1 opportunità di business in 1. messico: opportunità e investimenti 2

1

OPPORTUNITà DI BUSINESS IN

1

Messico:Opportunità e Investimenti

2

Messico:Opportunità tra Investimenti

e commercio

Messico e Italia:una storia consolidata da

secoli

Messico e Italia:una storia consolidata

3

Messico:Opportunità tra Investimenti

e commercio

Messico e Italia:una storia consolidata da

secoli

Messico e Italia:una storia consolidata

4

Messico:Opportunità tra Investimenti

e commercio 5

6

7

8

1.

Business cases

9

10

BUSINESS CASE

11

BUSINESS CASE

12

Business cases

2.

Condizioni macroeconomiche

e prospettive

13

14

COUNTRYBrazil Russia India China Mexico Indonesia

South Korea

Turkey

B R I C M I S T1. Ambiente Macroeconomico

2. Apertura dell’Economia

3. Complessità dell’Economia

4. Costi Manifatturieri Totali

5. Mercato Domestico

6. Demografia

7. Qualità della Forza Lavoro

8. Laureati in Ingegneria(per capita)

9. Sistema Democratico

10. Indice Sviluppo Umano

10% Al di sopra del Messico 11 to 20% Al di sopra del Messico

21% Al di sotto del Messico

Fonte: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic Sophistication: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+ years) (15-64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Democratic System: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Human Development Index: UN, Human Development Index. Measuring methodology: Mexico’s position is the baseline in each index or study cited. In green are identified those countries that score higher, equal or up to 10% below Mexico. In yellow, those between 11% and 20% below Mexico. In red, those which score is more than 20% lower than Mexico’s.

Il Messico è un paese con una posizione vantaggiosa

Evoluzione dell’inflazione, delle esportazioni e delle riserve internazionali in Messico (1986 – 2013)

15Fonte : INEGI / Bank of Mexico.

* Da Gennaio a Giugno 2013

Reserve record: 169 billion dollars

Perc

entu

ale

di In

flazi

one

Inflazione Riserve Internazionali

Manifatturiero

Primario

Mili

ard

i dolla

ri

Messico Ratings

16Fonte: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.

17

35,000e

FDI in Messico (1999-2013)

Fonte: Ministry of Economy. General Directorate of Foreign Investment.

Massimo Storico S1

Mili

oni di dolla

ri

18Fonte: US Census Bureau: http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ; INEGI, 2011; Population Projections for Mexico 2005-2050, CONAPO. *Population (in millions) by age group.

Piramide della popolazione Messico (2030)*Maschi Femmine

La demografia è dalla nostra parte

Bonus Demografico Messico

Percentuale

Anno

Qualità della forza lavoro

19Fonte: IMD Competitiveness Yearbook, 2012

3.

I vantaggi competitivi offerti dal Messico

20

21

RIFORME STRUTTURALI DEL GOVERNO DI PEÑA NIETO

22

IL MESSICO È UNA PORTA APERTA VERSO IL RESTO DEL MONDO

Fonte: FMI, OMC12

23

Tratta: 24 giorni 4 ore

Miglia nautiche: 8,126

Ubicazione geografica privilegiata

Tratta: 3 giorni (via terra) dall’azienda produttrice all’ingrosso

dell’importatore.

4.

Opportunità

di business

24

25

Leadership nella produzione avanzata

AUTOMOTIVE E RICAMBI AUTO

ELETTRICO-ELETTRONICO DISPOSITIVI MEDICI

AEROSPAZIALE

Esportazioni di 370 millardi di dollari

+50%nella media e alta tecnologia

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

26

Il settore metalmeccanico in messico

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

27

Il mercato dell’acciaio in messico

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

28

Il mercato dell’acciaio crea:

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità economica

Sostenibilità sociale

29

Chihuahua

TijuanaMexicali

Hermosillo

CiudadJuarez

Los Mochis

Culiacán

Zacatecas

Guadalajara

Leon

Torreón

TampicoSan LuisPotosi

MatamorosMonterrey

Monclova

AutomotiveRicambi autoAerospazialeElettrico-elettronicoEnergie rinnovabili

Saltillo

Estado de México

Ciudad Sahagún

Puebla

Querétaro

Silao

Ramos Arizpe

Aguascalientes

Morelos

Tecate

Reynosa

Nuevo Laredo

Tlaxcala

Nogales

Mappa di fabbricazione avanzata in Messico

30

95% delleopportunitádi mercato

Opportunità aerospaziali

Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

Trattamenti

LamieraLavorazioneElecttronicaFonderia

Forgiatura

Arnese

31

2.5mmd

Stampaggio e Die

10 processi

85%*

3.3mmd

2.2mmd

9.1mmd

11.8 mmd

6.4mmd

9.2mmd

3.9mmd

2.7mmd

Fonderia

ForgiaturaLavorazionePlasticaDie casting

Altre PartiAutom

otive Interni

Assem

blaggio elettronico

Cavi e fi

li

9.9mmd

Opportunità nel settore automobilistico

Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

+10 MÁS

32

Stampare

10 proceso

s90%*

0.4mmd

0.1mmd

0.1mmd

0.7mmd

1.6mmd

0.6mmd

0.8mmd

0.5mmd

0.2mmd

Montaggio meccanicoIniezione plasticaLavorazione

Industria Metallurgica

Laminato

Forgiatura

Materiale dielettrico

Ceram

ica o porcellana

Sin

terizzazion

e

1.0mmd

Opportunità nel settore elettrico

Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

33

OPPORTUNITA’ NEL SETTORE

ENERGETICO

Geotermico

Eolico

Idroelettrico

Biomassa

Solare

settori di maggior successo nelle fonti rinnovabili

Giacimenti petroliferiGiacimenti di idrocarburi off-shore

Smart Grid

Business council México-Italia

34

Messico:Opportunità e Investimenti

35

36

Email:oscar.camacho@promexico.gob.mx