I N S I G H T S • I D E A S • R E S U L T S

Тренды и медиазатраты

в автомобильной категории

MEDIA DIRECTION 2012

| p.

345 430

591

764

990

1 300

1 661

1 223

1 487

1 857

26 31 41

57 66 72

100

62

79

95

0

40

80

120

160

200

240

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП России, млрд USD

Цены на нефть, USD/BB

Развитие экономики России неразрывно связано с динамикой цен на сырьевые ресурсы

SOURCE: MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, ROSSTAT, CENTRAL BANK OF RUSSIA

Источник: Росстат

| p.

Экономика России на фоне мировой нестабильности

3 SOURCE: FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE

+10% +6%

+17%

+21%

+32%

+36%

ВВП на душу населения 2010

ВВП на душу населения 2011-2015 прогноз

Рост ВВП, % 2011 2012 2013

Россия 4,2 3,4 3,8

В Мире 3,7 3,2 3,4

США 1,8 1,8 1,3

Европа 1,4 -0,3 0,5

Китай 9,2 8 7,7

СНГ (без России) 5,9 4,9 5,6

42K 30K

17K

15K

3K

7K

Источник: Warc, Omnicom Group, Росстат

| p.

0

100

200

300

400

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Прямые инвестиции, млрд $$ Портфельные инвестиции, млрд $$

Динамика прироста иностранного капитала

SOURCE: MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA, ROSSTAT, CENTRAL BANK OF RUSSIA

Кризис Президентские выборы

≈14x рост ≈7x рост

Источник: Минфин РФ

| p.

Россия менее зависима от кризиса банковской системы, чем другие страны

© 2012. Proprietary and confidential. 5

63%

48%

17% 16% 15% 13%

11%

5% 4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 76%

55%

31% 34%

30% 30%

26%

20%

14%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Источник: прогноз Минфина РФ

Соотношение ипотеки и ВВП Соотношение потребительских

кредитов и ВВП

| p.

Потенциал рекламного рынка России значительно превышает общий рост экономики

© 2012. Proprietary and confidential. 6

0,56%

0,72% 0,75%

1,02%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

45

306 324

455

0

100

200

300

400

500

Источник: прогноз Минэконом развития РФ

Расходы на душу населения, в долларах США

Доля рекламного рынка в ВВП, %

| p.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

2012 vs 2011

Россия

ТОП-10 рынков по затратам на рекламу

SOURCE: WARC, RACA, OMD MD | PHD GROUP ESTIMATION

Рекламные затраты 2012F, млрд USD

Источник: Warc, Omnicom Group

| p.

Россияне начинают жить лучше

© 2012. Proprietary and confidential. 8

Центральный ФО

Южный ФО Приволжский ФО

Сев.-Запад. ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Сев.-Кавказский ФО

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Москва

45% 39% 34% 29%

40% 42%

44% 45%

8% 9% 11% 12%

7% 10% 12% 14%

2008 2009 2010 2011

свыше 35 тыс. руб.

от 25 до 35 тыс. руб.

от 10 до 25 тыс. руб.

до 10 тыс. руб.

+6%

*Динамика к 2011 году

+8%

+8%

+6%

+10%

+11%

+9%

+9% +9%

+14%

+10%

Источник: Росстат 2012

Среднедушевой денежный доход по субъектам Российской Федерации, 2011 и 2012

Среднедушевный денежный доход Российской Федерации с 2011 по 2012 год

| p.

1990: 76 ТВ-приемников в 100 домохозяйствах

| p.

2012: 197 ТВ-приемников

в 100 домохозяйствах

| p. © 2012. Proprietary and confidential. 11

• Кризис производства

• Ценовая инфляция продуктов

и природных ресурсов

• Забота о здоровье

• Технологический прорыв

• Гаджетомания

• Всегда на связи

• Новое поколение – Оставаться

молодым, как можно дольше

• Жить для себя

• Поздние браки и рождение детей

• Стресс

• Быстрый ритм жизни

• Трудоголизм

• Растущее потребление

Изменение климата Технологический прогресс

Социальные изменения Урбанизация

Мир меняется вокруг нас

Покупатель меняется

вслед за миром

Покупательские и медиа тренды России

| p.

Кастомизация во всем: поколение «iChoose»

12

Потребитель = Босс

2012 - 16 моделей Nissan – выбери свой авто

60% охват спутниковых и кабельных ТВ каналов

Собери свой тариф от А до Я

Конфигураторы: выбери какой будет твой авто

Рост количества приложений для смартфонов (в 2012 –

более 250 тыс.)

Возможность совершения покупки не выходя из

социальной сети

Комплексные решения

| p. 13

• Доля смартфонов в общем объеме моб. телефонов составила 30% (Q1-Q3’12)

• Дальнейший рост – выход новых игроков с более доступными моделями (Private labels, Sharp, Alcatel и др.)

• Доля автомобилей, проданных в кредит, составляет 42% (рост +31%)

• Размер кредита от стоимости авто вырос до 85%

• Средняя стоимость авто растет: +12% в 1HY2012 (987k руб.)

• ~60% людей меняют авто чаще, чем раз в 4 года (+20%)

Смартфоны = +60% (Q32012)

Кредиты = +22% (прогноз 2012)

Авто = +17% (прогноз 2012)

Источник: Оценка Розницы МТС, Frank Research Group, PWC, Autostat,

Улучшающееся благосостояние = растущее потребление

| p.

1990: 45 авто на 1000 человек

| p.

2012: 271 авто на 1000 человек

| p. 16

Москва 2012: 4.8 млн авто

+500 тыс. авто ежегодно

+600 авто ежедневно

| p. © 2012. Proprietary and confidential. 17 Источник: Markit Economics, Eurostat, Autostat

-51%

23%

53%

17%

0

1

2

3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2008 2009 2010 2011 2012

Количество проданных легковых

автомобилей в Европе (млн шт.)

Количество проданных легковых

иномарок в России (млн шт.)

Россия – важный источник роста бизнеса для авто-производителей

| p. © 2012. Proprietary and confidential. 18

Расходы на рекламу в авто-категории (млрд руб.)

Источник: TNS Russia, OMD estimation

Рост рекламных бюджетов в авто-категории с 2010 г. опережает рост рынка

| p. © 2012. Proprietary and confidential. 19

0

25

50

75

100

2007 2012

Weekly

, %

Традиционные media Новые media

Источник: Gallup TNS 2012

Меняются привычки и медиапредпочтения потребителей

| p. © 2012. Proprietary and confidential. 20 Источник: TNS Russia, TV Index, OMD estimation

3% 7%

20% 11%

10% 20%

21%24%

8%2%

38% 35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2012

Нац ТВ

Рег ТВ

OOH

Интернет

Пресса

Радио

Кино

Авто категория следует потребительским трендам

| p. © 2012. Proprietary and confidential. 21

Более 20% бюджета приходится на запуск новых моделей Более 16 новых моделей представляют каждый год

Более 15% бюджета приходится на распродажу стоков прошлогоднего модельного ряда (включая

стоки из Европы)

Более 60% бюджета приходится на создание трафика в дилерские центры (нон-стоп поддержка в течение года)

Источник: TNS Russia

Направления коммуникации авто категории: основные драйверы роста

| p. 22

Источник: TNS Russia, TV Index

Авто-категория

Доля категории в общих

расходах на ТВ

Продолжительные кампании (17-25 недель) с высокими весами (185-200 TRPs в неделю)

Борьба за Share of Voice на ТВ в связи с высокой конкуренцией - 9 брендов имеют SOV от 5 до 10% в 1-м полугодии 2012 г.

Баланс быстрого набора максимального охвата и CPT

Регионы – составляют более 65% продаж

Большое количество кампаний (в среднем на бренд приходится 6 ТВ-флайтов)

Решение различных задач от поддержания знания марки

до генерации трафика в места продаж

Авто категория - лидер по расходам на ТВ в 1HY 2012 г.

| p. 23

Авто-категория

5 автопроизводителей входят в ТОП-10 рекламодателей в Интернет

Источник: TNS Russia, TV Index OMD MD | PHD Group estimation, RACA, Yandex, expert analysis, iConText

Доля категории в общих расходах

на интернет (дисплей) Высокий потенциал таргетинга при высоких показателях охвата Возможность коммуникации с потребителем на стадии принятия решения о покупке

Высокий измерительный потенциал Оценка cost-эффективности Анализ поведения потенциального потребителя Формирование CRM-базы

Возможность подчеркнуть технологичность и инновационность модели

Авто категория лидирует по затратам в сегменте интернет 1HY 2012 г.

| p. 24

Коммерческие организации

Авто категория

Источник: TNS Russia, OMD estimation

Доля категории в общих

расходах на OOH Возможность регионального фокуса Дополнительная поддержка стратегически важных регионов

Максимальный потенциал для привлечения трафика в дилерские центры ROI Outdoor (конверсия единицы бюджета в визиты в дилерские центры) один из самых высоких для нецифровых медиа (на 40% выше, чем ROI прессы) Возможность привязки к необходимым локациям (дилерские центры, салоны конкурентов ) Высокая частота контакта

Outdoor имеет максимальный трафикобразующий потенциал. Миф или Реальность?

| p. 25

• Медиаагентство берет на себя функцию проведения или заказа исследований

• Медиаагентство стало маркетинговым консультантом

Для решения задач, которые ставятся перед медиаагентством, не всегда хватает коммуникационного инструментария. Часто необходимы маркетинговые решения и более глубокое погружение в бизнес клиента

Компетенции медиаагентства расширились

| p.

Компетенции медиаагентства расширяются

© 2012. Proprietary and confidential. 26

• Медиаагентство планирует и размещает для Клиента TTL, включая экспертизы BTL и Digital

BTL- и Digital-проекты рассматриваются как неотъемлемая

часть коммуникационного микса и должны осуществляться в едином ключе с ATL-коммуникацией

| p. 27

| p. 28

| p. 29

Eurovision 2009: WTVR = 12.4 (в Москве)

Футбол EuroCup 2008: WTVR = 26.75

(Россия 3 место)

Поздравление с НГ президента WTVR = 18.5 (каждый год)

| p.

Креатив становится локальным

30

• Авто производители осознали, что глобальный креатив далеко не всегда отвечает потребностям российского человека

• В локальном креативе подчеркиваются патриотизм и принадлежность к этой «большой стране»:

«Большой седан для большой страны» – Peugeot, «Открой Россию» - Renault, «Россия – территория Quattro» – Audi и др.

Коммуникация локального производства = создано специально для России

Использование российских celebrity

Антон Комолов – Kia Rio, Михаил Пореченков – Kia Sorento, Олег и Родион Газмановы – Peugeot 408 и др

| p.

Дальнейшее развитие категории

© 2012. Proprietary and confidential. 31

• Категория продолжит рост, в первую очередь за счет сегмента компактных седанов (классы B и C), вытесняющих локальные бренды с рынка

• Продолжится рост доли автомобилей, проданных в кредит – потенциал ~60%

• Производители будут инвестировать в имидж бренда, т.к. поддержки моделей не всегда достаточно для роста знания и поддержания имиджевых показателей на высоком уровне в тч для роста сегментов дорогих авто в портфеле

• ТВ продолжит доминировать в медиа-миксе, доля неэфирного ТВ будет расти в связи с усилением фрагментации телесмотрения

• Digital выдвинется на второй план в связи с ростом пенетрации в регионах и увеличения инвентаря

• Автокатегория активно будет использовать мобильный интернет (в первую очередь гео-таргетинг, контекст)

• Категория будет рассматривать ATL, BTL и Digital как части единой интегрированной коммуникации

| p.

I N S I G H T S • I D E A S • R E S U L T S

Спасибо за внимание

MEDIA DIRECTION

© 2012. Proprietary and confidential. 32