2017“Industria en Efervescencia”

Introducción

Por segundo año consecutivo, el IPADE celebró el 10 de octubre la edición 2017 del IPADE Auto Summit, el encuentro de la industria automotriz del IPADE organizado en colaboración con IESE Business School y, con el apoyo de Deloitte, Scotiabank y Securitas como patrocinadores del evento.

Con el propósito de servir como un espacio para la reflexión de la alta dirección del sector, el IPADE Auto Summit reunió, una vez más, a empresarios y directivos de las organizaciones más destacadas de la industria, incluyendo a fabricantes de equipo original y de componentes automotrices, distribuidores de automóviles así como empresas que brindan servicios de distinta índole como seguros, banca, transporte, entre otros.

Desde su primera edición en 2016, el IPADE Auto Summit busca analizar y discutir aquellos temas que tienen una relevancia estratégica para la alta dirección y que son abordados bajo la sombra de las grandes macrotendencias tecnológicas, demográficas y sociales que influyen en la dirección de la industria automotriz.

Bajo el lema “Industria en Efervescencia”, la edición 2017 del IPADE Auto Summit incluyó en su plan de trabajo tres grandes bloques de análisis: cambios geopolíticos recientes, la digitalización y los efectos de la cuarta revolución industrial, así como los últimos cambios tecnológicos de la industria. A través de conferencias y paneles, los participantes dialogaron sobre los últimos avances tecnológicos y su implicación en el modelo de negocios de la industria.

Bajo el lema “Industria en Efervescencia”, la edición 2017 del IPADE Auto Summit incluyó en su plan de trabajo tres grandes bloques de análisis: cambios geopolíticos recientes, la digitalización y los efectos de la cuarta revolución industrial, así como los últimos cambios tecnológicos de la industria.

El presente resumen da cuenta de las principales ideas que los conferencistas compartieron a la audiencia durante el evento, según los tres temas centrales del Auto Summit:

Cambios geopolíticos: se analizó el nuevo escenario político y económico, en concreto, la relación comercial de México con dos de las potencias más importantes del mundo: Estados Unidos y China.

Cuarta Revolución Industrial: La transformación digital de la industria ha llevando al sector automotriz a proponer nuevos modelos de negocio que respondan a las necesidades de los consumidores. Se plantearon los problemas que enfrenta el sector de automotores y las alternativas que tiene para seguir compitiendo.

Tecnología e innovación: Ante la velocidad a la que ocurren la innovación tecnológica y la rapidez con la que se ha incorporado al sector automotriz, se reflexionó acerca del impacto social de estos cambios y cuál es el futuro del sector automotriz como solución de movilidad.

“Este día de trabajo nos va a permitir profundizar no sólo en un pilar del motor industrial de la humanidad sino también en los cambios demográficos que vivimos, derivados de la tecnología, los nuevos modelos empresariales y las nuevas formas de interacción del sector automotriz”. - Rafael Gómez Nava, Director General de IPADE Business School

“La dirección de la industria está marcada, lo que es incierto es la velocidad a la que llegará ese cambio”. - Arturo Orozco Leyva, Director del IPADE Auto Summit

La competitividad de México frente al mundo y el TLCAN: escenarios y perspectivasHerminio Blanco. Presidente IQOM Inteligencia Comercial.

25 años después de concluir las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para varios expertos es necesaria una modernización del tratado, particularmente en lo que refiere al sector automotriz, una industria que ha cristalizado, de manera muy concreta y evidente, la integración comercial de América del Norte.

Herminio Blanco analizó las razones políticas por las que Estados Unidos ha optado por argumentos proteccionistas para justificar una salida del TLCAN y explicó que el sector automotriz ha sido culpado de manera injustificada, pues desde 1993, las importaciones de Estados Unidos se han mantenido constantes, al igual que la producción automotriz. Según el doctor Blanco, desde una postura proteccionista, no se aceptará que la pérdida de empleos se deba a los cambios tecnológicos que permiten mayor producción con menor mano de obra.

México y Canadá siguen siendo los principales importadores de autopartes desde EE.UU. Ante una posible salida de los Estados Unidos del TLCAN, Herminio Blanco ve un panorama optimista: 70% de las importaciones de EE.UU. provienen de países con los que no tiene tratados de libre comercio, además de que, cerca de 80% de lo que México exporta a Estados Unidos pagaría un arancel del 5% (o menos) si no hubiera tratado.

Herminio Blanco expresó que México es un país estable y que las reformas recientes en materia energética, de educación y telecomunicaciones lo hacen un país competitivo, que, sin el TLC, tiene el reto de mantenerse abierto y atractivo para la inversión.

Relación México-China: retos y oportunidades de la cadena de valor automotrizEnrique Dussel Peters. Director, Centro de Estudios China-México, UNAM.

A 23 años de la entrada en vigor del TLCAN, Enrique Dussel señaló que hace falta un análisis que dé cuenta de los elementos del tratado que benefician a México: la academia, así como diversos grupos industriales, han expresado la necesidad de revisar el tratado, que en opinión del doctor Dussel, se ha desarticulado, en gran parte por la relación comercial de los tres países de América del Norte con China.

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Cambios geopolíticos

Aceptar que los empleos han bajado debido al cambio tecnológico, para un proteccionista, no es un buen argumento político, por lo tanto hay que culpar a alguien: el sector automotriz.

Enrique Dussel compartió una reflexión sobre la importancia de estudiar, no solamente la relación comercial entre Estados Unidos y México, sino la relación con quien él denominó “el cuarto socio comercial del TLCAN”: China. En su opinión, el proteccionismo americano no obedece únicamente a los intereses políticos del presidente Donald Trump sino que es una tendencia, que se ha hecho patente en la última década en países de Europa como España y Reino Unido, y de Asia, como Japón y China.

Dussel aseguró que se requiere una visión mucho más pragmática de los eventos y desarrollos internacionales puesto que si Estados Unidos sale del TLCAN, el gran beneficiario sería China, país que es el principal productor de la cadena de autopartes y triplica la producción automotriz de Estados Unidos.

El gran crecimiento automotriz en China, según lo explicó Dussel, es el resultado de políticas de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, tomadas hace más de 25 años, China abrió las puertas a las grandes armadoras, aprendió rápido de ellas y ahora tiene capacidad de desarrollar tecnología propia para producir. El sector empresarial en México debe tomar más en serio el papel de China en la industria, en especial en la industria de autopartes.

“El sector empresarial en México debe tomar más en serio el papel de China en la industria, en especial en la industria de autopartes”.

No es suficiente estudiar únicamente la relación comercial entre México y Estados Unidos, también hay que considerar el papel de China.

Transformación digital de los negociosBevin McArthur. Technology Partner, Deloitte.

La era digital está redefiniendo no solamente la manera en que los consumidores están comprando, sino también las expectativas que tienen de los productos y servicios. Bevin McArthur insistió a la audiencia que la industria no debe perder de vista qué es lo que el consumidor quiere y que el ecosistema está cambiando, hay nuevos competidores y diferentes modelos de negocio: los consumidores están usando los automóviles de manera distinta. Ante este escenario recomendó no dejar de innovar en la experiencia del usuario, la industria automotriz tiene que ofrecer mucho más que un vehículo, debe ofrecer movilidad: ayudar a la gente a llegar a donde quiere ir.

La transformación digital ayuda a generar valor para el cliente, abre nuevas oportunidades para conectar con los consumidores y mejorar la forma de hacer negocios. Toda decisión debe generar valor para el cliente y en términos de tecnología, es primordial plantearse la forma en que esto se logrará.

Los consumidores no solamente están conectados, están hiperconectados, tienen rápido acceso a la información de los productos que quieren adquirir. Al mismo tiempo, los nuevos usuarios generan mucha información valiosa. McArthur instó a las organizaciones a aprender a utilizar la información que generan los usuarios hiperconectados, lo que les permitirá entregar experiencias únicas.

La cuarta Revolución Industrial

¿Qué deben hacer las organizaciones en la transformación digital? Detectar oportunidades y adaptarse de manera ágil, tener capacidad de probar y aprender más rápido que los demás.

Gestión del talento en la era de la transformación digitalJuan Alberto González. Socio Director, Newlink.

El mundo cambia constantemente, las organizaciones se transforman de manera muy rápida y la tecnología avanza vertiginosamente. Frente a este panorama cambiante e incierto es necesario mantenerse actualizados para seguir el ritmo de cambio y transformación.

Para continuar en la competencia frente a los nuevos modelos de negocio es crucial pensar nuevas ideas que transformen la industria, sin embargo, Juan Alberto González advierte que las verdaderas transformaciones empiezan por uno mismo, ahí está el cambio. En su opinión, dejar de aprender es dejar de crecer, y esto es cierto tanto para los individuos como para las organizaciones. Es importante que las organizaciones entiendan que esta transformación en el mundo trae muchos retos: desarrollar y gestionar el talento implica hacer esfuerzos para actualizar habilidades, tales como curiosidad y confianza.

En esta era de transformación digital, hay que mantener comprometidos a todos los que participan en la empresa, y el nivel de compromiso aumenta, según la experiencia de Juan Alberto, si hay un propósito compartido. De esta forma se unirán los intereses y las aspiraciones de colaboradores, stakeholders, shareholders y todos los involucrados, que son conscientes de que trabajan por un objetivo común. El propósito compartido encamina a cada uno a ofrecer la mejor versión de sí mismo.

Fernando Enciso. Grupo Autofin, División Automotriz.

Los modelos de distribución deben entender lo que quieren las nuevas generaciones. Por otro lado, además de nuevos consumidores, en las nuevas generaciones también coexiste la fuerza de trabajo, es decir, generaciones más creativas, participativas y abiertas. Fernando Enciso aconsejó a la audiencia sobre la necesidad de evolucionar en la forma que desarrollamos el talento, buscar ser adaptables y ágiles, menos jerárquicos, arriesgados y orientados a largo plazo. Debemos hacer que los colaboradores se sientan parte de la organización.

Las aspiraciones y el modo de vida de estas generaciones plantean nuevos retos y problemas en la distribución automotriz. Ante esta situación, el CEO de Grupo Autofin aseguró que viviremos nuevas experiencias de compra por lo que es relevante replantear la manera en que se venderán vehículos en el futuro. Sin embargo, en este panorama se presenta una gran oportunidad para la industria: el servicio. El modelo tradicional de distribución está muy enfocado en la venta de vehículos nuevos, pero quedan áreas por explorar: servicio de post venta, refacciones, hojalatería y pintura, entre otras. Tenemos que aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para darle un nuevo sentido a la distribución automotriz.

“Nos da miedo, no sabemos ser guías de estos perfiles acelerados e inquisitivos que quieren generar ideas. Hay que evolucionar, Romper nuestros miedos, enfrentar el presente y construir el futuro”.

Manuel Garrido. CEO, Grupo Autocom.

La transformación digital es un hecho y la manera de adquirir productos y servicios está cambiando aceleradamente: el modelo de retail muda hacia lo digital. El cliente se informa ampliamente porque no quiere que nadie decida por él. Actualmente, 90% de los clientes inician el proceso de compra de un automóvil en internet, aseguró Manuel Garrido, por lo que el distribuidor tiene que reinventarse y reinventar la manera en que ofrece sus productos, aprovechar las herramientas digitales. La presencia en internet es esencial para los distribuidores automotrices, es el primer lugar en el que pueden ofrecer al usuario información relevante: precio, modelos, financiamientos etc. Hay que pensar estrategias de optimización de búsqueda, y de marketing digital.

Panel de discusiónEl modelo de distribución en México: retos y oportunidades a futuro

Uno de los errores más graves de la transformación digital es que las organizaciones no son capaces de establecer su ‘para qué’, no hay un propósito compartido.

Sin embargo, aunque el usuario esté conectado, sigue buscando atención personal. El CEO de grupo Autocom habló sobre la importancia de integrar equipos que estén en contacto con el cliente vía remota y asistan al usuario, puesto que a pesar de que el primer acercamiento sea digital, la tendencia a tener contacto con el automóvil, no ha cambiado radicalmente, por lo tanto, la mayoría de los cierres de venta se llevan a cabo en la agencia.

Se requiere combinar la experiencia online con un equipo especializado que dé seguimiento al usuario para asegurar las ventas.

“El distribuidor tiene que reinventarse y tiene que reinventar profundamente sus operaciones a partir de lo digital, a partir de las expectativas de los clientes”.

The strategy of seductionNiels van Roij. Socio Fundador, Neils van Roij Design. “Emotion is the only reason to buy a car, there is no rational reason”

Niels van Roij asegura que toda compañía debería tener un diseñador en el Consejo de Dirección. La manera de atraer nuevos mercados y ganar posicionamiento es saber utilizar lo que él llama “estrategia de la seducción”, que en el fondo, no es otra cosa que el poder del diseño.

Hay una razón para comprar autos, demostrada por diversos estudios: el diseño. La razón número uno para comprar un automóvil, sin importar el origen del automóvil y que va más allá de la funcionalidad y características tiene que ver con la emoción, según lo afirmó Niels van Roij, quien cree que se logra llegar a la emoción a través del diseño.

En opinión de van Roij, el diseño de autos no debe ser algo añadido, debe ser empático, necesita visión holística. Para el diseñador, entender cuáles son las fibras de la compañía, es el descubrimiento de uno mismo como empresa. El diseño permite plasmar las características únicas e individuales de cada modelo sin perder el aire de familia.

La industria automotriz tiene que empezar definiendo el ADN de la empresa. La pregunta más importante es: ¿por qué estamos haciendo autos? No es interesante lo que haces, ni cómo lo haces sino la razón por la que lo haces. Van Roij exhortó a los participantes a analizar su compañía, a plantearse preguntas: ¿cuál es tu ADN?, ¿por qué haces lo que haces?, ¿qué harás cuando seas obsoleto?, ¿quiénes son tus clientes? y ¿cómo seducir nuevos clientes? Entender el poder del diseño y su potencial como estrategia de seducción, según lo compartió el fundador de Neils van Roij Design, es un factor clave en la estrategia de la industria automotriz.

“El diseño no debe ser algo añadido, el diseño es una manera de pensar, una expresión de la marca que dice quién eres. Es una filosofía”.

Panel de discusiónElectromovilidad: construyendo una hoja de rutaAlexander Wehr. Presidente y Director General, BMW México.

El manejo autónomo, ya es realidad. Alexander Wehr compartió algunos avances de BMW en materia de electro movilidad y auto conducción: Vehículos como la serie 7 o serie 5 de BMW permiten manejar sin pies, incluso sin manos, hasta a 210 km/h. Son capaces, incluso, de estacionarse de manera autónoma. Además de los 9 modelos de BMW que incorporan tecnología de propulsión híbrida, el i3 es 100% eléctrico. Se han vendido ya cerca de 5,800 vehículos de este tipo a nivel mundial.

La tendencia hacia la electrificación de vehículos, según explicó el Presidente y Director General de BMW México, tiene como base los cambios y circunstancias que nos han hecho entender lo necesario de cuidar al planeta. Hay recursos limitados y hay que hacer algo para cuidarlos. El consumidor está muy abierto a estas nuevas tendencias. Es sorprendente la conciencia ecológica de los mexicanos y la búsqueda de un estilo de vida sostenible.

El cliente quiere que toda la cadena de valor sea sostenible. Es incoherente utilizar un auto eléctrico que requiere energía sucia, se requiere de un ecosistema sustentable. Los gobiernos también empiezan a tener consciencia y están tomando medidas. Para BMW el futuro es eléctrico. La marca tiene una participación de 11% en este mercado y es el líder en el segmento premium. La electrificación es la propulsión más prometedora que hay y la industria debe seguir apuntando en esa dirección.

Tecnología e Innovación

Las nuevas tecnologías en vehículos no son algo que la industria esté imponiendo a su consumidor sino al revés, la gente ya no quiere consumir temas corruptos, injustos, sucios.

Electromovilidad: construyendo una hoja de ruta Iván Pelayo. VP Digital Factories & Process Industries and Drives, Siemens.

Además del acelerado crecimiento demográfico que vivimos, no hay un equilibrio en la distribución de la población: De acuerdo con Iván Pelayo, los centros urbanos ocupan 2% de la superficie y albergan 80% de la población. Para 2030, 88% de la población en nuestro país vivirá en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Iván Pelayo confía que la implementación de tecnología ayudará a que la movilidad no sea un problema y trasladarse a otras ciudades se convierta en un atractivo. El futuro de la movilidad tiene que ver con la inteligencia de los productos: autos capaces de tomar decisiones, máquinas capaces de auto mantenerse, y sistemas de movilidad que al ser más eficientes consuman menos energía, reduzcan costos de operación y emitan menos gases contaminantes.

¿Cuál debería ser un camino hacia la movilidad en México? Pelayo responde que necesitamos planeación hacia el futuro, transporte adecuado a las necesidades del crecimiento y la distribución de los centros urbanos. Es importante la participación de la iniciativa privada, y del gobierno, que apoyados por la sociedad ofrezcan soluciones inteligentes y sostenibles para mejorar la calidad del transporte público.

La transición hacia el vehículo autónomo: impactos social y urbanoThomas Benz. Automotive Solutions Director, PTV Group.

Hablar de vehículos autónomos implica hacerlo de una amplia gama de opciones de movilidad. La tecnología ha permitido dar grandes pasos en materia de conducción asistida y vehículos que sean capaces de conducirse de manera completamente autónoma son una realidad cada vez más cercana. Por otro lado, la tendencia a compartir vehículos ha crecido en los últimos años y se espera que continúe así en los próximos años. En el futuro, la integración de vehículos autónomos en las ciudades deberá considerar también la demanda de vehículos compartidos.

¿Qué pasará si una ciudad implementara este sistema de movilidad? Thomas Benz, compartió los resultados de un estudio que PTV Group presentó en el Foro Internacional de Transporte, en el que se explora el posible impacto de un sistema urbano de movilidad radicalmente nuevo. El estudio consideró las necesidades de movilidad actuales de la ciudad de Lisboa, la cantidad de vehículos privados y públicos que transitan diariamente y modeló un escenario que incorpora vehículos completamente autónomos a la par de tecnología que permite la optimización de viajes compartidos.

Para las ciudades, incorporar esta tecnología tendría un gran impacto. Según los resultados de este estudio 10% de los vehículos que se usan actualmente serían suficientes para movilizar a 100% de los usuarios, lo que liberaría 80% de espacio de estacionamiento, que podría destinarse a otros fines. Por otro lado, el total de kilómetros recorridos disminuiría 22% y las emisiones de C02 podrían reducirse hasta 27%.

Manufactura Aditiva, ¿el futuro de la manufactura?Glynn Fletcher. Presidente, EOS North America.

Existen diferentes métodos de impresión 3D, también conocida como Manufactura Aditiva (MA). Los más comunes se usan en la elaboración de prototipos, sin embargo, Glynn Fletcher aseguró que la industria debe plantearse si la MA puede ser una técnica que se emplee de manera generalizada en la industria de manufactura.

Según una encuesta realizada por KPMG a la industria de la manufactura, 25% de fabricantes han invertido en Manufactura Aditiva y 35% probablemente lo hará.

Tenemos que tomar decisiones, basadas en la eficiencia energética, en la emisión de gases contaminantes, pero también en la comodidad de los servicios, y pensar en cómo la tecnología permite evitar el error humano en la conducción.

Aunque técnicas de impresión 3D pueden utilizarse en casi cualquier industria manufacturera, la Manufactura Aditiva tiene especial potencial para innovar en sectores como la fundición y la industria automotriz. Según Fletcher, se tiene previsto que el mercado para la MA crezca en los próximos años puesto que ofrece ventajas considerables con respecto a los métodos tradicionales al permitir procesos mucho más sencillos y rápidos.

Ventajas de utilizar MA:

Reducir los costos de producción. Es posible reducir el número de componentes, así como fabricar piezas más ligeras. También se reducen desperdicios y material sobrante.

Procesos más eficientes. Se eliminan muchos procesos secundarios. No es necesario producir grandes volúmenes para mantener rentabilidad, es posible producir la pieza que se requiere en las cantidades solicitadas.

Mejor desempeño. Menos piezas, piezas más ligeras y eficientes traen como consecuencia vehículos que son más eficientes en su desempeño y consumo de combustible.

Aunque se ha especulado que la MA tiene el potencial de reemplazar todos los procesos de la manufactura tradicional, el Presidente de EOS North America afirmó que es algo que difícilmente ocurrirá, sin embargo, serán un complemento a los sistemas de producción actuales.

La Manufactura Aditiva es parte de la industria 4.0, que aunque primordiarlmente significa automatización, conectividad y digitalización, está jugando un papel central en esta industria del futuro.

El Apple Car: ¿Nuevo jugador en la industria?Marc Sachon. Profesor, IESE Business School.

Tim Cook (CEO de Apple) necesita nuevos productos, aseguró el profesor Marc Sachon y explicó que cerca de 66% de sus ventas provienen del iPhone. Por otro lado, cada generación de iPhone había vendido más que la anterior, hasta el lanzamiento del iPhone 7 en 2016. Ofrecer un producto totalmente nuevo, representaría una gran oportunidad para Apple. Marc Sachon explicó que además de la necesidad de competir con un nuevo producto, existen otros elementos que juegan a favor de Apple:

Modelo de negocio: Al tener su propia tienda, Apple puede innovar fácilmente el modelo de distribución, y aumentar las utilidades sin tener que depender de intermediarios. Además, la compañía no invertirá en una planta de producción, lo más probable es que siga trabajando con empresas como Foxconn, que manufactura el iPhone.

Lealtad de los usuarios: Apple cuenta con una base de aproximadamente 700,000 millones de usuarios (iPhone), incluso aunque una pequeña fracción de esta base comprara el Apple Car, representaría una cantidad considerable de vehículos.

Experiencia en tecnología e información: En cuanto al manejo de datos, Apple tiene mucha más experiencia que los competidores en la industria automotriz, en especial en lo que refiere a la capacidad para monetizar la información.

Marc Sachon expresó que Apple cuenta con las aptitudes necesarias para competir en el mercado automotriz: diseño, buen desempeño de sus productos, excelente servicio al usuario y buen manejo de la cadena de suministros. La industria automotriz debería estar pensando en un vehículo para la ciudad, que responda a las necesidades de conectividad, tecnología y autonomía, antes de que el Apple Car salga a la venta.

“Los nuevos modelos de negocios entienden la movilidad como un servicio: hay una gran oportunidad en el sector en el que Apple puede incursionar con una solución innovadora”.

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