una mirada a china
DESCRIPTION
Presentación del Agregado Comercial de ProChile en China, en desayuno empresarial India y China: Nuevas oportunidades comerciales para productos del mar de la región de Los Lagos.TRANSCRIPT
Una mirada a China…
Gonzalo Matamala O. Trade Commissioner of Chile in Beijing.
Prochile
Indice
1. Derribando barreras y mitos.
2. China Snapshot
3. Logística y Distribución para punto de Venta.
4. Conceptos Básicos: Población , Oportunidades y Ciudades.
5. Panorama de Logística y distribución en China
6. Red Logística China
7. Oportunidades y abordar el mercado.
8. Conclusiones y recomendaciones.
Relaciones políticas y económicas
China | Relaciones Políticas y Económicas
Chile was the first country in South America to establish diplomatic relations with China.
Chile was the first country to recognize China as a market economy.
Chile was the first country to support China’s entry into the World Trade Organization.
Chile was the first individual country to sign a Free Trade Agreement (FTA) with China.
Following the signing of the Free Trade Agreement, China has become Chile’s top trade partner. Chile is China’s second biggest trading partner in the region.
China en perspectiva…
China| En perspectiva
China| Snapshot
China| Crecimiento Económico
www.prochile.cl
Beijing – USD$ 13.969
Shanghai – USD$12.784
Guangzhou – USD $15.740
Ingreso Per cápita Nacional
(Nominal) : USD $5.674
Shenyang – USD$ 13.034
Dalian – USD$ 16.653
Tianjin – USD$ 15.129
Qingdao– USD$ 13.330
Hangzhou– USD$16.350
Xiamen – USD$ 22.107
Nanjing – USD$ 16.244
Zhengzhou –
USD 9.068
Wuhan – USD11.019
Chengdu – USD7.974
Nanning – USD 5.027
China| Economía Dinámica
Fuente: China National Bureau of Statistics
China| Economía Dinámica
Ciudades/ Provincias Target
China| Ciudades Secundarias
+ 657 Ciudades en China al 2012. + 10 Ciudades | 4 Millones +23 Ciudades | 2- 4 Millones
+ 138 Ciudades | 1-2 Millones +279 Ciudades | 500 Mil y 1 Mill
China| Ciudades Secundarias
China| Población
• Aumento en la esperanza de vida
• Caída de la tasa de natalidad
• Perdida de ventaja productiva provocada por la fuerza de
trabajo. • Mejoras en la eficiencia .
China| Población
China| Población
Oportunidades Comerciales
*6 digit level of HS. ** Chile export products that are not exported to China, and China imports those products from world, but not from Chile. *** Period 2001-2010.
35% OF CHINESE IMPORTS
2209 PRODUCTS**
356 PRODUCTS*
356 PRODUCTS*
Source: Studies Department, (DIRECON), over data of TRADEMAP
CHINA IMPORTS FROM THE WORLD
CHILE EXPORTS TO THE WORLD
4809 PRODUCTS*
3208 PRODUCTS*
CURRENT CHILEAN EXPORTS TO CHINA
GREAT POTENTIAL FOR CHILEAN EXPORTS
Potential Chilean Exports to China
China| En perspectiva
En resumen;
• 22% Población Mundial. – Creciente
• 7% Tierra Cultivable. – Decreciente
• Escaso nivel de Agua.
• 94% Población. • 1.130 Millones de personas.
• Alta Densidad Poblacional
• Bajo nivel de Agua.
China| Oportunidades
• Importaciones Chinas Desagregadas por Rubro/Actividad, 2012
• Importación de Alimentos China,
• 2001-2012, USD thousands.
Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
Alimentos
Alimentos
China| Oportunidades
• Importaciones Chinas de Alimentos 2012
• Exportaciones Chinas de Alimentos 2012
Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china
China| Oportunidades
Importaciones Chinas de Alimentos, por producto.
44%
15%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
2% 13%
Oil seed, oleagic fruits, grain,seed, fruit, etc, nes
Animal,vegetable fats and oils,cleavage products, etc
Fish, crustaceans, molluscs,aquatic invertebrates nes
Residues, wastes of foodindustry, animal fodder
Meat and edible meat offal
Edible fruit, nuts, peel of citrusfruit, melons
Dairy products, eggs, honey,edible animal product nes
Beverages, spirits and vinegar
Edible vegetables and certainroots and tubers
Resto de los alimentos
Exportaciones Chinas de Alimentos, por producto.
18%
16%
12%
12%
6%
4%
4%
28%
Fish, crustaceans,molluscs, aquaticinvertebrates nes
Edible vegetables andcertain roots and tubers
Meat, fish and seafoodfood preparations nes
Vegetable, fruit, nut, etcfood preparations
Edible fruit, nuts, peel ofcitrus fruit, melons
Oil seed, oleagic fruits,grain, seed, fruit, etc, nes
Residues, wastes of foodindustry, animal fodder
Resto de los Alimentos
China| Oportunidades
15%
69%
16%
Productos Animales Productos Vegetales
Alimentos Procesados
Importación China de Alimentos desagregado por Capitulo.
www.prochile.cl
Encuentro de Negocios 2011
Total Importación Productos Animales $9,281,436
USD Thousands
Mercado Potencial Estimado para Productos
Chilenos $6,638,856
USD Thousands
La participación de las
exportaciones Chilenas a China en este mercado potencial fue de
1,3%
Potencial de Mercado en China
Fuente: Trademap, en base a estadísticas aduana china
China | Oportunidades para Productos Animales
Product code Product Label MFN
进口税率
FTA CHILE 中智自贸协定优惠税率
2011 2012 2013 2014 2015
03032100
Trout (Salmo trutta), excluding livers and roes
冻鳟鱼 12 4.8 3.6 2.4 1.2 0
03032210
Atlantic Salmon (Salmon Salar)
冻大西洋鲑鱼 10 4 3 2 1 0
03031100
Socheye salmon (red salmon)
冻红大马哈鱼 10 4 3 2 1 0
03032900
Other Atlantic Salmon (Salmon salar)
其它冻大西洋鲑鱼 10 4 3 2 1 0
China| P. Del Mar
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
US$
Mile
s
R.P.China Importa de Chile
'030314 Truchas,congelados
'030319 Salmones delPacífico Oncorhynchusgorbuscha,Oncorhynchus keta,Oncorhynchustschawytscha
• Identificación clara de productos chilenos como "Loco" y "Centolla" en los diferentes mercados y supermercados cerca de Pekín. -
• Noruega lleva a cabo una serie de actividades de promoción, durante el año, y su comercialización POS alcanza y penetra en la mayor parte de la cadena de distribución.
• Mercado chino su exigente tamaños más grandes para salmón congelado (6-7 kgs)
China| P. Del Mar
China| P. Del Mar Estadisticas Importación China-Productos del Mar Año 2011
Unidad: Mil US$
No. Código
Producto Importación desde Chile
% de la Importación China Total Del Mundo
Importación del Mundo
Nombre en Inglés Nombre en chino China Total China Total
Principales Ciudades/Provincias
Shandong Liaoning Guangdong Shanghai Fujian Beijing Zhejiang Tianjin
1 23012010 Flours and meals of fishe, of a kind used in animal feeding 饲料用鱼粉
196.640,4 11,2% 1.750.382,0 45.561,7 139.410,5 423.079,8 144.139,7 395.686,5 167.875,9 105.807,7 71.016,5
2 28012000 Iodine 碘 105.775,5 79,9% 132.458,3 3.188,9 508,3 5.260,3 508,3 0,0 14.452,9 15.292,6 2.861,0
3 12122090 Other seaweeds and other algea
未列名海草及其它藻类
46.129,0 56,3% 81.956,5 73.241,3 4.175,1 916,3 134,0 282,7 463,3 59,8 105,4
4 03032900 Other Frozen Salmon 其他冻鲑科鱼 28.723,9 4,7% 611.857,8 410.788,3 200.420,0 0,0 114,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5 03032100 Frozen trouts 冻鳟鱼 20.871,2 82,2% 25.402,6 16.458,1 816,4 0,0 7.419,0 0,0 0,0 709,1 0,0
6 03074900 Cuttle Fish and squid, frozen, dried, salted or in brine
冻、干、盐腌、盐渍或熏制的墨鱼及鱿鱼
14.889,8 3,0% 496.274,1 250.436,0 99.636,2 6.573,6 6.512,8 30.614,4 2.601,6 30.095,4 15.394,3
7 16059090 Other mulluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved
其他制作或保藏软体动物等水生无脊椎动物
10.805,8 8,1% 133.150,0 71.100,0 16.951,9 2.381,4 1.143,2 2.551,8 11,8 18.124,2 0,0
8 15042000 Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils
除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品
7.334,9 9,4% 78.134,2 7.599,8 0,1 41.390,9 5.214,9 9.820,5 1.086,4 4.839,7 3.206,2
9 03036200 Frozen toothfish 冻南极犬牙鱼 5.069,2 46,2% 10.974,1 10.606,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 03032210 Frozen Atlantic salmon 冻大西洋鲑鱼 4.661,4 56,1% 8.315,7 2.105,9 1.722,5 1.762,1 1.169,2 39,0 165,8 1.273,5 77,6
11 03037990 Other frozen fish 未列明冻鱼 3.739,8 0,3% 1.366.790,2 714.881,5 458.901,5 67.727,9 6.380,7 39.918,7 22.005,6 23.264,8 10.621,8
12 03037700 Frozen Nile perch and snakeheads
冻 尼 罗 河 鲈 鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)
2.704,1 9,3% 29.138,4 11.484,6 9.042,6 8.271,6 187,6 0,0 25,1 79,5 41,9
13 03061490 Other frozen crab 其他冻蟹 2.313,3 1,6% 141.440,3 90.590,2 41.756,3 700,0 3.983,6 1.380,4 330,8 452,3 1.216,6
14 03042990 Other frozen fish fillets 其他冻鱼片 2.038,5 9,1% 22.365,1 10.921,7 4.206,4 1.902,5 2.302,6 330,4 465,6 1.375,8 341,9
15 12122071 Gracilaria dried 干江蓠 1.027,0 7,1% 14.489,3 8,7 0,0 4.999,1 154,1 9.327,4 0,0 0,0 0,0
Subtotal 452.723,8 9,2% 4.903.128,6 1.718.972,7 977.558,9 564.965,5 179.363,8 489.951,8 209.484,8 201.374,4 104.883,2
Total 455.160,9 5,7% 8.016.716,9 2.916.962,9 1.570.270,6 912.566,5 683.597,0 591.916,2 386.386,4 284.923,9 166.643,4
Fuente: China Seafood Imports and Exports 2011 (China Society of Fisheries)
Editado por: ProChile Beijing Marzo,2013
China| Oportunidades
Gonzalo Matamala O. Trade and Investment Commisioner
ProChile – Beijing. Phone: 86-10-65321591
Tendencias
China| Tendencias
94 111 137
210
298
384
457 513
564
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
USUARIOS INTERNET MAINLAND CHINA Milillion People
Fuente; China Internet Watch.
China| Tendencias
Fuente; China Internet Watch.
8,5% 10,5%
16,0%
22,6%
28,9%
34,3%
38,3%
42,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ratio de penetración(%)
China| Tendencias
China| Tendencias
450 Millones usuarios Banda Ancha
98.3 % Penetración 100.9 KB/Seg
( Mundo 230 KB/s) -----------------------------------
Dial Up 5.7 Millones
>1 Billon de suscritos 66 % Penetración
----------------------------------- 159 Millones Usuarios 3G
18.7 Horas a la semana utilizan los usuarios en
internet.
>250 Millones de usuarios de Redes Sociales
----------------------------------- >50% Usuarios Internet.
China| Tendencias
V/S
• Es utilizado por el 32.8% de los navegantes chinos. • Controla el 20% del mercado publicitario. • Ya no está presente en el mercado.
• Es utilizado por el 62% de los navegantes chinos. • Controla el 40% del mercado publicitario
China| Tendencias
• 600 millones de usuarios. • Financieramente menos fuerte que RenRen. • Espacio Libre. Control interno. •No está presente en el mercado Chino.
• 120 Millones de Usuarios. • Cotizado en Bolsa Renren Inc (Public, NYSE:RENN)
• Control Gubernamental. • Planea aumentar sus ventas en publicidad ha USD $ 14 en el 2014.
“Todo el Mundo” “Libro de Caras / Anuario”
V/S
China| Tendencias
•300 millones de usuarios. • Financieramente fuerte parte del grupo Tencent. • Control Gubernmental • Facebook, Twitter y Skype.
• 200 Millones de Usuarios. • Se rumorea una compra por parte de Facebook. • Planea aumentar sus ventas en publicidad ha USD $ 14 en el 2014.
China| Tendencias
V/S
China| Tendencias Ma Huateng – Creador de QQ - Tencent
Jack Ma (Ma Yun) – Creador de Taobao, Alipay y Alibaba
Wang Zhidong - Creador de Sina
Robin Li (Li Yanhong) – Creador de Baidu
Victor Koo (Gu Yongqiang) – Creador de YouKu
Gonzalo Matamala O. Trade and Investment Commisioner
ProChile – Beijing. Phone: 86-10-65321591
Descargo de Responsabilidad