Today’s  CloudScape  

William  Fellows,  VP  Research  

The  451  Group  Today  

§  240+  Staff  §  One  company  with  5  business  lines  §  Syndicated  research,  cerGficaGon,  accreditaGon,  and  advisory  services  

§  Global  Events  

§  1,300+  client  organizaGons:  enterprises,  vendors,  service  providers,  and  investment  firms  

§  Organic  and  growth  through  acquisiGon  

2  

The  451  Group’s  Coverage  Map:  The  Digital  Infrastructure      

Just  a  Cloud  Away  Growth  trends,  market  forecast  

Growth  trends,  market  forecast  

Cloud-­‐as-­‐a-­‐Service  categories  

Sector Number of Vendors

2012 Revenue ($B)

12 - 16 CAGR

% of Total 2012 Revenue

IaaS 149 $2.9 37% 51%PaaS 75 $1.4 41% 24%SaaS-Infrastructure 109 $1.4 29% 25%Total Cloud Market 309 $5.7 36% 100%

Cloud  Market  Overview  –  Revenue  ($b)  

Cloud  As-­‐a-­‐Service  2012  Revenue  by  VerGcal:  300+  vendors  

Cloud  Market  EvoluGon  

Cloud  Enabling  Technologies  Market  Taxonomy  

Cloud  Enabling  Technologies  

Virtualiza;on  

Server  Data  &  

Applica;on  Protec;on  

I/O  

Security  

Automa;on  &  Management  

Incumbent  Technologies   Cloud  PlaForms  

Cloud  enabling  technologies  (CET)  encompasses  the  vital  support  system  for  a  cloud  environment,  which  includes  the  automaGon  and  management  stack  and  security  stack.    It  is  our  posiGon  that  server  virtualizaGon  itself  is  an  enabler  for  cloud  compuGng.    It  addiGon,  what  the  broader  industry  terms  ‘private  clouds’  fall  under  the  purview  of  our  CET  definiGon  because  this  technology  is  installed,  delivered  and  consumed  on-­‐premise  and  is  not  hosted  by  a  third  party.    

CET  Market  Highlights  ($B)  

 

CET  SECTOR   2012   2013   2014   2015   2016   12-­‐16  CAGR  

Virtualiza;on   $6.97   $8.48   $9.97   $11.41   $12.76   16%  

Automa;on  &  Management  

$3.36   $4.61   $5.97   $7.49   $9.10   28%  

Security   $0.28   $0.36   $0.47   $0.62   $0.76   29%  

Total  CET   $10.61   $13.46   $16.40   $19.53   $22.62   21%  

Within  CET,  virtualizaGon—the  foundaGon  for  cloud  compuGng—  accounts  for  the  majority  of  total  market  revenue  with  a  66%  share,  but  being  the  most  mature  segment,  it  has  the  lowest  CAGR  through  2016  at  16%.    

Within  the  virtualizaGon  stack,  a  29%  CAGR  in  I/O  virtualizaGon  and  24%  CAGR  in  data  and  applicaGon  protecGon  are  offset  by  the  relaGvely  mature  and  much  larger  server  virtualizaGon  segment,  which  we  expect  to  grow  at  an  11%  CAGR.    

The  automaGon  and  management  sector,  the  largest  in  terms  of  vendor  count,  accounts  for  32%  of  the  market  total  and  should  see  a  healthy  28%  CAGR.    

VirtualizaGon  security  is  the  smallest  segment  with  no  single  vendor  dominaGng.    It  makes  up  only  2%  of  the  CET  space  but  has  the  highest  CAGR  through  2016  at  29%.        

Market  Trends  &  EvoluGon  

ConsolidaGon  of  service  delivery  models  

12  

•  As  outsourcing,  managed  hosGng  and  cloud  conGnue  to  converge,  users  are  increasingly  seeking  opGons  that  allow  them  to  select  from  these  models  and  others  as  part  of  'best  execuGon  venue'  strategies.  

•  They’ll  require  applicaGon  and  other  higher  value  services  beyond  IaaS  

CreaGng  Value:  ApplicaGon  Marketplaces  

Marketplaces  serve  as  incubators  for  innovaGon  –  many  cloud-­‐based  business  apps  offer  beier  features  than  their  on-­‐premise  versions.  

Telcos  can  become  a  trusted  cloud  partner  and  give  SMB  access  to  enterprise-­‐class  business  apps.  

§  Orange  –  Private  ApplicaGons  Store  §  Telefónica  –  Aplicateca  §  BT  –  ApplicaGons  Marketplace  §  Deutsche  Telekom  –  Business,  Enterprise  Marketplaces  

Opportunity  across  the  provider  space  What  vendor  or  service  providers  are  you  currently  using  to  provide  external  public  cloud  compuGng  services?  What  vendor  or  service  provider  do  you  envision  procuring  external  public  cloud  compuGng  services  from?    

0%  

2%  

3%  

4%  

5%  

7%  

8%  

19%  

20%  

1%  

2%  

5%  

3%  

3%  

5%  

6%  

7%  

15%  

Pure  SaaS  Provider  

Value-­‐Added  Reseller  

TradiGonal  ISV  

System  Integrator  or  Asset-­‐light  Provider  

Datacenter  Operator  

TradiGonal  Systems  Integrator  with  Hardware  Assets  

HosGng  Provider  

Online  Service  Providers  

TelecommunicaGons  Provider  

Cloud  CompuGng  —  Wave  4  n=100    

Cloud  grows  up