alfredo balena, relazioni esterne19 novembre 2014 global market update
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Alfredo Balena, Relazioni Esterne 19 novembre 2014
Global Market Update
Energy Demand
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1990 2015 2040
Quadrillion BTUs
Average Growth / Yr. 2010 – 2040
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Energy Saved ~500
Energy DemandQuadrillion BTUs
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1990 2015 2040
PIL, andamento demografico e domanda mondiale di energia PIL, andamento demografico e domanda mondiale di energia
Billion
Population GDPTrillion 2005$
Average Growth / Yr. 2010 – 2040
0.8%
Average Growth / Yr. 2010 – 2040
2.8%
OECD
Non OECD
Fonte: EM 2014 Outlook for Energy
2Global Market Update
Trillion 2005 $
OECD GDP
Quadrillion BTUs
OECD Demand
North America
Europe OECD
Rest of OECD
North America
Europe OECD
Rest of OECD
L’efficienza energetica nei Paesi OCSE riduce la domandaL’efficienza energetica nei Paesi OCSE riduce la domanda
Fonte: EM 2014 Outlook for Energy
Global Market Update 3
China
India
Middle East
Rest of Non OECD
Latin America
Africa
Russia/Caspian
China
India
Middle East
Rest of Non OECD
Latin America
Africa
Russia/Caspian
Trillion 2005 $
Non OECD GDP
Quadrillion BTUs
Non OECD Demand
Le economie in forte espansione stimolano la crescita della domanda Le economie in forte espansione stimolano la crescita della domanda
Fonte: EM 2014 Outlook for Energy
Global Market Update 4
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2000 2010 2020 2030 2040
Domanda mondiale di energia per fonte primariaDomanda mondiale di energia per fonte primariaBy SectorQuadrillion BTUs
Transportation
Industrial
Power Generation
Res/Comm
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2000 2010 2020 2030 2040
By FuelQuadrillion BTUs
Oil
Gas
Coal
Nuclear
Biomass
Other Renewables
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Fonte: EM 2014 Outlook for Energy
Global Market Update
Quadrillion BTUs
Average Growth / Yr. 2010 - 2040
1.0%
2040
2010
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5.9% 2.0%
Il mix energetico continua ad evolversi Il mix energetico continua ad evolversi
Global Market Update 6
Risorse mondiali di gasRisorse mondiali di gas
Industrial
7Global Market Update
BCFD
North America
Local Production
Unconventional
BCFD
Europe Asia Pacific
BCFD
Conventional
Pipeline
LNG
Domanda di gas e diversità degli Domanda di gas e diversità degli approvvigionamentiapprovvigionamenti
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Pipeline
LNG
Local ProductionLocal ProductionFonte:
EM 2014 Outlook for Energy
Global Market Update
Domanda e forniture mondiali di GNL Domanda e forniture mondiali di GNL
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Fonte: EM 2014 Outlook for Energy
Global Market Update
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Terminali di rigassificazione di GNLTerminali di rigassificazione di GNL
• 104 terminali di rigassificazione nei 29 Paesi importatori di GNL per una capacità nominale complessiva di ~ 900 md mc.
• Il 52% della capacità è localizzato in Asia, il 22% in Europa, il 19% in Nord America (in gran parte ora inutilizzata), il 7% in Centro e Sud America.
• A livello mondiale il tasso di utilizzo medio dei rigassificatori nel 2013 è stato del 33%.
• Si considera che a livello mondiale sono in costruzione 25 interventi per nuovi terminali o per ampliamenti di rigassificatori esistenti, soprattutto in Asia.
Global Market Update
I terminali di rigassificazione in EuropaI terminali di rigassificazione in Europa
• Spagna (6): Barcellona, Cartagena, Sagunto, Huelva, Bilbao, Reganosa• Francia (3): Montoir, Fos Tonkin, Fos Cavaou• Italia (3): Adriatic LNG, Panigaglia, OLT Offshore• UK (4): South Hook, Grain, Dragon, Teesside• Paesi Bassi (1): Gate• Belgio(1): Zeebrugge• Turchia(2): Aliaga, Marmara Ereglisi• Portogallo (1): Sines• Grecia (1): Revithoussa• Israele (1): Hadera Gateway
23 terminali di rigassificazione di GNL in 23 terminali di rigassificazione di GNL in EuropaEuropa
Global Market Update 11
• I notevoli investimenti fatti in Europa negli ultimi 10 anni per i terminali di GNL hanno portato la capacità complessiva di rigassificazione a circa 200 BCM/Y:
- I terminali in costruzione o in fase di avviamento (Polonia, Lituania, Francia e Spagna) potrebbero aumentare la capacità di ulteriori 25-30 BCM/Y
- Se si considerano tutti i progetti previsti si raggiungerebbe entro il 2030 una capacità nominale di rigassificazione superiore a 300 BCM/Y
• Nel 2013 tutti i rigassificatori europei sono stati sottoutilizzati e mostrano andamenti in diminuzione rispetto agli anni precedenti:
- Sono stati importati in Europa circa 43 BCM di GNL, risultando un tasso di utilizzo medio dei rigassificatori pari al 22%
- Gli unici rigassificatori con un tasso di utilizzo vicino o superiore al 50% sono stati: Adriatic LNG, Fos Tonkin, Fos Cavaou, Marmara Ereglisi e Reganosa
- ll Qatar è stato il maggiore esportatore di GNL (47%) mentre la Spagna è stato il principale paese importatore (27%)
Capacità disponibile & di utilizzoCapacità disponibile & di utilizzo
Global Market Update 12
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Calo delle importazioni di GNL in EuropaCalo delle importazioni di GNL in Europa
• I consumi di gas nei 28 Paesi dell’UE sono diminuiti per il terzo anno consecutivo
– La domanda di gas è stata di circa 462 md mc (meno dell’1.4% rispetto al 2013)
• Negli ultimi due anni forte calo di importazioni GNL con una quota sul mercato mondiale scesa dal 27% (87 md mc) al 14% (46 md mc) per volumi.
– Debolezza della domanda complessiva di metano dei Paesi europei in combinazione con la maggiore attrattività dei mercati asiatici (i prezzi spot asiatici sono stati mediamente superiori a quelli spot europei del 50-60%)
Global Market Update
• La domanda di gas è stata di 70.1 md mc (-7% rispetto al 2012)• Le cause: a) crisi economica che ha ridotto i consumi industriali di metano; b) fonti
rinnovabili; c) efficienza energetica; e) inverno mite che ha ridotto i consumi domestici
• Massimo dei consumi di gas negli anni 2005-2008 con 85-86 md mc
• La domanda di GNL è stata: 5.7 md mc (-28% rispetto al 2012)
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Il mercato del gas in Italia nel 2013Il mercato del gas in Italia nel 2013
Tarvisio / Russia
Adriatic LNG
Gela / Libya
Passo Gries / NL & Norway
Mazzara / Algeria
PanigagliaLNG
National grid Distribution gridUnder development
OLT LNG
Italian supply mix in BCM
Fonte: MSE
Global Market Update
adriaticlng.it
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