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Key Account Almacenes La 14Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

55,7

7,7

58,0

9,6

0 10 20 30 40 50 60 70

Cali

Total

2010 2011

26 792

Cali

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

Cali

2010 8

2011 12

3

Con Quién Comparte sus Clientes

34.7

32.0

14.1

7.6 7.4

Tiendas de barrio Superetes Éxito Carrefour Olimp.Supertienda

Base: Visitaron La 14 (87)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

67

41

62 67 68 65

32

71 67

2633

14

9

11

16 1110

14

1312

1412

14

16

1710 14 20

13

1215

99

5

34

10 7 7 5

41

4 6

51 46

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

% Gasto Promedio : 157,601

Base: Visitaron La 14 (87)P6 ¿Cuánto compra de.....en La 14?Pregunta guiada de respuesta única

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron La 14 (87)P6 ¿Cuánto compra de.....en La 14?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio : 157,601

39

67

19

4128

62

39

67

43

68

31

65

44

71

32 32

1726

37

67

15

33

20

14

4

9

15

11

17

16

14

11

19

10

17

13

12 14

2214

24

12

11

12

39

14

6416

51

17

37

10

39

14

45

2037

12

13

42

9

27

15

409

2 513

34

6 10 7 7 4 7 5 5 2 417

41

19

51

126

3446

39

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

6

1.6

10.4

0

5

10

15

20

25

30

Total Cali

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (13)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOLa 14

Precios 54% 44%Cercanía 38% 31%Variedad de productos y marcas 36% 43%Calidad frescos 29% 38%Promociones 25% 16%Servicio 24% 21%Limpieza 5% 11%Forma de pago 4% -

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Super La 14

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 4.8 4.5

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 11.8 11.6

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 145,615 157,601

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (87)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.7

9.3

8.2

9.49.2

8.88.9

9.5 9.5

8.7

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron La 14 (87)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

Escolaridad NSE

9

6

29

16

33

16

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30 35

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

6

25

27

42

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

16

55

15

2

10

2

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

La 14

2 15 8

3

9 107

44 4353

32 2732

11 58

TOTAL Moderno Supermercados La 14

6 5 4 3 2 1

Conclusión Almacenes La 14

• Buena penetración a nivel nacional para la cadena regional Almacenes la 14 (5.7%), es el segundo supermercado en penetración después de Olimpica Supertienda.

• Es el líder incontestable en Cali donde convoca al 33% de los Shoppers.

• Es el supermercado más eficiente en cuanto a atracción de Hogares, concentra 15,260 hogares clientes en cada una de sus 12 tiendas en Cali, lo cual es un muy buen resultado comparado con el resto de los supermercados.

• El canal tradicional es su primer competidor.

• Excelentes niveles de nutrición en todas las familias de productos: es la cadenas donde más se surte el Shopper Colombiano. Logró incrementar su clientela básica en todas las familias, siendo Lácteos, Higiene, Frescos y Productos de Almacén las familias que más se venden en La 14. Una mención especial para Productos de Farmacia, con 32% de clientes básicos.

• Su perfil del gasto promedio está por arriba del de un Supermercado promedio.

• No solo se visita por Precios (44%), si no que además cuenta con una ventaja competitiva más, también se visita por Variedad en un 43%.

• Está muy bien percibido por sus clientes en todos los items, con más amplitud en Variedad y Ofertas.

• Los clientes están satisfechos con la imagen “Variedad” de la cadena y le otorgan calificaciones promedio de 9.5, muy por arriba del promedio.

• Penetración de folletos casi nula: 1.6% a total.

• Sus clientes son más grandes que el promedio y viven en mayor proporción en familias de adultos.

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