zurich financial services compañía de seguros global · responsabilidad civil. líder en...

Zurich Financial ServicesCompañía de Seguros Global

Alfonso SeséZurich Global Corporate Spain

Noviembre 2007

2© Zurich Global Corporate Spain

Farmers Management

Services

Global Life General Insurance

ZurichOrganización integrada en el mercado

Global Corporate

North America Commer-

cial

Europe General

Insurance

Inter-national

Business


Zurich Financial ServicesDatos financieros 2006

94.2%Combined Rario Seguros Generales18.1%Beneficio Operativo ROE

19.0%ROE - Return on equity4,527Ingreso Neto5,861Beneficio Operativo

21.7%Margen de Beneficio Nuevo Negocio Vida (% de APE)

9,435Resultado neto de inversiones21,022Primas Brutas Vida y honorarios34,178Primas Brutas Seguros Generales y honorarios

11.00

55,200

2006

Pagos por acción1

Primas brutas y honorarios

Millones de Dólares


Zurich Compañía de SegurosFortaleza Financiera

Agencia Rating RatingOutlook

Octubre 10, 2007

A.M. Best

Fitch Ratings

Moody’s

Standard & Poor’s

A

A+

A1

AA-

Estable

Positivo

Estable

Estable


Zurich Spain – Financial ServicesDatos generales 2006

• 1.967 empleados• Volumen de negocio (en millones Euros) :

− GI, Personal & SB: 1006− Corporate: 321− Vida: 645− Pensiones: 135− Asistencia: 23− Caución: 15

• 53 oficinas en toda España-1.474 puntos de venta -4.046 agentes e intermediarios

• 50 grandes acuerdos de colaboración

• Mas de 2.000.000 clientes

• Posicionamiento en el mercado de seguros (12/2006) : Nº6 en ranking total, Nº5 en

GI y Nº11 en seguros de vida


Zurich EspañaDatos financieros 2006

En miles de Euros 2006 2005Primas (bruto de reaseguro) 2.074.709 2.095.852Primas Ganadas (bruto de reaseguro) 2.020.280 2.044.622Pat rimonio de Fondos de Pensiones 848.718 763.000Provisiones t écnicas (bruto de reaseguro)

5.167.149 4.909.246

Valor en balance de las inversiones 4.800.177 4.558.145Recursos propios 479.072 377.142Benef icio antes de impuestos 155.109 141.104Benef icio despues de impuestos 102.424 92.400

En miles de Euros 2006 %Zurich España 1.366.295 65,9%Zurich Vida 644.556 31,1%Aide 63.858 3,1%

Composición del Grupo


Zurich GC¿Qué es Global Corporate?

GC es una Unidad Mundial para el desarrollo del Negocio Corporativo - GRANDES EMPRESAS, ASOCIACIONES Y ADMINISTRACCIONES PÚBLICAS - a través de una red internacional, con el objetivo de:

“Ser el asegurador líder en este negocio - Potente y Solvente - “

Especialización – Relationship Leaders, Suscriptores, Ingenieros y Siniestros

Masa Crítica 7.000 USD Millones

Una Estrategia y una misma forma de hacer - The Zurich Way -

Una oferta con valor - Value Proposition -

Dos mercados prioritarios – Europa y EE.UU.

Red - Oficinas en 50 países y negocio en 160

Un Líder - Programas Internacionales

Nue

stra

Bas

e


Zurich GCiENº1 en Europa

1

1

2

2

3

34

3

Líder en Seguros Patrimoniales y Responsabilidad Civil.

Líder en Programas Internacionales

Nuevos Mercados 2008

• Portugal • Austria• Noruega• Dinamarca• …

Nº = posición de GCiE en el Mercado


Zurich GC Spain – Resumen PortfolioData 2006 – total negocio corporate

Fundamentals

Lideramos mas de 95% de nuestras primas

10% de nuestro negocio son Programas Internacionales

Líder del Mercado Español

2%

2%

2%

3%

5%

7%

54%

22%

Accident

PI

FL

Marine

Motor TPL

Eng. Lines

Property

Liability

2nd MercadoCorporate

19% Quota Share

80% de crecimiento en los últimos 5 años 2002-

2006

€ 283.660 Mil Primas Netas 2006


Zurich GC SpainPosición en el mercado

Posición en el Mercado

Por Segmento

- 1º Administraciones Publicas y Sanidad

- 2º Industrial y Construcción- 3º Energía y Servicios

Por Ramo

- 1º Responsabilidad Civil- 3º Daños Materiales- 3º Ramos Técnicos- 4º Transportes

GC Spain

Fuente: McKinsey & Internal Research

9%

16%

17%

19%

25%

0% 10% 20% 30%

Axa

Allianz

Generali

Zurich

Mapfre -Mussini


Zurich GC SpainAmplia gama de productos y soluciones innovadoras

Nuevos productos y coberturas para el 2008

Property InvestorsPPPM&A

Basilea II ….

Group Product dataTravelers accidentColectives accident

Property DamagesNuclear DamagesRobberyBusiness Interruption

LiabilityMedical Mal PracticeLiability Nuclear risks

Electronic EquipmentsMachinery BreakdownErection All RiskConstruction All RiskExternal Machinery DamagesDecennial

Accidents

Casualty

Engineering Lines

Property

Group Product dataCargoFine Art & Spicies

Motor Fleet Motor Fleet Liability

D&OBBBPOSI

SuretyEnvironmental RiskPolitical RiskARTCaptive Management

Marine

Financial Lines

Specialties


Zurich GC SpainEspecialización y clientes objetivos

• Grandes Cuentas

- Grandes compañías españolas y portuguesas interesadas en altas capacidades y soluciones complejas

• Negocio Internacional Producido

- Compañías españolas y portuguesas con necesidades de seguros internacionales

• Instituciones Financieras y Programas de Líneas Especiales

- D&O, BBB, POSI, ART, Riesgos Medioambientales, Riesgos Políticos, Gestión de Cautivas

• Administraciones Publicas y Sanidad

• Compañías de Servicios

• Asociaciones Profesionales


Value Propositionde Programas Internacionales

Zurich IPB Value Propositon4 pilares principales

1. Capacidad de Servicio a nivel Global

Compañías ZurichSocios / Hubs

Ingeniería de Riesgos

2. Excelencia OperativaDirectivas Operativas

IT / Plataforma

3. Red de PrefesionalesCapacitados

ComprometidosUnidos

4. ComplianceCumplimiento de las normativas legales y fiscales de cada país


via Hub Australiavia Hub Bahrain via Hub Mexico

via Hub Swedenvia Hub Chinavia Hub Venezuela

Zurich presence Direct partners No presence

Julio 6, 2007; © IBNM

Zurich GCRed internacional de Zurich


Factores claves de las capacidades globales de Zurichen ofrecer sus servicios en la gerencia de riesgos

• Realizamos Programas Internacionales de Seguros desde hace mas de 25 años y gestionamos mas de 2.000 programas

• Capacidad de servicio en 160 países

• La red global cuenta con mas de 1.000 profesionales con experiencia demostrada en la suscripción, la transferencia alternativa de riesgos, el diseño y la ejecución de Programas Internacionales

• 1.200 especialistas de ingeniería de riesgos en todos los sectores

• 8.000 tramitadores de siniestros en todo el mundo


Zurich GCImplementar y gestionar un Programa Internacional

Qué es IPS ?

• Sistema de Comunicación:

• Sistema de Gestión de Reaseguro

Matriz

UK DFR …

Qué es MIA ?

• Garantiza el cumplimiento de la legislación fiscal

• Registra los impuestos de todos los países

• Genera informe de impuestos:TAX VIEW + REPORTING

Qué es NCS ?

Define el overrider entre los países


• Kvaerner plc v Staatssecretaris van Financiën (Caso 191/99) una empresa inglesa, Kvaerner plc, contrató pólizas de seguros para protegerse a si misma y sus empresas asociadas. Kvaerner plc incluyó su subsidiaria de Holanda en la cobertura de la póliza master y le facturó la prima proporcional.

• Las autoridades fiscales de Holanda manifestaron que los impuestos locales sobre la prima han de ser pagados en proporción a la prima que cubre las operaciones en Holanda.

• En el año 2001 La Corte Europea dio la razón a las autoridades fiscales holandesas y concluyó que:

- “El Estado Miembro puede retener el impuesto de seguros sobre la prima relacionada con el seguro de la empresa subsidiaria establecida en el Estado.

- No es relevante si la prima es pagada por otra compañía del grupo

- La forma de facturación y pago de la prima no afecta el hecho de obligación o excepción del impuesto”

• The Kvaerner case (2001) marca el problema de las pólizas globales y el establecimiento de “localización de riesgo” para FPT

• Por lo tanto los Programas Internaciones con su estructura actual se declaran no sostenibles

Zurich GCiE – MIPOrigen del MIP desde el caso Kvaerner


• Los países recaudan impuestos fiscales, impuestos por primas e impuestos “parafiscales” (FPT) sobre las primas de seguros de no-vida.

- La regulación de los impuestos FPT varía de país en país y es una regulación difícil de entender

- Distintas interpretaciones de “ubicación del riesgo”- Distintas entidades responsables por el pago de impuestos- Distintas sanciones para pólizas de seguro no admitidas- Algunos reguladores tienen la autoridad para declarar la nulidad de

una póliza si esta no cumple con la regulación• Existe una gran incertidumbre acerca de los costes e implicaciones de un

programa de seguro multinacional• En el pasado la complejidad de esta incertidumbre desmotivaba a los

aseguradores, brokers y clientes buscar una solución• La presión por parte de los Reguladores y “Compliance” obliga al mercado

a prestar una mayor atención a este problema.

Zurich GCMIP – Un cambio urgente


Zurich GC MIP: un programa internacional compliance

• Negocio sostenible en el futuro:

- Zurich proveedor de soluciones sostenibles y programas que cumplen con todos los requisitos legales y fiscales de los riesgos “fuera del país de orígen”

Consecución a través del Multinational

Insurance Project (MIP)

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