1

Рынок электроэнергии:

мифы и факты

реальность и перспективы

Ярослав Рыков,Директор по бизнес-анализу и развитию рынков

2

НП «Совет Рынка

ФАС РФ

ФСТ РФ и РЭКи

Минэнерго РФ

Регуляторы

МИФ о провале реформы, неконтролируемости рынка и стихийном развитии цен на электроэнергию и мощность

Рынок электроэнергии и мощности

Конфигурация рынка электроэнергии и мощности сформирована именно в той структуре, в какой это было запланировано при реформировании

3

Миф: «на рынке электроэнергии доминируют иностранные компании – скупили стратегическую отрасль»

Nord Pool – энергетический рынок стран Скандинавии – состоит из сотен участников

Доля генерирующих компаний с иностранными инвестициями на российском рынке

составляет 13% ( по установленной мощности)

2% 6%

5%

87%

Фортум Е.Он Россия Энель Российские компании

4

МИФ о том, что энергетические компании сами устанавливают цену на электроэнергию

Электрогенераторы

Рынок Nord Pool - цена на электроэнергию определяется также, как и на другие товары повседневного спроса. Несколько сотен производителей продают электроэнергию нескольким сотням покупателей (предприятия и частные лица). Когда несколько сотен игроков соревнуются, невозможно для какой-либо одной компании «исправить» цену. Дорогая энергия куплена не будет.

Доля либерализованного рынка в конечной цене на электроэнергию составляет всего 44%. Из них доля

топливных расходов - 30%

3%

31%

28%4%

44%

Сбыт

Сети

Постоянные затраты станций

ЭЭ по регулируемым ценам

Либерализованный рынок электроэнергии

Структура конечной цены на электроэнергию

МИФ о том, что цены на электроэнергию в России выше, чем в Европе

0

5

10

15

20

25

СШ

А

Росс

ия (>

750)

Босн

ия и

Герц

егов

ина

Болг

ария

Фра

нция

Росс

ия (<

750)

Фин

лянд

ия

Эст

ония

Пор

туга

лия

Рум

ыни

я

Шве

ция

Турц

ия

Люкс

ембу

рг

Латв

ия

Хорв

атия

Грец

ия

Вели

кобр

итан

ия

Нор

веги

я

Пол

ьша

Сло

вени

я

Нид

ерла

нды

Литв

а

Бель

гия

Ирл

анди

я

Исп

ания

Чехи

я

Венг

рия

Сло

ваки

я

Герм

ания

Ита

лия

Мал

ьта

Дани

я

Кипр

Цены на электроэнергию для промышленных потребителей, евроценты/кВтч

Цены на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире

Источник данных: Евростат, EIA, ФСТ России (ф. 46-ЭЭ), 2011 г.

0

5

10

15

20

25

30Ро

ссия

Босн

ия и

Герц

егов

ина

Болг

ария

СШ

А

Эст

ония

Латв

ия

Рум

ыни

я

Хорв

атия

Грец

ия

Литв

а

Фра

нция

Фин

лянд

ия

Турц

ия

Пол

ьша

Чехи

я

Сло

вени

я

Вели

кобр

итан

ия

Венг

рия

Сло

ваки

я

Пор

туга

лия

Нид

ерла

нды

Мал

ьта

Люкс

ембу

рг

Исп

ания

Ирл

анди

я

Нор

веги

я

Ита

лия

Авст

рия

Шве

ция

Бель

гия

Кипр

Герм

ания

Дани

я

Цены на электроэнергию для домашних хозяйств, евроценты/кВтч

6

МИФ о том, что энергокомпании зарабатывают сверхприбыли, ничего не вкладывая

Общая сумма инвестиций Fortum в развитие российской генерации - 2,5 млрд евро

Строительство и ввод в эксплуатацию ~2 400 МВт новой электрической мощности

Применение современных технологий

производства энергии - парогазовый

цикл• Значительное повышение КПД• Комбинированная выработка тепловой и

электрической энергии - когенерация• Экологическая составляющая – снижение

выбросов, рациональное водопотребление

7

Инвестиционная программа Fortum– страны Северной Европы, Балтийского региона и Польша

Новая электрическая мощность около 800 МВт,~100% энергии вырабатывается без выбросов CO2

ПроектВыработка э/э, МВт

Выработка т/э, МВь Дата ввода

Олкилуото-3, Финляндия 400 2014 г. Модернизация АЭС в Швеции 290 Реконструкция гидростанций 10-20 ежегодно

Бриста, Швеция 20 57 1К, 2013 г.(ТЭЦ, топливо: отходы)

Клайпеда, Литва 20 60 1К, 2013 г.(ТЭЦ, топливо: отходы)

Итого к ~2013 г. ~800 ~225

23 63 2К, 2013 г.

23 45 3К, 2013 г.

Ярвенпяя ,Финляндия(ТЭЦ, работающая на биотопливе)Елгава, Латвия(ТЭЦ, работающая на биотопливе)

8

Современная структура оптового рынка электроэнергии в России

Рынок «на сутки вперед»

Спотовый рынок

• Планирование планового почасового потребления на предстоящий день

Корректировочные процедуры

Определение фактической цены для всех секторов рынка

Долгосрочный рынок

Свободные двухсторонние договоры

Рынок мощности

• Свободные цены и объемы

• “свободные цены”, регулируемые цены для “вынужденного режима”

Договоры поставки мощности (ДПМ)• Десятилетние контракты на

поставку «новой» мощности

Регулируемые договоры поставки электроэнергии и мощности

Финансовый рынок

• Шестимесячные фьючерсы

Рынок системных услуг

• Ежегодные цены для предоставления системных услуг

Рынок в течение дня

• Рынок отклонений между плановым и фактическим потреблением

Балансирующий рынок

• Регулируемые цены и объемы • На рынке электроэнергии и мощности в России присутствуют

все основные компоненты развитых рынков

• На оптовом рынке реализуются два вида товара: электроэнергия и мощность

• Узловая модель ценообразования - около 6600 узлов, где цены различаются в зависимости от потерь и передачи электроэнергии по ограниченным сечениям

• Продажа электроэнергии и мощности по регулируемым и нерегулируемым ценам

Рынок теплоснабжения?

10

Взаимосвязь между рынками должна быть улучшена

Необходимые дальнейшие изменения

на рынке

Развитие розничного рынка

Создание конкурентного и

ликвидного рынка топлива

Развитие рынка

мощности

Развитие конкуренции на оптовом

рынке

Развитие финансовых

инструментов

Развитие рынка

теплоснабжения

Развитие рынка системных услуг

Услуги по нормированному первичному

регулированию частоты

Услуги по автоматическому вторичному

регулированию частоты и перетоков активной

мощности

Услуги по регулированию реактивной мощности в

режиме синхронного компенсатора

Услуги по развитию систем противоаварийного

управления

Осуществлено «Фортум» в 2011

Только для ГЭС

Пока не осуществлено системным оператором

«Фортум» - первая компания в России, оказывающая системные услуги на ТЭЦ в России

Системные услуги в России

12

Три главные цели в энергетической стратегии России

до 2030 г.

Снизить энергоемкость ВВП

Увеличить использование

возобновляемых энергоресурсов с 10% до

14%

Сократить долю потребления природного

газа до 50%

Цели государства в области электроэнергетики

13

Снижение расхода электроэнергии на

собственные нужды

Оптимизация топливоиспользования

за счет внедрения АСУ ТП, г/кВтч

Снижение потерь от простоев оборудования

по различным причинам

1. Применение современных технологий производства энергии - парогазовый цикл, газотурбинное оборудование.

2. Когенерация – комбинированное производство электрической и тепловой энергии.

3. Увеличение уровня КПД новых блоков при выработке электроэнергии – до 53%

4. Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды.

5. Снижение использования топлива на выработку тепла и электроэнергии

6. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с паросиловым циклом (120 → 50 мг/м3)

7. Оптимизация топливоиспользования за счет внедрения АСУ ТП, приборов учета энергоресурсов

8. Повышение коэффициента использования топлива за счет оптимизации эксплуатации оборудования

9. Проведение энергетических обследований

Цели «Фортум» в области генерации

Повышение КПД производства электроэнергии за счет нового строительства и оптимизации эксплуатации действующего оборудования

Направления

Наша цель – увеличение когенерации / совместная эффективная выработка электроэнергии и тепла на базе парогазового цикла

(35%)

Э/энергия

Тепло

(65%)

Эффект перехода к когенерации на базе парогазовой установки

(56%)

(44%)

Существующие технологии – паросиловой цикл

Технология парогазового цикла – ПГУ

Тепло

Э/энергияТехнология, используемая на текущем уровне, не полностью реализует потенциал электростанций с комбинированным циклом. Электростанции заменяют собой работу больших «котельных» (производим тепло в ущерб производства электроэнергии) Переход на технологии ПГУ позволит при том же количестве производимого тепла увеличить производство электроэнергии в 2 - 3 раза!

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ТВтч

Базовый сценарийМаксимальный сценарий

Прогноз электропотребления по России

Источник: проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. с учётом перспективы до 2030 г. (май 2010 г.)

05 000

10 00015 00020 00025 00030 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ГВтч

Челябинский регион Тюменский регион Всего

Отпуск теплоэнергии (дивизион Russia)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2010(ф) 2011(ф) 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ГВт

Установленная мощность (Тюменский регион)Установленная мощность (Челябинский регион)Потребление мощности (Тюменский регион)Потребление мощности (Челябинский регион)

Балансы мощности в Челябинской и Тюменской энергосистемах

Перспективы развития региональных рынков электроэнергии и тепла

15

16

 

оценка прогноз

2011 2012 2013 2014

Электроэнергия (отпущенная, в %)

рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех категорий потребителей в среднем за год к предыдущему году

113,5-114 106,5-107,5 109-111 109-111

рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) для всех категорий потребителей, исключая население, в среднем за год к предыдущему году

113,8-114,3 107-108 109-111 109,111

рост регулируемых тарифов для населения, в среднем за год к предыдущему году индексация регулируемых тарифов

110 103

с июля 6%

108-109

с июля10-12%

110-112

с июля10-12%

рост регулируемых тарифов сетевых организаций, в среднем за год к предыдущему индексация регулируемых тарифов

111,5-112,5 106 110 109-110

июль 11% июль 9-10% июль 9-10%

Прогноз роста цен (Минэкономразвития)

17

 

оценка прогноз

2011 2012 2013 2014

Газ природный (оптовые цены )

регулируемые цены для всех категорий потребителей, в среднем за год к предыдущему году

115,3  107,5  115  115 

предельный рост цен для всех категорий потребителей, кроме населения 115 107,1 115 115

индексация на начало периода с июля 15% с июля 15% с июля 15%

для населения

117,2янв. 5% апр. 9,5%

110,4с июля

15%

115с июля 15%

115с июля 15%

Прогноз роста цен (Минэкономразвития)

18

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?