walnut sector constraints analysis_ro
TRANSCRIPT
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
1/39
Sectorul de nuci din Moldova:
Analiza constrngerilor formarea unuisector competitiv i durabil
ProiectulDezvoltareaBusinessuluiAgricol
USAID/CNFAOlegBrnza,consultantdezvoltareabusinessuluiagricol
Mai2009
OpiniileautoruluiexprimatenaceastpublicaienureflectnmodobligatoriuopiniileAgenieiStatelorUnitepentruDezvoltareInternaionalsaualeGuvernuluiStatelorUnite
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
2/39
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
3/39
3
Acronimeidefiniii
PDBA ProiectuldeDezvoltareaBusinessuluiAgricol
Cluster
Ungrupallanurilorvaloricereprezentatdeproductoriidematerie
prim,ntreprinderile/procesatoriicaremajoreazvaloarea,vnztori,furnizoridemijloacedeproducieialteentitiafiliatecareactiveazntr-undomeniuspecificalsectoruluiagricoldevaloarenalt(adic,produseproaspete,produseuscate,produseconservate,etc.)
C&D Cercetareidezvoltare
UE UniuneaEuropean
EurostatBiroulstatisticalComunitilorEuropeneesteramurastatisticaComisieiEuropene
FAO OrganizaiapentruAlimentaieiAgriculturaNaiunilorUnite
GM GuvernulMoldovei
HACCP Analizariscuriloripunctelecriticedecontrol
AVI Agriculturdevaloarenalt
Moldsilva AgeniadeStatpentruSilvicultur
CNCN ConsiliulNaionalpentruCulturileNuciferedinMoldova
BNS BiroulNaionaldeStatistic
Preferinecomerciale
Preferinelecomercialegenerale(GSP+)ipreferinelecomercialeasimetrice(ATP)reprezintprogrameconsecutivealeUniuniiEuropenedeoferireafacilitilorlataxelevamaledeimportpentrurilencursdedezvoltare
UNComtrade BazadedateaBirouluiStatisticalNaiunilorUnite
Lanvaloric
Unsistemdeproceseprincaretreceunanumitprodusnaintedeaajungelaconsumatorulfinal.Lanulvaloricncepecuproducerea,treceprinprocesareiexportatori,infine,spreconsumatori
FDCN Fonduldedezvoltareaculturilornucifere
UAPCN UniuneaAsociaiilorProductorilordeCulturiNuciferedinRM
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
4/39
4
PrefaSectorul nucifer dinMoldova s-a dezvoltat considerabil de la formarea sa la nceputul
anilor 90. Dintr-o activitate non-comercial motenit din perioada sovietic, el s-atransformatnunuldinprincipalelesectoareexportatoareale riioistoriedesuccesaeconomieiMoldoveiindependente!nprezent,estetimpulsrecunoatemispercepemsectorulnucifercaoindustriencontextuluneieconomiiglobalemaimari isidentificmconstrngerile i provocrile care trebuie abordate pentru a putea pune la punct cadrulnecesar pentru susinerea dezvoltrii competitive permanente. Rapoartele i publicaiilereferitoarelasectorefectuatedediferiteorganiza iinultimiianireprezintfieoprivirestatistic, fie se refer numai la anumite sub-sectoare. Acest raport este un efort de apercepesectorulcaunorganismintegru iinter-dependent,undecomponenteleindividualedepindunuldealtulisuntesenialepentrusuccesulscopuluiglobalalsectoruluiaceladeaasiguradezvoltareasadurabilicompetitivpetermenlung.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
5/39
5
SumarexecutivMoldovadispunedecondi iiclimatericeidesolfavorabilepentrucretereanucilor.Cutoate acestea, n perioada Uniunii Sovietice, acest produs nu era recunoscut oficial caculturcomercialiproducereasaerasporadic,fiindorganizatnjurullocalitiloripe
margineadrumurilor.Sectorulnuciferatrecutprintr-ocre tererapid,fiindnon-existentlanceputul anilor 90, pn la unul din principalele sectoare exportatoare n 2008. Civafactoriaucontribuitlaaceastdezvoltareimpresionant:1)existenauneiforedemuncnecostisitoare pentru extragerea manual a miezului, ceea ce majoreaz considerabilvaloarea,2)accesprefereniallapiaaUniuniiEuropenefrtaxevamale, i3)apariiaexportatorilor care au organizat rapid activitile de prelucrare n conformitate custandardele internaionale de calitate i siguran. Nucile reprezint un bun exemplu almoduluincarentreprinztoriidinMoldovaaudezvoltatpotenialulinternprinadaptarealaoportunitileiprovocrileglobale.Dincauzacaracteruluineorganizatalproducerii,nuexistoestimareunicasuprafeelor
cultivateidiferitesurseciteazdiferitecifre.Pebazasurselordisponibilecarerelateazmrimeaplantaiilordenuciidinactivitateacomercialnregistratpeparcursulultimilorani,noiestimmccirca10,000hadenucisuntperodiconstituiebazdematerieprima sectorului existent. Lund n consideraie condiiile de cultivare, recoltare i post-recoltare,seestimeazcrecoltamedieperhectarestenjurde1.5-2tonedenuci.Acestecifre ne duc la concluzia c Moldova produce ntre 15,000-20,000 tone de nuci anual.Aceste estimri ale produciei reprezint mai puin de 1% din volumul mondial alproduciei. Dup estimrile efectuate aproximativ 20,000 de oameni, n special dinlocalitile rurale, primesc venituri sau o parte a din venituri din activitile legate desectorulnucifer.
Separecnivelulmaximalproducieiafostatinsnsectornultimiicinciani,dupcumdemonstreaz volumul relativ stabil al exporturilor n perioada 2002-2008. n prezent,produciadenuciconstnmarepartedinaleeledeprotec ieipemargineadrumului,caresunt proprietate public. Statutul public al majoritii plantaiilor existente, serviciul deextensiune nedezvoltat pentru gestionarea i ntreinerea plantaiilor de nuci, lipsaorganizrii i nregistrrii juridice la nivel de culegtori i colectori duce la lipsainvestiiilor n plantaiile publice existente ceea ce mpiedic ca acestea s-i realizezepotenialul deplin. Dac situaia gestionrii acestor plantaii nu se schimb, exporturilesectoruluiprobabilvorrmnenjurde8,000tone.Cu toate acestea, datele statistice internaionale privind comerul din 2007 indic c
Moldovaafostpeloculasedinlumedupexportuldemiezdenucdinpunctdevederealvalorii ipeloculcinci dinpunctdevedere alvolumului,reprezentnd46.7milioaneUSDirespectiv9,077tonemetrice.Acestecifrereprezint6.4%dinexporturiledemiezdenucdinlumeiplaseazMoldovapeprimelelocurialeierarhieiexportatorilordemiezdin Europa. Calculele medii pentru ultimii ani indic c UE a atras peste 80% dinexporturiledenucidinMoldova.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
6/39
6
Exportulnucilorcucoajreprezintdoar2.5%dinvaloareatotalaexporturilordemiezdenuc.AceastcifrindiccsectoruldeexportalnucilordinMoldovaareuncaractercuvaloareadugatnalt.Forademunc necostisitoare, extragereamanualdecalitateamiezului, preferinele comerciale pentru exportul nUE au creat avantaje semnificativepentruMoldovanaceastregiune.Acesteavantajecompetitiveaudeterminatprocesatorii
dinMoldovasimportematerieprimsubformdenucicucoajiniialdinUcraina(din2001)imairecent,dinFrana.mpreun,acestedourisuntriledeoriginepentru98%dinimporturiledenucicucoaj.Sezonuldevnzri2008afostmarcatdeevenimenteinternaionaleilocalecareautestatdingreumaturitateasectorului.ngheuriletimpuriiisecetadin2007auafectatrecolteleicalitateanucilor,ifluctuaiarateideschimbasupuspresiunilordeciziiledevnzare icumprare ale exportatorilor. Lipsa de comunicare, lipsa instrumentelor de cercetare apieei pentru a interpreta i implementa deciziile de vnzare i producere au creat odiscrepanconsiderabilntrepreurilelocaledecumprareanuciloripreuriledeexport.
Pe scurt, constrngerile care trebuie s fie soluionate pentru a asigura stabilizarea idezvoltareasectoruluipetermenlunginclud:
Lipsaorganizriiicomunicriintreactoriidinsector; Baza tiinific slab, oferta insuficient de material sditor i tehnologiile
limitatedengrijireaplantaiilornucifere; Lipsapracticilordentreinereaplantaiileexistente; Lipsapracticilordecontrolalcalitiinproceseledeproducere; Barierebirocraticelaexport; Forademunclimitat; Dezvoltareaslabasistemuluinaionaldetransport.
Dezvoltndu-se de la un sector non-existent la nceputul anilor 90 pn la unul dinprincipalele sectoare exportatoare, n ultimii ani, industria nucilor poate fi definit iconturatacumncadrulunuicluster.Cutoateacestea,diferi iactoridindomeniunelegnmodlimitatrelaiilereciprocecaretrebuiesexistentreeii,aceastapoateduceulteriorlapierdereaavantajuluicompetitivpecaresectorull-adezvoltatpeparcursulultimilor17ani.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
7/39
7
MetodologiaScopul acestui raport este de a informa prile interesate cu privire la provocrile i
oportunitileexistente ideaoferiunfundamentpentruviitoarelediscu iiiaciunicarepotducelaocreterecontinuidezvoltareaulterioarasectorului.RaportulreprezintocompilareianalizadatelordindiferitesurseefectuatdectrePDBA.Surseleoficialededate includ baza de date UN Comtrade, datele statistice despre comer ale UE i aleBirouluiNaionaldeStatisticdinMoldova.DateleoficialesuntcompletatedeinterviuricuactoriicheieaisectoruluinuciferdinMoldova.Responden iiincluddiferiireprezentanidin lanul valoric nucifer: recoltatori, colectori, exportatori, cumprtori internaionali,Ministerul Agriculturii, asociaiile din sector, productorii de nuci, reprezentaiipepinierelorialeinstituiilordecercetareidezvoltare,etc.Deoarece acesta esteprimulstudiu sistematic al sectorului nucilor,autorii auncercats
asigure o sintez obiectiv a datelor din surse oficiale i informaii obinute de laparticipanii sectorului iinstituiile guvernamentale,pentru a elabora un cadru sectorialcarepermiteidentificareapunctelorslabeipunctelorforte.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
8/39
8
CapitolulI:DezvoltareasectoruluidenucidinMoldova,1990-2008Moldova nu exporta nuci nainte de colapsul Uniunii Sovietice n 1991. La momentuldesp
ririideUniuneaSovietic
,Moldovaadescoperitresursecenuerauvalorificaten
economiacentralizatsovietic.NucilesuntunexemplualmoduluincarentreprinztoriidinMoldovaaudezvoltatpotenialullocal,profitnddeoportunitiledecomerexternnUniuneaEuropean.
ProducereaNucilenuerauconsiderateoculturcomercialnfostaURSS.Copaciidenucieraucelmai des utilizai pentru crearea fiilor de protecie din jurul cmpurilor agricole iplantaiilorpemargineadrumurilor.nprezent,majoritatearecolteidenuciprovinedela
acesteplantaiialeeidinplantaiilecultivatedinjurulcaselordingospod riileparticulare.Cuexcepiaplantaiilordinjurulcaselor,ace ticopacisuntnproprietatepublic isuntadministraideautoritilelocale,deageniiledeadministrareadrumurilorna ionalei/sauregionale iMoldsilva,AgeniaNaionaldeSilvicultur.ConformBirouluiNaionaldeStatistic(BNS),produciadenucidinMoldovaareosuprafadeaproximativ8,000ha,care sunt mprtiate pe teritoriul ntregii ri n form de proprietate public. Acesteestimri nu includ plantaiile de pe lng case. Uniunea Asociaiilor Productorilor deCulturiNuciferedinRM(UAPCN)estimeazcsuprafaatotalalivezilorestemultmaimare,dacseincludcopaciidinloturiledepelngcase.UnsondajrecentalUAPCNaajuns la concluzia c numrul copacilor roditori din Moldova sub form de fii deprotecie, plantaii pemarginea drumului i plantaii de pe lng case este de circa 2.2
milioane.Utilizndschemadeplantarestandardpentruplantaiilecomerciale(10mpe10m),UAPCNaajunslaconcluziacnMoldovaexistaproximativdela20,000pnla22,000ha.n ultimii 5-7 ani au aprut multe livezi comerciale. Aceste plantaii noi au ajuns lasuprafaade6,000hapnlafineleanului2008 ireprezintcopacitinericarevorintranrodntreanii2013i2016.PebazaestimrilordemaisusreferitoarelasuprafaalivezilordenucidinMoldovaipebaza exportului nregistrat nultimii ani, noi estimm csuprafaacurentcareasigurbazamaterieiprimepentrusectoruldenucidinMoldovaestedecirca10,000ha,dincare
aproximativdoutreimisuntcopacideinuinproprietatepubliciotreimenloturiledinjurulcaselor.Lundnconsidera iecondiiiledecretere,recoltareipost-recoltare,seestimeaz c recolta mediepehectar estedecirca 1.5-2 tonemetrice denuci.AceastasugereazcMoldovaproducentre15,000-20,000tonedenucianual,ceeacereprezintcirca1%dinniveluldeproduciemondial,careestenmediudecirca1.5milioanetonemetricenultimiicinciani.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
9/39
9
Capitolele2i3prezintdiscuiimaidetaliatedesprestareaicondiiilepentruplantaiileexistenteipotenialedinMoldova.
Comerulinternaionaliactivitiledesporireavaloriidin
Moldova:exportul,importul,re-exportulproduselordenuci
Conform calculelor ONU Comtrade 2007, Moldova se afl pe locul 6 din lume dupvaloareaexportuldemiezdenucipeloculcincidupvolum,reprezentnd46.7milioaneUSDirespectiv9,077tone(Figura1).Aceastareprezint 6.4%dinexporturiledemiezdenucdinlumeiplaseazMoldovapeprimelelocurinierarhiaexportatorilordinEuropa.
Figura1.Exportulmondialdemiezdenucn2007
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Figura1enumrprincipaliiexportatoridemiezdenucdinlume.Valoareaagregat aacestorexporturireprezintaproximativ96%dinexporturilemondialedin2007.SectoruldenucidinMoldovaatrecutprintr-ocretererapid,fiindincipientlanceputulanilor90,ajungnd printre primele locuri n Europa i n lume n ultimii ani. Civa factori aucontribuitlaaceastdezvoltareimpresionant:1)existenaforeidemuncnecostisitoarepentruextragereamanualamiezului,cuunprocentmultmaimaredemiezntregdectprinmetodamecanizat,2)accesprefereniallapiaaUE,frtaxevamale, i3)apariiaexportatorilor care au organizat rapid activitile de prelucrare n conformitate custandardeleinternaionale.
0 10 20 30 40 50 60
USA
Mexico
China
Ukraine
Moldova
Chile
India
Romania
France
Germany
'000 mt
$314m
$71m
$53m
$58m
$47m
$50m
$30m
$23m
$28m
$22m
1
2
4
6
5
3
7
10
8
9
OrderbyValue&ExportValue 0 10 20 30 40 50 60
USA
Mexico
China
Ukraine
Moldova
Chile
India
Romania
France
Germany
'000 mt
$314m
$71m
$53m
$58m
$47m
$50m
$30m
$23m
$28m
$22m
1
2
4
6
5
3
7
10
8
9
OrderbyValue&ExportValue
miidetoneOrdineadupvaloareivolum
SUA
Frana
0 10 20 30 40 50 60
USA
Mexico
China
Ukraine
Moldova
Chile
India
Romania
France
Germany
'000 mt
$314m
$71m
$53m
$58m
$47m
$50m
$30m
$23m
$28m
$22m
1
2
4
6
5
3
7
10
8
9
OrderbyValue&ExportValue 0 10 20 30 40 50 60
USA
Mexico
China
Ukraine
Moldova
Chile
India
Romania
France
Germany
'000 mt
$314m
$71m
$53m
$58m
$47m
$50m
$30m
$23m
$28m
$22m
1
2
4
6
5
3
7
10
8
9
OrderbyValue&ExportValue
miidetoneOrdineadupvaloareivolum
SUA
Frana
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
10/39
10
Figura2.Exporturilemondialedenucicucoajn2007
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Figura2reprezintierarhiamondialaexportatorilordenucicucoaj.Moldovaexportinucicucoaj,darnumai694tonemetricesau7.6%dinvolumuldeexporturidenucicucoaj din 2007. Aceast comparaie ilustreaz caracterul de valoare adugat nalt alacestuisectordinMoldova.
$131m1
0 10 20 30 40 50 60
USA
France
Chile
China
Bulgaria
Netherlands
Belgium
Germany
Spain
Moldova
Argentina
Hungary
Italy
'000 mt
$80m
$18m
$2.8m
$8m
$4.5m
$4m
$5m
$3.2m
$1.2m
$2m
$2.3m
$2.2m
2
3
4
9
6
7
5
8
13
10
12
11
OrderbyValue&ExportValue
$131m1
0 10 20 30 40 50 60
USA
France
Chile
China
Bulgaria
Netherlands
Belgium
Germany
Spain
Moldova
Argentina
Hungary
Italy
'000 mt
$80m
$18m
$2.8m
$8m
$4.5m
$4m
$5m
$3.2m
$1.2m
$2m
$2.3m
$2.2m
2
3
4
9
6
7
5
8
13
10
12
11
OrderbyValue&ExportValue
miidetoneOrdineadupvaloareivolum
Olanda
Ungaria
Italia
Spania
Germania
SUA
Belgia
Frana
$131m1
0 10 20 30 40 50 60
USA
France
Chile
China
Bulgaria
Netherlands
Belgium
Germany
Spain
Moldova
Argentina
Hungary
Italy
'000 mt
$80m
$18m
$2.8m
$8m
$4.5m
$4m
$5m
$3.2m
$1.2m
$2m
$2.3m
$2.2m
2
3
4
9
6
7
5
8
13
10
12
11
OrderbyValue&ExportValue
$131m1
0 10 20 30 40 50 60
USA
France
Chile
China
Bulgaria
Netherlands
Belgium
Germany
Spain
Moldova
Argentina
Hungary
Italy
'000 mt
$80m
$18m
$2.8m
$8m
$4.5m
$4m
$5m
$3.2m
$1.2m
$2m
$2.3m
$2.2m
2
3
4
9
6
7
5
8
13
10
12
11
OrderbyValue&ExportValue
miidetoneOrdineadupvaloareivolum
Olanda
Ungaria
Italia
Spania
Germania
SUA
Belgia
Frana
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
11/39
11
Figura3.ExportulmiezuluidenucdinMoldova,1994-2008
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Figura3 reprezint exporturile de nuci cu coaj dinMoldova n perioada 1994 - 2008.Exporturileaucrescutstabilpeparcursulanilor,ajungndla46.7milioaneUDSn2007.Creterea s-a oprit n anul 2003 din cauza crizei internaionale provocate demajorareaofertei de nuci ieftine din China i India. ncepnd cu 2004, volumul exporturilor dinMoldovaaunceputssemicoreze,ntimpdevaloarealoracontinuatscreascstabilcuaproximativ 20% pe an. Aceasta se poate explica prin majorareapreurilormondiale naceast perioad i schimbarea calitativ ce a avut loc n industria de procesare din
Moldovaorientatspresporireavaloriilanivelintern.rile Uniunii Europene constituie principala pia pentru produsele din Moldova.CalculelemediipentruultimiicivaaniaratcUEreprezintpeste80%dinexporturiledenucidinMoldova.DinUE,Frana(40.6%),Grecia(17.9%),Germania(9%),Austria(7%)ialterisuntctevadinrilededestinaie.UneledinrilecenufacpartedinUEcareimportprodusedenucidinMoldovasuntTurcia,Elveia,Siria,Irak,etc.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MillioaneDolariSUA
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
suma tone
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
12/39
12
Figura4.GeografiaexporturilordemiezdenucdinMoldovan2007
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Figura4prezintdetaliidespre rilecareimportmiezdenucidinMoldova.Frana iGrecia facimporturi regulatedelamijloculanilor 90.Turcia,Germania,Italia,Letonia,Olandaaufostparteneristabilinacetiani,numaicvolumulexporturilorspreaceste riavariatdinannanndependendediferiifactori.
Figura5.PrincipaliiexportatoridemiezdenucctreUE,2005-2007
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
SUA
SUA
SUA
India
India
India
Moldova
Moldova
Moldova
Chile
Chile
Chile
Ucraina
Ucraina
Ucraina
China
China
China
$0$0$0$0
$20$20$20$20
$40$40$40$40
$60$60$60$60
$80$80$80$80
$100$100$100$100
$120$120$120$120
2005 2006 2007
Milioane
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
France
Greece
Turkey
Germany
Austria
Syria
Italy
Switzerland
Other
metrictons
$5m
$8.4m
$2.4m
$4.3m
$3.4m
$19m
$1.1m
$1.6m
$1.7m
1
2
4
3
5
8
6
7
9
OrderbyValue&ExportValue
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
France
Greece
Turkey
Germany
Austria
Syria
Italy
Switzerland
Other
metrictons
$5m
$8.4m
$2.4m
$4.3m
$3.4m
$19m
$1.1m
$1.6m
$1.7m
1
2
4
3
5
8
6
7
9
OrderbyValue&ExportValue
toneOrdineadupvaloareivolum
Elveia
Italia
Alte
Frana
Grecia
Turcia
Germania
Siria
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
France
Greece
Turkey
Germany
Austria
Syria
Italy
Switzerland
Other
metrictons
$5m
$8.4m
$2.4m
$4.3m
$3.4m
$19m
$1.1m
$1.6m
$1.7m
1
2
4
3
5
8
6
7
9
OrderbyValue&ExportValue
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
France
Greece
Turkey
Germany
Austria
Syria
Italy
Switzerland
Other
metrictons
$5m
$8.4m
$2.4m
$4.3m
$3.4m
$19m
$1.1m
$1.6m
$1.7m
1
2
4
3
5
8
6
7
9
OrderbyValue&ExportValue
toneOrdineadupvaloareivolum
Elveia
Italia
Alte
Frana
Grecia
Turcia
Germania
Siria
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
13/39
13
Figura5reprezintpoziiaMoldoveintreprincipaliiimportatoridemiezdenucivndutenUniuneaEuropean,careatrageacirca40%dinexporturilemondialedemiezdenucin2007sau269milioanededolariSUAdinrileextra-UE.Figuranuarat comerulntrerile UE,deoarecemembrii UE se bucur de regimuricomerciale speciale n comerulreciproc.Moldovaafostunuldinactoriiprincipalipedurataacestorani,fiindpeloculdoi
sautrei.Preuri
Figura6.NivelulpreurilordemiezdenucpentruprincipaliiexportatoriUEraportatla
medie,2005-2007
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Figura6aratpreurilerelativealeMoldoveiialealtorexportatorimarincomparaiecupreuldeimportmediualUE.ProdusuldinMoldovaestelaacelainiveldeprecaiceldinChina,IndiaiUcraina.PreurileprodusuluidinChilesuntmultmaimaridectmedia,ntimpcepreuriledinSUAsuntcu5-10%maimaricamedia.Nivelulpre urilorestedeobicei determinat de civa factori care influeneaz deciziile de vnzare i cumprare:origine, calitate, termenele de livrare ipreferinele cumprtorilor.PeopiacareestefoarteinfluenatderileproductoaredenuciaacaSUA,ChinaiChile,rolulMoldovein calitate de arcaresporetevaloarea produsului s-a majorat semnificativ,dupcumindicmajorrilepreurilormediide18.4%ncomparaiecucretereade15%nregistrat
la nivel mondial n ultimii patru ani. Deoarece majorarea preurilor este asociat cumbuntirea calitii, aceasta de asemenea sugereaz mbuntirea utilizrii forei demuncimplicatenprocesuldeextragereamiezului.PreulmediudevnzarectreUElanivelmondialaconstituit$3.62n2003 i$6.29n2007,ntimpcepreulmediupentruMoldovaafostde$2.94(18.8%maimicdectmediamondial)n2003iacrescutpnla$5.70(10%maipuindectmediamondial)n2007,ceeacepunenevidenconceptulmajorriilocaleavalorii.
0%20%40%60%80%100%120%140%160%
180%200%
Chile China India Moldova Ukraine USA
2005 2006 2007
0%20%40%60%80%100%120%140%160%
180%200%
Chile China India Moldova Ucraina SUA
2005 2006 2007
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
14/39
14
Activitidesporireavaloriipentruproduseleimportate(importireexport)Deiexporturiledemiezdenucireprezint celmai importantcentrudeprofitdinsector,Moldovaexportinucicucoaj,carereprezintdoar1.2milioanesau2.5%dinvaloareamiezului denuci.Aceast comparaie ilustreaz caracterul de valoare adugatnaltal
industrieimoldoveneti.MaijosvomanalizaactivitiledesporireavaloriidinMoldovaivomdemonstracattactivitiledeimport,ct iceledereexportreprezintdiferitepriale aceluiai fenomen, adic, sporirea valorii materiei prime importate. Activitile desporire a valorii pot fi clasificate dup cum urmeaz: 1) servicii de descojire a nucilorpentruFrana,2)importulnucilorcucoajdinUcrainai3)importulmiezuluidenucidinalteri. Importuriledemiezdenucidinalterisuntfcutenmarepartedindou ri:UcrainaiFrana.ImporturiledinUcrainasuntmaterieprimcareesteadusnMoldovapentru descojire i reexport ulterior n rile vestice, n timp ce exporturile din FranareprezintnuciadusenMoldova,descojite ireexportatenapoinaradeorigine-Fran a.ImporturiledinFrana iUcrainareprezintaproximativ95%dinimporturiledenucicucoajnperioada2005-2007.
ServiciilededescojirepentruFranaUnadinprincipalele ridincareseimportnucicucoajesteFrana.AceastsituaiedenotoaltactivitatedeafacericareexistnsectorulnucilordinMoldova: serviciidedescojire.Serviciilededescojiresedeosebescdesitua iacuimporturiledinUcraina,pentrucprodusulsentoarcenaradeoriginedupprelucrare.Serviciilededescojireauaprutnanul1999,cndprimullotdenucicucoajafostimportatdinFrana.Afacereaacrescutconstantpeparcursulaniloria ajunsla4,400tonemetricen2007.Dincele4,400tonemetricedenucicucoaj,MoldovaareexportatnapoinFranacirca1,423tonedemiez,ceeacereprezintoratdeextrageredeaproximativ32%dinnucilecucoaj .PrelucrtoriiiimportatoriidinFran aapreciazpreurile,calitateadescojiriimanuale iproduciamarede jumti de miez ale soiurilor franceze. Prelucrtorii i exportatorii din Moldovautilizeaz aceast activitate drept o alt oportunitate generatoare de venit i dreptposibilitatea de a pstra lucrtorii n timpul lunilor cu activitate lent de pe parcursulanului. Conform estimrilor, serviciile de descojire reprezint circa 10% n structuravnzrilorunorexportatori.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
15/39
15
Figura7.PrincipaleleimporturidenucicucoajnMoldova(tonemetrice)
Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Importulmaterieiprimedepestehotare
Aafactoricaforademuncnecostisitoare,extragereacalitativamiezuluidecalitate,preferinelecomercialeacordatedeUEaugeneratavantajesemnificativepentruMoldova
naceastregiune.Acesteavantajecompetitiveaudeterminatprelucr toriiiexportatoriidin Moldova s examineze oferta de materie prim din rile vecine, aa ca Ucraina.Ucrainaesteunfurnizorstabildematerieprim pentruprelucrtoriilocalidinanul2001.ImporturiledinUcrainaaucrescutstabil iauajunsla1.3milioaneUDSnpreuriFOB(frtransportare)sau1,007tonemetricedupvolumnanul2007dela9,000USDn2000 (10 tonemetrice) i 165,918 UDS (240 tone metrice) n anul 2001. Aceasta s-antmplatdeoarecesectorulnucilordinUcrainaaveaunsistemde colectarededescojireanucilor subdezvoltat n comparaie cu Moldova, dar se preconizeaz c importurile dinUcrainasevormicorananiiurmtorideoarecesectorulnucilordinUcrainaestenprocesdereproducereamodeluluimoldovenescdesporireavaloriiadugate.Activitateade sporire a valorii dinMoldova de asemeneapresupune activitilegatedeimportulproduselordescojitedintr-oardeorigineireexportulteriorndiferite ridedestinaie. Reexport nseamn ntreprinderea proceselor de sporirea valorii local pentrumiezuldenuci inucilecucoajimportatecuscopuldereexportareulterioar n aradeoriginesaunalteri.Importuldemiezdenuciaajunsla1.6milioaneUSDsau387tonemetrice n 2007, Ucraina furniznd aproximativ 46%, fiind urmat de Romnia (21%),Kirghizia(16%),Uzbekistan(5.5%) iUngaria(5%).Figura6reprezintlegturaestimatntreimporturiledenucinMoldova,reexportirelaialorcuperformanaexporturilor.
0500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Frana Ucraina
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
16/39
16
Valoareaadugatestimat
Moldovaaajunslamaximumuldereexportiimportn2007,cupeste9milioaneUSDi6milioaneUSD respectiv. Lund n consideraietoat activitateade import i reexport
pentruperioadacorespunztoare,noiestimmcvaloareaadugataajunslaaproximativ1.6milioaneUSDn2007.Tabelul1reprezint rezultatele sporirii valorii ale industrieinucilordinMoldovapentruproduseleadusedepestehotare:
Tabelul1.PrincipaleleactivitideimportireexportnMoldova(2005-2007) 2005 2006 2007FranaServiciidedescojire
Reexport(miez) 3,407,180 4,499,345 4,980,074Import(cucoaj) 3,158,328 3,831,550 4,670,360Valoareaadugat 248,852 667,795 309,714
Valoareaadugat(%) 7% 15% 6%
Ucraina&altelenucicucoajimiezdenuciadusedepestehotare Reexport(miez) 1,779,207 2,913,980 4,274,307Import(cucoaj) 1,079,022 1,377,955 1,379,035Valoareaadugat 260,825 464,783 1,300,044
Valoareaadugat(%) 15% 16% 30%Sursa: Baza de date Comtrade ONU
Tabelul 2 reprezint categoriile produselor comercializate de companiile din Moldova.Chiardacparticularitileacordurilordecumprarepotfimaidetaliatedecttabeluldemaijos,acestecategoriidebazsuntdifereniatenmajoritateacontractelor.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
17/39
17
Tabelul2.CategoriilemiezuluidenucidinMoldova.Categoria Imaginemodel
CategoriaA:Jumtiextra-deschise(culoare)
CategoriaB:Ptrimiibuciextradeschise
CategoriaC1:Jumtichihlimbardeschis
CategoriaC2:Chihlimbardeschis,ptrimiibuci
CategoriaD:Tehnic(Chihlimbar)
Sursa: www.walnut.mdiwww.monicol.md
Categoriamiezuluiestedeterminat dupculoareiformafizic.Cuctmaideschisesteculoarea i cu ct mai mare este miezul, cu att mai mare este calitatea produsului.Jumtiledeculoaredeschissuntcategoriasuperioardemiez,fiindurmatedeptrimi,buci i frmituri. Culoarea chihlimbarului arat o calitate inferioar n sistemul declasificareacalitiinucilor.
InvestiiistrinensectorulnucilorSectorul nucilor cu oportunitile sale de prelucrare i export a atras investiii externedirectedinanul1992.SectorulnucilordinMoldovaaatrascompaniidinFran a,Austria,Spania,Grecia,Germania,SUAiriledinorientulmijlociu.Totui,mediulsubdezvoltatde afaceri, subestimarea condiiilor locale i concurena puternic a determinat cteva
companiistrinesseretragdinMoldovadupcivaanideactivitate.Cutoateacestea,piaa local s-a maturizat i a oferit oportuniti de dezvoltare mai multor prelucrtoriexterni.nprezent,nMoldovaactiveazattexportatoriiinterni,ctiexterni.Investiiileexternedirecteauoinfluensemnificativasuprasectorului,deoarececompaniilestrineauadusnunumaipiee,darioculturaafacerilorioimaginepozitiv.Noilepracticideafaceriintrodusedecompaniileeuropeneaumbuntitstandardeledemanagementidecalitate i companiile locale au fost forates introduc practici similarepentru a putearmne competitive. De exemplu, rata implementrii sistemelor HACCP este mult mai
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
18/39
18
naltnrndulexportatorilordenucidectnaltesectoareexportatoaretradiionalealeMoldovei.Investiiileexternedirectenafaceriledecre tereanucilorsuntmici,daraceastsituaieestedenelesdincauzaCoduluiFunciardinMoldova,care interzicestrinilorsdein
pmntnproprietateitimpuluindelungatnecesarpentrucacopaciidenucis deanrod(7-12ani).
Evenimenteleanului2008
Anul2008afostmarcatdeevenimenteinterna ionaleiinternecareausupusunortensiunisemnificativentregulsector.ngheuriletimpuriiurmatedesecetadinvaraanului2007aredusattrecolta,cticalitateanucilorcucoaj.nrspuns,cumprtorii(exportatorii)s-auadaptatoferindpreurimaimaripentruaasigurafurnizrisuficiente.Dupcumsevededin Figura 8, preurile exporturilor din Moldova tind s fie mai nalte dect preurile
mondialenlunileaugust iseptembrie,chiarnaintederecoltare.A teptndcapreurilemondiale s se mreasc, cumprtorii s-au simit n siguran s prezinte preurile ntoamnaanului2007,careaufostsimilarecuceleoferiten2006.
Figura8.PreurilenucilordinMoldovancomparaiecumediaUE(/kg)
Sursa: Eurostat
Cutoateacestea,leulmoldovenescacontinuatsseapreciezespectaculosncompara iecueuro iUSDpentru restul anului 2007i n 2008, crendpresiuni semnificative asupracontractelor n lei semnate la nceputul sezonului octombrie noiembrie 2007. Leul
0
1
2
3
4
5
6
7
Sep.06
Oct.06
Nov.06
Dec.06
Jan.07
Feb.07
Mar.07
Apr.07
May.07
Jun.07
Jul.07
Aug.07
Sep.07
Oct.07
Nov.07
Dec.07
Jan.08
Feb.08
Mar.08
Apr.08
May.08
Jun.08
Jul.08
Aug.08
Sep.08
VolumulexporturilorMD(miitone) PreulexporturilorMD(/kg) Preulmondialalexporturilor(/kg)
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
19/39
19
moldovenesc s-a apreciat cu circa 7%de la nceputul sezonului octombrie noiembrie2007pnnapriliemai2008icu20%noctombrie2008.Figura14reprezint raportulLei-Europentruperioadacorespunztoare.Toateceledemaisusaucreatoinstabilitatesemnificativiauduslainterpretareagreit
asemnalelorpieeiitransformarealorndeciziilocaledecump rare.nrezultat,pre uldevnzaredinMoldovastabilitnleis-amicoratdinnoiembrie2007pnnaugust2008.Pelng aceasta, criza mondial a produselor alimentare a supus presiunii cerereainternaionalpentruproduseledenuci.Figura8comparpreulneuroprimitpentruexporturiledinMoldovacupre ulmondialpredominant.PreulpentruprodusuldinMoldovaestelegatdecalitateaprodusuluivndutpe durata unei anumite perioade. Produsul de calitate nalt este vndut la nceputulsezonului (noiembrie aprilie) spre deosebirede produsul de calitatemai slab(maioctombrie).Prinurmare,preuldelanceputulsezonuluivafimaimaredectpreuldelasfritulsezonului.Deoarecepre urileinternaionalesuntdestuldenaltenperioadamai
septembrie, aceasta ar putea reprezenta o oportunitate comercial i un motiv pentru apstraprodusuldecalitatemainaltpentrusfritulsezonului.Costulsuplimentarlegatdepstrareanucilorpnsprefinelesezonuluiestereprezentantnmarepartedecostuldedepozitare.Totui,deoareceapreciereacontinualeuluincomparaiecueuroafostmaimaredectcretereapreuluineuropeparcursulaceleiaiperioade,exportatoriicareaureinutproduselepentrufinelesezonuluiausfritprinasuferipierderisemnificative.Provocrile din anul 2008 ilustreaz faptul c sectorul dispune de instrumente limitatepentruainterpretaiimplementadeciziilecomerciale.npofidafaptuluissuntnfrunteaindustriei nucilor, exportatorii din Moldova nu au unmecanism comun de colectare idiseminareainformaieivitalepentruindustrie.Eiirezolvproblemeleindividualiseperceptunulpealtuldoarcaconcureni,inucaconcurenicaretrebuies-icoordonezeeforturileasupraunoractivit ipentruafortificantreagaindustrie.Unindu-ieforturile,eiarfipututdeterminaipromovaevenimentelenecesarecontribuindfiecarelaacoperireacosturilornmsuraposibilitilor.ProblemelecucaresenfruntexportatoriidinMoldovasunt:furnizrisporadice ineorganizateamaterieiprime,organizareajuridic itehnicslablaniveldecolectori,finanaredisponibillimitatpentruoperaiuniledeafaceri,lipsasistemelordeinformaiidemarketingpentrucolectareaiinterpretareadatelorcomerciale,reducereaforeidemunc,lobbyslab,etc.Estelogicsseuneascncadruluneisingureasociaii i s colecteze i s disemineze informaii, s organizeze instruire, ssusinelaborareapoliticilorcomunedestatismenincalitatea,inclusivcreareauneimrciacalitii,etc.OanalizdetaliatafactorilorrestrictivicareafecteazsectorulnucilordinMoldovanprezenturmeaznCapitolele2i3.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
20/39
20
CapitolulII:Cluster-ulNuciDeilipsastructuriiesteevident nntregulsectoralnucilor,actoriidindomeniupotfiidentificaicuuurin.
Figura9.Cluster-uldeNucidinMoldova
Plantaiile-alee (fii de protecie, copaci pe marginea drumurilori plantaii n jurulcaselor) n prezent, toat recolta de nuci provine din plantaiile existente de copaciroditorisubformdefiideproteciepeterenurilearabile,copacipemargineadrumuriloricopacidepelngcas.Toateacesteplantaii,cuexcepiacelordepelngcase,suntproprietatedestatisuntadministratefiedeautoritilelocale,fiedeadministraiilerutierenaionalesauregionale,fiedeMoldsilva,AgeniadeStatdeSilvicultur.Majoritateadin
Productorilivezicomerciale
(6,000ha)
Exportatorii(Procesatoride
scalmare)
Piaaextern
importatori,
procesatori
Furnizorimateriale
producere
Pepiniereculturi
nucifere
Politici,subsidii(MAIA)
CentrulCercetare
CulturiNucifere
Fondulpentru
subvenionare
UniuneaAsociaiilor
PCN
Plantaiialeeigospodriileprivate
Culegtori
Culegtori
Colectori
Colectori
Colectori
Piaalocal
cuamnuntul
Industrialocal
Bnci,alteinstituii
financiare
Importuri(miezdenucinucintregi)
Productorilivezicomerciale
(6,000ha)
Exportatorii(Procesatoride
scalmare)
Piaaextern
importatori,
procesatori
Furnizorimateriale
producere
Pepiniereculturi
nucifere
Politici,subsidii(MAIA)
CentrulCercetare
CulturiNucifere
Fondulpentru
subvenionare
UniuneaAsociaiilor
PCN
Plantaiialeeigospodriileprivate
Culegtori
Culegtori
Colectori
Colectori
Colectori
Piaalocal
cuamnuntul
Industrialocal
Bnci,alteinstituii
financiare
Importuri(miezdenucinucintregi)
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
21/39
21
aceticopaciiniialauavutscopdecorativ,nucomercial,imajoritatealoraufostplantainanii1970i1980.nceeaceprivetecopaciidepelngcase,moldoveniiauotradiievechedeplantareacopacilordenucilngcas.Nuciieraualeinprimulrnddupaacriteriicanecesitile
micidengrijire,rezistenalaboli,cretereviguroasirodireafructelor,darnupentruasatisface aa cerine comerciale ca mrimea i culoarea fructului, i productivitatea ladescojire.Conform estimrilor actuale, circa 70% din recolta de nuci dinMoldova provine de lacopaciidepemargineadrumuriloridinfiiledeproteciedincmpuri icelelalte30%provindinplantaiiledenuci.Productoricomercialiproductoriicomerciali sunt relativnoin industrianucilordinMoldova,majoritatea aprnd n ultimii 3-4 ani.Chiar dac existolivaddemrimecomercialdecirca200hectarecareadatnrodnIargara,toatecelelaltelivezicomerciale
auovrstmaimicde8ani.nultimiicinciani,suprafaaplantatculivezicomercialeacrescutsemnificativiaajunsla6,000han2008.Lundnconsidera iecmajoritatealivezilorcomercialevordanrodpeste8-12ani,Moldovavacontinuas sebazezepeplantaiileexistentecelpuinncpatru-optani.Culegtorii(recoltatori)locuitoriilocalicareculegnuciledepecopaciidepemargineadrumurilor idinfiiledeprotecie.Culegtoriexistnfiecaresat,ora i comunitateundecresccopaciidenuci.Procesulderecoltarenmajoritateacazuriloresteneoficial ispontan. n cel mai bun caz, stenii au un acord neoficial privind copacii, dar acesteacordurisuntnestabileideseorinclcate,deoareceoameniisegrbescsculeagnucilenainte ca acestea s se coac. n ultimii ani, situaia legat de recoltare n plantaiilepublice s-a complicat, deoarece manevrarea la recoltare i post-recoltare incorectafecteazmultcalitateafinalaproduselordinnuci.Situaiaepuindiferitlaplantaiiledepelngcas,undeproprietariiaulibertateadeaorganizaprocesulderecoltare.Calitateaproduselordinaceastcategoriedefurnizoriestedeobiceimaibundectlaalirecoltatori.Uniirecoltatoriprefersdescojeascnucileisvndmiezulfiecolectorilor,fiedirectexportatorilor.Recoltatorii tot mai des prefer svnd, deoarece asta ofer mai multeposibiliti de sporire a valorii i preuri mai mari. Cteodat, cumprtorii prefer scumperemiezdenuci,deoareceaumaimultcontrolasupracalitiiprodusuluidectlanucilecucoaj.Colectorisuntafacerimicicareorganizeazactivitiledecolectarelaniveldesati/sauregional.Colectoriiactiveazcantreprinztoriindependenilanivellocal,dardeseoriauaranjamentecontractualecuexportatorii.Colectoriicump rnucicucoajimiezdenucii ncearc s adauge valoare maxim produsului organiznd descojirea nucilor. Ei deobiceiangajeazpnla50lucrtoriprincumulioferremunerarepebazavolumuluidelucru. ntotdeauna au existat ncercri de a organiza activiti de export i acestea vor
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
22/39
22
continuanrndulunorcolectori,darcerinelestrictepentrucalitateicantitatedinparteacumprtorilorpentru rileimportatoare,precumireglementareacomeruluideimport,deobicei,aucreatunobstacolinsurmontabilpentrudezvoltareaactivitilordeexportpetermenlungdectrecolectori.
Exportatoriinumrulcompaniilorexportatoareafluctuatnultimiiani,darcirca8-10companiisuntidentificatecaactoripermanen i.Exportatoriicumprnucicucoajimiezdenucidelarecoltatori icolectoriileprelucreaz.Majoritateaexportatorilorsuntbinenzestraipentruspargerea,sortarea,gradarea iambalareamanual.Eireprezintultimiiparticipani ai lanului valoric din Moldova. Principalii exportatori respect cerineleinternaionalepentrusiguranaproduselori,deobicei,exportproduselepentruprelucrareulterioarnalteri.Majoritateaexportatorilorauunulsaumaimultepunctedecolectaresituatendiferitelocalitistrategicedinregiunilelordecolectare.Puncteledecolectaresuntdeschisepentrucolectori,recoltatori,proprietariicopacilordepelng casedispuisvndrecoltadenuci.nacelaitimp,fiecareexportatorsemneazcontractedefurnizarecudiferiicolectorinaintedencepereasezonuluidecolectarenoctombrienoiembrie.
Cumprtorii externi: En-gros-iti, procesatori, ambalatori Toate aceste categoriireprezintcumprtoriiproduselordinMoldova.PentrueiMoldovaesteunadinmultiplelerifurnizoaredeprodusedenuci.Eideobiceimajoreaz valoareaprodusuluidinMoldovasub form de gradare, sortare, utilizarea brandurilor comercianilor cu amnuntul sauutilizareanucilorcaingredientnindustriaalimentar .Cteodat,produsuldinMoldovatrece prin mai multe lanuri pe piaa extern (importator, procesatori, vnztori cuamnuntul,etc.)naintedeaajungelaconsumatorulfinal.Figura10prezint lanulvaloricpentrunuciledinMoldova.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
23/39
23
Figura10.LanulvaloricalmiezuluidenucdinMoldova
Uniunea Asociaiilor Productorilor de Culturi Nucifere (UAPCN) este o asociaie cereprezintproductoriicomercialidinMoldova.Dei,definiiaproductorului comercialeste nc n proces de formulare, UAPCN este catalizatorul i foramotrice ce susinedezvoltareacomercialasectoruluinucilornMoldova,inclusivLegeanucului,fondulde
dezvoltareanucilor,organizareacentruluidecercetareidezvoltarepentrunuci,strategiade dezvoltare a sectorului nucilor, etc. UAPCN este organizaia umbrel pentruasociaiile de nivel regional care unesc productorii dintr-o anumit regiune.Muli dinproductoriicomercialiexisteniirecentapruisuntoamenicareaunvatcumsefacafacerilefiindmaintirecoltatori icolectori.nacelaitimp,numruldefermieridispuisadopteonouactivitateagricolisdevinproductoridenucicretedinannaniaceastaseilustreazdenumrulsporitalnoilorlivezi.Fondul de dezvoltare a nuciculturii (FDN) FDN este fondul la care exportatoriicontribuie 1.5% din valoarea exporturilor, depui ntr-un cont special administrat deMinisterul Finanelor i deMinisterul Agriculturii. Recent, FDN a fost unit cu Fondul
general de subvenii agricole. Aceste taxe pentru export sunt alocate pentru diferitenecesitialesectorului(C&D,subven iinoipentruplantare)iGMdeobiceialocresursesuplimentare pentru dezvoltarea sectorului, n dependen de programele anuale desubvenionare.Majoritateaacestorresursesuntutilizatepentrufinanareadiferitorproiectelegatedesectorulnucilor:subveniinoipentrulivezi,C&Dpentruproducianpepiniere,etc.ExistenaFDNiratacontribuiiloraufostdezbtutedelanceput.Altentrebriauaprut n legtur cu necesitatea sa, nivelul finanrii i transparena mecanismelor dedistribuire.Totui,acestaesteuniculmecanismdeinvesti iidisponibilpentrudezvoltarea
Productori
Plantaiiexistente
Culegtori Colectori
Exportatori
Vnzricuamnuntul
Industria
localReambalare
Angrositi
Industrie
Supermarkete,Alimetare,
distribuitori
Consumtorfinal(interniextern)
EconomiaglobalSectorulnaional
Frontierna
ional
Productori
Plantaiiexistente
Culegtori Colectori
Exportatori
Vnzricuamnuntul
Industria
localReambalare
Angrositi
Industrie
Supermarkete,Alimetare,
distribuitori
Consumtorfinal(interniextern)
EconomiaglobalSectorulnaional
Frontierna
ional
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
24/39
24
sectoruluinucilor.Toateafacerilenregistratejuridic,delacolectorilaexportatori,pltescautoritilorcentraleilocaleimpoziteconformcoduluiantreprenoriatului iCoduluifiscaldinMoldova,darnuexistfonduripublicepentrususinereadezvoltriisectoruluinucilor.Dup cum arat practicile internaionale, industriile stabile din rile dezvoltate nu sebazeaznumaipesubveniidestat,dardeasemenea,auunmecanismsectorialdecolectare
afonduriloriunmecanismdedistribuireafondurilor,pentrufinanareadiferitorproiecteiactiviticaresunt necesarepentrudezvoltare.Dupcums-ademonstratdesectoareledezvoltate, fondurile formate de nsi industrie sunt de obicei mai flexibile i maimaleabile dect fondurile din sursele guvernului. n pofida multor semne de ntrebarelegatedeadministrareasa,FNDreprezint primancercareaindustrieideaorganizaunsistem de auto-finanare i fr acesta, este foarte puin probabil c sectorul va depinivelulactualderecoltaresporadicanucilordepecopaciide inuinproprietatenmarepartedestat.
Mecanismeledestabilireapreurilor
Un alt impediment din sector este stabilirea preurilor. Lipsa actual de transparennsector determin fiecaregrupdeactori din sector s se gndeasc c alte segmente alelanuluivaloricsuntceleceprofitcelmaimult.Maijosamncercatsclarificmsituaiaprinprezentareaexperieneidinultimiicivaani.
Figura11.EtapeledeformareapreuluipentrumiezuldenucdinMoldova
100
50
5
15
10
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
totalexportprice
fees&taxes
exporting
processing
collecting
harvesting
%
%100
50
5
15
10
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
pretotalexport
taxe&impozite
export
prelucrare
colectare
recoltare
%
%
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
25/39
25
Componentelepreuluivariaznfiecarean iFigura11reprezintvaloareamediepentruultimiicivaani.Recoltareareprezintcirca50%dinpreuldeexportalmiezului.Cele50%includrecoltareiprimeleetapededecorticare,careauloclanivelderecoltator.Apoiurmeaz colectarea (15-20%), prelucrarea (10%), exportul (15-20%) i aproximativ 5%pentrudiferiteimpoziteitaxeasociatecuorganizareaactivitilordeprelucrareiexport
alnucilor.Cndlegmacesteactivitidediferiiparticipanidinsector,esteimportantsnelegemcuniiactorindeplinescunasaumaimulteactivitidesporireavalorii.Deexemplu,prelucrarenseamndiferitetipuridedescojire,gradareisortare,careaulocnfiecarelanvaloric.Fiecareparticipanttindessporeascvaloareactmaimultposibillanivelulsuisvndlaurmtorulnivel,fiecarenivelareanumitecerin elacumprarepebaza contractelor sale. Deci, lamomentul trecerii la urmtorul nivel al lanului valoric,produsul este supus unei proceduri de inspectare i prelucrare. Cu ct mai nalt estecalitateamiezuluiicuctmaistrictserespectcerinelefinalepentruexport,cuattmaimare este preul pentru produs. Etapele de prelucrare din lanul valoric care majoreazvaloareasuntdupcumurmeaz:recoltatoriirecolteaznucilecucoaj,eivndnucicuifrcoajcolectorilor;colectoriicumpriprelucreaznucilecucoajimiezuldenuci
ilevndexportatorilor;iexportatoriicumpriprelucreazmiezuldenuciinucilecucoaj.Eiseocupdesortarea,gradareaiambalareafinalpentruexport.nacelaitimp,exportatoriireprezintpartealanuluiundesepltesccelemaimultetaxeiimpozite:1.5%dinvaloareaexporturilorsealocnFonduldeDezvoltareaNucilor,alteimpoziteitaxeasociatecuexportuliactivitiledeafaceri.Figura 10 de asemenea demonstreaz interdependena strns ntre diferii actori ntruasigurareaunuiproduscompetitivprinoptimizareacerin elorfadecalitateisiguranaproduselornlanulvaloric.Estedestuldedificil, inndcontdefaptulcdiferiteactivitisuntdistribuitensectoriparticipaniicluster-uluisuntnzestraiiorganizaidiferit.
MecanismeledefinanareasectoruluiidistribuireariscurilorDup ce am examinat cum se creeaz valoarea, este important s nelegem cum estefinanatsectorulpentruaidentificarestriciile i/sauoportunitilesalededezvoltare.nurmtorul alineat, noi prezentm organizarea financiar a sectorului i cum aceasta sepotrivetecuactivitateantreguluisector.Accesullafinan eimanagementulfinanciardinoricesectorestentotdeaunaesenialpentrucompetitivitateasectorului.AcesterelaiisuntartatenFigura12.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
26/39
26
Figura12.Graficuldefinanarensectorulnucilor
nMoldova,exportatoriisuntprincipalasurs decreditivalutstrinnecesarepentrufinanarea sectorului i, dup cum s-adiscutatmai sus, exportatoriiprin contribuiile laFDN,suntunicasursdefinanareaextinderiiplantaiilorcomerciale.Pelngaceasta,exportatoriideobiceipltescnnumerarcolectorilorirecoltatorilorlamomentullivrriirecoltei,ntimpce,deobicei,einuprimescplidectdupcevndrecoltacumprtorilorexterni,ceeace,deobicei,dureazdelatreipnlacinciluni.Deci, Exportatoriisuntelementulprincipalngestionareafinanelorsectoruluiiiasumaproapetoateriscurileasociateacesteiresponsabiliti.Frei,nuarexistaindustriacomercialactual.nacelai
WalnutDevelopment
Fund
BanksLocal
BanksForeign
Exporters
Collectors
Harvesters
Growers,Nurseries,
R&D
ExistingPlantations
1.5%din
valoarea
exportului
mprumuturi
PlinavansFinanarefrdobndPlipentruproduse
Plipentruproduse
Subvenii
mprumuturi
mprumuturi
Buyers
PlinavansPli
mprumuturi
mprumuturi
Fondul
subvenionare
BnciLocale
BnciExterne
Exportatori
Colectori
Culegtori
Productori Pepiniere,
R&D
Plantaiiexistente
Plipentruproduse
Cumprtori
pentru
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
27/39
27
timp,eideobicei,controleazaccesullainformaiiledesprepieeleinternaionaleicunoscpreferinelefadecalitateacumprtorilor,regulamenteledeimport,etc.Exportatorii cumpr produsul de la colectori i recoltatori. n timp ce recoltatorii suntpltii la livrarea mrfii, relaiile cu colectorii sunt bazate pe termene i condiii mai
ndelungate.Exportatoriideseori ncheiecontractecucolectoriipentruaacionancalitatedeagenidecolectareailoriofercreditecomercialesubformdeplinavans,pentruaasigura colectorilor fonduri pentru cumprarea produsului de la recoltatori. Pe lngaceasta,aanumiiiindependeni,carecolecteaznucifrcontractecucumprtoriisaufurnizeazprodusmaimultorexportatorinacelaitimp,ngeneral,iformeazpropriileresurse,suplimentatedemprumuturibancarepentrua-ifinanaactivitatea.Pepinierelesuntentitiindependentecareutilizeazfonduricomercialepentruactivitatealor. Interaciunea lor cuexportatoriieste limitat, deoarecemajoritateaexportatorilor nudein propriile plantaii. Cu toate acestea, ele foarte rar acord credite comercialeproductorilor comerciali care, n afar de subsidiile primite de la FDN, trebuie de
asemeneasutilizezebaniipropriisaucreditelebancarepentrua-isusineactivitile.nacelaitimp,mulicolectorideinnproprietatepropriilelivezi.Figura11reprezint ciclulfinanciardinsectorulnucilordinMoldova.Rolulprincipalalexportatorilor la organizarea fluxurilor financiare din sectoreste evident. Conform unorestimri,exportatoriicanalizeaz/gestioneazcirca80-85%dinfinanelesectorului.n timp ce toate fluxurile financiare sunt reprezentate n Figura 12, putem observa cPlantaiileexistentenufacpartedinniciorelaiefinanciar.Niciunfeldeinvestiiinusefacnaceastcategorie.nacelaitimp,elereprezintnprezentprincipalasursdeproduspentruntregulsectoripotdeveniprobabildeasemeneaosurspetermenlungacreteriiprodusului.Totui,statutuldeproprietatepublicsaudestatpentrumajoritateacopacilorexisteni,C&Dslabeiserviciiledeextensiuneslabedepredarea gestionriiingrijiriilivezilordenuci,lipsaorganiz rii/nregistrriijuridicelanivelderecoltatori icolectori,ilipsacreditrii sauaccesului la resurseleFDN sunt restriciicarenupermitPlantaiilorexistentes-ivalorificepedeplincapacitile.
ForademuncConformestimrilornoastre,sectorulangajeazcirca1,800-2,000persoanecuziplin demuncicirca16,000-18,000persoanecuziincomplet demunc.Majoritatealocurilorde
munc permanentesunt lanivelul exportatoriloriprocesatorilor, n timpcemajoritatealocurilor de munc temporare sunt la nivel de colectori, recoltatori i productori.Exportatoriiofer locuride munc permanente la circa1,000-1,200 persoane,majorndlocuriledemunctemporarepnla2,000naniibuni.Chiardacnmajoritateacazurilorangajaiinusuntnregistraioficialsausuntnregistraidoar parial la nivelul colectorilor, noi estimm c cei 150colectori existeni angajeazpermanentcirca750persoane,deoareceeideobiceiaualteactivitideafacerinafara
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
28/39
28
sezonului nucilor i circa 2,500 lucrtori temporari pe durata sezonului de descojire anucilor. Dei este dificil s determinm numrul exact al colectorilor care exist nMoldova, noi putem estima c acest numr este n jur de 15,000 persoane deirecunoatemgradulnaltdesubiectivitatealestim rilornoastrei cnumruldeoamenicarecolecteazicurnucileacasarputeafimaimare.Noiprefermsutilizmaceste
calculepentruaputeavizualizaimpactulsectoruluiasupradezvolt riieconomiceisocialeariii,nspecial,asupraspaiuluiruraldinMoldova.Noideasemenearecunoatemcproductorii de nuci angajeaz lucrtori, dar noi nu avem nici un mecanism pentru adetermina timpul aproximativ utilizat pentru activitile legate de nuci, deoarecemajoritateaproductorilordenucisuntimplicainalteactivitiagricole.Dup ce am adunat aceste cifre, noi estimm c n sectorul nucilor, care ofer surseimportantedevenit,suntangajaipeste20,000oamenidinMoldova.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
29/39
29
CapitolulIII:ConstrngerileactualealesectoruldenuciSeparecvolumulmaximdeproducieafostatinsnsectornultimiicinciani,dupcumdemonstreazvolumulrelativstabilalexporturilornperioada2002-2007(Figura3).nprezent, majoritatea nucilor sunt produse de copacii din fiile de protecie i de pe
margineadrumurilor,caresuntproprietatepublic.Statutuldeproprietatepublicsaudestatpentrumajoritateacopacilorexisteni,C&Dslabe iserviciiledeextensiuneslabedepredareagestionriiintreineriilivezilordenuci,lipsaorganiz rii/nregistrriijuridicelanivelderecoltatoriicolectori,ilipsainvestiiilordectreproprietariilivezilorcareaudatn rod mpiedicplantaiilepubliceexistentes-i valorifice pedeplinpotenialul.Dacsituaia gestionrii acestor plantaii nu se schimb, cel mai probabil exporturile acestuisectorvorrmnelacirca9,000tonemetrice,darnuvordepi10,000tonemetrice.Ideea fundamental a acestui raport este c competitivitatea sectorului depinde desuccesului tuturor actorilor cluster-ului. Aa cum succesul produsului ncepe la nivelulrecoltatoriloricontinude-alungullanuluipnlaprezentareaprodusuluifinaldectre
exportatori,totaasuccesulntreguluisectordepindedesuccesulfiecruicomponent.Dinacestmotiv,esteimportantspromovmdialogulitransparenainformaieinsectorntrediferii actori i organizaii care reprezint diferite segmente (exportatori, productori,colectori, etc.). n contextul promovrii unei perspective comune a industriei, aceastseciune abordeaz n primul rnd restriciile care limiteaz dezvoltarea ulterioar asectoruluiiofersugestiiasupramodalitilordesoluionare.
Lipsauneiorganizaiisectorialeiacomunicriintreactoriidinsector
Dupcums-amenionatanterior,nafardeAsociaiaProductorilordeNuci,niciunalsegment al industriei nu a fost structurat intenionat. Totui, rolul APN este limitat la
susinerea introducerii soiurilor comerciale noi de nuci i asociaia nu se implic ndeciziilederecoltare,prelucraresauvnzare.Easeaxeaznprimulrndasupraacordriisuportuluinoilorplantaiicomerciale.Cutoateacestea,pnnprezent,eanuaacordatsuporttehnicplantaiilorexistentedepelngcaspentrumbuntireacalitiiprodusuluiinuafacilitatnlocuirealivezilorexistentecusoiuricomerciale.Dreptrezultat,segmentulindustrieicarenprezentgenereazvenituristabilepentruproductoriimicivadeveniunfactormaipuinsemnificativnviitor.Exportatorii sunt implicai n concuren activattnceeaceprivete vnzarea, ct iprocurarea materiei prime, dar nu au recunoscut nc necesitatea de a forma propriaorganizaie pentru a crea o viziune asupra viitorului industriei sau a avea o opinie
consistentpentruainfluenaelaborareapoliticilordestat.nprezent,exportatoriideseorii promoveaz interesele separat fr a lua n consideraie care va fi impactul asuprantreguluisector.Lipsacomunicriintreacetiactoriilipsaunuisisteminformaionaldepianupermitedeterminareacoerent a dimensiunii industriei i volumului dematerieprim care este disponibil pentru a fi procuratnfiecarean.Aceastapoateducelaosituaiesimilarcuceadin2007,undeateptrilecrecoltavafimicauduslapreuriexageratepentrumateriaprim,carenuaupututfirecuperatepepieeleinternaionale.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
30/39
30
Colectoriinusuntorganiza i,dareitindsstabileascrelaiipetermenlungcuanumi iexportatori, muli din care ofer credite comerciale i pli n avans pentru a facilitarecoltareansub-sectoarelecolectriineoficiale idepeloturiledelngcase.Cutoateacestea,lipsauneistructuripentruculegereanucilordepecopaciicareseafl peterenuripublice deseori duce la deteriorarea copacilor sau recoltare prematur, ceea ce duce la
calitateareaarecolteiireducereavaloriintregiirecolte.Membrii APN au demonstrat succese clare prin intermediul efectului de catalizator aFondului de Dezvoltare a Nucilor i a programelor de subvenionare, promovarea iadoptarea Legii nucului, promovarea nucilor ca un business comercial i promovareaimaginiiindustrieinucilordinMoldovapestehotare.DeiAPNaprodussauainiiatmulteschimbriimportantensectorulnucilordinMoldova,principalulimpactvaapreaatuncicndvordanrodlivezileplantaterecent.
InsuficienaC&D,oferteidematerialsditoriatehnologiilordecultivarealivezilor
Deoarecesectorulnuciloresteoindustrierelativnou,tradiiilesaledeC&Dsuntnclaetapa incipient de dezvoltare i va trebui mult timp ca acestea s ajung la nivelulsectoarelormaitradiionale(mere,struguridemas,etc.).nprezent,existdoucolidepromovare a tehnicilor de cultivare a nucilor i ambele i bazeaz teoriile pe diferitemetodologii.Primacoalrecomandsseplantezenumaisoiurilemoldovenetintr-ostructurdecelpuin10mpe10m.AceastrecomandaresebazeazpeconvingereacclimaMoldoveiestepotrivitnumaipentrusoiurilecreateaicicaresuntrezistentelangheuri.nprezent,cercettorii dinMoldova au creat circa 14 soiuri diferite de nuci care ntrunesc acestecaracteristici.Toatesuntsoiuriterminalecareproducfructelacap tulramurii.Eletoateaunevoiedengrijirespecial iproteciecontraduntorilor,ca ialtesoiuridefructe.nMoldovaexistctevametodedenmulireacopacilor,iratamediedesuccesaaltoiriilasoiurilemoldovenetiestede15%.Productivitateasoiurilormoldovenetidenuciestedecirca2-2toneperhectar.UniicercettoridinMoldovasus incsoiurilemoldovenetipots-idublezeproductivitateaperhectarpnla4-5tonedacsuntcultivatenplantaiicomercialeiseaplicpracticipomicole.Adoua coalpromoveaz inmuletecopaciidenuciutilizndotehnologiefrancezintrodusipromovatnMoldovadeocompaniemixtmoldo-francezcareafostcreatnMoldova n anul 2004. Compania oferdiferitesoiurifranceze(Lara,Fernor,etc.)ipretindec soiurile franceze sunt adecvatepentruclimadinMoldova.Aceste soiurisuntpromovate n prezent de UAPCN. Ei recomand ca procedura standard de selectare aterenului i de testare a solului utilizatnMoldovasfieaplicat soiurilor franceze laplantarealivezilor.nprezent,circaaptesoiurifrancezeaufostnregistrate isuntplantatenMoldova.Eleincludattcopacicareproducfructelacaptulramurii,cticopacicareproducfructelateral.(Lasoiurilelateralefructelecrescpelungimearamurii,precumilacaptulei.)Unelesoiurilateraleproducpnla6-8tonemetriceperhectar,darnecesitostructurdeplantaremaiintensiv.Productivitateasoiurilorterminaleestedecirca5-6tone
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
31/39
31
metriceper hectar. Proprietariicompanieimoldo-francezesusincmetodadenmulirefrancezareorat de succes de 90%. n timp ce productivitatea potenial a soiurilorfrancezedepeteproductivitateaefectivasoiurilormoldoveneti,niciunadinliveziledesoiurifrancezerecentplantatenuadatnrod.
DezbatereacontinuatehnologiilordecultivareanuciloriametodelordenmulireesteunpasnecesarilogicndezvoltareasectoruluinucilordinMoldovainparticular,pentruramurasadeC&D.Cutoateacestea,pncesoiurilenoinusedemonstreazafiunsuccesncondiiileMoldovei,productoriiauobazdecunotinelimitatepentrualuadeciziincunotindecauzreferitorlasoiurilepecaresleplanteze.UnCentrudeC&Dpentrunuci(CCN)afostcreatcivaaninurmpelngInstitutuldeCercetare n Pomicultur. Chiar dac finanarea activitilor de cercetare tiinific i acelor administrative a crescut stabil pe parcursul ultimilor ani, Centrul nc nu aresuficiente fonduri i echipament pentru a derula proiecte semnificative de cercetaretiinific. Cu toate acestea, angajaii Centrului sunt motivai i dispui s gseasc
rspunsurilaprovocriledeastzii sextindrolulCentruluincalitatedeprestatordeserviciideC&Dideextensiune.Curesurseleadecvate,CCNpoatecreaocomponentdeextensiune pentru a ajuta productorii existeni i noi s se ocupe de problemele deextindereipomicultur.nprezent,CCNderuleazpropriileproiectedecercetareiajutproductorii comerciali i pepinierele la elaborarea diferitor metode de cultivare inmulire. CCN a adoptat o atitudine neutr fa de cercetarea i determinarea soiurilorpotriviteimetodelordecultivarepentruclimaMoldoveiprinobservareasoiurilorlocale iimportate.
Practicihorticoleneglijabilenplantaiileexistente
Unadinprincipaleleconstatrialeacestuistudiuestecnusevorfaceinvestiiisaulucrride ngrijire n plantaiile publice existente (fii de protecie, marginea drumurilor iloturile din jurul caselor). n prezent, sectorul comercial de nuci se bazeaz pe acesteplantaii,darnus-ancercatsseidentificesausseproducmecanismedeinvestiiiingrijire pentru ele pentru a asigura valorificarea deplin a capacitii lor. Majoritateacopaciloraufostplantainperioadasovieticcuscopdecorativsauecologic,frscopuricomerciale.nprimiianideindependen,Moldovaadescoperitminadeaurpecareamotenit-o sub form de aproximativ 2 milioane de copaci de nuci. Astzi, cndexportatorii,productoriiicolectoriiaucreatuncadrucompetitivpebazaacestorplanta iipubliceifamiliale,esteadecvatsseacordeatenieelaborriimecanismelordeinvestirei ngrijire a plantaiilor existente. Acest efort implic, n primul rnd introducerea ipromovareapracticilormanagerialedesucceslanivelulautorit ilorlocale,administraiilorrutiereiMoldsilva,isuntndreptatesprerecoltatoriiactuali.Separecunicamodalitatedeamenineiaasigurainvestiiilenacesteplantaiiesteprinncheiereaacordurilorpetermenmediuilungcudeintoriiprivaipebazcompetitiv.Arputeafinecesarssedetermineconsecinelejuridicealearenzii,gestion riiiimpozitriiproprietiipublice.nMoldova deja exist exemple de utilizare cu succes a plantaiilor de nuci n raioaneleDrochiaiCimilia.ExperienaambelorraioaneestediscutatnCapitolulIVnseciunea
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
32/39
32
Determinarea i promovareamecanismelorde ngrijireiinvestiiipentruplantaiiledenuciexistente.Toateacesteproblemetrebuiesfieoprerogativpentruefortulntreguluisector,deoarecenecesitnunumaiorganizare,darifinanare.nacelaitimp,esteimportantsseiniieze
programeregionaledeinstruirentoat aracuprivire lagestionarea, recoltareaculturiinucului i sigurana alimentar. Fiecare actor al sectorului, de la recoltator pn laexportator,trebuiesfieracordatlaprovocrile,succesele,tendinele imecanismeledelucrudinsector.Participaniitrebuies-ineleagrolulicontribuialascopulgeneraldeacreaunsectorcompetitivprinameliorareacalitiiiprofiturilor.
ProvocrilelegatedecalitateisiguranaalimentarDup cum s-a menionat mai devreme, majoritatea exportatorilor respect cerinelesiguranei alimentare i de calitate, asigurnd un nivel nalt al calitii percepute asectoruluinucilordinMoldovapestehotare.Dinp cate,acelainivelalpracticiinueste
aplicatdentregulsector.Siguranaalimentarestentreruptlanivelulcolectorilorinucontinunaintealornlanul valoric.Majoritateacolectorilor ncearc s ndeplineasccerinele de siguran alimentar i nu sunt n poziia de a produce schimbri imediatepentruarespectaacestecerin e,deoarecenudeinnicicunotinele,niciresurselenecesare.Promovarea conceptelor calitii i siguranei alimentare n rndul colectorilor irecoltatorilor devine esenial pentru succesul pe termen lung al sectorului. Asigurareacalitiiisiguraneidevinedincencemaidificilpentruexportatori,deoareceeitrebuiescumperecantititotmaimaripentruaasiguravolumecucalitatemaibun.Costurileadministrative degestionarea produselor de calitate inferioar sporescpresiunea asupraprofitabilitiigeneralede-alungullanuluivaloric.Deoarece uneleactivitideprelucrareauloclaniveldecolectori,esteimportants senceaplanulcalitii isiguraneialimentarelaprimeleetapeposibile.Unprogramdeinstruire pentru colectori, recoltatori i ali actori din sectorului nucilor poate fi iniiatpentru a spori contientizarea aspectelor legate de calitate i siguran alimentar.Elaborarea programelor de baz de igien i salubrizare, mpreun cu mbuntireacondiiilordemuncarputeareprezentaprimiipaispresoluionarea situaieilegatedesiguranaalimentarnrndulcolectorilorirecoltatorilor.
Barierebirocraticepentrutranzaciiledeexport
AceastobservaiesereferlantregulmediudeafaceridinMoldova,deoarecereflectprovocrilecucaresenfrunttoiexportatoriidinMoldova.Sectoruldenuciesteunsectororientat spre export i este important de menionat factorii care i afecteazcompetitivitatea. Procedurile de emitere a certificatelor: vama, serviciul fitosanitar,conformitatea, etc. consum timp i resurse. Este de neles c aceste documente suntcerinelegislativenecesare,darmecanismuldeemiterepentruacestecertificatepoatefiundomeniupentrumbuntiri.Reducereanumruluidezilepentruemitereaunuidocument,introducerea sistemului unui singur ghieu pentru emiterea documentelor legate de
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
33/39
33
export ar putea ajuta semnificativ exportatorii i industria n ntregime prin reducereatimpuluiicosturilorasociatecuorganizareaexporturilor.
Forademunc
Migrareapestehotareaforeidemuncdinultimiizeceaniasupuspresiunilorsporiteactivitile agricole intensive din punct de vedere al volumului de lucru.Dupcums-amenionat anterior, succesul industriei nucilor din Moldova de pn n prezent depindefoarte mult de descojirea manual. Majoritatea exportatorilor susin c identificarea iorganizareaactivitilorforeidemuncaudevenitdincencemaidificilenultimiicivaani,deidincauzacrizeieconomiceactualedinEuropa,lipsafor eidemuncruralearputeasnufieunfactorfoartenegativnurm toriicivaani.Pentruasoluionadeficitulforei de munc, civa exportatori au introdus descojirea mecanizat, dar nu au avutsucces,deoarecenuciledinMoldovaaucoajadurimiezulesteadncncastratncoaj,ceeacengreuneazoperaiunilemecanizate.Descojireamanualasoiurilormoldovenetiasigur producerea a 30-35% de jumti de miez de cea mai nalt calitate. Pentru
comparaie,descojireamecanizatanucilormoldovenetiproducenumai3%dejumti.Jumtilesuntcategoriasuperioarpentrumiez,urmatedeptrimi,buci i frmituri.AceastanseamncpncesoiurilefrancezemainoiidemonstreazcapacitateadeaseadaptalacondiiileMoldovei,industrianucilorvacontinuas sebazepetehnologiilecenecesitunvolummaredemunc. n acelai timp, exportatorii introduc mecanizarea la gradare, sortare i ambalare.Consecutiv,pncndsoiurilefrancezenudevinimplementate,presupunndcelevorfiadaptabilepentruprocedurile de descojiremecanizat, industria nucilor dinMoldova varmnestrnslegatdedisponibilitateaforeidemunc ruralenecostisitoare. Figura13reprezintdinamicacostuluiforeidemuncnindustrianucilor.Tendinacosturilorforeidemuncestedecreterecontinudincauzapresiuniigeneratedemigrareaintens aforeide munc i a revitalizrii economice nregistrate n ultimii ani. n pofida recesiuniieconomice mondiale care a afectat multe din pieele de destinaie ale culturilor dinMoldova,tendinadecretereasalariilor nsectorulagricolva continua,chiardaclaoratmailent dect n ultimii ani. Este dificil de estimat cu exactitate la carenivel desalarizarevadevenineeconomicossseutilizezemetodelecarenecesitunvolummaredelucru, din cauza multiplilor factori care influeneaz evoluia pieei, dar este clar cinsuficiena forei de munc i costul sporit al acesteia majoreaz presiunea asuprasectorului nucilor din Moldova, care necesit un volum de lucru mare. O estimareaproximativestecocreterede100%delanivelulanului2008,adic 6,000lei(sau$600-$700)vaforaintroducereaschimbrilormanageriale itehnologicesemnificativensector.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
34/39
34
Figura13.Salariulunarmediupentrupersonaluldedescojireanucilornindustrie,2002-2008
Sursa: Interviuri cu actorii din industrie.
Ali factori (preurile pentru sursele energetice, sistem de transportaresubdezvoltat, aprecierea valutei naionale, criza mondial a produseloralimentare,etc.)
Alifactoricareauinfluen atsemnificativactivitateasectoruluinucilornultimiic ivaaniinclud: energia, sistemul de transport, fluctuaiile valutare i cererea redus din cauzaapariieicrizeieconomicencelemaimariridinEuropacareimportnucidinMoldova.Chiar dac impactul crizei economice aprute ar putea fi important pe termen scurt,accentulacesteianalizeestedeaabordalimitrileinterne,deoareceacesteasuntaspectelecarepotfisoluionateprininiiativelocale.FluctuaiilevaluteinaionaleCivaexportatoriauindicatcmanagementulfinanciarafostunadinprovocrileprincipalecucares-anfruntatsectorulexportatordinMoldovan2008. Figura 14 reprezint fluctuaiile ratei de schimb a euro () la leul moldovenesc(MDL) n ultimii trei ani. Deoarece UE reprezint principalele piee ale Moldovei,majoritateatranzaciilorcunucisuntfcutesauajustatelaniveluleuro().Din Figura 14 se vede c n fiecare an raportul ntre euro i leu este diferit. Valoareamonedeieuroacrescutncomparaieculeulcuratanualde14.4%n2006.2007afostmarcatdeostabilitaterelativ,cndleus-aapreciatcu2.2%ntimpulanului.n2008,leuls-aapreciatncontinuarecu20%nraportcueuro,generndastfelpresiuniextremeasupraexporturilornleictreUE.mpreuncupreurilenaltepentrumateriaprim pltitedeexportatorirecoltatorilor icolectorilor,esteclarcacestefluctuaiialevaluteistrineauavutunimpactmajorasupraprofiturilorexportatorilornsezonul2007-2008.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
NetMonthlySalary
Lei0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Salariullunarnet
Lei
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
35/39
35
Figura14.RatadeschimblunarEuro()ialeuluimoldovenesc(MDL),2006-2008.
Sursa: Banca Naional a Moldovei
MDL0
MDL2
MDL4
MDL6
MDL8
MDL10
MDL12
MDL14
MDL16
MDL18
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov D ec
2006 2007 2008
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
36/39
36
CapitolulIV:Msurisugeratepentrustabilizareaidezvoltareasectoruluinprezent,APNesteuniculcanalorganizatdelobby idelansareaprogramelorsectoriale.DeoareceAPNreprezint
numaiproduc
toriinoi,colectorii,recoltatorii,autorit
ilelocale
icentrale iexportatoriirmnnafaradialoguluioficial.Aceast ultimseciuneoferunelerecomandricuprivirelamsurilentreprinse idireciilepotenialentruasigurareauneiindustriicompetitiveifortificate.
Determinarea i promovarea mecanismelor de ngrijire i investiii pentruplantaiiledenuciexistente
nainte de abordametodele de restructurare a sectorului, este necesar s nelegem, nprimulrnd,consecineleformeiactualedeproprietateasupraplanta iilor.Dupcums-amenionatmaisus,fiiledeprotecieicopaciidepemargineadrumurilorsuntde inutenproprietatedeautoritilelocale(primrii),administraiilerutiereregionalesaudeAgeniadeStatdeSilviculturMoldsilva.Acesteiageniinuauniciunstimulsexersezecontrolmanagerial asupra plantaiilor de nuci deinute. Nici recoltatorii sau colectorii nu suntinteresanis-icheltuiebaniipentrulucrridengrijire ipentrugestionareaactivitilorderecoltare.Pentruadeterminambuntireapracticilorcurentetrebuiesexisteunstimuleconomic.Separecunicamodalitateposibildeasigurainvestiiipentruacesteplantaiipublice este arendarea lor de ctre persoane fizice sau companii private. Unele studiipreliminare ale acestei idei indic c multe primrii locale s-ar opune acestei abordri,deoareceaceastaarfavorizaunelesectoarealecomunitiindefavoareaaltorainuvafisusinutdesteni,careacumpotrecoltanuciledup cumvor.Esteimportantden elescabordareaactualdealsaaceticopacinvoiasoriiideapermiterecoltareahaoticinecontrolatestemairiscantdectsseiadeciziinepopulare.nsituaiaactual idincauzamodului de recoltare, copacii sunt deteriorai grav i fructele se culeg nainte dematurizare,ceeaceducelareducereasemnificativ,cteodat,acalitii,deoarecefiecarerecoltator tinde s fie primul s culeag. Modificarea calitii produsului, pierderilecantitativeidunareaireparabilacopaciloragenerattendin ademicorareaproducieinacestcomponentalindustriei.nMoldovadejaexistprecedenteiistoriidesuccescndplantaiile publice au fost arendate i administrate de persoane fizice i/sau companiiprivate-nraioaneleDrochia iCimilia.AttnDrochia,ct inCimilia,companiilelocale din sat au semnatacorduri dedoi sau trei ani de arendcuprimriile locale. nambelecazuri,plantaiilecareaufostdatenarenderaunstarereaiambeleprimriiauncercats rezolveproblemadea leprotejadeutilizareasporadiciduntoare(cualtecuvinte, de distrugere) de ctre populaia local. Din cele spuse de managerii ambelorcompanii,eiauschimbatntreagatehnicdengrijirealivezii intr-unanaureuitsobin rezultate mai pozitive. Combaterea primar a duntorilor, fertilizarea, practicilecorecte de curare i recoltare au transformat o plantaie abandonat ntr-o activitatecomercial reanimat. Modificrile de calitate i cantitate introduse au produs ombuntire estimat de 50% a productivitii acestor copaci. Cu alte cuvinte, noilepractici de ngrijire (combaterea duntorilor, fertilizarea i curarea) au mbuntitcalitatea cu 25-30%, n timp ce recoltarea corect la momentul oportun a permis
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
37/39
37
mbuntirea calitii miezului, ceea ce transformat n termeni monetari reprezintaproximativ20-25%dinmbuntireaperformanei.n pofida factorului succesului, aceast experien ridic ntrebarea ce s-a ntmplat cuculegtoriicareculegeausporadicnuciledepeacesteplantaiiabandonate?Deiaceast
situaienuareosoluieuoar,trebuiessedecidbeneficiilesociale ieconomicealeacestoropiunideciziaaparineautoritilorlocaleiageniilorguvernamentalecaredeinacesteplantaiinproprietate.Termeniiicondiiilecontractuluidearend ntreautoritilepubliceicompaniileprivatetrebuiesinclud:durataarenzii,planuriledeinvestiiiintreinere,impozite,stimuluriiclauze de ncheiere. Pentru a asigura investiii minime n ngrijirea i gestionareaplantaiilordenuci,contracteledearendtrebuiesfiencheiatepecelpuintreiani.Chiardacsituaiacudrepturilelaproprietatepareafisolu ionatpentruplantaiileprivatede pe lng case, provocrile legate de ngrijirea, recoltarea i post-recoltarea corecte
rmn valide.Iniierea activitilor de instruire i de diseminare a experienei ntrearendatoriiproprietariiprivaialeplantaiilordepelngcasepeteritoriulntregiiripoatefiosoluieieftinieficientpentruaceastproblempersistent.
Iniiereaprogramelordeinstruirepentrupromovareasiguran eialimentarenrndulcolectoriloriculegtorilor
ExportatoriisuntobunreprezentareasectoruluinucilordinMoldova.Omarepartedinrealizrilesectoruluipotfiatribuitemanagementuluilordesucces iniveluluinaltaleticiii practicii de afaceri. Majoritatea exportatorilor dein certificate HACCP i respectcerinelecumprtorilorinternaionali.Dinpcate,nutoiactoriidin sectorulnucilordinMoldova se ridic la acelai standard. Situaia se schimb sub nivelul exportatorilor.Colectoriiirecoltatoriinunelegisuntprostinformaireferitorlacerineleistandardelepieei.nprezent,informaiacomercialcarevinedelacumprtoriiinternaionalirmnelanivelulexportatorilor.Programele de instruire i informare sunt necesare pentru a sensibiliza colectorii irecoltatorii cuprivirelanecesitateadeaseasiguracproceseledecultivare,recoltare iprelucrare iniial respect standardele internaionale de siguran i calitate. Cu toateacestea,nsituaiaresurselorlimitate,arputeafidificilsseintroducissedesfoareastfeldeprogramedeinformareacolectorilordespreprincipiilesiguran eialimentareidepromovareamoduluidelucrumodern.
Formareaasociaieiexportatorilornpofidafaptuluicstabilesctendinele,exportatoriidinMoldovanuauunmecanismdecolectare i diseminare a informaiei vitale n industrie. Ei i soluioneaz problemeleindependent i se percep doar ca concureni, i nu ca concureni care trebuie s-icoordoneze eforturile legate de unele activiti pentru a fortifica ntreaga industrie. nsituaia n care pieele i cumprtorii internaionali n permanen fac tot mai stricte
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
38/39
38
cerinele fa de calitate, cantitate, aspectului produselor, orarele de livrare, etc.,exportatoriidinMoldovaaumaimultdepierdutdacnusuntcapabiliscooperezepentrua promova soluii la problemele comune. Unindu-i forele ei ar putea determina ipromova evenimentele necesare, mprtind costurile i contribuind fiecare ct poate.ProblemelecucaresenfruntexportatoriidinMoldovasunt:furnizareaslabisporadic
a materiei prime, organizare juridic i tehnic slab la nivel de colectori, fonduridisponibile limitate pentru desfurarea activitilor de afaceri, lipsa sistemelorinformaionale de marketing i a mecanismelor de colectare i interpretare a datelorcomerciale,descretereaforeidemunc,lobbyslab,etc.DeoarecemajoritateaexportatorilordinMoldovasuntdeasemeneaimplicainoperaiunideuscareafructelor,estelogicsseuneascncadruluneiasociaiicarelevareprezentaoperaiunile legate de nuci i de uscare. Experiena internaional de organizare ifuncionare a asociaiilor nucilor i fructelor uscate exist n majoritatea rilorproductoare i exportatoare dezvoltate. Rolul asociaiei va fi de a colecta i diseminainformaii,aorganizainstruiri,sus ineelaborareapoliticilordestatcomune ideamenine
calitatea,inclusivelaborareamrciicalitii,etc.ActivitiledeinformareiinstruirevorrespectapracticileorganizaiilordemarketingaleproductorilordinUE,careiunesceforturilelanivelnaionalitransnaionalnrspunslaprovocrilelegatedeconsum,reglementare,concuren,etc.Productorii,vnztoriiiexportatoriidinUEaunelesceiaumaimultdepierdutdacconcureazntreei,dectdaccolaboreaz.Tendinaestedeacolabora ideaidentificamecanismelecareduclasoluiincaretoiaudectigat.Asigurareastabilitiipetermenlungestemaiimportantdect profiturile pe termen scurt. Fiind un sector orientat spreUE,Moldova trebuie sneleag i s interpreteze aceste tendine de pe pia prin asociere, sistematizare icooperarentrureacialasemnalelepetermenlungdepepia.
BrandurilepentrunuciimarcacalitiiSectorulnucilors-abucuratdeunsuccesfrprecedentnistoriamodernaMoldovei:dela un sector care nu exista pn la unul din cele mai importante sectoare agricoleexportatoare.Dupceamintervievatcivacumprtoristrini,noiamaflatcsectorulnucilor din Moldova s-a auto-determinat ca un partener de ncredere i consistent cuprodusedecalitate.Aceastimagineafostcreatimeninutdeexportatoripeparcursulacestorani.nacelaitimp,conforminformaieiprovenitedinsector,imagineaMoldoveise schimb n ultimul timp, deoarece calitatea a nceput s se nruteasc. Pentru acapitalizaipromovaimagineaMoldoveidepartenerdencrederecuprodusedecalitate,exportatoriidinMoldovaialiparticipanidindomeniutrebuieselaborezeunstandardpentrudesfurareaafacerilor,undencrederea,previzibilitatea,calitatea ioimaginebundevin jaloane. Pentru a putea face acest lucru, industria trebuie s se gndeasc laelaborarea unei mrci a calit i i a programelor de creare a brandurilor ntrupromovarea i meninerea poziiei competitive a Moldovei. Aceste programe pot fielaborateiimplementateprinintermediulasociaiilordinsector.
-
7/29/2019 Walnut Sector Constraints Analysis_Ro
39/39
mbuntirearegulamentelorilogisticiiexporturilorAsociaiaexportatorilordenuciarputeapreluaacesteprobleme ialteproblemesimilarelegate de mediul general de afaceri cu care se nfrunt majoritatea exportatorilor dinMoldova.mbuntireapracticilorgeneraledeafaceriprinunireaeforturilorcuorganiza ii
similaredinsectorarputeaschimbasituaiaiafaceoperaiilelogisticeafiliateexportuluimai uoare i mai puin costisitoare condiii preliminare necesare pentru edificareaavantajuluicompetitivnaional.
DezvoltareaC&Diapepinierelorlocale
C&Dauunrolimportantnprezentpentrutestarea i determinarea soiurilor fezabile,apracticilordecretereinmulirencondiiileMoldovei.AfostcreatCentruldeCercetareaNucilor(CCN)depelngInstitutuldeCercetarenPomicultur,finanatdinsursedestat,opartedincareprovindinFDN.npofidafinanrilimitate,CCNaadoptatoabordarebun fa de determinarea soiurilor i metodelor de cretere potrivite prin observarea
soiurilorlocaleiimportate.SectorulartrebuissusinacesteactivitideC&Doferindacceslatoatepracticiledecretere inmulire disponibile.SerecomandcaCCNsmonitorizezeproductoriilacrearea i ngrijirea livezilor de nuci pentru a putea crea un centru de informaii iobservare,undepotfiobservate,monitorizate,evaluatediferitepractici ipoatefiformatmemoriainstituional.Aceastabordareartrebuisajuteproductoriiseviteaceleaigreeli i s piard timp i bani. Dup ce anumite rezultate ale cercetrilor devindisponibile, CCN trebuie s le fac publice i s le promoveze n comunitateaproductorilordenuci.AceastabordarearedreptscoppromovareaC&Diaconceptelorde extensiune i poate fi dezvoltat n cadrul sau cu participareaAPN sau aAsociaieiexportatorilor. Poate fi examinat posibilitatea finanrii suplimentare pentru a susineiniiativelede&Dimecanismeledelivrarearezultatelorextensiuniipotfiexaminate,aceast abordare nseamn sensibilizare i creareamotivrii pentru schimbare ceea ceindustriapoatefaceprincooperarereciproc.