del

metal, dado que chile se ubica en el primer lugar a nivel mundial en producción de cobre, y tercero

en producción de molibdeno. Los principales demandantes de cobre de chile son China, Japón,

Estados Unidos y la Zona Euro. Para el año 2010 se observó que la compra del metal aumentó

considerablemente luego de haber sufrido una fuerte caída el año 2008 debido a la crisis. Es más,

en algunos casos la demanda superó a los niveles antes alcanzados del año 2008. Igualmente para

Nombre Producción (Kton/año) Cuota de Mercado

Codelco-Chile 1.666 100%

Minera Escondida Ltda. 1.481 89%

S.C.M. Doña Inés de Collahuasi 452 27%




30

el año 2011 las economías desarrolladas tuvieron un desarrollo económico moderado, mientras

que las economías emergentes a pesar de todo tuvieron un crecimiento vigoroso.

Específicamente en el caso de China, el principal demandante, ha mantenido un alto nivel de

importaciones.

Se observa que la demanda de cobre del año 2011 creció con respecto al 2010 en un

5,3%, y se espera que siga en aumento pero a un ritmo menor dado las economías que se

encuentran en desaceleración. (Ver Anexo Gráfico N°…Demanda de Cobre refinado).

Cabe destacar además que el área minera es el rubro de mayor importancia económica en

el país, por lo cual, la tasa de crecimiento de la industria es mayor que el promedio, lo que sitúa a

los productos de la compañía en la matriz BCG en el cuadrante de dilemas. Por lo que se ubica

entre un 5% de crecimiento del mercado y un 27% de participación relativa.

Matriz BCG

Ilustración 3: Matriz BCG. Fuente: Elaboración Propia




31

Ciclo de Vida

La explotación de los yacimientos en Collahuasi tiene sus inicios en el año 1880, año desde

el cual ha tenido altos y bajos los cuales dependen de la situación económica mundial. En el año

1991 gracias a nuevas tecnologías se descubrieron nuevos yacimientos, los cuales comenzaron a

operar en 1999, basándose en políticas y prácticas que contribuyen al desarrollo social. A la vez el

crecimiento de los productos ha ido en aumento, dado la creciente demanda por cobre a nivel

mundial y nacional, sumado en los últimos años las economías emergentes que tienen altas tasas

de actividad económica.

Se identifica así que los productos de la compañía están en fase de maduración, dado que

llevan largo tiempo en el mercado, y la demanda aún sigue aumentando pero a un ritmo más

estable, sin grandes aumentos.

FaseInicial

Fase de Crecimiento

Fase de decliv e

Fase de madurez

Duración

Ilustración 4: Ciclo de vida del producto. Fuente: Elaboración propia




32

Matriz de Factores Internos

Se otorgó un peso a cada factor evaluado de acuerdo a su importancia para la empresa, y

la calificación va desde 1 a 7, siendo 1 las mayores debilidades y 7 mayor fortaleza. Se muestra a

continuación la matriz.

Fortalezas Peso Calificación Ponderación

Respeto por los derechos humanos y medio ambiente 3% 5 0,15

No discriminación 3% 5 0,15

Capacitaciones 7% 7 0,49

Seguridad 7% 5 0,35

Información Transparente 3% 4 0,12

Localización geográfica 5% 6 0,3

Compromiso con un desarrollo sustentable 8% 7 0,56

Ambiente de trabajo de mejoramiento continuo 3% 5 0,15

Preocupación constante de sus stakeholders 5% 6 0,3

Responsabilidad del Producto 10% 5 0,5

Baja rotación laboral 3% 4 0,12

Establecimiento de objetivos basados en racionalización de costos 11% 4 0,44

Otorga estabilidad a proveedores 5% 5 0,25

Alta necesidad de importación en maquinaria e insumos 15% 1 0,15

Mercado pequeño para los proveedores 5% 2 0,1

Pocas certificaciones 7% 3 0,21

Total 100% 4,34

Debilidades

Tabla 4: Matriz factores internos. Elaboración propia




33

A continuación se presenta la explicación del peso y calificación otorgada a cada factor evaluado.

Fortalezas Peso Calificación

1.-

Lineamientos estratégicos basados en madio amiente y

respeto por la comunidad, lo cual le otorga una

excelente imagen

Con sus diversos programas ha logrado

posicionarse como una empresa con

responsabilidad social

2.-

Relevante dado que le da oportunidades tanto a

trabajadores propios o contratistas Ha logrado un grado clima organizacional

3.-Muy importante dada la especialización que se requiere

para los procesos productivos.

En base a programas de capacitación que

fomenta el desarrollo profesional

4.-De vital importancia dado la alta exposición a la que

están expuestos los trabajadores Han logrado reducir accidentes laborales

5.- Importancia para posibles inversionistas y accionistas No genera mayor valor al producto en sí

6.-

Vital dado la ubicación de los yacimientos y cercanía a

puertos para exportación.Importante dado que incide en costos.

8.-Importate dado que aporta a realizar con mayor

eficiencia las actividades principales

Ha logrado destacarse por estar en

constante cambio para adecuarse al entorno

9.-

Relavante dado que aporta valor a sus accionistas,

trabajadores y a la comunidad en la que está inserta

Aporte positivo dado su constante

preocupación y políticas de seguridad a sus

socios capitalistas

10.-

Característica por la que se destaca, en cuánto a calidad

y especificaciones requieridas del producto entregado

Logros positivos en cuánto a una constante

preocupación por mejorar la calidad y

adecuarse a requerimientos

11.- Importante para lograr un óptimo clima laboral Resultados positivos.

12.-De alta relevancia dado que impacta directamente en el

resultado operacional

Programas para ir mejorando

continuamente

13.-

Relevante dado que son pocos los que hay en el país.

Otorgando así seguridad a éstos para que realicen

inversiones a largo plazo que impacta positivamente a

la compañía

Buena relación con proveedores, los cuales

aseguran insumos necesarios requeridos

por la minera.

Debilidades Peso Calificación

1.-

Alta importancia para el normal funcionamiento de los

procesos.

No es mucho lo que la compañía puede

hacer al respecto, dado que no depende de

ésta.

2.-Impacto en costos dada la poca variedad de

proveedores.

La compañía tiene que regirse en base a

proveedores que esten en el mercado.

3.-

Relevante dado que los productos van a mercados

internacionales, por lo que le da ventaja a la compañía

frente a competidores.

Es importante para ser elegidos por los

mercados que demandan.

Ha logrado causar externalidades positivas

en la comunidad a la vez de seguir

creciendo como empresa

Relevante ya que posiciona a la empresa positivamente

con el medio ambiente, atrayendo accionistas7.-




34

Análisis VRIO

La metodología del análisis VRIO es una herramienta perteneciente a la teoría de recursos,

permite analizar los recursos de una empresa a través del estudio de sus fortalezas y debilidades,

estableciendo que para poseer ventaja competitiva es necesario alcanzar y mantener una

heterogeneidad de sus recursos, los cuales permiten que la empresa se diferencie.

Se base en cuatro características que debe poseer un recurso y responder a las siguientes:

Valioso: ¿Le permiten los recursos o capacidades responder a las amenazas y

oportunidades del entorno?

Raro (escaso): ¿Es un número pequeño de empresas el que posee este recurso o

capacidad?

Inimitable: ¿Las empresas que no poseen este recurso o capacidad afrontan como

consecuencia una desventaja de costos con relación a las empresas que lo controlan?

Organización: ¿Está organizada la empresa de modo que pueda explotar el pleno potencial

de sus recursos y capacidades?

Si un recurso o capacidad es valioso, raro, y de imitación costosa, entonces la explotación de

este recurso generará una ventaja competitiva sostenible y beneficios económicos por encima de

lo normal.

Para analizar los recursos o capacidades se presentan las siguientes tablas:




35

Ilustración 5: Análisis VRIO. Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 6: Análisis VRIO. Fuente: Elaboración Propia




36

5. FODA

Matriz FODA

Fortalezas

Respeto por los derechos humanos

La Compañía se adhiere a los Principios Universales de Derechos Humanos promulgados

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y lo hace explícito en su política de

Recursos Humanos: “Actuamos con cuidado y apego a la legislación laboral vigente y

considerando la Declaración de Derechos Humanos en lo referente a la relación con

nuestros trabajadores y velamos el cumplimiento de ésta en relación a los trabajadores

propios y de empresas contratistas”.

Asimismo, la Compañía garantiza el derecho de libertad de asociación y de negociación

colectiva.

No discriminación

En Collahuasi, el trabajo de cada persona es altamente valorado, sean trabajadores

propios o personal contratista, sin realizar distinciones en este sentido. La empresa vela

por la existencia de un ambiente laboral que no acepta ningún tipo de discriminación y

promueve la igualdad de condiciones en el trato. Adicionalmente, en Collahuasi está

expresamente prohibido discriminar política, religiosa, sexual o racialmente en la

contratación de trabajadores.

Capacitaciones

Collahuasi es una empresa que se preocupa de fomentar la capacitación y desarrollo

profesional de las personas en forma constante, de tal forma de permitir su promoción

interna, contribuir a la satisfacción laboral y apoyar a los trabajadores en el

mantenimiento y mejoramiento de su competitividad en el mercado laboral.




37

Seguridad

Collahuasi está permanentemente controlando los riesgos, asegurando la salud y el

bienestar de las personas y el cuidado de los activos, el entorno y la comunidad. Para

Collahuasi, la seguridad es un valor que no sólo debe primar en los lugares de trabajo

sino extenderse más allá, involucrando a las familias de los trabajadores.

Información transparente

Acceso sin restricciones a la historia del proceso y su información, en particular

a datos operacionales, registros, planos, manuales, etc. Los cuales tienen un carácter

de confidencial para las entidades externas.

Oportunidades

Demanda extranjera

Chile es el mayor productor de cobre del mundo, con cerca de la tercera parte del

total mundial. Según la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, los precios a la vista del

cobre promediaron en octubre US$3,76 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, valor

significativamente superior a los US$2,85 la libra que promedió el metal en el mismo mes

del año pasado.1

Inversiones

Inversiones en la Gran Minería del Cobre para los próximos años son la principal

oportunidad que presenta el mercado. Esto se traduce en proyectos nuevos que

demandarán bienes e insumos, además de requerir diversos tipos de servicios.

Know how

Aprovechar el know how y la capacidad instalada en sectores que desarrollan

bienes e insumos de alta calidad

1 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/exportaciones-de-cobre-en-chile-crecen-

us2720m-en-octubre

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/exportaciones-de-cobre-en-chile-crecen-us2720m-en-octubre

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/exportaciones-de-cobre-en-chile-crecen-us2720m-en-octubre




38

.Debilidades

Importaciones

Los principales equipos utilizados en minería son importados, equipos de transporte, carguío y

perforación principalmente, además de insumos estratégicos como los neumáticos. Existen

bajas posibilidades de lograr que se produzcan en el país, debido a los altos niveles de

inversión y el nivel tecnológico requerido.

Mercado pequeño

Muchas veces no es atractivo para los proveedores el invertir en Chile, ya que el mercado

interno es pequeño comparado con otros países de la región. Uno de los ejemplos típicos

es el de los neumáticos

Pocas certificaciones

Poca implementación de ISO9000, ISO14000, OSHA18000, las cuales en el papel existe,

pero no han sido incorporadas a los procesos y tareas.

Amenazas

Chile es pequeño

Grandes proveedores internacionales invertirían en infraestructura para fabricar sus

productos en otros países de Latinoamérica, dado su mayor grado de industrialización.

Poco desarrollo e innovación

Baja inversión en Investigación y Desarrollo por parte de los proveedores locales.




39

Ilustración 7: Matriz FODA. Elaboración propia

Matriz de las estrategias

Amenazas Oportunidades

A1 A2 A3 O1 O2 O3

Fortalezas

F1

F2

F3 E3 E1

F4

F5 E2

Debilidades

D1 E4

D2

D3 E5 E6

Fortalezas

F1: Respeto por los derechos humanos

F2: No a la discriminación

F3: Capacitaciones

F4: Seguridad

F5: Información transparente

Oportunidades

O1: Demanda extranjera

O2: Inversiones

O3: Know how

Debilidades

D1: Importaciones

D2: Mercado pequeño

D3: Pocas certificaciones

Amenazas

A1: Chile es pequeño

A2: Poco desarrollo e innovación

A3: Tipo de cambio




40

Estrategias Ofensivas

E1: Cruzando know how con capacitaciones. Se puede aprovechar el conocimiento de los

trabajadores y altos directivos de Collahuasi y enseñarlo en las capacitaciones que se

hacen constantemente en la empresa para que todos tengan conocimiento de ello y así

facilitar las gestiones de la empresa.

E2: Se obtiene cruzando las inversiones con la información transparente. Al contar con

este tipo de información, será mucho más fácil para los accionistas invertir ya que poseen

toda la información que necesitan para ello.

Estrategias Defensivas

E4: Es obtenida cruzando Chile es pequeño con importaciones. Al ser Chile un mercado

pequeño para la creación de nuevos productos, es necesario importar productos, servicios

o know how que no que no se encuentran en el territorio nacional. Se pueden crear lazos

con los proveedores internacionales para evitar conflictos.

E5: Cruzando poco desarrollo e innovación y pocas certificaciones. Collahuasi podría crear

un plan estratégico para que con desarrollo e innovación de nuevos productos o procesos

se pudiese obtener certificaciones. Esto de manera que sea un mejoramiento continuo por

lo que siempre se estaría innovando.

Estrategias Mixtas

E3: Cruzando Capacitaciones y poco desarrollo e innovación. Se podría crear una

estrategia en que las capacitaciones se motivara la creación de nuevos procesos. Para

esto, las capacitaciones serían más como ramos para aprender cosas.

E6: Cruzando Inversiones con pocas certificaciones. Puede tener un aspecto negativo ya

que las empresas que quieran invertir en Collahuasi les podría preocupar que no se

contara con certificaciones como del tipo medio ambiental o enfocado en los procesos.

Para esto, la empresa debe poseer una estrategia en que se priorice la obtención de la

certificación y el mejoramiento continuo de los procesos para su mantención en el tiempo.




41

6. Segmentación y Modelo de Negocios

Modelo de negocios

¿Qué?

Empresa minera. Su producto principal es el concentrado de cobre, siendo ésta una

materia prima semi elaborada que es entregada para su elaboración final a los clientes.

¿Cómo?

A través de la búsqueda permanente de la optimización de la producción y la entrega de

información a los proveedores mediante la incorporación responsable y eficiente tanto de los

recursos de éstos como de los propios.

¿Para quién?

Para todas aquellas empresas que requieran concentrado de cobre para la realización de

sus productos finales.

Ilustración 8: Esquema modelo de negocios.

Modelo de negocios

¿Qué?

Empresa minera extractiva.

¿Cómo?

Búsqueda permanente de la optimización.

¿Para quién?

Empresas quelo necesiten.




42

Segmentación de Mercados

Collahuasi no tiene un tipo de segmentación definida. Esto se debe a que es una empresa

minera extractiva y, por lo tanto, no comercializa productos terminados que sean de consumo

directo. Su producto principal es el concentrado de cobre, siendo ésta una materia prima semi

elaborada que es entregada para su elaboración final a los clientes. Éstos serán todos aquellos que

deseen concentrado de cobre para elaborar sus productos finales.

Segmentación geográfica

No posee segmentación de este tipo, Collahuasi trata de abarcar todo el país ubicando sus

sucursales en Santiago, centro neurálgico del comercio en Chile. Además de contar con la mina en

la región de Tarapacá.

Segmentación demográfica

No posee segmentación de este tipo ya que el producto que entrega Collahuasi es para

personas jurídicas. No poseen sexo, ni edad, además de tampoco pertenecer a ningún nivel socio

económico.

Segmentación Psicográfica y de comportamiento

Los productos entregados pueden ser descritos como de alto envolvimiento, sin embargo,

no hay diferencia significativa entre los demás productos de la competencia, por lo que no son

aplicables estos tipos de segmentación.

Métodos de clúster




43

Collahuasi pertenece a varios clúster, a saber:

Clúster de cadena de valor: visto anteriormente en la parte del modelo de la cadena de

valor. Dentro de esto se encuentra la infraestructura empresarial y el ambiente. Hace

referencia a la comunidad como áreas de influencia directa a aquellas que son parte de su

corredor logístico, de acuerdo a la cercanía con los yacimientos mineros y áreas de

potencial impacto económico.

Clúster sectorial: Collahuasi por ser extractora minera se encuentra dentro de todo el

sector de minería. En Chile, la minería del cobre se encuentra compartida entre empresas

privadas y empresas del Estado. CODELCO Chile, la Corporación del Cobre, es una empresa

estatal autónoma, la más grande del país en la minería del cobre y la principal productora

de cobre del mundo.

Clústeres de endowment factorial: El desarrollo económico y social de Chile ha estado

siempre ligado a la actividad minera y a partir del siglo XX, principalmente a la del cobre.

Chile es un país de grandes reservas de minerales. Dentro de la minería metálica se

destaca la producción de cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro y plata.

De estos productos, los de mayor interés son el cobre y molibdeno, siendo este último un

subproducto de la producción de cobre. Como resultado de esta abundancia, la minería ha

sido desde siempre la principal actividad productiva del país.

7. Determinar el posicionamiento estratégico básico

El triángulo Delta

El Modelo Delta es un nuevo marco estratégico que sitúa al cliente al centro de la gestión.

Examina las opciones primarias disponibles para establecer una vinculación con el cliente y

propone cómo ligar la estrategia y la ejecución a través del alineamiento adaptativo en los

procesos.




44

El Modelo Delta ofrece 3 opciones distintas de estrategia, estas son representadas por un

triángulo, ya que representa la letra Delta que significa transformación.

Análisis y evaluación del posicionamiento estratégico actual

Desde hace algún tiempo, Collahuasi ha venido orientado sus estrategias hacia la

integración con otras compañías y organizaciones relacionadas y de interés, organizaciones de

diversa índole que contribuyen de diferente manera al objetivo de la minera, que van en línea con

su enfoque de desarrollo sustentable y su interés por potenciar su contribución al desarrollo de la

comunidad. Logrando así una retroalimentación positiva, y fortaleciendo la imagen de la empresa,

y su relación con sus competidores.

Consolidación del sistema

Solución integral al

cliente

Mejor producto

Liderazgo en costos

Diferenciación Integración

hacia el

cliente

Solución integral

hacia el cliente

Amplitud horizontal

Canal exclusivo

Mercado dominante Estándar de propiedad registrada

Ilustración 9: Triángulo Delta. Fuente: elaboración propia




45

Selección de nuevo posicionamiento estratégico

Como nuevo posicionamiento de la empresa se puede plantear una orientación hacia un

“Mejor Producto”, que tenga como objetivo la reducción de costos, para lograr ser más

competitivos y cumplir con una de sus metas, que es brindar cada vez una mejor rentabilidad a sus

accionistas. Para ello, la compañía debe invertir mayor cantidad de esfuerzos y recursos en la

investigación, innovación y uso de nuevas tecnologías que permitan aumentar la productividad, y

utilizar esta reducción de costos como ventaja competitiva.

Determinación de la estrategia fundamental

Como estrategias fundamentales a seguir, en busca de los objetivos planteados

anteriormente proponemos las siguientes:

Incrementar recursos destinados a investigación e innovación tecnológica en los

procesos productivos.

Capacitar continuamente a los trabajadores, potenciando sus habilidades que

favorezcan la eficiencia en el proceso productivo.

8. Misión y Visión

8.1Misión

8.1.1Misión Operativa

Collahuasi es una empresa minera extractiva, productora de concentrado de cobre,

cátodos de cobre y concentrado de molibdeno; no comercializa productos terminados que sean de

consumo directo, siendo su producto principal el concentrado de cobre.

Tiene por objeto el reconocimiento, exploración, desarrollo y explotación de las

concesiones y pertenencias mineras y demás derechos de esta clase y bienes conexos o

accesorios, que son de su propiedad y que conforman parte de su patrimonio, así como de los que

en el futuro adquiera o que tenga derecho a explorar o explotar, ubicadas todas en el área de




46

interés; la instalación y operación de las plantas de beneficio para el tratamiento, refinación y

transformación de los minerales que produzca; y la venta, exportación y comercialización de

dichos minerales y/o sus productos.

De esta manera Collahuasi se enfoca en alcanzar la satisfacción de sus partes interesadas,

personal y empresas contratistas, considerando como eje fundamental el entregar un producto y

servicio de calidad a sus clientes, y al mismo tiempo cumplir con todos los requerimientos legales

asociados.

Se rige por los siguientes valores:

Seguridad

Honestidad

Respeto

Pasión

Reconocimiento

8.1.2Misión comunicacional

Mantener un desempeño consistente y confiable por parte de los trabajadores y por parte

de nuestras plantas y equipos para lograr transmitir seguridad a los clientes, junto con su

reputación como empresa responsable y comprometida con una operación eficiente y segura.

Mejorar su desempeño económico y productivo junto con el vínculo permanente con las

comunidades que albergan sus operaciones, fortaleciendo su compromiso con el entorno y, lo más

importante, con las personas; trabajando por el bienestar social y cultural de la región,

favoreciendo el desarrollo de capital humano, y buscando las mejores formas para conjugarlo con

el crecimiento económico.




47

8.1.3Misión Propuesta y Comparación

Buscar la excelencia a través de mejoras continuas y sustentables, perseverando por la

máxima calidad de sus productos para alcanzar el liderazgo entre sus competidoras otorgando así

mejores productos a sus clientes y fomentando la innovación, el mejoramiento continuo y la

integración y uso de mejores y nuevas tecnologías, preocupándose fuertemente de otorgar

mejoras al capital humano que conforma la empresa, mediante su inserción, capacitación y

desarrollo como personas, aumentar el desarrollo de la región en función de su crecimiento

creando valor para sus accionistas, colaboradores, proveedores y comunidad y, perseverar con su

política de protección del medio ambiente, siendo estrictos con ella, y permitiendo profundizar

aun más en el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales.

Las principales diferencias con la misión anterior, es que la propuesta aspira en primer

lugar a ser una compañía de excelencia en todos sus ámbitos, buscando lograr el liderazgo frente a

competidoras que actualmente se encuentran por sobre Collahuasi. A la vez, hace énfasis en la

innovación y las tecnologías, que a pesar de ser una Compañía que invierte considerablemente en

este ítem, en comparación a otros países aun falta bastante. Y finalmente, incorpora como

fundamental el aumento del desarrollo de la region de Tarapaca y el continuar entregando apoyo

y desarrollo hacia sus trabajadores y la comunidad, manteniendo su política de medio ambiente

siendo mas estrictos en términos de este ámbito.

8.2 Visión

Ser una compañía reconocida como empleador preferido, que cuenta con personas

comprometidas que trabajan en equipo y logran un alto desempeño, líder en producción de cobre

y que desarrolla al máximo su potencial y activos, comprometida con la seguridad, la comunidad,

el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

9. Determinar Visualización

Ser una compañía reconocida como empleador preferido, que cuenta con personas

comprometidas que trabajan en equipo y logran un alto desempeño, líder en producción de cobre




48

y que desarrolla al máximo su potencial y activos, comprometida con la seguridad, la comunidad,

el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

9.1 Establecer los Objetivos Estratégicos de la Organización

Collahuasi tiene por objetos exclusivos: el reconocimiento, exploración, desarrollo y explotación

de las concesiones y pertenencias mineras y demás derechos de esta clase y bienes conexos o

accesorios, que son de propiedad de la Compañía y que conforman parte de su patrimonio, así

como de los que en el futuro adquiera a cualquier título o que tenga derecho a explorar o

explotar, ubicadas todas en el área de interés; la instalación y operación de las plantas de

beneficio para el tratamiento, refinación y transformación de los minerales que produzca; y la

venta, exportación y comercialización de dichos minerales y/o sus productos.

Objetivos Estratégicos

Trabajar en un ambiente saludable y libre de accidentes.

Alcanzar mejoras continuas y sustentables en el desempeño ambiental.

Ejecutar programa de responsabilidad social.

Desarrollar las capacidades de los colaboradores de la Empresa.

Mejorar continuamente el valor del negocio logrando un retorno sostenible

del capital invertido superior al 20%.

Lograr costos competitivos a través de los ciclos del precio del cobre.

Mantener un desempeño consistente y confiable de las plantas y equipos,

operando a la máxima capacidad de producción.

Promover el mejoramiento continuo, la innovación y el uso de nuevas

tecnologías.

10. Estrategias de la Organización




49

El proceso de planificación estratégica requiere una organización cuidadosa, estableciendo

procesos rigurosos para alcanzar los objetivos estratégicos.

Debe hacerse una revisión de las estrategias ofensivas que están compuestas por las

oportunidades y las fortalezas, llamados los puntos fuertes, encontrados al construir la

matriz FODA.

Para la revisión de las estrategias defensivas debe hacerse un análisis sobre las debilidades

y las amenazas de la empresa. En el caso de Collahuasi, debe de haber un mejoramiento

en la poca tecnología e innovación en los procesos productivos, como así también tener

cuidado con las importaciones ya que están ligadas al tipo de cambio (amenazas).

En cuanto a las estrategias mixtas se tiene la mezcla de oportunidades con debilidades y

amenazas con fortalezas. Aquí destaca la necesidad de contar con un plan en el que se

mezclen las inversiones con las certificaciones.

Conclusiones

Principales resultados del trabajo




50

Los clientes de Collahuasi serán China, Japón, empresas nacionales e India. Además de

otros como España, Filipinas, Corea, Suecia, Perú, Alemania, Brasil y Canadá, ofreciendo el

concentrado de cobre.

En cuanto al análisis financiero es posible apreciar una disminución del costo de ventas (en

términos porcentuales con respecto al total de ingresos por ventas), lo cual se encuentra alineado

a los objetivos estratégicos de Collahuasi, que consiste en maximizar el valor de sus recursos

minerales. Es por esto que durante el año 2010 se destinaron US$ 548 millones a proyectos de

construcción de infraestructura para asegurar u optimizar la capacidad productiva, al remplazo de

equipos mineros, a inversiones destinadas a optimizar el consumo de agua en los procesos, a

despejar restricciones en la planta concentradora y mitigar riesgos.

Refiriéndonos al ROI (Retorno Sobre la Inversión), ha sufrido un incremento de aproximadamente

un 5%, lo cual significa que ha aumentado la capacidad de sus Activos para generar utilidades

netas. Lo cual se encuentra alineado con las decisiones que ha tomado Collahuasi con respecto a

las inversiones destinadas a proyectos de construcción de infraestructura para asegurar u

optimizar la capacidad productiva.

La rentabilidad sobre el patrimonio ROE (rentabilidad de los dueños ha aumentado en

aproximadamente un 7%, lo cual es explicado por un notable incremento en la utilidad neta y un

aumento en el nivel de endeudamiento.

En cuanto a la segmentación Collahuasi no tiene un tipo de segmentación definida. Esto se

debe a que es una empresa minera extractiva y, por lo tanto, no comercializa productos

terminados que sean de consumo directo. Su producto principal es el concentrado de cobre,

siendo ésta una materia prima semi elaborada que es entregada para su elaboración final a los

clientes. No se posee segmentación geográfica, ni demográfica ni psicográfica.

En cuanto al Modelo de negocios el ¿qué? será una empresa minera. ¿Cómo? A través de la

búsqueda permanente de la optimización de la producción y la entrega de información a los

proveedores mediante la incorporación responsable y eficiente tanto de los recursos de éstos

como de los propios y ¿para quién? para todas aquellas empresas que requieran concentrado de

cobre para la realización de sus productos finales.

Del análisis PESTA se destacan las influencias políticas y económicas.

Del análisis interno se destaca la infraestructura empresarial y el medio ambiente, la cual




51

establece los principios que permiten el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales

considerando impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de los proyectos, la operación o

cierre de faena, focaliza la gestión en el control de sus impactos, permitiendo mantener y

optimizar sus planes en los distintos ámbitos ambientales, considerando las expectativas de las

comunidades y grupos de interés en general, enfatizando en la prevención de la contaminación.

En cuanto al análisis externo, al ser Collahuasi una exportadora, en su mayoría, está afecta

a los tipos de cambio, pudiendo traer consecuencias negativas cuando este baja por tener menos

ingresos por ventas de lo esperado. Además hay que señalar por el contrario, que una de su

principal oportunidad es la demanda extranjera.

Del análisis interno se tiene que Collahuasi se caracteriza por ser una empresa en que

cuida a sus trabajadores y al medio ambiente. Esto se aprecia en las capacitaciones, en la política

de no discriminación entre otros. Por su parte, dentro de las debilidades se encuentra que la

empresa tiene pocas certificaciones que hace que esté en desventaja con aquellas mineras que si

cuentan con este tipo de características.

Comentarios con respecto a la metodología

En el presente trabajo se aplicaron los métodos de análisis revisados en clases para

obtener tanto una visión tanto externa como interna de la empresa.

Para analizar el funcionamiento interno de la empresa se analiza el modelo de negocios

que la empresa ofrece, el producto específico, el valor agregado que le otorga, a que mercado esta

dirigido, y con que recursos cuenta, y cómo los distribuye.

Se analiza también la cadena de valor de la empresa, es decir sus actividades primarias y

secundarias con las cuales logra obtener el producto.

Se realiza el análisis financiero para lograr realizar una comparación de la empresa con su

principal competidor, para saber así si la empresa está obteniendo ventajas y beneficios por sobre




52

el mercado, o si tiene que enfocarse en mejorar su rendimiento económico.

Por último en el análisis interno se identifican fortalezas y debilidades inherentes de la empresa,

para luego complementarlas con las oportunidades y amenazas que se obtienen del análisis del

entorno.

En el análisis de entorno o externo, se utiliza la metodología PESTA, el cual analiza el

ambiente político y económico en el cual está inserta la empresa. Factores sociales, culturales y

demográficos que afectan a la compañía, y factores tecnológicos y ambientales vigentes. Además

se toman en cuenta variables macroeconómicas que influyen en el rendimiento de la empresa,

tales como, tasa de interés, inflación, etc.

Se realiza también la metodología de las cinco fuerzas de Porter, la cual analiza situando a

la empresa en el centro, su relación con clientes, proveedores, empresas competidoras, productos

sustitutos, y barreras de entrada y salida del mercado.

Por último se analizan las estrategias que posee la empresa, si son coherentes con

objetivos, y en que esquina del triángulo del modelo Delta se sitúa la empresa.

Bibliografía




53

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Tributos: http://www.sii.cl/contribuyentes/empresas_por_sector/mineria.htm

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o http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201109301512_INV_802

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o http://www.mch.cl/revistas/index_neo.php?id=1521

Anexos:

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http://www.mch.cl/revistas/index_neo.php?id=1521




54

Organigramas áreas Compañía




55




56




57

Posicionamiento

Ilustración 10: Clientes de Concentrado de Cobre de Collahuasi

Ilustración 11: Clientes de Cátodos de Cobre de Collahuasi




58

Ilustración 12: Mapa ubicación Collahuasi




59

Tabla 5: Estructura de Propiedad de Principales Cías. Mineras de Cobre en Chile y su Producción en año 2007




60

Análisis financiero

Tabla 6: Estado de resultados integrales Collahuasi

COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI S.C.M. Estados de Resultados Integrales

31 de diciembre (En dólares de los Estados Unidos - US$)

2010 2009

US$ US$

Ingresos por ventas $ 3.928.861.652 $ 3.208.317.857

Costo de ventas -$ 1.169.276.270 -$ 1.190.352.873

Margen bruto $ 2.759.585.382 $ 2.017.964.984

Gastos de administración -$ 73.567.374 -$ 63.695.429

Otros ingresos $ 44.947.507 $ 93.606.764

Otros gastos -$ 35.364.490 -$ 31.788.139

Resultado operacional $ 2.695.601.025 $ 2.016.088.180

Ingresos financieros $ 1.195.760 $ 479.137

Gastos financieros -$ 15.196.471 -$ 13.488.544

Diferencia de cambio -$ 19.758.264 -$ 36.296.512

Resultado antes de impuestos $ 2.661.842.050 $ 1.966.782.261

Ilustración 13: Demanda de Cobre




61

Impuesto a la renta -$ 613.938.924 -$ 402.264.679

Utilidad del ejercicio $ 2.047.903.126 $ 1.564.517.582

Dividendos pagados $ 1.600.000.000 $ 200.000.000

Utilidad básica por acción $ 102.013 $ 77.934

Tabla 7: Estado de posición financiera Collahuasi

COMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI S.C.M. Estados de Posición Financiera


2010 2009

US$ US$

ACTIVOS

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipos $ 3.216.121.559 $ 2.643.364.616

Intangibles $ 9.482.222 $ 9.841.932

Otros activos $ 75.083.208 $ 23.789.963

Total de activos no corrientes $ 3.300.686.989 $ 2.676.996.511

Activos corrientes

Existencias $ 331.052.029 $ 259.926.255

Cuentas por cobrar $ 854.044.544 $ 992.083.626

Otros activos $ 129.372.568 $ 60.935.363

Efectivo y efectivo equivalente $ 139.427.930 $ 104.477.938

Total de activos corrientes $ 1.453.897.071 $ 1.417.423.182

Total de activos $ 4.754.584.060 $ 4.094.419.693

PATRIMONIOS Y PASIVOS

Capital y Reservas

Capital pagado $ 626.717.797 $ 626.717.797

Reservas -$ 185.045.829 -$ 185.045.829

Otras reservas -$ 1.249.532 -$ 1.249.532

Resultados acumulados $ 3.034.727.586 $ 2.586.824.460

Total patrimonio $ 3.475.150.022 $ 3.027.246.896

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras $ 97.385.158 $ 237.600.499

Obligaciones leasing $ 6.126.068 $ 7.264.370

Impuestos diferidos $ 408.270.888 $ 307.314.470

Provisión beneficios a empleados $ 33.248.166 $ 28.988.729

Provisiones $ 71.183.476 $ 49.606.548

Total pasivos no corrientes $ 616.213.756 $ 630.774.616

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar $ 317.711.708 $ 263.607.535

Obligaciones financieras $ 140.419.284 $ 140.525.819

Obligaciones leasing $ 1.419.218 $ 1.470.706

Provisiones $ 30.488.118 $ 20.111.696

Impuestos por pagar $ 161.253.245 $ 4.969.864

Retenciones $ 11.928.709 $ 5.712.561

Total pasivo corriente $ 663.220.282 $ 436.398.181

Total pasivos $ 1.279.434.038 $ 1.067.172.797

Total Patrimonio y Pasivos $ 4.754.584.060 $ 4.094.419.693




62

Tabla 8: Análisis vertical



2010 2009

% %

Ingresos por ventas 100,00% 100,00%

Costo de ventas 29,76% 37,10%

Margen bruto 70,24% 62,90%

Gastos de administración 1,87% 1,99%

Otros ingresos 1,14% 2,92%

Otros gastos 0,90% 0,99%

Resultado operacional 68,61% 62,84%

Ingresos financieros 0,03% 0,01%

Gastos financieros 0,39% 0,42%

Diferencia de cambio 0,50% 1,13%

Resultado antes de impuestos 67,75% 61,30%

Impuesto a la renta 15,63% 12,54%

Utilidad del ejercicio 52,12% 48,76%

Dividendos pagados 40,72% 6,23%

Utilidad básica por acción 0,00% 0,00%




63

Tabla 9: Análisis horizontal



2010 2009 Var. 2009 - 2010

US$ US$ %

Ingresos por ventas $ 3.928.861.652 $ 3.208.317.857 22%

Costo de ventas -$ 1.169.276.270 -$ 1.190.352.873 -2%

Margen bruto $ 2.759.585.382 $ 2.017.964.984 37%

Gastos de administración -$ 73.567.374 -$ 63.695.429 15%

Otros ingresos $ 44.947.507 $ 93.606.764 -52%

Otros gastos -$ 35.364.490 -$ 31.788.139 11%

Resultado operacional $ 2.695.601.025 $ 2.016.088.180 34%

Ingresos financieros $ 1.195.760 $ 479.137 150%

Gastos financieros -$ 15.196.471 -$ 13.488.544 13%

Diferencia de cambio -$ 19.758.264 -$ 36.296.512 -46%

Resultado antes de impuestos $ 2.661.842.050 $ 1.966.782.261 35%

Impuesto a la renta -$ 613.938.924 -$ 402.264.679 53%

Utilidad del ejercicio $ 2.047.903.126 $ 1.564.517.582 31%

Dividendos pagados $ 1.600.000.000 $ 200.000.000 700%

Utilidad básica por acción $ 102.013 $ 77.934 31%




64

2010 2009

% %

ACTIVOS


Propiedad, planta y equipos 67,64% 64,56%

Intangibles 0,20% 0,24%

Otros activos 1,58% 0,58%

Total de activos no corrientes 69,42% 65,38%

0,00% 0,00%

Activos corrientes 0,00% 0,00%

Existencias 6,96% 6,35%

Cuentas por cobrar 17,96% 24,23%

Otros activos 2,72% 1,49%

Efectivo y efectivo equivalente 2,93% 2,55%

Total de activos corrientes 30,58% 34,62%

Total de activos 100% 100%

PATRIMONIOS Y PASIVOS Capital y Reservas Capital pagado 13,2% 15,3%

Reservas -3,9% -4,5%

Otras reservas 0,0% 0,0%

Resultados acumulados 63,8% 63,2%

Total patrimonio 73,1% 73,9%

Pasivos No Corrientes Obligaciones financieras 2,0% 5,8%

Obligaciones leasing 0,1% 0,2%

Impuestos diferidos 8,6% 7,5%

Provisión beneficios a empleados 0,7% 0,7%

Provisiones 1,5% 1,2%

Total pasivos no corrientes 13,0% 15,4%

Pasivo Corriente Cuentas por pagar 6,7% 6,4%

Obligaciones financieras 3,0% 3,4%

Obligaciones leasing 0,0% 0,0%

Provisiones 0,6% 0,5%

Impuestos por pagar 3,4% 0,1%

Retenciones 0,3% 0,1%

Total pasivo corriente 13,9% 10,7%






65

Total pasivos 26,9% 26,1%

Total Patrimonio y Pasivos 100,0% 100,0%



2010 2009 Var. 2009 - 2010

US$ US$ %

ACTIVOS


Propiedad, planta y equipos $ 3.216.121.559 $ 2.643.364.616 22%

Intangibles $ 9.482.222 $ 9.841.932 -4%

Otros activos $ 75.083.208 $ 23.789.963 216%

Total de activos no corrientes $ 3.300.686.989 $ 2.676.996.511 23%

Activos corrientes

Existencias $ 331.052.029 $ 259.926.255 27%

Cuentas por cobrar $ 854.044.544 $ 992.083.626 -14%

Otros activos $ 129.372.568 $ 60.935.363 112%

Efectivo y efectivo equivalente $ 139.427.930 $ 104.477.938 33%

Total de activos corrientes $ 1.453.897.071 $ 1.417.423.182 3%

Total de activos $ 4.754.584.060 $ 4.094.419.693 16%

PATRIMONIOS Y PASIVOS

Capital y Reservas

Capital pagado $ 626.717.797 $ 626.717.797 0%

Reservas -$ 185.045.829 -$ 185.045.829 0%

Otras reservas -$ 1.249.532 -$ 1.249.532 0%

Resultados acumulados $ 3.034.727.586 $ 2.586.824.460 17%

Total patrimonio $ 3.475.150.022 $ 3.027.246.896 15%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras $ 97.385.158 $ 237.600.499 -59%

Obligaciones leasing $ 6.126.068 $ 7.264.370 -16%

Impuestos diferidos $ 408.270.888 $ 307.314.470 33%

Provisión beneficios a empleados $ 33.248.166 $ 28.988.729 15%

Provisiones $ 71.183.476 $ 49.606.548 43%

Total pasivos no corrientes $ 616.213.756 $ 630.774.616 -2%

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar $ 317.711.708 $ 263.607.535 21%

Obligaciones financieras $ 140.419.284 $ 140.525.819 0%

Obligaciones leasing $ 1.419.218 $ 1.470.706 -4%

Provisiones $ 30.488.118 $ 20.111.696 52%

Impuestos por pagar $ 161.253.245 $ 4.969.864 3145%

Retenciones $ 11.928.709 $ 5.712.561 109%

Total pasivo corriente $ 663.220.282 $ 436.398.181 52%




66

Total pasivos $ 1.279.434.038 $ 1.067.172.797 20%

Total Patrimonio y Pasivos $ 4.754.584.060 $ 4.094.419.693 16%

Legislación ambiental

1. Publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994

Ley 19.300 Ley de Bases del Medio Ambiente

En su artículo primero, establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de

contaminación.

2. Publicado en el Diario Oficial el sábado 07 de diciembre de 2002

D.S N°95 - Modifica Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Aquellos proyectos o actividades cuya evaluación de impacto ambiental se encuentre en

trámite a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán tramitándose

de acuerdo al procedimiento contemplado en la Ley y en el Reglamento, con las

modificaciones introducidas por el presente Decreto.

3. Publicado en el Diario Oficial el 04 de octubre de 2001

D.S N°206 - Establece nuevo plan de descontaminacion para la zona circundante a la

fundicion Chuquicamata de la division Chuquicamata de CODELCO Chile

La Fundición Chuquicamata se emplaza aproximadamente a 2.800 metros sobre el nivel

del mar y a 16 kilómetros de la ciudad de Calama, coordenadas UTM Norte 7.533.000

metros y Este 512.000 metros.

4. Publicado en el Diario Oficial el 06 de agosto de 2002

D.S N°113 - Establece norma primaria de calidad de aire para Dióxido de Azufre (SO2)

El dióxido de azufre es un importante broncoconstrictor, desde los primeros minutos de

exposición y su efecto aumenta con la actividad física, con la hiperventilación, al respirar

aire frío y seco y en personas con hiperreactividad bronquial.

http://www.minmineria.gob.cl/574/w3-article-5764.html








67

Políticas de Desarrollo Sustentable

Medio Ambiente

Propósito

Establecer los principios que permitan el uso eficiente y sustentable de los recursos

naturales considerando los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de los proyectos,

la operación o el cierre de faena.

Principios

El entorno en el que se encuentran nuestras operaciones se protege a partir del

reconocimiento y la protección de la biodiversidad y de los sistemas culturales-históricos

en el que se encuentran.

La conservación y protección del medio ambiente la realizamos a través del uso eficiente y

sustentable de la energía y los recursos hídricos, la minimización de la generación de

residuos y disminución de su peligrosidad y la prevención de la contaminación e impacto

ambiental en sus instalaciones. Cumplimos con la legislación vigente, normativas,

compromisos, procedimientos, estándares y acuerdos suscritos que sean aplicables a

Collahuasi.

Propiciamos una cultura ambiental basada en una comunicación transparente y honesta

con nuestros trabajadores, accionistas, proveedores, clientes, autoridades y con las

comunidades en las que estamos insertos.

Integramos a nuestros empleados, proveedores y contratistas, en la implementación de

esta Política, promoviendo y retribuyendo los aportes que resulten en procesos más

responsables ambientalmente.

En la Compañía entendemos que la gestión ambiental es responsabilidad de todos sus

trabajadores propios y de empresas colaboradoras.

Incentivamos la capacitación y entrenamiento del personal fortaleciendo la cultura y la

conciencia ambiental en Collahuasi y en la comunidad.

Contribuimos a nivel regional o nacional en la discusión, desarrollo y difusión de políticas,

legislaciones, regulaciones, prácticas y técnicas, que promuevan en conjunto el cuidado

ambiental y el desarrollo.




68

La Compañía considera en su accionar los principios del ICMM para el desempeño con

respecto al desarrollo sustentable.

Es política de Collahuasi informar, a las autoridades y comunidad, cuando corresponda, en

forma veraz, transpa rente y oportuna los eventos que la Compañía considere relevantes.

Mejoramos nuestras prácticas ambientales, en las distintas etapas de desarrollo de

Collahuasi y sus proyectos, a base de la experiencia, promoviendo permanentemente el

desarrollo continuo.

Recursos Hídricos

Propósito

Establecer los principios que fijen un marco de referencia para asegurar el logro de una

gestión hídrica sostenible y eficiente, que maximice para Collahuasi el beneficio de los recursos

hídricos, y al mismo tiempo, reconozca el innegable ámbito social y ambiental del agua en la

región.

Principios

Relacionamos permanentemente la planificación hidrológica con la estrategia corporativa.

Mantenemos una estrategia corporativa respecto del agua cuyos principios sean claros y

transparentes frente a los organismos reguladores y las comunidades vecinas.

Velamos por un desarrollo coherente con las regulaciones, ordenanzas gubernamentales y

principios generales de protección del recurso hídrico.

Buscamos permanentemente mejorar la eficiencia en el uso del recurso, así como generar

conciencia interna sobre los temas relacionados con el cuidado del agua.

Realizamos una gestión hídrica dinámica basada en la constante optimización de los

servicios y beneficios que se obtienen de los sistemas hidrogeológicos.

Estamos comprometidos a mantener en el tiempo la capacidad productiva de la matriz

hídrica en uso.

Hacemos un seguimiento permanente y anticipado de los impactos hidráulicos y su

influencia en el funcionamiento de los ecosistemas.

Evitamos la contaminación de los acuíferos que sostienen la matriz hídrica de la Compañía

o de cualquier otro relacionado con sus operaciones.

Nos comprometemos a definir un protocolo de operación que priorice las extracciones en




69

áreas menos sensibles desde un punto de vista medioambiental y comunitario.

Contamos con equipamiento especializado y aplicamos tecnología de punta que nos

permita conocer en detalle las características de nuestros acuíferos y cómo ellos se

relacionan con los ecosistemas presentes en la zona.

Energía

Propósito

Establecer los principios que permitan asegurar el suministro de las diferentes formas de

energía que requiere la Compañía, de manera ambiental y económicamente sostenible,

desarrollando mejoras continuas y sustentables en su desempeño ambiental, mediante la

innovación, la gestión y el uso eficiente de la energía.

Principios

Trabajamos en el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Energía

transparente, auditable y basado en normas nacionales e internacionales, que contemple

las distintas fuentes y usos posibles de energía al interior de nuestras instalaciones.

Desarrollamos e implementamos programas para identificar, evaluar y controlar la

disponibilidad y el uso eficiente de los recursos energéticos en las distintas áreas de la

Compañía.

Diseñamos, construimos y operamos nuestras instalaciones de manera de cumplir con

todas las leyes, normas y regulaciones vigentes aplicables al uso y transformación de

recursos energéticos y, en ausencia de ellas, buscamos y aplicamos buenas prácticas de

administración e ingeniería, a fin de asegurar su empleo responsable.

Fomentamos las buenas prácticas en materia de eficiencia energética, con el fin de

cumplir con los objetivos de crecimiento sostenible planteados por la Compañía.

Integramos a nuestros proveedores y contratistas en la implementación de esta Política,

promoviendo su alineamiento con ella a través de la ejecución por parte de éstos de los

programas de desarrollo sustentable y eficiencia energética respectivos.

Incentivamos la capacitación y entrenamiento de todo nuestro personal en el uso y

gestión de los recursos energéticos.

Mantenemos una comunicación abierta con los empleados y la comunidad, informando

los resultados alcanzados y avances de los programas relacionados con el uso eficiente de




70

la energía.

Promovemos la medición y reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero,

producto de la utilización de recursos energéticos empleados en nuestras operaciones y

por nuestros contratistas y proveedores.

Contribuimos a nivel regional o nacional, según corresponda, con el desarrollo y difusión

de políticas, legislaciones, regulaciones, normas, prácticas y técnicas, que promuevan el

uso eficiente de la energía y el desarrollo de nuevas fuentes primarias que sean

consistentes con esta Política.

Observamos permanentemente el desarrollo de las Energías Renovables No

Convencionales y otras tecnologías relacionadas con Eficiencia Energética, y promovemos

su potencial aplicación en nuestras operaciones, ya sea directamente o a través de

nuestros proveedores o contratistas.

Cadena de Valor

1.1 Infraestructura y Ambiente




71

1.2

1.3 Administración y Gestión de Recursos Humanos

1.4




72

1.4

trabajo estratégica definitivo

Documents

cobre y molibdeno

cobre es

en tanto

su produccin

japn y chile

fino producido en chile

tomando en cuenta

oro y plata