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Key Account Éxito ExpressLos datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Key Accounts Colombia 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena.

Shopper Key Accounts Colombia 2011, es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Colombia. Se basa en 1,535 entrevistas a amas de casa en las 4 principales ciudades del país: Bogota, Medellín, Cali y Barranquilla. Las entrevistas fueron realizadas telefónicamente vía CATI para NSE 3, 4 ,5, 6, y en forma presencial para NSE 1 y 2, durante los meses de Abril - Mayo 2011.

0.7

1.1

0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Bogotá

Medellín

Total

2010 2011

Penetración en Hogares

Penetración por Zona Geográfica (%) Cantidad Promedio de Hogares Clientes por Punto de Venta

Base: Total entrevistados (1535)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

3

837 676

6,657

Total Bogotá Medellín

Total Bogotá Medellín

2011 20 20 1

Número de Puntos de Venta 2011

Con Quién Comparte sus Clientes

21.3

9.9

7.0 7.0

Éxito Carrefour Tiendas de barrio Cafam

Base: Visitaron Éxito Express (8)P4A: ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras ?Pregunta guiada de respuesta múltiple.

%

4

5

35

8

2518 15

612

3347

9 10

22

8

11 2622 42

22

28

22

10

43

42

54

54

53 35

32

24

31

60

59

42

102

1017

34

1521

31

P. Almacén Bebidasc/Alcohol

Bebidass/Alcohol

Frescos Lácteos Congelados Farmacia Higiene LimpiezaRopa y Hogar

Bazar/Textil Electro

Básico Semi - Básico Ocasional No compra ese producto alli

Nutrición por Familia de Productos

%

Base: Visitaron Éxito Express (8)P6 ¿Cuánto compra de.....en Surtimax?Pregunta guiada de respuesta única

Gasto Promedio: 205,096

1.4 0.9

7.2

0

5

10

Total Bogotá Medellin

%

Perfil de la Visita

Base: Clientes que reciben folletos en su casa (11)P25 ¿De qué supermercados recibe folletos en su casa?Pregunta espontánea de respuesta múltiple.

Penetración de Folletos por Ciudad

6

CADENA

RAZONES DE VISITA %TOTAL

MODERNOÉxito

ExpressPrecios 54% 61%Cercanía 38% 31%Variedad de productos y marcas 36% 55%Calidad frescos 29% 30%Promociones 25% 30%Servicio 24% 15%Limpieza 5% - Forma de pago 4% -

TOTAL PAIS TOTAL MODERNO

Éxito Express

Frecuencia de visita (promedio mensual)

4.1 2.2

Tiempo de traslado a la tienda (promedio en minutos)

12.8 17.6

Gasto promedio (declarado de lo que recuerda haber gastado en su última compra)

188,405 205,096

Percepción de la Cadena

Base: Total tiendas visitadas (8)P18, 19, 20, 21 y 21a En una escala de 1 a 10, en donde 1 es muy malo... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) y 10 muy bueno... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas, calidad del servicio) de ...?Pregunta guiada de respuesta única

8.2

9.08.7

8.4

7.6

2011 2011 2011 2011 2011

7

Precios

Promedio: 8.3

Variedad

Promedio: 8.8

Calidad

Promedio: 9.0

Ofertas

Promedio: 7.8

Calidad Servicio

Promedio: 8.9

Perfil de Clientes Comparación con Población Total

Edad Composición del Hogar

Base: Visitaron Éxito Express (8)P1: ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad? PC2: ¿Cómo está compuesto su hogar? ¿Cuál es el último año de estudios que aprobó?

Escolaridad NSE

25209

44 39

32 32

98

TOTAL Moderno Éxito express

6 5 4 3 2 1

8

33

30

2

20

15

14

23

21

28

14

0 5 10 15 20 25 30 35

18 a 24 años

25 a 34 años

35 a 44 años

45 a 59 años

Más de 60 años

7

20

66

7

6

27

26

37

4

0 10 20 30 40 50 60 70

Pareja sin hijos

Familia con niñoshasta 12 años

Familia con niños yado hasta 18 años

Familia de Adultos

Otros

12

27

31

6

24

12

52

13

5

14

1

2

1

0 10 20 30 40 50 60

Primaria

Secundaria

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Diplomado

Especialización

Maestría/Doctorado

Población Total

Clientes Éxito express

Conclusión Éxito Express

• En Medellín logra superar el 1% de penetración con una sola tienda, además de ser en esta ciudad un poco más eficiente más eficiente en captación de Hogares clientes que en Bogotá, con una atracción de 6.650 hogares por punto de venta.

• Comparte clientes principalmente con Éxito Hipermercados.

• Su categoría destino son los productos de Higiene y Tocador, cuenta con buenos niveles de clientes Básicos en esta familia de productos (47%), además de no contar con No Compradores en esta categoría.

• Su radio de atracción es amplio, más de 17 minutos en promedio, lo que sugiere que no trabaja únicamente con clientes de proximidad.

• Al contar con clientes de más alto NSE y una frecuencia de visita quincenal, tiene un perfil de gasto promedio adecuado con 205,000 pesos.

• Con 837 hogares por punto de venta, es la Cadena menos eficiente a nivel nacional.

• No obtiene muy buenos resultados a nivel penetración en Bogotá, a pesar de contar con 20 tiendas.

• Sus niveles de nutrición son bajos en general, más parecidos a los de una tienda de complemento o reposición. Las Categorías con más potencial a desarrollar son Congelados y Bebidas con Alcohol.

• La penetración de sus folletos es casi nula.

• Sus clientes le asignan calificaciones más bajas que el promedio en su imagen de Precios, Ofertas, Variedad, Calidad y Servicio.

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