2012 9982 february-banking_new product test_report_v1

Тестирование интереса потребителей к

новой банковской услуге:

“Он-лайн Кредит”

Пример отчета по проекту iVOX:

Тестирование инновационных банковских услуг

Агентство: iVOX Ukraine

Метод: количественный, CAWI. N=1012

Период: Февраль, 2012

Целевая аудитория:

География: Украина

Городское население (50 тыс+)

Возраст : 16 – 59 лет

Метод:

Количественный. CAWI – онлайн интервью со стандартными вопросами (анкетой)

Размер выборки:

1012 эффективных интервью

Статистическая ошибка не превышает 3,1%

Выборка репрезентативна населению Украины по возрасту, полу, региону и размеру населённого пункта.

Длительность интервью: 15 мин. (oн-лайн).

Методология

Банковская услуга: Online-Кредит

Эта высокотехнологичная услуга позволяет пользователю оформить заявку

и дождаться решения о выдаче кредита, не вставая из-за компьютера.

Максимальная сумма кредита - 11 000 гривен, срок кредитования – до 24

месяцев, процентная ставка составляет 0,01% годовых, комиссия за

установление кредитного лимита отсутствует. От клиента не требуется ни

залог, ни поручительство, ни справка о доходах. Международная платѐжная

карта выдается бесплатно пользователям этой услуги.

Сам процесс получения кредита предельно прост, занимает не больше часа и

сведен к трем действиям:

нажать кнопку «Оформить кредит» на интернет - странице банка ;

заполнить электронную анкету;

дождаться СМС-сообщения с решением о выдаче кредита и забрать деньги.

Основные показатели

7%1%

3%3%

12% 6% 13% 12% 42%Общая привлекательность

(1) Совсем не нравится (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Очень нравится

Все респонденты. N=1012

67%21%12%

9% 54% 37%Уникальность

Совсем не новая и не уникальная Относительно новая и уникальная Совершенно новая и уникальная

14% 14% 32% 29% 11%Намерение использовать

Совсем не заинтересован(а) Скорее не заинтересован(а) В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет Скорее заинтересован(а) Очень заинтересован(а)

13% 10% 33% 25% 20%Намерение рекомендовать

Нет, не буду рекомендовать Скорее не буду рекомендовать Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет Скорее буду рекомендовать Да, буду рекомендовать

Среднее:

6,93

40%28%

44%23%

Общая привлекательность предложения

Соответствующее значение значимо выше / ниже, по сравнению с

другими группами респондентов на уровне ст. зн. 95%>a>a

Все респонденты (см. детали)

Среднее N=

7,61 371

6,83 548

4,83 93

Общая привлекательность предложения зависит от восприятия уникальности услуги. Среди тех,

кто оценивает услугу как новую и уникальную , степень привлекательности нового банковского

предложения выше.

Насколько Вам нравится услуга, описание которой Вы видите?

4%

5%

30%

1%

2%

3%

2%

4%

5%

2%

3%

5%

8%

15%

16%

4%

8%

3%

10%

15%

15%

11%

14%

6%

58%

34%

19%

Совершенно новая и уникальная (a)

Относительно новая и уникальная (b)

Совсем не новая и не уникальная (c)

1 - Совсем не нравится 2 3 4 5 6 7 8 9 - Очень нравится

>a

Оценка элементов описания нового продукта


• Пожалуйста, укажите те элементы, которые Вам нравятся в описании новой услуги. Выделите

понравившиеся Вам слова/фразы с помощью мыши и перетащите их в пустое поле.

• Пожалуйста, укажите те элементы, которые Вам НЕ нравятся в описании новой услуги. Выделите

понравившиеся Вам слова/фразы с помощью мыши и перетащите их в пустое поле.

Нравится Не нравится

Банковская услуга: 3% 2%

Online-Кредит 6% 1%

Эта высокотехнологичная услуга 9% 6%

позволяет пользователю 12% 2%

оформить заявку 18% 1%

и дождаться решения о выдаче кредита, 21% 2%

не вставая из-за компьютера. 33% 3%

Максимальная сумма кредита - 11 000 гривен, 13% 15%

срок кредитования – до 24 месяцев, 20% 6%

процентная ставка составляет 0,01% годовых, 42% 6%

комиссия за установление кредитного лимита отсутствует. 27% 4%

От клиента не требуется ни залог, 20% 7%

ни поручительство, 20% 7%

ни справка о доходах. 21% 7%

Международная платѐжная карта 14% 2%

выдается бесплатно 13% 2%

пользователям этой услуги. 12% 2%

Сам процесс получения кредита 10% 2%

предельно прост, 11% 2%

занимает не больше часа 10% 3%

и сведен к трем действиям: 7% 1%

- нажать кнопку «Оформить кредит» на интернет - странице банка; 10% 2%

- заполнить электронную анкету; 4% 3%

- дождаться СМС-сообщения с решением о выдаче кредита и забрать деньги. 5% 4%

42% наибольшее количество упоминаний

1% наименьшее количество упоминаний

• Низкая процентная ставка по

кредиту и возможность оформить

кредит не вставая из-за

компьютера – наиболее

привлекательные элементы

тестируемого предложения.

• В то же время, низкая процентная ставка

по кредиту , а также возможность

оформить кредит без залога,

поручительства и справки о доходах не

вызывает доверия у респондентов.

Респонденты ожидают скрытые комиссии,

о которых не упоминается в

предоставленном описании.

Намерение использовать и рекомендовать услугу

4%

53%

9%

27%

35%

19%

38%

2%

15%Нравится описание

Не нравится описание

Совсем не заинтересован(а)Скорее не заинтересован(а)В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нетСкорее заинтересован(а)Очень заинтересован(а)




T2B N=

53% 737

2% 150

Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?

4%

46%

6%

23%

33%

25%

31%

5%

26%Нравится описание

Не нравится описание

Нет, не буду рекомендоватьСкорее не буду рекомендоватьВозможно, буду рекомендовать, возможно - нетСкорее буду рекомендоватьДа, буду рекомендовать T2B N=

57% 737

5% 150

Будете ли Вы рекомендовать использовать эту услугу Вашим знакомым, друзьям, родственникам?

Готовность переключитьсяНасколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?


14% 14% 32% 29% 11%

Совсем не заинтересован(а)Скорее не заинтересован(а)В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нетСкорее заинтересован(а)Очень заинтересован(а)

40%

Нет75%

З/О6%

1%

8%

8%

1%

Да19%

Точно переключусьСкорее переключусьВозможно, переключусь, возможно – нетСкорее не переключусьТочно не переключусь

Заинтересованы в использовании предложения. N=405

Используете ли Вы уже аналогичные/

подобные услуги каких-либо банков?

9% тех, кто заинтересовался

данным предложением готовы

переключиться на эту услугу

несмотря на то, что уже

пользуются

подобным/аналогичным

предложением другого банка.

Готовы ли вы переключиться с услуги, которой

Вы пользуетесь в данный момент на новую услугу,

описание которой Вы видите?

Соответствие предложения банкам

41%

33%

16%

11%

9%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

32%

ПриватБанк

Unicredit (Укрсоцбанк)

Альфа-Банк

Дельта Банк

ПУМБ

ОТП Банк

ВТБ Банк

Финансы и Кредит

Ощадбанк

ВиЭйБи Банк

Укрэксимбанк

Сбербанк России

Проминвестбанк

Форум

Кредитпромбанк

Укргазбанк

Пивденный

Брокбизнесбанк

Родовид Банк

ИНГ Банк Украина

Укрсиббанк

Другой банк

Всем банкам

Затрудняюсь ответить


• 40% респондентов считают, что услуга online-

кредит подошла бы ПриватБанку, 33% респондентов

считают, что такая услуга подходит Unicredit банку.

• 1/3 респондентов не смогли высказать

предположений о том, какой банк мог бы предлагать

услугу Online-Кредит .

По Вашему мнению, каким из банков подходит эта услуга?

Общая привлекательность предложения

12%

11%

12%

13%

10%

12%

11%

11%

13%

8%

13%

12%

21%

17%

26%

22%

19%

25%

24%

23%

20%

32%

20%

18%

67%

71%

62%

65%

71%

62%

65%

66%

66%

60%

67%

70%

Всего

Мужчины

Женщи…

16-29 (a)

30-44 (b)

45-59 (c)

Киев (a)

Север (b)

Запад (c)

Центр (d)

Юг (e)

Восток (f)

Не нравится Как нравится, так и нет Нравится




Сред-

нееN=

6,93 1012

7,12 520

6,73 492

6,84 457

7,10 353

6,85 201

6,63 135

6,88 105

6,87 167

6,91 96

6,90 170

7,12 339

>c

>cef

Данное предложение наиболее привлекательно для мужчин в возрасте 30-44 лет.

Насколько Вам нравится услуга, описание которой Вы видите?

Уникальность предложения

9%

10%

8%

8%

9%

12%

7%

11%

9%

9%

14%

8%

54%

51%

57%

57%

53%

49%

62%

52%

59%

56%

51%

50%

37%

38%

35%

35%

37%

39%

32%

37%

32%

35%

35%

42%

Всего

Мужчины

Женщины

16-29 (a)

30-44 (b)

45-59 (c)

Киев (a)

Север (b)

Запад (c)

Центр (d)

Юг (e)

Восток (f)

Совсем не новая и не уникальная Относительно новая и уникальная Совершенно новая и уникальная




N=

1012

520

492

457

353

201

135

105

167

96

170

339

Восприятие уникальности услуги не зависит от пола, возраста, региона

и размера населенного пункта, в котором проживает респондент.

Насколько, по Вашему мнению, эта услуга новая и уникальная

(отличается от других банковских продуктов, известных Вам)?

Намерение использовать

14%

12%

15%

16%

10%

13%

18%

13%

12%

14%

17%

11%

14%

10%

18%

19%

11%

9%

15%

9%

17%

17%

12%

14%

32%

31%

34%

30%

35%

33%

34%

42%

27%

35%

28%

32%

29%

35%

23%

26%

32%

31%

23%

26%

35%

24%

31%

30%

11%

13%

9%

10%

11%

13%

9%

10%

9%

11%

11%

12%

Всего

Мужчины

Женщины

16-29 (a)

30-44 (b)

45-59 (c)

Киев (a)

Север (b)

Запад (c)

Центр (d)

Юг (e)

Восток (f)

Совсем не заинтересован(а)

Скорее не заинтересован(а)

В какой-то мере заинтересован(а), в какой-то - нет

Скорее заинтересован(а)

Очень заинтересован(а)




T2B N=

40% 1012

47% 520

33% 492

36% 457

43% 353

44% 201

33% 135

35% 105

44% 167

35% 96

43% 170

43% 339

Насколько Вы были бы заинтересованы в использовании такого предложения?

>a

Среди мужчин намерение пользоваться

услугой online-кредита выше, чем среди

женщин, а среди молодежи – ниже, чем среди

респондентов старше 30 лет.

Потенциал «Сарафанного радио»

13%

13%

13%

15%

11%

13%

13%

13%

11%

19%

16%

11%

10%

7%

13%

10%

10%

11%

13%

10%

11%

15%

6%

9%

33%

33%

33%

36%

33%

26%

36%

37%

32%

28%

31%

33%

25%

26%

23%

22%

26%

28%

22%

19%

28%

21%

28%

25%

20%

21%

18%

17%

21%

22%

17%

21%

18%

17%

19%

22%

Всего

Мужчины

Женщины

16-29 (a)

30-44 (b)

45-59 (c)

Киев (a)

Север (b)

Запад (c)

Центр (d)

Юг (e)

Восток (f)

Нет, не буду рекомендовать

Скорее не буду рекомендовать

Возможно, буду рекомендовать, возможно - нет

Скорее буду рекомендовать

Да, буду рекомендовать




T2B N=

40% 1012

47% 520

33% 492

36% 457

43% 353

44% 201

33% 135

35% 105

44% 167

35% 96

43% 170

43% 339

Будете ли Вы рекомендовать использовать эту услугу Вашим знакомым, друзьям, родственникам?

Намерение рекомендовать услугу друзьям и

знакомым выше среди респондентов

старше 30 лет, по сравнению с молодежью.



Альфа-Банк


ПУМБ

ОТП Банк

ВТБ Банк


Ощадбанк



Соответствие предложения банкам (пол, возраст)





41%

33%

16%

11%

9%

9%

7%

7%

6%

5%

32%

Всего (N=1012)

40%

35%

17%

12%

10%

10%

8%

7%

8%

5%

30%

43%

31%

14%

9%

9%

7%

6%

7%

4%

4%

34%

Мужчины (N=520)

Женщины (N=492)

45%

37%

20%

11%

13%

11%

8%

7%

5%

5%

28%

39%

35%

12%

12%

6%

7%

7%

6%

4%

4%

32%

38%

21%

13%

9%

7%

6%

7%

6%

11%

3%

41%

16-29 (N=457)

30-44 (N=353)

45-59 (N=201)

(a)

(b)

(c)

>b

>b

>a



Альфа-Банк


ПУМБ

ОТП Банк

ВТБ Банк


Ощадбанк



Соответствие предложения банкам (регион проживания)





28%

37%

22%

9%

9%

15%

12%

6%

7%

8%

36%

Киев (N=135)

38%

31%

20%

11%

6%

8%

6%

5%

5%

5%

33%

Север (N=105)

42%

32%

11%

11%

8%

9%

4%

6%

7%

5%

33%

Запад (N=167)

50%

32%

11%

7%

6%

10%

5%

8%

3%

6%

32%

Центр (N=96)

43%

31%

17%

14%

7%

9%

6%

10%

6%

3%

30%

Юг (N=170)

44%

34%

14%

11%

13%

6%

10%

6%

6%

3%

30%

Восток (N=339)

>f

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

>a>a



Альфа-Банк


ПУМБ

ОТП Банк

ВТБ Банк


Ощадбанк



Соответствие предложения банкам (размер нас. пункта)





38%

37%

18%

11%

11%

11%

10%

7%

6%

6%

32%

500K+ (N=401)

46%

34%

16%

12%

9%

10%

7%

8%

5%

6%

28%

101-500K (N=310)

42%

25%

20%

11%

9%

9%

5%

11%

6%

2%

34%

50-100K (N=85)

41%

28%

9%

8%

6%

4%

4%

4%

7%

2%

36%

<50K (N=215)

(a) (b) (c) (d)

>d

>d

>d >d

iVOX Ukraine

пр. Победы, 123, Киев, Украина 03179

+38 044 587 60 78

[email protected]

www.ivox.com.ua

www.ivox.eu

http://twitter.com/ivoxua

http://www.slideshare.net/ivoxua

http://www.ivox.com.ua/

http://www.ivox.eu/

http://twitter.com/ivoxua

http://www.slideshare.net/ivoxua

2012 9982 february-banking_new product test_report_v1

Documents

comivo page

ivox ukraine