SUPERTIENDAS

2

SUPERTIENDAS

Key Account Supertienda OlímpicaLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

9.2

2.1

10.0

65.9

13.4

6.8

1.8

9.3

61.8

11.4

0 15 30 45 60 75

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Total

2010 2011

5,0234,237

1,816

2,716

7,956

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

2010 76 31 4 21 20

2011 76 31 6 19 20

Número de Puntos de Venta 2011 vs. 2010

3

SUPERTIENDAS

Con Quién Comparte sus Clientes

Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

% 41.0

25.2

16.6

3.9 3.7

1.2 1.7 1.7 0.9

Tiendas de barrio Éxito Carrefour SAO La 14 Superetes Bodega Surtimax Alkosto Cafam

4

SUPERTIENDAS

5

61

20

43

6456 53

18

65 67

14 11

13

5

10

1113

11

8

8 8

66

14

17

27

1314 21

8

12 8

1410

12

58

2012 17 15

66

15 17

6673

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

% Gasto Promedio: 145,631

Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P6 ¿Cuánto compra de.....en Olímpica Supertiendas?Pregunta guiada de respuesta única

SUPERTIENDAS

Nutrición por Familia de Productos

Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P6 ¿Cuánto compra de.....en Olímpica Supertiendas?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio : 145,631 SUPERTIENDAS

34

61

38

2032

4332

64

31

56

37

53

34

65

15 187

14

36

67

6 11

15

13

9

5

8

1020

11

13

13

11

11

17

8

38

4

6

12

8

46

42

14

40

17

4527

40

13

44

1447

2138

12

8

55

14

38

8

3110

9 12 13

58

15 208 12 12

175

15 11 15

42

66

34

66

14 17

59

73

40

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

%P. Almacén Farmacia

Bebidas Sin Alcohol

P. FrescosBazar y Textil

HigieneBebidas

C/AlcoholElectrodoméstico

sP. Lácteos P. Congelados Limpieza

6

18.8 15.2

3.7

17.6

71.0

01020304050607080

Total Bogotá Medellín Cali Barranquilla

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (149)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

SUPERTIENDAS

7

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOOlímpica

SupertiendasPrecios 54% 66%Cercanía 38% 47%Variedad de productos y marcas 36% 22%Calidad frescos 29% 34%Promociones 25% 28%Servicio 24% 33%Limpieza 5% 4%Forma de pago 4% 1%

TOTAL PAISTOTAL

MODERNOSuper

Olímpica Supertiend

as

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 4.8 6.0

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 11.8 10.4

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 145,615 145,631

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (175)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.89.1

8.1

8.7 8.98.58.6

8.99.1

8.6

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

8

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

SUPERTIENDAS

11

17

29

33

10

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30 35

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

Perfil de Clientes Comparación con Población Total

Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Olímpica Supertiendas (175)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

Escolaridad NSE

SUPERTIENDAS

9

8

36

28

27

1

6

27

26

37

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

9

52

13

1

20

5

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/DoctoradoPoblación Total

Clientes OlímpicaSupertiendas

2 1 25 8 69 10 7

44 4341

32 2724

1120

8

TOTAL Moderno Supermercados Olímpica Supertiendas

6 5 4 3 2 1

Conclusión Olímpica Supertiendas

• Con 11.4% de penetración a nivel nacional, es la tercera cadena y el primer supermercado más visitado en Colombia.

• Barranquilla es claramente su plaza fuerte: convoca 61.8% de los Shoppers y es la ciudad en donde más hogares clientes atrae.

• Muy buenos niveles de nutrición en general, superiores a los resultados del año anterior (a excepción de Bebidas con alcohol que no mejoró). Sus familias destino son Productos de Limpieza para la ropa y el Hogar, Productos de Higiene y Tocador, Productos Frescos y Productos de Almacén.

• Buena penetración de sus folletos en Barranquilla con 71% de alcance, lo que explica en parte su fuerte convocatoria de clientes en esta ciudad.

• Sus clientes tienen buena percepción Precios y Ofertas (por arriba del promedio) de Olímpica Supertiendas y recibe calificaciones promedio en los demás items.

• Convocatoria limitada de hogares clientes por punto de venta: 5,023 en promedio a nivel nacional.

• Después del canal tradicional, comparte clientes con Carrefour y Éxito.

• No cuenta con diferencial claro a parte del Precio y la Cercanía, que son las principales razones de visita de sus clientes.

• Se visita con menos frecuencia que el promedio de los Super y su radio de atracción es el más bajo, 10.4 minutos solamente.

• Cuenta con una clientela de entre 45 y 59 años principalmente y de menor NSE que los demás supermercados.

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