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Key Account Éxito HipermercadosLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.
Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.
38.0
61.0
16.4
43.5
39.1
45.3
53.0
22.3
46.4
42.8
0 20 40 60 80
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Total
2010 2011
24,713
34,996
17,820 17,67814,933
Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla
Penetración en Hogares
Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta
Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla
2010 41 18 11 4 8
2011 58 25 18 7 8
Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010
3
Con Quién Comparte sus Clientes
Base: Visitaron Éxito (657)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.
%
24.1
7.3 7.1 6.5
3.52.1
3.02.0 2.0 1.6 1.6 0.9 1.0
Carre
four
Olim
p.Sup
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Super
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Tiendas
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Bodeg
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Carull
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La 1
4
Cafam SAO
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Ataca
dao
4
5
53
2739
46 47 4657
17
34
58
32
19
13
2120 18 18
19
8
16
18
13
22
26
2621 21 22
16
22
24
16
23
6
34
14 13 14 148
53
26
8
32
P. Almacén Bebidasc/Alcohol
Bebidass/Alcohol
Frescos Lácteos Congelados Higiene Farmacia Bazar/Textil LimpiezaRopa y Hogar
Electro
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
Nutrición por Familia de Productos
%
Base: Visitaron Éxito (657)P6 ¿Cuánto compra de.....en Exito?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio : 206,500
Nutrición por Familia de Productos
Base: Visitaron Éxito (657)P6 ¿Cuánto compra de.....en Exito?Pregunta guiada de respuesta única
Gasto Promedio : 206,500
%
35
53
1527 28
39
24
46
26
47
30
4636
57
917 22
34 36
58
18
32
23
19
7
1319
21
25
20
26
18
14
18
24
19
7
8
20
1623
18
14
13
34
22
5526
4426
39
2138
21
44
22 31
16
22
38 24
28
16
30
23
8 6
2334
914 12 13 10 14 12 14
9 8
51 53
2026
13 8
3832
33
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli
P. Almacén FarmaciaBebidas Sin
AlcoholP. Frescos
Bazar y Textil
HigieneBebidas
C/AlcoholElectrodoméstico
sP. Lácteos P. Congelados Limpieza
S/D
6
71.777.6
67.4
40.6
91.3
0
20
40
60
80
100
Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla
%
Perfil de la Visita
TOTAL MODERNO
Hiper Éxito
Frecuencia de visita (promedio mensual)
4.1 3.6 3.9
Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)
12.8 13.2 12.8
Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)
188,405 208,393 206,500
Base: Clientes que reciben folletos en su casa (570)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.
Penetración de Folletos por Ciudad
CADENA
RAZONES DE VISITA %TOTAL
MODERNOÉxito
Precios 54% 44%Cercanía 38% 34%Variedad de productos y marcas 36% 41%Calidad frescos 29% 20%Promociones 25% 22%Servicio 24% 28%Limpieza 5% 3%Forma de pago 4% 5%
TOTAL PAIS
7
9.0 9.0
7.7
9.2 9.1
8.28.3
9.1 9.1
8.4
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Percepción de la Cadena
Base: Visitaron Éxito (657)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única
Precios
Promedio: 8.3
Variedad
Promedio: 8.8
Calidad
Promedio: 9.0
Ofertas
Promedio: 7.8
Calidad Servicio
Promedio: 8.9
8
Perfil de Clientes Comparación con Población Total Edad Composición del Hogar
Base: Visitaron Éxito (657)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?
Escolaridad NSE
2 3 35 5 59 10 9
44 42 44
33 31
7 8
32
8
TOTALModerno
Hipermercado Éxito
6 5 4 3 2 1
9
15
26
21
26
12
14
23
21
28
14
0 5 10 15 20 25 30
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 59 años
Más de 60 años
7
27
25
38
3
6
27
26
37
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Pareja sin hijos
Familia con niñoshasta 12 años
Familia con niños yado hasta 18 años
Familia de Adultos
Otros
1
10
50
15
5
15
1
1
2
12
52
13
5
14
1
2.0
1
0 10 20 30 40 50 60
Preescolar
Primaria
Secundaria
Técnico
Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría/Doctorado
Población Total
Clientes Éxito
Conclusión Hipermercados Éxito
• Es la cadena más visitada en Colombia: reúne al 42.8% de los Shoppers. Es la cadena líder en penetración en las ciudades de Bogotá y Medellín. Medellín es la ciudad más fuerte en penetración del emblema, con 53%, sin embargo es Bogotá la ciudad más eficiente para la cadena en cuanto a hogares clientes promedio.
• Sus niveles de nutrición en general, a la alza este año. Sus familias de productos de destino, al igual que el año pasado, son, Productos de Almacén, Productos de Higiene y Productos de Limpieza para la ropa y el hogar.
• Aunque se visita principalmente por precio, cuenta con un diferencial que es la Variedad, driver mencionado por sus clientes por arriba del promedio.
• Se convierte en la cadena más folletera a nivel nacional, con un alcance de más del 71%, lo que le valió en este 2011 el trafico suficiente para pasar a la primera posición en penetración total, por arriba de Carrefour. En la ciudad de Barranquilla, tiene una penetración de sus folletos casi total, con 91.3%.
• Cuenta con buenas calificaciones este año en su imagen Precio, Ofertas, Variedad, Calidad y Servicio, aunque no se mejoraron de forma contundente.
• Cali es la ciudad más débil para la Cadena en penetración reuniendo únicamente al 22% de los Shoppers en esta ciudad.
• Comparte al 24% de sus clientes con Carrefour, la segunda cadena del mercado colombiano y perteneciente al mismo formato (Hipermercados).
• Presenta áreas de oportunidad en sus nutriciones de Bebidas con Alcohol y productos de Farmacia.
• Su radio de atracción y su perfil del gasto promedio están por debajo del de un Hipermercado promedio.
• Su clientela cuenta con una mayor proporción de familias de adultos.
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