all energy australia 2011 - fiera rinnovabili

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in Australia in Australia in Australia in Australia –––– Melbourne Inc.Melbourne Inc.Melbourne Inc.Melbourne Inc.

ENERGIE RINNOVABILI in Australia

Opportunità di Business

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Nel 2009 gli investimenti globali in tecnologie per le energie pulite hanno superato quelli

per le energie convenzionali, con una spesa di circa US$190 miliardi.

In considerazione dell’abbondanza di risorse naturali, l’Australia ha sposato questa

evoluzione, anche se evidenzia un ritardo rispetto ad altri paesi a causa della sua

dipendenza dal combustibile fossile.

L’approvazione del Renewable Energy Target (RET), che punta a produrre entro il 2020 il

20% del totale elettricità da risorse rinnovabili, è stato un segnale importante per

l’orientamento strategico australiano in campo energetico. L’obiettivo ultimo è la riduzione

della dipendenza dal carbone, anche per rispondere alla sfida del climate change.

Ad oggi relativamente alla produzione di elettricità, le risorse naturali contribuiscono infatti

solo per il 6% del totale, mentre il carbone rappresenta l’80,8%.

Nel 2009, in Australia erano 305 i progetti con una produzione di energia rinnovabile

superiore ai 100 kW, per un totale di capacità installata pari al 10.629 MW, ovvero circa il

16% del totale (incluso sia risorse rinnovabili che combustibili fossili).

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – PANORAMICA (1)

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Il settore australiano delle energie rinnovabili è certamente nella sua fase di crescita,

caratterizzata da ricavi in aumento, ingresso di operatori e progresso tecnologico.

In aumento capacità ed output delle energie rinnovabili, con un +5,6% medio annuo dei

ricavi del negli ultimi cinque anni, mentre il valore aggiunto di settore è aumentato del

5,1% su base annua, superando nettamente la crescita del 2,9% del PIL.

Questo fattore ha chiaramente influito sulla crescita annua del 5% del numero di aziende e

del 3,7% del numero dei dipendenti.

Le previsioni per il periodo fino al 2016 sono di una crescita annua dei ricavi del 7,2%, per

un totale di AU$ 1.8 miliardi.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE - PANORAMICA (2)

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Dati 2010:

� Ricavi per AU$ 1.3 miliardi, con un Profitto di AU$ 269.2 milioni

� Crescita annuale 2006-11 del 5,6% / 2011-2016 del 7,2%

� Aziende 380, con un totale salari di AU$ 86.7 milioni


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Il settore delle energie rinnovabili fornisce la maggior parte della produzione a distributori e

rivenditori di prodotti energetici.

Relativamente agli utilizzatori finali, l’industria manifatturiera richiede la maggior quota a

causa dell’elevato consumo di energia nelle varie fasi. Volumi consistenti sono ad esempio

diretti ai settori minerario e dei servizi, interessati ai benefici sotto forma di risparmio e/o di

rimborsi fiscali o sussidi ricevuti dal Governo. Nel caso di elettricità da energia solare, le

unità abitative usufruiscono direttamente dell’energia prodotta attraverso l’installazione di

pannelli solari.


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Il settore australiano delle energie rinnovabili produce prevalentemente per il mercato

locale. Tuttavia nel 2008, è stata costituita la Renewable Energy and Energy Efficiency

Partnership (REEEP) per valutare le potenzialità di esportazione verso mercati quali Cina,

India, Indonesia e Sud-Est Asia. In considerazione della crescita di utilizzo energetico in

questi paesi e della necessità di ridurre l’emissione di gas serra (l’India è al quinto posto nel

mondo, subito dopo la Cina), l’Australia vanta una posizione geografica ed una serie di

accordi commerciali in grado di facilitare future transazioni.

Il Governo sta quindi valutando come divenire fornitore di energia da risorse rinnovabili in

campo internazionale, anche se l’obiettivo a breve termine è il raggiungimento di un buon

livello di efficienza a livello locale.

Sono comunque diverse le aziende australiane che operano sul mercato globale, interessate

a finanziare e sviluppare progetti in altri paesi anche con l’obiettivo di creare joint-venture

per la condivisione di know-how tecnologico.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE - EXPORT

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Il Governo, sia a livello federale che statale, supporta il settore con finanziamenti e

stimolando la realizzazione di progetti per la generazione di energie rinnovabili.

L’orientamento del Governo è il principale fattore critico di successo per garantire la crescita

del mercato ed il sostegno della domanda.

Nel 2009, il Clean Energy Council ha stimato che solo il 6% del totale produzione elettrica

deriva da risorse rinnovabili. L’iniziativa del Renewable Energy Target (RET) con il suo

target al 20% entro il 2020 fornisce quindi un forte stimolo al mercato, iniettando

finanziamenti per circa AU$ 20 miliardi e creando quasi 28.000 posti di lavoro. Per

raggiungere il target prefissato, il Governo ha dunque l’obiettivo di passare dai 9.500 GWh

del 2010 a 45.000 GWh entro il 2020.

A febbraio 2010 il Governo ha annunciato una serie di modifiche al RET, in modo da venire

incontro alle esigenze legate a: unità abitative, generatori di energie rinnovabili di grandi

dimensioni ed impianti di piccole dimensioni (quali pannelli solari e per il riscaldamento

dell’acqua).

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – SUPPORTO GOVERNATIVO / RENEWABLE ENERGY TARGET

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Queste modifiche, in atto dal gennaio 2011, creano sostanzialmente due categorie separate

per l’applicazione del RET, ovvero impianti/tecnologie di scala ridotta (SRES) e quelli di

grandi dimensioni (LRES). Questo facilita il passaggio all’utilizzo di energia elettrica da

risorse rinnovabili e premia consumatori privati e fornitori commerciali con l’emissione di

Renewable Energy Certificates (RECs). Ad esempio, sotto la categoria SRES, un’unità

abitativa, che installi un sistema di pannelli solari per 1,5 KW, può ricevere in anticipo un

contributo di AU$ 6.200.

Altre forme di supporto includono/hanno incluso recentemente iniziative governative quali i

Green Loans per le unità abitative, il Renewable Energy Development Fund (investimento di

oltre AU$ 700 milioni nell’arco di 4 anni), il Renewable Remote Power Generation Program

(investimento di AU$ 400 per la realizzazione di impianti in aree interne) ed il Solar

Flagships Program (investimento di $1.6 miliardi in 6 anni). Inoltre il progetto Clean Energy

Initiative (CEI) include anche il Carbon Capture and Storage (CCS) Flagships (investimento

di $2.425 miliardi in 9 anni) e Renewables Australia (investimenti per AU$ 465 milioni).

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – SUPPORTO GOVERNATIVO / RENEWABLE ENERGY TARGET

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L’Office of the Renewable Energy Regulator (ORER) è il soggetto incaricato della

regolamentazione del settore, mentre il “Renewable Energy (Electricity) Act 2000”, il

“Renewable Energy (Electricity) Charge Act 2000” ed il “Renewable Energy (Electricity)

Regulations Act 2001” sono le leggi di riferimento che ne coprono gli aspetti legali.

Prima degli anni ’90, il settore dell’elettricità era caratterizzato dall’esistenza di autorità dei

diversi Stati, integrate verticalmente all’interno dell’apparato governativo. In seguito, alcuni

degli Stati hanno avviato la creazione di una serie di singole aziende incaricate della

produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di elettricità. Questa tendenza è stata

accompagnata da riforme sia delle regolamentazioni che del mercato, la più significativa

delle quali è stata la creazione del National Electricity Market (NEM), finalizzato a stimolare

la concorrenza. Il NEM è di fatto il mercato all’ingrosso per la fornitura di elettricità a

rivenditori e consumatori in Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory,

Victoria, Tasmania e South Australia.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – (DE)REGOLAMENTAZIONE

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Il Carbon Pollution Reduction Scheme (CPRS) è uno schema collegato al mercato delle

emissioni che indica un limite al livello di inquinamento conseguente all’utilizzo di carbone.

L’attuazione era inizialmente prevista per il 2010, ma il precedente governo federale ha

ritardato l’implementazione del CPRS fino al 2012, in considerazione dell’attuale scadenza

dell’impegno australiano in relazione al Protocollo di Kyoto.

Secondo questo schema, le aziende che utilizzano considerevoli volumi di carbone, quali

compagnie minerarie o della lavorazione dei metalli, dovranno acquistare dei certificati che

le autorizzano a emettere fino ad un certo livello di inquinamento da carbone. Le aziende

possono procedere alla compravendita di tali permessi, premiando in tale modo quelle che

inquinano di meno.

Si prevede che il CPRS coprirà circa il 75% delle emissioni totali nazionali e riguarderà oltre

1.000 operatori.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – CARBON POLLUTION REDUCTION SCHEME

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Il livello di concentrazione del mercato è medio, con solo il segmento dell’idroelettrico a

presentare un duopolio di fatto, visto che i due principali operatori producono oltre il 70%

della capacità. L’eolico è caratterizzato da una maggiore frammentazione, con un numero di

aziende di medie dimensioni a gestire impianti produttivi, anche se Roaring 40s

(partnership tra Hydro Tasmania e China Light & Power) e la joint-venture tra Acciona

Energia e ANZ Energy operano su una scala notevolmente più ampia. Nell’ambito del solare

non vi sono operatori in una posizione di dominanza e il mercato del fotovoltaico presenta

una serie di società in grado di rifornire privati e industrie. Il segmento della bagassa è

caratterizzato da un’assoluta concentrazione geografica, con i produttori CSR Sugar Mills,

Mackay Sugar Mills e Bundaberg Sugar in una posizione di leadership.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE - MERCATO

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L’elemento concorrenziale critico è la capacità dei fornitori di energia da fonte rinnovabile a

differenziare la propria offerta, puntando su aspetti non correlati al prezzo, visto che su

questo elemento non sono al momento in grado di competere con produttori di energia da

combustibile fossile.

La distribuzione degli impianti rispecchia le caratteristiche climatiche del territorio: energia

idroelettrica concentrata nel New South Wales (54,7%) e Tasmania (29,1%), Queensland

(8.4%) e Victoria (7.2%). Energia eolica presente negli Stati del South Australia (47.6%) e

Victoria (22.5%), con infrastrutture di minori dimensioni in Western Australia e New South

Wales. L’81,3% della bagassa in Queensland, mentre la la produzione di biogas presenta

una certa concentrazione nel Victoria, seguito da vicino dal New South Wales con il 32,4%

(ovvero le aree maggiormente popolate e urbanizzate). Quasi il 90% dell’energia solare è

generata da installazioni PV, disperse sul territorio.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – CENTRI PRODUZIONE

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AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – CENTRI DI PRODUZIONE

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AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – CENTRI DI PRODUZIONE

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L’iniziativa federale del Renewable Energy Target (RET) è certo un buon indicatore

dell’impegno verso un futuro caratterizzato dallo sfruttamento di energie pulite, tuttavia il

peso dell’elettricità prodotta dall’utilizzo del carbone è tuttora nettamente superiore.

Dimostrazione è offerta proprio anche dallo slittamento dell’attuazione del Carbon Pollution

Reduction Scheme e dall’altalenante appoggio politico allo schema.

AUSTRALIA/ENERGIA RINNOVABILE – TIPOLOGIE

L’energia idroelettrica continua ad essere

la più utilizzata tra le fonti rinnovabili, ma

il periodo di siccità degli ultimi ha ridotto il

volume di elettricità prodotta.

Le energie eolica e solare hanno

evidenziato una notevole crescita, ma il

loro apporto resta comunque relativo.

In pratica, il settore ha certo beneficiato

dell’assistenza governativa, ma rimane

tuttora limitato dal suo stadio ancora poco

più che embrionale e dagli elevati costi

strutturali.

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L’energia idroelettrica, che pesa per il 16% nella produzione elettrica mondiale, corrisponde

a circa il 77% della capacità complessiva australiana da energie rinnovabili. Il mercato

dell’energia idroelettrica, per cui la disponibilità di acqua è un fattore cruciale, è dominato da

due operatori: A] Snowy Hydro, ovvero il principale fornitore di energie rinnovabili

nell’ambito dl National Electricity Market con 9 impianti di produzione e 16 dighe di grandi

dimensioni (oltre a 2 centrali che utilizzano gas e 2 impianti che producono rispettivamente

320 MW e 300 MW). Snowy Hydro possiede inoltre Red Energy, uno dei principali fornitori di

elettricità e gas. Nel 2009 i ricavi consolidati sono stati di AU$ 782 milioni, con un +10% su

base annua. B] Hydro Tasmania produce oltre 9.000 GWh all’anno, grazie a 30 impianti di

produzione energetica e 50 dighe. Possiede il rivenditore di elettricità Momentum, oltre al

secondo più lungo cavo sottomarino al mondo in grado di trasportare energia, grazie al

quale lo Stato della Tasmania è collegato alla rete nazionale (il cavo è stato prodotto dalla

Pirelli). E’ attiva inoltre nella produzione di energia eolica attraverso una joint-venture. Nel

2010 ha fatto registrare un + 16,1% dei ricavi, che hanno raggiunto i AU$ 727 milioni.


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Sebbene l’energia eolica abbia solo una piccola quota del totale elettricità da energie

rinnovabili, la posizione geografica dell’Australia è un fattore importante nel suo sviluppo.

Gli investimenti di capitale hanno permesso di incrementare la capacità produttiva del 31%

nel 2009, fino a raggiungere 1.712 MW. Ad oggi quasi 740mila abitazioni utilizzano

l’energia prodotta da impianti eolici, anche grazie al suo rapporto costo-efficacia. L’ostacolo

ad una sua più ampia diffusione deriva dai proprietari dei terreni dove dovrebbero sorgere i

nuovi impianti. Le forti e costanti correnti presenti nello Stato del South Australia hanno

reso questo territorio la sede ideale per quasi la metà dei 52 impianti di energia eolica.

Il principale operatore nell’ambito dello sfruttamento dei venti è Infigen Energy presente

negli Stati di Western Australia, South Australia e New South Wales con un totale di 550

MW di capacità installata (presso il Lago Bonney è situata la più grande wind farm

nell’emisfero australe, con 112 turbine e un totale capacità di 278,5 MW). L’azienda

australiana, che gestisce anche 12 impianti in Germania e 18 negli Stati Uniti, ha avuto

ricavi per un totale di AU$ 106 milioni nel 2009, con un incremento del 44,3% dall’anno

precedente grazie prevalentemente ad una maggiore capacità produttiva. La Infigen Energy

ha intanto completato anche la costruzione di un altro impianto da 140 MW e ricevuto

l’autorizzazione ad avviare i lavori per un’altra centrale.


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L’energia solare rappresenta il segmento del mercato delle energie rinnovabili che ha

evidenziato la crescita maggiore, con un incremento del 60% delle unità abitative che

utilizzano riscaldatori o pannelli solari. Nel 2009 il 7,6% del Paese aveva infatti un sistema

ad energia solare installato a casa, con una percentuale del 55% nei Northern Territory.

Il segmento è stato supportato dalla crescita del mercato locale di produttori/installatori di

prodotti PV, con almeno 17 aziende australiane di grandi dimensioni e quasi 1.000

installatori accreditati.

Il sottosuolo australiano è molto ricco e presenta anche diverse aree geotermali, ma al

momento è operativo solo l’impianto a Birdsville nel Queensland. Le aspettative sono però

di una forte crescita, visto che ci sono circa 50 aziende impegnate in prospezioni

geotermiche per l’attivazione di impianti entro i prossimi 5 anni.

Insieme a Islanda, Stati Uniti e Svizzera, l’Australia è tra i principali promotori della

“Partnership Internazionale Energia Geotermica” ed il suo supporto, anche economico, al

settore geotermico è un esempio di collaborazione effettiva tra industria e governo.


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L’energia prodotta dal movimento delle maree, onde e correnti marine non ha denotato

finora un grande livello di sviluppo. Eccezione per l’impianto a Port Kembla nel New South

Wales, l’esteso litorale australiano non è stato ancora oggetto di investimenti in

infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile.

La Biomassa utilizzabile a fini energetici è ancora in uno stadio di sviluppo e pesa per il 5%

del totale energetico prodotto da risorse rinnovabili in Australia, con la grande maggioranza

dell’elettricità generata dalla bagassa, residuo della canna da zucchero.

Il principale operatore di questo segmento ha gli impianti nello Stato del Queensland dove

si trovano le piantagioni. CSR Sugar Mills è produttore e raffinatore di prodotti a base di

etanolo derivante dalla canna da zucchero con una quota del 2,2% sul totale delle energie

rinnovabili ed una capacità di 63 mila kW.


FIERA ALL-ENERGY AUSTRALIA 2011 – PROFILO EVENTO

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All-Energy 2011 è tra le più importanti manifestazioni dedicate alle energie rinnovabili. Si

compone di una serie di conferenze internazionali e di un’esposizione per gli operatori: una

combinazione che permette alle aziende partecipanti di promuovere i propri prodotti/servizi

sul mercato e di incontrare aziende australiane/internazionali nell’ottica di consolidare

relazioni commerciali oppure di affacciarsi sul mercato dell’area pacifico-asiatica per la prima

volta.

I temi trattati saranno diversi, tra cui: energia solare, eolica, idroelettrica, nucleare, del

mare, biomassa; immagazzinamento energetico; mezzi di trasporto eco-sostenibile; impiego

dell’energia rinnovabile in campo edilizio, comunitario e pubblico.

Inoltre ci saranno tavole rotonde su investimenti nel settore e possibili supporti finanziari.

Melbourne ospiterà l’evento nei giorni 12 e 13 ottobre 2011, presso il Melbourne Convention

and Exhibition Centre, situato nel cuore della città. Questo centro congressi è stato il primo

ad avere ottenuto la denominazione ambientale “6 Star Green Star” da parte del Green

Building Council of Australia.

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All-Energy Australia 2011 ospiterà aziende che forniscono impianti e componenti, e servizi

specifici utilizzabili dalle industrie dell’energia pulita operanti nei seguenti settori:

� Geotermia

� Energia solare

� Energia eolica su terra e in mare

� Onde e maree

� Energia idroelettrica

Partecipano inoltre Centri dedicati alla Ricerca e Sviluppo, Centri di progettazione, Fornitori di

energia, Fornitori di tecnologie, Costruttori di impianti, Finanziatori.

Presenti alla manifestazione anche enti istituzionali governativi, nazionali ed internazionali,

Enti Accademici provenienti dal mondo della ricerca.

� Celle a idrogeno e a combustibile

� Biofuel

� Tecnologie per la combustione di carbone pulito

� Cattura e stoccaggio del carbonio

� Trasmissione di CO2

FIERA ALL-ENERGY AUSTRALIA 2011 – PROFILO EVENTO

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FIERA ALL-ENERGY AUSTRALIA 2011 – PIANTA GENERALE

Nel 2010, anno della seconda edizione della fiera, All-Energy Australia ha evidenziato dati di

grande interesse:

� 3000 visitatori provenienti dall’Australia ed Internazionali;

� 177 espositori provenienti da 13 nazioni;

� 100+ relatori per il programma dei forum.

Tra i settori rappresentati, sono da menzionare i seguenti:

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• Sistemi a concentrazione solare (74%)

• Sistemi fotovoltaici (71%)

• Efficienza energetica (63%)

• Fornitori di energia (52%)

• Gestori di energia (47%)

• Energia eolica su terra (38%)

• Soluzioni ambientali (32%)

• Fornitori di servizi (31%)

• Bioenergetico (30%)

• Settore dell’olio e del gas (28%)

• Onde e maree (24%)

• Finanziatori (23%)

• Carbone pulito (19%)

• Geotermico (17%)

• Progettistica (16%)

• Celle a idrogeno e a combustibile(15%)

• Energia idroelettrica (14%)

FIERA ALL-ENERGY AUSTRALIA 2010 – DATI

PERCHE’ I VISITATORI HANNO PRESO PARTE AD ALL–ENERGY 2010

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FEEDBACK DEGLI ESPOSITORI: MOTIVI CHE HANNO SPINTO LE AZIENDE A PARTECIPARE


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OBIETTIVI

� Creare opportunità commerciali per le aziende italiane.

� Avviare un percorso di partnership con centri di ricerca australiani.

MODALITA’

� Definizione di un’agenda personalizzata di incontri per la delegazione italiana.

� Interventi di esperti della ricerca italiana durante il programma delle conferenze.

� Allestimento di uno spazio espositivo per presentare prodotti e servizi e incontrare

potenziali controparti commerciali australiane/internazionali.

VANTAGGI

� La manifestazione ospita i paesi leader nella ricerca dell’energia sostenibile e le loro

istituzioni scientifiche, offrendo quindi la migliore piattaforma per identificare partner

internazionali.

� Le conferenze costituiscono un momento importante di discussione per gli operatori del

settore.

� Partecipazione gratuita al “Giant Networking Event”.

� Assistenza da parte della Camera di Commercio Italiana di Melbourne.

ALL-ENERGY AUSTRALIA 2011 - PARTECIPAZIONE / OBIETTIVI E MODALITA’

Allo scopo di dare la giusta visibilità alle imprese italiane e ai soggetti regionali operanti nel

settore, la CCIE di Melbourne propone l’utilizzo di uno spazio espositivo presso la

manifestazione.

La CCIE ha opzionato alcune possibili aree all’interno di All-Energy.

Costo per uno spazio espositivo:

� Spazio nudo (spazio minimo 18mq)

AUS$ 465 + GST 10% a mq

� Stand shell-scheme*AUS$ 595 + GST 10% a mq

*Struttura base che include spazio espositivo, pareti, moquette, 2 faretti, impianto

elettrico, fascia con nome dell’azienda, tavolo e due sedie.

Per dare maggiore visibilità, si consiglia la realizzazione di uno stand personalizzato (con

l’affitto quindi solo dello spazio nudo su cui creare un allestimento mirato alle esigenze

degli espositori).

La Camera di Commercio di Melbourne può fornire un preventivo per il design e la

realizzazione di uno stand personalizzato ad un prezzo competitivo, con eventuali servizi

interprete, hostess, spedizioni, etc.

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ALL-ENERGY AUSTRALIA 2011 - PARTECIPAZIONE / PROPOSTA SPAZIO ESPOSITIVO

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La Camera di Commercio Italiana di Melbourne promuove i rapporti imprenditoriali, fornisce

servizi commerciali per lo sviluppo di iniziative internazionali e facilita le relazioni con

operatori e istituzioni locali per assicurare l’infrastruttura necessaria alla realizzazione di

attività commerciali e di investimenti sul territorio australiano. Nel caso specifico:

� Intermediazione con l’apparato organizzativo di All-Energy 2011;

� Consulenza strategica per comprendere l’arena competitiva e l’andamento del mercato, al

fine di impostare una strategia commerciale mirata ed efficiente;

� Definizione della Business Agenda di ogni singola azienda italiana partecipante, finalizzata

all’organizzazione di incontri di lavoro con controparti locali;

� Pianificazione e gestione di eventi promozionali all’interno ed all’esterno del complesso

fieristico (workshop con la partecipazione di esperti del settore, eventi su invito, conferenze

stampa, ecc.);

� Assistenza per tutti gli aspetti logistico-organizzativi (allestimento e trattativa con i

fornitori locali, voli, hotel, ecc.).

CCIE MELBOURNE - ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER ALL-ENERGY 2011

Level 5, 499 St Kilda Road

Melbourne VIC 3004

Tel. +61 3 9866 5433 Fax +61 3 9867 7337

Luca Bottallo

Segretario Generale

Email [email protected]

Milva Mazzuggia

Responsabile Fiere


Francesco Presacco

Responsabile Servizi Commerciali


Italian Chamber of Commerce and Industry in Australia – Melbourne Inc.

CCIE MELBOURNE – CONTATTI

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